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2008 INVESTOR RELATIONS

Contents 목차 01. 02. 03. 04. 05. LG Powercom Essential Services & Unique Position Powerful XPEED Solid Numbers Appendix 일등을향한열정을바탕으로고객가치중심의경영전략을현장에서철저히실행하여고객이인정하는 최고의통신서비스 Brand 로도약하는것이 LG 파워콤의비전입니다.

04 LG Powercom 05 Powercomm Corp. 06 LG Powercom Corp. 07 LG Powercom Vision 01. LG Powercom

LG Powercom LG Powercom Powercomm Corp. LG Powercom Corp. LG Powercom Vision 일반현황 주주현황 회사명 주식회사 LG파워콤 설립일 2000년 1월 26일 ( 한국전력공사현물출자로분리, 설립 ) 본점소재지 서울특별시서초구서초동 1329-7번지신덕빌딩 대표이사 이정식 서울대학교경제학과졸업, Franklin Pierce 대학원법학석사 LG텔레콤사업기획팀상무, LG데이콤전략기획담당부사장 최대주주 LG데이콤 ( 지분율 45.4%) 납입자본금 600,000백만원 ( 주당 5,000원, 발행주식수 120백만주 ) 업종 통신업 주요사업 법인사업 : 광통신망임대, IP망임대, HFC망임대 개인사업 : 초고속인터넷서비스 (XPEED), 인터넷전화서비스 (mylg070) 조직 본사 10담당 39팀, 10개지사78팀 (2008년 9월말현재 ) 인력 정규직 709명, 계약직 55명 (2008년 9월말현재 ) 홈페이지 www.lgpwc.com 영업현황 LG데이콤 45.4% 한국전력공사 43.1% SK텔레콤 5.0% 08.2Q 포스코 3.0% 포스틸 1.0% 포스코건설 1.0% 소액주주 1.5% 2005.12 2007.12 2008.09 kmkmkm광케이블망 117,582 161,400 170,800 아파트커버리지 318만세대 695만세대 742만세대 XPEED 가입자 26만명 172만명 204만명 mylg070 가입자 - 16만명 101만명 mylg070 가입자는 LG 데이콤과 LG 파워콤가입자합계 04

Powercomm Corp. LG Powercom Powercomm Corp. LG Powercom Corp. LG Powercom Vision LG 데이콤, LG 텔레콤, 한국전력, SK 텔레콤등대형우량기업고객확보인터넷서비스사업자및종합유선방송사업자대상광동축혼합망 (HFC) 임대확대 2000 2004 2005 HFC 망임대수익 450 억원 HFC 망임대수익 2,198 억원 초고속인터넷 129 억원 기타 6 억원 2,565 억원 5,712 억원 6,384 억원 HFC 망임대수익 2,193 억원 광통신망임대수익 2,115 억원 IP 망임대수익 267 억원 광통신망임대수익 3,247 억원 IP 망임대수익 341 억원 광통신망임대수익 3,715 억원 2000년 01월주식회사파워콤설립종합유선방송전송망사업자지정 2000년 02월기간통신사업자허가획득 ( 전기통신회선설비임대사업 ) 2000년 08월 MISP (Multi Internet Service Provider) 시스템세계최초상용화성공 2002년 01월 전국주요도시IP망서비스개시 2002년 11월 데이콤, 파워콤인수계약체결 2003년 02월 LG그룹계열편입 2005년 08월 인터넷접속역무사업자허가획득 2005년 09월 초고속인터넷서비스 (XPEED) 개시 05

LG Powercom Corp. LG Powercom Powercomm Corp. LG Powercom Corp. LG Powercom Vision LG 브랜드장착및초고속인터넷서비스사업본격화 TPS 도입기반구축에힘입어자산효율성극대화및성장동력강화 2006 2007 2008.3Q(E) 초고속인터넷 2,462 억원 기타 26 억원 인터넷전화 153 억원 기타 12 억원 광통신망임대수익 4,490 억원 인터넷전화 513 억원 IPTV 13 억원 기타 8 억원 광통신망임대수익 3,679 억원 8,559 억원 11,096 억원 9,441 억원 HFC 망임대수익 1,391 억원 IP 망임대수익 571 억원 광통신망임대수익 4,109 억원 초고속인터넷 4,971 억원 HFC 망임대수익 847 억원 IP 망임대수익 623 억원 초고속인터넷 4,498 억원 HFC 망임대수익 211 억원 IP 망임대수익 519 억원 2006 년 07 월주식회사 LG 파워콤으로상호변경 2006 년 10 월초고속인터넷서비스국내최단기간 (13 개월 ) 100 만가입자달성 2007 년 06 월인터넷전화서비스 (mylg070) 개시 2007년 11월보통주 3,000만주무상감자 ( 재무구조개선목적 ) 2007년 12월 IPTV서비스 (mylgtv) 개시 2008년 08월 초고속인터넷서비스 200만가입자달성 2008년 09월 인터넷전화서비스 100만가입자달성 (LG데이콤가입자포함 ) 06

LG Powercom Vision LG Powercom Powercomm Corp. LG Powercom Corp. LG Powercom Vision 국내최고의통신서비스브랜드 LG 파워콤 브랜드선호도 1 위 + 고객만족도 1 위 TPS 결합상품선도 인터넷전화 mylg070 초고속인터넷 XPEED IPTV mylgtv 07

09 LG Powercom in the Industry 10 Expansion of Optical Cable Network 11 Leased Line Service 12 Broadband Internet Service 14 Internet Phone Service 16 TPS (Triple Play Service) 02. Essential Services & Unique Position

LG Powercom in the Industry LG Powercom in the Industry Expansion of Optical Cable Network Leased Line Service Broadband Internet Service Internet Phone Service TPS (Triple Play Service) 기간통신사업자로서회선임대, 인터넷접속, 인터넷전화역무수행 기간통신분류및사업자 시장동향 역무 통신그룹별주요사업자 유선전화 LG데이콤 KT SK브로드밴드 SK텔링크 전기통신회선설비임대 LG파워콤 KT SK브로드밴드 LG데이콤 SK네트웍스 유선통신 인터넷접속역무 LG파워콤 KT SK브로드밴드 LG데이콤 SK네트웍스 LG파워콤 SK브로드밴드 인터넷전화역무 LG데이콤 KT SK네트웍스 SK텔링크 무선통신 Mobile(PCS,Cellular) LG텔레콤 KT SK텔레콤 KTF 유선전화에서인터넷전화로가입자이동추세지속후발사업자위주초고속인터넷의서비스품질고도화 2008년말실시간 IPTV 방송본격화전화 + 초고속인터넷 + 방송 TPS 확대전망 통신산업내 LG 파워콤입지확대 09

Expansion of Optical Cable Network LG Powercom in the Industry Expansion of Optical Cable Network Leased Line Service Broadband Internet Service Internet Phone Service TPS (Triple Play Service) 국내통신망고부가광통신망중심으로재편 국내광케이블확대추세 LG 파워콤광케이블중심투자확대 ( 단위 : 1,000 km ) ( 단위 : 1,000 km ) 상위 4 개사광케이블망 LG 파워콤광케이블망 564 172 527 161 341 364 413 111 118 135 2004 2005 2006 2007 2008.2Q - 2008년 6월현재광케이블망은 2004년대비70% 가까운고성장시현 - 상위 4개사기준광케이블망은 57만km에육박 2004 2005 2006 2007 2008.2Q - LG파워콤전체네트워크중광케이블망비중 70% 상회 - 상위 4개사중 LG파워콤광케이블망비중 33% ( 자료 : 정보통신부, 회사내부추정, 상위 4 개사는 KT, LG 파워콤, SK 브로드밴드, SK 네트웍스 ) 10

Leased Line Service LG Powercom in the Industry Expansion of Optical Cable Network Leased Line Service Broadband Internet Service Internet Phone Service TPS (Triple Play Service) 광케이블임대시장 2 위사업자 법인사업서비스개요 안정규모시장형성 상위 3 개사과점시장 ( 단위 : 조원 ) 사업유형 서비스유형 수요자 광통신망임대 국내전용회선 - 이통사업자 - 유선사업자 전력통신전용회선 - 한전외 프로그램분배망 - PP 국내시장규모 2.5 2.5 2.4 2.3 기타 21% 시장점유율 KT 46% IP망임대 IP망설비 - 유선사업자 HFC망임대 초고속인터넷접속 - ISP 2.1 케이블 TV 전송망 - SO SK 네트웍스 15% - 전용회선은특정가입자가전용계약에의해독점적으로사용할수있는공중전기통신회선 - 공중망접속을위해사설망을설치 / 임대해주는서비스 - 주요고객은이동통신사업자, SI사업자, 부가통신사업자, 금융, 일반기업등자가사설망을필요로하는기업 2004 2005 2006 2007(P) 2008(E) - 각사업자별자가망투자확대에따라전체적인회선임대시장성장성은제한적 - 제반투자확대에도불구기간망의특수성으로인해안정적수요기반유지전망 18% - 국내회선임대시장은상위 3개사중심의과점시장을형성 - 우수한망을보유하고있는 LG파워콤은점유율 18% 의 2대사업자로부상 ( 자료 : 정보통신산업협회, 정보통신정책연구원추정 ) ( 자료 : 한국신용평가정보, 08.3) 11

Broadband Internet Service (Ⅰ) LG Powercom in the Industry Expansion of Optical Cable Network Leased Line Service Broadband Internet Service Internet Phone Service TPS (Triple Play Service) 초고속인터넷시장내 LG 파워콤경쟁적지위강화 초고속인터넷시장규모 LG 파워콤의시장확대배경 ( 단위 : 만명, %) 가입자수 ( 시장전체 ) LG 파워콤점유율 15,225 14,710 12,968 14,043 13.6% 속도 / 품질경쟁력 1 위 고객만족도우위 차별화된영업채널 12,174 11.7% 8.6% - 2.1% - 국내초고속인터넷시장은안정적인성장을거쳐가입자 1,500만명수준의포화시장에근접 - 신규진입 LG파워콤은속도와품질을기반으로빠르게시장을잠식, 2008년 8월현재13.6% 의점유율을기록 - LG파워콤초고속인터넷가입자는 2008년 8월현재200만명을돌파 2004 2005 2006 2007 2008.8 ( 자료 : 방송통신위원회 ) 12

Broadband Internet Service (Ⅱ) LG Powercom in the Industry Expansion of Optical Cable Network Leased Line Service Broadband Internet Service Internet Phone Service TPS (Triple Play Service) 가입자순증지속, 200 만가입자확보 LG 파워콤초고속인터넷월별순증가입자 LG 파워콤초고속인터넷월별총가입자 ( 단위 : 만명 ) ( 단위 : 만명 ) 12 10 ( 서비스개시이후월평균10.6% 증가 ) 250 200 8 150 6 4 100 2 50 05.9 06.2 06.7 06.12 07.5 07.10 08.3 08.8 0 05.9 06.2 06.7 06.12 07.5 07.10 08.3 08.8 - - 서비스개시이래 LG파워콤은월별최소 3만명, 최대 10만명의가입자순증을지속적으로기록 - 2008년 8월까지의월평균순증가입자는 57,489명 - LG 파워콤은초고속인터넷서비스개시이후월평균가입자증가율 10.6% 시현 - LG 파워콤초고속인터넷가입자는 2008 년 8 월현재 200 만을상회 13

Internet Phone Service (Ⅰ) LG Powercom in the Industry Expansion of Optical Cable Network Leased Line Service Broadband Internet Service Internet Phone Service TPS (Triple Play Service) 인터넷전화서비스유선전화대체재로서기존시장을빠르게잠식 유선전화시장규모 인터넷전화시장규모 ( 단위 : 조원 ) ( 단위 : 억원 ) 7.4 14,190 7.3 7.0 7,222 10,546 6.7 4,351 2,552 2004 2005 2006 2007 2007 2008(E) 2009(E) 2010(E) 2011(E) - 국내유선전화시장규모는 7조원대를정점으로가입자이탈과통화요금인하등의이유로점진적인하락추세에진입 - 2007년현재유선전화시장규모는 6조 7천억원으로추산 - 인터넷전화는유선전화의대체재로부각 - 2008년인터넷전화번호이동성제도도입결정 - 인터넷전화활성화에힘입어연평균시장증가율 53.6% 예상 ( 자료 : 정보통신산업협회, 정보통신정책연구원 ) ( 자료 : 한국 IDC) 14

Internet Phone Service (Ⅱ) LG Powercom in the Industry Expansion of Optical Cable Network Leased Line Service Broadband Internet Service Internet Phone Service TPS (Triple Play Service) 국내인터넷전화시장의절대강자, LG 파워콤 유선전화시장점유율 ( 08.2Q) 인터넷전화시장점유율 ( 단위 : %) 삼성네트웍스 KT SK 텔링크 LG 파워콤 (LG 데이콤포함 ) 80 기타 3.2% LG 데이콤 2.8% SK 브로드밴드 8.5% 71.4 58.9 60 41.5 35.3 40 KT 85.5% - 국내유선전화시장은 KT가점유율 85.5% 로절대적인 1위를견지하고있으며, SK브로드밴드가점유율 8.5% 의 2위사업자 - LG데이콤의시장점유율은 2.8% 수준으로미미 23.1 9.5 4.8 6.6 6.1 0.0 5.0 4.2 2006 2007 2008.2Q - LG파워콤은기존의유선전화시장을과점하고있는경쟁사업자와는달리서비스간 demarketing 부담이없어공격적인마케팅가능 - 상기한구조적이유와품질을기반으로 LG파워콤 (LG데이콤포함 ) 의시장점유율은진입초기 4.8% 에서 2008년 6월현재58.9% 로급부상 20 0 ( 자료 : 방송통신위원회 ) ( 자료 : 각사업자별개별자료취합 ) 15

TPS (Triple Play Service) LG Powercom in the Industry Expansion of Optical Cable Network Leased Line Service Broadband Internet Service Internet Phone Service TPS (Triple Play Service) 국내통신시장은서비스간융합을통한 TPS 로진화중 ARPU 증가가입자확대서비스다양화 시장점유율확대 초고속인터넷 XPEED ( TPS 전화 + 초고속인터넷 + 방송통합서비스 ) 속도 / 품질가격편의성 통신생활만족도향상 인터넷전화 mylg070 진정한 TPS 사업자 LG 파워콤 IPTV mylgtv 16

18 Competitiveness of LG Powercom 19 No.1 Speed, XPEED 20 Best Quality, XPEED 21 Unique Sales Network, XPEED 22 Prepared TPS Leader, XPEED 23 Internet Phone Leader, mylg070 24 Business Portfolio Improvement 03. Poweful XPEED

Competitiveness of LG Powercom Competitiveness of LG Powercom No.1 Speed, XPEED Best Quality, XPEED Unique Sales Network, XPEED Prepared TPS Leader, XPEED Internet Phone Leader, mylg070 Business Portfolio Improvement 속도 / 가격 / 품질경쟁력기반 LG 파워콤최단기간최대가입자확보 상위 3 개사 100 만돌파시점 05.09 ~ 06.10 13 개월 LG 파워콤 속도 / 품질경쟁력 1 위 99.06 ~ 00.09 15 개월 KT 99.04 ~ 00.12 20 개월 SK 브로드밴드 고객만족도우위 최단기간 100 만가입자돌파 지속적 / 안정적가입자순증 초고속인터넷월별누계순증가입자추이 차별화된영업채널 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 07.8 07.10 07.12 08.2 08.4 08.6 08.8 ( 단위 : 만명 ) 60 40 20 - -20-40 ( 자료 : 방송통신위원회 ) 18

No.1 Speed, XPEED Competitiveness of LG Powercom No.1 Speed, XPEED Best Quality, XPEED Unique Sales Network, XPEED Prepared TPS Leader, XPEED Internet Phone Leader, mylg070 Business Portfolio Improvement 속도측면에서탁월한 XPEED High-end(100M 급 ) 속도 1 위 Low-end(10M 급 ) 속도 1 위 ( 단위 : Mbps) ( 단위 : Mbps) 평균속도 최저보장속도 평균속도 최저보장속도 91 87 78 50 9.6 8.9 8.9 5.0 30 30 1.5 1.0 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 - 최저보장속도는 2008 년 11 월부터적용예정 ( 자료 : 방송통신위원회 ) 19

Best Quality, XPEED Competitiveness of LG Powercom No.1 Speed, XPEED Best Quality, XPEED Unique Sales Network, XPEED Prepared TPS Leader, XPEED Internet Phone Leader, mylg070 Business Portfolio Improvement XPEED 업계최고수준의소비자만족도기록 LG 파워콤소비자만족도 ( 부문별 ) 소비자만족도 ( 종합 ) 서비스품질 75.0 73.3 71.6 요금 72.9 70.0 71.8 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 76.0 75.4 74.6 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 74.2 A/S 79.4 광고활동 73.1 76.8 72.9 70.0 71.8 72.0 73.5 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 ( 자료 : LG 경제연구원 08.3Q) 07 08.3Q 20

Unique Sales Network, XPEED Competitiveness of LG Powercom No.1 Speed, XPEED Best Quality, XPEED Unique Sales Network, XPEED Prepared TPS Leader, XPEED Internet Phone Leader, mylg070 Business Portfolio Improvement 대면영업력우위로차세대개인밀착서비스기반확보 직접영업비중이높은 XPEED LG 파워콤 3 년약정가입자비중 86.7% 고객센터 경쟁사 홈페이지 대면영업역량향상 80.8% + 시장환경변화대응력향상 78.1% 대리점 사업기반안정화 대형할인점 + 충성도높은고객유치 직영점 (X-POST) 2006 2007 2008.3Q 21

Prepared TPS Leader, XPEED Competitiveness of LG Powercom No.1 Speed, XPEED Best Quality, XPEED Unique Sales Network, XPEED Prepared TPS Leader, XPEED Internet Phone Leader, mylg070 Business Portfolio Improvement TPS 서비스를위한인프라와서비스운용능력에서우위지속 3 대사업자의 High-end(100M) 가입자비중 ( 08.8) 초고속인터넷 ARPU( 가입자당매출액 ) 비교 ( 단위 : 원 ) 57% LG 파워콤 SK 브로드밴드 47% 43% 28,810 29,267 26,741 26,387 26,523 24,505 24,059 24,175 LG 파워콤 KT SK 브로드밴드 2005 2006 2007 2008.2Q - TPS 서비스가가능한 High-end 가입자비중은 LG파워콤이 57% 를기록 - LG파워콤은경쟁사대비 10%p 이상높은 High-end 가입자비중을보유 - 사업자입장에서 TPS서비스의궁극적인목적은 ARPU의증가 - LG파워콤은 SK브로드밴드와의 ARPU 비교시최근까지 2,200원우위지속 ( 자료 : 방송통신위원회 ) ( 자료 : SK 브로드밴드 IR 자료 ) 22

Internet Phone Leader, mylg070 Competitiveness of LG Powercom No.1 Speed, XPEED Best Quality, XPEED Unique Sales Network, XPEED Prepared TPS Leader, XPEED Internet Phone Leader, mylg070 Business Portfolio Improvement 2008 년 9 월말현재인터넷전화서비스가입자 40 만명상회 LG 파워콤인터넷전화가입자추이 시장점유율 ( 08.2Q) ( 단위 : 만명 ) 가입자가입자순증 44.5 39.7 33.8 37.0 기타 18.0% LG 데이콤 32.9% 30.6 27.5 24.3 20.5 17.4 13.8 0.2 1.6 3.3 5.2 7.9 10.9 삼성네트웍스 23.1% 26.0% 07.6 07.7 07.8 07.9 07.10 07.11 07.12 08.1 08.2 08.3 08.4 08.5 08.6 08.7 08.8 08.9 - LG파워콤인터넷전화서비스가입자는서비스개시이래월평균 27,783명, 최대 47,959명의가입자순증을기록 - 2008년 9월현재44만명의가입자보유 (2008년 9월현재 LG 데이콤가입자포함시 101 만명 ) - 2008년 6월말기준 LG파워콤과 LG데이콤은국내인터넷전화시장의 60% 를점유하며 1위사업자로자리매김 - 경쟁사대비 demarketing부담 ( 유선전화가입자비중 ) 최소로적극적마케팅구사용이 ( 자료 : 각사업자별개별자료취합 ) 23

Business Portfolio Improvement Competitiveness of LG Powercom No.1 Speed, XPEED Best Quality, XPEED Unique Sales Network, XPEED Prepared TPS Leader, XPEED Internet Phone Leader, mylg070 Business Portfolio Improvement 초고속인터넷기반서비스를통한수익다변화및성장기반강화 수익원다변화 인터넷전화기여도확대 ( 개인사업매출 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 법인사업개인사업 5,124 6,773 인터넷전화초고속인터넷 153 714 6,034 2,462 4,971 2,462 129 2005 2006 2007 2008(E) 129 안정적광통신망임대수익 ( 법인사업매출 ) 6,249 6,071 5,960 5,900 ( 단위 : 억원 ) 광통신망임대 4,900 4,490 3,715 4,109 2005 2006 2007 2008(E) 2005 2006 2007 2008(E) 24

26 2008.3Q Results Summary 27 Revenues & Earnings 28 Financial Ratios 29 Investment Summary 04. Solid Numbers

2008.3Q Results Summary 2008.3Q Results Summary Revenues & Earnings Financial Ratios Investment Summary 초고속인터넷및인터넷전화가입자증가에따라수익성대폭개선 영업수익 영업이익 XPEED 가입자 mylg070 가입자 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 만명 ) ( 단위 : 만명 ) Growth +16.2% 8,128 9,441 Growth +123.7% 859 Growth +29.1% 204 Growth +753.8% 44 158 384 5 2007.3Q 2008.3Q(E) 2007.3Q 2008.3Q(E) 2007.3Q 2008.3Q(E) 2007.3Q 2008.3Q(E) 2008 년 9 월현재 LG 데이콤가입자포함시 101 만명 26

Revenues & Earnings 2008.3Q Results Summary Revenues & Earnings Financial Ratios Investment Summary 초고속인터넷기반가입자확대에힘입어성장동력및수익력확대 매출전망 영업이익및 EBITDA 전망 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 매출액개인사업매출비중 영업이익 EBITDA EBITDA Margin 3,577 11,096 9,441 3,076 2,968 6,384 8,559 46.2% 53.2% 48.2% 2,160 2.0% 28.8% 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 32.2% 859 691 31.4% 448 25.2% -553 2005 2006 2007 2008.3Q(E) - LG데이콤, LG텔레콤, 한국전력, SK텔레콤등대형우량기업중심으로망임대수익창출 - High-end 가입자비중이상대적으로높아 TPS 사업전개용이 - 기존유선전화의대체재인인터넷전화서비스에대한적극적마케팅전개가능 - 전체영업수익은초고속인터넷및인터넷전화가입자증가에힘입어연평균 31.8%(2005~2007) 성장 - 고성장개인사업부문 ( 연평균매출액증가율 518.4%(2005~2007)) 이전체적인성장을견인 - 대형우량기업을대상으로전개하는망임대사업안정적이익창출 - 2005년초고속인터넷서비스출시에따른영업비용일시적증가로수익성둔화 - 초고속인터넷서비스가입자폭발적증가세에힘입어 2006년이후빠른수익성회복세시현 - EBITDA Margin 30% 내외로우수한영업현금흐름창출능력보유 27

Financial Ratios 2008.3Q Results Summary Revenues & Earnings Financial Ratios Investment Summary 성장기반및수익성을확보한 LG 파워콤 상대비교 (2008 년상반기실적기준 ) 성장성 ( 단위 : % YoY) ( 단위 : % YoY) KT SK브로드밴드 LG데이콤 LG파워콤 매출액증가율 0.2 6.4 24.0 17.6 총자산증가율 -2.5-3.1-4.5 10.7 EBITDA Margin 28.5 26.2 20.9 30.1 총자산회전율 0.67 0.73 0.78 0.73 총자산회전율은연환산 2004 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 매출액증가율 8.4 11.8 34.1 29.6 16.2 EBITDA증가율 3.9-11.2-29.8 65.6 10.5 총자산증가율 -2.6 14.3-5.4 12.2 10.3 유형자산증가율 -1.8 2.0 5.7 8.8 5.0 2008.3Q(E) 총자산및유형자산증가율은 2007년말대비 수익성 활동성 ( 단위 : %) 2004 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 영업이익율 22.8 10.8-6.5 4.0 9.1 EBITDA Margin 60.6 48.2 25.2 32.2 31.4 ROE 8.5 5.0-6.3 2.8 4.0 ROA 5.3 3.1-3.8 1.6 2.1 ( 단위 : x) 2004 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 총자산회전율 0.41 0.43 0.56 0.71 0.72 유형자산회전율 0.53 0.59 0.77 0.93 0.98 자기자본회전율 0.66 0.69 0.93 1.23 1.35 2008.3Q(E) 회전율은연환산 28

Investment Summary 2008.3Q Results Summary Revenues & Earnings Financial Ratios Investment Summary 미래 No.1 TPS Player LG 파워콤 현재 Powerful 초고속인터넷 XPEED Best 인터넷전화 mylg070 번호이동제, IPTV 활성화등시장확대 기회최대수혜주 고부가가치 100M 급가입자비중 1 위 인터넷전화가입자절대적 1 위 과거 파워콤 LG 파워콤 속도 / 품질 / 고객만족도 1 위 개인사업매출급증기반비즈니스포트폴리오개선 최단기간초고속인터넷가입자 1백만돌파 서비스개시이래가입자순증 1위 직판비중높은차별화된영업채널보유 고도성장추진력배양, know-how 및경험보유 29

31 IPO Information 32 Summary Financial Statements 33 Data Sheet 05. Appendix

IPO Information IPO Information Summary Financial Statements Data Sheet 공모개요 공모일정 공모전주식수 120,000,000 주 수요예측일 2008 년 11 월 12 일 ~ 13 일 공모주식수 13,400,000 주 청약예정일 2008 년 11 월 18 일 ~ 19 일 액면가 5,000 원 상장예정일 2008 년 11 월 27 일 공모희망가액 ( 예정 ) 8,500 원 ~ 10,000 원 대표주관회사 우리투자증권 공모금액 ( 예정 ) 1,139 억원 ~ 1,340 억원 해외주관회사 굿모닝신한증권 공모후주식수 133,400,000 주 공모후주주구성 보호예수현황 최대주주등 40.9% 보호예수 (6 개월 ) LG데이콤 40.9% 한국전력공사 38.8% SK텔레콤 4.5% 포스코 & 계열사 4.5% 기타주주 0.7% 공모주주 8.0% 우리사주조합 2.0% 보호예수 (1년 ) 소계 42.9% 구주주 49.1% 공모주주 8.0% 유통가능물량 소계 57.1% 우리사주조합 2.6% 우리사주조합청약결과에따라변동가능 31

Summary Financial Statements IPO Information Summary Financial Statements Data Sheet 요약대차대조표 요약손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 2004 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 유동자산 1,614.3 3,518.7 1,633.4 2,286.6 3,349.6 비유동자산 12,101.3 12,154.6 13,197.8 14,347.8 15,000.1 자산총계 13,715.6 15,673.3 14,831.2 16,634.4 18,349.7 유동부채 2,262.1 2,583.6 3,286.6 4,922.0 5,792.6 비유동부채 2,447.5 3,637.5 2,686.7 2,598.7 3,062.1 ( 차입금 ) 3,695.0 4,883.2 4,308.6 5,718.8 6,962.2 부채총계 4,709.6 6,221.1 5,973.3 7,520.7 8,854.7 자본금 7,500.0 7,500.0 7,500.0 6,000.0 6,000.0 자본잉여금 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 이익잉여금 1,506.6 1,952.4 1,357.9 1,613.1 1,995.0 자본조정 (0.6) 0.2 0.0 0.0 0.0 기타포괄손익누계 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 자본총계 9,006.0 9,452.2 8,857.9 9,113.7 9,495.0 부채와자본총계 13,715.6 15,673.3 14,831.2 16,634.4 18,349.7 ( 단위 : 억원 ) 2004 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 영업수익 5,712.3 6,384.2 8,559.1 11,096.2 9,441.5 영업비용 4,411.7 5,692.9 9,112.4 10,648.5 8,582.9 인건비 355.5 453.0 558.0 580.9 444.6 감가상각비 2,129.1 2,344.4 2,664.3 3,040.2 2,034.6 임차료 919.4 1,248.1 1,491.9 1,596.4 1,209.3 지급수수료 51.1 174.9 991.1 1,315.1 1,331.3 판매수수료 0.0 343.8 1,627.3 1,769.4 1,471.6 수선유지비 688.5 705.2 791.7 784.8 600.3 광고선전비 31.5 118.5 391.5 486.3 431.3 기타 236.6 305.0 596.6 1,075.4 1,059.9 영업이익 1,300.6 691.3 (553.3) 447.7 858.6 영업외수익 199.7 265.5 162.7 127.8 124.1 영업외비용 621.5 540.7 636.7 498.3 601.5 법인세비용 141.5 (44.6) (447.9) (178.0) (0.6) 당기순이익 737.3 460.7 (579.4) 255.2 381.8 32

Data Sheet - Total Revenues & Lines IPO Information Summary Financial Statements Data Sheet ( 단위 : 억원 ) 매출추이 11,096 12,682 2,565 3,864 4,919 5,268 5,712 6,384 8,559 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(E) ( 단위 : 명 ) 종업원수 388 385 410 437 435 581 669 705 747 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(E) ( 단위 : 1,000 km ) 망확대추이 광케이블 HFC 망 44 56 48 70 56 85 58 95 58 111 56 118 57 135 59 161 62 180 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(E) 33

Data Sheet - Sales Breakdown IPO Information Summary Financial Statements Data Sheet 법인사업매출 개인사업매출 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 전체 광통신망임대수익 IP 망임대수익 HFC 망임대수익 6,249 6,071 5,960 4,409 전체 초고속인터넷인터넷전화 IPTV 129 2,462 5,124 5,024 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 광통신망임대 3,715 4,109 4,490 3,679 초고속인터넷 4,971 4,498 129 2,462 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 2005 2006 2007 2008.3Q(E) IP 망임대 571 341 623 519 인터넷전화 153 513 0 0 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 2005 2006 2007 2008.3Q(E) HFC 망임대 2,193 1,391 847 211 IPTV 13 0 0 0 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 2005 2006 2007 2008.3Q(E) 34

Data Sheet - Market Share & Subscribers IPO Information Summary Financial Statements Data Sheet 시장점유율 가입자수 ( 단위 : %) ( 단위 : 만명 ) 초고속인터넷 8.6% 11.7% 13.6% 초고속인터넷 Xpeed 광랜 ( 아파트용 ) Xpeed 프라임 ( 주택용 ) 70.2 56.3 30.4 62.7 41.7 81.9 76.6 99.7 82.6 108.4 85.0 116.7 87.7 2.1% 3.9 16.3 2005 2006 2007 2008.8 2.1 2005.3Q 2006.1Q 2006.3Q 2007.1Q 2007.3Q 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 인터넷전화 23.0% 26.0% 인터넷전화 44.5 24.3 33.8 13.8 5.2 0.0% 0.0% 2005 2006 2007 2008.2Q 0.0 2007.2Q 2007.3Q 2007.4Q 2008.1Q 2008.2Q 2008.3Q 35

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