분기보고서 ( 제 45 기 3 분기 ) 사업연도 2014 년 01 월 01 일부터 2014 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2014 년 11 월 14 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 삼성SDI 주식회사 대

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...10 II. 사업의내용...12 III. 재무에관한사항...29 IV. 감사인의감사의견등...38 V. 이사의경영진단및분석의견...39 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 계열회사등의현황...45 VII. 주주에관한사항...63 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등...70 IX. 이해관계자와의거래내용...74 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...75 XI. 재무제표등...79 XII. 부속명세서...97 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 분기보고서 ( 제 45 기 3 분기 ) 사업연도 2014 년 01 월 01 일부터 2014 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2014 년 11 월 14 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 삼성SDI 주식회사 대표 이사 : 박상진, 조남성 본점소재지 : 경기도용인시기흥구공세로 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 재무팀장 ( 성명 ) 노상수 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 Samsung SDI Japan Co., Ltd.("SDIJ") F, Shinagawa Grand Centeral Tower , Kounan, Minato-ku, Tokyo , Japan PDP, 2 차전지 원부재료구매및판매 8,532 지분 50% 초과보유 Samsung SDI America, Inc.("SDIA") North First street, Sang Jose, CA 95134, USA PDP 생산, 판매 2차전지판매 140,612 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Europe GmbH("SDIEU") Oskar-Messter-Str. 29 Ismaning (Muenchen) Germany 2차전지등판매 8,864 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Hungary Rt.("SDIHU") H-2132 Go"d Ipartelep hrsz Budapest Hungary PDP 생산, 판매 44,232 지분 50% 초과보유 Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.("SDI(M)") Lot 635 & 660, Kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, Sungai Gadut, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia CPT 판매 85,143 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.("SDIEM") Lot 635 & 660, Kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, Sungai Gadut, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia 2 차전지생산, 판매 498,504 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.("SDIV") Yenphong 1-I.P,Yentrung Commune Yenphong District Bacninh Province, Vietnam 2 차전지생산, 판매 177,341 지분 50% 초과보유 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.("SDIHK") Suite , 32/F, Tower, Metroplaza,Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories, Hong Kong 2 차전지, PDP 등 판매 442,580 지분 50% 초과보유 SVIC15 호신기술투자조합 ("SVIC15") 서울특별시서초구서초대로 74 길 11( 서초동 ) 신기술사업 벤처기업투자 23,804 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V.("SDIM") Los Olivos PARQUE Industrial Florido, CP 22244, Tijuana, Mexico PDP 생산 22,583 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Brasil Ltda Rua Acre, QD 50 지분 50% Samsung SDI Brasil Ltda.("SDIB") Conjunto Vieiralves - Nossa Senhora das Gracas MANAUS AM, Brazil 남미영업지원 49,372 초과보유 Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd.("SSDI") No.5003 Huanggang North Rd., Futian, Shenzhen, China PDP 생산, 판매 346,213 지분 50% 초과보유 Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.("TSDI") Developing Zone of Yi-Xian Park,Wuqing County,Tianjin,China. 2 차전지생산, 판매 520,608 지분 50% 초과보유 Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co., Ltd.("SSED") RongLeDong Rd, Songjiang Industrial Area, Shanghai, China 2 차전지생산, 판매 124,360 지분 50% 초과보유 Samsung SDI China Co., Ltd.("SDIC") China Shanghai 16F,Xianxia Road 319 Changning District 중국영업지원 3,637 지분 50% 초과보유 Samsung SDI-ARN(Xian) Power Battery("SAPB") China Xi'an A 1216/F,City Gate,1 Jinye Rd 자동차전지생산및판매 - 실질지배력행사 Samsung Chemical U.S.A. Inc.("SCI") E. Firestone Blvd. Suite 101 La Mirada CA 합성수지및 인조대리석판매 31,465 지분 50% 초과보유 X Samsung Chemical Europe GmbH("SCEG") Schwalbach/Ts Am kronberger Hang Schwalbach/ Ts Germany 합성수지및 인조대리석판매 39,664 지분 50% 초과보유 X Starex Compounding America Inc.("SCA") Fraze road suite 505 San Diego, CA, USA 합성수지생산 25,449 지분 50% 초과보유 X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.("TSEP") China Tianjin No.20, 5Th Saida Branch Rd.,Xiqing Ecnomic Develop 합성수지생산 34,189 지분 50% 초과보유 X Samsung Chemical Material Trading(Shanghai) Co.,Ltd. ("SCSC") China Shanghai C-H Floor Alison International Tower no.8 Fu You Road 합성수지및 인조대리석판매 7,211 지분 50% 초과보유 X Samsung Chemical (Thailand) Co., Ltd. ("SCT") th Floor, Empire Tower, 195 South road, Yannwa, Sathorn Bangkok Thailand 합성수지및 건자재판매 2,403 실질지배력행사 X Samsung Chemical Hungary LLC("SCH") Uveggyar ut. 2 Kornye Hungary 합성수지 생산및판매 47,549 지분 50% 초과보유 X Stacom Mexico S.A. de C.V.("STACOM") #20101 Aguila Americana#20101 tijuanab.c Mexico 화학제조 1,108 지분 50% 초과보유 X Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd. ("SCES") A XianDai Gong Ye Fang, NO.333#XingPu Rd Su Zhou Industrial Park, Jiang Su province, china 전자재료제품 제조및판매 9,941 지분 50% 초과보유 X Samsung Cheil Industries Japan Ltd.("SCJ") Japan Tokyo, Minato-ku, Roppongi 3-1-1, Roppongi T-CUBE 17F 합성수지및 인조대리석판매 1,713 지분 50% 초과보유 X SVIC24 호신기술사업투자조합 ("SVIC24") 서울특별시서초구서초대로 74 길 11( 서초동 ) 신기술사업자 벤처기업투자 949 지분 50% 초과보유 X Dongguan Samsung Engineering Plastics Co., Ltd. ("DSEP") CHINA Guangdong Province, Dongguan city, Dalang Town, yin lang nan Rd,No 288 Administration Service center, 8th floor 합성수지생산 6,043 지분 50% 초과보유 X Novaled GmbH("NOVALED") Tatzberg 49 Dresden Germarny 전자재료제품 제조및판매 28,601 지분 50% 초과보유 X 주요종속회사여부판단기준 : 직전사업년도자산총액이 500 억원이상 Samsung SDI-ARN(Xian) Power Battery("SAPB") 사에대해서는소유지분율이과반수미만이나최종의사결정권이당사에게있어종속기업에포함하였습니다. Samsung Chemical (Thailand)Co.,Ltd. 사에대해서는소유지분율이과반수미만이나, 의결권있는지분율 ( 우선주제외시 ) 이 59.44% 로과반수를초과하고있어종속기업에포함하였습니다. 나. 회사의법적 / 상업적명칭당사의명칭은삼성 SDI 주식회사라고표기합니다. 또한영문으로는 SAMSUNG SDI CO., LTD. 라표기합니다. 다. 설립일자및존속기간당사는 1970 년 1 월 20 일삼성 -NEC 주식회사로설립되었고, 1979 년 1 월 29 일한국증권선물거래소에주식을상장하였습니다 년 11 월 29 일디지털기업이미지제고를위하여상호를삼성 SDI 주식회사로변경하였습니다. 라. 본사의주소, 전화번호및홈페이지주소 : 경기도용인시기흥구공세로 전화번호 : 홈페이지 : 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 바. 주요사업의내용당사는소형전지, 자동차전지등을생산 / 판매하는에너지솔루션사업부문과합성수지, 인조대리석등을생산 / 판매하는케미칼사업부문, 반도체및디스플레이소재등을생산 / 판매하는전자재료사업부문을영위하고있습니다. 기타자세한사항은 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 사. 회사가속해있는기업집단 (1) 기업집단의개요 1 기업집단의명칭 : 삼성 2 기업집단의지배자 : 이건희 (2) 기업집단에소속된회사 구분회사수회사명 상장사 16 비상장사 54 三星物産, 三星電子, 三星에스디아이, 三星테크윈, 三星電機, 三星重工業, 호텔新羅, 三星카드, 三星生命保險, 三星火災海上保險, 三星證券, 三星精密化學, 三星엔지니어링, 에스원, 第一企劃, 크레듀第一毛織, 三星에스디에스, 三星綜合化學, 三星토탈, 三星라이온즈, 三星經濟硏究所, 스테코, 三星탈레스, 세메스, 삼성전자판매, 三星電子서비스, 三星電子로지텍, 한덕화학, 씨브이네트, 케어캠프, 올앳, 시큐아이, 가치네트, 오픈타이드코리아, 三星先物, 三星벤처投資, 三星資産運用, 생보부동산신탁, 에스디플렉스, 三星火災애니카손해사정, 삼성화재서비스손해사정, 수원삼성축구단, 에스코어, 휴먼티에스에스, 레이, 송도랜드마크시티, 에스원씨알엠, 오픈핸즈, 에스엔폴, 삼성메디슨, 삼성바이오로직스, 에스티엠, 누리솔루션, 콜롬보코리아, 미라콤아이앤씨, 삼성생명서비스손해사정, 에스유머티리얼스, 네추럴나인, 삼성디스플레이, 삼성바이오에피스, 삼성코닝어드밴스드글라스, 대정해상풍력발전, 삼성에스알에이자산운용, 정암풍력발전, 삼성에스지엘탄소소재, 삼성웰스토리, 삼성카드고객서비스, 서울레이크사이드, 신라스테이 계 년 9 월말기준입니다. 국내외계열회사관련자세한사항은 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항의 4. 계열회사등의현황을참조하십시오. 아. 신용평가에관한사항최근당사신용평가에관한내용은다음과같습니다. 평가일평가대상유가증권등 평가대상유가증 권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 ' 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 ' 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 본평가 ' 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 ' 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 ' 회사채 AA NICE 신용평가주식회사 (AAA~D) 수시평가 ' 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 수시평가 평가회사신용등급체계 ( 회사채 ) AAA : 원리금지급확실성이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적 AA : 원리금지급확실성이매우높아투자위험도가매우낮지만 AAA 등급에비해다소열등한요소가있음 A : 원리금지급확실성이높아투자위험도가낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 BBB : 원리금지급확실성은인정되지만장래환경변화로지급확실성이저하될가능성이있음 BB : 원리금지급확실성에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음 B : 원리금지급확실성이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음 CCC : 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임 CC : 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음 C : 채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨 D : 원금또는이자가지급불능상태에있음 2. 회사의연혁 가. 연혁 삼성 SDI 베트남법인설립 국내최초 7 년연속 DJSI World index 선정 녹색기술인증및녹색전문기업인증획득, 지식경제부 KRX 환경책임투자지수및사회책임투자지수편입, 한국증권거래소 SB 리모티브, 크라이슬러에전기차배터리팩공급 SB 리모티브, 전기자동차용배터리생산개시 SB 리모티브, 미국전기차개발컨소시엄 (USABC) 과차세대전기차용배터리공동개발 삼성전자의태양전지사업영업양수도이사회승인 삼성전자의태양전지사업영업양수 국내최초 8 년연속 DJSI World index 선정 삼성 SDI 유럽법인설립 삼성 SDI 마련에너지법인설립 日니치콘社와가정용 ESS 독점공급계약체결 SB 리모티브, Mahindra&Mahindra 전기자동차用배터리공급 무역의날 20 억불수출의탑수상, 지식경제부 삼성 SDI 일본법인설립 대한민국녹색경영대상표창, 지식경제부 삼성 SDI 중국판매법인설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 국내최초 9년연속 DJSI 회원사선정 SB리모티브주식회사합병 차전지사업 3년연속글로벌 M/S 1위등극 (B3( 舊 IIT, 2013년 1분기보고서 ) 삼성SDI 5.8kWh 가정용 ESS 리튬이온전지, 독일전기기술자협회 (VDE) 인증획득 獨 WEMAG 社 10MWh급 ESS 공급 英 S&C 社 10MWh급 ESS 공급 제 37회국가생산성대회대통령표창수상 미래창조경영대상신사업진출부문대상 국내최초다우존스지속가능경영지수 (DJSI) 10년연속선정 배터리제어시스템 ISO26262 FSM(Functional Safety Management) 인증획득 인도 ACME 社와 110MWh 규모 ESS 공급 MOU 체결 중국산시성정부, 안경환신그룹과전기자동차용배터리공장건설 MOU 체결 日교세라社 12kWh급산업용 ESS 공급 ( 구 ) 제일모직주식회사흡수합병계약체결 ( 합병기일 ) 日니치콘社와 1조규모가정용 ESS 공급계약체결 년프로스트 & 설리번어워즈, 올해최고의 ESS 기업상수상 삼성SDI와 ( 구 ) 제일모직주식회사가합병한삼성SDI 통합법인출범 삼성SDI 중국서안법인설립 PDP 사업부문사업중단계획공시 獨 BMW 社와전기차배터리셀공급확대를위한 MOU 체결 中선그로우社와 ESS 합자법인설립 MOU 체결 中서안시전기차배터리공장건설기공식 나. 중요한사항의발생내용당사는 2014 년 3 월 31 일이사회결의에따라 2014 년 7 월 1 일자로당사를존속회사로하고, ( 구 ) 제일모직주식회사를소멸회사로하여합병을하였습니다. 구분 주요내용 피합병법인 ( 구 ) 제일모직주식회사 ( 대표자 : 조남성 ) 합병의목적 합병비율 합병기일 합병법인과피합병법인이보유한전문역량을상호활용하여사업의경쟁력을강화하고다양한분야로사업을확대피합병법인보통주식 1주당지배기업의보통주식 주를발행교부 2014년 7월 1일 또한 PDP TV 수요감소에따라해당사업부문의중단계획을 '14 년 7 월 1 일주요사항보고서를통해공시하였습니다. 이에당사는소형전지, 자동차전지등을생산 / 판매하는에너지솔루션사업부문과합성수지, 인조대리석등을생산 / 판매하는케미칼사업부문, 반도체및디스플레이소재등을생산 / 판매하는전자재료사업부문으로조직을재편했습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 변경전 변경후 내용 에너지디스플레이및기타 에너지솔루션 PDP사업중단으로인한통합 - 케미칼 합병으로인한신설 - 전자재료 ( 구 ) 제일모직의사업부 상기합병과관련하여 7 월 2 일자로사내이사 2 명 ( 조남성, 이승구 ), 사외이사 3 명 ( 홍석주, 김난도, 김재희 ) 이선임되었고대표이사가 1 인 ( 박상진 ) 에서 2 인 ( 박상진, 조남성 ) 으로변경되었습니다. 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황당사는 2014 년 7 월 1 일자로 ( 구 ) 제일모직과합병하였습니다. ( 기준일 : 2014년 09월 30일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주식발행발행 ( 감소 ) 주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태주식의종류수량비고액면가액 ( 감소 ) 가액 2014년 07월 15일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 23,206,189 5, ,762 주식발행일자는추가상장일임 주당발행가액은 7 월 15 일기준금액이며실제합병가액과는차이가있음 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 ( 기준일 : 2014년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 170,000,000 30,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 69,694,530 1,647,896 71,342,426 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 930,000 30, , 감자 이익소각 930,000 30, ,000 소각일 : ' 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 68,764,530 1,617,896 70,382,426 - Ⅴ. 자기주식수 35, , ,293 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 68,728,639 1,509,494 70,238,133 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 나. 자기주식취득및처분현황당사는자본시장법제 165 조의 2 의규정에따라당분기말현재보통주 35,891 주, 우선주 108,402 주를보유하고있습니다 년 7 월 1 일 ( 구 ) 제일모직과의합병시주식매수청구권행사로인해보통주 4,390 주, 우선주 2 주와합병후단주보통주 31,391 주를취득하였습니다. 또한, ( 구 ) 제일모직의자사주가합병에따라귀속됨에따라보통주 110 주증가하였습니다. ( 기준일 : 2014 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 2,178,399-2,178, 직접취득 우선주 108, ,400 - 장외 보통주 - 35, ,891 주매권및단주 직접 직접취득 우선주 주매권 배당가능 취득 공개매수 보통주 우선주 이익범위 소계 (a) 보통주 2,178,399 35,891 2,178,399-35,891 - 우선주 108, ,402 - 이내취득 신탁계약에의한취득 수탁자보유물량현물보유물량소계 (b) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 우선주 보통주 2,178,399 35,891 2,178,399-35,891 - 우선주 108, ,402 - 다. 보통주외의주식당사는 2014 년 9 년 30 일현재보통주외에 1 종의우선주를발행하고있으며동우선주의상세내역은다음과같습니다. [ 현재 ] ( 단위 : 주 ) 주식의 내용 구분 우선주 발행주식수 1,617,896 이익배당에관한사항 보통주식의배당보다액면금액을기준으로연1% 의추가금전배당지급 잔여재산분배에관한사항 - 상환에관한사항 - 전환에관한사항 - 기타 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 5. 의결권현황 가. 당사가발행한보통주식수는 68,764,530 주이며, 정관상발행주식총수의 40.4% 에해당됩니다. 의결권을행사할수있는주식수는우선주 (1,617,896 주 ) 와보통주자기주식 (35,891 주 ) 을제외한 68,728,639 주입니다. ( 기준일 : 2014 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 68,764,530 - 우선주 1,617,896 - 보통주 35,891 - 우선주 1,617,896 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 68,728,639 - 우선주 배당에관한사항등 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제45기3분기 제44기 제43기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 25,739-63,363 2,547,190 주당순이익 ( 원 ) 494-1,515 58,694 현금배당금총액 ( 백만원 ) - 67,410 67,383 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 - 1,500 1,500 우선주 - 1,550 1,550 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 사업부문별현황당사는소형전지, 자동차전지등을생산 / 판매하는에너지솔루션사업부문과합성수지, 인조대리석등을생산 / 판매하는케미칼사업부문, 반도체및디스플레이소재등을생산 / 판매하는전자재료사업부문을영위하고있습니다. (1) 에너지솔루션부문 1) 산업의특성리튬이온 2 차전지산업은재료, 설계, 조립등의기술이복합적으로집약된기술집약적산업입니다. 소형전지는 Note PC, 휴대폰, 전동공구등다양한기기의휴대성에대한 Needs 가증가하고있는현대사회에서점차그적용영역을넓혀가고있고리튬이온배터리를이용한 ESS( 에너지저장장치 ) 는기존양수발전을이용한저장사업과달리접근성이용이하고에너지밀도가높아향후 ESS 를선도할기술로각광받고있습니다. 또한전기자동차전지는자동차의성능및원가등경쟁력을좌우하는핵심부품으로써, 수주 개발 투자 양산 공급및사후관리의 Long CycleBiz. 입니다. 2) 산업의성장성리튬이온 2 차전지산업은고안전성, 고용량, 고출력기술확보를통해응용분야를지속적으로넓혀가고있습니다. 최근친환경기술개발에서특히이슈가되고있는전기자동차, 하이브리드전기자동차의에너지원으로리튬이온 2 차전지가주목받으며, 차량용리튬이온 2 차전지의수요는본격적인고성장궤도에진입할것으로전망되고있습니다. 또한, 리튬이온 2 차전지는휴대기기나차량용뿐만아니라, 에너지를저장하는 ' 축전지 ( 蓄電池 )' 의하나로써, 대규모의전력을저장하거나 Back Up 하는용도로의기술개발도활발하게이루어지고있습니다. 3) 경기변동의특성리튬이온 2 차전지는 IT 기기나전기자동차등전지가탑재되는완제품의수요변화에영향을받습니다. 경기호황시에는완제품수요증가와재고비축으로인해세트업체로부터주문량이급증하며, 불황시에는완제품수요감소와재고감축으로인해수요감소가일어납니다. 부품산업의특성상, 경기변동영향은완제품실물경기의불황이나호황이표면상으로드러난이후뒤따라영향이나타나는경우가많습니다. 4) 시장여건리튬이온 2 차전지는 1990 년최초출시이후꾸준히높은수요성장률을보여왔으며, 향후에도다양한분야에의활용으로시장은지속적으로성장할것으로보입니다. 현재주요적용제품인 Note PC, 휴대폰, 전동공구부문은생활의필수품으로꾸준한수요가예상되고신규어플리케이션에서도리튬이온전지채용이꾸준히증가하고있습니다. 또한, 고성능리튬이온 2 차전지의개발로자전거, 자동차등의이동수단이나에너지저장과같은산업용도의채용움직임또한활발합니다. 리튬이온 2 차전지는향후태양광, 연료전지와함께석유대체에너지원의주축으로자리잡을것입니다. 5) 회사의경쟁우위요소당사는 2000 년리튬이온 2 차전지사업을시작한이래지속적으로품질개선, 안전성확보등을위해노력해온결과, 2008 년판매수량기준전세계 2 위를달성하는등업계에서가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 장빠른성장을보여왔습니다. 단지수량뿐만이아니라, 2008 년에는업계의공신력있는시장정보기관으로부터리튬이온 2 차전지종합경쟁력 1 위, 원형전지기술경쟁력 1 위의평가를받았고, 2009 년에는또다른시장정보기관으로부터 2 차전지의세계화 & 품질 & 혁신부문최고상을수상하기도하였으며, 2010 년에는세계전지시장에서 M/S 1 위를차지, 현재까지지속유지하고있습니다. 당사의리튬이온 2 차전지사업은, 수년간쌓아온주요고객과신뢰를바탕으로지속적으로시장점유율이증가하고있습니다. 또한, 신규고객및신규시장탐색과함께새로운제품의선행개발도병행하고있으며, 원가경쟁력확보를위한활동도지속적으로수행하고있습니다. 이를통해당사는미래리튬이온전지및에너지시장에서주도권을가져가는것을목표로하고있습니다. (2) 케미칼부문 1) 산업의특성케미칼사업은초기투자가큰자본집약형장치산업이므로최종소비자의다양한 Needs를 Set Maker가구현할수있도록합성수지소재 Solution을제공하는사업입니다. 2) 산업의성장성주수요처인전기 / 전자 / 자동차소재용도의수요증가에따라범용및 EP 系수지의수요가지속적으로증가할것으로전망됩니다. 다만, 디자인차별화및경박단소화추세에따라기술수준이낮은범용수지보다는차별화된기능및외관을 EP 系수지의수요증가가더욱클것으로전망되며, 자동차경량화를위한금속대체재등신규용도개척을통해새로운수요도지속창출하고있습니다. 3) 경기변동의특성중간재산업의특성상전기 / 전자 / 자동차등전방산업의경기변동에따라수요가영향받으며, 유가및환율등글로벌경제지표에의한영향도있으나지속적인사업포트폴리오개선, 차세대기술개발, 신제품의적기출시등을통해경기변동에따른사업 RISK를최소화하는사업구조를구축하고있습니다. 4) 시장여건초기투자비용이크고기술력이요구되는산업이므로시장으로의신규진입및퇴출이쉽지않아합성수지공급시장은비교적안정되어있습니다. 수요측면에서도전기 전자및자동차산업의 Global 업체가주요고객층을이루고있으므로매우안정적인편입니다 5) 회사의경쟁우위요소고기능 / 신소재 EP수지개발을통한제품차별화와, 안정적인판매시장확보를위한삼성전자, SONY 등 Global Major업체와의파트너쉽강화가매우중요합니다. 강점으로는삼성전자와의협업을통한시너지효과창출 ( 매출확대및신소개개발등 ) 및전략제품을개발을통한시장 / 고객차별화를들수있으며, 단점은 SM, AN, BD 등과같은주원료생산시설이없기때문에원료가격변동위험에노출되어있는점입니다. (3) 전자재료부문 1) 산업의특성전자재료사업은디스플레이및반도체등 IT 사업의산업 CYCLE 및기술변화의 TREND 를정확히예측하고, 차별화된기술을바탕으로신규제품을적시에출시하여야하는기술집약형사업입니다. 2) 산업의성장성반도체기술발전과평판디스플레이제품출시등전방산업시장이확대될것으로예상됨에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 따라반도체및디스플레이소재역시성장이지속될것으로전망됩니다. 또한, 그동안한국 IT 업체들이필수소재및부품등의조달을대부분일본기업에의존하였으나, 최근국산화를통한경쟁력확보를위한노력이활발하게진행되고있습니다. 3) 경기변동의특성 IT 산업경기변동에많은영향을받으나, 지속적인사업포트폴리오개선, 차세대기술개발, 신제품의적기출시등을통해경기변동에따른사업 RISK 를최소화하는사업구조를구축하고있습니다. 4) 시장여건반도체와디스플레이산업의패러다임이기존 PC/ 서버의컴퓨팅제품에서스마트폰 / 태블릿 PC 의모바일제품중심으로급격히전환되고있습니다. 반도체사업은 PC 판매둔화로 PC 용 DRAM 의성장율은낮아지고있으나, 모바일기기의용도로 DRAM, 낸드플레시등의메모리반도체와 AP, 통신칩등의비메모리반도체수요모두지속적으로증가할것으로전망됩니다. 디스플레이사업은스마트폰 / 태블릿 PC 용도수요가증가하고있으나 IT, TV 등의수요회복지연으로 LCD 수급불균형상황이지속될것으로예상됩니다. 5) 회사의경쟁우위요소 IT 업체와의긴밀한기술협력및지속적인 R&D 투자를통한핵심기술확보가매우중요합니다. 당사는정기적인교류등을통해국내외고객사및협력사와긴밀한관계를구축하고있는점이차별화된경쟁력이라고할수있습니다. 그러나핵심원부재료등에대해일본업체의존도가높은점이향후극복해야할당면과제입니다. (3) 주요제품시장점유율등 구분제 45 기 3 분기제 44 기제 43 기비고 - 산정기준 : '13 년 1 분기이후시장조사기관 B3 보고서기준적용 소형전지 27% 26% 26% B3 의분기 M/S Report 는분기後 2 개월이후에발표됨 현재공식화된 M/S 는미발표되어최근데이터 ('14 년 1 분기말기준 ) 사용 - 대상 : 42 인치이상 PDP 시장대상 PDP 65% 60% 52% 산정기준 : Worldwide 수요대비당사판매실적 A B S 7% 7% 7% - IHS Chemical E M C 8% 9% 9% - 당사예상 출처 : Display Search, SDI Marketing 나. 사업부문별요약재무현황 (1) 연결기준사업부문별재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 사업부문 에너지솔루션케미칼전자재료 금액비중금액비중금액비중 계 매출액 2,467,209 69% 699,533 20% 397,362 11% 3,564, 기 3 분기 영업이익 -27,045 -% 8,490 -% 33,181 -% 14,626 총자산 10,607,710 66% 3,487,258 22% 1,992,539 12% 16,087,507 총부채 2,643,048 61% 1,098,274 25% 624,538 14% 4,365,860 사업부문 구분 에너지 디스플레이및기타 금액비중금액비중 계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 매출액 3,356,455 67% 1,660,010 33% 5,016, 기 43 기 영업이익 45 -% -27,439 -% -27,394 총자산 2,630,700 25% 7,924,971 75% 10,555,671 총부채 334,833 11% 2,678,422 89% 3,013,254 매출액 3,393,261 59% 2,377,924 41% 5,771,185 영업이익 178,596 96% 8,279 4% 186,874 총자산 2,572,944 24% 8,322,144 76% 10,895,087 총부채 931,944 28% 2,398,662 72% 3,330, 년 7 월 1 일 ( 구 ) 제일모직과합병으로에너지솔루션, 케미칼, 전자재료부문으로사업부를개편하였습니다. 손익계산서와의비교를위해서케미칼, 전자재료부문의매출액과영업이익은합병이후실적만기재하였습니다. 44 기및 45 기 3 분기영업이익의비중은음의숫자로산출되어기재하지않았습니다. (2) 공통자산및비용의배부기준 1) 공통판매비와관리비공통관리비는자산, 매출액, 인원, 매출이익등의기준으로배부하였으며, 공통판매비는제품별로조직을구성하여발생기준으로집계하였습니다. 2) 영업손익의조정영업손익은각사업부문의매출및로열티수입등으로산출된영업손익에전부문의공통판매비와관리비를자산및매출액등의기준으로배부하여차감한금액으로조정하였습니다. 2. 주요제품및원재료등 가. 주요제품등의현황당사는휴대폰및노트북등에사용되는 2 차전지와 ABS, PC, EP, 인조대리석등의케미칼제품그리고 EMC, CMP 슬러리등의전자재료제품을판매하고있습니다. 각사업부문별매출액및비율은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원,%) 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액 ( 비율 ) 에너지솔루션제품및기타매출소형전지등휴대폰용, 노트북용, 전력저장장치등 - 2,467,209(69%) 케미칼 제품 ABS, PC 및 기능성수지등 전자제품재료스타렉스등 699,533(20%) 전자재료제품반도체등정보통신소재스타콤등 397,362(11%) 손익계산서와의비교를위해서케미칼, 전자재료부문의매출액은합병이후실적만기재하였습니다. 나. 주요제품등의가격변동추이 품목 제45기3분기 제44기 제43기 소형전지 2,662원 2,972원 3,131원 PDP 208U$ 224U$ 251U$ ABS 2,446,046원 2,622,637원 2,625,367원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 EMC 11,190,455 원 10,728,682 원 11,683,258 원 품목별가격은전기종평균판가를적용하였습니다. 소형전지의경우 45 기부터 Pack 및 Cell 총판매량의평균판가를기준으로작성하였습니다. ( 기존은최종판매제인 Pack 만대상으로하였으나 Cell 판매비중이증가중임 ) 소형전지, PDP 는개당, ABS, EMC 는톤당평균판매가격입니다. 다. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 억원 ) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 비고 극판자재 전지용 5,496 14% 유미코아, 엘엔에프등 전지용원자재 조립자재 전지용 4,589 11% SK에너지, 셀가드코리아등 에너지 PACK자재등 전지용 3,898 10% 한국태양유전, 삼진엘엔디등 솔루션 GLASS PDP용 525 1% 한욱테크노글라스등 PDP용원자재 회로자재 PDP용 1,454 4% 삼성전자, RENESAS 등 기구자재등 PDP용 1,255 3% ( 구 ) 제일모직, 동진쎄미켐등 SM,AN 등 케미칼제품 12,708 32% 삼성토탈, 여천NCC 케미칼 원료 외주가공비 임가공 271 1% - 기타 부재료 1,729 4% 수입 전자재료 원료 SILICA 등원자재 5,164 13% 수입기타조제등 2,866 7% - 라. 주요원재료등의가격변동추이 사업부문 품목 제45기3분기 제44기 제43기 에너지솔루션 전지용 LI NI OXIDE 30.23$ 29.03$ 31.04$ PDP용 IC-PWM CONTROLLER 0.26$ 0.27$ 0.30$ 케미칼 SM 1,633$ 1,710$ 1,438$ 전자재료 SILICA 3,082$ 2,938$ 3,477$ 전지는 kg당, PDP는개당, SM, SILICA는톤당평균가격입니다. 3. 생산및설비에관한사항 가. 주요제품생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 ( 단위 : 백만개 [ 전지 ], 천개 [PDP], 톤 [ 케미칼, 전자재료 ]) 사업부문품목사업소제45기3분기제44기제43기소형전지등천안, 천진등 1,063 1,407 1,313 에너지솔루션 PDP 천안, 멕시코등 5,913 7,824 7,824 케미칼 ABS 여수 199, , ,996 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 전자재료 EMC 의왕 7,818 9,954 8,352 편광필름 ( m2 ) 청주 27,068 30,819 33,383 (2) 생산능력의산출근거 1) 산출방법등실제생산능력을기준으로산출하였고, 일생산능력에가동일수를곱하여총생산능력을산출하였습니다. 특히양산기술력의향상으로가동일수가증가한경우비교표시되는전기생산능력을당기와동일한기준으로환산하여표시하였습니다. 2) 평균가동시간평균가동시간은일평균가동시간 24 시간, 월평균가동일수 28 일기준으로작성하였습니다. 나. 주요제품생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 백만개 [ 전지 ], 천개 [PDP], 톤 [ 케미칼, 전자재료 ]) 사업부문품목사업소제45기3분기제44기제43기소형전지등천안, 천진등 850 1,087 1,087 에너지솔루션 PDP 천안, 멕시코등 2,897 6,249 7,160 케미칼 ABS 여수 182, , ,090 EMC 의왕 6,035 8,220 7,778 전자재료편광필름 ( m2 ) 청주 21,585 21,824 19,469 (2) 당해사업연도의가동률 ( 단위 : 백만개 [ 전지 ], 천개 [PDP], 톤 [ 케미칼, 전자재료 ]) 사업부문품목생산능력생산실적평균가동률소형전지등 1, % 에너지솔루션 PDP 5,913 2,897 49% 케미칼 ABS 199, ,387 92% EMC 7,818 6,035 77% 전자재료편광필름 ( m2 ) 27,068 21,585 80% 다. 생산설비의현황등당사는경기도용인시에본사를두고있으며, 울산광역시 ( 울산사업장 ) 와충청남도천안시 ( 천안사업장 ), 청주시 ( 청주사업장 ) 와경상북도구미시 ( 구미사업장 ), 여수시 ( 여수사업장 ) 에공장을두고전지, 디스플레이소재및합성수지등을생산하고있습니다. 또한경기도수원시에연구소를두고선행기술에대한연구를진행하고있습니다. Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V., Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd. 에서는 PDP 를 Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co.,Ltd., Tianjin Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI Vietnam Co., Ltd., Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd. 에서는전지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 를 Starex Compounding America Inc., Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd., Samsung Chemical Hungary LLC, Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd., Dongguan Samsung Engineering Plastics Co., Ltd. 에서는합성수지및전자재료 (OLED 소재, 편광필름 ) 를생산하고있습니다. 세부적인생산설비의현황은다음과같습니다. (1) 생산설비의현황 ( 단위 : 천원 ) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구비품 건설중인자산등 합계 기초장부금액 126,066, ,946, ,779, ,889,282 3,151,835 83,810, ,310,274 1,787,954,648 취득원가 126,066,533 1,579,712, ,675,994 3,030,693,579 13,376, ,259, ,310,274 5,610,094,903 감가상각누계액 ( 손상및정부보조금포함 ) - (998,765,485) (247,896,628) (2,286,804,297) (10,224,976) (278,448,869) - (3,822,140,255) 일반취득및자본적지출 - 300,250 1,352,022 12,281, ,370 19,140, ,702, ,097,652 감가상각 - (39,072,072) (15,870,078) (201,515,071) (1,049,553) (51,183,077) - (308,689,851) 처분 / 폐기 - (1,761,175) (3,862,852) (30,354,372) (264,707) (5,907,000) - (42,150,106) 손상 (636,442) (74,273) (938,068) - (1,648,783) 손상차손환입 정부보조금 (1,276,335) (1,276,335) 사업결합증가 591,303, ,068, ,201, ,982, ,406 77,061,696 60,788,982 1,654,829,081 기타증 ( 감 ) - 26,038,078 13,806, ,566, ,153 36,288,536 (300,762,097) (58,760,676) 환율변동차이 (65,679) (2,559,189) (737,858) (3,923,793) (24,341) (540,996) (419,211) (8,271,067) 기말장부금액 717,304, ,960, ,668,406 1,049,013,622 2,784, ,731, ,620,479 3,375,084,563 취득원가 717,304,429 2,012,092, ,383,135 3,230,356,771 11,120, ,981, ,620,479 7,139,860,053 감가상각누계액 ( 손상및정부보조금포함 ) - (1,024,131,811) (249,714,729) (2,181,343,149) (8,335,821) (301,249,980) - (3,764,775,490) 주요유형자산에대한시가는객관적인판단이어려워기재를생략합니다. (2) 설비의신설ㆍ매입계획등당사는당분기까지 3,724 억원을 Capa 증대등을위한시설투자에사용하였으며, 각부문별투자금액은에너지솔루션부문 2,521 억, 케미칼및전자재료부문 1,203 억입니다. '14 년중전지사업을중심으로전사업부문에총 6,233 억규모의시설투자를검토중이며, 이는향후기업여건및시장환경에따라변동될수있습니다. 4. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 억원 ) 사업부문매출유형품목제 45 기 3 분기 에너지솔루션 제품 기타매출 소형전지등 수출 20,512 내수 4,160 합계 24,672 케미칼 제품 ABS/PC 외 멤브레인 수출 5,700 내수 1,295 합계 6,995 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 수출 3,885 전자재료제품 EMC 외 내수 89 합계 3,974 수출 30,097 합계 내수 5,544 합계 35,641 사업부문매출유형품목제 44 기제 43 기 디스플레이및기 타 제품기타매출 PDP 등 수출 6,963 9,680 내수 9,637 14,100 합계 16,600 23,780 에너지 제품기타매출 전지등 수출 28,995 31,022 내수 4,570 2,910 합계 33,565 33,932 수출 35,958 40,702 합계 내수 14,207 17,010 합계 50,165 57, 년 7 월 1 일 ( 구 ) 제일모직과합병으로에너지솔루션, 케미칼, 전자재료부문으로사업부를개편하였습니다. 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매경로당사의주요매출처로는삼성전자, 애플, 노키아, HP, Dell, 삼성디스플레이, 삼성물산, UNIC TECHNOLOGY CORPORATION 등입니다. 전지의경우당사에서거래선에직접공급하는비중이 92% 이고, 8% 를대리점을경유하여판매하고있으며, PDP 는전량거래선에직접공급하고있습니다. 또케미칼제품은당사에서거래선에직접공급하는비중이 96% 이고, 4% 를대리점을경유하여판매하고있으며, 전자재료제품은전량거래선에직접공급하고있습니다. (2) 판매방법및조건삼성전자등의국내거래선의경우거래선과의약정여신조건및현금, LOCAL L/C 등을통해거래하고있으며, 해외거래선의경우거래선과의계약에따라 L/C, D/A, T/T, COD, VMI 등의조건으로거래하고있습니다. (3) 판매전략전지는제품경쟁력확보를통해핸드폰및 Note PC, Tablet 등 Major 고객을대상으로확대판매하고있으며, 신규 Application( 전동공구, e-bike 등 ) 의진입및판매확대를추진하고있습니다. 케미칼은용도 / 제품 / 고객別차별화된공략을추진하여, 전기 전자및자동차소재용도의부가제품판매를전략적으로확대하고있습니다. 전자재료는고객맞춤형제품출시를통해기존일본제품위주의시장대체에중점을두고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 5. 수주상황 당사의매출은기본적으로수시주문및납품방식으로발생하고있으나, ES 사업과자동차전지사업의경우수주산업의성격을가지고있습니다. ES 사업은 Nichicon 등의수주를시작으로판매가점차확대될것으로보이고, 자동차전지사업은 BMW, 마힌드라, 크라이슬러등유럽 / 북미주요 OEM 업체중심으로수주를확보하였고추가수주를추진중입니다. 동사항에대한세부내용을표시할경우당사의영업에영향을미칠수있다고판단하여세부내역은공시하지않습니다. 6. 시장위험과위험관리 금융상품과관련해서당사는다음의위험에노출되어있습니다. 가. 신용위험신용위험이란고객이나거래상대방이금융상품에대한계약상의의무를만족시키지못할경우당사에게발생하는재무적인손실입니다. 당사가노출된신용위험은주로각고객의개별적인특성의영향을받습니다. 대부분의고객들이당사와다년간거래해오고있으며, 손실은자주발생하지않았습니다. 또한, 당사의신용위험에대한노출은주로각거래처별특성의영향을받습니다. 당사는대금결제조건을결정하기이전에신규거래처에대해개별적으로신용도를검토하고있으며, 기존거래처에대해서는신용도를재평가하여신용도를재검토하고있습니다. 당사는매출채권과투자자산에대해발생할것으로예상되는손실에대해충당금을설정하고있습니다. 또한당사는신용위험을관리하기위하여회수가지연되는금융자산에대하여는회수지연현황및회수대책이보고되고있으며지연사유에따라적절한조치를취하고있습니다. (1) 신용위험에대한노출금융자산의장부금액은신용위험에대한최대노출정도를나타냅니다. 당사는현금및현금성자산을신용등급이우수한금융기관에예치하고있어, 금융기관으로부터의신용위험은제한적입니다. 당분기말과전기말현재당사의신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 843,148, ,176,083 매출채권및기타채권 1,145,712, ,735,230 만기보유금융자산 397,625 42,625 매도가능금융자산 2,547,339,665 1,608,881,219 금융상품 636,882,862 28,302,973 보증금 139,233,080 96,114,138 파생상품자산 4,869,472 5,372,515 합계 5,317,583,447 3,165,624,783 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 당분기말과전기말현재매출채권및기타채권의각지역별신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당분기말 전기말 국내 143,845,882 67,112,430 북미 108,934,848 15,936,380 유로화사용지역 120,785, ,457 중국 275,284, ,398,666 기타 496,861, ,157,297 합계 1,145,712, ,735,230 (2) 손상차손당분기말과전기말현재매출채권및기타채권의연령및각연령별로손상된채권금액은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당분기말전기말채권잔액손상된금액채권잔액손상된금액 만기일미도래 1,111,460, ,767,240-1일-30일 12,570,185-24,921,506-31일-60일 7,345,064-1,759,350-61일-1년미만 9,007, ,000 4,287,134-1년초과 5,329, , 합계 1,145,712, , ,735,230 - (3) 연체되었으나손상되지않은금융자산당분기말과전기말현재연체되었으나손상되지않은매출채권및기타채권의연령은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 매출채권및기타채 권 당분기말 전기말 장부금액 6개월이내 6 개월이상 장부금액 6개월이내 6 개월이상 33,563,248 28,793,895 4,769,353 30,967,990 29,899,758 1,068,232 나. 유동성위험유동성위험이란당사가만기에재무적인의무를수행하지못할위험을의미하며, 유동성을관리하는당사의방법은가능한한일반적인상황이나압박적인상황하에서도받아들일수없는손실이나당사의평판에손상을입힐위험없이만기일에부채를상환할수있는충분한유동성을유지하도록하는것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 당사는중장기경영계획및단기경영전략을통해현금흐름을모니터링하고있으며, 일반적인예상운영비용을충당할수있는현금을보유하고있습니다. 여기에는합리적으로예상할수없는극단적인상황으로인한잠재적인효과는포함되지않았습니다. 당사는유동성위험을관리하기위하여단기및중장기자금관리계획을수립하고현금유출예산과실제현금유출액을분석, 검토하여금융부채와금융자산의만기구조를대응시키고있습니다. 당사의경영진은영업활동현금흐름과금융자산의현금유입으로금융부채를상환가능하다고판단하고있습니다. 중간보고기간말현재금융부채의잔존계약만기에따른장부금액은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년미만 1년이상 5년미만 5년초과 단기차입금 1,070,436,033 1,083,975,676 1,083,975, 장기차입금 805,000, ,071,871 30,168, ,431,678 6,472,144 합계 1,875,436,609 1,957,047,547 1,114,143, ,431,678 6,472,144 다. 시장위험시장위험이란환율이나이자율같은시장가격이변하는위험이며, 환율이나이자율의변동은당사의수익이나금융상품의가치에영향을미칩니다. 시장위험관리의목적은수익을최적화하는반면수용가능한한계이내로시장위험노출을관리및통제하는것입니다. (1) 환위험당사는기능통화외의통화로표시되는판매, 구매및차입에대해환위험에노출되어있습니다. 이러한거래들이표시되는주된통화는 EUR, USD, JPY 등입니다. 당사는환위험에대한회피가필요하다고판단되는경우통화선도거래등을통해환위험을관리하고있습니다. 당분기말과전기말현재기능통화이외의외화로표시된화폐성자산및부채의장부금액은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당분기말전기말 USD EUR JPY 등 USD EUR JPY 등 외화자산 : 현금및현금성자산 122,914, ,946 2,200, ,392, ,286 매출채권및기타채권 1,303,939,016 66,283,026 85,821, ,183,709 13,387,286 7,720,442 기타투자자산 410, , , ,879 3,298 - 합계 1,427,001,798 66,951,754 88,523,972 1,110,787,487 13,390,584 8,379,728 외화부채 : 매입채무및기타부채 833,675,082 36,294,999 80,926, ,632,983 7,969,893 9,520,903 차입금 557,444,279 4,534,401 2,016, ,083, 합계 1,487,254,361 40,829,400 82,942,243 1,194,716,823 7,969,893 9,520,903 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 당분기와전기에적용된환율은다음과같습니다. 구분 평균환율기말환율당분기전분기당분기말전기말 USD 1, , , ,055.3 EUR 1, , , ,456.3 JPY 당분기말과전기말현재외화에대한원화환율변동이세후손익에미치는영향은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당분기말전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD (2,283,572) 2,283,572 (3,180,922) 3,180,922 EUR 990,037 (990,037) 205,444 (205,444) JPY 등 211,548 (211,548) (43,251) 43,251 (2) 이자율위험차입금의이자율변동위험을회피하기위하여필요시차입금에대해이자율스왑을이용하여이자율을고정하고있습니다. 1) 당사가보유하고있는이자부금융부채는다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당분기말 전기말 고정이자율 : 단기차입금 499,681,571 - 장기차입금 805,000, ,081,003 소계 1,304,682, ,081,003 변동이자율 : 단기차입금 570,754, ,213,243 장기차입금 - 73,870,597 소계 570,754, ,083,840 합계 1,875,436,609 1,184,164,843 2) 고정이자율금융부채의공정가치민감도분석당사가상각후원가로측정하고있는사채및원화차입금은고정이자율로이자를지급하는조건이부여되어있습니다. 따라서, 이자율의변동은손익에영향을주지않습니다. 3) 변동이자율금융부채의현금흐름민감도분석 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 당분기말과전기말현재다른변수가변동하지않는다고가정하면, 이자율이 1% 변동하는경우향후 1 년간예상되는자본과세후손익의변동금액은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 당분기말 전기말 구분 자본세후손익자본세후손익 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 변동이자율금융상품 (4,326,319) 4,326,319 (4,326,319) 4,326,319 (3,707,256) 3,707,256 (3,707,256) 3,707,256 (3) 기타시장가격위험당사가보유하고있는매도가능지분상품으로부터시장가격위험이발생합니다. 포트폴리오내중요한투자는개별적으로관리되며중요한취득및매각결정에는이사회의승인이필요합니다. 중간보고기간말현재당사가보유하고있는매도가능금융자산중상장지분금융자산의가격이 5% 변동시기타포괄손익 ( 매도가능금융자산평가손익 ) 에미치는영향은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 5% 상승시 5% 하락시 세후기타포괄손익 65,292,557 (65,292,557) 라. 자본관리당사의자본관리는건전한자본구조를유지하며, 주주이익의극대화를목적으로하고있습니다. 당사는최적자본구조달성을위해부채비율과순차입금비율등의재무비율을자본관리지표로사용하고있습니다. 부채비율은부채총계를자본총계로나누어산출하고있으며, 순차입금비율은순차입금을자본총계로나누어산출하고있습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당분기말 전기말 부채비율 : 부채총계 4,365,859,909 3,013,254,459 자본총계 11,721,647,313 7,542,416,431 부채비율 37.2% 40.0% 순차입금비율 : 차입금 1,875,436,609 1,184,164,843 현금및현금성자산 (843,148,003) (730,176,083) 단기금융상품 (632,675,277) (25,026,984) 순차입금 399,613, ,961,776 순차입금비율 3.4% 5.7% 7. 파생상품등에관한사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 당사가보유하고있는파생상품의내역은다음과같습니다. 거래목적파생상품종류계약내용 현금흐름 위험회피 통화스왑 해외변동금리부사채 USD 70,000 천에대한환율변동 및이자율변동위험회피를위한계약 1 건 당사의종속자회사인마련에너지법인에서는 2012 년 9 월 12 일에외화변동금리차입금 USD 40,000 천, 2012 년 11 월 9 일에 USD 30,000 천을 2012 년 9 월 12 일부터 3 년후에상환하는조건으로차입하였으며, 원금및이자상환시에발생할환율변동및이자율변동위험을회피하고자 SC Bank Malaysia 과 2012 년 9 월 14 일자로통화스왑계약을체결하였습니다. 동계약에따르면 2012 년 9 월 12 일부터 3 년후에 USD 70,000 천을 USD 1 당 MYR 의환율로 MYR 과교환하고, 동차입금에따른약정금리인 LIBOR 3M % 에해당하는이자금액을수령하며 3.99% 의금리가적용된금액을지급하도록되어있습니다. 당분기의환율및이자율변동으로인한파생상품평가이익 178,672,011 원을당분기손익에반영하였습니다. 또한, 파생상품평가차손익 487,499,564 원이기타포괄손익누계액항목에계상되어있으며, 이는파생상품거래소멸시이자가지급되는시점에파생상품자산 / 부채와상계됩니다. 8. 경영상의주요계약등 가. 기술도입및구매계약 계약업체 계약내용 계약기간 비고 Matsushita PDP 특허기술 ~ Sony 리튬2차전지특허기술 ~ Asahi Kasei Chemicals PC 수지제조기술도입 `06.03~`18.05( 예정 ) - TABRIZ PETROCHEMICAL CO. ABS 기술수출 (2차) `05.10~` 삼성토탈 SM구매계약 `90.01~ - 여천NCC주식회사 SM구매계약 `94.12~ - Ineos( 舊 BP Chemicals) AN구매계약 `95.01~ - 태광 AN구매계약 `98.07~ - 동서 AN구매계약 `00.01~ - 여천NCC주식회사 BD구매계약 `03.01~ - 삼성토탈 BD구매계약 `90.01~ - 금호석유화학 BPA구매계약 `13.01~ - Chang Chun Platics BPA구매계약 `13.01~ - 나. 합병계약 거래선항목내용 ( 구 ) 제일모직 주식회사 계약유형 흡수합병 체결시기및기간 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 목적및내용 소재사업의전문역량을상호활용하여사업의경쟁력을강화 하고, 전자재료및케미칼등다양한분야로사업을확대하기 위함 대금수수방법 - 기타주요내용합병기일 : 계약유형 흡수합병 에스비 리모티브 주식회사 체결시기및기간 목적및내용 자동차용베터리등과관련된사업의경영효율성증대및전지사업간의시너지효과극대화 대금수수방법 - 기타주요내용합병기일 : 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요당사에너지솔루션부문은친환경, 대체에너지요구증가등에따른신규 Application 의사업영역확대요구에발맞추어지속적인성장이가능한신기술및신제품에대한연구개발활동을확대하고있으며, 세부적으로는에너지효율의혁신을가져올대용량, 고출력전지및전력저장기술개발, 화석에너지를대체할수있는 HEV, PHEV, EV 의개발그리고차세대청정에너지제공을위한 Fuel Cell 개발등을수행하고있습니다. 뿐만아니라, 메카니즘분석및해석, 소재와설비의혁신등을통해서도기존사업을지원하여효율을극대화하고있습니다. 지속적인미래 Item 발굴과전략적인대외협력및창조적인 R&D 문화를근간으로에너지부문에서의리더십을강화하고있으며신사업수종개발을전개하여삼성 SDI 의에너지신성장동력을창출해나가고있습니다. 또전자재료부문의연구개발역량은연구개발전문인력이전체의 60% 이상을차지하는세계적인 OLED 소재업체인노발레드 (Novaled) 社인수로한층강화되었습니다. 특히, 노발레드가보유하고있는 OLED 공통층소재의효율을극대화하는원천기술과당사의뛰어난제조및합성역량간의시너지창출이기대됩니다. 나. 연구개발담당조직당사는 Battery 연구소와생산기술센터, Cell/Pack 사업부, 자동차전지사업부, ES 사업부, 케미칼사업부, 전자재료사업부산하에개발팀이있어연구개발활동을하고있습니다. 대표이사 Battery 연구소 생산기술센터 Cell 사업부 Pack 사업부자동차전지사업부 ES 사업부케미칼사업부전자재료사업부 개발실개발팀개발팀개발팀개발팀개발팀 다. 연구개발비용당사의공시대상기간중연구개발비용은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 과목제 45 기 3 분기제 44 기제 43 기 연구개발비용계 454, , ,999 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 7.15% 8.54% 5.67% 제 45 기 3 분기금액엔 ( 구 ) 제일모직부문의 '14 년 9 개월실적이포함되었습니다. 라. 연구개발실적 년도연구과제연구결과및기대효과 '14년신제품개발 (H-Series 출시, 14.1Q) : 43"HD, 43"ED, 51"HD, 51FHD, 60"FHD, 64"FHD 리튬이온전지핵심부품국산화기술개발전력저장장치개발모바일기기용고충격소재개발 TV용친환경고강성소재개발자동차용소재개발모바일기기용고충격투명소재개발 LED 조명용고반사소재개발자동차용소재개발고휘도 CR 개발고효율전극 Paste 개발반도체용 Slurry 개발 OLED용증착소재개발차세대 CR 소재개발 TSP용 ACF 개발 '13년신제품개발 (F-Series 출시 ('13.1Q) : 43"HD, 43"ED, 51"HD, 51FHD, 60"FHD, 64"FHD, Premium TV 급속충전음극용 3차원구조나노금속산화물개발고용량이차전지용소프트카본음극소재개발 '12년신제품개발 ( E-Series 출시 ('12.1Q) : 43"HD, 51"HD, 51FHD, 60"FHD, 64"FHD Cu/Ni Clad Tab 적용時 Cell V 불량원인해석및개선방안도출 - VE형신기종, 화질강점강화및생산 / 자재수급효율화관점의개발 - 염가형 Full Line Up 구축 원가경쟁력확보, 가동효율향상및양산성조기확보 - 전지의용량증가를위하여 Can 두께를줄이면서전지변형억제 - 전력저장장치공급및설치 - High-end 스마트폰용소재개발및모바일시장 Leading - 세계최초친환경난연고강성 TV 외장소재개발로친환경시장확대 - 정전도장이가능한경량화소재개발로신규시장진입 - 디자인자유도가높은고충격투명소재를개발로모바일글로벌시장확대 - 반사율이우수한 LED reflector 소재개발로 LED 조명시장확대 - 무도장메탈릭소재개발로자동차내장재신규시장진입 - 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 - 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 - 신규제품군진입을통한시장확대 - 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 - 고해상도구현이가능한차세대 CR 소재개발을통한시장선점 - 고신뢰성제품개발을통한 TSP용 ACF 개발을통한신규시장진입 - Normal: 기존대비 Design/ 화질 / 원가차별화, Premium: 현존 PDP 수준을뛰어넘는초고화질구현 M/S 1위유지 - 12C 5분, 용량의 90% 급속충전달성, 나노소재용량목표 160 mah/g 초과달성, 증량생산조건도출하여향후 ESS 用급속충전음극물질로적용기대 - 현재개발중인폴리머셀에적용하여출력및수명분석중으로중고출력이요구되는 IT, 전동공구, EV에적용기대 - 국내외소비전력규제만족, 감성화질우위유지, 소음 /EMI 시장품질개선, 3D/Smart 시장 / 기술선도이미지강화 - Cu 용출메커니즘규명을통해용출가속인자파악, Cu 용출가속인자의억제및제거를통해 Cell 불량해결및성능향상 10. 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 지적재산권보유현황당사는에너지솔루션및케미칼전자재료사업과관련하여지적재산권을보유하고있으며, 보유현황은하기와같습니다. ( 단위 : 건 ) 구분 총계 국내특허 해외특허 국내상표 해외상표 등록 14,837 6,505 7, 출원중 7,566 1,664 5, 합계 22,403 8,169 13, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 나. 환경기준과정책등 (1) 환경경영체제당사는최고경영자의환경경영방침에따라지속적인환경개선을위해노력하고있습니다. 당사의모든사업장과연구소는 ISO14001 기준에따른환경경영체제를운영하고있으며법기준보다엄격한내부기준을적용하여오염물질처리에최선을다하고있습니다. 아울러지역사회를위한다양한환경보전활동도활발히추진하고있습니다. (2) 기후변화대응과녹색경영삼성 SDI 는 ' 저탄소녹색성장기본법 ' 에따라온실가스에너지목표관리제관리업체로지정되었습니다. 동법제 44 조와목표관리제운영지침에따라제 3 자검증을마친온실가스배출량과에너지사용량은 2011 년부터 ' 국가온실가스종합관리시스템 ' 을통해보고되고있습니다.2013 년삼성 SDI 의온실가스배출량은 989,485CO2 톤이며, 에너지사용량은 20,095 TJ( 테라줄 ) 입니다. 당사의주요사업장은환경부에서지정하는녹색기업으로선정되어유지되고있습니다. 녹색기업은 ' 오염물질의현저한저감, 자원및에너지의절감, 제품의환경성개선, 기타환경보호활동등을통하여환경개선에크게기여하는사업장으로환경부장관이지정한사업장 ' 을말합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 III. 재무에관한사항 1. 연결재무제표 (K-IFRS) 에관한사항 가. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 45 기 3 분기말제 44 기기말제 43 기기말제 42 기기말제 41 기기말 (2014 년 9 월말 ) (2013 년 12 월말 ) (2012 년 12 월말 ) (2011 년 12 월말 ) (2010 년 12 월말 ) [ 유동자산 ] 3,571,021 2,063,192 2,414,856 2,364,109 2,451,455 현금및현금성자산 843, , , ,661 1,066,316 매출채권및기타채권 1,131, , , , ,053 재고자산 838, , , , ,053 기타투자자산 679,798 71,489 65,011 43,915 81,971 기타유동자산 77,513 50,718 68,469 57,874 55,062 [ 비유동자산 ] 12,516,486 8,492,479 8,480,231 6,163,302 5,482,112 매출채권및기타채권 11,435 6,089 5,571 4,596 5,207 관계기업투자 4,873,630 4,706,765 4,004,966 1,899,028 1,149,115 유형자산 3,375,085 1,787,955 1,971,102 1,827,202 1,727,039 무형자산 1,308, , , ,297 78,890 투자부동산 171,581 35,534 34,079 54,754 58,628 이연법인세자산 44,021 48, ,181 55,169 49,081 기타투자자산 2,648,925 1,667,225 2,047,301 2,097,182 2,304,927 기타비유동자산 82,981 72,998 82,024 85, ,225 자산총계 16,087,507 10,555,671 10,895,087 8,527,411 7,933,567 [ 유동부채 ] 2,379,239 1,526,957 2,004,041 1,749,983 1,098,399 [ 비유동부채 ] 1,986,621 1,486,298 1,326, , ,307 부채총계 4,365,860 3,013,255 3,330,605 2,212,884 1,702,706 [ 자본금 ] 356, , , , ,681 [ 연결자본잉여금 ] 5,032,601 1,262,958 1,258,440 1,258,120 1,255,831 [ 연결기타자본항목 ] -10, , , , ,965 [ 연결기타포괄손익누계액 ] 1,097,268 1,001,907 1,051,350 1,173,912 1,333,567 [ 연결이익잉여금 ] 5,013,431 5,035,989 4,986,541 3,610,804 3,391,052 [ 소수주주지분 ] 232, , , , ,695 자본총계 11,721,647 7,542,416 7,564,482 6,314,527 6,230,861 ( 단위 : 백만원 ) 제 45 기 3 분기제 44 기제 43 기제 42 기제 41 기 구분 (2014년1월1일 ~ (2013년1월1일 ~ 2014년9월30일 ) 2013년12월31일 ) (2012년1월1일 ~ 2012년12월31일 ) (2011년1월1일 ~ 2011년12월31일 ) (2010년1월1일 ~ 2010년12월31일 ) [ 매출액 ] 3,564,104 5,016,465 5,771,185 5,443,881 5,124,275 [ 영업이익 ] 14,626-27, , , ,224 [ 계속영업이익 ] 161, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 [ 중단영업이익 ] -112, [ 당기순이익 ] 48, ,916 1,486, , ,112 지배기업지분 45, ,599 1,471, , ,103 비지배지분 3,296 17,317 15,312 30,946 29,009 [ 총포괄이익 ] 138,617 79,601 1,324, ,950 1,106,302 지배기업지분 140,214 67,388 1,320, ,617 1,070,281 비지배지분 -1,597 12,213 3,887 32,333 36,021 [ 기본주당순이익 ] 3,035 원 2,957 원 33,885 원 7,341 원 8,203 원 [ 희석주당순이익 ] 3,035 원 2,957 원 33,879 원 7,332 원 8,175 원 [ 연결에포함된회사수 ] 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 연결에포함된회사는모회사및연결대상종속회사로구성되어있습니다 년 7 월 1 일 PDP 사업부문영업정지공시에따라 45 기 3 분기는 PDP 부문을중단영업으로분류하였습니다. 제 45 기 3 분기주당순이익은계속영업의기본주당순이익입니다. 제 45 기 3 분기재무정보는외부감사인의검토를받은정보입니다. 나. 연결재무제표의연결에포함된회사 사업연도연결에포함된회사명전기대비연결에추가된회사명전기대비연결에서제외된회사명 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 Samsung SDI Japan Co., Ltd. ("SDIJ") Samsung SDI America, Inc. ("SDIA") Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V. ("SDIM") Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") Samsung SDI Hungary Rt. ("SDIHU") Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd. ("SDI(M)") Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. ("SDIEM") Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. ("SDIV") Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd. ("SSDI") Samsung SDI-ARN(Xian) Power Battery("SAPB") Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. ("TSDI") Samsung Chemical U.S.A. Inc.("SCI") Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. ("SDIHK") Samsung Chemical Europe GmbH("SCEG") Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co., Starex Compounding America Inc.("SCA") Ltd.("SSED") Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Samsung SDI China Co., Ltd. ("SDIC") Ltd.("TSEP")Samsung Chemical Material Trading (Shanghai) Samsung SDI-ARN(Xian) Power Battery("SAPB") Co.,Ltd.("SCSC") 제 45 기 Samsung SDI Brasil Ltda. ("SDIB") Samsung Chemical (Thailand) Co.,Ltd.("SCT") Samsung SDI Germany GmbH 3 분기 SVIC15 호신기술투자조합 (" SVIC15 호 ") Samsung Chemical Hungary LLC ("SCH") ("SDIG") Samsung Chemical U.S.A. Inc.("SCI") Stacom Mexico, S.A. de C.V. ("STACOM") Samsung Chemical Europe GmbH("SCEG") Samsung Chemical Electronic Materials(Suzhou) Co. Starex Compounding America Inc.("SCA") Ltd.("SCES") Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.("TSEP") Donggaun Samsung Engineering Plastics Co.,Ltd.("DSEP") Samsung Chemical Material Trading (Shanghai) Samsung Cheil Industries Japan Ltd.("SCJ") Co.,Ltd.("SCSC") Novaled GmbH.("NOVALED") Samsung Chemical (Thailand) Co.,Ltd.("SCT") SVIC24 호신기술투자조합 (" SVIC24 호 ") Samsung Chemical Hungary LLC ("SCH") Stacom Mexico, S.A. de C.V. ("STACOM") Samsung Chemical Electronic Materials(Suzhou) Co. Ltd.("SCES") Donggaun Samsung Engineering Plastics Co.,Ltd.("DSEP") Samsung Cheil Industries Japan Ltd.("SCJ") Novaled GmbH.("NOVALED") SVIC24 호신기술투자조합 (" SVIC24 호 ") 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 Samsung SDI Japan Co., Ltd. ("SDIJ") Samsung SDI America, Inc. ("SDIA") Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V. ("SDIM") Samsung SDI Germany GmbH ("SDIG") Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") Samsung SDI Hungary Rt. ("SDIHU") Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd. ("SDI(M)") 제 44 기 Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. ("SDIEM") Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. ("SDIV") Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd. ("SSDI") 에스비리모티브 ( 주 ) Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. ("TSDI") Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. ("SDIHK") Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co., Ltd.("SSED") Samsung SDI China Co., Ltd. ("SDIC") Samsung SDI Brasil Ltda. ("SDIB") SVIC15 호신기술투자조합 (" SVIC15 호 ") Samsung SDI Japan Co., Ltd. ("SDIJ") Samsung SDI America, Inc. ("SDIA") Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V. ("SDIM") Samsung SDI Germany GmbH ("SDIG") Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") Samsung SDI Hungary Rt. ("SDIHU") Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd. ("SDI(M)") 제 43 기 Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. ("SDIEM") Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. ("SDIV") Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd. ("SSDI") Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. ("TSDI") Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. ("SDIHK") Samsung SDI Japan Co., Ltd. ("SDIJ") Samsung SDI China Co., Ltd. ("SDIC") 에스비리모티브 ( 주 ) Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co., Ltd.("SSED") Samsung SDI China Co., Ltd. ("SDIC") Samsung SDI Brasil Ltda. ("SDIB") SVIC15 호신기술투자조합 (" SVIC15 호 ") 에스비리모티브 ( 주 ) 당기에연결에포함된회사는 30 개사로모회사및연결대상종속회사 29 개사로구성되어있습니다 년 7 월 1 일 ( 구 ) 제일모직과합병으로 13 개종속회사가연결에추가되었습니다. 2. 재무제표 (K-IFRS) 에관한사항 가. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 45 기 3 분기말제 44 기기말제 43 기기말제 42 기기말제 41 기기말 (2014 년 9 월말 ) (2013 년 12 월말 ) (2012 년 12 월말 ) (2011 년 12 월말 ) (2010 년 12 월말 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 [ 유동자산 ] 2,781,823 1,257,745 1,601,077 1,584,699 1,767,765 현금및현금성자산 460, , , , ,849 매출채권및기타채권 1,090, , , , ,533 재고자산 532, , , , ,144 기타투자자산 632,653 25,024 25,000 20,000 20,000 기타유동자산 65,584 42,809 32,740 49,952 50,239 [ 비유동자산 ] 12,664,163 8,868,982 9,155,354 5,648,289 5,457,738 매출채권및기타채권 10,418 5,343 4,598 4,331 4,849 종속기업, 관계기업투자 6,101,158 5,866,807 5,812,620 2,009,858 1,604,954 유형자산 2,643,124 1,107,931 1,089,495 1,327,720 1,363,235 무형자산 1,074, , , ,356 78,865 투자부동산 166,855 31,973 48,311 54,754 58,628 기타투자자산 2,630,613 1,654,952 2,034,788 2,078,612 2,293,977 기타비유동자산 37,604 35,682 36,548 32,658 53,230 자산총계 15,445,986 10,126,727 10,756,431 7,232,988 7,225,503 [ 유동부채 ] 2,017,815 1,247,341 1,407,357 1,490, ,844 [ 비유동부채 ] 1,003,415 1,359,769 1,447, , ,256 부채총계 3,848,507 2,607,110 2,855,264 1,749,270 1,389,100 [ 자본금 ] 356, , , , ,681 [ 자본잉여금 ] 5,001,955 1,232,313 1,230,880 1,230,560 1,250,408 [ 기타자본항목 ] -10, , , , ,964 [ 기타포괄손익누계액 ] 962, ,495 1,141,205 1,176,971 1,369,473 [ 이익잉여금 ] 5,287,517 5,329,570 5,452,189 3,000,901 3,145,805 자본총계 11,597,479 7,519,617 7,901,167 5,483,718 5,836,403 ( 단위 : 백만원 ) 제 45 기 3 분기제 44 기제 43 기제 42 기제 41 기 구분 (2014 년 1 월 1 일 ~ (2013 년 1 월 1 일 ~ (2012 년 1 월 1 일 ~ (2011 년 1 월 1 일 ~ (2010 년 1 월 1 일 ~ 2014 년 9 월 30 일 ) 2013 년 12 월 31 일 ) 2012 년 12 월 31 일 ) 2011 년 12 월 31 일 ) 2010 년 12 월 31 일 ) [ 매출액 ] 3,032,478 3,989,091 4,907,778 4,539,033 3,980,660 [ 영업이익 ] -87, ,625 58,155-20, ,242 [ 계속영업이익 ] 152, [ 중단영업이익 ] -126, [ 당기순이익 ] 25,739-63,363 2,547,190-78, ,957 [ 총포괄이익 ] 107, ,267 2,482, , ,852 [ 기본주당순이익 ] 2,920 원 -1,515 원 58,694 원 -1,874 원 3,421 원 [ 희석주당순이익 ] 2,920 원 -1,515 원 58,685 원 -1,874 원 3,409 원 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다 ( 별도기준 ) 년 7 월 1 일 PDP 사업부문영업정지공시에따라 45 기 3 분기는 PDP 부문을중단영업으로분류하였습니다. 제 45 기 3 분기주당순이익은계속영업의기본주당순이익입니다. 제 45 기 3 분기재무정보는외부감사인의검토를받은정보입니다. 3. 연결재무제표 (K-IFRS) 이용상의유의점 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 가. 재무제표작성기준 (1) 회계기준의적용당사의분기연결재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성되는요약중간연결재무제표입니다. 동재무제표는기업회계기준서제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라작성되었으며, 연차연결재무제표에서요구되는정보에비하여적은정보를포함하고있습니다. 선별적주석에는직전연차보고기간말후발생한당사의재무상태와경영성과의변동을이해하는데유의적인거래나사건에대한설명을포함하고있습니다. (2) 추정과판단한국채택국제회계기준에서는중간재무제표를작성함에있어서회계정책의적용이나, 중간보고기간말현재자산, 부채및수익, 비용의보고금액에영향을미치는사항에대하여경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정의사용을요구하고있습니다. 중간보고기간말현재경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정이실제환경과다를경우이러한추정치와실제결과는다를수있습니다. 분기연결재무제표에서사용된당사의회계정책적용과추정금액에대한경영진의판단은 2013 년 12 월 31 일로종료되는회계연도의연차연결재무제표와동일한회계정책과추정의근거를사용하였습니다. 나. 유의적인회계정책당사는다음에서설명하고있는사항을제외하고, 2013 년 12 월 31 일로종료하는회계연도의연차연결재무제표를작성할때에적용한것과동일한회계정책을적용하고있습니다. 다음에서설명하고있는회계정책의변경사항은 2014 년 12 월 31 일종료하는회계연도의연차연결재무제표에도반영될것입니다. 당사는 2014 년 1 월 1 일을최초적용일로하여다른기준서의결과적인개정사항을포함하여다음의새로운기준서및기준서의개정사항들을적용하였습니다. (1) 금융자산과금융부채의상계 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터당사는기업회계기준서제 1032 호 ' 금융상품 : 표시 ' 의개정사항을적용하고있습니다. 동기준서는당사가인식한자산과부채에대해법적으로집행가능한상계권리를현재보유하고있고, 순액으로결제하거나자산을실현하는동시에부채를결제할의도를가지고있는경우에만금융자산과금융부채를상계하고재무상태표에순액으로표시하도록요구하고있습니다. 법적으로집행가능한상계권리는미래사건에좌우되지않아야만하고, 기업자신과거래상대방모두의정상적인사업과정의경우, 채무불이행의경우및지급불능이나파산의모든상황에서법적으로집행가능해야합니다. 차액결제기준을충족하기위해서는총액결제방식이신용위험과유동성위험을제거하거나경미한수준으로완화하고, 단일의결제과정이나결제주기내에서채권과채무를처리하는특성을가지고있는경우등결제결과가실질적으로차액결제와동일한방식으로금액을결제할수있어야합니다. 동기준서의개정이당사의재무제표에미치는유의적인영향은없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 (2) 투자기업 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터당사는투자기업과관련하여기업회계기준서제 1110 호 ' 연결재무제표 ', 제 1112 호 ' 타기업에대한지분의공시 ' 및제 1027 호 ' 별도재무제표 ' 의개정사항을적용하고있습니다. 동개정사항은일정한요건을만족하는투자기업의경우다른기업에대한지배력획득시그종속기업 ( 투자기업의투자활동에관련된용역을제공하는종속기업의경우제외 ) 을연결하거나기업회계기준서제 1103 호 ' 사업결합 ' 을적용하지아니하고, 종속기업에대한투자자산을기업회계기준서제 1039 호 ' 금융상품 : 인식과측정 ' 에따라공정가치로측정하여당기손익에반영하도록하고있습니다. 다만, 투자기업의지배기업은자신이투자기업이아니라면, 종속기업인투자기업을통해지배하는기업을포함하여지배하는모든기업을연결해야합니다. 동기준서의개정이당사의재무제표에미치는유의적인영향은없습니다. (3) 손상차손의공시 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터당사는기업회계기준서제 1036 호 ' 자산손상 ' 의개정사항을적용하고있습니다. 동기준서는손상차손 ( 또는환입 ) 을인식한개별자산이나현금창출단위에대해서만회수가능액을공시하도록개정되었습니다. 기업회계기준서제 1036 호의경과규정에따라당사는동개정내용을소급하여적용하였습니다. (4) 부담금 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터당사는기업회계기준해석서제 2121 호 ' 부담금 ' 의제정사항을적용하고있습니다. 동기준서는부담금부채를인식하게하는의무발생사건을법규에명시된부담금납부를유발하는활동으로정의하였습니다. 의무발생사건이일정기간에걸쳐발생한다면부담금부채를점진적으로인식하고, 최소활동임계치에이르는것이의무발생사건이라면대응하는부채는그러한최소활동임계치에이르렀을때인식합니다. 한편, 부담금을선납하였으나그부담금을납부해야하는현재의무가없다면자산을인식합니다. 동해석서는의무를회피할수있는실질적인기회가존재하지않더라도부담금부채를발생시키는의무발생사건이발생하기전까지부담금부채를인식하지않도록하고있습니다. 기업회계기준해석서제 2121 호의개정이당사의재무제표에미치는유의적인영향은없습니다. 연결재무제표작성기준의자세한사항은첨부된검토보고서를참고하십시요. 4. 재무제표 (K-IFRS) 이용상의유의점 가. 재무제표작성기준 (1) 회계기준의적용당사의분기재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성되는요약중간재무제표입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 동재무제표는기업회계기준서제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라작성되었으며, 연차재무제표에서요구되는정보에비하여적은정보를포함하고있습니다. 선별적주석에는직전연차보고기간말후발생한당사의재무상태와경영성과의변동을이해하는데유의적인거래나사건에대한설명을포함하고있습니다. 당사의재무제표는기업회계기준서제 1027 호 ' 별도재무제표 ' 에따른별도재무제표로서지배기업, 관계기업의투자자또는공동지배기업의참여자가투자자산을피투자자의보고된성과와순자산에근거하지않고직접적인지분투자에근거한회계처리로표시한재무제표입니다. (2) 추정과판단한국채택국제회계기준에서는중간재무제표를작성함에있어서회계정책의적용이나, 중간보고기간말현재자산, 부채및수익, 비용의보고금액에영향을미치는사항에대하여경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정의사용을요구하고있습니다. 중간보고기간말현재경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정이실제환경과다를경우이러한추정치와실제결과는다를수있습니다. 분기재무제표에서사용된당사의회계정책적용과추정금액에대한경영진의판단은 2013 년 12 월 31 일로종료되는회계연도의연차재무제표와동일한회계정책과추정의근거를사용하였습니다. 나. 유의적인회계정책당사는다음에서설명하고있는사항을제외하고, 2013 년 12 월 31 일로종료하는회계연도의연차재무제표를작성할때에적용한것과동일한회계정책을적용하고있습니다. 다음에서설명하고있는회계정책의변경사항은 2014 년 12 월 31 일종료하는회계연도의연차재무제표에도반영될것입니다. 당사는 2014 년 1 월 1 일을최초적용일로하여, 다른기준서의결과적인개정사항을포함하여다음의새로운기준서및기준서의개정사항들을적용하였습니다. (1) 금융자산과금융부채의상계 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터당사는기업회계기준서제 1032 호 ' 금융상품 : 표시 ' 의개정사항을적용하고있습니다. 동기준서는당사가인식한자산과부채에대해법적으로집행가능한상계권리를현재보유하고있고, 순액으로결제하거나자산을실현하는동시에부채를결제할의도를가지고있는경우에만금융자산과금융부채를상계하고재무상태표에순액으로표시하도록요구하고있습니다. 법적으로집행가능한상계권리는미래사건에좌우되지않아야만하고, 기업자신과거래상대방모두의정상적인사업과정의경우, 채무불이행의경우및지급불능이나파산의모든상황에서법적으로집행가능해야합니다. 차액결제기준을충족하기위해서는총액결제방식이신용위험과유동성위험을제거하거나경미한수준으로완화하고, 단일의결제과정이나결제주기내에서채권과채무를처리하는특성을가지고있는경우등결제결과가실질적으로차액결제와동일한방식으로금액을결제할수있어야합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 동기준서의개정이당사의재무제표에미치는유의적인영향은없습니다. (2) 투자기업 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터당사는투자기업과관련하여기업회계기준서제 1110 호 ' 연결재무제표 ', 제 1112 호 ' 타기업에대한지분의공시 ' 및제 1027 호 ' 별도재무제표 ' 의개정사항을적용하고있습니다. 동개정사항은일정한요건을만족하는투자기업의경우다른기업에대한지배력획득시그종속기업 ( 투자기업의투자활동에관련된용역을제공하는종속기업의경우제외 ) 을연결하거나기업회계기준서제 1103 호 ' 사업결합 ' 을적용하지아니하고, 종속기업에대한투자자산을기업회계기준서제 1039 호 ' 금융상품 : 인식과측정 ' 에따라공정가치로측정하여당기손익에반영하도록하고있습니다. 다만, 투자기업의지배기업은자신이투자기업이아니라면, 종속기업인투자기업을통해지배하는기업을포함하여지배하는모든기업을연결해야합니다. 동기준서의개정이당사의재무제표에미치는유의적인영향은없습니다. (3) 손상차손의공시 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터당사는기업회계기준서제 1036 호 ' 자산손상 ' 의개정사항을적용하고있습니다. 동기준서는손상차손 ( 또는환입 ) 을인식한개별자산이나현금창출단위에대해서만회수가능액을공시하도록개정되었습니다. 기업회계기준서제 1036 호의경과규정에따라당사는동개정내용을소급하여적용하였습니다. (4) 부담금 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터당사는기업회계기준해석서제 2121 호 ' 부담금 ' 의제정사항을적용하고있습니다. 동기준서는부담금부채를인식하게하는의무발생사건을법규에명시된부담금납부를유발하는활동으로정의하였습니다. 의무발생사건이일정기간에걸쳐발생한다면부담금부채를점진적으로인식하고, 최소활동임계치에이르는것이의무발생사건이라면대응하는부채는그러한최소활동임계치에이르렀을때인식합니다. 한편, 부담금을선납하였으나그부담금을납부해야하는현재의무가없다면자산을인식합니다. 동해석서는의무를회피할수있는실질적인기회가존재하지않더라도부담금부채를발생시키는의무발생사건이발생하기전까지부담금부채를인식하지않도록하고있습니다. 기업회계기준해석서제 2121 호의개정이당사의재무제표에미치는유의적인영향은없습니다. 별도재무제표작성기준의자세한사항은첨부된검토보고서를참고하십시요. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 IV. 감사인의감사의견등 1. 연결재무제표및재무제표의감사인에관한사항 - 삼정회계법인은당사의제 42 기, 제 43 기및제 44 기감사를수행하였고, 제 42 기, 제 43 기및제 44 기의감사의견은모두적정입니다. 제 45 기 3 분기재무제표검토결과는중요성관점에서한국채택국제회계기준에위배되어작성되었다는점이발견되지않았습니다. 또한모든종속회사는외부감사인으로부터적정의견을받았습니다. - 제 45 기 3 분기검토의견에대한세부내역은첨부된검토보고서를참조하시기바랍니다. 가. 감사일정제 45 기 3 분기검토 : ~ 나. 감사용역체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도감사인내용보수총소요시간 제 45 기 3 분기 삼정회계법인분. 반기검토 ( 연결및별도재무제표 ) 650/ 년 6,320 분. 반기검토 ( 연결및별도재무제표 ) 별도및연결재무제표감사 제 44 기 삼정회계법인 내부회계관리제도검토 680/ 년 8,261 중간감사 ( 전산감사 ) 영문보고서검토및감사 분. 반기검토 ( 연결및별도재무제표 ) 별도및연결재무제표감사 제 43 기 삼정회계법인 내부회계관리제도검토 645/ 년 8,593 중간감사 ( 전산감사 ) 영문보고서검토및감사 다. 외부감사인과의비감사용역계약체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도계약체결일용역내용용역수행기간보수비고 제 43 기 프로세스혁신컨설팅 ~ 제 43 기 세무자문업무 ~ 삼정회계법인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 V. 이사의경영진단및분석의견 당사는기업공시서식에따라분 반기보고서의본항목을기재하지않습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 가. 이사회의구성개요 2014 년 9 월 30 일현재당사의이사회는사내이사 4 명 ( 박상진, 조남성, 김영식, 이승구 ), 사외이사 5 명 ( 김성재, 노민기, 홍석주, 김난도, 김재희 ) 으로구성되어있습니다. 이사회내에는경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회의 4 개소위원회가설치되어운영중입니다. ( 구 ) 제일모직과의합병으로 7 월 1 일자로사내이사 2 명 ( 조남성, 이승구 ), 사외이사 3 명 ( 홍석주, 김난도, 김재희 ) 이선임되었습니다. 김희경이사는 7 월 1 일일신상의사유로퇴임하였습니다. 나. 중요의결사항 회차개최일자의안내용 가결 여부 사외이사 김희경김성재노민기홍석주김난도김재희 '14년정기 1차 '14년정기 2차 '14년정기 3차 '14년임시 1차 ㆍ2013회계년도재무제표및영업보고서승인의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍSM( 지속가능경영 ) 보고 보고 ㆍ제44기정기주주총회소집의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍDR의결권행사인지명의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍ자동차용전지중국합자계약체결의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍ내부회계관리자의내부회계관리제도운영실태보고 보고 ㆍ감사위원회의내부회계관리제도운영실태평가보고 보고 ㆍ대표이사선임의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍ이사업무위촉및보수지급의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍ경영위원회위원선임의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍ사외이사후보추천위원회위원선임의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍ내부거래위원회위원선임의건 가결 찬성 - 찬성 ㆍ제일모직 ( 주 ) 와합병계약체결의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍ임시주주총회소집의건 가결 찬성 찬성 찬성 ㆍ주주명부폐쇄및기준일설정의건 가결 찬성 찬성 찬성 '14 년 임시 2 차 ㆍ자기주식처분의건가결찬성찬성찬성 '14년임시 3차 '14년임시 4차 ㆍ제일모직 와의합병보고의건 가결 불참 찬성 찬성 ㆍPDP 사업종료의건 가결 불참 찬성 찬성 ㆍ이익잉여금의유보및예치의건 가결 불참 찬성 찬성 ㆍ대표이사선임의건 가결 퇴임 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 ㆍ이사업무위촉및보수지급의건 가결 퇴임 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 ㆍ경영위원회위원선임의건 가결 퇴임 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 ㆍ내부거래위원회위원선임의건 가결 퇴임 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 ㆍ사외이사후보추천위원회규정개정의건 가결 퇴임 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 ㆍ사외이사후보추천위원회위원선임의건 가결 퇴임 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 ㆍ최대주주 이사등과의거래한도변경승인의건 가결 퇴임 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 ㆍ대규모내부거래한도변경승인의건 가결 퇴임 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 ㆍ소재부문화재패키지보험변경승인의건 가결 퇴임 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 다. 이사회내위원회 (1) 이사회내위원회의구성현황 위원회명 구성 성명 설치목적및권한사항 비고 박상진 ㆍ정관, 이사회의규정및결의에따라그업무를수행하며, 이사회가위임한사안에대하여심의하고의결ㆍ위원은이사중에서이사회결의로선임하며 2명이 경영위원회 사내이사 4인 조남성상김영식 6명이하로구성 - 이승구 ㆍ경영위원회의결의는위원과반수의출석과 출석위원과반수의찬성으로함ㆍ부의할사항은이사회가이사회규정에의하여위임한사항및기타중요한경영사항으로함 감사위원회 사외이사 5인 김성재ㆍ정관의규정및이사회의결의에따라그업무를수노민기행홍석주ㆍ감사위원회의구성, 운영에관한상세한상황은김난도이사회에서정함김재희 - 박상진조남성 김영식 ㆍ정관의규정및이사회의결의에따라그업무를수 이승구행사외이사후보사내이사 4인김성재ㆍ사외이사후보추천위원회의구성, 운영에관한상세추천위원회사외이사 5인노민기한 - 홍석주 상황은이사회에서정함 김난도 김재희 ㆍ정관의규정및이사회의결의에따라그업무를수 내부거래위원회 사외이사 5인 김성재노민기홍석주김난도김재희 행ㆍ공정거래자율준수체제구축을통해계열회사간내부거래를점검ㆍ위원회의구성, 운영에관한상세한상황은이사회에서정함 - (2) 이사회내위원회의활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 ㆍ삼성종합화학 합병동의의건 가결 ㆍ장기성과인센티브지급안및운영규정제정의건 가결 경영위원회 ㆍ소재부문프랑크푸르트연구소폐쇄의건 가결 ㆍ자동차전지증설투자ㆍ해외지점 / 사무소통합의건 가결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 사외이사후보추천위원회 내부거래위원회 ㆍ사외이사후보추천위원회위원장선임의건ㆍ사외이사후보추천의건 가결 ㆍ사외이사후보추천위원회위원장선임의건ㆍ사외이사후보추천의건 가결 ㆍ '13년 4분기주요내부거래실적보고의건 가결 ㆍ내부거래위원회위원장선임의건 ㆍ '14년 1분기주요내부거래실적보고의건 가결 ㆍ내부거래개선현황점검결과보고의건 ㆍ자기주식처분의건 가결 ㆍ '14년 2분기주요내부거래실적보고의건 가결 감사위원회활동내용은 "2. 감사제도에관한사항 " 참조 라. 이사의독립성 (1) 이사의선임당사는이사회및사외이사후보추천위원회를통하여이사후보를선정하며, 주주총회의승인을거쳐이사를선임하고있습니다. 이러한절차에따라선임된이사는다음과같습니다. 직명 성명 추천인 활동분야 ( 담당업무 ) 회사와의거래 박상진 이사회 경영총괄 사내이사 조남성이사회경영총괄김영식이사회경영전반에관한업무 이승구 이사회 경영전반에관한업무 김성재 사외이사후보추천위원회 경영전반에관한업무 해당없음 노민기 사외이사후보추천위원회 경영전반에관한업무 사외이사 홍석주 사외이사후보추천위원회 경영전반에관한업무 김난도 사외이사후보추천위원회 경영전반에관한업무 김재희 사외이사후보추천위원회 경영전반에관한업무 최대주주또는 주요주주와의관계 해당없음 (2) 사외이사후보추천위원회사외이사후보추천위원회는상법제 542 조 8 에의거하여사외이사가총위원의과반수가되도록구성하고있습니다. 1) 사외이사후보추천위원회구성현황 직명 성명 추천인 활동분야 ( 담당업무 ) 회사와의거래 사내이사 ( 대표이사 ) 박상진 이사회 경영총괄 사내이사 ( 대표이사 ) 조남성 이사회 경영총괄 사내이사 김영식 이사회 경영전반에관한업무 해당없음 사내이사 이승구 이사회 경영전반에관한업무 사외이사 김성재 이사회 경영전반에관한업무 사외이사 노민기 이사회 경영전반에관한업무 최대주주또는 주요주주와의관계 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 사외이사홍석주이사회경영전반에관한업무 사외이사김난도이사회경영전반에관한업무 사외이사김재희이사회경영전반에관한업무 (3) 사외이사의전문성회사는별도의지원조직은없으나사외이사가이사회및이사회내위원회에서전문적인직무수행이가능하도록보조하고있습니다. 사외이사및위원회개최시에해당안건내용을충분히검토할수있도록자료를제공받고, 경영활동에대한이해를제고하기위해, 국내외경영현장을직접시찰하고현황보고를받을수있습니다. (4) 내부거래위원회내부거래위원회는공정거래자율준수체제구축및내부거래의투명성제고를위해설치 운영하는위원회로내부거래현황에대한청취, 내부거래직권조사명령, 법령에위반되는내부거래에대한이사회보고및시정조치건의업무를수행합니다. 1) 내부거래위원회구성현황 직명 성명 추천인 활동분야 ( 담당업무 ) 회사와의거래 사외이사 김성재 이사회 경영전반에관한업무 사외이사 노민기 이사회 경영전반에관한업무 사외이사 홍석주 이사회 경영전반에관한업무 해당없음 사외이사 김난도 이사회 경영전반에관한업무 사외이사 김재희 이사회 경영전반에관한업무 최대주주또는 주요주주와의관계 해당없음 2. 감사제도에관한사항 가. 감사위원회의인적사항및사외이사여부 성명주요경력비고 김성재 ~ : 한국외국어대경영학부교수 ~ : 한국경영학회이사 ~ : 한국금융학회이사및편집위원회위원 ~ : 한국리스크관리학회회장 ~ : 금융발전심의회보험분과위원 ~ : 한국외국어대경영정보대학원장 ~ : 한국보험학회회장 ~ : 한국외국어대상경대학장 ~ : 금융발전심의회보험분과위원장 ~ : 한국외국어대부총장 ~ : KB 생명보험사외이사 ~ : 삼성 SDI 사외이사 사외이사 노민기 ~ : 광주지방노동청청장사외이사 ~ : 대통령직인수위원회사회. 문화. 여성분과위원회전문위 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43