목 사업보고서.............................................................2 대표이사등의확인....................................................3 I. 회사의개요.............................................................4 1. 회사의개요.............................................................4 2. 회사의연혁.............................................................5 3. 자본금변동사항.........................................................5 4. 주식의총수등...........................................................5 주식의총수현황...........................................................6 5. 의결권현황.............................................................6 6. 배당에관한사항등......................................................6 II. 사업의내용.............................................................8 III. 재무에관한사항.......................................................23 IV. 감사인의감사의견등...................................................28 V. 이사의경영진단및분석의견..............................................29 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항..............................34 1. 이사회에관한사항......................................................34 2. 감사제도에관한사항....................................................36 3. 주주의의결권행사에관한사항............................................38 4. 계열회사등의현황......................................................38 VII. 주주에관한사항......................................................42 1. 최대주주및특수관계인의주식소유현황.....................................43 최대주주변동내역.........................................................44 2. 주식소유현황..........................................................45 3. 소액주주현황...........................................................46 VIII. 임원및직원등에관한사항.............................................48 1. 임원및직원의현황.....................................................48 가. 임원현황.............................................................49 나. 직원현황.............................................................50 2. 임원의보수등..........................................................50 3. 주식매수선택권의부여및행사현황.........................................51 IX. 이해관계자와의거래내용................................................52 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...................................54 XI. 재무제표등...........................................................57 XII. 부속명세서...........................................................73 전문가의확인........................................................76 1. 전문가의확인..........................................................76 2. 전문가와의이해관계.....................................................76 차
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사업보고서 ( 제 59 기 ) 사업연도 2011 년 01 월 01 일부터 2011 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2012 년 03 월 30 일 회사명 : 페이퍼코리아주식회사 대표이사 : 이명철 본점소재지 : 전라북도군산시조촌동 2 번지 ( 전화 ) 063-440-5000 ( 홈페이지 ) http://www.papercorea.co.kr 작성책임자 : ( 직책 ) 부사장 ( 성명 ) 박건표 ( 전화 ) 02-3788-0330 dart.fss.or.kr Page 2
대표이사등의확인 dart.fss.or.kr Page 3
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도 말 자산총액 지배관 계근거 주요종속 회사여부 ( 주 ) 나투라파워 2007 년 전북군산시조촌동 전력생산및판 13,815 의결권 기타영향이큰종속회 10 월 매 과반수 사 ( 주 ) 나투라 2001 년 전북군산시조촌동 강구조물, 기계 24,251 의결권 기타영향이큰종속회 엔지니어링 11 월 제작, 설비공사, 과반수 사 선박구성품조립 ( 주 ) 브이티에듀 2007 년 7 월인천남동구구월동 교육및학원사 1,377 의결권 기타영향이큰종속회 흥인빌딩 3 층 업 과반수 사 페이퍼제일차 ( 유 2011 년 서울종로구서린동 - 18,391 - 기타영향이큰종속회 )(*) 10 월 영풍빌딩 12 층 사 (*) 매출채권의유동화를위해당기에설립된회사입니다. 자세한내역은 Ⅱ. 사업의내용참고바랍니다. 나. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 구분 회사명 상장여부 비고 지배회사 페이퍼코리아 ( 주 ) 상장 - 종속회사 ( 주 ) 나투라파워 비상장 - ( 주 ) 나투라엔지니어링 비상장 - ( 주 ) 브이티에듀 비상장 - 페이퍼제일차 ( 유 ) 비상장 - 계열회사 ( 주 ) 진선기업 비상장 - 나투라미디어 ( 주 ) 비상장 - ( 주 ) 나투라금속 비상장 - NATURA MEDIA EUROPE S.A. 비상장 - 최대주주및 그계열회사 ( 주 ) 버추얼텍코스닥상장최대주주 당사포함총 10 개사 회사에대한상세한내역은동공시서류의 ' 사업의내용 ' 을참조 dart.fss.or.kr Page 4
2. 회사의연혁 해당사항없음. 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 주당발행 액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 - - - - - - - - - - - - - - 해당사항없음. 4. 주식의총수등 dart.fss.or.kr Page 5
주식의총수현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 보통주 주식의종류 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 1,800,000,000 1,800,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 1,244,253,680 1,244,253,680 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 1,142,208,520 1,142,208,520-1. 감자 244,367,080 244,367,080-2. 이익소각 - - - 3. 상환주식의상환 - - - 4. 기타 897,841,440 897,841,440 액면병합 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 102,045,160 102,045,160 - Ⅴ. 자기주식수 1,718,620 1,718,620 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 100,326,540 100,326,540-5. 의결권현황 ( 기준일 : 2011년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 102,045,160 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 1,718,620 - 우선주 - - 기타법률에의하여 의결권행사가제한된주식수 (C) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 100,326,540 - 우선주 - - 6. 배당에관한사항등 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분제 59 기제 58 기제 57 기 주당액면가액 ( 원 ) 500 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) -27,270 1,287 2,188 dart.fss.or.kr Page 6
주당순이익 ( 원 ) -272 128 229 현금배당금총액 ( 백만원 ) - - - 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - 현금배당성향 (%) - - - 현금배당수익률 (%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주식배당수익률 (%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 - - - 우선주 - - - dart.fss.or.kr Page 7
II. 사업의내용 1. 사업의개요 [ 페이퍼코리아 ( 주 )] (* 페이퍼코리아는단일사업부문으로구성, 부문별표시는해당사항없음. ) 가. 산업의특성 신문용지제조업특성은첫째, 대규모시설투자가요구되는자본집약적산업, 둘째, 전력용수등의소비가많은에너지다소비산업, 셋째, 폐지를재활용하는환경친화형산업입니다. 제지산업은국내전제조업중생산액기준으로 0.8% 의비중을차지하고있으며시장규모는약 8 조 7 천억원, 연생산능력은약 11,560 천톤입니다. 제지산업은문화생활의향상과국민소득수준향상으로국민 1 인당종이소비량이 1960 년대 4 5kg 에서현재는약 173kg 으로대폭증가하였고품질도고급화추세를보이고있으며생산능력또한증대되었습니다. 나. 산업의성장성 국내신문용지시장은 1980 년대후반부터두자리수이상의높은성장률을보여왔으나, 1998 년외환위기에따른국내경기침체로위축되었습니다. 1999 년이후국내경기회복에따라소비량이증가하여지속적인성장세를보였으나, 2003 년국내경기침체및세계경기침체등으로내수소비량이감소하였고, 신문용지내수판매가격이하락하였으나, 판가하락으로수입지와의가격차이를좁히게됨에따라수입지가점유하고있던수요를흡수하게되어수입지의시장잠식은대폭줄어들게되었습니다. 2005 년이후국내신문용지수요는정체를보이고있습니다. 다. 경기변동의특성 신문용지는국내경기상황이업계의호ㆍ불황을가름하는가장큰변수로작용하고있으며특히, 광고시장의경기변동에밀접한관계를가지고있습니다. 라. 국내외시장여건 신문용지의경우 2003 년하반기이후공급초과가이루어져일시적으로과당경쟁이있었으나장기적으로는수급이균형을이룰것으로예상되며, 특히, 국내시장은 4 개신문용지제조업체 ( 전주페이퍼, 대한제지, 보워터코리아, 페이퍼코리아 ) 가과점의형태로시장을점유하고있어향후새로운공급자의시장진입은어려울것으로예상됩니다 마. 영업개황 지난 2011 년은급격한고지가격상승과판가인상지연으로영업활동및손익에어려움이있었으나, 후반기고지가격안정세와판가인상으로손익구조개선의발판을마련하였습니다. 2012 년은동남아시아권인플레이션진정세와완만한경기상승세로수출실적이개선될전망이며, 새롭게진입한산업용지시장에서의포장재수요증대는매출증가에영향을미칠것 dart.fss.or.kr Page 8
으로기대됩니다. [( 주 ) 나투라파워 ] 가. 산업의특성 1) 연료전지발전사업모델연료전지발전사업은 LNG 의수소와물의산소가가지는화학에너지를전기화학반응으로전기에너지로전환시키는사업모델입니다. 현재신ㆍ재생에너지개발이용촉진법에따라 15 년동안 (2007 년부터 ) 발전된전기를전량전력거래소에판매하고있습니다. 2) 연료전지발전사업의주요특성ㄱ. 친환경적인발전시스템입니다.( 저 Nox < 0.3ppm, 저 Sox < 0.01ppm, 저소음 6 5db) ㄴ. 소형으로인한맞춤형분산발전시스템구성가능.( 도심이나지하에설치가능 ) ㄷ. 무인운전및 web 을통한원격감시기능. ( 전력생산직인건비없음 ) 나. 산업의성장성 현재전세계는석유, 석탄의사용으로말미암아지구온난화현상을경험하고있으며, 이에대한대응으로각국은대체에너지개발에관심을집중하고있습니다. 국내에서는포스코파워, GS 퓨어셀등이친환경적인연료전지사업을미래신성장동력으로삼아지속적인투자를하고있으며, 정부에서도신ㆍ재생에너지개발이용촉진법등을제정하여산업성장을촉진하고있습니다. 다. 경기변동의특성 ( 주 ) 나투라파워는생산된전력을 15 년동안전력거래소에고정된단가로공급하게되어, 경기변동에따른영향은제한적입니다. 라. 국내외시장여건 포스코파워, GS 퓨어셀등이연료전지사업을차세대성장사업으로개척하고있습니다. 마. 영업개황 연료전지의전력생산핵심부품인스택을올해단계적으로교체할예정입니다. 교체에따른발전량감소부분은설비공급업체와체결한장기공급계약서따라보상받을것입니다. [( 주 ) 나투라엔지니어링 ] (1) 플랜트및강구조물부문 가. 산업의특성 dart.fss.or.kr Page 9
플랜트산업은토목, 건축을제외한기계, 장치또는구조물에대한설치산업을말합니다. 국내플랜트산업은국가경제에거대한영향을미치고있는철강, 자동차, 조선, 전자등에대한투자와밀접한연관을갖고있는기반산업이며플랜트산업의중장기적전망에따라수요예측이가능하기때문에크게는국제경기전망에영향을받으며, 작게는국내소비및투자경기에영향을받습니다. 나. 산업의성장성 플랜트시장은수요국들의설비증설, 신재생에너지개발추세확산등에힘입어지속적으로성장할것으로전망됩니다. 중장기적으로는국내경제성장에따른 ( 신재생 ) 에너지수요증가및기초유화제품의수요증가로국내외플랜트수주상황은지속될것으로전망됩니다. 다. 경기변동 플랜트산업은경기변동에따른설비투자가확대되면플랜트경기는활성화되어지나, 경기가위축되면곧바로플랜트경기에도영향을미칠수있습니다. 라. 시장여건 플랜트산업의경쟁요소는프로젝트별특성이강해일반적으로영업, 제안, 설계, 구매, 시공등프로젝트수행과정에서발생하는일련의활동들이각각개별적인경쟁요소를가지고있습니다. 따라서사업수행을위해각부문에대한역량확보와부문간원만한상호협조체제구축이무엇보다중요합니다. (2) 조선블럭부문 가. 산업의특성 선박블럭사업은국내조선소의수주상황에따라중대한영향을받을수밖에없는사업입니다. 우리나라조선업은설계, 생산, 관리등모든면에서일본, 중국을능가하는세계최고수준의기술경쟁력을보유하고있습니다. 이러한경쟁력에힘입어신규수주 건조량 수주잔량등실적면에서도경쟁국에비해월등한우위를유지하고, 일본, 중국을능가하는신공법도입등지속적인기술개발을통해향후에도경쟁력을유지할수있을전망입니다. 나. 산업의성장성 선박수주가의하락및중국의저렴한건조비용등으로인한국내조선소의원가경쟁력이약해지고있는점을감안할때선박블럭에대한성장성에한계를보일것으로전망됩니다. 다. 경기변동의특성 조선경기는세계해운경기및선박공급량에영향을받고있으며, 해운업황의불황으로한 dart.fss.or.kr Page 10
국의빅 3 조선사도인도지연및신규발주물량감소로어려움을격고있습니다. 라. 국내외시장여건 중국정부는자국의조선산업을보호및육성하기위하여금융지원강화등각종지원정책을시행중에있으며, 이러한영향으로중국의수주량이우리나라를추월하고있는상황입니다. [( 주 ) 브이티에듀 ] 가. 산업의특성 영어교육사업은연간 15 조교육시장중 50 % 이상을차지합니다. Junior 영어교육사업은그중시장규모가크며, 성장가능성또한크다고할수있습니다. Mega 브랜드중하나인서강 SLP(Sogang Language Program) 는서강대학교의교육이념을토대로어린이와청소년의올바른영어교육을위해서강대학교가설립한영어교육기관입니다. 서강 SLP 는인성교육, 세계화된인재양성, 진정한영어교육, 학생개개인을배려하는교육지침이커리큘럼과다양한학습방법으로학생들에게전달되고있습니다. 그실천의결과로전국에서 60 여개의 SLP 학당이운영되고있으며, 해당지역의많은학생들과학부모님들로부터인정을받고있습니다. 나. 산업의성장성 Jonior 영어교육사업은 2008 년 Global 금융위기, 2009 년신종플루, 특히 2010 년 Mega 브랜드및중소브랜드의진출로영어교육사업에어려움이있었습니다. 하지만서강 SLP 프로그램을통해꾸준히학생과학부모께인정을받아왔으며, 앞으로도성장세는지속되리라고생각합니다. 다. 경기변동의특성 교육사업의경우경기변동에영향이크지않고지속적으로시장이성장하고있어안정적인매출을달성할것을기대합니다. 라. 국내외시장여건 우리나라의교육비부담률은 OECD 국가평균부담률의 4 배나되는매우높은수준이며이전에는초, 중, 고등학생의사교육이열풍이었다면이제는 Junior 대상영어교육이열풍이라고생각합니다. 현재우리나라는학력을중시하고, 영어를중시하는사회풍토가계속되기때문에유아영어교육산업의지속적인성장을예상할수있습니다. 마. 영업의개황 현재일부학생의국제학교합격, 다수학생들의성적향상등좋은결과로인하여많은학생 dart.fss.or.kr Page 11
들과학부모님들로부터호평을받고있습니다. 그러나육아교육법일부개정 ( 안 ) 으로인해유치부인원일부감소, Mega 브랜드및중소브랜드의다수진출로경쟁이치열해지는상황으로, 2011 년매출은전년대비소폭감소하였습니다. 2. 주요제품, 서비스 [ 페이퍼코리아 ( 주 )] ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 ( 비율 ) 제지 제품 신문용지등 내수 신문용지등 페이퍼코리아 156,798(68) 수출 신문용지 PaperCorea 61,433(27) 상품 디지털미디어내수 - - 3,699(2) 중질지 1,397(1) 기타 - - 7,417(3) 합계 - - 230,744(100) [( 주 ) 나투라파워 ] ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 ( 비율 ) 전기 제품 전기 전력공급 나투라파워 1,891(44) 발전차액 전력공급 2,384(56) 합계 - - 4,275(100) [( 주 ) 나투라엔지니어링 ] ( 단위 : 백만원, %) 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액 ( 비율 ) 조선블록및강구조물유지보수 제품 플랜트외 플랜트 나투라 18,969(97) 기계제작 엔지니어링 조선블럭 조선부품 577(3) 합계 - - 19,546(100) [( 주 ) 브이티에듀 ] ( 단위 : 백만원, %) 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액 ( 비율 ) 교육사업서비스교육매출수강료서강남동 SLP 797(83) dart.fss.or.kr Page 12
3. 주요원재료 [ 페이퍼코리아 ( 주 )] 당사는신문고지를주요원재료로사용하고있으며, 공급시장은많은업체들이경쟁하고있어독과점시장은형성되어있지않으며, 매입액및가격변동추이등은다음과같습니다. 가. 주요원재료등의현황 상품매출교재, 원복등 143(15) 기타매출급식 16(2) 합계 - - 956(100) ( 단위 : 백만원, %) 사업부문매입유형 품목 구체적용도 매입액 ( 비율 ) 비고 제지 원재료 국내고지, 수입고지외 신문용지외 137,432(93) 수입외 부재료 과산화수소, 황산알미늄, 규산소다외 신문용지외 11,137(7) 수입외 합 계 - 148,569(100) - 나. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : 원 /KG) 품목제 59 기제 58 기제 57 기 ONP ( 수입 ) 312 288 258 [( 주 ) 나투라파워 ] 가. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원,%) 사업부문매입유형품목매입액 ( 비율 ) 비고 전기원재료 LNG 2,693(100) - 합계 - - 2,693(100) - 나. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : 원 / m3 ) 품목 2011 년 2010 년 2009 년 LNG 885 765 750 dart.fss.or.kr Page 13
[( 주 ) 나투라엔지니어링 ] 가. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 매입액 ( 비율 ) 비고 강구조물 원재료 철자재 5,021(78) - 보전용역 저장품 보수용자재 1,352(22) - 합계 - - 6,373(100) - 나. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : 원 /kg) 품목 2011 년 2010 년 2009 년 철자재 1,000 930 750 [( 주 ) 브이티에듀 ] 가. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품목 매입액 ( 비율 ) 비고 교육사업 교육매출원가 인건비외 533(67) - 상품매출원가 교재, 원복 97(12) - 기타매출원가 급식관련 18(2) - 판매관리비 인건비 146(18) 합계 - - 794(100) - 4. 생산및설비 [ 페이퍼코리아 ( 주 )] 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 ( 단위 : M/T) 사업부문품목사업소제 59 기제 58 기제 57 기 제지신문용지군산 250,800 283,300 322,000 서적지외군산 12,000 6,500 6,500 dart.fss.or.kr Page 14
크라프트지군산 102,200 39,600 - 합계 365,000 329,400 328,500 (2) 생산능력의산출근거 ( 가 ) 산출방법등 1 산출기준 : 주요기계의최대생산능력을감안하여산출하였음 2 산출방법 - 제 1 호기 : 340 톤 / 일 - 제 2 호기 : 380 톤 / 일 - 제 3 호기 : 280 톤 / 일 ( 나 ) 당기평균가동시간 1 제지사업부문일일평균가동시간 : 23.14 시간 2 2011 년평균가동시간 : 23.14 시간 / 일 365 일 = 8,446 시간주 ) 정기점검및보수를위하여가동중단되는시간은산정에서제외하였음 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : M/T) 사업부문 품목 사업소 제59기 제58기 제57기 제지 신문용지 군산 261,599 273,428 283,880 서적지외 군산 3,208 6,049 6,443 크라프트지 군산 40,491 16,269 - 합계 305,298 295,746 290,323 (2) 당해사업연도의가동률 ( 단위 : 시간, %) 사업소 ( 사업부문 ) 2011 년 가동가능시간 2011 년 실제가동시간 평균가동률 제지 8,760 8,446 96.42% 합계 8,760 8,446 96.42% 다. 생산설비의현황등 [ 자산항목 : 토지, 건물, 구축물, 기계장치등 ] ( 단위 : 백 만원 ) 사업자산항목소유형태소재구분기초당기증감당기기말비고 dart.fss.or.kr Page 15
증가 감소 제지 토지 자가보유 군산시외 건물 구축물 면적 4,420,441m2면적 113,249m2각종구축물外 157,700-82 - 157,618 공시지가 : 103,294백만원 19,304 - - 809 18,496 지방세과세시가표준액 : 17,318백만원 3,160 - - 266 2,895 - 기계 각종 62,730 7,13 10 2,604 67,246 - 기계장치外 0 기타각종차량, 491 122 81 127 406 - 공기구外 금융리스자산 - 7,415 - - 397 7,018 - 건설중인자산 - 174-108 - 66 - 합계 250,974 7,25 280 4,201 253,745-2 [( 주 ) 나투라파워 ] 가. 생산능력및생산능력의산출근거 - 시간당생산능력 : 2.4 MW/h - 일최대생산능력 : 2.4 MW 24h = 57.6 MW/h 나. 생산실적및가동률 구분생산실적가동률 전기 15,132MW 80% 다. 생산설비의현황등 [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만 원 ) 사업소자산항목소유형태소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 증가감소 당기 상각액 기말 장부가액 비고 전기기계장치자가보유군산시생산설비등 9,945 - - 438 9,507 - 합계 9,945 - - 438 9,507 - [( 주 ) 나투라엔지니어링 ] dart.fss.or.kr Page 16
가. 생산능력및생산능력의산출근거 - 생산능력 : 550 톤 / 月 - 산출근거 : 25 톤 / 日 작업일수 22 = 550 톤 나. 생산실적및가동률 구분생산실적가동률 강구조물등 4,000 톤 60% 다. 생산설비의현황등 [ 자산항목 : 토지, 건물, 구축물, 기계장치등 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소자산항목소유형태소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 증가감소 당기 상각액 기말 장부가액 비고 ( 주 ) 나투라 엔지니어 링 토지 자가보유 군산 생산설비 6,503 - - - 6,503 건물 시 2,447 - - 75 2,372 구축물 43 - - 5 38 기계장치 3,288 45 20 346 2,967 차량운반구 32 15 10 8 29 공구비품 92 - - 35 57 시설장치 1 - - 1 - 건설중인자산 - 6 - - 6 합계 12,406 66 30 470 11,972 [( 주 ) 브이티에듀 ] 가. 생산설비의현황 [ 자산항목 : 기계장치 ] 단위 : 백만원 ) 사업 소 자산 항목 소유 형태 소재지구분 기초 장부가 액 당기증감 증가감소 당기 상각액 분기말 장부가 액 비고 교육 기타 자가 남동구프랜차이즈가맹비, 86 - - 40 46 - 사업 보유 비품外 합계 86 0 0 40 46 - dart.fss.or.kr Page 17
5. 매출현황 [ 페이퍼코리아 ( 주 )] 가. 매출실적 사업 부문 매출 유형 ( 단위 : 백만원 ) 품목제 59 기제 58 기제 57 기 제지 제품 신문용지등 수출 61,433 71,730 74,141 내수 156,798 130,253 117,569 합계 218,231 201.983 191,710 상품 중질지 내수 1,397-14 합계 1,397-14 디지털 미디어 수출 - - 2,335 내수 3,699 2,961 8,668 합계 3,699 2,961 11,003 기타 내수 7,417 6,118 2,421 합계 7,417 6,118 2,421 합계 수출 61,433 71,730 76,476 내수 169,311 139,332 128,673 합계 230,744 211,062 205,149 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매경로생산제품을신문사, 인쇄소및실수요처에직접판매하거나대리점, 지류유통도소매업체, 수출에이전트를경유하여판매하고있습니다. (2) 판매방법및조건일별 / 월별주문에의한계획생산을하여판매하고있고, 대금회수조건은거래처별로상이하며, 결제조건에따라현금수금또는어음지급조건으로매출채권을회수하고있습니다. (3) 판매전략지종및품질수준에따른차별가격정책도입과동시에물류기능확보를기반으로한적기공급추진하고있습니다. (4) 주요매출처당사국내주요매출처는조선일보, 동아일보, 매일경제등이있으며, 매출비율은각각 15%, 6%, 4% 입니다. dart.fss.or.kr Page 18
[ 나투라파워 ( 주 )] 가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 2011년 2010년 2009년 전기 제품 전기 1,891 1,385 1,652 발전차액 2,384 2,011 2,931 합계 4,275 3,396 4,583 나. 판매경로및판매방법 전량한국전력거래소에판매함 [( 주 ) 나투라엔지니어링 ] 가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목 2011 년 2010 년 2009 년 블럭및 제품 플랜트, 강구조 18,969 4,542 749 강구조외, 유지보수 조선블럭 577 721 2,846 합계 19,546 5,263 3,595 나. 판매경로및판매방법 (1) 판매경로제작, 판매 (2) 판매방법및조건개별계약에의한계획생산을하여판매하고있고, 대금회수조건은거래처별로상이하며, 결제조건에따라현금수금또는어음지급조건으로매출채권을회수하고있습니다. (3) 판매전략품질수준에따른차별가격정책도입과동시에물류기능확보를기반으로한적기공급을추진하고있습니다. (4) 주요매출처주요매출처로는한국실리콘 ( 주 ), 페이퍼코리아 ( 주 ), TKT 등이있습니다. dart.fss.or.kr Page 19
[( 주 ) 브이티에듀 ] 가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 2011년 2010년 2009년 교육사업 서비스 교육매출 797 857 759 상품매출 143 111 82 기타매출 16 48 45 합계 956 1,016 886 나. 판매경로및판매방법 (1) 판매방법및조건학생들에게매월수강료고지를하여, 카드결제및현금수납으로수강료를받고있습니다. (2) 판매전략 SLP 본부광고, 남동구지역광고및재학생학부모의입소문마케팅를통해수강생모집을하고있습니다. (3) 주요매출처당사의매출은 Junior( 유치부, 초, 중등부 ) 수강료, 교재비등으로이루어져있으며, 매출비율은유치부, 초등부, 중등부각각 40%, 57%, 3% 입니다. 6. 수주상황 [ 페이퍼코리아 ( 주 )] 가. 내수판매기존거래처인시중주요일간지와는일일발주등에의하여판매가이루어지고있습니다. 나. 수출판매기존거래처와는월단위로발주처수요에따라계약이이루어지고있으며, 대만, 홍콩, 필리핀, 방글라데시및중동지역과추가거래를지속하고있습니다. [( 주 ) 나투라파워 ] 생산된전력은한국전력거래소로전량판매가이루어지고있습니다. [( 주 ) 나투라엔지니어링 ] 가. 내수판매 ( 단위 : 백만원 ) dart.fss.or.kr Page 20
구분 발주처 계약명 계약금액 비고 플랜트, 용역 페이퍼코리아 보전위탁용역계약 7,140 - 한국실리콘 PS-2 CDI & PIPERACK 12,050 - 기타 한농외 2,233 - 합계 21,423 - 나. 수출판매해당사항없음. 7. 시장위험과위험관리 [ 페이퍼코리아 ( 주 )] 가. 주요시장위험당사가노출된시장위험은 1 환율변동에따른위험, 2 시장금리변동위험으로구분할수있습니다. (1) 환율변동에따른위험당사는무역거래에서발생하는외화수금이원자재수입에의한외화지출보다많은현금흐름을가지고있으므로환율하락에따른환차손이환리스크에따른주요위험이라할수있습니다. (2) 시장금리변동위험시장금리변동으로인한이자비용발생금액의불확실성을들수있습니다. 나. 위험관리정책당사는불확실한시장위험을최소화하여재무구조의건전성및경영의안정성실현을목표로리스크관리에만전을기하고있습니다. 환위험관리규정제정및환리스크관리를위한전담인원을배정하여효율적이고안정적으로환리스크관리체제를유지하고있으며, 외환파생상품을환위험헤지목적으로운용하고있습니다. 또한당사는리스크관리를위하여정기적인외부기관교육등을통해리스크관련전문성을유지하고있습니다. 8. 파생상품거래현황 [ 페이퍼코리아 ( 주 )] 당사는환리스크헷지목적으로파생상품계약을체결하고있습니다. 파생상품계약과관련하여발생한손익은한국채택국제회계기준에따라당기손익으로인식하였으며, 파생상품의공정가액은거래은행이제공한평가내역을이용하였습니다. 당기말현재미결제약정의내용은다음과같습니다. [ 통화선도계약 ] ( 단위 : 원 ) dart.fss.or.kr Page 21
거래상대방대상통화금액계약환율계약일만기일평가손익대금수수방법 우리은행 US$ 1,000,00 0 계 - 1,000,00 0 1,104.00 2011.08.09 2012.08.13-59,846,139 차액결제 - - - -59,846,139 - 수출대금에대한환율변동위험을줄이기위하여통화선도계약을체결하였습니다. 위의평가손익은해당은행에서제공한내역이며, 60 백만원의파생상품평가손실을재무제표에반영하였습니다. 9. 연구개발활동 [ 페이퍼코리아 ( 주 )] 생산기술강화를위하여생산기술개발팀을설치하여신제품개발, 공정개선, 생산및인쇄품질개선을담당하고있습니다. dart.fss.or.kr Page 22
III. 재무에관한사항 1. 요약연결재무정보 (K-IFRS 적용 ) 가. 요약연결재무정보 - 페이퍼코리아와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 구분제 59 기제 58 기제 57 기제 56 기 (2011 년 12 월 31 일 (2010 년 12 월 31 일 (2009 년 12 월 31 일 (2008 년 12 월 31 일 ) ) ) ) 비유동자산 298,635,444,204 297,195,532,731 286,207,267,298 288,590,834,868 유동자산 119,649,103,068 94,127,104,513 77,867,470,892 80,573,483,015 자산총계 418,284,547,272 391,322,637,244 364,074,738,190 369,164,317,883 자본금 51,022,580,000 51,022,580,000 51,022,580,000 49,880,080,000 자본잉여금 55,888,032,790 55,933,034,380 56,143,877,769 54,598,755,980 자기주식 (1,330,015,251) (1,330,015,251) (1,330,015,251) (8,802,014,960) 기타자본 (351,322,341) 650,826,582 697,636,954 1,148,621,808 이익잉여금 12,080,664,291 39,521,535,741 40,171,102,963 39,180,414,436 비지배지분 1,082,970,142 1,249,069,629 1,658,644,189 2,536,982,913 자본총계 118,392,909,631 147,047,031,081 148,363,826,624 138,542,840,177 비유동부채 103,210,497,019 91,656,917,879 71,855,139,552 125,803,090,563 유동부채 196,681,140,622 152,618,688,284 143,855,772,014 104,818,387,143 부채총계 299,891,637,641 244,275,606,163 215,710,911,566 230,621,477,706 (2011 년 1 월 1 일 ~ (2010 년 1 월 1 일 ~ (2009 년 1 월 1 일 ~ (2008 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 ) 2010 년 12 월 31 일 ) 2009 년 12 월 31 일 ) 2008 년 12 월 31 일 ) 매출액 247,106,243,629 217,967,410,507 210,350,839,265 217,382,324,242 매출총이익 14,169,650,201 33,333,254,942 42,480,494,625 30,604,212,637 영업이익 (14,276,053,677) 9,017,613,085 17,136,763,623-10,204,951,576 당기순이익 (27,798,667,846) (208,696,484) 1,106,966,898 (11,727,430,829) 지배주주지분순이익비지배주주지분순이익 (27,684,168,359) (312,032,525) 1,844,511,847 (10,178,415,790) (114,499,487) 103,336,041 (737,544,949) (1,549,015,039) 총포괄이익 (758,852,014) (384,345,069) 364,765,654 (11,707,969,967) 기본주당이익 (276) (3) 19 (108) dart.fss.or.kr Page 23
나. 연결재무제표의연결에포함된회사 구분제 59 기 3 분기제 58 기제 57 기제 56 기 회사명페이퍼코리아 ( 주 ) 페이퍼코리아 ( 주 ) 페이퍼코리아 ( 주 ) 페이퍼코리아 ( 주 ) ( 주 ) 나투라파워 ( 주 ) 나투라파워 ( 주 ) 나투라파워 ( 주 ) 나투라파워 ( 주 ) 나투라엔지니어링 ( 주 ) 나투라엔지니어링 ( 주 ) 나투라엔지니어링 ( 주 ) 나투라엔지니어링 ( 주 ) 브이티에듀 ( 주 ) 브이티에듀 ( 구, 성연산업 ) ( 구, 성연산업 ) (*) 페이퍼제일차 ( 유 ) 나투라미디어 ( 주 ) (*) 매출채권의유동화를위해당기에설립된회사입니다. 2. 요약재무정보 (K-IFRS 적용 ) ( 단위 : 원 ) 구분 제59기 제58기 제57기 제56기 (2011년 12월 31일 ) (2010년 12월 31일 ) (2009년 12월 31일 ) (2008년 12월 31일 ) 비유동자산 284,853,999,664 282,135,874,589 270,010,376,315 270,227,092,317 유동자산 116,057,562,960 93,461,899,442 76,770,596,358 77,994,049,027 자산총계 400,911,562,624 375,597,774,031 346,780,972,673 348,221,141,344 자본금 51,022,580,000 51,022,580,000 51,022,580,000 49,880,080,000 자본잉여금 56,173,579,203 56,173,579,203 56,173,579,203 54,589,177,564 자기주식 (1,330,015,251) (1,330,015,251) (1,330,015,251) (8,802,014,960) 기타자본 (335,367,341) 650,826,582 697,636,954 1,148,621,808 이익잉여금 17,332,265,695 44,345,940,968 43,390,546,719 42,043,151,653 자본총계 122,863,042,306 150,862,911,502 149,954,327,625 138,859,016,065 비유동부채 94,162,630,139 80,285,907,895 59,758,902,516 110,784,530,997 유동부채 183,885,890,179 144,448,954,634 137,067,742,532 98,577,594,282 부채총계 278,048,520,318 224,734,862,529 196,826,645,048 209,362,125,279 자본부채총계 400,911,562,624 375,597,774,031 346,780,972,673 348,221,141,344 (2011 년 1 월 1 일 ~ (2010 년 1 월 1 일 ~ (2009 년 1 월 1 일 ~ (2008 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 ) 2010 년 12 월 31 일 ) 2009 년 12 월 31 일 ) 2008 년 12 월 31 일 ) 매출액 230,743,808,521 211,062,870,948 205,148,881,557 219,127,113,245 매출총이익 11,522,803,555 33,591,313,254 40,759,606,738 31,691,622,492 영업이익 -15,717,338,753 9,322,667,313 17,490,277,168-6,468,589,472 당기순이익 -27,269,836,753 1,287,395,821 2,188,107,959 (7,305,587,504) 총포괄이익 -27,999,869,196 908,583,877 1,445,906,715 (7,251,446,671) 기본주당이익 (272) 13 23 (78) dart.fss.or.kr Page 24
3. 재무제표이용상의유의점 ( 연결재무제표 ) 가. 지배기업의개요및유의적인회계정책 1. 지배기업의개요페이퍼코리아주식회사 ( 이하 " 지배기업 ") 는 1944 년 10 월설립되어, 신문용지등의제조및판매를주요사업으로영위하고있으며, 전북군산시조촌동 2 번지에본사및제조시설을가지고있고, 서울종로구서린동에지점을운영하고있습니다. 지배기업은 1976 년 5 월주식을한국증권거래소가개설한유가증권시장에상장하였으며, 설립후수차의증자및감자를거쳐 2011 년 9 월 30 일현재납입자본금은 51,023 백만원입니다. 당기말현재지배기업의최대주주는발행주식의 29.81% 를보유하고있는주식회사버추얼텍입니다. 2. 유의적인회계정책 (1) 회계기준의적용당사의분기재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성되는요약중간재무제표입니다. 동재무제표는기업회계기준서 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라작성되었으며, 연차재무제표에서요구되는정보에비하여적은정보를포함하고있습니다. 참고목적으로비교표시된전기재무제표의일부계정과목을당기재무제표와의비교를보다용이하게하기위하여당기재무제표표시방법에따라재분류하였습니다. 이러한재분류는전기에보고된순이익이나순자산가액에영향을미치지아니합니다. 당사의재무제표는한국채택국제회계기준제 1027 호 " 연결재무제표와별도재무제표 " 에따른별도재무제표로서지배기업, 관계기업의투자자또는공동지배기업의참여자가투자자산을피투자자의보고된성과와순자산에근거하지않고직접적인지분투자에근거한회계처리로표시한재무제표입니다. (2) 재무제표의측정기준분기재무제표는공정가치로측정하는파생상품, 매도가능금융상품, 순실현가능가치로평가된재고자산, 확정급여채무를제외하고는역사적원가를기준으로작성되었습니다. (3) 기능통화와표시통화당사는재무제표에포함되는항목들을당사의영업활동이이루어지는주된경제환경의통화 ( 기능통화 ) 로표시하고있습니다. 분기재무제표작성을위해경영성과와재무상태는당사의기능통화이면서분기재무제표작성을위한표시통화인 ' 원 ' 으로표시하고있습니다. (4) 추정과판단한국채택국제회계기준에서는한국채택국제회계기준에따라분기재무제표를작성함에있어서경영진으로하여금회계정책의적용이나, 중간보고기간말현재자산, 부채및수익, 비용의보고금액에영향을미치는판단, 추정치, 가정의사용을요구하고있습니다. 중간보고기간말현재경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정이실제환경과다를경우실제결과는이러한추정치와다를수있습니다. 분기재무제표에서사용된당사의회계정책의적용과추정금액에대한경영진의판단은미 dart.fss.or.kr Page 25
사용세무상결손금및이월결손금의회수가능성에대한추정을제외하고는 2010 년 12 월 31 일로종료되는회계연도의연차재무제표와동일한회계정책을사용하였습니다. 나. 한국채택국제회계기준에따라회사가선택또는적용을면제한회계처리방법 한국채택국제회계기준에따르면개시한국채택국제회계기준재무상태표의작성과관련하여기업회계기준서제 1101 호의다른한국채택국제회계기준서에대한면제조항중하나이상을선택하여적용할수있도록하고있는바, 당사가선택한면제조항은다음과같습니다. (1) 유형자산의간주원가적용유형자산중일부토지와기계장치에대해서는한국채택국제회계기준전환일현재의공정가치를측정하여이를그시점의간주원가로사용하였습니다. (2) 종속기업및관계기업에대한투자종속기업및관계기업투자에대해서한국채택국제회계기준전환일의과거회계기준에따른장부금액을그시점의간주원가로사용하였습니다. 4. 재무제표이용상의유의점 ( 재무제표 ) 가. 회사의개요및유의적인회계정책 1. 회사의개요페이퍼코리아주식회사 ( 이하 " 당사 ") 는 1944 년 10 월설립되어, 신문용지등의제조및판매를주요사업으로영위하고있으며, 전북군산시조촌동 2 번지에본사및제조시설을가지고있고, 서울종로구서린동에지점을운영하고있습니다. 당사는 1976 년 5 월주식을한국증권거래소가개설한유가증권시장에상장하였으며, 설립후수차의증자및감자를거쳐 2011 년 9 월 30 일현재납입자본금은 51,023 백만원입니다. 당분기말현재당사의최대주주는발행주식의 29.81% 를보유하고있는주식회사버추얼텍입니다. 2. 유의적인회계정책 (1) 회계기준의적용당사의분기재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성되는요약중간재무제표입니다. 동재무제표는기업회계기준서 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라작성되었으며, 연차재무제표에서요구되는정보에비하여적은정보를포함하고있습니다. 참고목적으로비교표시된전기재무제표의일부계정과목을당기재무제표와의비교를보다용이하게하기위하여당기재무제표표시방법에따라재분류하였습니다. 이러한재분류는전기에보고된순이익이나순자산가액에영향을미치지아니합니다. 당사의재무제표는한국채택국제회계기준제 1027 호 " 연결재무제표와별도재무제표 " 에따른별도재무제표로서지배기업, 관계기업의투자자또는공동지배기업의참여자가투자자산을피투자자의보고된성과와순자산에근거하지않고직접적인지분투자에근거한회계처리로표시한재무제표입니다. dart.fss.or.kr Page 26
(2) 재무제표의측정기준분기재무제표는공정가치로측정하는파생상품, 매도가능금융상품, 순실현가능가치로평가된재고자산, 확정급여채무를제외하고는역사적원가를기준으로작성되었습니다. (3) 기능통화와표시통화당사는재무제표에포함되는항목들을당사의영업활동이이루어지는주된경제환경의통화 ( 기능통화 ) 로표시하고있습니다. 분기재무제표작성을위해경영성과와재무상태는당사의기능통화이면서분기재무제표작성을위한표시통화인 ' 원 ' 으로표시하고있습니다. (4) 추정과판단한국채택국제회계기준에서는한국채택국제회계기준에따라분기재무제표를작성함에있어서경영진으로하여금회계정책의적용이나, 중간보고기간말현재자산, 부채및수익, 비용의보고금액에영향을미치는판단, 추정치, 가정의사용을요구하고있습니다. 중간보고기간말현재경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정이실제환경과다를경우실제결과는이러한추정치와다를수있습니다. 분기재무제표에서사용된당사의회계정책의적용과추정금액에대한경영진의판단은미사용세무상결손금및이월결손금의회수가능성에대한추정을제외하고는 2010 년 12 월 31 일로종료되는회계연도의연차재무제표와동일한회계정책을사용하였습니다. 나. 한국채택국제회계기준에따라회사가선택또는적용을면제한회계처리방법 한국채택국제회계기준에따르면개시한국채택국제회계기준재무상태표의작성과관련하여기업회계기준서제 1101 호의다른한국채택국제회계기준서에대한면제조항중하나이상을선택하여적용할수있도록하고있는바, 당사가선택한면제조항은다음과같습니다. (1) 유형자산의간주원가적용유형자산중일부토지와기계장치에대해서는한국채택국제회계기준전환일현재의공정가치를측정하여이를그시점의간주원가로사용하였습니다. (2) 종속기업및관계기업에대한투자종속기업및관계기업투자에대해서한국채택국제회계기준전환일의과거회계기준에따른장부금액을그시점의간주원가로사용하였습니다. dart.fss.or.kr Page 27
IV. 감사인의감사의견등 1. 감사인 ( 공인회계사 ) 의감사의견등 가. 감사인 제 59 기제 58 기제 57 기 삼정회계법인삼정회계법인삼정회계법인 나. 감사 ( 또는검토 ) 의견 사업연도 감사 ( 또는검토 ) 의견 지적사항등요약 제59기 적정 - 제58기 적정 - 제57기 적정 - 다. 감사용역계약체결현황 ( 단위 : 천원, 시간 ) 사업연도 감사인 내용 보수 총소요시간 제59기 삼정회계법인 반기. 중간. 기말회계감사 100,000 1,250 제58기 삼정회계법인 반기. 중간. 기말회계감사 94,000 1,192 제57기 삼정회계법인 반기. 중간. 기말회계감사 84,000 860 라. 비감사용역체결현황 사업연도계약체결일내용보수용역수행기간 - - - - - 2. 회계감사인의변경해당사항없음 3. 내부회계관리제도제 59 기회계감사인은당사의내부회계관리제도운영실태평가보고서를검토하고중요성의관점에서내부회계관리제도모범규준의규정에따라작성되지않았다고판단하게하는점이발견되지아니하였다는의견을표명하였습니다. dart.fss.or.kr Page 28
V. 이사의경영진단및분석의견 1. 예측정보에대한주의사항 당사가본경영진단의견서에서미래에발생할것으로예측하여기재또는표시한내용은동의견서작성시점의사건및재무성과에대한회사의의견을반영한것입니다. 동예측정보는미래의경영환경과관련된다양한가정에기초하고있으며, 이러한가정들은동의견서작성시점의합리적인근거에기초하였지만외부환경, 회사내부경영과관련된요인및기타변수로인하여결과적으로부정확한것으로판명될수도있습니다. 당사는동의견서의예측정보작성시점이후에발생하는위험또는불확실성을반영하기위하여예측정보에기재한사항을수정하는정정보고서를공시할의무는없습니다. 결론적으로, 이러한주의문구는모든예측정보에대하여적용되며, 동의견서상에서회사가예상한결과또는사항이실현되거나회사가당초에예상한영향이발생한다는확신을제공할수없습니다. 동의견서에기재된예측정보는동의견서작성시점을기준으로작성한것이며, 회사가이러한위험요인이나예측정보를업데이트할책임이없음을유의하시기바랍니다. 2. 개요 지난 2011 년은급격한고지가격상승과판가인상지연으로영업활동및손익에어려움이있었으나, 후반기고지가격안정세와판가인상으로손익구조개선의발판을마련하였습니다. 2012 년은동남아시아권인플레이션진정세와완만한경기상승세로수출실적이개선될전망이며, 새롭게진입한산업용지시장에서의포장재수요증대는매출증가에영향을미칠것으로기대됩니다. 3. 재무상태및영업실적 (1) 재무상태당사의당기 ( 제 59 기 2011.12.31 현재 ) 재무상태를전기 ( 제 58 기 2010.12.31 현재 ) 와비교하면다음과같습니다. ( 단위 : 백만원,%) 구 분 제 59 기 제 58 기 증감액 I. 유동자산 119,649 94,127 25,522 (1) 당좌자산 84,731 67,117 17,614 (2) 재고자산 34,918 27,010 7,908 II. 비유동자산 298,635 297,196 1,440 (1) 유형자산 275,983 274,105 1,878 (2) 무형자산 1,157 1,432-275 (3) 투자부동산 954 981-27 (4) 생물자산 3,757 3,771-14 (5) 관계기업지분증권 4,027 4,023 3 (6) 이연법인세자산 340 0 340 dart.fss.or.kr Page 29
(7) 기타금융자산 12,419 12,884-465 자산총계 418,285 391,323 26,962 I. 유동부채 196,681 152,619 44,062 II. 비유동부채 103,210 91,657 11,554 부채총계 299,892 244,276 55,616 Ⅰ. 지배기업주주지분 117,310 145,798-28,488 (1) 자본금 51,023 51,023 0 (2) 자본잉여금 55,888 55,933-45 (3) 자기주식 -1,330-1,330 0 (4) 기타자본 -351 651-1,002 (5) 이익잉여금 12,081 39,522-27,441 Ⅱ. 비지배지분 1,083 1,249-166 자본총계 118,393 147,047-28,654 자본및부채총계 418,285 391,323 26,962 1) 당기자산은 270 억이증가하였습니다. 유동자산에서당좌자산과재고자산이각각, 176 억과 79 억증가하였고, 비유동자산이 14 억증가하였습니다. 2) 2011 년부채비율은 253% 로전기 166% 대비, 87% 가증가하였습니다. (2) 영업실적당사의당기 ( 제 59 기 2011.1.1 ~ 2011.12.31) 경영성과를전기 ( 제 58 기 2010.1.1 ~ 2010.12.31) 와비교하여보면다음과같습니다. ( 단위 : 백만원,%) 구 분 제 59기 제 58 기 증감액 증감율 (%) I. 매출액 247,106 217,967 29,139 13% II. 매출원가 -232,937-184,634-48,302 26% III. 매출총이익 14,170 33,333-19,164-57% IV. 판매비와관리비 -28,189-26,923-1,266 5% V. 기타영업수익 4,263 6,052-1,788-30% VI. 기타영업비용 -4,520-3,444-1,076 31% VII. 영업이익 -14,276 9,018-23,294 적자전환 VIII. 기타영업외수익 40 2,524-2,484-98% IX. 기타영업외비용 -1,083-39 -1,044 2671% X. 금융수익 1,817 1,547 270 17% XI. 금융원가 -16,786-13,672-3,114 23% XII. 관계기업투자이익 -430 751-1,181 적자전환 XIII. 법인세비용차감전순이익 -30,719 128-30,847 적자전환 XIV. 법인세수익 ( 비용 ) 2,920-337 3,257 967% dart.fss.or.kr Page 30
XV. 당기순이익 -27,799-209 -27,590-13220% 1) 당기매출액은지류판매량증가로전기대비 291 억이증대되었습니다. 2) 당기매출원가는재료비의상승등으로 483 억이증가하였고, 매출총이익은 192 억감소하였습니다. 3) 종합편성채널도입으로신문용지수요는감소가예상되지만, 당사는메이저신문사를주고객으로갖고있어영향은제한적일것으로예상합니다. 4) 새롭게진입한산업용지시장에서의포장재수요증대는매출증가에영향을미칠것으로기대됩니다. 4. 유동성및자금의조달등 1) 단기차입금 당기말과전기말현재단기차입금의내역은다음과같습니다. 연결실체는우리은행등금융기관과상업어음할인약정을체결하였는바, 금융기관등에매각한매출채권중만기가미도래한금액을단기차입금으로계상하고있습니다. 2) 사채및장기차입금 ( 단위 : 천원 ) 차입처내역이자율 (%) 제 59( 당 ) 기제 58( 전 ) 기 우리은행무역금융 8.20 22,000,000 19,000,000 운전자금대출 8.30 2,800,000 3,000,000 B2B - - 165,000 하나은행운전자금대출 7.35 4,000,000 4,000,000 한국외환은행일반자금대출 7.46 2,000,000 2,000,000 신한은행일반자금대출 5.78 1,500,000 1,500,000 무역금융 7.53 5,000,000 5,000,000 한국수출입은행무역금융 5.18 ~ 5.90 11,533,000 11,389,000 7.49 3,800,000 3,800,000 삼성상호저축은행일반자금대출 7.90 1,000,000 1,000,000 한국산업은행운전자금대출 7.17 ~ 8.40 21,750,000 15,750,000 국민은행무역금융 7.35 3,000,000 3,000,000 일반자금대출 6.15 3,000,000 - 신한캐피탈담보대출 - - 3,000,000 전문건설공제조합운영자금대출 2.10 73,400 73,400 우리은행외 USANCE LIBOR+1.2 ~ 1.3 31,016,433 13,658,191 할인어음 4.56 8,460,520 3,205,205 합계 120,933,353 89,540,796 dart.fss.or.kr Page 31
(1) 당기말과전기말현재사채의내역은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 종류 발행일 만기일 연이자율 (%) 제 59( 당 ) 기 제 58( 전 ) 기 제99회사모사채 2009-09-15 2011-09-15 - - 25,000,000 제100회사모사채 2009-12-01 2012-12-01 8.01 12,500,000 12,500,000 제101회사모사채 2010-06-16 2013-06-16 8.00 40,000,000 40,000,000 제102회사모사채 2011-04-17 2013-04-29 7.15 25,000,000 - 합계 77,500,000 77,500,000 유동성대체액 (12,500,000) (25,000,000) 차감계 65,000,000 52,500,000 (2) 당기말과전기말현재장기차입금의내역은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 차입처 내 역 이자율 (%) 제 59( 당 ) 기 제 58( 전 ) 기 한국산업은행 운영자금대출 7.20 750,000 1,000,000 시설자금대출 3.70 ~ 5.70 2,892,330 3,124,930 외화시설자금대출 2.00 905,927 852,199 중소기업은행 운전자금대출 8.10 400,000 457,500 외환캐피탈 ( 주 ) 등 자산유동화증권 8.50 18,334,000 - ( 주 ) 하나은행 운전자금대출 6.58 25,000 129,750 ( 주 ) 신한은행 시설자금대출 3개월CD+2 7,773,077 8,434,615 합계 31,080,334 13,998,995 유동성장기부채 (12,763,367) (1,593,408) 차감계 18,316,967 12,405,587 (3) 당기말현재사채및장기차입금의상환계획은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 상환연도사채장기차입금합계 2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일 2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 12,500,000 12,763,367 25,263,367 40,000,000 11,283,167 51,283,167 25,000,000 1,035,538 26,035,538 dart.fss.or.kr Page 32
2015 년 1 월 1 일 ~ 2015 년 12 월 31 일 - 785,538 785,538 2016 년 1 월 1 일이후 - 5,212,723 5,212,723 합계 77,500,000 31,080,334 108,580,334 5. 부외부채에관한사항회사의 2011 회계연도연결감사보고서 " 연결재무제표에대한주석 34. 우발채무및약정사항 " 참조 6. 그밖에투자의사결정에필요한사항 1) 중요한회계정책또는추정에관한사항회사의 2011 회계연도연결감사보고서 " 연결재무제표에대한주석 2. 연결재무제표작성기준 " 참조 2) 파생상품및위험관리정책에관한사항회사의 2011 회계연도연결감사보고서 " 연결재무제표에대한주석 2. 유의적인회계정책중 (11) 파생상품 " 참조 dart.fss.or.kr Page 33
VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 가. 이사회의구성개요보고서작성기준일현재당사의이사회는 4 명의사내이사및 2 명의사외이사등총 6 명으로구성되어있습니다. 각이사의주요이력및담당업무는 Ⅷ. 임원및직원등에관한사항 을참조하시기바랍니다. 나. 중요의결사항등 회차개최일자의안내용 가결 여부 정원영 사외이사 전태준 1 2011 년 1 월 25 일제 58 기재무제표와영업보고서승인의건가결찬성찬성 2 2011 년 1 월 25 일 ⅰ. 제 58 기정기주주총회소집의건 ⅱ. 주식분할의건 가결찬성찬성 3 2011년2월9일 기업운전외상매출채권담보대출 (B2B) 연장건 가결 찬성 찬성 4 2011년2월9일 기업운전자금대출연장의건 가결 찬성 찬성 5 2011년2월21일산업운영자금대출연장의건 가결 찬성 찬성 6 2011년2월24일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 7 2011년3월8일 제102회무보증사모사채발행에관한건 가결 찬성 찬성 8 2011년3월15일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 9 2011년3월23일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 10 2011년3월28일연대보증연장승인의건 가결 찬성 찬성 11 2011년3월31일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 12 2011년4월14일산업운영자금대출의건 가결 찬성 찬성 13 2011년4월15일어음할인한도약정의건 가결 찬성 찬성 14 2011년4월26일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 15 2011년4월26일수입신용장개설한도재약정에관한건 가결 찬성 찬성 16 2011년4월26일수입신용장개설한도재약정에관한건 가결 찬성 찬성 17 2011년4월26일무역금융약정연장의건 가결 찬성 찬성 18 2011년4월29일수입신용장발행한도약정에관한건 가결 찬성 찬성 19 2011년5월9일 연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 20 2011년5월23일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 21 2011년5월25일기채에관한건 가결 찬성 찬성 22 2011년5월26일연대보증에관한건 가결 찬성 찬성 dart.fss.or.kr Page 34
23 2011년5월31일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 24 2011년5월31일연대보증연장승인의건 가결 찬성 찬성 25 2011년5월31일차입금기한연장에관한건 가결 찬성 찬성 26 2011년6월13일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 27 2011년6월16일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 28 2011년6월22일수입신용장발행한도증액의건 가결 찬성 찬성 29 2011년6월29일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 30 2011년7월12일수입신용장발행한도약정에관한건 가결 찬성 찬성 31 2011년7월19일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 32 2011년8월5일 연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 33 2011년8월17일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 34 2011년8월17일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 35 2011년8월25일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 36 2011년9월9일 연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 37 2011년9월9일 어음할인한도약정변경의건 가결 찬성 찬성 38 2011년9월14일차입금기한연장에관한건 가결 찬성 찬성 39 2011년9월16일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 40 2011년9월16일연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 41 2011 년 10 월 14 일 ⅰ.( 주 ) 한국외환은행과의금전채권신탁계약체결건 ⅱ. 페이퍼제일차유한회사와의제1종수익권양수도계약체결, 동사의대출약정에따른채무에대한연대보증및근저당권설정등의건 가결찬성찬성 42 2011년10월 17일 43 2011년10월 18일 44 2011년10월 18일 45 2011년10월 31일 46 2011년11월 21일 47 2011년11월 22일 일반자금대출약정연장의건 가결 찬성 찬성 연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 수입신용장발행한도약정연장의건 가결 찬성 찬성 기채에관한건 가결 찬성 찬성 산업운영자금대출연장의건 가결 찬성 찬성 연대보증승인의건 가결 찬성 찬성 48 2011 년 12 월 6 일연대보증승인의건가결찬성찬성 49 2011 년 12 월 6 일연대보증에관한건가결찬성찬성 50 2011 년 12 월 13 일 계열회사유상증자참여에관한건가결찬성찬성 dart.fss.or.kr Page 35
다. 이사회내위원회해당사항없음. 라. 이사의독립성이사선임에관하여상법등관련법령상의절차를준수하고있으며, 사외이사를포함한모든이사의독립성강화를위하여이사선임시, 이사에대한정보 ( 최대주주와의관계, 회사와의거래등포함.) 를주주총회전에투명하게공개하고있습니다. 당사의이사에대한각각의추천인및선임배경등은다음과같습니다. [2011 년 12 월 31 일현재 ] 직명성명선임배경추천인 활동분야 ( 담당업무 ) 회사와의거 래 최대주주또는 주요주주와의관 계 사내이사 이명철업무총괄및안정적인대외업무수행이사회대표이사해당없음해당없음 ( 대표이사 ) 사내이사이정길공장장및안정적인대외업무수행이사회공장장해당없음해당없음 사내이사천재우영업 구매총괄및 이사회영업 구매총괄해당없음해당없음 안정적인대외업무수행 사내이사고영호지원업무총괄및 이사회부공장장해당없음해당없음 안정적인대외업무수행 사외이사전태준안정적인대외업무수행이사회사외이사해당없음해당없음 사외이사정원영안정적인대외업무수행이사회사외이사해당없음해당없음 2. 감사제도에관한사항 가. 감사위원회에관한사항해당사항없음 나. 감사에관한사항 (1) 감사의인적사항 성명주요경력비고 신판식 한라시멘트 ( 주 ) 대표이사 한라그룹감사실장 상근 (2) 감사의주요활동내용 회차개최일자의안내용가결여부 dart.fss.or.kr Page 36
1 2011 년 1 월 25 일제 58 기재무제표와영업보고서승인의건가결 2 2011 년 1 월 25 일 ⅰ. 제 58 기정기주주총회소집의건 ⅱ. 주식분할의건 가결 3 2011년2월9일 기업운전외상매출채권담보대출 (B2B) 연장건 가결 4 2011년2월9일 기업운전자금대출연장의건 가결 5 2011년2월21일 산업운영자금대출연장의건 가결 6 2011년2월24일 연대보증승인의건 가결 7 2011년3월8일 제102회무보증사모사채발행에관한건 가결 8 2011년3월15일 연대보증승인의건 가결 9 2011년3월23일 연대보증승인의건 가결 10 2011년3월28일 연대보증연장승인의건 가결 11 2011년3월31일 연대보증승인의건 가결 12 2011년4월14일 산업운영자금대출의건 가결 13 2011년4월15일 어음할인한도약정의건 가결 14 2011년4월26일 연대보증승인의건 가결 15 2011년4월26일 수입신용장개설한도재약정에관한건 가결 16 2011년4월26일 수입신용장개설한도재약정에관한건 가결 17 2011년4월26일 무역금융약정연장의건 가결 18 2011년4월29일 수입신용장발행한도약정에관한건 가결 19 2011년5월9일 연대보증승인의건 가결 20 2011년5월23일 연대보증승인의건 가결 21 2011년5월25일 기채에관한건 가결 22 2011년5월26일 연대보증에관한건 가결 23 2011년5월31일 연대보증승인의건 가결 24 2011년5월31일 연대보증연장승인의건 가결 25 2011년5월31일 차입금기한연장에관한건 가결 26 2011년6월13일 연대보증승인의건 가결 27 2011년6월16일 연대보증승인의건 가결 28 2011년6월22일 수입신용장발행한도증액의건 가결 29 2011년6월29일 연대보증승인의건 가결 30 2011년7월12일 수입신용장발행한도약정에관한건 가결 31 2011년7월19일 연대보증승인의건 가결 32 2011년8월5일 연대보증승인의건 가결 33 2011년8월17일 연대보증승인의건 가결 34 2011년8월17일 연대보증승인의건 가결 35 2011년8월25일 연대보증승인의건 가결 36 2011년9월9일 연대보증승인의건 가결 dart.fss.or.kr Page 37
37 2011년9월9일 어음할인한도약정변경의건 가결 38 2011년9월14일 차입금기한연장에관한건 가결 39 2011년9월16일 연대보증승인의건 가결 40 2011년9월16일 연대보증승인의건 가결 41 2011년10월14일 ⅰ.( 주 ) 한국외환은행과의금전채권신탁계약체결건 ⅱ. 페이퍼제일차유한회사와의제1종수익권양수도계약체결, 동사의대출약정에따른채무에대한연대보증및근저당권설정등의건 가결 42 2011년10월17일 일반자금대출약정연장의건 가결 43 2011년10월18일 연대보증승인의건 가결 44 2011년10월18일 수입신용장발행한도약정연장의건 가결 45 2011년10월31일 기채에관한건 가결 46 2011년11월21일 산업운영자금대출연장의건 가결 47 2011년11월22일 연대보증승인의건 가결 48 2011년12월6일 연대보증승인의건 가결 49 2011년12월6일 연대보증에관한건 가결 50 2011년12월13일 계열회사유상증자참여에관한건 가결 다. 감사의독립성 당사는감사의독립성강화를위하여감사선임시, 감사에대한모든정보 ( 추천인, 최대주주와의관계, 회사와의거래등을포함 ) 를주주총회전에투명하게공개하고있습니다. 감사는이사회에참석하여독립적으로이사의업무를감독할수있으며, 제반업무와관련하여장부및관계서류를해당부서에제출하도록요구할수있습니다. 또한필요시회사로부터영업에관한사항을보고받을수있으며, 적절한방법으로경영정보에접근할수있습니다. 3. 주주의의결권행사에관한사항 가. 투표제도당사는집중투표제, 서면투표제또는전자투표제를채택하고있지않습니다. 나. 소수주주권의행사여부해당사항없음 다. 경영권경쟁해당사항없음 4. 계열회사등의현황 dart.fss.or.kr Page 38
가. 회사가속해있는기업집단당사는 ( 주 ) 버추얼텍기업집단에속해있으며, 독점규제및공정거래에관한법률상의상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한기업집단에해당되지않습니다. 구분 회사명 업종 상장여부 비고 지배회사 페이퍼코리아 ( 주 ) 신문용지제조, 판매 상장 - 종속회사 ( 주 ) 나투라파워 연료전지발전사업 비상장 - ( 주 ) 나투라엔지니어링 강구조물및조선블록사업 비상장 - ( 주 ) 브이티에듀 교육사업 비상장 - 페이퍼제일차 ( 유 ) - 비상장 - 계열회사 ( 주 ) 진선기업 도, 소매업 비상장 - 나투라미디어 ( 주 ) 디지털미디어사업 비상장 - ( 주 ) 나투라금속 전선제조 비상장 - NATURA MEDIA EUROPE S.A 디지털미디어유럽법인 비상장 - 최대주주및 ( 주 ) 버추얼텍고지수입, 판매, S/W 개발, 공 코스닥상장 최대주 그계열회사 급 주 당사포함총 10 개사 나. 계통도 출자회사 피출자회사 ( 주 ) 진선기업 ( 구,( 주 ) 글로벌피앤티 ) ( 주 ) 버추얼텍페이퍼코리아 ( 주 ) 나투라미디어 ( 주 ) ( 주 ) 나투라 엔지니어링 ( 주 ) 진선기업 ( 구,( 주 ) 글로벌피앤티 ) - - - 23.9% 8.4% ( 주 ) 버추얼텍 35.2% - 9.84% - - 페이퍼코리아 ( 주 ) 1.7% 29.8% - - - 나투라미디어 ( 주 ) - 19.9% 46.08% - 3.2% ( 주 ) 나투라파워 - - 70.0% - - ( 주 ) 나투라엔지니어링 - - 100.0% - - ( 주 ) 나투라금속 - 47.0% 3.0% - - NATURA MEDIA EUROPE S.A - - 40.0% 60.0% - ( 주 ) 브이티에듀 - - 100% - - 타법인출자현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자 목적 최초취 득금액 기초잔액증가 ( 감소 ) 기말잔액 최근사업연도 재무현황 dart.fss.or.kr Page 39
수량 지분 율 장부 가액 취득 ( 처분 ) 수량 금액 평가 손익 수량 지분 율 장부 가액 총자산 당기 순손익 ( 주 ) 나투라파워 2007 년 11 월 연료전지발전 2,800 2,800,00 70.0 2,800 0 0 0 2,800,00 70.0 2,800 13,815-382 ( 비상장 ) 06 일 사업진출 0 0 ( 주 ) 나투라엔지니 2008 년 06 월 조선블록 7,508 1,025,00 100. 7,508 0 45 0 1,025,00 100.0 7,553 24,251 739 어링 ( 구, 성연산업 ) 11 일 사업진출 0 0 0 ( 비상장 ) NATURA MEDIA 2010 년 10 월 디지털미디어 47 26 40.0 47 0 0 0 26 40.0 47 521-68 EUROPE S. A 23 일 사업 ( 비상장 ) 유럽법인설립 버추얼텍 ( 상장 ) 2010 년 04 월 투자목적 2,745 1,287,64 9.84 2,105 0 0-988 1,287,64 9.84 1,118 47,818-02 일 9 9 13,995 ( 주 ) 나투라금속 2009 년 11 월 동제련 72 72,000 3.0 72 0 0 0 72,000 3.0 72 9,110 - ( 비상장 ) 19 일 사업진출 36,668 미시간글로벌 ( 비상장 )(*) 2010 년 12 월 28 일 투자목적 983 135 27.0 983-135 -983 0 0 0 0 0 0 컴퍼니케이 2010 년 12 월 투자목적 1,381 250,000 16.6 1,381 150,00 805 0 400,000 26.67 2,185 8,898 477 ( 비상장 ) 28 일 7 0 ( 주 ) 브이티에듀 2010 년 12 월 투자목적 1,476 4,000,00 100. 1,476 0 0 0 4,000,00 100.0 1,476 1,377-163 ( 비상장 ) 28 일 0 0 0 나투라미디어 ( 주 ) 2006 년 12 월 투자목적 3,120 310,060 38.1 2,827 120,00 1,500 0 430,060 46.08 4,327 31,749-756 ( 비상장 ) 31 일 2 0 ( 주 ) 매일방송 ( 비상장 ) 2004 년 04 월 04 일 투자목적 1,300 60,000 0.57 300 25,420 208 0 85,420 0.15 508 483,880 1,302 해솔에어텍 2007 년 03 월 신규사업발굴 400 800,000 19.7 400 0 0 0 800,000 19.74 400 670-243 ( 비상장 ) 20 일 4 디지탈콘텐츠 투자조합 ( 비상장 )(*) 2008 년 03 월 12 일 투자목적 1,000 100 3.45 1,000-6 -60 0 94 3.24 940 27,293 17 나라엠앤디 ( 상장 ) 2010 년 05 월 24 일 투자목적 2,093 700,000 4.93 2,142 0 0-266 700,000 4.93 1,876 104,726 5,834 흥국화재 ( 상장 ) 2010 년 06 월 투자목적 416 69,900 0.13 426 - -426 0 0 0 0 3,300,14-15 일 69,900 8 64,897 ( 주 ) 바른손홀딩스 2001 년 05 월 29 일 투자목적 525 0 0 0 112,50 0 525 0 112,500 11.93 525 8,359-1 합계 - - 23,46-1,614 - - - 23,82 - - 7 1,254 7 (*1) 미시간글로벌지식기반산업투자조합청산으로전액감액되었습니다. ( 청산총회일 : 2011 년 12 월 30 일 ) (*2) 스톤브릿지디지탈콘텐츠전문투자조합출자금반환 ( 원금배분 ) 으로 60 백만원 (6 주 ) 감 dart.fss.or.kr Page 40
액되었습니다. dart.fss.or.kr Page 41
VII. 주주에관한사항 dart.fss.or.kr Page 42
1. 최대주주및특수관계인의주식소유현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주, %) 성명 관계 주식의 종류 소유주식수 ( 지분율 ) 기초 기말 주식수 지분율 주식수 지분율 비고 ( 주 ) 버추얼텍최대주주보통주 30,423,930 29.81 30,423,930 29.81 - 계보통주 30,423,930 29.81 30,423,930 29.81 - 우선주 0 0 0 0 - 기타 0 0 0 0 - 당사의최대주주인 ( 주 ) 버추얼텍은 1994 년 7 월 28 일에설립되어도소매업, S/W 개발, 공급및 SI 사업등을영위하고있습니다. 버추얼텍의등기임원은총 4 명으로, 이사 3 명, 감사 1 명으로구성되어있으며, 약력등의세부현황은다음과같습니다. - 임원현황 직명 ( 상근여부 ) 성명 약력 대표이사 ( 상근 ) 서지현 - 연세대학교전산학 - 現버추얼텍대표이사 이사 ( 비상근 ) 박건표 - 페이퍼코리아부사장 이사 ( 비상근 ) 백승민 - 연세대학교법학교수 보고서작성기준일현재 ( 주 ) 버추얼텍의최대주주는 ( 주 ) 글로벌피앤티로 35.2% 의지분을보유하고있습니다. dart.fss.or.kr Page 43
최대주주변동내역 ( 기준일 : 2011년 12월 31일 ) ( 단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비고 - - - - - - - - - - 해당사항없음. dart.fss.or.kr Page 44
2. 주식소유현황 ( 기준일 : 2011년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상주주 ( 주 ) 버추얼텍 30,423,930 29.8% 최대주주 우리사주조합 6,272,870 6.15% - dart.fss.or.kr Page 45
3. 소액주주현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주주 보유주식 주주수비율주식수비율 비고 소액주주 2,774 99.42% 41,266,610 40.43% - 4. 주식사무 정관상 신주인수권의내용 1 본회사의주주는신주발행에있어서그가소유한주식수에비례하여신주의배정을받을권리를가진다. 그러나주주가신주인수권을포기또는상실하거나신주배정에서단주가발생하는경우에그처리방법은이사회의결의로정한다. 2 제1항의규정에불구하고다음각호의경우에는주주외의자에게신주를배정할수있다. 1. 자본시장과금융투자업에관한법률제4조및제119조의규정에의하여신주를모집하거나인수인에게인수하게하는경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률제165조의 7의규정에의하여우리사주조합원에게신주를우선배정하는경우 3. 회사가경영상필요로외국인투자촉진법에따른외국인에게신주를발행하는경우 4. 상법제340조의 2 및제542조의 3의규정에의하여주식매수선택권의행사로인하여신주를발행하는경우 5. 자본시장과금융투자업에관한법률제165조의 6의규정에의하여이사회의결의로일반공모증자방식으로신주를발행하는경우 6. 은행등금융기관의출자전환에의한자본참여에따라신주를발행하는경우 7. 회사가경영상필요로자본시장과금융투자업에관한법률시행령제11조제1항제2호가목내지다목의자에게신주를발행하는경우결산일 12월 31일정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 주권의종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 주권 8( 종 ) 명의개서대리인 하나은행증권대행부 T) 02-368-5863 주주의특전없음공고게재신문매일경제신문 5. 주가및주식거래실적 ( 단위 : 원, 주 ) 종류 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 보통주주가최고 740 690 620 569 510 562 dart.fss.or.kr Page 46
최저 555 538 540 510 470 469 평균 683 606 572 533 491 492 월간 거래량 최고 5,491,230 4,555,911 797,730 339,235 673,621 1,531,587 최저 351,590 188,125 139,780 55,460 64,470 38,030 평균 1,182,387 710,657 313,966 177,358 169,597 230,019 주 ) 2011 년 1 월 25 일 1 주당액면가액을 5,000 원에서 500 원으로하는주식분할을결정하였고, 2011 년 5 월 19 일신주권이상장되었습니다. dart.fss.or.kr Page 47
1. 임원및직원의현황 VIII. 임원및직원등에관한사항 dart.fss.or.kr Page 48
가. 임원현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 성명출생년월직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수보통우선주주 재직기간 임기 만료일 이명철 1950 년 07 월대표이사등기임원상근업무총괄성균관대학교경영학과 한솔개발 ( 오크밸리 ) 부사장 - - 2008 년 02 월 28 일 부터 2012 년 03 월 24 일 박건표 1962 년 02 월부사장미등기임 상근 기획재무 Ohio State Univ.(Columbus) MBA - - 2006 년 11 월 20 일 - 원 총괄 MFNC Partners 대표이사 부터 이정길 1958 년 02 월이사등기임원상근공장장한양대화학공학과 중국상해 SPH 社공장장 - - 2011 년 03 월 29 일 부터 2014 년 03 월 28 일 천재우 1961 년 06 월이사등기임원상근영업구매 전북대학교경영학과 - - 2009 년 03 월 24 일 2012 년 03 월 24 일 총괄 페이퍼코리아 ( 주 ) 영업팀장 부터 고영호 1963 년 07 월이사등기임원상근공장이전 전북대학교회계학과 - - 2011 년 03 월 29 일 2014 년 03 월 28 일 추진사업 페이퍼코리아 ( 주 ) 지원담당 부터 총괄 정원영 1939 년 09 월사외이사등기임원비상근사외이사서강대학교경제학과 ( 주 )KDN 스마텍대표이사 - - 2007 년 03 월 07 일 부터 2013 년 03 월 30 일 전태준 1947 년 06 월사외이사등기임원비상근사외이사연세대학교대학원 ( 의학박사, 행정학석사 ) 포천중문의과대학대외협력원장 - - 2008 년 02 월 18 일 부터 2012 년 03 월 24 일 신판식 1946 년 10 월감사등기임원상근감사서울대학교경영학과 한라시멘트 ( 주 ) 대표이사 한라그룹감사실장 - - 2008 년 02 월 18 일 부터 2013 년 03 월 30 일 dart.fss.or.kr Page 49
나. 직원현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 성별 직원수 정규직계약직기타합계 평균 근속연수 연간급여 총액 1 인평균 급여액 비고 제지남 218 3-221 15 12,129 55 - 제지녀 6-4 10 4 189 19 - 합계 224 3 4 231-12,318 53-2. 임원의보수등 1. 주총승인금액 ( 단위 : 천원 ) 구분 인원수 주총승인금액 비고 이사 6 2,000,000 - 감사 1 300,000-2. 지급금액 ( 단위 : 천원 ) 구분인원수지급총액 1 인당평균지 급액 주식매수선택권의공 정가치총액 비고 등기이사 4 725,160 181,290 231,280 - 사외이사 2 72,000 36,000 - - 감사위원회위원또는 감사 1 120,000 120,000 - - 계 7 917,160 131,023 231,280 - dart.fss.or.kr Page 50
3. 주식매수선택권의부여및행사현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 부여 주식의 받은자관계부여일부여방법 종류 변동수량 부여행사취소 미행사 수량 행사기간 행사 가격 구형우 - 2004년 02월 20일 신주발행교부, 자기주식교부, 차액보상 김도연 - 2004년 02월 20일 신주발행교부, 자기주식교부, 차액보상 이명철등기임원 2007년 06월 08일 신주발행교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 - - - 3,000,000 2006.2.21 ~ 2013.2.20 보통주 - - - 1,000,000 2006.2.21 ~ 2013.2.20 보통주 - - - 700,000 2009.6.9 ~ 2016.6.8 500 500 719 dart.fss.or.kr Page 51
IX. 이해관계자와의거래내용 가. 최대주주와의거래 - 장기공급계약등의내역 ( 단위 : 백만원 ) 성명 관계 거래내용 종류기간물품ㆍ서비스명금액 비고 ( 주 ) 버추얼텍주요주주원재료 공급계약 2009.01.19 ~ 2012.01.18 수입 Waste Paper 12,000-2. 대주주이외의이해관계자와의거래 가. 대여금내역 ( 단위 : 백만원 ) 성명 ( 법인명 ) 관계 계정과목 기초 변동내역 기말 비고 나투라미디어 ( 주 ) 계열회사 단기대여금 3,830 5,620 - ( 주 ) 나투라엔지니어링 계열회사 단기대여금 2,200 3,292 - ( 주 ) 나투라금속 계열회사 단기대여금 1,167 436 - 합계 7,197 9,349 - 나. 채무보증내역 ( 단위 : 백만원 ) 성명 ( 법인명 ) 관계 거래내역 차입기관채무내용기초기말 비고 나투라미디어 ( 주 ) 계열회사 ( 주 ) 우리은행 일반분할상환대출, 6,172 10,192 - ( 주 ) 하나은행 운전자금대출, $ 2,060,000 $ 1,860,000 기술신용보증기금 기업일반대출, 중소기업은행 B2B 구매자금대출, 한국수출입은행 외국환통합자금한도, 농협중앙회 Usance L/C 약정, ( 주 ) 신한은행 금융리스, 무역금융 신한캐피탈 아이비케이캐피탈 기업은행 ( 주 ) 나투라파워계열회사 ( 주 ) 신한은행 서울보증보험 시설자금대출, 보증서발급 11,180 11,540 - dart.fss.or.kr Page 52
( 주 ) 나투라 계열회사한국산업은행 시설, 운영자금대출, 9,443 13,343 - 엔지니어링 ( 주 ) 국민은행 외화자원시설대출, 73,198,320 73,198,320 ( 주 ) 우리은행 산업기반자금대출, 부동산담보대출, 할인어음약정 ( 주 ) 나투라금속계열회사 ( 주 ) 신한은행 ( 주 ) 국민은행 ( 주 ) 기협기술금융신한캐피탈 ( 주 ) ( 주 ) 제주은행 시설, 일반자금대출, 무역금융, 금융리스, 할인어음약정 37,050 29,900 - 합계 63,844 $ 2,060,000 73,198,320 64,975 $ 1,860,000 73,198,320 - dart.fss.or.kr Page 53
X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 견질또는담보용어음ㆍ수표현황 ( 기준일 : - ) ( 단위 : 매, 원 ) 제출처 매수 금액 비고 은행 금융기관 ( 은행제외 ) 법인 기타 ( 개인 ) 해당사항없음. 공모자금의사용내역 ( 기준일 : - ) ( 단위 : 원 ) 구분납입일납입금액 신고서상자금사 용계획 실제자금사용 현황 차이발생사유 등 - - - - - - - - - - - - 해당사항없음. 사모자금의사용내역 ( 기준일 : - ) ( 단위 : 원 ) 구분납입일납입금액자금사용계획 실제자금사용 현황 차이발생사유 등 - - - - - - - - - - - - 해당사항없음. 외국지주회사의자회사현황 ( 기준일 : - ) ( 단위 : ) 구분 A 지주회사 B 법인 C 법인 D 법인... 연결조정연결후금액 매출액 ( ) 내부매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순매출액 - dart.fss.or.kr Page 54
영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비고 해당사항없음. 1. 주주총회의사록요약 주총일자안건결의내용비고 제 59 기 주주총회 (2012.03.22) 제1호의안제58기대차대조표 ( 재무상태표 ), ( 포괄 ) 손익계산서원안대로승인 - 및이익잉여금처분계산서승인의건제2호의안정관일부변경의건원안대로승인 - 제 3 호의안이사선임의건원안대로승인 - 제 4 호의안이사보수한도액결정의건원안대로승인 - 제 5 호의안감사보수한도액결정의건원안대로승인 - 제 58 기 주주총회 (2011.03.29) 제1호의안제58기대차대조표 ( 재무상태표 ), ( 포괄 ) 손익계산서원안대로승인 - 및이익잉여금처분계산서승인의건제2호의안정관일부변경의건원안대로승인 - 제 3 호의안이사선임의건원안대로승인 - 제 4 호의안이사보수한도액결정의건원안대로승인 - 제 5 호의안감사보수한도액결정의건원안대로승인 - 제 57 기 주주총회 (2010.03.30) 제1호의안제57기대차대조표 ( 재무상태표 ), ( 포괄 ) 손익계산서원안대로승인 - 및이익잉여금처분계산서승인의건제2호의안정관일부변경의건원안대로승인 - 제3호의안이사선임의건 원안대로승인 - 제4호의안감사선임의건 원안대로승인 - 제5호의안이사보수한도액결정의건 원안대로승인 - 제6호의안감사보수한도액결정의건 원안대로승인 - 2. 중요한소송사건 dart.fss.or.kr Page 55
해당사항없음. 3. 채무보증현황상기 IX. 이해관계자와의거래내용 - 2. 대주주이외의이해관계자와의거래참고 4. 채무인수현황해당사항없음. 5. 제재현황당사는금융위원회로부터구. 증권거래법제 186 조 ( 상장법인등의신고ㆍ공시의무등 ) 위반으로 2010 년 6 월 3 일과징금 (17,400,000 원 ) 부과처분을받은후납부하였습니다. 경영권인수과정에서발생한지급보증등의배임혐의에대하여당사의전직임원 4 인중 1 인은서울고등법원으로부터 2008 년 10 월 29 일징역 3 년, 집행유예 5 년에처한다는결정을받았고, 대법원으로부터 2010 년 11 월 25 일 1 인은징역 3 년, 집행유예 5 년, 나머지 2 인은징역 2 년 6 월, 집행유예 4 년에처한다는결정을받은바있습니다. 당사는금융감독원및한국거래소등에서실시하는공시관련교육에참석하고공시정보관리규정을제정ㆍ시행하여관련임직원교육을지속적으로시행하고있습니다. 6. 작성기준일이후발생한주요사항해당사항없음. 7. 녹색경영 - 페이퍼코리아 ( 주 ) 는저탄소녹색성장기본법제 42 조제 5 항에따라관리업체에해당함.(2010 년 9 월 28 일 ). 사업장 연간온실가스배출량 (tco2eq) 연간에너지사용량 (TJ) 직접배출간접배출총량연료사용량전기사용량스팀사용량총량 본사 194,689.2 96,078.1 290,767 3,205.8 1,854.6 0 5,060 서울사무소 79.3 104.0 183 1.3 2.0 0 3 관리업체합계 194,768.5 96,182.1 290,950 3,207.0 1,856.6 0 5,063 dart.fss.or.kr Page 56
XI. 재무제표등 1. 연결재무제표 연결재무상태표 제 59 기 2011.12.31 현재 제 58 기 2010.12.31 현재 제 57 기 2009.12.31 현재 ( 단위 : 원 ) 제 59 기 제 58 기 제 57 기 자산비유동자산 298,635,444,204 297,195,532,731 286,207,267,298 유형자산 275,982,870,795 274,105,107,368 273,505,208,272 영업권이외의무형자산 1,156,961,811 1,431,523,805 1,356,577,242 투자부동산 953,520,029 980,913,460 992,455,712 비유동생물자산 3,757,063,699 3,770,689,969 3,771,098,569 관계기업투자 4,026,522,279 4,023,043,126 1,263,384,195 이연법인세자산 339,591,489 0 0 기타비유동금융자산 12,418,914,102 12,884,255,003 5,318,543,308 유동자산 119,649,103,068 94,127,104,513 77,867,470,892 재고자산 34,918,388,510 27,010,043,836 17,367,976,145 매출채권및기타유동채권 78,506,995,555 61,375,593,969 50,808,942,290 기타유동비금융자산 951,001,723 1,807,628,775 70,735,200 당기법인세자산 52,469,458 184,077,280 기타유동금융자산 77,000,000 601,739,041 2,840,212,292 유동만기보유금융자산 0 428,305,193 2,779,958,981 단기금융상품 77,000,000 173,433,848 60,253,311 현금및현금성자산 5,143,247,822 3,148,021,612 6,779,604,965 자산총계 418,284,547,272 391,322,637,244 364,074,738,190 자본납입자본 51,022,580,000 51,022,580,000 51,022,580,000 자본금 51,022,580,000 51,022,580,000 51,022,580,000 자본잉여금 55,888,032,790 55,933,034,380 56,143,877,769 자기주식 (1,330,015,251) (1,330,015,251) (1,330,015,251) 기타자본 (351,322,341) 650,826,582 697,636,954 이익잉여금 ( 결손금 ) 12,080,664,291 39,521,535,741 40,171,102,963 dart.fss.or.kr Page 57
비지배지분 1,082,970,142 1,249,069,629 1,658,644,189 자본총계 118,392,909,631 147,047,031,081 148,363,826,624 부채비유동부채 103,210,497,019 91,656,917,879 71,855,139,552 사채 65,000,000,000 52,500,000,000 37,500,000,000 장기차입금 18,316,966,849 12,405,586,915 13,602,733,845 금융리스부채 3,461,598,468 5,330,676,958 0 퇴직급여채무 12,088,842,561 12,752,791,306 13,510,306,556 이연법인세부채 3,528,438,768 7,279,215,765 7,051,285,158 기타채무 155,520,974 164,549,496 128,209,667 기타비유동부채 659,129,399 1,224,097,439 62,604,326 유동부채 196,681,140,622 152,618,688,284 143,855,772,014 단기차입금 120,933,352,739 89,540,796,446 62,662,285,862 유동성장기부채 12,763,366,864 1,593,407,690 13,872,574,635 유동성사채 12,500,000,000 25,000,000,000 40,000,000,000 금융리스부채 1,859,223,428 1,486,270,638 355,923,941 파생금융부채 59,846,139 0 0 매입채무및기타채무 47,223,251,564 33,986,151,896 26,509,015,483 당기법인세부채 39,008,685 0 0 기타유동부채 1,303,091,203 1,012,061,614 455,972,093 부채총계 299,891,637,641 244,275,606,163 215,710,911,566 자본과부채총계 418,284,547,272 391,322,637,244 364,074,738,190 연결포괄손익계산서제 59 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지제 58 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지제 57 기 2009.01.01 부터 2009.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 59 기 제 58 기 제 57 기 수익 ( 매출액 ) 247,106,243,629 217,967,410,507 210,350,839,265 매출원가 232,936,593,428 184,634,155,565 167,870,344,640 매출총이익 14,169,650,201 33,333,254,942 42,480,494,625 판매비와관리비 28,189,285,137 26,923,499,833 30,582,873,183 기타영업수익 4,263,452,073 6,051,585,896 8,584,569,098 기타영업비용 4,519,870,814 3,443,727,920 3,345,426,917 dart.fss.or.kr Page 58
영업이익 ( 손실 ) (14,276,053,677) 9,017,613,085 17,136,763,623 기타영업외수익 39,590,000 2,523,869,716 1,537,544,814 기타영업외비용 1,083,127,247 39,095,000 42,138,600 금융수익 1,817,317,797 1,547,376,668 1,335,271,963 금융원가 16,785,987,107 13,672,400,582 18,202,226,856 관계기업처분이익 0 0 0 관계기업투자이익 0 750,736,429 235,257,171 관계기업투자손실 430,296,088 0 17,375,140 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) (30,718,556,322) 128,100,316 1,983,096,975 법인세비용 (2,919,888,476) 336,796,800 876,130,077 당기순이익 ( 손실 ) (27,798,667,846) (208,696,484) 1,106,966,898 기타포괄손익 (758,852,014) (384,345,069) (742,201,244) 법인세비용차감후기타포괄손익의구성요소매도가능금융자산평가손익 (1,002,148,923) (104,642,831) (378,011,856) 현금흐름위험회피평가손익 0 57,832,459 476,523,505 보험수리적손익 243,296,909 (337,534,697) (840,712,893) 총포괄손익 (28,557,519,860) (593,041,553) 364,765,654 당기순이익 ( 손실 ) 의귀속지배기업주주지분 (27,684,168,359) (312,032,525) 1,844,511,847 비지배주주지분 (114,499,487) 103,336,041 (737,544,949) 포괄손익의귀속지배기업주주지분 (28,443,020,373) (696,377,594) 1,102,310,603 비지배주주지분 (114,499,487) 103,336,041 (737,544,949) 주당이익기본주당이익 ( 손실 ) (222) (3) 19 희석주당이익 ( 손실 ) 0 0 19 연결자본변동표 제 59 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 제 58 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지 제 57 기 2009.01.01 부터 2009.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 자본 지배기업의소유주에게귀속되는자본 비지배지분 자본합계 자본금자본잉여금자기주식기타자본미처분이익잉여지배기업의소유주에 dart.fss.or.kr Page 59
금 ( 미처리결손금 ) 게귀속되는자본합 계 2009.01.01 ( 기초자본 ) 49,880,080,000 54,598,755,980 (8,802,014,960) 1,148,621,808 39,180,414,436 136,005,857,264 2,536,982,913 138,542,840,177 자본의변동포괄손익당기순이익 ( 손실 ) 0 0 0 0 1,844,511,847 1,844,511,847 (737,544,949) 1,106,966,898 매도가능금융자산평가손익 0 0 0 (378,011,856) 0 (378,011,856) 0 (378,011,856) 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 0 0 현금흐름회피위험 0 0 0 476,523,505 0 476,523,505 0 476,523,505 보험수리적손익 0 0 0 0 (840,712,893) (840,712,893) 0 (840,712,893) 기타포괄손익 총포괄손익 배당금지급 0 0 0 0 0 0 36,000,000 36,000,000 주식매수선택권의변동 1,142,500,000 1,247,493,010 0 (549,496,503) 0 1,840,496,507 0 1,840,496,507 지분변동등 0 0 0 0 0 0 0 0 자기주식의처분 0 336,908,629 7,471,999,709 0 0 7,808,908,338 0 7,808,908,338 잉여금조정 0 0 0 0 (13,110,427) (13,110,427) (6,659,265) (19,769,692) 기타차이 0 0 0 0 0 0 0 0 연결범위의변동 0 (39,279,850) 0 0 0 (39,279,850) (98,134,510) (137,414,360) 2009.12.31 ( 기말자본 ) 51,022,580,000 56,143,877,769 (1,330,015,251) 697,636,954 40,171,102,963 146,705,182,435 1,658,644,189 148,363,826,624 2010.01.01 ( 기초자본 ) 51,022,580,000 56,143,877,769 (1,330,015,251) 697,636,954 40,171,102,963 146,705,182,435 1,658,644,189 148,363,826,624 자본의변동포괄손익당기순이익 ( 손실 ) 0 0 0 0 (312,032,525) (312,032,525) 103,336,041 (208,696,484) 매도가능금융자산평가손익 0 0 0 (104,642,831) 0 (104,642,831) 0 (104,642,831) 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 0 0 현금흐름회피위험 0 0 0 57,832,459 0 57,832,459 0 57,832,459 보험수리적손익 0 0 0 0 (337,534,697) (337,534,697) 0 (337,534,697) 기타포괄손익 총포괄손익 배당금지급 0 0 0 0 0 0 81,000,000 81,000,000 주식매수선택권의변동 0 0 0 0 0 0 0 0 지분변동등 0 (210,843,389) 0 0 0 (210,843,389) (431,910,601) (642,753,990) 자기주식의처분 0 0 0 0 0 0 0 0 잉여금조정 0 0 0 0 0 0 0 0 기타차이 0 0 0 0 0 0 0 0 연결범위의변동 0 0 0 0 0 0 0 0 2010.12.31 ( 기말자본 ) 51,022,580,000 55,933,034,380 (1,330,015,251) 650,826,582 39,521,535,741 145,797,961,452 1,249,069,629 147,047,031,081 2011.01.01 ( 기초자본 ) 51,022,580,000 55,933,034,380 (1,330,015,251) 650,826,582 39,521,535,741 145,797,961,452 1,249,069,629 147,047,031,081 자본의변동포괄손익당기순이익 ( 손실 ) 0 0 0 0 (27,684,168,359 (27,684,168,359) (114,499,487) (27,798,667,846) ) dart.fss.or.kr Page 60
매도가능금융자산평가손익 0 0 0 (1,002,148,923) 0 (1,002,148,923) 0 (1,002,148,923) 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 0 0 현금흐름회피위험 0 0 0 0 0 0 0 0 보험수리적손익 0 0 0 0 243,296,909 243,296,909 0 243,296,909 기타포괄손익 총포괄손익 배당금지급 0 0 0 0 0 0 0 0 주식매수선택권의변동 0 0 0 0 0 0 0 0 지분변동등 0 0 0 0 0 0 0 0 자기주식의처분 0 0 0 0 0 0 0 0 잉여금조정 0 0 0 0 0 0 0 0 기타차이 0 0 0 0 0 0 (51,600,000) (51,600,000) 연결범위의변동 0 (45,001,590) 0 0 0 (45,001,590) 0 (45,001,590) 2011.12.31 ( 기말자본 ) 51,022,580,000 55,888,032,790 (1,330,015,251) (351,322,341) 12,080,664,291 117,309,939,489 1,082,970,142 118,392,909,631 연결현금흐름표 제 59 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 제 58 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지 제 57 기 2009.01.01 부터 2009.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 59 기 제 58 기 제 57 기 영업활동현금흐름 (31,797,732,716) (16,345,518,268) 5,870,801,124 당기순이익 ( 손실 ) (27,798,667,846) (208,696,484) 1,106,966,898 당기순이익조정을위한가감 12,258,080,897 (3,010,822,493) 15,140,029,079 감가상각비 5,264,923,744 5,161,214,666 4,812,070,857 퇴직급여 1,885,137,132 2,030,773,849 2,243,062,897 복리후생비 0 0 132,240,210 주식보상비용 0 0 205,467,497 무형자산상각비 36,728,660 13,088,010 227,168,180 대손상각비 1,606,228,095 332,053,469 347,398,423 이자비용 15,780,337,858 13,557,799,852 11,187,536,099 파생상품평가손실 988,151,332 0 1,554,020,660 관계기업투자손실 430,296,088 241,849,077 17,375,140 관계기업처분손실 733,300,247 외화환산손실 1,663,102,154 313,607,575 420,466,750 dart.fss.or.kr Page 61
기타금융자산처분손실 4,780,000 13,345,629 0 유형자산처분손실 9,683,617 3,238,375 7,298,570 생물자산처분손실 1,421,000 0 0 무형자산손상차손 237,833,334 109,146,666 125,346,760 지급수수료 114,344,996 법인세비용 (2,919,888,476) 336,796,800 876,130,077 기타금융자산처분이익 (220,652,692) (507,677,287) (38,842,583) 이자수익 (619,203,105) (605,394,188) (632,129,380) 배당금수익 (93,362,000) (6,000,000) (6,000,000) 파생금융상품평가이익 0 (428,305,193) 0 장기금융상품평가이익 0 0 0 외화환산이익 (199,896,293) (1,156,224,138) (1,359,982,719) 대손충당금환입 0 (150,000,000) 0 재고자산평가손실 2,681,888 (237,876,008) 105,195,943 투자자산처분이익 0 무형자산처분이익 0 (557,450,523) 0 유형자산처분이익 (134,081,652) (711,078,253) (53,136,356) 금융리스이연실현이익 (564,968,040) 0 0 생물자산처분이익 (1,990,730) (1,416,400) 0 무형자산손상차손환입 0 0 (213,280,093) 종속기업처분이익 0 0 (1,537,544,814) 관계기업투자이익 0 (992,585,506) (235,257,171) 관계기업처분이익 0 (2,523,869,716) 0 기타수익및비용 11,863,361 매출채권및기타유동채권의감소 ( 증가 ) (15,255,474,873) (11,392,993,794) (10,760,100,524) 기타유동자산의감소 ( 증가 ) 70,432,240 81,705,206 0 재고자산의감소 ( 증가 ) (7,911,026,562) (9,398,584,925) 7,672,392,593 매입채무및기타유동채무의증가 ( 감소 ) 12,850,961,919 6,563,817,698 4,943,810,992 기타유동부채의증가 ( 감소 ) 723,584,419 224,084,466 (1,994,277,852) 퇴직금의지급 (2,237,166,764) (3,363,887,900) (2,906,401,077) 퇴직연금운용자산의감소 ( 증가 ) 0 0 0 기타비유동부채의증가 ( 감소 ) 0 40,000,000 0 이자수취 170,593,521 605,394,188 446,778,026 배당금수취 93,362,000 6,000,000 6,000,000 법인세환급 ( 납부 ) (790,328,448) (182,339,583) 9,627,491 이자지급 (15,730,772,840) (13,555,053,896) (10,838,600,370) 투자활동현금흐름 (11,767,736,576) (2,630,598,394) (14,092,082,750) dart.fss.or.kr Page 62