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국내 SW 전문가들이전망한 2016 년 SW 산업이슈 2015.11.30 이동현소프트웨어정책연구소선임연구원

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新소프트웨어 : 모바일, 클라우드, 빅데이터, IoT 등신기술기반의 SW 업종을의미 3

BSI: 기업경기실사지수, BSI 가 100 이상이면호전, 100 미만이면악화, 100 이면보합수준으로해석 4

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1 디지털라이프의확산 l 일상생활內디지털기술이매우빠르게확산 한국인의디지털화지수는 2012년 63.1점에서 2014년 70.6점으로증가 한국인의 90% 이상이휴대폰, 모바일메신저등디지털기기 / 미디어를이용 웨어러블기기보급, 핀테크 / 클라우드 /IoT 활성화등요인으로확산가속화전망 한국인디지털화지수 디지털기기 / 미디어이용경험 디지털상거래이용경험 68.4 70.6 휴대폰 99.1% 온라인쇼핑 87.3% 63.1 모바일메신저 93.2% 온라인뱅킹 88.3% 이메일 92.4% 소셜커머스 67.7% 소셜미디어 81.5% 2012년 2013년 2014년 100점만점기준자료 : DMC미디어자료 : DMC미디어자료 : DMC미디어 12

2 세계 / 국내경제둔화, 저성장기조지속 l 2015 년경제성장률하락, 2016 년미약한회복세 2016년에는다소회복세를보일전망이나中성장둔화, 美금리인상전망등이위험요소로작용 국내도글로벌경기불확실성에따른투자심리위축등으로회복세가약할전망 국내외경제성장률전망 ( 단위 : %) 7.3% 6.8% 6.3% 3.4% 3.3% 3.1% 2.7% 3.6% 3.2% 세계 중국 국내 2014 2015(E) 2016(E) 2015 년 10 월기준자료 : 국제통화기금 13

3 정부의혁신 / 창조산업육성강화 l 국내 SW 산업과혁신 / 창조산업육성을위한정부의노력확대 빅데이터, 클라우드등신산업육성을위한정부의정책추진이활발 ICT 특별법의시행으로융합신기술서비스의신속한시장진입이가속화될전망 이외에도혁신 / 창조인재양성등기반인프라구축을위한노력도지속 ICT 특별법클라우드발전법빅데이터특별법 구분 법률명 내용 정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법 공포일 2015. 01. 20 시행일 2015. 01. 20 목적 내용 정보통신기반의융합활성화 융합신기술의신속한시장진입지원 지난 10 월첫사례공개 ( 블루투스형이동식전자저울 ) 구분 법률명 내용 클라우드컴퓨팅발전및이용자보호에관한법률 공포일 2015. 03. 27 시행일 2015. 09. 28 목적 내용 산업발전및안전환경조성 공공의선제적클라우드도입및민간확대지원 K-ICT 클라우드컴퓨팅활성화계획공개 (2015. 11) 구분 법률명 내용 빅데이터의이용및산업진흥등에관한법률안 발의일 2015. 09. 11 시행일 목적 내용 미정 빅데이터산업활성화 비식별화된개인정보개발 비식별화정보의빅데이터이용확대 14

4 중국 ICT 산업의영향력증대 l 세계의공장에서세계혁신의중심지로변화하며국내영향력증대 중국의 ICT 시장은미국에이어세계시장의 2위 (11%) 를차지 국내 ICT 수출입중약 40% 가중국시장에서발생 중국 ICT 기업, 글로벌경쟁력강화, 해외진출교두보등목적으로국내진출활발 2014 ICT 수출국가비중 2014 년 ICT 수입국가비중세계인터넷기업순위 순위기업명시가총액 ($10 억 ) 기타 34.4% 중국 40.5% 기타 27.4% 중국 37.6% 1 구글 373 2 알리바바 233 3 페이스북 226 베트남 4.9% 홍콩미국 10.5% 9.7% 미국 9.3% 일본 12.6% 대만 13.1% 4 아마존 199 5 텐센트 190 6 이베이 73 7 바이두 72 자료 : IITP 자료 : IITP 2015 년 5 월기준자료 : Statista 15

l 중국기업한국투자현황 중국자본의국내지분투자추이 2011 년 $500 만 2012 년 $1,000 만 2013 년 $700 만 2014 년 $1,700 만 2015 년 $12 억 5,400 만 정부에신고된자금집행액기준 2014 년이전게임업종을중심으로투자 중국자본의주요국내투자사례 최근투자업종이다양화되는추세 투자기업 대상기업 업종 투자액 투자시기 텐센트 리로디드스튜디오 게임 \55억 2010년 텐센트 레드덕 게임 \15억 2010년 텐센트 아이뎅티티게임즈 게임 \40억 2010년 디샹그룹 아비스타 게임 \260억 2012년 텐센트 카카오 게임 \720억 2012년 텐센트 NSE엔터테인먼트 게임 \40억 2013년 투자기업 대상기업 업종 투자액 투자시기 소후닷컴 키이스트 엔터테인먼트 \150억 2014년 타이거매드 드림CIS 헬스케어 \270억 2015년 쑤닝유니버셜 레드로버 콘텐츠 \341억 2015년 SG인베스트먼트씨그널ENT. 엔터테인먼트 \198억 2015년 선전알라딘 처음앤씨 전자상거래 \343억 2015년 자료 : 산업통상자원부, 신한금융투자, 한국경제재인용 16

5 SW 산업과타산업융합확대 l 글로벌 ICT 산업이성숙단계로진입하면서융합관련新수요가증가 기존전통산업과 ICT산업이점차레드오션화되고있는추세 이에, SW기술과의융합을통해신규서비스창출및서비스향상노력이활발 정부에서도 SW융합산업활성화를위해각종지원사업을추진중 자동차 + SW 금융 + SW 제조 + SW 자료 : Global-autonews.com 자료 : sotongsamsung.com 자료 : pcmag.com 17

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1 비표준웹기술퇴출등인터넷환경변화 l 주요인터넷기업, 비표준웹기술지원중단 구글 -NPAPI 지원중단 ( 15. 9), MS- 윈도 10 기본브라우저 ActiveX 미지원 ( 15. 7) l 정부및민간의웹표준기술 (HTML5) 도입노력이확대될전망 기존보수적이던공공및금융업계에서도 HTML5 도입을적극적으로추진중 ActiveX 사용비중 (%) NPAPI 사용통계 75 69 2013 년 2014 년 기타 15% 25 31 미사 용 61% 사용 39% 게임 11% 보안 23% 결제 51% 사용 미사용 2014 년, 민간 100 대사이트기준자료 : KISA 2015 년 5 월, 국내 200 대사이트기준자료 : KISA 19

l 비표준대체기술필요분야 공인인증 / 키보드보안 - 금융사이트의인증암호, 키보드보안, 구간암호화등 보안메일암호화 - PC 에저장되어있는이메일의첨부파일을암호화하는역할수행 멀티미디어재생 - 동영상재생을위한 plug-in 프로그램을웹브라우저로부터설치하여코덱지원, 플레이어 UI 등기능수행 파일업 / 다운로드 - 다중파일에대한자동화된업로드, 다운로드기능을지원 전자결제 - 온라인웹사이트를통한금융거래수행을위한프로그램을설치 / 실행 게임실행 - PC 상에설치된게임클라이언트의실행또는게임프로그램설치등기능수행 자료 : KISA, Koreahtml5.kr 20

2 스마트로봇등활용서비스시장확대 l 국내민간용드론시장은초기단계로빠르게성장 드론은여가지원, 택배, 농업, 영상촬영, 보안등영역에서활용이기대 l 국내 2014 년로봇생산, 전년대비 19.2% 증가 각종제조용로봇과빌딩, 의료, 군사, 여가지원, 교육등서비스용로봇생산증가 상업용드론신고대수 ( 단위 : 대 ) 국내로봇생산규모 ( 단위 : 억원 ) 716 21,327 22,210 26,467 364 144 166 207 238 2010 2011 2012 2013 2014 2015.7 자료 : 국토교통부 2012 년 2013 년 2014 년 자료 : 한국로봇산업협회 21

l 드론 / 로봇활용분야 드론활용분야 로봇활용분야 택배 가사 교육 농업 촬영 취미 보안 의료 서비스 22

3 新산업플랫폼중심시장선점경쟁심화 l 스마트 TV, IoT, 커넥티드카등신산업내플랫폼경쟁심화 신산업이발전초기단계로진입하고있어시장선점을위한플랫폼경쟁이심화 특히 IoT 플랫폼은다양한콘텐츠및기기와의연결이가능해파급효과가클전망 이에따라, 인터넷, 제조, 통신등다양한업종에서플랫폼경쟁에참여 스마트 TV IoT 커넥티드카 자료 : danawa.com, pocket-lint.com, cnet.co.kr 자료 : 각사홈페이지자료 : iphonehacks.com, digitaltrends.com 23

4 新산업확산에따른보안중요성부각 l 클라우드, 빅데이터, IoT 등신산업의확산으로보안이슈확대 새로운패러다임의신산업이나타나면서새로운보안비즈니스모델이발굴 l 신산업에서보안사건 / 사고발생시피해규모는더욱커질전망 민감정보유출, 생활기기해킹에의한재산피해및생명위협등피해발생가능 구분자동차의료기기스마트홈교통항공 IoT 보안위협시나리오 내용 악성코드가감염된차량진단앱을통한자동차원격제어심박기신호정보위 / 변조를통한전류량과잉공급홈서버해킹을통한댁내가스밸브의원격개방교통정보수집센서해킹을통한신호제어무선망을통한악성코드감염및제어시스템오작동유발 기업들의클라우드보안우려사항 주요우려사항 1. 자사데이터저장위치에대한기업의통제력저하 2. 클라우드제공자의보안기능에대한신뢰부족 3. 해킹및데이터손실시불분명한책임소재 4. 멀티테넌트인프라이기에자신의업무또는데이터유출이가능 5. 클라우드는해커들에게매력적인타깃으로집중공격의위험발생자료 : 가트너 24

l 2015 년주요해킹사례 사례 #1-2015 년 7 월 21 일미국국가안보국출신해커인찰리밀러와보안업체전문가크리스발라섹이자동차에서 16Km 떨어진곳에서공공네트워크를통해차량을해킹하여운전대와브레이크를조작 - 자동차의 Connected Car 시스템이가진 IP 주소를통해외부접속을하여 Firmware Replace Attack 을통해자동차의제어권을차지한사례 사례 #2-2015 년 8 월 11 일샌디에이고캘리포니아대 (UCSD) 의스테판새비지교수와그연구진이차량정보수집단말기 (OBD2) 가장착된자동차의제어장치를해킹하는데성공 - 해당단말기는주로보험회사나차량리스회사에서차량운행정보를파악하는데쓰이지만연구진에서는단말기를외부에서조작해차량의브레이크를조작할수있도록조정 25

5 국내온라인산업內모바일비중확대 l 국내온라인쇼핑시장에서모바일거래비중이지속적으로증가 2015 년 3 분기모바일거래액비중은 46.1% 기록, 연내 50% 를넘길전망 l 2014 년모바일광고시장, 온라인광고시장의 29% 차지 2015 년에는 1 조원을돌파하며온라인광고시장의 33% 를차지할전망 국내온라인쇼핑거래액 ( 단위 : 십억원 ) 모바일광고시장및점유율 ( 단위 : 억원 ) 16,000 12,000 8,000 4,000 온라인 모바일 비중 12,746 12,445 12,886 13,453 44.3% 46.1% 38.5% 40.9% 4,910 5,093 5,712 6,208 60.0% 2016년 50% 전망 40.0% 20.0% 12,000 8,000 4,000 1,898 광고비 4,786 20% 비중 8,329 29% 10,606 33% 60% 2016년 40% 50% 전망 20% 0 14 4Q 15 1Q 15 2Q 15 3Q 0.0% 0 9% 2012년 2013년 2014년 2015(E) 0% 자료 : 통계청 자료 : 온라인광고협회, 이마케터 26

l 주요기업모바일매출비중추이 기업들의모바일매출비중은빠르게증가 2015.3Q 2013 2015.05 2013.4Q 2014.3Q 2015.3Q 2014.3Q 2015.3Q 2014.3Q 2015.3Q 2012 2015.1H 2012 2015.10 27

6 자율주행 / 스마트카시장선점경쟁심화 l ICT 기업들의자율주행 / 스마트카시장진출가속화 우리나라를포함한미국, 유럽, 중국등은자율주행, 통신기술등을적용한커넥티드카개발경쟁을가속화 자동차업체외에도구글, 애플, 삼성전자, LG전자등 ICT 기업들도진출을가시화하고있어시장선점경쟁이예상 글로벌커넥티드카출하량전망 ( 단위 : 백만대 ) 플랫폼별전망 ( 단위 : 천대 ) 100 80 60 40 20 0 글로벌자동차출하량커넥티드카출하량비중 69 72 75 78 81 84 88 92 100% 75% 80% 53% 69 60% 38% 27% 47 40% 19% 10% 10% 13% 32 20% 22 7 7 10 15 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 자료 : BI Intelligence 37,000 2015년 31,000 2020년 17,000 643 861 1,100 Adroid Auto CarPlay MirrorLink 자료 : HIS 28

l 자율주행차 / 스마트카주요동향 자율주행차 스마트카 Audi Robby CAR Connectivity 사업협력 Formula E 삼성전기 신사업추진팀구성및자동차부품사업전략강화 삼성 SDI 전기차배터리에 3 조원투자 삼성전자 BMW 드라이빙센터스마트사이니지구축, BMW i3- 갤럭시기어연동시연 전사차원의스마트카사업강화 삼성벤처투자 스마트카부품업체 빈리 에 650 만달러공동투자 29

7 핀테크성장본격화및경쟁심화 l 금융의모바일화확대등핀테크시장성장세 모바일거래금액이꾸준히늘고있으며인터넷전문은행의인가로지속성장기대 l 금융, ICT, PG 사등다양한업종간경쟁심화 핀테크시장선점을목표로경쟁이심화되고있으며업종간합종연횡사례도증가 모바일결제액 ( 단위 : 십억원 ) 모바일뱅킹거래금액 ( 단위 : 십억원 ) 4,910 5,093 5,712 6,208 2,087 2,259 2,436 2,546 14 4Q 15 1Q 15 2Q 15 3Q 자료 : 통계청 14 4Q 15 1Q 15 2Q 15 3Q 자료 : 한국은행 30

l 인터넷전문은행추진현황 인터넷전문은행도입일정 일시 2015 년 9 월 추진내용 1 단계 ( 시범사업자 ) 예비인가신청접수 카카오뱅크, K 뱅크, I 뱅크 3 개컨소시엄신청완료 2105 년 12 월 1~2 개예비인가사업자선정 2016 년이후 1 월본인가및상반기영업개시 은행법개정으로은산분리규제완화후 2 단계인가추진 ( 예정 ) 예비인가신청컨소시엄 카카오뱅크 (11 개사 ) K 뱅크 (20 개사 ) I 뱅크 (15 개사 ) 넷마블, 로엔, 서울보증, 우정사업본부, 이베이, 예스24, 카카오, 코나아이, KB국민은행, 텐센트, 한국투자금융지주 KT, 효성ITX, 노틸러스효성, 뱅크웨어글로벌, 포스코ICT, 브리지텍, 모바일리더, 다날, GS리테일, 한화생명, 8퍼센트 KG이니시스, 한국관광공사, KG모빌리언스,, 한국정보통신, 인포바인, 한국관광공사 인터파크, SK텔레콤, GS홈쇼핑, BGF리테일, 옐로금융그룹, 갤럭시아커뮤니케이션즈, 지엔텔, NHN엔터테인먼트, 현대해상, 한국전자인증, 세틀뱅크, IBK기업은행, NH투자증권, 한국증권금융, 웰컴저축은행 자료 : 금융위원회 31

8 O2O 서비스영역확대및경쟁심화 l 온라인과오프라인의결합, O2O 서비스의무한확장 스마트폰의보급과무선통신기술발전으로온 / 오프라인간경계가희미해짐 배달, 교통, 숙박등다양한업종에서 O2O 서비스가나타나고있는상황 향후핀테크가활성화되면서더욱다양한 O2O 모델이나타날전망 O2O 의미및국내잠재시장규모 주요 O2O 서비스업종 업종배달교통숙박 주요사업자우아한형제들, RGP코리아다음카카오, 쏘카, 그린카야놀자, 위드웹 부동산채널브리즈, 스테이션 3 쇼핑 / 전자결제 의료 SK 플래닛, KT, 네이버, 옐로모바일 비브로스, 옐로모바일, 위즈메딕 자료 : KT 경제경영연구소 자료 : 언론보도자료정리 32

9 SW 산업內오픈소스영향력확대 l 국내오픈소스 SW 시장은매년 12.3% 의높은성장세를보일전망 정부는 2017 년까지오픈소스 SW 적용비중을 50% 까지확대할계획 l 클라우드, 빅데이터, SDx, IoT 등 SW 신산업을오픈소스가주도 비용절감, 오픈생태계구축, 집단지성활용등의요인으로오픈소스활용이활발 국내오픈소스매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 오픈소스적용주요분야 460 548 613 674 750 820 63% 57% 53% 51% 48% 46% 2013 2014(E) 2015(E) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 자료 : IDC, NIPA 자료재구성 클라우드콘텐츠관리모바일보안네트워크관리소셜미디어 자료 : Black Duck Software 33

l 분야별주요오픈소스현황 OS DBMS WAS/WS Application 빅데이터클라우드 /IoT 자료 : 각사홈페이지 34

10 SW 중심의 ICT 인프라전환 l ICT 인프라의중심이 HW 에서 SW 중심으로전환되고있는추세 기존 HW에의존하던부분을 SW 활용을통해처리함으로써 HW의종속성을탈피 데이터센터, 스토리지, 네트워크, 컴퓨팅등다양한인프라에적용이가능 SDN은이미빠르게성장하고있으며, 기업들의 SDx 참여가이어지고있어그외 SDx 시장도성장이가속화될전망 SDx 개념도국내 SDN 시장전망 ( 단위 : 억원 ) 1,271 1,392 1,017 514 148 237 자료 : 가트너 2014 2015 2016 2017 2018 2019 자료 : IDC 35

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E-mail: dlee@spri.kr