2018. 05. 16 이상우애널리스트의 부동산라이프 - ' 신혼부부 ' 중시방향으로주택신규청약특별공급제도변화 5 월호 : 건설 / 부동산월보 No. 30 Overweight( 유지 ) 기계 / 조선 / 건설, 부동산이상우 Tel. 02)368-6874 tinycare@eugenefn.com 힐스테이트신촌 ( 북아현뉴타운 1-1 구역 )
Summary 4월부동산이슈 보유세증가, 주택가격상승을감안하면 ' 당연한 ' 결과 : 4월 30일발표된공동주택공시가격은전년대비대폭상승한모습을보여줬다. 11년만에최대상승률을보인서울 (+10.2%) 를시작으로세종 (+7.5%) 도높은상승을나타냈지만, 경남 (-5.3%), 경북 (-4.9%), 울산 (-3.1%), 충남 (-3.0%), 충북 (-2.9%) 은하락했다. 가격상승에따른보유세상승은필연적으로, 종합부동산세대상주택은 140,807 호로전년 (92,192 호 ) 대비 48,615 호증가했으며, 대상의대부분은서울 (135,010 호, 96%) 이다. 신혼부부중심의주택공급제도확대 (4/10): 특별공급제도를통한주택공급의맹점이나타난이후, 국토교통부는투기과열지구내분양가 9억원초과아파트는특별공급을폐지하며, 향후전매는당첨후 5년이후로강화하기로결정했다. 또한, 신혼부부특별공급은오히려확대하는등사회를지지하는신혼부부의내집마련을위한정책이확대되고있다. 소득기준또한완화되었다. 분양대행무자격업체참여금지 (5/7): 무자격분양대행사의분양업무수행으로 1) 임의당첨자변경, 2) 상담내용부실, 3) 필요서류보관미비등부작용이발생했다. 이에대한대응으로정부는분양업무를사업주직접수행혹은건설업에등록한자가담당하기로되어있는기존 (2007 년 ) 규정을면밀히적용하기로했다. 분양주체변경이슈로 5월각분양은 1주일정도지연되었다. GTX-A, 드디어사업자선정 (4/27): 수도권광역지역을단시간내에서울로연결시켜주는 GTX-A 사업의사업자가신한은행컨소시엄으로선정되었다. 가격요소에서은행계컨소시엄이앞서며, 민간SOC 사업에은행이향후분위기를주도할가능성이커졌다. 자금조달등에서건설사들보다은행의장점이배가될것으로전망되기때문이다. 향후결정될 GTX-B, C 역시은행컨소시엄참여가예상된다. 서울주택정비사업에빠르게진출하는지방건설사 : 흔히, 서울주택시장은브랜드가중시되는시장으로알려져있지만, 지방건설사의서울입성이빠르게나타나고있다. 특히과거와는달리정비사업중심으로신축주택공급이이뤄지는시장분위기상지방건설사의잇단수주는시장요구에대응하는데성공한것으로파악된다. 중흥건설, 호반건설등지방신규주택에서일가 ( 一家 ) 를이룬업체들이선봉에서있으며비강남지역중심에서서서히강남으로의진격에나서고있다. 신혼부부중심의특별공급확대 자료 : 파이낸셜뉴스
Summary 수도권주택가격변동 자료 : KB 국민은행, 한국감정원, 유진투자증권 영남권주택가격변동 자료 : KB 국민은행, 한국감정원, 유진투자증권
Summary 5월분양시장 : 4월에서이연된서울정비사업단지및수도권대단지분양결과에주목 5월주택시장은 4월 (25,828 호 ) 보다대폭증가한 (+83.9%mom) 47,488 호가공급될것으로전망한다. 5월서울주택분양시장은 6,985 호로전망 (+592.3%mom) 한다. 지난 4월공급예정단지들이대거 5월로이연되면서예정된공급증가다. 하지만, 여전히 5월공급이가능할지는의문이다. 주로재건축 / 재개발중심의정비사업으로진행중이기때문이다. 5월에주목할단지는힐스테이트신촌이다. 최근인기를끌고있는마포인근에공급되는대단지이기때문이다. 특히 2018년에는서대문구공급이대거예정되어있어향후결과를예측할수있는시금석이될전망이다. 지하철 2호선접근성을확보한대단지라는것은생각보다흔한것이아니라는점또한결과에관심을둘만한지역이다. 5월수도권주택분양시장은 21,453호 (+43.6%mom) 로전망한다. 수도권은지난 4월까지의분양호조로이후예정된공급들이계획대로진행될예정이다. 특히이번 5월엔대규모공급이이어질전망이다. 이미분양이진행된하남포웰시티 (2,603 호 ) 외에도용인성복역롯데캐슬파크나인 II(1,094 호 ), 안양대규모재개발지역인씨엘포레자이 ( 소곡지구 ), 어바인퍼스트 ( 호원초교주변지구 ) 등서울출퇴근이가능한지역의공급이예정중이다. 또한, 수원화서역파크푸르지오 (2,355 호 ) 도예정되어있는등 5월공급은대형단지공급결과에관심이집중된다. 5월수도권전체입주는 13,693 호 (-6.9%mom) 이며, 이중, 서울입주는 1,346 호로전월 (1,226 호 ) 대비 9.8% 증가할것으로전망한다. 5월서울입주증가는 4월까지와는달리, 강북에집중된상황이다. 지난 4월삼성동센트럴아이파크 (416호 ) 입주완료후공급증가요인이발생하지않고있기때문이다. 래미안답십리미드카운티 (1,009 호 ) 는최근재개발이본격화중인청량리인근에입주하는단지로, 서울동북지역에서도도심에가까운지역으로서의입지를공고히할것으로전망된다. 수도권에서는고양중산동에공급되는센트럴아이파크 (1,802 호 ) 규모에주목한다. 식사동개발이후좀처럼대규모공급이없던일산지역에공급되는대단지이기때문이다. 래미안답십리미드카운티입주 자료 : 삼성물산 기계 / 조선 / 건설, 부동산이상우 Tel. 02)368-6874 tinycare@eugenefn.com
15.04 15.06 15.08 15.10 15.12 16.02 16.04 16.06 16.08 16.10 16.12 17.02 17.04 17.06 17.08 17.10 17.12 18.02 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 16.06 16.08 16.10 16.12 17.02 17.04 17.06 17.08 17.10 17.12 18.02 16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 18.01 18.02 18.03 Key Chart ( 만호 ) 7 6 5 4 수도권영남호남충청기타 주택매매 : 전년동월대비 3 개월연속증가 전국주택매매 3 2 1 0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 아파트매매거래 3 개월연속큰폭증가 전 / 월세모두증가 (%) 40 30 20 10 0-10 -20 전국주택매매 (%YoY) 아파트연립 / 다세대단독 / 다가구 (%) 100 80 60 40 20 0 전국전 / 월세거래 (%YoY) 전월세전세월세 -30-20 -40-40 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 아파트외주택착공 6 개월연속감소 수도권주택미분양감소 (%) 한국주택착공 (%YoY) 200.0 아파트아파트외 150.0 100.0 50.0 0.0-50.0-100.0 ( 천호 ) 수도권주택미분양 5.0 서울 4.5 인천 4.0 경기 ( 우 ) 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ( 만호 ) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권
Summary I. 최근부동산이슈 1. 보유세증가, 주택가격상승에따른당연한결과 2. 특별공급제도개선, 신혼부부중심으로공급확대 3. 청약일정조정이슈, 고민의영역 4. 조정대상지역, 지정사유와달리해제사유는불명확 5. GTX-A, 은행주도의민간컨소시엄으로진행될전망 6. 1 대 1 재건축, 현실화가머지않은노후주택정비모습 7. 서울주택정비사업, 지방건설사의본격적참여 II. 4 월분양 : 본격적인공급재개는언제부터? 1. 전체 : 25,828 호공급, 280,652 명청약 ( 총경쟁률 10.9 대 1) 2. 서울 : 마포, 시장의관심이집중된강북지역 3. 수도권 : 구리, 김포등교통접근성개선지역에쏠리는관심 4. 지방 : 거점도시중심으로견조한시장수요 III. 주택지표 1. 주택매매 2. 전월세 3. 분양 4. 착공 / 준공 5. 미분양 IV. 5 월주택시장 : 추가지연된신규공급 1. 전체 : 47,488 호 ( 서울 6,985 호, 수도권 21,453 호, 지방 19,050 호 ) 2. 서울 : 서남권에집중된신규공급 3. 수도권 : 하남, 안양, 용인, 수원대단지공급예정 4. 지방 : 부산, 대구를중심으로한분양재개 5. 입주 : 답십리와일산 V. 월간주택시장 1. 강남구 2. 서초구 3. 송파구 4. 양천구 5. 영등포구 2 8 15 34 41 50
I. 최근부동산이슈 1. 보유세증가, 주택가격상승에따른당연한결과 올해서울의아파트와연립 다세대주택등공동주택공시가격이 10% 이상뛰면서집주인이내야하는보유세 ( 재산세 종합부동산세 ) 부담도크게늘어날것으로보인다. 특히재건축을중심으로가격이폭등하면서공시가격 9억원을넘는주택이많았던강남에선작년에는내지않았던종부세를올해는내야하는경우가수두룩하다. ( 잠실5 단지보유세 270만원 396만원 " 세금 47% 더내라니 ", 매일경제, 2018/04/30) 해마다진행되는공동주택공시가격이올해도 4월 30일발표되었다. 전국공동주택 (1,289 만호 ) 의가격공시는가격그자체보다도공시가격에기반해과세되는보유세 ( 재산세, 종합부동산세 ) 금액이확정되기때문에, 과세이슈가중요한의미를지닌다. 이번공시에서는서울 (+10.19%), 세종 (+7.5%) 등전국상승률 (+5.02%) 을뛰어넘는상승을반영했다. 서울 (+10.19%) 상승률은지난 2007년 (+28.4%) 이후 11년만의최대상승률이다. 2017년주택가격이매우빠르게상승을했다는것을보여주는좋은예다. 반면, 경남 (-5.3%), 경북 (-4.94%), 울산 (-3.1%), 충남 (-3.04%), 충북 (-2.91%) 은하락하며, 주택시장의양극화를설명했다. 이에따라, 보유세부담도확대될전망이다. 물론, 상승폭만큼의과세는되지않는다. 전년대비과세액상한선 (50%) 이있기때문이다. 하지만, 과세지표가 9억원을넘기며종합부동산세대상이되는것은별개다. 종합부동산세대상주택은 140,807 호로전년 (92,192 호 ) 대비 48,615 호증가했으며, 대상의대부분은서울 (135,010 호, 96%) 이었다. 대표적인인기단지인잠실엘스 ( 전용 84m 2 ) 는작년까지는재산세 (224 만원 ) 만부담했지만, 올해부터는종합부동산세가가산돼 317만원을부담해야한다 (+41.5% 증가 ). 도표 1 보유세, 새롭게종합부동산세대상이된아파트가많아졌다는특징 자료 : 세계일보 8
2. 특별공급제도개선, 신혼부부중심으로공급확대 다음달부터서울 과천 세종시등투기과열지구에서분양되는 9억원이상아파트에대해특별공급이중단되고특별공급된아파트의전매제한기간도당첨후 5년이후로강화된다. 투기과열지구내 9억초과아파트를제외한나머지아파트의경우신혼부부특별공급물량이늘어나고소득기준도완화된다. ( 투기과열지구 9억초과특별공급중단... 전매제한도 5년으로강화 ", 서울경제, 2018/04/10) 국토교통부는 4월 10일특별공급제도개선안을발표했다. 특별공급은 1) 다자녀, 2) 노부모봉양, 3) 신혼부부, 4) 국가유공자등을위해우선공급되는물량으로, 전체분양물량의 33% 까지가능하다 ( 물론, 세종시와같은특수상황은예외로한다 ). 하지만, 최근시장관심이집중된디에이치자이개포 ( 개포9 단지재건축 ) 등청약과정에서특별공급제도를악용한결과가나타났다. 개선안에따르면, 투기과열지구 ( 서울전역, 과천, 세종 ) 내 1) 분양가 9억원초과아파트는전량일반분양으로만공급하기로했으며, 2) 전매는소유권이전등기시점에서당첨후 5년으로강화되었다. 또한, 기관추천특별공급도투명성을제고하기로했다. 추천기관별로추천기준및절차를공개하고기관별특별공급운영실태조사를매년국토부에보고하는절차를신설했기때문이다. 부정추천사례가드러나면추천권을회수하는것도고려중이다. 하지만, 3) 신혼부부특별공급은확대하기로결정했다. 민영아파트 (10 20%), 국민주택 (15 30%) 로신혼부부공급물량은증가했다. 소득기준도완화되어도시근로자소득월평균기준을기존 100% 에서 120% 로완화했다. 3인이하가구기준월소득 (5,002,590 원 6,003,108 원 ) 이약 100만원가까이확대되면서수혜받는가구도증가할것으로전망된다. 신혼부부기준도결혼후 5년에서 7년으로완화된다. 도표 2 신혼부부특별공급 : 물량증가및기준완화 자료 : 파이낸셜뉴스 9
3. 청약일정조정이슈, 고민의영역 금융결제원의인터넷청약사이트인 아파트투유 홈페이지가 30일부터시스템개편작업에나선다. 이로인해입주자모집공고업무가중단돼건설사들의분양일정조정에나서면서 5월첫째주 (4월 30 일 ~5월 5일 ) 새로문을여는견본주택이없게됐다. ( 아파트투유청약시스템개편 분양시장 ' 셧다운 ', 헤럴드경제, 2018/04/29) 금융결제원의아파트청약사이트인아파트투유가 4월 30일부터 5월 4일까지시스템개편을진행했다. 국토교통부의 ' 주택공급에관한규칙 ' 이개정된데따른시스템변경이다. 당초예상으로는 10일가량소요될것으로전망했으나, 일주일정도로시간을단축한것으로알려졌다. 이덕분에 5월아파트청약은시기가다소조절되어 5월 8일이후분양승인을받아분양이진행되었다. 하지만, 돌발이슈가추가로발생했다. 정부는 5월 7일, 분양대행전문업체의분양홍보 / 청약업무에무자격업체가참여할수없도록하는공문을일선지자체및한국주택협회에하달했다. 법규상으로는맞는이야기다. 2007년부터분양업무는 1) 사업주체가직접수행하거나, 2) 건설업등록을한자가대행할수있도록규정되어있기때문이다. 건축공사업면허획득을위해서는자본금 5억원이상, 5인이상건설기술자고용조건 ( 토목건축공사업은자본금 12억원, 건설기술자 11명 ) 을맞춰야하지만, 분양대행만담당하는회사에서굳이건설기술자를고용할이유가없기때문에, 이조건을맞추는분양대행사는거의없었다. 주택도시보증공사 (HUG) 에서분양대행업체선정시에도이조건을요구한적은없었다. 정부는무자격분양대행사가 1) 임의당첨자변경, 2) 상담내용부실, 3) 필요서류보관미비등부작용이발생했기때문에, 이를방지하기위한정책이었다는설명이다. 하지만, 급히분양주체를변경해야하는이슈로분양이 1주일가량지연되었다. 이과정에서건설사들이직접분양업무도챙겨야하는일이발생했다. 향후건설업면허대여등편법상황이나타날우려가있다. 도표 3 주택분양대행업무에혼란이발생중 자료 : 이데일리 10
4. 조정대상지역, 지정사유와달리해제사유는불명확 부산은불과 2년전만해도지방부동산시장의맹주로꼽혔다. 낡은주택이많아새집을원하는수요가넘쳐났고분양하는아파트마다소위 대박 을쳤다. 청약시장의인기는기존아파트값까지밀어올렸다. 이런분위기를이유로해운대를포함한총 7곳이조정대상지역이됐다. 이후현재부산의부동산은곤두박질치는중이다. 집값은하루가다르게떨어지고청약경쟁률도예전만못하다. ( 집값곤두박질지방, 규제는그대로... 출구막힌청약조정지역 ', 서울경제, 2018/04/02) 수도권기준, 특히서울기준으로봤을때, 조정대상지역지정은큰이슈가되지못한다. 투기지역, 투기과열지구등강도높은규제가적용되는지역이많기때문에, 상대적으로이슈가덜한조정대상지역은오히려 ' 은혜받은 ' 땅의느낌을강하게발 ( 發 ) 하기때문이다. 하지만, 조정대상지역의불이익을강하게느끼는지역이있다. 바로지방광역시다. 대구수성구를제외하면투기과열지구지정조차되어있지않은상황에, 부산에주로지정된조정대상지역으로서의피해 ( 특히해운대구, 기장군 ) 가감지되기때문이다. 주로, 조정대상지역에서의불이익은일반매매거래보다는, 분양시장에크게나타난다. 1) 분양권전매제한 ( 소유권이전때까지 ), 2) 청약1 순위자격제한 ( 청약통장가입 2년 + 세대주 ), 3) 재당첨금지, 4) 가점제강제시행등분양권거래시장의위축을가져올만한이슈가대부분이다. 추가적으로 1) 양도세강화, 2) 금융규제 (LTV 최대 70 50%) 가있지만, 특별한이슈가아니기때문에, 실제매매시장보다는분양시장위축을가져올것으로전망되었다. 특이사항은조정대상지역지정사유는법률로정해져있지만, 해제는구체적기준이없다는것이다. 해제절차는기재되어있지만, 해제사유 ( 정량적요건 ) 가없다. 1) 주택가격상승률, 2) 주택거래량, 3) 청약경쟁률등지정사유와마찬가지로해제사유의명확한기준이요구된다. 도표 4 조정지역지정이후청약급감지역은해운대 / 기장 지역 단지 분양시기 분양가 ( 공급 ) 경쟁률 (1순위) ( 만원 /3.3m 2 ) (%) 해운대 부산해운대롯데캐슬스타 2017.03 1,985 57.9 부산해운대센텀미진이지비아 2017.07 1,689 16.2 부산해운대경동리인뷰 1차 2017.10 1,921 8.1 부산해운대센트럴푸르지오 ( 스펀지쇼핑몰부지재건축 ) 2018.05 1,969 5.7 연제 부산연신동더리체 2017.04 972 11.4 부산연산롯데캐슬골드포레 ( 연산6 재개발 ) 2017.11 1,284 14.6 동래 부산온천천경동리인타워 2차 2017.05 1,232 29.8 부산동래롯데캐슬퀸 2017.11 1,606 19.0 부산 e편한세상동래온천 ( 온천3 구역재개발 ) 2017.12 1,269 25.7 수영 부산 e편한세상오션테라스 E2 2017.07 1,237 201.2 부산 e편한세상오션테라스 E3 2017.07 1,228 455.0 부산 e편한세상오션테라스 E4 2017.07 1,496 201.9 부산 e편한세상오션테라스 E5 2017.07 1,496 194.8 부산광안자이 ( 광안1 재건축 ) 2017.11 1,621 102.9 기장 부산일광지구 e편한세상 ( 공공분양 ) 2017.05 1,002 4.8 부산일광지구자이푸르지오 1단지 ( 공공분양 ) 2017.05 986 6.0 부산일광지구자이푸르지오 2단지 ( 공공분양 ) 2017.05 1,002 21.6 부산기장군일광택지 EG the1 1차 2017.08 1,156 1.7 부산일광신도시비스타동원 1차 2017.10 1,151 1.0 부산일광지구한신더휴 (B8 블록 ) 2017.11 1,157 1.8 부산일광지구한신더휴 (B9 블록 ) 2017.11 1,161 1.3 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 11
5. GTX-A, 은행주도의민간컨소시엄으로진행될전망 수도권광역급행철도 (GTX)-A 노선의우선협상대상자인신한은행을향한관심이뜨겁다. 사회간접자본 (SOC) 조성사업을재무적투자자 (FI) 가따낸국내첫사례인데다가, 사업특성상구체적인거래 (Deal) 조건이알려지지않아서다. ( 신한은행의 GTX-A 거래구조들여다보니 마진낮지만우량자산, 인베스트조선, 2018/05/10) GTX-A 사업자선정결과는신한은행컨소시엄에게로돌아갔다. 그동안현대건설 / 현대산업컨소시엄이유력하다던시장관측과는다른결과다. 국토교통부는신한은행컨소시엄 (921.43/1,000 점 ) 이현대건설컨소시엄 (865.87/1,000 점 ) 을앞서우선협상대상자로지정되었다고밝혔다. 총사업비 3조 3,641 억원이투입될것으로전망되는사업에 BTO-rs( 건설사는시공만담당 ) 하는방식으로신한은행컨소시엄이제시한사업비절감효과가현대건설의시청역신설보다높게평가된것으로추정된다. 가격요소에서신한은행 (320/320 점 ), 현대건설 (267.34/320 점 ) 격차가벌어졌기때문이다. 참고로 GTX는무료승차 ( 고령자등 ) 가없다. 실제프로젝트의자금은칸서스자산운용 ( 지분 78.5%) 이조달했고, 중소형보험사 10곳이참여했다. 신한은행지분율은 14.5% 다. 민자SOC 사업에상업은행이참여하며, 향후국내민자SOC 사업의은행주도분위기가형성될것으로전망한다. 민자노선은파주운정부터삼성역까지 (43.6km) 로삼성- 화성동탄구간은 2017년 4월부터국비로공사가이미진행중이다. 표정속도 100km/h 로운행될예정으로현재지하철평균표정속도 (30km/h) 에비해빠르기때문에, 수도권교통접근성의대변화가예상되는프로젝트다. 도표 5 GTX-A, 민간은행인신한은행주도사업진행전망 자료 : 이데일리 12
6. 1 대 1 재건축, 현실화가머지않은노후주택정비모습 서울용산구서부이촌동이촌1 특별계획구역 ( 이촌1 구역 ) 이준주거지역으로종상향하고일대일재건축을추진한다. 서부이촌동에있는 3개의특별계획구역중하나인이촌1 구역의재건축사업이본궤도에오름에따라다른 2개특별계획구역사업속도에도영향을줄지관심이모아진다. ( 이촌1 구역, 종상향통해 1대1 재건축추진 매일경제, 2018/04/01) 1대1 재건축은현시점에서재건축단지들이선택하기쉬운답안지가되어가고있다. 특별계획구역은더욱그렇다. 특별계획구역은준주거지역으로종상향이가능하기때문이다. 대표적인특별계획구역중용산특별계획구역은 1) 이촌시범 (190호), 미도연립 (217 호 ), 2) 이촌1 구역 (559호), 3) 중산시범 (228호) 등 3곳이지정되어있다. 과거용산국제업무지구개발지연에따른재산권행사보상측면이강하다. 이촌1 구역은현재 1종주거 (548m 2 ) 와 2종주거 (22,295m 2 ) 로구성되어있는데, 준주거 (16,463m 2 ), 2종주거 (7,080m 2 ) 로종상향을추진하고있다. 소형임대주택건축및기부채납으로현재 200% 인최대용적률을 500% 로올리는것이목표다. 종상향을통해확보한용적률을기존소지분보유자들의분양면적을넓히는것이주목적이다. 조합원중 80% 가대지면적 13.2m 2 (4평) 이하이기때문에, 보통재개발과정에서발생하는소지분소유자현금정산이쉽지않기때문이다. 현재 559호인주택을 859 호로늘리며전용면적 44~84m 2 으로지어질전망이다. 장기전세 (260호) 를포함한계획으로진행중이다. 기부채납은 20% 로공원 / 커뮤니티시설로제공예정이다. 압구정3 구역은 2월재건축추진위원회집행부구성을완료하고사업추진을진행중이다. 재건축초과이익환수제로인한부담금을일반분양을늘리는것이아니라중대형고급주택건축으로줄이는방향을택하는것이다. 대형평형 ( 전용면적 130m 2 이상 ) 이주류인압구정3 구역은소형평형의무화등재건축과정에서발생할단점들을제거한재건축을검토하는것이다. 서초구에서도반포동강남원효성빌라가 1대1 재건축을진행중이다. 도표 6 1 대 1 재건축진행대표단지인압구정 3 구역 자료 : 한국경제 13
7. 서울주택정비사업, 지방건설사의본격적참여 호반건설은서울구로구개봉5 구역주택재건축정비사업의시공사로선정됐다고 16일밝혔다. 구로구개봉동에지하 3층 지상 24층 3개동, 아파트 317가구 ( 임대 33가구포함 ) 와근린생활시설등을짓는다. 내년 10월착공예정이며, 공사비는 666억원규모다. ( 호반건설개봉5 구역재건축시공권확보, 파이낸셜뉴스, 2018/04/16) 서울주택시장은지방건설업체들에게는선망의대상이다. 전국구업체로서발돋움하기위해서는서울에서의성공이필요했기때문이다. 또한, 서울입성이후많은건설업체들이시장에서도태되는과정을겪으며, 호락호락하지않음역시줄곧확인되었다. 하지만, 최근지방건설사의서울시장진입성공사례가연이어나타나고있다. 중흥건설은자회사인중흥토건을통해영등포기계상가재개발을진행중이다. 영등포중흥S- 클래스는중흥건설의서울첫정비사업프로젝트로가장먼저분양이시작되었다. 영등포기계상가재개발이후 2017 년 9월천호1 구역재개발수주에성공하는등, 서울시장진출을위한준비결과가속속나타나고있다. 대우건설인수과정에언급되며전국구적명성을얻은호반건설도마찬가지다. 공공분양을통해오금지구에진출한이후, 보문5 구역 (2016), 신정2-2 구역 (2017), 자양12 구역 (2017) 등서울정비사업진출이본격화되고있다. 4월 16일에는구로구개봉동개봉5 구역주택재건축정비사업자로선정되는등, 서울에서의주택사업확장이더욱구체화되고있다. 수주규모는크지않다 (317호, 공사비 666억원 ) 기타지방건설사도마찬가지다. 제일건설은성북구동선2 구역재개발수주에성공했다 (326 호, 공사비 730억원 ). 이같은지방건설사들의서울주택시장공략은더욱거세질전망이다. 지방을중심으로체력을키워수도권주택시장의강자로발돋움한지방건설사들은대형사못지않은자금력을바탕으로시장에참여하고있다. 또한, 수도권에서의명성확대과정에서쌓아진품질역시대형사에뒤지지않기때문에, 당분간강남과같은 ' 브랜드 ', ' 회사명 ' 등이중시되는지역을제외하면지방건설사들의수주결과를가져올가능성이크다. 도표 7 호반건설, 서울정비사업에공격적진출 자료 : 호반건설 14
II. 4 월분양 : 본격적인공급재개는언제부터? 1. 전체 : 25,828 호공급, 280,652 명청약 ( 총경쟁률 10.9 대 1) 2018 년 4월, 전국아파트분양시장은 25,828호로전월 (17,208 호 ) 대비 50.1% 증가했다. 지역적으로는서울 (2,569 1,009 호, -60.7%mom), 수도권 (8,781 호 14,936호, +70.1%mom), 지방 (5,858 호 9,883 호, +68.7%mom) 로서울을제외한수도권 / 지방공급은증가했다. 서울공급이정비사업중심이기때문에나타난결과다. 2018년 4월서울분양시장은참혹할정도다. 전월보다는많았지만, 분양성수기를감안했을때공급물량이적었기때문이다. 수도권 / 지방중심의신규택지공급과정에서공급이결정되는것이아니라, 대도시정비사업으로중심이이동했기때문이다. 즉, 분양시점등이실수요인민간이중심이되기보다는단지별관리처분및이주, 일반분양시기등의결정을좌우하는관 ( 官 ) 의영향력이중요해지고있다는점은향후분양일정에대한예상을쉽지않게한다. 도표 8 4 월청약결과 : 서울정비사업분양시기예측자체의어려움발생 ( 호 ) 청약 % 경쟁률 월 대지역 소지역 공급 계 1순위 계 1순위 4 월계 25,828 280,652 276,471 10.9 10.7 서울계 1,009 16,664 16,664 16.5 16.5 강남 99 1,518 1,518 15.3 15.3 도심 0 0 0 서북 396 14,995 14,995 37.9 37.9 동북 41 98 98 2.4 2.4 서남 0 0 0 동남 473 53 53 0.1 0.1 수도권계 14,936 137,955 134,258 9.2 9.0 인천권 5,371 16,557 14,452 3.1 2.7 경기서북 0 0 0 경기동북 3,979 10,606 9,204 2.7 2.3 경기서남 4,668 71,372 71,182 15.3 15.2 경기동남 918 39,420 39,420 42.9 42.9 지방계 9,883 126,033 125,549 12.8 12.7 부산 2,050 20,724 20,724 10.1 10.1 울산 0 0 0 경남 1,115 1,317 1,192 1.2 1.1 대구 392 45,499 45,499 116.1 116.1 경북 0 0 0 광주 0 0 0 전남 605 7,558 7,558 12.5 12.5 전북 949 5,764 5,445 6.1 5.7 대전 0 0 0 세종 3,871 44,990 44,990 11.6 11.6 충남 451 175 138 0.4 0.3 충북 450 6 3 0.0 0.0 강원 0 0 0 제주 0 0 0 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 15
2. 서울 : 마포, 시장의관심이집중된강북지역 4월서울분양시장은 1,009 호 (-60.7%mom) 가공급되었다. 4월서울분양은마포프레스티지자이 ( 염리 3구역재개발 ) 로분양분위기를설명할수있다. 많은정비사업들의분양시기가 5월이후로연기된것도있지만, 이를제외하더라도, 4월분양중최고관심단지였기때문이다. 강북에서도가장뜨거운마포, 그것도마포에공급되는 ' 자이 ' 브랜드, 더욱이인근에 2016년을뜨겁게달궜던신촌그랑자이가있는터라, 자이타운이될것으로보이는이대역에얼마만큼의관심이몰리는지가관건이었기때문이다. 역시나시장은얼마나 1) 신축 2) 대단지 3) 브랜드 4) 역세권아파트에굶주려있는지를명확히했다. 이번마포프레스티지자이는호실적이초기부터전망되던, 입지우위성이돋보였던단지지만, 그외에도전용 59m 2 보다 84m 2 ( 물론 1층 ) 가더싼평면이있을정도로분양가선정이시장의관심을이끌었다. 저층배정물량이많았던 84D(6 호 ) 는 1층의경우공급가 5.86 억 (1,723 만원 /3.3m 2 ) 으로, 전용 59m 2 의일반분양가 (2,942 만원 /3.3m 2 ) 및프리미엄가 (3,435 만원 /3.3m 2 ) 를훨씬밑도는가격이제시되었다. 최고경쟁률은총 3호가공급된 59G 였으며, 292.3 대1 을기록했다. 만약 59G 1층이당첨되었을경우공급가는 4.68 억원에불과했다. 서울강남에서는분양가가중요한것이아니라, 공급그자체가중요하다는것을재차확인했다. 바로방배서리풀서해그랑블결과로설명가능하다. 나쁘지않은입지에나쁘지않은가격 ( 디에이치자이개포보다분양가가높았지만 ) 으로공급된단지답게 16.7 대1 의청약경쟁률을기록했다. 91호밖에안되는공급물량에전용 39~59 까지의소형평형이공급되면서결과는더욱뜨겁게나타났다. 특히전용 49m 2 는 102.3 대1 이라는높은경쟁률을기록했는데, 분양가가 3,480 만원 /3.3m 2 에불과했다는점이크게작용했다. 전용 84의경우, 4,180~4,280 만원 /3.3m 2 분양가에 6.8~8.2 대1 경쟁률을기록하는등, 시장예상수준의분양결과를보였다. 도표 9 4 월서울분양시장 : 기대한단지들의공급이지연됨 월 지역 단지 청약일 분양 청약 % 경쟁률 분양가 ( 만원 /3.3m 2 ) 계 1순위 계 1순위 공급 4월 계 1,009 16,664 16,664 16.5 16.5 강남 방배서리풀서해그랑블 2018-04-04 99 1,518 1,518 16.7 16.7 4,204 도심서북 마포프레스티지자이 ( 염리3 구역재개발 ) 2018-04-05 396 14,995 14,995 50.0 50.0 2,897 동북 솔밭공원승윤노블리안 2018-04-03 41 98 98 2.5 2.5 1,590 서남동남 사보이시티잠실 ( 오피스텔 ) 2018-04-25 473 53 53 0.1 0.1 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 16
도표 10 마포프레스티지자이 ( 염리 3 구역재개발 ) 자료 : GS 건설 도표 11 마포프레스티지자이 ( 염리 3 구역재개발 ) 청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 2,897 300 50.0 50.0 59A 79.9 59.8 83,100 3,438 21 29.8 29.8 59B 81.5 59.9 72,500 2,942 7 61.3 61.3 59C 80.0 59.8 83,100 3,435 15 14.4 14.4 59D 80.6 59.9 71,700 2,942 8 33.8 33.8 59F 80.6 59.9 83,700 3,435 49 35.3 35.3 59G 81.8 59.9 65,500 2,647 3 292.3 292.3 84A 112.0 85.0 90,700 2,677 12 66.3 66.3 84B 113.3 84.9 86,800 2,533 23 83.6 83.6 84C 111.1 84.7 89,800 2,671 39 60.9 60.9 84D 112.6 84.8 82,100 2,410 25 55.3 55.3 84E 112.2 84.9 100,000 2,947 39 50.0 50.0 114A 150.6 114.7 131,800 2,894 26 40.3 40.3 114B 150.3 114.9 131,600 2,894 33 41.6 41.6 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 17
도표 12 마포프레스티지자이 ( 염리 3 구역재개발 ) 입지 자료 : GS 건설 18
도표 13 방배서리풀서해그랑블 자료 : 서해종합건설 도표 14 방배서리풀서해그랑블청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 4,204 91 16.7 16.7 39 51.8 39.5 53,940 3,440 6 38.0 38.0 49 65.7 49.8 69,190 3,480 4 102.3 102.3 59 77.6 59.9 102,010 4,347 7 43.0 43.0 84A 108.0 85.0 139,930 4,283 49 8.2 8.2 84B 108.1 85.0 136,700 4,180 12 7.6 7.6 84C 107.3 85.0 138,950 4,280 13 6.8 6.8 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 19
도표 15 방배서리풀서해그랑블입지 자료 : 서해종합건설 20
3. 수도권 : 구리, 김포등교통접근성개선지역에쏠리는관심 4월수도권분양은 14,936 호 (+70.1%mom) 였다. 4월수도권분양에서주목한단지는바로김포힐스테이트리버시티 ( 향산리 ), 구리 e편한세상인창포레, 시흥장현B3 금강펜테리움센트럴파크였다. 지난 10여년이상기다린현대건설의숙원이던향산리자체보유토지분양인김포힐스테이트리버시티는 3,292 세대일반분양이라는공급규모에도불구각각 3.7~4.3 대1 이라는양호한경쟁률을기록했다. 분양가는평균 1,286~1,299 만원으로김포에관심있는사람이라면누구나청약에나설만큼매력있는수준이었다. 평형별최고경쟁률은 84T 에서나타났으며, 전용면적 86T 는인기가저조했다. 전용면적 84는국민주택이지만, 86은아니라는이분법적사고 ( 시장규제면에선전혀다른주택 ) 에따른것이다. 구리는사실핫해야마땅한지역이다. 서울에서매우가까운입지라는이점이전혀부각되지못하는이유가바로주택노후도다. 수택 / 인창동에있는집의노후도는다른지역못지않게심한상태다. 그나마최근공급된구리토평지구만신축에가까운수준이지만, 교통은구리기타지역보다나쁘기때문에인기를끌지못하고있다. 인창동에서공급된 e편한세상인창어반포레는 27.1 대1 의경쟁률을기록했다. 구리역에접해있는입지특성은향후 8호선별내선연장에서가장수혜를볼지역이기때문이다. 그런관점에서분양가 1,578 만원 /3.3m 2 가받아들여졌다는것은, 강남권편도 30분거리치고나쁘지않은가격이라는것이충분히설득된것이다. 도표 16 4 월수도권분양시장 : 김포, 구리등교통접근성개선지역에쏠리는관심 월 지역 청약일 분양 청약 % 경쟁률 분양가 ( 만원 /3.3m 2 ) 계 1순위 계 1순위 공급 4월 계 14,936 137,955 134,258 9.2 9.0 인천권 인천청라리베라움더레이크 ( 오피스텔 ) 2018-04-03 409 24 24 0.1 0.1 김포힐스테이트리버시티 1단지 2018-04-04 1,568 7,478 6,427 5.0 4.3 1,286 김포힐스테이트리버시티 2단지 2018-04-04 1,942 7,755 6,701 4.3 3.7 1,299 인천영종도운서동더예스클라우드 ( 오피스텔 ) 2018-04-10 440 0 0 0.0 0.0 인천부평한라비발디 ( 오피스텔 ) 2018-04-23 1,012 1,300 1,300 1.3 1.3 1,462 경기서북경기동북 가평블루핀 2018-04-05 119 78 41 0.7 0.4 833 양주옥정 A12-1,2 대방노블랜드 2018-04-10 1,483 1,966 1,222 1.4 0.9 1,000 양주 e편한세상양주신도시 4차 2018-04-10 2,038 1,858 1,237 0.9 0.6 875 구리 e편한세상인창어반포레 ( 인창동주택재개발 ) 2018-04-25 339 6,704 6,704 27.1 27.1 1,578 경기서남 시흥은계 A2 ( 국민임대 ) 2018-04-04 847 0 0 126 평택더샵센트럴파크 1BL 2018-04-04 519 229 179 0.4 0.3 1,093 평택더샵센트럴파크 2BL 2018-04-04 465 181 140 0.5 0.4 1,096 안산 e편한세상선부광장 ( 군자주공 7 재건축 ) 2018-04-04 240 650 555 3.0 2.5 1,280 시흥장현 B3 금강펜테리움센트럴파크 2018-04-05 590 3,960 3,960 8.2 8.2 1,254 안산중앙리베로 2018-04-09 389 783 783 2.0 2.0 1,254 화성병점써밋프라움 ( 오피스텔 ) 2018-04-16 792 8 8 0.0 0.0 평택안정리더맥심험프리스 2018-04-26 204 15 11 0.1 0.1 941 안양힐스테이트범계역모비우스 ( 오피스텔 ) 2018-04-27 622 65,546 65,546 105.4 105.4 2,066 경기동남 화성동탄2 C7블록동탄역예미지 3차 2018-04-19 498 39,414 39,414 106.8 106.8 1,418 하남미사더오페라 2차 ( 오피스텔 ) 2018-04-25 420 6 6 0.0 0.0 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 21
도표 17 김포힐스테이트리버시티 자료 : 현대건설 22
도표 18 김포힐스테이트리버시티청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 구분 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 1단지 1,286 1,502 5.0 4.3 68A 88.9 69.0 36,510 1,358 74 11.4 11.4 68B 90.0 69.0 35,890 1,318 156 3.0 3.0 68C 88.4 68.9 36,310 1,358 68 2.9 2.9 76A 99.6 77.0 40,390 1,341 201 6.4 6.4 76B 100.2 77.0 39,020 1,287 114 6.4 1.3 76G 100.2 77.0 37,430 1,234 2 17.5 17.5 84A 109.7 84.9 42,920 1,294 542 4.4 4.4 84E 109.7 84.9 40,250 1,213 10 4.2 4.2 84B 110.0 84.9 41,580 1,249 57 3.2 3.2 84G 110.0 84.9 39,700 1,193 1 11.0 11.0 84C 110.3 84.9 41,470 1,243 15 3.0 3.0 84T 109.4 85.0 42,370 1,281 9 32.8 32.8 86T 110.9 86.0 40,000 1,192 6 39.0 1.0 88D 116.4 88.3 38,360 1,089 4 4.8 4.8 94T 121.5 94.0 42,500 1,156 18 3.4 3.4 98D 129.5 98.0 41,120 1,050 2 14.5 14.5 102A 132.3 103.0 50,240 1,256 71 1.7 1.7 102E 132.3 103.0 47,580 1,189 2 2.5 2.5 102B 133.9 103.0 50,450 1,245 126 2.3 0.7 102G 133.9 103.0 47,450 1,171 1 4.0 4.0 113T 147.0 113.0 49,960 1,124 12 4.3 0.8 114 152.8 114.0 68,080 1,473 8 15.6 15.6 121D 160.9 121.6 48,950 1,005 3 4.7 4.7 2단지 1,299 1,790 4.3 3.7 68A 87.9 69.0 36,120 1,358 197 7.2 7.2 68B 89.1 69.0 36,060 1,338 188 1.8 1.8 76A 98.5 77.0 39,330 1,319 97 7.0 7.0 76B 99.2 77.0 39,000 1,300 102 7.5 1.1 76C 98.5 77.0 39,320 1,319 169 2.5 2.5 84A 108.5 84.9 42,890 1,307 535 4.6 4.6 84E 108.5 84.9 40,230 1,226 3 9.0 9.0 84F 108.5 84.9 40,230 1,226 4 2.3 2.3 84B 108.9 84.9 41,560 1,262 81 3.0 3.0 84C 109.1 84.9 42,500 1,288 71 2.4 2.4 84H 109.1 84.9 39,960 1,211 1 11.0 11.0 84T 108.2 85.0 41,850 1,279 3 56.3 56.3 86T 109.8 86.0 39,970 1,204 6 2.0 2.0 88D 115.3 88.3 38,340 1,100 2 7.0 7.0 94T 120.2 94.0 44,190 1,215 41 1.9 1.9 98D 128.2 98.0 41,100 1,060 5 7.6 7.6 102A 130.9 103.0 50,210 1,268 163 2.0 1.1 102E 130.9 103.0 47,550 1,201 1 5.0 5.0 102F 130.9 103.0 47,550 1,201 1 10.0 1.0 102B 132.5 103.0 50,420 1,258 44 2.4 1.3 102C 129.8 103.0 49,800 1,268 34 6.5 0.9 108A 138.6 108.6 51,830 1,236 18 1.9 1.9 113T 145.5 113.0 49,930 1,135 3 2.3 2.3 114 151.2 114.0 67,950 1,486 20 9.2 9.2 121D 159.3 121.6 48,930 1,015 1 8.0 8.0 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 23
도표 19 김포힐스테이트리버시티입지 자료 : 현대건설 24
도표 20 구리 e 편한세상인창어반포레 ( 인창동주택재개발 ) 자료 : 대림산업 도표 21 구리 e 편한세상인창어반포레 ( 인창동주택재개발 ) 청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 1,578 247 27.1 27.1 39 60.8 39.8 29,360 1,598 63 7.5 7.5 59A 85.5 60.0 42,119 1,629 55 40.7 40.7 59B 86.2 59.8 41,654 1,598 45 24.4 24.4 84A 113.0 85.0 53,037 1,551 67 37.0 37.0 84B 114.4 85.0 52,594 1,520 17 24.8 24.8 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 25
도표 22 구리 e 편한세상인창어반포레 ( 인창동주택재개발 ) 입지 자료 : 대림산업 26
도표 23 시흥장현 B3 금강펜테리움센트럴파크 자료 : 금강주택 도표 24 시흥장현 B3 금강펜테리움센트럴파크청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 1,254 481 8.2 8.2 79A 104.8 80.0 39,500 1,246 61 6.2 6.2 79B 102.4 80.0 39,900 1,287 55 7.1 7.1 84A 110.5 85.0 41,800 1,251 234 9.8 9.8 84B 109.3 85.0 41,600 1,258 131 6.8 6.8 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 27
도표 25 시흥장현 B3 금강펜테리움센트럴파크입지 자료 : 금강주택 28
4. 지방 : 거점도시중심으로견조한시장수요 4월지방분양시장은 9,883 호가공급 (+68.7%mom) 되었다. 지방시장에대한오해는광역시지역까지를포함한광범위한부정론에도불구하고, 결과는전혀반대로나타나는것이잘알려지지않고있다는것에서시작된다. 이같은오해는바로대구에서시작된다. 대구북구복현동에서나온결과로 171.4 대1 의청약경쟁률을기록한복현자이가대표사례다. 이미특공소진율 (85.7%) 에서확인된것처럼뜨거운결과가예상되었는데, 84A 는 908.3 대1, 84B 270.1 대1, 84C 108.5 대1 의청약경쟁률을기록했다. 수성구범어동에공급된범어센트레빌 ( 현대빌라재건축 ) 은오랜만에진행된신축분양에보여준반응치곤약간실망수준인 77.3 대1 의청약경쟁률을기록했다. 주변시세가워낙높다보니이정도가격이면충분히소화될만한가격이었으며, 실제로도잘소화되었다. 평균분양가 2,000 만원 /3.3m 2 을넘기느냐를보여주지못했지만, HUG 규정보다도더높은분양가가설정되었다는점이특이사항이었을뿐이다. 세종시에공급된제일풍경채위너스카이는상업중심인 2-4생활권에서공급된주상복합으로백화점부지바로옆에있는지극히 ' 입지 ' 효과를톡톡히누린결과다. 세종마스터힐스는현대건설과태영건설이공급한자체사업사업장으로, 세종시공급치고는상당히많은 '1,089 호 ' 일반분양에몰린반응은뜨겁기그지없었다. 지방분양부진이라는것을느낄수없게하는수준의분양이계속되고있는것이다. 특히 6생활권에서첫번째로공급된대단지아파트라는점에주목해야한다. 세종시의향후중심이될 2생활권, 주거기능을담당할 1생활권, 대전시수요를끌어온 3생활권, 대학기능을담당할 4생활권과는달리, 기능추가가과연가능할지현시점에서는 ' 의심 ' 스러운 6생활권에서의첫분양에이렇게나많은수요가몰렸기때문이다. 아직시작도안한 5생활권으로의한걸음을잘내디뎠다는점을매우높게산다. 도표 26 4 월지방분양시장 : 거점도시중심으로견조한수요 월지역단지청약일분양청약 % 경쟁률분양가 ( 만원 /3.3m 2 ) 계 1 순위계 1 순위공급 4 월계 9,883 126,033 125,549 12.8 12.7 부산 부산사하역비스타동원 ( 지역주택조합 ) 2018-04-05 174 1,961 1,961 12.3 12.3 1,364 부산봉래에일린의뜰 ( 봉래1 구역재개발 ) 2018-04-05 660 16,506 16,506 31.6 31.6 1,145 부산 e편한세상금정산 ( 공공분양 ) 2018-04-12 1,216 2,257 2,257 2.0 2.0 1,049 울산 경남 김해율하리슈빌더스테이 ( 뉴스테이 ) 2018-04-17 719 460 460 0.6 0.6 양산양우내안애파크뷰 2018-04-18 266 666 541 2.6 2.1 865 김해쌍용예가더클래스 2018-04-26 130 191 191 1.5 1.5 990 대구 대구복현자이 ( 복현주공 2단지재건축 ) 2018-04-04 347 43,025 43,025 171.4 171.4 1,288 대구범어센트레빌 ( 범어현대빌라재건축 ) 2018-04-19 45 2,474 2,474 77.3 77.3 1,993 경북 광주 전남순천 e 편한세상순천 2018-04-18 605 7,558 7,558 15.6 15.6 920 전북 익산부송동한화꿈에그린 2018-04-11 626 5,613 5,294 11.0 10.3 1,043 전주 KTX전주역클래시아더스카이 2018-04-26 323 151 151 0.5 0.5 848 대전 세종 세종마스터힐스 6-4생활권 M1블록 2018-04-17 1,110 9,806 9,806 22.3 22.3 1,018 세종마스터힐스 6-4생활권 L1블록 2018-04-17 1,990 9,947 9,947 15.3 15.3 1,010 세종제일풍경채위너스카이 HC2블록 2018-04-19 771 25,237 25,237 109.3 109.3 1,062 충남천안힐스테이트천안 ( 도시재생사업 2BL) 2018-04-11 451 175 138 0.4 0.3 928 충북청주흥덕파크자이 ( 지역주택조합 ) 2018-04-24 450 6 3 0.0 0.0 806 강원 제주자료 : 금융결제원, 유진투자증권 29
도표 27 대구복현자이 ( 복현주공 2 단지재건축 ) 자료 : GS 건설 도표 28 대구복현자이 ( 복현주공 2 단지재건축 ) 청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 1,288 251 171.4 171.4 74 96.7 74.8 37,930 1,296 123 69.4 69.4 84A 109.8 85.0 41,870 1,260 10 908.3 908.3 84B 109.5 84.8 42,450 1,282 78 270.1 270.1 84C 109.2 84.7 42,930 1,299 40 108.5 108.5 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 30
도표 29 대구복현자이 ( 복현주공 2 단지재건축 ) 입지 자료 : GS 건설 31
도표 30 세종마스터힐스 자료 : 현대건설 / 태영건설 도표 31 세종마스터힐스청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 구분 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 M1블록 1,018 439 22.3 22.3 84A 109.8 84.0 34,500 1,039 26 60.4 60.4 84B 111.4 84.0 34,600 1,026 3 43.0 43.0 84C 109.5 84.0 33,700 1,018 41 6.2 6.2 84D 110.4 84.0 34,000 1,018 92 15.4 15.4 84E 111.5 84.0 38,200 1,132 21 7.5 7.5 84F 112.9 84.0 38,300 1,122 3 41.0 41.0 102A 132.2 102.0 40,600 1,015 25 102.4 102.4 102B 132.0 102.0 40,000 1,002 75 22.0 22.0 102C 136.7 102.0 45,400 1,098 4 86.3 86.3 112A 144.8 112.0 44,300 1,011 13 16.2 16.2 112B 148.7 112.0 45,500 1,012 1 120.0 120.0 112C 144.4 112.0 43,500 996 99 5.8 5.8 112E 147.8 112.0 48,800 1,092 9 10.1 10.1 112F 145.7 112.0 45,900 1,042 4 6.8 6.8 112G 145.3 112.0 46,100 1,049 2 2.0 2.0 112H 147.4 112.0 43,600 978 1 13.0 13.0 120A 154.6 120.0 46,600 997 20 28.0 28.0 L1블록 1,010 650 15.3 15.3 59A 78.7 59.0 24,600 1,033 298 6.4 6.4 59B 79.9 59.0 24,400 1,010 7 21.7 21.7 84A 111.5 84.0 34,100 1,011 86 42.6 42.6 84C 110.9 84.0 33,800 1,007 22 9.8 9.8 84D 112.2 84.0 33,600 990 54 11.1 11.1 84E 113.3 84.0 37,600 1,097 25 11.0 11.0 84F 113.8 84.0 38,200 1,109 6 15.2 15.2 84G 115.8 84.0 37,500 1,070 6 23.3 23.3 84H 114.5 84.0 33,700 973 4 28.3 28.3 84I 111.5 84.0 35,100 1,040 9 16.9 16.9 112B 150.9 112.0 45,700 1,001 1 283.0 283.0 112C 146.6 112.0 43,400 978 84 12.3 12.3 112D 150.2 112.0 44,600 981 2 41.5 41.5 112E 150.1 112.0 49,000 1,079 5 10.8 10.8 120A 157.1 120.0 46,500 979 41 28.8 28.8 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 32
도표 32 세종마스터힐스입지 자료 : 현대건설 / 태영건설 33
16.06 16.08 16.10 16.12 17.02 17.04 17.06 17.08 17.10 17.12 18.02 16.06 16.08 16.10 16.12 17.02 17.04 17.06 17.08 17.10 17.12 18.02 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 18.01 18.02 18.03 Analyst 이상우 부동산 III. 주택지표 1. 주택매매 1) 전국 : 전년동월대비증가 3월전국주택매매는 92,795 건 (+20.0%yoy) 이었다. 전년동월대비 3개월연속증가다. 특히, 수도권 (54,144 호, +43.1%yoy) 이주택매매증가를이끌었다. 영남 (18,526 호, -2.6%yoy), 호남 (8,515 호, - 0.6%yoy) 등이외지역들은거래가지지부진했다. 거래유형별로도모두증가했다. 아파트 (62,050 건, +28.0%yoy), 아파트외주택 (30,745 건, +6.6%yoy) 모두증가했다. 수도권호조세와영남권약세가두드러지게나타난다. 도표 33 주택매매 : 전년동월대비 3 개월연속증가 ( 만호 ) 7 6 5 4 수도권영남호남충청기타 전국주택매매 3 2 1 0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 도표 34 수도권증가, 영남감소도표 35 아파트매매거래 3 개월연속큰폭증가 (%) 60 40 20 전국주택매매 (%YoY) 전국수도권영남호남충청 (%) 40 30 20 10 전국주택매매 (%YoY) 아파트연립 / 다세대단독 / 다가구 0 0-20 -40-10 -20-30 -60-40 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 34
14.05 14.08 14.11 15.02 15.05 15.08 15.11 16.02 16.05 16.08 16.11 17.02 17.05 17.08 17.11 18.02 14.05 14.08 14.11 15.02 15.05 15.08 15.11 16.02 16.05 16.08 16.11 17.02 17.05 17.08 17.11 18.02 Analyst 이상우 부동산 2) 서울 : 큰폭증가 3월서울주택매매 (24,122 건, +81.5%yoy) 는전년동월대비 3개월연속큰폭증가했다. 강북 (+89.5%yoy), 강남 (+73.2%yoy), 강남4 구 (+83.9%yoy) 모두큰폭증가했다. 8.2 부동산대책이후 9월부터 12월까지전년동월대비서울전역의거래량이감소했지만, 1월부터 3월까지큰폭의증가가있었다. 3월의특징은강북권이강남, 강남4 구보다거래증가가더크게나타났다는것이다. 강남권가격상승여파가강북권으로번져나간것이다. 도표 36 서울주택매매 3 개월연속큰폭증가도표 37 강남큰폭증가 ( 호 ) 서울주택매매 14,000 강북 12,000 강남 10,000 8,000 6,000 ( 호 ) 서울강남권주택매매 14,000 강남 12,000 ( 강남4구 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 4,000 2,000 0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 35
13.06 13.10 14.02 14.06 14.10 15.02 15.06 15.10 16.02 16.06 16.10 17.02 17.06 17.10 18.02 15.07 15.09 15.11 16.01 16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 15.03 15.05 15.07 15.09 15.11 16.01 16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 Analyst 이상우 부동산 2. 전월세 3월전국전월세거래량 (178,224 건, +6.5%yoy) 은증가전환했다. 특히서울 (60,801 건, +10.0%yoy) 은강남 (+7.8%yoy) 보다강북 (+12.9%yoy) 을중심으로증가했다. 유형별로전세 (+8.9%yoy) 가월세 (+3.2%yoy) 보다증가폭이더컸다. 2018 년 1월부터 3월까지전세 (+11.0%yoy) 는증가하고월세 (- 2.2%yoy) 는감소했다. 거래대상별로는아파트 (78,352 건, +1.5%yoy), 아파트외주택 (99,872 건, +7.1%yoy) 모두증가했다. 도표 38 서울전월세전년동월대비증가도표 39 전 / 월세모두증가 ( 만호 ) 전국전 / 월세거래 20 18 전세 월세 16 14 (%) 100 80 60 전국전 / 월세거래 (%YoY) 전월세전세월세 12 10 8 40 20 6 0 4 2 0-20 -40 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 도표 40 견조한강남 / 강남 4 구전월세거래도표 41 아파트외전 / 월세거래증가 ( 만호 ) 서울강남권전 / 월세거래 3.5 강남 3.0 ( 강남4구 ) ( 천호 ) 14 13 12 ( 만호 ) 12 10 아파트 아파트외 전국전 / 월세거래 2.5 11 10 8 9 6 2.0 8 7 4 1.5 6 5 2 1.0 4 0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 36
16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 Analyst 이상우 부동산 3. 분양 3 월인허가 38,479 호 (-25.5%yoy), 분양승인 45,042 호 (+29.7%yoy) 3 월전국인허가는 38,479 호로전년동월대비 25.5% 감소했다. 1~3 월누계로는 119,571 호 (- 15.3%yoy) 로수도권 (-4.5%yoy), 지방 (-24.9%yoy) 모두감소중이다. 3 월수도권에서는서울 (4,361 호, -39.1%yoy), 경기 (11,707 호, -12.4%yoy) 은감소했으나, 인천 (3,351 호, +321.0%yoy) 이증가했다. 3 월분양승인은 45,042 호로전년동월대비 29.7% 증가했다. 조합원분양 (10,072 호, +64.0%yoy) 은전 년동월대비 6 개월연속증가를이어갔다. 수도권은전년동월대비 137.0% 증가했다. 수도권에서서울 (4,811 호, +98.3%yoy), 경기 (23,811 호, +104.7%yoy), 인천 (5,326 호, +1,902.3%yoy) 모두증가했 다. 지방은전년동월대비 45.6% 감소했다. 부산 (1,768 호, -32.5%yoy) 과울산 (0 호, -100.0%yoy) 은 감소한가운데, 충남 (1,914 호, +54.1%yoy), 경북 (1,914 호, +54.1%yoy) 이증가했다. 도표 42 수도권분양증가, 지방감소도표 43 부산, 대구, 울산전년동월대비감소 ( 호 ) 30,000 25,000 20,000 전국공동주택분양 ( 승인 ) 서울 인천 경기 부산 대구 광주 대전 울산 ( 호 ) 8,000 7,000 6,000 5,000 전국공동주택분양 ( 승인 ) 부산 대구 울산 15,000 4,000 10,000 3,000 5,000 0 2,000 1,000 0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 도표 44 서울인허가물량감소도표 45 충남, 경북제외감소 ( 호 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0-2,000 서울대구광주울산 전국주택인허가부산인천대전세종 ( 호 ) 전국주택인허가 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 37
16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 14.12 15.02 15.04 15.06 15.08 15.10 15.12 16.02 16.04 16.06 16.08 16.10 16.12 17.02 17.04 17.06 17.08 17.10 17.12 18.02 14.04 14.07 14.10 15.01 15.04 15.07 15.10 16.01 16.04 16.07 16.10 17.01 17.04 17.07 17.10 18.01 15.04 15.06 15.08 15.10 15.12 16.02 16.04 16.06 16.08 16.10 16.12 17.02 17.04 17.06 17.08 17.10 17.12 18.02 Analyst 이상우 부동산 4. 착공 / 준공 3 월착공 51,768 호 (+38.8%yoy), 준공 42,163 호 (+26.0%yoy) 3월착공은 51,768 호 (+38.8%yoy) 로전년동월대비증가전환했다. 아파트 (36,514 호, +72.1%yoy) 은증가했으나, 아파트외주택 (15,254 호, -5.2%yoy) 는감소했다. 아파트외착공은전년동월대비 6개월연속감소다. 3월준공은 42,163 호 (+26.0%yoy) 였다. 아파트 (32,712 호, +72.9%yoy) 는전년동월대비 3개월연속증가, 아파트외 (9,451 호, -35.1%yoy) 는 6개월연속감소했다. 수도권 (16,780 호, +18.1%yoy) 에서는인천 (2,014 호, +174.4%yoy), 경기 (10,706 호, 43.8%yoy) 가큰폭증가한반면, 서울 (4,060 호, - 32.7%yoy) 은전년동월대비 6개월연속감소했다. 도표 46 3 월착공큰폭증가도표 47 아파트외주택착공 6 개월연속감소 ( 만호 ) 한국주택착공 10 아파트 9 아파트외 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (%) 한국주택착공 (%YoY) 200.0 아파트아파트외 150.0 100.0 50.0 0.0-50.0-100.0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 도표 48 아파트큰폭증가, 아파트외감소지속도표 49 인천, 경기증가, 서울감소 (%) 250.0 200.0 150.0 아파트 아파트외 한국주택준공 (%YoY) ( 만호 ) 4.0 3.5 3.0 2.5 서울인천경기 한국주택준공 100.0 2.0 50.0 0.0 1.5 1.0 0.5-50.0 0.0-0.5 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 38
16.01 16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 Analyst 이상우 부동산 5. 미분양 3 월미분양 58,004 호 (-4.8%mom), 준공후미분양 11,993 호 (+2.4%mom) 3월미분양은 58,004 호로전월대비 4.8% 감소했다. 수도권은서울 (48 호, +0.0%mom) 은유지, 경기 (7,422 호, -14.5%mom), 인천 (1,237 호, -0.7%mom) 은전월대비감소했다. 광역시는부산 (2,703 호, -8.0%mom) 이감소전환, 대전 (740 호, -38.8%mom) 도큰폭감소한가운데, 광주 (383 호, - 11.1%mom), 울산 (830 호, -0.8%mom) 도감소했다. 지방에서는강원 (5,215 호, +12.5%mom) 이전월에이어증가한가운데, 경남 (13,149 호, +1.8%mom) 도소폭증가했다. 이외충남 (9,738 호, - 11.5%mom) 등지역은감소했다. 서울은 100호도안되는미분양만이남아있는상황으로서울에서의수요가강함을확인할수있다. 준공후미분양 (11,993 호, +2.4%mom) 은소폭증가했다. 기타지방 (8,771 호, +3.9%mom) 준공후미분양물량이증가한영향이다. 서울 (22 호, +0.0%mom) 준공후미분양이 10개월연속 100호미만을기록하면서, 서울의시장의주택수요가강함을보여줬다. 현재주택상황을여실히설명하고있는지표는바로준공후미분양이다. 도표 50 건설중미분양전월대비감소도표 51 미분양소형평수, 대형평수모두감소 ( 만호 ) 6 5 4 건설중미분양준공후미분양 전국주택미분양 ( 만호 ) 전국주택미분양 6 <85m2 5 >85m2 4 3 3 2 1 2 1 0 0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 39
15.11 16.01 16.03 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 15.10 15.12 16.02 16.04 16.06 16.08 16.10 16.12 17.02 17.04 17.06 17.08 17.10 17.12 18.02 16.05 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 16.07 16.09 16.11 17.01 17.03 17.05 17.07 17.09 17.11 18.01 18.03 Analyst 이상우 부동산 도표 52 수도권주택미분양감소도표 53 경남증가, 경북감소 ( 천호 ) 수도권주택미분양 5.0 서울 4.5 인천 4.0 경기 ( 우 ) 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ( 만호 ) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ( 호 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 부산대구울산경북경남 영남권주택미분양 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 도표 54 50 호도안되는서울의준공후미분양도표 55 경남준공후준공후미분양증가 ( 호 ) 수도권주택미분양 ( 준공후 ) ( 만호 ) ( 호 ) 영남권주택미분양 ( 준공후 ) 2,500 2,000 1,500 1,000 서울인천경기 ( 우 ) 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 부산대구울산경북경남 500 0.1 400 200 0 0.0 0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 40
IV. 5 월주택시장 : 추가지연된신규공급 1. 전체 : 47,488 호 ( 서울 6,985 호, 수도권 21,453 호, 지방 19,050 호 ) 5 월주택시장은 4 월 (25,828 호 ) 보다대폭증가한 (+83.9%mom) 47,488 호가공급될것으로전망한다. 5 월분양은 apt2you 사이트개편및분양대행사이슈로현재분양진행이부진할것으로예상되는상황이기 때문에, 각건설사의분양예정공개보다도부진할가능성이높다. 도표 56 5 월신규분양 : 47,488 호로예상 ( 세대 ) 월 대지역 소지역 공급 5월 계 47,488 서울 계 6,985 강남 313 도심 0 서북 762 동북 2,013 서남 3,033 동남 864 수도권 계 21,453 인천권 3,616 경기서북 0 경기동북 1,545 경기서남 7,292 경기동남 11,121 지방 계 19,050 부산 3,241 울산 0 경남 3,484 대구 4,946 경북 1,204 광주 0 전남 66 전북 1,427 대전 414 세종 0 충남 1,297 충북 1,981 강원 990 제주 0 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 41
2. 서울 : 서남권에집중된신규공급 5월서울주택분양시장은 6,985호로전망 (+592.3%mom) 한다. 지난 4월공급예정단지들이대거 5월로이연되면서예정된공급증가다. 하지만, 여전히 5월공급이가능할지는의문이다. 주로재건축 / 재개발중심의정비사업으로진행중이기때문이다. 5월에주목할단지는힐스테이트신촌이다. 최근인기를끌고있는마포인근에공급되는대단지이기때문이다. 특히 2018년에는서대문구공급이대거예정되어있어향후결과를예측할수있는시금석이될전망이다. 지하철 2호선접근성을확보한대단지라는것은생각보다흔한것이아니라는점또한결과에관심을둘만한지역이다. 상대적으로서울서남권공급이많은 5월이다. e편한세상문래, 영등포중흥S 클래스와같이교통접근성이나쁘지않은영등포구에공급되는소규모공급이많기때문이다. 가격역시 2,100~2,300 만원 /3.3m 2 수준으로주변시세대비나쁘지않은수준에공급이예정되어있다. 이외에도신길, 신정, 고덕등재건축 / 재개발을통한대단지공급역시순연되고있지만, 시장에공급될경우수요를이끌어낼만한충분한잠재력을지닌단지들이공급준비중이다. 도표 57 5 월서울분양 : 서남권에집중된신규분양 ( 세대 ) ( 만원 /3.3m 2 ) 월 대지역 소지역 단지 위치 공급 공급가 청약일 5월 서울 계 6,985 강남 서초동 DK밸리뷰시티 서울특별시서초구반포대로 14길 14 81 3,876 2018-05-17 서초우성1 래미안 ( 서초우성 1 재건축 ) 서울특별시서초구서운로 62 232 도심서북 힐스테이트신촌 ( 북아현뉴타운 1-1구역 ) 서울특별시서대문구북아현동 1-954 345 홍제역효성해링턴플레이스 ( 홍제3 구역재개발 ) 서울특별시서대문구홍제3 동 270 417 동북 청량리롯데캐슬 ( 청량리 4구역재개발 ) 서울특별시동대문구전농동 620-47 1,361 청량리롯데캐슬 ( 오피스텔 ) ( 청량리 4구역재개발 ) 서울특별시동대문구전농동 620-47 528 용마산역쌍용예가더클라우드 ( 면목6 구역재건축 ) 서울특별시중랑구면목4동 1405 124 서남 e편한세상문래 서울틀별시영등포구문래동 6가 36 229 2,338 2018-05-14 영등포중흥S 클래스 ( 영등포기계상가재개발 ) 서울특별시영등포구영등포로 39 174 2,131 2018-05-16 이수교 KCC 스위첸 2차 ( 동작2 구역재건축 ) 서울특별시동작구동작동 102 185 래미안목동아델리체 ( 신정2-1 구역재개발 ) 서울특별시양천구신정3동 1175-28 647 신길파크자이 ( 신길8 구역재개발 ) 서울특별시영등포구신길동 3163 244 향동지구 3단지 ( 공공분양 ) 서울특별시구로구향동 224 향동지구 3단지 732 항동지구 3단지 ( 보금자리 ) 서울특별시구로구향동 224 향동지구 3단지 438 항동지구 8단지 ( 보금자리 ) 서울특별시구로구향동 50-3 향동지구 8단지 384 동남 고덕자이 ( 고덕주공 6 재건축 ) 서울특별시강동구상일동 124 864 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 42
도표 58 5 월주목분양 : 힐스테이트신촌 자료 : 현대건설 도표 59 5 월주목분양 : 신정뉴타운래미안 ( 신정 2-1 재개발 ) 자료 : 삼성물산 43
3. 수도권 : 하남, 안양, 용인, 수원대단지공급예정 5월수도권주택분양시장은 21,453호 (+43.6%mom) 로전망한다. 수도권은지난 4월까지의분양호조로이후예정된공급들이계획대로진행될예정이다. 특히이번 5월엔대규모공급이이어질전망이다. 이미분양이진행된하남포웰시티 (2,603 호 ) 외에도용인성복역롯데캐슬파크나인 II(1,094 호 ), 안양대규모재개발지역인씨엘포레자이 ( 소곡지구 ), 어바인퍼스트 ( 호원초교주변지구 ) 등서울출퇴근이가능한지역의공급이예정중이다. 또한, 수원화서역파크푸르지오 (2,355 호 ) 도예정되어있는등, 5월공급은대형단지공급결과에관심이집중된다. 도표 60 5 월수도권분양 : 하남, 안양, 용인등인기지역에진행중인대단지공급 ( 세대 ) ( 만원 /3.3m 2 ) 월 대지역 소지역 단지 위치 공급 공급가 청약일 5월 수도권 계 21,453 인천권 부천소사본동하림골든뷰 경기도부천시소사구소사본동 54-4 56 1,592 2018-05-02 김포한강트루엘리미티드에디션 ( 오피스텔 ) 경기도김포시구래동 6878-12 319 인천골드클래스 ( 오피스텔 ) 인천광역시서구경서동 943-21, 22 816 인천도화지구금강펜테리움센트럴파크 인천광역시남구도화동 43-7 도화지구 2-3 블록 479 1,087 2018-05-16 인천송도 1차대방디엠시티 인천광역시연수구송도동송도국제도시 B1블록 1,236 인천송도더샵트리플타워 ( 오피스텔 ) 인천광역시연수구송도동송도국제도시 SM1, SM3 블록 710 경기서북경기동북 의정부고산1차대방노블랜드 경기도의정부시고산동고산지구 C5블록 932 양주옥정모아미래도 경기도양주시옥정동양주옥정지구 A2블록 613 경기서남 시흥은계지구S3블록 (10 년공공임대 ) 경기도시흥시은행동은계지구 A2블록 598 화성봉담2 S-1 블록 (10 년공공임대리츠 ) 경기도화성시봉담읍상리, 수영리화성봉담2 공공주택지구 S-1 블록 1,456 175 2018-05-10 안양센트럴헤센 2차 ( 오피스텔 ) 경기도안양시만안구안양 6동 433 529 군포송정 A-1 블록 ( 국민임대 ) 경기도군포시대야미동 A-1 블록 120 안양씨엘포레자이 ( 소곡지구재개발 ) 경기도안양시안양6 동585-2 1,394 안양평촌어바인퍼스트 ( 호원초교주변지구주택재개발 ) 경기도안양시호계동 956 1,982 의왕더샵캐슬 ( 오전가구역재건축 ) 경기도의왕시오전동 52 328 시흥은계지구 A2블록 ( 영구임대 ) 경기도시흥시은행동은계지구 A2블록 598 평택고덕코오롱하늘채 경기도평택시고덕면궁리 52-2 287 경기동남 하남미사강변오벨리스크 ( 오피스텔 ) 경기도하남시하남미사지구일반상업용지10-1BL 893 1,919 2018-05-02 화성동탄2 A84 블록 ( 공공분양 ) 경기도화성시동탄면동탄 2신도시 A84 블럭 800 1,044 2018-05-03 하남포웰시티 경기도하남시감이동하남감일지구 C3, C2, B6 블럭 2,603 1,745 2018-05-03 화성동탄에이스케이씨티 ( 오피스텔 ) 경기도화성시동탄면동탄 2택지개발지구주 17블록 330 수원화서역파크푸르지오 경기도수원시정자동 111 2,355 1,537 2018-05-15 용인성복역롯데캐슬파크나인 II 경기도용인시수지구성복동 192-1 1,094 1,958 2018-05-17 하남미사역파라곤스퀘어 경기도하남시망월동미사지구 C1블록 925 성남분당더샵파크리버 경기도성남시분당구정자동 215 671 성남도촌KCC 경기도성남시도촌동도촌지구 A12 블록 206 과천센트레빌 ( 과천주공 12단지재건축 ) 경기도과천시갈현동 639 57 용인신동백두산위브더제니스 경기도용인시동백동 419-1 1,187 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 44
도표 61 5 월주목분양 : 성남분당더샵파크리버 자료 : 포스코건설 도표 62 5 월주목분양 : 하남포웰시티 자료 : 현대건설 / 대우건설 / 포스코건설 / 태영건설 45
4. 지방 : 부산, 대구를중심으로한분양재개 5월지방주택분양시장은 19,050호로전망 (+92.8%mom) 한다. 지방시장은전년대비로도공급이증가하지못하고있는것은 4월까지지속중인모습으로, 5월증가를전망하지만, 아직까지연간수치로증가할수있을것으로는예상하지않는다. 5월공급은대구에집중된것이특징이다. 특히연경지구등신규택지개발지구를중심으로공급이집중되는것과함께, 대구최고인기지역인범어동에신규공급이진행되는것역시주목할만하다. 서울강남과같은인기지역의공급에보일시장의관심도에주목한다. 부산역시 2017 년열기를이어가는분양이지속중이다. 도표 63 5 월지방분양 : 부산, 대구에집중된분양 ( 세대 ) ( 만원 /3.3m 2 ) 월 대지역 소지역 단지 위치 공급 공급가 청약일 5 월지방계 19,050 부산 부산해운대센트럴푸르지오 ( 스펀지쇼핑몰부지재건축 ) 부산광역시해운대구우동 587-1 548 1,969 2018-05-02 부산온천장역삼정그린코아더시티 ( 오피스텔 ) 부산광역시동래구온천동 180-14 616 1,495 2018-05-14 부산일광신도시비스타동원 2차 부산광역시기장군일광면일광지구 B1블록 917 1,240 2018-05-17 부산화명센트럴푸르지오 ( 화명2 구역재개발 ) 부산광역시북구화명동 1554 642 부산일광지구대성베르힐 부산광역시기장군일광면일광지구 B11 블록 518 울산 경남 진주신진주역세권줌테라스 ( 오피스텔 ) 경상남도진주시신진주역세권도시개발사업지구상3-3BL 347 1,623 2018-05-02 양산두산위브2 차 경상남도양산시덕계동 180-4, 5 1,122 857 2018-05-03 창원부산신항사랑으로부영 (2블록) ( 공공임대 ) 경상남도창원시용원동주거2 블록 647 창원부산신항사랑으로부영 (3블록) ( 공공임대 ) 경상남도창원시용원동주거3 블록 606 창원부산신항사랑으로부영 (4블록) ( 공공임대 ) 경상남도창원시용원동주거4 블록 762 대구 대구앞산봉덕영무예다음 ( 용두지구재개발 ) 대구광역시남구봉덕동 916-10 514 1,255 2018-05-03 대구연경지구우방아이유쉘 대구광역시북구연경동대구연경지구 C-5BL 503 1,006 2018-05-03 대구연경지구예미지 대구광역시북구서변동연경지구 C3블록 711 1,009 2018-05-03 대구국가산업단지반도유보라아이비파크 3.0 대구광역시달성군구지면국가산업단지 A1블록 775 782 2018-05-16 대구달서센트럴더샵 ( 성당보성재건축 ) 대구광역시달서구본리동 300-1 378 대구안심시티프라디움 대구광역시동구용계동 702-1 468 대구연경대광로제비앙 대구광역시북구연경동연경지구 C1블록 580 대구연경지구 A1블록 ( 공공임대 ) 대구광역시북구연경동연경지구 A1블록 823 대구힐스테이트범어 대구광역시수성구범어동 100-4 194 경북경주두산위브트레지움경상북도경주시용강동 843 1,204 광주 전남진도골드클라우스 ( 국민 ) 전라남도진도군진도읍남동리 777-6 66 946 2018-05-02 전북 전주서신아이파크e 편한세상 ( 바구멀 1구역재개발 ) 전라북도전주시완산구서신동 68 890 907 2018-05-03 완주이안이서로가 2단지 ( 지역주택조합 ) 전라북도완주군이서면은교리 653-4 212 747 2018-05-17 장수장계에코르 (10 년공공임대 ) 전라북도장수군장계면장계리 323 100 전주평화3 차골드클래스 전라북도전주시평화동대정지구 225 대전대전 e 편한세상대전법동 ( 법동 1 구역재건축 ) 대전광역시대덕구법동 284-10 414 992 2018-05-03 세종 충남서산예천 2 지구중흥 S- 클래스 1 차충청남도서산시예천동예천 2 지구 A1 블록 1,297 충북 청주동남지구 B7블록우미린 충청북도청주시상당구방서동동남지구 B7블록 1,016 905 2018-05-15 청주힐즈파크푸르지오 충청북도청주시청원구내덕동 154-6 777 891 2018-05-16 단양단아루 ( 공공임대 ) 충청북도단양군단양읍상진리 84-14 188 119 2018-05-29 강원 태백장성동아라이크텐 강원도태백시장성1 길 117 202 459 2018-05-03 강릉유천유승한내들더퍼스트 강원도강릉시유천동 781 유천지구 S1블록 788 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 46
도표 64 5 월주목분양 : 부산해운대센트럴푸르지오 자료 : 대우건설 도표 65 5 월주목분양 : 대구힐스테이트범어 자료 : 현대건설 47
5. 입주 : 답십리와일산 5월수도권전체입주는 13,693호 (-6.9%mom) 이며, 이중, 서울입주는 1,346호로전월 (1,226호) 대비 9.8% 증가할것으로전망한다. 5월서울입주증가는 4월까지와는달리, 강북에집중된상황이다. 지난 4월삼성동센트럴아이파크 (416호 ) 입주완료후공급증가요인이발생하지않고있기때문이다. 래미안답십리미드카운티 (1,009호) 는최근재개발이본격화중인청량리인근에입주하는단지로, 서울동북지역에서도도심에가까운지역으로서의입지를공고히할것으로전망된다. 수도권에서는고양중산동에공급되는센트럴아이파크 (1,802 호 ) 규모에주목한다. 식사동개발이후좀처럼대규모공급이없던일산지역에공급되는대단지이기때문이다. 도표 66 5 월입주예정단지 : 서울동북, 경기서북에대단지공급 입주월 지역 주소 단지 세대 계 <60m 2 60<<85m 2 >85m 2 2018년 5월 계 13,693 2,655 9,070 1,968 서울 1,346 758 548 40 동대문구답십리동 래미안답십리미드카운티 1,009 421 548 40 구로구천왕동 천왕8단지행복주택 298 298 구로구고척동 고척동 156 39 39 인천 2,326 728 1,470 128 서구가정동 가정지구 6블록시티프라디움 1,598 1,470 128 서구가정동 가정지구 8블록 (10 년임대 ) 686 686 남구주안동 주안동 197-22 42 42 경기 10,021 1,169 7,052 1,800 고양시일산동구 중산동센트럴 IPARK A-1 1,802 441 1,204 157 수원시영통구 힐스테이트광교 D3블록 928 928 안산시단원구 롯데캐슬더퍼스트 469 62 399 8 안성시아양동 안성아양시티프라디움 C-1 688 643 45 양주시옥정동 e편한세상양주신도시 2차 A-18블록 1,160 1,160 의정부시용현동 애디안 60 60 의정부시의정부동 베르우스 126 126 이천시대월면 신원아침도시 450 148 302 평택시안중읍 지엔하임 79블럭 707 152 555 평택시안중읍 지엔하임 80블럭 366 206 160 평택시용죽도시개발지구 비전2차푸르지오 A4-1 528 34 382 112 하남시미사강변 대원칸타빌 A3 550 550 화성시남양뉴타운 동광뷰엘 B-4 673 673 김포시마산동 한강신도시 Ac-07a 807 807 남양주시다산진건지구 유승한내들센트럴 B-7블럭 642 642 의정부시의정부동 의정부동 191-4 65 65 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 48
도표 67 래미안답십리미드카운티 자료 : 삼성물산 도표 68 고양일산센트럴아이파크 자료 : 현대산업개발 49
V. 월간주택시장 1. 강남구 도표 69 강남구 20PY 대주택시세 (m 2 ) (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 ) 지역 구분 단지 세대수 주차 주차 / 세대 공급 전용 매매 전세 매매 전세 %MoM %YTD %MoM %YTD 강남구압구정 한양1 차 936 561 0.6 66.1 50.0 147,500 41,000 0.0 7.3 0.0 0.0 청담 삼성청담공원 391 400 1.0 82.6 59.9 100,000 54,000 0.0 11.1 0.0 2.9 삼성청담래미안 217 300 1.4 86.0 60.0 115,000 57,500 24.3 32.2 0.0 0.0 청담현대3 차 317 400 1.3 89.3 59.9 102,500 54,000 2.5 7.9 0.0 0.0 청담자이 708 905 1.3 70.8 49.6 135,000 81,500 1.9 1.9 0.0 0.0 삼성 상아2 차 478 480 1.0 79.3 71.9 146,000 1.4 8.1 삼성동롯데 339 500 1.5 79.3 59.4 116,000 56,000 2.2 17.8-1.8-4.3 서광 304 395 1.3 79.3 59.7 118,000 63,000 0.0 9.8-0.8-4.5 풍림1 차 252 252 1.0 79.3 59.7 110,000 51,000 4.8 4.8 0.0 0.0 풍림2 차 112 112 1.0 79.3 59.9 110,000 52,500 4.8 4.8 0.0 0.0 역삼 역삼래미안 1,050 1,054 1.0 79.3 59.4 132,500 74,000 6.9 12.3-2.0-2.0 역삼e 편한세상 840 860 1.0 79.3 59.6 131,500 75,000 1.9 4.0-2.0-2.0 역삼푸르지오 738 753 1.0 79.3 59.9 125,000 73,500 2.9 7.3-2.0-2.0 래미안그레이튼 ( 진달래3 차 ) 476 585 1.2 85.6 60.0 133,500 76,500 4.3 13.6 0.7 2.0 래미안그레이튼 ( 진달래2 차 ) 464 624 1.3 86.0 59.8 133,500 76,500 4.3 14.6 0.7 6.3 개나리래미안 438 438 1.0 76.0 60.0 120,000 72,000 6.7 11.6 0.0 0.0 개나리푸르지오 332 332 1.0 79.3 59.7 122,500 83,000 0.0 5.6 0.0 0.0 역삼자이 408 615 1.5 87.7 60.0 125,000 94,000 3.3 3.3 0.0 0.0 도곡 도곡렉슬 3,002 4,435 1.5 86.0 60.0 125,000 71,500 0.0 10.6 0.0-0.7 도곡동삼성래미안 732 1,116 1.5 81.4 60.0 130,000 80,000 4.0 13.0 0.0 0.0 개포한신 620 500 0.8 76.0 52.7 104,000 39,500 0.0 0.5 0.0 0.0 도곡한신 (MBC) 421 470 1.1 79.3 58.5 96,500 54,000 2.7 12.2 0.0 0.0 역삼우성 390 468 1.2 92.6 76.4 113,000 53,500 1.3 11.9 0.0 0.0 도곡경남 348 348 1.0 82.6 59.8 91,500 57,500 1.7 9.6 0.0 4.5 래미안도곡카운티 397 510 1.3 81.57 59.98 138,500 82,500 1.1 6.9 0.0-1.2 대치 은마 4,424 3,097 0.7 102.5 76.8 151,500 50,000-1.1-3.0 0.0 0.0 래미안대치팰리스 1단지 ( 청실 ) 1,278 2,454 1.9 88.2 60.0 152,500 100,000 13.0 13.0 0.0 0.0 래미안대치팰리스 2단지 ( 청실 ) 330 634 1.9 118.8 85.0 200,000 125,000 3.9 3.9 0.0 0.0 대치삼성래미안 960 1,253 1.3 86.0 59.9 132,000 68,500 1.9 32.0 0.0 0.0 대치아이파크 ( 도곡주공 2차 ) 768 1,181 1.5 78.7 60.0 145,000 86,000 3.6 11.8 0.0 0.0 대치현대 630 720 1.1 86.0 59.8 101,500 56,500 2.5 9.1 0.0 2.7 대치SK뷰 239 411 1.7 80.4 59.7 145,000 99,000 18.4 18.4 1.5 1.5 개포 개포5 차 940 940 1.0 76.0 54.0 127,500 40,500 1.2 7.1 0.0 0.0 개포6 차 1,060 1,024 1.0 76.0 53.1 127,500 40,000 3.2 11.4 0.0 0.0 개포7 차 900 900 1.0 76.0 53.5 127,500 40,000 3.2 11.4 0.0 0.0 대치 1,753 811 0.5 69.4 49.9 94,000 42,000 1.1 14.6 1.2 1.2 대청 822 500 0.6 72.7 51.1 94,000 42,000 1.1 11.9 1.2 1.2 일원 푸른마을 930 930 1.0 82.6 59.8 95,500 52,000 0.0 5.5 0.0 0.0 한솔마을 570 1,140 2.0 76.0 63.8 108,500 52,500 2.8 6.9 0.0 0.0 상록수 740 849 1.1 89.3 74.5 129,000 60,000 1.2 11.2 0.0 0.0 가람 496 496 1.0 89.3 75.2 131,000 61,500 0.0 7.4 0.0 2.5 청솔빌리지 291 160 0.5 79.3 59.8 96,000 43,000 4.3 8.5 0.0 0.0 우성7 차 ( 개포 ) 802 645 0.8 89.3 68.4 116,500 51,500 3.6 5.0 0.0 0.0 개포한신 364 179 0.5 89.3 82.3 106,000 45,000 0.0 4.4 0.0-2.2 래미안루체하임 ( 일원현대 ) 465 465 1.0 86.0 76.7 수서1 단지 720 - - 72.7 51.8 71,000 40,000 0.7 8.4 0.0 0.0 수서 까치마을 1,410 1,200 0.9 69.4 49.5 88,050 42,500 1.5 23.6 0.0-0.4 삼성 680 764 1.1 76.0 59.9 98,350 59,000-0.2 5.8-0.8 1.7 동익 330 330 1.0 72.7 60.0 90,500 44,500 7.7 12.4 0.0 0.0 신동아 1,162 325 0.3 69.4 50.0 89,000 34,500 6.0 17.9 0.0-1.4 삼익 645 650 1.0 72.7 49.2 79,000 35,500 1.9 9.0 0.0 0.0 자료 : KB부동산, 유진투자증권 50
도표 70 강남구 30PY 대주택시세 (1) (m 2 ) (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 ) 지역 구분 단지 세대수 주차 주차 / 세대 공급 전용 매매 전세 매매 전세 %MoM %YTD %MoM %YTD 강남구압구정 미성1 차 322 500 1.6 112.4 84.9 200,000 58,500 0.0 6.7 0.0 0.0 미성2 차 911 1,093 1.2 105.8 74.4 172,500 58,500 0.0 6.2 0.0 0.0 신현대 ( 현대 9,11,12 차 ) 1,924 3,000 1.6 115.7 84.6 235,000 66,500 0.0 4.4 0.0 0.0 현대3 차 432 420 1.0 109.1 82.5 189,000 57,500 0.8 2.2 0.0 0.0 현대5 차 224 224 1.0 115.7 82.2 240,000 65,000 0.0 4.3 0.0 0.0 현대8 차 515 515 1.0 115.7 107.6 212,500 57,500 0.0 0.0 0.0 0.0 현대10차 144 192 1.3 115.7 108.2 230,000 64,000 2.2 10.8 0.0 0.0 현대사원 ( 현대13,14 차 ) 622 - - 105.8 84.9 232,500 67,000 0.0 8.1 0.0 0.0 한양1 차 936 561 0.6 115.7 83.0 197,500 55,000 0.0 1.3 0.0 0.0 한양3 차 312 156 0.5 128.9 117.3 225,000 82,500 0.0 3.4 0.0 0.0 한양4 차 286 143 0.5 109.1 101.1 185,000 59,000 0.0 2.8 0.0 0.0 한양5 차 343 172 0.5 105.8 102.4 185,000 56,000 0.0 2.8 0.0 0.0 한양6 차 227 136 0.6 115.7 106.7 202,500 60,000 0.0 1.3 0.0 0.0 한양7 차 239 120 0.5 115.7 106.2 212,500 57,500 0.0 2.4 0.0 0.0 청담 진흥 630 600 1.0 109.1 83.6 158,500 62,000 0.6 5.0-0.8-0.8 삼성청담공원 391 400 1.0 105.8 85.0 125,000 70,000 4.2 12.6 0.0 0.0 삼성청담래미안 (3차 ) 217 300 1.4 105.8 84.9 137,500 70,000 22.2 31.0 0.0 0.0 청담현대 2차 214 220 1.0 105.8 84.9 125,000 55,500 0.0 8.7 0.0 0.0 청담현대 3차 317 400 1.3 105.8 85.0 127,500 69,000 2.0 9.4 0.0 0.0 건영 240 240 1.0 125.6 84.6 152,500 61,000 1.7 8.9 0.0 0.0 청담삼익 888 888 1.0 115.7 104.6 195,000 35,500 2.1 3.4 0.0 0.0 청담자이 708 905 1.3 119.6 89.4 240,000 135,000 2.1 5.5 0.0 0.0 청담린든그로브 114 220 1.9 114.7 85.0 177,500 127,500 4.4 10.9 0.0 2.0 논현 논현신동아 644 684 1.1 102.5 84.5 113,000 62,500 0.0 15.3 0.0 0.0 동현 548 1,096 2.0 109.1 84.9 115,000 51,000 2.2 9.5 0.0 0.0 아크로힐스논현 ( 경복 ) 368 671 1.8 109.7 84.1 153,500 98,500 2.3 10.8 0.0 0.0 삼성 삼성동힐스테이트 1단지 1,144 3,423 3.0 109.1 84.2 180,000 100,000 2.9 4.3 0.0 0.0 삼성동힐스테이트 2단지 926 1,184 1.3 109.6 84.2 180,000 97,500 1.4 5.9 0.0 0.0 롯데캐슬프레미어 713 1,335 1.9 105.8 84.5 165,000 95,000 0.0 11.9 0.0 0.0 진흥 630 1,260 2.0 109.1 83.6 161,000 63,500 0.6 6.6 0.0-1.6 상아2 차 478 480 1.0 95.9 91.5 165,000 0.9 11.5 삼성동롯데 339 500 1.5 112.4 84.9 134,000 73,500 1.9 6.8-0.7-2.6 서광 304 395 1.3 109.1 84.9 144,500 75,000 0.0 17.5-3.2-5.1 래미안삼성 2차 275 533 1.9 112.4 84.9 160,000 95,000 0.0 12.3 0.0 1.1 청구 167 167 1.0 115.7 85.0 140,000 62,500 3.7 7.7 0.0 1.6 홍실 384 384 1.0 102.5 96.3 170,000 42,500 0.0 5.4 0.0 0.0 래미안삼성 1차 (102,103 번지 ) 169 283 1.7 102.5 84.7 159,500 79,000 0.3 3.9 0.0 0.0 래미안삼성 1차 (104 번지 ) 77 106 1.4 105.8 85.0 159,500 80,000 0.3 5.3 0.0 0.0 래미안삼성 1차 (105 번지 ) 112 229 2.0 109.1 85.0 160,000 79,500 0.0 4.2 0.0 0.0 풍림1 차 252 252 1.0 109.1 84.8 136,500 66,000 3.8 6.6 0.0 0.0 풍림2 차 112 112 1.0 125.6 93.8 140,000 66,000 3.7 6.1 0.0 0.0 삼성동금호어울림 68 70 1.0 102.5 84.8 131,500 67,000 0.8 3.5 0.0 0.0 역삼 역삼래미안 1,050 1,054 1.0 109.1 80.9 153,000 96,500 4.4 10.1-1.0-1.0 역삼e 편한세상 840 860 1.0 105.8 85.0 155,500 95,000 2.6 2.6-1.0-1.0 역삼푸르지오 738 753 1.0 105.8 84.9 150,500 92,500 4.5 8.3-1.1-1.1 래미안그레이튼 ( 진달래 3차 ) 476 585 1.2 113.5 85.0 163,500 102,500 2.2 10.8 1.0 4.6 래미안그레이튼 ( 진달래 2차 ) 464 624 1.3 109.2 84.9 165,000 101,500 1.5 15.4 0.5 3.6 개나리래미안 438 438 1.0 109.1 84.9 140,000 92,500 3.7 7.7 0.0 0.0 개나리 SK VIEW 240 416 1.7 113.0 85.0 170,000 115,000 3.0 5.3 0.0 2.2 역삼자이 408 615 1.5 113.7 85.0 155,000 115,000 8.8 8.8 0.0 0.0 자료 : KB부동산, 유진투자증권 51
도표 71 강남구 30PY 대주택시세 (2) (m 2 ) (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 ) 지역 구분 단지 세대수 주차 주차 / 세대 공급 전용 매매 전세 매매 전세 %MoM %YTD %MoM %YTD 도곡 도곡렉슬 3,002 4,435 1.5 109.1 85.0 173,500 104,000-0.3 2.1-4.1-6.3 역삼럭키 1,094 1,641 1.5 112.4 85.0 121,000 67,500 0.0 16.3 0.0 0.0 도곡동삼성래미안 732 1,116 1.5 115.2 84.9 155,000 105,000 3.3 6.9 0.0 0.0 개포한신 620 500 0.8 105.8 83.9 151,000 55,500 0.7 1.3 0.0 0.0 개포4 차우성 ( 양재우성 ) 459 459 1.0 112.4 84.6 165,000 55,500 1.5 6.5 0.0 0.0 도곡한신 (MBC) 421 470 1.1 102.5 84.7 125,000 67,500 7.8 20.8 0.0 0.0 역삼우성 390 468 1.2 102.5 84.8 122,500 58,500 1.7 13.4-0.8-0.8 도곡경남 348 348 1.0 105.8 84.9 114,000 68,000 0.4 12.9 0.0 0.0 주복 타워팰리스 1차 1,297 3,709 2.9 115.7 84.2 119,000 90,000 0.0 6.7 0.0 0.0 주복 타워팰리스 2차 813 1,099 1.4 125.6 92.8 171,000 109,500 0.0 6.9-1.8-3.9 도곡한라비발디 110 156 1.4 114.5 84.9 133,500 102,500 8.1 11.3 0.0 2.5 래미안도곡카운티 397 510 1.3 110.6 84.7 117,500 87,500 5.4 11.9 0.0 0.0 대치 은마 4,424 3,097 0.7 112.4 84.4 170,500 58,000-0.6-1.4 0.0 0.0 래미안대치팰리스 1단지 ( 청실 ) 1,278 2,454 1.9 113.3 85.0 228,500 127,500 1.6 10.1-3.8-3.8 래미안대치팰리스 2단지 ( 청실 ) 330 634 1.9 122.7 91.9 227,000 136,000 2.7 10.7-3.5-3.5 미도맨션 1차 1,204 1,402 1.2 112.4 84.5 187,000 72,000-2.9-2.9 0.0 0.0 미도맨션 2차 1,232 998 0.8 115.7 85.0 183,500 73,500-2.1-2.1 0.0 0.0 대치삼성래미안 960 1,253 1.3 105.8 84.6 157,500 100,000 0.0 13.3 0.0 0.0 대치아이파크 ( 도곡주공 2차 ) 768 1,181 1.5 111.3 85.0 176,250 112,500 2.9 9.3 0.0 0.0 개포우성 1차 690 1,368 2.0 102.5 84.8 210,000 85,000 6.3 6.3 3.0 0.0 개포우성 2차 450 1,386 3.1 102.5 94.7 210,000 85,000 6.3 6.3 3.0 0.0 대치선경 1차 644 768 1.2 102.5 94.9 200,000 82,500 3.9 3.9 0.0 0.0 대치선경 2차 390 472 1.2 102.5 84.6 200,000 82,500 5.3 5.3 0.0 0.0 대치선경 3차 54 54 1.0 102.5 76.6 132,500 65,000 1.5 1.5 0.0 0.0 대치현대 630 720 1.1 112.4 85.0 140,000 90,000 3.7 12.0 0.0 2.9 쌍용대치 1차 630 910 1.4 102.5 96.0 160,000 61,500 3.2 10.3 0.0 0.0 쌍용대치 2차 364 300 0.8 102.5 95.5 162,500 50,000 3.2 10.2 0.0 0.0 대치우성1 차 476 476 1.0 102.5 95.3 155,000 61,500 5.1 12.7 0.0 0.0 대치SK뷰 239 411 1.7 110.9 84.4 192,500 131,000 3.5 9.1 0.0 0.8 개포 개포5 차 940 940 1.0 102.5 74.3 155,000 51,000 1.0 1.0 0.0 0.0 개포6 차 1,060 1,024 1.0 102.5 73.0 155,000 51,500 3.7 6.2 0.0 0.0 개포7 차 900 900 1.0 102.5 73.3 155,000 51,500 3.7 6.2 0.0 0.0 개포현대 1차 416 624 1.5 102.5 84.0 156,500 65,000 1.6 5.0 4.0 4.0 개포현대 2차 558 900 1.6 105.8 84.8 145,000 61,500 0.0 7.4 0.0 0.0 개포현대 3차 198 396 2.0 105.8 84.9 167,500 70,000 0.0 2.4 0.0 0.0 개포경남 1차 408 813 2.0 105.0 97.0 162,500 67,500 1.6 12.1 2.3 2.3 개포경남 2차 270 405 1.5 99.2 91.9 160,000 67,500 3.2 15.5 3.8 3.8 일원 푸른마을 930 930 1.0 102.5 84.9 122,500 71,500 0.0 4.3 0.0-1.4 목련타운 650 963 1.5 122.3 99.8 152,500 87,500 0.0 10.9 0.0 4.2 샘터마을 628 800 1.3 119.0 102.0 150,000 87,500 1.7 9.1 0.0 0.0 한솔마을 570 1,140 2.0 99.2 84.7 142,500 70,000 4.4 8.4 0.0 0.0 상록수 740 849 1.1 102.5 85.0 144,000 70,000 1.1 9.9 0.0 0.0 가람 496 496 1.0 102.5 85.0 147,500 70,000 2.1 8.1 0.0 2.2 우성7 차 ( 개포 ) 802 645 0.8 105.8 83.7 150,000 61,500 3.4 12.4-2.4-1.6 개포한신 364 179 0.5 115.7 107.6 135,000 55,000 0.0 8.0 0.0-1.8 래미안루체하임 ( 일원현대 ) 465 465 1.0 105.8 92.4 수서1 단지 720 0-86.0 60.0 81,500 45,000 3.2 9.4 0.0 0.0 수서 삼성 680 764 1.1 102.5 85.0 123,500 69,500 0.8 8.8-3.5-3.5 동익 330 330 1.0 102.5 84.5 107,500 59,000 9.7 15.6 0.0 0.0 강남데시앙포레 787 0-114.9 84.9 130,000 72,500 0.0 4.0 0.0 7.4 삼익 645 650 1.0 112.4 84.5 111,000 54,000 1.4 13.8 0.0 0.0 수서한아름 498 900 1.8 122.3 97.6 106,500 64,000 4.9 8.7-1.5-1.5 세곡 / 자곡 래미안강남힐즈 1,020 1,546 1.5 118.8 92.0 135,000 77,500 5.1 17.4 3.3 6.9 래미안포레 1,070 1,157 1.1 119.5 85.0 99,000 63,000 0.0 5.3 0.0 0.0 강남한양수자인 1,304 1,637 1.3 114.8 85.0 105,000 65,000 6.1 11.7 0.0 0.0 자료 : KB부동산, 유진투자증권 52
도표 72 강남구 40PY 대주택시세 (m 2 ) (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 ) 지역 구분 단지 세대수 주차 주차 / 세대 공급 전용 매매 전세 매매 전세 %MoM %YTD %MoM %YTD 강남구압구정 미성2 차 911 1,093 1.2 155.4 118.6 245,000 90,000 0.0 4.3 0.0 0.0 현대1 차 660 660 1.0 142.1 131.5 240,000 77,500 0.0 0.0 0.0 0.0 현대4 차 170 170 1.0 145.5 117.9 325,000 84,000 0.0 8.3 0.0 3.1 현대6 차 728 728 1.0 158.7 144.2 300,000 115,000 0.0 3.4 0.0 0.0 현대7 차 560 560 1.0 158.7 144.2 305,000 115,000 0.0 1.7 0.0 0.0 한양1 차 936 561 0.6 138.8 103.0 235,000 69,000 0.0 2.2 0.0-1.4 한양2 차 296 150 0.5 162.0 147.4 282,500 102,500 0.0 3.7 0.0 0.0 한양5 차 343 172 0.5 132.2 115.2 237,500 74,000 0.0 3.3 0.0 0.0 한양7 차 239 120 0.5 152.1 137.6 262,500 90,000 0.0 1.9 0.0 0.0 청담 진흥 630 600 1.0 145.5 126.5 195,000 85,500 0.5 1.0 1.8 1.8 삼성청담공원 391 400 1.0 132.2 107.2 137,500 80,000 1.9 7.8 0.0 0.0 청담대우유로카운티 196 392 2.0 142.8 121.5 147,500 97,500 3.5 5.4 0.0 0.0 삼성청담래미안 (3차 ) 217 300 1.4 145.5 114.8 155,000 90,000 14.8 21.6 0.0 0.0 청담현대 3차 317 400 1.3 142.1 109.5 157,500 92,500 1.6 7.5 0.0 0.0 청담삼익 888 888 1.0 152.1 138.5 250,000 42,500 0.0 0.0 0.0 0.0 청담래미안로이뷰 177 216 1.2 136.1 110.2 180,000 130,000 7.5 7.5 0.0 0.0 청담아이파크 ( 청구 ) 108 216 2.0 137.3 110.2 165,000 117,500 6.5 6.5 0.0 0.0 논현 논현신동아 644 684 1.1 138.8 114.3 127,500 75,000 0.0 8.1 0.0 0.0 동현 548 1,096 2.0 148.8 120.6 140,000 65,000 0.0 9.8 0.0 0.0 아크로힐스논현 ( 경복 ) 368 671 1.8 147.7 113.2 180,000 130,000 1.4 12.5 0.0 4.0 삼성 삼성동힐스테이트 1단지 1,144 3,423 3.0 142.1 114.5 205,000 125,000 1.2 2.5 0.0 0.0 롯데캐슬프레미어 713 1,335 1.9 142.1 121.9 192,500 122,500 0.0 11.6 0.0 0.0 상아2 차 478 480 1.0 132.2 121.1 188,500 1.1 5.6 래미안삼성 2차 275 533 1.9 148.8 119.3 195,000 125,000 4.0 20.0 0.0 2.0 홍실 384 384 1.0 115.7 108.1 190,000 46,000 1.3 7.0 0.0-3.2 래미안삼성 1차 (102,103 번지 ) 169 283 1.7 135.5 114.2 181,500 95,000 1.1 5.2 0.0 0.0 래미안삼성 1차 (104 번지 ) 77 106 1.4 125.6 101.3 166,000 85,500 0.0 4.4 0.0 0.0 래미안삼성 1차 (105 번지 ) 112 229 2.0 145.5 122.9 184,000 98,500 0.5 4.2 0.0 0.0 풍림1 차 252 252 1.0 142.1 113.0 146,000 75,000 2.5 4.3 0.0 0.0 역삼 역삼아이파크 541 943 1.7 145.5 116.3 172,500 119,000 1.5 4.5 0.0 0.0 개나리 SK VIEW 240 416 1.7 160.2 127.3 201,500 142,500 1.5 1.5 2.5 2.5 래미안펜타빌 288 230 0.8 158.7 136.3 180,000 122,500 1.4 2.9 0.0 0.0 역삼자이 408 615 1.5 152.0 114.0 195,000 135,000 6.8 8.3 0.0 0.0 도곡 도곡렉슬 3,002 4,435 1.5 142.1 115.0 220,000 135,500 1.1 7.3-1.5-2.5 역삼럭키 1,094 1,641 1.5 148.8 124.7 148,500 95,000 0.0 4.6 0.0 0.0 도곡동삼성래미안 732 1,116 1.5 158.1 122.8 190,000 140,000 0.0 5.6 0.0 0.0 개포4 차우성 ( 양재우성 ) 459 459 1.0 152.1 126.5 205,000 80,000 0.0 4.9 0.0 0.0 도곡쌍용예가 ( 동신 ) 384 439 1.1 133.1 108.3 132,500 97,500 0.0 8.2 0.0 0.0 주복 대림아크로빌 490 882 1.8 178.5 130.5 197,500 131,000 0.0 11.6-3.0-3.0 주복 타워팰리스 1차 1,297 3,709 2.9 165.3 120.8 135,000 112,500 1.9 10.2 0.0 7.1 주복 타워팰리스 2차 813 1,099 1.4 158.7 115.6 170,000 120,000 7.9 13.3 0.0 4.3 주복 타워팰리스 3차 480 1,500 3.1 175.2 124.6 160,000 130,000 3.2 8.5 0.0 0.0 래미안도곡카운티 397 510 1.3 132.5 106.8 177,500 135,000 4.4 9.2 0.0 0.0 대치 래미안대치팰리스 1단지 ( 청실 ) 1,278 2,454 1.9 149.6 114.2 292,500 200,000 0.9 2.6 2.6 2.6 미도맨션 1차 1,204 1,402 1.2 152.1 128.0 240,000 100,000-2.0-2.0 0.0 0.0 미도맨션 2차 1,232 998 0.8 135.5 115.1 215,000 91,000-1.1-1.1 0.0 0.0 대치삼성래미안 960 1,253 1.3 132.2 108.5 186,000 124,000 2.2 9.7 0.0 0.0 동부센트레빌 805 1,800 2.2 151.4 121.7 245,000 170,000 0.0 8.9 0.0 4.6 대치아이파크 ( 도곡주공 2차 ) 768 1,181 1.5 148.0 115.0 207,500 160,000 0.5 5.6 0.0 0.0 개포우성 1차 690 1,368 2.0 148.8 127.6 265,000 125,000 1.9 1.9 0.0-2.0 개포우성 2차 450 1,386 3.1 148.8 137.4 267,500 125,000 0.9 0.9 0.0-3.8 대치선경 1차 644 768 1.2 158.7 136.7 270,000 115,000 2.1 2.1 0.0-4.8 대치선경 2차 390 472 1.2 148.8 127.8 274,000 122,500 3.8 3.8 0.0 0.0 대치현대 630 720 1.1 142.1 114.6 162,500 120,000 0.0 1.6 0.0 4.3 쌍용대치 1차 630 910 1.4 152.1 141.2 197,500 80,000 0.0 7.3 0.0 0.0 쌍용대치 2차 364 300 0.8 142.1 132.1 187,500 65,000 1.4 5.6 0.0 0.0 대치우성1 차 476 476 1.0 135.5 125.2 180,000 80,000 1.4 7.5 0.0 0.0 래미안하이스턴 ( 대치우성 2차 ) 354 354 1.0 142.5 110.4 245,000 191,500 2.7 6.5 1.3 1.3 롯데캐슬리베 ( 대치진달래 ) 144 270 1.9 148.8 121.1 181,000 127,500 0.0 8.7 0.0 0.0 대치SK뷰 239 411 1.7 145.6 112.1 177,500 140,000 0.0 6.0 0.0 0.0 개포 개포현대 1차 416 624 1.5 155.4 128.6 185,000 80,000 1.4 5.7 3.2 3.2 개포현대 2차 558 900 1.6 158.7 131.8 185,000 75,500 0.0 10.4 0.0 0.0 개포현대 3차 198 396 2.0 158.7 131.8 183,750 81,500 0.0 0.7 0.0 0.0 개포경남 1차 408 813 2.0 148.8 123.3 190,000 80,000 1.3 16.9 0.0 0.0 개포경남 2차 270 405 1.5 158.7 149.2 192,500 80,000 2.7 16.7 0.0 0.0 개포자이 212 487 2.3 158.7 134.3 147,500 100,000 5.4 14.3 0.0 0.0 일원 목련타운 650 963 1.5 158.7 134.7 175,000 100,000 0.0 13.6 0.0 3.6 샘터마을 628 800 1.3 158.7 134.4 172,500 97,500 1.5 13.1 0.0 0.0 수서 수서한아름 498 900 1.8 152.1 129.5 132,500 75,000 7.7 12.3-1.3-1.3 세곡 / 자곡 래미안강남힐즈 1,020 1,546 1.5 130.9 101.9 150,000 91,500 7.1 15.4 0.0 7.6 강남한양수자인 1,304 1,637 1.3 153.5 114.5 130,000 75,000 0.0 18.2 0.0 0.0 자료 : KB부동산, 유진투자증권 53