충남정책지도 2017-07 호통권 16 호 Decision-Making Support Map 충남반도체산업 현황과전망 김혜정, 임병철충남경제동향분석센터전임연구원 디자인 & 인쇄디자인화랑 (042.625.5310)
01 충남반도체산업기본현황 충남반도체산업사업체수는전국 2 위 (1 위경기 ), 종사자수는 3 위 (1 위경기, 2 위충북 ) 규모로나타남충남사업체수는지속적으로증가하였으나종사자수는감소함 매출액은 2010 년 5 조원에서 2015 년 8 조원으로성장하였으나비중은전국대비 8.1% 에서 7.7% 로감소함 충남반도체산업입지계수 (LQ) 는사업체수기준 2.6, 종사자수기준 1.2 로나타남 주요시도의반도체산업사업체수, 종사자수, 매출액현황 충남 (2010 년 vs 2015 년 ) 경기 사업체수 ( 개소 ) 종사자수 ( 명 ) 72 156 10,634 10,204 116.7% 증가 -4.0% 감소 467 810 62,389 80,710 73.4% 증가 29.4% 증가 충북 전국 45 81 10,599 12,240 974 1,595 106,195 128,874 80.0% 증가 15.5% 증가 63.8% 증가 21.4% 증가 충남 (2010 년 vs 2015 년 ) 경기 충북 전국 매출액 ( 십억 ) 5,009 8,539 70.5% 증가 45,119 86,917 4,767 8,173 62,086 110,282 92.6% 증가 71.5% 증가 86.6% 증가 시도별반도체산업집적정도 : 전국을 1 로볼때, 1 보다크면지역내더많은집적이이루어짐 종사자수기준 사업체수기준 충북 (2.1) 경기 (2.0) 충남 (2.6) 광주 (1.6) 경기 (1.7) 충북 (1.7) LQ1.0 충남 (1.2) 대전 (0.9) 인천 (0.8) 전북 (0.7) 경북 (0.5) LQ1.0 인천 (1.4) 전북 (0.9) 경북 (0.8) 대전 (1.3) 광주 (0.7) 서울 (0.6) 세종 (0.5) 서울 (0.4) 대구 (0.1) 전남 (0.1) 경남 (0.1) 부산 울산 세종 강원 제주 (0.0) 경남 (0.3) 대구 (0.2) 강원 (0.2) 부산 (0.1) 울산 (0.1) 전남 (0.1) 제주 (0.1) * 산업특화도산출방법 2 = 충남반도체산업사업체수 ( 종사자수 ) / 충남전산업사업체수 ( 종사자수 ) 전국반도체산업사업체수 ( 종사자수 ) / 전국전산업사업체수 ( 종사자수 ) 자료 : 통계청, 경제총조사 (2010, 2015)
02 충남반도체산업입지분포 충남반도체산업주요집적지는경기와가까운천안 아산지역으로, 고속도로주변에입지함 충남아산에반도체 디스플레이산업의대기업이입지하고있으며, 대기업주변으로관련기업이집적함 충남에종사자수 100 인이상기업 15 개소가입지하고있으며, 이중 4 개소는종사자수가 500 인이상임 충남지역내반도체관련기업입지분포 종사자수 100인이상기업 (100인 ~) 15개소분포 종사자수 500 인이상기업 (500 인 ~) 4 개소분포 자료 : 팩트리온 (www.femis.go.kr), 공장등록정보, 2017) 3
03 지역간, 산업간이입현황 ( 타시도 충남 ) ( 지역산업연관분석 ) 충남반도체산업에서소비하는국내재화는주로경기 충남 서울에서조달함 구체적으로경기에서는반도체 특수목적용기계 기타전자부품이, 서울에서는도소매서비스 금융서비스 창고및운송보조서비스가충남반도체산업으로이입됨 충남에서반도체생산을위해소비한시도별국내재화 ( 단위 : 억원 ) 서울 충남 경기 충남 도소매서비스 527.9 667.5 인천 서울 1,135.5 6,005.1 강원도 55.1 반도체 2,993.9 경기도 465.2 4,268.8 충청북도 금융서비스 126.8 충청남도 대전 298.7 경상북도 882.6 특수목적용기계 572.0 144.3 248.7 전라북도 대구 328.4 255.5 울산 창고및운송보조서비스 125.2 137.4 광주 409.1 전라남도 경상남도 부산 273.0 기타전자부품 521.7 13.1 제주도 충남 충남 기타전자부품 925.9 반도체 865.9 특수목적용기계 427.5 자료 : 한국은행지역산업연관표 (2013년기준) * 지역간거래가나타나는지역산업연관표는가장최근자료가 2013년기준임 4
04 지역간, 산업간이출현황 ( 충남 타시도 ) 충남에서생산된반도체의대부분은경기 충남 경북지역내에서소비됨 구체적으로경기는반도체, 경북은통신 방송 영상, 충남은전자표시장치 ( 디스플레이 ) 산업으로이출됨 충남은경기에서생산된반도체칩을하여수출하거나, 타산업의부품으로공급함 충남에서생산된반도체의지역별이출규모 ( 단위 : 억원,%) 28.5% 70.5 18.4 186.2 강원도 인천 서울 1,776.5 충남 경기 경기도 215.7 충청남도 충청북도 1,632.9 대전 194.6 경상북도 1,417.6 26.2% 충남 충남 전라북도 40.2 대구 65.5 108.6 22.8% 240.9 울산 광주 79.1 경상남도 부산 156.1 충남 경북 25.6 전라남도 3.9% 충남 경남 제주도 3.5% 충남 충북 자료 : 한국은행지역산업연관표 (2013 년기준 ) 5
05 충남반도체산업주요기업간연계구조 우리나라반도체산업의주요중견 중소업체는삼성전자, SK 하이닉스와하청관계에있음 삼성전자온양사업장과하청관계에있는관련중견업체가충남에입지함 생산액기준상위 1 위기업인삼성전자와 2~5 위기업간격차크게나타남 매그나칩 동부하이텍 인터플렉스, 에스아이플레스등 ( 주 ) 엘디티 ( 주 ) 피케이엘 금호석유화학 ( 주 ) 세메스 ( 주 ) 삼성전자 ( 경기, 해외 ) 삼성전자당진시온양사업장 디스플레이 ( 삼성,LG 등 ) SK 하이닉스 ( 경기, 충북 ) ( 주 ) 성도이엔지 솔브레인 ( 주 ) ( 주 ) 이엔에프테크놀로지 ( 주 ) 이녹 삼영순화 ( 주 ) 국제엘렉트릭코리아 ( 주 ) 에스엔유프리시젼 ( 주 ) ( 주 ) 파인디앤씨 에드워드코리아 ( 주 ) 아드반코리아 ( 주 ) ( 주 ) 엑시콘 서울반도체 충남지역업체 ( 주 ) 티에스이 ( 주 ) 제이티 삼성전기, 업체부분품업체설비업체 재료업체 장비업체 설계업체 ( 주 ) 에이티테크놀로지 스테코 ( 주 ) 하나마이크론 ( 주 ) SFA 반도체 ( 자료 : 2016 DIRECTORY, 한국반도체산업협회 ) 충남소재반도체산업상위 5 개기업현황 ( 단위 : 명, 십억원 ) A 4,860 5,326 B C 219 260 941 1,005 A 기업 ( 삼성전자 ) D E 579 163 565 123 종사자수와생산액규모 1 위인 A 기업 ( 삼성전자 ) 과 2~5 위기업의차이가크게나타남 종사자수 생산액 자료 : 광업. 제조업조사 (2014 년생산액기준 ) 6
06 충남반도체산업특성과전망 삼성전자의경우전 ( 前 ) 공정인반도체칩제조 ( 웨이퍼생산 ) 라인은경기, 후 ( 後 ) 공정인라인은충남에입지함 충남은아산에입지한삼성전자온양사업장을중심으로 전문중견기업이반도체산업을견인함 삼성전자의전공정생산라인은점차경기도외곽으로이동 / SK 하이닉스는경기 충북으로분산되어위치함 경기 : 전공정 ( 칩제조 ) 중심 충남 : 후공정 ( ) 중심 * 반도체칩 ( 웨이퍼 ) 을생산 ( 가공 ) 하는공정 설계 재료 재료 * 웨이퍼를절단, 각각의칩을가공하여 완성품으로만드는공정 장비 소자 장비 기술연구소 칩제조 ( 삼성전자, SK 하이닉스 ) ( 중견기업 ) ( 삼성전자온양사업장 ) 팹리스 Fabless 마스킹 Masking 칩제조 Fabrication 조립 Packaging 검사 Testing 설계 설계 현상, 식각 Bonding 중착, 도포 이온주입, 세정 마스크, 노광 Probe Test < 삼성전자 > <SK하이닉스 > 시스템 LSI / LED 생산라인 300mm 웨이퍼, D램, 낸드플래시생산라인 1983 년착공, 약 43 만평경기용인시기흥구농서동 메모리반도체생산라인 2000 년착공, 약 48 만평경기화성시반월동 1983 년착공, 약 24 만평 2005 년 M10-D 램, 2015 년 M14-1 층 D 램 2017 년 MK1-2 층 3D 낸드경기이천시부발읍 메모리 / 시스템 LSI 생산라인 낸드, 3D 낸드, 플래시생산라인 2015 년착공, 약 86 만평경기평택시고덕면 조립 / 검사라인 삼성전자 SK 하이닉스 2008 년 M11(1 층 ) - 낸드, 약 9 만평 2012 년 M12(2 층 ) - 낸드 2016 년청주테크노폴리스 - 3D 낸드, 약 7 만평충북청주시흥덕구향정동 1991 년착공, 약 13 만평충남아산시배방읍 차세대전자시장확대. 중심의산업집적지인충남이향후기술연구생산중심지로서성장가능성높음 장기적으로전공정생산라인의경기지역입지포화. 접근성, 전력공급등유리한조건을갖춘충남에입지가능성높음 7
충남반도체산업사업체수, 매출액증가, 종사자수감소 충남 (2010 년 vs 2015 년 ) 전국 (2010 년 vs 2015 년 ) 사업체수 ( 개소 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 십억 ) 72 156 116.7% 증가 10,634 10,204-4.0% 감소 5,009 8,539 70.5% 증가 974 1,595 106,195 128,874 63.8% 증가 21.4% 증가 62,086 110,282 86.6% 증가 충남소재반도체산업상위 5 개기업현황 충남반도체산업 1 위기업과나머지기업격차큼 A 4,860 ( 단위 : 명 ) A 5,326 ( 단위 : 십억원 ) 종사자수 B C D 579 941 1,005 생산액 B C D 260 219 163 E 565 E 123 충남반도체산업은후공정 ( ) 중심, 경기에서생산한반도체칩을충남에서가공 경기 : 전공정 ( 칩제조 ) 중심 충남 : 후공정 ( ) 중심 * 반도체칩 ( 웨이퍼 ) 을생산 ( 가공 ) 하는공정 설계 재료 재료 * 웨이퍼를절단, 각각의칩을가공하여 완성품으로만드는공정 장비 소자 장비 기술연구소 칩제조 ( 삼성전자, SK 하이닉스 ) ( 중견기업 ) ( 삼성전자온양사업장 ) 충남정책지도발간현황 구분통권제목발행일 2015 창간호제 1 호충청남도실거주인구자료를활용한마을단위인구분포 2015. 09. 22 2015-2 호제 2 호인구센서스자료 (2000~2010) 와연계한충남과 소고령마을실태분석 2015. 11. 25 2016-1 호제 3 호 FEMIS 자료를활용한충남제조업의입지특성분석 2016. 01. 27 2016-2 호제 4 호 FEMIS 자료와행정리인구자료를연계한충남제조업공장의환경위해성분석 2016. 03. 02 2016-3 호제 5 호소방정책시리즈 1 : 충남구급사고발생의공간특성과골든타임분석 2016. 04. 29 2016-4 호제 6 호돼지구제역시리즈 1 : 충남돼지구제역의발생특징분석 2016. 06. 01 2016-5 호제 7 호돼지구제역시리즈 2 : 충남돼지구제역의방역실태분석 2016. 06. 27 2016-6 호제 8 호돼지구제역시리즈 3 : 2015~2016 년충남돼지구제역매몰지의환경위험성분석 2016. 07. 25 2016-7 호제 9 호한국은행지역산업연관표로본충남경제 2016. 11. 30 2017-1 호제 10 호 2010-2015 년인구주택총조사를통해본충남의인구변화분석 2017. 02. 09 2017-2 호제 11 호 2010-2015 년인구주택총조사를통해본충남의가구 주택분포의변화분석 2017. 02. 28 2017-3호 제 12호 소방정책시리즈 2 : 2011~2015 년충남화재사고발생분석 2017. 04. 10 2017-4호 제 13호 소방정책시리즈 3 : 화재, 구급사고의출동 이송소요시간분석 2017. 06. 14 2017-5호 제 14호 데이터에눈뜨다스마트충청남도!( 충남연구원개원 22주년기념특별호 ) 2017. 06. 19 2017-6호 제 15호 통계지표로살펴본충청남도연안의사회ㆍ환경변화 2017. 08. 11 2017-7호 제 16호 충남반도체산업현황과전망 2017. 11. 10