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건주 연
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1 ( 호) 국내 SW전문가들이 예상한 2016년 SW산업 이슈 이동현 선임연구원

2 본보고서는 미래창조과학부정보통신진흥기금 을지원받아제작한것으로미래창조과학부의공식의견과다를수있습니다. 본보고서의내용은연구진의개인견해이며, 본보고서와관련한의문사항또는수정 보완할필요가있는경우에는아래연락처로연락해주시기바랍니다. 소프트웨어정책연구소 SW산업정책연구실통계 동향팀이동현선임연구원

3 ㅇ최근 SW 산업은빠른환경변화와 SW 기술의발전에힘입어글로벌경쟁력 및국가경제의중심으로떠오르고있는추세 ㅇ SW 가각종산업에미치는영향력이늘고있고 SW 신기술을적용한새로운비즈니스모델이나타나는등변화가빠르게진행 ㅇ최신 SW 산업의트랜드변화에적극적으로대응하기위해 SW 전문가집단을대상으로 2016 년 SW 산업의환경 ž 기술적이슈전망을조사 ㅇ전자신문 /ITFIND 회원, SPRi 홈페이지방문자가운데 SW 업계종사자를대상으 로조사를실시한결과, 총 709 개의유효응답을회수 ㅇ SW 산업의 5 대환경이슈는 디지털라이프의확산, 세계 ž 국내경제둔화, 저성장기조지속, 정부의혁신 ž 창조산업육성강화, 중국 ICT 산업의영향 력증대, SW 산업과타산업융합확대 로나타남 ㅇ SW 산업의 10 대기술이슈는비표준웹기술, 스마트로봇, 플랫폼, 보안, 모 바일, 자율주행 / 스마트카, 핀테크, O2O, 오픈소스, SDx 등과관련된이슈들이 선정됨 ㅇ 2016 년 SW 산업이슈전망의주요키워드는기존 SW 산업패러다임의전 환, SW 융합확대, 新산업활성화

4 Ⅰ. 조사개요 1 1. 조사방법및설계 1 2. 응답자현황 4 Ⅱ. 조사결과 5 1. SW산업전망 5 2. 환경이슈 6 3. 기술이슈 7 4. 기타 9 Ⅲ. 2016년 SW산업 5대환경이슈 디지털라이프의확산 세계및국내경제둔화, 저성장기조지속 정부의혁신 / 창조산업육성강화 중국 ICT산업의영향력증대 SW산업과타산업융합확대 15 Ⅳ. 2016년 SW산업 10대기술이슈 비표준웹기술퇴출등인터넷환경변화 스마트로봇활용서비스시장확대 新산업플랫폼중심시장선점경쟁심화 新산업확산에따른보안중요성부각 국내온라인산업內모바일비중확대 자율주행 / 스마트카시장선점경쟁심화 핀테크성장본격화및경쟁심화 O2O 서비스영역확대및경쟁심화 SW산업內오픈소스영향력확대 SW중심의 ICT 인프라전환 28 Ⅴ. 결론및시사점 30

5 표 1 환경및기술이슈후보 3 표 2 세계인터넷기업시가총액순위 13 표 3 주요국내기업모바일매출비중 22 표 4 인터넷전문은행예비인가신청현황 25 표 5 업종별주요 O2O 사업자 26 그림 1 응답자현황 4 그림 2 산업전망 (BSI) 조사결과 5 그림 3 5대환경이슈전망 6 그림 4 10대기술이슈전망 7 그림 ~2016 주요이슈변화 8 그림 6 국내디지털화지수및디지털이용시간 10 그림 7 디지털기기, 미디어, 상거래이용현황 11 그림 8 국내외경제성장률전망 11 그림 9 국내주요혁신 / 창조산업육성정책 12 그림 년상반기국내 ICT 수출입국가비중 13 그림 11 중국자본의국내지분투자추이 14 그림 12 중국기업들의국내기업투자현황 14 그림 13 SW와타산업융합사례 15

6 그림 14 비표준웹기술사용현황 16 그림 15 비표준대체기술필요분야 17 그림 16 국내드론관련신고현황 18 그림 17 국내로봇생산및서비스로봇시장규모 18 그림 18 주요新산업플랫폼경쟁현황 20 그림 년주요해킹사례 21 그림 20 모바일쇼핑및광고시장현황 22 그림 21 글로벌커넥티드카출하량전망 23 그림 22 국내모바일결제액및뱅킹거래액추이 24 그림 23 O2O 잠재시장개념도 26 그림 24 국내오픈소스매출액추이및적용분야 27 그림 25 주요분야별오픈소스프로젝트 28 그림 26 국내 SDN 시장전망 28 그림 27 SDx 용어개념도 29 그림 년 SW산업이슈종합 30

7 I. 조사개요 최근 SW 산업은빠른환경변화와 SW 기술의발전에힘입어글로벌경쟁력및국가경제의중심으로떠오르고있는추세 ㅇ SW 가각종산업에미치는영향력이늘고있고 SW 신기술을적용한새로운비즈니스모델이나타나는등변화가빠르게진행 ㅇ최신 SW 산업의트랜드변화에적극적으로대응하기위해 SW 전문가집단을대상으로 2016 년 SW 산업의환경 ž 기술적이슈전망을조사 1. 조사방법및설계 조사목적 ㅇ국내 SW 업계종사자들의관점에서 2016 년 SW 분야에서예상되는환경및기술적이슈들을설문조사를통해도출 ㅇ급변하는 SW 산업환경및트랜드변화에대한조사와분석을기반으로 SW 전략수립및사업방향설정을위한기초자료및인사이트를제공 조사내용 ㅇ ( 산업경기전망 ) 2016 년전체산업및 SW 산업의체감경기전망을조사 ㅇ ( 환경이슈 ) 2016 년 SW 산업에영향을미칠것으로예상되는환경이슈를사전조사를통해도출된 10 개의후보중상위 5 개를선정 ㅇ ( 기술이슈 ) 2016 년 SW 산업에영향을미칠것으로예상되는기술이슈를사전조사를통해도출된 22 개의후보중상위 10 개를선정 조사기간및방식 ㅇ ( 조사기간 ) 2015 년 11 월 1 일 ~2015 년 11 월 15 일 ㅇ ( 조사방식 ) 온라인조사 ㅇ ( 조사대상 ) 전자신문및 ITFIND 회원, SPRi 홈페이지방문자중 SW 업계종사자 ㅇ ( 유효응답수 ) 709 명 1

8 조사설계프로세스 ㅇ ( 이슈문헌연구 ) 2015 년 SW 산업과관련된 News DB 및보고서 DB 를기반으로주요키워드를도출 ㅇ ( 이슈키워드발굴 ) 패키지 SW, IT 서비스, 新 SW, 인터넷서비스, 디지털콘텐츠, 정보보안등각 SW 분야별핵심이슈키워드를선정 ㅇ (1 차후보군발굴 ) 각키워드에대한조사 / 분석을통해주요트랜드를파악하고해당내용을기반으로 1 차후보군발굴을위한전문가회의실시 ㅇ ( 대표성및적합성검증 ) SW 업계전문가들을대상으로이슈키워드를사전검증하고해당이슈의 2016 년도실현가능성등을고려하여후보군선정 ㅇ ( 예비조사 ) SW 업계전문가들을대상으로열린질문형식의파일럿테스트를실시하고해당결과분석을통해최종후보군 Pool( 환경이슈후보 10 개, 기술이슈후보 22 개 ) 을선정 ㅇ ( 설문지개발및실사 ) 2016 년 SW 산업이슈전망을위한온라인설문을제작하고 2 차예비조사를통해설문내용을확정후실사진행 ㅇ ( 정량평가 ) SW 산업종사자를대상으로환경및기술분야의이슈를각 3 개씩을선택하도록요청 ㅇ ( 평가분석및이슈선정 ) 복수응답집계및빈도분석을통해 SW 산업 5 대환경이슈및 10 대기술이슈를최종선정 2

9 환경이슈후보 (10 개 ) 국가적문제해결에 SW 중요성증대 디지털라이프의확산 세계 ž 국내경제둔화, 저성장기조지속 인간중심의감성문화확산 정부의혁신 / 창조산업육성강화 중국 ICT 산업의영향력증대 초연결사회로의진입 건전한 SW 생태계구축노력확대 SW 산업과타산업융합확대 SW 기반창의인재육성강화 기술이슈후보 (22 개 ) 가상현실적용확대및중요성증대 개인비서서비스확산 공공기관 / 민간기업빅데이터활용확대 디지털콘텐츠의스트리밍서비스확산 스마트로봇활용서비스시장확대 엔터프라이즈솔루션의클라우드전환가속 웨어러블기기확산및앱시장성장 공유경제기반서비스국내확산 비표준웹기술퇴출등인터넷환경변화 온라인산업내모바일비중확대 인공지능기술적용서비스확대 생체인식기술대중화 新산업확산에따른보안중요성부각 新산업플랫폼중심시장선점전략확대 스마트팩토리사업본격화 자율주행 / 스마트카시장선점경쟁심화 컨버지드인프라비즈니스모델확장 핀테크성장본격화및경쟁심화 O2O 서비스영역확대및경쟁심화 SW 산업內오픈소스영향력확대 SW 중심의 ICT 인프라전환 3D 프린터보급확대및관련시장성장 3

10 2. 응답자현황 ( 전체 ) 전자신문및 ITFIND 회원, SPRi 홈페이지방문자가운데 SW 업계 종사자를대상으로조사를실시한결과, 총 709 개의유효응답을회수 ( 기관별 ) 기업응답자가 489 명 (69.0%) 으로가장많은것으로나타나, 실 질적인산업현장실무자들의이슈전망을반영 ( 업종별 ) IT 서비스 286 명 (40%), 1) 新 SW 서비스 133 명 (18.8%), 패키지 SW 종 사자가 97 명 (13.7%) 등 SW 산업내다양한업종관계자가조사에참여하 여특정업종에치우치지않는조사결과를제공 ( 직무별 ) 개발 / 엔지니어링 (30.9%) 과 R&D(24.3%) 직무응답자가높은비 중을차지하고있어실제개발환경에서의기술적이슈를반영 ( 경력별 ) 전체응답자의 73.9% 가 10 년이상의경력, 47.7% 가 20 년이상 의경력을보유하여조사결과의신뢰성을제고 1) 모바일, 클라우드, 빅데이터, IoT 등신기술기반의 SW 업종을의미 4

11 II. 조사결과 1. SW 산업전망 2016년 SW산업의 BSI 2) 는 99.6으로다소부정적으로나타났으나, 전체산업의 BSI 78.1에비해서높은수준ㅇ ( 기관별 ) 응답자중가장많은비중을차지하고있는기업들의 BSI가 88.5 점으로나타났으며, 정부 / 공공, 연구기관, 학계에서는 120~130점대를기록 민간기업들과기관관계자들간체감하고있는 산업경기에대한온도차이가매우큰것으로나타남ㅇ ( 업종별 ) 패키지SW, IT서비스등기존 SW영역은부정적으로나타났으나, 신SW, 인터넷, 디지털콘텐츠, 정보보안등영역은긍정적인상황 클라우드 빅데이터 모바일등신기술기반의 업종과인터넷및디지털콘텐츠등업종이 산업의신성장동력으로각광받고있는것을보여줌 2) 기업경기실사지수 (Business Survey Index) : 응답자들의주관적이고심리적인요소의분석이가능한지수로주요업종의경기동향과전망에필요한기초자료로이용하기위한지표, 100 점이상이면경기가좋고, 100 점미만이면경기가좋지않다고판단 5

12 2. 환경이슈 국내 SW전문가 709명이예상한 SW산업의 5대환경이슈는 디지털라이프의확산, 세계ž 국내경제둔화, 저성장기조지속, 정부의혁신ž 창조산업육성강화, 중국 ICT 산업의영향력증대, SW 산업과타산업융합확대 로나타남ㅇ그중 SW산업과타산업융합확대 는전체응답자중 57.5%(408 명 ) 이선택하여가장높은비중을차지ㅇ 세계ž국내경제둔화, 저성장기조지속 이슈도응답자의절반이상 (383 명, 54.0%) 이선택하였으며 중국 ICT 산업의영향력증대 도 46.1%(327 명 ) 로집계 6

3. 기술이슈 국내 SW전문가 709명이예상한 SW산업의 10대기술이슈는비표준웹기술, 스마트로봇, 플랫폼, 보안, 모바일, 자율주행 / 스마트카, 핀테크, O2O, 오픈소스, SDx 등과관련된이슈가선정ㅇ SW산업內오픈소스영향력확대 를선택한응답자가전체의 31.3%(222 명 ) 로가장높은비중을차지하고있으며, 新산업플랫폼중심시장선점전략확대 가 29.

13 3. 기술이슈 국내 SW전문가 709명이예상한 SW산업의 10대기술이슈는비표준웹기술, 스마트로봇, 플랫폼, 보안, 모바일, 자율주행 / 스마트카, 핀테크, O2O, 오픈소스, SDx 등과관련된이슈가선정ㅇ SW산업內오픈소스영향력확대 를선택한응답자가전체의 31.3%(222 명 ) 로가장높은비중을차지하고있으며, 新산업플랫폼중심시장선점전략확대 가 29.9%(212) 명으로뒤를잇고있는상황ㅇ이후, 보안 (24.7%), 핀테크 (23.1%), 모바일 (21.2%), SDx(16.4%), 비표준웹기술 (15.0%), O2O(14.8%), 드론 / 로봇 (13.5%), 자율주행 / 스마트카 (13.3%) 등순으로응답비중이높게나타남 2015년 10대이슈와비교해보면, 개인정보보호법, 빅데이터, 3D 프린팅관련이슈가빠지고, 드론 / 로봇, 비표준웹기술, 모바일, 자율주행 / 스마트카, 오픈소스, SDx 등이슈가 10대이슈로선정ㅇ보안, 新산업플랫폼, 핀테크, O2O 등의이슈는다소내용의차이는있지만 2015년에이어 2016년 10대기술이슈로선정됨 7

14 8

15 4. 기타 각기관별로선정한환경및기술이슈순위가다소차이를보였으며, 그에따른기관별관점의차이가나타남ㅇ환경이슈에서는기업응답자 489명중약 60%(489명 ) 가 세계ž국내경제둔화, 저성장기조지속 을가장많이선택한반면, 나머지기관들은 SW 와타산업융합확대 를선택한응답자가많은것으로나타남ㅇ기술이슈에서는기업과대학ž대학원은 SW산업內오픈소스영향력확대 를선택한응답자가가장많았으나, 연구기관및정부ž공공기관은 新산업플랫폼중심시장선점전략확대 를가장많이선택 업종별로도환경및기술이슈에대한견해차이가나타남ㅇ환경이슈부문에서는패키지SW와신SW서비스관계자들은 SW산업과타산업융합확대 를가장많이선택했으나 IT서비스관계자들은 세계ž 국내경제둔화, 저성장기조지속 을가장많이선택함ㅇ기술이슈부문에서는패키지SW, IT서비스, 신SW서비스별로각각보안, 오픈소스, 플랫폼관련이슈를선택하여각업종별기술트랜드를파악할수있음 또한, 기관별, 업종별조사결과를분석해보면, 10대기술이슈외에도빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 인공지능ž머신러닝등기술이기타주요이슈로나타남ㅇ ( 빅데이터 ) 전체응답자중 13.0%(92명 ) 가선택하였으며, 정부ž공공기관응답자중 4위, 패키지SW 업종 8위, 新 SW서비스업종 10위등차지ㅇ ( 클라우드컴퓨팅 ) 전체응답자중 12.7%(90명 ) 이선택하였으며기업응답자 9위, 패키지SW 업종 7위, IT서비스업종 9위등차지ㅇ ( 인공지능ž 머신러닝 ) 전체응답자중 8.0%(57명 ) 이선택하였으며대학ž대학원응답자 8위, 연구기관응답자 7위등차지 9

III. 2016 년 SW 산업 5 대환경이슈 1. 디지털라이프의확산 디지털기기, 미디어, 서비스등디지털환경이일상생활을둘러싸면서한국인의디지털라이프가빠르게확산되고있는추세ㅇ한국인의디지털화지수 3) 는 2012년 63.1점에서 2014년 70.6점으로 7.5점증가한것으로나타나지속적인증가세를보이고있음ㅇ특히, 디지털기기이용시간지수는 2013년대비 12점상승한 71.

16 III 년 SW 산업 5 대환경이슈 1. 디지털라이프의확산 디지털기기, 미디어, 서비스등디지털환경이일상생활을둘러싸면서한국인의디지털라이프가빠르게확산되고있는추세ㅇ한국인의디지털화지수 3) 는 2012년 63.1점에서 2014년 70.6점으로 7.5점증가한것으로나타나지속적인증가세를보이고있음ㅇ특히, 디지털기기이용시간지수는 2013년대비 12점상승한 71.8점을기록하였으며실제디지털기기및미디어를각각일평균 3.8시간, 2.0 시간씩이용하고있는것으로나타남 자료 : DMC 미디어 ( ) 대부분의한국인은디지털기기, 미디어, 서비스의이용경험이있는것으로나타남ㅇ한국인의 90% 이상이휴대폰, 모바일메신저, 이메일등디지털기기및미디어이용경험이있다고응답ㅇ또한, 온라인쇼핑, 온라인뱅킹등디지털서비스들의이용률도 2015년이후에는 90% 를넘길것으로기대 3) DMC 미디어가한국인의디지털에대한태도, 활용과적응능력등의디지털화수준을파악하기위해개발한지수, 태도지수, 경험지수, 이용지수, 영향지수등을종합하여 100 점만점으로구성 10

자료 : DMC 미디어 (2014. 12) 이러한디지털라이프의확산은웨어러블기기의확산, O2O, 핀테크등신규디지털기반서비스등장, IoT 인프라조성등의요인으로더욱가속화될전망 2.

17 자료 : DMC 미디어 ( ) 이러한디지털라이프의확산은웨어러블기기의확산, O2O, 핀테크등신규디지털기반서비스등장, IoT 인프라조성등의요인으로더욱가속화될전망 2. 세계및국내경제둔화, 저성장기조지속 선진국의미약한경기회복과신흥개도국경기둔화의심화등의요인으로글로벌경제가둔화될전망ㅇ특히, 높은성장세를보이던중국경제성장률이하락세를보이고있어국내경제에악영향을미칠것을우려ㅇ 2016년에는글로벌경제가완만한회복세를보일것으로기대되나中성장둔화, 美금리인상등의리스크요인이있어저성장기조가지속될전망 자료 : 국제통화기금 ( ) 11

18 이러한글로벌경기불확실성은국내기업들의투자심리위축으로이어 져 ICT 및 SW 관련투자에도악영향을미칠전망 3. 정부의혁신 / 창조산업육성강화 최근 SW기술의발전이빠르게진행되면서기존법 제도가新 SW기술을적용한제품및서비스에적합하지못한사례가늘어나고있는추세ㅇ이에따라정부에서는고부가가치를지닌新 SW기술기반제품및서비스의확대적용을위해다양한육성정책추진노력을강화 ICT 융합, 클라우드, 빅데이터등혁신 / 창조산업육성을위한정책을추진ㅇ 2015년초반시행된 ICT 특별법을통해 ICT기술과기존산업과의융합신제품및서비스의신속한시장진입이가속화될전망ㅇ클라우드발전법이 2015년 9월시행된것에이어빅데이터특별법이 9월에발의되었으며, 최근정부내 IoT 육성을위한특별법제정을위한움직임이활발히진행 산업육성정책외에도혁신 / 창조인재양성등기반인프라구축을위한정책도추진중ㅇ SW교육선도학교선정, SW마이스터고운영, SW중심대학등인재양성과 SW창업촉진정책등지속성장을위한인프라구축노력도활발히진행 12

4. 중국 ICT 산업의영향력증대 중국 ICT기업들은중국내수시장을기반으로글로벌시장의영향력을빠르게확대하고있는추세ㅇ특히, 알리바바, 텐센트, 바이두등기업들은글로벌인터넷기업시가총액기준 10위권을기록하였으며, 샤오미, 화웨이등 ICT기업들도빠르게성장 순위 기업명 시가총액 (10억달러 ) 1 구글 373 2 알리바바 233 3 페이스북 226 4 아마존

19 4. 중국 ICT 산업의영향력증대 중국 ICT기업들은중국내수시장을기반으로글로벌시장의영향력을빠르게확대하고있는추세ㅇ특히, 알리바바, 텐센트, 바이두등기업들은글로벌인터넷기업시가총액기준 10위권을기록하였으며, 샤오미, 화웨이등 ICT기업들도빠르게성장 순위 기업명 시가총액 (10억달러 ) 1 구글 알리바바 페이스북 아마존 텐센트 이베이 73 7 바이두 72 자료 : Statista( ) 또한, 중국은과거제조업중심의산업구조로세계의공장으로불렸으나최근 ICT산업을집중육성하면서세계혁신의중심지로변화ㅇ중국 ICT 시장규모는세계시장 2위 (11%) 로국내 ICT 수출입의약 40% 가중국시장에서발생 자료 : 정보통신기술진흥센터 ( ) 13

콘텐츠확보, 해외진출교두보마련등을목적으로국내시장진출에적극적인상황ㅇ 2014년에집계된중국자본의한국기업지분투자규모는총 1,700만달러규모였으며, 2015년에는총 12억

20 또한, 중국 ICT기업들은국내시장에대한투자를확대하고있는추세ㅇ내수시장으로확보한자금을바탕으로글로벌시장진출을강화하고있으며그일환으로국내시장에대한공략을강화ㅇ글로벌경쟁력강화를위한기술 콘텐츠확보, 해외진출교두보마련등을목적으로국내시장진출에적극적인상황ㅇ 2014년에집계된중국자본의한국기업지분투자규모는총 1,700만달러규모였으며, 2015년에는총 12억 5,400만달러규모로늘어날전망 자료 : 산업통상자원부, 한국경제재인용 ( ) 2014년이전의중국 ICT 기업들의국내투자업종은대부분이게임산업에그쳤으나최근업종이확대되고있는추세ㅇ조금더구체적으로는인터넷 게임기업들의콘텐츠확보를위한투자중심에서엔터테인먼트, 헬스케어, 전자상거래등다양한업종의투자사례가늘고있는상황 출처 : 언론보도자료정리 14

5. SW 산업과타산업융합확대 전통산업과 ICT산업이성숙단계로진입하면서정부와민간기업들은신성장동력확보를위한수단으로 SW기술과의융합에대한고려가증가ㅇ기존전통산업과 ICT산업내주요관계자들간기술력차이가빠르게줄어들고있으며이에따라경쟁이심화되고있는추세ㅇ전통산업내관계자들은자사제품에 SW기술을적용한新제품및서비스창출을통해경쟁력제고를위한노력강화ㅇ ICT산업내플레이어들은

21 5. SW 산업과타산업융합확대 전통산업과 ICT산업이성숙단계로진입하면서정부와민간기업들은신성장동력확보를위한수단으로 SW기술과의융합에대한고려가증가ㅇ기존전통산업과 ICT산업내주요관계자들간기술력차이가빠르게줄어들고있으며이에따라경쟁이심화되고있는추세ㅇ전통산업내관계자들은자사제품에 SW기술을적용한新제품및서비스창출을통해경쟁력제고를위한노력강화ㅇ ICT산업내플레이어들은 SW와전통산업이융합된新시장을타겟으로사업영역확대를추진 자료 : Global-autonews.com, sotongsamsung.com, pcmag.com 정부에서도 SW 융합산업활성화를통한국내경제의지속적인발전을목표로각종정책을추진ㅇ IT SW 융합기반구축, SW융합기술실증 확산, 창의도전형 SW융합 R&D 지원등산업부문별 SW융합확산노력을보임ㅇ또한, IoT, 클라우드, 빅데이터, 3D프린팅등신산업육성을위해지원센터운영, 산업육성 활성화지원, 제품개발지원, 기반조성등지원책을마련 15

22 IV 년 SW 산업 10 대기술이슈 1. 비표준웹기술퇴출등인터넷환경변화 국내인터넷환경은현재비표준웹기술사용비중이높은상황ㅇ국내민간 100대사이트중약 70% 가비표준인액티브X 를사용하고있으며 200대사이트중약 40% 가비표준인 NPAPI 를사용ㅇ주로액티브X 와 NPAPI 는결제, 보안등주요기능을위한용도로활용되고있어표준으로의빠른대체가쉽지않은상황 자료 : 한국인터넷진흥원, HTML5 코리아홈페이지 최근글로벌주요인터넷기업들이비표준웹기술에대한지원을중단하고표준기술인 HTML5 에대한지원을강화ㅇ웹브라우저점유율 1위인구글크롬이 2015년 9월부로보안등의이슈로 NPAPI 지원을중단하기로결정ㅇ PC의 OS 시장점유율 1위를차지하고있는 MS는 2015년 7월말에윈도 10을출시하면서비표준기술을지원하지않는신규인터넷브라우저 엣지 를기본웹브라우저로탑재ㅇ어도비, 아마존, 페이스북등글로벌인터넷기업들도비표준웹기술대신웹표준기술을적용하고자하는노력을지속적으로추진중 16

이러한환경변화에대응하기위해정부및민간의웹표준기술 (HTML5) 도입노력이확대되고있는추세ㅇ기존웹표준기술도입에소극적이던국내대기업및금융업계에서도 HTML5 도입을위한노력을강화ㅇ국내 SW 및 IT서비스업체들도 HTML5 기반의제품 서비스개발사례증가ㅇ향후웹표준기술적용이용이한웹페이지, UI 등분야부터시작하여인증, 보안,

23 이러한환경변화에대응하기위해정부및민간의웹표준기술 (HTML5) 도입노력이확대되고있는추세ㅇ기존웹표준기술도입에소극적이던국내대기업및금융업계에서도 HTML5 도입을위한노력을강화ㅇ국내 SW 및 IT서비스업체들도 HTML5 기반의제품 서비스개발사례증가ㅇ향후웹표준기술적용이용이한웹페이지, UI 등분야부터시작하여인증, 보안, 미디어재생등다양한분야에서웹표준기술적용사례가늘어날전망 자료 : 한국인터넷진흥원, HTML5 코리아홈페이지 2. 스마트로봇활용서비스시장확대 국내민간용드론시장은초기단계로매우빠른성장추세를보임ㅇ국내드론신고대수는 2010년대비 5배가까이증가하였으며, 드론을사용하는사업체의수도 2013년 116개사대비 5배이상늘어난 582개사 (2015년 8월 10일기준 ) 를기록 17

ㅇ기존에는동호인중심의취미용드론이대부분이었으나, 최근다양한산업에서상업적인용도로활용하는사례가늘고있는추세ㅇ정부에서도 무인비행장치 ( 드론 ) 의안전증진및활성화대책 (2015.

9) 국내로봇산업규모도꾸준한증가세를보이고있으며최근성장이가속화ㅇ국내로봇생산량은 2조 6,467 억원규모로 2014년대비 19.2% 증가하였으며업계종사자수도 2013년 1만 1,478 명에서 20.

24 ㅇ기존에는동호인중심의취미용드론이대부분이었으나, 최근다양한산업에서상업적인용도로활용하는사례가늘고있는추세ㅇ정부에서도 무인비행장치 ( 드론 ) 의안전증진및활성화대책 ( ) 을공개하였으며그에따른실증사업을추진하고있어드론을활용한사업분야가더욱늘어날전망 자료 : 국토교통부 ( ) 국내로봇산업규모도꾸준한증가세를보이고있으며최근성장이가속화ㅇ국내로봇생산량은 2조 6,467 억원규모로 2014년대비 19.2% 증가하였으며업계종사자수도 2013년 1만 1,478 명에서 20.4% 증가 (1만 3,823 명 ) ㅇ 2014년서비스로봇시장 4) 도 2013년대비 7.0% 증가하였으며특히, 전문서비스용로봇시장은 54억원규모로 2014년 (18억원 ) 대비 204.5% 증가 자료 : 한국로봇산업협회 4) 서비스로봇시장은가사, 여가지원, 교육 / 연구등개인서비스용과빌딩서비스, 사회안전 / 극한작업, 의료, 군사, 농림어업용, 엔터테인먼트용등전문서비스용로봇으로구분 18

25 이처럼드론 / 로봇등은 SW기술이발전하면서통제기술이고도화되고스마트화가가능해지면서, 다양한산업영역에서서비스를제공하는사례가늘어날전망ㅇ현재드론은여가지원, 택배, 농업, 영상촬영, 보안등영역에서, 로봇은빌딩, 의료, 군사, 여가지원, 교육, 농 어업, 위험작업등에활용중 3. 新산업플랫폼중심시장선점경쟁심화 SW기술의발전과 SW 융합환경이조성됨에따라다양한신산업이시장발전초기단계로진입하고있는상황ㅇ모바일시장형성초기단계에플랫폼을기반으로시장을선점한애플의사례를학습한주요사업자들은플랫폼중심의시장선점전략을적극적으로추진ㅇ애플, 구글등기존모바일플랫폼사업자들은자사플랫폼을신산업영역으로확대하기위한노력을강화ㅇ IT 제조사, 통신사, 인터넷서비스업체등사업자들도자사가보유한인프라를기반으로자체플랫폼생태계구축을시도ㅇ이처럼다양한업종의사업자들이자체적인플랫폼생태계구축을위해합종연횡을펼치고있어향후경쟁은더욱치열해질전망 특히, IoT 플랫폼은다양한콘텐츠및기기와의연결이가능하고모바일다음세대의중요플랫폼이될것으로기대되고있어많은업체들이경쟁에참여ㅇ현재스마트홈, 스마트 TV, 커넥티드카등신산업영역에서플랫폼경쟁이시작되었으며이들기기간네트워크및데이터표준화경쟁도심화되고있는추세 19

26 자료 : 각사홈페이지 4. 新산업확산에따른보안중요성부각 IoT, 클라우드, 빅데이터, 웨어러브디바이스등新산업으로보안영역이확대ㅇ (IoT) 다양한기기들이상시네트워크에연결되면서 IoT 제품및서비스에대한보안내재화, 네트워크보안신뢰성확보등에대한수요가증대 자동차 자동차원격제어 의료기기 심박기전류량과잉공급 스마트홈 가스밸브원격개방 교통 교통신호제어 항공 제어시스템오작동유발 등치명적인보안위협발생가능ㅇ ( 클라우드 ) 클라우드제공자에대한보안신뢰도, 문제발생시책임소재, 주요정보자산유출위험등이클라우드활성화의주요이슈로대두ㅇ ( 빅데이터 ) 빅데이터의활용확대로인해개인의민감정보및식별정보에대한유출우려가증대ㅇ ( 웨어러블디바이스 ) 웨어러블디바이스타깃의해킹으로인해개인생체정보 ( 헬스케어, 생체인식등 ) 유출, 실시간개인정보유출 ( 물품 / 서비스거래내용, 이동경로등 ) 등문제발생가능 SW 신산업들은사용자들에게편리함을제공하지만이를위해다양한민감정보를활용하고있어보안사건 사고발생시피해규모는더욱커질전망ㅇ일상생활과밀접한 IoT 보안위협이나기업들의비즈니스기반인프라역할을하는클라우드보안위협등으로인한심각한재산피해및물리적 20

27 안전침해사례가늘어날전망ㅇ실제로최근네트워크에연결된자동차를원거리에서원격조종한사례가나타났으며, 미국의대학연구진들은차량정보수집단말기를해킹하여외부에서브레이크를조작하는데성공 21

28 5. 국내온라인산업內모바일비중확대 국내온라인쇼핑, 온라인광고등온라인산업에서모바일이차지하는비중이매우빠르게증가하고있는추세 ㅇ ( 쇼핑 ) 2014 년 4 분기전체온라인쇼핑중모바일거래액비중은 40% 에미치지못했으나 2015 년 3 분기에는 46.1% 를차지하였으며내년에는 50% 를넘길전망 ㅇ ( 광고 ) 2015 년모바일광고집행추정치는 1 조 606 억원으로 2014 년대비약 27% 성장, 온라인광고중모바일비중은 33% 를차지하고 2016 년에는 50% 에달할것으로기대 자료 : 통계청 ( ), 온라인광고협회 (2015) 국내포털, 전자상거래등인터넷기업들의모바일매출비중이지속적으로늘고있으며주요기업들은전체매출의 50% 이상이모바일에서발생 기업명 과거 현재 일시비중일시비중 네이버 2014 년 3 분기 46% 2015 년 3 분기 55% 이마트몰 2013 년 8.5% 2015 년 5 월 50.3% 위메프 2012 년 30% 2015 년 10 윌 80% 카카오 2014 년 3 분기 49.8% 2015 년 3 분기 55.6% NHN 엔터테인먼트 2014 년 3 분기 41.4% 2015 년 3 분기 51.7% 자료 : 각사 IR 자료, 언론보도자료 22

6. 자율주행 / 스마트카시장선점경쟁심화 글로벌스마트카시장이커질전망에따라우리나라를비롯한미국, 유럽, 중국등은자율주행, 커넥티드카등스마트카관련개발경쟁을가속화 ㅇ글로벌자동차출하량중네트워크와연결된스마트카의비중은 2020 년까지 75% 로늘어날전망 자료 : BI Intelligence(2015.

29 6. 자율주행 / 스마트카시장선점경쟁심화 글로벌스마트카시장이커질전망에따라우리나라를비롯한미국, 유럽, 중국등은자율주행, 커넥티드카등스마트카관련개발경쟁을가속화 ㅇ글로벌자동차출하량중네트워크와연결된스마트카의비중은 2020 년까지 75% 로늘어날전망 자료 : BI Intelligence( ) 기존자동차전문제조업체들과 ICT 기업들이앞다퉈자율주행 / 스마트카시 장에진출을하고있어향후시장선점경쟁이심화될전망 ㅇ구글은 2010 년부터자율주행차주행시험을시작하였고, 2020 년까지자동차제조사들과의협력을통해자율주행차를출시할계획을공개 ㅇ그외에도벤츠, 닛산, 아우디, 도요타, 현대등많은기업들이관련연구를진행중이며, 삼성, 애플, 네이버등 ICT 기업들도관련사업을추진 ㅇ또한, 삼성, 애플, 구글등기업들은차량용인포테인먼트플랫폼비즈니스를시작하였으며포드 - 도요타 (SDL, Samrt Device Link), 바이두 ( 카라이프 ) 등기업들도잇따라시장에진출 ㅇ국내에서는삼성그룹이삼성전기, 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성벤처투자등계열사들이스마트카관련사업을적극적으로추진중이며, 네이버도신성장동력원으로써스마트카시장에진출할계획을공개 23

7. 핀테크성장본격화및경쟁심화 금융의모바일화가확대되고있으며정부의핀테크산업활성화방안에힘 입어핀테크시장성장이본격화될전망 ㅇ국내모바일결제액은지속적으로늘어나 2015 년 3 분기에는 2 분기대비 8.7% 성장한 6 조 2,080 억원규모이며이는전년동기대비 58% 증가 ㅇ전체인터넷뱅킹서비스등록고객수중 62.

30 7. 핀테크성장본격화및경쟁심화 금융의모바일화가확대되고있으며정부의핀테크산업활성화방안에힘 입어핀테크시장성장이본격화될전망 ㅇ국내모바일결제액은지속적으로늘어나 2015 년 3 분기에는 2 분기대비 8.7% 성장한 6 조 2,080 억원규모이며이는전년동기대비 58% 증가 ㅇ전체인터넷뱅킹서비스등록고객수중 62.3% 가모바일뱅킹을이용중이며, 거래금액도지속적으로증가하며 2 조 5,013 억원을기록 ㅇ 2016 년에는인터넷전문은행이설립되고그에따른각종금융서비스시장이활성화될것으로기대 자료 : 통계청 ( ), 한국은행 ( ) 국내 ICT 기업들의핀테크시장진출은더욱활발해질전망 ㅇ삼성 SDS, SKC&C, LGCNS 등국내대형 IT 서비스기업들은생체인증, 인터넷전문은행 IT 서비스, 핀테크플랫폼등솔루션을기반으로핀테크시장진출 ㅇ또한, 포털, 통신사, IT 서비스, 전자상거래등다양한업종에서인터넷전문은행설립을목표로예비인가를신청 ㅇ인터넷전문은행시범사업자예비인가를신청한컨소시엄은카카오뱅크, K- 뱅크, I- 뱅크등 3 개 ㅇ 2015 년 11 월 29 일에카카오뱅크및 K- 뱅크가예비인가사업자로선정되었으며 2016 년에본인가를받고그후 6 개월이내영업을개시할계획 24

31 ㅇ 2016 년이후관련법개정을진행하고본격적으로인터넷전문은행인가절차를진행할계획에따라국내기업들의핀테크시장진출이가속화될전망 카카오뱅크 (11 개사 ) K- 뱅크 (20 개사 ) I- 뱅크 (15 개사 ) 넷마블, 로엔, SGI 서울보증, 우정사업본부, 이베이, 예스24, 카카오, 코나아이,KB 국민은행, 텐센트, 한국투자금융지주 KT, 효성ITX, 노틸러스효성, 뱅크웨어글로벌, 포스코 ICT, 브리지텍, 모바일리더, GS 리테일, 얍컴퍼니, 이지웰페어, 우리은행, 현대증권, 한화생명, KG 이니시스, KG 모빌리언스, 다날, 한국정보통신, 인포바인, 8퍼센트, 한국관광공사 인터파크, SK 텔레콤, GS홈쇼핑, BGF리테일, 옐로금융그룹, 갤럭시아커뮤니케이션즈, NHN엔터테인먼트, 지엔텔, 한국전자인증, 세틀뱅크,IBK 기업은행, NH투자증권, 현대해상화재보험, 한국증권금융, 웰컴저축은행 자료 : 금융위원회 ( ) 8. O2O 서비스영역확대및경쟁심화 배달음식시장을중심으로성장해온 O2O 서비스시장이최근부동산, 숙박, 교통, 병원등다양한업종으로확대되고있는추세 ㅇ O2O 는오프라인에서판매되는제품또는서비스를온라인소비자와연결하여구매를유도하는방식 ㅇ최근스마트폰의보급과무선통신기술의발전으로온라인과오프라인간경계가희미해지면서 O2O 서비스가빠르게확산 ㅇ국내시장에서는배달업종을중심으로빠르게성장했으며이후교통, 숙박, 부동산, 병원, 세탁소등여러업종에서 O2O 서비스를도입 ㅇ향후국내시장에서모바일결제등핀테크가활성화될전망에따라더욱많은 O2O 비즈니스모델이나타날전망 2015 년국내오프라인제품및서비스상거래규모는약 929 조원으로 KT 경제경영연구소에따르면해당시장을 O2O 잠재시장으로추정가능 25

ㅇ이처럼잠재시장이크고 O2O 서비스를도입하는업종이증가함에따라 O2O 시장은여러업종을통합하는플랫폼비즈니스로진화될전망 ㅇ구글의경우자사지도서비스와오픈테이블 ( 식당예약 ), 우버 ( 차량공유 ) 등여러 O2O 서비스를통합한플랫폼비즈니스모델을계획 ㅇ현재국내주요 O2O 서비스기업들도기존서비스영역을벗어나타제품및서비스로의사업영역확대가예상 자료 : KT 경제경영연구소

32 ㅇ이처럼잠재시장이크고 O2O 서비스를도입하는업종이증가함에따라 O2O 시장은여러업종을통합하는플랫폼비즈니스로진화될전망 ㅇ구글의경우자사지도서비스와오픈테이블 ( 식당예약 ), 우버 ( 차량공유 ) 등여러 O2O 서비스를통합한플랫폼비즈니스모델을계획 ㅇ현재국내주요 O2O 서비스기업들도기존서비스영역을벗어나타제품및서비스로의사업영역확대가예상 자료 : KT 경제경영연구소 ( ) 최근 O2O 시장은각업종별로사업자가늘어나면서경쟁이심화되고있으며, 향후기존플랫폼중심의사업영역확장및대형플랫폼으로의결합 통합이활발해지면서업체간경쟁이더욱치열해질전망 업종 주요사업자 배달 우아한형제들 ( 배달의민족 ), RGP코리아 ( 요기요 ) 교통 카카오 ( 카카오택시 ), 쏘카 ( 쏘카 ), 그린카 ( 그린카 ) 숙박 야놀자 ( 야놀자 ), 위드웹 ( 여기어때 ) 부동산 채널브리즈 ( 직방 ), 스테이션3( 다방 ) 쇼핑 / 전자결제 SK 플래닛 ( 시럽 ), KT( 클립 ), 네이버 ( 샵윈도 ), 옐로모바일 ( 쿠차 ) 의료 비브로스 ( 똑닥 ), 옐로모바일 ( 굿닥 ), 위즈메딕 ( 메디커머스 ) 자료 : 언론보도자료정리 26

33 9. SW 산업內오픈소스영향력확대 최근오픈소스 SW 는상용 SW 에필적하는완성도를보이며 SW 전영역으로 영향력을확대 ㅇ국내오픈소스매출액은 2014 년 548 억원규모로추정되며 2018 년까지연평균 12.3% 의성장률을보이며 820 억원규모가될전망 ㅇ오픈소스활용을통해비용절감이가능하다는경제적인이점과더불어공개된소스코드기반의빠른개발속도와오픈소스커뮤니티로부터안정적인기술지원이가능하다는점에서확산이가속화되고있는추세 ㅇ현재클라우드, 콘텐츠관리, 모바일, 보안등부분에서 50% 이상이오픈소스를활용중이며오픈소스이용비중은향후더욱늘어날전망 자료 : IDC(2014), NIPA 자료재구성 ( ), Black Duck Software(2014) 기업용 SW 시장부터新산업까지다양한분야에서오픈소스프로젝트가늘고 있으며실제비즈니스환경에서의도입사례가증가 ㅇ PC, 모바일등의 OS 개발에있어오픈소스의활용이늘고있으며 DBMS, WAS/WS 등인프라관리부터애플리케이션영역까지다양한오픈소스 SW 가부상 ㅇ또한, IoT, 3D 프린팅등新산업영역에서특정벤더에대한종속성을탈피하고자오픈소스를적극적으로활용하고있으며빅데이터, 클라우드등일부영역에서는오픈소스가시장성장을주도하고있는상황 27

34 그림 25 주요분야별오픈소스프로젝트 10. SW 중심의 ICT 인프라전환 국내소프트웨어정의네트워킹 (SDN) 시장은올해 237 억원수준이며 2016 년에는 514 억원으로 2 배이상성장할전망 ㅇ과거에비해네트워크에연결되는디바이스의수와이들간데이터처리량을기존데이터센터구조가감당하지못하기때문에 SW 중심의인프라전환이가속화될것으로기대 자료 : IDC( ) 28

35 이러한 SW 중심의인프라전환은단순히네트워크에그치지않고데이터센터, 스토리지, 디바이스등다양한영역으로확장될전망 ㅇ가트너는이처럼 SW 의이점을활용해하드웨어의종속성으로부터탈피하는개념을 SDx( 소프트웨어정의 ) 라고정의하였으며향후에는인프라레벨도벗어나애플리케이션영역까지확산될것으로전망 ㅇ현재네트워크영역 (SDN) 을중심으로 SDx 개념이확대되고있으며최근스토리지와데이터센터등인프라영역을 SW 중심으로전환하고자하는움직임이활발히진행 자료 : 가트너 ( ) 29

36 V. 결론및시사점 2016년 SW산업이슈전망의주요키워드는기존 SW산업패러다임의전환, SW융합확대, 新산업활성화ㅇ (SW산업패러다임전환 ) 온라인 모바일, 액티브X 등비표준기술 HTML5 등웹표준기술, 상용SW 오픈소스SW, 제품 / 서비스중심 플랫폼중심등기존 SW산업의패러다임이빠르게전환되고있는추세ㅇ (SW융합확대 ) 금융, 자동차, 유통, 인프라등다양한영역에서 SW융합사례가늘고있으며그에따라기존플레이어들과 ICT기업등신규사업자들간경쟁이심화되고합종연횡이잇따를전망ㅇ ( 新산업활성화 ) SW융합의확대로기존과는다른형태의新산업이창출되고신규비즈니스기회발굴이가능할전망 30

37 SW가개인의일상생활과다양한산업의성장및혁신에미치는영향력이지속적으로늘고있어 SW중심사회로의전환이가속화ㅇ한편, SW기술및환경의변화가매우빠르게진행되고있어국내법 제도환경의대응이뒤처지고있는상황ㅇ따라서, 국내 SW기술및환경변화에대한중장기적인분석을통해선제적인정책을마련하고관련산업플레이어들과의지속적인교류 협력체계를구축하여신속한대응역량을마련하는것이필요 31

38 [ 참고문헌 ] 국내문헌 [1] 국토교통부. (2015). 무인비행장치안전관리정책방향 [2] 금융위원회. (2015). 인터넷전문은행예비인가신청접수결과 [3] 기획재정부. (2015) 월국제통화기금세계경제전망발표 [4] 소프트웨어정책연구소. (2014). 확산되는소프트웨어정의 (SDx) 개념및동향 [5] 정보통신기술진흥센터. (2015). 중국 ICT 기업들의국내진출동향분석및시사점 [6] 정보통신기술진흥센터. (2015). 퍼블릭클라우드컴퓨팅에서보안및프라이버시 [7] 정보통신기술진흥센터. (2015). 스마트폰전쟁, 커넥티드카로전이 [8] 통계청. (2015). 2015년 9월소매판매및온라인쇼핑동향 [9] 한국드론협회. (2015). 드론과 ICT융합산업활성화방안 [10] 한국로봇산업협회. (2015) 로봇산업실태조사결과보고서 [11] 한국온라인광고협회. (2014) 온라인광고시장규모조사 [12] 한국인터넷진흥원. (2015) 한국인터넷백서 [13] 현대경제연구원. (2015). 2016년한국경제전망 32

39 주의 1. 이보고서는소프트웨어정책연구소에서수행한연구보고서입니다. 2. 이보고서의내용을발표할때에는반드시소프트웨어정책연구소에서수행한 연구결과임을밝혀야합니다. [ 소프트웨어정책연구소 ] 에의해작성된 [SPRI 보고서 ] 는공공저작물자유이용허락표시기준제 4 유형 ( 출처표시 - 상업적이용금지 - 변경금지 ) 에따라이용할수있습니다. ( 출처를밝히면자유로운이용이가능하지만, 영리목적으로이용할수없고, 변경없이그대로이용해야합니다.)

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국내 SW 전문가들이전망한 2016 년 SW 산업이슈 2015.11.30 이동현소프트웨어정책연구소선임연구원 2 新소프트웨어 : 모바일, 클라우드, 빅데이터, IoT 등신기술기반의 SW 업종을의미 3 BSI: 기업경기실사지수, BSI 가 100 이상이면호전, 100 미만이면악화, 100 이면보합수준으로해석 4 5 6 7 8 9 10 11 1 디지털라이프의확산