INFOSTOCK THEME BRIEFING 2017/ 05/10 >> 인터넷은행 인터넷은행이란기존은행의금융서비스를인터넷상에서제공하는가상의은행을뜻함. 인터넷은행은기존은행과달리물리적제약공간을벗어나온라인이라는사이버공간을출발점으로함. 이에따라시간과공간의제약에서벗어날뿐만아니라점포유지비등막대한고정비를절감해고객에게보다양질의서비스제공이가능할전망. 한편, 인터넷은행의등장으로정보보안관련기술의중요성이더욱부각될전망. 15년11월인터넷은행사업자로카카오컨소시엄, kt컨소시엄선정. 인터넷은행 인터넷은행이란기존은행이핵심채널을지점에두고있는것과다르게점포없이인터넷과모바일, 현금자동입출금기 (ATM), 콜센터에서예금수신이나대출등의대부분의업무를하는은행을말함. 은행서비스를인터넷으로제공하는영업방식을뜻하는인터넷뱅킹 (Internet Banking) 과는다른개념이며, 별도의지점에방문하지않아도온라인과모바일상에서편리하게이용할수있는은행을의미. 지점망이없거나최소한으로만있어건물임대료나인건비, 운영비등을아껴소규모조직으로도운영할수있는저비용구조로인해은행의입장에서는예대마진및각종수수료를최소화할수있다는장점이있음. 고객의입장에서는시중은행금리보다높은예금금리, 낮은대출금리, 저렴한수수료, 스마트폰기반핀테크기술들과어우러져보다민첩한금융서비스창출등의장점이있음. 시중은행 VS 인터넷전문은행 < 표 1> 기존은행과인터넷전문은행비교 기존은행 영업시간 - 지점의경우, 평일 9:00 ~ 16:00 인터넷전문은행 - 24 시간 365 일연중무휴 대면채널 - 시간외온라인뱅킹으로가능한서비스는제한적 - 지점 (Branch) : 기본채널, 창구중심의영업 - 인터넷, 모바일뱅킹확대로인해역할이점차약화되는추세 - 국내은행의경우 1년새 270여개지점축소 - 지점 (Branch) : 기본적으로없음 - 고객서비스차원 ( 고객센터등 ) 으로최소한 지점운영 1 2017 인포스탁주식섹터
비대면채널금융서비스장점단점 - 콜센터 ( 전화 ) - ATM( 자동금융거래단말기 ) - 온라인뱅킹 ( 인터넷. 모바일 ) - 대면 / 비대면채널을통해 Full Banking Service 제공 - 영업점을통한대면상담가능 - 스마트폰에익숙치않은고객들도이용가능 - 시간과장소에따른제약큼 - 낮은예금금리와높은대출금리및수수료 - 기본채널 : 온라인뱅킹 ( 인터넷 / 모바일 ) - 콜센터 ( 전화 ) - ATM( 자동금융거래단말기 ) - 제휴를통한기존금융회사의 ATM망을활용혹은편의점 ATM망활용 - 주로소매금융특화된서비스제공 - 은행별로상이 - 비용감소로금리및수수료우대 - 국내의경우제한된영업범위설정예정 - 높은예금금리 - 낮은신용대출금리 - 장소와시간구애없이 365일, 24시간이용가능 - 수수료낮거나혹은없음 - 사이버보안우려 - 스마트폰이용자외의소비자는이용불가 - 오프라인영업점부재로인한대면상담불가자료 : 은행연합회, 인포스탁 < 그림 1> 인터넷뱅킹 VS 인터넷전문은행 자료 : 중앙일보 2 2017 인포스탁주식섹터
해외인터넷전문은행현황 미국 1995년 10월세계최초인터넷전문은행인 SFNB(Security First Network Bank) 가설립되었으며, 1997년넷뱅크 (Net Bank) 가기업공개에성공하면서인터넷전문은행설립이활발해졌음. 현재약 20여개의인터넷전문은행이영업중에있음. 증권사찰스스왑 (Charles Schwab) 이설립한찰스스왑뱅크, 카드사디스커버 (Discover) 가설립한디스커버뱅크등비은행금융사가설립한인터넷전문은행비중이높은편. GM의앨리뱅크 (Ally Bank), BMW의 BMW뱅크등제조사가설립한인터넷전문은행도있고, GM BMW 등완성차제조업체의고객기반을바탕으로자동차금융중심의특화서비스를제공해시너지를내거나카드 증권계열사로설립돼기존고객에게금융서비스를확대하는식으로운영중. 유럽영국에서 1998년 10월첫인터넷전문은행인에그뱅크 (Egg Bank) 가설립되었음. 대표적인은행으로는영국 HSBC가설립한 HSBC Direct, 스페인산탄데르은행이설립한 Open Bank Santander Consumer, 프랑스 BNP파리바가설립한헬로뱅크가있음. 주로기존은행들이자회사나사업부형태로운영중이며젊은고객층확보용으로접근. 자산규모는지주은행대비작지만수익성은월등히좋음. 은행들주도인만큼지주은행지점망이나미니점포를활용하며소매금융기반확대외큰특징은보이지않음. 일본아시아에서는가장먼저인터넷전문은행제도가도입되었음. 2000년 10월스미모토미쓰이은행 (SMBC) 과야후재팬이공동출자해일본최초인터넷은행인재팬넷뱅크 (Japan Net Bank) 가설립되었음. 현재일본에서는약 8개의인터넷은행이영업중에있음. 중국출범 2년차로최근중국의민영은행설립규제완화로대기업자본들이적극진출중이며, 현재텐센트의 Webank, 알리바바의 MYbank, 샤오미의시왕은행등이있음. 모바일 /IT 플랫폼기반으로 SNS/E커머스서비스를활용한신용평가시스템등이특징. 3 2017 인포스탁주식섹터
국내인터넷전문은행현황 2016년말금융위원회가국내 1호인터넷전문은행인 K뱅크의본인가를승인하였으며, 17년4월영업개시를시작. K뱅크의경우출범이후한달만에신규가입 25만명을넘어섰으며, 총수신 5,000억원, 여신 4,000억원을달성하며처음세운 1년목표액의절반이상을기록. 카카오뱅크는 2015년 11월예비인가이후 1년 5개월만인 2017년4월본인가를승인받았으며, 17년6월영업을시작할계획. 금융위원회는은행법개정안 2건, 인터넷전문은행특별법 3건의국회통과를계획중에있으며, 이를통해추가인터넷전문은행출범을준비중에있음. 이에보유지분한도가기존보다상향될경우, 산업자본주도의다양한서비스가탄생할수있기때문에세번째인터넷전문은행설립을위한각기업의경쟁이치열해질전망. 금융위원회는법안이국회를통과하면세번째인터넷전문은행사업자선정에들어갈예정이며, 여기에인터파크, SK텔레콤, GS홈쇼핑, NHN엔터테인먼트, BGF리테일등이재도전에나설가능성이있음. 아울러시중은행, 증권사, 보험사등기존금융사들도인터넷전문은행에진출도예상되어짐. < 표 2> K 뱅크 VS 카카오뱅크 K 뱅크 카카오뱅크 본인가 2016 년 12 월 14 일 2017 년 4 월 5 일 자본금 2,500 억원 3,000 억원 주요주주지분율케이티, 우리은행, NH투자증권, GS리테일, 한화생명보험, KG이니시스, KG모빌리언스, 에잇퍼센트, 다날, 포스코ICT, 한국관광공사, 얍컴퍼니, 한국투자금융지주, 카카오, 국민은행, 넷마블게임즈, 서울보증보험, 우정사업본부, 이베이코리아, 예스24, Skyblue Luxury Investment Pte. Ltd. ( 총 9개사 ) DGB캐피탈, 모바일리더, 이지웰페어, 브리지텍, 한국정보통신, 인포바인, Alipay(Hong Kong) Investment Limited, 스마일게이트엔터테인먼트, 민앤지 ( 총 21개사 ) 임직원 200여명 270여명 도입서비스 - PC 버전, 앱버전 - 휴대폰 / 이메일간편송금 - 빅데이터중금리대출 - 유니버셜포인트 ( 음원, 데이터권 ) - 편의점활용현금출금 - 통신, 컨텐츠결합예금상품 - 로드어드바이저자산관리 - 앱버전 - 카톡아이디간편송금 - 빅데이터신용평가 ( 카카오스코어 ) - 디지털이자예금 - 카드, VAN없는간편결제 - 금융봇 24시간응대 - 로드어드바이저자산관리자료 : 금융위원회, 인포스탁 4 2017 인포스탁주식섹터
국내인터넷전문은행산업전망 국내의경우 K뱅크출범및카카오뱅크가영업을시작할예정이며, 금융위원회가 3호인터넷전문은행추가인가를진행할예정임. 이에은행권은고객이탈방지등을위한수신금리상향, 점포축소가속화, 비대면채널대폭강화, 인공지능기반고객센터, 음성인식뱅킹출시등의대응전략을내놓고있음. 아울러제2금융권은저축은행의경우중금리시장선점을위한금리경쟁등을본격화하고있으며, 증권사의경우비대면거래에수수료면제등더많은혜택을부여, P2P 업계의경우고객이탈방지를위한가격경쟁확대등다양한대응전략들을내놓고있음. 향후인터넷전문은행의업무범위가확대되면보험 카드사등다른업권까지경쟁압력이확산될것으로전망. < 참고 3> K 뱅크출범으로인한금융권대응 K 뱅크은행권제 2 금융권 타은행대비수신금리 가격 우위 (0.3~0.7%p) 연 2% 대예 적금특판상품 ( 저축은행 P2P) 대출금리 경쟁력 연최저 4.2% 중금리대출 출시 하향, 이용편의성제고등 출시 조직 채널 정비 점포없음,100% 비대면거래 점포축소가속화 서비스선점을위해대표 모바일채널적극홍보 ( 증권사 ) 비대면거래에 수수료면제등혜택증대 핀테크 활성화 24 시간고객센터 ( 금융봇활용 ) 음성인식뱅킹, 빅데이터활용등핀테크주도 인공지능기반의고객센터구축 음성인식뱅킹도입, 핀테크전문인력양성등 ( 저축은행 신협 ) 중앙회가 구축한비대면실명확인 시스템이용 ( 예정 ) 자료 : 금융위원회 다만, 인터넷전문은행의경우대부분대기업 ( 산업자본 ) 이주도적으로나서자본금을대고투자한다는태생 적한계때문에 ' 은산분리법 ' 개선이시급한상황이며, 현재국회에는인터넷전문은행에한해산업자본이 지분을 34%~50% 까지보유할수있도록허용해주는등여러개정안및특별법이계류중임. 금산분리법 ( 金産分離法 ) : 금융자본과산업자본이분리하는것을의미하며, 즉산업자본 ( 기업 ) 이은행, 보험, 증권등금융자본을소유하지못하도록법적으로막아놓은제도. 우리나라에서는주로산업자본이은행을소유할수없도록은산 ( 銀産 ) 분리로통용되어왔으며, 현행법상산업자본은인터넷전문은행을포함한금융사지분을 10%( 의결권기준 4%) 넘게보유할수없게돼있음. 5 2017 인포스탁주식섹터
종목 (code) KT (030200) 카카오 (035720) 브리지텍 (064480) KG이니시스 (035600) KG모빌리언스 (046440) GS리테일 (007070) 우리은행 (000030) 민앤지 (214180) NICE평가정보 (030190) 한국전자금융 (063570) 다날 (064260) 모바일리더 (100030) 이니텍 (053350) 시큐브 (101240) 엑셈 (205100) 한국금융지주 (071050) 기업개요국내대표적인종합통신사업자. 유 / 무선전화, 초고속인터넷등의통신서비스를제공하고, IPTV( 인터넷TV), VoIP( 인터넷전화 ) 등의융합서비스 ( 통신-방송, 유 / 무선 ) 를영위. K뱅크를주도하며인터넷전문은행진출. 모바일메신저, 어플리케이션개발, 모바일플랫폼구축등의사업을영위하는카카오가인터넷포털서비스제공업체다음을통해우회상장. 카카오뱅크를주도하며인터넷전문은행진출. 콜센터구축솔루션부문점유율 1위기업. K뱅크지분보유. 전자지불 (Payment Gateway) 대행서비스 ( 신용카드지급대행서비스등 ) 를주요사업으로영위하는국내최대전자결제업체. K뱅크를통해핀테크와접목한서비스를 VAN 가맹점에제공. K뱅크지분보유. KG그룹계열의휴대폰결제서비스업체. K뱅크지분취득했으며 M-OTP솔루션을공급한바있음. GS그룹계열의종합유통업체. GS25편의점의현금자동입출금기 (ATM) 를활용해계좌에도가입하고체크카드도바로발급받을수있게할계획. K뱅크지분보유. 1899년에설립된은행으로우리금융지주를흡수합병하여코스피시장에상장. K뱅크지분보유. 모바일부가서비스개발업체. 본인인증서비스제공및자회사인세틀뱅크를통해가상계좌중계서비스제공. K뱅크지분보유. NICE그룹계열사로기업정보사업, 개인신용정보사업, 자산관리사업등을영위. 한국신용정보 (NICE) 그룹계열의금융자동화기기 (CD, ATM) 관리서비스전문업체. 온라인결제사업, 유무선인터넷컨텐츠사업을영위. K뱅크지분보유. 자체개발한이미지프로세싱기술을바탕으로이미지처리와인식, 보안등의솔루션을금융권등에공급. K뱅크지분보유. KT계열의정보보안과금융IT서비스제공업체. K뱅크에금융시스템통합 (SI) 과카카오은행에보안솔루션을구축. 전자서명인증기반의서버보안솔루션업체. K뱅크와국내최초로서버보안관련솔루션공급계약을체결. IT 성능관리및모니터링전문업체. K뱅크, 카카오뱅크와 DB모니터링솔루션인맥스게이지 (MaxGauge) 납품계약을체결. 종합투자금융솔루션을제공하는국내유일금융투자업중심의금융지주회사. 카카오뱅크최대주주. 6 2017 인포스탁주식섹터
로엔 (016170) 예스24 (053280) 포스코 ICT (022100) 알서포트 (131370) 인포바인 (115310) 한화생명 (088350) NH투자증권 (005940) 이지웰페어 (090850) KB금융 (105560) 라온시큐어 (042510) 한컴시큐어 (054920) 이글루시큐리티 (067920) 한솔넥스지 (081970) 가비아 (079940) 한국정보인증 (053300) 음반기획 / 제작 / 판매및온라인음원유통업체. 카카오가최대주주로카카오를통해서비스공동개발및협업에나설계획. 인터넷서점중심의인터넷전문쇼핑몰업체. 카카오뱅크지분보유. POSCO가설립한 IT서비스사업및엔지니어링사업영위업체. K뱅크지분보유. 원격지원솔루션전문업체. K뱅크, 카카오뱅크에비대면영상인증기술제공. 휴대폰인증서보관서비스사업을주요사업으로영위. K뱅크지분보유. 한화그룹의계열로국내최초로설립된생명보험사. K뱅크지분보유. NH농협금융그룹계열의업계상위증권사. K뱅크지분보유. 복지관련서비스전문업체. 선택적복리후생서비스사업을기반으로, 이와관련된소프트웨어개발및공급, 운영사업및전자상거래사업등을영위. K뱅크지분보유. KB금융그룹의금융지주회사. 자회사국민은행이카카오뱅크지분보유. 모바일, 유비쿼터스및기기인증보안솔루션을보유한전문보안솔루션개발업체. 국내유수의금융기관, 공공기관및기업에보안솔루션을공급중. 전자상거래의안전성을보장하기위한보안인프라를제공업체. 주요제품으로데이터베이스보안솔루션인 XecureDB, 스마트폰및태블릿 PC 통합보안솔루션인 XecureSmart 등. 통합보안관리솔루션 (ESM) 및보안관제서비스 (MSS) 등을제공하는정보보안관리전문업체. 국가핵심기간망의보안관제 / 분석업무를제공하고있으며, 주요핵심공공기관및금융권 / 대기업에파견관제서비스를제공중. VPN( 가상사설망 ) 을활용한통합보안관제서비스및네트워크보안솔루션전문업체. 주력제품은 VPN( 가상사설망 ) 제품 "VForce VPN" 과 UTM( 통합보안제품 ) 제품 "VForce UTM" 등. 인터넷비즈니스를영위하거나인터넷환경이필요한기업을대상으로인프라및솔루션을서비스로제공하는인터넷인프라서비스업체. 자회사 (( 주 ) 엑스게이트 ) 를통해다양한보안기능을통합한 UTM 솔루션을제공중. 공인인증서서비스사업을영위업체. 개인및법인용공인인증사업과 PKI솔루션 ( 보안툴킷등 ) 개발및판매사업, SSL( 웹보안서버 ) 등의사업을영위. 자료 : 인포스탁 - 본자료는고객의투자에참고가될수있는정보제공을목적으로제작되었습니다. - 해당자료는당사에서신뢰할수있는각종정보로부터얻어진것이나, 그정확성이나완전성이보장되지는않으므로종목선택이나투자에대해서는투자자자신의책임하에있으며, 본자료를근거로행해진거래에대해서당사는책임을지지않습니다. 7 2017 인포스탁주식섹터