트렌드포커스 애플 - 구글 - MS 의 본격화된 mhealth 경쟁 방송통신진흥본부방송통신기획부 1. 들어가며 2. 애플 - 구글 - 마이크로소프트의 mhealth 경쟁동향 2.1. 애플 : 데이터허브플랫폼, 화려한파트너십그리고 Watch 2.2. 구글 : 개방형 mhealth 플랫폼과다양한웨어러블단말기개발 2.3. 마이크로소프트 : 취약계층대상 mhealth Pilot 프로젝트를디딤돌로 3. 마치며
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 요약문 트렌드포커스 최근모바일 OS(Operating System) 사업자들의 mhealth 시장을두고벌이는경쟁이치열하다. 애플은 2014.6 ios 8 발표와더불어 mhealth 플랫폼인 Healthkit, 9월에는웨어러블단말기인 Watch를발표하였다. 애플의최근동향을보면헬스데이터허브, 화려한파트너십, Watch를바탕으로단말기수요확대, 전자의무기록 (EHR) 시장에적극참여할것으로보인다. 구글역시 mhealth 플랫폼인 Healthfit를개방형으로운영할계획이며전략적파트너십을통해다양한웨어러블디바이스를출시할계획이다. 특히 EHR 시장에서구글글래스를 ipad의대체단말기로제시하여향후애플과의단말기시장에서경쟁이불가피해보인다. 상대적으로모바일시장에서약세인마이크로소프트 (MS) 는미국 MVNO 사업자인 Tracfone과함께취약계층을대상으로한 mhealth Pilot 프로젝트를시행하기로하였다. MS는이프로젝트를통해 mhealth의장점 ( 의료비절감, 효과적인환자관리등 ) 을입증하여열세인모바일시장특히, mhealth 시장에서도약할수있는계기를마련하겠다는전략이다. 이하에서는 3사의 mhealth 관련최근동향및사례를통해 mhealth 시장에대한각사의전략상의특징과공통점, 차이점등을살펴보고자한다. 1. 들어가며 1. WHO, mhealth: New horizons for health through mobile technologies: second global survey on ehealth, 2011 2. GSMA, Touching lives through mobile health Assessment of the global market opportunity, 2012.2 모바일헬스케어 (Mobile Healthcare, 이하 mhealth) 는 ehealth의구성요소중하나로표준적인정의가만들어져있지는않지만, 세계보건기구 (WHO) 가자체연구를위해만든정의에따르면 mhealth란 이동전화, 환자모니터링디바이스, PDA 및기타무선단말기와같은모바일디바이스를이용한의료및공중보건행위 라고한다. mhealth는이동단말기의음성이나 SMS와같은기본서비스뿐아니라다양한데이터통신기술을이용하여다양한기능및애플리케이션을활용한서비스를이용하고있다. 1) mhealth는전세계스마트폰가입자의급격한증가와고령화, 의료비부담증가, 원격지거주자에대한보건서비스지원등헬스케어에대한관심이모아지면서 mhealth 시장에대한장밋빛전망이쏟아지고있다. GSMA는보고서를통해 2017년까지전세계 mhealth 시장규모가 230억달러에이를것이며, 그중에서도유럽과아시아가가장큰시장으로성장할것으로내다보았다. 2) 59
동향과전망 : 방송 통신 전파 통권제 79 호 2014. 10 그림 1 전세계 mhealth 시장규모전망추이와대륙별규모 (2017 년 ) 5.2% ( 단위 : 10 억달러 ) 7.0% 25-20 - 23 ( 단위 :%) 15-15.4 30.0% 10-5 - 4.5 6.9 10.2 28.3% 29.6% 0-2013 2014 2015 2016 2017 mhealth 시장규모 유럽아시아미국 / 캐나다남미아프리카 출처 : GSMA(2012), Inca 재구성 한편전세계가스마트폰확산, IP기반의데이터통신의보편화, 다양한디바이스기술발전이이루어지면서 mhealth 확산기반이마련되었고모바일 OS(Operating System) 를주도해온애플, 구글, 마이크로소프트가공통적으로모바일 OS의업그레이드와함께 mhealth 서비스개선및전략적파트너들과의협력을통해 mhealth 시장에서우위를점하고자하는움직임이본격화되고있다. 이하에서는최근애플, 구글, 마이크로소프트의 mhealth 추진사례를통해 어떤점에비중을두며, 어떤파트너들과협력을추진해나가는지를통해 각사의전략적방향성에대한시사점을얻고자한다. 2. 애플 -Google-Microsoft 의 mhealth 동향 2.1. 애플 : 데이터허브플랫폼, 화려한파트너십그리고 Watch 60
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 3. 애플부사장 Craig Federighi가 WWDC 2014에서 Healthkit에대한설명을보면더욱명확하다. 지금까지, 이러한어플리케이션들에서측정된정보는각각개별적으로다뤄져관리되어왔습니다. 즉, 당신은당신의건강상태에대한하나의종합적인그림을얻을수없었습니다. 하지만, 이제이것이 HealthKit으로가능합니다. HealthKit은당신의활동과건강에대한정보를종합적으로하나의장소에서관리할수있는수단을제공합니다. 출처 : 최윤섭의 Healthcare Innovation, 애플, ios8에 HealthKit 탑재를통해, 의료생태계를구축한다. 2014.6 2.1.1. 헬스케어데이터허브 Healthkit와전략적파트너 1 Healthkit: 공유와허브플랫폼 2014년 6월세계개발자회의 (WWDC, Worldwide Developers Conference) 에서애플은차기운영체제 ios8과함께 mhealth 플랫폼이라할수있는 Healthkit을발표하였다. 당시발표에서인상적인것은애플이적어도 Health 부문만큼은기존의월드가든을통한자사중심의생태계구축이아닌개방형플랫폼을지향한다는점을천명하고, 소위 3rd 파티역할에상당한기대를하고있다는점이다. 즉이미시장에다양하게출시되어있는웨어러블단말기에서수집되는다양한정보를모두수집, 축적할뿐아니라이렇게확보된정보를 Healthkit를통해제3자 (Third party) 와공개및공유하고이들이다양한서비스개발을할수있도록유도하겠다는것이다. 트렌드포커스 또한 Healthkit 스스로는다양한디바이스와애플리케이션을통해수집된이용자의헬스정보 ( 예를들면, 심박수, 몸무게, 당뇨환자의혈당, 고혈압환장의혈압등 ) 를모아하나의종합적인그림, 하나의장소에서볼수있도록할예정이다. 3) < 그림 2> 는 Healthkit 가다양한헬스정보를통합적으로보여주는그림이다. 그림 2 애플 Healthkit Dashboard 출처 : quantstreams 61
동향과전망 : 방송 통신 전파 통권제 79 호 2014. 10 4. https://www. 애플.com/ipad/ business/profiles/mayo-clinic/ docs/ipad_mayo_ltr.pdf 2 강력한파트너십애플의 Healthkit 발표과정에서확인할수있는강점은미국헬스산업에서강력한입지를가지고있는병원 (Mayo Clinic), IT 솔루션업체 (Epic, 전자의무기록솔루션제공사업자 ), 운동데이터수집앱사업자 (Nike) 들과파트너십을이루고있다는점이다. Mayo Clinic Mayo Clinic은 3,500여명의의사를포함하여약 5만명의직원을두고있는임상관련분야는세계최고수준의병원이다. 1년에 140개국약1백만명의환자를치료하고있다. Mayo Clinic은자체적으로전자의무기록 (electronic medical records, 이하 EMR) 등환자관리를위해 ipad, ipad Mini, iphone 을포함하여 15,000대의이동단말기를구입하여이들단말기에의료시스템을통합한앱을개발 제공함으로써병원내의료진이진료현장에서 ipad 등이동단말기를이용하여진료기록데이터를조회, 업데이트할수있도록해왔다. 그림 3 미국대형병원 Mayo Clinic 이개발한 App 4 가지 Synthesis Mobile(in-house app): 의료진이 EMR 부터진료비청구서까지백가지의내부시스템자료 ( 의료정보 ) 에엑세스할수있는앱 Mayo Clinic Quarterly(in-house app): 아이폰이나아이패드로직원찾기를할수있는내부연락목록 Patience: 환자에게자신의의료정보를엑세스할수있는앱 (Mayo Clinic 시설과서비스안내포함 ) Ask Mayo Expert Mayo: 병원내해당질병전문가를찾아주는앱 출처 : 애플 4) 62
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 5. Mayo Clinic media, 애플 Highlights New Mayo Clinic App During Worldwide Developers Keynote, 2014.6.2 애플은 Healthkit의데이터허브구축을위해 Mayo Clinic뿐아니라뉴욕의 Mount Sinai 병원, 볼티모어의 Johns Hopkins 병원과도전략적협력관계형성을위한접촉을한것으로보도된바있다. Fiercemobilehealthcare, 애플 discusses HealthKit with hospitals, Allscripts, 2014.8.13 6. 김상용, 미국의의료분야에대한정보통신기술활용동향, Journal of Communications & Radio Spectrum, 2011.12 7. http://www.macworld.com/ article/2310813/ 애플-unveils- healthkit-to-integrate-health- and-fitness-data-in-ios-8. html#tk.rss_all 이러한배경으로 Mayo Clinic은애플의협력사로서 Healthkit를위한앱개발에참여하였다. 5) Epic 애플의 mhealth 중요한또하나의파트너는 Epic이다. Epic사는 1979 년설립된기업으로주로중대형진료소나병원에전자의료기록 (EHR, Electronic Health Record) 환자관리등의시스템을만들어납품하는기업이다. Epic사의시스템에대한의료계의평가도높고, 의료 ICT 시스템평가보고서를매년발행하고있는 KLAS Research는 EPIC사를 2010년의료벤더순위종합 1위로인정했으며, 진료소및응급실의의료기록, 방사선, 약국등총 7개부문에서 EPIC 사의시스템이 1위를차지한바있다. 6) Epic이제공하는소프트웨어를사용하는주요보건시스템들은 mhealth 관련애플리케이션을통해 Healthkit에수집 축적되는의료데이터및건강데이터를 Epic의 MyChart personal health record 에통합할계획으로알려져있다. 트렌드포커스 그림 4 전자의무기록솔루션사업자 Epic 의소프트웨어사용병원 출처 : Macworld(2014) 7) 63
동향과전망 : 방송 통신 전파 통권제 79 호 2014. 10 8. 애플이 Watch( 또는 Watch) 를발표하기전에는 iwatch로많이알려져있었지만 2014.9.10 웨어러블단말기발표시 Watch라고공식적으로사용한바이하에서는 Watch( 또는 Watch로칭한다.) 9. 애플은 2014.6 개발자컨퍼런스에서헬스케어관련개발자를위한플랫폼인 HealthKit 및일반사용자들을위한대쉬보드어플리케이션 Health 을통해, 외부의 3rd party 개발사들의각종헬스케어웨어러블디바이스및스마트의료기기들이하나의플랫폼에서통합적으로관리될수있으며, Mayo Clinic 등여러외부의료기관들의전자의료시스템 (EHR) 과도연계하여, 스마트헬스케어와기존의의료체계를통합하는생태계를만들겠다는야심찬비전을보여준바있다. 출처 : 최윤섭, 애플, ios8에 HealthKit 탑재를통해, 의료생태계를구축한다!(1), 2014.6.8 10. http://www.yoonsupchoi. com/2014/09/15/can_ 애플 _ watch_be_a_game_changer/ 2.1.2. 애플 Watch: 헬스데이터수집디바이스애플의 mhealth 전략의주요한축은웨어러블단말기의 Watch 8) 라고할수있다. 사실애플은적어도 mhealth에있어서만큼은소프트웨어에집중하고, 이하에서볼구글과같이단말기생산에그다지적극적이지않은모습일것으로알려져있지만, 시장에서는오랫동안 Watch에대해서큰기대를보여왔다. 한보고서에따르면애플의 mhealth는 Watch, EHR 기술의진화, Healthkit 플랫폼발전을핵심요소로꼽으면서이들의조합이향후애플에게상당한수익을가져올것으로보았다. 9) 여기서 Watch는이용자 ( 또는환자 ) 의헬스정보를수집하는역할을한다. 실제 2014년 9월 10일발표된애플의 Watch에는이용자의헬스데이터를수집할수있는기능이다수배치되어있음을알수있다. 즉이용자의운동량을지속적으로측정해주는피트니스트랙커기능을가진두개의앱을통해이용자의건강데이터를수집한다. 액티비티앱 (Activity App): 액티비티앱은일상에서이용자들의움직임을측정하고, 조금이라도더활동적으로만들어주기위한앱이다. 이앱은크게세가지를측정하는데, 이용자가얼마나움직였는지 (Move), 얼마나운동을했는지 (Exercise), 그리고얼마나적게앉아있었는지 (Stand) 등이다. 세가지부분의측정량은각각링 (ring) 형태로표시되어, 하루의목표치를채울수록링이완성되어가는직관적인그림으로표시가된다. 이빨간색, 초록색, 하늘색의세가지링을하나로모아놓으면, 그날에자신이얼마나몸을움직였는지를간단하게파악할수있도록하고있다. 또한 iphone과도연동되어사용자가자신의기록들을한번에볼수있게도해주고있다. 10) 64
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 그림 5 애플 Watch 제공 액티비티앱 의 3 가지측정내용 트렌드포커스 움직이기. Apple Watch 는매주마다최근의기록을토대로 1 일소모칼로리양을정해 움직이기 목표를제시해줍니다. 목표는자신에게적합하다고생각되는수준으로조절할수도있죠. 그날의칼로리소모량목표를달성하면당신의 움직이기 링이완성됩니다. 운동하기. Apple Watch 는빠르게걷기이상수준의모든활동을운동으로간주합니다. 또한집중적으로하는운동이아니라도하루동안했던모든운동의양을계산에포함시키죠. 세계공통의 1 일권장운동시간인 30 분을채우면 운동하기 링이완성됩니다. 일어서기. Apple Watch 는자세를감지해당신이일어서면점수를올려줍니다. 덕분에하루동안가만히앉아있는시간을최소화할수있죠. 너무오래앉아있으면일어서라고알려줍니다. 하루동안 1 시간에 1 분이상서있기를 12 번달성하면 일어서기 링이완성됩니다. 출처 : 애플 (2014) 워크아웃앱 (Workout App): 워크아웃앱은운동전용앱으로이앱을통해러닝, 걷기, 사이클타기등의대표적인운동종목들에대해서자신의기록을더욱자세하게관리할수있다. 예를들어, 러닝 을눌러서목표시간, 거리, 칼로리, 심박수등을미리설정할수있고, 운동중에는 글랜스 (glance) 기능을이용해서시간, 거리, 칼로리등의데이터를실시간으로활용할수있다. 그림 6 애플 Watch 제공 워크아웃앱 상의운동선택화면 목표미리알림달성 출처 : 애플, Inca 재구성 65
동향과전망 : 방송 통신 전파 통권제 79 호 2014. 10 이렇게두앱을통해수집된이용자의각종헬스정보는 Healthkit 에수집 저장되고이정보를 3rd 파티앱사업자들도함께이용할수있게된다. 2.1.3. 소결 결국애플은 Healthkit를데이터허브및공유플랫폼을지향함으로써 mhealth 생태계를구축하고여기에강력한경쟁력을가진파트너들과전략적협력을통해신규서비스개발및제공하려는의도를가진것으로보인다. 또한 Watch를비롯한다양한웨어러블단말기및앱을통해데이터를수집 확보할계획이다. Mayo Clinic 및 Epic과의협력에서보듯이애플은단말기수요를증대시킬수있는 EHR 사업에상당한비중을두고있는것으로판단된다. 2.2. 구글 : 개방형 mhealth 플랫폼과다양한웨어러블단말기개발 mhealth 시장에서의구글의횡보에서주목되는것은 mhealth 플랫폼인 구글핏트 (Google Fit) 와다양한웨어러블단말기생산을위한전략적파트 너십이라할수있다. 2.2.1. 구글핏트 (Google Fit): 개방성에중점을둔헬스데이터플랫폼 2014년 6월 25일구글은개발자회의에서헬스트랙킹앱으로부터데이터를수집 가공할수있는플랫폼을발표하였다. 소위구글핏트 (Google Fit) 라고명명된플랫폼은하나의 API로웨어러블을포함한다양한단말기를통해이용자의헬스정보를수집, 가공할수있는플랫폼이다. Google에따르면구글핏트는피트니스앱이웨어러블단말기또는센서를통해데이터를축적 ( 클라우드기반 ) 할수있도록하고, 앱이만들어낸데이터에액세스할수있도록하며, 이용자의피트니스데이터는단말기를업그레이드하여도유지될수있다. 66
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 11. https://developers.google.com/ fit/overview 12. FierceMobileHealthcare, Why Google could emerge as the leader in mhealth: It s all about the data, 2014.6.24 구글은구글핏트를통해스마트폰뿐아니라호환이가능한모든단말기 ( 웨어러블등 ), 애플리케이션으로부터이용자의헬스정보를확보할계획이다. < 그림 7> 의구글핏트구성요소를보아도활용가능한모든단말기를통해정보수집을하려는전략을볼수있다. 트렌드포커스 그림 7 구글핏트 ( 구글의 Health 플랫폼 ) 의구조와구성요소 Google Fitness Stone Mobile Device Google Fit Apls Google Fit Apls Moblie App Web App Device Sensors Client Device Wearable Devices Web Browser 출처 : Google(2014) 11) 개발자회의에서구글핏트를소개할당시구글이전략적파트너로소개 한사업자로는 Adidas, HTC, Intel, Motorola, RunKeeper 등주로제조사와 웨어러블기기제조사가대부분이었고의료기관은포함되어있지않았다. 2.2.2. 웨어러블단말기생산에주력 일각에서는구글이애플이나삼성과달리단말기생산측면에서의약점으로인해 mhealth 시장 ( 특히웨어러블 ) 에서선도자가될수없다는의견 12) 도있지만다음두가지사례에서보듯이구글역시 mhealth 시장을겨냥한웨어러블단말기생산에서도선도적임을알수있다. 67
동향과전망 : 방송 통신 전파 통권제 79 호 2014. 10 13. http://www.thevanguardmag. com/?p=225 14. Reuters, Novartis and Google to develop smart contact lens, 2014.7.15 1 혈당체크가가능한스마트콘택트렌즈 ( 노바티스 ) 구글은스위스제약사인노바티스와협약을체결하고당뇨환자의혈당수준을지속적으로추적하고노안의집중력을회복시키는데도움이되는스마트콘택트렌즈개발에착수하였다. 그림 8 구글 - 노바티스가개발예정인스마트콘택트렌즈개념도 출처 : The Vangaurd(2014) 13) 스마트콘택트렌즈는눈물에서혈당을측정하고해당정보를무선으로이동통신단말기로전달한다. 이는당뇨환자들이매번자신의혈당을점검하기위해손가락을찌를필요가없다는것을의미하기때문에당뇨환자들에게는상당한생활속변화를의미한다. 산업적으로는전세계당뇨병환자가 3.8억이고혈당측정과관련된산업규모가 2017년까지 120억달러로추정되고있어상당한성장성을보유하고있다는평가다. 14) 환자입장에서도지속적인혈당측정으로혈당관리가용이해져서당뇨에의한합병증 ( 신체절단, 실명등 ) 의위험을상당히줄여준다는점에서의미가크다. 스마트콘택트렌즈의또다른기대효과는노안개선이다. 즉눈의초점기능을개선하는것으로카메라의자동초점기능과유사한개념이다. 이러한장점때문에구글과노바티스가개발중인스마트콘택트렌즈는 mhealth 특히웨어러블의좋은예로꼽히고있다. 68
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 15. 구글글래스의 EHR 시장에서의경쟁력을반증하는것이유사한아이디어를가지고시장에참여하려는기업군이늘어나고있다는점이다. 예를들면, 2013년 7월 Qualcomm과 Palomar Health는구글글래스및기타웨어러블단말기를위한의료앱개발에착수하였다. 또 2013년 10월 Philips와 Accenture 는글래스가필립스의의료단말기로부터환자의바이탈신호를전달받아보여주는기술개발에착수하였다. 출처 : Fools, Can Google Glass Dominate 애플 in Hospitals?, 2014.6.22. 2 구글글래스 mhealth 시장에서구글글래스가본격적으로활용될것으로예상되는시장은 EHR 시장이다. 구글은구글글래스앱개발자인 Augmedix, EHR 사업자인 Drchrono와전략적협력을체결한바있다. 이번협력에서 Augmedix는환자정보를 EHR에구두로입력될수있도록하는앱개발을맡은사업자이다. 이미 17개주의병원경영을맡고있는 Dignity Health와계약을체결하여의사들에게구글글래스앱을제공하기로하는등레퍼런스도확보하고있다. 트렌드포커스 또 Drchrono는 Epic이나 Derner와같은메이저급 EHR 사업자는아니지만, 이미 ipad 용클라우드 EHR을개발한사업자이다. 6만개의무료이용자와 3,000 유료가입자를확보하고있으며 3백만건의환자기록을저장하고있어상당한경쟁력을갖춘사업자라할수있다. 구글이이들협력사와함께구글글래스를통해 EHR 시장에뛰어든것은구글글래스가애플의 ipad를대신할수있다고보았기때문이다. 즉의료진이환자의병력기록을구글글래스를통해볼수있다면의료진은굳이손에 ipad를들고다닐필요가없어상당히편리해진다는장점이있다는것이다. 15) 그림 9 ipad 또는 구글글래스 를이용하여진료하는의료인 ipad 를이용하여진료하는의사 Google Glass 를이용하여진료하는의사 출처 : 애플, Drmoliver 69
동향과전망 : 방송 통신 전파 통권제 79 호 2014. 10 16. HIPAA( 건강보험이전과책임에관한법, Health Insurance Portability and Accountability Act) 은환자의의료정보를열람및수령할수있는사람에대한규정을명시한연방법이다. 출처 : http://www.hhs.gov/ocr/ privacy/hipaa/understanding/ consumers/ocr_understanding_ hipaa_korean.pdf 17. 다만이문제는구글글래스만의문제는아니며 mhealth 관련서비스를제공하거나개발하는사업자모두에해당되는문제일것이다. 18. Fools, Can Google Glass Dominate 애플 in Hospitals?, 2014.6.22 구글은그림과같이 ipad 대신구글글래스를이용하는시장확대를추진중이다. 그러나이러한장점에도불구하고구글입장에서는다음두가지문제를극복해야할필요가있다. 하나는현재구글글래스가 ipad 보다비싸다는점이다. 대당 1,500 달러하는구글글래스는 ipad 보다훨씬비싸다는점은신규수요자든대체수요자든접근하기어렵게만드는주요원인이다. 또다른하나는보안문제이다. 구글글래스앱개발자들은엄격한 HIPAA 표준 ( 환자의정보보호준수의무부과 ) 16) 을준수하여야하는데병원내환자기록데이터에대한보안이쉽지않은문제이다. 17) 일각에서는이러한한계에도불구하고적어도 EHR 수요차원에서는구글글래스의전망이밝다고보고있다. 그증거로 Augmedix가주요 EHR 사업자인 Epic, Cerner, Practice Fusion들이자사의 EHR을구글글래스앱으로통합해줄것을요구하는프로젝트계약을체결한것을들고있다. 18) 2.2.3. 소결 구글은 mhealth 플랫폼에대해서개방성기조를유지한다는점과 EHR 시장에적극적으로참여하려는전략을가지고있으며이는애플과유사한점이라할수있다. 그러나애플과달리다양한웨어러블단말기생산에적극참여하고있고이를위해제약사, 강소 IT 솔루션업체와파트너십을추진하고있는부분은차이라하겠다. 특히 mhealth 단말기로많은시장을점유하고있는 ipad의대체단말기로구글글래스를추진하고있는점은주목할만하다. 2.3. 마이크로소프트 : 취약계층대상 mhealth Pilot 프로젝트를디딤돌로 2014 년 8 월 21 일 Microsoft( 이하 MS) 는미국최대 MVNO(Mobile Virtual Network Operator) 인 Tracfone 과전략적파트너십을체결하고 mhealth 관 70
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 19. Forbes, What's The ROI Of A Smartphone Given To Patients With A Chronic Health Condition?, 2014.8.21 20. http://unleashthephones. com/2011/12/15/microsoftreleases-a-healthvaultwindows-phone-app/ 련 Pilot 프로그램을추진한다고발표하였다. 이하에서는 MS가 mhealth 추진전략으로서취약계층을대상으로자사의단말기, 솔루션을기반으로통신사업자및의료기관과의협력을통해 mhealth를제공하는목적과주요내용및의의를정리함으로써 MS의 mhealth 전략방향성을가늠해본다. 2.3.1. 목적과배경 트렌드포커스 MS가취약계층을대상으로하는 mhealth Pilot 프로젝트를추진하는목적은모바일기술을이용하였을때당뇨와같은만성질환을가진환자에드는비용을낮출수있고보다효과적으로관리할수있음을입증하려는것이다. 19) 만일이프로젝트가성공하게되면적어도미국내취약계층을대상으로하는 mhealth 시장을선도할수있고더나아가 mhealth를이용한의료서비스확산에디딤돌이될수있다고본것이다. 사실 MS 는이미 HealthVault 와같은경쟁력있는솔루션을기반으로의료 시장에진입하고있지만, 모바일플랫폼이구글이나애플에비해취약하 다는점때문에 mhealth 경쟁에서주목을받지못한것이사실이다. 만일 MS는이번프로젝트를통해모바일통한서비스제공이성공을한다면이미제공하고있는 HealthVault외에도의료기관에서사용하는다양한솔루션 (Microsoft Office 365, Microsoft HealthVault, Microsoft Dynamics CRM, 기타앱 ) 을자사 OS를기반으로하는 Windows Phone을통해제공할것으로보인다. 표 1 MS 의의료플랫폼 HealthVault 개관 MS 는 2007.10 의료및건강정보를저장및관리하는웹기반의플랫폼인 Microsoft HealthVault 를출시하여전문의료기관및개인이이용할수있도록서비스를제공해오고있다. 또한 2011 년에는 Windows Phone 에서이용할수있는앱으로출시되었다. 데스크톱에서이용하는 HealthVault 와모바일앱상의 HealthVault 는단일한계정으로연동되어있어하나만업데이트하여도모든단말기에서동일한내용을볼수있다. 출처 : Unleashthephone(2011) 20) 71
동향과전망 : 방송 통신 전파 통권제 79 호 2014. 10 21. AMÉRICA MÓVIL, AMÉRICA MÓVIL s Second Quarter of 2014 Financial and Operating Report, 2014.7.21 22. 라이프라인 (Lifeline Cell Phone Service) 은연방정부가지원하는통신보조프로그램으로소득이해당되는이에게주어지는정부보조무료셀폰서비스이다. 신청자격은연방정부가정한빈곤선의 135% 를넘지않는가구소득을가진가정이다. 이외에도메디케이드수혜자, 푸드스탬프수령자등도해당된다. 출처 : http://www.lifeinus.com/ USGuide/topic.cfm?TopicID=81 2.3.2. Pilot 프로젝트 1 참여사업자우선이번 pilot에참여한사업자는 MS-Tracfone-HCN(Health Choice Network) 으로각사업자의역할은다음과같다. MS는 mhealth 서비스제공을위한단말기와솔루션을제공한다. 주지하듯이 MS는이동통신단말기제조사인노키아를소유하고있으며해당단말기 OS는 Windows Phone이다. 이번프로젝트를통해이용자들에게제공된단말기는노키아의 Lumia 520으로알려져있다. 그리고동단말기에는 mhealth 솔루션이라고할수있는 Microsoft Office 365, Microsoft HealthVault, Microsoft Dynamics CRM이기본적으로장착되어있다. 그림 10 MS mhealth Pilot Project 에서지급된단말기와애플리케이션 NOKIA LUMIA 520 General Specifications: OS: Windows Phone8 Processor: Qualcomm Snapdragon S4 Display size: 4'' Display tech: IPS LCD(800 400 pixels) Maximum Talk Time(3G): 10h Maximum Standby(3G): 312h Main Camera Sensor: 5MP Battery: 1430 mah Weight: 124g Included software Specifically For Pilot 출처 : Forbes(2014) Tracfone Wireless는멕시코의 1위 MNO사업자인 América Móvil의자회사로서 1996년선불제이동전화서비스를제공하기위해설립된 MVNO로 MVNO 중미국 ( 미국령일부포함 ) 에서가장많은가입자를보유 (2014년상반기기준으로가입자가 25,519천 ) 21) 하고있다. MS는이번 pilot 프로젝트대상을의료서비스를제대로받지못하고있거나질병으로인해거동이불편한자들로하였기때문에 Tracfone은적절한사업자로볼수있다. 왜냐하면 Tracfone은 MVNO이기도하지만미국의 Lifeline 22) 을위한서비스인 Safelink를제공 ( 약 450만가입자 ) 하는사업 72
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 23. SafeLink는미국의저소득층가구에가구당 1대의휴대폰과제한된음성통화서비스를제공해주는취약계층지원서비스로, 재원은미국정부가운영하는보편적서비스기금에서조달되는데, Tracfone이미국전역에서제공하고있는서비스는아니며일부주에서만제공중이다. 현재 Tracfone이미국내에서제공중인지역은 Alabama, Arizona, Arkansas 주등 40개주에서제공하고있고그커버리지를늘려가는중이다. 자이고, Safelink 가입자중 50만가입자에대해서는 Voxiva(mHealth 모바일애플리케이션제공사업자 ) 에서제공받은의료관련애플리케이션을기본적으로제공 ( 소위 SafeLink Health Solutions) 해오고있기때문에 MVNO 중에서도 mhealth 서비스에대한이해도높은편이기때문이다. 23) 그림 11 Tracfone-Voxiva가취약계층에게제공하는 SafeLink Health Solutions의예 트렌드포커스 출처 : https://www. safelinkwireless.com/enrollment/ Safelink/en/Public/FaqOverview. html#q4 24. 메디케이드는소득이빈곤선의 65% 이하인극빈층에게연방정부와주정부가공동으로의료비전액을지원하는제도를말한다. 출처 : 메디케이드 [Medicaid]( 한경경제용어사전, 한국경제신문 / 한경닷컴 ) 25. Forbes, What s The ROI Of A Smartphone Given To Patients With A Chronic Health Condition?, 2014.8.21 Sample Voxiva Apps 출처 : Forbes(2014) 마지막으로 HCN은 1994년에설립된비영리지역보건센터로미국 17개주 37개보건센터, 76만명의환자 ( 대부분은메디케이드 ) 24) 또는의료혜택을제대로받지못하는환자 ) 를관리하고있다. 이번 Pilot 프로젝트에참여하는 100명의환자역시 HCN이관리하는환자중선택될예정이다. 25) 2 Pilot 프로그램주요내용 우선이번 pilot 프로그램에참여한 100명의메디케이드 (Medicade) 환자 100명에게는 Tracfone의선불요금제가적용된 WindowPhone이지급된다. 이단말기에는 Microsoft Office 365, Microsoft HealthVault, Microsoft Dynamics CRM과다양한애플리케이션이기본적으로설치되어있다. 더불어의료정보손실방지를위해기업용보안장치, 환자와의사간커뮤니케이션지원이메일및메시지, 예약을위한달력기능원격단말기관리기능이내재되었다. 73
동향과전망 : 방송 통신 전파 통권제 79 호 2014. 10 26. 다만데스크톱 OS의 90% 를차지하고있는 MS지만 mhealth 솔루션이호환되는 Windows 8/8.1 비중이데스크톱에서높지않다는점이약점이다. 한언론에따르면 Windows 8/8.1 채택비중이전체시장에서 10.6% 이고 Windows 7이 47.5%, Windows XP가 29.3% 였다. 출처 : MSFT, Microsoft: An Overlooked Underdog in Health Care Tech, 2014.2.27 27. 미국에는 Lifeline을위해서비스를제공하는사업자가 1,500여개이며이들사업자들은틈새시장에서더많은가입자확보를위해치열한경쟁중에있다. 애플리케이션개발을담당하는 HCN은환자들이각종의료행위에대한동의표시, 처방계획에대한이해, 혈당및기타바이탈건강정보등에대한자가진단을할수있는애플리케이션을개발및제공할예정이다. 기존에 MS의 HealthVault를통해이루어지던환자의료정보관리가데스크톱을넘어모바일및클라우드로확장되도록솔루션을제공한다. 또한이번 Pilot 프로그램에서는 MS의음성인식서비스인 Cortana( 애플의 Siri와같은서비스 ) 를더욱향상시켜환자들에게다음번약제조시기와근처약국을알려줄뿐아니라, 다음의사진료시에특정우려사항에대하여문의하도록알려준다. 또한의사의요구사항이나의사의이메일이도착하였음을음성으로알려주도록하고있다. 2.3.3. 소결 이번 MS-Tracfone-HCN 의협력프로젝트는몇가지점에서다음과같은 의의가있다. 첫째, MS는그간데스크톱에서강점을이용하여열세였던모바일에서기회를모색하고있음을볼수있다. 특히데스크톱과모바일 OS간호환으로기존 MS가제공하던의료솔루션활용을모바일및클라우드로확산시킬수있는장점이있다. 26) 또 MS의모바일로의확산은그동안부진했던단말기판매에도움이될수있다. 즉환자측에서는스마트폰, 의료진측에서는 Surface(MS의태블릿 ) 와같은이동단말기의수요증가를기대할수있다. 둘째, Pilot 프로젝트의성공여부에따라서는이번 Pilot 대상인당뇨등만성질환환자뿐아니라 mhealth 솔루션을개인가입자들에게도확산할수있는발판이될수있다. 실제 HCN의 CEO인 Kevin Kearns는동일한취지의기대감을언급한바있다. 셋째, 이번 Pilot 프로젝트가성과가있다면메디케이드지원을받는환자들에대한 mhealth 서비스제공이라는새로운시장 ( 물론틈새시장임에는틀림없지만 ) 을선점할수있다. 이는통신사업자인 Tracfone에게도 Lifeline 가입자확산및고착효과 (Lock-in) 를기대할수있다. 27) 74
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 3. 마치며 트렌드포커스 모바일 OS 를보유한애플, 구글, 마이크로소프트가 mhealth 시장에서경 쟁력확보를위해추진하고있는최근동향에서다음세가지점을생각해 볼수있다. 첫째, 3 사가 mhealth 시장을두고추진하는전략상의공통점이다. 3사는자사의전략추진에적합한파트너와의협약체결에아주적극적이라는점이다. 플랫폼, 데이터수집, 시장에서의상품개발, 의료용센서등단말기개발등 mhealth를추진하는과정에서 3사는모든것을스스로추진하기보다는각과정에서전략적파트너와함께추진하고있다. 그파트너는통신사, 병원, IT 솔루션업체등다양하다. 3사는향후 mhealth 시장의가장기대되는아이템으로전자의무기록 (EHR이나 EMR) 시장에대해서가장주목하고있다는점이다. 즉이용자의건강또는신체정보를무료로수집하여이를기록, 관리하고의료진이이동중에활용할수있는전자의무기록서비스를제공하는데서부가가치를창출하려한다. 여기에는단말기, IT 솔루션등이매출원이된다. 이용자의건강및의료데이터를수집, 축적, 가공하는만큼데이터보안을담보하는문제가서비스제공에있어가장중요하다. 둘째, 차이점이다. 3사는 mhealth 시장에서전자의무기록부문에많은관심을두고있는반면에실제주력하고부문이상이하다. 예를들면, MS는취약계층에대한 mhealth 서비스성공을기반으로한단말기및솔루션판매, 구글은의료용센서및구글글래스확산, 애플은소프트웨어및전자의무기록선점등이그것이다. 마지막으로헬스데이터수집및보안의중요성이다. mhealth 산업을선도하기위해 3사가전개하고있는모든전략은이용자의건강및의료데이터수집을근간으로한다. 다양한채널 (3사및타사의앱, 의료센서, 웨어러블단말기등 ) 을통해이용자의데이터를수집해야이를기반으로한각종솔루션, 서비스등이가능하기때문이다. 결국향후 mhealth 시 75
동향과전망 : 방송 통신 전파 통권제 79 호 2014. 10 장의주도권은스마트단말기이용자의건강및의료데이터수집역량에달려있다고할수있다. 또한이용자들이신뢰하고자신의헬스데이터수집을동의할수있는보안역량을갖추는것도수집못지않게중요한관건이라할수있다. 76
애플 - 구글 -MS 의본격화된 mhealth 경쟁 트렌드포커스 Reference 1. 김상용, 미국의의료분야에대한정보통신기술활용동향, Journal of Communications & Radio Spectrum, 2011.12 2. 메디케이드 [Medicaid]( 한경경제용어사전, 한국경제신문 / 한경닷컴 ) 3. AMÉRICA MÓVIL, AMÉRICA MÓVIL s Second Quarter of 2014 Financial and Operating Report, 2014.7.21 4. Fiercemobilehealthcare, 애플 discusses HealthKit with hospitals, Allscripts, 2014.8.13 5. FierceMobileHealthcare, Why Google could emerge as the leader in mhealth: It's all about the data, 2014.6.24 6. Fools, Can Google Glass Dominate 애플 in Hospitals?, 2014.6.22 7. Forbes, What's The ROI Of A Smartphone Given To Patients With A Chronic Health Condition?, 2014.8.21 8. Mayo Clinic media, 애플 Highlights New Mayo Clinic App During Worldwide Developers Keynote, 2014.6.2 9. MSFT, Microsoft: An Overlooked Underdog in Health Care Tech, 2014.2.27 10. Reuters, Novartis and Google to develop 'smart' contact lens, 2014.7.15 11. WHO, mhealth: New horizons for health through mobile technologies: second global survey on ehealth, 2011 12. https://www. 애플.com/ipad/business/profiles/mayo-clinic/docs/ipad_mayo_ltr.pdf 13. https://developers.google.com/fit/overview 14. http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/ocr_understanding_hipaa_korean.pdf 15. http://www.lifeinus.com/usguide/topic.cfm?topicid=81 16. http://www.macworld.com/article/2310813/ 애플-unveils-healthkit-to-integrate-health-and-fitness-data-in-ios-8.html#tk. rss_all 17. https://www.safelinkwireless.com/enrollment/safelink/en/public/faqoverview.html#q4 18. http://www.thevanguardmag.com/?p=225 19. http://unleashthephones.com/2011/12/15/microsoft-releases-a-healthvault-windows-phone-app/ 20. http://www.yoonsupchoi.com/2014/09/15/can_ 애플 _watch_be_a_game_changer/ 77