CIS 조사연구 2017-1 호 금융소비자의신용거래현황과 연체및변제특성비교
CONTENTS Ⅰ 개요 1 1. 분석배경 2. 선행연구 3. 분석방향및주요내용 1 2 2 Ⅱ 대출 연체현황및추이 3 1. 전체현황및추이 2. 항목별현황및추이 3 8 Ⅲ 대출 연체경험자특징 16 1. 대출경험자현황및특징 2. 연체경험자현황및특징 16 23 Ⅳ 신용거래행태에따른그룹별특징비교 30 1. 연체자그룹과비연체자그룹간비교 2. 정상변제그룹과비정상변제그룹간비교 30 36 Ⅴ 결론및시사점 45 별첨 : 대출 연체관련수집정보코드표 47 참고문헌 49
< 표목차 > < 표 Ⅱ-2-1> 금융업권별월평균대출건수및대출자수 < 표 Ⅱ-2-2> 금융업권별월평균연체건수및연체자수 < 표 Ⅱ-2-3> 대출유형별월평균대출건수및대출자수 < 표 Ⅱ-2-4> 연체유형별월평균연체건수및연체자수 < 표 Ⅲ-1-1> 연령대별 1인당평균대출경험건수 < 표 Ⅲ-1-2> 연령대, 금융업권별대출 1건당평균대출금액 < 표 Ⅲ-1-3> 연령대, 대출유형별대출 1건당평균대출금액 < 표 Ⅲ-2-1> 연령대별 1인당평균연체경험건수 < 표 Ⅲ-2-2> 연령대, 금융업권별연체 1건당평균연체금액 < 표 Ⅲ-2-3> 연령대, 연체유형별연체 1건당평균연체금액 < 표 Ⅳ-1-1> 연체자그룹과비연체자그룹간비교 < 표 Ⅳ-1-2> 변수설명 < 표 Ⅳ-1-3> 설명변수의상대적중요도 < 표 Ⅳ-1-4> 다중회귀모형에의한분석결과 < 표 Ⅳ-2-1> 정상변제그룹과비정상변제그룹간비교 < 표 Ⅳ-2-2> 변수설명 < 표 Ⅳ-2-3> 설명변수의상대적중요도 < 표 Ⅳ-2-4> 로지스틱회귀모형에의한분석결과 < 표 Ⅳ-2-5> 범주형변수인 금융업권구분 의로지스틱회귀모형분석결과 < 표 Ⅳ-2-6> 범주형변수인 연체유형 의로지스틱회귀모형분석결과 < 표 Ⅳ-2-7> 모형예측력검증 ( 정오분류표 ) < 표 Ⅳ-2-8> 모형예측력검증 ( 등급분위수별누적향상도 ) 8 9 12 14 18 20 22 24 27 29 30 33 34 34 36 39 40 40 41 42 43 43
< 그림목차 > < 그림 Ⅱ-1-1> 가계부채규모및증가율 < 그림 Ⅱ-1-2> 금융업권별가계부채증가율 < 그림 Ⅱ-1-3> 금융업권별가계부채연체율 < 그림 Ⅱ-1-4> 가계대출금리추이 < 그림 Ⅱ-1-5> 전체대출건수및대출자수추이 < 그림 Ⅱ-1-6> 전체연체건수및연체자수추이 < 그림 Ⅱ-1-7> 건당월평균대출잔액및연체잔액추이 < 그림 Ⅱ-2-1> 국내은행의대출및연체건수추이 < 그림 Ⅱ-2-2> 카드사의대출및연체건수추이 < 그림 Ⅱ-2-3> 보험사의대출및연체건수추이 < 그림 Ⅱ-2-4> 주요대출유형별대출건수및전년동월대비증가율추이 < 그림 Ⅱ-2-5> 주요연체유형별연체건수및전년동월대비증가율추이 < 그림 Ⅲ-1-1> 대출경험자의연령대별구성비 < 그림 Ⅲ-1-2> 연령대별대출경험건수및대출경험자수추이 < 그림 Ⅲ-1-3> 2016년추계인구대비대출경험자비중 < 그림 Ⅲ-1-4> 연령대별대출 1건당평균대출금액 < 그림 Ⅲ-1-5> 연령대, 금융업권별대출경험건수및대출경험자수추이 < 그림 Ⅲ-1-6> 연령대, 대출유형별대출경험건수및대출경험자수추이 < 그림 Ⅲ-2-1> 연체경험자의연령대별구성비 < 그림 Ⅲ-2-2> 연령대별연체경험건수및연체경험자수추이 < 그림 Ⅲ-2-3> 2016년추계인구대비연체경험자비중 < 그림 Ⅲ-2-4> 연령대별연체 1건당평균연체금액 3 4 4 5 5 6 7 9 10 11 13 15 16 17 17 18 19 21 23 24 24 25
< 그림목차 > < 그림 Ⅲ-2-5> 연령대, 금융업권별연체경험건수및연체경험자수추이 < 그림 Ⅲ-2-6> 연령대, 연체유형별연체경험건수및연체경험자수추이 < 그림 Ⅳ-1-1> 성별, 연령대별연체경험률 < 그림 Ⅳ-1-2> 대출금액구간별연체경험률 < 그림 Ⅳ-1-3> 대출경험건수별연체경험률 < 그림 Ⅳ-2-1> 성별, 연령대별정상변제비율 < 그림 Ⅳ-2-2> 금융업권별정상변제비율 < 그림 Ⅳ-2-3> 연체유형별정상변제비율 < 그림 Ⅳ-2-4> 연체금액구간별정상변제비율 < 그림 Ⅳ-2-5> 누적향상도그래프 26 28 31 32 32 37 37 38 39 44
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 요약 Ⅰ. 개요 최근기존금융회사뿐만아니라금융산업에신규진출하는핀테크업체들의개인신용정보에 대한수요가크게증가하는추세 본보고서에서는신용정보원에집중된정보를기반으로개인의신용거래현황에대한보다 세부적이고심층적인분석결과를제시 본문에서는금융소비자의대출 연체현황및월별추이에대한분석과신용거래행태에따른그룹별특성분석결과를제시본보고서에서는신용정보원에서월말기준으로관리되고있는대출및연체정보를분석목적에따라대출경험자, 연체경험자, 연체자 / 비연체자그룹, 정상 / 비정상변제그룹등으로가공하여분석에활용 Ⅱ. 대출 연체현황및추이 2013 년이후, 국내금융소비자들의대출건수및대출자수는지속적으로증가하고있으며, 연체건수및연체자수는감소하고있는모습 저금리기조의장기화와이에따른개인들의대출수요증가로인해대출건수및대출자수는지속적인증가세를유지반면에연체건수및연체자수는 2013년 7월국민행복기금정책시행등으로큰폭의감소를보인이후지속적인감소세를보임금액측면에서도대출 1건당월평균대출잔액은지속적으로증가하나연체 1건당월평균연체잔액은감소세를나타냄 금융소비자의대출 연체현황및월별추이는금융업권, 대출유형, 연체유형에따라다소 상이한특징들을보임 CIS 조사연구 2017-1 호 i
Ⅲ. 대출 연체경험자특징 전체대출경험자를연령대별로대출경험자수, 대출경험건수, 대출금액등으로구분하여분석 대출경험건수및대출경험자수는경제활동이시작하는 20대부터 40대까지증가하다가 50대부터감소하기시작하며은퇴연령대인 60대부터급격히감소하는모습대출경험자의 1인당평균대출경험건수는 40대가 7.8건으로가장많고 30대가 7.2건, 50대가 7건등으로나타남대출경험자의대출 1건당평균대출금액은 1,831만원으로 30~50대가 1천만원대, 60대이후부터 2천만원대이며연령이증가할수록평균대출금액이증가금융업권별로는보험사의대출금액규모가타금융업권에비해크고카드사의경우에는대출한도가작아대출금액규모도작음 전체연체경험자를연령대별로연체경험자수, 연체경험건수, 연체금액등으로구분하여분석 연체경험건수및연체경험자수도대출경험자의경우와마찬가지로 20대부터 40대까지지속적으로증가하다가이후감소하는모습연체경험자의 1인당평균연체경험건수는 1~3건내외로 40대가 3.5건으로가장많고 30~60대는평균 3건규모연체경험자의연체 1건당평균연체금액은 1,949만원으로 20대부터 70대까지연령증가에따라높아지다가 80대이후부터다소감소금융업권별로는국내은행, 보험사, 저축은행등에서 70~80대노령층의연체금액이상대적으로많음 ii CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 Ⅳ. 금융거래행태에따른그룹별특징비교 대출자중연체자그룹과비연체자그룹간특징을비교분석 두그룹간에는대출금액및대출기간측면에서차이가존재남녀간에다소차이는존재하나경제활동을시작하는 20대중후반에연체경험률이크게증가하였다가소비지출과대출수요가늘어나는 50대까지연체경험률이지속적으로증가대출금액의경우 1억원미만까지는연체경험률이감소하다가 1억원이상부터증가하며, 대출경험건수의경우 1~14건까지는연체경험률도비례하여증가하다가 14건을기준으로감소 ( 통계모형분석 ) 다중회귀모형을통해연체경험건수에영향을미치는대출및연체관련변수의유의성을분석한결과연체유형, 대출경험건수등이유의한변수로확인 - 특정연체유형이거나대출경험이많은경우, 연체경험건수가많아지는것으로분석 연체자중정상변제그룹과비정상변제그룹간특징을비교분석 두그룹간에는금융업권, 연체금액, 연체기간측면에서차이가존재정상변제비율은연령대별로 20대에서 40대까지점차낮아지다가 50대부터다시높아지는모습을보이며남성이여성에비해다소높음연체건수비중이높은 5개금융업권을기준으로, 회원조합이타업권대비정상변제비율이높으며전체연령대별로도같은경향을보임연체건수비중이높은 5개연체유형을기준으로, 카드론대금연체유형의정상변제비율이타연체유형대비낮음연체금액측면에서는 1천만원미만까지정상변제비율이감소하다가 1천만원이상부터증가 ( 통계모형분석 ) 로지스틱회귀모형을통해정상변제여부에따른연체관련변수의유의성을분석하여정상변제에영향을미치는요인들을확인한결과, 금융업권, 연체기간, 연체유형등이유의한변수로확인 - 관계형금융이가능한회원조합등의특정금융업권이정상변제가능성이크게높은것 으로나타났으며연체기간은짧을수록, 연체유형별로는개인주택자금대출연체와학자금 대출연체유형이정상적으로변제할가능성이높은것으로분석 CIS 조사연구 2017-1 호 iii
Ⅴ. 결론및시사점 2013 년 1 월부터 2016 년 9 월까지금융소비자의대출 연체에대한추이분석결과, 대출은 증가, 연체는감소하는모습을보임 대출경험자와연체경험자모두 20 대부터 40 대까지증가하다가 50 대부터감소하는모습 경제활동을시작하는 20대부터 40대까지대출경험건수, 대출경험자수가증가하다가 50대부터감소하고있으며연체의경우도유사함특히노령층의연체금액이증가하고있는것으로확인되는데이는은퇴이후근로소득이감소한노령층에게심각한경제적위협이될수있으므로노후소득보장을위한금융지원정책이필요할것으로판단됨 연체자그룹과비연체자그룹간특징을비교한결과, 생애주기에따른연체경험의차이가존재 성별, 연령대별로생애주기에따른연체경험률의차이가존재하므로이러한특성을고려한금융회사의마케팅전략수립및리스크관리정책마련과함께금융당국의제도적인지원도수반될필요가있음연체경험건수에영향을미치는요인을분석해본결과, 연체유형, 대출경험건수, 대출기간, 연체기간등이확인되었으며이를통해비우량채무자에대한선별지원이가능할것으로판단 정상변제그룹과비정상변제그룹간특징을비교한결과, 금융업권과연체유형등에서유의한차이를보임 정상변제에영향을미치는요인을분석한결과, 관계형금융이가능한 회원조합 등의일부금융업권이정상변제가능성이크게높은것으로확인연체유형별로는 개인주택자금대출 이나 학자금대출 연체인경우가정상변제할가능성이높은것으로나타났으며, 카드론, 신용카드대금 등의연체인경우가정상변제할가능성은낮음분석한연체자정보를기준으로연체자에대한세부적인특징을확인하여신용회복지원등의정책기초자료로활용가능 최성민선임조사역 sungmin.choi@kcredit.or.kr iv CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 Ⅰ 개요 1. 분석배경 개인고객을대상으로하는중금리대출시장진출을위해기존금융회사와핀테크기업등에서 개인신용정보에대한수요가크게증가 기존의신용평가모델외에 Thin-Filer 1) 나금융취약계층등을위한대안적신용평가모델에대한요구가증가하고있음최근금융산업에신규로진출한인터넷전문은행이나 P2P대출비즈니스등을영위하는핀테크기업들의개인신용정보수요도늘어나는추세 금융당국에서는가계부채건전성관리를위하여다양한대책을지속적으로추진하고있으나 가계부채와관련된세분화된통계및심화된분석자료는부족한실정 현재일부기관에서발표하는통계자료의경우, 거시경제지표중심으로제공하여정책적인 목적이외에금융회사의활용도는낮은상황 - 한국은행은분기별로 가계신용 을발표하고있으나가계부채전체규모나금융업권별, 지역별총량에대한정보만담겨있어미시적인세부내역에대한확인은어려움 - 금융감독원은금융업권별, 대출유형별분할상환이나고정금리대출상품에대한일부상세정보를보유하고있으나금융회사에서의활용은미미한실정 학계나연구기관들의기존연구보고서들도일회성자료분석에그치고있어지속적인가계 부채모니터링을위한연구보고서및통계자료는부족한상황 신용정보원은신용정보법상의 종합신용정보집중기관 으로서금융회사로부터수집한여러가지 유형의신용정보를기반으로 금융소비자특성 에대한차별화된분석결과를제시하여금융회사, 금융소비자, 정책당국등다양한이해관계자들의분석수요를충족시킬수있을것으로기대 1) Thin-Filer 는축적된신용거래정보가부족하여적절한신용등급을부여받지못하는신용정보부족자를의미하며 금융거래빈도가낮은사회초년생이나노령층이주요대상 CIS 조사연구 2017-1 호 1
2. 선행연구 기존의개인신용관련연구주제들은크게 1 개인연체결정요인연구, 2 개인부도리스크연구, 3 외부정보를통한신용평가모형고도화등의내용으로구분 ( 개인연체결정요인연구 ) 민간개인신용평가사인 KCB 데이터를활용하여부채를보유한가구단위별연체결정요인을임의추출방식의샘플링자료로분석한사례가있으며 ( 이동걸외, 2013), 7등급이하저신용등급의가계차주에대한동태적분석 ( 한국은행, 2014) 사례도존재 ( 개인부도리스크연구 ) NICE는개인도산확정정보와자체데이터를활용하여개인도산현황과특성을분석한결과를발표 (NICE, 2014) 한적이있으며개인회생신청자의특성을반영한도산신청예측모델을개발 (NICE, 2012) ( 신용평가모형고도화 ) 거시경제지표를활용하여개인신용평가모형을고도화 ( 함준호외, 2015) 하거나 Thin-Filer 고객중심으로개인신용평가모형에전기요금납부정보를추가로 활용하여신용평가모형의예측력을향상 ( 권영준외, 2011) 시킨사례들이존재 3. 분석방향및주요내용 본보고서에서는신용정보원에집중된개인신용정보를기반으로대출 연체현황과추이를 분석하고금융소비자의신용거래행태에따른각그룹별특징을분석하여금융회사, 정책당국 이금융소비자의신용상태판단시도움을제공 대출 연체현황과추이를분석하여개인들의신용거래현황및변화상태를확인하고변화의원인을파악하여가계신용전반의흐름을확인연체자그룹과비연체자그룹간특징을비교분석하고통계모형에의한분석방법론을기반으로연체에영향을미치는요인을확인정상변제그룹과비정상변제그룹간의특징을비교분석하고, 통계모형에의한분석방법론을기반으로정상변제에영향을미치는요인을확인 2 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 Ⅱ 대출 연체현황및추이 1. 전체현황및추이 신용정보원에집중된대출및연체전수데이터기준 (2013 년 1 월 ~2016 년 9 월, 45 개월 ) 등록건수및등록자수기준으로전체월별추이를비교분석 ( 가계부채전체규모 ) 한국은행에따르면, 가계대출의전체총량은지속적으로증가하고있으나 연체율감소로부실가능성은낮은것으로보이며은행권대비비은행권의가계대출증가세가 다소높은상황 가계부채전체규모는 2016 년 3 월말기준 1,223.7 조원으로 2014 년 3 분기이후증가세가 지속적으로확대되고있어부채상환부담은증가하는모습 < 그림 Ⅱ-1-1> 가계부채규모및증가율 ( 조원 ) (%) 자료 : 한국은행금융안정보고서 (2016.6) 금융업권별가계대출현황을살펴보면, 은행권의경우 2015 년 2 분기부터증가세가다소 둔화되는모습을보이고있으며비은행권은 2015 년 1 분기부터증가세가지속적으로확대 CIS 조사연구 2017-1 호 3
(%) < 그림 Ⅱ-1-2> 금융업권별가계부채증가율 자료 : 한국은행금융안정보고서 (2016.6) 가계대출연체율추이를살펴보면, 은행권과비은행권모두연체율이지속적으로감소하는 모습을보임 (%) < 그림 Ⅱ-1-3> 금융업권별가계부채연체율 자료 : 한국은행금융안정보고서 (2016.6) 저금리기조의장기화로향후가계부채총량의증가세는지속될것으로예상되며은행에비해 상대적으로규제강도가낮은비은행권으로의대출수요증가세는확대될것으로보임 - 특히가계대출에서높은비중을차지하는주택담보대출과신용대출금리가지속적으로 낮아지고있어개인들의대출수요증가요인이강하게발생 4 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 (%) < 그림 Ⅱ-1-4> 가계대출금리추이 주 : 신규취급액기준자료 : 한국은행경제통계시스템 ( 대출 연체건수및명수 ) 신용정보원이보유한대출 연체전수데이터를기준으로파악한월별대 출건수및대출자수는지속적인증가세를, 연체건수및연체자수는지속적인감소세를보임 저금리기조의장기화와이에따른개인들의대출수요증가, 금융회사의기업여신대비 가계여신비중확대등으로인해전체대출건수및대출자수규모는지속적인증가세 < 그림 Ⅱ-1-5> 전체대출건수및대출자수추이 ( 백만건 ) ( 백만명 ) 자료 : 한국신용정보원 2) 2) 이하자료출처가없는표나그래프는한국신용정보원보유정보에기반하여작성함 CIS 조사연구 2017-1 호 5
- 2013 년 6~7 월대출건수및대출자수가감소한것은 2012 년시행된제 2 금융권가계부채 억제정책과 2013 년 3 월시행한국민행복기금정책시행등으로금융회사의여신규모가 크게감소하였기때문 반면에연체건수및연체자수규모는 2013 년 7 월큰폭의감소를보인이후, 지속적인 감소세를보이고있음 - 특히 2013 년 7 월관련수치가크게감소한것은 2013 년상반기이후, 금융회사의개인 대출채권이국민행복기금이나부실채권매입을전문으로하는유동화전문회사로매각되어 연체로등록되는대출채권수가감소했기때문 < 그림 Ⅱ-1-6> 전체연체건수및연체자수추이 ( 백만건 ) ( 백만명 ) 향후美연방준비제도 (Fed; Federal Reserve) 의기준금리상승으로인해국내시장금리 상승이현실화되면대출금리상승으로인한개인의부채상환부담증가와이에따른연체율 상승우려가상존 6 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 ( 대출 연체잔액 ) 대출 1 건당월평균대출잔액은지속적으로증가하나연체 1 건당월평균 연체잔액은오히려감소 대출자의대출잔액은 1 건당월평균 2,465 만원수준으로지속적인증가세 - 건당평균대출잔액이증가하고있는것은주택담보대출과같은대출금액의규모가큰 대출건이늘어나고있기때문으로추정 연체자의연체잔액은 1 건당월평균 2,210 만원수준으로 2013 년하반기에다소증가 하였다가이후지속적인감소세를보임 - 건당평균연체잔액이감소하고있는이유는카드사의현금서비스나카드론등과같은 소액연체건이늘어나고있기때문으로추정 ( 만원 ) < 그림 Ⅱ-1-7> 건당월평균대출잔액및연체잔액추이 주 : 대출및연체건별평균잔액기준 CIS 조사연구 2017-1 호 7
2. 항목별현황및추이 신용정보원에집중된대출및연체전수데이터기준 (2013 년 1 월 ~2016 년 9 월, 45 개월 ) 등록건수및등록자수기준으로개별항목별현황과월별추이를비교분석 ( 금융업권구분 ) 대출 연체건수와명수는금융업권별로상이한모습을나타내며대출건수는 국내은행, 연체건수는카드사가가장큰비중을차지 국내은행은전체대출건수및대출자수대비각각 47.5%, 41.9% 로금융업권중가장큰 비중을차지하고있음 ( 월평균대출건수는 2,184 만건, 대출자수는 1,118 만명 ) - 은행은제 1 금융권으로서타금융업권에비해상대적으로낮은금리로대출이가능하고 접근성이높아개인들의대출건수가가장많은것으로추정 카드사는전체대출건수및대출자수대비각각 20.0%, 18.9% 로 2 번째로큰비중을 차지 ( 월평균대출건수는 917 만건, 대출자수는 503 만명 ) - 카드사는개인이소액중심의단기대출 ( 현금서비스 ) 또는장기대출 ( 카드론 ) 에대한대출과 상환이빈번하게이루어지는경우가많아대출건수가많음 보험사의경우, 타금융업권대비전체대출건수비중 ( 생보 2.6%, 손보 0.6%) 과대출자 수비중 ( 생보 3.6%, 손보 0.8%) 은크지않음 < 표 Ⅱ-2-1> 금융업권별월평균대출건수및대출자수 금융업권구분 대출건수 대출자수 월평균건수 ( 만건 ) 전체건수비중 (%) 월평균명수 ( 만명 ) 전체명수비중 (%) 국내은행 2,184 47.5 1,118 41.9 회원조합 482 10.5 263 9.9 카드사 917 20.0 503 18.9 생명보험 118 2.6 96 3.6 손해보험 26 0.6 23 0.8 할부금융사 330 7.2 265 9.9 저축은행 200 4.4 128 4.8 주 : 금융업권코드번호순, 45개월간의월평균대출건수및월평균대출자수, 대출자수는각업권별중복포함 8 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 연체건수의경우, 카드사가 30% 의비중을차지하고있어월등히많은상황이며각금융 업권간비중은월별로큰변동없이대체로비슷한수준을유지 < 표 Ⅱ-2-2> 금융업권별월평균연체건수및연체자수 금융업권구분 연체건수 연체자수 월평균건수 ( 만건 ) 전체건수비중 (%) 월평균명수 ( 만명 ) 전체명수비중 (%) 국내은행 69 19.7 42 18.8 회원조합 32 9.2 14 6.5 카드사 106 30.0 54 24.5 생명보험 6 1.7 5 2.2 손해보험 0.5 0.1 0.4 0.2 할부금융사 27 7.6 20 9.2 저축은행 27 7.6 20 9.0 주 : 금융업권코드번호순, 45개월간의월평균연체건수및월평균연체자수, 연체자수는각업권별중복포함 ( 은행 ) 은행의대출건수를보면매년반기초 (1 월, 7 월 ) 에크게증가하는계단형패턴을 보이고있으며연체건수는지속적인감소세를보임 < 그림 Ⅱ-2-1> 국내은행의대출및연체건수추이 ( 백만건 ) ( 백만건 ) CIS 조사연구 2017-1 호 9
- 은행이계단형의대출건수증가패턴을보이는이유는각은행들이반기단위의성과평가 및리스크관리정책이시행되는것이일부원인으로작용 - 은행의연체건수의경우, 전체연체건수추이와유사하게지속적인감소세를보임 ( 카드 ) 카드사를통한대출건수는월별로다소변동이있으나전반적으로감소세를보이고 있으며연체건수는타금융업권과달리증가세를보임 - 카드사의지속적인대출건수감소는금융당국의지속적인카드사대출규제강화정책에기인한것으로추정되나 2016년부터카드론의증가로대출건수가다시증가세를보임 - 카드사의연체건수는전체연체건수의추이와유사하게 2013년 1~8월까지크게감소하였으나이후증가하는모습 < 그림 Ⅱ-2-2> 카드사의대출및연체건수추이 ( 백만건 ) ( 백만건 ) ( 보험 ) 생명보험사, 손해보험사등의보험사를통한대출건수 3) 는증가추세이나연체건수는 생명보험사는감소, 손해보험사는증가하는모습 - 보험사의대출건수증가는저금리로인한자산운용수익확대가필요한상황에서이자수익확대를위해보험사가공격적인대출상품마케팅활동을강화한것에기인 - 또한개인들도제2금융권의대출상품중상대적으로금리가낮고, 대출기간이길며대출한도가높은특성을가진보험사의대출상품을선호하는경향 3) 보험사의대출상품중해지환급금을담보로하는약관대출은신용정보원집중정보에포함되어있지않으므로 대출건수에서제외 10 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 < 그림 Ⅱ-2-3> 보험사의대출및연체건수추이 ( 만건 ) ( 만건 ) ( 만건 ) ( 만건 ) CIS 조사연구 2017-1 호 11
( 대출유형구분 ) 전체대출유형중신용대출의대출건수비중이가장높으며주택담보대출이 그다음순서를기록 대출유형별로가장큰비중을차지하고있는것은신용대출로전체건수대비약 30.4% 를차지하며주택담보대출이그다음순으로 16.8% 를차지 ( 신용대출 ) 대출건수는월평균 1,395만건, 대출자수는 906만명수준이며 2015년 3월이후증가율이 + 로전환 ( 주택담보대출 ) 대출건수는월평균 728만건, 대출자수는 571만명수준으로지속적인증가추세를보임 ( 현금서비스 ) 현금서비스한도축소및리볼빙신규취급금지등금융당국의집중적인규제로대출건수는모두지속적인감소추세이며감소세는다소둔화되는모습 ( 카드론 ) 카드론은월평균대출건수 533만건, 대출자수 335만명수준으로대출건수가지속적으로증가세를보이고있으며증가폭도확대양상 ( 학자금대출 ) 대출건수는꾸준히증가하고있으나증가세는다소둔화되는모습을보이며대출상품의성격상매학기등록금납입시기인 1월과 7월에대출건수가소폭증가하는계절효과 (seasonal effect) 가드러남 < 표 Ⅱ-2-3> 대출유형별월평균대출건수및대출자수 대출유형구분 대출건수 대출자수 월평균건수 ( 만건 ) 전체건수비중 (%) 월평균명수 ( 만명 ) 전체명수비중 (%) 신용대출 1,395 30.4 906 29.9 학자금대출 514 11.2 137 4.5 예적금담보대출 114 2.5 85 2.8 주택담보대출 728 15.8 571 18.9 주택외부동산담보대출 170 3.7 115 3.8 카드론 480 10.4 336 11.1 현금서비스 533 11.6 335 11.1 주 : 대출유형코드번호순, 45 개월간의월평균대출건수및월평균대출자수, 대출자수는각업권별중복포함 12 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 < 그림 Ⅱ-2-4> 주요대출유형별대출건수및전년동월대비증가율추이 ( 건 ) (%) ( 건 ) (%) ( 건 ) (%) ( 건 ) (%) ( 건 ) (%) CIS 조사연구 2017-1 호 13
( 연체유형구분 ) 연체건수및연체자수는전체연체유형중대출원금및이자를 3 개월이상 연체한유형이가장높고신용카드대금연체가다음순을기록 연체유형별로가장큰비중을차지하고있는것은대출원금및이자를 3개월이상연체한유형으로전체연체건수대비 34.3% 를차지하며신용카드대금연체가그다음순으로 24.8% 를차지 ( 대출원금및이자연체 ) 연체건수는월평균 120만건, 연체자수는 67만명수준으로연체건수는지속적인감소세 ( 분할상환방식의개인주택자금대출연체 ) 연체건수는지속적인감소세를보이나감소폭은둔화되는모습을보이고있음 ( 신용카드대금연체 ) 연체건수는월평균 87만건, 연체자수는 55만명수준이며월별로대체로비슷한수준을유지 ( 카드론연체 ) 카드론연체건수는 2013년 6월큰폭의감소가이루어진이후, 매월지속적으로증가하는모습이며 2016년에는전년동기대비 10% 대의증가세를보임 ( 할부금융대금연체 ) 타연체유형대비연체건수및연체자수비중이 1~2% 사이로낮은편 ( 학자금대출연체 ) 2014년 10월이후연체건수가 10만건규모에서 5만건규모로급격하게감소하였으며이후에는대체로비슷한수준을유지 - 연체규모의급격한감소는 2014 년 10 월에학자금대출연체자에대한국민행복기금 채무조정지원 ( 14.10.1) 이시행되어한국장학재단의학자금대출연체자 58,592 명의 연체채권을매입하는조치가이루어졌기때문 < 표 Ⅱ-2-4> 연체유형별월평균연체건수및연체자수 연체유형구분 연체건수 연체자수 월평균건수 ( 만건 ) 비중 (%) 월평균명수 ( 만명 ) 비중 (%) 대출원금, 이자 3 개월이상연체 121 34.3 68 30.6 분할상환방식의개인주택자금대출 9 개월이상연체 5 만원이상의카드론대금 3 개월이상연체 5 만원이상의신용카드대금 3 개월이상연체 5 만원이상의할부금융대금 3 개월이상연체 2 0.7 2 1.0 37 10.4 22 9.8 87 24.8 55 24.9 4 1.2 4 1.8 학자금대출 6 개월이상연체 7 2.1 4 1.6 주 : 연체유형코드번호순, 45 개월간의월평균연체건수및월평균연체자수, 연체자수는각업권별중복포함 14 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 < 그림 Ⅱ-2-5> 주요연체유형별연체건수및전년동월대비증가율추이 ( 건 ) (%) ( 건 ) (%) ( 건 ) (%) ( 건 ) (%) ( 건 ) (%) ( 건 ) (%) CIS 조사연구 2017-1 호 15
Ⅲ 대출 연체경험자특징 1. 대출경험자현황및특징 신용정보원에등록된대출전수데이터기준 (2013년 1월 ~2016년 9월, 45개월 ) 대출경험자는분석대상기간내에신용정보원에 1건이상의대출정보가등록되어있는 ( 대출을 1건이상받은 ) 개인을의미 - 대출유형, 금융회사, 대출발생일자가동일한대출건은 1건으로취급, 사망자제외 ( 대출경험자신상정보 ) 30~50 대, 남성의대출경험비중이상대적으로높음 타연령대대비 40 대의대출경험비중이 25.9% 로가장높으며 50 대가 23.2%, 30 대가 21.3%, 60 대가 12.3%, 20 대가 11.0% 등의순으로나타남 - 주택, 자동차등대출이필요한고가의내구재구입과가족부양등에따라대출수요가 높은 30~50 대의대출경험비중이상대적으로높은상황 성별대출경험비중은남성이 54.7%, 여성이 45.3% 로남성이다소높음 < 그림 Ⅲ-1-1> 대출경험자의연령대별구성비 16 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 ( 전체 ) 전체대출경험자를연령대별로대출경험자수, 대출경험건수, 대출금액등으로분석 연령대별로경제활동을시작하는 20대부터 40대까지대출경험건수및대출경험자수는지속적으로증가하는추세이며 40대를기점으로감소하기시작특히은퇴연령대인 60대부터대출경험건수및대출경험자수가급격하게감소하는모습 2016년통계청추계인구대비대출경험자비중을비교하면, 30~50대부터약 70% 수준을유지하다가 60대부터 60% 밑으로감소 * 통계청추계인구대비대출경험자수는전체인구대비대출경험자의비율을의미 < 그림 Ⅲ-1-2> 연령대별대출경험건수및대출경험자 * 수추이 ( 만건 ) ( 만명 ) (%) < 그림 Ⅲ-1-3> 2016 년추계인구대비대출경험자 * 비중 자료 : 한국신용정보원, 통계청 * 대출경험자는분석대상기간 ( 13.1~ 16.9, 45 개월 ) 내에대출을 1 건이상받은경험이있는개인을의미 CIS 조사연구 2017-1 호 17
대출경험자의연령대별 1 인당평균대출경험건수는 40 대가 7.8 건으로가장많고 30 대가 7.2 건, 50 대가 7 건등 30~50 대의대출경험건수가타연령대대비많음 < 표 Ⅲ-1-1> 연령대별 1 인당평균대출경험건수 연령대 20 30 40 50 60 70 80+ 평균대출경험건수 5,06 7.21 7.82 6.95 5.55 4.07 2.92 대출 1 건당평균대출금액은 1,831 만원이며, 연령대별로는 30~50 대가 1 건당 1 천만원대, 60 대이후부터 1 건당 2 천만원대로노령층으로갈수록 1 건당평균대출금액이증가 ( 만원 ) < 그림 Ⅲ-1-4> 연령대별대출 1 건당평균대출금액 주 : 대출건별평균잔액기준 ( 금융업권구분 ) 금융업권에따라연령대별대출경험자수, 대출경험건수, 대출금액등으로 구분하여분석 대출경험자의대출경험건수는전연령대에서카드사의비중이가장높으며다음으로는국내은행, 회원조합, 할부금융사, 저축은행, 생명보험, 손해보험등의순대출경험자수는전연령대에서국내은행의비중이가장높으며다음으로는카드사, 할부금융사, 저축은행, 생명보험, 회원조합, 손해보험등의순특히대출경험건수상으로는카드사의비중이가장높으나대출경험자수상으로는국내은행의비중이가장높음 18 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 - 20대는국내은행의대출경험건수비중이더높다가 30대부터카드사대출경험건수비중이크게증가하여 80대까지이러한경향이지속 - 카드사의대출상품은대출기간이짧은특성이있어타업권에비해상대적으로단위기간내대출경험건수는더많을수있음 ( 백만건 ) < 그림 Ⅲ-1-5> 연령대, 금융업권별대출경험건수및대출경험자수추이 ( 백만명 ) 대출 1 건당평균대출금액은대부분의업권에서노령층으로갈수록증가하는경향 특히타금융업권대비보험사의경우가평균대출금액규모가크게나타나는데이는 보험사를통한대출중상당수가주택담보대출이기때문 - 20 대 ~60 대까지평균 4 천만원수준이다가 70 대이상에서부터 6~9 천만원으로크게상승 CIS 조사연구 2017-1 호 19
국내은행과회원조합의평균대출금액은 2 천만원대이나할부금융사와저축은행은 1 천만원 수준으로상대적으로적음 - 할부금융사나저축은행의평균대출금액이상대적으로적은것은이미제 1 금융권에서보유 담보및대출한도를대부분소진한대출자들이제 2 금융권으로이동하면서신용도감소와 대출한도축소를경험했기때문으로추정 카드사에서의평균대출금액은전연령대에서평균 100 만원대수준으로타금융업권대비 가장작은규모 - 이는카드사의카드론이나현금서비스등의대출금액한도가낮기때문 < 표 Ⅲ-1-2> 연령대, 금융업권별대출 1 건당평균대출금액 ( 단위 : 만원 ) 구분 연령대 20 30 40 50 60 70 80+ 국내은행 580 2,754 3,525 3,686 3,788 3,954 4,592 회원조합 1,687 3,068 3,308 3,416 2,978 2,363 2,435 카드사 85 155 198 201 189 137 113 생명보험 3,310 3,109 2,793 2,528 2,763 4,787 9,292 손해보험 5,260 5,062 5,582 5,741 6,953 8,907 9,060 할부금융사 1,032 1,137 1,241 1,152 1,069 1,054 1,449 저축은행 519 734 964 1,141 1,694 2,832 2,878 주 : 대출건별평균잔액기준 ( 대출유형구분 ) 대출유형에따라연령대별대출경험자수, 대출경험건수, 대출금액등으로 구분하여분석 연령대별, 대출유형별대출경험건수및대출자수의분포도형태는전체연령대별대출경험건수및대출자수분포도형태와대체로유사대출유형별로는현금서비스의대출경험건수가가장높고신용대출이다음순이며대출경험자수는반대로신용대출이높고현금서비스가다음순주택담보대출은신용대출의비중보다는낮으나 30대에서 60대에걸쳐높은건수를보이고있으며특히 40~50대의비중이가장높음 20 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 ( 백만건 ) < 그림 Ⅲ-1-6> 연령대, 대출유형별대출경험건수및대출경험자수추이 ( 백만명 ) 대출 1건당평균대출금액은주택담보대출과주택외부동산담보대출등담보규모가큰대출유형일수록대출금액수준이높으며주택대출은연령대별평균약 8천만원, 주택외부동산담보대출은 1억원수준신용대출은평균 1천만원대수준이며카드론은 300~500만원, 현금서비스는 100만미만으로소액의대출이이루어지고있음 CIS 조사연구 2017-1 호 21
< 표 Ⅲ-1-3> 연령대, 대출유형별대출 1 건당평균대출금액 ( 단위 : 만원 ) 구분 연령대 20 30 40 50 60 70 80+ 신용대출 823 1,438 1,550 1,534 1,283 968 813 학자금대출 218 271 230 199 111 74 90 예적금담보대출 481 726 1,059 1,403 1,565 1,545 1,672 주택담보대출 8,472 8,635 8,563 8,224 7,430 6,248 5,957 주택외부동산담보대출 11,888 12,312 12,032 11,714 10,782 9,368 9,356 카드론 358 452 501 495 454 360 404 현금서비스 40 66 98 105 101 90 82 주 : 대출건별평균잔액기준 22 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 2. 연체경험자현황및특징 신용정보원에등록된연체전수데이터기준 (2013년 1월 ~2016년 9월, 45개월 ) 연체경험자는분석대상기간내에신용정보원에 1건이상의연체정보가등록되어있는 ( 연체를 1건이상한 ) 개인을의미 - 연체유형, 금융회사, 연체발생일자가동일한연체건을 1건으로취급, 사망자제외 ( 연체경험자신상정보 ) 30~50 대, 남성의연체경험비중이상대적으로더높음 타연령대대비 40 대의연체경험비중이 27.7% 로가장높으며 50 대가 25.4%, 30 대가 21.4%, 20 대가 10.9%, 60 대가 10.2% 등의순 성별로는남성의연체경험비중이 61.2% 로여성의 38.8% 대비크게높은수준 < 그림 Ⅲ-2-1> 연체경험자의연령대별구성비 ( 전체 ) 전체연체경험자를연령대별로연체경험자수, 연체경험건수, 연체금액등으로분석 대출경험자의경우와마찬가지로연령대별로는경제활동을시작하는 20대부터 40대까지연체경험자수는지속적으로증가하나 50대부터감소하기시작하여은퇴연령대인 60대에급격하게감소하는모습 2016년통계청추계인구대비연체경험자비중을비교하면, 40~50대의경우약 10명중 1명꼴로연체경험을하다가 60대이후부터는연체경험자의비중이낮아짐 * 통계청추계인구대비연체경험자수는전체인구대비연체경험자비율을의미 CIS 조사연구 2017-1 호 23
< 그림 Ⅲ-2-2> 연령대별연체경험건수및연체경험자 * 수추이 ( 만건 ) ( 만명 ) (%) < 그림 Ⅲ-2-3> 2016 년추계인구대비연체경험자 * 비중 자료 : 한국신용정보원, 통계청 * 연체경험자는분석대상기간 ( 13.1~ 16.9, 45 개월 ) 내에연체를 1 건이상한경험이있는개인을의미 연체경험자의연령대별 1 인당평균연체경험건수는 1~3 건내외로 40 대가 3.47 건으로가장 많으며 30~60 대는평균 3 건규모 24 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 < 표 Ⅲ-2-1> 연령대별 1 인당평균연체경험건수 연령대 20 30 40 50 60 70 80+ 평균연체경험건수 2.23 3.24 3.47 3.36 3.06 2.34 1.87 연체 1 건당평균연체금액은 1,949 만원으로연령대별로는 20 대부터 70 대까지연령이증가함에 따라높아지다가 80 대이후부터다소감소하는모습 ( 만원 ) < 그림 Ⅲ-2-4> 연령대별연체 1 건당평균연체금액 주 : 연체건별평균잔액기준 ( 금융업권구분 ) 금융업권에따라연령대별연체경험자수, 연체경험건수, 연체금액등으로 구분하여분석 연체경험자의연체경험건수는전연령대에서카드사의비중이가장높으며다음으로는국내은행, 저축은행, 할부금융사, 회원조합, 생명보험, 손해보험등의순연체경험자수는전연령대에서카드사의비중이가장높으며다음으로는국내은행, 할부금융사, 저축은행, 회원조합, 생명보험등의순특히대부분의금융업권에서는연체경험건수및연체경험자수상으로대부분 40대의연체비중이높으나회원조합의경우에는 40대보다 50대의연체비중이더높음 CIS 조사연구 2017-1 호 25
( 만건 ) < 그림 Ⅲ-2-5> 연령대, 금융업권별연체경험건수및연체경험자수추이 ( 만명 ) 연체 1건당평균연체금액은국내은행, 생명보험, 손해보험, 할부금융사, 저축은행등에서 70~80대연령대의연체금액이높음국내은행과저축은행의연령대별연체금액이특히높은수준이며카드사의평균연체금액은전연령대에서타금융업권대비가장작은규모인데, 이는카드사의현금서비스및카드론대출이소액대출위주이기때문 26 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 < 표 Ⅲ-2-2> 연령대, 금융업권별연체 1 건당평균연체금액 ( 단위 : 만원 ) 구분 연령대 20 30 40 50 60 70 80+ 국내은행 314 1,058 4,802 9,150 13,717 22,942 17,920 회원조합 762 1,505 1,949 2,517 2,393 1,971 1,567 카드사 91 210 298 332 335 318 292 생명보험 373 551 465 632 763 903 2,349 손해보험 2,633 808 1,105 1,938 6,660 7,000 4,293 할부금융사 261 400 501 540 564 538 1,403 저축은행 1,002 1,639 4,463 4,683 8,065 13,716 47,452 주 : 연체건별평균잔액기준 ( 연체유형구분 ) 연체유형에따라연령대별연체경험자수, 연체경험건수, 연체금액등으로 구분하여분석 연체유형별로는대출원금및이자 3 개월연체유형의연체경험건수및연체경험자수 비중이가장높음 - 학자금대출은대출과마찬가지로연체의경우에도 20 대비중이가장높음 신용카드대금연체유형의비중이전체연체유형중 2번째로높으며카드론연체가다음순을차지연체유형별연령대별비중은전연령대에걸쳐대체로비슷한수준을유지하고있으며대출원금및이자 3개월이상연체, 신용카드대금연체, 카드론연체등상위 3개연체유형이전체연체의대부분을차지 CIS 조사연구 2017-1 호 27
( 만건 ) < 그림 Ⅲ-2-6> 연령대, 연체유형별연체경험건수및연체경험자수추이 ( 만명 ) 연체유형별연체 1건당평균연체금액은대출원금및이자 3개월이상연체유형과분할상환방식의개인주택자금대출 9개월이상연체유형의연체금액이전연령대별로타유형대비높은편카드론, 신용카드, 할부금융, 학자금대출에대한연체금액은건당평균수백만원대로상대적으로소액대출원금및이자 3개월이상연체유형의연체 1건당평균연체금액은 60대가 4,022만원으로가장높고, 분할상환방식의개인주택자금대출 9개월이상연체는 40대가 2,481만원으로가장높음 28 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 < 표 Ⅲ-2-3> 연령대별, 연체유형별연체 1 건당평균연체금액 ( 단위 : 만원 ) 구분 연령대 20 30 40 50 60 70 80+ 대출원금, 이자 3 개월이상연체 852 1,255 2,676 3,410 4,022 3,922 3,784 분할상환방식의개인주택자금대출 9 개월이상연체 1,148 1,389 2,481 1,442 1,489 1,029 1,261 5 만원이상의카드론대금 3 개월이상연체 173 237 287 312 299 309 309 5 만원이상의신용카드대금 3 개월이상연체 87 201 313 362 380 358 348 5 만원이상의할부금융대금 3 개월이상연체 398 441 499 515 472 360 349 학자금대출 6 개월이상연체 117 94 107 104 102 66 12 주 : 연체건별평균잔액기준 CIS 조사연구 2017-1 호 29
Ⅳ 신용거래행태에따른그룹별특징비교 1. 연체자그룹과비연체자그룹간특징비교 신용정보원에등록된대출정보기준 (2012 년 1 월 ~2016 년 5 월, 53 개월 ) 현재등록된전체대출경험자중연체경험자를연체자그룹으로, 그렇지않은경우를비연체자그룹으로그룹화 대출경험자대비연체경험자비중은 8.5% 대출등록금액상위 0.0001% 에해당하는 200 억초과건수는 outlier 로보고제외 연체경험률 : 신용정보원에연체 대출정보가등록된개인의전체대출건수대비연체건수비율 ( 그룹간차이비교 ) 연체자그룹과비연체자그룹간에는대출 1 건당대출금액평균값과 중위수값, 대출기간측면에서차이가존재 < 표 Ⅳ-1-1> 연체자그룹과비연체자그룹간비교 구분연체자그룹비연체자그룹 대출 1 건당대출금액 평균값 1,353 만원 2,676 만원 중위수값 480 만원 1,000 만원 대출 1 건당대출기간 평균값 34.1 개월 14.2 개월 중위수값 19.5 개월 6.8 개월 연령대별비중 ( 대출경험건수상위 5 개연령대 ) 40 대 > 50 대 > 30 대 > 60 대 > 20 대 40 대 > 50 대 > 30 대 > 60 대 > 20 대 향후대출건수, 대출유형별등록여부, 보험가입여부등개인별신용속성에따른추가분석진행예정 대출 1 건당대출금액의평균값과중위수값모두연체자그룹이비연체자그룹에비해 작으며이는카드론, 현금서비스등소액대출의연체건이다수포함되어있기때문 30 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 대출 1 건당대출기간은연체자그룹이비연체자그룹에비해 2 배이상길게나타나며, 연체자그룹이보유한대출채권은현재기준으로평균약 3 년 (34.1 개월 ) 이경과 연체자그룹의대출기간이비연체자그룹보다상대적으로길게나타나는이유는상환기일이 경과된이후에도대출이유지되고있기때문 - 본분석에서의대출기간은대출실행후상환까지소요된시간을의미하며금융회사에서 대출계약시설정한대출약정기간과는차이가존재 ( 대출자특징별연체경험률분석 ) 대출자에대한성, 연령, 대출금액, 대출건수등의각특징별연체경험률분포를분석 ( 성별 연령별 ) 성별, 연령대별연체경험률분포를분석한결과, - 남녀간에다소차이는존재하나대체로경제활동을시작하는 20대중후반에연체경험률이크게증가하였다가이후결혼, 자녀양육, 주택및차량등의내구재구입등으로소비지출과대출수요가늘어나는 50대까지연체경험률이지속적으로증가 - 남성은 51세에최대치 (12.2%) 를기록하고있으나, 여성은사회초년생시기인 27세에연체경험률이최대치 (7.9%) 를기록하고있어여성청년층의합리적인부채관리가필요함 - 남녀모두은퇴연령대인 60대에가까워지면서대출수요감소로연체경험률도감소 - 통상적으로남성의연체경험률이높게나타나고있으나 70대를기점으로남녀의연체경험률역전현상이발생하여여성이남성의연체경험률을넘어서게되며이는남녀간평균수명차이때문인것으로추정 (%) < 그림 Ⅳ-1-1> 성별, 연령별연체경험률 CIS 조사연구 2017-1 호 31
( 대출금액별 ) 대출 1건당평균대출금액별연체경험률분포를분석한결과, - 대출금액이 1억원미만까지는연체경험률이감소하다가 1억원이상범위에서부터연체경험률이증가하고있으며 5천만원이상 1억원미만의대출금액을보유하고있는대출자의경우, 연체경험률이가장낮은수치 (2.3%) 를보이고있음 ( 만원, %) < 그림 Ⅳ-1-2> 대출금액구간별연체경험률 ( 대출경험건수별 ) 대출경험건수별연체경험률분포를분석한결과, - 분석대상기간 (53개월) 에서의대출경험건수별연체경험률을살펴보면, 대출경험건수가 1~14건 ( 전체비중의 90%) 까지는대출경험건수가증가함에따라연체경험률도함께증가하나 14건이후에는지속적으로감소하는모습을보임 - 대출경험건수가많아보이는것은카드장기대출 ( 카드론 ) 건수가다수포함되어있기때문 (%) < 그림 Ⅳ-1-3> 대출경험건수별연체경험률 32 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 ( 통계모형 : 연체경험건수에영향을미치는요인분석 ) 다중회귀모형을통해연체경험건수에 영향을미치는연체및대출관련변수의유의성을분석 ( 모형 ) 연체경험건수를반응변수, 대출및연체관련연속형변수와범주형변수를설명변수로하는다중회귀모형을설계 ( 자료구성 ) 현재신용정보원에 1회이상대출정보가등록되어있는개인 ( 대출경험자 ) 을기준으로이중 1회이상연체정보가등록된개인 ( 연체경험자 ) 을 flag 변수로처리하여분석용자료를구성 < 표 Ⅳ-1-2> 변수설명 구분 변수영문명 변수의미 비고 반응변수 ODU_COUNT 연체경험건수 연체경험자의연체경험건수 GENDER 성별 남 =1, 여 =2 AGE 연령 만나이 RGST_CD 등록코드 정보유형에따른등록코드 IND_ITT_CD 금융업권구분 신용정보공통금융업권코드 ODU_COUNT_XXXX _( 연체유형코드 )_Y 연체유형별등록유무 dummy 변수 ( 해당되면 1, 아니면 0) 0101 : 대출원금및이자를 3 개월이상연체 0103 : 5 만원이상카드론대금 3 개월이상연체 0104 : 5 만원이상신용카드대금 3 개월이상연체 0105 : 5 만원이상할부금융대금 3 개월이상연체 0115 : 학자금대출 6 개월이상연체 설명변수 LN_COUNT_XXX _( 대출유형코드 )_Y 대출유형별등록유무 dummy 변수 ( 해당되면 1, 아니면 0) 100 : 신용대출 150 : 학자금대출 200 : 예적금담보대출 220 : 주택담보대출 230 : 주택외부동산담보대출 240 : 지금보증담보대출 500 : 신차할부금융 RGST_AMT 대출등록금액 단위 : 백만원 ODU_AMT 연체등록금액 단위 : 백만원 ODU_PERIOD 연체기간 변제 ( 등록해제 ) 일자 - 발생일자 LN_PERIOD 대출기간 상환 ( 등록해제 ) 일자 - 발생일자 LN_COUNT 대출경험건수 대출경험자의대출경험건수 CIS 조사연구 2017-1 호 33
( 분석결과 ) 연체경험건수에유의한영향을미치는설명변수는연체유형, 대출경험건수등으로 확인되었으며카드론대금연체, 대출원금및이자연체, 할부대금연체, 학자금대출연체등 특정연체유형이거나대출경험건수가많을수록연체경험건수가많아지는것으로분석 - 설명변수간다중공선성문제등모형의적정성을위배하는문제는발견되지않았으며, 설명변수의상대적중요도는카드론대금연체여부가 37%, 대출원금, 이자 3 개월연체 여부가 25%, 대출건수가 15% 등으로나타남 < 표 Ⅳ-1-3> 설명변수의상대적중요도 카드론연체유무 (ODU_COUNT_0103_Y) 대출금 / 이자연체유무 (ODU_COUNT_0101_Y) 대출경험건수 (LN_COUNT) 할부금융연체유무 (ODU_COUNT_0105_Y) 학자금대출연체유무 (ODU_COUNT_0115_Y) 36.8% 25.4% 14.8% 9.4% 5.0% 대출기간 (LN_PERIOD) 연체기간 (ODU_PERIOD) 신용대출보유유무 (LOAN_COUNT_100_Y) 연체금액 (ODU_AMT) 성별 (GENDER) 2.1% 2.0% 1.4% 0.9% 0.6% < 표 Ⅳ-1-4> 다중회귀모형에의한분석결과 변수회귀계수 (B) 표준오차 (S.E.) t stat 유의확률 (p-value) ODU_COUNT_0103_Y(1) 1.655 0.003-529.4 0.000 ODU_COUNT_0101_Y(1) 1.859 0.004-439.5 0.000 LN_COUNT 0.147 0.000 336.0 0.000 ODU_COUNT_0105_Y(1) 1.529 0.006-267.1 0.000 ODU_COUNT_0115_Y(1) 1.658 0.008-195.2 0.000 LN_PERIOD 0.009 0.000 125.6 0.000 ODU_PERIOD -0.006 0.000-123.7 0.000 LOAN_COUNT_100_Y(1) 0.365 0.004-102.4 0.000 ODU_AMT 0.004 0.000 84.6 0.000 GENDER(1) 0.174 0.003 68.3 0.000 34 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 - 연체유형측면에서분석한결과, 카드론대금연체가있는경우가없는경우에비해평균적으로 1.655배, 대출원금및이자를연체한경우가없는경우에비해평균적으로 1.859배, 할부금융대금연체가있는경우가없는경우에비해평균적으로 1.529배, 학자금대출연체가있는경우가없는경우에비해 1.658배연체경험건수가높음 - 대출경험건수는회귀계수가양 (+) 으로나타나는것으로보아대출경험건수가많을수록연체경험건수가증가하는경향이높음 ( 회귀계수 B = 0.147) - 대출기간은회귀계수가양 (+) 으로, 연체기간은회귀계수가음 (-) 으로나타나는것으로보아대출기간이길수록연체건수는증가하고연체기간이길수록연체건수는감소하는것으로나타나나회귀계수가작아영향은크지않은것으로보임 ( 대출기간 B = 0.009, 연체기간 B = -0.006) - 대출유형의경우, 신용대출을보유하고있는경우가없는경우보다평균적으로 0.365배연체건수가높음 - 연체금액은유의한변수로나타나며회귀계수가양 (+) 인것으로보아연체금액이많을수록연체건수가증가하는것으로확인되나회귀계수가작아영향은미미함 (B = 0.004) - 성별측면에서는남성인경우가여성에비해평균적으로연체건수가 0.174배증가하는것으로나타남 ( 모형평가 ) 모형에대한설명력이 31.8% 로높지않아연체경험건수에영향을미치는추가 요인들에대한발굴및파생변수추가등을통해설명력을높일필요가존재 ( 시사점 ) 분석결과를활용하여연체건수가높은성향의비우량채무자들을그룹화하거나향후 연체자특성에대한상세분석을실시하여금융회사의개인고객여신관리지원이가능 - 추가적으로연체여부에영향을미치는요인에대해로지스틱회귀모형을이용하여분석을 실시하였으나대출정보중연체여부에영향을미치는유의한요인들이미확인되었으며 향후추가변수확보로재분석을실시할예정 CIS 조사연구 2017-1 호 35
2. 정상변제그룹과비정상변제그룹간특징비교 신용정보원에등록된연체정보기준 (2012 년 1 월 ~2016 년 5 월, 53 개월 ) 연체등록이해제된유형중채무자가직접변제한유형을정상변제로, 그렇지않은경우를비정상변제로그룹화 비정상변제유형중에는강제회수, 손실처리, 신용회복지원, 금융기관양도등이포함되며유예 ( 관리기간 7 년이상 ) 인해제유형은제외 연체등록금액상위 0.01% 에해당하는 20 억초과건수는 outlier 로보고제외 ( 그룹간차이비교 ) 정상변제그룹과비정상변제그룹간연령대에서는차이가확인되지 않으나금융업권별비중, 연체등록금액, 연체기간측면에서는차이가존재 금융업권별비중에서저축은행은정상변제그룹보다비정상변제그룹에서비중의순위가 높은것으로분석 평균값및중위수값측면에서연체등록금액의분포는상이한특성을보임 - 평균값 : 정상변제 > 비정상변제, 중위수값 : 정상변제 < 비정상변제 연체기간측면에서는정상변제그룹 (13.5 개월 ) 이비정상변제그룹 (19.7 개월 ) 에비해상환 기간이크게짧음을확인 < 표 Ⅳ-2-1> 정상변제그룹과비정상변제그룹간비교 구분정상변제그룹비정상변제그룹 연령대별비중 ( 연체건수상위 5 개연령대 ) 40 대 > 50 대 > 30 대 > 60 대 > 20 대 40 대 > 50 대 > 30 대 > 60 대 > 20 대 금융업권별비중 ( 연체건수상위 5 개금융업권 ) 신용카드 > 국내은행 > 회원조합 > 할부금융 > 저축은행 신용카드 > 국내은행 > 저축은행 > 할부금융 > 회원조합 연체유형별비중 4) ( 연체건수상위 5 개연체유형 ) 0101 > 0104 > 0103 > 0115 > 0105 0101 > 0104 > 0103 > 0115 > 0105 연체 1 건당연체금액 평균값 1,988 만원 1,212 만원 중위수값 337 만원 379 만원 연체 1 건당연체기간 ( 평균값 ) 13.5 개월 19.7 개월 향후연체건수, 연체유형별등록여부, 보험가입여부등개인별신용속성에따른추가분석진행예정 4) 연체유형코드는 별첨 : 대출 연체관련수집정보코드표 참고 36 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 ( 연체자특징별정상변제비율분석 ) 성별 연령별, 금융업권별, 연체유형별, 연체등록금액별, 연체기간별연체자특징에따른정상변제비율을분석 ( 성별 연령별 ) 남성의정상변제비율은여성에비해다소높으며연령대별로는 20 대에서 40 대까지정상변제비율이점차낮아지다가 50 대부터다시높아지는모습 - 남성의정상변제비율은 37%, 여성의정상변제비율은 36% 수준으로큰차이를보이지는 않으나남성의정상변제비율이다소높은수준 - 정상변제비율은경제활동이시작되는 20 대가 50% 수준이다가대출수요증가와연체 규모증가, 상환능력의감소등의이유로 40 대까지정상변제비율이점차낮아짐 - 이후 50 대부터연령대가높아질수록정상변제비율이다시증가하는데, 이는신규연체에 의한정상변제보다는과거연체건에대한금융회사의대출채권정리차원으로이해 < 그림 Ⅳ-2-1> 성별, 연령대별정상변제비율 (%) (%) ( 금융업권별 ) 금융업권별건수비중이높은 5 개금융업권을기준으로정상변제비율을확인한 결과회원조합 ( 단위농 수협등 ) 이타금융업권대비월등히높음 < 그림 Ⅳ-2-2> 금융업권별정상변제비율 (%) (%) CIS 조사연구 2017-1 호 37
- 전연령대별로회원조합의정상변제비율이타금융업권대비높으며타금융업권의 정상변제비율은신용카드 > 국내은행 > 저축은행 > 할부금융의순 ( 연체유형별 ) 연체유형별건수비중이높은 5 개유형을기준으로정상변제비율을확인한 결과, 카드론대금연체유형의정상변제비율이타연체유형대비크게낮음 - 할부금융대금연체, 대출원금및이자연체, 학자금연체등의유형은 40% 대의정상 변제비율을보이고있으며카드론대금연체의경우 25% 의정상변제비율을보임 < 그림 Ⅳ-2-3> 연체유형별정상변제비율 (%) (%) 주 : 연체유형구분 - 0101 : 대출원금, 이자 3개월이상연체 - 0103 : 5만원이상의카드론대금 3개월이상연체 - 0104 : 5만원이상의신용카드대금 3개월이상연체 - 0105 : 5만원이상의할부금융대금 3개월이상연체 - 0115 : 학자금대출 6개월이상연체 ( 연체금액별 ) 연체금액이 1 천만원미만까지는정상변제비율이감소하다가 1 천만원이상 부터정상변제비율이증가 - 5 백만원이상 1 천만원미만금액인경우, 정상변제비율이가장낮은수치 (29.7%) 를보이고 있어이범위에속한연체자그룹에대한집중적인여신관리가필요 - 연체금액이 1 천만원을초과하는경우에는금액이많아질수록정상변제비율도높아짐 38 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 ( 만원, %) < 그림 Ⅳ-2-4> 연체금액구간별정상변제비율 ( 통계모형 : 정상변제에영향을미치는요인분석 ) 로지스틱회귀모형을통해정상변제여부에 따른연체관련변수의유의성을분석하여정상변제에영향을미치는요인들을확인 ( 모형 ) 확률사건의발생이이항 ( 발생 =1, 미발생 =0) 인경우에적용가능한로지스틱회귀모형 (logistic regression model) 을이용하여정상변제여부 ( 정상변제 =1, 비정상변제 =0) 를반응변수, 연체관련변수를설명변수로하는모형을설계 ( 자료구성 ) 분석자료는분석용 (training data) 과검증용 (test data) 을 5:5로나누어분석하였으며반응변수는정상변제여부로구분하고설명변수는현재신용정보원에수집되고있는신용도판단정보중연체관련정보에포함된변수를선정 < 표 Ⅳ-2-2> 변수설명 구분변수영문명변수의미비고 반응변수 RLS_NORMAL 정상변제여부 정상변제 ( 채무자직접변제 )=1, 비정상변제 ( 강제회수, 손실처리등 )=0 GENDER 성별남 =1, 여 =2 AGE 연령만나이 RGST_CD 연체유형정보유형에따른연체유형등록코드 설명변수 IND_ITT_CD 금융업권구분신용정보공통금융업권코드 RGST_AMT 대출등록금액단위 : 천원 ODU_AMT 연체등록금액단위 : 천원 ODU_PERIOD 연체기간변제 ( 등록해제 ) 일자 - 발생일자 CIS 조사연구 2017-1 호 39
( 분석결과 ) 설명변수중범주형변수를제외한모든변수는유의하였으며정상변제여부에 영향을미치는주요한변수는금융업권구분, 연체기간, 연체유형등인것으로확인 - 설명변수중정상변제여부에가장큰영향을미치는요인은금융업권구분으로 71% 의중요도를보이며연체기간이 16%, 등록코드가 9% 의중요도를나타냄 - 다중회귀모형의적정성을평가하기위해각설명변수간상관관계를확인한결과, 변수간의상관도가낮아설명변수로사용 < 표 Ⅳ-2-3> 설명변수의상대적중요도 금융업권구분 (IND_ITT_CD) 연체기간 (ODU_PERIOD) 연체유형 (RGST_CD) 연체금액 (ODU_AMT) 성별 (GENDER) 대출금액 (RGST_AMT) 연령 (AGE) 71.0% 16.0% 9.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.0% < 표 Ⅳ-2-4> 로지스틱회귀모형에의한분석결과 변수 회귀계수 (B) 표준오차 (S.E.) 유의확률 (p-value) Exp(B) GENDER(1) 0.060 0.002 0.000 1.062 AGE -0.005 0.000 0.000 0.995 RGST_AMT 0.000 0.000 0.000 1.000 ODU_AMT 0.000 0.000 0.000 1.000 ODU_PERIOD -0.017 0.000 0.000 0.983 RGST_CD IND_ITT_CD 1~15 까지범주형변수 1~19 까지범주형변수 1 금융업권구분 - 금융업권구분을나타내는 IND_ITT_CD 는국내은행 (01) 인범주를기준범주 (1배) 로하여 odds ratio 5) 를통해상호비교 - 기준범주에비해정상변제가능성이높은경우 : 회원조합 (03), 우체국 (04), 카드 (05), 손해보험 (06), 신협 (22) 등은기준범주에비해정상변제가능성이높으며각각 5.221배, 7.753배, 1.692배, 1.286배, 5.871배높음 5) odds ratio 는교차비, 승산비라고도하며이항로지스틱회귀모형 (binominal logistic regression) 으로분석시 설명변수 x 가 1 단위증가할때발생확률 (y=1) 과발생하지않을확률 (y=0) 의비율을뜻하며 1 보다큰경우는설명 변수가 (+) 효과, 1 보다작은경우는 (-) 효과, 1 인경우는無효과로해석 40 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 - 기준범주에비해정상변제가능성이낮은경우 : 외국은행 (02), 리스금융 (16), 할부금융 (17), 저축은행 (21) 등은기준범주에비해정상변제가능성이낮으며각각 0.538배, 0.759배, 0.521배, 0.790배수준 - 이러한특성은금융업권별금리수준이나금융업권의채권추심의특성차이에기인하였다기보다는해당금융업권을이용 ( 대출 ) 하는채무자의특성으로이해하는것이바람직함 - 특히회원조합과같은지역단위의금융회사들은개인고객과의장기간, 포괄적인관계를유지함으로서다양한비재무적정보를취득할수있어이를기반으로한 관계형금융 이가능할것으로판단 - 이로인해개인별심도있는신용상태파악이가능하게되어정상변제가능성이높은개인에대출상품을제공하거나연체고객에대한여신관리가수월한측면이존재 < 표 Ⅳ-2-5> 범주형변수인 금융업권구분 의로지스틱회귀모형분석결과 변수 회귀계수 (B) 표준오차 (S.E.) 유의확률 (p-value) Exp(B) 국내은행 (01) - - 0.000 - 외국은행 (02) -0.619 0.078 0.000 0.538 회원조합 (03) 1.653 0.005 0.000 5.221 우정사업본부 (04) 2.048 0.270 0.000 7.753 카드 (05) 0.526 0.004 0.000 1.692 손해보험 (06) 0.251 0.031 0.000 1.286 보증보험 (07) 0.876 0.009 0.000 2.401 기타 (12) -0.795 0.014 0.000 0.451 신기술금융 (13) -1.894 0.042 0.000 0.150 증권 (15) 0.066 0.029 0.022 1.068 리스금융 (16) -0.275 0.013 0.000 0.759 할부금융 (17) -0.652 0.005 0.000 0.521 산림중앙회 (20) 1.850 0.051 0.000 6.360 상호저축은행 (21) -0.235 0.005 0.000 0.790 신협 (22) 1.770 0.010 0.000 5.871 새마을연합회 (23) 2.875 0.013 0.000 17.724 95% 유의수준에서유의한변수 (ρ<0.05) 만표기 CIS 조사연구 2017-1 호 41
2 연체기간 - 연체기간은회귀계수가음 (-) 으로나타나는것으로보아연체기간이짧을수록정상변제 가능성이높음 ( 회귀계수 B = -0.017) 3 연체유형 - 연체유형을나타내는 RGST_CD는일반적인연체형태인대출원금및이자 3개월이상연체 (0101) 인범주를기준범주 (1배) 로하여 odds ratio를통해상호비교 - 기준범주에비해정상변제가능성이높은경우 : 분할상환방식의개인주택자금대출 9개월이상연체한경우 (0102) 가기준범주에비해 4.207배, 신용보증기금보증의청년창업대출 6개월연체한경우 (0114) 가기준범주에비해 4.399배, 학자금대출 6개월이상연체한경우 (0115) 가 1.425배 - 기준범주에비해정상변제가능성이낮은경우 : 5만원이상의카드론대금 3개월연체한경우 (0103) 이기준범주에비해 0.454배, 5만원이상의신용카드대금 3개월이상연체한경우 (0104) 가기준범주에비해 0.720배 < 표 Ⅳ-2-6> 범주형변수인 연체유형 의로지스틱회귀모형분석결과 변수 회귀계수 (B) 표준오차 (S.E.) 유의확률 (p-value) Exp(B) RGST_CD : 0101 - - 0.000 - RGST_CD(1) : 0102 1.437 0.014 0.000 4.207 RGST_CD(2) : 0103-0.790 0.006 0.000 0.454 RGST_CD(3) : 0104-0.328 0.005 0.000 0.720 RGST_CD(4) : 0105 0.667 0.009 0.000 1.948 RGST_CD(9) : 0112 1.829 0.216 0.000 6.227 RGST_CD(12) : 0114 1.481 0.213 0.000 4.399 RGST_CD(13) : 0115 0.354 0.008 0.000 1.425 RGST_CD(14) : 0116 0.263 0.040 0.000 1.301 95% 유의수준에서유의한변수 (ρ<0.05) 만표기 4 기타변수 - 성별의경우, odds ratio가 1.063로나타난것으로보아남성이여성대비정상변제할가능성이 1.063배높은것으로확인 (Exp(B) = 1.063) - 연령의경우, 회귀계수가음 (-) 으로나타나는것으로보아연령이낮을수록정상변제 42 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 가능성이높은것으로보이나회귀계수가작아미미한영향인것으로파악 (B = -0.005) - 대출등록금액과연체등록금액은 odds ratio 가 1 로나타나정상변제여부와무관한 변수인것으로확인 (no effect) ( 모형평가 ) 검증용데이터 (test data) 를기준으로모형의예측정확도는 65.5% 로나타나며 향상도그래프 (lift chart) 6) 로도모형이우수함을확인 - 해당모형의경우, 검증용데이터기준으로실제비정상변제데이터를비정상변제로예측할확률은 71.1%, 실제정상변제데이터를정상변제로예측할확률은 55.8% - 전체데이터중실제정상변제를모형에서정상변제로, 실제비정상변제를모형에서비정상변제로맞게예측할확률은 65.5% < 표 Ⅳ-2-7> 모형예측력검증 ( 정오분류표 ) 구분 RLS_NORMAL( 예측치 ) RLS_NORMAL( 관측치 ) 0 1 합계 0 1,186,401 (71.14%) 481,254 (28.86%) 1,667,655 (100.00%) 1 425,652 (44.16%) 538,150 (55.84%) 963,802 (100.00%) 합계 1,612,053 (61.26%) 1,019,404 (38.74%) 2,631,457 (100.00%) cut-off value = 0.5 - 해당모형의경우, 상위 10% 에서검증용데이터셋의약 27% 에대해정상변제를할연체자임을사전에예측할수있는것으로나타남 - 향상도그래프 (lift chart) 를보면등급이낮아질수록 lift 값이감소하는것으로나타나고있어모형이안정된형태를보이고있음을확인 < 표 Ⅳ-2-8> 모형예측력검증 ( 등급분위수별누적향상도 ) 등급 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lift 값 2.3489 1.9065 1.5942 1.4232 1.3192 1.2442 1.1641 1.1088 1.0487 1.0000 Base Line %Response = 50% 1 등급이상위 10%, 10 등급이상위 100% 를의미 6) 향상도그래프 (lift chart) 는전체집단대비해당등급의예측력정도를나타내는것으로등급이하위로내려갈수록 lift 값이감소하면모형의예측력이적절한것으로파악 CIS 조사연구 2017-1 호 43
< 그림 Ⅳ-2-5> 누적향상도그래프 (Cumulative Lift Chart) ( 시사점 ) 통계모형에의해정상변제여부에영향을미치는요인을분석하여금융회사여신관리 및신용평가고도화를지원할수있을것으로기대되며연체자정보를기준으로연체자에 대한세부특성을확인하여향후신용회복지원등의정책기초자료로도활용가능 44 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 Ⅴ 결론및시사점 2013 년 1 월부터 2016 년 9 월까지금융소비자의대출 연체에대한추이분석결과, 대출은 증가, 연체는감소하는모습 신용정보원이보유한대출 연체정보월별추이를보면, 전체대출건수및대출자수규모는지속적인증가세를보이고있는반면연체건수및연체자수규모는감소세를보임금액측면에서는 1건당월평균대출잔액은증가하고 1건당월평균연체잔액은감소하고있어대출 연체건수및명수추이와도비슷한양상을보임대출 연체에대한월별추이모습은금융업권, 대출유형, 연체유형등의특성에따라양상이다르게나타나므로이에대한고려가필요향후美 Fed의기준금리인상으로인해국내시장금리상승이현실화되어현재의저금리기조가금리상승국면으로전환되면가계부채상환부담증가와연체율상승우려가상존하므로지속적인모니터링이필요 대출경험자와연체경험자모두 20 대부터 40 대까지증가하다가 50 대부터감소하고있으며 대출금액및연체금액측면에서노령층의금액규모가큰상황 경제활동을시작하는 20대부터 40대까지대출경험자수, 대출경험건수가증가하다가 50대부터감소하고있으며연체의경우도유사한양상대출경험자는노령층으로갈수록 1건당평균대출금액이증가하고있으며, 연령대별대출유형추이는전연령대에서대출경험건수측면에서는현금서비스가, 대출경험자수측면에서는신용대출이가장높은비중을차지연체경험자의 1건당평균연체금액은 20대부터 70대까지연령대가높아질수록증가하다가 80대이후감소하고있으며, 연령대별연체유형추이는전연령대에서대출원금및이자 3개월이상연체와개인주택자금대출 9개월이상연체유형인경우가타유형대비높음특히금융업권별로는국내은행, 보험사, 저축은행등에서 70~80대이상노령층의연체금액의규모가큼노령층의연체금액의증가는은퇴이후소득이감소하는노령층에심각한경제적위협이되므로노후소득보장을위한금융지원이필요한상황 CIS 조사연구 2017-1 호 45
대출자중연체자그룹과비연체자그룹간특징을비교한결과, 생애주기에따른연체경험에 차이가존재 남녀간에다소차이는존재하나대체로경제활동을시작하는 20세중후반에연체경험률이크게증가하고이후소비지출과대출수요가증가하는 50대까지지속적으로증가성별, 연령대별로생애주기에따른연체경험률의차이가존재하므로이러한특성을고려한금융회사마케팅전략및리스크관리정책수립과금융당국의제도지원이필요연체경험건수에영향을미치는요인을분석한결과, 연체유형, 대출경험건수등이유의한변수로확인되었으며이를통해비우량채무자선별지원이가능할것으로판단 연체자중정상변제그룹과비정상변제그룹간특징을비교한결과, 금융업권과연체유형등 에서유의한차이를보임 20대의정상변제비율이 50% 수준이다가연령대가높아지면서대출수요증가및은퇴로인한상환능력감소등으로정상변제비율이감소하는경향정상변제에영향을미치는요인을분석한결과, 금융업권, 연체유형등이유의한변수로확인되었으며관계형금융이가능한회원조합등의일부업권의경우국내은행대비정상변제가능성이크게높고할부금융, 저축은행등의업권은정상변제가능성이낮은것으로분석연체유형별로는대출원금및이자 3개월이상연체유형을기준으로개인주택자금대출연체와학자금대출연체유형의정상변제가능성이높으며카드론, 신용카드대금연체유형은정상변제가능성이낮은것으로보여짐분석한연체자정보를기준으로연체자에대한세부적인특성을확인하여향후신용회복지원등의정책기초자료에활용이가능할것으로보임 최성민선임조사역 sungmin.choi@kcredit.or.kr 46 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 별첨 : 대출 연체관련수집정보코드표 ( 일반신용정보관리규약신용정보관리기준中일부발췌 ) 개인대출정보 구분 ( 등록코드 ) 대출유형유형코드등록시기 신용대출 신용대출 100 학자금대출 150 예 적금담보대출 200 유가증권담보대출 210 주택담보대출 220 주택외부동산담보대출 230 담보대출 지급보증 ( 보증서 ) 담보대출 240 대출현황 (0031) 보금자리론 245 학자금 ( 지급보증담보 ) 대출 250 주택연금대출 260 사유발생일로부터 5 영업일이내 기타담보대출 290 신차할부금융 500 할부금융 중고차할부금융 510 기타할부금융 590 리스 금융리스 700 운용리스 710 카드론현황 (0037) 현금서비스 (0041) 카드론거래사실 신용카드현금서비스거래사실 CIS 조사연구 2017-1 호 47
개인연체정보 등록사유등록코드기록보존기간등록시기 대출원금, 이자 3 개월이상연체 0101 분할상환방식의개인주택자금대출 9 개월이상연체 0102 신용보증기금보증청년창업대출 6 개월이상연체 0114 학자금대출 6개월이상연체 0115 농림축산식품부지원학자금융자사업대출원금 ( 15.12.31 이전발생 ) 또는교육과학기술부지원 0116 무상학자금대여사업대출원금 10개월이상연체농림축산식품부지원학자금융자사업대출원금 0117 6개월이상연체 ( 16.1.1 이후발생 ) 채무변제기간 ( 최장 1년 ) 등록사유발생일로부터 90일이내해제시또는등록금액 1천만원이하인경우에는해제와동시에삭제 ( 기간경과해제시에는 1년간보존 ) 사유발생일로부터 7 영업일이내 5 만원이상의카드론대금 3 개월이상연체 0103 5 만원이상의신용카드대금 3 개월이상연체 0104 5 만원이상의할부금융대금 3 개월이상연체 0105 48 CIS 조사연구 2017-1 호
금융소비자의신용거래현황과연체및변제특성비교 참고문헌 금융위원회 (2014), 학자금대출및햇살론연체자에대한국민행복기금채무조정지원, 보도자료 2014.10.1. 금융위원회 (2016), 가계부채를일관된정책을통해안정적으로관리하겠습니다., 보도자료 2016.8.25. 금융위원회 (2016), 가계부채의안정적관리를위한정부정책의효과및향후계획, 보도자료 2016.8.12. 금융위원회 (2016), 최근가계부채동향및향후관리방향, 보도자료 2016.5.26. 금융위원회 (2016), 가계부채문제를안정적으로관리해나가겠습니다., 보도자료 2016.7.22. 김지섭 (2015), 고령층가계부채의구조적취약성, KDI 경제전망제32권제2호 권영준, 남재현, 조민정 (2011), 개인신용평가에서의비금융정보의경제적효과, 한국경제연구 이동걸, 전성인, 정재욱, 변동준 (2013), 국내부채보유가구의연체결정요인에관한연구, 한국금융학회 이병윤외 (2013), 가계부채백서, 한국금융연구원, 2013.3 이정연, 임영주 (2014), 금융위기이후저신용가계차주현황, 한국은행 BOK 이슈노트제2014-2호 최종원 (2014), 개인도산현황및예측, NICE Credit Insight 한국은행 (2016), 금융안정보고서 (2016.6) 한국신용정보원 (2016), 일반신용정보관리규약 ( 제2016-9차 ) 함준호, 조현철, 권영철 (2015), 가계부채의경기순응성과거시정보결합신용평가에대한연구, 한국경제의분석제21권제1호 함준호, 김정인, 이영숙 (2010), 개인CB 자료를이용한우리나라가계의부채상환위험분석, 한국개발연구제32권제4호 NICE CB연구소 (2012), NICE 개인도산예측평점, NICE Credit Insight CIS 조사연구 2017-1 호 49
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