해외환경시장분석보고서 케냐환경시장분석보고서 1. 일반개황 2. 환경조직및정책 3. 환경시장동향 4. 진출방안 케냐주요도시들의저소득층지역은여전히환경인프라시스템도입이미흡하여폐기물및 수처리시설의보급률이낮음 케냐는심각한물부족국가이고최근급격한산업화및도시화로인해다양한환경문제가 야기됨에따라환경산업분야별로문제를해결하기위한프로젝트를계획하고수행함 전세계적으로경쟁력있고번영하는국가로발돋움하기위해케냐정부는 'Vision 2030' 이라는계획마련및시행에따라환경전반의부정적인영향을완화하고환경에대한효과적인정책을수행하고관리체계를마련하고자함. Vision2030에의해, 정부는도시지역의물공급을위한파이프수도관설치및물사용효율성제고를위한사업에집중투자할예정임. 2014년 ~2015년환경시장분야에 5.8억달러를집중투자할전망임 최근케냐에서전기전자폐기물관련환경기준마련이진행되고있어전기전자폐기물관리서비스진출가능성이밝을것으로예상됨. 전기전자폐기물관련환경기준이입법될경우, 고급사양의환경친화적전자제품제조가가능한우리나라로서수출확대기회와아울러전기 전자폐기물처리시설진출가능성도함께높아질것으로기대됨 [Key Word] 케냐환경문제, 케냐주요환경정책, 케냐물 폐기물산업현황및전망, 환경 시장진출기회 - 1 -
1 일반개황 1.1. 국가개요 1) 지리적위치아프리카대륙동부에있는국가로적도가중앙부근을지나며, 남동쪽으로인도양, 동쪽으로소말리아, 북쪽으로에티오피아와수단, 남쪽으로탄자니아, 서쪽으로는우간다와접함수도나이로비 (Nairobi) 면적 580천 km 2 ( 한반도의약 2.6배 ) 인구 44 백만명 [ 그림 1] 케냐지도 민족키쿠유족 22%, 루야족 14%, 루오족 13%, 칼렌진족 12% 등 40여개종족언어영어, 스와힐리어종교개신교 45%, 로마가톨릭교 33%, 이슬람교 10%, 토착종교 10% 부존자원석회암, 소다, 형석, 소금도시행정구역은 7개주 (province) 와 1개행정구 (area) 로구분되어있으며주요도시는나이로비 (Nairobi), 나쿠루 (Nakuru), 말린디 (Malindi), 몸바사 (Mombasa), 엘도레트 (Eldoret), 키수무 (Kisumu) 가있음 해외환경시장분석보고서 역사및현황케냐의내륙지방은 19세기까지세계에거의등장하지않음. 케냐최초의기록은수세기동안남부아라비아와교역을했던해안선에관한내용이전부였음. 1890년에는영국의보호령, 1920년에는직할식민지가되었고, 영국령동아프리카회사에의해상권을장악당함. 1950년대에는케냐에서유럽인을쫓아내기위해키쿠유족이일으킨마우마우단의반란이일어났는데, 이비상사태는 1960년대초까지이어졌음. 1963년케냐는독립하였고 1년후에는공화국을수립함. 초대대통령은조모케냐타였으며이시기의케냐는정치적으로안정되었을뿐만아니라경제성장도이룩하게됨. 1978년에는다니엘아라프모이가대통령이되었고, 그는 1988년에이르 1) 2014 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소위키백과 www.wikipedia.org / 지식백과 www.naver.com - 1 -
러의회보다집권당의권한을강화하고, 스스로의직권도강화시킴. 2013년 3월케냐총선에서우후루케냐타가당선됨. 우후루케냐타신입대통령은경제활성화및사회안정을가장큰해결과제로제시하고이전연합정부가운영하던 44개부처의정부조직이국가예산낭비의원상으로지명, 18개부처로과감하게축소함기후적도지역에위치한국가이나열대의해안지대부터사바나초원, 반 ( 半 ) 사막 2), 고산기후지대에이르기까지지역에따라다양한기후를보임. 연평균기온은해안지방이 20.5 ~32, 내륙지방이 9.5 ~23.6 임. 고원지방및서부는강우가풍부하고북부는건조함통화 3) 케냐실링 (KSh) 이라는화폐단위를사용하며, 2013년평균환율은 1 달러에 85케냐실링임. 최근환율은 1달러에 87.7케냐실링임 (2014년 7월기준 ) 비지니스매너 4) 현지에서비즈니스상담시복장이중요한역할을함. 대부분의비즈니스맨은넥타이차림복장이며, 복장을통해상대방에게좋은인상을줄수있고대접을받을수있음. 특히관공서방문시에는정장넥타이차림은필수적임케냐인들은시간관념이대체로적은편이고, 약속시간을지키는경우가매우드물며시간이지체되어만나도가족안부부터날씨에이르기까지비즈니스본론으로들어가기까지많은시간을할애함. 한국인의특성과는반대의성격을가지기때문에이와같은특성을이해하지못하면케냐인들과원활한비즈니스수행을하기어려움케냐의치안은매우불안정하고살인, 총기무장강도, 몸값을노린납치등강력범죄가빈발함. 특히차량정체가심한나이로비시내에서는신호대기중소지품을강탈해가는사건이자주발생함. 때문에현금을너무많이가지고다니거나야간에외출하는것은피해야함또한케냐에서는말라리아등의질병이자주발생함. 지대가낮은몸바사등을방문할때는반드시예방약을복용하도록함. 수돗물대신광천수를마시고아이스크림, 얼음, 야채등은되도록피하는것이좋음 2) 완전사막과사바나또는완전사막과완전초원의사이에있는사막 3) 케냐중앙은행, 환율정보 (www.centralbank.go.ke) 4) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), kotra - 2 -
1.2. 경제및사회적특성 5) 산업구조, 사회적문제점, 경제지표, 경제현황, 경제전망 가계소비강세, 공공인프라개발사업확대등으로 14년경제성장률 6.2% 로상승예상됨 가계소비강세, 석유및석탄생산설비확충, 공공인프라개발사업수요확대등의영향으로케냐경제의성장률이 2014년 6.2% 로강화될것으로예상함. 케냐 GDP의 50% 이상을차지하는서비스부문의성장지속도케냐경제의성장을뒷받침하는요인으로평가함 [ 표 1] 케냐주요경제지표 (2013년추정치 ) GDP(purchasing power parity) $79.9 billion GDP(official exchange rate) $45.3 billion GDP(real growth rate) 5.1% GDP - per capita(ppp) $1,800 Inflation rate(consumer prices) 5.8% Current account balance -$4.495 billion Exports $6.58 billion Imports $15.86 billion ( 출처 : The world factbook) 해외환경시장분석보고서 산업구조서비스업 61%, 농림수산업 24.2%, 제조업 14.8% 사회현황케냐의사회는여러인종이혼재하는다인종사회의특색을지니고있음. 인도인 파키스탄인 유럽인 아랍인등의비 ( 非 ) 아프리카인이도시지역에집중하여살고있으며이들의사회 경제적인영향력이큼 정부예산의약 40% 가교육비에지출되고있으며, 1979년이래초등학교 8년은의무교육이실현됨. 2004년기준, 성인의문자해독률이남자의경우약 78%, 여성의경우 70% 에이르러아프리카에서상위권에속함. 그러나케냐의독자적인교육체제는아직미흡한상태임 5) The World Factbook(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 2014 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 - 3 -
사회적문제점케냐는에이즈 (AIDS) 가여전히심각한사회문제이지만, 국제사회의지원및정부의노력으로감염자 (15세 ~49세성인기준 ) 비율이점차감소하여 2010년에 6.2% 로낮아짐. 케냐정부는보건등사회분야개선에정책의우선순위를두고있으나, 재정문제로인해보건분야는전체정부지출의약 7% 에불과함케냐의빈부격차는매우크고식량난이더욱심각해져빈민층의상황이더욱악화되는추세임. 유엔개발계획 (UNDP) 이평균수명, 문맹률, 1인당국내총생산 (GDP) 등을평가하여 2009년발표한인간개발지수 (HDI) 순위에서케냐는 182개국중 147위를기록함경제적특징 6) 케냐의경제추진원동력은케냐중장기발전마스터플랜으로발표한 Vision 2030 를기반으로진행되고있음. Vision 2030 은경제, 사회, 정치발전을케냐중장기발전의 3대축으로제시하고있으며, 2030년까지연평균 10% 의경제성장, 평등하고갈등없는사회발전, 인간중심의정치체제발전을궁극적인목표로함. 이를위해빈곤해소를위한부의창출기회확대, 사회간접자본발전, 안정적인에너지자원확보, 과학기술혁신, 국토개발, 인적자원개발, 위험없는사회, 공공서비스증대를세부프로그램으로추진하고있음 빈부의격차매우크고식량난이심각중장기발전마스터플랜 Vision 2030 발표경제추진원동력으로프로그램진행 주요교역현황수출품 : 홍차, 원예생산물, 커피, 석유제품, 어류, 시멘트수출국 : 우간다 10.3%, 탄자니아 10%, 네덜란드 7.7%, 영국 7.2%, 케냐 6.3%, 이집트 4.8% 수입품 : 기계및운송장비, 석유제품, 자동차, 철강수입국 : 인도 20.9%, 중국 15.4%, UAE 9.8%, 사우디아라비아 6.9% 6) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), kotra - 4 -
경제현황 7) 케냐의인구증가추세 ( 연 2.4%) 로볼때, 투자확대는실업해소를위한고용창출및지속적경제성장에필수적이며, 매년 50만명에달하는신규노동력흡수를위해서는향후 10년간매년 7~8% 의높은성장을지속적으로이루어내야함. 이에내 외국인투자확대가절실한상황임케냐투자진흥청 (KenInvest) 은투자인정기준을 10만달러수준으로조정하여외국인투자유치에대한노력을기울이고있으며, 나이로비주식시장에등록된회사에대해외국인이최대 75% 의지분을소유할수있도록하는 자본시장관리법 을개정 시행함 4대대통령당선자우후루케냐타는선거전부터케냐의경제적성장원동력으로제조업활성화를주장, 2012년부터추진해온경제특별구역법안 (Special Economic Zone Bill 2012) 를 2013년상반기내법제화함. 경제특별구역법안의목표는국내외로부터기술유입및투자의촉진을위한수단으로경제성장과수출을촉진하기위한개발의도구로서역할을함경제전망 8) 대규모인프라개발사업에대한재정지출확대와공공부문의가파른임금인상등이야기한취약한재정여건역시케냐경제가직면한주요리스크요인으로평가함. 2013년기준케냐의재정수지적자규모는 GDP 대비 5.8% 에이르고있으며, 공공부채역시 GDP 대비 49.4% 에달하는것으로집계되었음. 다만, 세제개혁을통한재정수입증가로인해 2014년케냐의재정수지적자폭이 GDP 대비 4% 수준으로축소될것으로예상되는점은긍정적인것으로평가함 해외환경시장분석보고서 7) 8) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), kotra - 5 -
2 환경조직및정책 9) 2.1. 환경행정조직및체계 주요환경조직, 환경담당정부기관, 환경총괄, 환경권한위임기관 주요환경조직 환경정부기관 : 환경 물 자연자원부 (Ministry of Environment, Water and Natural Resources) 환경권한위임기관 - 국가환경관리기관 (National Environmental Management Authority, NEMA) - 국가환경협회 (Natural Environment Council) - 지방환경위원회 (Provincial and District Environment Committee) 케냐의행정조직은지방정부자치부, 정권이양기획부, 국방부, 외교부, 교육부, 보건부, 국토교통부, 정보통신기술부, 환경 물 자연자원부, 주택도시개발부, 문화 체육예술부, 노동사회안전 부, 에너지부, 농수산부, 산업발전부, 상업관광부, 광업부등 으로구분됨 환경 물 자연자원부는환경정책및계획을제시하고환경관리에대한 R&D를수행하는행정조직 케냐환경 물 자연자원부는지속가능한환경구축을목표로환경정책및계획을제시하고환경관리에대한기술개발및연구를수행하는행정조직임국가환경관리기관은환경과관련한사항의감독을담당함 국가환경관리기관환경과관련한사항의감독을담당 [ 그림 2] 케냐환경행정조직도 ( 출처 : 케냐정부홈페이지 ) 9) 케냐정부홈페이지 http://www.environment.go.ke Environmental laws in Kenya(SUSBIZ Kenya) - 6 -
환경 물 자연자원부 (Ministry of Environment, Water and Natural Resources) 청정하고안전하며지속가능한환경구축을목표로 설치된정부기관 주요업무및기능 환경의지속가능한관리를위한정책, 법및계획제시 지속가능시스템개발을통한환경보존및재건 사회경제성장및개발을도모하고국민건강의향상을위한상하수도시설보급확충 환경관리에대한기술개발및연구수행국가환경관리기관 (National Environmental Management Authority, NEMA) 환경에관련된모든사항에대한감독및협조 환경에관련된모든정책수행을위한정부의주요역할을담당국가환경협회 (Natural Environment Council) 해외환경시장분석보고서 환경관리조정법 (Environmental Management and Coordination Act, EMCA) 에의거, 환경관련정책 수립에대한역할담당 환경보호와관련한정책및우선사항들을결정하고 국가의목표와목적을설정 지방환경위원회 (Provincial and District Environment Committee) 환경관리에대한지방분권화에기여하고, 지역사회 의참여를도모 - 7 -
2.2. 환경법및규제현황 케냐법및규제현황, 환경관리및조정법, 수질관련규정, 폐기물관리규정 케냐의환경정책은 Vision 2030 의실현을목표로하고 구체적으로환경관련계획및관리분야를지원함 주요환경법률및규제 환경관리및조정법 (EMCA, 1999 제정 ) 수질관련규정 폐기물관리규정 기타환경관련법률및규제 환경관리및조정법 (Environmental Management and Coordination Act, EMCA, 1999 제정 ) 환경과관련한문제의해결과환경관리에대한법및 제도적체제를구축하기위한법률 환경관리에대한개선을목적으로제정 환경관리에대한개선을목적으로환경관리및조정 수질관리규정 (Water Quality Regulations) 법제정 가정용수자원에대한보존, 농업및공업용수폐수배출규제개요 가정용수품질기준마련및모니터링 폐수배출에대한기준마련및모니터링 수질, 폐기물 관리규정 시행 폐기물관리규정 (Waste Management Regulations) 산업폐기물, 유해폐기물, 농약및유해물질, 생물의학폐기물, 방사성물질등에대한규정해당폐기물종류의처리, 저장, 운송및처분에대한요구사항을마련 - 8 -
국가환경관리기관 (NEMA) 에인증을받은기업만 폐기물처리를담당하도록규정 기타환경관련법률및규제 소음관련규정 (Noise Regulations, 2009 제정 ) 습지관련규정 (Wetland Regulation, 2009 제정 ) 2.3. 주요환경정책및프로그램 10) Vision 2030 계획, 다양한수자원분야프로젝트진행 주요환경정책프로그램 Vision 2030 - 환경전반의부정적인영향완화, 환경에대한강력하고효과적인정책및관리체계를마련 - 환경분야, 상하수도분야, 농업분야, 에너지분야목표구축 수자원관련프로젝트 - 물및폐수처리분야의인프라개발을위해다양한프로젝트계획 해외환경시장분석보고서 Vision 2030 Vision 2030은 국제적으로경쟁력있고번영하는케냐 라는목표를이루고자 2030년까지장기적인전략을마련하고 1차중기계획 (2008년 ~2012년 ) 을시작으로 5년의롤링플랜 11) 방식으로운영급격한산업화와도시화에의한환경전반의부정적인영향을완화시키고, 지속가능한성장을위해환경에대한강력하고효과적인정책및관리체계를마련 10) Land and Water Development in Kenya, 2014 11) 롤링플랜 : 계획의운영에대해서매년정기적으로계획과실적간의차이를비교해그시점에서새로 3 년이나 5 년의계획을재구성하는방식 - 9 -
Vision 2030 분야 환경분야 상하수도분야 농업분야 에너지분야 [ 표 2] Vision 2030 분야별추진목표 추진목표 2030년까지깨끗하고안전하며, 지속 가능한환경구축 2030년까지향상된상하수도개발을 통한이용률및보급률확대 2030 년까지농산품증가및백만헥타르 관개를통해농업지역증가 에너지분야의효율성증가및에너지 생산량증가 ( 출처 : Land and Water Development in Kenya, 2014) 본사업을통해환경관련정책체제를수립하고환경법률 집행을위한능력을배양 미래의환경계획을위한환경상태기준설정및다자간 환경협약 (MEA) 준수 Vision 2030을통해환경관련정책체제를개발하고환경법률집행을위한능력을배양함 수자원관련프로그램 2010 년케냐정부는물및폐수처리분야의인프라개발을 위해다양한프로젝트계획 [ 표 3] 수자원분야프로젝트 (2010 년기준 ) 프로젝트명 프로젝트완공프로젝트비용예상년도자본 ($ million) 수자원서비스위원회지원프로젝트 2011 68.3 AfDB 리프트벨리지역물공급프로젝트 2014 27.3 AfDB 12) 소규모마을및시골지역상하수도프로젝트 2015 105.6 AfDB 나이로비복구 복원사업 2015 60.2 AfDB / 케냐정부 ( 출처 : Kenya Infrastructure Sectors, 2011) - 10 -
수자원서비스위원회지원프로젝트 (2011) 5 개지역 13) 에상하수도공급과제도적지원마련 리프트벨리 (Rift Valley) 지역물공급프로젝트 (2014) 나쿠루지역및기타 5개마을에기존상하수도시설재건과제도적지원제공 소규모마을및시골지역상하수도프로젝트 (2015) 수도사업자의상업적, 기술적, 재정적인측면을강화하기위한제도적개발지원 물공급및폐수인프라재건, 다목적얏타 (Yatta) 댐건설 나이로비복구 복원사업 (2015) 나이로비지역내하수처리서비스의확장및재건을목적으로하는사업 나이로비, 은공 (Ngong), 마싸레 (Mathare), 키우 (Kiu) 강유역의하수도 54km 연장 제도지원, 사업관리, 위생 보건 사회환경지원 해외환경시장분석보고서 12) 아프리카개발은행 (African Development Bank, AfDB) 13) 미고리 (Migori), 이시오로 (Isiolo), 냐후루루 (Nyahururu), 마란가 (Maranga) 와키베라 (Kibera) - 11 -
3 환경시장및환경산업동향 3.1. 환경시장개요 14) 케냐환경시장현황, 산업별주요환경문제, 산업별환경시장전망및시장진출기회 주요환경오염원 수질공급, 폐수처리, 고형폐기물처리 주요환경문제 심각한물부족국가 급격한산업화로인한대량의고형폐기물발생 무분별한폐기물매립및소각으로호흡기질환유발 사용가능한수자원의 13.4% 만실제로사용 2008년기준, 케냐의도시화율 15) 은 6.5% 을기록하여농촌에서도시로인구가이동했다는것을보여줌인구의대부분이상주하는도시교회지역은인구밀도가높고기초적인인프라시설이부족하며사회서비스가열악함. 대부분이주자, 가난한실업자, 저소득노동자가거주함 급격한산업화및도시화로인한다양한환경문제발발환경산업별로 2014 년 ~2015 년환경분야에 5.8 억달러를집중투자할예정임. 상세분야는댐건설, 물공급및수처리분야, 환경보전및 관리분야임 다양한문제를 해결하기위한 프로젝트수행 케냐의급격한농업화, 산업화, 도시화로인해대량의고형폐기물이발생하여민간기업이처리하는실태임. 고형폐기물은주거지역주변에서무분별하게매립및소각되고, 매립지주변에거주하는어린아이들에게호흡기및위장질환을유발함 14) East African Solid Waste, Kenya Infrastructure Sectors 15) 전국인구에대한도시계획구역내거주인구에대한비율 - 12 -
3.2. 폐기물산업분야 16) 케냐폐기물산업현황, 고형폐기물처리및관리, 시장진출기회 폐기물산업시장 케냐주요도시의가정, 상업, 산업분야가고형폐기물주발생원임 현황 : 폐기물들이무분별하게소각및매립되거나수거된폐기물도종류별로처리되지않는상황 전망 : 폐기물관리가미흡한주요도시의저소득층거주지역은폐기물처리에대한요구가높아시장진출이용이할전망현황폐기물현황 대부분의고형폐기물은케냐주요도시 17) 의가정, 상업, 산업분야등에서발생하고특히제조업에서대량의고형폐기물을배출함 2008년기준, 주요도시에서발생하는고형폐기물의절반이상이음식물폐기물이었고그외에는종이, 플라스틱, 유리, 나무, 등임 해외환경시장분석보고서 [ 표 4] 케냐고형폐기물처리시장종류및발생량 (2008 년기준 ) 고형폐기물처리시장폐기물종류 발생량 (%) 음식물폐기물 51 종이 16 플라스틱 12 초목 7 섬유 3 유리 2 기타 9 총 100 ( 출처 : East African Solid Waste 2009) 16) East African Solid Waste 17) 나이로비 (Nairobi), 뭄바사 (Mombasa), 키수무 (Kisumu), 나쿠루 (Nakuru), 엘도레트 (Eldoret) - 13 -
폐기물관리현황 나이로비지역에서일일평균 2,500톤의페기물이발생하고이중 40% 만관련폐기시설에서수거및처리됨. 일반적으로수거되지않은고형폐기물은주거지역주변에서무분별하게매립및소각되어매립지주변에거주하는어린아이들은호흡기및위장질환을겪음도시고형폐기물은지방자치단체, NGO단체, 민간기업등최소 60개의폐기물처리기업이수거및처리함. 민간기업은주로가정에서발생하는폐기물을수거함. 그러나수거된폐기물은종류별로구분되어처리되지않음폐기물분야공공-민간파트너십은 2004년부터나타나기시작하여폐기물의수거및처리에대한민간기업의참여가활발히이루어졌고 2008년이후부터민간기업이많은폐기물관련사업을수행함전기 전자폐기물투기와중금속오염을줄이기위해제품보증기간이짧거나중금속다량함유전자제품 ( 특히이동전화기 ) 의수입을규제하는환경기준이마련중임. 또한동규제에는전기 전자폐기물의재활용및처리시설에관한사항이포함될예정임고형폐기물관리시장은 2008년에 1,490만달러로평가되고동년도성장률은 7.1% 을기록함최근폐기물의재활용화산업이성장하는추세임 ( 종이, 플라스틱, 타이어, 금속재활용및유기폐기물의퇴비화 ) 고형폐기물은주거지역주변에서무분별하게매립및소각됨매립지주변에거주자호흡기및위장질환호소 시장진출기회 케냐주요도시의저소득층거주지역은전체도시인구의 55~60% 가살고있으나쓰레기수거가원활하지않아해당지역의폐기물관리에대한요구가높음. 이에해당지역의폐기물관리시장진출이용이할것으로판단됨 - 14 -
전기전자폐기물관련환경기준이입법될경우, 고급사양의환경친화적전자제품제조가가능한우리나라로서는수출확대기회와아울러전기 전자폐기물처리시설진출가능성도함께높아질것으로기대됨 전망 케냐의도시화및산업화로인한경제성장으로폐기물시장은 2008년부터 2015년사이연평균성장률 (CAGR) 6.8% 을달성할것으로예상됨폐기물을관리하는지방자치단체의영향력이약해도시고형폐기물수거차량을지속적으로유지하기어려워짐. 정부지원에의한폐기물을안전하게수거및처리할수있는시설의보급화가필요할것으로예상됨 해외환경시장 물공급을향상시키기위한계획마련이시급저소득층거주지역의하수시설에대한설치를도모 3.3. 물산업분야 케냐물산업현황, 물관리및공급인프라구축, 시장진출기회 물산업시장 현황 : 케냐는심각한물부족국가로, 현재의수자원량은국민 1 인당 5,300 리터에불과함 전망 : Vision 2030 에의거, 케냐전지역및국민에게 현황 18) 깨끗하고안전한물을보급하기위한사업을수행하여이에 다양한시장진출기회가있을것으로전망됨 물공급현황 분석보고서 케냐는심각한물부족국가로, 현재의수자원량은국민 1 인당 5,300 리터에불과함 18) Kenya Infrastructure Sectors Land and Water Deverlopment in Kenya( 케냐환경물천연자원부 ) GWM2014 Vol2 Europe and Africa - 15 -
연간 20.2km 3 의담수가사용가능한것으로추정되나실제취수되는담수는 2.7km 3 로사용가능한자원의 13.4% 만실질적으로사용된것으로산정됨케냐정부는농촌과도시지역에상하수도공급을지원하고있으나, 농촌지역의주민들에비해도시에거주하는주민들이주로상수공급서비스를받음 2010년기준, 케냐의상수도보급률은약 51% 이고, 지방지역의경우공공급수장을통해수도서비스를받는반면도시지역의경우수도관을통해상수를공급받음급격한도시화로인한거주지역의변화로정부는물공급을향상시키기위한계획마련이시급함 물산업투자현황 2006 년부터 2010 년사이, 물및폐수처리분야의인프라개 발을위해케냐정부는약 16 억 4 천만달러를투자함. 이는 주로저소득층거주지역의하수시설에대한설치를도모함 [ 표 5] 상하수도인프라정부투자 (2006 년 ~2010 년기준 ) 해당년도 투자규모 ($ million) 성장률 (%) 2006 206.9-2007 255.2 23.3 2008 327.6 28.4 2009 398.3 21.6 2010 458.6 15.1 총액 1646.6 ( 출처 : Kenya Infrastructure Sectors, 2011) 2010 년에다양한상하수도관련프로젝트 19) 가수행및 계획되었으며아프리카개발은행에의해약 2 억 6 천만 달러가투자됨 19) 리프트벨리 (Rift Valley) 지역물공급프로젝트, 수자원서비스위원회지원프로젝트, 소규모마을및시골지역상하수도프로젝트, 나이로비 (Nairobi) 복구 복원사업 - 16 -
물및폐수처리분야의인프라를구축및재건하기위해세계은행 (World Bank, WB), 아프리카개발은행, 프랑스개발청 (AFD) 으로부터재원조달이이루어짐. 2010년총원조자금중 71% 의재원조달이위단체로부터이루어짐 Vision 2030의수립에의해수자원분야의다양한 시장진출기회 물및폐수처리시설의부족과기술개발의한계등으로인해케냐의국민들은현재정화되지않거나안전하지않은물을사용하는실태임. 수자원정화시설에대한시장진출기회가있을것으로판단됨 Vision 2030에의거하여케냐전지역및국민에게깨끗하고안전한물을보급하고동시에 2014 새로운물법안 수자원확보및저장정책 등을입법화함. 이를통해다양한시장진출기회가있을것으로예상됨전망 Vision 2030의수립에의해수자원분야의다양한사업이확대될것으로전망됨 해외환경시장분석보고서 사업이확대될 것으로 전망됨 미래의물수요량에맞춰사용가능한수자원보급을위해수자원개발및저장, 효과적 효율적인물사용, 물재사용등을통한관리방안을마련할예정임도시지역의물공급을위한파이프수도관설치및물사용효율성을위한사업에도집중투자될예정임 - 17 -
[ 그림 3] 공공식수의자본지출부문은수자원, 수처리시설, 배수관망분야를포함함. 2014년기준, 수자원분야가약 1천만달러, 배수관망분야는 2천3백만달러, 수처리시설분야는 2천만달러의규모로시장이형성될전망이고차후점진적인성장세를보일것으로예상됨 수처리시설 배수관망분야 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) 수자원분야 ( 담수화 ) [ 그림 3] 공공식수자본지출전망 ($ million) [ 그림 4] 공공폐수처리자본지출부문은폐수관망, 폐수처리시설, 슬러지관리등을포함함. 2014년기준, 슬러지관리분야는약 3백만달러, 폐수관망분야는약 1천 3백만달러, 폐수처리시설분야는 1백만달러의규모로자본지출이이루어질것이라전망됨. 차후폐수관망분야의자본지출이대폭적으로상승하여 2018년에는 2014년대비 2배이상커질것으로전망됨 폐수처리시설 폐수관망분야 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) 슬러지관리 [ 그림 4] 공공폐수처리자본지출전망 ($ million) - 18 -
[ 그림 5] 에의하면, 2013년기준수자원분야의운영및지출비용총계는약 1억8천6백만달러임. 이금액은공공용수사업 85.7%, 폐수처리사업 11.9%, 공업용수및폐수처리사업 2.4% 에각각해당함 해 외 환경시장 분석보고서 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) [ 그림 5] 물산업분야운영및지출비용현황 (2013 년기준 ) - 19 -
4 환경시장진출방안 4.1. 진출여건분석 20) 우리나라와의교역규모 (2012년기준 ) 21) 2012년수출 : 263 백만달러 ( 합성수지, 기타석유화학제품 ) 2012년수입 : 28 백만달러 ( 동제품, 기호식품 ) 2012년말투자현황 ( 누계 ) 누계액 : 5.95 백만달러신규한국법인수 : 20개 우리나라와의교역규모및정보 22) 對케냐수출이 2억6천3백만달러, 수입 2천8백만달러, 무역수지가 2억3천5백만달러로무역불균형이계속증가추세에있으나, 우리중소기업에게는서민친화형생필품수출시장으로유리한지역임 케냐와한국은국제무대에서의협력뿐만아니라경제통상협력확대, 특히케냐는한국기업의對케냐투자진출등실질관계증진을희망하고있음 한 케냐이중과세방지협정, 한 케냐투자보장협정체결이조만간체결되어對케냐투자를위한제도적여건도완비될것으로기대되고있으며, 2014년 7월부터는온라인입찰제가시행되어입찰경쟁자들과정부관료들사이에입찰가격부풀리기등부조리가현저히줄어들고관련부조리가대폭감소될것으로예상되어우리기업이공정한입찰경쟁을할수있는환경이조성될것으로기대됨 타국가진출시용이한지리적이점과천혜의기후및자연조건을보유동부아프리카의허브로발전가능성이높음 동부아프리카의관문 (gateway) 에위치한전략적이점과 천혜의기후및자연조건을보유하고있어동부아프리카 의허브로발전할수있는가능성이높다고판단됨 20) 2014 케냐경제개관 (kotra) 21) 세계국가편람 (2014) - 한국수출입은행해외경제연구소 22) FTA 무역리포트 ( 관세청 ) - 20 -
국내중소기업의케냐진출타당성조사사업, 케냐국가산업훈련청마스터플랜수립사업, 케냐부통령실경제자문과파견등우리기업의케냐진출을위한지원을적극적으로전개할예정임 환경및수자원분야에총 5.8억달러를배정댐건설, 물공급및수처리, 환경보전및관리에투자할계획 환경시장진출기회종합분석 2014년 ~2015년케냐정부예산에따르면도로, 철도, 에너지개발, 수자원건설, IT 등인프라분야에서많은투자사업이진행될예정임 케냐정부는최근대규모개발사업투자확대를특징으로하는 2014년 ~2015년예산안을확정 발표하였음. 개발사업은향후정부조달절차또는소관부처별별도입찰절차를통해발주될예정으로제조업등산업기반이부재한주재국은거의전량을수입에의존하고있으므로우리업체의진출가능성이매우큼 총예산규모는 206.75억달러로이중 3.4% 가환경- 수자원-자원개발에투자할예정임. 전체재원의 87% 는세금및기타국내자금으로, 13%(27.68 억달러 ) 는해외자금으로유상원조 20.86억달러, 무상원조 6.8억달러를충당할예정임 해외환경시장분석보고서 환경및수자원분야중댐건설 9,600 만달러, 물공급및수자원관리 4,800 만달러, 환경보전및 관리 1,700 만달러등총 5.8 억달러를투자할계획임 국제기구등최근발주환경프로젝트현황 23) 빗물배수설비를위한컨설턴트계약모집 (2013, IDA) 수도위생서비스개선프로젝트 (2012, WB) 하수도건설 (2012, WB) 이동형수처리시설공급 (2012, WB) 23) 국제기구등발주환경프로젝트 DB - 21 -
빅토리아호수식수공급및위생시설건립프로젝트 (2012, AfDB) 진출여건 수요분석 케냐주요도시의저소득주민거주지역은전체도시인구의 55~60% 가살고있음에도불구하고쓰레기수거가거의이루어지지않고있는실정임도시교외지역은인구밀도가높고기초적인인프라시설이부족하며사회서비스가열악함. 환경관련한기초인프라시설의보급이용이할것으로판단됨 4.2. 시장진입전략 전략 1) 자금활용 물및폐수처리분야의인프라를구축및재건하기위해세계은행, 아프리카개발은행, 프랑스개발청으로부터재원조달이이루어짐 전략 2) 우선진출유망지역및시장 나이로비지역에서일일평균 2,500 톤의페기물이발생하고이중 40% 만관련폐기시설에서수거및처리됨. 이에주요도시지역특히나이로비의시장진출기회가밝은편임전기전자폐기물관련환경기준이입법될경우, 고급사양의환경친화적전자제품제조가가능한우리나라로서수출확대기회와아울러전기 전자폐기물처리시설진출가능성도함께높아질것으로기대됨 Vision2030 에의해, 케냐정부는도시지역의물공급을위한파이프수도관설치및물사용효율성제고를위한사업에집중투자할예정임. 또한수자원정화시설에대한시장진출기회가있을것으로판단됨 - 22 -
1. GDP(Gross Domestic Product, 국내총생산 ) : 국내에거주하는비거주자 ( 외국인 ) 에게지불되는소득과국내거주자가외국에용역을제공함으로써수취한소득을포함하여한나라의영역내에서가계, 기업, 정부등모든경제주체가일정기간동안생산활동에참여하여창출한부가가치또는최종생산물을시장가격으로평가한합계 2. GDP(purchasing power parity) : 구매력평가지수, 각국가의물가수준을고려하여산출한 GDP 3. GDP(official exchange rate): 공식환율 GDP 4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률 5. FTA(Free Trade Agreement, 자유무역협정 ) : 특정국가간의상호무역증진을위해물자나서비스이동을자유화시키는협정으로, 나라와나라사이의제반무역장벽을완화하거나철폐하여무역자유화를실현하기위한양국간또는지역사이에체결하는특혜무역협정 6. 다자간환경협약 (Multilateral Environmental Agreements, MEA) : 환경파괴를줄이거나제거하는것을목표로다자간에체결된 200여개의협정, 협약및의정서. 그중 20여개는구체적인무역조치를포함하고있음. 도하개발아젠다 (DDA) 환경협상에서는 MEA와 WTO의관계에대해협상이이루어지고있음
1. 2014 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 2. 환율정보, 외환은행 3. 해외안전여행 ( 외교부 ) 4. The World Factbook 5. 글로벌윈도우 (kotra) 6. East African Solid Waste 7. Kenya Infrastructure Sectors 8. 국제기구등발주환경프로젝트 DB, KEITI 9. 2014 케냐경제개관 (kotra) 10. 해외환경통합정보시스템 11. Land and Water Deverlopment in Kenya 12. GWM2014 Vol2 Europe and Africa 13. FTA 무역리포트 ( 관세청 )