이란경제제재해제, 지역수출경쟁력회복의기회로 2000~2006 년까지對이란수출은연평균대구 16.5%, 경북 19.4% 증가하였으나경제제재로인해 9.5%, 8.8% 수준으로각각감소하였다. 경제제재해제로 2016 년대구는 1 억 8 천만달러, 경북은 14 억 2 천만말러의추

Similar documents
CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 /

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

< BFA9B8A7C8A32DBCF6C0BAC7D8BFDCB0E6C1A6B3BBC1F620C3D6C3D6C1BE2E706466>

( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Global Market Report 한 - 뉴질랜드 FTA 에따른현지반응과 중소기업수출유망품목

< > 수출기업업황평가지수추이

Ⅱ 경제동향 1. 국내경제 경제제재해제로경제성장회복세본격화전망 이란경제는핵개발관련서방의경제제재강화로 2012~13년연속으로마이너스 (-) 경제성장을기록하였으나, 자이란과 P5+1(UN 안보리 5개상임이사국및독일 ) 간의핵협상에따른부분적제재완화조치에

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

공동 보도참고 자료 배포즉시보도하여주시기바랍니다. 문의 : 산업통상자원부권혜진 FTA 협상총괄과장 ( ), 이가영사무관 (5753) 최호천국내대책과장 ( ), 주정제사무관 (4143) 농림축산식품부이상만축산정책과장 (

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_ hwp

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770>

01업체광고1407

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

Contents 03 총괄 04 통계로보는 Economic 프리즘 경기종합지수 09 충남경제뉴스 14 부록 발 행 인 편집위원장 편집위원 집 필 진 발 행 처 주 소 연 락 처 팩 스

러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 메르코수르시장개황 / 남미의강호, 메르코수르 2. 국가별개황 Ⅱ. 바이어가뽑은한국의히트상품 / 자동차 2. 자동차용배터리 3. 중장비 4. 석유ㆍ

중소기업해외진출지원정책효율화방안 최종보고서 한남대학교산학협력단

ㅇ ㅇ

스리랑카국가협력전략 Country Partnership Strategy for the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 관계부처합동 동전략은수원국정부와의긴밀한협의하에작성되었으며, 국내및수원국현지의상황에따라변경

산업별인적자원개발위원회역할및기능강화를위한중장기발전방안연구 한국직업자격학회

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (54.1%) 기계류 (20.2%) 의류 (42.6%) 는증가, 제조용장비 ( 0.2%) 철광 ( 2.0%) 은감소 ( 소비재 : 34.9% 증가 ) 의류 (42.6%) 승용차 (8.2%) 담배 (98.8%) 등은증가,

1712 지역이슈_카자흐스탄의 유라시아경제연합(EAEU) 역내 경제협력관계_암호화해제.hwp

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (24.2%) 반도체 (11.9%) 승용차 (52.1%) 등은증가한 반면석유제품 ( 9.1%) 의약품 ( 6.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 사료 ( 7.3%) 소고기 ( 2.4%) 등은감소했으나, 승용차 (52.1%) 의류 (5.8%)

C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략

김화현 / 중동아프리카통상과 / :11:24 우선협력대상국과의산업자원협력전략및실행프로그램연구 [ 알제리 ] 용역기관 ( 주 ) 이암허브

<BAEAB8AEC7C D3037C8A32834BFF93138C0CF292E687770>

CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 이란의성장잠재력 01 II. 제재전후이란의수입시장변화 02 Ⅲ. 수출기업이바라본이란시장 18 IV. 제재이후우리의對이란수출기회요인 V. 결론및시사점 보고서내용문의처전략시장실홍정화수석연구원동향분석실강내영연구원

<3034C1DFB5BFC0C7B7E1B1E2B1E2BDC3C0E5B5BFC7E22E687770>

<34C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1

½Å½Å-Áß±¹³»Áö.PDF

(수출부진 요인별) 대외 경기적 요인과 구조적 요인이 복합적으로 얽히면서 수출물량까지 감소 (-5.3%), 단가 하락세 지속(-14.0%) * ~12월 수출물량 증가율 : 1.9%, 수출단가 증가율 : -9.7% - (일시적 요인) 전년 1월 대비 통관일수

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경,

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.8%) 반도체 (7.0%) 기계류 (9.6%) 등은증가한 반면승용차 ( 14.6%) 의약품 ( 5.5%) 등은감소 ( 소비재 ) 승용차 ( 14.6%) 소고기 ( 3.1%) 등은감소했으나, 의류 (16.4%) 가전제품 (20.7%

최근전북지역의수출부진현황및시사점 한국은행전북본부

13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

저유가ㆍ저성장시대, 선제적대응이중요 신흥국성장둔화가선진국으로파급될경우, 자원신흥국에대한선진국기업의원유 가스개발투자사업위축으로관련업종경기부진은피할수없다. 조선, 해양플랜트등의수요가줄어들경우글로벌산업연관구조에의해각국의기계, 철강등다양한산업부문의생산위축으로이어지게된다. 산업

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.3%) 반도체 (17.8%) 기계류 (11.7%) 등은증가한 반면석유제품 ( 3.2%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 의류 ( 1.8%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소했으나, 조제식품 (11.9%) 가전 (9.9

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

중점협력국 대상 국가협력전략 ( 9 개국 ) ᆞ 5 ᆞ 30 관계부처 합동

Global Market Report Global Market Report 2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 - 1 -

ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx

Issue Report Vol 지역이슈 -07 ( ) 해외경제연구소 러시아극동개발추진현황과한 러경제협력방안 : ( ) : ( )

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

<443A5C6B77625CC1B6C1A4C6C05CBFF9B5E55CB1DBB7CEB9FAC0CCBDB45C2E2E2E>

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

( 제 7 호 ) 대구경북개발연구원 )sh 이이임성최최용호 *. 서론. 지역경제와지역금융의관계고찰 1. 청소년여가공간의개념및특성 2. 지역경제발전과지역금융과의관계. 수도권의경제력집중과지역경제의현황 1. 수도권의경제력집중과지역경제의침체 2. 자금의수도

신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

14 억중국시장을대구경북의텃밭으로 섬유는양국모두낮은수준으로개방되나, 중국이높은관세를유지하고있는의류부문관세가단계적으로철폐되어고가의류제품의중국시장진출여건이개선될것으로보인다. 자동차부품은중국이관세철폐를 15 년이상장기로설정하였고, 일부품목은철폐예외대상으로하는등높은수준으로보호


목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

(명, 건 ) 테러공격 발생건수 테러로 인한 사망자 수

: ㅇ [1.1(2) 0.4%(3)] [1.0(2) -0.4%(3)], 3 9 來 ㅇ [54.2(2) 51.3(3)] [68.0(2) 59.7(3)] : ㅇ 1 [7.9%(4/4) 7.7%(1/4)], 3 [9.9%(2) 8.9%(3 )] [21.8%(2) 10.0%(


( 1 ) ( 2 )

<30312E2028C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD29BDB4C6DBBCB6C0AF5F E786C7378>

생산및고용에대한영향추정 중소기업의총매출및원부자재조달구조에서 교역비중이낮아생산에미친영향은미미할것으로추정 한 미 발효전후 월 월 중소기업의고용규모는큰변동이없는상황 한 미양국은앞으로중소기업작업반등을통해금번에발표된양국 보고서를기초로한 미 의영향을평가하고 중소기업의활용을 극대화

Y Z X Y Z X () () 1. 3

한 -EU FTA 의지역경제영향과대응방안

(연합뉴스) 마이더스

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770>


MRIO (25..,..).hwp

여수신북항(1227)-출판보고서-100부.hwp

에너지수급브리프 ( )

제4장

92302 대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사

녹색요금과제 평가용 최종보고서.hwp

2015 이슈페이퍼_이란.hwp

Emerging Monitor 크로스에셋최진호 ( ) Mon 동유럽의제조업경기확장 < 오늘의차트 > 유로존제조업 PMI 지수를상회하고있는동유럽 3 국 ( 헝가리, 폴란드, 체코 ) (index)

목 차

< B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770>

<4D F736F F D20BFF8C8ADB0ADBCBCBFA1B5FBB8A5BBEABEF7BFB5C7E2B9D7BDC3BBE7C1A12E646F63>


차례



인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8

Microsoft Word K_01_08.docx

UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 경제산업연구실김문연책임연구원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재


2009_KEEI_연차보고서

차 례 Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 부문별평가 4 1. 소득 4 2. 고용 연관효과 ( 고용제외 ) 경기 21 Ⅲ. 정책과제 27

<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770>

목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종


경제주평_2016년 한국 경제 전망_ hwp

1. 상반기국제유가변동의특징 ( 공급증가 ) 2017 년상반기중국제유가는안정적인수요가지속되었으나원 유공급증가에따라하락 Ÿ 월 OPEC과러시아등산유국의감산합의 * 이후국제유가 (WTI 기준 ) 는 분기중 50달러초반대에서안정되는모습을보였으나, 2분

소준섭

12나라살림-예산표지 수정본

Transcription:

대경 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 제 467 호 2016. 3. 4 발행처대구경북연구원발행인김준한편집위원회서인원, 유병규, 오동욱주소대구광역시수성구청수로 43 Tel (053) 770-5000 Fax (053) 770-5039 연구책임임규채상생협력연구실부연구위원설홍수창조경제실부연구위원 www.dgi.re.kr 이란경제제재해제, 지역수출경쟁력회복의기회로 이란의경제규모와경제제재해제효과 이란은중동제 2 의경제대국으로서세계 4 위의원유매장량을보유하고있고, 인구의 70% 가 30 대미만으로고졸학력이상고급노동력도풍부해성장잠재력이큰국가이다. 경제제재로석유수출제한이장기간지속되어자동차, 항공기, 기반시설등이낙후됨에따라 2015 년경제성장률은 0.8% 에그쳤을뿐만아니라소비자물가급등으로경제상황이악화되었다. 경제제재해제로해외동결자산의이란내유입, 원유수출의본격적인재개로상품 경상수지가개선되고, 외환보유고증가, 대외지급능력개선, 소비자물가상승률하락등의효과로이란의대외수요가급증할것으로기대된다. 경제제재로인해중단또는지연된유전 가스전의신규개발재개, 석유화학및각종사회간접자본투자재개, 상품 서비스수입증가에따른내수경기진작등경제전반의활황이기대된다. 다만국제유가하락세가가속되어약 70% 를차지하는이란의재정적자확대가예상된다. 지역의對이란수출증가로주력산업수출개선기대 2015 년기준으로대구경북의對이란수출비중은낮고수입실적이전무하다. 수출은대구 7 천 9 백만달러, 경북 5 억 8 백만달러로 2012 년이후절반수준으로떨어졌고대부분품목이최근수출부진을겪고있는지역주력품목이다. 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ1

이란경제제재해제, 지역수출경쟁력회복의기회로 2000~2006 년까지對이란수출은연평균대구 16.5%, 경북 19.4% 증가하였으나경제제재로인해 9.5%, 8.8% 수준으로각각감소하였다. 경제제재해제로 2016 년대구는 1 억 8 천만달러, 경북은 14 억 2 천만말러의추가수출증가가기대되는데주로철강판, 자동차부품, 가전제품수출이크게증가할것으로예상된다. 이란경제제재해제는국내산업경쟁력개선의기회 이란경제제재해제를수출부진타개기회로보고우리기업진출과교류활성화등경제협력기회로삼아야한다. 해상운송, 선박검사와선박평형수처리섭리, 이란항만 해양플랜트개발 운영, 수산물수출등이유망한분야이다. 한국건설업체는 2014 년 7 월까지총 88 건, 120 억달러를수주했으며, 이란은세계 15 위에이르는한국의수주대상국이다. 對이란제재본격발효이전에는한국의 6 대건설시장으로향후인프라건설에대한가능성이높다. 결과적으로건설, 자동차, 석유화학, 철강을중심으로수출길이열렸고그간업체에수입량쿼터를할당해수입됐던원유도자율적으로수입량지정이가능하여안정적원유수급이가능해질전망이다. 지역경제협의체를구성, 공동대응전략마련해야 대구경북지자체의국제통상부서를중심으로상공회의소, 한국무역협회, 한국수출입은행, 한국무역보험공사, 대구경북지방중소기업청등과협의체구성을통한이란시장진출전략을마련하여초기에자동차부품, 산업용기계등유망품목을중심으로공격적인마케팅을추진해야한다. 이란진출기업지원센터, 이란교역 투자지원센터, 해외건설수주지원협의회 등정부또는민관합동으로설립한조직과협력체계를구축해야한다. 또한이란시장에성공적으로진출하기위해서는현지법령, 정책및시장정보등자료조사와현지규정변화를주시해야한다. 정부의경제사절단이파견될경우철강, 자동차, 가전등지역업체가참여할수있도록대구경북이공동으로대응해야한다. 특히, 지역은자동차부품, 섬유등이란수출품목이중복되므로시장을공략하기위한공동대응이필요하다. 대구경북업종별진출방안마련, 수출시장다변화의기회로 ( 가전 ) 경제재재완화이전대구경북에서가장수출량이많았던가전부문의중간재제품을소비재 완제품중심으로전환하는기회로對이란수출전략을마련해야한다. 이란은제조업기반시설이취약해내수의 30% 이상을수입에의존하고있으므로중간재보다최종재수요가 2Ⅰ 제 467 호 Ⅰ 2016. 3. 4

DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 많고한국상품과기업에대한선호도가높다. 지역에서생산하는가정용가전, 위생 웰빙제품, 화장품, 의류 패션등의품목을중심으로이란시장판로개척이필요하다. ( 철강 ) 자동차, 건설등수요가증대될것으로전망되는이란철강산업진출을위해 에너지수송관사업 의수출다변화를추진해야한다. 이로인해에너지강관품질인증체계가갖추어지고지역기업의고부가가치에너지수송용강관시장진입이가능하게된다. ( 자동차 ) 친환경및경량화자동차부품수출확대, 전기자동차, 자율주행자동차등미래형자동차부품등을주요對이란수출품목으로육성하여경제제재강화이후하락한차량및부분품의對이란수출에주력해야한다. ( 건설 ) 직접적진출보다는공구, 자재 설비등건설의후방산업수출확대를통한간접적이란건설시장을공략해야한다. 경제제재해제이후이란건설시장은연평균 3% 이상성장이예상됨에따라한국건설의신뢰도를바탕으로지역건설업체의진출을적극추진하여야한다. ( 에너지 ) 이란의신재생에너지발전사업참여및부품소재수출, 한수원을중심으로하여대구경북이원자로수출의거점지역으로홍보하고사업화를추진해야한다. 이란정부는전력부족문제해결을위해 2015 년 20% 전기료인상, 재생에너지및원자력발전을확대추진할계획이다. ( 보건의료및바이오 ) 대구경북첨단의료복합단지내임상시험센터, 경북의가속기등을활용해개발한신약인증체계를구축하여이란등중동시장판로를개척해야한다. 이란정부의의료시설확대및서비스현대화를위한투자증대가예상됨에따라광학및의료용기기의수출전략을구축해야한다. 이란과의문화교류확대로서비스업진출초석마련 이란대사관과협력하여지역내정례적인이란문화행사를개최하고경주세계문화엑스포의차기행사를추진할필요가있다. 문화를통한경제교류활성화와교두보마련 을목적으로하는경주세계문화엑스포는이란과의문화교류에적절한방안이므로추진할필요가있다. 대구의공연예술, 스포츠산업, 경북의전통문화등지역의우수한문화자원을활용하여문화예술교류, 교육 연수프로그램등을통한인적교류를추진해야한다. 2016 년에열리는한 - 이란경제공동위원회를경제협력뿐만아니라문화확산을위한기회로활용하여야한다. 이상의내용은이연구를 요약 한것입니다. 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ3

이란경제제재해제, 지역수출경쟁력회복의기회로 1. 對이란경제제재해제의개요 이란경제제재해제의범위 2016년 1월 17일, P5+1( 미, 중, 영, 프, 러 + 독 ) 과이란의합의에따라그간이란에적용되었던 UN 안보리제재및미국 EU 의경제제제해제 - 제한적으로허용되었던이란과의교역이자유로워지고, 투자금송금및자본거래가능 국제사회의이란경제제재해제내용 풀린제재 非미국기업및개인에대한제재 (2 차제재 ) 미국과유럽연합에대한원유및석유화학제품수출 해운항만, 조선, 자동차, 알루미늄, 철강거래 이란금융기관들의해외금융기관자금거래 1000 억달러어치이란해외금융자산동결해제 자료 : 유럽연합통계청 (Eurostat) 풀리지않은제재 미국기업과개인은재무부허가없이이란과직접거래금지 이란에대한무기금수와탄도미사일제재 이란혁명수비대와관련된테러조직지원제재 미국은이행일에기존제재법률의적용을 유예 하는방식으로제재를해제하되, 제재법률은개정없이약 8년간유지 - 미국의제재해제를위한법률개정은합의안의발효일로부터약 8년후이행되는반면, EU는법률개정도즉각이루어질전망, 미국도행정명령에의한제재는즉각폐지또는개정될예정 Secondary Sanction( 외국국적의개인 법인의對이란거래를예외적으로금지 ) 은테러지원등일부를제외하고전산업영역에서해제 - Primary Sanction( 미국국적의개인 법인의對이란거래를일반적으로금지 ) 은제재해제에도불구하고대부분유지 경제제재해제후에도이란과의거래에서미달러화의사용은 ( 미국의제재법률폐기전까지는 ) 계속금지 이란의경제규모와경제제재해제효과 이란은 2015년경제성장률 0.8% 로저성장, 소비자물가급등으로경제상황악화 - 석유수출제한으로외환보유액이낮으나 1), 석유매장량세계 3위, 천연가스매장량세계 2위이며, 아연, 구리, 철광석등풍부한광물자원보유 - 장기간지속된경제제재로자동차, 항공기, 기반시설등이낙후 1) IMF, World Economic Outlook, 2015. 10. 4Ⅰ 제 467 호 Ⅰ 2016. 3. 4

DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 인구의 70% 가 30 대미만이고고졸학력이상고급노동력도풍부해성장잠재력이큰국가 - 인구규모는파키스탄 ( 약 1억 8,630만명 ), 이집트 ( 약 8,670만명 ) 다음인 7,797만명 - 이란은중동제2의경제대국이며세계 4위의원유매장량보유 2) 이란은중동지역국가중 GDP 규모 (2014년기준 ) 는사우디아라비아 ( 약 7,530억달러 ) 다음으로두번째 ( 약 4,040억달러 ) 수준 - 세계은행은 2017년이란의국내총생산 (GDP) 성장률을 7% 로예상 이란의경제현황 구분 2011 2012 2013 2014 2015e 2016f 경제성장률 (%) 3.8-6.6-1.9 4.3 0.8 4.4 재정수지 /GDP(%) 0.2-0.3-0.9-1.1-2.9-2.5 소비자물가상승률 (%) 20.6 30.5 34.7 15.5 15.1 13.3 경상수지 ( 백만달러 ) 58,507 23,458 26,523 15,937 1,624 13,512 경상수지 /GDP(%) 10.5 4.0 7.0 3.8 0.4 3.0 상품수지 ( 백만달러 ) 67,779 28,559 31,969 21,392 8,351 20,472 외환보유액 ( 백만달러 ) 90,091 84,772 84,772 84,772 93,950 n/a 총외채잔액 ( 백만달러 ) 19,105 16,882 16,976 16,655 16,426 n/a 총외채잔액 /GDP(%) 3.1 2.9 4.5 4.0 4.1 n/a D.S.R.(%) 2.1 3.4 1.7 1.7 1.7 n/a 자료 : IMF, EIU(Economist Intelligence Unit). 금융부문의제재해제로해외동결자산의이란내유입전망 : 지금까지동결자산규모는최소 500 억달러에서최대 1,000 억달러까지추정 원유수출의본격적인재개로상품 경상수지개선전망 : Roknedin Javadi 이란석유부차관겸이란국영석유공사 (NIOC) 사장은제재해제후 6개월내에일일원유수출량을현재의 2배수준인 200만배럴까지확대하겠다는계획발표 - 동결자산유입과경상수지개선에따른외환보유고증가 환율및수입물가하락 대외지급능력개선, 소비자물가상승률하락등의효과기대 제재로인해중단또는지연된유전 가스전의신규개발재개, 석유화학및각종사회간접자본투자재개, 상품 서비스수입증가에따른내수경기진작등경제전반의활황기대 단, 이란의원유수출증가로국제유가하락세가가속화됨에따라원유수출이재정수입의약 70% 를차지하는이란의재정적자확대가예상되며, 해외동결자산유입으로인한통화량증가등이새로운인플레이션압력으로작용하여중장기적불안요인도상존 국제유가급락으로이란경제회복지연가능성도상존 원유수출에의한수익이 GDP 의약 17% 를차지할만큼원유의존도가높은이란은원유수출재개로경제성장률이상승할것이지만저유가로회복세는늦어질전망 2) 미국에너지정보청 (U.S. Energy Information Agency) 에따르면이란의원유매장량은 1,580 억배럴로, 베네수엘라 (2,980 억배럴 ), 사우디아라비아 (2,660 억배럴 ), 캐나다 (1,720 억배럴 ) 에이어세계 4 위수준 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ5

이란경제제재해제, 지역수출경쟁력회복의기회로 경제제재해제에따른이란산원유의국제시장복귀는국제유가하락세를가속화하여배럴당 10달러대까지하락할가능성제기 경제의원유수출의존도가높은일부산유국들의부도위험고조와그로인한세계경제불안가중우려 - 이미사실상의디폴트상태인베네수엘라는유가하락가속화로디폴트를피하지못할것으로보이며, 해당지역의경제성장을좌우하는역내대국인사우디아라비아와러시아도재정적자누적과경제성장둔화로고전중 반면, 석유 천연가스등에너지자원을수입에의존하는신흥국은소비자물가상승률안정, 상품 경상수지개선등의반사이익기대 2. 對이란교역현황 수출업종다양화, 수입은원유등특정품목에제한 2014 년기준이란의교역규모는수출 86,115 백만달러, 수입 96,434 백만달러로수입액기준세계 34 위규모, 무역수지는 10,319 백만달러적자기록 우리나라對이란교역규모는수출 2,559백만달러, 수입 5,049백만달러 - 경제제재가시작된 2006년이전까지연평균수출은 10.9%, 수입은 13.3% 증가 3) - 경제제재이후 2015 년까지연평균수출은 4.4% 증가, 수입은 8.1% 감소 2015년기준우리나라對이란수출품목은철강판, 자동차, 합성수지, 영상기기, 자동차부품등이주력, 수입은원유, 석유제품, LPG, 아연제품, 동제품등 - 5대수출품목의對이란수출비중은 50.2%, 수입품목중석유비중은 93.2% ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : 한국무역협회, 무역통계 (http://www.kita.net) 우리나라對이란수출입품목 3) 한국무역협회, 무역통계 6Ⅰ 제 467 호 Ⅰ 2016. 3. 4

DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 2015년기준총원유수입액은 551억 3천2백만달러로 10대산유국이 93.6% 차지 - 국내수입원유의 30.1%(165억9천9백만달러 ) 가사우디아라비아산, 이란산은 4.0%(22억 1백만달러 ) ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : 한국무역협회, 무역통계 (http://www.kita.net) 對이란원유수입현황 대구경북의對이란수출비중은낮고수입은전무 지역의對이란수출은대구 79 백만달러, 경북 508 백만달러, 수입은전무 대구는 2013년, 경북은 2012년부터감소하여 2015년에는절반수준으로떨어졌고지역수출부진품목의대부분이최근수출부진을겪고있는품목이차지 - 대구對이란주력수출품목은인조섬유장섬유사, 폴리에스테르수지, 섬유기계, 백판지, 폴리에스터사, 자동차부품등 - 경북의對이란주력수출품목은철및비합금강열연강판, 액정디바이스, 철및비합금강냉연강판, 합금강열연강판, 칼라TV부품, 코드분할식전화기등 2000~2006 년까지對이란수출은대구연평균 16.5%, 경북 19.4% 씩증가하였으나, 경제제재로인해 9.5%, 8.8% 수준으로각각감소 경제제재해제로 2016 년대구는 180 백만달러, 경북은 1,420 백만달러의추가수출증가예상 - 품목별로는철강판, 자동차부품, 가전제품의수출증가예상 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : 한국무역협회, 무역통계 (http://www.kita.net) 대구경북의對이란수출현황 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ7

이란경제제재해제, 지역수출경쟁력회복의기회로 이란경제제재해제에따른국내산업의영향 이란경제제재해제는부진한지역수출을개선하고기업진출, 교류활성화등경제협력기회로작용 - 해양수산부는해상운송, 선박검사와선박평형수처리섭리, 이란항만 해양플랜트개발 운영, 수산물수출등을유망한분야로선정 - 항만투자개발협력양해각서 (MOU) 를체결해한국의항만개발및운영기법을전수하고, 한국기업의이란진출기반을지속적으로강화해나갈예정 - 수산물수출을본격화하기위해무슬림친화형가공수산식품개발과상품화를본격지원 한국건설업체는 2014년 7월까지총 88건, 120억달러를수주했으며, 이란은세계 15위에이르는한국의주요수주대상국 - 2010년 7월 1일對이란제재본격발효이전에는한국의 6대건설시장 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : 해외건설협회 (http://eng.icak.or.kr) 이란건설시장규모와국내기업의해외건설수주액 건설, 자동차, 석유화학, 철강을중심으로수출길이열렸고그간업체에이란산수입량쿼터를할당해수입됐던원유도자율적으로수입량지정가능 분야 철강 석유화학 조선해운 건설플랜트 이란진출유망분야 주요내용 국내업체건설 / 플랜트프로젝트수주활성화시철강제품수요증가기대 철강제품수출 : 2013년 6.25억달러 2014년 11월 4.4억달러 (25% 감소 ) 경제성높은이란産원유수입확대 석유제품가격유지기여 국제유가하락예상 우리나라석유화학제품가격경쟁력에호재 건설 / 석유화학분야수요확대 장기적해운수송량증가기대 제재해제시이란 LNG 운반선박 80척 (160억달러상당 ), 원유수송선박 10척 (10억달러 ), F-LNG(2억달러 ) 등발주할것으로관련업계예상 대규모석유화학 / 인프라프로젝트유망 향후 1,600 억달러규모건설플랜트프로젝트발주계획 제재가본격화된 2009 년이후우리기업수주실적전무 8Ⅰ 제 467 호 Ⅰ 2016. 3. 4

DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 자동차및자동차부품보건의료정보통신기술 (IT) 신재생에너지 중소형플랜트 자료 : KOTRA, 2016 이란진출전략, 2015.12. 이란핵협상타결로자동차생산 조립용부품수출재개예상 이란의수입규제, 이란핵반대연합 (UANI) 압력등으로완성차수출재개는다소시간이걸릴전망 이란정부, 의약품부족및낙후의료시설개선위해의료산업현대화사업적극추진예상 - 검사 진단장비등의료기기, 항암제등의약품진출유망 서방기업이란시장철수로기술및품질이우수한한국산 IT 장비 / 시스템도입에대한관심크게증가 - e-러닝시스템, 은행시스템, 전자교통시스템, 디지털병원등진출유망 이란정부, 신재생에너지개발적극추진 - 2015년까지신재생에너지발전용량 5000MW로확대계획 - 풍력발전, 태양광발전, 바이오매스등진출유망 이란정부의제조업육성정책추진으로자동화라인등생산설비수요증가세 - 국내생산촉진정부방침으로관세장벽 ( 완제품 40~90%, 기계 부품 5~25%) 이더높아지고수입규제강화추세 3. 정부의대응과對이란진출방안 범정부적대응체계구축 정부는 1 월 17 일이란경제제재해제일에정부합동으로제재해제의효과를분석하고, 이란과의거래관련제도개편을논의 이란시장을선점하고수출확대를위한지원방안을마련하기위하여업계와간담회를개최하고, 애로사항해소에주력 이란을포함한해외건설유망지역 27 개재외공관에민관합동 해외건설수주지원협의회 를설치하고, 해외건설 플랜트수주지원추진 이란과의교역및투자등국민, 기업의궁금사항상담 해소, 이란과의교역투자과정에서발생하는애로사항해소를위한 이란교역 투자지원센터 개소 (1 월 25 일, 서울회현동 ) 이란시장진출활성화방안수립 정부는 1월 21일제1차경제관계장관회의에서 이란시장진출활성화방안 의결 - 단기적으로성과창출이가능한유망분야별진출여건분석, 위험요인을해소할수있는방법을중심으로대책마련 중소중견수출기업및대형플랜트수주확대를위한금융지원 - 50억유로규모기본대출약정, 20억달러규모기본금융약정, 대외경제협력기금지원대상국으로이란재편입, 국내은행이란지점신설등추진 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ9

이란경제제재해제, 지역수출경쟁력회복의기회로 현지조립생산방식등생산협력강화 - 종합상사중심으로자동차분야합작기업설립및한국형자동차모델개발추진, 조립생산유망분야별상담회및전략포럼개최 이란정부와협력기반구축 - 병원설계, 의료시스템등과관련한 MOU 체결을통한한국형병원수출추진, ICT 협력위재개, 할랄식품시장진출지원, 이란문화원신설등 한 - 이란경제공동위원회를통한협력채널구축 한 - 이란경제공동위원회를개최하여한 - 이란정부간정례적협력채널을구축, 양국간경협활성화과제를적극발굴 지원계획 정부는철강, 자동차, 가전등유망분야경제사절단을파견하여양국간협력사업을발굴 수주하고이란진출관련정보제공및애로사항해소지원추진 4. 지역의對이란경제제재해제활용전략 지역수출제고를위한전략및추진체계마련 대구경북시 도의국제통상부서를중심으로상공회의소, 한국무역협회, 한국수출입은행, 한국무역보험공사, 대구경북지방중소기업청등과협의체를구성하여이란시장진출전략마련 - 지역주력산업의수출부진을만회하여경제활력을제고하는돌파구로서이란시장을타깃으로하는추진과제설정 - 국내및주요경쟁국기업의對이란진출동향및현지시장정보파악에노력 - 이란시장선점을위해제재완화시행초기자동차부품, 산업용기계등유망품목을중심으로공격적인마케팅전개 이란진출기업지원센터, 이란교역 투자지원센터, 해외건설수주지원협의회 등정부또는민관합동으로설립한조직과협력체계구축 - 성공적인이란시장진출을위해서는현지법령, 정책및시장정보등자료조사가충분해야하며, 현지규정변화를면밀히주시 - 이란시장진출및수출관련정부정책동향등지역기업들에게알맞은정보제공 정부의경제사절단파견추진에철강, 자동차, 가전등지역업체의참여방안마련등대구경북이공동으로대응 - 자동차부품, 섬유등이란수출품목이중복되는대구경북은경제제재해제이후의이란시장을공략하기위한공동대응방안마련필요 10Ⅰ 제 467 호 Ⅰ 2016. 3. 4

DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 가격및품질경쟁력제고, 현지의물류및결제시스템을고려한맞춤형서비스개발, 제품수출이후적극적인사후관리노력에등중점을두고이란과의거래관계구축 - 최근대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 가실시한긴급설문조사에서이란바이어 90% 가한국산수입확대를희망하는것으로조사 4) 대구경북업종별對이란시장진출방안 ( 가전 ) 경제재재완화이전대구경북에서가장수출량이많은가전부문의중간재제품을소비재 완제품중심으로전환하여對이란수출전략마련 - 이란은내수의 30% 이상을수입에의존하고있고제조업기반시설이취약하여중간재보다최종재수요가많으며, 한국상품과기업에대한선호도가높은좋은호감보유 - 지역에서생산하는가정용가전, 위생 웰빙제품, 화장품, 의류 패션등의품목을중심으로이란시장판로개척 ( 철강 ) 자동차, 건설등수요가증대될것으로전망되는이란철강산업진출을위해 에너지수송관사업 5) 의수출다변화추진 - 이사업을통해에너지강관품질인증체계가갖추어지고지역기업의고부가가치에너지수송용강관시장진입가능 ( 자동차 ) 친환경및경량화자동차부품수출확대, 전기자동차, 자율주행자동차등미래형자동차부품등을주요수출품목으로육성 - 경제제재강화이후수출비중이하락한차량및부분품의對이란수출증가기대 - 이란은자동차산업을자국경제발전의척도로인식할정도로중시하고적극적투자를지속 ( 건설 ) 직접적진출보다는공구, 자재 설비등건설후방산업수출확대를통한간접적이란건설시장공략 - 경제제재해제에따라이란건설시장은연평균 3% 이상성장할전망 6) 이고, 한국건설에대한신인도가높은상황 ( 에너지 ) 이란의신재생에너지발전사업참여및신재생에너지부품소재수출, 한수원을중심으로지역을원자로수출의거점지역으로홍보하고사업화를추진 - 이란정부는전력부족문제해결을위해 2015년 20% 전기료인상, 재생에너지및원자력발전확대추진 - 2016년재생에너지개발기금설치, 2020년까지 5GW의재생에너지설비증설목표설정, 재생에너지설비에대한민간 공공투자유발강화 4) 자동차, 자동차부품, 가전, 의료기기, 석유화학등주요분야이란바이어 521 개사대상 (2015.12.20.~2016.1.14.) 5) 수출주력형고품질수송관개발및시험인증기반구축사업 : 2017 년산업통상자원부광역거점신규사업으로선정 6) 국토교통부, 2014.11, 이란해외건설진출방안연구 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ11

이란경제제재해제, 지역수출경쟁력회복의기회로 ( 보건의료및바이오 ) 대구경북첨단의료복합단지내임상시험센터, 경북의가속기등을활용해개발한신약인증체계를구축하여이란등중동시장판로개척 - 이란정부의의료시설확대및서비스현대화를위한투자증대가예상됨에따라광학및의료용기기의수출증가세도지속될것으로예상 이란과의문화협력확대로서비스업진출초석마련 이란대사관과협력을통해지역내정례적인이란문화행사추진 - 대구서구문화원의경우 2015년 7월사단법인한문화진흥협회가주관하여 한국-이란문화교류행사 개최 경주세계문화엑스포를활용한이란과의문화행사추진 - 문화를통한경제교류활성화와교두보마련 을목적으로하는경주세계문화엑스포를이란과의문화교류에적극활용 대구의공연예술, 스포츠산업, 경북의전통문화등지역의우수한문화자원을활용하여문화예술교류, 교육 연수프로그램등을통한인적교류추진 - 정부는 2013년 10월제3차한-이란문화공동위원회에서양국간문화예술, 교육, 체육 스포츠분야에서실질적인협력방안을모색하고, 2016년에열리는한-이란경제공동위원회를경제협력뿐만아니라문화확산을위한기회로활용할계획 내용문의 : 임규채상생협력연구실부연구위원 (kchlim@dgi.re.kr) 053-770-5068 설홍수창조산업실부연구위원 (shs@dgi.re.kr) 053-770-5057 12Ⅰ 제 467 호 Ⅰ 2016. 3. 4