Savills World Research 브리핑분당오피스권역 Image : Bundang square, Bundang 개요 공급 : 2013년상반기에신규공급오피스없었음 수요및공실률 : 2013년 2분기공실률 7.5% 임대료 : 2013년 2분기에전년동기대비 0.2% 상승 매매및투자시장 : 2013년 1분기에 SH에너지가거래됨 표 1 분당오피스시장개요, Q3/2012-Q2/2013 임대료 ( 원 /3.3058sqm) Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 공실률 9.4% 10.0% 14.2% 7.5% 임대면적기준 46,100 45,900 46,000 46,000 전용면적기준 89,700 89,500 89,700 89,700 임대료인상률 ( 전기대비, 전용면적기준 ) 0.3% -0.2% 0.2% 0.0% 임대료인상률 ( 전년동기대비, 전용면적기준 ) 0.6% 0.9% 0.9% 0.2% 소비자물가상승률 1.6% 1.7% 1.4% 1.1% savills.co.kr/research 01
브리핑 분당오피스권역 공급 2013년 1,2분기에는분당에신규로공급된오피스가없었다. 수요및공실률 2013년 1분기에는공실률이전분기대비 4.1%p 상승하여 14.1% 였다. 공실률상승의가장큰원인은센트럴타워의 KT Tech 가과천으로이전했기때문이다. 농협과 LIG증권등일부임차인의감평, 이전등도있었다. 2013년 2분기공실률은 1분기보다 6.6%p 하락한 7.5% 였다. 센트럴타워에동양증권입주와, 신한저축은행의증평으로공실이감소하였다. 분당스퀘어에는강남에서이전한엔에스스튜디오가입주하였고, 분당퍼스트타워에도 CJ가단기임차하면서일시적으로공실이감소하였다. 분당M타워의네오위즈가판교로이전하여 1,100sqm의공실이발생하였다. 2013년 3분기에는분당퍼스트타워의 NHN이판교로이전할예정이다. 따라서분당오피스권역의공실률은상승할것으로전망된다. 임대료 2013년 1분기에는 2개 ( 삼성생명분당빌딩, M타워 ) 빌딩이임대료를인상하였으며, 2분기에는임대료를인상한빌딩이없었다. 전년동기대비임대료인상률은 1분기 0.9%, 2분기 0.2% 로, 소비자물가상승률보다낮은수준이었다. 매매및투자시장 2013년 1분기에는수내동의분당 SH에너지빌딩이거래되었다. 3.3058sqm당거래가는 693만원이다. 표 2 주요임차인이동, 그림 1 분당오피스공실률추이, Q1/2006-Q2/2013 그림 2 분당임대료인상률및공실률, 소비자물가상승률 Q1/2008-Q2/2013 빌딩명거래시기매도자매수자 분당 SH 에너지빌딩 Q1 2013 이전빌딩 임차인권역빌딩명 임차면적 (sq m) KT Tech BBD 센트럴타워 9,900 엘프유동화전문유한회사 권역 Others ( 과천 ) 입주빌딩 빌딩명 스마트타워 매매면적 (sqm) 임차면적 (sq m) 동양증권 BBD N/A N/A BBD 센트럴타워 5,500 AK BBD 센트럴타워 ( 증평 ) 2,200 엔에스스튜디오 GBD N/A N/A BBD 분당스퀘어 2,000 신한저축은행 BBD 센트럴타워 ( 증평 ) 1,800 한국전력기술원 20% 15% 10% 5% 0% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% Others ( 죽전 ) Bundang M Tower 준공 표 3 주요거래사례, N/A N/A BBD 분당 M 타워 11,500 Top 빌딩준공 Bundang M Tower, Neowiz & Kepco E&C 입주 예미지빌딩준공 Bundang M Tower, 만도입주 First Tower, 아발론입주 Bundang Squre, SK C&C, 티맥스이전 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 임대료인상률 (NLA) 공실률소비자물가상승률 (YoY) Central Tower, KT Tech 과천이전 Bundang Squre, 실리콘파일입주 미래에셋플레이스, 교보생명입주 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 N/A Bundang M Tower, 한국전력기술원 Central Tower, 동양증권 매매가격 ( 단위 : 억원 ) 개인 9,730 204 savills.co.kr/research 02
브리핑 분당오피스권역 부록 분당권역오피스시장분석빌딩개요 표 4 분석대상빌딩개요, Q2/2013 분석대상빌딩 빌딩개수 18 기준층바닥면적평균 (sqm) 1,666 연면적총합계 (sqm) 367,729 연면적평균 (sqm) 20,429 Savills 에서는분당권역오피스 Stock 중 100% 사옥을제외하고보증부월세의임대료체계를가진총 18 개의빌딩으로오피스시장동향에대한조사및분석을하였다. 표 5 분당세부권역별오피스 Stock 개요, Q2/2013 구분야탑서현수내정자미금, 오리 빌딩개수 ( 공사제외 ) 16 34 16 4 7 연면적평균 (sqm) 14,701 11,459 15,068 100,711 25,728 연면적총합 (sqm) 235,215 389,611 241,089 402,845 180,098 권역별오피스공급비율 16.2% 26.9% 16.6% 27.8% 12.4% 평균준공년도 2000 1999 2000 2004 2003 평균층수 ( 층 ) 7 9 10 28 9 주요빌딩 분당아미고타워코리아디자인센터 퍼스트타워분당스퀘어 SK 텔레콤분당지원센터휴멕스벤처타워 *Office Stock은정부청사, 오피스텔, 복합빌딩 (MXD) 의비오피스부분을제외한순수오피스빌딩연면적의합계임. NHN 벤처타워킨스타워 +SK-U Tower 분당엠타워 Please contact us for further information Savills Savills Research KD Jeon Chief Executive Officer +82 2 2124 4101 kdjeon@savills.co.kr Youngtaek Kim Vice President +82 2 2124 4208 ytkim@savills.co.kr Crystal Lee Investment Advisory +82 2 2124 4163 csjlee@savills.co.kr JoAnn Hong +82 2 2124 4182 jhong@savills.co.kr Simon Smith Senior Asia Pacific +852 2842 4573 ssmith@savills.com.hk Grace Ko, CRES Leasing Services +82 2 2124 4115 graceko@savills.co.kr Seunghan Lee, Leasing & Marketing, Development Sales +82 2 2124 4253 seunghanlee@savills.co.kr Sue Lee Tenant Rep. +82 2 2124 4180 slee@savills.co.kr Savills plc Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company that leads rather than follows, and now has over 500 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East. This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document without prior consent. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research. savills.co.kr/research 03
Savills World Research 브리핑 판교 오피스 권역 Image : Hipex, Pangyo 개요 공급 : 2013년 상반기에 오피스 10 개 동, 총 연면적 238,218 sqm 준공 매매 및 투자시장: 2013년 2분기에 코리아벤처타운업무시설비블럭위메이드 타워가 거래됨 표1 판교 임대료 동향, Q2/2013 보증금 (원/ 3.3058sqm 임대면적 기준) 월 임대료 (원/ 3.3058sqm 임대면적 기준) 424,000 42,400 출처 : 세빌스 코리아 savills.co.kr/research 04
브리핑 판교오피스권역 공급 2013년상반기에는 10개동의오피스가준공되었으며, 총연면적은 238,218 sqm이다. 상반기에준공된빌딩 10개동은모두용지를분양받은업체로사옥용도로사용할것을약정하고분양받은오피스이기때문에임대가불가능하다. 따라서판교의공실률에는영향을미치지않을것으로파악된다. 공급이예정된크루셜텍, 아이코닉스, 유비쿼스사옥과, KCC 판교스위첸, 동화전자산업컨소시엄, 엔씨소프트등은일정비율의임대가능면적이있어, 하반기에판교에임대가능한업무용오피스면적이증가할전망이다. 임대료 2013년 2분기의판교오피스평균명목임대료는 42,400 원 /3.3058sqm으로분당의 92% 수준이다. 매매및투자시장 2013년 2분기에는코리아벤처타운업무시설비블럭위메이드타워 ( 구코리아벤처타운업무시설비블럭아이레보타워 ) 가거래되었다. 거래후오피스명칭이위메이드타워로변경되었다. 3.3058sqm 당거래가는 205만원이다. 표 2 신규공급빌딩, 구역빌딩명연면적 (sqm) 층수준공시기 B-5 표 3 공급예정빌딩, 2013 하반기 아름방송네트워크컨소시엄 21,787 7/B4 Q1/2013 판교테크노밸리 B-5 신축공사 15,537 7/B4 Q1/2013 A-1 탑엔지니어링연구동 15,450 10/B3 Q1/2013 D-2-2 멜파스판교사옥 9,246 10/B4 Q2/2013 A-2-1 아이포타컨소시엄 (3 개동 ) 43,171 9/B4 Q2/2013 SC-1 합계 (sqm) N 스퀘어 공공지원센터 28,449 10/B6 네오위즈판교타워 52,242 11/B6 플레이뮤지엄 52,336 10/B6 238,218 sqm Q2/2013 구역빌딩명연면적 (sqm) 층수준공시기 C-1 KCC 판교스위첸 79,746 10/B3 Q3 2013 C-3 SK 컴즈판교신사옥신축공사 49,789 10/B4 판교테크노벨리넥슨사옥신축 65,471 10/B5 Q3 2013 D-2-3 동화전자산업컨소시엄 7,126 9/B5 Q3 2013 E-1 엔씨소프트 88,970 12/B5 Q3 2013 A-1-1 크루셜텍, 아이코닉스사옥신축 21,926 10/B3 Q4 2013 유비쿼스사옥신축 16,486 8/B4 Q4 2013 B-8 차병원그룹판교종합연구소 56,379 7/B4 Q4 2013 합계 (sqm) 표 4 임대료동향, Q2/2012-Q2/2013 385,893 sqm 구분 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 보증금 ( 원 /3.3058sqm) 424,000 417,000 417,000 423,000 424,000 임대료 ( 원 /3.3058sqm) 42,400 41,700 41,700 42,300 42,400 관리비 ( 원 /3.3058sqm) 17,700 + 실비 18,500 + 실비 18,800 + 실비 18,700 + 실비 19,000 + 실비 조사대상빌딩수 8 14 14 11 12 표 5 주요거래사례, 빌딩명거래시기매도자매수자 코리아벤처타운업무시설비블럭위메이드타워 Q2 2013 주식회사아이레보 주식회사위메이드엔터테인먼트 매매면적 (sqm) 매매가격 ( 단위 : 억원 ) 22,417 420 savills.co.kr/research 05
브리핑 판교오피스권역 표 6 판교오피스공급현황, 그림 1 판교권역오피스공급추이, 연도공급면적 (sqm) 비율누적면적 sqm) 2009 118,361 5% 118,361 3,000 단위 : 1,000sqm 기존준공면적 신규공급면적 2010 138,904 6% 257,265 2011 825,567 32% 1,082,832 2,500 2,000 238 268 139 2012 445,349 17% 1,528,181 2013 E 624,111 24% 2,152,292 2014F 268,318 10% 2,420,610 Pending 139,271 6% 2,559,881 Total - 100% 2,559,881 1,500 1,000 500-624 445 2,421 2,152 1,528 826 1,083 118 139 118 257 2009 2010 2011 2012 2013 E 2014 F Pending Please contact us for further information Savills Savills Research KD Jeon Chief Executive Officer +82 2 2124 4101 kdjeon@savills.co.kr Youngtaek Kim Vice President +82 2 2124 4208 ytkim@savills.co.kr Crystal Lee Investment Advisory +82 2 2124 4163 csjlee@savills.co.kr JoAnn Hong +82 2 2124 4182 jhong@savills.co.kr Simon Smith Senior Asia Pacific +852 2842 4573 ssmith@savills.com.hk Grace Ko, CRES Leasing Services +82 2 2124 4115 graceko@savills.co.kr Seunghan Lee, Leasing & Marketing, Development Sales +82 2 2124 4253 seunghanlee@savills.co.kr Sue Lee Tenant Rep. +82 2 2124 4180 slee@savills.co.kr Savills plc Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company that leads rather than follows, and now has over 500 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East. This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document without prior consent. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research. savills.co.kr/research 06