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태란 원
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1 최신 ICT 이슈 배터리시장, 중대형배터리로재부상 * 1. 높은성장이예상되는배터리시장 전세계리튬이온배터리시장규모는전기차및 ESS 등중대형배터리를중심으로높은성장세가예상 전세계배터리시장 ( 팩가격기준 ) 은 2015 년 212 억달러에서 2020 년 630 억달러로연평균 20% 이상고성장할것으로전망 전체시장의 70% 이상을차지하는 IT 용배터리성장세는둔화되고있지만전기차와에너지저장시스템 (ESS) 등중대형배터리의성장세에힘입어이차전지시장규모는점점확대될것 - 전기차 (EV) 와전력저장용설비 (ESS) 에쓰이는대용량배터리가이차전지시장의성장축이될전망 - 특히, 중대형배터리시장이 IT 용시장의규모를앞지르는 2018 년을기점으로리튬이차전지시장이급속히팽창할것으로전망 2. 한ㆍ중ㆍ일글로벌 3 강의각축전 Lux Research 의배터리부문전문가인 Cosmin Laslau 는배터리시장대부분은한국, 중국, 일본이차지할것이며, 2020 년까지전체시장의 80% 를점유할것이라고예상 소형배터리시장은 LG 화학ㆍ삼성 SDI 등한국업체들이 2015 년 1 분기 1 위를차지한일본을따돌리고 1 위를탈환 (2015 년 2 분기 43.4%) - 삼성 SDI 는 2010 년부터 5 년연속소형배터리세계 1 위를하며소형배터리시장을주도 2014 년도리튬이온전력저장장치 (ESS) 시장에서삼성 SDI(23.6%) ㆍ LG 화학 (20%) 은 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , qaqaws@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 35

2 주간기술동향 판매량 1 위와 2 위를각각차지하며한국이주도 - 삼성 SDI 는리튬이온 ESS 사업을시작한지 3 년만에 1 위였던중국의 BYD 를추월 - 중국의 BYD(15.2%) 는 3 위를차지했고, 일본의도시바 (4.1%) ㆍ NEC(3.6%) 은각각 5 위, 6 위를차지 2015 년 1~10 월까지전기차배터리출하량은파나소닉ㆍ PEVE ㆍ AESC ㆍ LEJ 등일본업체 (6,229MWh) 들이전체시장 (1 만 254MWh) 에서 60.8% 의압도적인점유율로 1위 - 한국의 LG 화학ㆍ삼성 SDI ㆍ SK 이노베이션은총 1,509MWh 를출하하며 2014 년과변동없이 14.7% 를기록하면서중국에게추격을허용 - 중국은 BYD ㆍ ATL ㆍ리센등 3 사는 1,492MWh 를출하하여 2014 년 (701MWh) 대비 2 배이상증가하였으며, 시장점유율도 6.8% 포인트나증가한 14.5% 로높은성장예상 (SNE 리서치, ) 기술력, 점유율모두선도하고있는일본 하지만밝지않은전망 파나소닉은지금까지세계최대전기차회사테슬라에단독으로배터리를공급했으나최근테슬라가공급선다변화를결정 - 파나소닉은테슬라의전기차에탑재되는배터리를단독공급조건으로세계최대규모배터리공장인기가팩토리건설에약 20 억달러를투자 - 테슬라는전기차업그레이드배터리공급업체로 LG 화학을선정하고이어가정용ㆍ상업용 ESS 용배터리를한국제품으로사용을고려중인것으로알려지면서파나소닉과배터리독점공급관계에서벗어난행보를보이는상황 파나소닉이고집하는원통형배터리는가격이저렴한반면성능이나기술면에서한차원낙후되었다는평가를받는형태로테슬라이외의다른업체는채택하지않은방식 - 대형배터리는안전성과내구성이높아비용면에서도원통형배터리보다효율적 - JB 스트로벨테슬라 CTO 는대형배터리어드밴티지가확실할경우원형배터리대신대형배터리로전환할가능성이있다는입장 파나소닉은한국업체와의경쟁으로채산성마저나빠진탓에중국베이징에있는리튬이온배터리공장을폐쇄 - 휴대폰과디지털카메라용리튬이온배터리를생산해온베이징공장은 2013 년노키 36

3 아가휴대폰사업부를마이크로소프트에매각하고, 디지털카메라수요마저감소하면 서생산성이저하된것이원인 중국, 시작은늦었지만가장빠른성장으로배터리시장의다크호스로부상 중국은가격경쟁력ㆍ대규모생산능력ㆍ홈그라운드등의이점을무기로내세우면서배터리시장에서눈에띄는성장세를기록 - 중국배터리기술력은한국ㆍ일본에비해뒤처져있지만높은기술력을요하지않는저속전기차ㆍ전기버스중심의전기차확산정책을펴면서낮은생산원가의장점을가진중국이자국내배터리시장에서충분한경쟁력을가졌다는평가 년 3 분기까지전기차출하량기준으로중국전기차판매량 (31.3%) 이미국 (23.6%) 을추월하면서 2015 년전세계전기차시장에서 1 위를차지할전망 - 아직은일본 (100 만대 ) 이나미국 (50 만대 ) 에비해서전체적인전기차시장규모는작으나, 2020 년까지연평균 57% 의높은성장률을기록하며시장이빠르게확대될전망 년까지만해도배터리수요보다공급이더많은구조였지만전기차시장의급성장으로배터리공급이부족이심화되면서기업들은중국내배터리공급에집중 - 또한, 홈그라운드 이점을가진중국은강력한자국보호정책을기반으로중국기업들의점유율을높여갈것으로예상 기술력과생산능력을바탕으로도약을꿈꾸는한국 고품질전기차배터리로자동차업계에서명성이높은 LG 화학 - 카를로스곤르노닛산얼라이언스회장은 LG 화학의전기차배터리성능이전세계에서가장우수하다 고언급하면서기술력우위를재확인 - 제프리스트로벨테슬라 CTO 도 한국배터리성능은최고수준 이라고찬사 - 글로벌시장조사업체인네비컨트리서치가조사한 세계전기차배터리기업평가 에서 LG 화학은 1 위를차지 LG 화학ㆍ삼성 SDI 등국내배터리업체는뛰어난기술력을발판으로다양한완성차업체와의계약에성공하며전기차배터리세계시장에서 1 위를목표 37

4 주간기술동향 (LG 화학 ) 현재제너럴모터스ㆍ르노ㆍ포드ㆍ아우디ㆍ닛산등 20 여개자동차업체에배터리공급계약을체결, 최근테슬러와배터리공급계약을체결하면서가장많은전기차기업과의공급계약에성공하며높은성장가능성을지니고있다는평가 - ( 삼성 SDI) BMW 그룹대부분의전기차에배터리를공급하고아우디ㆍ폭스바겐ㆍ피아트등유럽메이저자동차업체에배터리공급계약을체결 ESS 용배터리는삼성 SDI ㆍ LG 화학등국내업체가세계시장주도 - 신재생에너지보완ㆍ안정적전기공급등의장점을가져성장전망이밝은리튬이온 ESS 시장은삼성 SDI(23.6%) 와 LG 화학 (20%) 등국내기업이전체 40% 이상차지 - ( 삼성 SDI) 리튬이온 ESS 사업시작 3 년만에 2014 년세계 1 위에올랐으며, 지금까지단한건의리콜사고도없어품질과안전성에서높은평가 - (LG 화학 ) ESS 분야세계 1 위기술력을확보하면서일본훗카이도지역태양광발전연계 ESS 구축사업의배터리공급업체로선정, 최근에는독일에서세계최대 ESS 프로젝트에배터리공급계약체결하며 ESS 시장에서의빠른성장이기대 LG 화학ㆍ삼성 SDI 는국내뿐아니라해외배터리공장준공으로배터리생산능력향상을위한투자를진행중 - (LG 화학 ) 국내충북오창ㆍ미국홀랜드ㆍ중국난징배터리공장준공으로세계최대규모의전기차배터리생산능력확보 - ( 삼성 SDI) 울산및중국시안공장을통해연 15 만대이상배터리생산능력확보 3. 배터리시장의기회와위협 환경문제의대두로주목받는전기차, 배터리산업의성장동력이부각 2020 년전후로미국ㆍ유럽등주요국가들은온실가스배출량을 20~30% 줄여야하는환경규제에직면하면서전기차시장이다시금주목 - 최근폭스바겐사태로배기가스에대한경각심이더욱높아지면서전기차는다시한번도약의기회를마련 - 디젤엔진신뢰도의추락으로폭스바겐은플러그인하이브리드와순수전기차개발과출시비중을높인다고발표한가운데도요타또한 2050 년까지 엔진제로 의시대를열겠다고선언 38

5 전기차원가에서가장큰부분을차지하고있는배터리단가가꾸준히하락하면서전기차대중화의가격문제가해결되며큰폭의성장이예상 - 전문가들은전기차시장확대에있어가장큰걸림돌로배터리가격을선택하였으며, 배터리가격의하락이전기차시장확대에큰영향을미칠것으로전망 년대중반에 1,000$/kWh 에육박했던배터리가격은 2015 년현재 300$/kWh 선까지하락, 2020 년까지 200$/kWh 선으로낮출계획 세계전기차시장은 2014 년 220 만대에서 2020 년 630 만대로약 3 배성장이예상되는가운데전기차배터리규모도 2013 년 32 억달러에서 2020 년 182 억달러로 5 배이상늘어날전망 - 이에따라배터리산업경쟁이전기차배터리시장에서승패가결정될가능성이높음 리튬이온이차전지주원료가 2020 년전후지표면에서고갈될것으로예상되며원료고갈위험에직면하면서신소재전지개발필요성이대두 미국지질조사소 (USGS) 에따르면리튬이온이차전지를만드는데쓰이는채취가능한리튬자원은많아야 200 만톤수준으로 20 년전후로고갈될것으로보고 - 세계적인과학논문출판사엘스비어 (Elsevier) 는 2023 년이면리튬자원수요가공급을추월하고 2050 년에는수요량이공급량의두배에도달할것으로전망 - 미국유력광물자원유통헙체 FMC 는 2014 년말부터 1 년새두차례에걸쳐수산화리튬가격을 10% 씩인상 - 업계전문가는리튬가격이 2015 년부터매년 20~30% 씩증가하여 2020 년이후가격이인상되고수급에도어려움이생길것이라고경고 - 대안으로해수면에서리튬을추출하는기술이등장하고있지만경제성이크게떨어지는상황 리튬이온을대체하는차세대배터리개발및상용화를위한노력 - 현재전세계에서는리튬이온전지를대체하기위해 리튬에어전지, 공기아연전지, 공기알루미늄전지, 공기마그네슘전지, 토륨핵전지, 바이오전지, 키네틱전지등을개발중 - IBM 은차세대꿈의배터리로불리는리튬에어 2 차전지에대한기술개발과제품상용화를위한글로벌컨소시엄을추진 39

6 주간기술동향 LG 화학ㆍ삼성종합기술원ㆍ현대차그룹ㆍ일진전기ㆍ솔브레인등국내기업들도리튬에어배터리개발에관심을갖고있는것으로알려져 IBM 과의연구개발및사업제휴여부가주목 - 삼성이미국매사추세츠공과대 (MIT) 와협업하여기존단점을보완하며반영구사용이가능한솔리드전해질배터리 ( 고결정그래핀 (Graphene) 을활용 ) 을개발했다고발표 - 과연상용화에성공하여배터리산업의판도에변화를줄지, 매해등장하는새로운소재의배터리에서끝날것인지는미지수 4. 맺음말 ESS 배터리도입활성화를위한각국의다각적노력 기후변화에따라효율과생산성이좌우되는신재생에너지의근본적인문제를보완하고안정적이고효율적인전기사용을위해여러국가에서 ESS 도입을추진 - 신재생에너지의한계를보완하고, 전기에너지를더욱안정적으로공급할수있는수단으로 ESS 가각광받으면서높은성장가능성을보임 우리나라도제주의풍력발전기설비용량에따라 10% 의 ESS 설치의무화를담은 풍력발전출력신뢰향상을위한 ESS 설치 조례를통과 - 제주풍력발전기설치용량 110MW 에해당하는 11MWh 의 ESS 를설치하는것뿐만아니라앞으로들어서는풍력발전원전부가 ESS 구축이의무화되면서배터리발전에기여 급성장하는중국전기차배터리시장선점이관건 전기차시장에서가장큰성장률을보이는중국전기차시장선점이배터리산업의승패를좌우할것이라전망 중국정부의친환경차보급정책으로보조금지원과충전인프라확대에힘쓰며 2025 년까지전기차비중을전체자동자시장의 20% 이상으로확대할방침 - 중국전기차시장은정부의보조금ㆍ가솔린차량에대한규제ㆍ전기차인프라구축을통한전기차육성정책으로높은성장세를보이며 2020 년까지전기차 500 만대보급, 충전기 450 만개확보를목표 40

7 - 중국정부는전기차시장의확대와산업육성을위해전기차제조업체의자격요건을 대부분폐지하면서신규진입업체가크게늘것을예상 경쟁력을키우기위한신소재개발필요성대두 이차전지관련산업을주도하기위해리튬배터리에만집중하기보다다양한소재의배터리개발이요구 우리나라는여전히정부와산업계모두신소재배터리개발노력이부족한상황 년정부주도연구개발사업중리튬전지관련과제가 175 건이진행된반면차세대전지개발ㆍ상용과제는 9 건에불과 - 우리나라기업이주도하는연구는기존제품의경쟁력을높이기위한과제로리튬전지에지나치게편중되어있어차세대전지개발을위한정부의지원이필요 41

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[차이나 특별기획]이차전지 전기차 등 차세대 모바일 에너지가 몰려온다 [ 2015년 08월 30일 ] http://www.etnews.com/tools/article_print.html?art_code=20150828000272&charset=utf 8 1/7 http://www.etnews.com/tools/article_print.html?art_code=20150828000272&charset=utf