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애리 서
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1 KOTRA 경제외교지원팀 전우형팀장 1

2 < 메르카토르세계지도 > < 아프리카실제크기 > 2

3 1. 아프리카현황및전망 2. 변화의아프리카 3. 기회요인을활용한진출전략 4. 진출유의사항및제언 3

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5 < 현재 > < 미래 2030 년 > 총인구 12 억명 (24 세미만 60.1%) ( 중위연령 25 세 ) 총인구 20 억명 ( 인구증가율 2.5%) ( 세계평균 1.15%) 중산층 3.5 억명 (AFDB 기준 ) 도시거주인구비율 37% 중산층 5 억명 도시거주인구비율 55% 5

6 < SSA GDP 성장추이및전망 > 7 '17 년에 2.6% 로회복하면서, '18 년에 3.4% 성장전망 (IMF 기준 ) 고속성장 (Africa Rising) 침체회복도전 e 2017(p) 2018(p) 2019(p) 2020(p) -2 SSA 평균 SSA 산유국 ( 평균 ) 세계평균 고속성장기 침체기 회복기 ( 단기 ) 도전기 ( 장기 ) 04~ 14 년평균성장률 5.85% 고속성장 ( 풍부한자원기반 ) 세계경기침체및 원자재가격하락 ( 모노컬쳐경제한계 ) 완만한성장회복 ( 원자재가격회복, 민간소비증가 ) 안정적인성장률유지가능? ( 불안요인해소 ) 6

7 < 주요원자재가격변동 > < 아프리카주요국 GDP 대비자원수익비중 > 16 년부터국제원자재가격완만한상승중서부국가들은 GDP 의 20~40% 의존 ( 세계평균 : 석유비중 2.5% / 자원비중 3.9%) * 자료원 : Federal Reserve Bank of St. Louis (2017) 국가 석유 수익비중 전세계순위 국가 천연자원전체 전체수익 전세계순위 콩고공화국 콩고공화국 적도기니 적도기니 가봉 DR 콩고 리비아 가봉 차드 리비아 알제리 모리타니아 나이지리아 라이베리아 가나 차드 니제르 알제리 카메룬 기니 이집트 가나 수단 기니비사우 모리타니아 니제르 * 자료원 : 세계은행 (Data on oil rent, Total natural resources rents) 7

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< 2017 사하라이남아프리카주요국경제지표 > 비자원국가인탄자니아, 에티오피아, 코트디부아르, 케냐등 5~6% 의높은 GDP 성장률을기록 민간소비증가및투자확대 아프리카전체성장견인 국가 GDP ( 십억달러 ) 1 인당 GDP (PPP, 달러 ) GDP 성장률 (%) 민간소비증가율 (%) 소비자물가상승률 (%) 남아공 340.3 13,401 0.8 0.5 6.

9 < 2017 사하라이남아프리카주요국경제지표 > 비자원국가인탄자니아, 에티오피아, 코트디부아르, 케냐등 5~6% 의높은 GDP 성장률을기록 민간소비증가및투자확대 아프리카전체성장견인 국가 GDP ( 십억달러 ) 1 인당 GDP (PPP, 달러 ) GDP 성장률 (%) 민간소비증가율 (%) 소비자물가상승률 (%) 남아공 , 나이지리아 , 수단 , 케냐 , 에티오피아 , 탄자니아 , 코트디부아르 , 가나 , 모잠비크 , DR 콩고 * 자료원 : EIU(2017 년추정치 ), KOTRA 아프리카지역본부취합 9

10 < 급격한환율변동 > < 정치리스크잔존 > 만성적인외화부족으로환변동성관리 *( 사례 ) 에티오피아현지화가하루만에 25% 평가절하 과거보다정치적인민주화를이루면서안정 * 그러나집권연장시도와선거결과를둘러싼갈등 * 자료원 : Standard Chartered Research, News1, 아프리카지역본부자료취합 10

< 아프리카로유입되는해외자금, 20 억달러증가한 1,797 억달러로회복세 > 특히, FDI 투자가전년대비 1.9% 증가하면서전체유입액증가기여 $ 2 Billion 179.7 177.7 56.5 57.

11 < 아프리카로유입되는해외자금, 20 억달러증가한 1,797 억달러로회복세 > 특히, FDI 투자가전년대비 1.9% 증가하면서전체유입액증가기여 $ 2 Billion * 자료원 : African Economic Outlook(2017) * 주 : ODA estimates(e) and projections(p) are based on the real increase in Country Programmable Aid(CPA) in OECD(2016). The forecast for remittances is based on the projected rate of growth according to the World Bank. (This graph excludes loans ㄹ rom commercial banks, official loans and trade credits.) 11

12 < FDI ( 해외직접투자 ) 대상이비자원국가로확대 > 해외직접투자분야가자원중심 서비스, 제조업, 인프라개발등으로다양화 * 자료원 : African Economic Outlook(2017) * 주 : (e) refers to estimates and (p) refers to projections 12

13 1. 아프리카현황및전망 2. 변화의아프리카 3. 기회요인을활용한진출전략 4. 진출유의사항및제언 13

14 인터넷 / 스마트폰보급률급증 아프리카무선전화가입자수증가 - 11 년 3.8 억명 (43.1%) 16 년 6 억명 (60.3%) < 아프리카무선전화및스마트폰이용자수 > 특히, 스마트폰보급률폭발적증가 년에는 3G폰보다스마트폰가입자가더많을것으로예상 (GSMA, 2017) * 유선전화 / 무선전화사용단계를뛰어넘어바로스마트폰을사용하는경우가늘어남 인터넷이용자는매년 15% 이상폭발적인성장 - 여전히세계평균보다낮은 19.9% 를기록하고있으나, 2011년대비 85% 이상성장하며확대일로 국가 / 지역 유선전화보급률 (per 100ppl) 무선전화가입자 (per 100ppl) 인터넷이용자 (% of population) 2011년 2016년 2011년 2016년 2011년 2016년 세계 % 45.9% SSA % 19.9% * 자료원 : World Bank 14

전자통관시스템수출계약 (2012) - 한-보츠와나, 전자정부협력 MOU 체결 (2015) - 한-케냐전자정부협력센터구축 (2017) Kenya Open Portal Initiative(KODI) http://www.opendata.go.

15 전자정부도입확대 아프리카국가들의행정투명성강화및공공부문의접근성 향상을위하여전자정부도입확대 (AfDB, 2017) < 아프리카전자정부개발지수상위 10 개국 > 현재, 아프리카대륙의전자정부개발지수 (EGDI: E- Governance Development Index) 는낮은편 - 모리셔스, 남아공, 세이셸, 보츠와나개발지수는높은편 그러나, 사하라이남아프리카의전자시스템및전자정부도입움직임은두드러짐 ( 세계은행, Doing Business 2018) - 한 ( 관세청 )-탄자니아, 전자통관시스템수출계약 (2012) - 한-보츠와나, 전자정부협력 MOU 체결 (2015) - 한-케냐전자정부협력센터구축 (2017) Kenya Open Portal Initiative(KODI) 케냐에서운영중인온라인정부포털로각분야별정부공개자료를자유롭게열람할수있는오픈데이터시스템구축 Data Release Calendar 를통해정부자료발행일정함께안내 노년층과문맹자를위하여간단한그래픽과언어로작성된자료별도배포 언론인들이추가자료를업로드할수있는블로그섹션도함께운영 15

16 인프라개선노력활발 세계경쟁력지수보고서 (Global Competitiveness Report, WEF) 중인프라종합지수비교 : 국가경쟁력을결정하는 12 대부문중하나로인프라전반, 도로, 철도, 전기등 9 개하위지수를종합적으로평가 (1~7 점 ) 국가명남아공케냐에티오피아탄자니아가나르완다미국 2014/ / 국가별도로 (Quality of roads) 지수 : 1~7 점까지각국의도로품질을수치화 (Global Competitiveness Report, WEF) 국가명케냐에티오피아탄자니아가나르완다보츠와나미국 2014/ /

17 인프라개선노력활발 국가별철도 (Quality of railroads) 지수 : 1~7 점까지각국의철도품질을수치화 (Global Competitiveness Report, WEF) 국가명보츠와나에티오피아케냐모잠비크탄자니아가나미국 2014/ / 국가별전력공급 (Electricity Supply) 지수 : 1~7 점까지각국의전력공급의품질을수치화 (Global Competitiveness Report, WEF) 국가명남아공케냐에티오피아탄자니아보츠와나가나미국 2014/ / 최근수년간사하라이남아프리카국가대부분의인프라개발은도로, 전력등을중심으로상승세 17

4% 로전세계 250대유통업체평균성장률의 4.5배를기록중매출총이익또한 5.6% 로세계유통기업평균 (2.

18 소비거점의변화 : 재래시장에서서구식쇼핑몰로 2015년 ~2017년사하라이남아프리카에대형복합쇼핑몰건설이활발히진행중 - 기존의단순제품구매에서쇼핑 + 레저 + 엔터테인먼트가결합된복합쇼핑으로변화중 서구의글로벌유통기업은물론아프리카토종유통기업들도모두주변국진출확대 - 아프리카소재주요유통기업성장률은 19.4% 로전세계 250대유통업체평균성장률의 4.5배를기록중매출총이익또한 5.6% 로세계유통기업평균 (2.8%) 의 2배달성 (Deloitte) : 실제, 남아공대형로컬유통기업 Shoprite는아프리카 15개국에서 2,689개점포를운영중 < 단순제품구매를위한나이지리아재래시장 > < 여가오락시설을갖춘나이지리아소재쇼핑몰 > 18

4세까지낮아질것으로전망 ( 세계은행 ) < 품질에대한인식확산 > < 젊은층인구확산 > 또한, 온라인플랫폼사용또한꾸준히증가, 2018년온라인유통시장규모는 500억달러에달할전망 (Deloitte) -

19 소비트렌드변화 : 젊은층부상 & 브랜드, 품질, 유행을중시 유행에민감하며, 가격보다는브랜드와품질을중요시하는젊은아프리카신세대소비자 ( 블랙다이아몬드세대 ) 가소비시장을주도하면서양적인확대와더불어질적인변화를주도 - 아프리카의평균연령은 2050년 25.4세까지낮아질것으로전망 ( 세계은행 ) < 품질에대한인식확산 > < 젊은층인구확산 > 또한, 온라인플랫폼사용또한꾸준히증가, 2018년온라인유통시장규모는 500억달러에달할전망 (Deloitte) - Take a lot( 남아공 ), Jumia( 나이지리아 ) 등오픈마켓형대형온라인유통기업의등장으로빠른성장중 < SSA 주요국온라인시장성장전망 (Deloitte, 2016) > 구분 나이지리아 남아공 앙골라 케냐 온라인매출규모 ( 백만달러 ) 년성장률 ( 전망치 ) 37.7% 28.5% 33.9% 39.4% 19

20 자원의존도를점차낮추고지속가능한산업성장추구 아프리카성장률은글로벌유가, 원자재가격에영향을 받아왔으나, 아프리카정부도원자재가격상승에는한계가 있음을인식하고산업다각화노력을경주 < 아프리카의새로운성장을이끄는스타트업기업 > 국가에서전용공단을조성하면서제조업육성에집중하고, 서비스업, 농업 + 과학기술도병행발전 또한, 잠재력있는민간기업육성노력 - 아프리카노동인구중 22% 가스타트업기업을시작 - 이중, 20% 가기존시장에없었던상품과서비스를선보이며새로운산업에도전하고있음 < 에티오피아, 케냐등한국형산업단지조성추진 > 20

약진이두드러짐 감비아, 케냐등에서독재를청산하고민주정치의결과에순응하는등사회성숙 - 사하라이남아프리카의정치참여도는최근

21 독재청산, 사회적불평등해소노력 아프리카의전반적인거버넌스지수는꾸준히개선되는추세 (Ibrahim Index 2017) - 모리셔스가 5년연속 1등을차지하였으며세이셸 (2위), 보츠와나 (3위), 케냐 (13위), 코트디부아르 (20위) 약진이두드러짐 감비아, 케냐등에서독재를청산하고민주정치의결과에순응하는등사회성숙 - 사하라이남아프리카의정치참여도는최근 5년간증가추세 (EIU) < 아프리카거버넌스지수추이 > < 대륙별민주화지수추이 > < 2016 년이브라힘지수주요지표 > 21

10,000개이상의중국기업이진출, 교역규모도연간 20% 씩확대 - 2017년까지 34개발전소, 9개항구, 14개공항, 11개다리, 68개병원,

22 주요국對아프리카진출확대 ( 미국 ) 트럼프당선이후대아프리카정책변화가우려되었으나 AGOA 유지, 對수단경제제재전격해제 ( 중국 ) 일대일로 : 국가주도의대규모자금지원을통하여자원확보목적 년이후중국외교부장관의첫번째해외방문지는아프리카일정도로많은공을들이고있으며현재약 10,000개이상의중국기업이진출, 교역규모도연간 20% 씩확대 년까지 34개발전소, 9개항구, 14개공항, 11개다리, 68개병원, 52개스포츠경기장을건설하고 5,756km의철도완공 ( 자료원 : 중국외교부 ) - 자원확보와인프라건설을패키지로딜하는방식의진출로일부국가반중국정서확산 이에협력관계를환경, 기후, 농업, 의료등다양한분야로확대하면서이미지제고 22

주요국대아프리카진출확대 ( 일본 인도 ) 아시아아프리카성장회랑 : 인도의경험과네트워크 + 일본의자금력 중국의대아프리카진출견제 -( 인도 ) 7세기부터교역 / 역사적유대관계활용,

AfDB 연차총회부산개최및 SADC, EAC, ECOWAS 등아프리카지역경제공동체와협력기반조성노력, AU 와외교차원협력노력등있으나우리의국가적역량을하나로합쳐시너지제고필요 -(EDCF)

에티오피아, 세네갈등에서사업진행중이며 우리기업의진출기반조성에기여 < 한 - 아프리카협력채널 > 주관부처 협의회명 시작연도 주요내용 기획재정부 아프리카장관급경제협력회의 2006년 ( 격년개최 )

23 주요국대아프리카진출확대 ( 일본 인도 ) 아시아아프리카성장회랑 : 인도의경험과네트워크 + 일본의자금력 중국의대아프리카진출견제 -( 인도 ) 7세기부터교역 / 역사적유대관계활용, 호혜적파트너십과자국경제성장경험을강조한시장진출 -( 일본 ) 동경아프리카개발국제회의 (TICAD) 를발판으로, 역사 / 문화적인연결고리극복을위한외교적인노력강화 ( 한국 ) 2018년 5월 AfDB 연차총회부산개최및 SADC, EAC, ECOWAS 등아프리카지역경제공동체와협력기반조성노력, AU 와외교차원협력노력등있으나우리의국가적역량을하나로합쳐시너지제고필요 -(EDCF) 수출입은행, 아프리카10개국을대상으로총 25억달러규모 (88개프로젝트) 지원중이며대아프리카지원비율 (22%) 점차확대예정 -(KSP) 한국의개발노하우를전수공유하여대상국의역량강화를지원, 가나, 에티오피아, 세네갈등에서사업진행중이며 우리기업의진출기반조성에기여 < 한 - 아프리카협력채널 > 주관부처 협의회명 시작연도 주요내용 기획재정부 아프리카장관급경제협력회의 2006년 ( 격년개최 ) 경제개발경험전수, 자원개발협력, 국내기업의시장진출지원 외교부 한-아프리카포럼 2006년 한-아프리카파트너십강화및경제협력관계모색 산업부 한-아프리카산업협력포럼 2008년 ( 매년개최 ) 프로젝트중심으로한한-아프리카산업협력증진 23

아프리카최대자유무역협정 TFTA 출범추진 향후아프리카 54개국전체가단일자유무역지대로재탄생하는 AfCFTA로발전가능성 경제규모및발전수준등이달라실제협정이체결되고발효되기까지는상당한진통이예상 1 중앙아프리카경제공동체 (ECCAS / 1983 년 ) 부룬디, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고공화국, DR콩고, 적도기니, 가봉, 상투메프린시페, 앙골라 2 1

24 아프리카최대자유무역협정 TFTA 출범추진 향후아프리카 54개국전체가단일자유무역지대로재탄생하는 AfCFTA로발전가능성 경제규모및발전수준등이달라실제협정이체결되고발효되기까지는상당한진통이예상 1 중앙아프리카경제공동체 (ECCAS / 1983 년 ) 부룬디, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고공화국, DR콩고, 적도기니, 가봉, 상투메프린시페, 앙골라 서아프리카경제협력체 (ECOWAS / 1975 년 ) 베냉, 부르키나파소, 코트디부아르, 감비아, 가나, 기니, 리비아, 기니비사우, 말리, 니제르, 나이지리아, 세네갈, 시에라리온, 토고,, 카보베르데 남아프리카개발공동체 (SADC / 1992 년 ) 앙골라, 보츠와나, 레소토, 말라위, 모잠비크, 스와질랜드, 잠비아, 탄자니아, 짐바브웨, 나미비아, 남아프리카공화국, 모리셔스, DR 콩고, 세이셸, 마다가스카르 4 동남아프리카공동시장 (COMESA / 1993 년 ) 부룬디, 코모로, DR 콩고, 지부티, 모리셔스, 에티오피아, 케냐, 마다가스카르, 말라위, 에리트리아, 르완다, 세이셸, 우간다, 스와질랜드, 수단, 잠비아, 짐바브웨, 이집트, 리비아, 남수단 5 동아프리카정부간개발기구 (IGAD / 1986 년 ) 지부티, 에티오피아, 케냐, 소말리아, 수단, 우간다, 에리트리아 6 동아프리카공동체 (EAC / 2000 년 ) 케냐, 탄자니아, 우간다, 부룬디, 르완다 ( 남수단 ) 24

25 1. 아프리카현황및전망 2. 변화의아프리카 3. 기회요인을활용한진출전략 4. 진출유의사항및제언 25

5,259 억달러 또한도시화진전에따라도시거주소비층이 2040 년까지 2 억 5 천만명이상으로증가

26 2016 년소비재시장규모가 3,505 억달러이며, 21 년까지연평균 10% 이상성장예상 * 아프리카소비재시장 (BMI) : ( 16) 3,505 억달러 ( 18) 3,851 억달러 ( 20) 4,827 억달러 ( 21) 5,259 억달러 또한도시화진전에따라도시거주소비층이 2040 년까지 2 억 5 천만명이상으로증가 특히구매력을갖춘아프리카의신흥중산층인블랙다이아몬드세대가트렌드주도 < SSA 소비재시장규모성장추이 > < 아프리카도시인구증가율 (12~30 년 ) > 26

품목마다최대가격범위가정해져있어, 그안에서만협상가능 ( 아프리카 5 위유통글로벌기업 / 연매출 45 억달러 ) ( 아프리카 2 위유통기업계열사 / 연매출 90 억달러

27 아프리카의높은다양성때문에획일적인진출전략은실패가능성이높음 품목에따라국가별 1 인당 GDP 를고려하는것은물론, 한국가내에서도소비계층별로선호하는유통망을차별적으로공략하는것이필요 < 대표적인유통기업의구매정책비교 > 품질 Test 가최우선순위이며, 이후 납품가격협상가능 품목마다최대가격범위가정해져있어, 그안에서만협상가능 ( 아프리카 5 위유통글로벌기업 / 연매출 45 억달러 ) ( 아프리카 2 위유통기업계열사 / 연매출 90 억달러 ) 제품군별각기다른벤더를활용하여유통망다변화 (A 음료회사 ) 일반음료, 고급건강음료등최종소비층에따라다른벤더를선정하여차별적인공략 현지최종소비자의특성을고려한차별적인마케팅으로성공적인현지진출 BOT Strategy 를활용한시장진출전략구사필요 27

롯데 (42 위 ), 이마트 (86 위 ), 홈플러스 (163 위 ) >

( 매출약 158 억달러 ) 주요특징 아프리카최대유통망 글로벌순위 72위

28 아프리카소재주요유통기업성장률은 19.4% 로전세계 250 대유통업체평균성장률의 4.5 배에달하며, 매출총이익또한 5.6% 로평균 (2.8%) 의 2 배 (Deloitte) * 참고 : 한국유통기업글로벌순위 < 롯데 (42 위 ), 이마트 (86 위 ), 홈플러스 (163 위 ) > Steinhoff International Holdings N.V. ( 매출약 158 억달러 ) 주요특징 아프리카최대유통망 글로벌순위 72위 아프리카와동유럽지역에서 11,000여개이상점포운영중 Shoprite Holdings ( 매출약 97 억달러 ) 주요특징 글로벌순위 110위 아프리카 15개국에서 2,689개점포를운영중 The Spar Group ( 매출약 62 억달러 ) 주요특징 글로벌순위 155위 각매장별담당자재량으로상품배치가능 ( 일부중산층거주지역매장에는한국식품판매중 ) 28

29 Pick n Pay Stores ( 매출약 53 억달러 ) 주요특징 글로벌순위 171위 의류및생활용품, 주류등다양한분야진출중이며무역관사업에다수참가 Woolworths ( 매출약 51 억달러 ) 주요특징 글로벌순위 197위 고품질, 고가격의프리미엄제품취급 자사상품 (PL) 비율이높음 29

30 아프리카인구중약 6 억명은전력공급을받지못하고있음 2030 년까지에너지수요는 2 배, 전력수요는 3 배증가예상 ( 국제재생에너지기구 (IRENA)) 이에풍부한신재생에너지자원을대안으로활용하기위한다양한정책추진 < 전력망에접근하지못하는인구비율 > < 아프리카주요국가별전력수요 > 30

13 2020년까지 13% 이상달성 에디오피아 6,000 풍력 760 MW, 수력 5,600MW 모잠비크 61 6,000 농어촌지역태양에너지집중확대 마다가스카르 54

31 아프리카 41개국의국가에너지계획 (NEP) 에서신재생에너지확대를추진 스마트그리드, 해수담수화, 태양광사업에기술력을가진우리기업진출가능 < 주요아프리카국가의재생에너지확대목표 > 국가 에너지소비비중 (%) 발전비중 (%) 설비규모 (MW) 구성및내역 케냐 5, 년까지지열발전용량 5,000MW 나이지리아 년까지발전비중 20% 이상달성 남아공 년까지 13% 이상달성 에디오피아 6,000 풍력 760 MW, 수력 5,600MW 모잠비크 61 6,000 농어촌지역태양에너지집중확대 마다가스카르 년까지에너지소비비중 50% 이상달성 M-Kopa( 아프리카형소형솔라키트 ) - 케냐에서 M-pesa( 모바일머니 ) 와연계매주 0.5U$ 씩회수하는할부로판매 ( 빅히트제품으로 40 만개판매 ) 31

Development in Africa) 에따르면도로, 철도, 항만, 발전소,

32 아프리카개발은행 (AfDB) 은 2012 년부터 2040 년까지아프리카수요를충족하기위해서는매년 1,000 억달러내외, 약 3 조달러소요추정 PIDA 2040(Programme for Infrastructure Development in Africa) 에따르면도로, 철도, 항만, 발전소, 전력선연결등다양한분야에서프로젝트발주증가예상 < Transport Network 항구, 철도, 도로연계 > < PIDA 2040 인프라개발계획 > 32

도로 / 공항 / 항만의건설과관련한하드인프라는중국 / 인도와의경쟁에서이기기어려움 그러나, 인프라컨설팅, 설계, 감리와같은소프트분야는우리기업이충분한경험과노하우보유 < 소프트인프라사업중요성확대 > 케냐서부, 완공앞둔 ' 교량붕괴 ' 1200 만달러규모로중국기업이건설 (17 년 7 월

33 도로 / 공항 / 항만의건설과관련한하드인프라는중국 / 인도와의경쟁에서이기기어려움 그러나, 인프라컨설팅, 설계, 감리와같은소프트분야는우리기업이충분한경험과노하우보유 < 소프트인프라사업중요성확대 > 케냐서부, 완공앞둔 ' 교량붕괴 ' 1200 만달러규모로중국기업이건설 (17 년 7 월 ) 중국기업이건설한발전소가당초계획의 70-80% 전력만생산하며문제발생 탄자니아최대철도사업설계 / 건설감리수주 (B 엔지니어링사 ) 탄자니아철도시설공사 (RAHCO) 가발주한 54 백만불상당의표준궤철도사업수주 국내중소기업주도로 8 개사가컨소시엄을구성하여설계 / 감리특화분야진출 33

아프리카공공조달규모, GDP 의 10%~15% 로추정되며전체규모는 173 조원 ~ 230 조원 (1,500 억 ~2,200 억달러 ) 에달하는것으로보임 일반적으로공공조달시장은자국산조달을우선시해진입장벽이높다고알려져있으나, 상품및서비스조달분야의경우아프리카관련산업기반이부족해외국기업의진입비교적용이 < 공공조달시장규모 > < 상품및서비스분야공공조달시장확대 > 구분

34 아프리카공공조달규모, GDP 의 10%~15% 로추정되며전체규모는 173 조원 ~ 230 조원 (1,500 억 ~2,200 억달러 ) 에달하는것으로보임 일반적으로공공조달시장은자국산조달을우선시해진입장벽이높다고알려져있으나, 상품및서비스조달분야의경우아프리카관련산업기반이부족해외국기업의진입비교적용이 < 공공조달시장규모 > < 상품및서비스분야공공조달시장확대 > 구분 /17 증감률 SOC 34,727 6, 남아공 의료 14,290 2, 방산장비 3,735 3, SOC 3,782 3, 케냐 의료 방산장비 633 1, SOC 2,651 5, 탄자니아 의료 방산장비

35 World Bank, AfDB 등 MDB 주도공공조달시장은비교적투명한공개경쟁입찰로진행되며, 가격경쟁력이외에도국제인증요구등품질에대한평가가중요한요소 또한, MDB 발주사업은안정적인예산확보로신용위험회피가능 현지유력한에이전트발굴이공공조달사업성공의 50% 이상을좌우할수있음 < 좋은에이전트검증방법 > 1대기업보다현지전문중견기업 ( 집중가능 ) 2CEO 출신배경 ( 종족, 학력 )/ 관련업종인맥 (Down-Top < 좋은형식의실무자 ( 정치인X) / Casual 미팅 ( 식사초대 ) 가능여부3 장기적검증 / 판단 : 1~2 년검증후장기계약필요 (1국 -1 개에이전트계약 ) 국내인쇄업체 C사품질경쟁력으로아프리카에서잇달아수주저가로들어온중국 / 인도업체를이기고월드뱅크가발주한교과서프로젝트수주 모잠비크 (3백만불), 에티오피아 (150 만불 ) 잇달아성공하고,2천만불추가입찰준비중방산업체 D사중국제품과차별화된품질로케냐군납성공군인 / 경찰의생명과관련되어품질로승부 17년 1500만달러수주 ( 방탄모 / 경비정등 ) 35

< 수단시장의전략적가치 > 인구 4 천만명, 국토 187 만 km2( 세계 15 위 ) 를보유한 GDP 기준아프리카 3 대시장 (GDP 1,450 억달러 ) 아프리카와중동을연결하는전략시장으로서의가치중요 - 지리적으로아프리카에위치하나종교, 문화, 교역면에서중동특징이강함 - 북으로는이집트, 남으로는중앙아프리카등 7 개국및홍해와접경 - 수단은현재아프리카연합

36 < 수단시장의전략적가치 > 인구 4 천만명, 국토 187 만 km2( 세계 15 위 ) 를보유한 GDP 기준아프리카 3 대시장 (GDP 1,450 억달러 ) 아프리카와중동을연결하는전략시장으로서의가치중요 - 지리적으로아프리카에위치하나종교, 문화, 교역면에서중동특징이강함 - 북으로는이집트, 남으로는중앙아프리카등 7 개국및홍해와접경 - 수단은현재아프리카연합 (AD) 및아랍연맹 (AL) 에동시가입 ( 긍정 ) 그동안막혀있던금융기관을통한외화송금재개, 수출입활성화, 외국인투자유치, 인프라프로젝트활성화, WTO 가입, 환율및물가안정을통해경기회복의기폭제로작용 ( 신중 ) 수단경제및산업화체질저하로인한무역투자확대효과미비, 실제제재해제의효과가나타나기까지는시간필요, 외환보유고부족에따른현지화가치추가하락가능성 수단국민의숙원이던미경제제재해제는정치, 경제, 사회적으로큰변화를가져올것은분명우리기업은바이어및경쟁사움직임, 환율및물가동향을모니터링하며발빠른대응필요 36

37 1. 아프리카현황및전망 2. 변화의아프리카 3. 기회요인을활용한진출전략 4. 진출유의사항및제언 37

38 다양한아프리카 아프리카내통용되는언어만 1,600여개 하나의대륙내다양한문화, 역사공존 하나의관점으로이해하는것은불가능 다양성에대한이해필요 유럽, 이슬람, 토착문화공존 과거식민지역사와인종에따라통용되는언어가다양 비즈니스상관습또한다양 < 식민지도 > < 언어지도 > 38

아프리카정치, 경제, 사회는복합적 국가로서의경험이적은아프리카 정치와경제간분리도가낮음 정치 /

/ 사회환경변화에대한관심필요 2018 년카메룬, 기니, 마다가스카르 등에서대통령및국회의원선출예정 2019

39 아프리카정치, 경제, 사회는복합적 국가로서의경험이적은아프리카 정치와경제간분리도가낮음 정치 / 사회변화가관련산업에전반에영향 < 급격한정치변동 > 2017 년짐바브웨쿠데타를통한정권교체 주요국가들의정치 / 사회환경변화에대한관심필요 2018 년카메룬, 기니, 마다가스카르 등에서대통령및국회의원선출예정 2019 년남아공대선을앞두고정치적변화 뿐아니라경제기조변화예상 < 2018 년주요선거일정 > 국가 선거 시기 카메룬 대통령, 국회의원 월 지부티 국회의원 2018년 기니 국회의원 2018년 마다가스카르 국회의원 2018년 말리 대통령, 국회의원 2018년 * 자료원 : African Economic Outlook(2017) 39

반드시현장에서수집한정보필요 < 나이지리아노점상 > 노점상거래는정확한통계숫자확보불가능 20~30% 30~40%

40 정보리서치및데이터마이닝이미미한수준 비체계적데이터 & 정보에대한신뢰도도낮은편 공식수치에나타나지않는정보가많음 < GDP 대비비공식경제비중 > 아프리카국가들은 20~60 프로까지비공식경제규모보유 현장조사병행필수 보고서숫자로판단하면왜곡발생 반드시현장에서수집한정보필요 < 나이지리아노점상 > 노점상거래는정확한통계숫자확보불가능 20~30% 30~40% 20~30% 20~30% * 자료원 : The Informal Economy in Sub-Saharan Africa (2017) 40

41 적극적인현지생산체제구축고려 투자진출유망분야 역내경제통합체및통합움직임활용 무역특혜 (GSP, AGOA, EBA 등 ) 활용 개별입지보다기존산업단지활용 물류비절감및다양한수요대응 농산물, 광물등현지부존자원활용 섬유-의류, 가발등저임금인력활용 기계류 / 화학 / 금속제품등경쟁우위활용 ICT활용서비스분야 투자유망지역은동아프리카 투자진출유의점 정치적안정 阿경제성장축이동 ( 서 -> 동, 비자원국가 ) 투자환경 ( 비교적 ) 양호 한국과경제협력여건상대적양호 잠재적구매계층인구증가지속 高비용에대응하는장기적관점필요 넓은영토, 인프라미비등역내거래비용과다 동일산업구조로역내교역비중은 12% 수준 제조업비중 7.0% 연관 Value chain 불완전 중국계, 인도계상권장악 41

목차 I. 나이지리아개관 01 II. 나이지리아경제동향 02 III. 한-나이지리아무역동향 05 IV. 비자및출입국 11 V. 기후 12 VI. 출장유의사항 13 VII. 교통및통신 17 VIII. 호텔및식당 18

2014-1 나이지리아출장자료 라고스무역관 목차 I. 나이지리아개관 01 II. 나이지리아경제동향 02 III. 한-나이지리아무역동향 05 IV. 비자및출입국 11 V. 기후 12 VI. 출장유의사항 13 VII. 교통및통신 17 VIII. 호텔및식당 18 I. 나이지리아개관 - 1 - II. 나이지리아경제동향 - 2 - - 3 - - 4 - III. 한 -