LED 국내업체동향 한국광산업진흥회과장안선영 2005년전자부품현황조사에따르면휴대폰 LCD용사이드뷰나카메라폰용플래시로사용되는백색 LED의지난해국내시장규모는약 5420억원으로추정되는가운데일본니치아가 2800억원의매출을올려 51.1% 의시장점유율을차지한것으로보인다. 니치아는차세대 LED 수요처로주목받는자동차조명용 LED 시장에서도오스람 ( 독일 ), 애질런트테크놀로지 ( 미국 ) 등과함께독점적인위치를구축하고있는것으로분석된다. LG이노텍 서울반도체 럭스피아 루미마이크로등국내업체들은니치아에이어휴대폰용백색 LED를중심으로 5 12% 대의시장점유율을차지하는것으로예상되며, 지난해백색 LED 시장에야심차게진출한삼성전기는국내시장에일대지각변동을몰고올것이라던당초예상과달리현재까지별다른성과를거두지못하고있는것으로보인다. 휴대폰고기능화에따른대형디스플레이채용확대로고휘도백색 LED 에대한수요가크게늘면서올해국내백색 LED시장은전년대비 15% 가량증가한 6,230억원에이를것으로전망된다.(2005년전자부품현황조사자료 ) 그러나일본니치아의공격적인가격인하와대만및중국업체들의파상적인저가공세, 노키아의저가휴대폰판매정책등이맞물려휴대폰 LED의평균공급가격이급격히하락함에따라당분간국내 LED 업계의영업이익률악화는다소불가피할것으로전망된다. - 1 -
국내 LED 업체현황 기초데이터수집 - 데이터수집 한국광산업진흥회광정보DB 업체정보광원분야 210건 LEDindustry.com의자체수집정보 379건 광주테크노파크 LED패키징센터수집정보 69건 한국광기술연구조합조합사및자체정보 70건 총 728건의데이터를통합하여중복데이터및확인이불가능한업체정보삭제후 377건의관련업체정보를바탕으로분석실시. 지역별현황 구분계서울 경기 / 인천 광주대전전남 / 북 대구 / 경북 부산 / 경남충남 / 북 업체수 377 171 98 41 6 17 20 15 9 분포율 (%) 100% 45% 26% 11% 2% 5% 5% 4% 2% 분야별현황 구분계기초기술응용분야장비판매 / 에이전트 업체수 377 100 223 29 25 분포 (%) 100% 27% 59% 8% 7% 분류 / 분석의용이를위해기초기술분야, 응용분야, 관련장비및판매 / 에 이전트의세부사업분야로임의구분 - 2 -
- 기초기술분야세부현황 구분 계 칩 램프 패키징 웨이퍼 모듈 업체수 100 23 43 3 17 14 분포 (%) 100% 23% 43% 3% 17% 14% LED/LD를생산하기위한기초공정과정을수행하는업체로, 칩, 램프, 패키징, 웨이퍼, 모듈생산업체로크게구분 관련전문가와의인터뷰결과, 실제칩 / 램프생산능력을보유한업체는 10~20여업체에불과한것으로보임. 해당업체의자체카탈로그또는홍보자료에근거한분석결과로기술개발 / 생산예정업체도포함된것으로보임. - 응용기술분야세부현황 구분계전광판 / 사인물신호등등교통표지판 디스플레이핸드폰조명차량용 POF /GOF 조명등 업체수 223 115 32 34 2 5 4 31 분포 (%) 100 52% 14% 15% 1% 2% 2% 14% LED/POF 등의유사조명을이용한어플리케이션제조업체및응용업 체로, 대상업체의주생산품을중심으로분류 단일업체에서다종의기술을보유하고있어, 중복생산하는경우가 대부분이나, 분석의편의를위해각업체의주력제품을중심으로분류 - 장비관련업체세부현황 구분 계 측정장비 공정장비 컨트롤러 업체수 29 20 5 4 분포 (%) 100% 69% 17% 14% LED 등의반도체조명제품을생산, 검사또는제어장비를제조하는업체로서, 측정 / 검사, 생산등공정, 제어장비 ( 컨트롤러 ) 로구분하여분석 - 3 -
광주지역 LED 업체현황 광주지역업체수 : 41 개업체 분야별현황 구분 ( 전체 377 개업체의 11%, 2004 년말기준 ) 합계기초기술응용기술장비에이전트광주기타광주기타광주기타광주기타광주기타 업체수 41 336 10 90 30 193 1 28 0 25 광주지역업체리스트 구분상호명주소주요생산품세부 1 LG 이노텍광주 Red, Green LED, Blue, White LED, 전자부품 (LED, LD, CT module, cunverter, Duplxer ) 2 청풍 LED 광주 LED 모듈, LED 바모듈 3 막스트로닉스 광주 기판, 에피웨이퍼 웨이퍼 4 벤처텍 광주 사파이어웨이퍼 웨이퍼 5 하이쏠라 광주 Blue/white LEDS사파이어기판 웨이퍼 6 KTS 광주 사파이어웨이퍼 웨이퍼 7 바이오닉스 광주 Chip LED,SMD/Multi-칼라/Flash LED) 칩 8 원반도체 광주 LED, Remocon Module, IrDA, IRED, AD-Ball, 전광판 칩 9 나노팩 광주 광통신및광전자부품패키징 ( 세라믹LD패키징 ) 패키징 10 오감테크놀로지 광주 Chip LED Package 금형및장비 패키징 11 봉오전자공업 광주 LED 디스플레이 12 네오매사 광주 LED신호등 신호등 13 에이디엔지니어링 광주 신호등, 교통통합시스텝 신호등 14 영진 광주 교통신호등 신호등 15 이씨앤디테크 광주 LED 교통신호등및각종조명 신호등 16 지오메디컬 광주 신호등 신호등 17 케이이오 광주 교통신호등 신호등 18 탑테크놀로지 광주 LED교통신호등, 마이크로폰 신호등 19 한솔반도체 광주 CCD LENS, LED신호등 신호등 20 올가 광주 LED 램프 ( 차량용조명장착 ) 자동차등 21 뉴튼테크놀로지 광주 전광판등 전광판 22 디엠티 광주 옥외용대형총천연색 LED전광판, 실내용 LED전광판 전광판 23 세오전자 광주 전광판, 전자간판 전광판 24 싸인코리아 광주 전광판 전광판 25 씨알tech 광주 전광판 전광판 26 에스아이티 광주 전광판 전광판 27 에이엔에스 광주 LED전광판 전광판 28 엘이디라이텍 광주 전광판, LED조명등 전광판 29 일산시스템 광주 LED전광판 전광판 30 준에스엠디 광주 전광판, 응용제품 전광판 31 대방포스텍 광주 LED응용조명 조명등 32 도시환경이앤지 광주 LED투광기, LED구조물 조명등 33 디에스아이 광주 조명, 도로표지병 조명등 34 라이텍코리아 광주 전광판, LED조명등 조명등 35 선강엔지니어링 광주 경관조명등 조명등 36 실크로드광섬유 광주 실내경관조명및장식조명 조명등 37 제론전자 광주 조명 조명등 38 글로벌광통신 광주 POF(Plastic Optical Fiber) POF 39 지론테크놀로지 광주 POF응용, 교통표지판 POF 40 푸른영상 광주 POF, 조명용LED모듈 POF 41 한국알프스 광주 컨트롤러 컨트롤러 램프 - 4 -
기초기술분야 - 전국업체의 10% 인 10여개업체정도가분포되어있는것으로추정됨. 하지만 10여개업체중에서 LED 램프를생산하는곳은 LG이노텍과원반도체 2개업체정도로파악된다.( 기타업체는웨이퍼, 기판, 모듈제조업체 ) - 광주지역소재대기업인 LG이노텍이 LG전자기술원과공동으로청색과백색 LED를개발, 유럽 / 미주를중심으로수출을추진하고있으며, LED생산능력을대폭증대할계획을가지고있는것으로보인다. - 또한, 원반도체의경우, 아직까지는타업체에비해기술력과생산제품의성능이상대적으로낮아응용제품제조업체에서그다지선호하지않아, 현재광주지역에는 LG이노텍을제외하고 LED를제조할수있는업체는없는것으로보인다. 응용기술분야 - 현재전국업체의 13% 정도인 30여업체가광주지역에분포되어있는것으로파악되며, 광산업2단계육성사업및차세대성장동력산업육성사업등관련 R&D 투자가활발히이루어지고있어, 타지역에비해기술수준이유사하거나, 특정분야에서는기술수준이높은것으로판단된다. - 또한광주지역LED대표자협의회등의자생적인네트워크를통해, 기술개발및생산협력체계가확대되고있으며, 대표적으로최근에이디엔지니어링, 디에스아이는 양방향통신교통제어광ITS 를개발하였으며, 글로벌광통신과골드텔은 FPCB를이용한 LED경관조명시스템, 또한대방포스텍은 일반조명용 LED 등기구 를개발 / 양산에들어갔다. - 하지만상대적으로응용분야및생산제품의범위와종류가한정되어있어 ( 신호등, 전광판 / 사인물등 ), 지역내업체간의기술수준의편차가큰것으로보인다. - 5 -
국내주요업체별동향 삼성전기 - 2003년러시아국립이오페연구소와광박막공동연구실을설립하여, 조명용LED관련결정성장기술, 고출력LED용패키징기술등의프로젝트추진중. - 2004년 1월백색 LED 개발 - 독일오슬람사와형광체관련특허권사용및공급계약을체결하여관련특허문제를해결하고차별화된독자구조의청색 LED를자체개발하는데성공하였다고발표, 이와관련된 110여건의특허를국내외에출원하였음. LG이노텍 - 2005년생산규모를 1억개이상으로증설할계획 (2004년 3,000만개 ) - LED 관련국내 60건, 해외 10건특허출원중이며웨이퍼성장및칩가공팹공장확충을위해최소 130억원투자예정임. 서울반도체 - 캘리포니아대학조명연구소와기술협정을체결, 조명용LED제품개발 / 양산에주력. 미국과일본의제품에비해가격은저렴하나품질은비슷한수준을이루고있으며, 일본니치아의백색LED관련특허를완벽하게해결하여, 타업체에비해기술적, 전략적경쟁력을가졌음. - 2002년 3분기부터본격적으로대량납품시작, 칩 LED의경우 2003년 1,260억원의매출성과를기록한것으로추정되며, 2004년 1,760억원의매출을올린것으로추정됨. - 또한, 2003년 12월휴대폰키패드에들어가는 LED 개수를절반으로줄일수있는 Z-LED를개발, 현재 12 ~ 14개가소요되는부품수의경우 Z-LED는 6 ~ 8개에불과하여휴대폰업체의원가절감에효과 - 6 -
가큰것으로추정된다. - 300μm크기의칩을 3개패키징한조명용고휘도 LED인 제트파워 (Z-Power) LED 와일반 AC 전원에곧바로연결해사용할수있는가정용 LED 램프개발. - 주요고객은삼성전자, 삼성 SDI, LG전자, 대우일렉트로닉수, 신도리코임. - Flash LED의경우 2004년 1월부터 LG전자에납품한것으로보임. - 백색발광다이오드 (LED) 제조방법에관한특허를취득했다고 2005년 4월공시했음. 특허에의한제조제품은국내외휴대폰, PDA 및산업조명용광원시장에판매할계획. 럭스피아 - LCD 백라이트유닛용백색 LED패키지와 RGB 3in1 LED를개발하여양산 - 2003년에는 220억원매출을달성하였고 2004년에는총 700억원의매출을올린것으로예상됨.( 총 CAPA 3,500만개 ) - 월 CAPA 260만개 BLU 用 Side-view( 월 1,200만개 ) 판매예상되며, 산학협력을통해 3528크기의계기판용백색LED 개발, 독자적으로칸네비게이션백라이트용 LED 개발에착수, 부가가치가높은자동차용 LED 조명시장에진입할계획임. 에쓰에쓰아이 - 2004년부터삼성전기에 BLUE LED외에도 7컬러, 백색LED등을납품하고있음. 특히부가가치가높은플래쉬백색 LED도기존특허를적용받지않은새로운방식을개발하여특허를출원할예정임. 기타 - 금호전기는인테리어용 LED 상품화, 중장기적으로실외용 LED 전구 실용화연구추진 - 7 -
- 루미마이크로는백색 LED 생산규모를월 1500 만개이상으로증설하 고, 1 mm크기의원칩을패키징한 1W 급파워 LED 를출시하고자동 차및실내조명등응용시장개척에적극나서고있음. - 대진디엠피 ( 대표박창식 ) 도최근별도의전원컨버터없이일반전구용소켓에직접연결해사용할수있는할로겐대체용 XLEDs 램프를개발, 선보였음. - 리니어테크놀로지코리아는고전류백색 LED 구동에쓰이는싱크로너스부스트 DC/DC 컨버터 ( 모델명 LTC3490) 를출시했음 LTC3490은 1V 3.2V의입력전압으로싱글또는듀얼셀알카라인배터리로부터최대 350mA의전류를제공한다. 출력전압범위는 2.8V 4V로고전류 LED에서요구되는전압요건을충족함. 이칩은휴대용조명및재충전플래시조명장치등에활용되며, 가격은 1000개기준으로개당 2.10달러정도임. - ( 주 ) 나노팩은최근전구와조명용고출력LED에적용할수있는은코팅반사경과방열판을갖춘세라믹 LED패키지를세계최초로개발해특허출원했음. 고온동시소결세라믹 (HTCC: High Temperature Co-Firing Ceramic) 기술을사용해와이어본딩패턴과몸체를구성하고구리나구리합금방열판으로 LED를패키지화해높은방열효율을확보 - 8 -
국내주요업체의 LED 생산량및기술수준 국내의대표적인 LED생산업체인삼성전자, LG이노텍, 서울반도체, 광전자의경우, 생산되는 LED의대부분을수출하고있으며, 내수용으로소요되는소량의제품은판매하지않고있음. 따라서내수용국산제품의경우이츠웰과 NiNEX의생산품이대부분이용되고있는것으로파악됨. < 표 1> 한국주요 LED 업체들의월간생산능력 ( 월간기준 /2004 년현재 ) 업체명삼성전자 ITSWELL LG 이노텍 NiNEX 생산능력 2 억개 4,000 만개 3,000 만개 3,000 만개 출처 : 대만 PIDA 현재국내의기초기술은미국, 일본등선진국에비해, 3~4년정도뒤져있는것으로보임. 하지만최근적극적인 R&D투자및핸드폰, 차량용, 디스플레이등응용분야의국내시장규모가기하급수적으로증가하는상황과 LG이노텍, 서울반도체등의선도업체를중심으로한고휘도LED, 백색LED 제품의개발, 양산및수출규모가점차증대되고있음. 또한서울반도체의조명용고휘도LED와같이, 대만등과유사한가격수준임에도, 국산제품의성능과기술수준은높은것으로인식되는세계시장여건등을고려할때조만간선진국과의기술력및시장점유율차이는좁혀질것으로판단됨.( 서울반도체세계시장의약 30% 시장점유, 매출액기준 ) 다만국산제품보다 40% 정도가격이저렴한중국제품과의가격경쟁, 일본의니치아 ( 백색LED) 의경우와같은특허동향에대한전략적접근이절실히필요함. - 9 -
국내 LED 응용제품의개발, 생산력은선진국과비교하여그다지차이가없는것으로보이며, 디스플레이, 핸드폰조명등과같은특정분야에서는오히려세계시장을주도하고있음. 교통시설물, 경관조경등의분야에서도해외업체와기술력에는큰차이가없는것으로보임. 그러나광주지역업체의경우타지역과기술력수준은유사한것으로판단되나, 실제응용제품을개발, 생산, 시공할수있는업체는 10~15개업체정도로매우적고, 각업체의주력분야역시전광판, 교통신호등 / 사인물에편향되어있는것으로보임. - 10 -
< 참고문헌 > 1. 김대희, 광산업의현황및전망, KETI 주간전자정보, 2003.7.29 2. 2004 有望電子部品材料, 富士キメラ總硏, 2004. 3. KETI 기술기획실, LED 기술로드맵, 기획리포트, 전자정보센터, 2004. 4. 한국광산업진흥회, 반도체광원구매규격조사, 2004. 1 5. 전자부품연구원, 유망전자기기부품현황 6. 전자부품연구원, 광통신 PON과 LD 관련기술및시장의최근국내동향. 7. 전자부품연구원, LED 동향, 2004. 9 8. 전자신문, http://www.etnews.co.kr/ 9. 한국전자통신연구원, http://www.etri.re.kr/ 10. 한국정보통신기술협회, http://www.tta.or.kr/ 11. 디지털타임스 http://www.dt.co.kr 12. ITFIND, http://www.itfind.or.kr - 11 -