광통신부품시장국내외시장동향및전망 한국광산업진흥회과장안선영 세계광통신부품시장은 1990년대중반부터 2000년초까지통신네트워크수요증가에따라고성장을이루었다. 하지만 2000년을기점으로매년 30% 이상의마이너스성장은관련기업들의매출감소와수익성저하로이어졌고이는광통신부품업체들의사업정리및인원감축등구조조정을가속화하는계기가되었다. < 표 1> 광통신부품시장및업체별점유율추이 RHK 조사기관에의하면향후글로벌네트워크시장은 03년부터 07 년년까지연평균 8~9% 성장이예상되며, 이에따라광통신부품시장도연 20% 의빠른성장이기대되고있음. 또한 SARs, 테러등의악재가발생되지않는한 2007년에는 1998년수준에도달할것으로보인다. - 1 -
< 그림 1 > 광통신부품성장률추이 광통신부품의해외시장동향 - 통신용수발광소자전세계적으로통신용수발광소자의시장은 Electronicast 리서치자료 < 그림 2, 그림 3> 에서보는바와같이 1999년도에 2.6억달러, 2005년 40억달러, 2009년은 141억달러에도달할것으로추정되고있다. 데이터통신표준이빠르게진보하여 < 그림 2> 와같이응용분야별통신용수발광소자의시장은 10Gigabit Ethernet, 10Gbps급 SONET 초단거리연결, 인트라시스템에서병렬접속, 2~10Gbps fiber channel, military/aerospace 순의규모를나타내고있으며, 스위치망내에직 / 병렬링크에통신용수발광소자를응용하는새로운시도가나타나고있다. < 그림 2 > 응용분야별통신용수발광소자 (VCSEL) 의시장전망 자료 : Electronicast, 2003-2 -
또한, 표면광레이저 (VCSEL) 는높은 bandwidth, 용이한조립공정및높은광섬유결합효율등의장점에힘입어 multi mode 광섬유를이용한근거리광송수신모듈에널리이용되고있으며, 1997년일부선진사들에의해상용화되기시작한 850nm VCSEL은 Gbit ethernet 등의 LAN(Local Area Network), Fibre channel 등의 SAN(Storage Area Network) 등에사용되는 Gbps 급의송수신모듈이주요제품임. VCSEL 관련시장규모는 1999년에 2억 6200만달러, 2004년 34억달러, 2009년 141억달러등으로추정되는등매우빠른성장을보이고있다. < 그림 3 > 응용분야별연도별통신용수발광소자의시장추이 자료 : Electronicast, 2003 - 수동형부품수동부품의 2003년세계시장규모는광커넥터 49억엔, 광감쇄기 22억엔, 광아이솔레이터 38억엔, 광합파분파기 138억엔, 스플리터 84억엔이었다. 그러나, 세계광수동부품시장은 2004년후반기부터회복되기시작하여향후완만한성장을이룰것으로전망되고있다. 향후주요광수동부품시장의성장촉진요인은세계시장의회복, 설비투자회복, 트래픽량의증가, FTTH 수요확대등이고, 성장억제요인은단가하락, 일부제품의시장축소등이다. - 3 -
< 표 2 > 세계광수동부품의시장규모 구분 단위 2000년 2001년 2002년 2003년 광커넥터 수량 ( 천개 ) 135,000 68,000 22,800 23,500 금액 ( 백만엔 ) 41,000 17,500 5,200 4,900 광감쇄기 ( 일본 ) 수량 ( 천개 ) 1,490 1,560 210 320 금액 ( 백만엔 ) 11,500 10,360 1,370 2,200 수량 ( 천개 ) 5,780 2,400 640 890 광아이솔레이터금액 ( 백만엔 ) 67,800 17,840 3,460 3,890 광합파분파기 수량 ( 천ch) 2,500 1,560 1,290 1,490 금액 ( 백만엔 ) 100,000 23,500 14,250 13,810 스플리터 수량 ( 천개 ) - 30 280 550 금액 ( 백만엔 ) - 510 4,440 8,410 주 : 광감쇄기의경우는일본시장규모이고, 나머지는세계시장규모임. 자료 : 1) ( 株 ) 富士經濟, 2003 光産業豫測便覽, 2003.9 2) 富士キメラ總硏, 有望電子部品材料調査總攬, 2004.1 - 능동형부품광통신용능동형부품은향후 WDM 기술의전개및 2005년 FTTH 계획으로인하여급격한시장의확대가예상되는매우유망한품목이며, 보호용, Protection, OXC용, OADM 용등이스위치용도의 90% 이상점유하고있다. 광통신용능동형부품으로대표적인것이광변조기와광스위치를들수있는데, 광변조기의 2002년세계시장규모는 19,000백만엔, 2007년에는 76,000백만엔의시장이형성될것으로전망된다. 또한, 2002년광스위치세계시장규모는 35,000백만엔, 2007년에는 99,000 백만엔의시장이형성될것으로예상된다. - 통신용광섬유광섬유의세계시장은 2000년까지크게성장되어왔으나, 2001-2002년크게감축된이후 2003년까지도회복세를나타내지못하고있으며, 2004년부터약간의회복이예상되고있다. 2003년석영계시장규모는 5천8백만fKm, 금액으로약 65조원규모였으며, 플라스틱광섬유는 0.46만fKm, 금액으로약 1조원정도였다. - 4 -
석영계광섬유의업체별세계시장점유율은 Corning과 OFS/ 古河電氣工業의비중이크고, 이외에도住友電氣工業, 후지쿠라, Alcatel 등이있음. 플라스틱계는三菱레이욘, 旭化成, 도레이등이있으며, 일본업체들이세계생산의대부분을차지하고있다. 광통신부품의국내시장동향한국광산업진흥회가 2004년한국과학기술연구원 (KISTI) 를통해광통신업체을대상으로생산현황을조사한결과, 광통신부품시장생산규모는 2003년 1,050억원, 2004년 1,460억원생산한것으로추정되며, 2005년도에는 1,958억원정도생산될것으로예상된다. < 표 3> 광통신부품생산현황및전망 ( 단위 : 억원 ) 구 분 2003년 2004년 2005년 통신용수발광소자 510 690 890 수동형부품 260 370 514 능동형부품 10 15 20 통신용광섬유 270 385 534 합계 1,050 1,460 1,958 자료 : 한국광산업진흥회 2004 년생산현황조사 또한, 광통신부품시장내수시장규모는 2003년 2,716억원, 2004년 3,025억원정도로추정되며, 2005년도에는 3,405억원내수시장이형성될것으로예상된다. - 국내광통신분야전반적인시장동향을살펴보면, 2004년말기점전세계적으로과잉공급이거의소진될것이예상됨에따라, 신규수요발생에따른생산및수출증가예상되며, 우리나라를비롯한일본과미국의광가입자망 (FTTH) 사업이본격적으로확대 / 실시됨에따른광통신부품분야의매출및수출이큰폭으로증가될것으로예상된다. - 5 -
< 표 4> 주요국 FTTH 시장규모확대계획 구분추진계획비고 한국 일 본 광주광역시광가입자망 (FTTH) 서비스실험사업 (2005 년 4 천가입자 / 가구적용실시계획확정, 최종목표 : 2005 ~ 2008 까지 2 만가입자 / 가구 ) 2005년 300만가구확대적용계획 ( 최종목표 : 2010년 3,000만가구 ) 미국 2005 년도하반기부터본격실시계획 특히, 광통신분야전국수출실적률에비해, 광주소재주요광통신업체수출실적은동기간및향후에도계속신장될것으로예상되는데, 2005년 1월광주지역주요광통신업체들이올해 200 ~ 300% 의수출신장을달성해일제히첫흑자의해를기록하겠다는목표를세우고해외시장개척에적극나서고있다. - 광주지역업체인우리로광통신, 피피아이, 옵테론과같은광주지역의광통신부품업체들은 2005년해외시장의급성장전망에따라이처럼수출목표를크게늘려잡고해외거점확보에집중하고있다. 이같은분위기를반영하여한국광산업진흥회를비롯한유관기관들도이들업체들에대한필요부문의지원을강화해나갈방침이다. - 광주지역소재광산업체들의올해수출목표를살펴보면우리로광통신은올해수출을지난해 16억원대비 230% 늘어난 50억원으로설정하고일본 중국등해외시장진출을서두르고있으며, 이회사는해외에서호평을받고있는초소형광분배기제품의인기가급증함에따라이어질것으로예상되는광가입자망 (FTTH) 물량수주에대비한생산설비증설에박차를가하고있다. - 피피아이의경우는 2004년말일본 N사로부터투자를이끌어낸데이어올한해의수출주문물량까지이미확보하여, 2005년흑자를거둘수있을것으로내다보고있다. 그리고옵테론의경우도지난해보다 2배이상증가한 20억의수출을목표로연초부터스풀리터 (Splitter) 의양산및생산설비증설과함께미국-일본등해외고정고 - 6 -
객확보에주력하고있다. - 신한포토닉스는지난해 50억원에서 100억원으로수출을두배높게잡고미국시장에본격진출할계획이고, 오이솔루션도지난해개발해양산에들어간기가바이트이더넷 (GE)-PON용광송수신모듈수출로 2005년 70억원의매출을목표로하고있다. < 표 5> 광주지역광통신주요업체수출실적및전망 수출실적증가율 2005년증가율번호업체명 (%) 수출 2003 2004 예상액 (%) 1 우리로광통신 7 16 230 % 50 312 % 2 신한포토닉스 20 50 250 % 100 200 % 3 피피아이 4 15 375 % 40 267 % 4 휘라포토닉스 3 14 300 % 40 286 % 5 고려오트론 12 18 50 % 33 183 % 6 OE 솔루션 - 2 100 % 70 3,500% 7 옵테론 4 10 250 % 20 200 % 8 글로벌광통신 1 1 100 % 10 1,000% 9 선일 1 1 100 % 5 500 % 10 지론테크놀러지 0 0.1 100 % 1 1,000% 계 51 127.1 247 % 368 289 % ( 단위 : 억원, %) 비고 자료 : 한국광산업진흥회업체별수출실적관리담당자대상유선조사 (2004. 12.9) - 그러나, 국내광산업체대부분수출위주 ( 총매출액 70 ~ 80% 정도 ) 로최근의환율이달러당 1,150원대에서 1,000원대로약 10% 정도가급락하면서매출손실과수익성감소가예상되나, 유가급등에따른광산업수출액에대한증감영향은광산업경우장치산업이아닌관계로크게영향을받지않은것으로파악된다. 광주지역광통신업체현황 - 2004 년말기준국내광산업체는약 1,200 여개업체이며, 이중광통신 분야업체는 367 개업체로써전체업체의 30% 수준을차지하는것으 - 7 -
로파악되었다. 그리고, 광주지역의경우광산업체 230개업체중광통신분야업체는 61개업체로써약 26% 를차지하고있으며, 대부분광통신부품생산업체이다. < 표 6> 국내광산업체업종별현황 업종별업종수 광통신 광원및광전 광정밀광소재광정보광학기기기타 1,200 367 214 166 156 229 58 10 100(%) 30 18 14 13 19 5 1 자료 : 한국광산업진흥회 2004 년국내광산업체조사 < 표 7> 광주지역광산업체업종별현황 업종별업종수 광통신 광원및광전 광정밀광소재광정보광학기기기타 230 61 41 43 53 20 7 5 100(%) 26.5 17.8 18.7 23 9 3 2 자료 : 한국광산업진흥회 2004 년국내광산업체조사 - 광주지역의광통신부품개발업체인옵테론, 우리로광통신, 휘라포토닉스, 피피아이등은 FTTH 제품군의수출활성화를위한컨소시엄구성하여일본, 미국등의 FTTH 시장을겨냥한수출전략을세워추진중에있다. 광통신부품시장향후전망 - 광통신부품업체들은 1990년대후반부터 2000년대초반까지연간 80% 이상의성장을기록하였고, 이에따라성장추세에대한정확한분석없이막연한성장기대감에광부품을대량생산하게되었으며, 2001-2002년거품붕괴로각업체마다엄청난재고를가지게되었다. 이와같은잉여재고는업계의불황을더욱부채질함으로써, 급격한 - 8 -
시장침체의원인이되기도하였다. 그러나, 최근 2~3년간많은업체들이파산과 M&A 등의구조조정, 아웃소싱등을통해그동안의재고는이제어느정도해소된것으로분석되고있어, 2004년후반기부터는세계시장이다시성장세로돌아선것으로전망되고있다. - 2003년 8월초에서울코엑스에서개최된 제1회세계광통신시장동향세미나 에서 RHK의광통신부품담당이사인이치다타케이토는 광통신부품시장동향 이라는강연을통해광통신시장이 2003년을최저점으로가격안정화등에힘입어연평균 10% 이상의성장을보일것으로전망한바있다. 세계적으로빠르게증가하고있는인터넷이용자의증가와다양한멀티미디어서비스를제공하는새로운이동통신서비스의전개, 전자정부실현, 전자상거래활성화등으로정보유통량이증가하고있고, 최근에는세계적으로광대역서비스가본격적으로전개되고있어광통신부품시장은더욱더전망이밝을것으로예상된다. - 2005년에는세계적으로광대역가입자수가 8,500만에달할것으로전망되고있으며, 미국에서는 FTTH(Fiber To The Home) 가비록초기단계이지만빠르게보급되고있고, 일본에서도 FTTH 구축이본격적으로전개되고있어가입자수도 2003년들어매월 14~15% 정도씩증가하고있다.(2003년 6월까지 46만명육박 ) 우리나라의경우도정통부의 BcN 사업과통신사업자들의 FTTH 시범서비스계획등정부와사업자중심으로관련사업이활발히진행중에있다. 국내주요통신사업자들은특등급아파트사업과차세대네트워크구축사업의일환으로올해부터 FTTH 시범서비스에본격적으로착수할계획이어서관련시장의활성화가기대된다. - 9 -
< 표 8 국내 FTTH 추진현황 > 자료 : 경영과컴퓨터 2005 년 3 월호 - KT의경우지난해이미 FTTH 기술워크숍을갖고향후 2009년까지전국적으로 174만가입자에게 FTTH를제공하겠다고공식발표했고, 데이콤도 BcN 시범사업제안서상에기존 HFC( 케이블망 ) 와의사업연계차원에서올해부터 FTTH 구축사업에전사적으로추진할계획이다. < 표 9> 국내 FTTH 시장의이슈와특징 특등급아파트사업, 차세대네트워크구축일환으로 FTTH 시범서비스본격착수 중장기적차원에서 FTTH로의단계적확산추진 국내외적으로 AON, GE-PON 기술각광 시장선점위한장비개발열기후끈 시장성숙위해첨단응용기술연구병행필요 자료 : 경영과컴퓨터 2005 년 3 월호 - 10 -
< 참고문헌 > 1. Fuji chimera Research Institute, " 2003 光産業予側便覽, 2003. 9. 5 2. Fuji chimera Research Institute, " 2002 光産業予側便覽, 2002. 8. 23 3. 정보통신정책연구원 정보통신기기편, 광전송기기, 정보통신산업동향, 2002. 3 4. 정보통신정책연구원 정보통신기기편, 광전송기기, 정보통신산업동향, 2002. 3 5. 김대희, 광산업의현황및전망, KETI 주간전자정보, 2003.7.29 6. 전자부품연구원, 유망전자기기부품현황 7. 전자부품연구원, 광통신 PON과 LD 관련기술및시장의최근국내동향. 8. 전자신문, http://www.etnews.co.kr/ 9. 한국전자통신연구원, http://www.etri.re.kr/ 10. 한국정보통신기술협회, http://www.tta.or.kr/ 11. 디지털타임스 http://www/dt.co.kr 12. 글로벌인포메이션, http://www.giikorea.co.kr 13. ITFIND, http://www.itfind.or.kr - 11 -