요약 I. 세계출판시장의현황과전망 세계출판시장의현황과전망 년기준, 전년대비 1.3% 감소한 1,120억달러로서종이책시장 1,065억달러 (95.1%) 와전자책시장 55억달러 (4.9%) 로구성 - 향후 5년간세계출판시장은연평균 0.6% 씩성장해 2016년 1

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1 Ⅰ. 세계출판시장의현황과전망 Ⅱ. 세계전자책시장의현황 Ⅲ. 전자책시장의쟁점과이슈분석 작성 : 노준석 / 통계정보팀팀장, yes0253@kocca.kr 이용준 / 대진대신문방송학과교수, eyongjun@daejin.ac.kr

2 요약 I. 세계출판시장의현황과전망 세계출판시장의현황과전망 년기준, 전년대비 1.3% 감소한 1,120억달러로서종이책시장 1,065억달러 (95.1%) 와전자책시장 55억달러 (4.9%) 로구성 - 향후 5년간세계출판시장은연평균 0.6% 씩성장해 2016년 1,157억달러로현시장을유지할전망 - 종이책시장은 2016년까지연평균 2.3% 씩감소해 949억달러규모가되는반면, 전자책시장은 2016년까지연평균 30.3% 씩성장해 208억달러에이를것으로전망 년세계출판시장에서차지하는전자책시장비중은 2011년 4.9% 에서 2016년 18% 로증가할전망 II. 세계전자책시장의현황 주요국가별전자책 (e-book) 시장의현황과전망 - 미국의전자책시장은 2011년 20억 7천만달러이며, 2016년까지연평균 31.9% 식성장해 105억달러에이를것으로예상. 미국에서전자책단말기의시장점유율은 2012년 2월현재 Kindle 62%, Nook 22%, Sony Reader 2% 등. 반면전자책을이용할수있는태블릿 PC의시장점유율은 ipad 61%, Kindle Fire 14%, SamSung Galaxy 5% - 영국전자책시장은 2010년의경우, 2009년보다 38% 성장한 1억 8천만파운드에달하고, 이용가능한전자책종수는 1백만종. 전체출판시장에서전자책시장이차지하는비중이 2011년 12% 차지예상 - 독일의전자책시장은전체출판시장에서 1% 를차지하는 4,240만유로. 독일은전자책에대해재판매가격유지제도 (fixed book price systems) 를시행하고, 종이책에적용하고있는낮은부가가치세율을전자책에적용해주지않기때문에최근까지도전자책의발전속도가매우느린편 - 일본전자책시장은 2011년에 8억 5천만달러에서 2016년에 16억달러에이를것으로예측. 전자책에서디지털만화비중도높아 2005년 34억엔, 2006년에는 190억엔, 2008년 356억엔으로가파른성장세 - 중국내 1억 8,800만명이온라인으로책을읽은것으로조사. 중국정부는 2015년까지전체출판시장에서전자책이차지하는비중을 25% 까지끌어올릴목표로출판산업의디지털화를적극추진 - 한국의전자출판시장규모 ( 전자책, 전자사전, 모바일북, 전문지식 학술논문 도서본문검색, 오디오북, 솔루션, 기타디지털출판등 ) 는 2006년 3,393억원, 2008년 5,551억원, 2010년 6,908억원, 2011년 8,328억원으로연평균 19.67% 의성장. 반면반면 PWC보고서의한국의전자출판시장은 2011년기준 2.82억달러수준이며, 향후연평균 7.8% 성장률을보이며 2015년까지 4억달러규모로성장전망 - 한국의전자출판시장은스마트폰, 태블릿PC 등스마트기기단말기의보급확대로인해 epub 전자책과애플리케이션전자책이급성장하고있으며, 수입해외저널디지털출판물시장이확대되는등새로운구조변화를보이고있음 02

3 III. 전자책시장의이슈와쟁점분석 재판매가격유지제도 ( 정가제판매 ) 문제 - 유럽의많은나라들은종이책에대해재판매가격유지제도와부가가치세 (VAT) 감면제도를시행해왔지만, 전자책에대해서는이제도를자동적으로적용하진않음 - 프랑스, 스페인, 독일등은전자책의할인판매가허용되고있으나, 영국, 미국등은이제도를채택하고있지않아전자책의자유로운판매가격책정이얼마든지용인되고있음 - 우리나라는종이책이나전자책모두재판매가격유지제도를법으로지키게규정해놓았고 ( 전자책의정가판매는올 7월부터시행됨 ), 일본도재판매가격유지제도를채택하여전자책의경우도정가제판매를원칙으로하고있음 부가가치세 (VAT) 감면문제 - 대부분국가에서종이책은일반상품의부가가치세보다낮은세율을적용받음. 그러나전자책은일반상품의부가가치세율을그대로적용하거나종이책보다높은부가가치세율을적용하는국가가많은편 - 대륙별주요국가의종이책과전자책의부가가치세율을비교해볼때, 조사대상국중 24% 가종이책에대한부가가치세를면제하고있음. 그리고많은국가들이종이책에대한부가가치세를일반상품보다현격히낮게적용하고있었음. 그러나전자책에대해서는부가가치세를면제하거나일반상품에비해낮은부가가치세를적용하는나라는많지않음 불법복제문제 - 디지털방식의불법복제는아날로그방식에의한불법복제보다손쉽고광범위하게이뤄지고, 불법복제물을단속해폐기하는것이어렵기때문에최근까지전세계적으로많이팔린베스트셀러등은대부분전자책출간을꺼려왔음 - 불법복제전자책의유통은토렌트사이트에가면많은출판콘텐츠소스파일을찾을수있는데, 주로장애인용전자도서를만들기위해자원봉사자들이입력한파일이유출되어해당사이트에서서비스됨 전자책유통방식의문제 - 전자책을읽는도구로중국, 일본, 한국등아시아권은스마트폰을많이사용하고, 미국이나유럽은태블릿PC나전자책전용단말기를선호 - 중국의전자책산업은현재만성적으로진행되고있는불법복제및해킹, 전자책표준포맷이무시되고업체마다제각각사용하고있는 20여개의전자책포맷등으로산업발전에적지않은걸림돌임 - 전자책유통방식은도매모델 (wholesale model) 과대행모델 (agency model) 으로나뉘고있는데, 전자책콘텐츠의유통방식과이익배분문제를둘러싼유통업체간또는출판사와유통업체간의갈등이발생 1인출판사의확산과출판사무용론 - 전자책단말기의확산과전자책수요증가는 1인출판을용이하게함과동시에촉진하는동력이되고있음. 이미로맨스, 판타지, 무협등장르문학은전자책플랫폼을통한 1인출판이확실히자리매김하고있음. 또한기존작가들도출판사를거치지않고직접전자책을출판하는경향도늘어나고있음 - 왓패드 (wattpad), 스매시워드 (smashword) 나룰루 (lulu) 등직접출판전자책사이트에서올려출판하기도하지만, 아마존이나애플등에서제공하는직접출판전자책서비스를이용하여유통 03

4 구분전자출판 I. 세계출판시장의현황과전망 1. 서론 < 미국인의독서습관, 종이책과전자책의소비형태조사 >(PewResearch, ) 에따르면, 미국의성인 (18세이상 2,986명 ) 중 29% 가전자책단말기나태블릿PC를보유하고있으며, 전자책을읽은경험이있는사람들의평균독서량은 1년에 24권인데반해, 전자책을읽지않은사람들의평균독서량은연간 15권인것으로나타남 - 또한전자책을읽은사람들중 88% 가지난 1년사이에종이책도읽었으며, 전자책을읽는사람들의평균독서량은종이책을읽는사람들에비해매우높았음. 그결과, 전자책을읽는사람들 (61%) 은종이책을읽는사람들 (54%) 에비해책을빌리지않고구매하는경향이더높게나타남 - 한편종이책은전자책보다어린이와함께독서할때, 다른사람들과책을함께보고싶을때선호하는것으로나타났고, 전자책은종이책보다책을빨리보고싶을때, 여행할때, 다양한분야의책을고를때, 침대에서책을읽을때더욱선호하는것으로나타남 - 결론적으로전자책의이용자를인구통계학적으로살펴보면, 50세이하의사람들, 백인들, 대학졸업자이상, 연소득 5만달러이상인사람들이전자책을훨씬더많이이용하는것으로조사됨 세계출판시장을전체적으로살펴보면, 성장률이정체되어있거나하락추세를보이고있는종이책시장과는달리전자책시장이확실한성장추세를보이고있음 - 특히아이패드를비롯한태블릿PC의등장과보급증가는스마트폰이나전자책단말기에의존하던전자책시장의외연을키우는데크게기여. 다양한전자책단말기의등장은출판분야에새로운기회를제공하고새로운수요를창출 - 아이팟과음원시장, 아이폰과모바일애플리케이션시장의관계와유사하게향후전자책단말기와전자책시장은출판시장을이끌어가는주된동력이될것으로예상 그림 1 디지털화에의한출판산업의가치사슬변화구분콘텐츠생산 콘텐츠패키징 인쇄 / 배급 도매유통 소매유통 콘텐츠소비 전문작가 Illustrator 출판사 인쇄사 출판사 도서관학교도매 도매업자 서점 Book 클럽전문유통 독자 작가출판사 1 인출판 디지털편집 DRM 보완 온라인유통사 출판사디지털도서관 PC, 전자책, 스마트폰, 태블릿, PDA/ 핸드폰, 스마트 TV 등 독자 * 출처 : 문화부 (2012), 출판문화산업진흥 5 개년계획 (2012~2016) 04

5 우리나라도미디어환경의변화와소비방식의변화에따라출판수요감소와종이책시장의정체가지속되는등디지털화에따른대응마련이시급한상황 - 문화부는 2012년 9월, 글로벌출판콘텐츠문화강국도약 을비전으로 < 출판문화산업진흥 5개년계획 (2012~2016)> 발표. 세부적으로출판콘텐츠경쟁력강화, 선진유통환경조성, 해외진출활성화및신성장동력발굴을통한출판산업경쟁력강화를목표로설정해 5대정책과제와 23개이행과제제시 - 특히전자출판을육성하기위해전자책콘텐츠창작역량을강화하고제작인프라를구축하여양질의콘텐츠를생산할수있는환경을조성하는한편, 전자책형식다중화 (OSMF) 제작환경을구축하고, 전자책공동제작센터활성화및산학연계전문인력양성지원 - 또한전자출판시장의유통질서확립과독자중심의전자책생태계조성을위해전자책불법복제추적차단및정보통계시스템을구축하고, 전자책콘텐츠메타데이터 DB 구축, 주문형출판 (POD) 지원등추진 - 지난 2010년 4월, 문화부는 전자출판산업선도국가도약 이라는비전으로국내전자출판산업기반구축, 콘텐츠창작및공급기반확충, 전자출판유통시스템선진화, 전자출판기술혁신및표준화, 디지털독서문화확산등 5대전략과 15대핵심과제를제시한바있음 이글에서는세계전자책 (e- Book) 시장의현황과트렌드를살펴보고, 논의되고있는중점이슈분석을통해국내전자책시장이발전하기위한시사점제시 2. 유형별세계출판시장의현황과전망 2011년세계출판시장규모는전년에비해 1.3% 감소한 1,120억달러로집계되어, 수년간의경제위기에도불구하고크게침체되지않았음을입증 - 출판시장을종이책시장과전자책시장으로구분해보면, 종이책시장 ( 오디오북포함 ) 은 1,065억달러, 전자책시장은 55억달러이며, 세계시장에서차지하는비중은각각 95.1%, 4.9% 로종이책시장이절대규모를차지 - 이를세분화하면, 종이책시장에서소비자도서는 665억달러, 교육용도서는 400억달러이며, 전자책시장에서소비자도서는 41억달러, 교육용도서는 14억달러를기록 - 이를비중으로확인하면, 소비자도서시장에서종이책은 94.2%, 전자책은 5.8%, 교육용도서시장에서종이책은 96.6%, 전자책은 3.4% 를각각차지 향후 5년간세계출판시장은연평균 0.6% 씩성장해, 2016년 1,157억달러를기록할것으로예상됨 - 특히종이책이용자가점차줄어드는대신, 전자책이용자가대폭늘어날것으로예상됨에따라전자책시장이확대될것으로전망 - 종이책시장은 2011년 1,065억달러에서연평균 2.3% 씩마이너스성장해 2016년 949억달러로줄어드는반면, 전자책시장은 2011년 55억달러에서연평균 30.3% 씩성장해 2016년에는 208억달러에이를것으로예상 05

6 - 그결과, 2016 년세계출판시장에서전자책시장이차지하는비중은 2011 년 4.9% 에서 2016 년 18% 로 증가할것으로보임. 이처럼전자책시장의성장은전반적으로소비자도서의판매를증가시킬뿐만아 니라경기회복시교육용도서시장도종이책을중심으로다시증가할것으로전망됨 (BISG&APP, 2012) 표 1 세계출판시장의유형별현황과전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010 년 2011 년 (p) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 종이책시장 ( 오디오북포함 ) 110, , , ,523 99,295 97,084 94,954 CAGR (2012~16) 성장률 전자책시장 3,359 5,539 8,225 11,183 14,328 17,550 20,785 성장률 출판시장전체 ( 종이책 + 전자책 ) 113, , , , , , ,719 성장률 * 출처 : PWC(2012), Global Entertainment & Media Outlook 2012~ 권역별세계출판시장의현황과전망 2011년세계출판시장을지역별로보면, 북미지역은 324억달러 (28.9%), EMEA지역은 447억달러 (39.9%), 아시아 태평양지역은 312억달러 (27.8%), 라틴아메리카지역은 35억달러 (3.1%) 를각각기록 년까지연평균성장률은북미시장 1.1%, EMEA시장 0%, 아시아 태평양시장 0.7%, 라틴아메리카시장 3.7% 를달성할것으로예상 표 2 세계출판시장의현황과전망 ( 권역별 ) ( 단위 : 백만달러, %) 지역 p 북미 EMEA 아시아태평양라틴아메리카 전체 33, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CAGR * 출처 : PWC(2012), Global Entertainment & Media Outlook 2012~

7 북미지역의출판시장 - ( 전체출판시장규모 ) 2011년 325억달러이며, 2016년까지연평균 1.1% 씩성장해 343억달러에이를전망 - ( 종이책시장규모 ) 2011년 290억달러이며, 2016년까지연평균 5.9% 씩마이너스성장해 214억달러로축소될것으로예상 - ( 전자책시장규모 ) 2011년 35억달러에불과했으나, 2016년까지연평균 29.9% 씩성장해 129억달러에이를전망. 특히소비자도서는 2011년 27억달러에서 2016년까지연평균 32.2% 씩성장해 109억달러에이를전망이며, 교육도서는 2011년 7억달러에서 2016년까지연평균 20.5% 씩성장해 20억달러에이를것으로예상 - 미국의출판유통시장은아마존과반스앤노블에의해좌우되는데, 전자책이성장함에따라온라인서점의매출이 35% 나늘어 50억 4천만달러에달함 - 미국에서전자책단말기와태블릿PC의판매량이 2천만대가넘음에따라 2016년미국의소비자도서시장에서전자책이차지하는비중이 50% 에달할것으로예상 표 3 세계출판시장의유형별현황과전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010년 2011년 (p) 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 CAGR (2012~16) 종이책시장 ( 오디오북포함 ) 31,805 28,972 26,919 25,266 23,879 22,587 21,392 성장률 전자책시장 1,806 3,486 5,334 7,228 9,139 11,070 12,912 성장률 출판시장전체 ( 종이책 + 전자책 ) 33,611 32,458 32,253 32,494 33,018 33,657 34,304 성장률 * 출처 : PWC(2012), Global Entertainment & Media Outlook 2012~2016 유럽및중동 아프리카 (EMEA) 지역의출판시장 - ( 전체출판시장규모 ) 2011년 448억달러이며, 계속된경제위기로 2~3년간마이너스성장을보이다가 2016년에 448억달러로다시회복세를보일것으로전망 - EMEA 지역에서서유럽의출판시장규모는 2011년 395억달러에서 2016년까지연평균 0.1% 씩미약한성장세를보여 397억달러에이를것으로예상. 중유럽 / 동유럽의출판시장규모는 2011년 35억달러에서 2016년까지연평균 1.3% 씩마이너스성장해 320억달러로축소될것으로예상. 중동 아프리카의출판시장규모는 2011년 18억달러에서 2016년까지연평균 1.0% 씩성장해 19억달러를기록할전망 - ( 종이책시장 ) 2011년 440억달러에서 2016년까지 1.6% 씩마이너스성장해 405억달러로축소될것으 07

8 로예상. 특히소비자도서는 2011년 294억달러에서연평균 1.5% 씩마이너스성장해 2016년 273억달러로축소될전망이며, 교육도서도 2011년 145억달러에서 2016년까지연평균 1.9% 씩마이너스성장해 132억달러로축소될것으로예상 - ( 전자책시장 ) 2011년 8억달러에불과했으나, 2016년까지연평균 39.7% 씩성장해 43억달러에이를것으로전망. 특히소비자도서는 2011년 3억달러에서 2016년까지연평균 49.4% 씩성장해 26억달러에이를전망이며, 교육도서도 2011년 4억달러에서 2016년까지연평균 29.8% 씩성장해 17억달러에이를것으로예상 - EMEA 지역에서가장큰출판시장을가지고있는독일의출판시장규모는 2011년 97억달러. 다음으로큰출판시장은프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인등주로서유럽국가들임 (BISG&APP, 2012) - EMEA의출판시장은세계출판시장에서차지하는비중이 45% 나되고, 지속적으로성장할것으로보이지만, 전자책시장은 8억달러로미약함. 비록종이책과는달리대부분의국가에서높은부가가치세율을적용받고있지만, 전자책은점차종이책시장을잠식해들어가고있음 (ReportLinker, 2012) - 이는유럽의많은국가들이엄격한재판매가격유지제도 (RPM, 도서정가제와유사 ) 를시행하고있고 ( 영국제외 ), 종이책과달리전자책에대해서는부가가치세 (VAT) 의면제를적용하고있지않아서 ( 프랑스, 네덜란드, 스웨덴등제외 ), 종이책시장은비교적안정화를보이고있지만, 전자책시장의활성화에는도움이되지못하고있는것으로판단됨 표 4 EMEA 의지역별출판시장현황과전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010 년 2011 년 (p) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 CAGR (2012~16) 서유럽 39,913 39,528 39,275 39,219 39,317 39,483 39, % 중유럽및동유럽 3,571 3,455 3,382 3,339 3,292 3,263 3, % 중동및아프리카 1,780 1,787 1,797 1,809 1,826 1,848 1, % EMEA 지역전체 45,264 44,770 44,454 44,367 44,435 44,594 44, % * 출처 : PWC(2012), Global Entertainment & Media Outlook 2012~2016 아시아 태평양지역의출판시장 - ( 전체출판시장규모 ) 2011년 312억달러이며, 2016년까지연평균 0.7% 씩성장해 323억달러에이를것으로전망 - ( 종이책시장규모 ) 2011년 300억달러에서 2016년 289억달러로축소될것으로전망. 소비자도서는 2011년 177억달러에서 2016년까지연평균 0.4% 씩마이너스성장해 173억달러로축소할것으로예상되며, 교육도서도 2011년 123억달러에서 2016년까지연평균 1.3% 씩마이너스성장해 115억달러로줄어들것으로예상 - ( 전자책시장규모 ) 2011년 12억달러에불과했으나, 2016년까지연평균 22.6% 씩성장해 34억달러에이를것으로전망. 특히소비자도서는 2011년 11억달러에서 2016년까지연평균 15.7% 씩성장해 23 08

9 억달러로증가할것으로예상되며, 교육도서도 2011 년 1 억 5 천만달러에서 2016 년까지연평균 50.7% 씩성장해 12 억달러로성장할것으로예상 표 5 아시아 태평양지역주요국가의출판시장현황과전망 ( 단위 : 백만달러, %) 2010 년 2011 년 (p) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 CAGR (2012~16) 호주 1,915 1,889 1,945 1,988 2,022 2,057 2, 중국 10,859 10,669 10,615 10,544 10,492 10,435 10, 인도 1,972 2,601 2,765 2,906 3,050 3,193 3, 일본 11,544 11,151 11,440 11,535 11,540 11,438 11, 한국 1,665 1,716 1,736 1,742 1,736 1,729 1, 대만 태국 , * 출처 : PWC(2012), Global Entertainment & Media Outlook 2012~ 아시아 태평양지역에서일본 (112억달러 ) 과중국 (107억달러 ) 은시장의 70% 를점유. 일본시장은 2016년까지연평균 0.3% 씩성장해 113억달러에이를것이며, 중국시장은 2016년까지 0.6% 씩마이너스성장해 104억달러로축소될것으로예상 (BISG&APP, 2012). 특히중국은 2011년에온라인서점과전자책의매출급증으로오프라인서점이많이폐업하기도했음 - 인도는가장크게성장하여 2011년 26억달러에서 2016년까지연평균 5.1% 씩성장해 33억달러에이를것으로예상. 한국은 17억달러이며, 2016년까지연평균 0.1% 씩성장해시장을유지할것으로예상 라틴아메리카지역의출판시장 - ( 전체출판시장규모 ) 2011년 36억달러이며, 2016년까지연평균 3.7% 씩성장해 43억달러에이를전망 - ( 종이책시장규모 ) 특히소비자도서는 2011년 16억달러에서연평균 2.3% 씩성장해 2016년 17억달러로크게변하지않을것이며, 교육도서는 2011년 20억달러에서 2016년까지연평균 3.9% 씩성장해 25 억달러에이를것으로예상 - ( 전자책시장규모 ) 2011년 4백만달러로미미한시장이나, 2016년까지 94.4% 씩성장해 1억 1천만달러에이를전망. 특히소비자도서는 2011년 4백만달러에서 2016년까지연평균 78.8% 씩성장해 7천 3 백만달러로성장할것이며, 교육도서도 2016년 8천 8백만달러로성장할것으로예상 (ReportLinker, 2012) - 지금까지는고가의단말기들과스페인어와포르투갈어사이의제한된효용성, 전자책콘텐츠의부족등으로시장이낙후되어있지만, 최근들어전자책단말기가증가하고전자책서점도많이생기면서독자들의전자책에대한관심이증가 09

10 - 남미시장의 53% 를차지하는브라질은정부가적극적으로국민독서량을 2020년까지두배로권장하는정책과모든도시에서도서관건립을추진하고있으며, 전자책에대한부가가치세면제와 2012년아마존의킨들단말기유통등으로급성장이예상. 이밖에두번째로큰시장인멕시코 (7억 4천만달러 ) 와아르헨티나 (5억 1천만달러 ) 의출판시장도향후 5년간높은성장률을유지할것으로예상 - 향후 5년간라틴아메리카시장의성장률이가장급부상할것으로예상 표 6 라틴아메리카지역주요국가의출판시장현황과전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010 년 2011 년 (p) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 CAGR (2012~16) 아르헨티나 브라질 1,847 1,924 1,998 2,065 2,142 2,223 2, 칠레 콜럼비아 멕시코 * 출처 : PWC(2012), Global Entertainment & Media Outlook 2012~

11 II. 세계전자책시장의현황 1. 주요국가별전자책 (e- Book) 시장의현황과전망 미국의전자책시장 - 미국의전자책시장은 2011년 20억 7천만달러이며, 2016년까지연평균 31.9% 씩성장해 105억달러에이를것으로예상. 이에따라 2016년미국의소비자도서시장에서전자책이차지하는비중은 50% 에달할것으로전망 년미국의전자책시장은큰폭으로성장. 픽션과논픽션분야의전자책은 2010년 8억 6천 9백만달러에서 2011년 20억 7천만달러로성장했고, 판매량도두배이상늘어나 3억 8천 8백만부에달함. 반면종이책은많이위축되어픽션과논픽션분야에서 0.5% 성장으로 139억 7천만달러를기록 (BISG&APP, 2012) 년미국에서전자책시장은픽션과논픽션출판분야에서 15.5% 를차지할정도로성장. 이는 2010 년의 6.4% 나 2008년의 0.6% 에비해괄목할만한성장 (NewZealand Trade and Enterprise, 2012). 특히성인픽션분야에서전자책은 12억 7천만달러를차지해 30% 의비중을차지 그림 2 미국의픽션 / 논픽션분야전자책의시장점유율및시장규모 구분 2011 년 2010 년증감율 전자책시장규모 전자책판매부수 20 억 7 천만달러 3 억 8 천 8 백만권 8 억 6 천 9 백만달러 1 억 8 천 5 백만권 238% 210% * 출처 : BISG&APP, BookStats 2012 * 미국출판협회는출판시장을픽션과논픽션분야, 청소년분야, 종교분야, 고등교육, 유아 초등교육, 학술도서분야로구분 - 미국전자책의평균판매가격이 2010년기준 7.72 달러로계속하락하고있는가운데, 독자들은점차전자책으로독서를하는경향이증가. 2011년 5월 BISG(Book Industry Study Group) 가실시한조사에따르면, 67% 의독자들이전자책구매가늘었다고대답했는데, 이는 9개월전 48% 의독자가전자책의구매를늘렸다는답변에비해 19% 가증가한수치 (Ruediger Wischenbart, 2012). - 아마존은미국최대의온라인서점이자, 전자책서점임. 미국에서전자책을이용하는사람들중 70% 가 11

12 아마존을이용. 2011년 2분기에아마존은전년동기대비 51% 늘어난 91억 1천만달러의매출발생. 이는미국시장에서올린 54억 1천만달러와유럽시장에서올린 45억달러를합한것. 특히아마존킨들스토어 (Kindle Store) 에서는 95만종의전자책을이용할수있으며, 뉴욕타임즈베스트셀러 111종중 110 종을전자책으로이용가능 - 반스앤노블 (Barnes & Noble) 에서는 2백만종이넘는전자책을이용가능한데, 종이책판매는줄어들고있지만, 전자책과전자책단말기누크 (Nook) 의판매는전년대비 140% 의성장을기록 (Lee Rainie, 2012) 그림 3 미국전자책단말기과태블릿 PC 의시장점유율 전자책단말기 태블릿 PC - 미국에서전자책단말기의시장점유율은 2012년 2월현재 Kindle 62%, Nook 22%, Sony Reader 2% 등. 반면전자책을이용할수있는태블릿 PC의시장점유율은 ipad 61%, Kindle Fire 14%, SamSung Galaxy 5%(ReportLinker, 2012) - 미국출판사들도전자책매출에의존하는경향이점차증가. 퍼블리셔즈위클리에따르면, 사이먼앤슈스터 (Simon&Schuster) 는 2011년상반기종이책매출액이 10% 감소했지만, 전자책매출액은 115% 성장하였고, 펭귄출판사 (Penguin Group) 도 2011년상반기종이책매출액은 13% 감소한반면, 전자책매출액은 64% 증가 영국의전자책시장 - 영국의전자책시장은미국의영향을받아급속히성장. 영국출판협회 (British Publishers Association, BPA) 에의하면, 2010년영국전자책시장은 2009년보다 38% 성장한 1억 8천만파운드에달하고, 이용가능한전자책종수는약 1백만종 - 영국에서전자책시장은전체출판시장에서차지하는비중이 2009년 2% 에서 2010년 6%, 2011년 12% 를차지할정도로성장하고있음. 전자책매출의 80% 는도서관판매 (B2B) 에서, 20% 는개인구매 (B2C) 에의해이루어짐 (Informa, 2012) 12

13 - 영국의전자책시장은학술출판과전문서적분야에서특히강한면모를보임. 출판사로는 Taylor and Francis, Springer, Pearson, Penguin, Bloomsbury 등이학술출판과전문서적분야에서주도적인역할을하고있음. Penguin 출판사의 2011년 1분기매출액은전년동기대비 180% 성장하는등전자책분야가급성장하고있는데, 2011년 2분기에는해외수출중전자책이 14% 를차지. Bloomsbury도 2010년전자책매출이 230만달러로출판사전체매출에서 10% 를차지 - 영국인들은아직도컴퓨터를통해전자책을읽는습성이강하며 (45%), 별도의디지털단말기를이용하여전자책을읽는사람중킨들이용자가 14%, 소니단말기이용자가 6%, 아이패드이용자가 5%, 아이폰이용자가 12% 인것으로조사됨 (NewZealand Trade and Enterprise, 2012). 독일의전자책시장 - 최근성장진행중에있는독일의전자책시장은전체출판시장에서 1% 를차지하는 4,240만유로. 독일은전자책에대해 재판매가격유지제도 (fixed book price systems) 를시행하고, 종이책에적용하고있는낮은부가가치세율을전자책에적용해주지않기때문에최근까지도전자책의발전속도가매우느린편임 - 아직까지독일국민들은종이책으로독서를하는것을더선호하고있음. 2011년초반에이뤄진조사에의하면, 독일국민들중 78% 는화면으로책을읽는것을원치않고있으며, 85% 는종이책을읽는것을더좋아한다고말했음 - 그럼에도불구하고, 최근에는전자책단말기와태블릿 PC의보급이늘어나면서전자책의판매속도가점차늘어나고있음. 독일에서이용할수있는전자책타이틀은 2011년상반기에 2만 5천종 (Informa, 2012). 독일에서전자책은픽션분야가인기가있는데, 전체판매량에서 60% 를차지. 반면기행문, 청소년, 어린이서적은전자책분야에서큰인기를얻지못함 - 상황이이렇다보니, 최근에는독일의주요출판사인 Random House, the Holtzbrinck imprints, Lübbe 등이종이책과전자책을함께출판하는전략을구사 - 독일에서전자책의주요유통채널로는 Libreka( Libri ( Ciando( 등이있음. 이중독일의최대전자책유통채널인 Libreka는 2011년 1 분기에전자책매출이 5만유로에불과했지만, 4분기에는 150만유로를기록했다고발표 (Ruediger Wischenbart, 2012) - 또한독일최대의서점이자전자책의유통도겸하고있는 Libri는자사의온라인사이트리브리닷컴에서 2011년 11월에처음으로전자책매출이다른형태의책 ( 종이책과오디오북등 ) 판매를앞섰다고발표 - 이처럼전자책판매의증가는전자책을볼수있는단말기의증가와밀접한관련을맺고있는데, 2011년 1월까지주로이용되는전자책단말기는 Sony ereader가 35% 를차지하였으나, 4월아마존의킨들독일버전이출시되어시장점유율이지속적으로높아지는상황 - 그러나독일에서는전자책단말기의판매보다태블릿PC 판매율증가속도가훨씬높아, 2011년말전자책단말기판매량은 45만대에불과한데비해, 태블릿PC의판매량은 210만대에달하고있음. 따라서태블릿PC는독일내전체 PC에서차지하는비중이 16% 가됨 (buchreport, December 14, 2011) - 독일에서판매되는전자책단말기의가격은아마존킨들이 99유로, 코보터치 (Kobo Touch) 와소니이리더 (Sony ereader) 가 149유로 13

14 프랑스의전자책시장 - 프랑스출판협회는 2010년프랑스온라인전자책시장이전체출판시장에서차지하는비중이 1.8% 에달하는 4백만유로이며, 이용가능한전자책종수는 7만 5천종이라고발표. 그러나전체디지털도서의출판시장점유율은 2.5%(Informa, 2012) - 시장조사회사인 Les Echos는 2011년까지프랑스에서판매된태블릿PC는 145만대로추정. 전자책단말기중킨들과코보는프랑스버전이비교적늦게 2011년 4분기에론칭되어아직까지판매에서큰성과가없으며, 프랑스기업 Bookeen이만든전자책단말기 Cybook Odyssey도 129유로에판매 - 독일과달리프랑스는종이책에적용되는부가가치세할인혜택을 2011년부터전자책에도적용하기시작했는데, 종이책과전자책, 오디오북에부과하는부가가치세는공통적으로 5%( 그러나 2012년 4월부터출판분야에적용되는부가가치세는 7% 로올라다소부가가치세감소혜택이줄게되었음 ) - 반면에전자책에는적용하지않았던 재판매가격유지제도 ( 랑법, Loi Lang) 를 2012년 1월부터적용 (Ruediger Wischenbart, 2012) - 프랑스에서전자책의유통회사들은 Numilog, Eden- Livres, Epagine, Eplateforme, 1001Libraires, Fnac 등이있는데, Numilog이선도기업이고, Fnac와 1001Libraires이뒤따르는상황. 특히 Fnac는책뿐아니라음악과영화유통에서도프랑스에서최고의매출을기록하고있는데, 최근에는전자책유통시장에도적극적 (Livres hebdo) - 프랑스는자국출판문화산업의자주권을지키기위해출판계와협력아래도서의디지털아카이브구축을서둘러왔음. 범유럽이추진한유럽디지털도서관프로젝트인유로피아나 (Europiana) 도프랑스의이러한도서출판정책에영향을받은것임 - 그러나최근프랑스의대형출판사가잇따라구글북스사업에참가하는계약을체결함으로써프랑스정부의출판지식분야자주권보호정책에어려움을주고있음. 2011년 8월에 La Martinière 출판사가구글과전자책사업계약을맺었고, 9월엔 Albin Michel, Flammarion, and Gallimard 출판사가계약을체결했음. 특히 Gallimard 출판사는 CEO가프랑스출판협회회장을맡고있다는점에서프랑스정부에많은고민을안겨주었음 (ReportLinker, 2012) 일본의전자책시장 - 일본의전자책시장은소니의전자책단말기와애플의아이패드를이용하는사람들이많아지고있어서더욱활성화되고있음. 이미 2000년대중반부터일본의전자책시장은휴대폰을기반으로발달해있었고, 2006~2007년에는일본베스트셀러 10위중휴대폰소설이 4종이나들어가있을정도로전자책이활성화되어있음 - 전자책시장중에서디지털만화의비중이높아 2005년 34억엔, 2006년에는약 190억엔, 2008년 356 억엔으로가파른성장세를보이기도했음. 특히출판만화는잡지만화시장이쇠퇴함에따라출판사들이전략적으로디지털화를활발히추진한결과로디지털만화시장이성장하기도했음 ( 한국콘텐츠진흥원, 2010) 14

15 그림 ~2015 년일본전자도서시장규모추이및전망 ( 단위 : 억엔 ) * 출처 : Impress R&D( ), 스트라베이스재인용 - 최근에는휴대폰대신스마트폰, 전자책단말기나태블릿PC로전자책을이용하는습관이바뀌면서전자책시장에대한기대가더욱높아지게되었음. 따라서 2011년에 8억 5천만달러이던일본의전자책시장은 2016년에는 16억달러에이를것으로예측되고있음 (BISG&APP, 2012) - 일본정부가 90% 지분을가진민관합동펀드 ( 산업혁신기구 ) 는 2013년 2월에출판업계가연합설립하는출판디지털기구에 150억엔을투자할계획. 출판디지털기구는고단샤등 3개대형출판사와인쇄회사등이중심이되어설립하는회사로 100만권의책을전자책으로만들계획. 일본정부가 100% 출자한정책금융기관인일본정책투자은행도미쓰이물산과도시바, 엔이시등과함께전자책유통서비스회사인북라이브와자본제휴를발표하는등전자책시장확대를위한노력이진행중 - 일본에서전자책을유통하는주요온라인서점들은아마존저팬을비롯하여 Seven & Y, 키노쿠니아 (Book Web), 분쿄도 (J- Book), 준쿠도 (Junkudo Book Web), 라쿠덴북스, 그리고 BookOne(bk1) 등 (Japan Federation of Printing Industries, 2011) - Fujitsu는 2011년 6월이북스토어 BooksV 를오픈하고본격적으로전자책비즈니스시작. Fujitsu 는일본출판업계최대사업자중하나인 DNP(Dai Nippon Printing) 그룹과제휴를통해일본최대규모인 33만종이상의콘텐츠를확보했으며, Fujitsu 계열사내콘텐츠및인터넷포털서비스사업자와공조하는등다방면으로연계구조를구축. 또한스마트폰이나태블릿PC용전자책콘텐츠제작에도참여 15

16 표 7 일본의주요전자책서점및보유콘텐츠현황 스토어명 기업명 보유콘텐츠수 TSUTAYA GALAPAGOS Sharp 서적 : 2만 7,213점 / 잡지 : 359점 Reader Store Sony 서적 : 17,298 / 만화 : 5,701 Honto 2D Focto 비공개 ( 약 2만여점추정 ) Book Live! Bookslive! 약 2만 5천점 Book Place Toshiba 1만 5,859점 LISMO book Store KDDI 비공개 Softbank Book Store Softbank 20만점이상 BookV Fujitsu 33만 7,986점 ( 특집콘텐츠포함 ) Kinoppy 키노쿠니야서점 3,488점 e-book Japan e-book Inititive Japan 약 4만 8천점 Papyless Papyless 17만 7,972점 BOOK Walker 카도카와 비공개 BookGate 코사이도 약 600점 지구서점 NTT Solmare 약 560점 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011a), 2011 해외콘텐츠시장조사 중국의전자책시장 - 중국은휴대전화를소유하고있는인구도많아전자책시장의성장잠재력이큼. 2011년기준중국에서인터넷사용이가능한휴대전화보유인구는 2억명이넘고있으며, 이들은휴대전화화면으로전자책을읽을수있는가능성을지님. 대체적으로휴대폰인터넷사용자의 43.4% 가전자책을이용한경험이있음 - 현재중국에서전자책단말기를보유하고있는사람은 5.4% 에불과, 그러나구입의사가있다고밝힌응답자비율은 50% 에이르는등전자책시장의잠재력이큼. 중국인터넷네트워크정보센터 (CINIC) 에따르면, 중국내 1억 8,800만명이온라인으로책을읽은것으로나타났다고조사 - 또한중국에서도전자책단말기의판매가점차늘어나고있음. isuppli Corp. 에따르면, 중국에서전자책단말기의판매는 2010년 360만대에달해 2009년 210만대에비해 70.7% 나증가했으며 2014년까지중국내전자책단말기판매는 1,760만대에달할것으로예상 - 중국정부는 12차경제개발 5개년이끝나는 2015년까지전체출판시장에서전자책이차지하는비중을 25% 까지끌어올릴목표를가지고출판산업의디지털화를강력하게추진하고있음 (2012 Global ebook Market). 또한중국의전자책시장에서 20% 가넘는시장점유율과 50% 가넘는성장률을보이면서세계 2대전자책시장으로급부상하고있는북경을중국내전자책출판의허브로육성하기시작 - 특히 2010년중국국가신물출판총서 (GAPP) 는전자책산업발전을위한가이드라인을발표했는데, 기존출판사들이전자책시장을빠르게적응하기위해업계의협력을모색하도록지원하는것을골자로하고 16

17 있음. 그러나중국의전자책산업은현재만성적으로진행되고있는불법복제및해킹, 전자책표준포맷이무시되고업체마다제각각사용하고있는 20여개의전자책포맷등으로산업발전에적지않은걸림돌이놓여있는상황 ( 중국의전자책포준포맷은 Apabi에서개발한 CEB(China Ebook Format) 을사용 ) - 중국전자책업계는애플아이패드와아마존킨들등에대한수요증가로전자책시장선점을위해전자책단말기및콘텐츠로사업영역을확장. 예컨대, 전통출판사인중국출판집단공사 (China Publishing Group Ltd.) 와상해세기출판집단 (Shanghai Century Publishing Group) 도자체전자책단말기를출시 (China Publishing Today) - 중국최대이동통신사업자차이나모바일 (CMCC) 도한왕 ( 漢王, Hanwang), 대당 ( 大唐, Datang), 화웨이 ( 华为, Huawei), 방정 ( 方正, Founder) 등주요전자책단말기업체, 400여개출판사등과협력해 2009년부터전자책서비스를시작해 200만서비스가입자를확보 (NewZealand Trade and Enterprise, 2012) - 중국의대표적인전자책단말기제조업체중하나인 Hanvon은 1백만대이상의전자책단말기를판매했으며, 직접운영하고있는전자책온라인스토어인 www. hwebook.cn에서 13만종의전자책콘텐츠이용가능 - 전자책콘텐츠분야에서가장영향력있는샨다문학사 ( 盛大文学, Shanda Literature Group) 는자체적으로개발한전자책단말기인 Bambook과상승작용을하며전자책시장에서영향력을확대. 2011년에는회사이름을 Cloudary Corporation으로바꾸고더욱공격적인시장확대전략을추구하고있는데, 중국에서인기를얻고있는온라인문학시장에서 70% 의시장을장악. Cloudary Corporation은미국나스닥에상장되어있는샨다인터액티브엔터테인먼드그룹의자회사로 등독자참여형온라인문학사이트 6개와, 3개의오프라인출판사, 디지털잡지사와오디오북출판사등을보유 - Cloudary Corporation의온라인문학사이트는아마추어작가를포함한저자들이직접올리는콘텐츠로만들어지고있는데, 2011년중반까지 140만명의저자들에의해 520만종의온라인문학콘텐츠가등록됨. 이외에도유명작가의전자책콘텐츠 1만권이상을이용할수있음 (Ruediger Wischenbart, 2012) - 이외에도중국에서전자책전용유통채널로주도적역할을하는곳은중국최대출판사인중국출판집단공사가만들어운영하고있는 등이있음 - 최근에는중국에서도아이패드이용자가늘어나태블릿PC를중심으로하는전자책이용자가급속히증가. 중국의전자책시장은플랫폼측면에서자국의업체가강세를나타내고있는전자책단말기시장과외국기업이강세를나타내는태블릿PC 시장이치열한경쟁을벌이고있는상황 2. 한국의전자책시장 전자책시장의규모 - 한국전자출판협회에서전자출판시장규모를전자책, 전자사전, 모바일북, 전문지식 학술논문 도서본문검색, 오디오북, 솔루션, 기타디지털출판등으로분류하여분석한결과, 국내전자출판시장규모는 2006년 3,393억원, 2008년 5,551억원, 2010년 6,908억원, 2011년 8,328억원으로연평균 19.67% 의성장을이어가고있음 - 반면 PWC 보고서의한국전자출판시장은 2011년기준 2.82억달러수준의규모를보이고있으며, 향후연평균 7.8% 성장률을보이며 2015년까지 4억달러규모로성장전망 ( 교육용전자도서의경우. 17

18 2015년까지연평균 67.9% 성장예상 ) - 국내전자출판시장은스마트폰, 태블릿PC 등스마트기기단말기의보급확대로인해 epub 전자책과애플리케이션전자책이급성장하고있으며, 수입해외저널디지털출판물시장이확대되는등새로운구조변화를보이고있음 표 8 국내전자출판시장규모 ( 단위 : 억원, %) 구분 연평균성장률 시장규모 3,393 5,110 5,551 5,786 6,908 8, % * 출처 : 한국전자출판협회 (2012) 표 9 국내전자책발간현황 ( 단위 : 억원, %) 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 총계 총류 ,594 4,020 2,695 61, ,216 4, ,103 철학 ,406 38,270 7, ,984 종교 , ,439 19, ,466 사회과학 351 2, , ,610 53,008 5, ,631 순수과학 , ,357 9, ,956 기술과학 256 1, , ,573 84,118 8,699 1,009,791 예술 , ,003 29,069 7, ,925 언어 204 1, ,848 67,330 6,053 1,674 87,951 문학 1,825 9,403 1,775 27,792 85,466 28,192 16, ,206 역사 , , ,289 합계 3,281 45,029 6, ,882 2,034, ,840 45,322 2,743,302 출처 : 한국전자출판협회 (2012) - 전자출판물발간현황의경우, 2004년 7월부터 2011년 12월까지부가가치세면세를받기위해한국전자출판협회에서인증을받은전자출판물은총 274만 3,302건. 이중종이책단행본이디지털로전환된것은약 10만여건으로 5% 미만. 반면 95% 를차지하고있는전자책은주로전자사전, 디지털학술논문, 저널, 데이터베이스출판물, 교육용인터랙티브전자출판물, 애플리케이션전자책등다양한유형으로출시되고있음. 과거교육용 CD롬타이틀이최근에는애플리케이션으로재구성되어신규개발되는등단말기유형이나디지털출판시스템, 소프트웨어기술에따라콘텐츠유형역시다양한형태로진화발전해나가고있음 현재유통되고있는전자책콘텐츠는 10만여종에불과하며, 콘텐츠종류가장르소설 (50% 이상비중 ) 등에집중되어있어다양한콘텐츠수요를충족시키지못함 18

19 - 국내에서전자출판시장이가파른성장세를보이고있으나, 양질의콘텐츠미흡, 전자책전용단말기활성화미흡, 표준 호환성미흡, 기존출판사참여부족으로유통사의중복투자가이루어지고있으며, 편집 교정등을거친질좋은전자책공급이활발하지못함. 유통사제작비율이 60% 이상을차지하고있으며, 출판사의직접제작비율은약 14% 미만에불과함 ( 전자책발행사기준. 전자책비발행사를포함한전체출판계기준으로는 2.2% 의출판사에서만직접제작 ) 국내전자출판시장은아마존 킨들 출시및구글 디지털도서관, 아이폰, 아이패드등의영향으로국내기업의사업진출본격화 - 삼성 LG KT 등대기업과교보문고, 인터파크, 한국이퍼브등유통사, 한국출판콘텐츠등이참여하면서경쟁체제구축 - 전자책제작업체는 2007년에 34개사에서 2009년에는 127개사로 273% 증가. 전자출판관련업체는 2007년 105개사에서 2009년 230개사로 119% 증가하는등전자출판관련분야의진출업체증가추세 - 국내종이책출판사들중심의연합조직설립으로전자책콘텐츠공급활성화기반이마련됐으나, 아직도상당수출판사들은유통불안, 수익감소우려등의이유로전자출판에소극적입장 - 정부의디지털교과서 전자책활성화정책과삼성, 애플등글로벌기업들의전자책시장선점을위한경쟁하에전자책시장과콘텐츠시장은더욱확대예상 한국출판콘텐츠 : 뜨인돌, 한스미디어, 사회평론, 은행나무, 더난출판, 문학과지성사, 세종서적, 길벗등출판사연합중심 한국이퍼브 : 예스 24, 알라딘, 리브로, 반디 & 루니스, 북 21, 북센, 비룡소, 영풍문고, 중앙일보, 한길사등유통사와출판사참여 그림 5 국내전자책시장의사업자구도 19

20 III. 전자책시장의이슈와쟁점분석 세계전자책시장의현황을살펴보면, 아직까지다양한문제점들이해결되지않은채로산적해있는것을알수있음. 특히독특한출판정책과제도를가지고있는유럽의국가들은그동안전자책의발전과확산에대해서는소극적인입장을취해왔고, 따라서당연히해당국가의출판사들도전자책에대한큰관심을가져오지않았음 - 최근에와서는확실히유럽의출판사들이전자책을바라보는시각이바뀌고있음을알수있음. 2010년상반기까지유럽의출판사들은미국과달리종이책위주의전통적인출판시장이급격히디지털화되는것을바라지않은흐름이완연히보였음 - 그러나 2010년하반기부터국내출판시장에서전자책사업을할수있는인프라가서서히갖춰져가더니 2011년부터는보다많은출판사와유통분야가전자책에대한투자를늘리기시작했음. 게다가 2011 년 4월아마존이독일에킨들스토어를설립하자, 전자책에대한소극적자세를버리고적극적으로전자책시장을육성하는방향으로정책을변경하게되었음 - 이러한상황이되자, 그동안종이책위주로성립되어있던각국의출판관련제도와정책은전자책환경과는어긋나는경향이많이노출되었음. 따라서세계전자책시장의이슈와쟁점을법 제도적측면, 디지털도서관의대응문제, 불법복제문제, 유통방식에대한문제등을중심으로살펴봄 1. 전자책시장의트렌드 아마존에서구매할수있는전자책콘텐츠는 80만종이넘고, 무료로이용할수있는공유저작물도 200만종이될정도로전자책이읽기가일상화되고있음 - 전자책을읽는도구로중국, 일본, 한국등아시아권은스마트폰을많이사용하고, 미국이나유럽은태블릿PC나전자책전용단말기를선호. 유럽권에서는아이패드를중심으로한태블릿PC가전자책을읽는도구로점차인기를얻고있는중. 아마존은이미유럽의많은국가에서온라인서점을운영하고있는상황이기때문에킨들이라는전자책단말기와태블릿PC 간의경쟁이치열하게전개 - 이처럼세계전자책시장의성장은전반적으로소비자도서의판매를증가시키는결과를가져올것이고, 세계경제가회복되면교육용도서시장도종이책을중심으로다시회복세가이어질가능성이높음 - 전세계적으로볼때, 책은여성독자들이많이구매하는현상이공통적으로나타나고있으며, 자녀를위한어린이도서의수요도꾸준히증가하고있음. 또한평균수명이점차늘어남에따라중년독자들이다시책을찾는경향이늘어나고있으며, 자기계발서와전문서적에대한수요도지속적으로성장하고있기때문 국내전자책시장은아직큰변화가없어전망이분분함. 하지만전자책단말기보급이점차늘어나고있기때문에조만간시장의성과가확연히나타날것으로기대 - 전자책단말기를보유한사람은전자책구매도자연스럽게증가하는미국의전자책시장의선순환구조에서보듯이, 그동안국내전자책시장은스마트폰보급이늘어나기시작한 2010년부터매출이증가 년교보문고의전자책매출은전년보다 78% 증가한 120억원에달했으며, T스토어를운영하는 SK 20

21 플래닛은 2011년전자책에서 70억원의매출을기록. 특히교보문고의경우, 전체전자책매출중스마트폰을통해구매된비중이 60% 가넘음 전자책시장이성장하면서전자책독서량도증가 - 최근교보문고에서발표한 <2011 직장인독서경영실태조사 > 에따르면, 전자책독서량은지난한해평균읽은책 16권중 2권으로조사. 이처럼전자책판매량이늘고전자책독서가증가하면서국내전자책시장도서서히확대되고있음 - 여기에전자책단말기가저렴한가격을무기로독자들에게호응을얻고있기때문에 전자책시장의훈풍 이불고있는것임. 그러나향후국내전자책시장이지속적으로성장하기위해서는시장여건이지금보다개선되어야할것으로보임. 우선보다많은전자책콘텐츠의확충이시급하고, 적정한전자책콘텐츠의가격형성도고려되어야할것임 2. 법제도적측면 재판매가격유지제도 ( 정가제판매 ) 문제 유럽의많은나라들은종이책에대해재판매가격유지제도와부가가치세 (VAT) 감면제도를시행해왔지만, 전자책에대해서는이제도를자동적으로적용하진않음 - 프랑스는도서재판매가격유지제도의강력한법적근거인 ( 랑법, Loi Lang) 을가지고있으나, 그동안전자책에는잘적용이되지않고있었음. 2011년부터재판매가격유지제도를전자책에도적용하는방안을추진하여 2012년 1월부터재판매가격유지제도가적용되고있음 - 스페인은현재의 출판법 (Book Law) 이종이책과전자책에동일하게적용되는것으로인식하고있는상황임 - 독일은아직까지전자책의할인판매가허용되고있어, 출판사와서점의조합체인 Börsenverein은현재재판매가격유지제도가전자책에도적용될수있게정부관계자를설득하고있음 (BISG&APP, 2012) - 반면영미권의대표적인나라인영국과미국은도서분야에대해재판매가격유지제도를채택하지않고있음. 따라서이들나라에서는전자책의자유로운판매가격책정이얼마든지용인되고있음 - 대부분의유럽대륙 ( 스웨덴제외 ) 은재판매가격유지제도를채택하고있기때문에, 유럽에서는출판사가책의최종판매가격을결정하게됨. 따라서종이책은유럽이미국보다 1.5~2배정도비싼것으로나타났음 - 전자책의경우도유럽대륙은가격이종이책가격에매우밀접하게연동되어있기때문에, 종이책의제작비정도를뺀 10~20% 의할인이전자책의적정가격이라는생각이보편적으로받아들여지고있음 - < 표 10> 은이러한영미권과유럽대륙권의대표적인나라인영국과미국, 독일과프랑스를비교하여이들국가의종이책과전자책가격할인율을비교분석한것임 - 먼저, 종이책의할인율을보면, 재판매가격유지정책을채택하지않고있는영국과미국에서는종이책의평균정가가 18.73유로와 19.49유로이고, 종이책의평균판매가격은 10.68유로와 11.33유로로서평균 43% 와 42% 의할인판매율이적용되고있음. 반면에재판매가격유지정책을채택하고있는프랑스와독일 21

22 에서는종이책의평균정가가 20.98유로와 16.35% 이고, 종이책의평균판매가격은 19.93유로와 16.35유로로서거의할인판매가허용되고있지않음. 프랑스는 5% 의할인이허용되고독일은전혀할인이없었음 - 그러나전자책의경우, 비록독일과프랑스에서재판매가격을유지하고있더라도, 전자책의특성상정가를애초부터싸게책정해놓고있어종이책에비해가격이평균 21%( 프랑스 ), 23%( 독일 ) 정도싼편임. 이러한종이책과전자책의판매가격차이는각각 9% 와 11% 의차이에불과한영국과미국에비해오히려더많은것으로나타났음 표 10 종이책과전자책베스트셀러 10 위내소설의평균가격비교 (2011 년 9 월첫째주기준 ) ( 단위 : 유로, %) 국가평균가격종이책평균할인가격평균할인율 전자책평균할인가격 종이책대비전자책할인가격 영국 미국 프랑스 독일 * 출처 : PublishersWeekly, The Bookseller/Nielsen, Livres Hebdo/Ipsos, and Der Spiegel/buchreport 의베스트셀러목록에서비교분석 - 결국, 전체적으로종이책이나전자책의평균판매가격은재판매가격유지제도가채택되고있는유럽이훨씬더높았으나, 종이책판매가격대비전자책판매가격의할인율은유럽대륙이더많은것으로나타났음. 따라서유럽대륙은많은국가들은전자책도엄격한정가제판매를추진하고있으며, 프랑스는올 1월부터전자책의정가제판매를시행하고있음 - 한편, 아시아국가에서도재판매가격유지제도는출판산업에서매우중요한이슈가되고있음. 우리나라는종이책이나전자책모두재판매가격유지제도를법으로지키게규정해놓았고 ( 전자책의정가판매는올 7월부터시행됨 ), 일본도재판매가격유지제도를채택하여전자책의경우도정가제판매를원칙으로하고있음 부가가치세 (VAT) 감면문제 대부분의국가에서종이책은일반상품의부가가치세보다는낮은세율을적용받고있음. 그러나전자책은일반상품의부가가치세율을그대로적용하거나종이책보다는높은부가가치세율을적용하는국가가많은편 - 대륙별주요국가의종이책과전자책의부가가치세율을비교해볼때, 조사대상국중 24% 가종이책에대한부가가치세를면제하고있음. 그리고많은국가들이종이책에대한부가가치세를일반상품보다현격히낮게적용하고있었음 - 그러나전자책에대해부가가치세를면제하거나일반상품에비해낮은부가가치세를적용하는나라는그리많지않음. 아직도전자책에대한부가가치세율을일반상품과같이적용하는나라가많음. 이렇게종이책과전자책의부가가치세율을차등적으로적용하는것은전자책의발전에장애요인이되고있음 22

23 표 11 대륙별주요국가의종이책과전자책 VAT 비교 (2011 년기준 ) 아시아 유럽 유럽 국가명 종이책 VAT 전자책 VAT 일반상품 VAT 호주 10% 10% 10% 중국 면제또는 2~13% 13% 13% 인도 면제 면제 13.5% 인도네시아 면제 ( 분야별차등적용 ) 10% 10% 이란 면제 불명확 1.5% 일본 면제또는 5%( 분야별차등적용 ) 면제또는 5% 5% 한국 면제 면제 10% 뉴질랜드 15% 15% 15% 필리핀 면제 불명확 12% 싱가포르 7% 7% 7% 대만 면제 ( 분야별차등적용 ) 5% 5% 태국 면제 면제 ( 분야별차등적용 ) 10% 베트남 면제또는 5% 면제또는 5% 10% 오스트리아 10% 20% 20% 벨기에 6% 21% 21% 불가리아 면제 ( 분야별차등적용 ) 20% 20% 체코 10% 20% 20% 덴마크 25% 25% 25% 핀란드 9% 23% 23% 프랑스 5.5% 5.5%( 분야별차등적용 ) 19.6% 독일 7% 19% 19% 그리스 6.5%( 분야별차등적용 ) 23% 23% 헝가리 5% 5%( 분야별차등적용 ) 25% 아일랜드 면제 21% 21% 이태리 4% 20% 20% 리투아니아 9% 21% 21% 네덜란드 6% 6%( 분야별차등적용 ) 19% 노르웨이 면제 면제 ( 분야별차등적용 ) 25% 폴란드 5% 5%( 분야별차등적용 ) 23% 포르투갈 6% 6%( 분야별차등적용 ) 23% 루마니아 9% 9%( 분야별차등적용 ) 24% 러시아 10%( 분야별차등적용 ) 18% 18% 스페인 4% 4%( 분야별차등적용 ) 18% 스웨덴 6% 6%( 분야별차등적용 ) 25% 스위스 2.5%( 분야별차등적용 ) 8% 8% 터키 8% 8%( 분야별차등적용 ) 18% 영국 면제 20% 20% 23

24 중동 아프리카 아메리카대륙 이스라엘 면제 ( 분야별차등적용 ) 16% 16% 요르단 면제 ( 분야별차등적용 ) 불확실 16% 레바논 면제 ( 분야별차등적용 ) 10% 10% 예멘 5% 5% 5% 알제리 7% 17% 17% 이집트 면제 불명확 - 모로코 면제 면제 ( 분야별차등적용 ) 20% 카메룬 면제 면제 19.25% 케냐 면제 ( 분야별차등적용 ) 면제 16% 나이지리아 면제 불확실 5% 남아프리카공화국 14% 0%( 분야별차등적용 ) 14% 아르헨티나 면제 ( 분야별차등적용 ) 불확실 21% 브라질 면제 불확실 18% 멕시코 면제 ( 분야별차등적용 ) 불확실 15% 페루 면제 ( 분야별차등적용 ) 면제 ( 분야별차등적용 ) 19% 베네수엘라 면제 불확실 12% 캐나다 5% 5% 5% * 분야별차등적용은출판장르분야별로해당 % 로감소를시켜주거나 ( 면세포함 ), 아니면일반상품의 VAT 비율로적용한다는 것을의미 * 출처 : IPA(2011), VAT/GST/Sales Tax Rates : Global survey on books & electronic publications - 특히유럽의경우, 유럽위원회 (EC) 는책은제품으로인정하지만, 전자책은소비자가단지사용권을얻어사용하는서비스로판단하고있음. 이러한인식의차이가종이책과전자책에대한차별적인제도를적용하게하고있음 - 따라서전자책에대한부가가치세감면제도에대해유럽무역연합와유럽출판협회 (Federation of European Publishers) 사이에치열한논쟁이벌어지고있음. 유럽출판협회는전문출판콘텐츠 (professional published content) 를담고있는전자책에대해서도종이책만큼의부가가치세감세혜택을부여해줄것을강력히요청하고있음 ( - 유럽의주요국가중전자책에대해부가가치세감면제도를시행하고있는나라는프랑스, 네덜란드, 스웨덴정도이고, 다른나라들은대부분일반상품과똑같거나비슷한수준의부가가치세를적용하고있음 - 아시아지역에는한국, 일본, 인도정도가전자책에대해부가가치세면제또는감면혜택을부여하고있음. 중동과아프리카지역에서는카메룬과케냐가전자책에대해서도종이책처럼부가가치세를면제해주고있는것으로조사되었음 24

25 3. 불법복제문제 전자책에대한또다른논란거리는해킹에의한불법복제의만연이라는문제임. 아직도개발도상국가에서는출판콘텐츠를아날로그방법또는디지털방법으로불법으로복제해서사용하는경우가많음 (The Media Piracy Report: Media Piracy in Emerging Economies, - 특히디지털방식에의한불법복제는아날로그방식에의한불법복제보다손쉽고광범위하게이뤄지고, 또한불법복제가이뤄지면불법복제물을단속해폐기하는것이어렵기때문에불법복제에의한피해는눈덩이처럼불어날수있음. 따라서최근까지전세계적으로많이팔린베스트셀러등은대부분전자책출간을꺼려왔음. 해리포터의작가 J.K 롤링도해리포터시리즈가처음출간된지 15년후, 해리포터시리즈가완간된지 5년후인올초에와서나해리포터시리즈를전자책으로출간하기시작했음 - 전자책분야의불법복제가만연하는경향은선진국에서도예외가아니어서, 프랑스의경우 2011년초반베스트셀러의합법적인전자책제작률이 33% 인데, 불법으로만들어진디지털파일로프랑스베스트셀러를볼수있는비율이이보다훨씬높은 36% 에이르는것으로나타났음 ( - 독일의경우는이보다더심해, 2011년 11월독일베스트셀러소설 10권중 7권이불법복제된 epub나 PDF 형태의전자책으로볼수있는것으로조사되었음. 이러한불법복제의만연이라는출판계의현실이전자책의확산과발전을가로막는중요한장애요인이되고있음 - 불법복제전자책의유통은우리나라에도흔하게볼수있는현상임. 토렌트사이트에가면수많은디지털출판콘텐츠소스파일을찾을수있는데, 이러한파일은주로장애인용전자도서를만들기위해자원봉사자들이입력한파일이불법적으로유출되어해당사이트에서서비스되는것임. 주로베스트셀러위주로내용이입력된이런디지털파일은간단한변환만거치면, 전자책으로만들어져다양한단말기에서사용될수있음 4. 유통방식문제 전자책유통플랫폼문제 전자책을읽는도구로중국, 일본, 한국등아시아권은스마트폰을많이사용하고, 미국이나유럽은태블릿 PC나전자책전용단말기를선호함. 특히유럽권에서는아이패드를중심으로한태블릿PC가전자책을읽는도구로점차인기를얻고있는중 - 그러나유럽의전통깊은독서문화를생각할때, 책읽기에적합한도구인전자책전용단말기의선전도결코배제할수없는상황임. 특히아마존은이미유럽의많은국가에온라인서점을운영하고있는상황이기때문에, 킨들상품군을판매하기위한치열한마케팅프로모션을펼치고있음. 일례로아마존은 2011년 9월독일에서킨들독일버전을런칭할때 99유로라는파격적인가격에킨들터치를판매하기도했음. 점차본궤도에오르기시작한유럽의전자책시장에서태블릿PC와전자책단말기간의경쟁이치열하게전개되고있음 (Buchreport, 25

26 - 한편, 세계각국의출판사와전자책관련업체들의활발한노력속에점차전자책시장이급속하게성장하고있지만, 전세계전자책시장을주도하고있는기업들은아마존 (Amazon), 애플 (Apple), 구글 (Google), 코보 (Kobo) 등임 - 아마존은이미세계 8개국에자회사를설립하여온라인사이트를통해종이책을판매하고있으며, 최근에는점차킨들과킨들태블릿을기본플랫폼으로전자책유통사업을확장해가고있음 - 애플은아이패드이나아이폰을통해전자책을이용하는서비스를제공하고있음. 애플은전자책사업을본격적으로하기위해아이북스 (ibooks) 서비스를만들었으며, 기존의디지털콘텐츠유통마켓인아이튠즈 (itunes) 에서도전자책콘텐츠를이용할수있게서비스하고있음 - 구글은구글디지털도서관사업이잠시주춤한상황이지만, 구글북스를통해전자책사업을시작했음. 구글의전자책은컴퓨터뿐만아니라, 전략적제휴를맺고있는소니전자책단말기를통해이용할수있으며, 최근에는안드로이드운영체제용애플리케이션을만들어스마트폰이나전자책단말기, 태블릿 PC 등에서이용할수있게사업을확장하고있음 - 캐나다전자책회사인코보 (Kobo) 는유럽의주요출판시장에현지화된전자책서비스를선보이면서영역을확장해나가고있음. 대표적으론독일의 Libreka 프로젝트 가코보와긴밀한협력관계를맺고있음 - 이렇게전자책시장을놓고글로벌기업의영향력이확산되는현상은국가별 지역별출판시장에많은영향을미칠것으로보임. 그러나지난수년간프랑스와독일은구글과같은기업이디지털도서관프로젝트를추진하며전세계지식시장을좌지우지하려는구상에대해강력히반발해왔음. 또한아마존이나애플등과같은기업이미국의출판유통방식대로자유로운할인판매를시도하려는노력에도강력히제동을걸며전자책에서도재판매가격유지제도를차츰정착시키고있음 - 이러한노력이유럽대륙과아시아지역의많은국가들의공감대를얻으면서, 지적재산권의중요성과출판문화의가치를다시금생각하게하는데크게일조하고있음 유통방식의문제 전자책의유통방식은크게도매모델 (wholesale model) 과대행모델 (agency model) 으로나뉘고있음. 도매모델은종이책의온라인판매모델과흡사해서판매되는책값의결정은유통사 ( 주로서점 ) 가주도적으로책정하는방식임. 즉, 출판사가매겨준책값과는상관없이유통회사가책의마진율을생각해판매되는책값을결정하는방식으로주로아마존이사용하고있음 - 반면에대행모델은유통사는책의판매공간을제공할뿐이며, 판매되는책값의결정은출판사나전자책회사가하는방식임. 다만, 유통사는전자책의판매를대행하는공간을제공하고일정한수수료를취하게됨. 주로애플이사용하는방식으로애플은전자책유통대행수수료를판매가격의 30% 를받고있음 - 적어도미국시장만을놓고보면, 대행모델이점차자리를잡아나가는것처럼보였음. 대형 5개출판사의요구에의해아마존도자신의사이트와단말기이외에서는대행모델체제를수용할것에합의했음. 이모델은출판사들이전자책의소매가격을설정할수있고, 전자책소비자가격의 70% 를배분받으며, 26

27 애플이나아마존등전자책유통업체는 30% 의몫을갖게되는구조임 ( 이용준, 2012) - 그러나최근미국법무부 (Department of Justice) 는애플의대행모델에대해제동을걸고나섰음. 법무부는애플을상대로주요출판업체들과담합을했다고반독점소송을벌이고있으며, 애플은오히려아마존이출혈적인가격인하정책으로전자책시장을독점하고있다고억울함을밝히는등전자책콘텐츠시장의주도권을둘러싼갈등이심화되고있음 ( 최근상황은아마존에유리하게돌아가는것으로보임 ) - 이러한전자책콘텐츠의유통방식과이익배분문제를둘러싸고유통업체간, 또는출판사와유통업체간의갈등도끊임없이발생하고있음 영어도서의이용증가문제 대부분의유럽대륙 ( 스웨덴제외 ) 은재판매가격유지제도를유지하고있기때문에전자책의가격은종이책가격에매우밀접하게연동되어있었으며, 종이책의제작비정도를뺀 10~20% 의할인이전자책의적정가격이라는생각이보편적으로받아들여지고있음. 이러한정서는유럽에서는출판계와서점계뿐만아니라, 독자들에게도광범위하게받아들여져왔음. 그러나최근에이러한출판유통시장의맥락이심각한변화에직면하게되었음 - 전자책은언어와국경의장벽없이쉽게전세계적으로유통되고, 교육수준이높은전자책의얼리어댑터 (early adopter) 들이굳이모국어전자책만을고집하지않고영어로된전자책도손쉽게구매하게됨에따라, 전자책의가격은전자책구매에매우영향력있는변화로부상하게되었음. 특히전세계적인베스트셀러와고전문학일수록독자들은가격이싼전자책의구매를선호하는경향이늘어나고있음 - 아마존은전세계영어책의독자를위해킨들용전자책의마케팅을강화하고있음. 따라서아마존은킨들전자책단말기용뷰어뿐아니라, 아이패드용킨들뷰어, 아이폰용킨들뷰어, 안드로이드폰용킨들뷰어를출시하고, 전세계어디서나다운받아설치할수있게하였을뿐만아니라, 이러한뷰어를통해아마존의다양한전자책콘텐츠를국경을초월하여구매할수있게하였음 - 이렇듯전자책시대의도래는가격비교를통한저렴한도서의소비를선호하는소비자들로인하여전세계적으로영어도서의소비를촉진하는경향이나타나고있음. 그러자유럽의재판매가격유지정책을채택하고있는나라들은서서히자국의온라인사이트에서판매되고있는영어도서의가격에대해규제하는현상도나타나고있음. 일례로, 영국작가 Katie Price가쓴 <Comeback Girl> 은영국아마존에서판매되는킨들용전자책가격보다독일아마존에서판매되는킨들용전자책가격이 176% 나비싸게판매되고있음 (Ruediger Wischenbart, 2012) - 이렇게전세계적인베스트셀러나고전문학의경우영어도서를이용하려는경향은전자책뿐만아니라, 점차종이책에도확산되고있어외국의온라인서점사이트에서직접구매하거나, 아니면아마존의책대여모델을통해값싸게이용하려는경향이늘어나고있음 ( 독일출판협회는아마존독일의책대여모델을매우강도높게비판하며반대하고있음 ) 27

28 5. 1 인출판사의확산과출판사무용론 전자책단말기의확산과전자책수요증가는 1인출판을용이하게함과동시에촉진하는동력이되고있음. 이미로맨스, 판타지, 무협등장르문학은전자책플랫폼을통한 1인출판이확실히자리매김하고있음. 또한기존작가들도출판사를거치지않고직접전자책을출판하는경향도늘어나고있음. 스티븐코비가신간을출판사없이전자책으로먼저출간하여화제가됐으며, 조안롤링도해리포터시리즈의전자책을직접출판해해리포터공식사이트인포터모어 (pottermore.com) 에서판매 - 저자들이집필한원고는왓패드 (wattpad), 스매시워드 (smashword) 나룰루 (lulu) 등직접출판전자책사이트에서올려출판하기도하지만, 아마존이나애플등에서제공하는직접출판전자책서비스를이용하여유통되기도함 - 애플은아이북스스토어에서개인저자들의원고를올려판매할수있도록하는데, 미국세금등록번호 (EIN) 를발급받고애플계정을갖고있으면 ISBN을획득한후전자책포맷인 이펍 (EPUB) 형식의콘텐츠를아이북스스토어에서판매할수있음 - 또한아마존도 1인출판을위한전자책섹션인 싱글즈 를운영하며저자의직접출판을지원하고있음 ( 이용준외, 2012) - 전자책시대에이러한 1인출판의활성화와이들이출판한전자책의판매량이늘어남에따라출판사의무용론도서서히확산되고있어, 그렇지않아도종이책판매량의감소에따라움츠러들고있는각국의출판사에게위기의식을심화시키고있음 - PWC의 <The Future of e-book> 에따르면, 전자책의성장동력으로제일중요한것이콘텐츠의접근성 (69%), 단말기 (59%), 소비자습관의변화 (46%), 이동접속성 (45%), 저렴한가격 (38%), 이용자친화성 (31%) 등으로나타남에따라, 1인출판은소비자수요에맞는전자책콘텐츠를개발하는것에최우선으로노력해야할것임 참고문헌 국외자료 BISG&APP(2012). BookStats Informa(2012). The Academic Book Business. Japan Federation of Printing Industries(2011). Japan- 12th forum of asian graphic arts technology. Kathryn Zickuhr, Mary Madden(2012). Public libraries in the digital age. Kristen Purcell(2012). Books or Nooks? Lee Rainie(2012). The rise of e- reading and the changing role of public libraries, Pew Research 28

29 Center. NewZealand Trade and Enterprise(2012). Book Publishing Focus on education. PWC(2012). Global entertainment and media outlook : ReportLinker(2012). Book Publishing Industry: Market Research Reports, Statistics and Analysis. Ruediger Wischenbart(2012). The Global ebook Market : Current Conditions & Future Projections, O Reilly Media. Buchreport, China Publishing Today, Federation of European Publishers, fee.be Informazioni Editoriali Italy, International Publishers Association, Livres hebdo, Online Publishers Association, publishers.org Professional Publishers Association, Publishers Association UK, Publishers Weekly, The Association of American Publishers, rise- of- e- reading/ patrons- and- e- books/ entertainment- media- outlook 국내자료이용준, 김원제, 정세일 (2012). 구텐베르크의귀환, 이담북스한국출판연구소 (2012). 한국출판산업의디지털생태계현황조사연구한국콘텐츠진흥원 (2010) 해외콘텐츠시장조사한국콘텐츠진흥원 (2011a) 해외콘텐츠시장조사한국콘텐츠진흥원 (2011b). 2011년해외콘텐츠기업디렉토리 29