신규시장으로주목받는 Enterprise Search 규모를이룰것으로전망하고있다. 26. 1. 16 그림 1 기업용검색솔루션시장전망 ( 단위 : 백만달러) 시장규모 기업용검색(Enterprise Search) 시장이급성장하고있다. 오범(ovum) 보고서에의하면 25년기업용검색서치시장은전년대비 34% 성장한 8억 9,9만달러의규모를이룬것으로나타나고있으며, 21년까지연평균 22.9% 라는높은성장이가능할것으로전망되고있다. 이에따라구글을비롯한마이크로소프트, 오라클, IBM 등거대 IT 기업들의기업용검색솔루션에대한투자가집중적으로이뤄지고있다. 이같은모습은검색시장의중심축이기존인터넷환경에서점차기업내부로이동하고있는데따른것이며, 검색을통해세계적기업으로성장한구글의성공에힘입어구글이아직장악하지못한기업용검색시장을둘러싸고치열한경쟁이벌어지고있는것이다. 또한최근에는특정분야에특화된전문검색솔루션들이출현해업종별특화 (Vertical) 가이뤄지는모습도나타나고있다. 다양한움직임속에아직초기시장을형성하고있는기업용검색시장은 27~28년쯤시장경쟁이극에달할것으로전망되고있다. 기업용검색시장규모 기업용검색소프트웨어의부각은비즈니스환경변화에따른자연스런현상이라고볼수있다. 정보의종류와양이기하급수적으로증가하고있는상황에서기업과사용자들은적절한시점에서정확한정보의확보를필요로하고있다. 또한사용자들은이메일, 파일서버, 인트라넷, 익스트라넷, 웹등의다양한콘텐츠저장장소에구애받지않고신속한정보액세스를원하고있다. 기업들의입장에서는정확한정보의신속한확보와동시에내부정보의유출방지에도큰관심을기울이고있어접근권한에따른데이터액세스관리가가능한기업용검색솔루션의도입을적극적으로고려하고있다. 이에따라기업용검색솔루션시장은 21년까지빠른성장을지속할것으로전망되고있다. 오범은작년기업용검색시장이전년대비 34% 성장해 8억 9,9만달러에달했으며, 21년까지연평균 22.9% 의성장을통해 25억 3,만달러의 3 25 2 15 1 5 시장규모 899 1,199 1,526 1,855 2,23 2,574 그림 2 기업용검색솔루션시장성장률 (25~21) 4 35 3 25 2 15 1 5 성장률 (%) 성장률 (%) 34.2 33.4 27.3 21.6 18.7 16.8 현재기업용검색솔루션의수요는북아메리카지역을중심으로형성되고있다. 북 아메리카는전체매출의 46%(4억 1,3 만달러) 를차지하고있으며, 28%(2억 -1- -2-
5, 만달러) 를기록한서유럽이그뒤를잇고있다. 아태지역은 1억 3,1만달 러로 3 위를기록하고있다. 국내시장은올해 33% 의성장을시작으로 21년까지연평균 23.5% 의성장이예 상되고있다. 가트너역시기업용검색시장의빠른성장을예상하고있다. 가트너는기업용검색부문을콘텐츠분류(classification), 클러스터링, 텍사노미(taxonomy) 생성과관리, 정보프리젠테이션등과연계된정보액세스(Information Access) 분야1) 로분류하고있으며, 21년까지라이선스매출이연평균 9.4% 의성장이가능할것으로예측하고있다. 작년기업용검색솔루션의라이선스매출은 3억 3,54만달러에달한것으로나타나고있다. 표3 35 3 25 2 기업용검색솔루션국내시장성장률 성장률 표1 기업용검색솔루션라이선스매출전망 ( 단위 : 백만달러) 15 평균 성장률 (%) 라이선스 매출 335.4 368.9 45.8 442.3 482.1 525.5 9.4 source : Gartner Dataquest(26 2) 국내시장규모 전세계기업용검색솔루션시장의성장과함께국내시장의성장도빠르게나타 날것으로전망되고있다. 국내기업용검색솔루션시장은 1,5만달러로아태 지역에서일본, 중국, 호주에이어 4번째규모를이루고있는것으로나타나고있 다. 2) 표2 아태지역기업용검색솔루션매출전망 ( 단위 : 백만달러) 중국 19 27 35 45 56 68 인도 8 1 14 17 21 26 호주 16 21 27 33 39 45 인도네시아 4 5 7 9 11 13 일본 78 13 13 155 181 21 한국 15 2 26 31 37 43 말레이시아 2 3 3 4 5 6 뉴질랜드 2 3 4 5 6 7 싱가폴 3 4 5 6 7 8 타이완 7 1 13 16 19 22 태국 2 3 4 5 6 7 1) 정보액세스분야중기업용검색솔루션은단독(Stand-alone) 애플리케이션으로제공되고있으며, 나머지는임베디드형태로다른애플리케이션에포함되어제공되고있다. 1 5 26 27 28 29 21 성장률 33 3 19.2 19.3 16.2 / 재구성 국내기업용검색솔루션시장의성장전망과함께최근국내시장변화조짐도나타나고있다. 국내기업용검색시장은그동안코리아와이즈넛, 다이퀘스트, 코난테크놀로지와같 은국산업체들이주도해왔으나, 최근들어급성장하고있는노르웨이의패스트서 치앤트랜스퍼와 DBMS 시장의최고강자인오라클등이국내시장에진출하고있 다. 또한베리티(Verity) 를인수한오토노미(Autonomy) 역시베리티의국내총판이던쓰리소프트를통해공략에나서고있어외산제품의국내시장공략이한층강화되고있다. 그동안국내시장에서는코리아와이즈넛이공공기관을비롯한엔터프라이즈시장에서, 다이퀘스트는쇼핑몰에서, 코난테크놀로지는웹검색에서강세를보여어느정도영역이구분되어있었으나점차그구분이무너져가고있다. 외산제품의국내시장진출에대해국산업체들은다소의영향은있겠지만검색솔루션의특성상다수의커스터마이징작업과한글지원작업이필요해큰파장으로이어지기에는한계가있을것으로보고있다. 2) 보고서 <Enterprise Search and discovery forecasts> -3- -4-
그러나기업용검색솔루션의중요성이점차증대되고있는상황에서국산업체들이내세우는용이한커스터마이징과유지보수, 저렴한가격과같은장점들은점차외산제품들이제시하는풍부한해외사례와다양한기능등에의해압도될가능성이충분히존재하고있다. 성장동인과장애물 사용자(Consumer) 버전, 엔터프라이즈버전, 개인용지식검색버전등매우다양한제품군을제공하고있어사용자의혼란을불러오고있다. 또한이런상황에서기업들은대형소프트웨어벤더들의뚜렷하고쉽게납득할수있는기업용검색솔루션의장기로드맵을원하고있으나아직까지대형벤더들은이를제시하지못하고있다. 기능적으로도빈약한텍사노미, 인덱싱, 분류체계의미흡등으로인해검색결과물에대한신뢰부족이아직남아있다. 기업용검색솔루션은비즈니스환경변화에힘입어크게성장하고있으나동시에해결해야할과제도다수안고있다. 우선시장성장을이끌고있는성장동인으로꼽을수있는것들은적절한시점에서정확한정보확보에대한필요성증대, 엔터프라이즈포털에대한투자증대, 전자정부의대두, 인텔리전스와보안서비스투자증대, 컴플라이언스와거버넌스의등장, 구글및인프라스트럭처벤더들(IBM, 오라클, 마이크로소프트, SAP 등) 의시장에서의활발한활동등을들수있다. 엔터프라이즈포털에대한투자증대는사내정보의체계적인관리와활용을위한것으로, 검색솔루션의활용이기존에는인터넷과같은개방된환경에국한되었으나이제는기업내부로옮겨가는데큰역할을하고있다. 검색솔루션이기업내부에서활용되기위해서는접근권한에따른차등화된검색결과를보여주는등보다고도화된기능을필요로한다. 검색솔루션을둘러싼빈번한인수합병역시시장성장의저해요소로지적되고있다. 이로인해기업들은구매결정에어려움을겪고있으며제품통합의경우향후일정에대해서도의구심을갖고있다. 이외에도광고기반의무료제품과같은비라이선스(non license) 소프트웨어의출현은새로운비즈니스모델로는큰의미를갖으나관련시장의성장에는부정적인영향을미칠것으로보인다. 이러한장애요인이존재하고있으나정보의리소스비용( 시간, 돈, 감정등) 을고려하면기업용검색솔루션의도입은갈수록유용해수요는증가할것으로예상되고있다. 시장의움직임 컴플라이언스나거버넌스의부각은올바른의사결정을위한지원도구로서검색솔루션의중요성이대두되고있다. 특히컴플라이언스영역에속한법적분쟁이나소송의경우정해진기한내에법규준수여부와관련된증거일체를제출해야하므로신속하고정확한검색이필요하다. 검색된결과물역시공식적인자료는물론이메일을통한공지여부와확인과같은매우세밀한영역까지지원해야하므로검색솔루션의확장된기능성이요구된다. 인프라스트럭처벤더들의적극적인투자 기업용검색솔루션시장은구글을위시해 IBM, 오라클, 마이크로소프트등대형벤더들의움직임이매우활발하게나타나고있다. 구글은지난해초구글미니 (Google Mini) 라는중소형기업용검색제품을발표해기업시장공략에적극나서고있다. 기업용검색솔루션의고도성장을위해해결되어야할과제로는다양한제품의산재로인한고객의혼란, 소프트웨어벤더들의장기로드맵의부재, 과당경쟁과빈번한인수합병으로인한고객들의불안감고조, 일부벤더들의무료제품의출현등이거론된다. 3) 구글은이에앞서22년에 1만건이상의문서를검색할수있는검색어플라이언스를발표해기업시장공략에나서고있다. 구글이검색어플라이언스를발표할당시만해도구글의광고수입에비해극히일부분에불과한매출밖에기대할수없는부수적인영역으로평가됐으나점차그위상이크게높아지고있다. 현재 IBM, 마이크로소프트, 오라클, 기타대형벤더들은공공(Public) 버전, 일반 3) source: Gartner <Forecast : Information Access and Search Technology in the Enterprise 26-21> 한발앞서가는구글에맞서오라클, IBM, 마이크로소프트등도기업용검색소프 트웨어개발에적극나서고있다. 오라클은지난 3월기업용검색소프트웨어신제 -5- -6-
품으로오라클시큐어엔터프라이즈서치 1g 를발표해시장에뛰어들었다. IBM은 24년말 OmniFind와 25년 iphrase Systems를인수해기업용검색제품을보유하고있으며, 현재 XML 에기반한기업내정보검색엔진과동영상, 이미지등을검색할수있는소프트웨어를개발하고있는것으로알려지고있다. 마이크로소프트는오피스 27과윈도우비스타에서기업용검색기능을핵심요소로가져가고있다. 마이크로소프트는지난달윈도우라이브서치(Window Live Search) 베타버전을공개했으며, 1 년내정식가동을시작한다고발표했다. 미국의 ' 레드라이트그린(www.RedLightGreen.com) 은특정한책이근처공공도서관이나대학도서관에비치돼있는지알려주며, 넷라이브러리(www.NetLibrary.com) 는 1만여권의디지털도서및오디오북을구비하고원하는책을검색해컴퓨터로읽을수있도록하고있다. 심플리하이어드(www.SimplyHired.com) 은약 45만개의구인리스트를보유하고있으며 매출이 5 억달러이상인기업' 과같은식으로검색범위를좁힐수도있다. 글로벌스펙(www.GlobalSpec.com) 은공인된기술표준, 미국및전세계특허권신청과같은정보를제공하고있으며, 사이러스(www.Scirus.com) 는 2억개이상의과학관련웹페이지에서관련정보를찾아낸다. 마이크로소프트는라이브서치가유저인터페이스가개선됐으며, 검색기능이한층강화됐다고밝히고있다. 이외에도마이크로소프트는정보검색에적합하게고안된새로운파일시스템인WinFS를개발해롱혼서버에적용을계획하는등검색부분에대한투자에매우적극적으로나서고있다. 대형벤더들의투자강화로검색솔루션은홀로존재하는(Stand alone) 제품에서인프라스트럭처의중요요소로그지위가격상되고있으며, 향후에는기업의사고의통로(Enterprise's way of thinking) 로서의역할을할것으로평가되고있다. 구글을제외한여타대형벤더들의전략을간단히표현하면인터넷검색시장구글이아직장악하지못한기업용정보검색분야에서 1위인 구글이못하는것을우리 가하겠다 라는것으로이해할수있다. 즉구글이인터넷에서하고있는역할을기업내부에서그들이수행하겠다는것이다. 틈새검색시장의부각 구글을비롯한대형벤더들의진입이속속이뤄지고있는검색솔루션시장에서한분야의전문정보만검색해주는 ' 틈새엔진' 들이잇따라생겨나고있다. 이들은주택매물, 구직정보, 비행기표나호텔객실예약, 책구입과같은아주구체적인사안에대해빠르게검색하고결과를알려주는일종의버티컬(Vertical) 검색제품들이다. 4) 대형검색엔진들은수십억개의웹페이지를저인망식으로뒤지지만버티컬제품은특정산업과관련된사이트만검색해빠른성능이최대의장점이다. 4) source : 미국월스트리트저널 / 한국경제신문에서재인용 또한로크롤러 (www.lawcrawler.com) 는소송관련웹사이트와판례등의데이터베이스정보를검색할수있다. 이밖에트룰리아(www.Trulia.com) 홈페이지즈 (www.homepages.com) 등의검색사이트는집매물을띄워준다. 최근이러한동향을두고 CNET 은 최근검색시장에서새로운벤처들의활동이감지되고있다 며 대부분의신생기업들은여행스포츠헬스케어등버티컬검색기술을개발하는데집중하고있다고지적하고있다 ". 언스트영의자료에따르면미국에서검색분야에투자하는벤처캐피탈은 21년 8 개에서 24년 27 개, 작년에는 31개로크게늘고있으며작년투자규모도 1억 7,69만달러에달해 2년전에비해 3 배가량늘어난것으로집계되고있다. 기업용검색시장의향후전망 아직기업용검색시장은초기시장으로평가되고있다. 향후 1~2년간은구글의강세가나타날것으로보이며그이후에는마이크로소프트의영향력이크게증가할것으로전망되고있다. 구글은인터넷검색에서축적한기술력과인지도를기반으로기업용시장에서도시장지배력을유지할것으로보이며오라클과 MS가이를뒤쫓는양상이나타날것으로예상되고있다. 최근검색부분에대대적인투자를진행하고있는마이크로소프트의부각은다소시간이필요할것으로보인다. 아직까지고객들이납득시킬수있는장기로드맵과제품의성능이충분히검증되지못했기때문이다. 하지만장기적으로 MS의검색기능은단독으로존재하지않고쉐어포인트포탈서버에임베디드될것으로보이 -7- -8-
며, 이자체만으로도구글을비롯한여타벤더들에게큰영향을미칠것으로전망된다. 한편오범은시장성장과정에서기업용검색시장이크게두개의시장으로분리되어형성될것으로전망하고있다. 중소형기업들을대상으로한저렴한가격에기본적인검색기능이제공되는간단한검색(Simple Search) 시장과하이엔드시장을중심으로한다양한기능과높은유연성이제공되는서치플랫폼 (Search Platform) 시장으로양분될것으로전망하고있다. 간단한검색시장에서는구글과오라클, 마이크로소프트등이주로경합을벌일것 으로전망하고있으며, 서치플랫폼시장에서는오토노미(Autonomy) 와패스트서 치앤트랜스퍼(Fast Search & Transfer), 엔데카(Endeca) 등이경합을벌일것 으로예상하고있다. 오범은구글이간단한검색시장에서큰강세를보일것이며, 이를통해엔터프라이즈소프트웨어벤더로서의입지를다져갈것으로보고있다. 오라클과마이크로소프의시장진입으로경쟁은한층치열해질것으로보이나구글이시장의주도권을유지할것으로전망하고있다. 하이엔드시장에서는오토노미가베리티(Verity) 인수를통해통합시너지구현에적극나설것으로보이며, 이과정에서패스트서치와같은벤더들과의경쟁이치열해질것으로예상되고있다. 패스트서치는당분간높은성장세를지속할것으로전망되며, 오토노미와시장주도권을다투는주요경쟁자로부각될것으로보인다. 5) 엔데카(Endeca) 는공공시장을중심으로성장해가고있으며, IBM은기존클라이언트를기반으로저변을넓혀나갈것이며특히버티컬시장을중심으로공략이이뤄질것으로전망되고있다. 가트너는최소 29년까지검색및정보액세스시장은매우치열한경쟁이예상되며 1/3 이상의벤더들이인수되거나시장에서도태될것으로전망하고있다. 5) 얼마전발표된패스트서치의 2분기실적보고에의하면 2분기매출액이 3,85만달러에달해전년동기대비 6% 성장한것으로나타나고있다. 이러한수치는패스트서치의분기별매출액중최고기록에해당되며연속 14회째기록최고치를갱신하고있다. 포레스터웨이브(Forrester Wave) 보고서에서는패스트서치가기업용검색엔진솔루션부문 1위로선정되는등시장에서의입지가크게강화되고있다. -9-