Asia Pacific Contents 아시아 태평양Ⅱ 1 Indonesia 5 4 Kazakhstan 카자흐스탄 Philippines 필리핀 방송통신정책현황 6 2. 방송통신품목현황 방송통신사업자현황 방송통신협력현황 60

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1 2010 국가별방송통신현황 아시아 태평양 Ⅱ, 일본, 중국카자흐스탄, 캄보디아태국, 필리핀, 호주

2 Asia Pacific Contents 아시아 태평양Ⅱ 1 Indonesia 5 4 Kazakhstan 카자흐스탄 Philippines 필리핀 방송통신정책현황 6 2. 방송통신품목현황 방송통신사업자현황 방송통신협력현황 방송통신정책현황 방송통신품목현황 방송통신사업자현황 방송통신협력현황 방송통신정책현황 방송통신품목현황 방송통신사업자현황 방송통신협력현황 J apan 일본 63 Cambodia 캄보디아 215 Australia 호주 방송통신정책현황 방송통신품목현황 방송통신사업자현황 방송통신협력현황 방송통신정책현황 방송통신품목현황 방송통신사업자현황 방송통신협력현황 방송통신정책현황 방송통신품목현황 방송통신사업자현황 방송통신협력현황 China 중국 123 Thailand 태국 방송통신정책현황 방송통신품목현황 방송통신사업자현황 방송통신협력현황 방송통신정책현황 방송통신품목현황 방송통신사업자현황 방송통신협력현황 298

3 Indonesia 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

4 아시아 태평양 Ⅱ 1.1. 방송통신정책개요 1. 방송통신정책현황 방송통신주무기관 1.2. 방송통신규제및정책기관 통신정보기술부 (DEPKOMINFO, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) 정보통신산업정책총괄 - 통신정보기술부 (DEPKOMINFO, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) 통신분야규제 - 통신규제국 (BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) 방송분야규제 - 방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 방송통신관련업무구조 통신정보기술부 (DEPKOMINFO) 는방송, 통신, IT, 우정분야의전반에걸친정책수립과집행업무를담당하며, 대통령직속자문기관의역할도수행해실질적으로해당분야의최고권한을보유한기관 년 1 월우정통신국 (Directorate General of Posts and Telecommunications) 과통신정보부 (State Ministry of Communications and Information) 가통합되어설립된기구 - 통신과방송분야에대한규제와관리감독은통신규제국과방송위원회가담당 통신인프라의효율적인구축과지역간정보격차해소를최우선으로추진하고있으며, 의지형상효율적인수단인무선기술도입을적극적으로추진 - 해외사업자의투자유치에도적극적이나, 자국내기업의기술경쟁력확보에주력 정책하달 통신정보기술부 정책하달 조직구조 규제및관리감독 정책제안및보고 통신규제국 정책제안및보고 방송위원회 규제및관리감독 감사실 (Inspectorate General) 감사실수석 장관 총무실 (Secretariat General) 데이터센터 정보통신기술지원팀 정보공개센터 직원교육센터 통신시장 방송시장 감사 1 팀 감사 2 팀감사 3 팀감사 4 팀기획팀인사팀재무팀법무팀지원팀 방송통신정책주요계획 ICT2025 계획 - 정보통신인프라구축, ICT 인력자원개발, 법및제도정비를기반으로 2025 년지식기반사회건설을추진 Palapa Ring 프로젝트 - 전국토를광케이블로연결해, 지역간특히동부지역의정보격차해소를추진 우정통신국 정보통신국 정보화촉진국 R&D 자원국 공중정보에이전시 우정과 전자정부과 통신기술서비스과 우정통신 R&D과 정치법률정보센터 통신과 전자상거래과 소셜커뮤니케이션과 정보화 R&D과 경제정보센터 주파수관리과 SI, S/W 콘텐츠과 정보커뮤니케이션과 정보교육 R&D과 복지정보센터 우정통신표준과 정보통신촉진과 미디어방송표준과 전문가양성 R&D과 공중의견수렴센터 국제협력과 표준및회계과 방송서비스과 출처 : 통신정보기술부 6 7

5 아시아 태평양 Ⅱ Profile 기관명 통신정보기술부 (Ministry of Telecommunications and Informatics) 설립시기 2005년 1월 전신기구 우정통신국 (Directorate General of Posts and Telecommunications) 과 통신정보부 (State Ministry of Communications and Information) 를통합 업무분야 통신방송분야의정책총괄 홈페이지 History 통신정보기술부 (DEPKOMINFO) 설립 통신규제국 (BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) 통신규제국 (BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) 은전기통신규제위원회 (Telecommunications Regulatory Committee) 와우정총국으로구성되어있으며통신분야규제및감독, 조정기능을담당 년 WTO 가기본통신서비스에대한조약 (1997 Agreement on Basic Telecommunication) 에의거해독립적인규제감독기관의필요성에대해권고한것을정부가수용하여 2003 년 7 월 통신네트워크운영의투명성, 독립성, 공정성을기하기위한수상령 No.31 에입각하여설립한기관 - 통신규제국이전에는통신정보기술부에통합된우정통신국 (DGPT) 이규제및감독기능도담당했으나 2000 년 8 월통신법개정으로통신규제국이규제및감독기관으로서분리되었음 통신시장의공정경쟁체제확립을최우선과제로삼고있음 년통신법 (Act No.36) 이제정된이후, 통신시장은독점이폐지되고경쟁체제로진입하였음 전기통신규제위원회는총 7 명의의원으로구성 ( 정부로부터 2 명, 민간에서 5 명 ) 되며위원장은우정총국장을겸임함 조직구조 BRTI 의장 ( 우정통신국장겸임 ) 통신 & IT 주파수관리표준관리국제협력 출처 : 통신규제국 Profile History 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 통신규제국 (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) 2004년 1월신설기관통신분야규제담당 년수상령 No.31 에근거해설립 8 9

6 아시아 태평양 Ⅱ 방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 1.3. 주요정책프로그램 방송위원회 (KPI) 는프로그램규제권한과방송시장모니터링업무를담당하는기관으로 2002 년말개정된방송법 (Act No.32) 에근거해설립되었음 ICT2025 계획 - 중앙 KPI 위원 9 명과지방 KPI 위원 7 명으로구성되어있음 - 본래방송사업에대한인허가, 규제제정등의고유권한을가졌으나, 2005 년 1 월통신정보기술부설립과함께관련권한이이전됨 하원에서는지난 2010 년 4 월, 2010 년부터 2013 년까지방송위원회의원직을수행할 9 명의의원을공개투표를통해다음과같이선출하였음 - 선출된 9 명의의원 : Mochamad Riyanto, Tri Ezki fortunes, Dadang Rahmat Hidayat, Azimah, Nina Mutmainnah, Idy Muzzayad, Iswandi Syahputra, Yudhariksawan, Yazirwan Uyun 등 - 그중 Dadang Rahmat Hidayat 의원이방송위원회의장으로 Nina Mutmainah 의원이부의장으로추대되었음 규제 / 정책기획부문 기획과 라이선스부문 라이선스발급과 조직구조 방송위원회의장 대외협력부문 PR 및대외협력과 비서팀 지원부문 행정과 는정보통신인프라구축, ICT 인력자원개발, 법및제도정비를통해 2025 년지식기반사회건설을목표로 ICT2025 계획 을추진함 - 는 ICT 나 IT 기반지식시스템활용을확대하고전자정부구축을통해정부투명성개선등을추진함으로써 2015 년정보사회진입, 2020 년 ICT 기반의국가건설, 2025 년지식기반사회실현등의목표를달성하겠다는계획임 2004 년 2005 년 2006~2009 년 2010 년 2015 년 2020 년 2025 년 연도 ICT 관련기관 / 시설통합 ICT 중요성을알리기위한캠페인 Cyber Law, e-procurement 도입, 전자정부지침공론화, 정품소프트웨어사용캠페인 ICT 및 IT 정보시스템활용능력배양, 전자정부기반정부투명성강화 추진프로그램강화 정보사회로진입 ICT 기반의국가건설 ICT2025 계획 지식기반사회구현 추진내용 출처 : Indonesian Telematics Software Association 규제과 민원과 시장조사과 시설감사팀 재무과 출판과 Palapa Ring 프로젝트 Profile 기관명 방송위원회 (Komisi Penylaran Indonesia) 설립시기 2002년 전신기구 신설기관 업무분야 방송프로그램규제담당 홈페이지 History 출처 : 방송위원회 년방송법 (Act No.32) 제정과함께설립 정부는 2005 년부터지역간정보격차해소를통한국가핵심백본망구축을위해총 33 개주 440 개시 / 군지역을브로드밴드로연결하는 Palapa Ring 프로젝트를기획 추진함 - Palapa Ring 프로젝트는총연장 35,280Km 의해저광케이블과 21,708Km 의지상광케이블을구축해기존에대도시를중심으로구축된주요 8 개네트워크와나머지지역을연결하는프로젝트임 그러나정부의 Palapa Ring 프로젝트는그간수익성문제로기업들의참여가저조해프로젝트진행이정체돼왔음 10 11

7 아시아 태평양 Ⅱ - 정부는 Palapa Ring 사업참여자에게동부지역의인터넷및기타통신사업참여권을부여하겠다며외국계통신사업자의참여를적극장려해왔으나, 이지역은낮은인구밀도등으로인해수익성이낮아통신사업자들이참여가저조하였음 - 이에정부는 PT Telkom, PT Indosat, PT Exelcomindo Pratama, PT Bakrie Telecom 등자국내 5 개정보통신기업의컨소시엄을구성토록하고지배적사업자인 Telkom 이국가기간망구축에가장많은투자를하도록방침을수정함 Palapa Ring 프로젝트의신규구축네트워크구간 Sulawesi 1.4. 규제정책 통신규제 일반통신법 (Telecommunication Law 2000) 정부는 2000 년 9 월신규통신법 No 36/1999 를통과시켰으며, 이를통해통신산업구조조정과해외기업의시장진입등을통해통신부문을단계적으로자유화하여성장을도모하는것을우선목표로설정함 - 통신시장자유화는 2 개의국영기업 PT Telkom 과 PT Indosat 이개별적으로보유한독점권을조기에취소하는것을골자로함 단계별추진법안내용 1989 년기본통신법 3 호 1999 년통신법 36 호 (No.36/1999) 주 ) 파란색 - 신규네트워크, 검정색 - 기존네트워크 Maluku-Papua 출처 : Vivanews 기본서비스는국영기업만제공 타서비스는국영기업과의협력을통해서제공가능 정부가요금결정 독점권부여받은기업들이통신소외지역개발책임 통신산업구조조정 정책과규제개선 수익성낮은지역에 USO 프로그램적용 기본서비스에도신규진입허용 USO 서비스적용본격화 시장이요금결정 효율적이고독립적인규제기구설치 통신산업자유화 2009 년 10 월 1 차프로젝트에서 Telkom 의주도로 Mataram- Kupang 구간의 1,041Km 길이의해저광케이블과 810Km 길이의지상광케이블네트워크구축시작 - 해저광케이블네트워크는 Mataram, Great Sumbawa, Raba, Waingapu, Kupang 등 6 개지역에거점을두고구축될예정 - 지상광케이블네트워크는 Mataram, Pringgabaya, Newmont, Taliwang, Great Sumbawa, Ampang, Dompu, Raba, Labuhan Bajo, Ruteng, Bajawa, Ende, Maumere, Waingapu, Kupang 등지역에구축 이후 2 차네트워크구축계획은현재로서는알려진바가없으며, 1 차사업의효용성에따라혹은외국계기업들의추가참여가진행되어야전체프로젝트가원활하게진행될것으로전망 출처 : Paul Budde PT Telkom 은시내전화와시외전화사업에서독점권을갖고있었으며 2002 년 8 월시내전화서비스를, 2003 년 8 월시외전화서비스를경쟁사에개방 - PT Telkom 은당초시내전화서비스는 2010 년, 시외전화서비스는 2005 년까지독점권을보유한상태였음 PT Indosat 은자회사 PT Satelindo 와함께 2005 년까지독점권을보유했던국제전화사업과관련해 2003 년경쟁사에서비스를개방 이렇게 1999 년통신법 36 호 를통해양대시장지배적사업자가보유한독점권을해소해경쟁체제를육성함으로써통신시장개방추진 12 13

8 아시아 태평양 Ⅱ 통신산업외국투자자규제 정부는 2007 년 7 월개정된외국투자자제한정책을통해이동통신사업자의외국투자자지분상한을기존의 95% 에서 65% 로낮추고, 유선통신사업자의외국투자자지분상한을 49% 로제한하기로함 - 정부는 2000 년부터자국내통신시장을점차적으로개방하여기간통신사업자의외국투자자지분비율은최고 49%, 부가통신서비스사업자의외국투자자지분비율은최고 95% 까지허용한바있음 2007 년외국투자자지분제한규제는발표시점이후기업만이대상이며이전에외국인지분 49% 를초과한기업에는해당되지않음 2008 년 4 월, 정부는자국내현지사업자만이통신탑을보유및운영할수있다는규정을발표하였으나, 외국투자자들의반발에부딪쳐증시에상장한사업자는모두현지사업자로간주한다고규정을개정함 품목규제내용 이동통신사업자 유선통신사업자 통신철탑 통신장비 외국투자자지분상한을기존의 95% 에서 65% 로하향조정 외국투자자지분상한을 49% 로제한 (2007 년외국인지분제한규제는발표시점이후기업만이대상이며이전에외국인지분 49% 초과한기업에는해당되지않음 ) 현지사업자만이통신탑보유및운영가능 ( 증시에상장한사업자는모두현지사업자로간주 ) 설비투자비용 (CAPEX) 의 35% 를국산장비구입에사용해야하며, 그중 40% 는지방생산업체의제품을사용해야하고, 5 년내지방생산제품의사용비중을 50% 이상으로늘려야한다고규정 방송규제 IPTV 규제안개요 (Regulation No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009) 2010 년 1 월, 통신정보기술부가새로운 IPTV 규제안을발표하였음 - 이법안에서는 IPTV 의법적범위를 linear & non-linear TV 방송, PPV (Pay-Per-View), 양방향서비스, 온라인행정서비스를포함하는전자거래서비스등으로규정하고있음 통신정보기술부는브로드밴드인프라에대한사업자들의투자촉진을비롯해아래 5 가지를 IPTV 규제안제정목표로상정함 - 브로드밴드인프라투자촉진 - 기존유선네트워크의효율성강화 - 자국개발소프트웨어및하드웨어성장촉진 - 전자거래 (Electronic Transactions) 의효용성증진 - 온라인교육인프라제공 同법안에의하면, IPTV 사업자는유선, 멀티미디어, 유료방송라이선스를확보한최소 2 개의법인으로구성된컨소시엄이어야함 - 그밖에도同규제안은 IPTV 네트워크및시스템, 서비스지역, 서비스품질, 콘텐츠, 보안, 요금등에대한내용을담고있음 서비스는수도인자카르타에서가장먼저개시할예정이며, 2011 년까지 Surabaya, Medan, Bali 를포함한 5 개지역에서서비스를개시할계획 - 법안이발표되면서최대의유선통신사업자 Telkom 이 IPTV 상용서비스를 2010 년내에개시할것이라고발표 디지털전환에관한법률 (Minister Decree No.39 of 2009) DTT 전환프레임워크법안 (Basic Organization Framework for DTT Broadcasting 으로도불리며 2009 년 10 월 16 일 Muhammad Nuh 통신정보기술부장관이승인, 2010 년 3 월 22 일발효됨 주요내용은디지털전환에관한일정이며, 2010 년시범서비스를시작해 2018 년아날로그방송송출중단을목표로함 년내 Jakarta, Bandung, Surabaya 등주요 3 대도시에서디지털전환을시작하고 2012 년주요대도시로확대한다는방침포함 ~2017 년동안전역에서 DTT 를시청할수있으며, 2018 년아날로그방송송출을중단할계획임 14 15

9 방송프로그램재송신에관한법률 (Minister Decree No.43 of 2009) 본사외지역방송중계망을보유해지방에서본사의프로그램을재송신하는민영 TV 방송사의재송신프로그램편성비율을 90% 로제한 2. 방송통신품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선, 2009 년 12 월기준 ) - 기존에는지역방송중계망이오직재송신만을담당해모든프로그램편성이재송신으로구성돼지역의특색을반영하지못했음 - 이규정은재송신을위한지역방송중계망을보유하거나타지역으로프로그램을송출하는모든방송사에게적용됨 이를통해해당지역에서제작된콘텐츠를최소 10% 이상방영할수있게됨에따라지역콘텐츠산업활성화전망 - 해당규정은향후각지역별방송콘텐츠제작역량및시청자수요에따라점진적으로 50% 까지확대될방침이며, 상세일정을발표한바없음 방송통신주요지표 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선전화가입회선 33, % 19, % 이동통신가입자 159, % 47, % 브로드밴드가입회선 1, % 16, % TV 보급대수 40, % 19, % 디지털 TV 가입회선 % 5, % 케이블 TV 가입회선 % 15, % 디지털위성 TV 가입회선 (DST) % 2, % 지상파디지털방송가입회선 (DTT) 0 0.0% % 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국방송통신위원회 각항목별보급률은인구대비기준 방송 Value Chain 내주요업체 Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar(IVM) 주요대형방송사의자체제작콘텐츠에대한독립신디케이션 / 어그리게이션을강화해직접판권문제를다루는경우가대부분임 Cisco, Sony, Fujisu, Microsoft, Nortel [ 지상파 ] [ 케이블 ] [ 위성 ] [IPTV] [TV] [ 셋톱박스 ] TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, TPI, MetroTV First Media, TelkomVision, IndosatM2 Indovision, Aora Nusantara PT Telkom, First Media, PT Indosat Panasonic, Philips, Samsung, LG, Sharp, Sony, Toshiba Motorola, Scientific Atlanta Network 통신 Value Chain 내주요업체 Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal [ 방송 ] [ 게임 ] [ 음악 ] Yahoo, Google Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent [ 통신 ] [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar Electronic Arts, Blizzard Entertainment EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group PT Telkom, PT Indosat, PT Excelcomindo Nokia, Motorola, Samsung, LG Dell, Gateway, HP, Samsung, Sony, Toshiba, ASUS, LG, Acer 16 17

10 아시아 태평양 Ⅱ 2.1. WiMAX 사업자 시장 시장개요 정보통신부 (MCIT) 는 2009 년 7 월전국을 15 개지역으로나누고 2.3GHz 대역의고정형 (802.16d) WiMAX 주파수를 8 개사업자 (6 개기업과 2 개컨소시엄 ) 에할당하였음 8 개사업자중 PT First Media 는 Sitra WiMAX 라는브랜드명으로최초의 WiMAX(802.16d) 네트워크를구축하고, 시범서비스를거친후 2010 년 7 월부터수도 Jakarta 지역에서상용화서비스를시작하였으며북부 Sumatra, Aceh 등으로서비스지역을확장할계획임 정부는 LTE 기술이아직성숙되지않았다는판단하에 4G 표준으로 WiMAX 를선정하였으며, 이미고정형 WiMAX(802.16d) 에상당한규모의연구개발비가투여되었기때문에모바일 WiMAX(802.16e) 에대한주파수할당은 2011 년이후로미룬상태임 그러나전세계적으로 4G 기술표준경쟁에서 WiMAX 보다 LTE 로중심이옮겨지고있는상황이고, 또한 WiMAX 라이선스를획득한 8 개사업자중 3 개사업자가 WiMAX 기술의생존가능성에대한자체분석후취득의사를철회하는등에서도 WiMAX 와 LTE 의경쟁은당분간지속될것으로전망됨 PT First Media 는 2010 년 7 월부터 Jakarta 지역 (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) 을시작으로고정형 WiMAX 서비스상용화에들어갔으며, 가까운시일내에북부 Sumatra 지역과 Banten, Aceh 지역으로서비스를확대할예정임 - PT First Media 는초기 WiMAX 사업을위해총 5,000 만달러를투자했으며, 향후 WiMAX 네트워크구축프로젝트에 3 억 5,000 만달러를추가투자할계획으로 3 년이내자국시장 100 만명가입자확보를목표로하고있음 PT Telkom 은제 1 의종합통신사업자로 WiMAX 라이선스확보당시제출한사업계획서에따라 2010 년 1 분기상용화를진행할계획이었지만사업라이선스 (Operational License) 확보등의문제로 WiMAX 네트워크구축이지연되었음 - PT Telkom 은 2010 년 1 월 3.3GHz 대역의라이선스를추가로확보하며, 2010 년 12 월부터 4 개지역을시작으로 WiMAX 네트워크를구축할예정임 - PT Telkom 은 WiMAX 장비사업자로 TRG 와 Trenzo 의조인트벤처를선정하고, 2.3GHz 와 3.3GHz 주파수대역에서운용가능한 WiMAX 솔루션을개발할계획임 Internux Wimax, Consortium WiMAX Indonesia(KWI), Consortium Comtronics Systems and Adiwarta Perdania - 3 개사업자는자체분석을통해 WiMAX 가향후기술경쟁에서생존가능성이낮을것으로판단하고라이선스취득의사를철회했음 2.3GHz 주파수경매현황 정보통신부 (MCIT) 는 2009 년 7 월 31 일, 2.3GHz 대역을고정형 WiMAX (802.16d) 용도로할당했으며, 30 개라이선스를 8 개사업자에게할당했음 - 총경매참여기업은 73 개로 15 개로구분된각지역별로 2 개라이선스를할당했음 정부는자국내 WiMAX 산업육성을위해고객댁내장비 (CPE) 의 30% 이상, 기지국장비의 40% 이상을자국산장비로사용하도록의무화하였음 8 개사업자중 Internux Wimax, Consortium WiMAX Indonesia(KWI), Consortium Comtronics Systems and Adiwarta Perdania 3 개사업자가라이선스를반납함에따라 2010 년 7 월정부는이들에대한라이선스를철회하고신규사업자선정을위한경매를준비할것이라고밝힘 전망 는세계 4 위인구보유국으로 2 억 4,000 만명의인구가운데 14% 만이유선인프라에접속하고있으며, 전체인구의 2% 에도못미치는 200 만명정도가브로드밴드에가입하고있어 WiMAX 시장의성장잠재력은매우큰것으로평가받고있음 - WiMAX 는유선브로드밴드대비투자효율성이높아사업자의커버리지확대에유리하며, 3G 대비무선브로드밴드서비스의품질확보가유리해브로드밴드시장성장에주도적역할을할것으로전망됨 ISP 협회 (Indonesian Internet Service Provider Association, APJII) 는 WiMAX 도입을통해인터넷요금이평균 40~50% 가량인하될것이라고예상함 하지만는아태지역국가중에서도 WiMAX 도입이가장늦었으며중국이개발한차세대이동통신네트워크기술인 TD-LTE 가 WiMAX 의직접적인경쟁상대로부상함에따라상용서비스확대가순탄치만은않을것이라는전망이제기되고있음 18 19

11 아시아 태평양 Ⅱ 미국, 러시아의 WiMAX 선도업체가 LTE 로전향하는등글로벌시장에서 LTE 로중심이옮겨가고있고, 사업자들도정부에 LTE 기술도입과관련한계획안을제출하고있어 LTE 와 WiMAX 간기술표준경쟁은지속될전망임 - Telkomsel, Indosat, XL Axiata 3 개사업자들은 2010 년 5 월에 LTE 구축을위한제안서를정부에제출하고, LTE 서비스상용화를위해 2~3 년내에관련주파수대역확보의필요성을주장함 - 통신장비벤더 Nokia Siemens 는 2010 년 5 월 Jakarta 에서 LTE 기술을이용한 HD 동영상재생및다운로드서비스와음성통화서비스를시연하였음 2.2. IPTV 시장 에서는 2010 년말연내상용화를목표로현재 IPTV 시범서비스중 년 8 월통신정보기술부는최대유선통신사업자 PT Telekomunikasi Indonesia(PT Telkom) 가제출한 IPTV 상용화계획을승인한바있으며, PT Telkom 은 2010 년말연내첫 IPTV 상용서비스를개시할계획임 는지형학적특성상유선망이나케이블망의구축이쉽지않아타국가에비해 IPTV 네트워크구축면에서열세이나모바일브로드밴드망이구축되면이같은어려움을상쇄할것으로예상 년말의브로드밴드보급률은 1.4% 에이를것으로예상되며 2014 년에 5% 에이를것으로전망 의유료 TV 시장은아직규모가미미한수준이며, 불법시청 (piracy) 문제가발생하고있음 년기준의 TV 보급률은 68% 이며, 케이블과위성등유료 TV 서비스가입자는약 100 만명으로현재시장규모는미미한수준이나 2 억 3,000 만명에달하는인구규모를고려할때, 시장잠재력은높은것으로평가 사업자 PT Telekomunikasi Indonesia(PT Telkom) 는최대통신사업자로유선통신시장을독점 (2010 년현재시장점유율 80% 이상 ) 하고있으며현재 IPTV 시범서비스를진행하고있음 - 자카르타, 반둥, 수라바야, 요그야카르타, 덴파사르등 5 개대도시에서 IPTV 시범서비스를진행중이며, 상용서비스는수도인 Jakarta 에서가장먼저개시하고, 2011 년까지 Surabaya, Medan, Bali 를포함한 3 개지역으로확대할계획임 - PT Telkom 은서비스런칭후 2~3 년내유선브로드밴드가입자의 40% 를 IPTV 고객으로유치하는것을목표로하고있음 PT Telkom 은 2010 년 200 만가입자확보를목표로유 / 무선브로드밴드네트워크구축을위해전년대비 110.7% 증가한 2 조 7,640 만루피아를투자할예정이며, 전역을잇는해저케이블구축사업에도참여하는등 IPTV 서비스의기반이되는네트워크인프라구축에노력중 20 21

12 아시아 태평양 Ⅱ 동시에홍콩통신사업자 PCCW 와의제휴를통해 TelkomVision(PT Telkom 이자회사로보유하고있는케이블 TV 업체 ) 에투자함으로써네트워크와콘텐츠 / 서비스모두에서시장을선점하기위해노력하고있음 - Telkom 과 PCCW 는 TelkomVision 을통해 IPTV 뿐아니라전자상거래서비스, DTH 위성 TV 방송등유료 TV 전반에걸쳐향후사업을전개할계획 - 현재 TelkomVision 은해외프리미엄 TV HBO, Discovery, National Geographic, Playhouse Disney 등을제공하고있어, 이들이초기 Telkom IPTV 의주요서비스가될확률이높음 케이블방송 1 위사업자이자주요유선통신사업자인 FirstMedia 는현재까지 IPTV 진출계획은발표하고있지않으나네트워크구축과미디어콘텐츠분야에대규모의투자계획을시행하고있어향후귀추가주목됨 - 캐나다업체인 Sandvine 과제휴해브로드밴드네트워크를증설키로했으며, 자사의인터넷과케이블 TV, HDTV 등을통해제공되는콘텐츠를강화하고미디어기반전자상거래를도입키로함 주요브로드밴드사업자인 Indosat 은 2008 년 7 월멀티미디어솔루션사업자인 Dilithium 과 DTV 멀티미디어게이트웨이제공계약을체결하며, 브로드밴드기반멀티미디어콘텐츠사업을위해노력중 - Indosat 은현재까지직접적으로 IPTV 도입계획을발표한바는없으나 Dilithium 과의계약내용이라이브 TV, 비디오포탈, 비디오감시, 비디오블로깅, 비디오링백톤등비디오기반부가서비스내용을명시하고있어주목됨 전망 의 IPTV 는브로드밴드인프라가이제막구축되고있으며, 유료 TV 시장이미성숙한상태에있는등시장형성초입단계에있는것으로평가 유선브로드밴드의구축이어려운지형학적특성과 주요브로드밴드사업자들이 WiMAX 라이선스를보유하고있으며, 주요통신사업자이자케이블 TV 업체인 FirstMedia 가 2010 년 4G WiMAX 광대역무선망을성공적으로시험테스트한것등을고려할때, 의 IPTV 는시장형성초기부터모바일과의연계나모바일 IPTV 중심으로발전할가능성이있음 사업자측면에서의 IPTV 는주요업체들이통신과케이블 TV 모두를보유하고있어, 통신업체와케이블 TV 업체간경쟁구도보다는통신과케이블 TV 가연계되는수직적가치사슬하에서의타그룹과의경쟁구도가예상됨 한편, PT Telkom 은 IPTV 제휴업체인 PCCW 가홍콩에서성공적으로 IPTV 를런칭한경험이있으며, 관련기술분야에서우수성을보유하고있는점등을고려할때, 예정대로서비스를개시하기에는무리가없겠으나인기콘텐츠확보, 경쟁력있는패키지가격정책, 셋톱박스설치비용등을고려해야할필요가있을것으로관련업계는전망 PK Telkom FirstMedia Indosat [ 의주요 IPTV 관련사업자현황 ] 브로드밴드사업자서비스개시일주요사항 2010 년말예정 - - 현재시범서비스중이며브로드밴드네트워크구축과콘텐츠확보위해노력중 케이블 TV 자회사인 TelmkomVision 을통해콘텐츠 / 서비스확보예정 케이블방송을보유하고있으며, 브로드밴드네트워크구축과미디어사업강화에대규모투자중 비디오기반멀티미디어콘텐츠강화계획보유 출처 : 각사 22 23

13 아시아 태평양 Ⅱ 2.3. 모바일 TV 시장 시장개요 에서는모바일 TV 표준선정을놓고 DMB 기술방식과 DVB-H 기술방식이경쟁을벌이고있으며현재각기술표준별로시험서비스가진행되고있음 - 를포함한 ASEAN(Association of Southeast Asian Nations) 국가들은 2007 년 5 월 Jakarta 에서개최된 9 차장관회의에서유럽 DVB-T 기술을디지털지상파 TV 표준으로승인한바있어현재모바일 TV 표준역시유럽 DVB-H 기술의채택가능성이높음 모바일 TV 시장에서 DVB-H 방식은 15 개내외유료채널을제공하는고가의서비스로, DMB 방식은매스마켓을겨냥한저가의가입형서비스로포지셔닝하고있음 - DVB-H 방식으로는 Tren Mobile TV 컨소시엄과 Telkom 컨소시엄이 2009 년 8 월부터수도 Jakarta 지역을시작으로시범서비스를진행하고있음 - DMB 방식으로는한국과의기술제휴를통해 PT Media Nusantara Citra(MNC), DMB- Nusantara(DMB-N) 등이상용서비스를준비중에있음 정책 현재모바일 TV 라이선스와관련해예정된공식일정은없으며, 정부는사업자들의모바일 TV 시범서비스추이를지켜본후상용라이선스발급을추진할예정임 - 정보통신부 (MCIT) 는 2009 년모바일 TV 서비스와관련해 Telkom, Indosat 과같은개별사업자들에게시범서비스라이선스를발급하고현재서비스결과를예의주시하고있음 - 서비스채널은 RCTI, TPI, Global TV, Infokom 등 10 개 TV 채널과 24 개라디오채널이며, Nokia Siemens Networks 와 Global Mediacom 의제휴로 Nokia DHD-250H 단말을통해제공됨 - 해당사업자는모바일디지털 TV 서비스에대한정부의상용라이선스발급이확정될때까지무료로서비스를제공할계획임 Telkom 컨소시엄은 PT Telkom Indonesia 의이동통신부문자회사 Telkomsel 과유료 TV 사업부문자회사 TelkomVision 등으로구성되어있으며, 2009 년초부터 Jakarta 지역에서 DVB-H 기술기반의모바일디지털 TV 시범서비스를진행하고있음 - CNN 과 National Geographic 등을포함한 8 개채널을제공하고있으며, 정부가상용라이선스를발급하기이전까지무료로서비스를제공할계획임 년상반기 Telkom 컨소시엄은서비스커버리지를 Jakarta 인근으로확대하고상용서비스수준의품질확보를위해 600~700 만달러를추가로투자했음 4 대통신사업자중하나인 Bakrie Telecom 은모바일 TV 사업을위한네트워크구축및인프라조성에박차를가하고있음 유료 TV 서비스업체인 Mentari Multimedia 는중소택시업체인 Transcab 과제휴를통해 DVB-H 방식의모바일 TV 서비스 M2V 를확산시키고있음 - M2V 는지상파방송및뉴스, 스포츠, 엔터테인먼트, 교육, 패션분야해외방송등총 23 개채널을유료로서비스하고있으며, 서비스이용을위해서는셋톱박스역할을하는 M-BOX 와가입자인증기능을하는 M-CARD 및 TV 단말기를필요로함 - Mentari Multimedia 는 2007 년 Transcab 과제휴하며 M2V 를차량용모바일 TV 서비스로런칭한후, 현재약 1 만명의유료서비스가입자를확보하고있음 전망 사업자 Tren Mobile TV 컨소시엄은방송사업자 Global Mediacom 의자회사 PT Media Nusantara Citra(MNC), RCTI, TPI, Global TV, Indovision 과통신사업자 Indosat 으로구성되어있으며, Jakarta 중부와남부지역에서시범서비스를제공하고있음 - 현재 Indosat 에서 i-tv Mobile 이라는브랜드로서비스를제공하고있으며, 생방송서비스및주문형 (on-demand) 서비스, 아카이브 (archive) 서비스로구성되어있음 이동통신을중심으로편성된통신시장환경을고려할때모바일 TV 시장의성장잠재력은매우큼 현재주요방송사업자와통신사업자가모두 DVB-H 기술을기반으로시범서비스를진행하고있어향후모바일 TV 표준은 DVB-H 로선정될가능성이높으며, 정부의라이선스일정이발표되는대로각사업자의상용서비스가구체화될전망임 - 그러나 DVB-H 기술은현재본토시장인유럽에서조차정착되지못한서비스로비즈모델부재, 지원단말부족, 고가의네트워크구축비용, 방송사 - 이통사간사업조율의어려움등상용화까지해결해야할문제점이적지않다는분석도제기되고있음 24 25

14 아시아 태평양 Ⅱ 에서는개인휴대단말을이용한모바일 TV 외에차량용단말기를이용한모바일 TV 서비스의시장잠재력도매우클전망임 2.4. 방송서비스및콘텐츠 - 는지역방송국이 50 개가넘어설정도로 TV 에대한국민들의의존도가높으며, Jakarta 를포함한수도권에등록된개인차량만 200 만대를넘어서고있기때문에최근 PND(Personal Navigation Device) 를이용한차량용모바일 TV 시장의성장가능성이제기되고있음 시장 시장개요 2009 년기준의 TV 시청가구는약 4,400 만가구로가구기준보급률이 68% 를기록하고있으며 1), 유료 TV 서비스 ( 케이블 / 위성 ) 가입자는약 100 만명으로지상파 TV 가방송서비스시장의 90% 이상을차지하고있음 - ITU 에따르면 2009 년말 TV 시청가구는 4,024 만 5 천가구, 인구당보급률 17.5% 차지 유료 TV 가입자현황 (2006~2009 년 ) ( 단위 : 천명 ) 출처 : PaulBudde(2010.3) 유료 TV 시장은불법시청 (piracy) 규모가크고지상파 TV 에대한선호도가높아성장이더디게진행되고있음 - 방송위원회 (Komisi Penylaran Indonesia, KPI) 의 Bosko Salamun 의장은 2008 년기준의유료 TV 불법시청인구가 70 만명에달한다고발표 - 한편, 아시아태평양케이블 위성방송사업자협회 (CASBAA) 는 2009 년 8 월정부와함께유료 TV 불법시청문제를해결하기위한캠페인을실시했으며, 개별유료 TV 사업자들의 CAS(Conditional Access System) 도입이증가함에따라향후불법시청규모가감소할것으로기대됨 1) Paul Budde(2010.3) 26 27

15 아시아 태평양 Ⅱ 현재 DTH(Direct-to-Home) 도입이확산되고있으며, 2011 년 IPTV 상용화를앞두고있어유료 TV 시장은서서히상승세를탈것으로전망됨 방송시장은 1989 년정부가민영방송사의방송송출을허용함에따라공영방송사 TVRI 가독점적지위를상실한이후민영방송사들이시청점유율과광고시장점유율에서압도적우위를점하고있음 에서는외국방송콘텐츠수입과관련해방송사내부적으로설립목적에의거하여자체프로그램제작비율에대한규정을명시하고, 이에따라해외방송콘텐츠편성비율을조정하고있음 - 는미국, 유럽, 아시아등다양한지역으로부터방송콘텐츠를수입하고있는데, 이중할리우드나인도에서들어오는콘텐츠의경우자체에이전트를두고방송사에직접납품하는시스템을채택하고있으며, 그외지역방송콘텐츠는주로홍콩지역의국제에이전트를통해공급받고있음 - 그러나주요민영방송사의경우광고스폰서를통해콘텐츠를수입 판매하는관행으로인해해외방송콘텐츠의자유로운편성에장애요인으로작용하고있음 시청률현황 2009 년기준의주요 TV 채널중일일 TV 시청점유율 1 위를차지한채널은민영방송사 RCTI 로 17% 를기록해 2 위를차지한 SCTV(15.6%) 를근소한차이로앞섰음 - 한편, 프라임타임대 (19:00~23:00) 시청점유율에서는 SCTV 가 17.2% 를기록하며 1 위를차지했음 2009 년프로그램시청률 Top 10 에는 SCTV 의프로그램 2 개, RCTI 의프로그램 4 개, Trans TV 의프로그램 3 개, Indosiar 의프로그램 1 개가랭크되었으며, 버라이어티쇼및리얼리티쇼가주를이루고있음 - SCTV 의드라마시리즈 Cinta 가최고시청률 12.6% 로 1 위를차지했으며, Trans TV 의리얼리티쇼프로그램 Termehek Mehek 을비롯해 RCTI 의버라이어티쇼 The Master 가각각시청률 12.5%, 10.4% 로 2, 3 위를차지하며선전했음 [ 시청률 Top 10 프로그램 (2009 년 ) ] 순위방송사프로그램명장르시청률시청자수 ( 천명 ) SCTV Cinta Fitri Season 3 드라마시리즈 12.6% 5,883 Trans TV Termehek Mehek 리얼리티쇼 12.5% 5,851 RCTI Publicity Stunt Limbad Special 20th RCTI 이벤트 10.8% 5,023 RCTI The Master 버라이어티쇼 10.4% 4,878 Indosiar Take Him Out Indonesia 리얼리티쇼 10.1% 4,741 RCTI The Master Prediksi Pilpres Indonesia 이벤트 9.2% 4,285 Trans TV Happy Family Me Vs Mom 버라이어티쇼 8.9% 4,152 Trans TV Gong Show 게임쇼 8.3% 3,865 RCTI Safa Dan Marwah 드라마시리즈 8.2% 3,832 SCTV Contreng! Liputan 6 Penmilu 뉴스 8.2% 3,819 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) TV 채널별시청점유율현황 (2009 년 ) 일일시청점유율현황 프라임타임 (19:00~23:00) 시청점유율현황 사업자 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) 지상파 TV 방송사로는공영방송사인 TVRI 와 10 개상업방송사 (RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, TPI, MetroTV, Trans TV, Global TV, TVOne, TRANS 7) 가있으며, 시청점유율면에서상업방송사가압도적우위를점하고있음 1962 년국영 TV 방송국으로개국한 TVRI(Television Republik Indonesia) 는 2009 년기준전국 23 개지역방송국과 395 개중계소를연결하는최대네트워크를보유하고있으며인구의 70% 를커버하고있음 년방송법개정에따라 TVRI 에대한국가예산이폐지되면서현재운영자금은광고수익에의존하고있음 RCTI(Rajawali Citra Televisi Indonesia) 는 1988 년방송을개시한최초의상업방송국으로 Bimantara Group 이지분의 69.8% 를, Rajawali Group 이 30.2% 를소유하고있으며, 2009 년기준일일시청점유율 1 위를기록하고있음 28 29

16 아시아 태평양 Ⅱ SCTV(Surya Citra Television Corporation) 는 1990 년 Surabaya 에서설립된민영방송국으로 1993 년전국방송에대한면허를취득한후현재 Palapa 위성을통해전국 25 개주요도시중계소에서종합편성방송을제공하고있음 Indosiar(Indosiar Visual Mandiri) 는 1991 년설립 (1995 년방송개시 ) 된재벌기업 Salim 소유의상업방송국으로, 프로그램의 70% 이상을미국으로부터수입하고있으며최초로디지털기술을도입했음 ANTV(Andalas Televisi) 는 1993 년개국이후젊은층위주의프로그램편성에집중하고있으며, MTV 와의조인트방송을통해매일 6 시간동안음악프로그램을편성하며시청점유율을확대하고있음 MetroTV(Media Televisi Indonesia) 는 2000 년에개국한최초의 24 시간뉴스채널로일간지 Media Indonesia 를소유한 Surya Paloh 그룹이지분의 75% 를보유하고있으며, 어외에도영어와중국어 (Mandarin) 를지원하고있음 - TelkomVision 은 1999 년 12 월부터주요 5 개도시 (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar) 에케이블 TV 서비스를제공하고있으며, 2009 년 4 월부터엔터테인먼트 교육중심의신규유료 TV 서비스 Yes TV 를통해해외프리미엄 TV 채널 HBO, Animal Planet, Discovery, National Geographic, Playhouse Disney 등을제공하고있음 의위성방송사로는 2009 년 1 분기기준 39 만명의가입자를확보하고있는시장지배적사업자 Indovision 과 2006 년 1 월설립된 Aora Nusantara 등이있음 - Indovision 은 Global Mediacom 소유의 Sky Vision 이운영하는최초의유료 TV 방송사업자로, 1994 년 Palapa C-2 위성에서아날로그방송을개시하여 1997 년 Indostar-1 위성을쏘아올리고디지털방송으로전환했으며, 2009 년 5 월 Indostar-2 위성을발사했음 TVRI RCTI SCTV Indosiar(IVM) ANTV TPI MetroTV [ 주요지상파방송사업자현황 ] 사업자소유설립시기프로그램편성및커리지 국영 1962 년 뉴스, 종교, 정보, 교육프로그램 민영 1988년 엔터테인먼트, 영화프로그램위주 30개대도시송신시설완비, 전국방송 민영 1990년 엔터테인먼트, 뉴스전문채널 Palapa 위성을통한전국방송 민영 1991년 엔터테인먼트, 교육, 뉴스프로그램 전국커버리지 민영 1993년 음악프로그램위주편성, MTV 조인트방송 Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang 지역중계소 민영 1991년 엔터테인먼트, 교육채널 Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, Batam 지역중계소 민영 2000년 24시간뉴스채널 ( 중국어방송포함 ) Jakarta 근교송출 전망 2006 년 대장금 (Dae Jang Geum) 방영이후한국드라마의우수성을인정받아에서는한류현상이급물결을타기시작했으며, Indosiar 에이어 JakTV, ANTV, LATV 등으로한국드라마편성방송국이확대되고있음 - 그러나광역방송국이면서 TV 시청점유율 10% 이상을차지하고있는한류드라마편성방송국은 Indosiar 밖에없다는점과한국드라마방영시간대가고정되어있다는점에서시청률확대에장애요인으로작용하고있음 출처 : Paul Budde(2010.3) 의케이블방송사로는케이블방송 1 위사업자이자 KableVision 을합병한 FirstMedia 와 Telkom 의자회사인 TelkomVision, IndosatM2 등이있음 - FirstMedia 는 2007 년 7 월 KableVision 과통합하며현재 HomeCable Analogue 와 HomeCable Digital 2 개채널로서비스를제공하고있으며, BBC World, CNN, CCTV, NHK 등아날로그방식으로 70 개채널, 디지털방식으로약 100 개채널을전송하고있음 30 31

17 아시아 태평양 Ⅱ 2.5. 브로드밴드 사업자 시장 2009 년 12 월기준브로드밴드가입자는전년대비 55% 증가한 226 만 3,000 명으로가입률은 1.0% 를기록했음 1) 1994 년에상용화된의인터넷서비스이용자수는 2009 년 12 월기준약 4,108 만명으로전년대비 64.3% 증가했으며, 이용률은인구기준 17.3% 에달한것으로추정됨 - 인터넷이용자의 2/3 이상이다이얼업방식의인터넷을사용하고있으며, 나머지는 ADSL 과 Wireless 방식을채택하고있음 인터넷이용자및브로드밴드가입자현황 (2008~2010 년 ) ( 단위 : 천명 ) *e : 추정값, f : 전망치출처 : BMI(2010.4) 는섬이많은국가지형의특성에따라해저광케이블을이용해인터넷속도를높이려하고있으며, 현재 33 개주 460 개시 / 군지역을브로드밴드로연결하는 Palapa Ring 광케이블구축사업을진행하고있음 년까지 3 개사업자 (PT Telkom, PT Indosat, PT Bakrie Telecom) 가 35,280km 의해저광케이블과 21,807km 의지상광케이블을구축할예정이며, 현재약 80% 구간에서스위칭작업이완료되었음 1) 한편, ITU 통계에따르면 2009 년 12 월기준의브로드밴드 (fixed broadband) 가입자수는 170 만명, 가입률은 0.74% 로나타나 BMI 통계와는다소차이를보이고있음 Telkom Indonesia( 이하 Telkom) 는브로드밴드시장최대사업자로, 자회사 PT Indonusa Telemedia(Indonusa) 를통해다이얼업인터넷서비스 TELKOMNet Instan 과브로드밴드서비스 TELKOMSpeedy 를제공하고있음 - Telkom 은 2010 년 200 만가입자확보를목표로유 무선브로드밴드서비스에전년대비 110.7% 증가한 2 조 7,640 만루피아를투자할예정이며, 이는 2010 년전체사업부문투자금액의 13.4% 에해당함 년 7 월부터 Jakarta Selatan, Surabaya Selatan 지역에서 TELKOMSpeedy 서비스의속도향상을위한시범프로젝트를진행하고있으며, 현재속도 384Kbps 에서 512Kbps 구현을목표로하고있음 - 해저케이블구축사업인 Palapa Ring 프로젝트에참여하고있는 Telkom 은 2009 년 10 월 Mataram, Kupang 구간 1,041km 의해저광케이블과 810km 의지상광케이블구축에착수했으며, 2011 년까지약 5,000 만달러를투자해구축을완료할예정임 년 12 월기준 Telkom 의브로드밴드서비스가입자수는 114 만 5,000 명으로전년대비 77.5% 증가했으며, 다이얼업인터넷가입자수는 44 만 8,000 명으로전년대비 21.95% 감소했음 Indosat 은자회사 IM2 를통해다이얼업인터넷서비스및모바일브로드밴드서비스를제공하고있으며, 2009 년 12 월기준다이얼업인터넷가입자수는 9,291 명으로 1 위사업자 Telkom 과의격차가매우크게나타남 년 1 월 Indosat 은속도및트래픽향상을위해 Biznet Networks 와 Metro Ethernet 네트워크상호접속제휴를체결했으며, 이를통해 Jakarta 전역으로광케이블네트워크 (fibre-optic network) 를확대했음 유선브로드밴드서비스제공사는 Telkom 이외에 First Media 와 CBN 등이있으나, 이들의시장점유율은 2008 년기준 3~4% 대에불과해실제브로드밴드시장은 Telkom 이독점하고있음 전망 의인터넷이용자는빠르게증가하고있지만전통적으로취약한유선통신인프라와소비자들의낮은구매력때문에인구대비보급률은여전히낮은수준에머물러있음 - 는 2009 년기준인터넷이용자 4,108 만명중브로드밴드서비스가입인구가 220 만명에불과해브로드밴드시장의성장잠재력이매우높은것으로전망됨 32 33

18 아시아 태평양 Ⅱ 정부는현재통신인프라백본 (backbone) 망이없는동부지역을중심으로총 50,000km 의케이블을구축하는 Palapa Ring 프로젝트를적극추진하고있어, 사업이완료되는 2012 년을기점으로인터넷및브로드밴드보급률이크게증가할것으로예상됨 국영통신기업인 Telkom 과 Indosat 도인터넷서비스향상을위해장비성능개선및기지국, 통신선확대등인프라를구축하고있어향후인터넷이용자가확대될것으로전망됨 의브로드밴드인프라는여타의동남아시아국가들과같이 3G 와 WiMAX 등의무선기술이주도할전망이며, 특히 WiMAX 가가정및기업용브로드밴드시장확보에주로활용될전망임 - PT First Media 는 2010 년 7 월부터 Jakarta 지역을시작으로 WiMAX 서비스상용화에들어갔으며, 3 년이내에 100 만명가입자확보를목표로하고있음 - 한편, 정부는 2011 년모바일 WiMAX 주파수경매를계획하고있어, Palapa Ring 프로젝트의완료예정기한인 2012 년이후에의유 무선브로드밴드인프라수준은크게도약할것으로예상됨 2.6. 이동통신 시장 시장개요 는비교적저렴한요금과저가의휴대전화보급, 사업자간경쟁에힘입어급성장세를보이고있음 - 는 2009 년기준아 태지역이동통신서비스보급률순위 12 위로다른아시아국가들에비해이동통신서비스보급률이낮은편에속해여전히성장잠재력이큰것으로평가받고있음 - 시장조사기관 BMI(Business Monitor International) 보고서에따르면, 의이동통신서비스보급률은 2011 년이후 100% 를상회할전망임 2009 년기준의이동통신서비스가입자수는총 1 억 7,514 만명으로, 인구기준보급률은 73% 를넘어섰음 1) - 이동통신시장규모는가입자기준으로 2003 년부터 2009 년까지연평균 50% 의성장률을보이고있으며, 보급률도매년 10% 이상증가하고있음 년기준 3G 이동통신가입자수는약 938 만명으로, 전체이동통신시장의 5.6% 를점유하고있는것으로추정됨 이동통신가입자및보급률추이 (2007~2010 년 ) ( 단위 : 천명 ) 출처 : BMI(2010.5) 1) 한편, ITU 통계에따르면 2009 년 12 월기준이동통신서비스가입자는 1 억 5,924 만명으로나타나 BMI 통계와는다소차이를보이고있음 34 35

19 아시아 태평양 Ⅱ 정책 2008 년 2 월, 정부는이동통신보급률향상을위해이동통신서비스요금을 20~40% 인하하는정책을발표했는데, 이는결과적으로이동통신보급률향상에는기여한반면관련사업자들의매출및 ARPU 감소를유발했음 2008 년 4 월부터는이동통신사업자간상호접속료를기존요금대비최대 42% 까지인하하는한편, 유선통신사업자간상호접속료및인터넷기반서비스제공업체간접속료를최대 62% 까지인상하는정책을발표했음 - 이에따라이동통신사업자들의상호접속료는역내통화일경우통화당 5 센트에서 3 센트로인하되었으며, 장거리통화일경우 6.7 센트에서 5.5 센트로인하되었음 - 이는이동통신시장을활성화하고상대적으로노후화된국영사업자를지원하기위한정부정책으로, 특히유선전화와이동전화간지역통화에대한상호접속료를 33% 인상함에따라국영통신사업자 Telkom 이해당정책의최대수혜자로꼽히고있음 명으로, 선불요금제 simpati 와 2007 년런칭한후불요금제 HALOhybrid 의가입자수증가가이같은성장세에크게기여한것으로조사됨 이동통신사업자별시장점유율 (2009 년 ) 사업자 출처 : BMI(2010.5) 이동통신시장은국영통신사업자 Telkom 의이동통신부문자회사 Telkomsel 및 Indosat, Excelcomindo 등 3 개사업자가 2009 년기준시장점유율 83.4% 를기록하며, 시장을주도하고있음 년기준 1 위사업자 Telkomsel 의시장점유율은 46.4% 로나타났으며, Indosat 은 18.9% 로 2 위, Excelcomindo 는 17.9% 로 3 위를차지했음 2010 년이후이동통신시장은경쟁과열로인해상위 3 개사업자를제외한나머지사업자들간의 M&A 가본격적으로진행될전망이며, 5 위사업자 Bakrie Telecom 은 Hutchison3 또는 Natrindo 의이동통신부문자회사 Axis 를인수할것으로전망됨 주요사업자 최대이동통신사업자인 Telkomsel 은 1991 년설립된국영통신사 Telkom Indonesia 의자회사로 GSM(900/1800MHz) 기반의 2G 서비스와 WCDMA(2100MHz) 기반의 3G 이동통신서비스를제공하고있으며, 2009 년 12 월기준인구의 95% 를커버하고있음 년 9 월최초로 3G 서비스를개시한 Telkomsel 은 2009 년 11 월기존 7.2Mbps 속도의 HSDPA(3.5G) 서비스를 21Mbps 속도의 HSPA+(3.9G) 로업그레이드했음 년 12 월기준 Telkomsel 의이동통신가입자수는전년대비 25% 증가한약 8,160 만 2 위이동통신사업자 Indosat 은전역에 GSM(900/1800MHz) 기반의 2G 서비스와 IMT-2000 기반의 3G 이동통신서비스를제공하고있음 년 5MHz 대역의 3G 주파수를획득하고, 2007 년부터 HSDPA 기반의 3.5G 이동통신서비스및모바일브로드밴드서비스를시작했으며, 2009 년 8 월다운링크속도 42Mbps, 업링크속도 5.6Mbps 의 HSPA+(3.9G) 로업그레이드하며 2010 년부터서비스에들어갔음 년 12 월기준 Indosat 의이동통신서비스가입자수는 3,313 만명으로, 전년대비 9.2% 감소했으며, 특히선불요금제 Mentari 및 IM3 의가입자수가 2008 년대비 12% 감소한것으로나타났음 말레이시아이동통신사업자 Telekom Malaysia 가지분의 83.8% 를소유하고있는 Excelcomindo(XL) 는 1996 년최초로 GSM 서비스를시작했으며, 2009 년 12 월기준이동통신서비스가입자수 3,143 만명으로 2 위사업자 Indosat 과근소한차이로업계 3 위를차지했음 36 37

20 아시아 태평양 Ⅱ 서비스개시일 매출 ( 십억루피아 *) 주요서비스 기타사항 [ 주요이동통신사업자현황 (2009 년 ) ] 구분 Telkomsel Indosat Excelcomindo 1997 년 2001 년 1996 년 Rp 27,201 Rp 13,929 Rp. 7,892 2G/3G 이동통신서비스 모바일브로드밴드 모바일 TV 모바일뱅킹 국영통신사업자 최초의 3G 서비스개시 (2006.9) WiMAX 시범서비스완료 (2009.1) 2G/3G 이동통신서비스 모바일브로드밴드 모바일 TV Qtel 이최대주주로등극 ( 지분의 65% 보유 ) 2G/3G 이동통신서비스 모바일브로드밴드 모바일 TV 모바일뱅킹 최초의이동통신서비스개시 ( ) 이동통신시장은사업자간경쟁이매우치열할뿐만아니라정부차원에서서비스요금인하정책을실시하고있어, 이로인해향후사업자들의매출및 ARPU 도감소할것으로전망됨 년기준이동통신사업자 4 社가발표한 ARPU 합계는전년대비 14.4% 감소한 15 만 1,063 루피아로, 이동통신서비스가입자의 97.4% 를차지하고있는선불요금제가입자수의급증이 ARPU 감소를유발한것으로나타났음 - 따라서이동통신사업자들은휴면고객 (inactive subscribers) 을줄임으로써네트워크용량 (network capacity) 을안정적으로확보하고, 다양한콘텐츠를통해음성통화보다는데이터부문매출을높이는등 ARPU 하락을만회하기위한전략들을모색하고있음 *2010 년 10 월기준, $1=Rp.8,908 출처 : 각사 ( ) 한편, 재벌그룹 Sinar Mas 의이동통신부문자회사 Smart Telecom 은 2010 년 1 월 Bali 섬 Denpasar 지역에서세계최초로 CDMA 2000 EV-DO Rev.B(3.5G) 상용서비스를시작했음 - Smart Telecom 은 2010 년 3 월 Bali 섬전역의 EV-DO 망을 3.1Mbps 속도의 Rev.A 에서 9.3Mbps 속도의 Rev.B 로업그레이드했으며, 2010 년말까지주요도시로서비스를확대할예정임 전망 이동통신시장은빠르게성장하고있으며, 국내시장경쟁및해외자본의투자활성화에힘입어당분간긍정적인성장기조를유지할것으로전망됨 - 싱가포르이통사 SingTel 과 ST Telemedia, 말레이시아이통사 Telekom Malaysia 와 Maxis Communication, 홍콩이통사 Hutchison, 아랍에미리트 (UAE) 이통사 Etisalat 등아시아지역주요해외투자사들이이동통신시장에관심을기울이고있음 - 하지만정부당국의외국인투자관련엄격한규제및정치부패, 치안문제등은에대한투자위험도를높이고있음 38 39

21 아시아 태평양 Ⅱ 2.7. 유선통신 시장 시장개요 2009 년기준의유선통신서비스가입자수는약 3,389 만명으로, 인구기준보급률이약 14.3% 에달한것으로추정됨 년유선통신서비스가입자규모는전년대비 11.6% 증가한것으로추정되며, 2010 년에는 2009 년대비 11.0% 증가할것으로예상됨 - 한편, ITU 에따르면 2009 년 12 월기준유선통신가입자수는 3,395 만 7,000 명으로 BMI 집계치와다소차이를보임 는 17,000 여개섬으로이루어진국가로, 유선통신인프라가취약하며인구가분산되어있어유선통신시장보다는무선통신시장이크게발달했음 - 실제로가입자수에기반한 2009 년기준유선통신시장규모는이동통신시장의 1/5 수준인것으로추정됨 유선통신가입자및보급률추이 (2007~2010 년 ) ( 단위 : 천명 ) - 고정형무선서비스 (fixed wireless) 는무선데이터통신서비스방식중하나로, 이동통신대비저렴한구축비용으로유선통신과이동통신간의간극을메워주며, 성장이더딘유선통신시장에가입자증가를가져오고있음 - 현재에서는종합통신사업자 Telkom, Indosat 뿐만아니라 2008 년부터이동통신사업자 Bakrie Telecom(BTEL) 과 Mobile-8 Telecom 등이고정형무선서비스를제공하고있음 - 최근최대통신사업자 Telkom 의고정형무선서비스사업부문 Flexi 와 Bakrie Telecom 의 M&A 가능성이대두되고있으며, 만약합병에성공한다면 CDMA 시장의 90% 를차지할것으로전망됨 정책 정부는 2003 년부터전화가보급되지않은낙후지역통신네트워크를구축하기위해보편적서비스의무 (Universal Service Obligation, USO) 제도를실시하고, 2005 년 6 월부터통신사업자들에게연매출의 0.75% 이상을낙후지역전화보급프로그램에투자하도록함 - 보편적서비스의무 (USO) 제도 1) 시행후 2006 년까지약 5,354 개마을에전화선이개설되었으며, 2007 년이후낙후지역뿐만아니라전역에유선전화및인터넷서비스를보급하는것으로사업자의무를강화함 년 7 개지역 3 만 2,000 여개마을을대상으로통신서비스보급업체입찰을진행했으며, 그결과 Telkom 의이동통신부문자회사 Telkomsel(5 개지역담당 ) 과 Indonesia Comnet Plus(2 개지역담당 ) 가선정되었음 - 이후정부는 2008 년말까지 1,070 만유선전화회선구축을목표로설정했으나사업자들의참여부족및조성기금부족으로성과를거두지못했음 출처 : BMI(2010.5) 유선통신시장은지리적한계에도불구하고, 다른아태지역국가들과달리성장세가지속되고있는데, 이는 CDMA 기반의고정형무선서비스 (fixed wireless) 에대한수요가높기때문임 1) 2003 년기준非전화서비스지역은총 4 만 3,000 여개마을로, 정부는마을단위의공중전화보급을 1 차목표로정하고, 가구단위의전화보급을 2 차목표로설정했음 40 41

22 아시아 태평양 Ⅱ 사업자 유선통신시장의지배적사업자 Telkom 은그룹계열사인 PT Pramindo Ikat Nusantara(Pramindo) 와 PT Dayamitra Telkomunikasi(Miratel) 를통해유선전화및고정형무선서비스, VoIP 서비스를제공하고있음 - Telkom 은일반전화및국제전화서비스 TELKOM Save 와프리미엄국제전화서비스 TELKOM Global-017 을통해 VoIP 서비스를제공하고있으며, 2009 년기준 VoIP 서비스이용시간은전년대비 18.6% 증가했음 - 고정형무선서비스 TELKOMFlexi 는이동전화서비스와마찬가지로 SMS, 무선애플리케이션프로토콜 (WAP), 웹포털, 벨소리, 보이스메일등의부가서비스를제공하고있으며, 2009 년 12 월기준 TELKOMFlexi 서비스를위한기지국수는 5,543 개로전년대비 36.7% 증가했음 년기준 Telkom 의유선통신서비스가입자는약 2,350 만명으로, 일반유선전화가입자가 837 만 7,000 명, 고정형무선서비스가입자는 1,513 만 9,000 명으로나타났음 Indosat 은일반유선전화및국제전화서비스를선 후불요금제로제공하며, 2004 년부터 CDMA 기반의고정형무선서비스 StarOne 을제공하고있음 - StarOne 은 CDMA 기술기반의고정형무선서비스로, 2006 년정부로부터 800MHz 대역의주파수를할당받으며기존 1900MHz 대역의주파수를 800MHz 로교체, 2009 년 12 월기준 82 개도시에서비스를제공하고있음 - Indosat 의고정형무선서비스 StarOne 의가입자는 2009 년기준 59 만 4,133 명으로전년대비 22% 감소하며, 1 위사업자 Telkom 의고정형무선서비스 TELKOMFlexi 와의격차도매우크게나타남 2008 년자국경기침체로인해이동통신서비스대비가격이저렴한고정형무선서비스로전환하는이용자들이급증하면서, 고정형무선서비스를포함한유선통신시장에는 Bakrie Telecom, Mobile-8 Telecom 과같은신규사업자들이등장하게됨 - Bakrie Telecom 은 2007 년 Excelcomindo 를제치고장거리전화 (SLJJ) 부문시장점유율 3 위를기록했으며, 고정형무선서비스에대한전국라이선스를취득하고 2008 년부터 CDMA 기반의고정형무선서비스 Wifone 을제공하고있음 - Barkrie Telecom 과같은시기라이선스를획득한 Mobile-8 Telecom 은현재 CDMA 기반의고정형무선서비스 Fren Duo 를제공하고있음 전망 유선통신시장은정부의해저케이블구축프로젝트 Palapa Ring 과고정형 WiMAX(802.16d) 네트워크구축사업등에힘입어향후고정형무선서비스및 VoIP 서비스를중심으로성장을지속할것으로전망됨 - 하지만 1 위사업자 Telkom 의유선통신시장점유율이 70% 에육박하며, 고정형무선서비스시장점유율은 90% 를넘어서고있어경쟁체제부재로인한시장정체상황이지속될가능성도있음 한편, Telkom 이 2010 년 6 월고정형무선서비스사업부문 Flexi 를분사시키고, Bakrie Telecom 과합병에관한협상을진행함에따라향후유선통신시장구도의재편가능성도제기되고있음 Telkom 과 Indosat 의고정형무선서비스가입자현황 (2007~2009 년 ) ( 단위 : 천명 ) 출처 : Telkom, Indosat 42 43

23 아시아 태평양 Ⅱ 3. 방송통신사업자현황 Telkom 의유선통신가입자현황 (2007~2009 년 ) 3.1. Telekom ( 단위 : 천명 ) PT Telkom Indonesia(Telkom) 은 1991 년설립된국영통신사로, 1995 년상장과함께민영화가시작되었으며 2009 년기준정부소유지분은 52.47% 로, 나머지 47.53% 는주식시장에서거래되고있음 Telkom 은유선통신, 이동통신및인터넷 브로드밴드등통신부문전영역의서비스를제공하며, 유료 TV 사업을통해방송서비스도제공하고있음 년 11 월 Telkomsel 은 HSDPA 를 HSPA+ 로업그레이드하고, 2010 년 1 월 WiMAX 주파수경매에참여, 3.3GHz 대역의라이선스를취득하며네트워크구축작업을진행하고있음 2009 년 12 월기준유선전화및고정형무선 (fixed wireless) 서비스를포함한유선통신가입자수 2,350 만명, 이동통신가입자 8,160 만명을보유한최대의통신사업자임 2009 년기준매출은약 64 조 5,966 억루피아로 2008 년대비 6.4% 증가했으며, 순이익은 11 조 3,321 억루피아를기록하며전년대비 6.7% 상승했음 유선통신 Telkom 은그룹계열사인 PT Pramindo Ikat Nusantara(Pramindo) 와 PT Dayamitra Telkomunikasi(Miratel) 를통해 1991 년부터개인및기업고객을대상으로유선전화및고정형무선서비스, VoIP 서비스를제공하고있음 - 고정형무선서비스 TELKOMFlexi 는제한된지역 ( 동일한지역번호를사용하는지역내 ) 에서 CDMA 기반의이동 고정전화서비스를공중전화요금에해당하는저렴한요금으로이용할수있는서비스로, GSM 이커버하지못하는지역에서대체재로쓰이고있음 2009 년 7 월 TELKOMFlexi 는월정액요금 5 만루피아로무제한인터넷접속서비스를제공하는 FlexiNet Unlimited 서비스를출시했으며, 2009 년 9 월에는라마단 (Ramadan)1) 을기념해 Flexi SIM Card 와함께번들링상품으로신규단말 FlexiMuslim 을출시했음 2009 년 12 월기준 Telkom 의유선전화가입자는약 837 만 7,000 명, 고정형무선서비스가입자는 1,513 만 9,000 명으로전체유선통신가입자는 2,350 만명으로나타났음 이동통신 출처 : Telkom Telkom 은자회사 PT Telekomunikasi Selular(Telkomsel) 를통해 GSM(900/1800MHz) 기반의 2G 서비스와 WCDMA(2100MHz) 기반의 3G 이동통신서비스및 HSDPA 기반의 3.5G 서비스를제공하고있으며, 2009 년 12 월기준인구의 95% 를커버하고있음 년 9 월최초로 3G 서비스 2) 를개시한 Telkomsel 은 2008 년 5 월동남아시아최초로 BlackBerry 선불요금제서비스를런칭했으며, 2009 년말기준 BlackBerry 가입자수 25 만명을확보하고있음 년 9 월 5MHz 대역의 3G 주파수를추가로확보하며, 2009 년 11 월기존의 7.2Mbps 속도의 HSDPA 서비스를 21Mbps 속도의 HSPA+(3.9G) 로업그레이드했음 년 1 월 WiMAX 주파수경매에참여하여 3.3GHZ 대역의라이선스를획득, WiMAX 네트워크구축작업에착수했으며, 고정형 WiMAX(802.16d) 네트워크를구축한뒤매출성장에따라모바일 WiMAX(802.16e) 네트워크를구축할예정임 Telkomsel 은 2009 년 8 월유료 TV 사업자 TELKOMVision 과의컨소시엄을구성하고, 2009 년초부터 Jakarta 지역에서 DHV 기술을이용한모바일디지털 TV 8 개채널의시범서비스 3) 를진행하고있음 2009 년 12 월기준 Telkomsel 의이동통신가입자규모는전년대비 25% 증가한 8,160 만명으로나타났으며, 이동통신시장점유율 49% 로 1 위를유지하고있음 1) 라마단 은이슬람최대축제로, 정부는라마단기간동안인터넷접속을차단하고있음 2) 2009 년 3 월 iphone 3G 를출시했음 3) 현재임시주파수허가를받아시범서비스를진행하고있으며, 정식주파수할당은아직진행되고있지않음 44 45

24 아시아 태평양 Ⅱ Telkom 의이동통신가입자현황 (2007~2009 년 ) Telkom 의인터넷 & 브로드밴드가입자현황 (2007~2009 년 ) ( 단위 : 천명 ) ( 단위 : 천명 ) 출처 : Telkom 출처 : Telkom 인터넷 & 브로드밴드 Telkom 은자회사 PT Indonusa Telemedia(Indonusa) 를통해다이얼업인터넷서비스 TELKOMNet Instan 과브로드밴드서비스 TELKOMSpeedy 를제공하고있음 - Telkom 은 2010 년말까지 200 만가입자확보를목표로, 현재 378 개도시를커버하고있는 TELKOMSpeedy 서비스커버리지를중소지방으로확대할계획임 년 7 월부터 Jakarta Selatan, Surabaya Selatan 지역에서 TELKOMSpeedy 의속도향상을위한시범프로젝트를진행하고있으며, 현재속도 384Kbps 에서 512Kbps 구현을목표로하고있음 2009 년 12 월기준 Telkom 의다이얼업인터넷가입자는 44 만 8,000 명으로전년대비 22% 감소했으며, 브로드밴드가입자는 114 만 5,000 명으로 2008 년대비 77.5% 증가했음 Telkom 은 2010 년말부터수도 Jakarta 를시작으로 Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya 지역에서 IPTV 상용서비스를개시할예정임 년 8 월 Telkom 산하의 PT Indonusa Telemedia(Indonusa) 는홍콩의 PCCW International Limited 와 IPTV 서비스및 DTH 를포함한유료 TV 서비스개발을위한 MOU 를체결하고 2009 년 9 월부터수도 Jakarta 지역에서 IPTV 시범서비스를시작했음 유료방송 Telkom 은자회사인 PT Indonusa Telemedia(Indonusa) 를통해유료 TV 서비스 TELKOM Vision 을시작했으며, 현재케이블방송 1) 및위성방송 2) 서비스를제공하고있음 년 4 월부터엔터테인먼트 교육중심의신규유료 TV 서비스 YesTV 를통해해외프리미엄 TV 채널 HBO, Animal Planet, Discovery, National Geographic, Playhouse Disney 등을제공하고있음 2009 년 12 월기준유료 TV 서비스 TELKOMVision 의가입자수는 17 만 8,600 명으로, 2008 년대비 15% 감소했음 1) Telkom 은 1999 년 12 월부터 5 개도시 (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar) 에케이블방송서비스를제공하고있음 2) Telkom 은전역에직접위성수신방식의 DTH(Direct-To-Home) 서비스를유료로제공하고있음 46 47

25 아시아 태평양 Ⅱ 구분서비스브랜드 유선통신 이동통신 인터넷브로드밴드유료 TV 네트워크상호접속 [ Telkom 의주요서비스유형 ] 3.2. PT Indosat Tbk 유선전화 (Fixed Wireline) 고정형무선서비스 (Fixed Wireless) VoIP GSM(2G) WCDMA(3G) 다이얼업인터넷 브로드밴드 케이블 & 위성방송 상호접속서비스 네트워크임대서비스 TELKOM Phone TELKOMFlexi (Flexi Trendy, Flexi Classy) TELKOM Save & Global 017 TELKOMSEL TELKOMNet TELKOM Speedy TELKOMVision TELKOM Intercarier 출처 : Telkom PT Indosat Tbk(Indosat) 은 1967 년외국계기업 American Cable and Radio Corporation 에의해설립된최초의외국자본기업임 Indosat 은유선통신, 이동통신, 인터넷뿐만아니라데이터통신등통신전영역의서비스를제공하며, 멀티미디어서비스도제공하고있음 년 8 월 3G 주파수를추가로확보하며기존의 HSDPA(3.5G) 서비스를 HSPA+(3.9G) 로업그레이드했으며, 4G 기반의 WiMAX 라이선스를취득했음 2009 년 12 월기준이동통신가입자수 3,313 만명, 유선전화및고정형무선서비스가입자수 59 만명으로 1 위사업자 Telkom 의뒤를잇는 2 위사업자지만 1 위와의격차는큰편임 2009 년 12 월기준매출은 18 조 3,930 억루피아로전년대비 1.4% 감소했으며, 순이익은 1 조 4,982 억루피아를기록하며전년대비 20.3% 감소했음 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1991년 주요인사 CEO Rinaldi Firmansyah 사업분야 유선통신 (2,350만명 ) 이동통신 (8,160만명 ) 브로드밴드 (114만명 ) 케이블 위성방송 (17만명 ) 매출 64조 5,966억루피아 (2009년) 순이익 11조 3,321억루피아 (2009년) 직원수 28,750명 (2009년) 홈페이지 Financial Data 매출 영업이익 순이익 History GHz 대역의 WiMAX 주파수획득 HSPA+ 로업그레이드 G 서비스개시 2003 TELKOMVision 설립 2001 Telkomsel 지분 65% 확보 아시아최초의 GSM 기반선불제서비스개시 상장 1991 정부에의해설립 ( 단위 : 백만루피아 Rp *) 구분 2008 년 2009 년 Y/Y(%) 60,689,784 64,596, % 22,307,475 22,603, % 10,619,470 11,332, % 유선통신 Indosat 은 INDOSAT phone 을통해국내전화및국제전화를포함한유선전화서비스를제공하고있으며, 2004 년부터 CDMA 기반의고정형무선서비스 (fixed wireless) StarOne 을제공하고있음 - Indosat 은 Indosat SLI 001, Indosat SLI 008 을통해국제전화서비스를제공하고있으며, 특히 Indosat SLI 008 은 6 초당과금방식의 40% 할인된저가요금제를적용하고있음 년 3 월신규국제전화서비스 FlatCall 016 을런칭했으며, 2007 년정부정책에따라접속코드를 5 자리로변경한 FlatCall 을통해국제자동전화 (International Direct Dialing, IDD) 서비스뿐만아니라 VoIP 서비스를제공하고있음 유선전화 [ Indosat 의유선통신서비스 ] 구분브랜드서비스 국제자동전화서비스 (IDD) *2010 년 10 월기준, $1=Rp.8,907 고정형무선접속서비스 국내 외전화서비스 VoIP 서비스 고정형무선음성서비스데이터통신서비스 출처 : Indosat 48 49

26 아시아 태평양 Ⅱ 2009 년기준 CDMA 기반의고정형무선서비스 StarOne 의가입자수는 59 만 4,133 명으로전년대비 22% 감소했음 - StarOne 의선불제가입자수는 52 만 5,391 명으로 2008 년대비 22.9% 감소했으며, 후불제가입자수는 6 만 8,742 명으로지난해대비 14.3% 감소했음 - 지난 3 년동안경쟁사인 Telkom 의고정형무선서비스 TelkomFlexi 의가입자수가꾸준히증가한것과비교해 StarOne 의가입자수는지난해소폭증가한이후 2009 년감소하며두사업자간에더욱큰격차를나타냈음 Indosat 의이동통신가입자현황 (2007~2009 년 ) ( 단위 : 천명 ) 이동통신 Indosat 은전역에 GSM(900/1800MHz) 기반의 2G 서비스와 IMT-2000 기반의 3G 이동통신서비스를제공하고있음 년 1 월 Mentari 및 IM3 를통해 BlackBerry 선불요금제서비스를런칭한이후 2009 년 12 월기준 BlackBerry 가입자수 20 만명을확보하고있음 년 8 월 3G 주파수를추가로확보하며, 기존의 HSDPA(3.5G) 서비스를다운링크속도 42Mbps, 업링크속도 5.6Mbps 의 HSPA+(3.9G) 로업그레이드했으며, 2010 년부터서비스에들어갔음 년 8 월경쟁사 Telkom, PT First Media 와함께 Indosat 의자회사 PT Indosat Mega Media(IM2) 가 WiMAX 라이선스를취득했음 Indosat 은이동통신서비스가입자들을대상으로선불요금제 Mentari, IM3 와후불요금제 Matrix 를제공하고있음 - IM3 는젊은연령층을타깃으로음성통화서비스외에도 SMS 및데이터패키지서비스를제공하며, Matrix 는무료국내로밍서비스를포함한후불제패키지를제공 년 Indosat 은시장조사기관 Frost & Sullivan 에의해최우수모바일데이터서비스제공사로선정되었으며, Matrix 및 Mentari, IM3 는우수브랜드상을수상 2009 년기준 Indosat 의이동통신서비스가입자수는 3,313 만 6,515 명으로, 이동통신시장점유율 2 위 1) 를유지하고있지만 2008 년대비 9.2% 감소했음 - 선불제이동통신서비스 Mentari 및 IM3 의가입자수는약 3,133 만명으로 2008 년대비 12% 감소했으며, 후불제이동통신서비스 Matrix 가입자수는전년대비 96.2% 증가하며 108 만명을넘어섰음 멀티미디어, 데이터통신, 인터넷 (MIDI) 출처 : Indosat Indosat 은자회사 IM2 를통해인터넷서비스를제공하고있으며, Lintasarta 를통해 IP VPN(Virtual Private Network) 서비스, 고속임대회선및프레임릴레이 (Frame Relay)2) 서비스, 디지털데이터네트워크서비스와위성서비스를제공하고있음 - Indosat 은기업고객을대상으로 World Link, Direct Link, Domestic Link, IP VPN, MPLS, Metro Ethernet, Frame Relay, ATM 등의데이터통신서비스를제공하고있음 - Indosat 의자회사 IM2 는다이얼업인터넷및전용선 (dedicated line) 서비스를제공하고있으며, 2009 년 12 월기준 1,903 개기업고객을확보하고있음 - 한편 Indosat 은 Palapa-D 위성을통해아태지역방송사및통신사들을상대로트랜스폰더 3) 임대사업을진행하고있으며, 2009 년 3 분기 Indosat 은 220 만달러를투자해프랑스이동통신사업자 Thales Alenia Space France(TASF) 와함께두번째위성 Palapa-D 를발사했음 2009 년기준 IM2 가운영하는인터넷다이얼업서비스가입자수는 9,291 명으로전년대비 29.3% 감소했으며, 1 위사업자 Telkom 과의격차가매우크게나타남 1) 2009 년 Indosat 의 annual report 에따르면, 2009 년 12 월기준 Indosat 의이동통신시장점유율은 22.7% 로 2 위를기록했음 2) Frame Relay 는근거리통신망또는광역통신망내단말지점들간의전송서비스로, 비용대비효율이좋음 3) 트랜스폰더 (transponder) 는통신위성의송 수신기로, 지상에서마이크로파신호를수신 ( 업링크 ) 하고증폭하여다른주파수로지상에다시재전송 ( 다운링크 ) 함 50 51

27 아시아 태평양 Ⅱ Profile Financial Data 매출 영업이익 (EBITDA) 순이익 구분 유선통신 이동통신 멀티미디어데이터통신인터넷 (MIDI) 상장여부 상장 설립시기 1967년 주요인사 CEO Harry Sasongko Tirtotjondro 사업분야 유선통신 (59만 4,133명 ) 이동통신 (3,313만명 ) 인터넷 (9,291명) 매출 18조 3,930억루피아 (2009년) 순이익 1조 4,982루피아 (2009년) 직원수 7,126명 (2009년) 홈페이지 [ Indosat 의주요서비스유형 ] 3.3. TVRI 유선전화 국제전화 고정형무선서비스 History 서비스 2G(GSM) 이동통신서비스 3G(IMT-2000/HSDPA) 이동통신서비스 다이얼업인터넷 데이터통신서비스 멀티미디어, 방송서비스 G 주파수추가확보, WiMAX 라이선스취득 Qtel 지분 65% 로확대 2008 Qtel, Indosat 지분 40.81% 보유하며 최대주주로등극 G 라이선스획득 HSDPA(3.5G) 서비스개시 2003 자회사 Satelindo, IM3, Bimagraha 합병 2002 Singapore Technologies Telemedia(STT) 에 Indosat 지분 41.9% 매각 2001 PT Indosat Multi Media Mobile 설립 1994 뉴욕증권거래소상장 1980 국영화 1967 외국인투자기업으로설립 ( 단위 : 백만루피아 Rp *) 구분 2008 년 2009 년 Y/Y(%) 18,659,133 18,393, % 9,289,200 8,774, % 1,878,522 1,498, % *2010 년 10 월기준, $1=Rp.8,908 출처 : Indosat TVRI(Televisi Republik Indonesia) 는 1962 년의수도 Jakarta 에서개최된아시안게임준비의일환으로설립된유일의공영방송사로, 현재자국최대방송네트워크를보유하고있음 년 4 월개정방송법에따라재무부 (Ministry of Finance) 산하의특수법인에서국가가주식을보유한유한책임회사로전환되었으며, 상업방송국과같이광고방송을실시할수있게됨 TVRI 는 2009 년기준전국 23 개지역방송국과 395 개중계소를보유하고있으며, 인구의 70% 를커버하고있음 - 전국커버리지채널 TVRI1 과 Jakarta 지역채널 TVRI2 총 2 개채널을운영하고있으며, 편성비중은오락프로그램 50%, 뉴스와교육프로그램이각각 20%, 종교프로그램이 10% 를차지하고있음 한편, TVRI 는 2018 년아날로그방송종료를목표로 2008 년 8 월부터수도 Jakarta 지역에서 DTT( 디지털지상파방송 ) 시범서비스를시작했으며, 최대통신사업자 Telkom 과컨소시엄을구성해 2009 년부터디지털프로그램을제공하며시범서비스지역을확대하고있음 주요채널현황 TVRI 는 2009 년기준전국 23 개지역방송국과 395 개중계소를보유하고있으며, 전국채널 1 개와수도 Jakarta 지역채널 1 개등총 2 개의채널을운영하고있음 - 전국채널 TVRI1 의경우아침 4 시 30 분부터밤 12 시 45 분까지종합편성방송을제공하며, 편성비중은오락프로그램 50%, 뉴스와교육프로그램이각각 20%, 종교프로그램이 10% 를차지하고있음 - Jakarta 지역채널 TVRI2 는오후 4 시부터 9 시까지송출되며, Jakarta 지역관련콘텐츠및영어뉴스를제공하고있음 구분 TVRI1 TVRI2 [ TVRI 의채널현황 ] 서비스현황 각지역별방송국과연계하여전국단위의프로그램제공 매일아침 4 시 30 분부터밤 12 시 45 분까지교육, 정보, 엔터테인먼트프로그램제공 Jakarta 지역채널 1983 년영어뉴스프로그램을제공하면서방송개시 매일오후 4 시부터 9 시까지영어뉴스와 Jakarta 지역관련콘텐츠등을방영 출처 : TVRI 52 53

28 아시아 태평양 Ⅱ 해외프로그램편성비율은 20% 로, 국가로부터지원금을받아운영되는공영방송사의특성상해외로부터콘텐츠를구입하거나국내외부제작사에게위탁을의뢰하기에는재정상의어려움이있기때문에, 대부분해외방송사들과제휴를맺고직접프로그램트레이드를채결해방영하고있음 TVRI 는최대네트워크를보유하고있음에도불구하고, 전국채널 TVRI1 의경우 2009 년기준일일 TV 시청점유율 0.6%, 프라임타임대 (19:00~23:00) 시청점유율 0.7% 로지상파방송사중시청점유율이매우낮은편에속함 - 공영방송의특성상프로그램제작에충분한투자가이뤄지지못하고있어 TVRI 의프로그램은시청자들에게 재미없다 (not attractive) 는인식이강하며, 선호도도낮음 한편, TVRI 는 2008 년 8 월수도 Jakarta 지역에서 DTT( 디지털지상파방송 ) 시범서비스를시작했으며, 2009 년초에는최대방송통신사업자 Telkom 과컨소시엄을구성해 Jakarta 중심지역에서디지털프로그램을시범적으로제공하고, 2010 년부터중소도시로시범서비스를확대하고있음 1) 3.4. SCTV PT Surya Citra Televisi( 이하 SCTV) 는 1990 년 Surabaya 에서설립된에서두번째로큰민영방송국으로현재 27 개주 230 개도시에서지상파방송서비스를제공하고있음 2009 년정보통신부가민영방송국의전국방송을금지한 NSS(Network Station System) 규정을발표함에따라 SCTV 는 2010 년 26 개주에 15 개지역방송국을설립함 SCTV 는 2003 년이후해외프로그램편성비중을확대하면서시청점유율또한증가했으며, 특히드라마시리즈및자체제작뉴스프로그램에서좋은평가를받고있음 - 드라마시리즈 Cinta 는 2008 년에이어 2 년연속프로그램시청률 Top10 순위 1 위에랭크되었으며, 뉴스프로그램 Liputan 6 도 10 위권에진입했음 2009 년기준일일시청점유율 15.6% 로전년대비 2.8% 감소하며 RCTI 에이어 2 위를차지했으며, 프라임타임대 (19:00~23:00) 시청점유율은 17.2% 로 1 위를유지했음 Profile 상장여부 비상장사 설립시기 1962년 주요인사 사장 DRA. IMMAS SUNARYA, MM 사업분야 지상파방송 매출 - 순이익 - 직원수 5,813명 (2010년) 홈페이지 History 디지털 TV 시범서비스 공영방송化, 광고방송개시 유한책임회사로전환 재무부산하로개편 1983 TVRI2 개국 1974 정보부산하로조직개편 국영방송사로설립 1) 정부는 2010 년 3 월 DTT 전환프레임워크법안 (Basic Organization Framework for DTT Broadcasting) 을발효하고, 2010 년 Jakarta, Bandung, Surabaya 등주요 3 대도시를시작으로 2018 년까지디지털전환을완료할계획임 그룹사현황 SCTV 지분을 100% 소유하고있는멀티미디어 엔터테인먼트서비스그룹 SCM(Surya Citra Media Tbk) 은 PT. Elang Mahkota Teknologi( 이하 Emtek) 의자회사중하나로, 1999 년 1 월설립되었으며 2010 년 3 월기준 Emtek 소유지분은 86.26% 임 구분기업명사업내용 미디어 통합서비스 접속솔루션 Retail SCM(Surya Citra Media Tbk) SCTV O Channel MAC [ PT Elang Mahkota Teknologi 의자회사현황 ] Abhimata Citra Abadi PT Indopay Merchant Service Ekaprasarana Primatel Asia Towers Internasional Tangara Mitrakom Bitnet Komunikasindo Broadband Wireless Access Sakalaguna Semesta SCTV 소유 멀티미디어콘텐츠제공 높은시청점유율을자랑하는전국단위의 TV 채널 Jakarta 지역라이프스타일 & 엔터테인먼트채널 디지털유료 TV 제공사 콘텐츠어그리게이터 통신및정보기술기업용솔루션 전자결제서비스제공 스마트카드솔루션 인프라공유솔루션 VSAT 운영사 네트워크플래닝 시스템통합 인터넷서비스제공사 브로드밴드무선접속서비스 통신서비스유통 출처 : PT Elang Mahkota Teknologi 54 55

29 아시아 태평양 Ⅱ 주요채널현황 SCTV 는 2009 년기준 242 개도시 47 개중계소를통해약 1 억 7,500 만명이상의이용자들에게지상파방송서비스를제공하고있음 - SCTV 의전국커버리지수준은 79% 로, TV 방송용으로분배된 UHF(Ultra High Frequency) 및 VHF(Very High Frequency) 주파수대역에서제공하고있음 SCTV 는전역에서종합편성방송을제공하고있으며, 1995 년부터는뉴스전문프로그램 Liputan 6 를자체제작하며뉴스콘텐츠부문에서경쟁력을인정받고있음 한편, SCTV 는경쟁사대비해외프로그램수입비중 (2009 년기준 50%) 이높으며, 특히 Gala Bollywood( 인도 ), Hollywood Gala( 미국 ), Gala Mandarin( 중국 ) 등해외영화및드라마방영에적극적임 SCTV 는 가족방송국 으로서의정체성을강화하기위한프로그램편성에도주력하고있음 - SCTV 의프로그램편성비율은엔터테인먼트프로그램 50%, 스포츠 교육프로그램 10%, 광고 20%, 뉴스 20% 로, 가족중심의오락프로그램에집중되어있음 년에이어 2010 년월드컵중계권확보로높은시청점유율을기록했으며, 월드컵기간동안광고매출을확대했음 2009 년기준 TV 채널별일일시청점유율현황에서 SCTV 는 15.6% 로전년대비 2.8% 감소하며 2 위를차지했음 년기준 SCTV 의프라임타임대 (19:00~23:00) 시청점유율은 17.2% 로 RCTI 와근소한차이로 1 위를기록했음 2009 년기준시청률 Top10 에는총 2 개의 SCTV 프로그램이랭크되었으며, 드라마시리즈 Cinta 와뉴스프로그램 Liputan 6 가각각 1 위와 10 위를기록했음 년에이어 2009 년에도 SCTV 의드라마시리즈 Cinta 가최고시청률 12.6% 로 1 위를차지했으며, SCTV 의간판뉴스 Liputan 6 의총선 (penmilu) 특집프로그램 Contreng! Liputan 6 Penmilu 가시청률 8.2% 로 10 위에랭크되었음 Profile 상장여부 상장 설립시기 1990년 주요인사 사장 Fofo Sariaatmadja 사업분야 지상파 TV 방송 매출 1조 6,144억루피아 (2009년) 순이익 2,855억루피아 (2009년) 직원수 n/a 홈페이지 Financial Data 구분 2008 년 2009 년 Y/Y(%) 매출 영업이익 순이익 History 개지역방송국설립 2007 SCTV Tower로본사이전 2003 Pertamina award 수상 상장 ~ SCM그룹, SCTV 지분 100% 인수 모회사 SCM 설립 1995 뉴스방송 Liputan 6 개시 1993 전국방송면허취득 Surabaya지역방송서비스개시 ( 단위 : 백만루피아 Rp *) 1,723,946 1,614, % 459, , % 207, , % *2010 년 10 월기준, $1=Rp.8,

30 아시아 태평양 Ⅱ 3.5. Indosiar Indosiar Visual Mandiri( 이하 Indosiar) 는 1991 년설립된재벌기업 Salim 소유의민영방송사로, 1995 년방송을개시했으며 1997 년부터전역으로방송서비스를확대했음 - 모회사인 PT Indosiar Karya Media(1991 년 PT Indovisual Citra Persada 로설립 ) 는 2004 년부터 Indosiar 의지분매입을늘려 2009 년기준 Indosiar 지분의 99.99% 를소유하고있음 Indosiar 는자체제작프로그램 (in-house program) 개발에집중하고있으며, 2009 년간판프로그램 Take Me Out Indonesia 가최고인기리얼리티쇼로선정되며자체제작역량을과시했음 - 한편, Indosiar 는에서한국드라마를가장많이방영하는방송사 ( 연평균 8~10 편 ) 로현재 꽃보다남자 (Boys Over Flowers) 가인기리에방송되고있음 2009 년기준 Indosiar 의매출은전년대비 5.9% 증가한 8,532 억 7,900 만루피아를기록하였으나순이익은 85 억 1,300 만루피아로전년대비 56.5% 감소하며최악의적자폭을기록했음 주요채널현황 Indosiar 는 106 개도시에설치된 17 개중계소를통해방송을송출하고있으며, 인구의 80%, 국토의 75.8% 를커버하고있음 - 프로그램편성비중은엔터테인먼트 50%, 교육 20%, 뉴스 10% 로광고 (commercial) 가나머지 20% 를차지하고있으며, 프로그램의 70% 이상을미국등지로부터수입하고있음 Indosiar 는전통적으로고유문화프로그램제작에주력하고있으며, 드라마를포함해버라이어티쇼, 퀴즈쇼, 리얼리티쇼와같은비드라마장르에서도자체제작프로그램 (in-house program) 개발에집중하고있음 - 스타발굴오디션형식의프로그램 Mama Mia Show 와전세계 50 여개국에서방영되고있는팝음악콘테스트프로그램 Star Academy 의포맷을차용해자체제작한 Akademi Fantasi Indosiar(AFI) 가높은시청점유율을기록하며 Indosiar 의자체프로그램제작역량을보여줬음 - 또한자체제작데이팅쇼프로그램 Take Me Out 과 Take Him Out 은 2009 년 Indosiar 방영프로그램중시청률 1 위를기록했음 2009 년기준 TV 채널별일일시청점유율현황에서 Indosiar 는 13.6% 로전년대비 2% 감소하며 Trans TV 에이어 4 위를차지했음 - 프라임타임대 (19:00~23:00) 시청점유율역시 14.4% 로 4 위를차지했지만, 슈퍼프라임타임대 (19:00~21:00) 에서는 Take Me/Him Out, Semarak Bintang Hut 14 Tahun, Hareem 등자체제작프로그램의인기에힘입어시청점유율 2 위를기록했음 2009 년기준시청률 Top 10 에는 Indosiar 의리얼리티쇼프로그램 Take Him Out Indonesia 가최고시청률 10.1% 로 5 위에랭크되었음 년버라이어티쇼 M Supermama 가 2 위를차지한것을포함, 총 3 개의 Indosiar 프로그램이 10 위권에진입했던것과비교해 2009 년에는프로그램제작및방영실적이부진했지만, 2009 년 3 분기부터 Happy Song, Take Me/Him Out Indonesia 등이인기를끌며높은시청률을기록함 - Indosiar 의간판프로그램 Take Me Out Indonesia 는최고인기리얼리티쇼로선정되며 2010 Panasonic Gobel Award 를수상했음 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1995년 주요인사 사장 Anky Handoko 사업분야 지상파방송 매출 8,532억 7,900만루피아 (2009년) 순이익 85억 1,300만루피아 (2009년) 직원수 1,505명 (2009년) 홈페이지 Financial Data 구분 2008 년 2009 년 Y/Y(%) 매출 영업이익 순이익 History 2004 주식시장상장 모회사 PT Indosiar Karya Media로사명변경 1997 전역으로방송서비스확대 방송개시 Indosiar Visual Mandiri 설립 ( 단위 : 백만루피아 Rp *) 805, , % 169, , % 19,565 8, % *2010 년 10 월기준, $1=Rp.8,

31 아시아 태평양 Ⅱ 4. 방송통신협력현황 4.2. 민간협력 4.1. 정부간협력 시점내용 시점내용 지식경제부, 제 2 차한 - 경제협력 T/F 개최 제 2 차한 - 경제협력 T/F 는한국과간의전략적이고포괄적인경제협력을위해마련된양국정부 ( 장관급 ) 및기업간합동경제협력회의임 지식경제부는지난 2007 년자카르타에서제 1 차회의를가진이래약 3 년만인지난 2010 년 3 월 26 일에서울소공동롯데호텔에서정부와 제 2 차한 - 경제협력 T/F 회의 를개최하고무역투자, IT, 건설, 산림등 7 개분야에대한협력방안에대해논의하였음 또한이회의에서한국은와양국표준기관간의표준및적합성평가분야의포괄적협력에관한 MOU 를체결하였음 방송통신위원회, 통신정보기술부에전파관리노하우전수 정보통신부 (MCIT) 는수도자카르타에서한국의전파관리를배우기위한워크숍을 11 월 4 일과 5 일, 양일간에걸쳐개최했음 정보통신부는자국예산으로우리정부를초청해워크샵을개최하고우편통신국 (DGPT) 본부직원과전국 33 개지소에서주요실무자 70 여명을선발해워크숍에참여토록했음 한 - IT 협력위원회결성논의 지식경제부는정부와 IT 협력위원회설립에여부에대해논의함 이는이명박대통령이를방문했을당시한국과가 3 대그린사업 (IT, 에너지, 산림 ) 에협력할것을제안한뒤이뤄진후속작업의일환임 IT 부문에서는전자정부와이동통신 ( 이동통신인프라, 모바일콘텐츠등 ) 에대한협력이확대될것으로기대되고있음 한국통신사업자연합회 (KTOA), 8 개무선통신사업자들의연합체인무선통신협회 (ATSI) 와양해각서 (MOU) 체결 KTOA 및 ATSI 주요관계자들은양해각서를통해 한 통신서비스시장정보교류를위한회의개최 자국의국제토론회및전시회참여안내 한 간공동협력사업방안모색등을적극추진키로함 디지털셋톱박스전문기업홈캐스트, 위성방송사업자 Aora TV 에디지털셋톱박스 400 만달러규모수주 홈캐스트는 2011 년 5 월까지 Aora TV 에디지털셋톱박스를공급할예정이며, 향후 HD 및 HD PVR 제품으로거래를확대할계획임 SK Telecom, 최대유무선통신사업자인 Telkom 과현지디지털콘텐츠사업을위한조인트벤처를설립하기로계약하고 IPE( 산업생산성향상 ) 사업협력을위한 MOU 체결 디지털보안전문업체젬알토, 에첫현지맞춤화센터를발족하기로함 젬알토는 20 년동안현지금융시장에서입지를구축해왔으며맞춤화센터를통해안전한온라인뱅킹, 모바일뱅킹서비스등을제공할수있게되었음 전파부품연구원 (KETI), 방송그룹 Global Mediacom 과지상파 DMB 상용화를위한 MOU 를체결 MOU 체결을계기로전파부품연구원은국내기업들과컨소시엄을구성, 지상파 DMB 상용화를위한송신장비, 수신단말기, 인증 테스트및컨설팅을포함한풀패키지방송시스템의기술이전을추진하고있음 방송통신위원회, 우편통신국과전파관리협력양해각서 (MOU) 체결 방송통신위원회전파관리전문기관인중앙전파관리소가우정통신국과한국 - 전파관리분야협력에관한양해각서 (MOU) 를체결했음 MOU 는양국간 새로운전파통신관리기술및정책에관한협력 전파관리분야국제행사및교육프로그램을통한교류확대 전파관리자문및협의회를통한우호증진등의내용을포함 60 61

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