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범호 신
6 years ago
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1 * 이차전지최근시장동향및시사점 I. 이차전지시장동향 1. 소형이차전지시장동향 일본시장조사회사 B3 에따르면, 2015 년모바일 IT 용소형이차전지시장은전년대비약 7.8% 증가하였으며, 2016 년에는전년대비약 11.5% 증가할전망 국별소형이차전지시장추이를보면, 우리나라는 40% 대의점유율을유지, 지속적인강세를유지하고있으며, 중국은 2015 년을기점으로세계 2 위국으로부상 2015 년셀판매량기준, 한 중 일 3 국의시장점유율을보면, 한국 42.2%, 중국 26.5%, 일본 25.3% 로, 중국이미세하지만일본을처음으로추월한것으로나타남 업체별추이를보면, 삼성 SDI 와 LG 화학의우세속에서, 중국 ATL 이급성장을보여 2015 년에점유율 4 위로올라서는괄목할만한성장세를기록 2015 년셀판매기준, 상위 5 개업체의현황을보면, 삼성 SDI 와 LG 화학이각각 25.2%, 17.0% 의점유율로 1, 2 위를차지하고, 중국 ATL 이 11.4% 로 Sony(8.5%) 를추월, 4 위로올라섬과동시에 Panasonic(14.7%) 을바짝추격하고있음 ( 백만셀 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 한국중국일본 (42.2%) (26.5%) (25.3%) (E) ( 백만셀 ) ( 가 ) 주요국별 ( 나 ) 상위 5 개업체별 삼성 SDI LG 화학 Panasonic ATL( 중 ) Sony (E) 주 ) (%) 는 2015 년국가별시장점유율 < 자료 > B3 [ 그림 1] 소형이차전지시장추이 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , valuation@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 23

주간기술동향 2016. 11. 23. 2015 년출하용량기준, 상위 5 개업체의점유율현황을보면, 삼성 SDI 28.7%, LG 화학 20.9%, Panasonic 16.8%, ATL 10.4%, Sony 7.

2 주간기술동향 년출하용량기준, 상위 5 개업체의점유율현황을보면, 삼성 SDI 28.7%, LG 화학 20.9%, Panasonic 16.8%, ATL 10.4%, Sony 7.6% 로나타남 점유율상위 10 개업체로확대해보면, 중국은 ATL(4 위 ), Lishen(6 위 ), Coslight(7 위 ), BYD(8 위 ), BAK(10 위 ) 등 5 개업체가포함 중국업체의약진은폴리머형태의배터리부문에서원가경쟁력이앞서기때문 2. 전기차용중대형이차전지시장동향 ( 전기차전망 ) SNE 리서치는전기차출하량이향후 10 년간약 10 배증가할것으로전망 미국및유럽의강력한환경규제정책 ( 미국의 ZEV, 유럽의 EURO 6) 과중국의전기차산업지원정책에힘입어전기차시장이크게확대될전망 ZEV(Zero Emission Vehicle) 규제는연간 2 만대이상차량판매제작사가판매량의 2% 이상을전기차로팔아야하는제도 (2% 이상을지키지못할경우, 미달대수 1 대당 5,000 달러의과징금을부과 ) 이며, EURO 6 는경유차배기가스관련규제 더불어, 그동안전기차확대의걸림돌이었던비싼배터리가격, 짧은운행거리등의제약이최근크게해소된것도전기차시장전망을밝게함 배터리가격전망 (KWh 당, 달러 ): 2013 년 (250) 2016 년 (150) 2020 년 (100 )( 출처 : SNE 리서치 ) 전기차운행거리 (km): Chevrolet Bolt(383), Tesla Model 3(346)( 출처 : 미 EPA) ( 대형이차전지전망 ) 富富経済 ( 후지경제 ) 에따르면, 차세대환경자동차용대형이차전지시장은 2015 년약 1.1 조엔규모에서 2025 년에는약 5.8 배증가한 6.4 조엔에이를전망 전기차배터리의폭발적수요로 2019 년을기점으로배터리공급이부족하게되며, 이후수 < 자료 > SNE 리서치, 富富経済 ( 日 ) ( 가 ) 전기차 ( 만대 ) ( 나 ) 차세대환경자동차용대형이차전지 ( 억엔 ) [ 그림 2] 전기차 (xev) 및이차전지시장전망 24

요대비공급부족이더욱심화될것으로전망 ( 출처 : SNE 리서치 ) ( 국가별현황 ) 국별전기차용이차전지출하실적을보면, 일본이주도권을유지하고있는가운데, 중국이급성장세를, 우리나라가추격하는형세를보이고있음 2016 년 1~5 월 ( 상위 10 대업체 ) 기준, 일본은한국과중국의합계보다많은출하실적 ( 용량기준 ) 을보이고있으며, 중국은전년동기대비 200%

1~5 월기준 ) < 자료 > SNE 리서치 [ 그림 3] 전기차용이차전지시장추이 ( 업체별현황 ) 업체별로는, 일본 Panasonic 의독주가이어지고있는가운데, 중국 BYD 가급성장한것으로나타남 2016 년 1~5 월기준, Panasonic 은약 32.

3 요대비공급부족이더욱심화될것으로전망 ( 출처 : SNE 리서치 ) ( 국가별현황 ) 국별전기차용이차전지출하실적을보면, 일본이주도권을유지하고있는가운데, 중국이급성장세를, 우리나라가추격하는형세를보이고있음 2016 년 1~5 월 ( 상위 10 대업체 ) 기준, 일본은한국과중국의합계보다많은출하실적 ( 용량기준 ) 을보이고있으며, 중국은전년동기대비 200% 가넘는증가율을기록, 우리나라를앞선것으로나타남 ( 가 ) 주요국별 ( 나 ) 상위 10 개업체 주 ) ( 가 ) 의 (%) 는전년동기대비증가율, ( 나 ) 의 (%) 는시장점유율 (2016.1~5 월기준 ) < 자료 > SNE 리서치 [ 그림 3] 전기차용이차전지시장추이 ( 업체별현황 ) 업체별로는, 일본 Panasonic 의독주가이어지고있는가운데, 중국 BYD 가급성장한것으로나타남 2016 년 1~5 월기준, Panasonic 은약 32.5% 의점유율을기록, 부동의 1 위업체에위치하고있으며, BYD 는전년동기대비출하실적이약 3 배증가, 점유율 (15.1%) 을크게끌어올려 2 위로올라선것으로나타났음 점유율추이 (2015.1~ ~5, %): Panasonic( ), BYD( ) Panasonic 은 Tesla 를비롯하여 GM, Honda 에, BYD 는자사전기차에, AESC(Nissan & NEC 합작사 ) 는 Nissan 에, PEVE(Toyota & Panasonic 합작사 ) 는 Toyota 에각각배터리를공급하고있는것이실적에반영 순수전기차상위 5 개모델판매현황 ( ~5. 점유율 ): Nissan Leaf(16.3%) 와 Tesla Model S(12.5%), Renault Zoe(6.6%), BYD e6(5.4%), BMW i3(5.4%)( 출처 : SNE 리서치 ) 상위 10 개모델로확대하면, Tesla 는 20.5%(Model X 포함 ), 중국의순수전기차모델 (4 종 ) 정보통신기술진흥센터 25

4 주간기술동향 은약 16% 의비중을차지 반면, 모바일 IT 용소형이차전지의강자인삼성 SDI 와 LG 화학은합계약 13% 의점유율로 BYD 에도미치지못한것으로나타남 우리나라업체들은 GM 의 HEV Bolt(LG 화학 ), BMW 의 EV i3( 삼성 SDI) 등의판매부진으로전기차용이차전지시장에서고전하고있으나, 하반기부터북미지역에다수의전기차모델이출시될예정이어서반전의계기가될것으로기대 ( 지역별현황 ) 향후북미, 유럽, 중국시장이전기차용이차전지시장을주도 富富経済는 2015 년기준, 중국이약 48% 의비중으로가장큰시장을형성하고있으나, 미국을중심으로한미주및유럽지역에서의급성장으로 2025 년에는 3 위로떨어질것으로전망 주요국전기차판매량 (2016.1H, 만대 ): 중국 (12.3), 미국 (6.4), 노르웨이 (2.2), 프랑스 (1.9), 일본 (1.3), 독일 (1.1)( 자료 : KOTRA) 2015 년약 83% 의비중을차지한미주, 유럽, 중국시장합계가 2025 년에는소폭증가, 전체시장의약 86% 를차지 시장비중추이 (2015 년 2025 년, %): 미주 ( ), 유럽 ( ), 중국 ( ) ( 억엔 ) 기타파우치형일본 140 각형 중국유럽북미 / 중남미 원통형 년 2020 년 2025 년 (GWh) < 자료 > 富富経済 ( 日 ), SNE 리서치 ( 가 ) 지역별 ( 억엔 ) ( 나 ) 형태별 [ 그림 4] 전기차용이차전지시장전망 ( 형태별전망 ) 파우치형과각형이차전지가전기차용이차전지시장을주도 일반적으로, 전기차운용시안정성과가성비를고려하면각형배터리가, 무게, 다양한형태, 에너지밀도를고려하면파우치형배터리가각각유리하며, 원형배터리는안정성이높으나에너지밀도가낮고무거운단점이있는것으로알려져있음 26

5 각형배터리는납작한금속형태로내구성과안정성이높고, 대량생산시가성비가높은반면무게가무거운것이단점 파우치형배터리는알루미늄필름형태의파우치형상으로가볍고, 다양한형태가가능하고, 에너지밀도가상대적으로높지만, 가격이비싸고폭발위험이큰것이단점 원형배터리는단가가싸고, 안정성이높지만, 배터리부피에비해에너지밀도가낮고, 성능저하가빠른것이단점 파우치형은 2016 년이후 2020 년까지약 74% 의연평균증가율을기록, 전기차용배터리시장을주도하고, 각형도동기간약 61% 의성장률을기록, 치열한경쟁을이어갈전망 Tesla 전기차에탑재되고있는원형배터리는고에너지밀도의파우치형혹은각형이차전지로대체되면서 2019 년을기점으로수요가감소될전망 II. 주요이슈 1. 중국의규제및보호주의정책동향 중국전기차용배터리업체의약진은자국의거대전기차시장을바탕으로한정책적지원영향에힘입음 2015 년 3 월, 중국정부는상용차를비롯해승용차, 물류차를포함한모든전기차의품질관리를엄격히한다는취지하에 동력전지업계규범조건 이라는가이드라인을제시하고, 이에의거하여인증절차를진행하였으며, 2016 년 4 월에는국가표준이라는명목으로인증기준을더욱강화 중국공업신식부는 3 차에걸쳐 25 개업체에인증을주었으며, 지난 6 월에는 CALB( 중항리튬전지 ) 등 31 개기업을추가한 4 차인증기업을발표 2015 년기준, 전기차배터리시장점유율상위 5 대기업중에중국 BYD 만유일하게인증을받았으며, 중국의상위 1~6 개업체는모두인증기준을통과 지난 7 월, JAC( 장화이기차, SUV 전기차생산 ) 가 전기차배터리모범규준인증업체탈락 을이유로삼성 SDI 의배터리사용을중단 2015 년 12 월홍콩에서의삼원계배터리장착전기버스의폭발및화재사고를계기로, 2016 년초에중국정부는삼원계전기배터리를탑재한전기버스에대한보조금지급중 정보통신기술진흥센터 27

6 주간기술동향 단계획을밝혔음 삼원계배터리는양극제로니켈 카드뮴 망간을사용하는것으로한국과일본기업이주로생산하는반면, LFP 배터리는리튬인산철을사용하며중국기업의약 70% 가생산 중국은순수전기차에대해가격의절반을보조금으로지급하고있으며, 전기버스의경우에는가격의최대약 80% 를보조금으로지급 2016 년중국전기버스 상용차용배터리시장규모는 1 만 8,500MWh 에이르러나머지전기차용배터리시장 (1 만 4,012MWh) 보다약 32% 클전망 ( 자료 : B3) 삼성 SDI 는위퉁 ( 宇宇. 중국 1 위의버스 트럭제조사 ) 과포톤 ( 福福, 중국 10 위권트럭제조사 ) 등에배터리를납품해왔으나, 이들중국업체가배터리사용을중단 2. 전기차용이차전지를둘러싼경쟁환경변화 중국정부의적극적지원정책과발맞추어중국배터리업체들은더욱과감한투자계획을수립 중국배터리업체가상반기에공개한투자계획규모는 20 조원에이르며, 하반기까지합치면 30~40 조원에이를전망 삼성 SDI 와 LG 화학의 2016 년투자규모는 1~2 조원으로알려져있음 중국 CATL(Contemporary Amperex Technology Ltd.) 은 2020 년까지 300 억위안 ( 약 5 조 ) 을투자, 배터리생산능력을 50GWh 까지확충하겠다고발표 50GWh 는 2015 년세계전기차배터리생산 (24.8GWh) 의약 2 배 기존배터리제조업체가아닌전기차제조업체들이배터리생산계획을발표 2014 년 Tesla 는세계연간리튬이온전지수요량전체와맞먹는전지공장을 2020 년까지만들겠다는계획을발표하였으며, 현재 Panasonic 과함께 50 억달러를투자, 미국네바다주에신규공장 Gigafactory( 기가팩토리 ) 를건설중 Tesla 는 2018 년 50GWh, 2020 년 150GWh 전지생산규모로키울계획 Volkswagen 도수십억유로를투자, 자체전지공장건설을검토하고있는것으로알려지고있으며, 내부적으로는 110~155 억달러규모의전지공장투자계획이논의되고있다는관측도있음 Volkswagen 은최근전기차용배터리공장건설 (17~20 억유로투자 ) 검토를발표 2015 년, BYD 는매년 6GWh 의전지생산능력을추가하겠다는계획을발표했으며, 이에 28

7 따라 2020 년에는생산규모가 34GWh 로확대될계획임 전기차용이차전지시장을두고, 중국배터리업체, 전기차제조업체, 및기존배터리업체간에새로운경쟁구도가펼쳐질전망 중국정부의강력한지원정책및자국의거대시장에힘입어생산능력을확대하고있는중국배터리업체, 대규모전기차용배터리생산을계획하고있는전기차업체, 그동안배터리시장을주도해온기존톱레벨배터리업체간에새로운경쟁구도가형성될것으로예상 현재상황에서볼수있듯, 향후배터리시장은각국의자국환경및산업보호정책에어떻게대응하느냐, 그리고전기차시장의 3 대시장인중국, 유럽, 미국의전기차업체들과협력 / 제휴관계를어떻게형성하느냐에결국좌우될것임 III. 시사점 1. 주요국의정부는전기차용이차전지에대한투자확대, 경쟁력강화및주도권선점을위한정책을적극적으로전개 일본은경제산업성이차세대자동차전략을발표하며전기차용이차전지개발에 400 억엔투자를밝히고, 7 대신성장전략에에너지관리시스템을포함 미국은친환경차및이차전지개발과생산지원에 24 억달러투자를발표하고, 이차전지를 4 대신성장동력산업으로선정 중국은 2020 년까지신에너지자동차에 3,000 억위안을투자할계획이며, 7 대신성장동력에전기차, 신에너지자동차부품을포함 특히, 중국정부는자국의거대전기차시장을배경으로막대한투자는물론보조금제도, 배터리인증기준강화등의정책을통해자국기업을노골적으로지원하고있으며, 2020 년까지의전기차배터리관련목표를구체화하는한편, 2025 년까지의 새로운패러다임의전기차배터리관련 R&D 및생산시스템구축 목표를공언 우리나라정부도관련정책을수립, 경쟁력강화와주도권확보에나서고있음 2015 년 12 월미래창조과학부는국가산업경쟁력강화를위해우선지원할 9 대기술에고용량이차전지를포함시켰으며, 지난 4 월에는 10 개부처공동으로한번충전에 500km 를 정보통신기술진흥센터 29

8 주간기술동향 주행하는 나노기술접목전기차배터리 등나노챌린지프로젝트를 2025 년까지추진한다고발표 산업통상자원부는 9 월, 고밀도이차전지개발프로젝트 발족식을개최하고전기차, 이차전지기업, 소재기업, 관련연구기관이참여하는 전기차-이차전지융합얼라이언스 를출범, 전기차와이차전지산업의주도권을확보하고, 기업간협력을강화할방침 현대자동차를비롯 LG 화학, 탑전지, 한국전기연구원등민관 27 개기관, 연구원 230 명이참여, 고밀도전지 개발에주력할계획 2. 이차전지시장의주도권을회복하기위한적극적대응이요구 고에너지밀도의배터리에서경쟁력을갖고있는국내업체들에게도곧기회가올것으로기대 중국의전기차용배터리는현재저에너지밀도의배터리 (LFP) 가주류이나, 점차적으로고에너지밀도의배터리 (NCM, LMN 등삼원계 ) 로전환이불가피하며, 최근중국정부도삼원계 (NCM 등 ) 배터리에대해수용하는방향으로정책을전환하려는움직임을보이고있다고언론에서보도 에너지밀도는 1kg 의전지에담는에너지양 (Wh), 에너지밀도가높을수록주행거리도길어짐 최근세계배터리출하량을보면, LFP 배터리출하량이크게증가했으나, NCM 배터리출하량이 LFP 배터리를크게앞선것으로나타났고, 미국, 유럽전기차시장의확대와함께그격차는더욱벌어질전망이며, 이경우우리나라업체의시장진출은더욱활발해질것으로기대 배터리출하량추이 ( ~ ~5., MWh): NCM(3,924 5,361), LFP(434 1,432) 국내업체는기존소형이차전지시장에서의기술력, 생산력및경험을바탕으로전기차용중대형이차전지시장의주도권을잡기위해기술개발과함께해외생산거점확충에나서는등제 2 의도약을착실히준비 LG 화학은국내, 미국, 중국에이어폴란드에생산공장을착공하고, 삼성 SDI 는국내, 중국에이어헝가리에생산라인건설계획을발표 전기차배터리제조업체경쟁력평가에서 LG 화학 1 위, 삼성 SDI 3 위를차지 (Navigant 리서치, ) 30

9 그러나우리나라는이차전지의양산능력은세계적수준이지만소재와같은핵심소재기술에서는일본및중국에게크게뒤쳐져있어, 주도권경쟁에서우위를점하기위해서는소재경쟁력제고도시급히해결해야할과제로대두 일본과중국이이차전지소재시장에서독주하고있는가운데, 중국은분리막을제외한 3 대소재 ( 양극재, 음극재, 전해액 ) 에서점유율 1 위를차지 소재시장점유율 : 양극재 ( 중국 45%, 일본 25%, 한국 15%), 음극재 ( 중국 65%, 일본 30%, 한국 1.9%), 분리막 ( 일본 61%, 한국 18%, 중국 11%), 전해액 ( 중국 55%, 일본 31%, 한국 11%)( 자료 : SNE 리서치 ) 최근발생한일련의스마트폰배터리의발화사건을계기로, 전기차용대용량배터리의안정성문제에대한우려도더욱커지고있으므로, 고에너지밀도는물론안전성을우선으로한차세대이차전지기술개발에도더욱적극적으로나서야할것임 대형리콜사태에그친스마트폰의경우와달리전기차의경우에는인명에치명적위험을초래할가능성이있어안전에대한더큰우려가잠재 Tesla 의 Model S 의경우, 2013 년차량내배터리가도로위의날카로운물체에찔려두차례화재가발생하였고, 2016 년 8 월에는프랑스에서시험운행중가속상황에서화재가발생 정보통신기술진흥센터 31

Microsoft Word _전기차_국문full_수정.docx

Microsoft Word _전기차_국문full_수정.docx ( 천대 ) 3 25 Europe Japan USA China ( 천대 ) 25 2 승용차 (PV) 상용차 (CV) 2 15 1 5 15 1 5 16.6 16.12 17.6 17.12 18.6 18.12 16.6 16.12 17.6 17.12 18.6 18.12 ( 천위안 ) ( 천위안 ) 6 6 전기버스 5 전기승용차 5 4 4 ( 천대 ) 8, 6, 중국