연구보고서 2008. 7. 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 목차 - Ⅰ. 서론... 1 Ⅱ. 글로벌네트워크형산업모델의개념과특성... 5 Ⅲ. 산업별사례분석... 17 Ⅳ. 산업구조와경쟁구도의변화... 46 Ⅴ. 시사점... 76 작성 : 복득규수석연구원 (3780-8168) seribok@seri.org 임영모, 박성배, 정호성수석연구원감수 : 김재윤연구위원 (3780-8297) jyk@seri.org 삼성경제연구소
( 요약 ) Executive Summary 부품과생산은물론연구개발과사후서비스까지핵심역량을제외한가치사슬의대부분을분할하여외부기업에의뢰하는새로운산업모델이부상하고있다. 1990년대중반미국 IT기업을중심으로발전하기시작한이모델은글로벌화와디지털화가진전되면서지역적으로는유럽을포함한전세계로, 산업부문별로는휴대폰, 평판TV, 제약, 자동차부품등전산업으로확산되고있다. 본연구에서 ' 글로벌네트워크형산업모델 ' 이라명명한새로운산업모델은 ' 가치사슬의분할과글로벌배치 ' 를특징으로한다. 과거에비해가치사슬의분할과외부위임이연구개발과사후서비스까지확대되고분할된가치사슬은전세계최적지역에분산배치된다. 소유나지분보유대신자유로운시장계약을통해기업간관계를조정함으로써유연성 (flexibility) 을높인것도이모델의특징가운데하나이다. 글로벌네트워크형산업모델을활용하는기업은막대한투자를하지않아도사업을전개할수있고개발속도를높이는동시에비용을낮출수있다. 하지만기업간협력을통한시너지창출이어렵고신제품개발과생산에관한기밀이유출될수있으며모든산업에적용되기어렵다는단점도있다. 반도체, 휴대폰, 자동차의 3개산업에대한사례분석결과, 모듈화와표준화가진전되고전문기업의기반이넓을수록글로벌네트워크형산업모델이확산되는것으로나타났다. 사례분석대상별로는휴대폰-비메모리반도체-차세대친환경자동차-자동차-메모리반도체의순으로글로벌네트워크형산업모델이진전된것으로평가된다. 산업구조측면에서는대만의홍하이등제조전문기업이성장하고글로벌부품ㆍ소재기업이부상하며최종제품시장의진입장벽이낮아지는효과가나타났다. 그에따른영향으로다양한사업모델을가진신규기업이나타나고부품ㆍ소재기업의독과점화가진행되며신흥국기업들이저가제품의대량생산을통해로컬시장을장악하는사례가늘고있다. 분석의시사점은 (1) 제조부문의기업내유지여부검토 (2) 중소기업성장전략의재정립 (3) 스마일커브 (smile curve) 식사고의지양 (4) 창조적콘셉트창출 (5) 고용과투자안정화정책의수립으로요약된다. 삼성경제연구소
( 요약 ) 요약 1. 글로벌네트워크형산업모델의부상 1990 년대중반 IT 기업을중심으로글로벌네트워크형산업모델이부상 - 글로벌네트워크형산업모델은가치사슬의분할과글로벌배치를통해비용경쟁력과유연성 (flexibility) 을높인새로운산업조직형태ㆍ핵심역량이외의가치사슬을외부에위임하고소유나지분보유가아닌계약을통해기업간관계를조정 - 외부에위임되는가치사슬의범위가과거에비해연구개발및사후서비스 까지확대되고가치사슬의배치가전세계로확산 - 애플의 ipod 가대표적인제품으로, 애플은제품기획과판매일부만을 담당하고나머지기업활동은세계각지의전문기업들에의뢰 ㆍ신속한개발과저비용실현으로전세계 MP3 플레이어시장을석권 글로벌네트워크형산업모델의사례 : 애플 ipod 삼성경제연구소 i
( 요약 ) 2. 글로벌네트워크형산업모델의개념과특성 1 개념 ' 가치사슬의분할 ' 과 ' 글로벌배치 ' 의특성을가진새로운산업조직모델 - R&D, 제조, 마케팅등기업활동을구성하는가치사슬을분할해글로벌 관점의최적지에서사업활동을수행하는모델 - 부품과생산은물론연구개발과사후서비스까지핵심역량을제외한가치 사슬을모두외부에위임 - 기업간관계는지분을통한소유관계보다시장계약을통해조정 ㆍ진입ㆍ탈퇴가자유로운개방적인거래구조를형성하여유연성제고 - 과거의 OEM(Original Equipment Manufacturer) 방식과달리세계각지의 자원활용이주목적이고배치지역도개도국위주에서전세계로확대 ㆍ과거에는주로비용절감차원에서생산기능을개도국에배치 산업모델의비교 구분수직통합형수직계열형지역클러스터형 글로벌네트워크형 외부위임정도 ( 기업내부 ) 부품ㆍ소재중심 부품ㆍ소재ㆍ개발ㆍ판매 연구개발까지위임 외부위임의지역적범위 ( 해외진출가능 ) 특정지역밀집 ( 제한적해외진출 ) 특정지역밀집 ( 해외진출곤란 ) 글로벌분산배치 기업간관계 ( 단일기업 ) 지분관계장기협력관계 독립적ㆍ사회적협력관계 독립적계약관계 삼성경제연구소 ii
( 요약 ) 2 장점 개발속도제고와저비용실현및유연성 (flexibility) 확보에유리 - 제조전문기업과글로벌부품기업등외부전문기업을활용함으로써개발 속도를제고 - 가치사슬별글로벌배치를통해전세계최적자원을활용함으로써 저비용을실현하고입지유연성을확보 ㆍ전문기업의공동활용을통해설비가동률을높이고규모의경제를확대 - 계약을통해거래관계를조정하는개방적인산업구조를형성하여특정 기업과지역에고착되는위험을회피 3 단점 적용대상이한정되고시너지창출이어려우며정보유출이가능 - 글로벌네트워크형산업모델이적용되기위해서는가치사슬이분화되고외부위임이가능하며글로벌배치가가능한제품이나산업이어야함ㆍ철강, 화학과같이가치사슬이분화되기어렵고무게와부피등으로글로벌배치가어려운산업은곤란 - 시장계약을통해외부기업과연계되기때문에기업간협력을통한시너지 창출이어려움 - 여러기업이동일한전문기업을활용하기때문에제품차별화가힘들고 정보유출의우려가있음 ㆍ외부전문기업이성장하여새로운경쟁자로부상할위험도존재 삼성경제연구소 iii
( 요약 ) 3. 산업별사례분석 글로벌네트워크형산업모델의사례별확산현황 구분 휴대폰 반도체 메모리비메모리가솔린자동차 자동차 차세대친환경 가치사슬의분화 연구개발까지분화 최종조립위주 설계-가공 -조립분화 부품위주연구개발까지분화 가치사슬의글로벌배치글로벌네트워크형의확산정도 글로벌글로벌집중집중분산가능분산분산 주 : 차세대친환경자동차는향후전망, 확산정도는 < < < 의순 1 반도체산업 반도체는설계, 웨이퍼가공, 조립의공정별로가치사슬이분화 - 초기에는종합반도체기업이 3 단계공정을모두자체적으로수행 ㆍ 1980 년대부터노동집약적인조립공정은인건비가싼동남아로이관 - 1990 년대이후공정기술의표준화, 투자비증가, 신제품도입주기축소등 기술과시장환경의변화로디자인과웨이퍼가공공정의분화가촉진 ㆍ팹리스기업 ( 디자인공정 ) 과파운드리기업 ( 웨이퍼가공공정 ) 이성장 반도체산업의가치사슬변화 삼성경제연구소 iv
( 요약 ) 메모리반도체보다는비메모리반도체에서가치사슬의분화가활발 - 다품종소량생산의특징을갖는비메모리반도체는전용팹 (Fab) 을구축하는것보다파운드리기업을활용하는것이경제적ㆍ반도체의기능이다양해지고기능별로설계기술의모듈화가진전되어설계기업간분업도활발 - 반면, DRAM, Nand Flash 등메모리반도체는반복적인대규모투자가 가능한소수의종합반도체기업들이시장을주도 2 휴대폰산업 휴대폰의플랫폼화진전으로가치사슬이분화되기시작 - 1980 1990 년대는휴대폰제조업체가대부분의가치사슬을수직적으로 통합하여단말기를생산 - 2000 년대이후플랫폼전략이확산되면서가치사슬이분화 ㆍ플랫폼화는 PC 와같이제품의구조와인터페이스가표준화된상태에서 다양한업체들이개발한세부부품을결합하여제품을만드는방식 휴대폰산업의가치사슬변화 삼성경제연구소 v
가치사슬이분화되면서휴대폰산업의역동성이증대 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 ( 요약 ) - 가격경쟁이심화되면서저가모델의제조전문업체위탁이확대 - 휴대폰용운영소프트웨어의표준화와개방화가빠르게진행 ㆍ노키아, 모토로라, MS 등은자사의표준소프트웨어를공개하고콘텐츠 및응용소프트웨어개발업체들의참여를독려 - 애플, 보다폰, 크리스찬디오르등다른분야의기업들이제조전문기업과 제휴하여휴대폰시장으로진입 3 자동차산업 자동차산업은부품을중심으로가치사슬이분화 - 20 세기초수직통합형산업모델을형성한자동차산업은 1980 년대일본 자동차산업이세계시장을석권하면서부품분야의가치사슬이분화 ㆍ일본은외부조달부품비중이높고부품업체가개발도담당 - 1980 년대후반이후부품의모듈화가진전되면서전세계조립업체에 모듈부품을공급하는글로벌모듈기업들이부상 ㆍ정보통신산업과달리디자인, 엔지니어링, 위탁조립등의분화는미미 자동차산업의가치사슬분화 삼성경제연구소 vi
( 요약 ) 차세대친환경자동차는글로벌네트워크형을통해개발ㆍ생산될전망 - 하이브리드와연료전지차는모듈화와표준화가용이하고전기 전자 신소재 등타기술과의융합확대로외부기업활용이불가피 ㆍ특히연료전지의경우복잡한구동장치가없어생산공정이단순 - 핵심기술에서앞선선도기업들이사실상의표준을설정하기위해하 이브리드와연료전지시스템의외부판매를확대 4. 산업구조와경쟁구도의변화 1 제조전문기업의성장 부품조달부터조립까지제조공정전체를대행해주는 ' 제조전문기업 ' 이빠 르게성장 - 홍하이, Quanta, Asustek 등대만계제조전문기업의매출이 2002 2006 년동안연평균 34% 씩성장 - 현재위탁제조시장은반도체시장과비슷한규모로성장했으며, 사업 분야도컴퓨터에서휴대폰, 게임기, 제약등으로확대 - 제조전문기업의담당역할이단순제조뿐만아니라제품설계와디자인, 배송, 애프터서비스등전후방으로확대 구미의글로벌브랜드기업과대만등의제조전문기업간협력이확대 - 제조기능을외부에위임한구미의브랜드기업은 R&D, 상품기획, 디자인, 마케팅, 서비스등강점을지닌부분에역량을집중 삼성경제연구소 vii
( 요약 ) - 제조전문기업은자동화설비등첨단제조라인을갖추고여러기업으로 부터주문을받아 ' 규모의경제 ' 효과를발휘하고설비가동률을제고 - 글로벌기업의기술ㆍ브랜드와제조전문기업의가격경쟁력이결합되면서수직통합형또는수직계열형산업모델의입지축소우려ㆍ기술과브랜드측면에서글로벌기업과경쟁하는동시에제조비용측면에서대만ㆍ중국기업등과경쟁해야하는상황 2 글로벌부품ㆍ소재기업의부상 부품ㆍ소재분야의대형화ㆍ과점화현상이심화 - 글로벌부품업체는핵심모듈공급과함께표준화된솔루션을제공하여 완제품의범용화를촉진하고교섭력을강화 - 일본등의일부세트기업은경쟁력을상실하고있는범용제품의생산을 포기하고핵심부품공급자로비즈니스모델을전환 - 중국등신흥국에진출한글로벌부품ㆍ소재기업의역수출이증가하면서 주요해외시장에서경쟁이심화되고중소부품업체의어려움이가중 부품ㆍ소재시장이 구매자우위 에서 판매자우위 구도로전환 - PC, 휴대폰등모듈화가진전된완제품분야일수록진입장벽이약해져 신규기업의진입이증가 - 반면부품ㆍ소재는제조기술난이도와설비투자비용증대로신규기업의 진입이어려워지고과점화가심화 삼성경제연구소 viii
( 요약 ) 모듈화에따른부품ㆍ소재와완제품업체의관계변화 3 신규진입의용이성확대 차별화된비즈니스모델만으로신규진입이가능한환경조성 - 제조전문기업과글로벌부품기업의기반을활용하면막대한비용이드는 생산설비와부품개발이없어도신규진입이가능 - 생산시설보유와투자시기조정보다차별화된비즈니스모델이새로운 경쟁원천으로부상 신흥국기업들이선진기업과다른방식으로글로벌네트워크형산업모델을 활용하면서급성장 - 신흥국기업들은핵심부품과기술을해외에의존하고현지시장에 맞게변형ㆍ개량한제품을개발 - 신흥국기업들이정보우위를갖는로컬시장의니즈와소득수준을감안한 초저가제품을대량생산하고주변개도국을공략 삼성경제연구소 ix
( 요약 ) 5. 시사점 글로벌네트워크형산업모델부상의시사점 1 제조부문의유지여부검토 글로벌네트워크형산업이확산되고있는분야에서는기업내제조부문의 유지여부를점검할필요성이발생 - 제조전문기업대비기업내제조부문의경쟁력과다른부문 ( 연구개발, 디자인, 판매등 ) 과의시너지창출여부를점검 - 시너지효과를포함한기업내제조부문의경쟁력이외부의제조전문기 업보다낮을경우제조부문의기업내유지를비판적으로검토 - 외부의제조전문기업을활용할경우에도차별화된브랜드나기술, 비즈니스모델이있는가를점검ㆍ차별화된경쟁우위요소없이제조전문기업을활용할경우 PC 조립처럼가격경쟁과일상재 (commodity) 의함정에빠질가능성이높음 삼성경제연구소 x
( 요약 ) 2 중소기업성장전략의재정립 중소기업을보호해주던국경의울타리가해체되고全방위적인경쟁압력이 강화되고있어성장전략의재정립이필요 - 가치사슬별로최적지역에글로벌배치가이루어지기때문에글로벌역량이없이로컬시장에의존하던중소기업의입지가점차약화ㆍ글로벌모듈업체-현지 1차업체-현지 2차이하업체로이어지는글로벌계층구조를형성 - 로컬시장에안주하지말고선택과집중을통해글로벌최고를지향하는 전략이필요 ㆍ해당제품이글로벌시장우위를확보하면성장과이익확보가가능 - 글로벌네트워크형산업모델의부상으로확대된외부전문기업의기반을 활용하여사업을전개하는전략을구사 3 스마일커브식사고의지양 제조부문의부가가치가상대적으로낮다는 ' 스마일커브 ' 式사고방식이 널리퍼져있음 - 그러나최근제조전문기업이보여준성과는제조부문의가치와중요성을재조명하는기회를제공ㆍ대만의제조전문기업은글로벌수준의제조경쟁력을확보하고이를토대로브랜드기업과협력하여세계 IT산업을주도 - 제조를포함한가치사슬의모든단계에서고부가가치창출이가능함을 인식하고차별화된핵심역량을발굴ㆍ강화하는전략이필요 삼성경제연구소 xi
( 요약 ) 4 창조적콘셉트창출 새로운콘셉트창출능력이경쟁원천으로부상 - 외부전문기업을활용함으로써혁신적인콘셉트만있으면신규사업을전개하기가용이ㆍ애플의 ipod, 비지오의저가평판TV, 초저가자동차 ' 나노 ' 와같이신규기업의진입이확대 - 실제로최근구미선진기업의혁신활동은콘셉트창출에집중 ㆍ연구개발까지외부전문기업에위임하고새로운콘셉트창출에초점 - 혁신적인콘셉트창출에저해되는요인을제거하고콘셉트와비즈니스모 델혁신에전념하는별도의팀을운영하는것이필요 5 고용ㆍ투자안정화정책수립 글로벌네트워크형산업모델의부상에따른부작용을최소화 - 가치사슬별글로벌최적배치의원칙에따라고용과투자의변동성이 확대되고있어안정화정책이필요 - 고용과투자안정성을제고시키는창업과투자촉진정책확대 - 가치사슬분석에기초한정책수립이필요 ㆍ기존에산업과기술단위에서이루어지던과학기술정책과산업정책, 지역개발정책과중소기업정책등도가치사슬수준에서재검토 삼성경제연구소 xii
Ⅰ. 서론 1. 문제제기 글로벌네트워크형산업모델의부상 1990 년대중반구미기업을중심으로글로벌네트워크형산업모델이부상 - 글로벌네트워크형산업모델은가치사슬분할과글로벌배치를통해비용경쟁력과유연성 (flexibility) 을높인새로운산업조직형태ㆍ부품과생산은물론연구개발까지핵심역량을제외한가치사슬의대부분을외부에위임하고글로벌분산배치를통해비용경쟁력과유연성제고 - 애플의 ipod가대표적인제품으로, 애플은제품기획과판매일부만을담당하고나머지기업활동은모두외부의전문기업들에의뢰ㆍ애플은이를통해신속한개발과저비용을실현함으로써전세계 MP3 플레이어시장을석권 글로벌네트워크형산업모델의사례 : 애플 ipod 삼성경제연구소 1
- 미국의컴퓨터와통신장비산업에서시작된글로벌네트워크형산업모델은 글로벌화와디지털화가진전되면서다른지역과산업으로확산 개념규명과영향분석이필요 글로벌네트워크형산업모델의부상으로산업구조와경쟁구도가변화 - 위탁조립을전문으로하는제조전문기업들이빠르게성장하고브랜드 기업과제조전문기업간연합을통한공세가확산 - 주요부품ㆍ소재별로거대한글로벌기업이부상하면서독과점화가진전 되고부품ㆍ소재분야의진입장벽이증가 - 전문기업의기반확대로진입장벽이낮아지면서새로운비즈니스모델을 가진신규기업들이진입 글로벌네트워크형산업모델의개념과특성을규명하고파급효과를분석 할필요성이대두 - 산업구조와경쟁구도변화의배후요인으로작용하는글로벌네트워크형 산업모델에대한개념과특성규명이필요 - 기존에존재하던수직통합, 수직계열, 지역클러스터와의차이점을분석 하고글로벌네트워크형의장단점을파악 - 글로벌네트워크형산업모델의부상이초래하는파급효과를분석하고 시사점을도출하는것이필요 1) 1) 글로벌네트워크에대한국내연구문헌은많지않은실정. 예외적으로김주훈 (2004), 국민경제자문회의 (2007), 정성춘ㆍ이형근 (2007) 등의관련연구가있으나, 이들은주로동아시아를중심으로전개되는다국적기업의생산네트워크와한국산업의대응전략을분석삼성경제연구소 2
2. 연구내용 연구목표와분석내용 글로벌네트워크형산업모델의개념과특성을규명하고경쟁구도의변화를 분석하여시사점을도출하는것이연구목표 - 다른산업모델 ( 수직통합형, 수직계열형, 지역클러스터형 ) 및 OEM 방 식 2) 과의비교를통해개념과특성을규명 - 산업별사례분석을통해글로벌네트워크형산업모델의출현현황과 확산정도를분석 - 글로벌네트워크형산업모델의확산이초래하는산업구조와경쟁구도의 변화양상을분석하고시사점을도출 사례분석대상으로반도체, 휴대폰, 자동차등 3 개산업을선정 - 글로벌네트워크형산업모델이처음출현한정보통신산업가운데한국의대표산업인반도체와휴대폰산업을분석ㆍ동일한정보통신산업에속해있지만반도체산업은휴대폰과달리막대한설비투자가소요되고제조기술이중요한특성을가지고있음 - 자동차산업을분석하여글로벌네트워크형산업모델의산업별확산차이를분석ㆍ자동차산업은정보통신산업과달리표준이설정되어있지않고개발과정에서다른부품과의조정이필요하며부품간호환성이낮음 - 산업별사례분석을통해글로벌네트워크형산업모델의확산현황을파악하고산업간차이를분석 2) Original Equipment Manufacturer의약어. 주문자상표에의한제품생산자삼성경제연구소 3
논의순서 이후의논의순서는다음과같음 - 제 Ⅱ 장에서는글로벌네트워크형산업모델의개념과특성을정리 - 제 Ⅲ 장에서는산업별사례분석을수행하여산업별확산현황을파악하고 사례분석을종합하여산업간차이를분석 - 제 Ⅳ 장에서는글로벌네트워크형산업모델의확산이초래하는산업구조 와경쟁구도의변화양상을분석 - 제 Ⅴ 장에서는기업과정부에주는시사점을도출 삼성경제연구소 4
Ⅱ. 글로벌네트워크형산업모델의개념과특성 1. 산업모델의유형 산업모델의유형구분 산업모델 (Industrial Model) 은산업활동을구성하는가치사슬의조직형태를 의미 - 가치사슬을조직하는형태로는수직통합, 수직계열, 지역클러스터, 글로벌네트워크등이있음 3) - 산업모델에따라산업구조가다르고경쟁력및환경변화에대한대응력 에서차이가발생 4) 본연구에서는산업모델의유형을 4 가지로구분 - 산업모델의유형을구분하는첫번째기준은어떤가치사슬을얼마나 외부에위임할것인가하는외부위임의정도 - 두번째기준은외부위임하는가치사슬의지역적범위로, 특정지역에 집중할것인지아니면세계각지에분산배치할것인지를결정하는문제 - 세번째기준은외부기업과의관계를어떻게규정할것인가하는문제 ㆍ자회사와계열사같이지분을보유하는방법, 협력적인장기거래관계를 구축하는방법, 시장계약에의존하는방법등이있음 3) 시장 (market) 을또다른조직형태로볼수있으나, 여기서는제외 4) 국가마다산업구조와경쟁력이다르고흥망성쇠를겪는데에는여러가지이유가있지만산업모델이다른것도중요한이유임. 특히글로벌화와디지털화의진전에대응하여미국의전자산업이부활하고한국과대만의전자산업이부상한반면일본전자산업이고전을면하지못하고있는요인가운데하나가산업모델의차이임 (Sturgeon. 2002, 2007) 삼성경제연구소 5
산업모델의유형구분 구분수직통합형수직계열형지역클러스터형 글로벌네트워크형 외부위임의정도 ( 기업내부 ) 부품ㆍ소재중심 개발ㆍ부품 / 소재ㆍ판매 연구개발까지외부위임 외부위임의지역적범위 ( 해외진출가능 ) 특정지역 ( 제한적해외진출 ) 특정지역 ( 해외진출곤란 ) 글로벌분산 기업간관계규정 ( 단일기업 ) 지분관계장기협력관계 독립적ㆍ사회적협력관계 독립적계약관계 대표사례 20세기초포드자동차 일본의도요타자동차 이탈리아북부의류기업 1990년대중반이후歐美전자기업 가치사슬의외부위임은글로벌네트워크형 - 지역클러스터형 - 수직계열형 - 수직통합형의순으로활발 - 수직통합형은가치사슬의분할과외부위임이없는경우이고수직계열형 은부품ㆍ소재부문을중심으로가치사슬분할과외부위임이발생 - 지역클러스터형은부품ㆍ소재뿐만아니라개발과판매까지가치사슬이 분할되고외부에위임하는산업모델 - 글로벌네트워크형은부품ㆍ소재와생산은물론연구개발까지가치사슬이 분할되고외부위임이발생하는산업모델 삼성경제연구소 6
산업모델별가치사슬의분할과외부위임 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 자료 : Sturgeon (2002). 외부에위임한가치사슬의지역적범위는지역클러스터 - 수직계열 - 수 직통합ㆍ글로벌네트워크형의순으로확대 - 사회적관계에기초한클러스터형은특정지역에집중하는것이필요하기 때문에지역범위의확대가곤란 - 수직계열형은계열업체와협력업체와의협의를거쳐해외로진출하기 때문에협의과정에서시간과비용이발생할수있다는의미에서제한적 - 계약에기초한글로벌네트워크형과가치사슬이모두통합된수직통합형은글로벌전개가상대적으로용이ㆍ수직통합형은공장재배치수준의해외진출이많지만글로벌네트워크형은서로유기적인관계에있는가치사슬을세계각지에배치 산업모델에따라외부기업과의관계를조정하는방식이다름 5) - 수직계열형은계열사의지분소유와장기거래관계를통해기업간관계를조정 5) 외부위임이없는수직통합은고용관계를통한명령에의해기업내관계를조정삼성경제연구소 7
- 지역클러스터형에서기업간관계를조정하는방식은특정지역의사회적 협력관계 - 글로벌네트워크형은시장에서의계약을통해기업간관계를조정 산업모델의전개과정 6) 수직통합형산업모델은 20 세기초미국에서출현한거대기업이대표적인 사례로대부분의기업활동을기업내에서담당하는모델 - 이를통해 (1) 거래비용의절감, (2) 정보전달의정확성, (3) 공장가동률 제고등의이점을확보하는것이가능 - 수직통합형에서는기업내조정을통해생산설비의신속한설치가가능 7) ㆍ이과정에서원재료부문을수직적으로통합하는것이필요하기때문에 거대기업이등장 - 시장의거래비용 (transaction costs) 때문에기업내부를활용하는수직적통합이발생 8) ㆍ제한된합리성과기회주의의가정하에거래빈도, 불확실성, 자산전속성이높을수록거래비용이많이발생 - 거대해진수직통합기업은사업부제 (multi-divisional form: M-Form) 로발전ㆍGM이대표적인사례로여전히연구개발과생산, 판매등을기업내부에서수행 1980 년대구미기업의경쟁력약화를계기로수직통합의단점이부각 6) Sturgeon (2002). 7) Chandler (1977) 는이를 ' 속도의경제 (economies of speed)' 라부름 8) Williamson (1985). 삼성경제연구소 8
- 1980년대구미기업의경쟁력약화는기업규모가너무커서시장과기술변화에제대로대응하지못했기때문ㆍ수직적으로통합된기업내부의부문별활동에는시장경쟁이작동하지않아효율성이낮음 - 수직통합형이아닌수직계열형태의일본제조업, 유럽의지역클러스터 (cluster) 등이새로운대안으로부상 9) 1980 년대일본제조업의부상을계기로수직통합형에대비되는일본의 수직계열모델이부상 - 수직계열형은부품ㆍ소재를중심으로외부기업들에기업활동을위임 ㆍ특히일본자동차산업의경우직접생산하는부품은전체비용의 30% 내외에불과하고나머지는모두외부의부품기업들로부터조달 - 일본제조업은수직계열화한부품기업과의밀접한정보교류와협력을 바탕으로비용과품질경쟁력을제고 10) - 이를통해개발속도를높이고투자및생산비용절감이가능해진일본제 조업은 1980 년대미국을제치고선두자리를차지 1980 년대이탈리아, 독일등유럽에서형성된지역클러스터모델이 또다른대안으로부상 - 지역클러스터는특정분야의기업과기관들이일정지역에모여정보와지 식교류를통해신기술을개발하고신사업을모색하는그룹 11) 9) Piore and Sabel (1984), Womack et al. (1990). 10) 藤本隆宏ㆍ西口敏宏ㆍ伊藤秀史編 (1998). 11) 복득규외 (2003). 삼성경제연구소 9
- 수직통합형과달리특정분야를담당하는다수의독립적인전문기업들이 협력을통해제품과서비스를개발ㆍ생산 - 클러스터형은시장수요와기술변화에대응하여지역내기업의역할과 결합방식을바꿈으로써수직통합형에비해개발과생산의신속성을발휘 1990 년대중반미국전자산업을중심으로글로벌네트워크형이출현 - 일본과아시아의도전으로고전하던미국전자산업이제조공장을외부전문기업에매각하고아웃소싱을활용하면서경쟁력을회복하기시작ㆍ미국기업들이제조부문의경쟁력을상실한가운데수요의변동성이커지고설비투자비용이급증하면서제조부문을유지하기가곤란 - 미국기업들은강점이있는연구개발과디자인, 마케팅등의핵심역량을 제외한모든기업활동을외부기업에위임 - 디지털화와글로벌화가진전되면서가치사슬의세분화와글로벌배치가 확대 2. 글로벌네트워크형산업모델의개념과특성 개념정의 12) 글로벌네트워크형산업모델은 ' 가치사슬의분할과글로벌배치 ' 의특성을 가진새로운산업모델 12) 글로벌네트워크형과유사한개념으로글로벌생산네트워크 (GPN: Global Production Network, Ernst and Kim. 2002) 와모듈생산네트워크 (MPN: Modular Production Network, Sturgeon. 2002) 가있음. GPN은가치사슬을구성하는기업간에형성된유기적인분업관계에관심을두고분업관계의현황과 GPN에편입된개도국기업의 up-grade 가능성등을분석하고있고, MPN은미국전자산업의모듈화에따른 Turn-key supplier의부상을분석. 이에비해본연구에서는글로벌네트워크형산업모델의개념을규정하고산업별현황을분석한후, 산업구조와경쟁구도의변화양상을분석삼성경제연구소 10
- ' 가치사슬의분할 ' 은가치사슬의분리를의미 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 글로벌네트워크형산업모델에서는다른산업모델에서분리되지않았던 연구개발과최종조립까지분리하여외부전문기업에위임 - 외부에위임된가치사슬별활동은전문기업이운영하고기업간관계는 지분을통한소유관계보다시장계약을통해조정 - ' 글로벌배치 ' 는외부에위임하는가치사슬을전세계적으로경쟁우위가 있는최적지역에분산배치함을의미 과거와다른특성과확산배경 1990 년대중반에시작된글로벌네트워크형은과거의 OEM 방식과는질적 으로다른특성을보유 - 1950~1960 년대의류와신발등노동집약산업에서구미기업들이 OEM 방식을활용한생산기능의글로벌배치를전개한바있음 - 1990 년대중반에출현한글로벌네트워크형은외부위임분야가전 가치사슬로확대되고배치지역이글로벌화 ㆍ추진동기도비용절감에서글로벌자원활용으로확대 과거 OEM 방식과글로벌네트워크형의비교 구분 과거 OEM 방식 글로벌네트워크형 추진동기 비용절감 글로벌자원활용을통한경쟁력제고 외부위임대상 생산 가치사슬전분야 ( 아이디어-시제품- 생산-마케팅-사후서비스 ) 외부위임수준 내부제조병행 해당가치사슬전체위임 위임지역의범위특정지역 ( 저비용국가 ) 집중 글로벌분산 삼성경제연구소 11
- 이전에는외부위임을하는경우에도내부제작을병행하는경우가많았 으나최근에는해당가치사슬전부를외부에위임 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 경쟁심화와글로벌화진전및산업과기술간융합이발생하면서일부 산업이아닌전산업으로확산 과거와는차원이다른세계화진전, 정보통신기술의발전, 컨버전스, 경쟁 심화등이나타나면서새로운형태의글로벌네트워크형이출현 - 동유럽과중국등과거사회주의국가의개방으로활용가능한자원의 접근가능성이높아짐 - 정보통신기술의발전으로통신비용이감소하고속도와신뢰성이높아지면서 가치사슬의분리와글로벌배치가더욱확대 - 세계화로경쟁지역이확대되고기술융합이발생하면서단일기업차원 에서대응하기어려운경쟁환경이조성 사실상의표준설정과외부전문기업의기반확대도과거와는다른환경 - 정보통신산업을중심으로 Wintel 등사실상의표준이설정됨에따라부 품간인터페이스가표준화되어가치사슬의분리가용이해짐 - 최종조립과연구개발을담당하는외부전문기업이증가함에따라전문기 업의활용기회가확대 - 외부전문기업의활용확대는전문기업의글로벌화와대형화를촉진하고 이는다시글로벌네트워크의확산을촉진하는선순환이작용 13) 13) Sturgeon and Lee (2001). 삼성경제연구소 12
글로벌네트워크형의장점 글로벌네트워크형은개방적이고상호의존도가낮은조직특성을보유 - 기업간관계가소유와지분이아닌계약관계로조정되기때문에진입과 퇴출이자유로운개방적인구조를형성 - 글로벌네트워크형에참여하는기업들은특정지역이나특정기업에얽 매이지않는특성상상호의존성이낮은기업관계를형성 14) - 다른산업모델에비해기업간정보교환이많지않고대면접촉보다디지털 전송을통해정보를교환 15) 구분 수직통합형 산업모델의특성비교 수직계열형 지역클러스터형 글로벌네트워크형 조정수단명령지분 / 장기협력관계사회적관계계약 기업간상호의존도기업간정보교환 - 높음높음 - 자료 : Sturgeon (2002). 많음 ( 대면접촉 / 디지털전송 ) 많음 ( 대면접촉 ) 보통 ~ 낮음 ( 변경가능 ) 보통 ( 디지털전송 ) 글로벌네트워크형은입지선택과수요변화에대해유연성을보유 - 가치사슬의분화와외부위임이광범위하게이루어지는한편개방적이고 상호의존성이낮은기업간관계의특성을보유하고있기때문 - 기업활동을구성하는가치사슬을세분화하여각각의특성에맞는최적지에배치하는것이가능 14) 전문기업들은수요변동에대한위험회피를위해특정지역이나기업에대한과도한의존을지양 15) 대면접촉은문서로전달하기어려운암묵적인지식 (tacit knowledge) 교류가필요한경우에발생. 개발과생산에대면접촉이필요한제품이나서비스는글로벌네트워크형으로대응하기곤란삼성경제연구소 13
ㆍ예를들어 R&D 활동은실리콘밸리, 개발은대만, 제조는중국에서수 행하는것이가능 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 입지유연성은글로벌화에따라개방되고있는중국, 인도, 동유럽등저 비용지역으로가치사슬의이동을가능하게하여생산비용을절감 - 개방성과낮은상호의존성은다양한고객과거래하는것을가능하게하 여수요와제품변동에대한유연성을제고 ㆍ고객과제품변동의유연성은수요감소에따른가동률저하를완화 - 낮은생산비용과가동률제고는제품원가를낮추고막대한투자가소요 되는제조전문기업의사업위험을감소시킴 글로벌네트워크형산업모델의장점 조직특성 낮은상호의존성 개방형네트워크 낮은진입장벽 조직유연성증대 입지유연성증대 제품 / 고객유연성증대 장점 낮은생산비용 높은가동률 제품원가및사업리스크감소 자료 : Sturgeon (2002). 일부수정 삼성경제연구소 14
글로벌네트워크형의단점 글로벌네트워크형산업모델을적용할수있는대상이한정 - 글로벌네트워크형을적용하기위해서는가치사슬이분할되고외부위임 이가능하며글로벌배치가가능한제품이나산업이어야함 - 철강, 화학과같이가치사슬분화가기술적으로어려운프로세스산업에는 적용하기가곤란 - 표준이설정되어있지않고제품개발과정에서부품간인터페이스의조정이필요한자동차, 기계등의산업에도적용하기어려움ㆍ제품개발과생산과정에서여러부문간대면접촉이필요하기때문에가치사슬분리와글로벌배치가곤란 - 가치사슬의외부위임을담당할수있는공급기반이필요 16) ㆍ특히제조전문기업과같이자체브랜드제품없이다양한제품을신속 하고저렴하게생산할수있는외부전문기업이필요 - 기타안전, 허가, 무역규제등이있는경우에도글로벌네트워크형을적 용하기가어려울수있음 가치사슬간시너지창출이곤란하며경쟁심화를초래 - 글로벌네트워크형산업모델에서는계약을통해외부기업과연계되기때 문에다른산업모델에비해기업간협력을통한시너지창출이곤란 16) 현실적으로위탁업무의위임이가능하기위해서는언어측면에서의사소통이가능하고사업경험이나교육등을통한인적네트워크가형성되어있어야함. 대만과인도가위탁개발과제조거점으로부상한데에는언어와인적네트워크가중요한영향을미친것으로지적됨삼성경제연구소 15
- 세계각지에배치된가치사슬의운영과통합능력이필요 ㆍ일부가치사슬에문제가생겼을경우전체네트워크의기능이정지 - 동일한전문기업을활용하기때문에제품차별화가곤란하고전문기업이 새로운경쟁자로부상할위험이상존 ㆍ가격과납기등의협상력에서전문기업이주도권을장악할가능성 17) - 여러기업과거래하는전문기업을공동으로활용하기때문에제품과기 술에관한정보와지식이유출될우려 - 내부에서수행하던기업활동을외부전문기업에위임할경우자체능력의 저하도발생할수있음 17) 컴퓨터산업의 Wintel 처럼핵심부품과표준을설정한기업이주도권을장악 삼성경제연구소 16
Ⅲ. 산업별사례분석 1. 반도체산업 가치사슬의분화 반도체공정은디자인및설계공정, 웨이퍼가공공정, 조립및테스트 공정의 3 단계로구성 - 디자인및설계공정 (Design process) 은 PC, 휴대폰, 디지털 TV 등용도에 맞게반도체회로를디자인하고설계하는공정 - 웨이퍼가공 (Wafer fabrication process) 은실리콘웨이퍼위에수십나노 미터이하의선폭으로복잡한회로를만드는공정 ㆍ첨단장비의효율적활용을통해수율과생산성을높이는것이중요 - 조립 (Packaging and test process) 은가공이끝난웨이퍼로부터개별 반도체칩을재단하고패키징및테스트하는공정 반도체산업의공정구성 삼성경제연구소 17
노동집약적성격이강한조립공정부터분화 - 수작업이많은조립공정을인건비가싼동남아시아의자회사로이관 ㆍ페어차일드, 인텔, IBM 등은 1980 년대부터싱가포르, 중국등동아시아 지역에조립공장을설립 운영 - 생산성향상이어려운조립공정의개도국이전이활발 ㆍ공정미세화등으로디자인공정과웨이퍼가공공정에소요되는비용이 지속적으로하락하는반면조립공정비용은그대로유지 DRAM 원가구분 (512Mb 기준 ) ( 단위 : 달러 / 개, %) 구분 8인치 /80nm 12인치 /80nm 12인치 /90nm 12인치 /68nm 디자인 + 웨이퍼가공비용 2.05 2.00 2.14 1.50 조립비용 0.38 0.39 0.40 0.41 ( 조립비용비중 ) (18.5) (19.5) (18.7) (27.3) 자료 : 이정 (2008. 2. 27.). 팹리스기업 ( 디자인공정 ) 과파운드리기업 ( 웨이퍼가공공정 ) 의등장으로 디자인공정과웨이퍼가공공정이빠르게분화 - 1990 년대까지는자체적인설계기술과생산라인을가지고모든공정을 소화할수있는종합반도체기업이반도체산업을주도 ㆍ인텔 (Intel), 삼성전자, 하이닉스, IBM, TI(Texas Instrument) 등이대표적 - 1990 년대이후반도체의설계만담당하고생산은파운드리기업이나종 합반도체기업에외주를맡기는팹리스기업이등장 ㆍ퀄컴, 브로드컴, 샌디스크, 엔비디아등 18) 18) 퀄컴 (Qualcomm) 은 CDMA 칩, 브로드컴 (Broadcom) 은통신용칩, 샌디스크 (SanDisk) 는플래시메모리저장장치, 엔비디아 (nvidia) 는그래픽칩을주로생산 삼성경제연구소 18
- 팹리스기업과동반하여생산라인만가지고타반도체기업으로부터주 문을받아생산을대행하는파운드리기업도등장 ㆍ대만의 TSMC 와 UMC, 중국의 SMIC 등 19) 최초의반도체파운드리기업, TSMC - 모리스창 (Morris Chang) 은다양한고객을위한반도체를제조하되자체디자인과제품을개발하지않는파운드리기업을설립하자는아이디어를제시ㆍ모리스창은스탠포드에서학위를받고 1958년부터 TI에서근무ㆍ1985년대만정부의요청을받아 ITRI(Industry and Technology Research Institute) 의원장으로부임 - 1987년필립스와합작으로세계최초의파운드리기업인 TSMC를설립 - 매출액이 2000년 51억달러에서 2006년 97억달러로연 11.4% 의고성장을지속ㆍ시장의 50% 이상을점유하며세계최대파운드리업체의위상을유지 - 반도체는물리적으로분리될수있는부품이거의없어, 기능별로가치사슬이분화 반도체가치사슬의분화과정 자료 : Ku et al. (2007). 19) TSMC, UMC, SMIC는각각 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, United Microelectronics Corporation, Semiconductor Manufacturing International Corporation의약칭 삼성경제연구소 19
지난 10 년간공정별전문기업인팹리스와파운드리기업이종합반도체 기업보다빠르게성장 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 팹리스기업의매출규모는 1997 년약 70 억달러에서 2007 년 530 억 달러로지난 10 년간 7 배이상성장 - 1990년대중반이후지금까지팹리스기업은종합반도체기업보다평균 4배이상빠른성장세를보임ㆍ팹리스기업의매출성장률 (1994~2006년) 은 26% 인반면, 종합반도체기업은 6% 수준 팹리스기업의매출규모 자료 : Global Semiconductor Association 홈페이지 <http://www.gsaglobal.org> - 파운드리기업의매출도 2002 년이후연평균 20% 정도성장 ㆍ파운드리매출은 2002 년약 120 억달러에서 2006 년 260 억달러로 성장하여전체반도체시장의 10% 를점유 삼성경제연구소 20
반도체기업형태별매출규모 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007. 상성장률 ('02~'06) 파운드리 ( 수탁생산 ) 시장 12.5 15.6 21.6 21.1 26.4 12.1 20.5 파운드리기업매출 8.7 11.6 16.6 16.3 19.5 8.9 22.3 종합반도체기업매출 3.8 4.0 5.0 4.8 6.9 3.2 16.1 반도체시장 160.4 185.1 229.2 237.8 260.2 128.6 12.9 자료 : isuppli (2007. 2H). 기술ㆍ시장변화가가치사슬분화를촉진 반도체디자인의디지털화와공정기술의표준화로반도체설계와제조의 분화가촉진 - 초기에는반도체칩설계자가도면을손으로직접그렸으나반도체가 복잡해지면서컴퓨터프로그램으로도안 - 반도체설계와제작에관한정보를작성하는표준소프트웨어가개발됨 ㆍ표준소프트웨어가있기때문에팹리스기업은파운드리기업에반도체 제작을빠르고쉽게의뢰할수있음 반도체설계 디자인의표준화 - 미국국방부고등과학국 (DARPA) 은반도체디자인정보를코드화하여데이터교환을가능하게하는 CIF(Caltech Intermediate Form) 프로젝트를지원 - 1990년대초반 Cadence 社와 Mentor Graphics 社에서파운드리업체에설계도를직접보낼수있는표준소프트웨어를개발 ( 자료 : 수잔버거. 2007.) 삼성경제연구소 21
신규투자비증가로팹리스와파운드리기업간협력이활발 - 신규설비투자비의증가로단일기업이설비를갖추기가힘들어짐 ㆍ최신공정기술이적용된팹을구축하는데드는비용이 1980 년대 2 억 ~3 억달러에서 2000 년대 30 억 ~40 억달러수준으로 10 배이상증가 신규팹건설비용 구분 1983 1987 1990 1994 1997 1999 2001 2003 웨이퍼 ( 인치 ) 4~5 5~6 6 6~8 8 12 회로선폭 ( μm ) 1.2 1.0 0.8 0.5 0.35 0.25 0.13 0.09 비용 ( 억달러 ) 2 3 4 7 12.5 17.5 30 36 자료 : 최승훈 (2005. 9. 13.). - 여러팹리스기업의제품들을하나의파운드리기업에서생산함으로써규모의경제를달성하여제조비용을절감ㆍ월 1만장규모로생산할경우동일한조건에서월 5만장을생산할때보다약24% 의단위비용이상승 20) - 파운드리기업의입장에서는고객과제품이다양하여특정제품의시장상황에 상관없이지속적으로높은가동률을유지할수있음 팹리스와파운드리기업간협력은최신반도체칩의도입시기를앞당겨 수익률을제고하는데기여 - 팹리스기업이직접제조할경우신제품개발, 팹건설, 양산및수율확보 등에상당한시간이소요 - 최신팹을보유하고있는파운드리기업에외주를맡겨제품출시시기를 단축하는것이비용측면에서도유리 ㆍ일반적으로반도체신제품의가격은연간 25~35% 씩하락 20) Leachman et al. (1999). 삼성경제연구소 22
비메모리반도체에서분화가활발 설계기술이중요하고다품종소량생산의특징을갖는비메모리반도체 부문에서전문기업의출현이용이 - 비메모리반도체시장에서는대규모자본이없어도혁신능력만있으면성공가능성이높음 21) ㆍ엔비디아의경우 3D 등고성능그래픽칩에대한기술력을바탕으로제조설비없이 2007년 41억달러의매출을기록 - 반면 DRAM, Nand Flash 등메모리반도체는소수의종합반도체기업들이 시장을주도 ㆍ대규모투자를통해가격과비용경쟁력을높이는것이중요한산업 메모리와비메모리반도체산업의특성 구분메모리반도체비메모리반도체 시장규모 사업특성 경쟁구조 -생산기술지향 - DRAM 등표준품 -짧은수명주기 - PC 시장의존 - 소품종대량생산 - 대규모투자집중 - 공정의극한기술극복 - 대기업형사업구조 - 선행기술개발, 시장선점 - 중단없는설비투자가관건 -높은위험부담 - 참여업체가제한적 -설계기술지향 - ASIC 등용도별품목다양성 - 시스템및소프트웨어와의조화 - 기계의전자화로수요다양 - 다품종소량생산 - 제품의칩세트화구축 - 시스템부문의경쟁력제고 - 중소벤처기업형사업구조 - 우수한설계인력및 IP가관건 - 경쟁시스템과의기능경쟁 -낮은위험부담 -참여업체다수 자료 : 최재호 (2007. 11.). 21) 반도체는용도별, 집적도별, 공정별로다양한기준으로분류될수있는데, DRAM, NAND 등메모리반도체를주로생산하는우리나라에서는메모리반도체가아닌마이크로프로세서, 특정용도의주문형반도체, 아날로그반도체, 개별소자등을포괄하여비메모리반도체로분류삼성경제연구소 23
팹리스와파운드리기업은특정용도의전문화된반도체를주로생산 - 팹리스기업은통신및네트워크용반도체 (41%), 가전제품용반도체 (34%), 컴퓨터용반도체 (23%) 22) 를주로생산ㆍ파운드리기업은팹리스기업뿐만아니라종합반도체기업의의뢰를받아위탁제조하지만팹리스기업과제품구성이유사 세계팹리스업계의제품구성 (2006 년 ) 자료 : Global Semiconductor Association 홈페이지 <http://www.gsaglobal.org> - 글로벌팹리스기업들은원천특허, 기술표준등을적극활용하며각기해당분야에서독보적인기업으로성장ㆍCDMA 휴대폰칩을주로생산하는퀄컴은 CDMA 원천특허를바탕으로독점적지위를구축하여 2006년 43억달러의매출을기록ㆍ샌디스크는표준설정을통해핵심부품인 Nand Flash의생산없이플래시메모리저장장치시장의대부분을차지 22) 그래픽칩, 광저장장치칩등비메모리반도체가주종 삼성경제연구소 24
세계 10대팹리스기업 (2006년기준 ) 기업명 국가 매출 주요제품 Qualcomm 미국 4.3 CDMA 휴대폰칩 Broadcom 미국 3.7 통신용칩 SanDisk 미국 3.3 플래시메모리저장장치 NVIDIA 미국 3.0 그래픽칩 Marvell 미국 2.2 휴대폰칩 LSI Logic 미국 2.0 통신및스토리지칩 Xilinx 미국 1.9 프로그래머블칩 MediaTek 대만 1.6 광저장장치칩 Altera 미국 1.3 프로그래머블칩 Conexant Systems 미국 1.0 통신용칩 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : 최재호 (2007. 11.). 2. 휴대폰산업 2000 년대들어급격히가치사슬이분화 휴대폰산업의가치사슬은크게하드웨어와소프트웨어부문으로구성 - 하드웨어부문은반도체, 카메라, LCD, 배터리등의부품과휴대폰을디 자인하고개발하는제조업체로이루어짐 - 소프트웨어부문은휴대폰의운영소프트웨어 (OS) 와각종응용소프트웨어로 구성 2000 년대들어휴대폰의플랫폼화가진전되면서수직통합형가치사슬이 분화되기시작 - 1980 1990 년대는이동통신단말기제조업체가대부분의가치사슬영역 을수직적으로통합하여직접단말기를생산 삼성경제연구소 25
- 2000년이후노키아가플랫폼전략으로성공을거두면서업계에확산ㆍ플랫폼전략은 PC처럼기본적인제품구조와인터페이스가표준화된상태에서다양한업체들이개발한세부구성품을결합하여제품을만드는방식 - 그결과휴대폰산업도 PC 산업과유사하게가치사슬별로수평적인분 업구조를형성하고영역별로전문회사가등장 휴대폰산업의가치사슬변화 노키아의플랫폼전략 - 노키아는휴대폰을하드웨어와소프트웨어플랫폼으로구분 - 하드웨어의경우 MIPI(Mobile Industry Processor Interface) 라는표준화된하드웨어인터페이스를기반으로부품표준화와공용화를추진 - 소프트웨어에서는심비안 OS를중심으로 4개의세부플랫폼을운영ㆍ응용SW 확보를위해 SDK(Software Development Kit) 를외부에공개하고, 노키아가직접운영하는 Forum Nokia 를통해개발업체에관련정보와각종지원을제공 ( 자료 : 권성률. 2007. 9. 19.) 삼성경제연구소 26
제조전문업체의급성장 최근휴대폰의저가화현상이심화되면서제조부문의아웃소싱이확대 - 인도등신흥시장을중심으로 100 달러이하의超低價시장이급성장 ㆍ신흥시장비중 23) : 24.5%('02) 38.1%('06) 46.7%('09) - 노키아, 모토로라등주요휴대폰업체는고급모델은자체생산을유지하고 저가모델은대만등의업체에아웃소싱하는이중전략을구사 ㆍ소니에릭슨은자사전체휴대폰의 80% 정도를외부업체에아웃소싱 휴대폰 EMS 24) /ODM 업체별점유율 자료 : 키움증권 (2007. 11. 27.). 제조전문기업의영역이단순조립 양산을넘어제품설계를포함한제조 전반의서비스를제공하는수준으로확대 - 과거와달리표준화된모듈로제품개발이가능해지면서업체간품질차 이가축소 23) 정보통신연구진흥원 (2007. 3. 5.). 24) EMS(Electronics Manufacturing Service) 는설계전문성없이단순히조립 양산만담당하는제조전문기업삼성경제연구소 27
- 이에따라 EMS 를통해생산기술을습득한아웃소싱업체들이디자인과 개발까지담당하는 ODM(Original Design Manufacturing) 으로진화 휴대폰사업에서의 ODM 과 EMS 비교 제품사양결정 제품설계 제조 물류및판매 ODM 휴대폰업체 ODM 휴대폰업체 EMS 휴대폰업체 EMS 휴대폰업체 자료 : 野村證券 (2007. 12.). 부품모듈화의진전 제품및기능간컨버전스와가격경쟁이심화되면서부품모듈화가확대 - 2000년대초부터업체들은새로운수요창출을위해카메라, MP3 플레이어등의기능을결합한컨버전스제품을잇달아출시ㆍ세계휴대폰시장내카메라폰의비중이 2004년 23% 에서 2008년에 59% 로확대되고, 동기간중MP3폰은9% 에서61% 로증가할전망 25) - 컨버전스제품의개발속도향상과비용절감을위해하드웨어플랫폼을도입하고부품의모듈화를진행ㆍ플랫폼과모듈화의도입으로개발기간이 1/2 정도단축되고다양한파생모델의개발이가능 25) Deutsche Bank (2006. 11. 24.). 삼성경제연구소 28
삼성전자의모듈화전략 - 삼성전자는원가절감을위해케이스업체에키패드, 카메라모듈등을조립하여납품하는모듈화전략을시행ㆍ인건비와고정비용을축소하고관리의효율성을증대시키는것이목적 - 최근케이스업체의조립완성도는 70% 정도로점차높아지는추세ㆍ베이스밴드칩과 PCB만결합하면바로출하할수있는단계까지모듈화 ( 자료 : 권성률. 2007. 9. 19.) 반도체를중심으로모듈화주도기업의영향력증대 - 휴대폰의부품수가늘어나고회로가복잡해짐에따라여러가지기능을 하나의반도체칩에통합하는추세가강화 TI 의 LoCosto 솔루션칩 - 2006년 TI는베이스밴드, 송수신회로, 메모리 (SRAM) 등이하나의칩에결합된 LoCosto 칩을출시ㆍ기존보다칩비용은 30%, 기판크기는 60% 정도축소가가능 - 모토로라는 LoCosto 칩을사용하여두께 9mm의슬림디자인을채택한 MOTOFONE을 50달러에출시 ( 자료 : 보도자료종합 ) 삼성경제연구소 29
- 송수신과신호처리칩의통합에서부터출발하여블루투스, 이미지프로 세싱, MP3 플레이어기능탑재등다양한방향으로진행 - 이와같은기능통합으로퀄컴, TI 등핵심칩을생산하는반도체업체의 영향력이더욱증대 개방형 SW 플랫폼의확산 2000 년대중반이후소프트웨어와콘텐츠의중요성이높아지면서휴대폰 운영소프트웨어의표준화와개방화가빠르게진행 - 최근하드웨어적인기능향상보다다양한기능을편리하게사용할수있 는사용자인터페이스혹은콘텐츠가차별화포인트로부상 - 노키아등휴대폰업체들은콘텐츠개발업체를유인하기위해 PC 의 Window 와같은역할을하는 OS 를표준화하고이를외부에공개 구글의안드로이드 OS(Operating System) - 구글은 34개글로벌파트너로구성된 OHA(Open Handset Alliance) 와공동으로모바일단말기에탑재되는개방형 OS 플랫폼인안드로이드를개발 - 구글은안드로이드를여러모바일단말기제조사와무료로공유하는대신모바일인터넷광고를통해수익을창출할계획ㆍ현재세계모바일 OS 시장의 2/3를차지하는노키아심비안과의경쟁이불가피 - 구글은안드로이드기반응용SW 개발을위해 2007년 12월부터 1,000만달러에달하는상금을내걸고개발자들을모집 ( 자료 : 보도자료종합 ) 삼성경제연구소 30
- 다른휴대폰업체들도콘텐츠확보를위해자체 OS를포기하고소수의표준 OS 진영에참여ㆍ현재노키아의심비안, 모토로라의리눅스, MS의모바일 window 등이주도권경쟁을진행 휴대폰업체와콘텐츠및응용 SW 개발업체사이의협력네트워크가강화 - 노키아는콘텐츠와응용소프트웨어를개발하는외부협력기업인제 3 사업자 (3rd Party) 를운영 - 서비스 & SW 사업부를신설하여음악다운로드, 인터넷브라우징, 위치 정보등다양한모바일인터넷서비스와 SW 를新수종사업으로추진 ㆍ노키아는디지털음악공급업체인라우드아이 (Loudeye) 를인수 - 모토로라도오픈 OS 인 Linux 와관련된제 3 사업자발굴및육성에 2006 년한해에만 3 억달러이상을투자 - 휴대폰업체들이콘텐츠시장에관심을가지면이동통신사업자들과의 관계가협력에서경쟁으로변화 신규업체의진입확대 플랫폼화가진전되고제조전문기업이성장하자다른분야에서경쟁력을 가진기업들이휴대폰시장으로진입하기용이한환경이조성 - 휴대폰산업은수직적가치사슬이해체되고모듈화의디자인규칙이개 방되면서제조업체간차별성이없어지는범용화가빠르게진행 - 이와같은변화는 PC 산업의 Dell 과같이차별화된비즈니스모델을가 진기업들의진입을촉진 삼성경제연구소 31
최근 PC, 통신사업자등이 ODM 업체를활용하여휴대폰시장에진입 - 전통적인가전및 PC업체가생산한단말기가빠르게성장ㆍ중국의 PC업체인레노버의경우사업개시 5년도안되어중국시장 Top 5에진입ㆍ애플은 MP3 플레이어 ipod의성공을발판으로스마트폰인 iphone을출시하여시장진입에성공 - 통신사업자들이 ODM 업체가개발한제품을자체브랜드로활용 ㆍ보다폰은중국의화웨이가개발한 3G 휴대폰을 20 개국에판매하고있고 2G 휴대폰역시 ZTE 와의협력을통해판매 휴대폰시장에진출하는명품브랜드 - 최근프랑스의크리스천디오르 (Christian Dior) 는대당가격 5,000달러의 ' 디오르폰 ' 출시계획을발표 - 패션브랜드업체인디오르가주도권을쥐고휴대폰제조는전문업체인모델랩스 (ModelLabs) 에위탁ㆍ기존에는휴대폰업체가주도권을잡고프라다 (LG전자), 돌체 & 가바나 ( 모토로라 ), 조르지오아르마니 ( 삼성전자 ) 등이디자인에공동으로참여 - 디오르이외에크리스털보석브랜드인스와로브스키 (Swarovski) 와스위스명품시계브랜드인태그호이어 (Tag Heuer) 도자사브랜드의휴대폰을발매할계획 ( 자료 : 조선일보. 2008. 5. 24.) 삼성경제연구소 32
3. 자동차산업 (1) 가치사슬의분화과정 자동차산업의가치사슬구조 자동차산업의가치사슬은기본콘셉트와 R&D 부터시작하여디자인과설 계및개발엔지니어링을거쳐생산및판매되는 5 단계로구성됨 - 20세기초대량생산방식이확립된이후자동차산업은수직통합형산업모델을형성하여대부분의가치사슬을기업내에서담당ㆍ대량생산방식을고안한포드자동차는고무농장과철강공장까지갖춘거대수직적통합기업을형성 - 자동차산업의발전초기단계부터판매와사후서비스 (AS) 는직영점과외부 딜러를활용 자동차산업의가치사슬구조 자동차산업의가치사슬분화 수직통합에서수직계열로 1960 년대일본자동차산업을중심으로부품조달부문의분화가시작 - 구미업체에비해후발자였던일본자동차산업은자본부족으로외부조 달부품의비중을높임 삼성경제연구소 33
ㆍ외부조달을의뢰할수있는부품기업이많지않았기때문에한번거래 를시작한부품기업과는계속하여밀접한협력관계를구축 - 1980 년대부터일본자동차가세계시장을석권하기시작하자전세계자 동차기업들이수직통합모델을일본식수직계열형으로전환 ㆍ외부조달부품의비중을높이고부품기업의역할을개발단계까지제고 자동차산업의가치사슬분화 (1): 수직통합에서수직계열로 일부후발기업들은디자인과엔지니어링을외부전문기업에위탁 - 한국의현대자동차는 1970 년대고유모델개발과정에서이탈리아의디자인 기업과영국의엔지니어링기업을활용하여부족한자원을보완 - 최근에는중국과인도등신흥국의로컬기업들이유사한전략을구사 ㆍ초저가차 ' 나노 (Nano)' 를발표한인도타타자동차의경우공장건설과 부품개발등을외국기업들에의뢰 수직계열에서모듈로 1980 년대후반유럽자동차기업들이모듈화를추진하기시작하면서외부 조달부품이모듈별로분화 삼성경제연구소 34
- 모듈 (module) 은공간과기능상의연관관계를고려, 분리되어있던부품 (part) 들을통합한부품군 (group) 을의미ㆍ예를들어의자를구성하는직물, 스펀지, 철재구조물등을통합한것이의자모듈임 - 자동차산업모듈화는 1980 년대후반유럽에서시작 26) ㆍ 1980 년대후반미ㆍ일자동차업체의유럽시장공세로유럽자동차산업의 경쟁력강화가필요했기때문 - 유럽자동차업체들은 1 차부품기업수감축과 sub-assembly 부품확대, 모듈기업의조립공장인근입지등을통해비용절감과개발속도제고추진 - 이후미국을비롯하여일본, 한국등전세계자동차산업이모듈화를전 개하면서외부조달하던부품이모듈별로분화 자동차산업의가치사슬분화 (2): 수직계열에서모듈로 자동차산업에서도위탁조립업체를활용하는경우가있으나전자산업처럼 일반적이지는않음 26) 류기천 (1999. 3. 16.). 삼성경제연구소 35
- 스타일과안전및부품간조정등을위해대부분의자동차기업들은최 종조립부문을사내에유지 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 일부조립업체가수요변동, 니치모델, 비용등의이유로최종조립을외부에위탁ㆍ위탁조립업체의대표적인사례가유럽의마그나슈타이어사로, 현재 3개조립업체의7개모델을위탁조립중 27) 위탁조립업체마그나슈타이어 - 2001년에설립된마그나슈타이어는위탁조립과엔지니어링및자동차부품전문기업으로, 오스트리아그라츠에위치ㆍ2007년기준종업원 1만명에, 전세계 20개의거점을보유 - 유연한생산능력을통해생산량이적은니치마켓용모델이나수요변동에따른위탁조립사업을수행 - 현재 BMW 'X3', 사브 '9-3 컨버터블 ', 벤츠 'G-클래스', 크라이슬러의 ' 체로키 ' 와 '300' 등의모델을위탁생산중 ( 자료 : www.magnasteyr.com) - BMW, 벤츠등고급차업체들은고품질이미지를강화하기위해수직적 통합모델을고수 글로벌모듈업체의출현 모듈화가진전되면서글로벌거대부품업체가출현 - 모듈기업들은모듈과시스템개발 생산을위해다른부품기업을인수 합 병하면서거대글로벌부품업체로성장 27) 한국도기아자동차가경차 ' 모닝 ' 의조립을 ' 동희오토 ' 에위탁하여생산 삼성경제연구소 36
- 모듈별로전문화된거대부품기업이전세계공장에주요모듈을공급 ㆍ모듈기업들은해당모듈의생산뿐만아니라개발및선행연구까지담당 글로벌 10대부품기업의매출과해외판매현황 ( 단위 : 백만달러, %) 2006 매출액 2006년지역별매출비중기업순위 2001 2006 북미유럽아시아기타 1 보쉬 17,800 29,687 15 70 15-2 델파이 26,480 24,400 64 26 7 3 3 덴소 16,392 24,000 19 14 66 1 4 마그나인터내셔널 10,100 23,883 54 45-1 5 존슨컨트롤 11,869 19,500 44 48 8-6 아이신세이키 8,301 19,367 18 8 73 1 7 리어 14,100 17,839 55 36-9 8 포레시아 5,396 15,000 13 78 5 4 9 발레오 8,592 12,700 13 70 12 5 10 TRW 11,000 12,162 34 56 7 3 자료 : Automotive News (2007). 모듈기업들은전세계각지에거점을마련하여해당모듈을공급 - 자동차산업의경우수입규제와현지니즈반영, 수송비용때문에 ' 팔리는곳에서만든다 ' 는것이원칙ㆍ대부분의조립공장이적기조달시스템 (JIT: Just In Time) 을적용하고있어모듈기업들은조립업체의공장근처에입지할필요 - 보쉬, 델파이, 마그나, 리어, 비스티온, 지멘스등구미의주요모듈기업들은전세계에생산거점을설치ㆍ특히최근자동차생산이급증하고있는신흥국에생산거점을경쟁적으로설치 삼성경제연구소 37
글로벌 네트워크형 산업모델의 부상과 시사점 주요 구미 부품업체의 신흥국 생산거점 자료: FOURIN (2007). 글로벌 100대 부품기업의 부품공급 현황: 도요타 '캠리' 사례 주: 2006년 글로벌 매출 100대 부품기업이 공급하는 부품을 원으로 표시 자료: Automotive News (2006. 2. 27.). 삼성경제연구소 38
글로벌 100 대부품기업의부품공급현황 : 포드 ' 토러스 ' 사례 주 : 2006년글로벌매출 100대부품기업이공급하는부품을원으로표시자료 : Automotive News (2008. 3. 3.). 한국자동차산업의현황 한국자동차산업도모듈부품을중심으로가치사슬이분화 - 해외기업과마찬가지로모듈과시스템부품을외부로부터조달 ㆍ제조원가중외부재료비가차지하는비중은 65% 정도로해외기업과 유사한수준 - 한국진출외국계부품기업 28) 으로부터조달하는부품비중은 10% 이고글 로벌기업으로부터수입하는부품의비중이 10~15% 정도 ㆍ계열사포함국내부품기업으로부터조달하는부품이 75~80% 선 28) 외국계기업이경영권을행사하는기업을의미 삼성경제연구소 39
한국자동차산업의가치사슬분화현황 한국의모듈화는해외기업과달리계열사를중심으로전개되는것이특징 - 한국의모듈화는일본과유사하게기능통합과일체화를통해비용절감과 경량화를추진 - 한국에서만볼수있는 'rolling chassis module' 이라불리는대형모듈에는 엔진과트랜스미션및현가장치와타이어까지장착 29) - 계열사와국내부품기업을중심으로부품을조달하는것은일본자동차 산업과유사하나한국은일본보다시장경쟁이치열 (2) 차세대환경자동차의개발과산업모델의전환가능성 30) 차세대환경자동차의개발동향 세계각국이자동차의배기가스를규제하는법률을만들고규제수준을강 화함에따라환경친화형자동차개발이생존조건으로부상 29) 吳在烜 (2007). 30) 이하의내용은복득규 (2003) 를참조 삼성경제연구소 40
- 환경문제에대응하여세계자동차업계는 (1) 가솔린과디젤의성능개선, (2) 환경친화형자동차의개발로대응 - 가솔린엔진에대해서는희박연소엔진, 직분엔진등연비를향상시키는기술을개발ㆍ디젤엔진에대해서는배기가스재순환, 고압력연료분사, 후처리장치등배기가스저감기술을개발 - 환경친화형자동차로는대체연료를사용하는전기자동차, 천연가스자동차, 메탄올자동차, 하이브리드자동차, 연료전지등이개발되고있음 최근에는하이브리드자동차와연료전지에개발이집중 - 하이브리드자동차는가솔린엔진과전기모터를동력원으로사용하고제동시낭비되던에너지를흡수함으로써연비와배기가스문제를개선ㆍ1997년도요타가세계최초로시판에나선이후 2003년 2세대모델을거쳐 2009년 3세대모델을출시할계획 - 현재시험운영되고있는연료전지차는수소와공기를반응시켜생성된 전기로운행되는차로유해배기가스가전혀배출되지않음 ㆍ하지만기술과가격, 인프라등의문제로상용화시기가아직불투명 환경친화형자동차의비교 구분 CO 2 NO x PM ( 이산화탄소 ) ( 질소산화물 ) ( 입자상물질 ) 가격 인프라 가솔린차 디젤차 하이브리드차 연료전지차 주 : -최상, -상, -중, -하 자료 : 日本經濟新聞 (2003. 11. 8.) 의일부내용을수정 삼성경제연구소 41
산업모델의전환가능성 하이브리드와연료전지차의개발과생산은글로벌네트워크형산업모델로 전환될가능성이높음 31) - 가솔린엔진차와달리하이브리드와연료전지차는컴퓨터산업처럼모듈화 되고사실상의표준이설정될가능성이높음 - 하이브리드의경우전지와구동모터등을하나의시스템으로만들어 모듈화하는것이가능 - 연료전지의경우엔진과변속기등복잡한부품이필요없고부품수도적으며생산공정이단순해짐에따라모듈형제품이될가능성이높음ㆍ연료전지자동차는연료분사등흡기계부품, 플러그등점화계부품, 엔진오일과오일펌프등윤활계부품이필요없게됨 - 또한환경친화형자동차의개발에는전기ㆍ전자, 환경, 에너지, 신소재등 새로운기술과의융합이필요하기때문에외부전문기업과의네트워크 구축이필요 핵심기술개발에앞선선도기업들이사실상의표준을설정하려는전략을 구사 - 도요타는자사의하이브리드시스템을업계표준으로만들기위해다른업 체들에도판매하는전략을구사 - 환경자동차용전지를개발하기위해도요타와마쓰시타가합작으로설 립한 ' 파나소닉 EV 에너지 ' 社는하이브리드용전지를혼다에공급 31) 최근전지기술의발달을계기로다시부상하고있는전기자동차도유사한상황 삼성경제연구소 42
- 중국에도하이브리드차를판매함으로써가격경쟁력을강화하려는전략을 구사 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 연료전지분야에서는캐나다의발라드와혼다가표준설정전략을구사 ㆍ발라드는세계각국의자동차업체에연료전지를공급하고있고혼다도 최근개발한연료전지를외부에판매할가능성이높음 하이브리드시스템과연료전지의모듈화와표준화가진전되면자동차산업의 비즈니스모델이 PC 산업과유사하게변화될것임 - 하이브리드시스템과연료전지를개발ㆍ생산하는소수기업들과이를중 심으로자동차를조립하는기업으로양분된산업구조로진화할전망 - 실제로구미기업들은환경자동차용전지를외부에서조달하고생산은 전문기업을활용하여위탁생산하려는움직임 32) - 모듈화와표준화가진전되고위탁제조전문업체가나타나면차세대자동차는 PC 와유사하게글로벌네트워크형산업모델에따라개발ㆍ조립될가능성이 높음 4. 산업별사례분석종합 산업별로글로벌네트워크형산업모델의확산정도가다름 - 사례분석대상산업가운데휴대폰 - 비메모리반도체 - 차세대환경자동차 - 메모리반도체 - 자동차의순으로글로벌네트워크형산업모델이진전 - 글로벌네트워크형산업모델의특징인가치사슬의분화와글로벌배치에서휴대폰산업이가장진전된모습 32) Wedge (2008. 4. 9.). 삼성경제연구소 43
- 이어비메모리반도체산업에서가치사슬이기능별로분화되고파운드리로 불리는제조전문기업이일반화 ㆍ메모리반도체는최종조립부문을중심으로가치사슬이분화 - 아직현실화되지않았지만차세대환경자동차의경우하이브리드시스템과 연료전지를중심으로가치사슬의분리와글로벌배치가전개될전망 ㆍ현재운행중인가솔린자동차는부품분야를중심으로가치사슬이분화 글로벌네트워크형산업모델의사례별전개현황 구분가치사슬의분화정도가치사슬의글로벌배치글로벌네트워크형의확산정도 휴대폰 연구개발까지분화 글로벌분산 메모리 최종조립위주 집중 반도체 비메모리 설계-가공 -조립분화 글로벌분산 가솔린자동차 자동차 차세대친환경 부품위주연구개발까지분화 집중 분산가능 주 : 차세대친환경자동차는향후전망, 확산정도는 < < < 의순 모듈화와표준설정및외부전문기업의기반이글로벌네트워크형산 업모델의확산요인 - 모듈화가진전되어야기술적으로가치사슬을분할하는것이가능하고 모듈별로연구개발과제조기능을담당하는것이가능 - 수요기업의요구에대응할수있는제조전문기업과부품ㆍ소재기업등 외부전문기업의기반이있어야가치사슬의실질적위임이가능 - 표준이설정되면모듈간인터페이스의호환성이높아져모듈화가촉진 되고외부전문기업의출현이용이해짐 삼성경제연구소 44
실제사례분석에서도글로벌네트워크형의확산이빠른산업일수록모듈 화와표준설정및외부전문기업의기반이진전된것으로나타남 - 휴대폰산업에서가치사슬분할과글로벌배치가확산된계기는모듈화와 표준화와진전되고제조전문기업이출현했기때문 - 비메모리반도체에서도디자인의표준화와기능별모듈화가진전되고 파운드리기업의활용이일반적 ㆍ메모리반도체의경우모듈화가진전되지않고파운드리의활용도미미 - 자동차산업에서는차세대환경자동차에서표준화와모듈화가진전되고 위탁제조전문기업이나타날전망 - 현재운행중인가솔린엔진차에서는부품을제외하면모듈화와표준화가 곤란하고제조전문기업의활용도미미한수준 글로벌네트워크형산업모델의확산동인비교 구분모듈화표준설정 외부전문기업의기반 글로벌네트워크형의확산정도 휴대폰 반도체 자동차 메모리 비메모리 가솔린 차세대환경 주 : 차세대환경자동차는전망 삼성경제연구소 45
Ⅳ. 산업구조와경쟁구도의변화 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 1. 제조전문기업의성장 (1) 현황 부품조달에서최종조립까지제조공정전체를대행해주는제조전문기업이 빠르게성장 - 2006 년세계위탁제조시장규모는 2,600 억달러로 2,500 억달러인반도체 시장과비슷한규모 ㆍ 2009 년까지 3,400 억달러로성장할전망 위탁제조시장의추이와전망 자료 : Electronic Business (2006. 12.). - 1990 년대중반이후제조전문기업들이기존대기업에서분사한제조부 문을인수ㆍ합병하면서빠르게성장 삼성경제연구소 46
주요제조전문기업의성장 (1995~2002년) ( 단위 : 백만달러, %) 업체 1995년매출 2002년매출 성장률 인수기업의매출기여도 Solectron 주 ) 1.7 16.5 46 54 Flextroincs 0.4 13.2 80 72 Sanmina-SCI 3.5 12.1 23 112 Celestica 0.6 11.3 63 53 Jabil Circuit 0.7 4.9 39 13 합계 6.9 57.9 43 67 주 : 2007년 7월 Flextronics에인수됨 자료 : Sturgeon (2002). 제조전문기업은사업대상과영역을지속적으로확장 - 초기에는데스크톱 PC, 노트북등컴퓨터제품이주종이었으나점차휴대 폰, 통신장비, 게임기등가전, 산업및차량용품으로확대 주요제조전문기업의제품별매출비중 (2005 년 ) 자료 : Electronic Business (2006. 12.). 삼성경제연구소 47
- 제조뿐아니라제품설계와디자인, 배송및애프터서비스등전후방으로담당역할을확대ㆍ홍하이는고객사가원하는지역또는유통망에완제품을직접배송하고필요시AS까지대행해주는 'NoTouch' 서비스를제공 33) 주요제조전문기업현황 ( 단위 : 10 억달러 ) 기업 ( 국가 ) 매출 (2007년) 주요제품 주요고객 홍하이 ( 대만 ) 51.8 PC( 약 50%), 휴대폰, 가전 (Play Stations 외 ) HP, 노키아, 델, 애플 Flextronics ( 미국 ) 27.6 휴대폰, 통신네트워크, 가전, PC, 기타 ( 차량용부품, 의료장비등 ) 소니에릭슨, HP, Nortel, 모토로라 Quanta ( 대만 ) 23.7 노트북 ( 약 80%), 서버, 가전, 휴대폰 델, HP, 애플, 후지쯔, 소니 Asustek ( 대만 ) 23.0 노트북 ( 약 30%), 콘솔게임, PC, 마더보드 델, HP, 소니, 엡손 일부자체브랜드로판매 Jabil Circuit ( 미국 ) 12.3 통신네트워크, 휴대폰, PC 및부품, 의료장비 시스코, HP, 필립스, 노키아 Sanmina- SCI ( 미국 ) 10.4 PC( 약 30%), 휴대폰, 통신네트워크, 멀티미디어, 기타 ( 군수용, 차량용부품등 ) IBM, 레노버, HP Compal ( 대만 ) 9.4 *2006년 노트북 ( 약 90%), 모니터, LCD TV 델, 도시바, HP, 에이서 Celestica ( 캐나다 ) 8.8 기업용정보장치 (20~30%), 서버, 통신네트워크, 기타 IBM, 시스코, 선마이크로 Wistron ( 대만 ) 8.7 노트북 ( 약 70%), PC, 서버, 저장장치, 콘솔게임 델, HP, IBM, 에이서 TPV Tech ( 대만 ) 8.5 LCD 모니터 ( 약 70%), CRT 모니터, 평판 TV 필립스, 델, HP, 레노버 자료 : 각사 IR 자료.; Datastream DB.; Thomson Reuters DB. 33) 조준일 (2007. 10.). 삼성경제연구소 48
(2) 영향 대만기업의성장 최근홍하이, Quanta, Asustek 등대만계제조전문기업이급성장 - 대만계제조전문기업의매출은 2002~2006 년간 34% 성장 ㆍ동기간여타제조전문기업의매출은 8% 성장에그침 북미와대만제조전문기업의성장률비교 자료 : 조준일 (2007. 10.). - 최대제조전문기업으로성장한홍하이의 2007 년매출은 510 억달러로 2 위인미국플렉트로닉스의매출규모 (276 억달러 ) 를 2 배가까이초과 ㆍ대만계인 Quanta(237 억달러 ) 와 Asustek(230 억달러 ) 이 3 위와 4 위 대만기업은단순제조를벗어나설계ㆍ디자인, 부품생산등으로담당 영역을적극확대 - R&D 투자를통해제품설계와디자인에서차별적인역량을확보ㆍ대만기업들은북미기업에비해매출액대비높은 R&D 투자비율을유지 (2006년 Asustek 1.4%, Compal 1.3%, 북미평균 0.4%) 34) 삼성경제연구소 49
- Asustek 은 Side Show 노트북 35), 초저가노트북 36) 등창조적인제품기 획으로고객사의신뢰를획득 - 대만내에세부분야별로수십개씩포진해있는공급업체들을활용하여유연하고신속한생산체제를구축ㆍ저항기, 콘덴서에서부터 LCD, CPU 등에이르기까지 PC 및관련부품생산에종사하는중소기업만 6,000여개에달할정도 - 핵심부품내부제작을적극추진하여제조원가를절감하는동시에부품판매를통해매출을확대ㆍ홍하이는 PCB기판, 카메라모듈, LCD패널등핵심부품을자회사에서공급받으며, 자사제품에소요되는부품의 1/3 가량을자체생산 북미와대만제조전문기업의사업영역비교 자료 : Sturgeon and Lee (2001). 수정인용 34) 권기덕 김정우 (2008. 3.). 35) 외부케이스에별도의디스플레이가장착된노트북으로, 전체전원을켜고부팅하지않더라도이메일확인, 음악감상등간단한프로그램의실행이가능하도록개발 36) 판매가격이 350~450달러로, 2007년하순부터 'Eee' 브랜드로판매중삼성경제연구소 50
일부제조전문기업은 R&D 확대, M&A 등으로자체브랜드를확보 - 미국컴팩등으로부터위탁받아 PDA를제조해오던대만의 HTC 37) 는 2002년부터스마트폰개발에역량을집중ㆍiPhone과같은시기 (2007년 6월 ) 에터치방식의스마트폰, 'HTC 터치 ' 를출시하여현재독자브랜드제품이매출의 80% 를차지ㆍ2006년스마트폰시장의 12%( 약 900만대 ) 를차지하며, 노키아, 리서치인모션등과호각세를보임 - 가전제품과휴대폰제조전문기업인벤큐는 2005년독일지멘스社의휴대전화사업부를인수하여 ' 벤큐지멘스 ' 라는혼합브랜드를확보ㆍ벤큐는사업초기부터위탁제조와병행하여자사제품의브랜드인지도제고에주력ㆍ대만휴대폰시장에서벤큐는모토로라에이어시장점유율 2위를기록 제조전문기업은성장정체현상을극복하기위해독자브랜드화에보다 적극적으로나설전망 - 고객사의지속적인가격인하요구로매출과이윤이정체또는감소추세ㆍ노트북위탁제조업체인 Quanta의경우수익률이 2000년 10% 이상에서 2004년 4% 로빠르게하락 38) ㆍ휴대폰의경우단순제조전문기업의세전이익률은 3% 에불과 39) - 직접제조를수행하는레노버, 하이얼등중국전자기업들이최근빠르게 성장하고있어제조전문기업의입지가줄어들고있음 - 시장정체에대응하여제조전문기업은제품군다각화, 핵심부품내부제작, M&A등양적성장과함께브랜드력강화등질적성장을적극도모 37) ' 훙다국제전자 ' 의영문명칭인 'High Tech Computer' 의약어 38) 권기덕 김정우 (2008. 3.). 39) 조준일 (2007. 10.). 삼성경제연구소 51
브랜드기업과제조전문기업간연합확대 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 글로벌브랜드기업과제조전문기업간협력이확산 - ipod 를비롯하여휴대폰, 게임기등다양한제품에서브랜드기업과 제조전문기업간연합이증가 브랜드기업과제조전문기업간연합 ( 例 ) 품목 글로벌기업 제조전문기업 휴대폰 노키아 ( 핀 ) 홍하이 ( 대만 ), SCI( 美 ) 노트북 HP( 美 ) 퀀타 ( 대만 ), Compal( 대만 ) 게임기 닌텐도 ( 日 ) 홍하이 ( 대만 ) LCD 모니터 델 ( 美 ) 라이트온 ( 대만 ), 이노룩스 ( 대만 ) MP3 플레이어 애플 ( 美 ) 홍하이 ( 대만 ) 제약 Eli Lilly( 美 ), 제넨테크 ( 美 ) Lonza( 스위스 ) 의류 게스 ( 美 ), 리미티드 ( 美 ) 리앤펑 ( 홍콩 ) 자료 : 각종보도자료종합 기술과브랜드경쟁력을갖춘기업들은제조전문기업을활용하여제품개 발과생산의효율성을증대 - 브랜드기업은제조기능을제조전문기업에위임함으로써 ' 고정비용 ' 을낮추고 ' 생산의유연성 ' 을확보ㆍ제품을생산 ( 조립 ) 하기위해설비와인력을유지할필요가없고판매부진으로가동률이떨어지더라도유지비용이발생하지않음 - 제조기능을외부에위임한브랜드기업은 R&D, 상품기획, 디자인, 마케팅, 서비스결합등자사가강점을지닌부분에역량을집중 ㆍ이는다시기업의브랜드이미지를강화시키는선순환효과를발생 삼성경제연구소 52
- 제조전문기업은자동화설비등첨단제조라인을갖추고여러기업으로부터주문을받아 ' 규모의경제 ' 를발휘하고설비가동률을유지ㆍ여러기업으로부터주문을받아생산하기위하여다용도로활용할수있는범용설비위주의제조라인을구축 제조전문기업설비의범용성 - 제조전문기업은세계각지에구축한글로벌거점을활용하여최적지생산및물류서비스를제공ㆍ플렉트로닉스는 30개국에 52개공장과약 20만명의직원을보유ㆍ홍하이는 20개국에 24개의생산거점, 13개의물류센터, 45만명의직원을보유 - 이러한이점때문에애플이개발하고홍하이가전담제조해온 iphone 은 출시 18 개월만인 2008 년말까지 1,000 만대판매가전망됨 40) ㆍ ipod 의경우 2001 년에서 2007 년까지누적판매대수 1 억대를돌파 글로벌브랜드기업과비용경쟁력이높은제조전문업체간연합으로기존 수직통합형또는수직계열형기업의입지가줄어들우려 40) 경쟁기업글로벌히트모델도약 500 만 ~600 만대판매에그침 삼성경제연구소 53
- 글로벌네트워크의확산으로수직 ( 통합 ) 계열형기업은제조전문기업과연합한글로벌브랜드기업과경쟁하는상황에직면ㆍ기술과브랜드에서글로벌기업과경쟁하는동시에제조비용측면에서제조전문기업ㆍ신흥국조립기업등과경쟁해야하는상황 글로벌연합공세 일본전자업계의재편 후발경쟁기업의성장과글로벌네트워크형산업모델의확산으로일본전 자산업의경쟁력이지속적으로약화 - 한국과중국기업의부상으로범용제품시장에서입지가좁아진상황에서 대만과연합한구미기업의공세로프리미엄시장에서도밀리고있음 - 최근까지컴퓨터, 휴대전화등거의모든전자제품에서일본제품의시장점유율이하락하고경영실적이악화ㆍ일본전자기업상위 4개사평균매출액 ( 이익률 ) 은 740억달러 (1.4%) 로 FORTUNE선정전자기업평균인770억달러 (5.2%) 보다5% 정도낮음 삼성경제연구소 54
일본전자제품의세계시장점유율추이 ( 단위 : %) 주 : 대수기준자료 : 富士キメラ總合硏究所 (2006). 일본전자산업은 ' 전자업계의구조조정 ' 과 ' 동아시아네트워크구축 ' 을 양대축으로재기를모색 - 적극적인전자사업구조조정으로개별기업의체질을개선하고독자적인 동아시아네트워크구축으로제조경쟁력을보다강화 업계구조조정 최근일본전자업계는적자사업포기, 사업구조통폐합등과감한구조 개혁에나서고있음 - IT 버블붕괴를계기로휴대폰, 반도체, 디스플레이업계에서시작된구 조조정이전자산업의전분야로확산 삼성경제연구소 55
일본전자업계의주요구조조정사례 업계 연도 내용 영향 -엘피다메모리의미쓰비시 2003 DRAM사업흡수 ㆍ일본최대 DRAM업체로성장 반도체 -히타치와미쓰비시가합작ㆍ시스템LSI 등비메모리분야에서 2003 르네사스테크놀로지출범업계재편가속화 -샤프와소니가도시바와ㆍ도시바는최대반도체메이커의 2007 각각구매제휴지위를확보 -IPS알파테크놀로지의도시바ㆍ마쓰시타가 LCD 패널사업에본격 2007 디스지분을마쓰시타가추가확보진출 플레이 -샤프와소니가 10세대 LCD ㆍ대형패널은샤프와마쓰시타의 2008 라인에공동투자합의 2강체제로압축 휴대폰 -교세라가산요전기의무선통ㆍ샤프, 소니에릭슨, 교세라체제로 2008 신사업부를매수압축 기타 -켄우드와일본빅터 (JVC) 가ㆍ비주력분야로업계재편움직임 2007 자본과업무제휴결정확대 - 이를통해종합전자메이커의형태를벗어나특정제품에강점을지닌 전문업체로의변신을꾀함 일본전자업계의구조조정방향 삼성경제연구소 56
동아시아네트워크구축 생산포트폴리오최적화를목적으로일본전자기업들이동아시아생산 네트워크를구축 - 종래에는인건비절감을목적으로최종조립공정의일부를이전 ㆍ기업내수직분업형태로일본기업이국내에서만든고기술부품을중 국에수출하고중국에서조립한후일본내로재수입하는형태 - 최근에는각지역의장점을고려하여공정간분업을활용하는생산네트워크의최적화를도모ㆍ특히동아시아지역내국가간인건비차이와일본의기술력을적절히조합한생산네트워크를구축 일본전자산업의동아시아네트워크구축방향 동아시아지역을중심으로소규모생산네트워크를독자적으로구축 - 애플을비롯한미국 IT 기업의성공에자극받은일본업체들이저가제품을 삼성경제연구소 57
중심으로제조공정의아웃소싱을확대ㆍDVD 레코더등일본기업이특허를보유하고있는제품의경우대만에서위탁생산이활발ㆍ반도체업계도투자리스크를줄이고수요변동에대응하기위해파운드리기업을활용 기업도시바소니마쓰시타엘피다 NEC 일본기업의주요위탁제조현황위탁내용노트북생산의절반정도를대만에서위탁생산 PS2 제조를대만 Asustek 컴퓨터와홍하이에위탁브라운관 TV의중국위탁생산이 6만대에서 30만대로증가전체의절반에달하는저부가제품을위탁생산非주력공장두개를 EMS 업체인 Celestica에매각 - 인사, 총무, 회계, 고객관리등스태프 (staff) 기능을인도에위탁하는 BPO (Business Process Outsourcing) 도증가 ㆍ일본기업과의거래를전문으로하는인도 IT 기업도등장 41) - 해당관리부서를분사하는아웃소싱형태도등장 ㆍ샤프와일본 IBM 은합작회사를설립하여경영지원기능을위탁 동아시아생산네트워크를구축하는동시에첨단산업과핵심기술은일본 내에구축 - 핵심부문의국내생산거점화 를통해기업경쟁력을확보하겠다는전략 - LCD와반도체등최첨단기술제품의국내신규투자가늘어나고해외로이전했던생산시설들이본국으로회귀ㆍ샤프는 2006년가메야마에 6 8세대 LCD패널라인을, 2007년사카이에 10세대라인을투자하기로결정 41) ' 인도 - 후지 ' 는후지쓰, 히타치, 도요타엔지니어링등이고객 삼성경제연구소 58
- 정밀조립이요구되고인건비비중이낮은첨단제품의생산거점이일본본 국으로회귀 42) ㆍ소니는중국에있던캠코더생산공장을일본으로재이전 (2002 년 ) ㆍ마쓰시타는중국광동성에있던 ' 콤팩트브레이커 ' 43) 조립공장을아이치현의 완전자동화생산라인으로이관 - 제조거점의국외이전으로인한정보유출을막기위해핵심기술에대한 기밀보호를강화 2. 글로벌부품 소재기업의부상 (1) 현황 소수의글로벌기업을중심으로부품업계가재편 모듈화가진전되면서 PC 산업의마이크로소프트, 인텔과같이사실상의 표준을주도하는부품기업이증가 - 휴대폰, 평판TV 등 IT기기의성능과가격은핵심모듈제공기업이주도ㆍ과거 TV 업체들은자체적으로브라운관 (CRT) 을생산했으나평판TV는한국, 일본, 대만등의업체에서패널을공급받아 TV를제조ㆍLCD TV의경우패널이 TV 제조원가에서차지하는비중이 70% 정도로패널가격이 TV 가격에결정적인영향을미침 - 글로벌부품업체는핵심모듈공급과함께표준화된솔루션을제공하여완제품의범용화를촉진하고교섭력을강화ㆍ현재 TI, 퀄컴등의휴대폰용통합칩과솔루션이업계표준이되면서완제품업체간기술력격차가급속히축소ㆍ노트북의경우도시바등일본업체들이주도했으나인텔이메인보드의 42) 지방자치단체들이각종세제혜택을부여하는등기업체유치전략을전개한것도한요인 43) 실내에설치되는소형전기차단기삼성경제연구소 59
디자인규칙을제공하면서대만업체가급부상 대형모듈업체를중심으로부품업체의계층화가글로벌차원에서전개 - 부품조달방식이모듈단위로변화함에따라신흥국시장에서도글로벌모듈업체가로컬기업보다유리ㆍ글로벌부품기업은신흥시장공략차원에서로컬부품업체인수ㆍ합병을적극추진 - 그결과현지 1차부품업체가감소하고글로벌모듈기업-현지부품업체로이어지는계층화가글로벌차원에서전개ㆍ한국도글로벌기업의 M&A와직접투자가증가하면서외국계부품회사의비중이늘어나고계층화현상이나타남 구분 한국진출외국계자동차부품기업의비중확대매출비중기업수종업원수비중 (95~97 (1997 2006) (1997 2006) 2004~06) ( 단위 : 개, %) 이익비중 (95~97 2004~06) 외국계부품기업 18 사 39 사 8.5 25.9 8.8 24.2 5.9 22.3 글로벌 100 대기업 7 사 18 사 4.3 12.5 5.5 12.4 3.2 12.1 주 : 글로벌 100대기업은 2006년매출기준글로벌 100대기업이투자한기업을의미자료 : 한국자동차공업협동조합 (1998, 2007). 자동차산업편람. 글로벌과점체제구축을위한선두기업간 M&A 경쟁이가속 - 수직적통합을통해전방산업과후방산업의경계가약화되고부품산업의규모가거대화ㆍ특히소재산업에서는선두기업이가격협상력제고및사업안전성을위해상ㆍ하류부문간의통합을진행 삼성경제연구소 60
주요부품 소재산업의독과점화추이 ( 단위 : %) 산업 알루미늄 철광석 제지 제약 철강 세계시장 20.7('97) 24.9('99) 12.4('97) 11.9('97) 8.8('95) 점유율 48.7('06) 37.5('05) 19.3('06) 18.5('06) 14.6('06) 주 : 상위 3 개업체의세계시장점유율의합자료 : 日經 Business (2008. 1. 14.). - 조립업체들이아웃소싱을늘리는데비해부품기업들은수직적통합을확대 - M&A 와제휴를통해핵심기술과표준의장악을시도 ㆍ LCD 부품 : 마쓰시타, 히타치, 도시바 3 社간전략적제휴 ㆍ자동차부품 : 보쉬와젝셀社간 M&A M&A 를통해표준규격을장악하는마쓰시타전공 - 마쓰시타전공은일본스위치ㆍ콘센트시장의 80% 이상을점유ㆍ압도적인시장점유율을기반으로규격표준화에도영향력을발휘하고, 자체표준규격으로신속하게고성능제품에적용함으로써판매단가를지난 10년간 30% 이상인상 - 최근신흥시장개척과과점화를위해적극적인 M&A 공세에나서고있음ㆍ2006년에는한국의대형배선기기업체를매수하여한국내시장점유율을 35% 로향상시켜업계 2위로부상ㆍ2007년에는인도의배선기구업체 Anchor를매수, 35% 의시장점유율로업계 1위로부상 ( 자료 : 日經 Business. 2008. 1. 14.) 기존세트업체의모듈부품사업강화 경쟁력을상실한범용제품의생산을포기하고핵심부품공급자로비즈니 스모델을전환하는기업이증가 삼성경제연구소 61
- IT 제품의범용화와신흥기업의부상으로기존세트업체들이경쟁력을 점차상실 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 완성품보다비교우위를유지할수있는부품ㆍ소재전문업체로변신ㆍ마쓰시타, 산요등일본가전업체들은중국에서에어컨생산을포기하고대신핵심부품인컴프레서를공급함으로써수익을창출 44) ㆍ소니와샤프간차세대 LCD패널사업도샤프가세트업체의비중을축소하는대신패널사업을강화하겠다는의도 산요전기 ( 三洋電機 ) 의부품공급업체변신사례 - DVD 플레이어를제조하던산요전기 ( 三洋電機 ) 는 2006 년 3 월기중간결산에서 DVD 사업완전철수를발표 - 대신 DVD 플레이어제조에서가장부가가치가높은광픽업부품을중국 기업에공급하는형태로사업을전환 ㆍ현재동사의광픽업생산능력은 2004 년기준연간 3,500 만개에달하며세계시장점유율 40% 로 1 위 ( 자료 : www.sanyo.co.jp) 핵심부품을블랙박스화하고라이선스사업을강화 - 자체적인완제품판매보다는신흥국기업에대한적극적인라이선싱전 략을통해로열티수입과핵심부품판매확대를추구 - 핵심부품의모듈화와블랙박스화로주도권을지속적으로유지 44) 에어컨생산대수는 2005 년기준약 4,000 만대로중국의로컬기업이 50% 이상을차지 삼성경제연구소 62
DVD vs. MD(Mini Disk) - MD(Mini Disk) 는 DVD 보다성능이앞서나일본기업이자체생산과판매를 고집해보급이저조 - 반면 DVD 의경우일본및유럽업체들이완제품사업대신핵심부품과로 열티수입중심의비즈니스모델로전환 ㆍ중국등신흥기업진출이확대되면서가격이낮아지고보급이확대 ㆍ비즈니스모델전환을통해일본및유럽기업이차지하는부가가치창출규모가 10 억달러 (1998) 에서 92 억달러 (2004) 로급증 ( 자료 : Shintaku, Ogawa, and Yoshimoto. 2006. 9.) (2) 영향 부품ㆍ소재산업의진입장벽상승 최근부품ㆍ소재제조기술의난이도와설비투자비용이계속높아지고 있어대형업체의과점화현상이더욱심화 - 부품의모듈화와기술의융ㆍ복합화가심화되면서단품이아닌통합 솔루션을제공할수있는기술력을가진기업에수요가집중 삼성경제연구소 63
- 제조기술의난이도와함께설비투자규모도급증하게되어신규기업의진입이어려워지고기존업체사이에서도구조조정이진행ㆍLCD 유리기판의경우 2000년대초 5 6개업체가경쟁했으나기판크기가커지면서현재는 2 3개기업으로감소 세대별액정패널용유리기판업체변화 구분 4세대 5세대 6세대 7세대 8세대 양산시기 ( 연도 ) 2000 2002 2004 2005 2006 설비투자액 ( 억엔 ) 100 이하 100 150 200 300 300 300 이상 업체수 ( 개 ) 5 6 5 6 2 3 2 3 2 자료 : 日經 Electronics (2006. 5. 22.). 완제품기업과의밀접한협력관계구축으로신규업체의진입을봉쇄 - 모듈화로부품업체가담당하는부분이커짐에따라제품개발초기단계부터완성품업체와공동개발을수행ㆍ자동차, 디스플레이등업체마다사양이다른제품은초기단계부터참여하지않으면진입이불가능 - 협력관계를통해완제품에대한최신동향을파악할수있어신규기업 보다수요와기술변화에신속하게대응 완제품업체의영향력축소 완제품기업의 구매자우위 구도에서부품ㆍ소재기업의 판매자우위 구도가새롭게형성 - LCD TV, Hard Disk Driver, 반도체등기술변화가빠른영역에서부품ㆍ소재기업의영향력이현저ㆍ제조공정상류에있는부품ㆍ소재일수록높은기술과신뢰성이요구되기때문에소수의기업이독점적으로공급하는형태가많음 삼성경제연구소 64
- 일부글로벌부품ㆍ소재업체는압도적인시장점유율을바탕으로수익률과 성장률에서조립대기업을능가 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 일본조립대기업과소재기업의영업이익률비교 (2006년) 관련제품관련기업영업이익률완제품샤프 ( 단말기 ), 엡손이미징디바이스소폭흑자또는적자휴대폰부품ㆍ소재엡손도요콤, 일본전파공업 ( 水晶부품 ) 10% 이상완제품샤프 ( 액정TV) 3% 디스플레이부품ㆍ소재아사히유리, 니혼전기유리, HOYA 15% 이상완제품주요 3기업 (NEC, 히타치등 ) 평균 2~3% 반도체부품ㆍ소재신에쓰 ( 新越 ), SUMCO 18.9~20.1% 자료 : 東洋經濟 (2007. 3. 17.). 부품ㆍ소재시장은과점화되는반면완제품시장의진입장벽은완화 - PC, 휴대폰등모듈화가진전된제품일수록진입장벽이약해져신규기 업의진입이증가 - 완제품시장의경쟁이심화되면서인텔, 보쉬등모듈화의디자인규칙을 주도하는글로벌부품ㆍ소재기업의위상이상승 모듈화진전에따른부품ㆍ소재와완제품업체의관계변화 삼성경제연구소 65
중소부품업체의어려움가중 글로벌모듈업체의성장은중소부품업체에위기요인으로작용 - 주요 IT기기의경우대형반도체업체들의 one-chip화로제품당사용되는일반전자부품의수가지속적으로감소ㆍti의 LoCosto 칩을채용한휴대폰은인쇄회로기판 (PCB) 이 6 8개에서 4 6개로감소하고, 일반부품도 200개에서 70개로축소ㆍ2005년에는평판TV에로직IC가 17개탑재됐으나 2006년하반기에는 6개로감소하면서총단가도 30% 이상하락 - ' 완제품기업 - 글로벌모듈업체 - 일반부품업체 ' 의계층화가고착되면서중소 업체가성장할수있는기회가점점축소 중국등신흥국에진출한글로벌부품ㆍ소재기업의역수출이증가하면서 주요해외시장에서경쟁이심화 - 최근중국에서는전기전자, 기계류, 자동차등을중심으로부품수출이크게증가하고있으며, 이들중 50% 이상이글로벌기업의현지공장에서생산된제품임 45) ㆍ총수출중부품비중 : 12.8%('00) 16.7%('04) 17.4%('06) ㆍ총수출중외자기업비중 : 47.9%('00) 58.2%('06) - 선진기업의기술력과신흥국의가격경쟁력이결합된제품이수출되면서주요수출시장에서한국등기존업체의시장을잠식ㆍ중국의對美자동차부품수출은지난 5년간연평균 30% 씩늘어났으며미국수입시장의점유율은 3.2%('02) 에서 8.6%('07) 로증가 45) 한국은행 (2007. 8.). 삼성경제연구소 66
韓ㆍ中ㆍ日의대미자동차부품수출액변화추이 180 ( 억달러 ) 160 140 120 일본 100 80 60 중국 40 20 0 한국 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 자료 : U.S. Department of Commerce. US Automotive Trade Data. 3. 신규진입의용이성확대 (1) 현황 전문기업을활용한신규진입이가능 글로벌네트워크형산업모델의확산으로신규진입이용이한환경조성 - 제조전문기업과글로벌부품기업의기반을활용하면막대한비용이드는 생산설비와부품개발이없어도신규진입이가능 - 글로벌네트워크형산업모델은실리콘밸리를세계화한모델과유사 ㆍ기술개발을제외한대부분의기업활동을외부기업에의뢰하는실리콘 밸리의벤처기업과유사한상황 46) 46) 글로벌네트워크형산업모델이실리콘밸리와다른점은특정지역을넘어선글로벌전개가가능하다는점 삼성경제연구소 67
- 신규진입의용이성확대는위협요인이자동시에기회요인ㆍ다양한산업과분야의기업들이경쟁자로부상할수있어경쟁심화가우려되지만신규진출기회로도활용가능 신규진입사례 : 애플의 ipod 와 'Digital Life Style' 구상 애플은음원다운로드서비스의개선을통해 MP3 플레이어시장을석권 - 애플은 2001 년휴대용 MP3 플레이어 'ipod' 를출시 ㆍ기존 MP3 플레이어와달리 1 곡당 99 센트만내면합법적으로음원을다 운로드받을수있게서비스를개선 - 애플은제품콘셉트와 R&D 및판매일부 ( 직영점 ) 를담당하고최종조립 을비롯한대부분의기능은외부전문기업에위임 - 이를통해비용을낮추고개발속도를높이며남은자원을디자인과판 매망확충에투자하여전세계 MP3 플레이어시장을석권 ipod 의시장점유율 (2007 년 ) < 플래시메모리형 : 39%> <HDD 형 : 93%> 0.07 0.39 0.61 0.93 주 : 파란색부분이애플의시장점유율자료 : 東洋經濟 (2007. 12. 8.). 삼성경제연구소 68
애플은글로벌네트워크형산업모델을다른시장에도적용하여신규진입할 가능성이높음 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 애플은 ipod 에이어 iphone 을출시하여스마트폰분야에서도점유율확대에 나서고있음 - 애플의이러한전략은여기서멈추지않고 PC와연결되는수많은디지털가전제품으로확대될전망ㆍ애플의 'Digital Life Style 구상 ' 에따르면디지털카메라, 캠코더, 평판 TV 등으로확대될전망 애플의 'Digital Life Style' 구상 자료 : 東洋經濟 (2007. 12. 8.). 삼성경제연구소 69
(2) 영향 비즈니스모델의다양화 글로벌네트워크형산업모델을활용하여신규진입하는기업들이늘어나 면서비즈니스모델이다양화 - 최종조립과부품은제조전문기업과글로벌부품기업을활용하고기존 기업과차별화된비즈니스모델을기획하여진입하는기업이증가 - 생산시설보유와투자시기조정보다차별화된비즈니스모델의기획이 경쟁원천으로부상 저가평판 TV 업체비지오 (Vizio) 의사례 비지오는창고형매장용저가평판 TV 의비즈니스모델로북미시장을석권 - 가전양판점에주력하는기존기업과달리코스트코, 월마트샘스클럽과 같은창고형매장을판매채널로활용하는비즈니스모델을창출 - 저가를실현하기위해글로벌네트워크형산업모델을채택 ㆍ비지오는 LCD 패널과 TV 용범용칩을외부에서구매하고최종조립을 제조전문기업에의뢰하여평판 TV 를생산 47) - 저가격실현과함께사용편의성과디자인을강화 ㆍ세계 3 대디자인상으로불리는레드닷, IDEA, 독일 if 디자인상을수상 - 2002년에시장에진입한비지오는 2007년 2~3분기북미 LCD TV시장에서점유율 1위를기록 48) 47) LCD 패널은 LG디스플레이, TV용범용칩은대만의미디어텍으로부터공급받으며대만의제조전문기업인암트란에최종조립을위탁 48) 2007년 4분기에는소니, 삼성등기존업체의대응공세로 3위를기록삼성경제연구소 70
북미지역 LCD TV 판매량과비지오 (Vizio) 의시장점유율 자료 : 각종보도자료종합 신흥국기업의부상 신흥국기업들이선진기업과다른방식으로글로벌네트워크형산업모델을 활용하면서경쟁자로부상 - 신흥국기업들은신기술ㆍ신제품을개발하기보다기존기술과부품을 새로운방식으로결합하는방법으로제품을개발ㆍ생산 ㆍ이과정에서기존제품과부품을모방하거나변형 - 선진기업과마찬가지로핵심기술과부품은외부조달을활용하지만최종 조립은자체공장을활용 ㆍ선진기업과달리신흥국에는저렴한노동력이풍부하기때문 - 세계시장을대상으로하기보다신흥국로컬시장과주변개도국을공략 ㆍ신흥국기업들이정보우위를갖는로컬시장의니즈와소득수준을감안 하여초저가제품을대량생산 삼성경제연구소 71
신흥국기업의비즈니스모델 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 중국이륜차시장의사례 신흥국기업이저가제품을개발하여로컬시장을장악한대표적사례가중 국의이륜차시장 - 혼다는세계 1 위의이륜차기업이지만 2000 년까지중국로컬업체의저 가공세에밀려중국시장및동남아시아시장에서고전 - 1997 년중국의이륜차생산량은 1,000 만대를넘어서전세계생산대수의 1/2 을넘어섰지만혼다의생산대수는 40 만대로점유율이 5% 에불과 - 2001 년저가모델을만들던중국이륜차업체와합작하여저가이륜차를 개발ㆍ판매하면서혼다의시장점유율이증가 삼성경제연구소 72
혼다의중국이륜차시장점유율추이 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 자료 : 出水力 (2007). 진출초기혼다가고전을면하지못한이유는중국로컬기업의저가제품이 있었기때문 - 혼다제품이중국에서판매된 1990년대중반이후중국로컬기업들이혼다제품을모방하기시작ㆍ중국기업들은혼다이륜차를그대로복제한것이아니라개조를통해이륜차부품을범용부품화 49) - 범용부품을조립하면누구나이륜차를생산할수있기때문에용산전자 상가의컴퓨터조립상점처럼수백개의기업이이륜차조립사업을시작 ㆍ중국의경우 400 여개의기업이이륜차사업을전개 - 부품의모방과복제를통해이륜차를만들기때문에가격은혼다제품의 절반이하 49) 大原盛樹 (2005). 삼성경제연구소 73
- 중국의이륜차시장이성장하지만신규진입하는저가의이륜차기업이 늘어나면서 2000 년혼다의시장점유율이 3% 대로하락 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 인도타타자동차 ' 나노 ' 의사례 인도타타자동차는신흥국수요를감안한초저가차 ' 나노 ' 를개발 - ' 나노 ' 의대상고객은기존승용차소유자가아니라이륜차 ( 가격대 5 만루 피 ) 와기존저가승용차 ( 가격대 20 만루피 ) 의중간층수요자 - 2007 년인도승용차시장규모가 138 만대인것에비해이륜차시장은 5 배가넘는 785 만대규모인점을감안 ㆍ중간가격의제품이출시되면수요가급증할것으로기대 - 인도의소득수준을감안하여기존자동차의연장선상에서는도저히상 상하기어려운 10 만루피 ( 약 240 만원 ) 의가격을책정 ㆍ잔디깎는기계수준의엔진에와이퍼와사이드미러도 1 개에불과 타타자동차는 ' 나노 ' 의개발에글로벌네트워크형산업모델을적극활용 - 타타는콘셉트를제시하고실제부품개발과공장건설은글로벌부품업체 와외부의전문기업들이담당 - 2006년매출액기준글로벌 100대부품기업중다수가 ' 나노 ' 의부품개발과공급자로참여ㆍ예를들어, 에어백개발을담당하고있는부품업체오토리브는전세계시장의 28% 를차지하는글로벌기업 - 일본의부품기업과엔지니어링업체들도 ' 나노 ' 의개발에참여하여저가화 에기여 삼성경제연구소 74
글로벌 100 대부품기업의부품공급현황 : 타타자동차 ' 나노 ' 의사례 주 : 2006년글로벌 100대부품기업이공급하는부품을원으로표시자료 : Automotive News (2008. 3. 3.). ' 나노 ' 개발에참여한일본업체 기업 부품 / 공장 비고 덴소 와이퍼모터 통상 2개인와이퍼를 1개로줄임 제이텍트 스티어링시스템 축의내부를비워재료비를절감 티라도 라디에이터 타타의신공장근처에공장신설 AES 공장건설프로젝트차량설계에관한자문제공 자료 : 日經 Business (2008. 2. 25.). 삼성경제연구소 75
Ⅴ. 시사점 글로벌네트워크형산업모델의부상과그에따른파급효과는기업전략과 정부정책의재검토와대책마련을요구 - 제조전문기업의성장은기업내제조부문유지여부의재점검을요구 - 글로벌부품ㆍ소재기업이성장하고신규진입용이성이확대됨으로써 중소기업성장전략에대한재검토필요성이대두 - 제조전문기업의고수익달성은제조부문의부가가치가낮다는스마일커브 (smile curve) 식사고의지양을촉구 - 신규진입이용이한환경조성으로창조적콘셉트창출능력이새로운경쟁 원천으로부상 - 글로벌네트워크형산업모델의부작용을최소화하는정책이필요 글로벌네트워크형산업모델의영향과시사점 삼성경제연구소 76
(1) 제조부문유지여부의검토 제조부문의경쟁력과시너지효과점검 글로벌네트워크형산업모델의확산에따라제조부문의유지여부를검토할 필요성 - 글로벌네트워크형산업이확산되고있는산업분야에서는제조전문기업의 성장으로기업내제조부문의유지여부를점검할필요성이확대 - 제조전문기업대비기업내제조부문의경쟁력과다른부문 ( 연구개발, 디자인, 판매등 ) 과의시너지창출여부를점검 50) - 시너지효과를포함한기업내제조부문의경쟁력이외부의제조전문기 업보다높을경우에제조부문을유지할근거가도출 다양한산업모델의공존가능성인식 제조전문기업의활용이만병통치약이아님에유의할필요 - 제조전문기업을활용하는글로벌네트워크형산업모델의적용대상이한 정되어있음 51) - 제조전문기업등외부전문기업과는시너지창출이곤란 ㆍ독립적인외부전문기업과는계약과디지털전송을통해접촉하기때문에 시너지창출에필요한긴밀한정보및지식교류가곤란 50) 다른부문과의시너지효과는제조부문을유지함으로써개발속도와디자인경쟁력을높이고소비자니즈변화에대응하는것이가능한가등을의미 51) 글로벌네트워크형의특성에서지적하였듯이모듈화가진전되고표준이설정되어있으며전문기업의기반이조성되어있는경우에적용가능삼성경제연구소 77
- 차별화된브랜드와기술력없이제조전문기업을활용하는것은실패로 귀결될가능성이높음 52) 업계의산업모델을맹목적으로따르기보다개별기업의핵심역량과타깃 고객의니즈를고려한산업모델의선택이필요 - 실제로글로벌네트워크형산업모델이확산된업계에서도수직통합이나 수직계열형산업모델을통해성공하는기업들이존재 다양한산업모델의공존가능성 - IT업체인시스코는제조공정을외부에의뢰하는글로벌네트워크형산업모델을채택ㆍ삼성과인텔은수직통합형산업모델을채택하여스피드와통합시너지를발휘함으로써고성과를달성 - 의류산업의경우대부분의기업이아시아의저임금을활용한글로벌네트워크형을채택 - 스페인의의류기업자라 (Zara) 는변화하는소비자니즈에대응하기위해수직통합형을채택, 신속한제품출시로고성과를달성 ( 자료 : 수잔버거. 2007.) - 업계의평균적인산업모델보다개별기업의핵심역량과제품특성을고 려하여적절한산업모델을선택하는것이중요 (2) 중소기업의성장전략재정립 선택과집중을통한 ' 글로벌넘버원 ' 지향 52) 경쟁기업이동일한전략을구사할수있기때문에 PC 조립처럼가격경쟁과일상재 (commodity) 의함정에빠질가능성이높음 삼성경제연구소 78
글로벌생산네트워크의확산은중소기업을보호해주던국경의울타리를 해체하고全방위적인경쟁압력을강화 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 가치사슬별로가장경쟁우위가있는최적지역에배치가이루어지기때문에 글로벌역량이없이로컬시장에의존하던중소기업의입지가점차약화 - 조립대기업이기술력과가격경쟁력을확보하고있는글로벌부품기업과 협력기회를확대 ㆍ수직계열형산업모델내에서하청업체로서의지지기반이약화 - 모듈화는부품업체내에서도역량에따른서열화와계층화를심화시킴 선택과집중으로 ' 글로벌넘버원 ' 이되는것이중요 - 자사의경쟁우위에대해현실적이고냉정하게판단하고특정가치사슬에 특화하여절대적 차별적우위를확보 - 틈새시장 (niche market) 을중심으로세계 1 위가가능한분야에대한선택과 집중이필요 닛토덴코 ( 日東電工 ) 의사례 - 닛토덴코 ( 日東電工 ) 는자본금 267억엔, 매출액 6,263억엔 (2006년) 규모의전자ㆍ의료용소재부문전문기업 - 자동차용도장보호필름, 휴대폰액정과유리결합재료등과같이시장규모는작지만해당분야에서 1등을할수있는분야를찾아경쟁력을강화ㆍ同社는자사의 1등제품을 2001년 12개에서 2006년 3월현재 20개로확대 ( 자료 : 日本經濟新聞. 2006. 9. 16.) 삼성경제연구소 79
글로벌네트워크를활용한사업전개 과거에비해신규진입이용이해진환경변화를활용 - 글로벌네트워크형산업모델의부상은막대한자본과설비가없어도신 규사업을전개하기용이한사업환경을제공 - 차별화된비즈니스모델을수립하거나특정분야에서세계최고수준의 경쟁력을확보하면신규진입이용이하고수익확보가가능 - 기업활동에필요한가치사슬을확대하기보다핵심역량을바탕으로글 로벌네트워크형을활용하여사업을전개하는전략이필요 (3) 스마일커브식사고의지양 제조부문에서도고성과달성 가치사슬별부가가치에서제조부문의부가가치가상대적으로낮다는 ' 스마일커브 ' 式사고방식이널리퍼져있음 - 스마일커브 (smile curve) 는가치사슬별부가가치를나타내는곡선으로 제조보다 R&D 나판매부문의부가가치가높음을시사 ㆍ제조부문을경시하고 R&D 와마케팅을강화하는경향을초래 - 최근제조전문기업이보여준성과는제조부문의가치와중요성을재조명하는기회를제공ㆍ홍하이와 Asustek의매출은 1997~2006년간 54.1%, 41.7% 성장하여글로벌100대IT기업의평균성장률인16.9% 를크게상회ㆍ반도체산업의파운드리기업인 TSMC의 2006년순이익이 39억달러로글로벌 100 大 IT기업중 10위이고지난 10년간평균이익률도 31% 삼성경제연구소 80
스마일커브의개념도 차별화된핵심역량확보가중요 제조를포함한가치사슬의모든단계에서고부가가치의창출이가능함을 인식 - 대만의제조전문기업은글로벌수준의제조경쟁력을확보하고이를토대로 브랜드기업과협력하여세계 IT 산업을주도 - 애플은제품기획과디자인부문의경쟁력을기초로 PC 시장에서의부진을 딛고 MP3 플레이어및스마트폰시장에서화려하게부활 - 신생기업인비지오 (Vizio) 는유통채널의혁신을바탕으로북미 LCD TV 시장에서소니, 삼성등글로벌 Top 기업들과대등하게경쟁 ㆍ비지오는할인매장을활용하여보급형 LCD TV 시장을선점 53) 53) 고객들이쉽게비교하며고를수있게많은 TV를진열하고전문딜러들이친절하게설명해주는 Best Buy 등의양판점과달리할인매장에서는대부분의제품이포장을뜯지않은박스째로전시되어있으며브랜드, 사이즈, 가격등기본적인정보만표기된채판매삼성경제연구소 81
스마일커브식사고보다차별화된핵심역량을발굴하고강화하는전략이 필요 글로벌네트워크형산업모델의부상과시사점 - 데스크톱 PC와노트북시장에서 1, 2위를다투는 IBM과 HP는자사의강ㆍ약점에따라서로다른방향으로사업을재편ㆍIBM이하드웨어부문을매각하고서비스 SW 분야를확대한반면 HP 는하드웨어부문의경쟁력강화를추구 - 최근일본전자업계전반에서진행되고있는구조조정도기업별특화된경쟁력확보가주목적 (4) 창조적콘셉트창출 콘셉트창출이경쟁원천으로부상 글로벌네트워크형산업모델의확산에따라새로운콘셉트창출능력이경 쟁원천으로부상 - 글로벌전문기업들을활용함으로써관련부품과생산설비를조달하고개 발속도를높이며투자부담과위험을회피하는것이가능 ㆍ애플의 ipod, 비지오의저가평판 TV, 타타자동차의초저가차 ' 나노 ' 등 - 생산성과품질향상이외에새로운콘셉트창출을통해신규사업을전개하 는전략적유연성 (flexibility) 이필요 - 혁신적인콘셉트와비즈니스모델혁신에전념하는별도의팀을구성하고 새로운콘셉트를창출하는교육과훈련프로그램을운영 최근선진기업의연구개발초점은콘셉트창출에맞추어짐 삼성경제연구소 82
- 구미선진기업들은부품과생산은물론연구개발활동까지외부에위임 ㆍ해외에 R&D 센터를설립하거나해외인재를본국으로유치 - 연구개발의위임으로여력이생긴경영자원을소비자니즈를충족시키는콘셉트창출과비즈니스모델혁신에집중ㆍ콘셉트창출에마케팅, 생산, 부품구매등전부서가참여하고일회적인제품개발보다연속적인혁신 (series of innovation) 을도모 'Core Rigidity' 의점검 과거의성공방식이창조적인콘셉트창출에저해가되는지를점검 - 과거에성공을보장하던혁신방식이새로운콘셉트창출의저해요인으로 작용하는 'Core Rigidity' 현상을점검 54) - 실제로일본의경우제조현장중심의점진적인혁신방식이획기적인콘 셉트창출의저해요인으로작용 일본이 ipod 를못만든이유 - ipod를구성하는부품과기술의많은부분이일본내에서조달되고있음에도불구하고일본기업들은 ipod와같은제품을개발하지못함 - 일본기업의폐쇄적인사업방식과해외기업과의협력부족, 지나친내수시장의존, 의견일치중시문화등이요인ㆍ " 일본은자동차처럼조립기업과부품기업간긴밀한의사소통과협력이필요한제품에강한반면 ipod 같이부품을혁신적으로재구성하는제품에는취약 " ( 동경대후지모토교수 ) ( 자료 : Newsweek. 2007. 12. 10.) 54) Leonard-Barton (1992). 삼성경제연구소 83
(5) 고용ㆍ투자안정화정책수립 안정화정책이필요 글로벌네트워크형산업모델의부상으로발생하는부작용을최소화하는 정책이필요 - 글로벌최적배치의원칙에따라제조공장, 물류거점, R&D센터등의이동이빈번해짐에따라고용과투자안정성이크게저하ㆍ미국의경우제조업의해외이전으로 2001~2004년간 200만개이상의일자리가축소 55) - 세계의공장으로여겨져온중국에서도해마다많은기업들이보다나은 입지를찾아떠나는실정 중국을떠나는기업들 - 장강삼각주에진출한 66개외자기업의 17% 가 5년내중국사업을조정하고생산설비를베트남, 인도등으로이전할구체적인계획을수립ㆍ위안화강세와인건비상승 (2008년들어평균 9.1% 증가 ) 이주원인ㆍ66개외자기업의 54% 는중국의경쟁력이인도, 베트남에비해약화된것으로인식 ( 자료 : Bliss et al. 2008.) 고용과투자안정성을제고하기위해창업과투자촉진환경이필요 - 고용안정성을높이기위해다양한주체들이창의적인아이디어와기술을 활용하여사업을수행할수있는창업환경을마련 55) New York Times (2004. 3. 6.). 삼성경제연구소 84
- 투자여건개선, 규제합리화, 노사관계안정화등기업친화적환경조성ㆍ국내외기업의투자유치와동시에투자한기업이다른곳으로떠나지않도록유지하는것이중요 - 혁신적인아이디어와기술로창업과투자를주도할창조적인재를육성 하는한편해외에서유치할수있도록각종인센티브제도를마련 가치사슬분석에기초한정책수립필요 구체적인정책의수립에는가치사슬수준의분석이필요 - 고용과투자안정화를위한육성과지원정책수립에는가치사슬단위의동향파악과경쟁력분석이필요ㆍ글로벌네트워크형산업모델의부상으로가치사슬의수준에서외부위임과지역배치가결정 - 가치사슬수준에서자국 ( 지역 ) 의경쟁우위가어디에있고경쟁지역의 동향이어떠한지를파악하는것이필요 56) 동일한관점에서과학기술정책과산업정책, 지역개발정책과중소기업정책등 도가치사슬수준에서육성분야와육성방법을재검토할필요 - 글로벌네트워크형산업모델이부상하는산업과그렇지않은산업을구 분하여정책을수립 - 글로벌네트워크형산업모델이부상하는산업의경우가치사슬수준에서 육성분야와육성방법을검토 - 위협요인에대한대응책마련과함께보유기술과기반이부족한산업육성에글로벌네트워크형을적극활용하는방안마련이필요 56) 예를들어동일산업에서도연구개발기능의입지결정요인과제조기능의입지결정요인이다름삼성경제연구소 85
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