CMRI Multi Report Dec, 2015 CMRI Market Analysis Report 화학경제연구원컨설팅사업부 www.cmri.co.kr 발간일 : 2015 년분량 : 120 페이지내외가격 : 77 만 ~110 만 의료기기용폴리머시장전망 (2015) 페인트 코팅용첨가제시장전망 (2015) 점 접착제시장분석및전망 (2015) 윤활기유및윤활유시장전망 (2015) 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 산업용가스시장분석및활용방안 (2015) 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 플래스틱컴파운드용기능성첨가제시장전망 (2015) 계면활성제 Value Chain 및전방산업분석 (2015) 서지희연구원이보슬연구원강아영연구원오훈석연구원허성길연구원허성길연구원서지희연구원서지희연구원강아영연구원 (02)6124-6660 consulting@chemlocus.com
Contents 02 의료기기용폴리머시장전망 (2015) 04 페인트 코팅용첨가제시장전망 (2015) 06 점 접착제시장분석및전망 (2015) 08 윤활기유및윤활유시장전망2015) 10 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 13 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 17 플래스틱컴파운드용기능성첨가제시장전망 (2015) 19 산업용가스시장분석및활용방안 (2015) 21 계면활성제 Value Chain 및전방산업분석 (2015) 1
CMRI Multi Client Report- 의료기기용폴리머시장전망 (2015) 2015 년 12 월 의료기기용폴리머, 인공장기부터콘택트렌즈까지수요확대 화학경제연구원컨설팅팀 서지희연구원 (02)6124-6660(403) sjh@chemlocus.com 발간일 : 2015 년 12 월분량 : 100 페이지가격 : 88 만원 국내의료용소재시장규모는 6000 억원에달하며해가거듭할수록빠르게성장중이다. 소재의대부분을수입제품에의존하고있지만, 정부에서도의료소재의국산화를장려하고있어고성장이진행중인시장이다. 전세계적으로고령화시대로접어들며인공장기에대한수요가급격히늘고있다. 예를들어, 인공피부, 인공연골, 인공뼈등다양한인공장기의개발과상품화가활발하다. 수입에의존하던고부가가치의료기기들도국산화에성공한사례가이어지고있다. 인공관절, 비혈관계스텐트등과거수입의존도가높았던의료기기에서국산제품점유율이수입제품을넘어선상황이다. 그밖에도콘택트렌즈, 창상피복재등최종제품의수요는갈수록증가하고있지만, 소재의대부분은수입에의존하고있다. 국내협소한시장규모와메디컬테스트인증의어려움으로인해화학기업들은의료시장을등한시하고있으며, 글로벌메이저가장악하는시장이라여기며진입에주저하고있다. 하지만서양인체격에맞춰진의료기기의대부분을동양인맞춤형으로디자인해기존제품을대체하거나정교한디자인으로시장진입에성공한사례가늘고있다. 따라서국내의료기기제조기업의기술력향상, 국내노령화인구증가로시장규모확대, 아시아및해외시장진출가능성이높은시장조건하에서의료기기용소재의수요도계속해서증가할것으로기대된다. 그림 1. 국내의료기기용폴리머용도구분 (2015) 인공관절스텐트카테터창상피복재안과렌즈인공유방 인공혈관유착방지막수액팩치과재료골시멘트기타 Source) CMRI, 의료기기용폴리머시장전망 (2015) 고관절, 슬관절에는 UHMWPE, 인공디스크에는 PEEK 적용 초고분자량폴리에틸렌 (Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene, UHMWPE) 은인공고관절및슬관절전치환술에서관절면베어링역할을하는라이너로사용되는폴리머생체재료이다. 국내에서는코렌텍, 셀루메드 2기업이인공관절을제조하고있으며코렌텍은고관절과슬관절모두생산하고셀루메드는슬관절만제조하고있다. 국내인공관절제조기업은 Ticona의 UHMWPE를가공한 Plate 및 Bar 제품을구매하고있으며, 국내수요는 10톤미만이다. 인공관절에서는영구적인사용이가능한세라믹소재가폴리머소재의대체제로제시되고있으나, 세라믹소재는 UHMWPE 소재보다 2배가량고가를형성하고소재의성질도달라대체속도가빠르지않다. 이는노인의경우사용기간이대체로짧기때문에영구적인사용보다가격이저렴한제품을더선호하는경향이높기때문이다. 2
CMRI Multi Client Report- 의료기기용폴리머시장전망 (2015) 표 1. 주요의료기기용폴리머수요전망 (2010-2018) M/T UHMWPE PEEK PTFE TPU HEMA 실리콘 2000 1000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source) CMRI, 의료기기용폴리머시장전망 (2015) PEEK 는인체친화적이면서도기계적강도가강해다양한의료기기에적용되고있다. 주로인공디스크에적용되며안면골, 두개골용에도 PEEK 소재연구가활발하다. 3D 프린터발달로개인맞춤골디자인이가능해수술기간을단축시키고수술후회복속도를높일수있다는시장평가를받고있다. 비혈관계스텐트, 수액팩, 콘택트렌즈, 창상피복재등에폴리머적용확대 PTFE 는불소수지로열에대하여안정적인구조를가져소독이매우간편한소재이다. 국내에서는비혈관계스텐트코팅, 유착방지막등에적용되고향후에는인공혈관, 인공인대등의수축, 팽창작용과같은압력이강하고유연성, 기계적, 물리적특성이필요한용도에수요가확대될것으로예상된다. TPU 는기존용도인카테터외에수액팩에서도소재가채택돼수요가확대되고있으며, HEMA 는실리콘렌즈시장규모가대폭증가해소재수요도증가하고있는상황이다. 국내콘택트렌즈제조기업은미용및컬러렌즈에서수익을창출해왔는데, 일회용렌즈수요증가트렌드에맞춰일회용컬러렌즈를출시에시장을공략하고있다. 품목별로는향후 4 년간 HEMA 가 20.0% 로가장높은성장이예상된다. 또한 UHMWPE 15.0%, PEEK 13.6%, 의료용실리콘 13.4%, TPU 11%, PTFE 9.1 % 의성장이전망되며대체적으로 10~20% 의높은성장률을기록할것으로기대된다. 한편, 소재별세부용도및각아이템의기술동향및전방산업트렌드는본보고서를통해확인할수있다. 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 의료기기용폴리머시장전망 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 3
CMRI Multi Client Report- 페인트 코팅용첨가제시장전망 (2015) 2015 년 8 월 페인트 코팅첨가제, Niche 전략필요! 화학경제연구원컨설팅팀 이보슬연구원 (02)6124-6660(407) lbs@chemlocus.com 발간일 : 2015 년 9 월분량 : 96 페이지가격 : 88 만원 페인트 코팅첨가제는습윤분산제, 표면용첨가제, 왁스첨가제, 소포제, 유동성조절첨가제, 자외선흡수제, 스크레치방지제로구분된다. 습윤분산제, 새로운용도발굴필요습윤분산제는 7가지의첨가제중가장큰비중을차지한다. 유색도료의제조과정중수지에안료를균일하게분산시킬경우에사용된다. BYK, TEGO, BASF, 산노프코는우월한기술경쟁력으로높은시장점유율을차지하고있다. 페인트 잉크시장은 1% 비중의첨가제변화에도전체물성과포뮬레이션이변경돼원료교체가보수적인편이라국내기업이진입하는것은쉽지않은것으로알려졌다. 이에따라국내생산기업들은새로운수요처개발이절실한상황이다. 페인트코팅용첨가제종류별비중 페인트용도별시장규모 자외선흡수제 7% 유동성조절첨가제 7% 소포제 15% 스크레치방지제 9% 습윤분산제 24% 표면용왁스첨첨가제가제 13% 25% 전기전플래스자틱용 3% 1% 제강 PCM 기계 4% 공업용 10% 기타 12% 건축용 38% 자동차용선박용 14% 18% Source) CMRI, 페인트 코팅용첨가제시장전망 (2015) 왁스첨가제, 국내기술력과제품인정국내왁스첨가제시장은 62억원수준으로라이온켐텍, Michelman, BYK 등이공급하고있다. 라이온켐텍은국내왁스첨가제공급의약 50% 를점유하고있으며, 페인트및잉크외에플래스틱가공 PVC용활제, 핫멜트등다양한용도로첨가제시장의틈새를공략해경쟁력을갖췄다. 4
CMRI Multi Client Report- 페인트 코팅용첨가제시장전망 (2015) 자외선흡수제, 생산은중국소비는한국국내자외선흡수제시장은 271 톤규모이며 BYK, BASF, 켐피아등이중국, 독일제품을수입해국내시장에공급하며시장경쟁정도는치열한상황이다. 자외선흡수제는고분자의분해를초래하는유리기의형성을억제하여황변을방지하는효과를위해채용된다. 최근에는나노기술이도입돼기본물질의성질이변화하는특성을접목시켜발전시켜나가는중이다. 자동차, 선박, 건축코팅용첨가제로채용되며자동차신차용자외선흡수제는외장도막시클리어코팅부문에투입되고있다. 스크레치방지제, 효과유지기간을늘리는것이관건스크레치방지제는도막표면에긁힘성을개선하기위해코팅시채용되는첨가제이다. 주로목공용도료, 자동차용상도투명도료, 공업용도료에쓰인다. kg 당평균 7~8 만원선에거래되며전자기기용이주된사용처이지만 PLC 가짧아시장진입이어렵고중국기업의기술개발로경쟁이심화된상태이다. 스크레치방지제의국내시장규모는 22 억원으로 CEKO 가시장점유율이가장높았으나 2012 년이후중국제품수입이증가해다소위축되고있다. 해당보고서는첨가제시장이전방시장에연동되어있는산업이므로크게건축용, 선박용, 자동차용, 전기전자용으로구분하여수요및가격을분석했다. 경쟁현황에대한자료및상세내용뿐만아니라전방시장의수요예측을바탕으로페인트 코팅용첨가제수요를전망하고있다. 표 1. 국내페인트 코팅용첨가제수요전망 (2010-2019) MT 4,200 4,150 4,100 4,050 4,016 4,066 4,100 4,035 4,023 4,054 4,084 4,111 4,118 4,147 4,000 3,950 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source) CMRI, 페인트 코팅용첨가제시장전망 (2015) 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 페인트 코팅용첨가제시장전망 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 5
CMRI Multi Client Report- 점 접착제시장분석및전망 (2015) 2015 년 9 월 점 접착제시장, 스페셜티개발에집중해야! 화학경제연구원컨설팅팀 강아영연구원 (02)6124-6660(405) kay@chemlocus.com 발간일 : 2015 년 9 월분량 : 123 페이지가격 : 88 만원 국내점 접착제시장은 2014 년기준약 60 만톤으로추정되고있으며시장비중은포름알데히드 33%, 용제형 5%, 수성형 34%, 핫멜트 4%, 반응형 6%, 점착제 12%, 기타 6% 로나타나고있다. 범용그레이드, 수익성갈수록악화 범용접착제는산업전반에걸쳐다양한용도로사용되나국내생산량의약 70% 정도가건축 인테리어용으로사용돼건설업의경기동향에영향을받고있다. 그러나국내기업이장악하고있는범용접착제시장은건설경기침체로수익성이계속해서악화되고있다. 국내접착제시장은수요비중이크게달라지지않았으며앞으로 5 년간연간 1% 이내에서비중변화가발생할것으로전망되고있다. 점착제시장은 2014 년기준아크릴계전기 전자용 49.5%, 아크릴계라벨용 19%, 아크릴계건축 인테리어용 13%, 아크릴계자동차용 13%, 실리콘계전기 전자용 3.5%, 기타 2% 로구분되고있다. 특히, 전기 전자용비중이전체의 53% 를차지해전기 전자용에대한의존도가지나치게높은것으로파악되고있다. 그러나삼성전자와 LG 전자는베트남으로생산공장이전을계속하고있고부품을현지조달하는비중을늘리고있어 2014 년부터수요가하락하기시작했으며관련산업의구조적인변화가계속돼 2015 년에도수요가감소할것으로전망된다. 국내점 접착제시장전망 (2010-2019) 수지별접착제수지별점착제스페셜티접착제 100% 80% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 1.5% 1.6% 18.3% 18.6% 19.6% 19.9% 19.8% 19.4% 19.6% 19.6% 19.8% 19.9% 60% 40% 81.6% 81.3% 80.1% 79.4% 79.4% 79.6% 79.1% 79.0% 78.7% 78.5% 20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source) CMRI, 점 접착제시장분석및전망 (2015) 6
CMRI Multi Client Report- 점 접착제시장분석및전망 (2015) 플렉서블용점착제, 하이브리드 OCA 가가능성제일높아 전기 전자용점착제는국내스마트폰에 OCR, 태블릿 PC 에 OCA 가사용되는것이정설로여겨져왔으나플렉서블디스플레이의초기모델이라할수있는 < 갤럭시 6 엣지 > 에는 OCA 가채용되는것으로알려졌다. 그러나 < 갤럭시엣지 6> 는아직플래스틱이아닌글라스를기판으로사용하고있어굴곡반경이넓고접었다폈다할수없다. 고신뢰성을지니는기판연구개발이지속될필요성이있다. 플렉서블디스플레이용점착제는실리콘과아크릴을베이스로한하이브리드 OCA 또는 OCR 이채용될가능성이가장큰것으로파악된다. 국내기업, 수익성높은 OLED 봉지재 DAF 구조용접착제에집중해야 외국기업들이장악해왔던 OCA(Optically Clear Adhesive), OCR(Optically Clear Resin), DAF(Die Attach Film), OLED(Organic Light Emitting Diode) 봉지재, 자동차구조용접착제등스페셜티접착제시장에서는국내기업들이국산화를시도하며시장점유율을높여가고있다. 기존에 Henkel 이독점했던자동차구조용접착제시장은유니테크, 보광, 신성유화가개발에뛰어들며 2015 년시장점유율을급격히늘린것으로파악되고있다. 범용접착제와비교해국내스페셜티접착제시장규모는작지만고부가가치를기대할수있어 LG 화학, 이녹스, KCC 등국내기업들은특수접착제개발에집중하고있다. 그러나스페셜티접착제중에서도가장핵심이되는 High grade 는아직도대부분외국기업들에의해공급되고있어 High grade 에대한집중적인연구개발이시급한것으로나타나고있다. 국내스페셜티접착제시장성장성 (2010-2019) OLED봉지재 OCA OCR LED봉지재 DAF 자동차구조용 M/T 7500 6000 4500 3000 1500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source) CMRI, 점 접착제시장분석및전망 (2015) 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 점 접착제시장분석및전망 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 7
CMRI Multi Client Report- 윤활기유및윤활유시장전망 (2015) 2015 년 9 월 윤활유고수익사업 종지부 대책마련서둘러야 화학경제연구원컨설팅사업부 오훈석연구원 (02)6124-6660(404) ohs@chemlocus.com 발간일 : 2015 년 9 월분량 : 121 페이지가격 : 88 만원 윤활유시장의침체가장기화되고있다. 윤활기유사업은 SK 루브리컨츠, S-Oil, GS 칼텍스 3 대정유사가독점해왔으나 2014 년 8 월현대쉘베이스오일의진입으로 2015 년현재국내메이저정유사모두윤활기유를생산하고있다. 정유기업들은점유율확보를위해치열한경쟁중이나 2014년국내윤활기유제조기업가동률은 78.8%, 글로벌가동률은 70.0% 에그쳤다. 글로벌경기침체로윤활유완제품수요가줄어들자원료인윤활기유수요역시감소해국내윤활기유시장규모는 2011년약 2조2129억원에서 2014년약 1억8477억원으로감소했으며, 2015년에는약 1억3000억원수준까지축소될것으로전망되고있다. 윤활유시장역시침체가계속되고있다. 2010년국내윤활유총수요는약 100 만kl였으나지난 5년간연평균 1.2% 씩감소해 2014년에는약 94만kl로축소됐다. 윤활유제품내수요비중이 50% 를넘게차지하는자동차용, 산업용의수요감소가윤활유시장의전반적인침체로이어졌다. 경기불황지속은자동차용윤활유교체주기연장, 공장가동률이하락으로이어져산업용윤활유수요에도영향을미쳤다. 경기가회복되지않는한윤활유시장이살아나기는힘들것으로전망되고있다. 8
CMRI Multi Client Report- 윤활기유및윤활유시장전망 (2015) 합성엔진오일, 자동차용윤활유시장재편 자동차용윤활유의국내수요는 2014 년 33 만 7600 kl로국내총윤활유수요의 35.1% 를차지하고있다. 그중자동차용윤활유의 95% 이상이광유계윤활기유로만들어지고있다. 교환주기로만보면합성엔진오일이광유계엔진보다 2 배나길지만가격이 2 배이상비싸기때문에아직까지는광유계엔진오일의점유율이높은상황이다. 아직까지는광유계엔진오일이시장을압도하고있으나합성엔진오일의성능이갈수록더좋아지고있어수요는더욱확대될것으로전망된다. 1700 억원규모의국내자동차용윤활유사업의중심이합성엔진오일로옮겨갈가능성이높아지고있다. 친환경제품, 기술력으로해외시장선점사회전반적으로높아지는환경적이슈는윤활기유시장에도예외가아니다. 산업용윤활유는팜유를베이스로한식물성계윤활유제품이개발돼시판중이며, 금속가공유는강화된염소사용규제로비염화계제품들의생산이증가하고있다. 동남석유공업은팜유, 유채유등식물성기유를사용한친환경절연유를개발해난연성과환경적안정성을모두높였으며, 장암칼스는대두유, 채종유, 피마자유등식물성오일을사용해만든친환경그리스를철도레일용에적용함으로써유출에따른환경오염우려를줄여나가고있다. 유럽및북미의환경규제기준을갈수록까다로워지고있으며이러한기준을충족시키는친환경제품을개발해선점할수있다면심화되는윤활유시장에서경쟁력을유지할수있을것이다. 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 윤활기유및윤활유시장전망 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 9
CMRI Multi Client Report- 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 2015 년 7 월 바이오화학석유화학외면에도성장전망밝다 화학경제연구원컨설팅사업부 허성길선임연구원 (02)6124-6660(402) hsg@chemlocus.com 발간일 : 2015 년 7 월분량 : 196 페이지가격 : 110 만원 바이오리파이너리 Value Chain 바이오화학은석유고갈과친환경산업성장으로 R&D투자가확대되고있다. 바이오화학이란재생가능한바이오물질 ( 식물 ) 을원료로한화학물질이다. 사탕수수, 옥수수, 감자등은물론과일과야채, 기타가공산업 농업폐기물등의원료를활용해바이오화학물질을생산할수있어석유화학기반화학물질의환경문제로부터해방과동시에다양한분야에대체가능할것으로전망되고있다. 무엇보다바이오화학물질은독성이없는장점이있다. 지구온난화상황이악화되고있는상황에서지구환경을개선할수있는소비자친화형친환경물질이다. 기존석유기반의화학제품과달리폭넓은분야에서새로운물질을개발할수있다는점역시주목받는부분이다. 또한이산화탄소배출량감소를통한환경보호및탄소배출권등으로이익을창출할수있어화학제품생산에바이오매스를활용에관련된연구에투자가증가하고있다. 아울러화석연료의공급원인원유등의심한가격변동으로부터독립과자원고갈에대해대처할수있고바이오매스와에너지작물사용으로인해공급원료의지속가능성을꾀할수있다. 한편, 바이오화학시장의저해요인으로는높은생산비용과복잡한생산공정, 재정적투자부족을꼽을수있다. 원료인바이오매스의가격과새로운장치설비의가격으로인해공정비용이상승하기때문에기존석유화학제품대비높은가격을형성할수밖에없는상황이다. 석유화학공정제품은기존장치설비의감가상각이떨어진것은물론수십년간의공정개발로인해공정의최적화가이뤄져있어효율성면에서압도적인차이를나타낸다. 또재정적투자부족과물성의차이가존재하며원료로사용되는바이오매스가식품으로사용될수있기때문에다양한문제점을지니고있으며해결해야할문제가많은실정이다. Source)CMRI, 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 10
CMRI Multi Client Report- 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 관심대비투자확대필요, 선택과집중이필요한시점 현재바이오화학이가는길이과거석유화학의길과비슷한점이많아평행선을달릴것이라는시각이존재한다. 공통점은우선원료물질이국내에서생산되지않는다는점으로원료를전부수입에의존해야된다는점이다. 또다른공통점으로현재이익에급급해개발후바로시장에적용해이익이발생되는아이템에연구가치중된다는점이다. 현재바이오화학현황은산업생산제품의플랫폼기반이되는물질위주로연구개발이이루어지고있다. 다만다행스러운일은국내에서원료를수급할수있는미세조류등을이용한연구도함께진행중에있다는점이다. 원료를수입에의존하다보면뜻하지않는위험이발생할수있어이를방지하기위해바이오매스에대한원천기술확보가매우중요한것으로판단된다. 다국적글로벌석유화학기업들이선발적으로바이오화학제품들을왜앞다투어연구하는지생각해볼필요성이있다. 수십년간다뤄온석유화학기술과라이선스를보유한글로벌석유화학기업들은아직까지비교적안정적인석유화학산업을앞질러왜바이오화학에더많은투자를하는것일까? 이는바이오화학기술개발선점및신규용도진입이석유화학에서군림한왕좌의자리를지속할수있는유일한경영전략이기때문일것이다. 바이오화학연구는화학공학과생명공학전공으로크게나눠지며두분류에따라다른다양한의견을나타난다. 화학공학에서는대규모수요를직접대체할수있는아이템을먼저개발해대량상용화하자는의견과생명공학에서는대사공학등을이용해발효물질, 변환물질등의원천기술의개발이먼저라고주장한다. 어느방식이옳다고말할수없으나정부의친환경정책적인방향설정과기업들이주도적으로활발한투자가필요한시점이다. 에틸렌 -PE 의석유화학과바이오화학특징 Source)CMRI, 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 11
CMRI Multi Client Report- 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) Source)CMRI, 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 주요화합물과기술개발기업 Source)CMRI, 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 보고서에서는국내석유화학기반생산제품과기술개발단계에있는바이오기반제품들의기술개발현황과특징을다루고있다. 현재사용되고있는석유기반제품들의시장현황을통해바이오기반제품들의잠재시장현황도파악할수있다. 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 바이오화학최신기술및시장전망 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 12
CMRI Multi Client Report- 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 2015 년 7 월 기존화학공정대체하는효소 아미노산친환경공업확대 화학경제연구원컨설팅사업부 발간일 : 2015 년 7 월분량 : 137 페이지가격 : 88 만원 서지희연구원 (02)6124-6660(403) sjh@chemlocus.com 바이오촉매제인효소는식 / 음료, 사료, 세제, 바이오에너지, 의약등범용과진단및연구, 특수생물전환용의스페셜티로구분된다. 전통적으로글로벌메이저 (Novozymes, Genencor, DSM) 가강세를보이고있는효소시장에최근글로벌화학기업들이효소의원천기술확보에나서고있다. 2011년 DuPont이세계 2위효소전문기업인 Genencor를인수했으며, 2013년에는 BASF 가효소개발전문기업인미국의 Verenium을인수했다. 그밖에도최근 20년간세계적으로많은효소기업들이인수 / 합병돼현재는효소를직접개발하는역량있는회사가줄어든상황이다. 글로벌화학기업들이효소공업에관심을갖는이유는, 효소독점은최종제품의잠재적경쟁자를제거할수있기때문이다. 또한효소는제약공정, 정밀화학, 식품가공등다양한기존화학공정을대체해친환경공업트렌드를선도할수있고, 최종제품의코스트경쟁력및품질경쟁력을높일수있는핵심기술이될수있다. 단, 오랫동안메이저들이독과점한시장에서존재감을나타내기위해서는독창적인 Enzyme process 개발및특수균주확보가필수적이다., 국내산업용효소용도벌점유율 (2014) 국내아미노산용도벌점유율 (2014) 제약용 제약 2% 기타 17% 사료 50% 식 / 음료 20% 세제 11% 식품용 39% 0% 사료용 61% Source) CMRI, 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 기능성식품, 사료용효소중심으로수요확대 장기간큰변화가없던식품용효소시장은 2014 년부터 건강식품효소제 열풍으로건강식품용 R&D( 연구개발 ) 가확대되고있다. 특히낫토에서추출한낫토키나아제는종주국인일본산에비해국산제품의활성도가더높아경쟁력이있는것으로평가되고있다. 일본산낫토키나아제는고혈압개선효과에대한인증만받은반면, 성운바이오등국내기업은혈행개선까지추가해건강식품원료로인증을받았기때문이다. 또한 CJ 제일제당은천연감미료타가토오스 (Tagatose) 제조용 Isomerase 를생산하고있으며, 아미코젠은아세틸글루코사민제조용키티나아제 (Chitinase) 로매출을확대하고있다. 13
CMRI Multi Client Report- 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 국내사료용효소시장은중국산피타아제가대부분을장악하고있지만국내제품이메이저점유율이높은사료용시장에성공적으로진입해눈길을끌고있다. 씨티씨바이오는 2007년베타만난아제를대량생산하는데성공해동물이소화하기어려운대두박의대체사료인판박, 야자박, 보리, 밀등의소화율을높여축산농가의비용을절감시켜수요가확대되고있는상황이다. 표 1. 국내헬스케어및산업용효소수요전망 (2010-2019) 10,000 식 / 음료세제사료제약진단및연구기타 5,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source) CMRI, 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 국내바이오벤처기업들은특수효소시장에서두각을나타내고있다. 아미코젠은항생제특수효소를내세워중국시장에진출했으며, 제노포커스는카탈라아제 (Catalase) 를반도체세척공정용으로삼성전자에공급하고있다. 범용효소와비교해국내특수효소시장규모는작지만고부가가치를기대할수있어국내기업들은효소개발에집중하고있다. 품목별로는향후 4 년간특수효소가 10% 로가장높은성장률이예상되며, 국내산업용효소수요는 3% 성장률을유지할것으로예상된다. 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 14
CMRI Multi Client Report- 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 2015 년 7 월 아미노산, 용도별로시장전략차별화필요! 화학경제연구원컨설팅팀 이보슬연구원 (02)6124-6660(405) lbs@chemlocus.com 발간일 : 2015 년 7 월분량 : 137 페이지가격 : 88 만원 아미노산 (Amino-acid) 은사료용, 식품용, 제약용으로구분된다. 사료용아미노산은 22종의아미노산중라이신 (Lysin), 트레오닌 (Treonine), 트립토판 (Tryptophane), 메티오닌 (Methionine) 이큰비중을차지한다. 라이신은사료용아미노산의배합비기준이며, 최근에는메티오닌수요가증가세가뚜렷하다. 선도기업 (Ajinomoto, KYOWA) 의시장점유율이높은상황에국내백광산업, CJ와중국후발기업들의경쟁이치열하다. 해당기업은제품의품질을높이기위한 R&D 뿐만아니라부가서비스를강화하고있다. 사료배합솔루션 을제공하거나분뇨로배출된아미노산을분석하는등으로마케팅을강화하고있다. 국내아미노산용도별점유율 (2014) 사료용아미노산종류별수출시장비중 (2014) 제약용 0.0% 식품용 메티오닌 0.4% 류신 0.0% 발린 0.0% 38.6% 사료용 61.3% 라이신 99.6% Source) CMRI, 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 식품용아미노산은글루타민산 (Glutamic Acid), 류신 (Leucine), 이소류신 (Iso Leucine), 발린 (Valine) 을중심으로시장이형성되어있다. 그중조미료에채용되는글루타민산이 70% 를차지하고건강보조제로 BCAA( 류신, 이소류신, 발린 ) 가 30% 를차지하는시장이다. 글로벌메이저외에도국내 CJ와대상이식품용아미노산투자에활발하다. 특히대상은건강보조제용아미노산생산기술을보유하고있어해외시장진출을위해빠르게움직이는상황이다. 15
CMRI Multi Client Report- 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 표 1. 국내아미노산수요전망 (2010-2019) M/T 300,000 제약용아미노산식품용아미노산사료용아미노산 240,000 180,000 120,000 60,000-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Source) CMRI, 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 제약용아미노산은크게 L 형과 D 형이적용되는의약품시장에적용된다. 국내제약용아미노산시장규모는 2014 년기준 1 조원으로추정되며국내에서는아미노로직스 (AminoLogics) 와씨트리 (C-tri) 가주요생산기업이다. 2015 년부터향후 5 년간연평균 14% 씩성장할것으로예상되며, 아미노산유도체는동기간연평균 13% 성장해키랄화합물시장의주요물질로작용할것으로보인다. L 형은주로수액시장에적용돼경기변동에따라수요가변하는특징을갖고있다. D 형은화장품, 에이즈, 간질, 항암제등다양한의약품의핵심원료및펩타이드의약품등에채용된다. 적은양이투입되지만효소를이용한고도의기술이집약되어있어고가에거래되므로부가가치가높은시장이다. D 형 - 아미노산은소량생산체제로수출위주로제품이판매되고, 국내에서는연구개발용도에그치는상황이다. 하지만 2020 년에 D- 아미노산제조에필요한핵심기술특허가만료될예정으로 2020 년이후엔 D- 형아미노산생산에대한접근성이높아져국내아미노산시장규모가대폭확대될것으로전망된다. 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 헬스케어및산업용효소 아미노산시장전망 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 16
CMRI Multi Client Report- 플래스틱컴파운드용기능성첨가제시장전망 (2015) 2015 년 7 월 자동차연비개선, 자동차용플래스틱첨가제사용확대 화학경제연구원컨설팅팀 발간일 : 2015 년 5 월분량 : 112 페이지가격 : 77 만원 서지희연구원 (02)6124-6660(403) sjh@chemlocus.com 플래스틱산업의발전과함께이에따른설비및부자재시장도함께성장했다. 산업의고기능화로레진에요구되는기능성은높아졌으며, 이를구현하기위한기능성첨가제개발도필수적인상황이다. 그러나장기적인경기침체로플래스틱첨가제시장은 성능 과 원가절감 이라는상충된요구를동시에만족시켜야한다. 그결과친환경, 혹은고성능첨가제의대체속도는여전히더딘상태다. 예를들어, 난연제의경우할로겐계가유해물질로분류돼인계, 무기계가장악할것이라는예측은수년전부터제기됐다. 그러나인계는가격, 무기계는난연성부족으로할로겐계난연제수요자를끌어오지못하고있다. 첨가제의최종선택은최종수요자가요구하는완제품 spec으로결정된다. 인체에직접닿는가전제품과자동차에서만고가의유해성이적은인계난연제채용이확대되고있으며, 전선및산업용은가격이최우선기준으로저가무기계난연제수요가높다. 일부에서는브롬함량을줄이기위해 브롬계 + 무기계 난연제를혼합해사용하기도한다제품의장단점이달라인계제품이할로겐계를완전히대체하는것은불가능하겠지만할로겐계가직면한환경규제이슈는피할수없을것으로분석된다. 건축용산업및 15% 기타 33% 자동차용전기전자 26% 용 26% Source) CMRI, 플래스틱컴파운드용기능성첨가제시장전망 (2015) 자동차연비개선이중심화두, 자동차용플래스틱및첨가제사용확대 최근플래스틱사용량이뚜렷이나타나는곳은자동차산업이다. 자동차산업의글로벌 4 대트렌드는안전성 ( 차체구조 ), 자동화 ( 자율주동 ), 친환경 ( 소재 ), 연비개선 ( 경량화 ) 이다. 첨가제는이중 친환경, 연비개선 2 가지이슈에부합된다. 최종유저인현대자동차는소재로채택되기위해선가격, 성능, 내구성, 양산가능성 4 가지조건을충족하고, 4~5 년뒤의트렌드에부합하는소재여야한다고지적했다. 국내첨가제개발및생산기업은자동차, 건축, 전기전자등전방산업의트렌드변화에앞서기술개발및사전대응으로변화를선도해야할것이다. 17
CMRI Multi Client Report- 플래스틱컴파운드용기능성첨가제시장전망 (2015) 표 1. 주요플래스틱컴파운드용기능성첨가제수요전망 (2010-2018) 난연제가교제대전방지제충격보강제무기충진제 600,000 400,000 200,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source) CMRI, 플래스틱컴파운드용기능성첨가제시장전망 (2015) * 난연제, 가교제, 도전성충진제, 충격보강제, 무기충진제주요제품기준 대표적인플래스틱컴파운드용기능성첨가제인난연제, 가교제, 도전성충진제, 충격보강제, 무기충진제의국내시장규모는 2010 년 40 만톤에서 2014 년약 47 만톤으로성장했다. 2018 년에는 50 만톤수요을기록해연평균 2.8% 의성장이예상된다. 품목별로는향후 4 년간대전방지제가 8.6% 로가장높은성장이예상되며가교제 4.9%, 난연제 3.9% 의성장이예상된다. 대전방지제중에서는탄소섬유계가약 14% 로두자리수성장이예상되며인계난연제와무기계난연제가 7% 전후, 유기과산화물과실란이 5% 전후의비교적안정적성장이예측되고있다. 반면, 할로겐계난연제는브롬계난연제의환경문제이슈로감소폭이확대되어약 4% 전후의수요감소가예상된다. 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 플래스틱컴파운드용기능성첨가제시장전망 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 18
CMRI Multi Client Report- 산업용가스시장분석및활용방안 (2015) 2015 년 5 월 산업용가스시장분석및활용방안 화학경제연구원컨설팅팀 허성길선임연구원 (02)6124-6660(402) hsg@chemlocus.com 발간일 : 2015 년 5 월분량 : 125 페이지가격 : 77 만원 산업용가스는에너지원, 열원, 동력원으로사용되는것을제외한산업체, 기업체에서사용하는가스로크게일반가스, 특수가스, 기타가스등으로나뉜다. 일반산업용가스라함은산소, 질소, 아르곤가스를지칭하며제철, 화학, 반도체등다양한산업군에사용된다. 특수가수는반도체, 디스플레이공정등특수한용도에사용되며생산공정에따라다양한가스가적용된다. 국내산업용가스생산능력 63만Nm 3 /h 규모 글로벌기업들의경쟁각축장국내산업용가스생산능력은 63만Nm 3 /h 규모로산업단지내에서생산되고있다. 산업용가스를생산하는방법은공기를원료로 ASU(Air Separation Unit) 플랜트를통해산소, 질소, 아르곤으로분리한다. 산업용가스를생산하기위한 ASU 플랜트의핵심부품인콜드박스를생산할수있는기업은글로벌산업가스메이커인 Air Products, Praxair, Linde, Air Liquide 등의기업으로대부분플랜트엔지니어링사업을같이영위하는특징을보이고있다. 이외수소, 이산화탄소는석유화학혹은정유등의생산공정에서많이발생하며이를다시포집해공정에재활용하거나가스정제업체로판매하는구조를가진다. 정제업체들은수소의경우정제후 ( 순도상승 ) 재판매하며, 이산화탄소는아이스드라이등을가공해판매하는사업을영위한다. 수소, 미래의핵심에너지원수소는청정에너지원으로각광받는가스로다방면으로사용하기위한기술개발이한창이다. 수소는에너지원으로수소에너지, 수소자동차등수소를에너지원으로사용하기위한연구개발이진행중이며수소에너지전환에많은관심을가지고있다. 한국산업용가스 생산능력 (2015) Nm3/h Nm3/h 수소생산능력 (2015) 자료 )CMRI, ASU 기준, 산업용가스시장분석및활용방안보고서 (2015) 자료 )CMRI, 산업용가스시장분석및활용방안보고서 (2015) 19
CMRI Multi Client Report- 산업용가스시장분석및활용방안 (2015) 가스산업의특징 수소와같은가스산업의특징으로는 1. 제고의부담이없음 ( 과잉시태워서공기중으로날려보낼수있음. 환경문제없음 ) 2. 실시간수급밸런스가중요함 3. 운송에따른운송비가고려되어야함 ( 수소는액화가어렵고튜브트레일러등의운송비및관리비용이비쌈 ) 4. 장치산업으로장치설비금액및선시설투자가필요함.) 5. 안정성확보 ( 폭발위험이큰물질이기때문에안전공단등에서지정한안전수준확보가필요 ) 등의특징을보인다. 석유화학단지별부생가스발생량 (2015) 질소의용도별수요 (2015) Nm3/h CO2 Others 석유화학 H2 공정 반도체 / LCD 대산여수울산 자료 )CMRI, 산업용가스시장분석및활용방안보고서 (2015) 자료 )CMRI, 산업용가스시장분석및활용방안보고서 (2015) 산업용가스시장분석및활용방안 (2015) 에서는산업용가스의국내현황과울산, 여수, 대산지역의국내석유화학단지에서발생하는수소와이산화탄소의생산과판매산업단지별특징을다루고있다. 석유화학공정중부생되는가스를활용하고있으며수소의경우석유화학기업자체 PSA 플랜트를통해 75~95% 의순도의수소를 99% 이상의고순도수소로정제후자가사용및잉여물량을가스기업에게판매하고있다. 이산화탄소의경우발생되는가스그대로가스기업에게판매하며가스기업은용도에맞게정제후액화시키거나드라이아이스등으로생산후철강, 조선기업등에게판매하고있다. 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 페인트 산업용가스시장분석및활용방안 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 20
CMRI Multi Client Report- 계면활성제 Value Chain 및전방산업분석 (2015) 2015 년 7 월 계면활성제시장, 세제고급화로대체활발 화학경제연구원컨설팅팀 발간일 : 2015 년 5 월분량 : 70 페이지가격 : 77 만원 강아영연구원 (02)6124-6660(405) kay@chemlocus.com 계면활성제는음이온, 양이온, 비이온으로분류될수있으며음이온계면활성제는가정용세제에, 양이온계면활성제는가정용섬유유연제에, 비이온계면활성제는특히콘크리트혼화제의주원료인 PCE 의원료로사용되고있다. 전체계면활성제산업은비이온 72.6%, 양이온 4.0%, 음이온 23.4% 로구분되고콘크리트혼화제의주원재료인 PCE 의원료인비이온계면활성제시장이가장큰것으로나타났다. PCE 용비이온계면활성제, 성장률 9.1% 에달해 비이온계면활성제의전방산업인 PCE 시장은 2010-2014 년연평균 21.5% 성장했으며 2014-2018 년에도연평균 9.1% 의높은성장률을유지할것으로분석된다. 국내 PCE 생산기업은 2013 년기준평균 80% 를유럽, 타이완, 아랍에미리트 (UAE), 러시아등건설경기가호황인국가에수출했다. 세계 PCE 시장에서는한국산, 중국산, 일본산이주로경쟁하고있으며한국산의점유율이가장높은것으로파악되었다. 국내계면활성제시장전망 (2010-2018) 100% 음이온양이온비이온 80% 60% 65% 67% 69% 71% 73% 74% 75% 76% 78% 40% 20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source) CMRI, 계면활성제 Value Chain 및전방산업분석 (2015) 21
CMRI Multi Client Report- 계면활성제 Value Chain 및전방산업분석 (2015) 세탁세제고급화로, LAS 계가 SLES 계및비이온계로대체 두번째로시장규모가큰음이온계면활성제는일반가정용세제에주로사용되고있다. 가격대비세정력이우수한 LAS 계음이온계면활성제의점유율이가장높지만세탁세제의친환경화트렌드에따라 SLES 계음이온계면활성제또는비이온계면활성제로대체되고있다. 드럼세탁기보급률증가에따라액체세탁세제는동기간연간 9.6% 성장할것으로전망되고있다. 양이온계면활성제의대표적인수요시장은가정용섬유유연제시장으로 2012 년이후수입산의성공적인시장진입으로국내생산기업간경쟁이점점치열해져 2014 년부터생산기업은내수보다수출에주력하고있는것으로알려졌다. 국내계면활성제시장은한정적이며수요증가율이감소하고있어, 국내생산기업은현지생산공장및수출활성화를위해투자해야할것으로지적된다. 비이온계면활성와 PCE 가격차이 음이온계면활성제와액체세제가격차이 원 /kg 비이온계 원 /kg 음이온계면활성제 면활성제 PCE Gap 액체세제 Gap Source) CMRI, 계면활성제 Value Chain 및전방산업분석 (2015) Source) CMRI, 계면활성제 Value Chain 및전방산업분석 (2015) 상세내용은 CMRI Multi Client Report- 계면활성제 Value Chain 및전방산업분석 (2015) 참조 (www.cmri.co.kr) 22
CMRI Multi Client Report CMRI 석유화학 Publication Wire Information Service Chem Consulting 폴리머 / 플래스틱 Chemical Journal (since 1991) (Weekly chemical market magazine) Chemical Yearbook Petrochemical Industry book ChemLocus.co.kr Market Analysis Chem Market News DB Demand Forecasting Petrochemical Price DB Price Forecasting Petrochemical S&D DB New Business Chemical Company DB Development Seminar/Conference Feasibility Study Management Strategy Policy & Strategy Establishing 스페셜티케미칼 부품소재, 파인세라믹 시장분석및마케팅전략수립 Expertise Industry Petrochemical Performance Polymer Specialty Chemicals Fine Chemicals Products Olefins(C1, C2, C3, C4 Derivatives.), Aromatics, Synthetic Fiber Materials... Electronic/Automobile/Construction Polymers, Engineering Plastics, Super EP, TPE Electronic Chemicals, Plastic Additives, Catalyst, Environment Chemicals Paint & coating, Adhesive, Surfactant, Pigment, Chloro-Alkari, Silicone, Fine Ceramic 신규투자품목발굴 수익분석및사업타당성검토 화학경제연구원 Phone: +822 6124-6660 Fax: +822 6124-6669 consulting@chemlocus.com 본보고서의저작권은 화학경제연구원에게있으므로, 무단전재및판매는법적제재를받을수있습니다. 23