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1 ISSN Vol.14 No.38 아프리카 인프라 시장 현황과 한국의 진출 전략 2015년 9월 전략시장연구실 김용태 실장 홍정화 수석연구원 이지영 연구조원

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3 목차 [ 요약 ] Ⅰ. 아프리카현황 1 1. 아프리카개관 2. 아프리카시장의성장성 3. 아프리카시장의위험요소 Ⅱ. 아프리카인프라시장현황및전망 4 1. 아프리카인프라수요 2. 아프리카인프라투자현황 3. 주요국 ( 중국, 일본 ) 의아프리카인프라개발진출현황 Ⅲ. 한국의아프리카인프라시장진출전략 한국의아프리카진출관련 SWOT 분석 2. 정책차원의개선과제 3. 기업차원의전략과제 < 참고자료 > 39 보고서내용문의처전략시장연구실장김용태 ( , dragon@kita.net)

4 요약 아프리카는세계경기침체에도불구, 2030년까지연평균 5% 이상의안정적인성장세가전망되고있다. 동시에아프리카는차세대소비시장, 식량 자원의보고라는성장성과함께국가위험, 금융조달애로, 기업경영위험등의위험요소를지니고있다. 아프리카의인프라수요는급속한도시화진전과각국의경제발전정책추진에힘입어현재연간 1,000 억달러수준으로향후 20년간 2조달러이상으로확대될전망이다. 아프리카역내 역외국가및기구의인프라투자는 996억달러 ( 투자의향기준, 2013년 ) 로추정되는데, 이중아프리카역외가 529억달러, 역내가 467억달러를차지한다. 국가별로는중국이 134억달러, 미국 70억달러, 프랑스 25억달러, 일본 15억달러, 인도 7.6억달러인반면한국은 1.8억달러에불과하다. 중국은아프리카국가와의인프라개발어젠다공동설정및외교 통상 금융정책등을효과적으로연계해리스크를최소화하고있다. 일본은적극적인아프리카인프라개발진출로방향을전환하고 2013년부터향후 5년간 3조 2,000억엔의자금지원을약속했다. 이런현상황에서주요국대비아프리카인프라투자가미흡한한국의입장에서는정책차원의개선과기업차원의전략이라는투트랙 (Two-track) 구사가필요하다. 이와관련하여본고에서는우선정책차원의개선과제를다음과같이제시하고자한다. 첫째, 중국, 일본의사례를감안해아프리카와의협력포럼내실화와자금지원강화가필요하다. 둘째, 공적개발원조 (ODA) 를 마중물 로타당성조사를실시해본사업의진출가능성을높이고 적정기술 로승부하는전략이필요하다. 셋째, 현재 ODA 지원사업추진시부처간갈등, 비효율적인사업관리등을예방하기위한국무조정실의통합조정능력강화가필요하다. 넷째, 아프리카인프라시장에서민간과정부가자금및위험을분담하는민관협력 (PPP) 방식의프로젝트가늘어나는현실에맞춰국책금융기관이자금지원을선도하고시중은행, 연기금등이뒷받침하는국가적파이낸스모델마련이필요하다. 다섯째, 현재질적 양적인측면에서미흡한해외인프라관련정보를체계적으로분석및종합하는 글로벌인프라데이터 IIT, 국제무역연구원 ⅰ

5 센터 를구축해야한다. 다음으로기업차원의전략과제는다음과같다. 첫째, 다양한언어와민족분포, 종교등을가진아프리카 54개국을공통적요인을중심으로세분화해중점진출대상국가군 ( 群 ) 을선정하고적합한 맞춤형전략 을강구해야한다. 국가위험도, 경제성장률, 광물자원부존여부, 중국등의인프라진출상황등을종합분석한결과탄자니아, 케냐, 우간다, 나이지리아, 앙골라, 카메룬, 르완다, 세네갈, 잠비아, 가봉 10개국에대한진출이유망한것으로나타났다. 둘째, 우리기업이강점을보유한수처리, 전력, ICT 기반의교통인프라, 신도시건설등의분야를선택해집중해야한다. 셋째, 현지진출경험과자금력이풍부한선진국, 중국, 브라질등제3국기업과협력해상생 (Win-Win) 차원의시장진출을추진해야한다. 넷째, 국내중견및중소기업의수주가능성이높은 5,000 만 1억달러상당의소규모프로젝트에도관심을갖고대기업과의동반진출, 금융지원등중견 중소기업의인프라시장진입을촉진해야한다. ⅱ 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

6 한국의아프리카인프라시장진출전략 ( 요약 ) < 블랙골드 ( 아프리카인프라시장 ) 진출확대 > 아프리카의인프라개발수요는현재연간 1,000억달러규모로향후 20년간 2조달러이상으로확대전망. 중국, 일본등교통 전력등의분야진출급증 정책차원의개선과제 1. 협의체활성화 아프리카각국과의협력포럼내실화및자금지원확대 2. ODA 정책과의연계성강화 ODA를 마중물 로본사업과의연계성강화 적정기술 활용의극대화 3. ODA 집행의조정능력강화 ODA 지원사업추진시부처간갈등, 비효율적인사업관리등을예방하기위한국무조정실의통합조정능력강화 4. 국가적파이낸싱모델마련 민관협력 (PPP) 방식프로젝트의증가세에발맞춰국가적차원의자금조달모델마련 5. 글로벌인프라데이터센터 구축 정확한해외인프라정보의수집및분석제공을통한수주지원 기업차원의전략 1. 시장및전략의세분화 중점진출대상그룹선정및맞춤전략구사 2. 수처리, 전력, ICT 기반의교통인프라등경쟁력우위분야진출확대 우리기업이경쟁력을확보한분야에대한선택과집중전략구사 3. 선진국, 중국, 브라질등과의협력을통한시장진출강화 진출경험, 자금력측면의우위에있는국가의제3국기업과컨소시엄구성등협력체제강화 4. 중견 중소기업의시장진출방안마련 1억달러이하의소규모프로젝트수주를위한중견 중소기업의시장진출방안마련 IIT, 국제무역연구원 ⅲ

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8 본문

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10 Ⅰ. 아프리카현황 1. 아프리카개관 아프리카 (Africa) 는지리적으로지중해남쪽, 수에즈운하와홍해의서쪽에 위치한대륙을지칭하나, 정치 경제 문화적측면에서는경우에따라사하라 사막이남 (Sub-Sahara)* 을아프리카로정의 * 사하라사막이남 (Sub-Sahara) 국가는총 49 개국 ( 아랍문화권이고경제수준등남부와차이가있는아프리카대륙북부의모로코, 알제리, 튀니지, 리비아, 이집트 5 개국제외 ) 아프리카의면적은약 3,000 만km2로지구육지의 20%, 인구는약 10 억명으로 세계인구 (68 억명 ) 의 15% 비중을차지 총 54개국가로구성되어있고 2,000개이상의각종언어, 약 3,000개의민족분포등인종 문화 종교 경제수준에서폭넓은다양성을보임 2. 아프리카시장의성장성 ( 안정적인경제성장세 ) 세계경기침체에도불구, 아프리카는세계평균 (3.4%/ 14) 을웃도는성장세를지속할전망 * 아프리카경제성장률 (%) : ( 10) 5.7 ( 11) 2.8 ( 12) 6.7 ( 13) 3.5 ( 14) 3.9 ( 15e) 5.7 ( 20e) 6.2 ( 30e) 5.9 ( 아프리카개발은행전망 ) 정치적안정, 규제완화등으로기업환경이개선되고, 경제성장에따른자원개발 인프라건설수요증가로외국인직접투자 (FDI) 유입이지속됨 * 아프리카로의 FDI 유입액 : ( 01) 150 억달러 ( 13) 572 억달러 ( 차세대소비시장 ) 아프리카는평균연령이가장젊은 10 억명의인구에경제 발전과함께중산층도늘어나 2000 년이후소비시장이연간 4% 씩성장해 2020 년에는 1 조달러를웃돌전망 * 아프리카 24 세미만인구비중 ( 10) : 60.1% / 인도 (49.4%), 중국 (35.8%) 상회 * 신흥소비층지출증가전망 - 예 ) 휴대폰가입자수 : ( 10) 5.4 억명 ( 20) 9.7 억명 * 아프리카개발은행 (AfDB) 은아프리카중산층을 3.3 억명으로발표 ( 11) IIT, 국제무역연구원 1

11 ( 식량 자원의보고 ) 대규모경작가능지역을보유하여농업분야개발잠재력 * 이크며, 원유 천연가스 광물 ( 희토류, 우라늄 철광석등전략광물 ) 등의자원이풍부 * 아프리카내경작가능지역 8 억헥타르 ( 한반도 80 배 ) 가운데 2 억헥타르만경작중 < 세계지역별석유가스매장량 > 구분중동유라시아아프리카중남미북미아대양주원유매장량 (10억배럴 ) 807.7(48.4%) 140.8(8.4%) 130.3(7.8%) 328.4(19.7%) 220.2(13.2%) 41.5(2.5%) 천연가스매장량 ( 조m3 ) 80.5(43.0%) 58.4(31.2%) 14.5(7.7%) 7.6(4.1%) 10.8(5.8%) 15.5(8.2%) 주 : ( ) 는세계대비비중, 자료 : BP, Statistical Review of World Energy, 2013 < 아프리카국가별자원현황 ( 세계순위 )> 모잠비크가스 ( 매장추정치약 30억톤 ), 티탄철석 (9위), 알루미늄 ( 생산 15위 ) 남아공 우라늄 (5위), 니켈 (8위) 유연탄 (9위) 크롬 (2위), 망간 (2위) 알제리 석유 (122억배럴/17위), 가스 (10위) 나이지리아원유 (353억배럴/9위), 가스 (7위), 탄탈륨 (7천톤/3위), 아연 ( 생산 45위 ) 우간다 원유매장량확인중 ( 총 80억배럴추산 ) 카메룬 소규모원유, 가스, 알루미늄, 금, 석회석, 대리석생산 ( 세계비중 0.5% 미만 ) DR콩고 동 (13위), 다이아몬드 (1위), 코발트 (1위), 원유 (8천만배럴) 케냐 금 ( 연간 1.1톤 ), 납 ( 연간 0.5톤 ) 생산 3. 아프리카시장의위험요소 ( 국가위험, Country risk) 많은아프리카국가들이내전 ( 쿠데타 ), 테러등에 따라사회기반시설프로젝트를취소한경험이있고부패, 환율, 치안등의 다양한위험이존재 아프리카는 1960년부터내전이일어나지않은해가단한번도없을만큼반복적인내전으로고통받고있음 * 내전이가장많이일어난곳은서아프리카로 1960 년부터 2012 년까지총 104 건발생. 다음으로동아프리카 (48 건 ), 중앙아프리카 (35 건 ), 남아프리카 (26 건 ) 순 2 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

12 ( 금융조달애로 ) 낮은국가신용도에따른고금리가해외금융시장을통한 자금조달을저해하고있으며, 현지금융시장의발달도미흡해자금조달이 전반적으로어려움 국제금융시장에서상업금융조달이가능한수준의국가신용도를지닌아프리카국가는남아공, 보츠와나, 모로코, 튀니지등극소수임 다만, 년에가봉 (15억달러규모 ), 케냐 (20억달러 ), 에티오피아 (10억달러 ) 등이국채발행을통한자금조달에성공 * 국제투자운용사나일반투자자대상의국채발행은금융접근성확대라는기회를제공하는측면이있음. 다만채권시장을통해조달한자금을인프라개발등산업발전에사용하지않고부정부패등비건설적인지출에낭비할경우채무위기를맞을가능성도있음 ( 기업경영위험 ) 각종규제, 지급불이행등의사기, 부패또한외국기업의 시장진출에걸림돌로작용하고있음 부패문제는아프리카사업의최대약점중하나로부패가거래의절차로인식되어있으며사회에전반에뿌리깊이고착화되어있음 * 아프리카기업들은기업매출의 1.5% 에달하는금액을뇌물로제공하고있으며, 정부조달의경우계약금액의 3% 를뇌물로사용하는것으로나타남 금융접근부패인프라관료주의세율숙련공인플레이션노동문화정치불안조세행정노동규정범죄, 절도개혁능력부족외환통제정부통치역량공중보건 < 아프리카사업진출의애로사항 > 자료 : World Economic Forum, 2012 IIT, 국제무역연구원 3

13 Ⅱ. 아프리카인프라시장현황및전망 1. 아프리카인프라수요 도로, 상하수도등아프리카인프라시장의수요는도시화진전과아프리카 각국의경제발전에따라급속한성장추세 아프리카의도시화비율은현재약 40% 로세계최저수준이나성장속도면에서아시아와더불어세계에서가장빨라 2050년에는 62% 에이를전망 관련통계발표기관마다편차를보이고있으나아프리카의인프라수요는연간 1,000억달러수준으로판단됨 < 아프리카부문별인프라투자소요금액 > 통계발표기관금액비고 ( 단위 : 달러 ) 세계은행 (2008) 933 억 / 연사하라사막남부국가기준 PwC(2014) 1,800 억 / 연사하라사막남부국가기준, 2025 년연간전망치 AfDB(2012) 3,600 억 2012~40 년대규모투자한정, 누계기준 - 세계은행에따르면아프리카의인프라투자수요는 933억달러로유엔아프리카경제위원회 (ECA) 의 2005년보고서에서제시된 390억달러의 2.4배수준 < 아프리카부문별인프라투자소요금액 > ( 단위 : 달러 ) 부문금액부문금액 전력 408 억상하수도 218 억 교통 182 억정보통신기술 (ICT) 90 억 관개시설 ( 댐포함 ) 34 억합계 933 억 주 : 사하라사막이남의아프리카국가기준, 자금소요와운영유지비용을포함자료 : 세계은행, 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

14 글로벌회계법인 PwC는 2014년 11월에발표한보고서에서사하라사막남부국가들의인프라지출이 2025년연간 1,800억달러에달할것으로전망 - 부문별로는교통 36%(648억달러 ), 에너지 30%(540억달러 ) 로예측. 이런속도라면사하라사막이남의아프리카국가들이전세계인프라시장에서차지하는비율은계속 2% 를유지할것으로전망 한편아프리카인프라개발프로그램 (PIDA)* 에따르면 년의 아프리카인프라수요누계는 679 억달러 ( 대규모투자에한정 ) * PIDA(Programme for Infrastructure Development in Africa): 아프리카연합 (AU), 아프리카개발은행 (AfDB) 등주요국제기구주관으로마련한아프리카인프라통합마스터플랜 ( 전력, 교통, 수자원, 정보통신 4 대분야에서 2040 년까지아프리카인프라를연결및개선 ) 분야별수요는전력이 403억달러로가장많고, 교통 ( 철도 도로 공항 항만 ) 254억달러, 물 ( 수자원 ) 17억달러, ICT 5억달러의순 IIT, 국제무역연구원 5

15 PIDA 2040(Programme for Infrastructure Development in Africa)* 및 Priority Action Plan(PAP)** 인프라개발계획에따른대규모국가간건설프로젝트증가 * PAP: PIDA 2040 중 년사이에추진되어야할분야를정해우선순위에따라수립한계획 <PIDA 2040 인프라개발계획 > 개발계획 규모 고속도로현대화 37,300km 철도현대화 30,200km 항만확장 13억톤 수력발전건설 61,099MW 국가간전력선연결 16,500km 신 ( 新 ) 수자원저장능력 (New water storage capacity) 20,101hm 3 ICT 국제광대역용량 * 주 : * PAP(Priority Action Plan) 6 테라비트 아프리카개발은행 (AfDB) 은 2012년부터 2040년까지아프리카인프라투자에 3,600억달러이상이필요하다고추정 1) <PIDA 개요 > 내용 주관기관 주요목표 주요지원기관 추진경과 PIDA 연구보고서주요내용 - 아프리카인프라 ( 에너지, 교통, ICT, 수자원의 4 대부문 ) 개발을위한실천프로그램 - 아프리카연합 (AU), 아프리카발전을위한신경제계획 (NEPAD) 사무국, 아프리카개발은행 (AfDB) - 아프리카의인프라개발을위한중장기전략프레임워크개발 - 우선순위및단계별계획에입각한인프라개발프로그램수립 - 실행전략및프로세스에근거한우선실행계획마련 - AfDB, 이슬람개발은행 (IsDB), 나이지리아기술협력기금 (NTCF), EU, AU, 영국국제개발청 (DFID), NEPAD, 아프리카수자원협력체 (AWF) - ( ~ ) 4 대부문별 PIDA 연구사업추진 - ( ) 아프리카국가정상회의에서 PIDA 연구결과승인 - ( ~ 현재 ) 개별프로젝트에대한재원마련및사업추진 - 아프리카에너지, 교통, ICT 및수자원의 2040 년까지전망제시 - 부문별우선순위프로젝트설정및예산추정등 1) 도널드카베루카 AfDB 총재가 2012 년 11 월 6 일우간다수도캄팔라에서개최된회의에서주장 6 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

16 <PIDA 주요프로젝트 Map> PIDA Transport Network 2020 and 2040) : 지역간 대륙간무역활성화를위한주요도시, 허브항구및철도개발을연계 자료 : PIDA Study, AfDB < 주요교통인프라프로젝트 (PIDA Priority Action Plan)> 사업비사업명단계프로젝트내용국가 ( 억달러 ) 서부아프리카 Hub port and rail 사업중부아프리카 Hub port and rail 사업남부아프리카 Hub port and rail 사업 21.4 S1 14 S S1 Lamu gateway 사업 39 S3/S4 Central African inter-capitals connectivity TAH Programme 21.5 S2/S3 North-South Multimodal Corridor 허브항만 - 철도를연결하는마스터플랜및확장 허브항만 - 철도를연결하는마스터플랜및확장 허브항만 - 철도를연결하는마스터플랜및확장 교역량확대를위한항구, 철도연결 8.0 S2 각국수도간연결교통망구축 10.3 S3/S 년까지아프리카대륙전체의교통연결을위한표준안을수립 국가간인적, 물적자원의효율적운송을위한회랑현대화 서아프리카 15 개국 DR 콩고, 카메룬등 남부아프리카국가 케냐, 우간다, 르완다 카메룬, 차드, DR 콩고등 아프리카대륙 콩고공화국외 4 개국 주 : S1=Early concept proposal, S2=Feasibility/needs assessment, S3=Program/project structuring and promotion to obtain financing, S4=Implementation and operation IIT, 국제무역연구원 7

17 PIDA Energy Network 2020 and 2040) : 수력발전확충과전력원 (Pools), 원유및가스파이프라인과의상호연결에역점 < 주요에너지인프라프로젝트 (PIDA Priority Action Plan)> 사업명 사업비 ( 억달러 ) 단계 프로젝트내용 국가 Great Millennium Renaissance Dam 80 S4 5,250MW 발전소건설 에티오피아 남아공, 짐바브웨, North South Power 국가간송전망건설및연결잠비아, 모잠비크, 60 S2 Transmission Corridor (8,000km) 케냐, 수단, 에티오피아, 이집트 SAPP( 남아프리카전력풀 ) 국가에 Mphamda-Nkuwa 24 S2 전력공급을위한 1,500MW 수력발전모잠비크, 잠베지지역건설 Inga III Hydro 60 S2 콩고강에 4,200MW 수력발전건설 민주콩고 Central African Interconnection West Africa Power Transmission Corridor 105 S1 12 S2 3,800 km 규모국가간송전망건설및연결 2,000 km 규모국가간송전망연결 ( 가나 나이지리아에걸쳐있는기건설된 1,000MW 송전망에연결 ) Batoka 28 S3 1,600MW 수력발전건설 남아공, 앙골라, 가봉, 나미비아, 에티오피아 서아프리카국가 잠비아, 짐바브웨, 잠베지지역 8 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

18 2. 아프리카인프라투자현황 역내 역외국가및기구의인프라투자현황 2013 년아프리카의인프라투자 ( 의향기준 ) 는총 996 억달러로추정 아프리카역외가 529 억달러, 아프리카역내가 467 억달러투자의향서제출 - 역외투자중에서는공공부문이 44.3%, 민간부문은 8.8% 임 [ 역외 ] 529 억달러 (53.1%) [ 공공부문 ] 442 억달러 (44.3%) [ICA] 253 억달러 (25.4%) [ 비 ICA] 189 억달러 (17.7%) 총투자의향 996 억달러 [ 민간 ] 88 억달러 (8.8%) [ 역내 ] 467 억달러 (46.9%) 주 : ICA(The Infrastructure Consortium for Africa) 로미국 일본등 G8, 남아공, AfDB, World Bank 등이참여자료 : ICA, 투자대상별로는에너지부문이전체의 51.6% 이며, 운송부문 21%(ICA 회원기준 ) - 에너지 운송 수처리 ICT 기타 투자액 ( 억달러 ) ( 비중, %) (51.6) (21.0) (19.9) (1.6) (6.0) 자료 : ICA, 지역별로는중국의투자에힘입어아시아가최대이며미주, 유럽의순 자료 : ICA, IIT, 국제무역연구원 9

19 역외국가 기구의아프리카인프라투자현황 2013 년중아프리카인프라개발을위한역외투자자 ( 국가, 국제금융기구 ) 의 투자의향은약 529 억달러로추정 ICA 회원국은 2013 년 253 억달러투자의향을보임 ( 실제집행 114 억달러 ) - 미국은오바마대통령의 Power Africa Initiative (2013 년 6월출범 ) 로아프리카전력공급을 2배늘리기위해 70억달러의투자의향서제출 ( 민간부문 200억달러차입유도 ) * 세계은행 45 억달러, AfDB 36 억달러, 일본 153 억달러, 프랑스 25 억달러등 비ICA 회원국은약 276억달러투자의향으로중국이 134억달러, 인도 7.6억달러, 한국 1.8억달러임 < 국가별아프리카인프라투자현황 (2013)> 주 : DBSA-Development Bank of Southern Africa, BOAD-Bank of African Development EADB- East Africa Development Bank, EBID-ECOWAS BANK for Investment and Development IDB- Islamic Development Bank, AFESD-Arab Fund for Economic & Development OFID- OPEC Fund for Int l Development, KFAED-Kuwait Fund for Arab Economic Development SFD-Saudi Fund for Development, BADEA-Arab Bank for Economic Development ADFD- Abu Dhabi Fund for Development 자료 : ICA, 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

20 3. 주요국 ( 중국, 일본 ) 의아프리카인프라개발진출현황 중국 중국은철저한내정불간섭으로민주주의가성숙하지않은아프리카국가들의 지지를받으며현지시장진출을가속화 중국의아프리카투자는해외진출장려정책이도입되고 중국아프리카협력포럼 (CACF) 이창설된 2000년이후부터본격화 년대이후부터인프라및석유개발사업참여, 대형은행지분인수등으로투자가대형화되면서양적으로급팽창 - 중국의아프리카직접투자는 2003년 7,500만달러에서 2013년 33억 7,100만달러로약 45배증가 < 중국의아프리카직접투자현황 > 금액 ( 백만달러 ) ,574 5,491 1,439 2,112 3,173 2,517 3,371 자료 : CEIC 중국은자원확보를위한인프라개발, 무역 통상확대를통한시장확대, 역내영향력강화전략을동시에취하고있음 에너지 자원중심에서농업기술제공, 의료지원, 직업훈련등사회개발부분으로협력대상을확대해 상생협력 (Win-Win cooperation) 을강조 - 시진핑정부의정책은후진타오시대의자원조달중심에서제조업이전으로우선순위가변화. 중국의임금상승에따른경쟁력약화로시진핑정부는제조업, 특히신발등노동집약형산업의아프리카이전을추진중 IIT, 국제무역연구원 11

21 < 중국의아프리카인프라투자현황 (2013)> ( 단위 : 억달러 ) 투자분야 세부내용 금액 수단 Khartoum 공항 7.0 에티오피아 아디스아바바-지부티철도 33.0 수송 케냐 Malaba-Monbase 철도 37.5 모잠비크 Beira-Machipanda 도로 4.2 짐바브웨 Victoria Falls 공항 2.0 시에라리온 Mamamah 공항등 3.2 수처리 짐바브웨수도인프라 1.4 카메룬수도인프라 1.7 우간다 Isimba 140MW 5.7 에너지 코트디아부아르 Soubré 275MW 5.0 짐바브웨 Kariba 2.0 가나 보안시스템 1.3 정보통신 카메룬 재난방지시스템 1.6 말라위 원격지연계시스템 1.4 자료 : ICA(The Infrastructure Consortium for Africa) 중국은아프리카인프라개발프로젝트의경제적리스크와정치 문화 제도 측면의비경제적리스크를비교적효과적으로통제 중국정부는아프리카국가와의개발어젠다공동설정및외교, 통상, 금융정책등을효과적으로연계해리스크를통제하고이를통해자국기업의경쟁력을제고 또한아프리카진출에적합한핵심기업을선정해적극적으로자금을지원함으로써기존아프리카시장진출국과비교해높은가격경쟁력및사업추진력을확보 * 50 억달러규모의중국 - 아프리카개발펀드 (CADF) 를설립해중국기업의아프리카진출을지원하는한편중국수출입은행, 중국개발은행, 중국공상은행등을통한직접적지원도독려 중국의정책금융기관들은국영기업과민간기업의아프리카진출이중국국익에부합할경우 투자패키지 형태로상호협조해저리의자금을투 융자 - 또한아프리카역내금융기관에대한영향력확대를위해적극적인인수합병 (M&A) 투자도진행 * 중국공상은행은아프리카역내민간금융기관중가장활발하게인프라개발에투자하고있는남아공의스탠더드뱅크그룹에대해 2007 년 20% 의지분을확보 12 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

22 아프리카진출을위한정부조직의유기적연계를통해인프라개발및 에너지자원확보관련프로젝트정보를조기에획득하고민간기업과연계해 국가차원에서전략적으로사업에접근하는통합전략을구사 국가안전부, 인민해방군의군정보부등국가정보기관과상무부등경제 통상기관들이효과적으로연계해아프리카시장정보, 인프라개발동향, 현지네트워크정보등을민간기업과공유 < 중국의현지진출사례 > 케냐나이로비 - 티카고속도로건설프로젝트 케냐경제성장의걸림돌이었던고속도로의극심한정체현상을해결하기위해나이로비 티카구간의고속도로건설에착수해 2012년에완공 - 성공적도로건설로소요시간이기존 2시간에서 30분으로크게단축됨. 케냐자체의경제성장뿐만아니라인근에티오피아와탄자니아를연결하는안정적교통인프라기능의제공으로동아프리카경제성장에도기여 케냐정부발주사업으로전체공사비 3억6,000만달러중 AfDB가 1억 8,000만달러를지원하고, 중국수출입은행이 1억달러를공적개발원조 (ODA) 로, 나머지 8,000만달러를케냐정부가각각지원. 중국기업들이전체공사를전담 도로건설이후중국에대한이미지가긍정적인방향으로변했고, 케냐의주요인프라사업에서중국의영향력이더욱증대 일본 잃어버린 20 년 으로대표되는장기적경제불황과재정적자로인해아프리카 개발원조및시장점유율의동반하락을불러왔으나최근적극적진출쪽으로 방향을전환하는추세 강력한정보력과해외네트워크를보유한미쓰비시상사, 미쓰이물산, 스미토모상사등종합상사가일본의아프리카자원및인프라개발에적극진출 * 미쓰이물산은최근모잠비크에서석탄생산외에철도, 항만개발 운영에도참여. 스미토모상사는가나의화력발전소건설에진출하는등인프라정비사업에도적극참여중 IIT, 국제무역연구원 13

23 - 일본종합상사는국제금융기구및민관협력 (PPP) 사업등을적극활용해아프리카진출에가장중요한재원조달에강점을보유 일본정부는아프리카 54개국정상을초청해 5년마다개최하는도쿄아프리카개발회의 (TICAD : Tokyo International Conference on African Development) 를통해대규모원조및투자계획을공표 2013년 6월요코하마에서개최된 5차 TICAD 를통해일본은아프리카의 현지투자확대, 인프라정비지원 계획등대규모지원프로젝트를공개 - 향후 5년간아프리카에약 1조 4,000억엔 (15조 8,000억원 ) 상당의공적개발원조 (ODA) 를제공하는등민간부문을합쳐총 3조 2,000억엔 ( 약 36조원 ) 지원을약속 - 또한아프리카지역의민간주도형성장및인프라정비촉진을위해일본국제협력은행 (JBIC) 산하에아프리카무역투자촉진기구 (FAITH) 를설립 ( 13. 6월 ), 향후 5년간 50억달러의금융지원실시한다고발표 - 한편아프리카의실업난해결을위해현지일본기업의아프리카근로자채용규모를현재 20만명에서 5년후 40만명으로늘리는등의내용을담은 아베이니셔티브 를발표 일본은해외인프라개발에서과제 (Agenda) 설정은외무성이, 과제프로그램수준의사업지원은일본국제협력기구 (JICA) 2) 가, 세부프로젝트에대한금융지원은일본국제협력은행 (JBIC) 이각각수행 TICAD 에서 JICA 는공적개발원조 (ODA) 를필요한국가에제공하고, JBIC 은상업기반의자금을지원 2) 일본은 2008 년 10 월 1 일자로원조집행기관을일본국제협력기구 (JICA: Japan International Cooperation Agency) 로통합해일원화함. JICA 는기존의기술협력은물론외무성이담당하던무상원조, 일본국제협력은행 (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) 의유상원조업무를총괄하는일본최대의개발원조집행기관 ( 자본금 7 조 8,321 억엔, 임직원 1,845 명 ) 으로자리매김. 이런개혁조치에힘입어 JICA 는 ODA 정책의전략화, 실시체제의강화가이뤄져원조의시너지효과가극대화되고있다고평가 14 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

24 - JICA 가기반인프라건설을위한자금을우선적으로지원하고, JBIC 은그토대아래에서상업적금융을지원하기때문에서로영역이다르지만긴밀한연계가필요함 - JBIC 로부터상업융자를얻고자하는경우반드시국제기금이나민간금융기관과협조융자 (Co-financing) 가이루어져야한다는조건이있음 <JBIC 금융지원의분야별중점지원대상아프리카국가 > 부문담당부서대상아프리카국가 인프라금융부문 자원 환경금융부문 교통 통신사업부 앙골라, 보츠와나, DR 콩고, 레소토, 말라위, 모리셔스, 나미비아, 세이셸, 남아공, 스와질랜드, 탄자니아, 잠비아, 짐바브웨등 전력 수자원사업부 ( 아시아, 중남미국가대상 ) 석유 천연가스부 광물자원부 원자력 신에너지부 알제리, 나이지리아, 적도기니 마다가스카르, 모잠비크 이집트, 튀니지, 니제르 자료 : JBIC IIT, 국제무역연구원 15

25 Ⅲ. 한국의아프리카인프라시장진출전략 1. 한국의아프리카진출관련 SWOT 분석 우리나라는아프리카가필요로하는개발경험과 적정기술 보유및수처리, ICT, 신도시개발경험이강점. 반면정보네트워크의취약, 원조및투자 금액이열세임 강점 (Strength) 아프리카가필요로하는경제 산업개발경험보유 수처리, ICT, 에너지, 신도시개발등현재아프리카가당면한경제 사회적문제점을보완할수있는비교우위분야보유 약점 (Weakness) 유럽, 중국, 일본등과비교해현지시장에대한경험, 정보및네트워크역량의현저한열세 유럽, 일본, 중국에비해총액은물론인프라분야의원조및투자금액의절대적인열세 아프리카가요구하는적정기술및중간기술보유 기회 (Opportunity) 차기신흥시장으로부상. 세계경기침체에도불구, 세계평균 (3.4%, 14) 을웃도는성장세를시현했고, 향후 10 년간지속적인성장전망 인구의증가, 급격한도시화, 산업개발등에따른인프라수요의급격한증가 프런티어마켓펀드의유입으로인프라부문의예산상황호전 위협 (Threat) 정치적불안등비교적높은국가리스크상존 ( 常存 ) 부정부패, 각종규제등비친화적인기업환경등에기인한경영리스크로많은거래비용발생 통신, 도로등기본인프라의부족으로인한사업수행상애로요소상존 한국의놀라운경제발전속도및수준등에힘입은긍정적국가이미지 2. 정책차원의개선과제 (1) 협의체활성화 중국, 일본은아프리카와의협력포럼개최, 자금지원확대등을통해현지인프라시장의지배력강화를추진중 우리정부도협력포럼의내실화와자금지원강화등을통한대응이필요 16 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

26 중국과일본은아프리카각국정상급인사들이참가하는협력포럼 ( 회의 ) 을 개최하면서대규모차관등주요지원계획을발표해아프리카경제주도권 확보를추진 < 한중일 3 국의아프리카협력포럼및개발펀드개요 > 중국일본한국 협력포럼 중 아프리카협력포럼 (2000 년제 1 차, 3 년단위로개최 ) - 아프리카각국정상급인사들이참가하는대규모행사 제 5 차포럼 ( 월베이징 ) 억달러차관제공 - 3 만명인재훈련 - 1 만 8,000 명장학금수여 - 의료진 1,500 명파견 도쿄아프리카개발회의 (TICAD, 1993 년 1 차, 5 년단위로개최 ) 제 5 차회의 ( 월, 요코하마 ) - 향후 5 년간 3.2 조엔자금지원약속 - 아프리카인프라정비에 6,500 억엔차관제공 - 아베이니셔티브 : 아프리카청년 1,000 명일본내대학교육, 일본계기업근무아프리카인배증 기획재정부주최의 한 아프리카장관급경제협력회의 ( 06 년부터 2 년마다개최 ) 외교부주최의 한 아프리카포럼 ( 장관급회의, 06 년부터 3 년마다개최 ) 산업통상자원부주최의 한 아프리카산업협력포럼 ( 장관급및 CEO 회의, 08 년부터매년개최 ) 개발펀드 기금 50 억달러규모의중국 아프리카개발펀드 (CADF) 설립 ( 07) - 중국기업의현지진출지원 일본국제협력은행 (JBIC) 산하아프리카무역투자촉진기구 (FAITH) 설립 ( 13), 향후 5 년간 50 억달러금융지원실시 EDCF-AfDB 협조융자 MOU 체결 ( 15~18, 6 억달러 ), 한 아프리카경제협력 (KOAFEC) 신탁기금 MOU 체결 ( 15~16, 1,5 00 만달러 ) IIT, 국제무역연구원 17

27 2. 공적개발원조 (ODA) 정책과의연계성강화 중국, 일본등에비해 ODA 지원규모가미약한상황에서 ODA를 마중물 로타당성조사를실시해본사업의진출가능성을높이는등연계를강화하는한편 적정기술 로승부하는전략이필요 [ 현황및문제점 ] 우리의 ODA 지원규모는한 - 아프리카개발협력구상에따라 2008 년 1 억 달러에서 2012 년 2.6 억달러로 2 배이상늘었으나중국, 일본에비해아직 크게미흡함 중국의아프리카 ODA 지원규모는 750억달러 ( 년누계 ), 일본은 154억달러 ( 년누계 ) 인데비해한국은 12.6억달러 ( 년누계 ) 에불과 < 한국의지역별 ODA 지원현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 지역 아시아 (46.5) (50.3) (61.4) (59.0) (53.9) (55.8) 아프리카 (19.3) (16.3) (15.5) (18.0) (22.1) (20.7) 중동 (5.7) (3.7) (3.8) (4.2) (3.6) (3.1) 유럽 (2.4) (8.0) (4.3) (2.1) (1.4) (0.1) 아메리카 (12.7) (9.6) (7.2) (6.5) (6.4) (7.3) 오세아니아 (0.4) (0.3) (0.6) (0.4) (0.3) (0.2) 기타 (13.0) (11.9) (7.2) (9.8) (12.3) (12.4) 합계 , ,309.5 (100) (100) (100) (100) (100) (100) 주 : 순지출기준자료 : 국무조정실 ( 18 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

28 아프리카의인프라투자와관련해우리나라는 AfDB 의지분추가출연등이 가능하지만예산부족등제약조건이적지않은상황 - 우리정부의 ODA 예산확보곤란 3) - 중국, 미국등주요국대비투자조달재원의상대적열위 - 아프리카의역외기구지원이상시화된인프라개발환경 [ 정책제언 Ⅰ] ODA를활용하면사업의타당성조사 (Feasibility Study) 등상대적으로소규모인프로젝트는수행이가능하므로, ODA를 마중물 로타당성조사를수행해본사업에대한진출가능성을높여시장진입가능성을극대화하는것이필요 ( 사례1) KDS( 한국개발전략연구소 ) 와도화엔지니어링컨소시엄이에티오피아에서 2014년에수행한타당성조사가올해 550만달러규모의상세설계및감리계약체결까지연결된사례를벤치마킹할필요가있음 KDS- 도화엔지니어링에티오피아산업단지프로젝트 KDS- 도화엔지니어링컨소시엄은 2014 년 1월에서 8월까지세계은행과에티오피아산업부가발주한볼레-레미 2차및킬린토산업단지 F/S를수행 사업종료직후 KDS는산업통상자원부및한국산업기술진흥원이발주한 에티오피아섬유산업발전방안 ODA를새로수행. 이과정에서에티오피아산업부장관, 세계은행코디네이터등사업관계자들을서울로초청할수있는기회를갖게되었고 이같은기회를활용해도화엔지니어링이 550 만달러상당의볼레- 레미산업단지의상세설계및감리프로젝트수주를측면지원할기회가마련됨 3) 한국의 ODA 규모는 2014 년기준으로 18.5 억달러로개발원조위원회 (DAC) 28 개회원국중 16 위수준임. 경제규모대비원조수준을나타내는국민총소득 (GNI) 대비 ODA 비율은 2013 년과같은 0.13% 로 UN 이권고한 0.7% 는물론 DAC 28 개국평균 0.29% 에도미치지못함 ( 영국 0.71%, 독일 0.41%, 프랑스 0.36%, 미국 0.19%, 일본 0.19%). 우리정부는 2010 년국제개발선진화방안등을통해 2015 년까지 ODA 규모를 GNI 대비 0.25% 까지늘리겠다고발표했으나계획대로이행하지못한채 2013 년말외교부가국회에 0.20% 로낮추겠다고보고 IIT, 국제무역연구원 19

29 ( 사례 2) 같은차원에서한국산업기술진흥원 (KIAT) 이현재산업기술 ODA로실시중인에티오피아오로미아주의태양광발전설비 F/S도유사한결과를도출할가능성이높음 ( 사례 3) 에너지관리공단이탄자니아등아프리카수개국을상대로실시중인 ODA사업 ( 에너지감사, Energy Audit) 프로그램역시본사업수주의가능성이높은것으로평가됨 ( 사례 4) 기획재정부와한국개발연구원 (KDI) 등이실시중인지식공유사업 (KSP*) 도아프리카의인프라시장진출확대의기회를제공할가능성이높음 4) * Knowledge Sharing Program : 2004 년한국의개발경험공유를목적으로마련된프로그램. 개도국정책입안자들의역량강화를위한초청연수, 정책자문관파견을통한정책수립역량구축지원등이포함됨 [ 정책제언 Ⅱ] 동아프리카를중심으로활발히추진중인산업공단건설과경제구조전환 움직임에맞춰경공업분야의기술이전, 현지산업인력양성등인적자원의 역량강화를 ODA 프로그램으로지원하는것이바람직 아프리카국가들의자국산업 ( 경공업 ) 발전에필요한 적정기술 * 및중간기술은우리나라가이미보유. 아프리카각국은기술이전및역량강화등에서중국, 인도보다앞선한국과의협력을선호하고있어기대효과가높음 * 적정기술 (Appropriate Technology): 최근널리쓰이는 작은기술 개념을넘어수원국의당면문제해결에기여할수있는기술로아프리카국가의재정상황에비추어입수가능 (Affordable) 하며고용창출효과가높은 문제해결에적합한기술 을의미 - 적정기술및중간기술이전을통해수원국내인적네트워크확보, 현지시장정보수집의용이성등무형자산의축적은물론외부효과 (Externality) 도상당히클것으로예상됨 4) 아프리카의사례는아니나국토연구원이도화엔지니어링과함께수행하는 2014/2015 년지식공유사업 (KSP) 은하노이중심부를관통하는홍강 (Hong river) 의서호제방주변의불량주거지및미개발지등을대상으로강의범람을방지하고토지활용, 수질개선등정비및관리목적으로한강종합정비사업을벤치마킹하고있음. 이사업의후속사업으로하노이시정부가강유역미개발지에신도시개발계획을수립중이어서사업발주시우리기업의진출가능성이높은것으로판단됨 20 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

30 - 또한대부분의적정기술및중간기술은다수의우리중소 중견기업이이미보유하고있어 ODA가우리기업의아프리카인프라시장진출에적절한매개체역할을수행할수있음 * 상세적정기술예시는첨부자료참고 [ 정책제언 Ⅲ] 한편차기신흥시장 (Frontier Market*) 으로서아프리카의중요성을감안해 한 아프리카경제협력 (KOAFEC) 5) 신탁기금을중심으로중장기적관점에서 대 ( 對 ) 아프리카 ODA 를확대할필요가있음 * Frontier Market : 신흥시장 (Emerging Market) 으로증시규모가작고역사가짧아투자자에게덜알려진 차기 Emerging Market 을지칭 한국은금년 5월 26일 28 일코트디부아르의아비장에서개최된제50차아프리카개발은행 (AfDB) 연차총회에서대외경제협력기금 (EDCF)-AfDB 협조융자 * MOU(2015~18년, 6억달러 ) 및한 아프리카경제협력 (KOAFEC) 신탁기금 MOU(2015~16년, 1,500만달러 ) 에서명 * 협조융자 (Co-financing) 는한국정부와국제기구가매칭펀드형태로함께수원국에저리차관을제공하는것으로협력의외연을확대해자금부담이큰대형인프라개발프로젝트추진을가능하도록지원 5) Korea Africa Economic Cooperation. 기획재정부, AfDB, 한국수출입은행이공동으로개최하는포괄적인한 아프리카경제협력협의체로서 2 년마다회의를개최 IIT, 국제무역연구원 21

31 <EDCF-AfDB 협조융자 MOU 현황 > 2009~2013 년간 4 억달러한도 ( 월수정체결 )* * AfDB 1 차 MOU(2009~2011 년간 2 억달러 ) 에서기간및금액수정 EDCF-AfDB 협조융자실적 2007~2014 년간총 7 개협조융자사업, EDCF 2 억 4,390 만달러지원 분야 : 도로, 전력, 교육 연도 합계 지원건수 ( 건 ) 지원금액 ( 백만달러 ) EDCF AfDB <AfDB 협조융자사업현황 ( 14년말기준 )> ( 단위 : 백만달러 ) 연도 국가명 사업명 사업비 EDCF AfDB 협조융자 2007 마다가스카르 2008 탄자니아 2009 모잠비크 톨리아라주 35 번국도개보수사업 킬리만자로 - 아루샤송전망확충사업 나칼라연결도로개보수 1 차사업 AfDB AfDB WB JICA AfDB 2009 말리 관개개발프로그램 1단계사업 AfDB 2010 우간다 교육개선사업 AfDB 2010 탄자니아 이링가 - 신양가송변전망확충사업 AfDB WB, JICA EIB 모조-하와사고속도로 2013 에티오피아 AfDB 건설사업합계 (7건) 1, 자료 : 기획재정부 22 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

32 (3) ODA 집행의조정능력강화 현재 ODA 지원은사업추진시부처간갈등, 비효율적인사업비집행등의문제를노출 국무조정실의 ODA 집행시통합조정능력의강화가필요 - 일본, 프랑스, 오스트리아는단일기관이원조자금을집행 [ 현황및문제점 ] ODA 추진체계는 2005 년부터국무조정실국제개발협력위원회 ( 위원장국무 총리 ) 에서유상및무상원조연계등원조사업전반을심의 조정하고 기획재정부는유상원조 ( 시행기관한국수출입은행 ) 와국제개발금융기구출자를, 외교부는무상원조 ( 시행기관한국국제협력단 ) 와유엔분담금지급을담당 < 우리나라의 ODA 추진체계 > 양자간 다자간 무상원조 유상원조 협력형태시행기관주관기관 물자공여 현금공여 프로젝트형사업 기술협력 ( 개발조사, 연수생초청, 전문가파견, 해외봉사단파견등 ) 개발협력차관 ( 대외경제협력기금 : EDCF) 한국국제협력단 (KOICA) 한국수출입은행 외교부 기획재정부 국제기구분담금 : UN 등 외교부 외교부 국제기구출자금 : 국제개발금융기관 한국은행 기획재정부 IIT, 국제무역연구원 23

33 - 이외각부처와지자체 ( 약 60개 ) 에서무상원조나국제기구분담금지급을추진 ( 추진사업약 1,000건 ) [ 정책제언 ] 국무조정실의유 무상원조정책조정기능을강화하여불필요한경쟁유발및유사 동일사업의중복추진등원조효과를저하시키는사례가발생하지않도록조치가필요함 24 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

34 < 참고 > 일본의 ODA 집행현황 일본을비롯해프랑스, 오스트리아는 ODA 를관련부처가공동운영하되 단일기관이원조자금을집행하는집행차원의통합 ( 실시기관통합 ) 체제를 가동중 - 일본은 1999년 10월하시모토정부시절유상원조창구의단일화를위해해외경제협력기금 (OECF) 과일본수출입은행 (JEXIM) 을통합해일본국제협력은행 (JBIC) 을설립 - 이런 1차원조통합에이어 2008년 10월일본국제협력기구 (JICA) 가기존기술협력은물론외무성의무상원조업무, JBIC의유상원조업무를총괄하는 2차통합을실시 - 유 무상원조집행기관이 JICA 로통합되면서원조집행절차의간소화로신속한대처가가능해졌고 (Speed up), 공통된국가별지원정책아래기술협력과유 무상원조의복합적지원 (Scale up, Spread out) 이가능해짐 6) < 일본의 ODA 추진체계 > 6) 일본은싱가포르와컨소시엄을구성해총사업비 14 억 5,000 만달러규모의미얀마제 2 양곤신공항 ( 한따와디 ) 사업에서우선협상대상자로선정됐던한국을제치고 2014 년 10 월 29 일최종사업자로선정됨. 일본이 5 억달러이상의 ODA 를제공키로하면서미얀마정부가일본컨소시엄의손을들어준것으로보도됨. 아시아인프라전쟁, 매일경제신문사, p101 IIT, 국제무역연구원 25

35 (4) 국가적파이낸싱모델마련및활용 아프리카등해외인프라시장에서민간과정부가자금및위험을분담하는민관협력 (PPP) 방식의프로젝트가증가 국책금융기관이자금지원을선도하고시중은행, 연기금, 공기업이뒷받침하는국가적파이낸싱모델마련이필요 [ 현황및문제점 ] 아프리카인프라투자에서대다수해외민간투자자들은위험회피를위해투자유치국정부의보증을요구하나, 현지사업주는동등한입장에서협상할수있는능력이미흡. 또한자국재무당국의보증을확보할능력도부족한경우가많음 인프라수요가급증하고있는아프리카국가의경우인프라구축을위한국가재정이매우취약함 - 실제아프리카 54개중국내총생산 (GDP) 대비재정수지흑자를기록한국가는콩고, 앙골라, 레소토등 8개국 ( 13년기준 ) 에불과 < 아프리카의 GDP 대비재정수지흑자국 > ( 단위 : %) 국가 Congo,Rep.( 콩고 ) Comoros( 코모로 ) Seychelles( 세이셸 ) Angola( 앙골라 ) Lesotho( 레소토 ) Swaziland( 스와질랜드 ) Mali( 말리 ) Niger( 니제르 ) 자료 : 아프리카개발은행 (AfDB) 26 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

36 이에따라최근아프리카를포함한해외인프라시장에서는민간과공공 ( 정부 ) 이자금과위험 (Risk) 을분담하는민관협력 (PPP : Public-Private Partnership) 방식의프로젝트가증가 - 세계은행 (WB) 에따르면 PPP 방식의개도국인프라투자는 2002년 446억달러에서 2012년 1,814억달러로 4배이상급증 년아프리카역내전체투자액 (1,430억달러 ) 중 PPP 방식의비중은 18.2%(260억달러 ) 아프리카에서 PPP 방식의인프라투자를활발히전개중인국가는세네갈, 코트디부아르, 케냐등 - 마키살세네갈대통령과박근혜대통령은금년 6월 4일서울에서개최된한- 세네갈정상회담에서세네갈도약계획 (PSE)* 에한국기업의참여를추진키로합의 * PSE 는마키살세네갈대통령이 2013 년에수립한중장기경제사회개발계획. 교통인프라, 에너지, 주택, 교육, 농업, 관광분야의 26 개핵심프로젝트를선정해 PPP 방식으로추진중이며총규모는 101 억달러 - 코트디부아르는국가재건계획의하나로현재 60개이상의 PPP 프로젝트를진행중. 케냐는 PPP법을이미공포했으며, 에티오피아는성안중 PPP 기반의프로젝트는설계 (Engineering), 조달 (Procurement), 시공 (Cons truction) 뿐만아니라프로젝트발굴부터기획, 투자, 금융, 건설, 운영까지전 과정을책임지는형태로단순도급공사보다수익성은높지만투자기간이긴 것이단점 [ 정책제언 ] PPP 기반의프로젝트특성에맞춰정부의 ODA 에더해수출입은행 산업은행 등국책금융기관이자금지원을선도하고시중은행, 연기금 7), 한국투자 공사 (KIC) 등의공기업이뒷받침하는국가적파이낸싱모델마련이필요 7) 기획재정부에따르면 2015 년국내연기금의운용규모 ( 계획 ) 는 조원으로 2006 년대비 조원증가 IIT, 국제무역연구원 27

37 정부가 큰그림 을그려방향을제시하고민관이협업하는모델을통해파일럿프로젝트의기획 발굴부터최종수주까지연결하는성공사례를점차확대해나가는것이시급 이런측면에서금년 2월해외인프라사업공동진출을위해국토교통부와 KIC 공공기관 * 글로벌인프라펀드운용사 ** 간에체결된업무협약이주목됨 * 인천국제공항공사, 토지주택공사 (LH), 도로공사, K-water, 철도시설공단 ** KDB 인프라운용, 신한 BNPP 자산운용 협약참여기관은 해외투자개발사업공동진출협의회 를구성해투자대상산업의투자환경조사와해외인프라사업발굴 공동참여등금융투자와사업발굴간의긴밀한협조를추진할예정 - 구체적협력방안으로국토부의타당성조사지원과마스터플랜사업등을통해발굴된사업에 KIC 가투자하거나, KIC 가투자하는사업에인프라관련공공기관이시설운영사로참여하는등의협력이가능 < 국토부 -KIC- 공공기관 - 글로벌인프라펀드해외인프라사업협력개요 > 자료 : 국토교통부 28 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

38 (5) 글로벌인프라데이터센터 구축 국가적파이낸싱모델구축을위해서도정확한해외인프라정보가필수적이므로 글로벌인프라데이터센터 구축및활용이필요 [ 현황및문제점 ] 현재외교부의 아프리카미래전략센터 8), 외교부의 중남미자원 인프라협력 센터 9), 국토교통부의 건설기술정보시스템 10) 홈페이지에서해외인프라정보를 제공중이나질적 양적측면에서미흡 한국수출입은행과인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국철도공사, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국토지주택공사등공항 도로 수자원등인프라분야공기업들이금년 5월업무협약을체결 * 7 개공기업은 해외인프라사업분야별금융협력 해외사업정보및사업발굴정보공유 금융협력대상해외 인프라사업공동발굴 인프라협의회구성및참여등에합의 [ 정책제언 ] 정부, 공공기관을주축으로해외인프라정보를체계화한 글로벌인프라 데이터센터 를구축하고적극적으로활용 이센터구축및활용이원활할경우집중국가및분야에대한전략적차원의장기계획마련에도도움이될것으로기대됨 8) 9) 10) IIT, 국제무역연구원 29

39 3. 기업차원의전략과제 (1) 시장및전략의세분화 다양한언어와민족분포, 종교등아프리카의특성을감안, 유사하거나공통된요인을중심으로세분화해중점진출대상국가군을정하고여기에적합한 맞춤전략 구사가필요 [ 현황 ] 아프리카는 3,000 만km2의면적과 10 억명의인구를포용하며 54 개국가가 존재하는큰대륙. 또한다양한언어와민족분포, 종교및문화등을지녀 하나의동일한시장으로간주할수없음 [ 전략과제 ] 따라서아프리카를유사하거나공통된요인을중심으로세분화 (Segmentation) 해 중점진출대상그룹 ( 국가群 ) 을선정하고이에적합한 맞춤형전략 을강구할 필요가있음 ( 언어기준의세분화 ) 케냐 탄자니아 가나등의영어권, 세네갈 코트디아부르 콩고민주공화국등의불어권, 모잠비크 앙골라등포르투칼어권등 ( 시장규모, 즉인구기준의세분화 ) 나이지리아, 에티오피아, 콩고민주공화국등 5,000만명이상국가와이하국가 ( 경제발전수준을기준으로한세분화 ) 최빈국, 기타저소득국가, 중저소득국가, 고중소득국가 (OECD DCA 분류기준 ) ( 자원보유현황에따른세분화 ) 자원보유국과비보유국등 ( 지역통합기준세분화 ) 남아프리카개발공동체 (SADC), 남아프리카관세동맹 (SACU), 30 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

40 서아프리카경제협력체 (ECOWAS), 동아프리카공동체 (East African Community) 등 국가위험도, 경제성장률, 광물자원부존여부, 중국등다른국가의인프라 진출상황등을감안해인프라시장진출이유망한아프리카국가를분석 이를통해도출된유망국은탄자니아, 케냐, 우간다, 나이지리아, 앙골라, 카메룬, 르완다, 세네갈, 잠비아, 가봉의 10개국 - 이들 10개국은경제협력개발기구 (OECD) 가발표하는국가위험도 ( 등급 ) 에서상대적으로다른아프리카국가들보다안정적인 5~6등급에위치. 아울러최근 3 년간 (2012~14년) 연평균경제성장률이대부분 5~12% 로안정적인성장세를유지 - 또한원유, 구리등광물자원이풍부하고관련인프라수요가많아중국등의인프라진출이활발함. 현지진출경험과자금력이풍부한중국기업과협력해상생 (Win-win) 차원의시장진출을추진할필요가있음 < 인프라진출유망 10 개국현황 > 주 : 적색의 * 표시국가는천연자원이풍부하고중국등의인프라진출이활발한국가. 보츠와나, 나미비아는인프라시장이성숙단계에있는국가임자료 : OECD, IMF IIT, 국제무역연구원 31

41 < 국가별경제현황및인프라시장현황 > 국가명경제현황인프라시장현황 나이지리아 ~14 연평균경제성장률 : 10.8% - GDP 중인프라투자 ( 13) : 0~1.0% - 1 인당 GNI( 13): 2,710 달러 - 국가위험도 * : 5 등급 - 기업환경순위 ** : 147 위 ( 투자자보호 68 위 ) - 풍부한천연자원 : 원유 ( 인구 1 억 7,000 만명 ) - 인프라글로벌경쟁력지수 *** : 134 위 ( 점수 2.13) 2011 년이후나이지리아는 FDI 톱 5 위권이내에위치. 많은투자자들은나이지리아를가장매력적인소비시장으로인식. 스마트시티 (Abuja Development City) 계획은투자자의긍정적인식에기여 탄자니아 케냐 ~14 연평균경제성장률 : 10.8% - GDP 중인프라투자 ( 13) : 4.1~5.0% - 1 인당 GNI( 13) : 860 달러 - 국가위험도 : 6 등급 - 기업환경순위 : 145 위 ( 투자자보호 98 위 ) - 풍부한천연자원 : 금, 보석 ~14 연평균경제성장률 : 9.9% - GDP 중인프라투자 ( 13) : 6.1~7.0% - 1 인당 GNI( 13) : 1,160 달러 - 국가위험도 : 6 등급 - 기업환경순위 : 129 위 ( 투자자보호 98 위 ) - 인프라글로벌경쟁력지수 : 130 위 ( 점수 2.26) 최근발견된가스전으로투자자들의관심집중. 아프리카 3 위의금매장국이나인프라가낙후되어탄자니아정부는도로건설등에해외투자유치를적극추진중 - 인프라글로벌경쟁력지수 : 96 위 ( 점수 3.27) 2007~13 년연평균 40% 이상의외국인직접투자증가율기록. 최근유전발견으로매력도증가. 사업비 145 억달러의 IT 허브 (Konza Technology City) 건설중 카메룬 ~14 연평균경제성장률 : 9.3% - GDP 중인프라투자 ( 13): 2.1~3.0% - 1 인당 GNI( 13) : 1,290 달러 - 국가위험도 : 6 등급 - 기업환경순위 : 168 위 ( 투자자보호 128 위 ) - 풍부한천연자원 : 원유 - 인프라글로벌경쟁력지수 : 126 위 ( 점수 2.47) 카메룬정부는 비전 2035 달성을위해인프라구축에최우선순위를두고추진중. 중국, 프랑스, 세계은행등으로부터자금조달을통해전력, 도로분야에집중투자 우간다 ~14 연평균경제성장률 : 6.4% - GDP 중인프라투자 ( 13) : 7.1~8.0% - 1 인당 GNI( 13) : 600 달러 - 국가위험도 * : 6 등급 - 기업환경순위 : 132 위 ( 투자자보호 115 위 ) - 풍부한천연자원 : 원유 - 인프라글로벌경쟁력지수 : 129 위 ( 점수 2.28) 2013 년아프리카외국인직접투자 10 위권에첫진입. 안정적인경제성장과빠른인구증가속에유전, 농업부문의투자자관심도증가 주 : * 경제협력개발기구 (OECD) 가발표하는순위로전체 8 등급 (0~7 등급 ) 으로등급이낮을수록양호 ** 세계은행 (WB) 이매년발표하는 Doing Business 순위 *** 세계경제포럼 (WEF) 이발표하는글로벌경쟁력지수 (GCI: Global Competitiveness Index) 의 12 가지지표중에서인프라도포함. 2014~15 년인프라 1 위는홍콩 ( 점수 6.69), 최하위 (144 위 ) 는차드 (1.67). 한국은 14 위 (5.74). 점수는 7 점만점자료 : ICA, OECD, WB, WEF, Brookings, Ernst&Young 32 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

42 국가명경제현황인프라시장현황 앙골라 세네갈 르완다 ~14 연평균경제성장률 : 5.6% - GDP 중인프라투자 ( 13) : 8.0% 이상 - 1 인당 GNI( 13) : 5,170 달러 - 국가위험도 : 5 등급 - 기업환경순위 : 179 위 ( 투자자보호 80 위 ) - 풍부한천연자원 : 원유 ~14 연평균경제성장률 : 5.4% - 1 인당 GNI( 13) : 1,050 달러 - 국가위험도 : 6 등급 - 기업환경순위 : 178 위 ( 투자자보호 170 위 ) ~14 연평균경제성장률 : 5.3% - GDP 중인프라투자 ( 13) : 7.1~8.0% - 1 인당 GNI( 13) : 630 달러 - 국가위험도 * : 6 등급 - 기업환경순위 : 32 위 ( 투자자보호 22 위 ) - 인프라글로벌경쟁력지수 : 139 위 ( 점수 2.01) 앙골라는수년간연평균 150 억달러를인프라건설에투자 년부터 AfDB 에서수자원공급및위생관리시스템구축을위해 1.24 억달러, 남아공상업은행에서도로건설을위해 2.16 억달러를, 러시아 VTB 캐피털은행으로부터 15 억달러를각각지원받음 - 인프라글로벌경쟁력지수 : 111 위 ( 점수 2.93) 세네갈정부는 2013 년에중장기경제종합계획인세네갈부흥계획 (PSE) 을수립, 교통인프라 에너지 주택 교육등 26 개프로젝트 ( 총 101 억달러규모 ) 를선정추진중 - 인프라글로벌경쟁력지수 : 105 위 ( 점수 3.14) 금년 7.5%, 2016 년 7.0% 의높은경제성장세가예상됨 년전국에광케이블망을설치했고, 관광 운송 물류 IT 부문을업그레이드할계획 잠비아 ~14 연평균경제성장률 : 3.6% - GDP 중인프라투자 ( 13) : 4.1~5.0% - 1 인당 GNI( 13) : 1,810 달러 - 국가위험도 : 5 등급 - 기업환경순위 : 83 위 ( 투자자보호 80 위 ) - 풍부한천연자원 : 구리, 코발트 - 인프라글로벌경쟁력지수 : 118 위 ( 점수 2.67) 잠비아정부는계속되는전력수요확대와정전사태에대응하기위해 2017 년까지전력생산량을 2 배로늘릴계획 년에 7.5 억달러규모의유로본드발행성공 가봉 ~14 연평균경제성장률 : 2.9% - 1 인당 GNI( 13) : 10,650 달러 - 국가위험도 : 5 등급 - 기업환경순위 : 163 위 ( 투자자보호 157 위 ) - 풍부한천연자원 : 원유 - 인프라글로벌경쟁력지수 : 114 위 ( 점수 2.86) 2014 년투자부문재정지출액은약 26 억달러로전년대비 5% 증가. 국가인프라마스터플랜추진, 디지털인프라구축, 국가산업화전략추진등으로재정지출규모증가 IIT, 국제무역연구원 33

43 (2) 수처리, 전력, ICT 기반의교통인프라등경쟁력우위분야진출확대 투자재원의조달미흡등상대적열위속에서수처리, 전력, ICT 기반의교통인프라, 신도시건설등강점에집중하는전략을구사 [ 현황및문제점 ] 한국의아프리카인프라개발투자는중국, 일본보다훨씬낮은수준 * 으로 이를극복하기위한 선택과집중 전략이필요 * 우리나라의대아프리카인프라투자규모는 1.8 억달러 (2013 년기준 ) 로중국의 1.3%, 일본의 11.6%, 인도의 23.0% 수준에불과 (ICA 통계기준 ) 앞서제기한시장세분화를바탕으로중점진출대상국가군을선정하고강점을지닌산업분야에역량을투입하는것이급선무 - 아프리카진출의후발주자였던일본역시중점국가를선정하고이들국가를대상으로경제협력을강화 [ 전략과제 ] 주요국과비교해투자재원의조달여건이미흡한현실에서대안으로수처리, 전력, ICT 기반의교통인프라구축, 신도시개발등우리의강점분야에 집중하는전략추진이필요 금년 4월대구, 경주에서개최된제7차세계물포럼에서새마을운동세계화와연계된아프리카의수자원개발이주목을받았음 - 물라투테쇼에티오피아대통령은 5개마을을대상으로한경상북도의새마을운동보급사업을전마을로확대해줄것을요청했고수자원개발, 농기계보급등도적극적으로요구 - 우물파주기에서시작한새마을운동세계화사업이이를기반으로한수처리 34 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

44 기술전수, 고도정수플랜트의건설참여등물산업의아프리카진출로까지연결될것으로기대됨 - 특히오폐수및폐기물처리기술분야에서우리나라는비교적높은기술력을확보 - 아프리카의경우위생시설이미흡한도시지역으로빠르게인구가유입되면서정화되지않은오폐수와폐기물이그대로방류되어각종질병을유발 * 남아공전체오폐수처리시설중 60% 가비정상가동 (Jacobsen 2012), 에티오피아전체오폐수중 3% 정도만정수과정을거침 (Wang et al. 2014) 또한아프리카의전력송배전문제해결이가능한우리의스마트그리드기술도경쟁력이높은것으로평가됨 교통인프라분야의경우도 GS건설컨소시엄이 5,000억원 (4억 3,000만유로 ) 규모의알제리알제 (Algier) 전차선로 (Tramway) 건설계약을앞두고있는등경쟁력보유 * 대우와 GS건설컨소시엄은알제리의첫시내전차인아나바 (Annaba) 지역전차노선건설계약을 2014 년 7월이미수주했으나발주처인 Entreprise du Métro d Alger (EMA, 알제리메트로社 ) 의계속되는노선수정으로본계약확정및건설이지연되고있음. 건설조건은계약후 39개월이내완공. 알제市는 2호선도건설할계획으로대우-GS 컨소시엄은매우유리한입장에서 2호선응찰도가능할전망 - 한국고속도로공사는에티오피아, 알제리등지에 ICT에기반한교통신호체계와톨게이트시스템등의수출을협상중 * 아프리카의경우도로확충속도에비해차량증가속도가더빠르고, 후진적교통신호체계에따라만성적인정체가발생 * 에티오피아는아디스아바바 - 아다마간길이 82km 의고속도로를유로화하기위한작업을진행중. 이를위해서는 ICT 기반신호체계, 차량인식체계를비롯한고속도로운영지식등이요구됨. IIT, 국제무역연구원 35

45 한국도로공사는현재건설중인모조 - 아와사 (Modjo-Hawassa) 간 218km 의유료고속도로에도동일한내용으로협상을진행중이나에티오피아정부가현재도로담당기관인 Ethiopian Roads Authority(ERA) 와는별도로고속도로의유지 보수및규제를담당하는 에티오피아유료도로회사 (Ethiopian Toll Roads Enterprise, ETRE) 의설립을추진해협상이지연되고있음. 모조 - 아와사간고속도로건설에는아프리카개발은행, 세계은행과함께한국수출입은행도일정구간의건설을지원하고있음 한편, 한국형도시개발모델도세계은행 (WB) 과공동협력양해각서 (MOU) 를체결할정도로세계적경쟁력을갖춘것으로평가됨 - 국토교통부는금년 6월 2일세계은행과신흥국도시문제해결을위해도시개발경험을공유하고, 정책과기술등을지원하는공동협력 MOU 를체결 - 세계은행의전문성과한국의경제발전단계별도시개발경험 기술을활용해신흥국경제수준과개발수요및특성등을고려한즉시사업화적용이가능한맞춤형도시개발전략을제안할예정 (3) 선진국및중국, 브라질등과의협력을통한시장진출강화 아프리카진출경험, 자금력면에서우위를갖춘선진국, 중국, 브라질등의제3국기업과컨소시엄구성등을통해시장진출을확대 [ 현황및문제점 ] 한국은아프리카진출경험, 자금력, 정보력등에서타국과비교해열세에 있어경험이풍부한외국기업과의협력진출이필요 프랑스는과거식민지통치경험으로아프리카에대해정치 경제적관계를바탕으로한시장지배력이높음 중국은대규모원조와가격경쟁력으로아프리카인프라시장을빠르게잠식 2002~11년간중국의아프리카건설분야매출액이약 21배증가하는등우월한경쟁력을보유 36 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

46 * 중국의시장석권은대규모원조외에저임금에힘입은가격경쟁력, 축적된현지진출경험, 토목 건축분야의기술력, 냉전시대부터유지해온긴밀한협력관계등이종합적으로나타난결과 [ 전략과제 ] 우리기업은국내외민자사업의성공경험을바탕으로선진국, 중국, 브라질 등의제 3 국기업과컨소시엄구성을통해아프리카대형인프라건설시장 진출을모색할필요가있음 특히, 중국을경쟁자가아닌협력자로여기는인식전환이필요. 중국의해외진출민간기업 ( 전체해외진출의약 90%) 은국제화수준이낮고기술력도미흡한경우가많아상대적으로우위에있는외국기업을협력파트너로선호 - 브라질은포르투칼어권인모잠비크, 앙골라등에진출이활발하며이들국가를거점으로수자원등주변국인프라시장진출을모색중 ( 예 : 브라질의대형건설업체 Oderbrecht 등 ) (4) 중견 중소기업의현지시장진출방안마련 아프리카에는국내중견 중소기업의수주가능성이있는 1억달러이하의소규모인프라프로젝트도많아대기업과동반진출 ( 초기 ), 중견 중소기업의독자진출 ( 여건성숙후 ) 을촉진할필요가있음 [ 현황및문제점 ] 아프리카인프라시장에대규모프로젝트외에도국내중견및중소기업의 수주가능성이높은틈새시장 (Niche Market) 이존재하나진출노력이미흡함 알제리의경우대우인터내셔널, GS건설등대기업이적정규모가아니라는이유에서진출하지않는총액 5,000만 ~1억달러의소규모인프라프로젝트가상당수존재하는것으로알려짐 IIT, 국제무역연구원 37

47 [ 전략과제 ] 초기에는대기업과중견 중소협력업체의동반진출을유도하고성공 사례가축적되는등여건성숙후중견 중소기업의독자적인시장진출을 지원 특정분야 ( 엔지니어링등 ) 와특정지역 ( 아프리카, 중동등 ) 에서경쟁력을갖춘중견 중소기업간에컨소시엄을구성한경우금융지원등진출유인책을강화하는것도필요 38 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

48 < 참고자료 > [ 붙임 1] (PIDA Transboundary Water Network 2020 and 2040): 다목적댐개발, 강및호수의수자원저장능력강화에역점 [ 주요수자원인프라프로젝트 (PIDA Priority Action Plan)] 사업명 단계 비용 ( 백만달러 ) 국가및지역 Palambo S2 155 콩고강하류 (DR콩고) Fomi S3 384 니제르강하류 ( 기니 ) Multisectoral Investment Opportunity Studies S1 1 오카방고강하류 ( 보츠와나 ) Lesotho HWP Phase II - water transfer component S3 1,100 Orange-Senqu 강하류 ( 레소토, 나미비아 ) Gourbassy S2 NA 세네갈강하류 ( 세네갈 ) Nourmbiel S1/S2 NA 볼타강하류 ( 기니 ) Nubian Sandstone Aquifer System S4 5 북부 중부아프리카 North-West Sahara Aquifer System S2 2.5 북부아프리카 Lullemeden Aquifer System S2 10 북부아프리카 IIT, 국제무역연구원 39

49 (PIDA IT Water Network 2020) : 대륙광섬유인프라및데이터연동점 (IXP) 구축, 해저케이블망확충 [ 주요 IT 인프라프로젝트 (PIDA Priority Action Plan)] 사업명 단계 비용 ( 백만달러 ) 국가 ICT Enabling Environment S2 25 아프리카대륙 ICT Terrestrial for Connectivity S3 320 아프리카대륙 Internet Exchange Point (IXP) programme S3 130 아프리카대륙 40 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

50 [ 붙임 2] 적정기술 < 한국의적정기술보유현황 ( 예시 ): 에너지 > 기술명송배전효율성향상및배전자동화기술바이오에너지기술태양광기술 ( 태양광사업 ) 축열기술 (G-saver 사업 ) 사탕수수숯개발기술전기 / 열원 / 가스구동히트펌프기술조명용 LED E그린 IT 기술스마트그리드기술 ( 변전시스템, 초고압직류송전시스템등 ) 친환경절전형전력반도체기술전력저장기술 ( 초전도에너지저장, 플라이휠에너지저장등 ) 유기태양전지제조기술태양광제조및시스템기술 ( 경량 간편설치형 ) 태양열온풍기기술실리콘계태양전지의고효율, 저가화기술바이오에너지생산요소기술및시스템기술차세대고효율연료전지시스템기술고효율태양열시스템구축및소재개발기술풍력발전요소부품기술풍력발전운영 / 모니터링시스템기술풍력자원평가기술지열발전및냉난방시스템개발기술대용량급소수력발전시스템기술석탄가스화복합발전기술석탄가스전환에의한액화기술 (CTL) < 한국의적정기술보유현황 ( 예시 ): 물 / 위생 > 기술명빗물관리 ( 분산형 ) 기술지하수탐사기술 ( 지하수부존지역판정및굴착위치선정기술 ) 지표수차단기술수계수질평가및관리기술대체수자원확보기술폐기물저감, 재활용, 에너지화기술유해성물질모니터링및환경정화기술물절약및수순환제어 활용기술정수처리요소기술및패키지시스템매립지가스에너지화기술 IIT, 국제무역연구원 41

51 [ 붙임 3] 해외협조융자를통한원조사업성공사례 탄자니아송전망확충사업 (Tanzania Backbone Transmission Project) 이사례는한국수출입은행 (EDCF 자금 ) 이다자간국제개발은행 (MDB) 의양허성자금과협조융자를통해지원한원조사업 - 이를계기로우리기업이탄자니아전력인프라시장에진출할수있는기회를확보할것으로기대됨 - 이사업은총길이 667km의 400kV HVAC( 초고압교류 ) 송전선을이링가 (Iringa) 에서음테라 (Mtera), 도도마 (Dodoma), 싱기다 (Singida) 등을경유해시니앙가 (Shinyanga) 까지연결하는총 3.7억달러규모 - 이프로젝트는남부지역의발전시설과북부도시지역을연결하는송전망건설사업으로탄자니아는물론인접국인케냐, 잠비아, 말라위와의전력망연결 (Interconnection) 측면에서도중요한의미를지님 - 이사업의재원조달을위해탄자니아정부는 2009 년세계은행에 4억달러의대출을요청한데이어 2010년 4월에는유럽개발은행 (EIB) 에 1.3억유로를, 5월에아프리카개발은행 (AfDB) 에각각자금지원을요청 - 세계은행은 2010년 8월송전망건설을위한 1.5억달러의신용한도 (Credit line) 설정을승인하는한편, 1,000만달러의기술원조자금 (Technical Assist ance) 을탄자니아국영전력공사 (TANESCO) 에제공하기로결정 - EIB, AfDB 등국제개발은행과일본 (JICA), 한국 (EDCF) 등양자개발원조기관들도자금지원에적극적으로나섬. 이사업과관련해한국의 EDCF 는 4개변전소건설에약 3,600만달러를지원하기로결정 42 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

52 < 각기관별자금지원현황 > ( 단위 : 백만달러 ) 세계은행 EDCF EIB AfDB & JICA 탄자니아정부 합계 송전망 변전설비증설 기술지원 합계 비율 (%) IIT, 국제무역연구원 43

53 [ 붙임 4] 아프리카개발금융담당역내외기구현황 아프리카의개발금융을담당하는역내기구는아시아개발은행 (ADB) 에상응하는 아프리카개발은행 (AfDB) 이대표적임 AfDB 는 1964 년창립, 총회원국 80개국으로 54개의아프리카국가와미국, 중국, 일본, 한국 (1982년가입 ) 등 26개국이가입 ADB 등 3 개의기구로구성되어있으며총자본금 1,038 억달러임 - ADB : 역내경제사회발전지원 (1964년설립 ) - ADF(Africa Development Fund) : 40개최빈국교육, 시설지원 (1972년), 73억달러 - NTF(Nigeria Trust Fund) : 저소득국가지원 (1976년), 3,860만달러 역외기구는세계은행을중심으로아랍계개발은행 기금등이투자 역내정치및경제기구 역내개발금융기구 역외개발금융기구 (World Bank Group) 아프리카연합 (AU) - 3 대금융기구 < 아프리카역내외개발기구현황 > 기구명현황역할 1 아프리카중앙은행 (ACB) 2 아프리카통화기금 (AMF) 3 아프리카투자은행 (AIB) 아프리카경제위원회 (UNECA) 아프리카개발은행그룹 (AfDB) 1 아프리카개발은행 (ADB) 2 아프리카개발기금 (ADF) 3 나이지리아신탁기금 (NTF) 국제금융공사 (IFC) 다국간투자보장기구 (MIGA) 년창립, 회원국 54 개국 * 모로코가유일한비회원국 년창립 년창립 년, 자본금 250 억달러 년, UN산하 5개지역위원회중하나 년창립, 회원국 80개국 역내 : 54개아프리카국가 역외 : 26개국 ( 한국 82년가입 ) * 한국 8천만달러, 지분율 0.306% 자본금 : 1,038.2억달러 년창립, 회원국 184개 * 연간아프리카투자규모 35억달러 ( 전체 183억달러의 19.08%) 년창립, 회원국 179 개 * 연간 Af 보증규모 16 억달러로전체 103 억달러의 20.1% - 정치 사회 경제적통합 - 통화협력 ( 환율, 외환 ) -AU 회원국금융지원 - 역내프로젝트보증, 융자 - 회원국역내통합 - 다자간개발금융제공 - 수원국정부보증없이민간부문개발지원 - 개도국민간부문 FDI 위험보장 주 : World Bank Group 은국제부흥개발은행 (IBRD), 국제개발협회 (IDA), 국제금융공사 (IFC), 다국간투자보증기구 (MIGA), 국제투자분쟁해결본부 (ICSID) 의 5 개기구로구성 44 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

54 [ 붙임 5] 국제금융 개발기구현황 구분명칭 ( 국문 ) 명칭 ( 영문 ) 개요 세계은행 (World Bank) 국제부흥개발은행 국제개발협회 국제금융공사 개발도상국의공업화를위해 IBRD (International Bank for 융자를해주고있는데융자조건이 Reconstruction and Development) 엄격 IDA (International Development Association) IFC (International Finance Corporation) IBRD의융자대상이안되는개발계획에대해조건이완화된융자개발도상국의민간기업에대한투자를목적 다국간투자보장기구 MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) 개발도상국에대한민간투자를보장하고투자촉진을도모 국제금융기구 국제통화기금 국제결제은행 IMF (International monetary Fund) BIS (Bank for International Settlements) 세계무역의안정된확대를통하여가맹국의고용증대, 소득증가, 생산자원개발에기여 국제금융안정을추구하기위하여중앙은행과다른기관의협력증진 아시아개발은행 ADB (Asian Development Bank) 아시아지역의경제성장과경제협력증진및경제개발촉진 아프리카개발은행 AfDB (African Development Bank) 아프리카지역의경제협력관계의강화, 융자, 개발계획의작성 지역별금융기구 아프리카개발기금이슬람개발은행미주개발은행카리브개발은행중미경제통합은행유럽부흥개발은행유럽투자은행 ADF (African Development Fund) IDB (Islamic Development Bank) IDB (Inter-American Development Bank) CDB (Caribbean Development Bank) CABEI (Central American Bank for Economic Integration) 아프리카개발은행의활동을보완하기위해 1973 년에발족 이슬람회의기구 (OIC) 산하의개발은행라틴아메리카국가들의경제 사회개발을촉진하기위한자금지원을목적 카리브해지역의경제성장과개발 중앙아메리카의균형있는경제발전을위해설립된은행 구소련및동유럽권의경제개발을 EBRD (European Bank for 지원할목적으로설립한 Reconstruction and Development) 국제금융기관역내저개발지역의개발 발전 EIB (European Investment Bank) 원조, 회원국의국 공기업및사기업에대부 IIT, 국제무역연구원 45

55 [ 참고문헌 ] ( 보고서 ) 구윤정, 나라경제, 아프리카인프라투자, 민간참여가핵심, 대외경제정책연구원, 아프리카건설 플랜트시장특성분석및한국의진출방안, 2012 대외경제정책연구원, 유럽의경험을활용한한국 ODA 정책의개선방안, 2012 대외경제정책연구원, 중국의신흥시장진출과한국의대응방안 : 동남아, 중남미, 아프리카를중심으로, 2013 대외경제정책연구원, 해외정책금융기관활용을통한아프리카건설 플랜트시장진출방안, 2013 대한무역투자진흥공사 (KOTRA), 국제기구및국제금융기관과의연계를통한아프리카경협기반확대전략연구, 2013 대한무역투자진흥공사 (KOTRA), Rich Africa, Blue Africa 경제 통상협력을통한아프리카진출확대방안, 2013 매일경제원아시아인프라프로젝트팀, 아시아인프라전쟁, 매일경제신문사, 서울, 2015 현대경제연구원, 중국의무역영토확장전략및시사점, PIDA, Programme for Infrastructure Development in Africa, 2012 World Bank, Africa s Infrastructure: A Time for Transformation, 2009 ( 사이트 ) 감사원, 국무조정실, 국토교통부, 기획재정부, 대외경제협력기금, 산업통상자원부, 아프리카미래전략센터, 외교부, 한국국제협력단, 46 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략

56 한국수출입은행, 한-아프리카포럼, 한국투자공사, 독립행정법인국제협력기구 (JICA), 일본국제협력은행 (JBIC), 일본경제산업성, 일본경제신문, 일본외무성, African Development Bank, IMF, PwC, IIT, 국제무역연구원 47

57 아프리카인프라시장현황과한국의진출전략 Trade Focus Vol.14 No.38 발행인 김인호편집인 김극수발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2015년 9월 30일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호