조선용후판수급동향및전망 2007. 10. 31 김주한선임연구위원
I. 국내후판수급현황 II. 세계후판수급구조및동향 III. 관련산업및후판설비전망 IV. 국내후판수급전망 1
Ⅰ 국내후판수급현황 2
국내후판수급현황 수급총괄 소비 : 90년대이후연평균 8% 이상증가 생산 : 2000년대들어 3% 대로증가율둔화, 수입큰폭증가 후판수급실적 명목소비수출생산수입 '67 '70 '73 '76 '79 '82 '85 '88 '91 '94 '97 '00 '03 '06 단위 : 천톤, % 1980 1990 2000 2006 80~ 90 연평균증가율 90~ 00 00~ 06 생 산 1,496 2,717 4,997 6,094 6.15 6.28 3.36 명목소비 773 2,357 5,276 8,705 11.79 8.39 8.70 수 출 889 676 762 1,029 2.70 1.20 5.13 수 입 166 317 1,041 3,640 6.68 12.63 23.20 자료 : 한국철강협회 3
국내후판수급현황 생산추이 2006년국내후판생산은 609만톤 67년한국철강최초로 2만 2천톤생산 79년 100만톤, 91년 300만톤, 98년 400만톤, 2006년 600만톤각각돌파 POSCO와동국제강이총 620만톤의생산능력보유 후판생산추이 단위 : 천톤 년도 생산량 업체명 설비명 생 산 능 력 능 력 가동시기 비 고 1967 22 한국철강 후판공장 210 67. 최초생산, 98 년폐쇄 1972 139 동국제강 부산후판 300 71. 2 98 년폐쇄 1973 219 포스코 포항 1 후판 600 72. 7 1979 1,433 포항 2 후판 2,100 78. 2 1991 3,111 동국제강 포항 1 후판 900 90. 10 1998 4,322 포스코 포항 3 후판 900 97. 9 동국제강 포항 2 후판 1,700 97. 12 자료 : 한국철강협회 4
국내후판수급현황 후판소비구조 2006년철강업체의후판출하는조선용 64.4%, 비조선용 35.6% 비조선용은건설부문 10%, 기계부문 6%, 유통부문 15%, 차공정용 4% 유통부문의조선용유입수요를고려하면, 조선용비중은약 70% 수준으로추정 한 ᆞ 일후판수요부분별출하비중비교 한국 (2006) 일본 (2005) 유통 15.3% 차공정 3.7% 기타 0.4% 유통 14.3% 차공정기타 0.5% 2.3% 기계 6.3% 조선 48.1% 건설 9.8% 조선 64.4% 기계 16.0% 건설 18.8% 5
국내후판수급현황 조선건조와후판소비 조선산업의성장 : 2000년이후조선건조실적세계 1위유지 1973년현대중공업울산조선소완공이후지속성장 조선건조 : 75년 43만톤 06년 1,777만톤 후판소비 : 75년 41만톤 06년 871만톤조선건조추이와후판소비 백만톤 백만 GT 10 명목소비 조선건조 ( 백만GT) 20 9 18 8 16 7 14 6 12 5 10 4 8 3 6 2 4 1 2 0 0 '67 '70 '73 '76 '79 '82 '85 '88 '91 '94 '97 '00 '03 '06. 구분 조선건조 ( 천 GT) 건설수주액 ( 조원 ) 일반기계생산액 ( 십억원 ) 후판소비 ( 천톤 ) 1975 430 0.52 163 409 2006 17,774 107.3 82,081 8,705 증가 ( 배 ) 40.3 206.3 503.6 21.3 세계순위 1 위 9 위 6
국내후판수급현황 수출ᆞ수입추이 조선건조량이 500만GT를넘어선 1994년이후순수입으로전환 2006년 364만톤수입, 순수입량이 261만톤에이름 2000년이후수입증가율이연평균 23.2% 기록 후판수출입추이 백만톤 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 순수입수출수입 '67 '70 '73 '76 '79 '82 '85 '88 '91 '94 '97 '00 '03 '06 7
국내후판수급현황 수입의존도 2000 년이후조선산업활황으로수입의존도는큰폭의증가세 후판수입의존도 : ( 90 년 ) 13.4% ( 00 년 ) 19.7% ( 06 년 ) 41.8% 후판수입의존도추이 백만톤 % 10 9 명목소비 수입 수입의존도 ( 우 ) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 '67 '70 '73 '76 '79 '82 '85 '88 '91 '94 '97 '00 '03 '06 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 8
국내후판수급현황 국가별수입동향 일본과중국이전체후판수입의 90% 이상점유 대일수입비중 : 01년 66% 06년 49%, 감소추세 대중수입비중 : 01년 17% 06년 46%, 급증추이 후판국별수입추이 후판의중 ᆞ 일수입점유율추이 천톤 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 '01 '02 '03 '04 '05 '06 기타 188 372 514 906 255 191 일본 706 784 1023 1559 1823 1767 중국 177 202 104 271 815 1682 일본 65.9 중국 16.5 57.7 14.9 62.3 6.3 57.0 9.9 63.0 28.2 '01 '02 '03 '04 '05 '06 48.5 46.2 9
국내후판수급현황 업체별생산ᆞ판매 업체별후판생산 : 635만톤 (2006년) 포스코 403 만톤 (63.5%), 동국제강 232 만톤 (36.5%) 국내시장점유율 포스코 371 만톤 (40%), 동국제강 193 만톤 (21%), 수입 364 만톤 (39%) 업체별후판생산및판매 (2006) 천톤 4,500 4,000 111 물량 수출내수판매재고 시장점유율 3,500 3,000 수입, 39% POSCO, 40% 2,500 2,000 3,707 59 1,500 1,000 500 0 1,929 296 423 ( 주 ) 포스코동국제강 ( 주 ) 동국제강, 21% 10
Ⅱ 세계후판수급구조및동향 11
세계후판수급구조및동향 수급전망 세계후판소비 : 중국수요증가로 2015년까지연평균 4% 대성장전망 세계설비증설 : 2010년까지설비는 3,278만톤 ( 한국제외 ) 증가예상 증설분의약 70% 인 2,445만톤이중국에서증설전망 세계후판수급전망 국가별후판설비신증설전망 단위 : 백만톤 단위 : 만톤 구 분 2006 2007 2008 2009 2010 2015 중국 2006 535 2007 1,590 2008 120 2009 200 2010 누계 2,445 명목소비 107.9 113.0 117.6 122.7 127.7 154.5 인도 러시아 250 150 150 120 400 270 생 산 111.0 115.6 120.7 124.9 129.3 151.6 베트남터키 50 50 50 50 수 출 29.2 29.4 30.3 30.3 30.5 30.8 멕시코덴마크 +7 50 50 7 수 입 26.1 26.9 27.2 28.1 28.9 33.7 이탈리아합계 +6 598 1,890 270 400 120 6 3,278 자료 : WSD 자료 : 일본철강연맹 2007.1 12
세계후판수급구조및동향 일본중후판수급 생산및소비 : 95년이후생산은연평균 3.4%, 소비는 1.0% 성장수출 : 132만톤 ( 95년) 300만톤 ( 06년) 으로연평균 7.8% 증가 국별수출비중 : 한국 62%, 중국 19%, 필리핀등아세안 14.5% 수출전망 : 생산능력은소폭증가예상, 자국내수요로수출은현수준유지전망 일본의중후판수급실적 일본의국별중후판수출비중 백 14 만 12 톤 10 8 6 4 2 0 생산수출수입명목소비 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 아세안 14.5% 중국 18.9% 기타 4.6% 한국 62.0% 13
세계후판수급구조및동향 중국중후판수급 2005년부터공급초과현상이나타나 2008년이후에는설비능력의 20% 정도인연간 1천만톤정도로추정 공급초과규모 : 06 년 860 만톤 10 년 1,060 만톤 최대수출국인한국을비롯하여전세계국가로수출 한국 (29%) 를제외하면대부분의국가가 10% 미만 중국의후판설비과잉중국의국별수출비중 (2006) 백만톤 65 55 과잉능력수요 26.9 28.9 45 35 25 15 5 3.9 5.3 5.7 6.3 6.5 8.2 8.3 5 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 한국베트남스페인벨기에싱가포르대만인디아이탈리아기타 14
세계후판수급구조및동향 한 ᆞ 중 ᆞ 일후판교역 중국과일본은순수출국, 한국은순수입국으로중 일양국의제1의수출시장임 순수출입현황 (2006년) 한국중국일본 261 만톤 326 만톤 279 만톤 순수입 순수출 순수출 한중일 3 국의후판교역추이 (2006 년 ) 한국 177 만톤 중국 29 만톤 168 만톤 7만톤(1,661) 아프리카 (1,232) 일본 62 만톤 11 만톤 15
세계후판수급구조및동향 후판의경쟁력비교 한국 : 일본과는기술, 품질에서의열위로종합경쟁력이열위이나, 중국과는가격은열위지만기술, 품질, 납기에서우위를보이며종합경쟁력에서우위 중국 : 바오산, 무한강철등대형국영기업들이설비신증설을통해경쟁력을강화하고있기때문에 2010년경에는기술경쟁력이선진국수준에근접예상주요국후판경쟁력비교 한국 일본 중국 종합경쟁력 100 104.5 97.0 가격경쟁력 100 79.3 114.9 기술경쟁력 100 110.1 87.0 품질경쟁력 100 111.1 85.9 납기경쟁력 100 98.5 95.5 자료 : 산업연구원 (2006. 8) 16
Ⅲ 관련산업및후판설비전망 17
관련산업및후판설비전망 조선건조능력전망 세계조선건조능력 : 05 년 34 백만 CGT 에서 12 년 52 백만 CGT 로증가 BRICs,VISTA 등신흥공업국의고성장에따른장거리해상물동량증가로선박수요급증 고유가에따른원유및석유제품수송량증가로대형탱커, LNG/LPG선의안정적대체수요발생 중국설비증설 : 05년 4.5백만CGT에서 12년 16백만CGT로확대전망 국가별건조능력전망 단위 : 백만 CGT 연도 일본 한국 중국 유럽 기타 세계 2005 9.0 9.5 4.5 8.0 3.0 34.0 2006 10.0 10.5 5.5 8.5 3.5 38.0 2007 10.5 11.5 7.5 9.0 4.0 42.5 2008 10.5 14.0 9.0 9.0 4.5 47.0 2009 10.5 16.0 12.0 9.0 5.0 52.5 2010 11.0 18.0 14.0 8.0 5.5 56.5 2011 9.0 18.0 16.0 7.0 4.0 54.0 2012 8.0 18.0 16.0 6.0 4.0 52.0 자료 : Clarkson shipbuilding forecast club. 2007. 9 18
관련산업및후판설비전망 세계조선건조량전망 세계조선건조량은 2010 년까지지속적으로증가, 8 천만 GT 상회예상 2011 년이후선복량확대, 이중선체완료등으로일시적조정후회복예상 기관별세계조선건조 기관별세계조선건조전망 백만 G T 90 80 70 60 50 40 MSI 건조전망 Clarkson 구분 Clarkson MSI 2007 58.2 57.9 2008 63.4 64.5 2009 83.2 78.8 2010 79.3 83.2 단위 : 백만 GT 2011 57.9 69.3 2015 54.9 30 03 04 05 06 07 08 09 10 11 19
관련산업및후판설비전망 국내조선건조추이 조선건조 : 2000년이후시장점유율에서일본추월세계 1위유지 06년의국내선박건조규모는 315척, 1,111만 CGT 최근까지탱커의건조비중이높았으나 2006년에는컨테이너선 (51%) 이탱커를추월 선종별국내선박생산규모추이 ( 천 CGT) 12,000 10,000 8,000 여객선류가스운반선컨테이너선벌크캐리어탱커 6,000 4,000 2,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 자료 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics 20
관련산업및후판설비전망 국내선종별건조전망 장기적으로세계조선수요는국제해양안전및환경규제강화, 중국ᆞ인도등의경제성장에의한해상물동량증가등에의해지속적증가예상 단일선체탱커의이중선체로의전환, CSR 적용등 IMO 및 IACS의규칙적용 컨테이너선, LNG선및해양구조물의높은증가예상 선종별건조전망선종별연평균건조수요증가율 (2007~2022) 만GT 탱커 컨테이너선 LNG선 기타 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2010 2013 2015 구 분 선박수요증가율 100% 90% 80% LNG선 70% 60% 50% 기타 이탈리아인디아대만싱가포르 3.1 벨기에 40% 스페인자료 : Clarkson 베트남 30% Shipbuilding Forecast Club, "The New 20% 10% 9.1 컨테이너선 6.8 탱커 shipbuilding Market 20072013", March 2007 한국 벌크캐리어 2.9 FPSO 6.0 0% 점유비 ('06) 21
관련산업및후판설비전망 비조선 건설 : SOC 수요는감소하는반면, 초고층빌딩등민간건축용수요는증가전망 중공업 : 고유가지속에따른해양플랜트, 석유정제산업건설붐으로수주증가 해양, 석유관련플랜트수주액급증 : ( 05) 158억불 ( 06) 255억불 ( 07. 상 ) 192억불 비조선종합 : 건설용은약보합, 중공업용은수요강세로연 350만톤수준의유지 22
관련산업및후판설비전망 후판설비증설계획 설비신증설로2010년에는두배로증가 : 06년 620만톤 11년 1,230만톤 POSCO : 360 670, 동국 260 410, 현대 150 신설 업체별설비능력확대계획 1,400 1,230 1,200 150 현대 1,000 만톤 800 600 620 260 660 260 840 410 410 동국 400 200 360 400 430 670 포스코 0 2007 2008 2009 2011 23
Ⅳ 국내후판수급전망 24
국내후판수요전망 후판수요전망 전망의전제 국내조선산업은세계건조량의최소 35%~ 최대 40% 점유예상 최근 5 년간평균점유율은 37.4% 기록 후판평균원단위는점증 : 06년 298kg 11년 335kg 비조선용수요는현수준유지 : SOC는감소, 건축및철구조물수요증가 선박건조비중 원단위변화추이및전망 60 50 40 30 20 10 0 백만GT % 세계한국한국비중 73 75 77 79 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 50 40 30 20 10 0 kg/gt 360 340 320 300 280 260 240 220 200 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 25
국내후판수요전망 조선용후판수요전망 후판수요전망 : 2010 년까지급증세를보이다가 2011 년이후조정을거친후 2015 년재상승전망 후판수요는 2010년최대 1,420만톤까지증가할것으로예상되며, 조선용후판역시최대 1,070만톤까지증가전망 조선용후판수요전망 단위 : 백만톤 16 14 12 10 백만 GT 8 6 후판소비조선용조선용비중 % 80 70 60 50 40 30 연도 2006( 실적 ) 2007( 추정 ) 2009 2010 후판수요 8.7 10.1 12.3~13.6 12.8~14.2 조선용수요 5.5 7.2 8.8~10.1 9.3~10.7 4 2 20 10 2011 11.5~12.6 8.0~9.1 0 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00 03 06 09 12 15 0 2013 9.4~10.2 5.9~6.2 2015 10.0~11.0 6.5~7.5 26
국내후판수요전망 후판수급전망 : 철강협회 2010년후판수요가 14백만톤대로정점을이룬후감소세를보여 2011년에는수급균형에근접 2009년까지공급부족이지속적으로확대되어 2009년에는 5~6백만톤에달할것으로전망후판수급전망 Clarkson 기준 MSI 기준 백만톤 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 13.5 14.0 11.3 12.3 10.1 12.2 8.7 11.0 7.5 과부족 6.1 6.5 6.9 수요생산 0.1 06 07 08 09 10 11 2.6 3.6 3.0 4.4 6.0 백만톤 15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 14.1 12.5 11.3 12.9 10.1 12.3 8.7 11.0 7.5 6.1 6.6 6.9 과부족 수요 생산 06 07 08 09 10 11 0.6 2.6 3.5 3.1 4.4 5.0 10.0 10.0 27
국내후판수요전망 조선용후판수급전망 후판수요 : 2010년까지급증세를보이며 11백만톤초과예상 2009년공급부족이 5백만톤대에달할것으로예상되며, 2010년이후신규설비가동으로공급부족분축소전망 후판수급전망 Clarkson 기준 MSI 기준 15.0 10.0 백 5.0 만톤 0.0 5.0 10.0 5.9 7.3 3.5 4.1 과부족조선용수요조선용생산 8.5 10.7 4.6 5.0 11.2 7.4 9.4 8.2 06 07 08 09 10 11 2.4 3.2 3.9 3.8 1.2 5.7 백만톤 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 5.9 과부족 조선용수요 조선용생산 11.3 9.7 8.5 10.1 7.3 8.2 5.0 4.1 4.6 3.6 7.4 06 07 08 09 10 11 2.3 1.9 3.2 3.9 3.9 4.7 28
국내후판수요전망 수요전망 : POSCO 국내건조능력대폭증가 : 07 년 2,400 만 GT 12 년 5,700 만 GT (+3,300 만 GT) 기존의조선사는신건조공법적용, 조선소신설등을통해건조능력을증강하고, 신규조선사는서남해안일대의조선타운을중심으로신규진출 조선건조능력변화 대형조선사 중형조선사 신규조선사 구 분 07 년 12 년 증감 07 년 12 년 증감 07 년 12 년 증감 건조능력 ( 만 GT) 2,030 2,910 +880 370 1,500 +1,130 1,290 +1,290 설비신증설내역 현대, 삼성, STX Floating Dock 신설및대우조선의 Dock 길이연장등 SPP, 삼호조선조선소신설, 성동조선 Dry Dock, SLS 조선블록공장신설등 신안압해, 남해중현지구, 고성동해면, 통영안정등에 670 만평규모투자진행중 후판수요전망 구분 06 07 08 09 10 11 수 요 911 1,070 1,300 1,440 1,450 1,390 조 선 564 750 950 1,090 1,100 1,040 비조선 347 320 350 350 350 350 29
국내후판수요전망 국내조선소신증설전망 30
국내후판수요전망 공급여건종합 국내 : POSCO, 동국, 현대의설비신증설로 600만톤이상증가전망 POSCO : 200만톤신설 (~ 10.7월) 및증설 동국 : 150만톤신설 (~ 09.9월), 현대 : 150만톤신설 (~ 10.4월) 해외 : 중국을중심으로설비능력은큰폭으로확대되나수출증가는미미할전망 중국 : 생산능력대폭확대불구자국조선업성장, Infra 구축수요증가등으로 Major 후판 Mill 의수출확대에는한계 ( 생산능력 : 07년 6,600만톤 10년 7,900만톤 ) 일본 : 생산능력은소폭증가전망되나자국내 Infra 및대형 Project 수요지속으로수출량은현재수준 (300만톤/ 년 ) 유지전망 ( 생산능력 : 07년 1,500만톤 10년 1,600만톤 ) 국내후판설비능력전망 구분 06 07 10 11 POSCO 동국제강현대제철 391 237 416 250 570 350 90 680 400 150 전체 628 666 1,010 1,230 31
국내후판수급전망 후판수급전망종합 국내후판수급은신규설비가가동되기직전인 2010 년까지공급부족심화 공급부족은 2009 년최대 610 만톤에이를것으로추정 신규설비가가동되는 2011 년이후에는수급이안정될것으로전망 국내후판수급전망 구분 06( 실적 ) 07( 추정 ) 09 10 11 전망 KIET 1,293 1,346 1,205 단위 : 만톤 철강협회 871 1,010 1,350 1,400 1,230 POSCO 1,440 1,450 1,390 생산 609 660 750 1,010 1,230 과부족 261 350 543~ 690 336 ~ 440 25~ 160 32
국내후판수급전망 조선용후판수급전망종합 조선용후판역시신규설비가가동되기직전인 2010년까지공급부족심화 공급부족은 2009년최대 590만톤에이를것으로추정 신규설비가가동되는 2012년이후에는수급이안정될것으로전망 철강업계는 2012년이후조선용후판수요감소에따른안정적조업대책검토필요 국내조선용후판수급전망 구분 06( 실적 ) 07( 추정 ) 09 10 11 전망 KIET 943 996 855 단위 : 만톤 철강협회 590 730 1,070 1,120 940 POSCO 1,090 1,100 1,040 생산 350 410 500 740 820 과부족 240 320 443~ 590 226 ~ 380 35 ~ 220 33
국내후판수요전망 국내후판장기수급검토 현재추진중인신규조선소가모두가동된다면 2012년건조능력은현재 (24 백만GT) 보다배이상증가할것으로전망 기존대형조선소의건조능력확장과중소조선소의사업확대와더불어남해안을중심으로 1천만GT 이상의신규조선소건설계획 조선산업은국내조선사의신증설이마무리되는시점에세계적인건조능력확장과수요둔화에따른공급과잉우려제기 추진중인조선설비가모두완공되면국내조선사가세계시장점유율 40% 를유지한다하더라도수주가능량의 2배에달하는수준임 국내조선용후판은조선건조량증가에따라 2011년까지공급부족이지속될것으로전망 2011년이후에는조선수요의일시적감소로공급이수요를초과할가능성도배제할수없으며철강업계로서는장기적인수급대책검토필요 34
35