[ Spot 2016-10 ] 2016 ICT Spot Issue Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점
목 차 ICT SPOT ISSUE 2016-10 Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 1 1. 美대선, 글로벌경제에불확실성암시 2 2. 미보호무역주의강화와 ICT 산업영향 4 3. 미금리인상가능성과 ICT 수출영향 7 4. 시사점 10 Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 12 1. 개요 13 2. 이차전지시장동향 14 3. 주요이슈 18 4. 시사점 20 Institute for Information & communications Technology Promotion
ICT Spot Issue 2016-10 Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 기술정책단산업분석팀최재원책임 1. 美대선, 글로벌경제에불확실성암시 2. 미보호무역주의강화와 ICT 산업영향 3. 미금리인상가능성과 ICT 수출영향 4. 시사점 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 1 美대선, 글로벌경제에불확실성암시 o 美대선, 도널드트럼프후보가당선으로금융시장일시불안감표출 당초주요여론조사결과와달리주요경합지에서승리하며, 제45 대대통령으로확정 미국증시뿐만아니라주요교역상대국인동북아증시도일제히폭락했으나, 당선연설및취임후 100일계획등으로증시등은안정을찾는중 당선수락연설에서 미국의이익을우선시하며다른나라도공정하게대하겠다. 고밝히면서증시의일시폭락회복및제조업 방산업종을중심으로기대감표출 [ 그림 I-1] 트럼프당선확정주요국증시현황 자료 : S&P Capital IQ o 도널드트럼프당선자, 경제 정책공약현황 위대한미국의재건 (Make America Great Aagin) 을슬로건을내세우며, 자국우선주의경제 외교 안보 무역정책을강조 ( 무역 ) 강력한보호무역을강조하며, 한-미 FTA 재협상, 북미자유무역협정 (NAFTA) 및환태평양경제동반자협정 (TPP) 탈퇴언급하여글로벌무역에변화가능성암시 ( 통화 금융 ) 재정수지확대를통한경기회복, 금리인상, 인플레이션가속화를통하여미국내수경제활성화를위한경기친화적인통화정책전망 2
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 < 표 I-1> 도널드트럼프대통령의주요공약사항 주 1) 도드 - 프랭크금융개혁법 : 대형은행의자기자본거래를금지해상업은행과투자은행의분리유도자료 : 언론보도자료 / 금융권자료 o 주요공약중대외의존도가높은우리나라산업특성상보호무역주의강화와 금리인상에따른 ICT 산업에대한시사점에대해알아보고자함 3
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 2 미보호무역주의강화와 ICT 산업영향 o 최근미국은자국산업보호를위한비관세장벽강화추세 ( 기술규제 ) 미국내에서도자유무역주의를반대하는목소리가높아지고있으며, 자국산업보호를위한비관세무역장벽이강화되고있는추세 < 표 I-2> ICT 관련주요비관세장벽현황 자료 : 국가기술표준원, 현대경제연구원등정리 ( 무역기술장벽 (TBT) 강화 )) 09 년이후 ( 오마바정부 ) 급증하고있으며, 전기전자및식약, 자동차순으로높게나타나고있음 오바마정부 TBT 통보 ( 국가기술표준원, 건 ) : (1 기, 09~ 12) 636 (2 기, 13~ 16) 1,111(74.7% ) [ 그림 I-2] 미국무역기술장벽통보및비중 자료 : 국가기술표준원, 현대경제연구원 16.10 ( 반덤핑관세부과 ) 철강및화학제품에집중되고있지만, 최근중국産가전분야에서이슈가되는등전기전자분야로확대가능성 16. 6 : 美상무부삼성전자세탁기 111%, LG전자세탁기 49% 예비관세판정 ( 보조금협정위반 ) 농어업분야에집중되고있지만, 전기전자분야에가능성상존 04. 8 : 美상무부하이닉스 D램에상계관세 (44.29%) 부과 ( 하이닉스상계관세분쟁승리 ) 4
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 o 차기정부, 보호무역강화를내세워 ICT 분야에기술규제가증가할전망 글로벌 ICT 최대시장이자, 수출 2위국인미국으로는완성품위주의수출을하고있으며, 주요경쟁기업의미국내생산거점이동검토등의움직임에따라면밀한대응필요 트럼프당선인은유세기간중애플의미국생산공장설립에대한발언과최근애플이위탁조립업체 2곳에美이전생산검토등예상보다빠르게기업들의움직임이이루어지고있음 미국과경합품목이자수출주력품목인스마트폰 ( 삼성 vs 애플 ) 및세탁기 ( 삼성 LG vs 월플 ) 시장에서치열한경쟁및자국산에대한혜택등을위한기술규제등에고려필요 [ 그림 I-3] 한 미주요기업스마트폰및세탁기점유율 (%) 자료 : 스마트폰 (SA), 세탁기 ( 후지키메라 ) 당선자는무역수지적자의주요국인중국, 멕시코등을지적하며보복관세부과시對중국수출타격및글로벌무역위축에따른 ICT 수출여건이악화될전망 ICT 최대수출국인중국에대한무역제재조치강화시중국의직접수출및미국에대한간접수출모두영향을받아, 글로벌 ICT 경기침체가능성 전세계글로벌 ICT 시장및비중 (IDC, 억불, %) : ( 미국 ) 14,073(40.7), ( 중국 ) 4,390(12.7) o 보호주의강화에따른주력품목별경쟁심화예상 ICT 수출은 ITA 협정에따라대부분의품목들이무관세로진행되고있으며, 관련 협정변화도쉽지않아단기적변화는크지않을것 정보기술협정 (ITA:Information Technology Agreement) : WTO 80 개국간정보통신대상품목 (203 개 ) 에한해서 WTO 회원국에게무세화혜택을주는협정 하지만, 수출주력품목 ( 반도체 휴대폰 디스플레이 ) 가전체수출에서 70% 를상위 하며의존도가높은상황에서미국기업과비관세장벽강화시전체 ICT 수출 하락예상 5
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 15년 ICT 주력품목 ( 반도체 휴대폰 디스플레이 ) 수출비중 (%) : ( 전체 ) 72.0 ( 미국 ) 61.4 ( 반도체 ) 메모리분야에서전세계 70% 이상을차지및점차시장점유율을확대하고있는시점에서인텔의메모리반도체투자는다소불안요인지만, 애플의생산거점이전시아이폰판매둔화로인한중국로컬업체수요확대기대 16. 7 : 인텔크로스포인트뉴메모리연말양산예정 ( 인텔롭크룩총괄부사장 ) ( 휴대폰 ) 최근애플의리쇼어링정책검토등프리미엄스마트폰양강체제를구축한상황에서자국산제품에대해혜택을줄경우, 스마트폰시장의성장정체상태에서불안요인증대 16. 6 : 애플대만폭스콘과페가트론에게생산라인일부이전검토요청 ( 日니케이아시안리뷰 ) ( 가전 ) 삼성및 LG전자의프리미엄시장상위권유지및미고급가전브랜드인수등공격적인한국기업진출, 중국기업의 GE 가전부문인수등미내수시장경쟁심화등으로미국기업의반덤핑제소등불안요소내재 16. 6 : 美상무부삼성전자세탁기 111%, LG전자세탁기 49% 예비관세판정 [ 그림 I-4] 전세계및미국시장주력품목수출액 ( 억불 ) 및비중 (%) 자료 : 한국무역통계진흥원, IITP 6
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 3 미금리인상가능성과 ICT 수출영향 o 연방공개시장위원회 (FOMC) 는미대선전정례회의성명서를통해올해안에미국기준금리인상가능성시사 주요경제분석지 (BoA, 메릴린치등 ) 에서는대선결과에따른금융및경기위축등이가장큰인상고려요건이라분석 당선자는현 FOMC 의미온적인금리인상에대해비판적인태도를취하고있으며, 그의정책기조인감세 재정확대는재정적자를유발한다는등금리인상에대해긍정적인태도를보이고있음 o 미국금리인상에따른파급효과 ( 자본유출 ) 우리나라의외환보유액 ( 16.10 월 3,751.7 억불, 세계 7 위 ) 및신용등급 ( 무디스 : Aa2, S&P : AA) 은높은수준으로외국인투자자본유출및투자 자본유출에따른영향도제한적일것으로예상 ( 환율 ) 달러화가치상승에따른환율상승이예상되나, 외국투자자본의제한적 유출등으로환율급등가능성은낮을전망 다만, 엔화및유로화약세지속등으로원화가치는상대적약세예상 ( 글로벌교역 ) 유가등원자재가격하락영향과글로벌투자자금이탈이우려되는 신흥국가들을중심으로교역감소가예상 ( 국내경제 ) 외국인투자자금의제한적유출이예상되며, 자금조달력이취약한기업및높은가계부채는위험요소 [ 그림 I-5] 성장률추이와주요이벤트 자료 : 머니투데이 7
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 ( 국제평가 ) IMF( 15.4 월 ) 에따르면, 세계금융변동성충격발생시첫해 GDP의 0.54% 하락추정 ( 조사대상국중변동폭이가장작은것으로평가 ) 원화가치는아태지역국가중인도네시아다음으로크게하락전망 [ 그림 I-6] 아시아 태평양국가대상금리효과전망 자료 : IMF( 15.4) o 미국금리인상에 ICT 수출영향 ( 과거 ) 과거 ICT수출은휴대폰 ( 90년대중반 ), 반도체 ( 80년대중반 ), 디스플레이패널 ( 00년대중반 ) 등주력제품등장과최대수출국인중국경제의고성장세로인해미국금리인상영향은크지않은편 다만, 최근 ICT 수출은글로벌 ICT 저성장기조, 국내업체해외생산확대등이복합적으로작용하며성장세둔화 < 표 I-3> 미국금리인상후 3 년, 5 년간연평균수출증가율비교 자료 : 한국무역통계진흥원, IITP ( 현재 ) 미국금리인상은자국경기개선에근거한만큼對미수출은소폭증가할 전망이나, 자원대국, 금융안정성약한국가중심의수출감소가예상되며, 국내 자금경쟁력약한중소기업도산이우려 ( 수출 ) 글로벌 ICT 성장세둔화, 신흥국불안확산등글로벌교역부진이우려되며, 이에 따른우리수출부진가능성이제기 8
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 다만, 위험지목국가 ( 하단참조, 12 개국 ) 로의국내 ICT 수출비중은 5% 미만수준으로 해당국가에따른수출급감가능성은크지않을전망 < 표 I-4> 미국금리인상시위험국가 자료 : 언론보도종합 ( 기업 ) ICT 기업 ( 외감기업포함상장사 ) 은他산업에비해유동비율 ( 유동자산 / 유동부채 ) 이 안정적으로평가되며, 16. 상반기자금경쟁력이약한위험 ICT 기업 ( 유동비율 50% 미만과 부채비율 400% 초과 ) 비중은 0.8% 수준 < 표 I-5> 업종별유동비율및 2016 년상반기위험기업수현황 자료 : Kis-value 2016.11 * 위험기업 : 유동비율 50% 미만이며, 부채비율이 400% 초과 * 조사기업 : Kis-value DB 에수록된기업중유동자산 / 유동부채, 부채, 자본금등을신고한기업 다만, 대기업영업이익감소가확대됨에따라중소기업의업황악화에대한대비필요 [ 그림 I-7] 삼성전자및 LG 전자영업이익추이 ( 단위 : 조원 ) 자료 : 삼성전자및 LG 전자 IR 9
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 4 시사점 o 수출국가다변화등을통한 G2 국가변화에따른위험요소최소화 미국및중국은전세계 ICT 시장의약 53% 이상을차지할정도로시장적가치가크지만, 이에따른수출의존도도매우높은상황임 세계 ICT 시장의둔화속에서기존시장점유율방어에최선을다하고, 향후 G2 국가의내수시장확대등의정책기조시기회선점을위해서철저한모니터링및준비전략필요 특히, 도널드트럼프당선자의비구체적인 ICT 공약, 17년브렉시트본격협상및중국의경기연착륙등의경기불확실성속으로새로운시장공략필요 16년미국및중국의 ICT 시장비중 (IDC, %) : ( 미국 ) 40.7, ( 중국 ) 12.7 G2의세계 ICT 매출점유율 (S&P Capital, %) : ( 10) 34.6 ( 15) 44.1 [ 그림 I-8] 세계 ICT 성장률및글로벌 ICT기업매출 (G2 VS G2이외 ) 자료 : Gartner. 2016, S&P Capital. 2016. ( 중국리스크 ) ICT 의최대수출국가인중국경제의경착륙우려가제기되는만큼 미국금리인상여파에주의가필요 ICT 수출의중국 ( 홍콩 ) 비중 (%) : ( 05) 33.3 ( 10) 45.0 ( 15) 54.4 중국경제성장률 1% 하락, 세계각국의성장률은 0.24% 떨어지는반면, 우리나라는 0.31% 하락해세계평균보다경제적충격이클전망 (IMF 2015) 최대수출국중국 ( 홍콩 ) 의고성장세는미국금리상승여파속에서우리 ICT 수출의견조한 성장세에기여해왔으나, 중국경제의저성장장기화가예상 중국 ( 홍콩포함 ) ICT 수출증감률 (%) : ( 96~ 01) 13.9 ( 02~ 06) 33.1 ( 07~ 12) 11.1 10
Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 아울러상계관세, 반독점법조사등트럼프보호무역주의에따른주력 ICT 품목에 대한견제가예상되는만큼적극적인대응 ( 비관세장벽애로해소등 ) 이요구 o 주력품목별위험요소에대한면밀한상황대처능력강화 미국의 ICT 산업은 SW 인터넷중심으로확대되고있으며, HW 를운용하는 SW 중요성의확대등으로우리나라수출주력품목과는단순비교곤란 다만, 미국기업들과품목경합시자국보호주의강화에따른불이익등사전대응체계 마련필요 또한, ICT 수출경쟁력제고를위해지속적인 R&D 투자, ICT 융합신산업육성및규제완화 등산업체질개선노력도중요하며 유망산업분야에서미국과의기술격차를줄이기위해지속적인연구개발및투자로 4 차 산업혁명에대한전국가적인준비필요 한국 4 차산업혁명주요준비지수 : G20 국가중 IoT 발전기회지수 2 위 (IDC, 16. 11), 클라우드컴퓨팅평가지수 12 위 (BSA, 16.) < 표 I-6> 수출주력품목영향력분석 11
ICT Spot Issue 2016-10 Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 기술정책단산업분석팀이재환수석 1. 개요 2. 이차전지시장동향 3. 주요이슈 4. 시사점 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion
Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 1 개요 o 소형이차전지시장, 성장정체가예상되는가운데국내업체는선전중 소형이차전지시장은웨어러블기기용증가및스마트폰용소폭증가추세에도불구하고, 노트북용축소등으로중장기적으로는성장정체가예상 이러한가운데, 국내업체의소형이차전지시장점유율은 40% 대를지속적으로유지하며, 경쟁국인일본및중국을여전히큰격차로앞서고있음 그러나중국은 2015 년에일본을근소한차로추월한데이어, 금년에는그격차를더욱벌리며, 우리나라추격에고삐를당길것으로예상 최근발생한삼성전자갤럭시노트 7의발화사건을계기로중국업체의추격이더욱빨라질것으로우려 특히, 중국 ATL은급성장을거듭하며 2015 년에일본 Sony를추월한데이어, 금년에는 Panasonic 을바짝추격하고있어주목을받고있음 o 전기차용이차전지시장, 일 중업체는선전중인반면국내업체는고전중 새로운성장동력인전기차용이차전지시장에서일본업체가선도하고있는 가운데, 중국업체는자국의거대전기차시장을바탕으로급속히성장하고있는 반면, 국내업체는고전을면치못하고있음 Panasonic, AESC 등일본업체는 Tesla, Nissan 등전기차의판매호조에힘입어 시장을크게확대하고있으며, BYD 등중국업체는자국의거대전기차시장을 배경으로급성장하고있음 반면, 우리업체는우세한기술경쟁력에도불구하고소형이차전지에비해눈에 띄는실적을내지못하고있어, 우려의시선이높아지고있음 2016 년 1 분기기준, 삼성 SDI 와 LG 화학은합계약 12% 의세계시장점유율로중국 BYD( 약 13%) 에도미치지못한상황 o 본고에서는모바일 IT 용및전기차용이차전지시장을둘러싼최근움직임을 살펴보고, 시사점을도출하고자함 13
Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 2 이차전지시장동향 o 소형이차전지시장동향 일본시장조사회사 B3 에따르면, 2015 년모바일 IT 용소형이차전지시장은전년 대비약 7.8% 증가하였으며, 2016 년에는전년대비약 11.5% 증가할전망 국별소형이차전지시장추이를보면, 우리나라는 40% 대의점유율을유지, 지속 적인강세를유지하고있으며, 중국은 2015 년을기점으로세계 2 위국으로부상 2015 년셀판매량기준, 한 중 일 3 국의시장점유율을보면, 한국 42.2%, 중국 26.5%, 일본 25.3% 로, 중국이미세하지만일본을처음으로추월한것으로나타남 업체별추이를보면, 삼성 SDI 와 LG 화학의우세속에서, 중국 ATL 이급성장을 보여 2015 년에점유율 4 위로올라서는괄목할만한성장세를기록 2015 년셀판매기준, 상위 5 개업체의현황을보면, 삼성 SDI 와 LG 화학이각각 25.2%, 17.0% 의점유율로 1, 2 위를차지하고, 중국 ATL 이 11.4% 로 Sony(8.5%) 를추월, 4 위로 올라섬과동시에 Panasonic(14.7%) 을바짝추격하고있음 2015 년출하용량기준, 상위 5 개업체의점유율현황을보면, 삼성 SDI 28.7%, LG 화학 20.9%, Panasonic 16.8%, ATL 10.4%, Sony 7.6% 로나타남 점유율상위 10 개업체로확대해보면, 중국은 ATL(4 위 ), Lishen(6 위 ), Coslight(7 위 ), BYD(8 위 ), BAK(10 위 ) 등 5 개업체가포함 중국업체의약진은폴리머형태의배터리부문에서원가경쟁력이앞서기때문 [ 그림 II-1] 소형이차전지시장추이 ( 백만셀 ) 3,000 2,500 한국중국일본 (42.2%) ( 백만셀 ) 1600 1400 1200 삼성 SDI LG 화학 Panasonic ATL( 중 ) Sony 2,000 1000 1,500 (26.5%) 800 1,000 (25.3%) 600 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 자료 : B3 주 : (%) 는 2015 년국별시장점유율 14
Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 o 전기차용중대형이차전지시장동향 ( 전기차전망 ) SNE 리서치는전기차출하량이향후 10 년간약 10 배증가할것으 로전망 미국및유럽의강력한환경규제정책 ( 미국의 ZEV, 유럽의 EURO 6) 과중국의전기차 산업지원정책에힘입어전기차시장이크게확대될것으로전망 ZEV(Zero Emission Vehicle) 규제는연간 2 만대이상차량판매제작사가판매량의 2% 이상을전기차로팔아야하는제도 (2% 이상을지키지못할경우, 미달대수 1 대당 5 천달러의과징금을부과 ) 이며, EURO 6 는경유차배기가스관련규제 더불어, 그동안전기차확대의걸림돌이었던비싼배터리가격, 짧은운행거리등의제약이 최근크게해소된것도전기차시장전망을밝게함 배터리가격전망 (KWh 당, 달러 ): 13 년 (250) 16 년 (150) 20 년 (100 ) ( 출처 : SNE 리서치 ) 전기차운행거리 (km): Chevrolet Bolt(383), Tesla Model 3(346), Nissan Leaf 24KWh(135) ( 출처 : 미 EPA) [ 그림 II-2] 전기차 (xev) 및이차전지시장전망 약 10 배 2,376 약 5.8 배 6,3649 3,3914 235 864 약 3.7 배 1,0943 약 3.1 배 2015 년 2020 년 2025 년 자료 : SNE 리서치, 富士経済 ( 日 ) 2015 년 2020 년 2025 년 ( 대형이차전지전망 ) 富士経済 ( 후지경제 ) 에따르면, 차세대환경자동차용대형이차전지시장은 2015 년약 1.1조엔규모에서 2025 년에는약 5.8배증가한 6.4조엔에이를전망 전기차배터리의폭발적수요로 2019 년을기점으로배터리공급이부족하게되며, 이후수요대비공급부족이더욱심화될것으로전망 ( 출처 : SNE리서치 ) ( 국가별현황 ) 국별전기차용이차전지출하실적을보면, 일본이주도권을유지하고있는가운데, 중국이급성장세를, 우리나라가추격하는형세를보이고있음 15
Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 2016 년 1~5 월 ( 상위 10 대업체 ) 기준, 일본은한국과중국의합계보다많은출하실적 ( 용량 기준 ) 을보이고있으며, 중국은전년동기대비 200% 가넘는증가율을기록, 우리나라를 앞선것으로나타남 [ 그림 II-3] 전기차용이차전지시장추이 (MWh) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 ( 21.7%) 2015.1~5 월 2016.1~5 월 ( 219.4%) ( 50.2%) 일본 중국 한국 기타 CATL( 중 ) LEJ( 일 ) SK 이노베이션 ( 한 ) Lishen( 중 ) 삼성 SDI( 한 ) LG 화학 ( 한 ) PEVE( 일 ) AESC( 일 ) BYD( 중 ) Panasonic( 일 ) (5.2%) (7.8%) (8.8%) (10.6%) (15.1%) 2015.1~5 월 2016.1~5 월 (32.5%) 0 1000 2000 3000(MWh) 자료 : SNE 리서치주 : ( 가 ) 의 (%) 는전년동기대비증가율, ( 나 ) 의 (%) 는시장점유율 (2016.1~5 월기준 ) ( 업체별현황 ) 업체별로는, 일본 Panasonic 의독주가이어지고있는가운데, 중국 BYD 가급성장한것으로나타남 2016 년 1~5 월기준, Panasonic 은약 32.5% 의점유율을기록, 부동의 1 위업체에위치하고 있으며, BYD 는전년동기대비출하실적이약 3 배증가, 점유율 (15.1%) 을크게끌어올려 2 위로올라선것으로나타났음 점유율추이 ( 15.1~5. 16.1~5, %): Panasonic(39 32.5), BYD(7.3 15.1) Panasonic 은 Tesla 를비롯하여 GM, Honda 에, BYD 는자사전기차에, AESC(Nissan & NEC 합작사 ) 는 Nissan 에, PEVE(Toyota & Panasonic 합작사 ) 는 Toyota 에각각배터리를 공급하고있는것이실적에반영 순수전기차상위 5 개모델판매현황 ( 16.1.~5. 점유율 ): Nissan Leaf(16.3%) 와 Tesla Model S(12.5%), Renault Zoe(6.6%), BYD e6(5.4%), BMW i3(5.4%) ( 출처 : SNE 리서치 ) 상위 10 개모델로확대하면, Tesla 는 20.5%(Model X 포함 ), 중국의순수전기차모델 (4 개 ) 은약 16% 의비중을차지 반면, 모바일 IT 용소형이차전지의강자인삼성 SDI 와 LG 화학은합계약 13% 의점유율로 BYD 에도미치지못한것으로나타남 우리나라업체들은 GM 의 HEV Bolt(LG 화학 ), BMW 의 EV i3( 삼성 SDI) 등의판매부진으로전기차용이차전지시장에서고전하고있으나, 하반기부터북미지역에다수의전기차모델이출시될예정이어서반전의계기가될것으로기대 ( 지역별현황 ) 향후북미, 유럽, 중국시장이전기차용이차전지시장을주도 16
Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 富士経済는 2015 년기준, 중국이약 48% 의비중으로가장큰시장을형성하고있으나, 미국을중심으로한미주및유럽지역에서의급성장으로 2025 년에는 3 위로떨어질것으로 전망 주요국전기차판매량 ( 16.1H, 만대 ): 중국 (12.3), 미국 (6.4), 노르웨이 (2.2), 프랑스 (1.9), 일본 (1.3), 독일 (1.1) ( 자료 : KOTRA) 2015 년약 83% 의비중을차지한미주, 유럽, 중국시장합계가 2025 년에는소폭증가, 전체시장의약 86% 를차지 시장비중추이 ( 15 년 25 년, %): 미주 (19.6 31.7), 유럽 (15.0 28.8), 중국 (47.9 25.3) [ 그림 II-4] 전기차용이차전지시장전망 ( 억엔 ) 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 기타일본 중국유럽 북미 / 중남미 100 15.3 2015 년 2020 년 2025 년 (GWh) 160 140 120 80 60 40 20 0 파우치형각형원통형 2016 2017 2018 2019 2020 자료 : 富士経済 ( 日 ), SNE 리서치 ( 형태별전망 ) 파우치형과각형이차전지가전기차용이차전지시장을주도 일반적으로, 전기차운용시안정성과가성비를고려하면각형배터리가, 무게, 다양한 형태, 에너지밀도를고려하면파우치형배터리가각각유리하며, 원형배터리는안정성이 높으나에너지밀도가낮고무거운단점이있는것으로알려져있음 각형배터리는납작한금속형태로내구성과안정성이높고, 대량생산시가성비가높은반면무게가무거운것이단점 파우치형배터리는알루미늄필름형태의파우치형상으로가볍고, 다양한형태가가능하고, 에너지밀도가상대적으로높지만, 가격이비싸고폭발위험이큰것이단점 원형배터리는단가가싸고, 안정성이높지만, 배터리부피에비해에너지밀도가낮고, 성능저하가빠른것이단점 파우치형은 2016 년이후 2020 년까지약 74% 의연평균증가율을기록, 전기차용배터리 시장을주도하고, 각형도동기간약 61% 의성장률을기록, 치열한경쟁을이어갈전망 Tesla 전기차에탑재되고있는원형배터리는고에너지밀도의파우치형혹은각형이차전지 로대체되면서 2019 년을기점으로수요가감소될전망 17
Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 3 주요이슈 o 중국의규제및보호주의정책에의한자국업체보호및경쟁력제고 중국전기차용배터리업체의약진은자국의거대전기차시장을바탕으로한 정책적지원영향에힘입음 2015 년 3 월, 중국정부는상용차를비롯해승용차, 물류차를포함한모든전기차 의품질관리를엄격히한다는취지하에 동력전지업계규범조건 이라는가이드 라인을제시하였으며, 이에의거하여인증절차를진행하였으며, 금년 4 월에는 국가표준이라는명목으로인증기준을더욱강화 중국공업신식부는 3 차에걸쳐 25 개업체에인증을주었으며, 지난 6 월에는 CALB( 중항리 튬전지 ) 등 31 개기업을추가한 4 차인증기업을발표 2015 년기준, 전기차배터리시장점유율상위 5 대기업중에중국 BYD 만유일하게인증을받았으며, 중국의상위 1~6 개업체는모두인증기준을통과 지난 7 월, JAC( 장화이기차, SUV 전기차생산 ) 가 전기차배터리모범규준인증업체탈락 을이유로삼성 SDI 의배터리사용을중단 2015 년 12 월홍콩에서의삼원계배터리장착전기버스의폭발및화재사고를 계기로, 금년초에중국정부는삼원계전기배터리를탑재한전기버스에대한 보조금지급중단계획을밝혔음 삼원계배터리는양극제로니켈 카드뮴 망간을사용하는것으로한국과일본기업이주로생산하는반면, LFP 배터리는리튬인산철을사용하며중국기업의약 70% 가생산 중국은순수전기차에대해가격의절반을보조금으로지급하고있으며, 전기버스의경우에는가격의최대약 80% 를보조금으로지급 2016 년중국전기버스 상용차용배터리시장규모는 1 만 8,500MWh 에이르러나머지전기차용배터리시장 (1 만 4,012MWh) 보다약 32% 클전망 ( 자료 : B3) 삼성 SDI 는위퉁 ( 宇通. 중국 1 위의버스 트럭제조사 ) 과포톤 ( 福田, 중국 10 위권트럭제조사 ) 등에배터리를납품해왔으나, 이들중국업체가배터리사용을중단 현재중국공업신식부는 2020-2025 년전기차배터리산업발전의목표와주요 임무등을구체화시킨 ' 전기차배터리산업발전지도의견 ' 을작성중이며, 연내 발표될가능성이큰것으로알려지고있음 지도의견초안에따르면, ' 국가동력배터리혁신센터 ' 를설립하고, 민 관 학합동으로 ' 신형리튬배터리 ' 연구개발에돌입할계획 18
Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 o 전기차용이차전지를둘러싼경쟁환경변화 중국정부의적극적지원정책과발맞추어중국배터리업체들은더욱과감한투자계획을수립 중국배터리업체가상반기에공개한투자계획규모는 20조원에이르며, 하반기까지합치면 30~40 조원에이를전망 삼성SDI 와 LG화학의금년투자규모는 1~2조원으로알려져있음 중국 CATL(Contemporary Amperex Technology Ltd.) 은 2020 년까지 300억위안 ( 약 5조 ) 을투자, 배터리생산능력을 50GWh 까지확충하겠다고발표 50GWh 는 2015 년세계전기차배터리생산 (24.8GWh) 의약 2배 기존배터리제조업체가아닌전기차제조업체들이배터리생산계획을발표 2014 년 Tesla 는세계연간리튬이온전지수요량전체와맞먹는전지공장을 2020 년까지만들겠다는계획을발표하였으며, 현재 Panasonic 과함께 50억달러를투자, 미국네바다주에신규공장 Gigafactory( 기가팩토리 ) 를건설중 Tesla 는 2018 년 50GWh, 2020 년 150GWh 전지생산규모로키울계획 Volkswagen 도수십억유로를투자, 자체전지공장건설을검토하고있는것으로알려지고있으며, 내부적으로는 110~155 억달러규모의전지공장투자계획이논의되고있다는관측도있음 Volkswagen 은최근전기차용배터리공장건설 (17~20 억유로투자 ) 검토를발표 2015 년, BYD 는매년 6GWh 의전지생산능력을추가하겠다는계획을발표했으며, 이에따라 2020년에는생산규모가 34GWh 로확대될계획임 전기차용이차전지시장을두고, 중국배터리업체, 전기차제조업체, 및기존배터리업체간에새로운경쟁구도가펼쳐질전망 중국정부의강력한지원정책및자국의거대시장에힘입어생산능력을확대하고있는중국배터리업체, 대규모전기차용배터리생산을계획하고있는전기차업체, 그동안배터리시장을주도해온기존톱레벨배터리업체간에새로운경쟁구도가형성될것으로예상 현재상황에서볼수있듯, 향후배터리시장은각국의자국환경및산업보호정책에어떻게대응하느냐, 그리고전기차시장의 3대시장인중국, 유럽, 미국의전기차업체들과협력 / 제휴관계를어떻게형성하느냐에결국좌우될것임 19
Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 4 시사점 o 주요국의정부는전기차용이차전지에대한투자확대, 경쟁력강화및주 도권선점을위한정책을적극적으로전개 일본은경제산업성이차세대자동차전략을발표하며전기차용이차전지개발에 400 억엔투자를밝히고, 7 대신성장전략에에너지관리시스템을포함 미국은친환경차및이차전지개발과생산지원에 24 억달러투자를발표하고, 이차전지를 4 대신성장동력산업으로선정 중국은 2020 년까지신에너지자동차에 3,000 억위안을투자할계획이며, 7 대 신성장동력에전기차, 신에너지자동차부품을포함 특히, 중국정부는자국의거대전기차시장을배경으로막대한투자는물론보조금제도, 배터리인증기준강화등의정책을통해자국기업을노골적으로지원하고있으며, 2020 년 까지의전기차배터리관련목표를구체화하는한편, 2025 년까지의 새로운패러다임의 전기차배터리관련 R&D 및생산시스템구축 목표를공언 우리나라정부도관련정책을수립, 경쟁력강화와주도권확보에나서고있음 2015 년 12 월미래창조과학부는국가산업경쟁력강화를위해우선지원할 9 대기술에 고용량이차전지를포함시켰으며, 지난 4 월에는 10 개부처공동으로한번충전에 500km 를 주행하는 나노기술접목전기차배터리 등나노챌린지프로젝트를 2025 년까지추진한다 고발표 산업통상자원부는 9 월, 고밀도이차전지개발프로젝트 발족식을개최하고전기차, 이차전 지기업, 소재기업, 관련연구기관이참여하는 전기차 - 이차전지융합얼라이언스 를출범, 전기차와이차전지산업의주도권을확보하고, 기업간협력을강화할방침 현대자동차를비롯 LG 화학, 탑전지, 한국전기연구원등민관 27 개기관, 연구원 230 명이참여, 고밀도전지 개발에주력할계획 o 이차전지시장의주도권을회복하기위한적극적대응이요구 고에너지밀도의배터리에서경쟁력을갖고있는국내업체들에게도곧기회가올것으로기대 중국의전기차용배터리는현재저에너지밀도의배터리 (LFP) 가주류이나, 점차적으로고 20
Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 에너지밀도의배터리 (NCM, LMN 등삼원계 ) 로전환이불가피하며, 최근중국정부도 삼원계 (NCM 등 ) 배터리에대해수용하는방향으로정책을전환하려는움직임을보이고 있다고언론에서보도 에너지밀도는 1kg 의전지에담는에너지양 (Wh), 에너지밀도가높을수록주행거리도길어짐 최근세계배터리출하량을보면, LFP 배터리출하량이크게증가했으나, NCM 배터리 출하량이 LFP 배터리를크게앞선것으로나타났고, 미국, 유럽전기차시장의확대와 함께그격차는더욱벌어질전망이며, 이경우우리나라업체의시장진출은더욱활발해질 것으로기대 배터리출하량추이 ( 15.1~5. 16.1~5., MWh): NCM(3,924 5,361), LFP(434 1,432) 국내업체는기존소형이차전지시장에서의기술력, 생산력및경험을바탕으로 전기차용중대형이차전지시장의주도권을잡기위해, 기술개발과함께해외 생산거점확충에나서는등제 2 의도약을착실히준비 LG 화학은국내, 미국, 중국에이어폴란드에생산공장을착공하고, 삼성 SDI 는국내, 중국 에이어헝가리에생산라인건설계획을발표 전기차배터리제조업체경쟁력평가에서 LG 화학 1 위, 삼성 SDI 3 위를차지 (Navigant 리서치, 2015.12.) 그러나우리나라는이차전지의양산능력은세계적수준이지만소재와같은핵심 소재기술에서는일본및중국에게크게뒤쳐져있어, 주도권경쟁에서우위를 점하기위해서는소재경쟁력제고도시급히해결해야할과제로대두 일본과중국이이차전지소재시장에서독주하고있는가운데, 중국은분리막을제외한 3 대소재 ( 양극재, 음극재, 전해액 ) 에서점유율 1 위를차지 소재시장점유율 : 양극재 ( 중국 45%, 일본 25%, 한국 15%), 음극재 ( 중국 65%, 일본 30%, 한국 1.9%), 분리막 ( 일본 61%, 한국 18%, 중국 11%), 전해액 ( 중국 55%, 일본 31%, 한국 11%) ( 자료 : SNE 리서치 ) 최근발생한일련의스마트폰배터리의발화사건을계기로, 전기차용대용량 배터리의안정성문제에대한우려도더욱커지고있으므로, 고에너지밀도는물론 안전성을우선으로한차세대이차전지기술개발에도더욱적극적으로나서야 할것임 대형리콜사태에그친스마트폰의경우와달리전기차의경우에는인명에치명적위험을 초래할가능성이있어안전에대한더큰우려가잠재 Tesla 의 Model S 의경우, 2013 년차량내배터리가도로위의날카로운물체에찔려두차례화재가발생하였고, 금년 8 월에는프랑스에서시험운행중가속상황에서화재가발생 21
참고문헌 Ⅰ. 미국거시적변화에따른 ICT 산업영향 현대경제연구원 트럼프당선이한국경제에미치는영향 현대증권 트럼프당선에따른경제및금융시장전망 현대경제연구원 의 한국보호무역현황과시사점 국가기술표준원 년무역기술장벽 보고서 투자증권 트럼프당선 경제및금융시장영향점검 후지키메라 후지키메라 정보통신기술진흥센터 각종언론및증권사기업자료 Ⅱ. 이차전지최근시장동향및시사점 정보통신기술진흥센터 배터리시장 중대형배터리로재부상 보고서 중국 전기차관련산업에서영향력확대 세대전기차 내연기관자동차와본격경쟁의시작 테슬라효과 자동차에서에너지시장으로확산 국내외언론기사자료
2016 년 ICT Spot Issue 발간자료목록 호제목담당자이메일 (@iitp.kr) 15.11 12 16.1 2 3 4 5 6 7 8 배터리시장, 중대형배터리로재부상 조혜지 qaqaws 인도스마트폰시장주도권경쟁 정해식 junghs 한국형핀테크산업성장방향및시사점 박혜영 valuability 중국반도체굴기의중심, 칭화유니그룹 조성선 ssj 2015년 IT 시가총액분석및시사점 김용균 valuation 스마트폰경쟁심화, 우리의대응은? 정해식 junghs 딥러닝으로탄력받는자동통번역 조근희 pink 상업용드론개발및투자현황 채송화 shchae 인공지능업계동향및인식조사결과 김용균 valuation 중국빅데이터최근동향및시사점 조성선 ssj 중국핀테크산업의팽창과규제의정비 박혜영 valuability 자율주행차개발동향과시사점 이재환 jaylee 차세대플랫폼사업자와시사점 조근희 pink 현실로다가온 VR AR 콘텐츠 채송화 shchae <CP Issue> 방송미디어서비스변화와주요이슈 강동욱 dwkang 브렉시트선언과 ICT산업영향 이승민 itzme 3D로진화하는스마트폰카메라 조성선 ssj <CP Issue> IMS2016 을통해살펴보는전파기술의최신동향 이문규 wavesat 미아방지 ICT 기술 / 시장동향 김용균 valuation 중국의특허잠재력및시사점 이재환 jaylee 성공개최를위한올림픽과 ICT의협력 박혜영 valuability 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 정해식 junghs <CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안이재일 jilee 9 10 생체인식기술및업계동향 이승민 itzme TV 시장재편의중심러에코 (LeEco) 조성선 ssj 미국거시적변화에따른 ICT산업영향 최재원 jaewonchoi 이차전지최근시장동향및시사점 이재환 jaylee
1. 본보고서는정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT통계조사및동향분석 사업의연구결과입니다. 2. 본보고서의내용을전재할수없으며, 인용할때는반드시 미래창조과학부 ICT R&D기획및분석지원사업 (ICT통계조사및동향분석 ) 의연구결과 임을밝혀야합니다. 3. 본보고서의내용은정보통신기술진흥센터의공식견해와다를수있습니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 홍승표김현중변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 김용균, 정해식, 유영신채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 최규선 - 기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209