책의미래, 출판의미래 국내외전자책산업동향과 비즈니스전략 장기영한국전자출판협회사무국장 책의미래 (www.ebookstory.com) 한국전자출판협회 (www.kepa.or.kr) alice0776@paran.com`
1. 국내외전자책산업동향 (1) 시장규모 pwc 세계전자책시장규모및성장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 권역별 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 '09-'14 연평균성장률 세계 1,224 1,631 2,191 2,477 3,006 3,790 5,048 6,532 8,262 27.2% 북미권 796 976 1,209 1,588 2,005 2,488 2,984 3,447 3,890 21.5% 유럽권 30 68 117 146 194 292 519 837 1,257 53.8% 일본 168 243 327 358 394 454 529 626 746 15.8% 중국 11 21 41 51 67 102 157 224 304 42.9% 아 태권 82 170 311 349 424 561 885 1,225 1,585 35.3% 남미권 26 52 94 103 123 162 257 360 480 36.0% 출처 : PwC, Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013, 한국콘텐츠진흥원, 2009 콘텐츠시장조사 국내전자책시장규모및성장추이 ( 단위 : 억원 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 06-13 연평균성장률 전자책 825 1,235 1,278 1,323 1,975 2,891 3,250 5,838 32.3% 전자사전 1,220 2,100 2,400 2,542 2,597 2,613 2,518 2,581 11.3% 전문지식 / 학술논문 127 192 214 248 251 264 270 282 12.1%
1. 국내외전자책산업동향 (2) 해외동향 아마존 구글 전자책전용단말기 킨들 킨들DX' 출시 (300만대판매, 65% 비중 ) 전자책 30만여종서비스중 디지털도서관프로젝트 구글북서치 진행중 세계도서 1천만권서비스계획 (2010년부터전자책서비스 ) 애플 아이패드 출시로단말기가격인하 (379달러( 약 46만4500원 ) / 저자작가, 출판사에인세 70% 제공올해구글에디션발표예정 애플 콘텐츠거래장터오픈 (2008.7월서비스 ) 현재 20억건다운로드총거래액 20억달러달성 ( 전세계 앱스토어 열풍 ) 아이패드출시로전자책시장에새로운강자로부각 ( 미국신문협등콘텐츠제공확대 ) 새로운전자책강자로부각중 ( 현재아이패드 100만대판매, 올해 1천만대예상 ) / 애플매출에서아이폰매출이절반에육박 일본 소니 : e잉크단말기 PRS' 시리즈출시 NTT도코모 : 콘텐츠 CP기업 10만개육성 ( 모바일소설강점 ) 신쵸샤등주요출판사 모바일휴대전화문고 개설 베스트셀러에모바일소설 모바일소설 1 위작가가코스타츠 연 500 억원수익 유럽 스프링거등디지털출판 ( 데이터베이스중심 ) 40 년역사 아마존, 구글, 애플등의움직임에예의주시하면서전자책사업진출에고심 보다폰등모바일중심전자책서비스가속화 유럽연합주도 유로피아나 출판사디지털출판사업가속화
1. 국내외전자책산업동향 (3) 국내동향 단말기이통사유통사전자책업체출판사 삼성전자 : SNE-60K(e 잉크단말기 ) 출시 LG 디스플레이 : e 잉크단말기 + 태양전지 < 솔라 e 북 > 시제품발표 아이리버 / 네오럭스 : e 잉크단말기상위버전출시 서전미디어텍 : e 잉크단말기 < 옴니북 > 출시 ( 윈도우 CE 기반 / 북큐브에서판매 ) 넥스트파피루스 : e 잉크단말기 < 페이지원 > 출시 인터파크 : e 잉크 < 비스킷 > 출시 SK텔레콤 : 전자책오픈마켓서비스런칭예정 / 모바일어플리케이션오픈마켓 T-store 오픈 KT : 전자책및모바일콘텐츠오픈마켓 < 쿡북까페 > 오픈 ( 인큐브테크 ) 교보문고 : 삼성전자와제휴 / e 잉크단말기 / 스마트폰기반무선전자책서비스론칭 (6-7 만종 ) 인터파크 : 2010 년 3 월전자책 비스킷 서비스시작 (2 만 5 천종 ) / 예스 24/ 알라딘 : 한국 e 퍼브출범 (3 만종 ) 북센 : 모바 일전자책오픈마켓서비스론칭 ( 스마트폰기반모비북 ) 누리미디어 : 학술논문등도서관시장전문화 / 한국학술정보 : POD, 학술논문등전문화 / 한솔인티큐브 / TV 석세스 : 오디오북전문화 / 모아진 : 전자잡지 ( 사보포함 ) 전문화 / 조은커뮤니티 : 도서관, 공공기관판 매주력 / 바로북 : 아이작가 2.0 서비스로 UCC 기반장르문학전자책으로전문화 / 지니소프트 : 웹 - 모바일 동시연동전자책오픈마켓 (epub 기반 ) 전문화 / 인큐브테트 : KT 디지털콘텐츠플랫폼구축 / 제이알크리에 이티브 : 전자책사업진출 / 스포크시스템즈 / 케이디엠티 : HTML/ 플래시기반다국어전자책서비스, 다국어전 자책동화로삼성 TV 앱스진출 ( 주 ) 출판콘텐츠공동법인설립 : 김영사, 더난, 문학과지성사, 시공사, 푸른숲등 40 여개출판사들은전자책콘 텐츠관리회사 한국출판콘텐츠설립 (8 월 ) / 한국 e 퍼브공동법인설립 / 누리미디어, 범문사등 18 개기 업 미국도서관등글로벌디지털도서관유통 추진 / 창비, 민음사등메이저출판사 : 독자적인전자책비즈니 스모델추구 / 웅진씽크빅전자책사업발표 ( 수십여개임프린터출판사기반 ) 애플 아이패드 출시앞두고 e 잉크단말기가격인하예상 (10 만원대후반 ) KT 전자책플랫폼사업자본격진출. SKT도참여예상콘텐츠확보전쟁대기업, 대자본에대항하는전문화특성화및연합형태로발전혼돈과딜레마속에서일부메이저출판사독자적인비즈니스모델추구 저자ㆍ작 가ㆍ기타 두산동아, 능률교육등교육업체 : 애플앱스토어어플리케이션등록판매 / 조선일보 : 텍스토어오픈. 언론 사간전자책사업을둘러싸고물밑헤게모니치열 / 한국일보등 : 애플앱스토어에뉴스어플리케이션경쟁치 열 / 황석영등유명작가 : 전자책 / 종이책동시출간호의적 ( 박범신, 황석영등인터넷연재소설 ) 저자작가 유통플랫폼에 콘텐츠직접제공시작
1. 국내외전자책산업동향 (4) 단말기동향 단말기보급중요성 : 단말기구매 -> 전자책구매 -> 시장확대선순환발전과정 E 잉크 아이패드등장으로판매위축 스마트폰 국내올해 400 만대예상 태블릿 PC/ 스마트 TV 삼성 /LG/ 삼보하반기출시 킨들 DX 삼성 SNE-60K 아이폰 4G 갤럭시 S 아이패드 엔스퍼트 아이리버 Story 인터파크비스킷 팬텍시리우스 LG 옵티머스 삼성스마트 TV 구글 TV
2. 전자책산업개요 (1) 책의테크놀러지역사 1 차혁신 기억에의존하던지식과정보 기원전 6000 년경문자의도입 기록매체테크놀러지등장 - 석판, 점토, 파피루스, 목판등 책은인류역사상가장먼저등장한미디어가장오랫동안영향력을행사한미디어앞으로도소멸되지않을미디어 2 차혁신 3 차혁신 4 차혁신 제지기술인쇄기술 DTP desktop publishing 종이책에서전자책으로 필사에의존하던기록방식에서제지기술, 인쇄기술로대량생산 종이, 목판 / 금속인쇄 출판물의편집, 인쇄전과정에컴퓨터시스템도입 단말기기술 (PC, 태블릿 PC, 스마트폰, e 잉크 ) 유무선통신기술 (Wi-Fi, MVNO, 블르투스 ) S/W 기술 ( 포맷, DRM 등 ) 콘텐츠기술 ( 음원, 영상물등 )
2. 전자책산업개요 (2) 출판환경은어떻게달라지고있는가? 고비용저효율 에서 저비용고효율 출판산업으로이동출판시장 1997년 4조원시장에서 2008년 2조5천억원시장으로감소종이책 90% 가연 100권내외로판매되고있으며, 종이책판매대비과도한제작비용, 물류비용으로출판사의수익성이악화되고있음국내출판사 3만개돌파, 그러나이중지난해책을단한권이라도낸곳은 2천777개 (8.7%) 였으며, 무실적출판사는 2만8천962개 (91.3%) 에불과 (2009한국출판연감) 지구온난화등에따라친환경출판환경도래 국내종이책에소비되는종이소비량연간 200톤, 이는 30년생나무 3천5백만그루에해당 ( 지구온난화등환경문제에출판산업역시비껴갈수없는상황 ) 종이책대신다양한디지털매체활용으로친환경출판산업선도중국의경우종이소비를줄이기위해국가차원에서전자출판적극권장
2. 전자책산업개요 (3) 무엇이변화하고있는가? 독서 ( 매체영향력 ) 창작 변화의지점책 -> 신문 -> TV -> 유선인터넷 -> 모바일로매체영향력이동중소수전문가 -> 인터넷기반의프로슈머대거등장 ( 독자이자동시에작가 ) 특징 아이폰등스마트폰폭발력 해외번역도서비중 30% 국내저자 / 작가층취약 인터넷기반창작활동대중화 출판사종이책 ( 고비용저효율 ) -> 전자책 ( 저비용고효율 ) 단순유통구조 -> 멀티유통구조 출판사양극화심화 종이책판매지속적감소 다수플랫폼사업자등장 콘텐츠유통채널폭발적증가 유통
2. 전자책산업개요 (4) 무엇이변화하고있는가? 변화의지점 특징 제지, 필름, 인쇄, 서점, 출판사등단순구조 콘텐츠, 단말기, IT 기술, 유통등복합적인산업융합으 로거대산업규모창출 산업구조
2. 전자책산업개요 (5) 무엇을변화시키고있는가? 선순환발전구조창출 전자책이란? " 전자책은단순한텍스트기반정보의디지털화된콘텐츠만을의미하는것도아니며, 전자책구현을위한소프트웨어및하드웨어시스템으로만인식되어서도안된다. 전자책안에는텍스트기반의콘텐츠에멀티미디어요소를구현하는기술및소프트웨어플랫폼, 그리고이모두를패키징하는하드웨어시스템이융합되어종이책의물리적한계를뛰어넘어새로이창작된콘텐츠를전달하는매체의역할을담당하게되었기때문이다. 이에더해, 라디오, 텔레비전, 신문등기존매체의디지털화, 매체간의융복합 (convergence), 유무선브로드밴드보급의확산등에힘입어디지털미디어는콘텐츠를전달할수있는새로운방법론으로부상하고있다. 다양한멀티미디어콘텐츠구현기술과쌍방향성이확대된콘텐츠가전자책에포함되면서전자책은새로운미디어로거듭나고있다. 첫째로전자책관련산업이끊임없이선순환발전구조를창출한다는점이다. 마치살아있는자연생태계처럼 e-book 마켓을중심으로콘텐츠, 단말기의동시성장을통해시장이확대되는과정을만들어낸다. 여기에서주목할점은콘텐츠생산에서출판사와독자의경계가모호해지는프로슈머 (prosumer) 개념이점점더강화된다는것이다. 둘째로전자책관련산업에연관되는업계가폭발적으로증가한다는점이다. 전자책하면흔히출판사, 유통사, 전자책전용단말기업계만참여하는수준으로이해하는경우가많다. 하지만그렇지않다. 전자책을둘러싼산업연계사슬은출판사, 서점업계, 디지털콘텐츠업계, 인터넷업계, 단말기업계, 기술업계, 통신업계등연관된산업군이넓고깊다.
2. 전자책산업개요 (6) 국내출판사현황과특징 미디어ㆍ독서환경 인터넷, 뉴미디어등장으로인해종이책매체영향력급속하게감소 환경오염산업국내종이책소비종이 200 만톤 (3,500 만그루희생 ) 시장규모감소양극화심화해외번역도서의존도심화국내저자ㆍ작가층취약 1997년단행본시장 4조원규모에서현재 2조5천억원규모로축소상위 3~5% 이내출판사과독점, 중소출판사몰락해외번역도서비중 30% 이상, 베스트셀러의경우 50% 이상스타마케팅, 기획출판으로출판사-저자종속관계로저자층취약해짐 원재자값상승, 마케팅비용증가로고비용구조고착화 ( 종당 2-3 천만원 ) 고비용출판구조 사재기등의문제가끊임없이불거져나올수밖에없는구조적문제 고비용저효율의대표적산업으로인식 결론 전자책사업가속화 先전자책後종이책구조로출판시스템으로을변화시키는것
3. 전자책산업특징 (1) 전자출판물범위 ㆍ단행본이나 chapter 단위로출간되는전자출판물. 현재는종이책이디지털로출간되는경우가많으나, 향후종이책없이전자책 으로출간되는경우가다수를차지할것으로예상됨 ㆍ종이책이전자책으로출간 : 현재교보문고, 인터파크, 북센, 예스 24, U 페이퍼, 바로북, ebook21 닷컴, 북큐브등 20 만종이내 전자책 ㆍ전자책으로직출간 : U페이퍼, 신영미디어, 아이작가등 20여개사이트에서 7~8만종으로추산됨 ( 장르문학이나여행수기등을중심으로빠르게확산되고있음 ) ㆍ과거이통사플랫폼에공급하던만화전자책의경우 2만여종에달함. 위피폐지, 국내이통사콘텐츠서비스약화에따라만화콘텐츠업체들은아이폰앱스토어등으로진출하고있고, 인터넷서점, 단말기업체등에콘텐츠공급채널을늘려나가고있음 ㆍ국내 50 여개출판사가발간하는전사전종류는 200 여종에이름 전자사전오디오북데이터베이스출판디지털학술논문 / 저널 ㆍ포털과전자사전 ( 단말기 ) 에만공급되었으나최근에는핸드폰은물론스마트폰으로대거공급되고있음. 아이폰앱스토어에서는전자사전어플리케이션으로직공급ㆍ국내오디오북종수는 1만여종이지만종이책부록 (CD롬) 으로제공하던오디오북이각종단말기에공급되기시작함ㆍ대표적인업체로는한솔인티큐브, 북리슨등소수의업체가있음ㆍ교육업체의문제은행등이데이터베이스패키지로판매되거나회원제서비스로판매되고있는경우가많음 ( 최근아이폰어플리케이션으로서비스확대중 ) ㆍ두산동아, 대교, 능률교육등메이저출판사와 e러닝업체가데이터베이스출판형태의비즈니스모델을강화해나가고있음ㆍ한국학술정보, 누리미디어등 10개이내업체가존재하고대략 200만종이상출간되어서비스되고있음ㆍ교보문고, 인터파크에서스프링거사로부터 3만종의해외논문 / 저널등을공급받아서비스 ㆍ전자신문의경우조선일보, 동아일보, 한국일보, 국민일보, 전자신문등메이저언론사대부분이스마트폰전자신문서비스를하 전자신문 / 전자잡지 기타 고있음ㆍ최근조선일보 ( 텍스토어 ) 등독자적인플랫폼서비스를갖추고전자신문은물론단행본전자책서비스까지확대하고있음ㆍ전자잡지의경우한국잡지협회소속잡지들의콘텐츠 1만여종이디지털화되어서비스되고있음ㆍ정부, 공공기관, 기업, 지자체등에서발간하는웹기반의전자출판물로광범위하게출간되고있음
3. 전자책산업특징 (2) 전자출판물주요유통경로
3. 전자책산업특징 (3) 전자책제작및서비스형태
4. 전자책비즈니스전략 (1) 애플아이폰 / 아이패드 (1) 1. 현황 - 5,700 만대판매 - 매출은 5 위에불과하지만영업이익은 1 위 2. 전망 - 앱스토어거래총액 20 억달러 ( 애플 30%) - 2010 년태블릿 PC 까지진출 - 휴대용아이폰과아이패드를중심으로세력확장 3. 교훈 - 콘텐츠제공자를위한앱스토어구축 - 콘텐츠제공자의자발적참여 4. 핵심키워드 - 혁신 ( 이통사중심의콘텐츠유통구조파괴 ) - 오픈마켓과프로슈머 - 생태계 ( 전세계수만명의개발자에수익창출제공 )
4. 전자책비즈니스전략 (2) 애플아이폰 / 아이패드 (2) 앱스토어전자책판매비율 1. 앱스토어에서전자책판매점율 - 게임 19% - 전자책 14% 2. 스마트폰, 태블릿 PC 에서가장빠른콘텐츠공급은 - 게임 : 개발소요시간 - 전자책 : 이미기개발된콘텐츠무수히많음 3. 누구나쉽게참여해서얻는수익구조 - 전세계젊은층에게어필 - 다중이개발자이자소비자로참여 4. 2010 년아이패드출시 - 3.5 인치아이폰이 10 인치아이패드확장 - 전자책, 멀티미디어콘텐츠, TV 등으로확장목적 - 10 만건앱스토어기반의콘텐츠와개발자기반 - 80 일만에 300 만대판매
4. 전자책비즈니스전략 (3) 일본모바일북사례 1. NTT 그룹망개방으로현재 10 만개 CP 활동 ( 공식, 비공식포함 ) 모바일중심으로전자책산업이동 2008 년 464 억엔 ( 약 6 천 400 억원 ) 모바일전자책 402 억엔 PC 용전자책 62 억엔 ( 전년도 72 억엔 ) 2. 모바일소설활성화 - 출판사기반아님 - 아마추어작가중심으로프로슈머구현 - 베스트셀러 10 종중 5-6 종이모바일소설 - 신쵸샤등주요출판사 모바일휴대전화문고 개설 베스트셀러에모바일소설진입 ( 모바일소설 1 위작가가코스타츠연 500 억원수익 )
4. 전자책비즈니스전략 (4) 두산동아 + 네이버제휴사례 막대한비용과시간을투자하여만든종이책두산세계대백과의경우종이책매출의하락을극복하고자 CD 롬타이틀로출시되었으나불법복제로인해 CD 롬타이틀사업을포기했다. 두산동아에서는 CD 롬타이틀사업을과감하게포기하는대신두산세계대백과사전콘텐츠를네이버에 5 년간독점공급하여활로를모색했다. 시사점 사전콘텐츠의디지털데이터베이스출판 네이버 ( 포털 ) 과콘텐츠공급 ( 당시혁신적비즈모델로새로운가치창출 )
4. 전자책비즈니스전략 (5) 아이스크림 아이스크림 ( 영어로배우는초등학교사회 / 과학 ) 은초등학교정규사회 / 과학교과의주요차시를영어로배울수있도록구성한제품. 영어로배우는초등학교사회 / 과학 은초등영어체험교실에서사회 / 과학교과를영어로된동영상, 애니메이션, 게임등으로활용하고, 이후방과후시간에학생스스로반복학습을통해자연스럽게영어와교과능력을향상시키는영어교육콘텐츠 시공미디어와 KBSi 공동영업망을중심으로 B2B 판매로연매출 30 억원 초기에는초등학교에 CD/DVD 타이틀로판매제공하고, 추후엔초등학생과교사에게제공하는온라인스트리밍서비스로발전해가고있음 시사점 텍스트 + 이미지 + 동영상디지털데이터베이스출판 CD/DVD 타이틀에서시작하여웹데이터베이스출판으로확대 B2B 시장에서자본축적하여 B2C 시장으로진출
4. 전자책비즈니스전략 (6) 리틀팍스 플래시영어동화 - ( 주 ) 리틀팍스는 ' 멀티미디어동화에의한영어교육 ' 을지향하는영어교육전문회사 1996 년미국에서 TESOL ( 영어교육학석사 ) 과정을공부하면서, 멀티미디어동화에의한영어교육의중요성을인식하여, 1998 년세계의인터넷상에서찾을수있는멀티미디어동화를소개하는 Free English 사이트오픈 - 2000 년세계시장에영어교육의새로운대안을제시하기위해리틀팍스사이트오픈 - 리틀팍스의동화는그우수성이세계적으로인정되어, 현재미국, 일본으로수출되어영어의본고장인미국과일본에도진출 시사점 영어콘텐츠로미국, 일본현지법인진출 독자적인콘텐츠로승부 고품질콘텐츠로호흡이긴사업전략구체화
4. 전자책비즈니스전략 (7) 콘텐츠 + 단말기융합패키기전략 시사점 콘텐츠 + 단말기융합 패키지전략 사전콘텐츠 + 전자사전 = 연 2,600 억원시장창출 영어콘텐츠 + PMP 단말기 = 깜박이하나로연 1 천억원시장창출
전자책산업동향과비즈니스전략 감사합니다