아프리카 검은대륙 에서 황금시장 으로 Projected GDP growth rate (% change year to year ) Morocco 4.7 Algeria 4.29 Tunisia 5.5% Libya 4 Egypt 5.58 지난 10년간세계는아프리카

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주현 표
6 years ago
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1 Growing Beyond Ernst & Young s attractiveness survey 2013 아프리카투자매력도조사 May 2013

2 아프리카 검은대륙 에서 황금시장 으로 Projected GDP growth rate (% change year to year ) Morocco 4.7 Algeria 4.29 Tunisia 5.5% Libya 4 Egypt 5.58 지난 10년간세계는아프리카를주목, 아시아다음으로가장매력적인투자처 글로벌경제위기에도불구하고아프리카경제규모는 2000년대비 3배성장 2013년 4%, 2014년 4.6% GDP 성장예상 아프리카대륙국가중 27% 가중진국에진입 2015년까지약 75%(40개국이상 ) 가중진국수준에도달할것으로예측 Senegal 4.7% Mali 4.06 Niger 4 Chad 3.5 Ghana 4.5% Nigeria CAR Cameroon 5% Angola 6.5 Namibia 3.75 DRC 6.2% South Sudan 5.7% Uganda 5.8% Rwanda 6.5% Ethiopia 6.3 Kenya 4 Tanzania 6% Malawi 7% Mozambique 6.88 Zimbabwe 5.3% Zambia 6.2 Botswana 5.63 South Africa 4.21 <3% 3% to 4% 4% to 5% >5% Source: Oxford Economics; Ernst & Young Growing Beyond Borders.

3 세계투자경기는침체, 아프리카투자경기는 성장세 세계적으로 FDI 규모감소세, 아프리카역시전년대비하락 전체 FDI 프로젝트에서아프리카점유율은 5.4% 에서 5.6% 로증가 그린필드분야 FDI 프로젝트수는전년대비 12% 감소 Global FDI trend for number of new projects 5.4% 5.6% % % % Rest of the world total Africa s total Africa s share of global total Sources: fdi Markets; Ernst & Young analysis.

4 신흥시장으로부터투자 증가, 선진시장으로부터 투자는감소 아프리카최대투자국은미국 (12.5%) ( 영국 (10.3%), 프랑스 (9.8%), 인도 (5.2%), 남아프리카 (4.9%) 순 ) 선진시장의투자는위축되고있는상황 가장큰투자국이었던미국, 프랑스의 투자크게감소 ( 영국은증가 ) 신흥시장국가의투자는 2007 년대비 20.7% 증가 인도, 남아프리카공화국, UAE, 중국, 케냐, 나이지리아, 사우디아라비아, 한국등

5 사하라이남아프리카국가에주목 남아프리카공화국, 아프리카의중심국으로부상 응답자의 41% 가남아프리카공화국을가장매력적인투자국으로꼽아 2003년이후 FDI 유입상위 3개국 : 남아프리카공화국, 이집트, 모로코 ( 전체의 37%) 가장높은 FDI 성장률을보인국가는가나 아프리카국가간투자도 33% 증가 - 남아프리카공화국, 케냐, 나이지리아등이직접아프리카대륙투자에나서

6 아프리카대륙의주요변화 1. 거시경제정책개선 아프리카각국정부의개혁과정책적노력으로인플레이션압력을줄이고예산적자와부채규모를줄일전망 Sub-Saharan Africa s contribution to GDP (%) 2. 아프리카성장동력 : 천연자원에서서비스산업까지다양 과거 10 년간성장동력은대부분천연자원에 54,2% 50,3% 52,0% 52,3% 55,2% 57,7% 58.0% 53,9% 기반 (2000 년이후비중감소추세 ) 아프리카성장의 60% 이상이농업, 제조, 건설, 14,9% 13,4% 13,7% 13,7% 12,8% 13,5% 11,6% 15,4% 18,6% 12,4% 11,8% 22,5% 17,0% 18,1% 13,5% 15,9% 특히서비스산업에서이루어짐 16,3% 19,7% 17,1% 16,1% 13,2% 12,3% 12,1% 15,7% 가장성장가능성높은산업분야 A verage ( ) Services Natural resources Manufacturing Agriculture Source: The World Development Indicators, World Bank, 6 Feb 응답자의 26% 광업및금속업 ( 감소추세 ) - 응답자의 21% 인프라분야 ( 증가추세 )

7 3. 무역규모의성장과교역국다양화 2000년이후무역규모는 4배성장 최대교역국가는유럽연합 아프리카무역에서브라질, 러시아, 인도, 중국이차지하는비율 : 30년전 1% 에서현재 20% 신흥시장국가와의무역중 60% 가중국과의거래 BRICS Africa bilateral trade 4. 활발한인프라투자 운송및물류, 전력인프라미비가아프리카진출시고려되는가장주요한리스크 전체인프라프로젝트의 42%, 전체자본투자의 41.5% 가운송및물류인프라부문 전체인프라투자의 37% 가전력, 41% 가운송에집중 남아프리카공화국이인프라프로젝트 1위 ( 프로젝트수 134개, 약 1300억달러규모 ) 5. 아프리카대륙에부는민주주의바람 25 년간느리지만조금씩정치개혁과민주화가진행되고있음 아프리카대륙에민주주의가확산되면서, 여러국가에서민주적인선거가진행 여전히개선이필요하지만인권, 보건, 교육, 사회복지분야도지속적으로향상

8 6. 비즈니스환경개선 아프리카 45 개국가의비즈니스환경이개선되고있음 ( 세계은행조사 ) 르완다는민간분야의성장을위한정부의적극적인개입을통해가장큰개선을보임 Doing business The regulatory environment for doing business is improving

9 인식의차이 실제아프리카에진출한투자자는긍정적투자전망 2013년조사결과 2년전에비해투자자의선호도가크게향상 응답자의 56% 가아프리카의비즈니스환경이개선되었다고응답 이미진출한투자자중 86% 가아프리카투자매력도가더높아질것으로예상 반면한번도진출하지않은투자자는 47% 만긍정적으로전망

10 고려해야할리스크와개선과제 전력, 운송및물류인프라구축이최우선개선과제 정부의적극적인개입과노력필요 : 비즈니스하기좋은환경으로개선 - 부정부패척결, 주요인프라구축, 불필요한규제정책개선 - 아프리카국가간의무역촉진과통합아젠다구축

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11 Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory About Ernst & Young Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. Worldwide, our 167,000 people are united by our shared values and an unwavering commitment to quality. We make a difference by helping our people, our clients and our wider communities achieve their potential. Ernst & Young refers to the global organization of member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit Ernst & Young Han Young 2013 Ernst & Young Advisory, Inc. All Rights Reserved. FEA No. FEA no.fea no This publication contains information in summary form and is therefore intended for general guidance only. It is not intended to be a substitute for detailed research or the exercise of professional judgment. Neither EYGM Limited nor any other member of the global Ernst & Young organization can accept any responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication. On any specific matter, reference should be made to the appropriate advisor. ㅏ kr 영어보고서원문

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<50412031342D323528C0FBC1A4B1E2BCFAC8B0BFEB292E687770> 연구보고서 14-25 적정기술 활용을 통한 對 아프리카 개발협력 효율화 방안 박영호ㆍ김예진ㆍ장종문ㆍ권유경 연구보고서 14-25 적정기술 활용을 통한 對 아프리카 개발협력 효율화 방안 박영호ㆍ김예진ㆍ장종문ㆍ권유경 적정기술 활용을 통한 對 아프리카 개발협력 효율화 방안 서 언 개발원조의 목적은 수원국 국민의 기본적인 삶을 개선하고 빈곤을 해소하는 것이며, 궁극적으로는