2015 년 6 월 4 일전북 2015-32 호 이자료는 6 월 5 일조간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 6 월 4 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 최근전북지역의수출부진현황및시사점 자세한내용은붙임참조 : 1.. 문의처 : 전북본부기획조사팀과장박의성, 조사역채민석 Tel : 250-4084 Fax : 250-4095 E-mail : jeonbuk@bok.or.kr 한국은행전북본부보도자료는인터넷 (http://www.bok.or.kr 에서지역본부 - 전북본부로 접속 ) 에도수록되어있습니다.
최근전북지역의수출부진현황및시사점 2015. 6. 한국은행전북본부
차례 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 최근전북지역수출부진현황 4 1. 신규유치대기업의수출경쟁력약화 4 2. 신시장개척미흡 8 3. 특정산업및소수대기업에대한높은수출의존도 10 Ⅲ. 종합평가및시사점 13 < 참고 1> 태양광산업침체에따른전북정밀화학원료및반도체영향 16 < 참고 2> GM 의對유럽시장철수에따른한국지엠군산공장의영향 17
< 요약 > Ⅰ 검토배경 ( 억달러, %) 품목 전북전국금액증가율비중금액증가율비중 1 자동차 26.5-22.0 25.9 482.5 2.6 8.6 2 자동차부품 12.3-20.7 12.0 257.7 4.9 4.6 3 정밀화학원료 9.9-13.8 9.7 54.2-1.3 1.0 4 합성수지 6.1-16.9 6.0 208.7 3.5 3.7 5 선박해양구조물 6.1-15.8 5.9 389.4-11.0 7.0 6 반도체 4.5-20.4 4.4 567.4 7.7 10.1 계 65.4-19.2 63.9 1,960.0 0.8 35.0 주 : 1) 2012~14년중연평균기준 자료 : 한국무역협회 세계수입수요증감률, 국내및전북수출증감률추이 2012~14 년중지역별수출증감률 자료 : IMF IFS, 한국무역협회자료 : 한국무역협회 i
Ⅱ 최근전북지역수출부진현황 1. 신규유치대기업의수출경쟁력약화 2. 신시장개척미흡 ii
3. 특정산업및소수대기업에대한높은수출의존도 Ⅲ 종합평가및시사점 iii
Ⅰ 검토배경 세계수입수요증감률, 국내및전북수출증감률추이 자료 : IMF IFS, 한국무역협회 전북의수출액및전국대비비중 2012~14 년중지역별수출증감률 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 - 1 -
전북주요수출품목 (6대) 의전북 vs 전국비교 1) ( 억달러, %) 전북전국품목금액증가율비중금액증가율비중 1 자동차 26.5-22.0 25.9 482.5 2.6 8.6 2 자동차부품 12.3-20.7 12.0 257.7 4.9 4.6 3 정밀화학원료 9.9-13.8 9.7 54.2-1.3 1.0 4 합성수지 6.1-16.9 6.0 208.7 3.5 3.7 5 선박해양구조물 6.1-15.8 5.9 389.4-11.0 7.0 6 반도체 4.5-20.4 4.4 567.4 7.7 10.1 계 65.4-19.2 63.9 1,960.0 0.8 35.0 주 : 1) 2012~14 년중연평균기준자료 : 한국무역협회 전북주요수출품목 (6 대 ) 1) 의수출증감률및기여도 < 수출증감률 > < 수출기여도 > 주 : 1) 자동차및자동차부품, 정밀화학원료, 합성수지, 선박해양구조물, 반도체등전북의주요수출품목자료 : 한국무역협회 - 2 -
주요수출시장별수출추이 ( 억달러, %) 지역 전북 전국 금액증가율비중금액증가율비중 총계 102.3-12.6 100.0 5,600.6 1.0 100.0 중국 13.4-9.2 13.2 1,418.3 2.7 25.3 미국 8.6 12.9 8.6 636.2 7.7 11.3 일본 4.4-12.4 4.4 352.1-6.7 6.3 ASEAN 10.8-6.1 10.7 819.1 5.6 14.6 EU 11.6-22.6 11.3 499.8-2.5 8.9 중남미 11.3-14.7 10.9 363.2-3.6 6.5 중동 11.2-3.0 11.1 345.6 1.9 6.2 기타 30.8-19.7 29.8 1,166.2-1.8 20.8 주 : 1) 2012~14 년중연평균기준자료 : 한국무역협회 - 3 -
Ⅱ 최근전북지역수출부진현황 1 신규유치대기업의수출경쟁력약화 - 4 -
정밀화학원료수출 반도체수출 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 - 5 -
폴리실리콘가격동향 여타소재가격동향 자료 : PVinsights.com 자료 : PVinsights.com - 6 -
선박수출 전북의주요상대국별선박수출 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 전북의종류별선박건조 전국의종류별선박건조 자료 : Clarksons 자료 : Clarksons - 7 -
2 신시장개척미흡 상용차수출 전북의주요상대국별상용차수출 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 - 8 -
승용차수출 전북의주요수출지역별승용차수출 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 자동차부품수출 전북의주요상대국별자동차부품수출 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 - 9 -
주요상대국별합성수지수출 < 전북 > < 전국 > 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 3 특정산업및소수대기업에대한높은수출의존도 - 10 -
전북지역주요수출대기업현황및주력상품 (%) 품목비중 1) 주요업체주요수출품목 자동차 25.9 한국지엠 현대자동차 타타대우 승용차 버스, 트럭등상용차 트럭등상용차 자동차부품 12.0 한국지엠승용차용 CKD 정밀화학원료 9.7 OCI 폴리실리콘 2) 선박 5.9 현대중공업벌크선, 탱크선, PPC 등 건설광산기계 3.6 두산인프라코어휠로더, 굴삭기등 소계 57.1 - - 1) 전북전체수출에서동산업이차지하는비중, 2012~14 년평균기준 2) 폴리실리콘이전북정밀화학원료수출에서차지하는비중은평균 70% 수준 - 11 -
지역별제 1 수출품목의비중 1) 과수출변동성 2) 지역별제 1 수출품목의비중 1) 과 12~14 년중수출증감률 주 : 1) 매년지역내에서수출액이가장큰품목이전체수출에서차지하는비중의 2000~14 년중평균. 단, 자동차는자동차부품을포함 2) 2000~14 년중수출증감률의표준편차자료 : 한국무역협회 주 : 1) 매년지역내에서수출액이가장큰품목이전체수출에서차지하는비중의 2000~14 년중평균. 단, 자동차는자동차부품을포함 2) 2012~14 년중평균기준자료 : 한국무역협회 - 12 -
Ⅲ 종합평가및시사점 - 13 -
- 14 -
- 15 -
참고 1 태양광산업침체에따른전북정밀화학원료및반도체영향 전북폴리실리콘수출증가율요인별분해 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 수출액 80.4 55.3-52.8-9.9 37.2 물량 114.6 72.6-5.6 19.6 15.1 단가 -34.2-17.3-47.2-29.5 22.1 자료 : 한국무역협회 (%) 전북의세부품목별정밀화학원료수출 전북의세부품목별반도체수출 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 - 16 -
참고 2 GM 의對유럽시장철수에따른한국지엠군산공장의영향 한국지엠의공장별생산품목 군산공장부평공장창원공장보령공장 크루즈, 올란도 알페온, 캡티바, 아베오 자료 : 한국지엠홈페이지 (www.gm-korea.co.kr) 스파크, 다마스, 라보 자동변속기, 엔진소재 생산 판매 한국지엠의승용차생산및판매현황 2012 년 2013 년 (A) 2014 년 (B) B/A ( 대, %) 전체 768,449 757,719 623,034-17.8 군산공장 1) 161,260 130,082 81,429-37.4 전체 784,580 757,237 623,691-17.6 군산공장 1) 165,596 132,765 79,774-39.9 내수전체 131,794 130,378 147,104 12.8 군산공장 1) 39,430 34,933 38,600 10.5 수출 전체 652,786 626,859 476,587-24.0 군산공장 1) 126,166 97,832 41,174-57.9 주 : 1) 군산공장에서생산하는크루즈및올란도차량기준자료 : 한국자동차산업협회 - 17 -