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1 독일 OLED 소재시장 보고서 한국무역협회

2 목 차 1. 유럽 OLED 소재시장동향 1 2. 유럽 OLED 소재적용산업정보 8 3. 주요관련기업정보 OLED 관련전시회정보 ( 유럽 ) 17

3 1 유럽 OLED 소재시장동향 1. 유럽 OELD 소재수입시장동향 국가명 < 표 1-1> HS CODE 제품 1) 국가별수입액규모 기준년도별수출시장규모 ($) 단위 : 천달러 (USD) 연평균 변동률 (%) Total 28,393,271 24,434,365 20,680, % 1 United States of America 7,020,010 6,256,789 4,748, % 2 Belgium 6,721,047 4,356,410 2,864, % 3 Switzerland 2,311,645 2,498,672 2,569, % 4 Japan 1,815,658 1,797,721 1,517, % 5 Spain 1,196,585 1,217,804 1,229, % 6 Germany 1,532,449 1,009,357 1,042, % 7 China 556, , , % 8 Singapore 631, , , % 9 Italy 2,094, , , % 10 Brazil 510, , , % 국가명 < 표 1-2> HS CODE 제품 2) 국가별수입액규모 기준년도별수출시장규모 ($) 단위 : 천달러 (USD) 연평균 변동률 (%) Total 267, , , % 1 India 54,985 60,190 59, % 2 Germany 34,109 36,502 46, % 3 United States of America 34,834 36,902 36, % 4 Switzerland 26,577 22,914 20, % 5 Japan 12,536 13,692 18, % 6 France 7,443 12,357 11, % 7 Italy 9,893 9,893 8, % 8 United Kingdom 7,970 7,401 8, % 9 China 6,859 8,646 8, % 10 Singapore 7,032 7,748 7, % 자료 : Internatioanl Trade Centre 1) 품목의상위개념인 HS Code ( 질소헤테로고리화합물 ) 을기준으로함 2) 품목의상위개념인 HS Code ( 벤조페논, 4- 페닐벤조페논, 4- 메틸벤조페논, 벤질, 4- 메틸아세토페논을기준으로함 - 1 -

4 2013 년기준, OLED 디스플레이의주요소재인질소헤테로고리화합물, 벤조페논, 4- 페닐벤조페논, 4- 메틸벤조페논, 벤질, 4- 메틸아세토페논 의총수입시장규모는약 210 억달러규모로조사됨 3) - 지난 3년간수입시장규모는연평균 14% 가감소한결과를보임. 이는 2011년이후유기발광다이오드 (OLED) 소재의대량생산방식이대중화된이후단가가지속적으로하락한것으로분석되며, 이후주요적용제품의가격또한소비적정가격대로하락할전망 4) < 그림 1-1> 주요 OLED 재료제조기업 광학필름 두산, 선익시스템, 세메스, 주성엔지니어링, ANS, TOKKI, ULVAC 등 기판재료 도레이, 에이스디지텍, LG 화학, SKC 등 OLED 재료업체 봉지재료 삼성 SDI, 에바테크, LG 디스플레이, Ashal precision, Corning 등 화소재료 BASF, Dupont, Bayer, Novaled, Merck, Sumitomo, Solvay 등 OLED 화소재료시장은독일, 스위스, 벨기에등이시장을주도하고있으며 Bayer, BASF, Nanoled, Heraeus, Solvay, Merck 社와같은글로벌유기발광소재개발기업의본사및연구개발센터가주요유럽국가에위치함 - 세계적화학기업바스프의유기전자소재사업부는디스플레이와조명 용유기발광다이오드 (OLED) 소재개발을핵심사업으로추진, 투자규 모를확대중 - 벨기에에본사를둔글로벌화학기업솔베이는가격경쟁력과공정효 율성을가진 OLED 소재개발에공을들이고있는대표기업. 연구개발 (R&D) 단계를넘어상업용제품화단계로발전시키기위해미국피츠버 그와서울에 OLED 연구센터를설립하고상업시장개척에주력중 3) OLED 소재수입시장규모는 HS CODE , 품목을기준으로조사됨 4) 소재전문리서치기관 <NANOMARKETS> 의보고서 OLED Lighting Market Forecast Q 년 3 월 16 일 - 2 -

2 유럽 OLED 소재적용산업동향 1. 디스플레이시장 2013 년유럽 TV 브랜드소비자선호도조사에따르면, 삼성의디스플레 이제품이총 41% 를점유하며가장높은선호도를기록함 < 그림 2-1> 브랜드별 TV 선호도현황 단위 : % 자료 : IDEALO - 삼성을비롯한글로벌브랜드의현지점유율은 84.

5 2 유럽 OLED 소재적용산업동향 1. 디스플레이시장 2013 년유럽 TV 브랜드소비자선호도조사에따르면, 삼성의디스플레 이제품이총 41% 를점유하며가장높은선호도를기록함 < 그림 2-1> 브랜드별 TV 선호도현황 단위 : % 자료 : IDEALO - 삼성을비롯한글로벌브랜드의현지점유율은 84.7% 로파악되며, 이는 현지소비자의브랜드를중시한구매성향이반영된결과로판단됨 - 디스플레이선호종류의경우크게 LCD, 플라즈마, 브라운관으로구분되 나, 유럽의경우 LCD 의비율이 94% 이상인것으로조사되었으며플라 즈마는 6%, 브라운관제품은사용되지않는것으로조사됨 5) - OLED 디스플레이의경우 2014 년 1 분기소비적정가의보급형 OLED TV 가시장에출시되었으나그성장추세는다소정체된모습을보일것 으로예측됨 6) 5) 시장조사기관 Deloitte 의보고서 <Short market analysis onrepresentative> 발췌, 2014 년 10 월 6) 시장조사기관 Deloitte 의보고서 <Short market analysis onrepresentative> 발췌, 2014 년 10 월 - 3 -

6 스마트 TV 세계시장규모는 2017 년까지약 2 천만대규모로성장할것으 로예측되며연평균 20.8% 의지속적인성장을기록할전망 7) 년이후, 유럽의가구당스마트 TV 사용률은현재최대수요처인 미국을앞설것으로전망 8) 되며, 향후 OLED 디스플레이의주요시장 중하나로성장할것으로예측됨 < 그림 2-2> 2013 년주요유럽국가별가구당스마트 TV 보유현황 단위 : % 프랑스 42% 폴란드 40% 터키 40% 독일 34% 이탈리아 28% 스페인 26% 네덜란드 26% 영국 22% 자료 : German Consumer Electronics Trade Association 7) 시장조사기관 Deloitte 의보고서 <Short market analysis onrepresentative> 발췌, 2014 년 10 월 8) 미국 TV 매거진 <TVtechnology> 의기사 Europe ahead of U.S. for smart-tv penetration 발췌 2013 년 7 월 12 일 - 4 -

2. 스마트폰시장 2013 년서유럽의스마트폰점유율은 60% 를기록, 북미지역을앞선것 으로파악됨, 이후 2018 년점유율은 80% 에이를것으로전망됨 < 그림 2-3> 유럽 / 북미스마트폰점유율현황 단위 : % 자료 : Deloitte - 브랜드별판매통계에따르면, 2013년유럽스마트폰시장을선도하는기업은삼성, 애플, 노키아, 소니 4개社로압축되며,

7 2. 스마트폰시장 2013 년서유럽의스마트폰점유율은 60% 를기록, 북미지역을앞선것 으로파악됨, 이후 2018 년점유율은 80% 에이를것으로전망됨 < 그림 2-3> 유럽 / 북미스마트폰점유율현황 단위 : % 자료 : Deloitte - 브랜드별판매통계에따르면, 2013년유럽스마트폰시장을선도하는기업은삼성, 애플, 노키아, 소니 4개社로압축되며, 최대수요국가는독일에서약 112억달러, 유럽전체모바일시장판매액의약 29.7% 를기록하며최대스마트폰시장을형성하고있음 9) - 프랑스의경우전체모바일시장의 75% 가스마트폰판매로조사되었으며금액규모로는약 31억달러로파악됨. 특히, 자국의저가브랜드인 위코 의스마트폰국내시장점유율이 8.5% 로급성장했으며, 영국등기타유럽지역으로영역을확대해나가고있음 - 이러한유럽의저가스마트폰매출은중국의 화웨이 가주도하고있으며, 유럽 5 대주요국가에서 1 년간 124% 의성장을기록, 독일과스페인점유 율은약 5% 인것으로조사됨 10) 9) 글로벌시장조사기관 <Data Monitor> 의유럽모바일시장조사보고서, 2013 년 10) 한국경재매거진 < 아시아경제 > 의기사 유럽소비자들, 저가스마트폰구매확산, 2014 년 5 월 26 일 - 5 -

8 3. 조명시장 유럽 OLED 조명시장은 2018 년 61 억달러규모에이를것으로전망되 며, 연평균 72.4% 의급격한성장세를기록할것으로예측됨 < 그림 2-4> 유럽 OLED 조명시장전망 단위 : 백만달러 (USD) 자료 : Bruno Van Pottelsberghe, Nanomarkets 유럽시장내 OLED 최대수요국가는독일이며 2018년 25% 의시장을점유할것으로전망됨. BASF, Fraunhofer IPMS, Philips, Heraeus, Osram, Ledon, Merck and Novaled와같은 OLED 화소재료제조기업의영향을받아매출액은급격한상승을기록할것으로전망 - 영국은법적으로가장먼저백열등사용을규제한국가이며, 이때문에신광원소재 LED, OLED 조명제품이일찍이시장에공급될수있는환경이조성됨. 주요브랜드로는 CDT, E2M, LOMOX 그리고 Polyphotonix 등이있음 최근유럽 OELD 조명의기술동향은더밝은, 더넓은크기의조명개발에역점이주어지고있음 - 또한제품의외부발광효율향상 (out-coupling efficiency) 에주력하 고있으며광효율대는 100lm/w 임. 소재개발은제품의수명을연장 시키고다양한색상을구현하는데집중하고있는추세임 11) 11) EU Research & Innovation 의기술동향보고서 Information and Communications Technologies 2014 년 11 월 12 일 - 6 -

3 주요관련기업정보 1. Tridonic 社 회사명 Tridonic 회사로고 설립연도 1956 대표자명 Alfred Felder 홈페이지 www.

8 Million (2013) 업태 Electronics 직원수 약 1,970명 기업소개 - 오스트리아의조명전문업체.

또한 Tridonoc 은 LED 원천기술까지보유 - OLED 조명산업업체들을살펴보면크게 panel 과 module, luminaire

9 3 주요관련기업정보 1. Tridonic 社 회사명 Tridonic 회사로고 설립연도 1956 대표자명 Alfred Felder 홈페이지 국가 Austria 매출액 USD Million (2013) 업태 Electronics 직원수 약 1,970명 기업소개 - 오스트리아의조명전문업체. 기존안정기및 LED 컨버터 LED 를제조하는회사로 유럽에서오스람, 필립스와함께가장큰매출규모를갖고있음. 또한 Tridonoc 은 LED 원천기술까지보유 - OLED 조명산업업체들을살펴보면크게 panel 과 module, luminaire 업체로나눌수있으며, Tridonic 은 module 사업을이끄는주요업체. Tridonic 은 Ledon OLED 광원을공급받고있음. 다른 OLED lighting panel, luminaire 업체들과유기적인관계를맺고있음 개가넘는발명품과 2100 개가넘는특허기술보유 Tridonic 사전경 Tridonic OLED module - 7 -

2. Rolic Technologies 社 회사명 Rolic Technologies Ltd. 회사로고 설립연도 1996 대표자명 Mr. Norbert Munzel 홈페이지 www.rolic.

으로활발히연구를진행하고있음. 특히, 3D 디스플레이어플리케이션분야에서 는개척자로활약중 - Rolic 은 OLED 디스플레이나 lighting panel 의수명및효율을향상시키는물질을개발하고있음.

10 2. Rolic Technologies 社 회사명 Rolic Technologies Ltd. 회사로고 설립연도 1996 대표자명 Mr. Norbert Munzel 홈페이지 국가 Switzerland 매출액 N/A 업태 Nano technology 직원수 약 명 기업소개 - 스위스에있는 Rolic 은 Roche 에서분사된회사로 LCD 등광전자 Device 를중심 으로활발히연구를진행하고있음. 특히, 3D 디스플레이어플리케이션분야에서 는개척자로활약중 - Rolic 은 OLED 디스플레이나 lighting panel 의수명및효율을향상시키는물질을개발하고있음. 특히, OLED TV에필요한기술이며 OLED 유기물질과외부의접촉을막아주는기술인봉지 (Encapsultaion) 기술을 2012 년부터연구중 년에는이기술의상용화를위해 OLED 개발센터를개설 개가넘는특허와특허신청을보유중 Rolic 사전경 Rolic 사 OLED 관련제품 - 8 -

3. Nanograde 社 회사명 Nanograde Ltd. 회사로고 설립연도 2008 대표자명 Dr. Samuel Halim 홈페이지 www.

ch 국가 Switzerland 매출액 N/A 업태 Chemicals 직원수 약 4명 기업소개 -

무기물잉크는원하는전자회로부분만을기판이나필름등에전도성전자잉크로인쇄하듯이제조하는기술인인쇄전자 (printed electronics)

11 3. Nanograde 社 회사명 Nanograde Ltd. 회사로고 설립연도 2008 대표자명 Dr. Samuel Halim 홈페이지 국가 Switzerland 매출액 N/A 업태 Chemicals 직원수 약 4명 기업소개 - 특수나노입자및인쇄전자용무기물잉크의맞춤형개발의선두주자. 무기물잉크는원하는전자회로부분만을기판이나필름등에전도성전자잉크로인쇄하듯이제조하는기술인인쇄전자 (printed electronics) 방식에사용되어제조원가를크게낮출수있음 - 인쇄전자기술은스마트 IT, 디스플레이, OLED 산업등과융합하여고부가가치산업을창출할것으로보임. 특히, OLED 디스플레이구현에활용되며 OLED 소자를유리기판접착시종이에인쇄하듯이소자를인쇄함으로써복잡한장비가필요없고, 공정수또한줄어들어비용은감소되며대량생산이가능함 - BASF, Philips, Bosch, Samsung 등유수의기업들과협력관계에있음 Nanograde 사홈페이지 Nanograde 무기물잉크 - 9 -

4. Sensient Imaging Technologies 社 회사명 Sensient Imaging Technologies GmbH 회사로고 설립연도 1991 대표자명 Paul Manning 홈페이지 www.syntec-sensient.

디스프레이소재개발과레이저프린팅장치개발을주력사업으로하고있음 - 1998 년부터 OLED 화학물질을연구, 개발해왔으며, 현재 100 개가넘는다양한 종류의 OLED 화학물질을생산하고있음 - 2013 년 OLED 효율을향상시킬수있는새로운발광 host

12 4. Sensient Imaging Technologies 社 회사명 Sensient Imaging Technologies GmbH 회사로고 설립연도 1991 대표자명 Paul Manning 홈페이지 국가 Germany 매출액 USD Billion (2013) 업태 Material Supply 직원수 N/A 기업소개 - 미국을기반으로하는 Sensient Technoloigies Corporation 의자회사이며, OLED 디스프레이소재개발과레이저프린팅장치개발을주력사업으로하고있음 년부터 OLED 화학물질을연구, 개발해왔으며, 현재 100 개가넘는다양한 종류의 OLED 화학물질을생산하고있음 년 OLED 효율을향상시킬수있는새로운발광 host 를개발. 또한, Novaled 와새로운 OLED 첨가물인 p-doped HTL 재료를공동으로개발하여 Novaled 가판매할예정 Sensient Imaging Technologies 사전경 Sensient Imaging Technologies 개발 OLED 제품

5. BASF New Business 社 회사명 BASF New Business Gmbh 회사로고 설립연도 2001 대표자명 Dr.

com 국가 Germany 매출액 N/A 업태 Chemicals 직원수 N/A 기업소개 -

2013 년에 917 억달러의수익을기록한화학기업 BASF 사의자회사로유기전자 부문의새로운소재, 기술, 시스템개발에주력 -

13 5. BASF New Business 社 회사명 BASF New Business Gmbh 회사로고 설립연도 2001 대표자명 Dr. Stefan Blank 홈페이지 국가 Germany 매출액 N/A 업태 Chemicals 직원수 N/A 기업소개 - 세계적인경제잡지의하나인포춘지가선정한세계에서가장존경받는기업 년에 917 억달러의수익을기록한화학기업 BASF 사의자회사로유기전자 부문의새로운소재, 기술, 시스템개발에주력 - Philips 와함께투명 OLED 모듈개발에협조해왔고, OSRAM 과 OLED 를이용하 여높은에너지효율성을가진백색광을개발함 - 또한, 2010 년스위스의유기화학소재제조기업 CIBA 社를인수합병하여 OLED 소재분야의투자를확대 BASF New Business 사전경 BASF New Business 개발 OLED 제품

6. Bayer MaterialScience 社 회사명 Bayer MaterialScience 회사로고 설립연도 2004 대표자명 Patrick Thomas 홈페이지 www.materialscience.bayer.

9 Billion (2013) 업태 Chemicals 직원수 약 14,300명 - 독일의대표적화학기업인 Bayer group 의첨단화학소재부문 - 미래의평판디스플레이시장으로꼽히는대표적인분야이며, 접거나구부리는 형태로변형이가능하기때문에차세대기술로평가되는

14 6. Bayer MaterialScience 社 회사명 Bayer MaterialScience 회사로고 설립연도 2004 대표자명 Patrick Thomas 홈페이지 국가 Germany 매출액 USD 13.9 Billion (2013) 업태 Chemicals 직원수 약 14,300명 - 독일의대표적화학기업인 Bayer group 의첨단화학소재부문 - 미래의평판디스플레이시장으로꼽히는대표적인분야이며, 접거나구부리는 형태로변형이가능하기때문에차세대기술로평가되는 OLED 에응용이가능 한 Flexible polymer 기술을보유 - 새로급성장하고있는시장인 OLED 시장에서 Bayer MaterialScience 는 BASF Materialscience AG. 와함께시장을선도해나가고있음 - 한국의전자부품연구원 (KETI) 내에연구센터를구축하여 Bayer 의소재기술과 KETI 의상용화기술을접목해 IT 융합첨단부품 소재기술개발의시너지효과를창출 Bayer MaterialScience 社전경 Bayer MaterialScience 社 OLED 제품

7. Heraeus Holding 社 회사명 Heraeus Holding Gmbh 회사로고 설립연도 1851 대표자명 Jan Rinnert 홈페이지

4 Billion (2013) 업태 Chemicals 직원수 약 12,500명 - 귀금속, 소재와기술, 센서, 생체적합물질과의약품, 치과제품,

전세계 110 개가넘는자회사를보유 - 2010 년 9 월, HERAEUS 社는 H.C.

15 7. Heraeus Holding 社 회사명 Heraeus Holding Gmbh 회사로고 설립연도 1851 대표자명 Jan Rinnert 홈페이지 국가 Germany 매출액 USD 4.4 Billion (2013) 업태 Chemicals 직원수 약 12,500명 - 귀금속, 소재와기술, 센서, 생체적합물질과의약품, 치과제품, 석영유리및전 문조명등이 HERAEUS 社의핵심분야. 제품소득이 42 억유로, 귀금속거래소 득이약 160 억유로. 전세계 110 개가넘는자회사를보유 년 9 월, HERAEUS 社는 H.C. Starck 社의전도성중합체사업인 Clevios 를 인수하여 OLED 사업에본격적으로착수하였음 - Clevios 제품포트폴리오에는정전기방지및전도성코팅을위한액체중합체 화학물질, 스크린코팅, 플라스틱, 전도성중합체코팅등이포함되어있으며, 이 들은 OLED 등에맞춤형으로제공됨 HERAEUS 사전경 HERAEUS 에서생산되는 OLED 구조

8. CYNORA Gmbh 社 회사명 CYNORA Gmbh 회사로고 설립연도 2003 대표자명 Dr.

com 국가 Germany 매출액 N/A 업태 Chemicals 직원수 약 20명 -

특히씨노라는발광형광체를개발, 발광다이오드에사용되는새로운유기반도체연구, 개발에중점을두고있음 - 공급이용이하며,

16 8. CYNORA Gmbh 社 회사명 CYNORA Gmbh 회사로고 설립연도 2003 대표자명 Dr. Tobias Grab 홈페이지 국가 Germany 매출액 N/A 업태 Chemicals 직원수 약 20명 - 유기발광체연구개발에있어서선도적인독일소재기업. OLED 의효율성제고외에도비용과수명의효율성을높이는데에주력중. 특히씨노라는발광형광체를개발, 발광다이오드에사용되는새로운유기반도체연구, 개발에중점을두고있음 - 공급이용이하며, 저렴한비용으로가공되는구리에기반을둔소재를사용. 인쇄과정에있어서안정성을구현하기때문에멀티레이어시스템이실현되어효율성의개선과이에따른컴포넌트의내구성이향상되고, 아울러다양한색상의광원에기반을둔백색광어플리케이션실현가능 CYNORA CEO, Tobias Grab CYNORA 에서생산되는 OLED 구조

9. Merck KGaA 社 회사명 Merck KGaA 회사로고 설립연도 1668 대표자명 Karl-Ludwig Kley

8 Billion (2011) 업태 Chemicals 직원수 약 40,676명 기업소개 -

Merck) 가엥겔파르마시 (Engel pharmacy) 를인수하여설립 - 세계적인전자, 화학기업들이밀집한한국은머크가꼽은

17 9. Merck KGaA 社 회사명 Merck KGaA 회사로고 설립연도 1668 대표자명 Karl-Ludwig Kley 홈페이지 국가 Germany 매출액 USD 12.8 Billion (2011) 업태 Chemicals 직원수 약 40,676명 기업소개 - 세계에서가장오래된의약및화학회사로서, 1668 년슈바인푸르트출신의약사 였던프레드릭야콥머크 (Friedrich Jacob Merck) 가엥겔파르마시 (Engel pharmacy) 를인수하여설립 - 세계적인전자, 화학기업들이밀집한한국은머크가꼽은 8대전략국가중하나임. 한국머크는그동안한국시장에 LCD 액정원료를사실상독점공급해옴. 삼성과 LG의 LCD 가전세계를석권하는데는머크와의협력이중요한역할을담당. 머크는앞으로 OLED 사업도서서히확대할계획 년 10 월경기평택시에독일외지역으로는최초로 OLED 응용개발연구소를 세우고, 2015 년 3 월기존연구소가사용하고있는건물에제 2 유기발광다이오드 연구소를개소할계획 MERCK 사전경 MERCK 에서생산되는 OLED

10. Novaled AG 社 회사명 Novaled AG 회사로고 설립연도 2001 대표자명 Gerd Guenther 홈페이지

8 Billion (2012) 업태 Chemicals 직원수 약 120명 기업소개 - Novaled

독일신문인 Handelsblatt and Wirschaftswoche 에의해 전도유망한 세계적시장선도자명단에서 1위로선정됨 -

18 10. Novaled AG 社 회사명 Novaled AG 회사로고 설립연도 2001 대표자명 Gerd Guenther 홈페이지 국가 Germany 매출액 USD 40.8 Billion (2012) 업태 Chemicals 직원수 약 120명 기업소개 - Novaled 社는독일동남부드레스덴에본사를두고있고 OLED 분야에서세계적 인선두주자이며고효율과긴수명의 OLED 구조에대해특화된회사 - 세계적인유력 OLED 제조업체들과오랜기간동안파트너십을구축. 이미획득했거나예정인 400 여개이상의특허에기반하여 Novaled 는 OLED 기술분야에서강력한위치를차지함. 독일신문인 Handelsblatt and Wirschaftswoche 에의해 전도유망한 세계적시장선도자명단에서 1위로선정됨 - 우리나라의제일모직이 2013 년 3,455 억원에노바엘이디를인수. 노바엘이디는고 효율의백색 OLED 관련원천기술을갖고있으며삼성전자가이를활용해시장의 주목을받음. 삼성전자의갤럭시스마트폰에도 Novaled 제품이채택됨 NOVALED & 삼성모바일전략적협력체결모습 NOVALED 에서생산되는 OLED

19 4 OLED 관련전시회정보 ( 유럽 ) Printed Electronics Europe 2015 개최장소 Estrel Berlin ( 독일, 베를린 ) 기간 ~ 개최주기및횟수연 1 회 / 11 회 (2014 기준 ) 주최기관 ID TechEx 특징 홈페이지 유럽최대인쇄전자이벤트 20개국이상의 120여개전시기업이프린티드일렉트로닉스제품시연 프린티드일렉트로닉스시장에서사업및기술개발전략관련업계관계자약 1,800여명이참가 개최장소 Cebit 2015 Hannover Exhibition Grounds ( 독일, 하노버 ) 기간 ~ 개최주기및횟수연 1 회 / 29 회 (2014 기준 ) 주최기관 Deutsche Messe AG 특징 홈페이지 세계최대규모의정보통신기술박람회 ( 일산킨텍스의약 5배규모 ) IT 신기술을선보이고상담이이루어진다는점에서세계 IT 업체들이가장주목하는세계최대규모의 B2B 행사 2014년 70개국 4000여업체가참여 개최장소 Messe Munchen ( 독일, 뮌헨 ) LOPEC 2015 기간 ~ 개최주기및횟수 특징 홈페이지 연 1회 / 6회 Messe Munchen GmbH 주최기관 (2014년기준 ) OE-A 독일에서열리는대형유기전자및인쇄전자제품의어플리케이션및혁신기술을전시하는세계적인박람회 독일의머크社도참여 2014 년, 18개국의 139개의전시기업참여. 2,000 명이넘는참가자기록

20 이보고서에원래포함되었던바이어명단은맞춤형해외시장리포트신청업 체의마케팅활동보호차원에서수록하지않았음을양지해주시기바랍니다

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±×¸°¸®Æ÷Æ® ³»Áö5Â÷ 04 Netherlands 1 GREEN REPORT 2010 Vol.10 05 06 GREEN REPORT 2010 Vol.10 07 08 Japan 2 GREEN REPORT 2010 Vol.10 09 10 Hong Kong 3 GREEN REPORT 2010 Vol.10 11 12 Switzerland 4 GREEN REPORT 2010 Vol.10 13