총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 1. APM Terminals 컨소시엄, Abidjan항 2단계컨터미널프로젝트계약 2. 2014년정저우-유럽간화물운송정기열차운행편수 100편으로증가예정 3. Cargil, 러시아곡물터미널운영개시로흑해지역거점확보 4. Maersk, 환태평양경제동반자협정 (TPP) 으로베트남물류시장전망낙관물류시장동향 1. 러시아, 무르만스크항만개발에 400억달러투입계획 2. 러시아교통부, 서시베리아지역에 41억달러규모의철도연장사업고려
APM Terminals 컨소시엄, Abidjan 항 2 단계컨터미널프로젝트계약 ㅇ APM Terminals, Bolloré Africa Logistics사와프랑스건설회사 Bouygues 사는아이보리코스트 (Ivory Coast, 코트디부아르 ) 정부와 Abidjan 항에새로운터미널 (TC2) 을건설하고운영하는민관협력 (Public-Private Partnership, PPP) 계약을 2013년 12월 19일공식적으로체결 - 동계약은지난 7월31 일에서명했고, 정식계약은 6개월이후인 2013 년 12월 19일에체결하기로약속 - Abidjan 항첫번째컨테이너터미널은서아프리카에서가장바쁜항만중하나로, 2012년에약 60만TEU 를처리 - Abidjan 항첫번째컨테이너터미널은 Bolloré (60%) 와 APM Terminals (40%) 이지분을소유하고있으며, SETV(Société d exploitation du terminal de Vridi) 가운영중ㅇ서아프리카의주요해상운송허브가될 Abidjan항두번째컨테이너터미널 (TC2) 은 2018년 1월에운영을시작할예정이며, 8,500TEU 급선박도수용가능한시설로건설될전망 - 현재터미널은 3,500TEU급선박까지만수용가능한데, 부두길이 1,100m 안벽수심 18m를가진새로운컨테이너터미널은선장이 350m인선박도수용가능ㅇ아이보리코스트정부는준설과운하확장, 토지매립, 안벽설치등을포함한기반인프라시설을건설하고금융을지원할예정인데, 총소요예상비용은 5억에서 8억달러가될것으로추정ㅇ컨소시엄을주도할 APM Terminals 와파트너들은연간처리능력 210만 TEU 야드규모 37.5 헥타르의 TC2 터미널설비를설계하고장비를갖출예정 - APM Terminals 는 TC2 터미널이완공되면 6개의슈퍼포스트파나막스크레인, 26개의 RTGC (Rubber-Tyred Gantry Crane) 와 9개의 STS(Ship-to-Shore) 크레인을보유할예정이라고언급 - 컨소시엄은 21년임대조건으로총 60억달러를투자할예정이며, 처음 5년간 (2013-2017 년 ) 40억달러이상을투자할예정ㅇ APM Terminals 의아프리카 -중동지역책임자인 Peder Sondergaar 는이곳서아프리카지역과새로운이머징마켓에초대형선박을처리할수있는항만에대한수요가있어투자를결정했다고언급 자료 : www.porttechnology.org, www.portfinanceinternational.com, 2013.12.20. 이언경전문연구원 (( 02-2105-2919, eklee@kmi.re.kr) 2
2014 년정저우 - 유럽간화물운송정기열차운행편수 100 편으로증가예정 ㅇ 2014 년정저우 ( 鄭州 )-유럽간국제철도화물운송정기열차운행편수가연간 100 편으로증가될전망 - 현재중국과유럽을연결하는국제철도화물운송루트에는서부, 중부및동부루트가있으며, 정저우- 유럽간국제철도화물운송은서부루트를이용 1) - 2013년 7월정식개통되어초반에는매월 1회운행하였으나현재는매주 1회정상운행을하고있으며, 2014년에는매주 2회로증가될것으로예상 - 이중에는독일에서정저우에이르는운행편수 16편이포함되며, 매주토요일발차ㅇ현재이루트의최종목적지는독일함부르크이나 2014 년에는 11개목적지를신규추가예정 - 이들로는독일라이프치히 (Leipzig), 뉘른베르크 (Nuremberg), 슈투트가르트 (Stuttgart), 뮌헨 (Munich) 과폴란드로도스 (Rhodes), 바르샤바 (Warsaw), 그리고벨기에브뤼셀, 오스트리아비엔나, 헝가리부다페스트, 체코프라하, 네델란드암스테르담임ㅇ최근열차편명은기존의 80601 편 에서 80001 편 으로조정되었으며, 새로편성된열차는정저우철도컨테이너중심역에서발차한뒤중국국내운행구간에대해무정차그린라이트운송가능 - 이에따라정저우에서알라산커우까지의운행시간이기존 89시간에서 63시간으로단축될전망 - 현재정저우- 유럽루트 ( 총연장 10,214 km ) 의열차운행시간은 16일 ~18일로, 기존의해상운송에비해 15일정도운송시간이단축되며, 항공운송에비해 80% 정도의물류비용절감가능ㅇ정저우 -유럽루트는개통된후 5개월동안편의성, 신속성을무기로배후지를반경 1,500 km범위까지넓혔으며, 상하이자유무역시범구의화물도이루트를통해유럽으로운송된바있음 - 현재까지 10편의정기열차가운행되었으며, 컨테이너누적발송량은 424TEU, 화물종류는노트북, Solar PV Glass 등고부가가치제품을포함하여 101종, 화물총액은 3,000 만달러에이름 - 화물원천지는주장삼각주, 양쯔강삼각주, 환발해지역의 12개성과직할시를포함하며, 환적물량이점차증가되는추세 자료 : www.jctrans.com, 2013.12.17. 김은우전문연구원 (( 02-2105-2828, hisgrace@kmi.re.kr) 1) 서부루트 : 중국중서부에서신장 ( 新疆 ) 자치구알라산커우 ( 阿拉山口 ) 통상구를지나카자흐스탄, 러시아, 벨로루시, 폴란드를경유하여유럽에이르는국제컨테이너운송루트임. 중부루트 : 중국화북지역에서네이멍구 ( 內蒙古 ) 자치구얼롄하오터 ( 二連浩特 ) 통상구를지나몽골을경유및러시아의 TSR 를이용하여벨로루시, 폴란드를경유한뒤유럽에이르는국제컨테이너운송루트임. 동부루트 : 중국동남부연해지역에서네이멍구자치구만저우리 ( 滿州里 ) 통상구를거쳐러시아의 TSR 을통해벨로루시, 폴란드를경유하여유럽에이르는국제컨테이너운송루트임. 3
Cargil, 러시아곡물터미널운영개시로흑해지역거점확보 ㅇ Cargil 이러시아의노보로시스크 (Novorossiysk) 항만의곡물터미널지분매수를통해국제곡물시장에서러시아곡물수출입물류채널을확보 - Cargil 은지난해 12월 19일 Kombinat Stroykomplekt(KSK) 의곡물터미널운영지분의 25% 를매수 - KSK는노보로시스크의컨테이너터미널운영사인 Delo Group이인수 합병하였으며 Cargil은 Delo group과파트너쉽체결에환영을표함 - 이번투자는러시아에대한 Cargil 의투자로러시아와우크라이나, 루마니아를기반으로곡물의수출입물류채널을확보 - Cargil 은수년전부터러시아의곡물생산부분에상당한투자를해왔으며투자금액은약 9억달러이상ㅇ Cargil 은흑해지역에물류거점을확보하면서흑해에서의수출통관절차를보다간소화시키고수출입량을촉진시킬것으로기대 - 이중러시아의노보로시스크항만의곡물터미널은러시아의곡물수출시장에적합한거점이며 2013 년 7월부터 2014 년 6월까지약 2천만톤의곡물을수출할것으로예상 < 러시아곡물생산및수출액 > < Cargil 흑해지역거점위치 > 자료 : Businessmonitor ㅇ Cargil 이흑해지역의곡물수출시장을선점하면서이지역의거점을이용하여아프리카시장까지 연계하는것을목표로설정 자료 : www.businessmonitor.com, 2013.12.27. 전혜경연구원 (( 02-2105-2982, saeii@kmi.re.kr) 4
Maersk, 환태평양경제동반자협정 (TPP) 2) 으로베트남물류시장전망낙관 ㅇ Maersk 는 TPP 가베트남에새로운경제적기회를창출할것으로전망 - Maersk Line 베트남 캄보디아 CEO인 Nguyen Thi Ngoc Bich에따르면베트남은낮은인건비, 전략적인지리적위치, 깊은수심을가진항만인프라, 농산물수출의선도적지위, 높은 GDP 성장률, 정치적안정, 정부의지원등에서비교우위보유 - Maersk 의자체보고서에따르면글로벌경제위기로미국과 EU는교역증가율이 5% 미만으로떨어진반면, 베트남은같은시기아시아, 라틴아메리카등으로수출을다각화 - 특히컨테이너를통한아시아역내교역은세계에서가장빠르게증가하고있으며이중베트남이가장높은교역증가율을보이고있는상태 - Maersk 는지리적기반으로구성된 TPP가환태평양지역에서베트남을제조업중심지역으로변화시켜경제자유화를위한상위단계로전진하는계기가될것으로전망ㅇ환태평양지역에서베트남의제조업기능은더욱부각될전망 - 베트남은 TPP에참여하고있는국가들사이에서가장낮은인건비와제작비용으로섬유및의류산업분야의경쟁력이매우높을것으로예상 - 현재는섬유제조업체에 17~35% 의고율관세가부과되지만 TPP 이후에는매우낮거나폐지가예상되기때문에중국, 일본, 한국, 대만등다양한국가의투자가진행중인상태 - 하지만아직까지베트남은중국과같은 TPP 미가입국가들을포함하여수출을위한원자재, 기계등을수입하는비중이 90% 에달하는등지원산업이부족하고, 얀포워드원산지규정 (Yan Forward rule of origin) 3) 과같은법적이슈가방해요인으로작용 - 베트남은 TPP로인한효과를확대하기위해향후몇년동안자국내기반산업구축이필요ㅇ베트남인프라의한축인항만또한 TPP 영향을받을것으로예상 - 붕타우지역과호치민지역사이에위치한 Mearsk 그룹 APMT의조인트벤처항만인 Cai Mep 터미널은현재용량의 30% 수준인약 2백만 TEU 수준의물량만을처리하는등공급과잉상태 - Mearsk는장기적관점에서 TPP로인해베트남의수출입이증가하면항만인프라또한긍정적인영향을받을것이며, 계속되는대형선박의출시로기존선박이재배치되는캐스케이딩 (Cascading) 효과에힘입어 Cai Mep 항만도함께상장할수있을것으로예상 자료 : www.vietnamnet.vn, 2013.12.21. 이홍원연구원 (( 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr) 2) Trans-Pacific Partnership 의약자로아시아 - 태평양지역경제의통합을목표로출범한다자간자유무역협정을뜻하며, 가입국가들이세계경제의약 40% 를차지할정도로세계최대규모인지역경제통합체 3) 미국원사규정으로직물, 의류등에서원료인실의생산국가에따라원산지를규정하는제도로비관세장벽의일종 5
물류시장동향 러시아, 무르만스크항만개발에 400억달러투입계획 ㅇ러시아는 러시아의 2010-2020 교통계획 에포함된무르만스크에심수항만건설을계획 - 특히북극항로개발과관련블라디보스톡과무르만스크지역을우선시하면서무르만스크항만개발에도박차 - 무르만스크항만은컨테이너터미널과석탄및유류처리를하는터미널로구성될계획이며 3단계로나누어개발할예정ㅇ무르만스크항만은 2008 년부터개발하기로계획되었으나사업자들간투자방에대한합의점도출애로및본개발관련관리정부인 Glavgosexpertiza of Russia 의무르만스크허브항만계획인가가거부되면서개발이지연 자료 : www.hellenicshippingnews.com, 2013.12.25. 전혜경연구원 (( 02-2105-2982, saeii@kmi.re.kr) 러시아교통부, 서시베리아지역에 41 억달러규모의철도연장사업고려 ㅇ러시아교통부는서시베리아지역의화물량처리및광물매장지개발활성화를목적으로철도연장사업을추진할계획 - 사업비는총 1,340억루블 ( 약 41억달러 ) 규모이며, 러시아국영 Gazprom 사및러시아철도청이참여할예정 - 이사업을통해콘덴세이트매장지가산재해있는시베리아지역과스베르들롭스크 (Sverdlovsk) 철로를연결하여연간 2천만톤의화물처리가능예상 - 2015년부터옵스카야2(Obskaya2)- 나딤 (Nadim) 구간총 391km 길이를연결하는 650억루블 ( 약 20억달러 ) 규모의공사진행계획 - 또한 2017년부터오비 (Obi) 강에교량을건설하는 690억루블 ( 약 22억달러 ) 규모의공사도포함 - 러시아교통부는 2014년 1월 20일에이사업을승인할계획이며, 현재중국및한국등의회사에서관심을표명 자료 : www.morvesti.ru, 2013.12.26. 박한나연구원 (( 02-2105-2914, hnp@kmi.re.kr) 물류시장동향 6
[ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 센터이용문의 7