등록번호 : 민간 - 보건의료 의료해외진출프로젝트지원사업최종보고서 베트남하노이 Vinmec Times City International Hospital 내 스포츠의학센터진출타당성조사 2020 년 11 월 한국보건산업진흥원 KHIDI Health

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병춘 옹
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등록번호 : 민간 - 보건의료 -2020-60 2020 의료해외진출프로젝트지원사업최종보고서 베트남하노이 Vinmec Times City International

1 등록번호 : 민간 - 보건의료 의료해외진출프로젝트지원사업최종보고서 베트남하노이 Vinmec Times City International Hospital 내 스포츠의학센터진출타당성조사 2020 년 11 월 한국보건산업진흥원 KHIDI Health Industry Development Institute

3 2020 의료해외진출프로젝트지원사업최종보고서 베트남하노이 Vinmec Times City International Hospital 내 스포츠의학센터진출타당성조사 2020 년 11 월 의료법인명지의료재단명지병원 ( 직인 ) 한국보건산업진흥원 KHIDI Health Industry Development Institute

5 제출문 보건복지부장관귀하 2020 의료해외진출프로젝트지원사업 관련규정과모든지시사항을준수하여수행과제 베트남하노이 Vinmec Times City International Hospital 내스포츠의학센터진출타당성조사 를성실히수행중이며, 이에대한최종보고서를제출합니다 년 11 월 수행기관 : 의료법인명지의료재단명지병원 ( 직인 ) 사업책임자 : 정부윤 ( 직인 )

7 목차 최종추진결과 Ⅰ. 프로젝트요약 3 Ⅱ. 사업개요 7 1. 사업추진배경및필요성 7 2. 사업목적 9 3. 주요사업추진현황 프로젝트운영체계 ( 조직구성및참여기관 ) 12 Ⅲ. 수행단계별세부사업추진현황 세부사업별추진현황 16 Ⅳ. 계획 ( 성과목표 ) 대비이행실적 ( 달성도 ) 계획대비달성도 주요추진내용 사업추진효과 사업추진과정에서의문제점및개선노력 24 Ⅴ. 수익예측사업모델수립 사업모델설정배경 사업모델도출 사업모델정립에따른예상수익분석 27

8 목차 향후추진계획 Ⅰ. 중장기추진계획 주요계획 추진일정 최종목표및기대효과 38 Ⅱ. 총사업비투자계획 총투자규모 향후투자계획 40 Ⅲ. 정부사업정책제안 정책제안 41

9 최종추진결과 - 1 -

11 Ⅰ 프로젝트요약 프로젝트명 진출단계 진출 ( 병원 ) 규모 진출형태 ( 복수선택가능 ) 채용인력 (20 년도기준 ) 채용인력 ( 예정 ) 합작파트너 총사업기간 국내자본해외투자 총사업비투자 참여기관 ( 국내, 국외 ) Vinmec Times City International Hospital 내스포츠의학센터진출타당성조사 운영컨설팅, 기술이전, 의료지식및의료기술지원 교육 현지병원 ( 종합병원 ) 내센터개소 1. 개설 운영 ( 신설, 인수합병 ), 2. 수탁운영 3. 운영컨설팅, 4. 기술또는정보시스템등이전 5. 국외의료서비스제공위한의약품, 의료기기등제공 6. 의료지식이나의료기술지원 교육 국내파견 ( 한국 ) 평균연봉 국내파견 ( 한국 ) 평균연봉 계약방식 ( 복수선택가능 ) 진출국가베트남지역하노이 진출분야 진출품목 ( 진료과 ) 진출발굴단계 스포츠의학 ( 정형외과 ) 라이센싱 프랜차이징 위탁경영 일괄수주 기타계약 해당없음 자본투자 상주의사 ( ) 간호사 ( ) 전문기사 ( ) 행정 (1) 기타 (2) 총 3 명 순환의사 ( ) 간호사 ( ) 전문기사 ( ) 행정 ( ) 기타 ( ) 총명 현지의사 ( ) 간호사 ( ) 전문기사 ( ) 행정 ( ) 기타 ( ) 총명 단독 합작 해당없음 구분의사간호사전문기사행정기타 국내 현지 상주의사 (1) 간호사 (1) 전문기사 (1) 행정 (1) 기타 ( ) 총 4 명 순환의사 ( ) 간호사 ( ) 전문기사 ( ) 행정 ( ) 기타 ( ) 총명 현지의사 ( ) 간호사 ( ) 전문기사 ( ) 행정 ( ) 기타 ( ) 총명 구분의사간호사전문기사행정기타 국내 현지 베트남하노이 Vinmec Times City International Hospital ~ (1 년 9 개월 ) 간접보조사업기간 현금 (461,000) 천원 (7.6)% 현물 무형 ( 기술 ) 컨소시엄 협력기관 용역업체 60.6 억원 신청금액 ( 간접보조사업비 ) 합작파트너운영주체 국외자본투자 민간 ~ (4 개월 ) 현금 (5,600,000) 천원 (92.4)% 현물 기타 총계국고보조금자기부담금 58,000 천원 40,000 천원 18,000 천원 Vinmec International Ceneral Hospital Joint Stock Company (Vinmec Times City International Hospital) 탤런티즘, 홈페이지코리아, 법무법인벼리 * 상주파견기간 (1 년이상 ), 순환파견기간 (6 개월미만 ) - 3 -

12 사업내용요약 전체사업최종목표 ( 정량적목표및정성적목표 ) 1. 현지명지병원스포츠의학센터구축 Vinmec Times City International Hospital 내 Vinmec Myongji Sports Medical Center 개소 2. 운영컨설팅및운영시스템이식 Vinmec Times City International Hospital 운영컨설팅및운영시스템이식 3. 의료진파견및의료기술이전 정형외과의료진및물리치료사를파견하여의료기술이전을통한의료질향상및브랜드제고 4. 원격시스템도입 환자사전상담및사후관리 원격컨퍼런스, 심포지엄을통한의료진네트워크구축 5. 환자유치활성화 VIP환자유치활성화및중증환자송출프로토콜구축 6. 협력병원확대 빈맥병원 8개지점내명지센터확대운영 과거사업추진내용 주요추진항목기간추진성과 진출국가선정 베트남의료환경및의료면허인정범위등사전조사 파트너기관선정 현지파트너기관이명지병원스포츠의학센터진출선제안 - 베트남하노이 Vinmec Times City International Hospital 선정 - 구두상으로프로젝트에대한논의 타겟선정 베트남스포츠선수 ( 축구등 ) 및정형외과 VIP 환자 진출의사결정 자체역량분석 - 진출형태결정 ( 개소및운영, 의료기술이전, 운영컨설팅및운영시스템이식 ) 최종목표설정 베트남하노이 Vinmec 병원내 Vinmec Myongji Sports Medical Center 개소및의료기술이전 국고지원사업신청및선정 KHIDI 2020 의료해외진출프로젝트지원선정 사업추진내용 ( 지원사업수행기간 ( 20.7~11)) 추진항목 조직및인력구성 ü ü 본사업전담 TFT 구성 주요수행사항 명지병원측, 카운터파트너측전담인력구축 - 4 -

13 추진항목주요수행사항 ü 정치, 경제, 투자, 의료, 보험등조사 ü 경쟁기관, 파트너기관조사 F/S 조사및분석 ü F/S 업체선정 ü 현지투자환경조사 ü 수요도조사및타겟선정 ü 사업제안서작성사업제안 ü 현지파트너기관에사업제안 MOU 체결및네트워크구축 ü 파트너십 MOU 체결논의 ü 진입가능 Biz-Model 수립진출전략및사업모델수립 ü 수익성검토 ü 전문가자문컨설팅 ü 파트너기관과 Term sheet, Agreement 논의본사업계약논의 ü 계약형태논의 ü 스포츠의학센터홍보안내물제작홍보 ü 베트남어홈페이지구축 향후추진계획 1) 본사업 Agreement 협의 2) 베트남현지조사실사및 Site manager 파견 3) 의료연수 in 명지병원 4) 의사, 간호사, 물리치료사 ( 재활치료사 ) 채용-훈련-파견 5) Vinmec-MJ 스포츠의학센터개소 ( ) 6) 원격의료시스템도입및환자유치시스템구축 7) 사업확장 사업기대및파급효과 사업기대및파급효과 체계적인사업접근을통해해외의료진출성공사례기대 베트남내명지병원브랜드및이미지제고 한국의료시스템의우수성홍보와국가위상제고 현지의료인력의한국의료에대한인지도향상 연관산업동반진출가능및일자리창출을통한사회공헌기여 VIP 및중증환자위주환자유치활성화 지원사업기대효과 지역별 분야별공신력있는전문가의컨설팅을통해병원의리스크경감 해당사업전담인력신규채용을통해사업집중도제고및일자리창출에기여 사회적기업등을활용하여사회에공헌하고지역경제활성화에기여 정부지원으로진출발굴단계부터체계적인접근가능 정부지원사업이라는공신력으로사업추진의안정화기대 - 5 -

14 지원사업수행기간 (2020년 00월 ~11월 ) 정량목표 ( 사업계획서기준 ) 구분 세부내용 산출물 ü 베트남거시환경, 보건의료현황조사 1. 사업타당성조사 ü 정형외과 / 스포츠의학현황수요 조사보고서 ü SWOT( 내부역량및외부환경 ) 분석 2. 조직 / 인력구성및 ü 의료진출인력 TFT 구성및의사결정프로세스구축네트워크구축 ü 빈맥병원과의상호연락체계구축 구성안및매뉴얼 3. 사업제안및협의 ü 사업추진 / 관리계획수립및사업제안 (Proposal) 사업제안서 / ü TERM SHEET 협의협의진행보고서 4. MOU 체결 ü 명지병원 -빈맥병원협력 MOU체결 협약서 ü 진출전략및사업모델수립 5. 진출전략수립 ü 빈맥병원내스포츠의학센터구축및확대운영을위한중장기사업계획수립 전략기획안 - 6 -

15 Ⅱ 사업개요 사업추진배경및필요성 추진배경 베트남은 ASEAN국가중한국과가장먼저보건의료협력 MOU(2008년 ) 를체결했으며, 현재도우리나라와보건의료협력이활발하게이루어지는국가중하나임. 보건복지부는베트남과보건의료협력 MOU를체결하여 ( ) 원격의료와병원정보화시스템, 보건사업등에관한협력관계를맺고있음. 베트남투자법에의하면 교육및훈련 ( 트레이닝 ) 분야, 의료분야, 체육및스포츠 분야의개발 분야는특별투자장려분야로선정되었음. 또한, 외국인투자에관한 조건부투자허용분야에병원및진료시설이포함되어있음. 1) 베트남 Vinmec 병원에서명지병원으로스포츠의학센터운영문의및교육, 컨설팅을 의뢰하였음. 또한, 하노이 Vinmec Times City International Hospital 내스포츠 의학센터개설및공동운영에대해제안을받음. Vinmec 병원이속해있는 Vingroup 은베트남국가대표축구팀을후원하고있으며, 병원내스포츠의학센터를개소하여스포츠선수및 VIP 환자들에게체계적인의료 서비스를제공하고자함. 필요성 베트남은 9,000 만명이넘는인구와국민소득의증가, 국민의건강의식향상및 정부의의료분야예산의증가등다양한요인들이베트남의료시장을성장시키고 있는아세안최대의차세대의료시장임. 1) KOTRA 해외시장정보 - 7 -

16 베트남내스포츠의학센터와베트남스포츠선수들의전담치료인력및재활인력이 부재함. 베트남정부는부족한의료인력에대한질적해결방안으로선진국수준의의료인력을양성하기위한 2개의훈련센터를하노이와호치민에설립예정임. 각훈련센터들은외국의의학대학교와연계하여의료및행정훈련을받도록허락하였으며, 의료인역량강화를위한개인및단체해외연수를장려하고있음. 2) 베트남의공공병원은전체의료기관의 85% 를차지하고베트남의료서비스는공공병원을중심으로운영되고있음. 그러나공공병원의의료서비스는현재수요를충족시키지못하는실정임. 따라서많은환자들이주변국인태국, 싱가포르, 한국등으로의료관광을가는추세임. 3) 진출국가및지역 - 진출국가 : 베트남 - 진출지역 : 하노이 [ 그림 1. 사업지역지리적위치 ] 출처 : vi.wikipedia.org/wiki/việt_nam 2) 한국보건산업진흥원, 동남아 3 개국면허정보및수요조사최종보고서 (2016) 3) KNL Accountiong & Law 베트남진출가이드 - 8 -

17 [ 그림 2. 베트남내하노이위치 ] 출처 : new world encyclopedia 사업목적 프로젝트최종목표 구분 1. 베트남내명지병원스포츠의학센터개소 2. 운영시스템이식 3. 의료진파견을통한의료기술이전 세부내용 - 하노이 Vinmec Times City International Hospital 내 Vinmec Myongji Sports Medical Center 개소 - 베트남내명지병원스포츠의학센터및명지병원이미지제고 - Vinmec Times City International Hospital 내명지병원스포츠의학센터와동일한장비및운영시스템이식 - 정형외과의료진및물리치료사파견으로의료기술이전및의료지식교육 - 의료기술전수및운영시스템컨설팅등을통해베트남현지의료수준향상및접근성제고 4. 환자유치활성화 - VIP 환자유치활성화및중증환자전원프로토콜구축 5. 의료분야협력 - 정형외과, 신경외과 ( 척추 ), 스포츠의학분야협력을통한의료질향상 6. 협력병원확대 - 베트남하노이를우선타겟지역으로선정하여추진하고, 향후사업결과에 따라호치민및타지역으로의확장고려 - 빈맥병원 8 개지점내명지센터확대운영 - 9 -

18 구분 7. 원격시스템도입 세부내용 - 환자사전상담및사후관리 - Live surgery를통한의료협진 - ICT기반교육모델구축 - 원격컨퍼런스, 심포지엄을통한의료진네트워크구축 지원사업 프로젝트 세부목표 지원사업성과목표 ( 정량목표 ) 구분 1. 사업타당성조사 2. 조직 인력구성및네트워크구축 3. 사업제안및협의 4. MOU 체결 5. 진출전략수립 세부내용 - 베트남거시환경, 보건의료현황조사및분석 - 정형외과 스포츠의학현황및수요조사 - 베트남스포츠팀및스포츠선수병원이용현황조사 - 빈맥병원 ( 파트너병원 ) 현황파악 - 현지병원사전실사 - SWOT( 내부역량및외부환경 ) 분석및미비점개선방안도출 - 의료진출인력 TFT구성 - 의사결정 ( 전략적 / 행정적 ) 프로세스확립 ( 전략적의사결정을위한 Steering committee 구축 ) - 빈맥병원상호연락체계구축 - 주기적연락및상호방문을통한네트워크구축및 MOU내용논의 - 사업추진 관리계획수립 - 사업제안서 (Proposal) 작성및송부 - TERM SHEET 협의 - 법률검토 - 명지병원-Vinmec Times City International Hospital 협력관계구축 - 본사업최종계약내용논의 - 사전타당성조사결과를분석하여진출전략및사업모델수립 (Medical service providing + Medical training) - 예상수익모델을통해사업기간조율 - 하노이빈맥병원내스포츠의학센터구축및확대운영중장기사업계획수립

19 주요사업추진현황 그간의성과 주요추진항목기간추진성과비고 진출국가선정 파트너기관선정 타겟선정 진출의사결정 최종목표설정 베트남의료환경및의료면허인정범위등사전조사 - 현지파트너기관이명지병원스포츠의학센터진출선제안 - 베트남하노이 Vinmec Times City International Hospital 선정 - 구두상으로프로젝트에대한논의 - 베트남스포츠선수 ( 축구등 ) 및정형외과 VIP 환자 - 자체역량분석 - 진출형태결정 ( 개소및운영, 의료기술이전, 운영컨설팅및운영시스템이식 ) - 베트남하노이 Vinmec병원내 Vinmec Myongji Sports Medical Center 개소및의료기술이전 지원사업 실시이전 국고지원사업신청 및선정 KHIDI 2020 의료해외진출프로젝트지원선정 사업제안 사업제안서작성 / 사업모델제안 조직 인력구성및 네트워크구축 의료진출인력 TFT 구성및신규인력채용 - 빈멕병원상호연락체계구축 사업타당성조사 사업타당성조사 - 파트너기관조사 - 설문조사 ( 의료기관종사자 / 환자대상 ) F/S 홍보안내물제작 베트남어스포츠의학센터홍보안내물제작 Term sheet Conference call 을통해 Term sheet, Agreement, 계약형태논의중 사업자문 / 컨설팅 ~ - GHKOL 자문컨설팅 3 회 ( 회계, 법률, 사업전략 ) MOU 체결 파트너십 MOU 체결완료 ( ) 홈페이지오픈 베트남어홈페이지주소 : int.mjh.or.kr/vn 법률검토및 본사업 Agreement 법률검토 - 본사업 Agreement 작성및논의 진행중

20 네트워크구성현황 관계기관기관명비고 정형외과 주관기관 명지병원 스포츠의학센터 사업기획및추진 국제팀 협력기관 ( 현지파트너 ) Vinmec Healthcare System ( 하노이 Vinmec Times City International Hospital) 담당자 : OOOOO (DCEO of Strategic International Relation), 외 4 명

21 프로젝트운영체계 조직구성및참여기관 전담조직구성체계 Vinmec-MJ 스포츠의학센터오픈준비 TFT Vinmec-MJ 스포츠의학센터운영조직도

22 참여인력및전문인력 No. 소속기관성명직급 전공 전공및학위 학교 담당업무 참여기간 ( 개월 ) 참여율 (%) 1 명지병원이 OO 사업총괄및기획 4 개월 30 2 명지병원김 OO 사업총괄및기획 4 개월 50 3 명지병원신 OO 운영컨설팅 및의료협력 4 개월 30 4 명지병원정 OO 사업책임 4 개월 30 5 명지병원 김OO 6 명지병원 이OO 7 명지병원 김OO 8 명지병원 이OO 9 명지병원 고OO 10 명지병원 이OO 운영컨설팅및의료협력운영컨설팅및의료협력운영컨설팅및의료협력운영컨설팅및의료협력운영컨설팅및의료협력운영컨설팅및의료협력 4개월 30 4개월 30 4개월 30 4개월 30 4개월 30 4개월 명지병원이 OO 운영컨설팅및기획 4 개월 명지병원심 OO 실무책임및기획 4 개월 명지병원이 OO 운영컨설팅 4 개월 명지병원인 OO 실무담당 4 개월 명지병원오 OO 실무담당 4 개월 명지병원양 OO 실무담당 4 개월 명지병원이 OO 실무담당 4 개월 명지병원조 OO 실무담당및기획 4 개월 신규채용문 OO 실무담당및연구 4 개월 명지병원김 OO 실무담당 4 개월

23 참여기관정보 협력기관 No. 기관명주요협력사업담당자연락처 1 Vinmec Healthcare System (Vinmec Times City International Hospital) 사업 Counter partner - 센터공동운영 - 현지정보공유 - 사업모델및수익모델수립 OOOO (DCEO of Strategic International Relation) 용역업체 ( 위탁 ) No. 기관명용역명 사업 책임자 연락처 1 탤런티즘 베트남의료진출을위한타당성 조사 박 OO 2 홈페이지코리아베트남어홈페이지구축나 OO 3 법무법인벼리 법률검토및 Draft agreement 작성 오 OO

24 Ⅲ 수행단계별세부사업추진현황 세부사업별추진현황 기획단계 순서추진항목주요수행사항수행유무소요기간해당없음 1 진출의사결정 (Target 선정 ) ü ü 자체역량분석진출형태및투자규모결정 수행완료 2 개월 2 진출국가선정 ( 시장조사 ) ü ü 정치, 경제, 투자, 의료, 보험등조사규제환경분석 수행완료 ( 정부지원 ) 2 개월 3 조직및인력구성 ü ü 병원 ( 기관 ) 자체인프라조사해외진출업무분장및인력계획 수행완료 3 개월 4 사업계획수립 ü ü 합작파트너십계획사업추진 관리계획 수행완료 2 개월 ü MOU 체결 ( 현지 counterpartner) 5 제안및협상 ( 네트워크구축 ) ü 사업계획및규모협상 수행완료 3 개월 ü 제안서작성 6 자금계획 ü 현지투자환경조사수행완료 2 개월 7 자문 / 컨설팅 ü 사업관련자문컨설팅 (GHKOL) 수행완료 ( 정부지원 ) 3 개월 8 진출전략및 Biz-Model 수립 ü Biz-Model 수립수행완료 1 개월

25 Ⅳ 계획 ( 성과목표 ) 대비이행실적 ( 달성도 ) 계획대비달성도 성과목표및달성도 세부사업명 사업기간 ( 년월 ~ 년월 ) 사업성과목표성과지표지원사업기간목표치 - F/S 1 건 1 사업타당성조사 ~ 현지시장조사 파트너기관조사 SWOT 분석 계량비계량 - 현지인설문조사수행 ( 의료진 12 명, 일반인 8 명 ) - GHKOL 자문컨설팅 3 회 2 조직 인력구성및네트워크구축 ~ TFT구성 상호연락체계구축 네트워크구축및 MOU내용논의 계량비계량 - 전문연구원 1명신규채용 - 사업 TFT 구성 - Conference meeting 및메일을 통해 MOU/ 사업모델논의 - 파트너기관연락체계구축완료 3 사업제안및 ~ 사업추진 관리계획수립 계량 - Proposal 1 건 - Term sheet 1 건 협의 사업제안서작성 / 송부 TERM SHEET 협의 비계량 4 MOU 체결 ~ MOU 체결 최종계약내용논의 계량비계량 - 파트너쉽 MOU 체결완료 - Draft agreement 2 건진행중 - Conference meeting 및내부 업무협의회를통해계약내용 논의및자문 5 진출전략수립 ~ 사업모델수립 운영방안및중장기사업계획수립 계량비계량 - 사업모델 2개수립완료 (Medical service, training) - F/S조사분석및사업모델을 통해운영방안수립

추진계획대비이행실적 구 분 7월 8월 9월 10월 11월 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 베트남현지시장조사계획 실적 현장실사및 Pre F/S 계획 실적 조직 인력구성 계획 실적 상호네트워크구축 계획 실적

26 추진계획대비이행실적 구 분 7월 8월 9월 10월 11월 베트남현지시장조사계획 실적 현장실사및 Pre F/S 계획 실적 조직 인력구성 계획 실적 상호네트워크구축 계획 실적 사업추진 관리계획수립계획 실적 사업제안및협의 계획 실적 MOU 체결 계획 실적 진출전략수립 계획 실적 결과보고및공유 계획 실적 본사업최종계약준비계획 실적 주요추진내용 시장조사및사업타당성조사 F/S 조사 : 용역업체 ( 탤런티즘 ) 진행

설문조사진행 : 20 명대상 ( 의료진 : 12 명, 일반인 : 8 명 ) 설문조사결과 : 1) 정형외과의료진에대한교육및의료지원필요 2) 재활치료센터에대한필요성이높으며, 수요가많음 3) BACH MAI, 108 병원외다른재활의학센터를찾아보기어려움. 해당병원은공공병원이며, 민간병원중에서는찾아볼수없음.

27 설문조사진행 : 20 명대상 ( 의료진 : 12 명, 일반인 : 8 명 ) 설문조사결과 : 1) 정형외과의료진에대한교육및의료지원필요 2) 재활치료센터에대한필요성이높으며, 수요가많음 3) BACH MAI, 108 병원외다른재활의학센터를찾아보기어려움. 해당병원은공공병원이며, 민간병원중에서는찾아볼수없음. 4) Bed operation 이높은것을보아수요는많은데, 공급이부족한것을알수있음. 특히정형외과분야는병실부족과수술대기시간이긴것으로나타남. 구성및현지파트너와네트워크구축 명지병원내해당사업진행 TFT 구성 - 국제팀, 정형외과, 스포츠의학센터 3 개의팀이주도하여추진하고있으며, 실무 전담인력은 5 명으로구성 하노이 Vinmec Times City International Hospital 본사업전담 TFT 구성 - 총 5 명으로구성되어있으며, 사업담당자는 OOOOOO(DCEO of Strategic International Relation) 임

28 - 이외에 OOOO(Group Chief Operation), OOOOOO(Legal Executive), OOOOOO (CFO), OOOOOO(Secretary to DCEO of Strategic International Relation) 으로 구성됨. 사업제안및협의 Proposal 작성및송부 - 의료진파견과교육에대한 Proposal 빈멕측에송부 term sheet 협의 - 사업제안이후 term sheet 내용협의 협의주요내용 : 컨퍼런스콜을통한현지파트너와주요협의내용논의 - 결정사항 빈멕병원 센터운영에필요한토탈 CAPEX( 시설장비 ) 부담 1년차 revenue 10%, EBITDA 10%, 2년차부터 EBITDA 40% (financing revenue model 참고 ) 센터내한국어통역사제공 파견의료진제공사항 - 급여 : 의사 $00000/ 월, 물리치료사 / 간호사 $0000/ 월 - 숙소 : 최대 $0000/ 월수준의쉐어아파트제공 * 의사는가족동반시별도아파트제공 - 항공권 : 의사 ( 비즈니스 ), 그외 ( 이코노미 ) 왕복항공권최대연 2회제공 빈맥의료진연수진행시비용자부담 명지병원 현지매니저고용및관련비용부담 베트남내발생세금부담 - 외국인파트너세 Foreign partner tax(10%) - 개인소득세 Personal income tax 의료진훈련및파견 Vinmec-MJ 스포츠의학센터마케팅비용부담 체결 MOU 체결 - 원격으로 MOU 협약식진행 - 명지병원측에서빈멕으로날인한 MOU 2부를보내빈멕으로부터직인날인된 MOU 원본 1부수령함

진출전략수립 사업모델수립 1 Medical service - 의료진, 물리치료사, 간호사를빈멕에파견하여의료서비스제공 ( 파견의료진에대한모든비용- 급여, 숙소, 항공권등은빈멕측부담 ) - 스포츠의학센터운영및시스템컨설팅 - 의료장비및의료소모품구매컨설팅 => 센터운영에서발생하는이익분배 2 Medical training - 명지병원이빈멕정형외과및재활의학과의료진

29 진출전략수립 사업모델수립 1 Medical service - 의료진, 물리치료사, 간호사를빈멕에파견하여의료서비스제공 ( 파견의료진에대한모든비용- 급여, 숙소, 항공권등은빈멕측부담 ) - 스포츠의학센터운영및시스템컨설팅 - 의료장비및의료소모품구매컨설팅 => 센터운영에서발생하는이익분배 2 Medical training - 명지병원이빈멕정형외과및재활의학과의료진 / 간호사 / 물리치료사등을대상으로연수진행 Trauma and Orthopedic Surgeons PT Specialists and Nurse Rehabilitation Specialists and Nurse Clinical Manual production and evaluation in the field of traumatology, orthopedics and rehabilitation Providing master class and live surgeries for the Vietnamese doctors Monitoring and Evaluation of clinical skills for trained specialists

30 Main Curriculum : Medical Knowledge, Medical Technology (basic, highly professional), International Treatment Standards in the field of traumatology and orthopedics, also rehabilitation, Physiotherapy - 빈멕의료진의 outbound(in Korea) 연수와 inbound(in Vietnam) 연수두가지버전으로나누어서진행 - outbound(in Korea) 연수는센터개소전에명지병원에서진행예정. 또한의료진의실력이기준에미치지못하면센터개소일정은연장될것이며연수기간또한연장될것임. - 교육비용및한국생활비용에들어가는모든비용은빈멕부담. - inbound(in Vietnam) 연수시파견의료진외명지병원의료진이별도로방문하여연수를진행할경우, 의료진등급에따라빈멕은교육비용및출장비를지급하기로함. 마케팅전략수립 - 베트남내에서활동하고있는한국축구감독및 physical therapist를통해마케팅진행 - 빈멕병원이후원하고있는축구팀외스포츠팀을통한마케팅진행 - 베트남주한대사관및한국진출기업, 주재원을통한마케팅진행 단계별진출전략수립 1단계 : 베트남의료진연수 2단계 : 한국의료진파견및스포츠의학센터구축 3단계 : 빈멕병원내스포츠의학센터개소 4단계 : 원격의료시스템도입 ( 환자사전 / 사후상담, 의료진교육및협진 ) 5단계 : 정형외과외타진료과의료연수및세미나진행을통한의료진간교류활성화 6단계 : 타진료과, 타 branches로확장 사업자문및세미나참가 GHKOL 자문 3 회시행 ( 법률, 회계, 사업전략 ) GHKOL 의료해외진출전략세미나 ( 베트남 & 중국 ) ( 수 )

31 사업추진효과 정부지원을통한체계적인접근및리스크경감 정부의지원으로진출발굴단계부터정확한정보습득및분석이가능함. 발굴, 본격화, 정착및안정화등단계별지원과제시된가이드라인을통해체계 적인접근이가능 초기사업실패위험및투자비용에대한리스크경감 보건산업진흥원의지원인프라 GHKOL 전문위원컨설팅및세미나등을적극활용 하여진출판단에도움이됨. 정부지원사업이라는공신력으로현지진출및파트너간협력이원활하게추진 되었음. 사회공헌및일자리창출에기여 해당사업을진행하는데필요한인력을배치함으로서일자리창출에기여 - 전문연구원신규인력을채용하여해당사업을전담하여수행할수있게됨. - 통역지원인력및일용직을채용함. 사회적기업활용하여경제활성화에기여 - 통번역, 브로슈어제작등사회적기업및여성기업을활용하여사회공헌에기여 하고지역경제활성화에기여

32 사업추진과정에서의문제점및개선노력 문제점 장애요인 코로나로인해현지실사를하지못하였음. 또한 Vinmec 측과업무를진행하는데 conference call 로는의사소통에한계가있었음. 현지파트너가제공한통계자료및기타자료에대한신뢰도저하 - 현지파트너인 Vinmec에서제공한정보에대한검증을할수없으므로정보의신뢰도낮음. - 파트너의정보미제공등으로인해예상수익을예측하기어려웠음. 현지파트너와의속도가맞지않음. - Vinmec은 agreement 및센터개소를굉장히서두름 - 명지는 site visiting 과 F/S 이후천천히단계적으로접근하고자함. 그러나 Vinmec 은서두르고있는상황임. 사업기간및회계정산기간부족 개선노력 해결방안 site manager 를파견하여현지상황을파악하고업무를총괄하여조율할수 있도록함. 센터개소전 site visiting 을필수로진행하여현지실사를조사하도록함

33 Ⅴ 수익예측사업모델수립 사업모델설정배경 진출환경분석 투자제반환경 의료서비스산업 구분 긍정적요인부정적요인긍정적요인부정적요인 주요내용 Ÿ 우리나라와보건의료협력이활발하게이루어지는국가 Ÿ 교육및훈련, 의료분야는특별투자장려분야로선정됨. Ÿ 외국인투자에관한조건부투자허용분야에병원및진료시설포함됨. Ÿ 9,000만명이넘는인구와국민소득의증가 Ÿ 생활수준이높아짐에따라건강에대한관심이증가함. Ÿ 정부의의료분야예산증가 Ÿ 베트남증시폭락, 높은공공부채수준, 인플레이션위험등의위험이상존함. Ÿ 행정처리의투명성결여와국가의통제, 높은부패지수 (2.6) Ÿ 대외변수에취약한경제구조 -지속적재정적자로인한인프라개발여건악화 Ÿ 베트남내스포츠의학센터와스포츠선수들의전담치료인력및재활인력이부재하여진출시성공가능성이높음. Ÿ 베트남정부는의료인역량강화를위해해외연수를장려하고있음. Ÿ 베트남의많은환자들이주변국으로의료관광을떠나는추세임. Ÿ 의료면허 ( 행위면허 ) 는영어인터뷰를통해받을수있어비교적면허인정이쉬운편임. Ÿ 베트남인의한국의료에대한신뢰도가높아한국의료관광에대한수요가증가중임 ( 코로나이전 ). Ÿ 정형외과분야의수요가높으나공급이적어대기시간이길고병실이부족한상황임. Ÿ 베트남내관광객및해외주재원이많이거주하나, 이들이진료받을수있는시설이열악한상황. Ÿ 베트남내국제병원설립과외국병원및의료진들의진출확대로경쟁심화 Ÿ 스포츠의학과재활분야전문인력부족하여고급인력을선발하여훈련하는데장시간이소요될것으로예상됨. Ÿ 재활, 스포츠의학치료를위한장비가부족하며, 아직대부분의환자들이스포츠의학및재활치료에대한인식이부족함

34 분석 강점 (Strength) w 베트남 VIP 환자및스포츠팀후원으로환자 Pool 보유 w 스포츠의학분야권위자의교육및수술참여 w 의료진의외국인의료연수경험다수 w 프로젝트담당매니저의국제프로젝트의경험다수 약점 (Weakness) w 베트남시장에대한경험부족 기회 (Opportunity) w 파트너기관의적극적인사업의지 w 베트남정부의보건의료및교육분야적극투자 w 스포츠의학외타진료과진출가능타진 w VIP환자및중증환자의경우명지병원으로유치가능 ( 환자송출프로세스구축가능 ) w 의료서비스외의료기기, 소모품등수출품목확장가능 위협 (Threat) w Vin group( 빈맥병원 ) 의불안정한재정상태 w 의료진파견시의료분쟁에대한리스크높음. w 현지의료진, 간호사, 치료사, 행정직원들의수준차이 w 한국보다낮은의료수가 사업모델 도출 사업목표 베트남최초의스포츠메디컬 & 재활센터개소 베트남대표스포츠의학센터및정형외과병원으로성장 5 년이내베트남하노이지역 30% 정형외과시장점유 베트남빈멕병원타 Branches 내동일모델개소하여베트남핵심지역내확장 명지병원의료진파견과베트남의료진역량강화로차별화된정형외과적질환 의료서비스제공

35 주요고객 베트남스포츠선수 - 수술및재활필요한베트남스포츠선수및베트남거주외국선수 - 베트남전지훈련선수 - 베트남과인접한동남아타국가스포츠선수 베트남및외국인 VIP 환자 - 베트남고위층및고소득자, 해외주재원등 - 관절및인대수술이필요한환자 베트남하노이및인근지역에거주하는환자 - 베트남하노이및인근지역에거주하는환자중외과적재활치료대상자 핵심서비스 제공서비스 (1) Medical service - 하노이 Vinmec Times City International Hospital 내빈멕-명지스포츠의학센터개소및운영 ( 협력병원형태로원내원개소 ) - 정형외과의사및간호사, 운동치료사를파견하여현지의료서비스제공 ( 의료진파견비용은빈멕측부담 ) - 부상과정형외과적질환의 Evidence & Knowledge에기반한진단및치료 - PT, 스포츠의학재활치료 (2) Medical training - 주요교육내용 : Communication, Medical Knowledge, Medical Technology (basic, highly professional), National Orthopedic Management Policy, etc. - 센터운영컨설팅 : Myongji-Vinmec 스포츠의학센터운영계획수립, 센터운영시스템및노하우, 마케팅등오픈전후컨설팅 - In-bound 연수 ( 한국명지병원내 ): 센터개소전 - Out-bound 연수 ( 베트남빈멕병원내 ): 센터개소후

36 - 의료연수는 Out-bound연수 ( 베트남 ) 와 In-bound 연수 ( 한국 ) 로진행될것이며, 센터오픈전에는한국에서, 현지연수및방문교수연수는센터개소후실시할예정임. - Myongji-Vinmec 스포츠의학센터의최신의료장비를적절히활용하기위해서는센터오픈전전문인력을교육하고양성할것임. - 연수는의료진 ( 의사, 간호사 ) 뿐만아니라물리치료사, 운동치료사등관련된직종을대상으로하며, 연수기간은충분한지식과기술을배울수있도록고려할것임. - 이론과실습을결합한연수프로그램으로진행될것이며, PDCA(Plan-Do-Check- Action) 모델을도입하여교육의효과를높이는것을목표로함. 센터개소전 (In-bound Training- 한국명지병원내 ) P D C A Selection of subjects for training, capacity evaluation and demand survey Communication education, major institutional visits and technology tours, basic clinical knowledge, clinical course observation and simulation center training, case study Manual production and evaluation by field Supplementary manual correction 센터개소후 (Out-bound Training- 베트남빈멕병원내 ) - Monitoring and retraining of local operation status by resident and business traveler in Korea - Clinical course monitoring retraining local medical staff - Monitoring and Final Evaluation 운영방식 협력운영 ( 빈맥병원내원내원형태로개소 ) 센터공동운영으로수익발생시합의된비율에따라이익배분하는구조 의료진파견및의료연수 - 한국의료진파견에대한비용은 Vinmec 측부담 - 의료연수는 inbound( 명지 ) 와 outbound(vinmec) 로나누어서진행 - 의료연수에대한비용은 Vinmec 측부담 Site manager 파견에대한모든비용은명지병원측부담

37 사업모델정립에따른예상수익분석 시나리오별 5 년간투자이익의 NPV 분석 ( 단위 : USD) 성장률 IRR 20% 30% 40% 13% 86, , ,653 15% 62, , ,658 18% 30, , ,429 * 사업투입비 ( 경비 ) Site manager 인건비 + 마케팅비 412,000USD 가정 * 지분투자 300,000USD 가정 비즈니스모델 사업모델 : 주요가정 환율 : 1 Mil VND = 42 USD

38 사업투입비 ( 경비 ) : Site manager 인건비 + 마케팅비 연간영업성장률 : 30% 가정 법인세율 22% 가정 기타수익규모및비용 : 빈멕측센터예상수익제공 투자수익률 (IRR) 15% 가정 지분투자 300,000USD 가정 5 년간예상수익 (1) 센터운영 5년간외래 / 입원수요예측 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 OPD (visit) 7,393 9,610 12,493 16,241 21,114 IPD (visit) ,230 1,599 2,079 LOS (night) 2,416 3,141 4,084 5,309 6,901 Doctors' working hours (hour) 8,428 10,956 14,243 18,516 24,071 (2) 센터예상영업이익 ( 단위 : USD) VINMEC - MYONG JI CENTER A. Forecast Revenue of The Center Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total 1,456,144 1,987,636 2,713,123 3,703,413 5,055,159 14,915, % - Direct revenue 1,258,439 1,717,770 2,344,756 3,200,592 4,368,808 12,890,365 86% - Indirect/ reference revenue (exclude Vinmec's sharing revenue) 197, , , , ,351 2,025,110 14%

39 (3) 센터예상운영비 ( 단위 : USD) VINMEC - MYONG JI CENTER B. Expenditures of The Center Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total 1,347,416 1,577,160 2,080,119 2,744,848 3,623,848 11,373,391 76% 손익분석 명지병원부담비용인 site manager 인건비, 마케팅비, 명지병원의수익인스포츠 의학센터의이익분배, 의료연수이익에대한시나리오별수익을분석하였음. 시나리오분석 연간성장률 투자수익률 연간성장률변동 투입변수 20% 30% 40% IRR( 투자수익률 ) 변동 투입변수 13% 15% 18% 투자금액 투입변수 300,000 시나리오별투자이익의 NPV분석 ( 단위 : USD) 성장률 IRR 20% 30% 40% 13% 86, , ,653 15% 62, , ,658 18% 30, , ,

40 의료외수익 빈멕의료진의명지병원의료연수진행시예상수익 ( 단위 : USD) 명지의료연수 수익비용 Y1 Y2 Y3 Y4 연수교육비 25,847 32,373 25,847 16,506 연수투자비 11,654 12,572 11,654 10,425 연수이익 (Net Income) 14,193 19,801 14,193 6,

41 향후추진계획

43 Ⅰ 중장기추진계획 주요계획 본사업 협의 MOU 후속조치로본사업추진에대한 Service agreement 작성하여빈멕측에 제안할예정임. 명지측의 agreement 를토대로빈멕과내용수정및논의 베트남현지실사및 파견 본사업을총괄하여조율할 Site manager 파견 베트남현지조사및본사업 agreement 협약체결을위한방문 진출예정인스포츠의학센터위치및크기확인 의료연수 명지병원 센터오픈전의료연수진행 - 의사 3명, 간호사 2명, 물리치료사 3명, 재활치료사 3명훈련예정 ( 총 11명 ) 년 3월, 4월두달동안진행예정 (* 코로나상황에일정변동될수있음.) - 연수에해당되는모든비용은빈멕측부담 의사 간호사 물리치료사 재활치료사 채용 훈련 파견 베트남내에서근무한의료진채용하여 training 후파견

44 베트남정형외과 ( 스포츠의학 ) 의료진정기 On/off line 세미나개최 전방십자인대, 후방십자인대, 반월상연골, 관절염등에대한수술법, 임상실험에대한 정기학회를주최하여한 - 베트남의료진들의정보교류와협력도모 센터개소일정 안 월 ~ 빈멕병원내스포츠의학센터시범운영 월명지의료진파견 월오픈예정 * 코로나 19 장기화로 site visiting 이어렵고파견의료진의구인이어려워지연될 것으로예상됨. 원격의료시스템도입및환자유치시스템구축 사전 / 사후관리시스템도입및유치 / 전원시스템구축 원격협진시스템추진 사업확장 타진료과로도의료연수및의료진간교류를통한확장 빈멕병원 group 내타 branches 로확장및운영

45 추진일정

46 최종목표및기대효과 최종목표 베트남빈멕병원내 Vinmec-MJ 스포츠의학센터개소및명지병원의료진파견을통해명지병원의스포츠의학센터전파 - 베트남의료진연수를통해명지병원의정형외과및스포츠의학진료전파하고, 명지병원의이미지제고 - 성공적인베트남내진출사례, 스포츠의학센터진출사례창출 - 선진의료기술이전을통한스포츠의학센터운영안정화의료진교육시스템을개발하여지속가능한프로젝트로정착 - VIP환자유치및중증환자전원프로토콜구축하여현지에서처치가불가능한환자들을신속하게명지병원으로전원할수있는시스템을마련하여환자유치활성화 - 하노이빈맥병원과의스포츠의학센터운영노하우를기반으로하여베트남전국 8개의빈맥병원에진출확장. 빈맥병원이외에도대도시위치하고있는지역병원에도진출가능성타진 - ICT 원격의료시스템을구축하여사전 / 사후관리를제공하여스포츠의학센터에서치료를받을예정또는받은환자들에게효과적인서비스제공 - 양국의료진원격협진을통한교류지원으로한국선진의료기술과경험을익히게하고공유하여친한파베트남의료인육성지원 - E-Conference, Webinar 를통한지속가능한스포츠의학부분의교육및정보교류 - 향후명지스포츠의학센터진출모델을수익구조로전환하기위해다양한운영시스템구축 ( 수탁운영, 자체운영, 장비수출등 ) 기대효과 한국의료에대한인지도제고 - 현지의료전문인력의한국의료의인지도향상이베트남국민들에게도확산기대 - 단기간의연수로는부족한환자케어및의료기술지식에대하여의료진파견을통해장기적연수로이어질수있도록함. 또한, 의료진의수준향상과더불어의료연수에대한적극적사고로전환기대

47 - 전체적인베트남의료서비스환경이열악하나, 원격협진을통해한국 - 베트남의료인 교류지원으로한국선진의료기술과경험을익히게하고공유하여친한파베트남 의료인육성기대 스포츠의학센터진출의성공사례창출기대 - 기존정형외과를비롯한중증질환과해당과에대한의료연수및교류는이루어지고있었으나, 스포츠의학은상대적으로잘알려지지않고생소한분야임. 스포츠의학에한정보교류와현지센터연계를통하여신규분야의해외진출활성화기대 - 베트남현지인들에게보다안전하고과학적인스포츠의학이라는분야를소개함과동시에현지의료진에게기술전수를통해베트남의의료수준을끌어올리는데기여함. 동시에명지병원이미지와한국의료의우수성을전파하여국가위상을제고할것으로기대 사업목표달성시환자유치활성화기대 - 의료기술및정보가부족한베트남에선진화된의료기술과서비스를제공하여베트남의료시장을선점할수있을것으로기대 - 양국의료진간협진을통해환자유치증대

48 Ⅱ 총사업비투자계획 총투자규모 ( 단위 : 백만원 ) 구분 기투자 (~ 20.11) 향후투자계획 명지빈멕명지빈멕 총투자 비고 금액 ,600 6,061 향후투자계획 주요투자항목 명지병원 : 인건비, 마케팅비, 의료연수비용 - Site manager 인건비, 마케팅비 ( 홍보물, 옥외, TV, 출장비등 ) 빈멕병원 : 센터공사, 의료기기및소모품, 명지파견의료진급여및제반사항, 마케팅비, 기타비용 - 명지파견의료진 ( 의사, 간호사, 물리치료사, 재활치료사 ) 급여, 숙소, 항공권등지급 - 빈멕의료진연수비용및명지의료진강의비 - 명지병원과동일한의료장비, 재활기기등구매 - 센터공사및인테리어 - 마케팅비용 항목별세부투자계획 명지병원 ( 단위 : 백만원 ) 항목투자시기투자금투자내역비고 계

49 Ⅲ 정부사업정책제안 정책제안 전문계약직인건비상향조정 - KHIDI 의전문계약직인건비기준이경력대비낮아인력을채용하는데어려움이 있었음. 충분한기간필요 - 타당성조사및사업을진행하는데기간이촉박하였음. 좀더면밀한검토와분석을 위해충분한기간이필요하다고생각됨. KHIDI 연구원과의컨설팅 - GHKOL 외실제적으로다양한사업모델을경험해보고정책적으로가장잘알고 있는 KHIDI 소속의연구원들과의자문 / 컨설팅이이루어졌으면함

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp 2012 년도예비타당성조사보고서 교외선 ( 능곡 ~ 의정부 ) 철도사업 2012. 7. 요약 요약 제 1 장예비타당성조사의개요 1. 사업추진배경 2000 5 16, 2004 4 1,, 2006 -,, 39,., ~~, 2. 사업의추진경위및추진주체 2004. 12: (~) () - 21 (B/C=0.34). 2010. 04~2012. 02: (~) () - (B/C=0.53,