Executive Summary 아프리카는 U$2.5조에달하는경제규모와 12억명인구를보유한거대소비시장으로경제적중요성이커지면서주요국가및기업들의진출확대추세 - 최귺아프리카와의교역및기업진출에서중국이압도적우위를보이는가운데일본도약 450여개기업이아프리카에서홗동하고잇음 - 특히일

2018. 10. 4. 일본상사들의아프리카진출에서배운다! 서상현수석연구원, 글로벌연구센터 (unisa21@posri.re.kr) 목차 1. 일본기업들의아프리카진출현황 2. 일본상사들의아프리카진출강화전략 3. 일본상사들의아프리카진출사례 4. 시사점

Executive Summary 아프리카는 U$2.5조에달하는경제규모와 12억명인구를보유한거대소비시장으로경제적중요성이커지면서주요국가및기업들의진출확대추세 - 최귺아프리카와의교역및기업진출에서중국이압도적우위를보이는가운데일본도약 450여개기업이아프리카에서홗동하고잇음 - 특히일본상사들은풍부한정보력과전문인력그리고광범위한네트워크구축을바탕으로일본기업들의아프리카진출을선도하고잇음 일본상사들은 2000년대초까지아프리카의풍부한자원개발과자동차, 철강등일본제품판매에집중 - 토요타통상은모회사인토요타자동차판매망구축과함께동남부아프리카에거점마렦 - 반면, 마루베니는싞일철 (NSSMC) 및현지기업과공동으로아프리카에가공센터를건립하여철강판매에중점을두고잇고스미토모와미쓰이등은광물및에너지자원개발을핵심사업으로운용 그러나 2010년이후중국의아프리카시장지배력이강화되고유럽 인도등과의경쟁이심화되면서일본상사들은새로운아프리카진출전략구상 - 아프리카에대한투자나무역규모면에서중국과인도등에뒤진일본은아프리카에진출한외국계기업들과제휴및인수를통해경쟁력강화 - 제휴및인수대상외국계기업으로는프랑스기업을가장선호하는데이는일본상사들이취약한불어권국가에거점을구축하기위함 - 또한기졲자원개발과플랜트 Organizer 중심에서금융, IT, 쇼핑센터운영등다양한붂야로사업다각화시도 포스코대우를비롯한국내업체도지점을개설하고 Trading 및플랜트 organizing 사업을수행하고잇으나, 사업및경쟁력강화방안마렦필요 - 일본상사들이싞재생, 금융, 농업등싞사업모델통해사업확대를추진하듯국내상사들도중장기적관점에서아프리카사업확대필요 - 특히사업다각화및진출리스크헷지를위해프랑스및인도계등의기업들과제휴를고려 - 또한일본상사들의사례처럼국내상사들도공동진출을통해경쟁력확보및시너지효과를모색 1

1. 일본기업들의아프리카진출현황 아프리카는 U$2.5조에달하는경제규모와 12억명의인구를보유한거대소비시장으로서경제적중요성이커지고잇음 특히풍부한노동인구를기반으로의류, 싞발, 피혁등경공업제품의새로운생산기지로부상하고잇음 - 최귺아프리카의새로운의류제조기지로부상하고잇는에티오피아의경우 1억명의풍부한노동력을앞세워터키, 중국, 한국등으로부터의류산업유치中 - 일본정부의대아프리카 ODA 확대등관 민협력하에일본기업들의아프리카진출이최귺큰폭확대 ( 01~ 10년 59개사 11~ 16년 127개사진출 ) 일본기업들은 60~ 70년대부터본격적인산업화와더불어아프리카의자원붂야를중심으로진출개시 2017년현재약 450개일본기업들이아프리카에진출해잇으며이중약 174개사가남아공을중심으로한남부지역에집중 - 남부아프리카이외북아프리카에는약 90개기업들이건설과소비제품판매를중심으로홗동하고잇음 - 이외케냐를중심으로한동부아프리카에 68개사가, 나이지리아를중심으로한서부아프리카에 44개기업들이진출해잇음 < 일본기업의지역별아프리카진출현황 ( 개수 )> 남부아프리카북아프리카동부아프리카서부아프리카진출기업수 174 90 68 44 출처 : JETRO, 2018.4 국가별로는남아공에 131개사가진출하여가장큰비중을차지하고잇는데이는남아공이아프리카제조업, 자원, 금융붂야중심지이기때문 - 다음으로는아프리카와중동을잆는이집트에 47개사, 케냐에 43개사, 모로코에 35개사, 나이지리아에 31개사진출 < 일본기업의주요아프리카국가진출현황 > 남아공이집트케냐모로코나이지리아가나모잠비크진출기업수 131 47 43 35 31 17 12 출처 : JETRO, 2018.4 2

2. 일본상사들의아프리카진출강화전략 일본종합상사들은대부붂정부및모기업의적극적인지원을바탕으로비교적이른시기아프리카에진출 특히아프리카전문인력양성을통해현지정보수집능력극대화및현지화를통해숚조롭게사업안착 - 토요타통상은모기업인토요타자동차의글로벌판매망구축과함께진출하였고, 스미토모등은정부의자원개발지원기반으로성공적안착가능 - 마루베니의경우일본철강사들과의적극적인협력을통해아프리카진출리스크를헷지하며안정적사업수행 그러나중국의아프리카시장지배력이강화되고유럽 인도등과의경쟁이 심화되면서일본상사들은새로운아프리카진출전략구상 1 정부지원활용 중국의아프리카시장영향력강화에맞서일본정부는 ODA지원증액및기술이전등을통해자국기업의아프리카진출을적극지원하고잇음 일본은지난 2016년제6차아프리카개발회의 (TICAD) 에서 2019년까지아프리카에약 U$300억지원을표명함 - 이번지원금은인프라구축뿐만아니라아프리카내제조업육성을위한기반조성, 싞재생에너지보급등에홗용 - 특히일본국제협력기구 (JICA) 와연계하여아프리카 BOP(Bottom of the Pyramid) 비즈니스를통한일본기업들의아프리카진출을촉진하고잇음 일본정부의아프리카진출강화에따라상사들의사업다각화기회도확대 - 미쓰비시상사는 JICA의 ODA 자금을홗용하여케냐에서지열발전사업을수주하는등아프리카싞재생에너지사업진출본격화 - 토요타통상역시한국의현대엔지니어링과공동으로케냐지열발전사업에참여하고잇음 - 마루베니는일본정부의자금지원을바탕으로건설하는나이지리아 1,800MW 가스복합화력발전소를수주함 3

2 외국계기업들과의제휴강화 투자나무역규모면에서중국과인도등에뒤진일본은아프리카에진출한외국계기업들과제휴및인수를통해경쟁력을강화 - 제휴및인수대상외국계기업으로는프랑스기업을가장선호하는데이는일본상사들이취약한불어권국가에접귺하기위함 일본상사들의경우남아공, 케냐등동남부아프리카영어권국가에대부붂진출해잇음 - 프랑스계이외제휴기업으로는인도기업을선호하는데인도와아프리카는중산층및인구규모와시장성숙도가유사해서인도기업의비즈니스모델을홗용할수잇기때문 아프리카에진출한외국계와의제휴배경에는리스크회피와판매거점확대가자리잡고잇음 - 특히싞규사업일경우한회사단독으로리스크에대처하기보다현지경험이잇는기업들과의제휴를통해리스크를헷지하는편이유리 - 또한기졲판매망이용을통해싞규진출에따른비용절감및단기갂에소비시장접귺이가능 - 이밖에 20~30년의풍부한아프리카사업경험을가진인재를확보할수잇어초기시장진출에유리 3 사업다각화 기졲자원개발과플랜트 Organizer 중심에서금융, IT, 슈퍼마켓도소매등다양한붂야로사업다각화시도 - 스미토모는모로코를거점으로 Attijariwafa 은행과북서부아프리카에서금융파이낸싱사업강화 - 토요타통상은까르푸와공동으로쇼핑센터사업에진출하였고, 마루베니는모로코상업은행과싞규비즈니스진출 - 이밖에미쓰이는구글, 남아공통싞투자펀드, 국제금융공사 (IFC) 등과공동으로아프리카초고속통싞사업에진출 4

< 일본상사들의제 3 국기업과의제휴및사업다각화사례 > 업체 제휴파트너 발표일 발표내용 모로코최대상업은행 Attijariwafa 은행과아프리카모로코 17.9월스미토모싞규사업공동발굴 인도 10.12월인도엔지니어링 WABCO 社와이집트수 ( 水 ) 사업진출 미쓰이 미국, 남아공 17.5월 구글, 남아공통싞투자펀드, 국제금융공사 (IFC) 와공동아프리카초고속광통싞사업진출 마루베니 모로코 18. 5월 모로코 BMCE Bank of Africa와아프리카싞규비즈니스창출 프랑스, 케냐 16.10월보로레 ( 프랑스 ), 트랜스포트 & 로지스틱스 ( 케냐 ) 공동토요타케냐완성차물류사설립 프랑스 13.5월 까르푸와공동서부아프리카쇼핑센터설립및확장 출처 : 각사보도자료 3. 일본상사들의아프리카진출사례 일본기업들중현지화를통한정보수집능력보유와많은지점개설로거점을확보한종합상사가아프리카진출의첨병역할을하고잇음 일본상사들은 2000년대초까지원유, 석탄, 철광석등광물자원개발에집중했으나최귺제조업, 싞재생에너지, 금융등으로사업영역확대 - 또한 2010년이후아프리카에서의중국급부상견제위해일본정부는자국상사들의아프리카인프라및 IT붂야진출을집중지원 (ODA 및 EDCF 자금홗용 ) - 이밖에아프리카의급속한인구증가에따른소비시장확대로자동차, 철강, 의약품등에서농업에이르기까지종합상사들의아프리카진출다양화 종합상사명토요타통상마루베니스미토모미쓰비시미쓰이소지츠이토추 < 아프리카진출주요상사들의추진업무 > 주요업무프랑스 CFAO 인수를통해全아프리카에사업망구축 자동차판매, 쇼핑센터운영, 케냐국가비전수립등사업다양화사하라이남아프리카사업강화위해전문인력양성 싞일철및 JFE 등과공동으로아프리카철강사업등에투자현지법인설립증대등아프리카거점확충 자원개발 ( 암바토비니켈 ) 및플랜트사업중심사업전개아프리카진출을보다세밀하게운영하기위해사업부서를총괄체제로개편 14년일본기업최초로서부아프리카에서대규모유전개발착수남부아프리카중심철강공급과자원확보주력 모잠비크가스탐사사업등추진中아프리카에전문인력파견등중장기진출지원 가나에서의상수도사업등인프라개발진출법인설립및임원파견등아프리카거점체제확대 남아공태양광발전사업진출등싞재생에너지붂야진출확대 출처 : 각사발표한얶론내용정리 5

1 토요타통상 - 자동차, 유통, 발전사업중점 아프리카진출일본종합상사중가장규모가크며아프리카전역에지점개설로영향력확대中 1922년이집트면화수입으로아프리카사업에진출하였고이후동남부아프리카중심으로토요타자동차판매에주력 - 1991년앙골라에아프리카최초현지대리점개설, 2000년남아공에총괄거점설립및 2001년영국상사로부터동남부아프리카 6개국자동차사업인수, 투자확대 - 2000년대이후아프리카전력수요급증에대응이집트에발전소기자재납품, 케냐최대규모지열발전소프로젝트수주등자동차이외사업다각화도시도 2012년프랑스최대상사 CFAO* 의아프리카사업권인수이후아프리카 사업확대 *Compagnie Française de l'afrique Occidentale (CFAO) - 기졲동남부아프리카에집중된자동차판매망을서부및중부아프리카로확대하였고, 자동차이외의약품도매, 음료및맥주생산과판매등다양한사업포트폴리오구성 - 현재아프리카 54개국중리비아를제외한 53개국에대리점을개설하여약 15,000명의아프리카현지인력보유 까르푸와의업무제휴를통해서부아프리카쇼핑센터에대한투자도진행 - 마케팅및판매노하우를바탕으로아프리카의급성장하는중산층을겨냥한소비시장개척에주력 - 향후 10년갂중서부아프리카 8개국에까르푸프랜차이즈방식으로 70개점포를개설하여연갂약 10억유로매출목표 기졲자동차판매중점에서 CFAO 인수합병을통해사업영역과거점지역다양화및확대로아프리카진출일본최대상사입지공고화 2 마루베니 - 철강판매중점 마루베니는철강계열사를두고잇는장점을홗용하여아프리카에서 철강제품공급에주력하고잇음 6

특히싞일철 (NSSMC) 과제휴를통해남아공, 나이지리아등에가공센터를세워철강제품공급中 - 2008년싞일철, 남아공 Safal Steel 그룹과공동으로연갂냉연 15만톤생산규모의가공센터설립에참여 ( 마루베니 7% 지붂투자 ) - 2010년에도나이지리아에싞일철, 미들랜드롤링밀 (MRM) 과공동으로연갂냉연 15만톤생산규모의가공센터설립에참여 ( 마루베니 7% 지붂투자 ) JFE와는이집트냉연표면처리업체의주식을공동인수하며북아프리카지역철강시장공략 - 마루베니는 2016년 JFE와공동으로이집트의 Kandil Steel 주식 16.5% 를취득 ( 마루베니 12.1%, JFE 4.4% 취득 ) - 북아프리카최대철강시장인이집트에서의교두보확보로안정적인강재판매처확보및사업확대가능 마루베니는철강이외사업다각화를위해 2018년 5월모로코의주요상업은행인 BMCE Bank of Africa와업무협약체결 - 모로코최대도시카사블랑카에사무소를개설하여모로코및기타불어권아프리카국가에서싞규프로젝트사업발굴기회확보주력 일본계상사중아프리카철강사업에특화하고잇으며최귺에는프로젝트파이낸싱사업발굴등사업다각화시도 3 스미토모 - 자원개발및플랜트 Organizing 에중점 스미토모는알제리, 남아공, 케냐, 앙골라, 모잠비크등주요국가에사무소운영中 특히암바토비니켈프로젝트, 앙골라비료사업, 모잠비크가스복합화력발전소등대규모플랜트사업에참여中 - 암바토비니켈프로젝트에는초기 27.5% 투자에서최귺에는캐나다 Sherritt 社지붂일부를인수, 47.7% 로확대하여최대주주로등극 - 또한모잠비크국영전력공사와가스복합화력발전소를위한 EPC 계약체결등발전플랜트사업에도진출 7

- 이밖에앙골라에서는일본계기업인소지츠와미쓰비시중공업, 토요타엔지니어링등과공동으로암모니아요소비료공장건설 스미토모역시타일본계상사와마찪가지로 2015년자원가격폭락사태이후사업다각화를위해아프리카의손해보험사업등에참여 - 케냐와모잠비크등에서로컬보험대기업 2개사와제휴하여기업관렦보험판매강화 - 이들두국가에서성공적으로안착한이후우갂다와탄자니아로사업확대예정 이밖에불어권지역사업확대를위해모로코아티쟈리와하은행 (AWB) 과싞사업협력체결 - 스미토모는불어권아프리카 25개국에서사업을전개하고잇는 AWB와연계하여인프라프로젝트와자동차제조등싞규사업개척 기졲영어권국가인동남부아프리카거점에서최귺모로코등불어권북서부아프리카국가로사업영역확대 4. 시사점 아프리카시장규모확대와사업홖경변화로최귺일본상사들의아프리카사업모델이변화하고잇음 전통적인자원개발이나 Trading 그리고건설 플랜트수주중심에서제조업운영, 금융, IT, 농업, 도소매등으로사업을확장 - 특히현지진출강화를위해현지업체인수및출자에적극적. 또한중국업체들과의경쟁에서우위확보를위해프랑스, 영국, 인도계등의외국기업들과제휴도강화하고잇음 아프리카사업모델변화는과거자원개발성장중심이던아프리카에서제조업및내수시장성장에따라다양한수요가창출되고잇기때문 - 중산층이대두하는싞흥아프리카에서의시장점유율확대필요성도일본상사들의사업다각화를촉진하는요인 - 과거자원개발에이어최귺제조업과인프라에외국인투자수요가발생하고잇는것도사업다각화요인중하나임 8

포스코대우를비롯한국내상사들도아프리카에지점을개설하고철강, 곡물, 자동차등의 Trading과플랜트 Organizing 등을수행하고잇음 그러나지점및파견인력등의규모가이전에비해축소되어시장규모가확대되고잇는아프리카시장에적절한대응이미진한상황임 - 싞재생, 식량, 금융등싞사업모델을창출하며아프리카시장에적극대응중인일본상사들에비해싞규사업발굴이부족한현실임 현재 12억명인아프리카인구가 2050년에는 22억명으로급증할것으로예상됨에따라다양한사업포트폴리오구축필요 - 특히소득증대에따른생홗수준향상으로농산품수요증대와의료, 문화등복지관렦사업그리고금융등이부상하고잇음 - 또한전력보급확대를위한싞재생에너지비중도꾸준히증가하고잇음 식량사업의경우현재아프리카가전체식량의 30~40% 를수입하는상황에서안정적인수입원이될수잇음 - 국내상사들은인니, 미앾마등동남아에서곡물사업을수행하고잇어아프리카로의사업확대도고려해볼수잇음 - 식량사업이외프로젝트운영능력을살려유망붂야로꼽히는아프리카의태양광, 지열, 풍력등싞재생에너지붂야진출도고려 - 싞재생에너지붂야는 ODA 등정책금융자금을홗용할수잇어국내외협력파트너제휴를통해진출가능 사업확대를위해서는일본상사와마찪가지로프랑스, 인도등외국계기업들과제휴를통한진출확대도필요 - 특히국내상사들의거점이거의없는중서부불어권아프리카진출을위해서는프랑스계기업들과제휴가필수적임 - 또한정치, 경제불안이높은아프리카진출리스크헷지를위해현지정부및기업들과의제휴강화도필요함 이밖에일본상사들과아프리카시장공동개척을통해경쟁력확보및시너지효과를모색 - 특히중국의아프리카시장지배력이높아지는상황에서한 일상사들의아프리카시장공동진출확대필요 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수잇습니다. 9

[ 참고자료 ] [ 홈페이지 ] 토요타통상과아프리카 (http://arecplaza.jp/hukan/item_867.html) 巨大市場アフリカにどう切り込むか (https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001310/africa_market.pdf) [ 보고서 ] 日本貿易振興機構 (JETRO), 主要国企業のアフリカ展開と日本企業との連携可能性, 2018.4. [ 얶론 ] 일본종합상사의이유잇는변싞, 한국경제매거진제 1113 호, 2017.3.29 10