Korea Communications Agency 03 2018 KCA Media Issue & Trend 리뷰리포트 유료 TV 불법시청의현황분석 : 북미지역을중심으로 1. 들어가며 2. 유료 TV 불법시청현황 3. 유료 TV 불법시청행위의구성 3.1. 하드웨어와소프트웨어 3.2. TV 불법시청서비스의생태계 4. 유료 TV 불법시청행태분석 4.1. 불법시청의대상이되는 TV 채널들 4.2. TV 불법시청의 4가지분야 5. 마치며 74
리뷰리포트 유료 TV 불법시청의현황분석 : 북미지역을중심으로 유료TV 불법시청의현황분석 : 북미지역을중심으로 요약문 인기동영상및 TV 콘텐츠에대한불법복제가확산되면서, 인터넷사용자중상당수가콘텐츠라이선스계약을위반한 해적 콘텐츠에접속하고있다. TV 스트리밍부문에서이처럼라이선스가없는해적동영상이계속채택되면코드커팅 (cordcutting) 으로인해타격을받고있는유료TV 사업자들의매출과수익성, 그리고전반적인비즈니스모델에도큰영향을미칠것으로보인다. 이와관련, 캐나다의통신장비및네트워크운영지원업체인 Sandvine이발표한 <Video and Television Piracy: Ecosystem and Impact: An Industry Whitepaper> 와 <SPOTLIGHT: SUBSCRIPTION TELEVISION PIRACY> 를통해불법 TV 시청생태계의현황을개관하고북미시장을중심으로이러한시장의특징과불법 TV 시청현황측정결과에대해검토한다. 1. 들어가며 통신서비스제공업체 (CSP, Communications Service Providers) 는 TV, 영화, 스포츠및기타프리미엄콘텐츠를직접제작하거나라이선스를통해제공함으로써번들서비스의가치를높이는독점적인라이브러리를구축하고있다. 이러한콘텐츠라이브러리는 CSP의경쟁력을강화하고가입자들에게가치있는콘텐츠를제공하며그결과 CSP의매출증대에기여한다. 특히일부 CSP의경우앱을통해독점적으로 TV 및 VOD (Video-On-Demand) 서비스를제공하는것을동영상비즈니스전략으로삼고있을정도이다.
그러나인터넷상에서불법콘텐츠복제와시청이용이해지고이를통해매우저렴한가격으로콘텐츠확보가가능해지는상황에서, 불법복제영상콘텐츠의범람은점점더기세를부리고있다. 콘텐츠불법복제로인한피해는유료TV 업계에고스란히부메랑효과로돌아오고있다는점에서우려를더하고있는상황이다. TV 영상콘텐츠에대한불법시청행태는최근에시작된것이아니다. 합법적공급자에의해책정된영상콘텐츠를그보다저렴한가격으로확보하려는불법적시도는상당기간포착되어왔다. 예컨대수십년전에는다른케이블선에몰래연결하거나기본패키지상품을구매한후고급형패키지에서제공되는채널에부정한방식으로접속하는식으로불법시청행위가이루어졌다면, 그뒤로는위성 TV 신호를무단으로디코딩 (decoding) 하거나 P2P(peer-to-peer) 파일공유프로그램을통해불법콘텐츠를유통시키는방식이유행한바있다. 최근에는라이브 TV 스트리밍서비스에불법으로접근하는방식을통해영상콘텐츠불법시청행위가이루어지고있다. 사실 TV 생방송은 P2P를통한불법콘텐츠유통이범접할수없는영역이었다. 중대한뉴스이벤트나전문스포츠중계등생방송으로콘텐츠를시청해야하는상황에서 P2P 파일공유는무력화될수밖에없었기때문이다. 그러나 PPStream이나 PPLive 같은 피어캐스팅 (peercasting) 1 응용프로그램들이확산되면서, 라이브 TV 스트리밍콘텐츠까지불법적으로시청할수있는상황이되고있다. 2. 유료 TV 불법시청현황 현재유럽과미국시장을중심으로 Netflix, Hulu, Sling TV, HBO NOW, BBC iplayer 등라이선스기반의동영상서비스가지속적으로성장하고있지만, 소비자들의불법콘텐츠이용은좀처럼줄어들지않고있다. 위법행위에대한별다른의식없이불법적접근을통한콘텐츠시청이이루어지기도하고경제적인이익을목적으로불법콘텐츠를취득하기도한다. 1) P2P 네트워크를통해제공되는 P2P 스트리밍미디어서비스 KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 76 77
리뷰리포트 유료 TV 불법시청의현황분석 : 북미지역을중심으로 과거와마찬가지로오늘날의비디오및 TV 불법시청행위는몇가지형태로이루어진다. 가장간단한방법은암호를공유하는방식이다. 스트리밍서비스에대한합법적인계정을가진사용자는다른사람과계정을공유할수있다. HBO NOW, MLB.TV, 케이블패키지와연결된스트리밍서비스등에서이런방식이통용된다. 이경우, 콘텐츠제작및유통에참여하는업체들은여전히수익을확보할수있지만, 실제서비스를이용하는각각의고객들이구독료를지불하는경우에비해서는수익이현저히줄어들수밖에없다. 단, HBO 와 Netflix 의경영진은이같은암호공유방식이자사서비스에적용된다는점을인지하 고있으면서도특정시점까지는소비자들의이러한행위가스트리밍서비스의성장에긍정적으로 기여한다는점을공개적으로인정하기도했다. 이런가운데, 캐나다의통신장비및네트워크운영지원업체인 Sandvine이라이브영상에대한불법복제서비스문제의현황을파악하기위해나섰다. Sandvine은북미지역의유선 CSP 업체들과협력하여해당네트워크에서이루어지고있는가입자기반 TV 서비스에대한불법행위여부를조사했다. 이조사에따르면, 북미지역의 Tier-1 등급유선네트워크 2 에가입된가구의 6.5% 가 TV 불법시청서비스와통신하고있으며피크시간대의다운스트림트래픽중 6% 이상을차지하는것으로나타났다. 이렇게도출된 6.5% 수치를미국과캐나다의유선광대역가입자기반 ( 약 1 억 600 만명 ) 에대입 하고 TV 불법시청서비스의평균및표준가격을곱한결과, 북미지역에서만이러한불법영상 콘텐츠로인한수익창출규모가약 10 억달러에달하는것으로추산된다 3. 2) Tier 1 네트워크사업자는대개 전략적으로상호연결된대규모네트워크와인터넷상의핵심라우터간의주요데이터경로 를형성하는대용량, 고용량네트워크를운영 3) 단, 합리적가격의합법적인옵션이제공됨에따라 P2P 파일공유를통한불법콘텐츠유통이기승을부리지는않는것으로나타났다. Sandvine 은 2017 년 P2P 파일공유는북미지역의인터넷트래픽의 4% 만을차지하고있다고추정했다.
3. 유료 TV 불법시청행위의구성 3.1. 하드웨어와소프트웨어 불법비디오스트림에접속하거나이러한서비스를이용하려면소비자가비디오서비스와해당서비스를스트리밍할수있는장치가필요하다. 현재가장널리사용되는방법은미디어소프트웨어를통해사전설정해둔셋톱박스 (STB) 를사용하는것이다. 셋톱박스는쉽게 TV에연결하여친숙한 TV 환경을재현할수있다는점에서경쟁력을지닌다. 이러한셋톱박스는여러브라우저및미디어플레이어와마찬가지로 m3u8 형식의스트리밍동영상을지원한다. TV 콘텐츠에불법으로접속하는서비스와관련해두번째로널리이용되는플랫폼은 Kodi 이다. Kodi 는로컬혹은네트워크에저장된동영상이나음악등을재생할수있는미디어센터앱이지만, 문제는 해적판 콘텐츠도 Kodi 에서실행될수있다는것이다. 그림 1 비디오및 TV 불법복제에사용되는셋톱박스의사용자인터페이스 KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 78 79
리뷰리포트 유료 TV 불법시청의현황분석 : 북미지역을중심으로 Sandvine은북미지역가구의약 9% 가가정내에서 Kodi를실행하는장치를가지고있음을확인했다. Kodi의경우, 셋톱박스에비해사용자경험이약간떨어지는반면, 이미가입자의가정에있는다양한장치와호환되므로여타방식대비 TV 불법시청서비스를이용하기에편리한메커니즘을제공하는것으로평가된다. 스트리밍플레이어인 Roku가그뒤를따르는가운데, PC와태블릿, 스마트폰등도불법시청에동원되고있다. 이와같이동영상및 TV 불법시청서비스에일반적으로사용되는장치및플랫폼의사례와간단한 설명은다음과같다. 당초불법동영상이나해적판서비스에접속하기위한목적으로만들어진기 기나앱, 소프트웨어가아닌정상적인장비의경우에도충분히악용가능하다는사실을알수있다. 한편, 불법시청장비중셋톱박스가차지하는비중이 95% 로거의절대적인가운데, 나머지장비 표 1 구분 해적판동영상 /TV 서비스에액세스하기위해사용되는장치와플랫폼 기타 목적에따라설정된셋톱박스 IP 를통해 TV 방송에액세스하도록설계된소프트웨어내장하드웨어 Infomir 및 Dreamlink 가대표적인제조업체 Kodi Roku 스마트폰및태블릿 PC 원래개인용미디어파일재생을위해설계된소프트웨어로서, PC, 스마트폰및기타장치에서실행 비공식추가기능 (add-on) 으로해적판서비스에액세스가능 합법적인스트리밍서비스에액세스하도록설계 해적판영상서비스에액세스할수있는비공식소스를통해응용프로그램과함께로딩이가능 Android 와 ios 앱스토어에는특수목적의셋톱박스에내장된소프트웨어를에뮬레이트할수있는앱을찾아볼수있음 동영상플레이어앱을통해해적판 TV 서비스에서사용되는 M3U8 파일을스트리밍할수있음 웹브라우저또는 M3U8 파일을재생할수있는동영상응용프로그램을통해해적 TV 및비디오서비스에액세스가능 그림 2 TV 불법시청을위한기기유형별트래픽점유율 Roku 2% Kodi 2017 3% Set-Top Box 95%
들의역할은미미한것으로나타났다. Kodi 와 Roku 가각각 3% 와 2% 의점유율을보이고있으며 그뒤를 PC, 태블릿, 스마트폰등이잇고있다. 3.2. TV 불법시청서비스의생태계 요즘에는개인차원의불법복제이외에도서로다른여러참가자가참여하는해적판콘텐츠생태 계까지구성되고있는상황이다. 이생태계의주요구성원과그들사이에서이루어지는 수익 의 흐름은다음과같다. 첫째, 최종사용자 (end user) 는콘텐츠에액세스하기위해라이선스가없는해적판영상콘텐츠제공자에게구독료를지불한다. 이경우, 최종사용자는불법행위라는사실을인지하고있을수도있지만해당서비스가합법적이라고믿을수도있으며, 실제로서비스가합법적인지여부를따져보지않거나그럴필요성을느끼지못할수도있다. 최종사용자는불법 TV 시청에필요한미디어소프트웨어가완전히탑재된전용셋톱박스를일시금지불을통해구매할수있으며, 태블릿, 노트북, 스마트폰등여타하드웨어기기에별도의미디어플레이어소프트웨어를설치할수도있다. 둘째, 박스판매자 (Box Seller) 는미디어플레이어소프트웨어를통해스트리밍동영상에접속할수있도록설정된셋톱박스를판매한다. 이러한셋톱박스중상당수는 CSP를대상으로셋톱박스를납품하는공급업체에서생산되고있다. 이러한박스판매자들은스스로가라이선스없는비디오공급자 (Unlicensed Video Provider, UVP) 로활동할수도있고그렇지않을수도있다. 또한소비자들에게특정한 UVP를추천하거나셋톱박스를통해그들과연결되도록사전설정함으로써수수료를받는다. 셋째, 라이선스가없는비디오공급자는최종사용자가불법으로영상스트리밍서비스에접속할수있도록한다. 이들은정식라이선스가있는디지털스트림이나 OTA(Over-The-Air) 방송으로부터콘텐츠를확보한다. 개인이자신의집에서 CSP의 TV 서비스콘텐츠를캡처한다음이를다시인코딩하고배포하는방식으로비디오공급자역할을할수도있다. 이들은하나의채널을제공하기도하고여러채널을함께묶은통합서비스를제공하기도한다. KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 80 81
리뷰리포트 유료 TV 불법시청의현황분석 : 북미지역을중심으로 그림 3 TV 불법시청서비스의생태계 일시불 커미션 박스판매자 최종사용자 지속적인대금지불 라이선스가없는비디오공급자 비디오호스트지속적인대금지불 넷째, 비디오호스트 (Video Hosts) 는라이브및주문형비디오콘텐츠의호스팅을위한클 라우드서비스제공업체이다. 이들은라이선스가없는비디오공급자로부터서버사용료를 받는다. 4. 유료 TV 불법시청행태분석 4.1. 불법시청의대상이되는 TV 채널들 불법시청을조장하는 해적판 TV 서비스에는가입자가이용할수있는채널이수천개를넘어서기도하며, 선택의폭이넓은만큼불법시청대상이되는채널은단몇개에그치지않는다. Sandvine이암호화되지않은채방송신호를송출하는채널들을대상으로불법시청행태를조사한결과, 가장많이시청한채널의점유율이 4.6% 에불과한반면 10위권밖의채널들을더한경우가전체의 73% 를차지한것으로나타났다. 그만큼불법시청의대상이되는 TV 채널의파편화가심하다는것을의미한다. Netflix 와같은합법적인서비스와비교할때이러한불법서비스의채택률은상대적으로낮지만, 저렴한비용과편의성으로인해수십억달러규모의 TV 불법시청문제가발생하고있는것은작
그림 4 불법시청대상이된 TV 채널별점유율 53.5% 4.6% 4.4% 4.4% 2.7% 2.2% 2.1% 1.8% 1.7% 1.5% 1.4% Outside Top 5 Channels STAR PLUS HD WILLOW HD Local News Channel HD Local News Channel CNN HD SONY HD AAJ TAK AAPKA COLORS PTC PUNJABI CNN 은문제가아니다. 따라서문제를해결하기위한규제및법적지원이필요하다는것이 Sandvine 의지적이다. 4.2. TV 불법시청의 4 가지분야 Sandvine 은본보고서에서 TV 불법시청과관련하여, 프리미엄 TV 방송, 스포츠생중계, 뉴스, 해외콘텐츠등 4 가지트렌드를포착했다고설명했다. 각트렌드별특징은다음과같다. 첫째, 프리미엄 TV 방송의경우, 2012년이래불법시청이가장많았던프로그램으로 < 왕좌의게임 (Game of Thrones)> 이지목됐다. Sandvine은이러한트렌드는프리미엄 TV 방송을불법적으로제공하는서비스의유료요금이합법적으로해당방송에접근하는비용보다훨씬적기때문이라분석했다. 예컨대, 불법방송스트리밍을제공하는서비스들이월 10달러수준의요금을제공하는데반해, HBONOW는월 15달러이며, 여타 HBO 관련서비스는이를상회하고있다. 둘째, 스포츠생중계의경우에는반드시본방송을시청하지않더라도추후시청경험에큰영향을 끼치지않는드라마등의장르와는달리실시간경험이가장중요하다. 실시간중계권을따내기위 해방송사가막대한비용을지불하는것도그런이유때문이다. 잉글리시프리미어리그 (EPL) KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 82 83
리뷰리포트 유료 TV 불법시청의현황분석 : 북미지역을중심으로 그림 5 EPL 2017/2018 채널별중계불법시청트래픽비중 20.4% 16.9% 14.8% 13.3% 10.9% 8.6% 7.9% 7.1% Sportsnet Ontario HD Sport TV1 SKY Sports2 HD Sportsnet West SKY Sports1 HD TSNS ESPN Fox sports HD 2017/2018 시즌기간동안조사한트래픽변동현황에따르면, 경기가진행되는동안경기시간 동안관찰된불법시청의총트래픽수치는토요일에 < 왕좌의게임 > 을시청한사람들보다약 20% 더많은것으로나타났다. 셋째, 뉴스의경우많은네트워크에서가장많은불법트래픽이소비하는채널은하루종일방송하는케이블뉴스채널이었다. 북미지역네트워크트래픽현황을분석한결과, TV 불법시청자들사이에서가장인기가높았던채널은 CNN HD와 CNN인것으로나타났다. 뉴스채널불법시청의경우트래픽곡선의형태가하루내내상대적으로일정하게유지된다는사실이다. 즉, 전반적인 TV 불법시청서비스의트래픽곡선은대체로사람들이업무시간을마친저녁시간에치솟는경향이있는것과달리뉴스채널불법시청의경우하루종일비교적안정적인트래픽속도를유지한다. 이는동일한그룹의사용자들이하루종일같은뉴스채널을보고있다는가설로이어질수있다. 예컨대대기실이나사무실로비등에켜져있는 TV가 해적판 서비스를이용하고있다는설명이가능하다.
그림 6 뉴스채널별불법시청트래픽비중 38.7% 33.4% 7.7% 7.3% 6.7% 6.2% CNN HD CNN MSNBC ABP NEWS FOX NEWS GEO NEWS 넷째, 북미지역에서시청되는해외방송의경우에는인구통계학적변화로인해상위채널들사이에변동이있지만, 북미의도시지역네트워크에서상위 5개에속하는채널중 2개는동남아시아채널이었다. 이러한채널은통상기존패키지에별도로추가해야하는만큼, 합법적으로라이선스를얻은방송을위해지불해야하는비용보다훨씬더저렴한비용으로 TV 불법시청서비스를이용하려는동기가커지는것으로분석된다. 5. 마치며 이상에서검토한사례는북미지역을중심으로한분석결과이지만유료TV의불법시청문제는국내를포함한세계다른지역에서도합법적인사업자들을끈질기게괴롭히는문제가될수있다. 따라서이보고서에인용한 Sandvine의구체적인네트워크트래픽추적과이를통한불법시청현황파악자료는의미있는참고자료가될것으로보인다. 단, Sandvine이네트워크장비및기술 KCA Monthly Trends _ Media Issue & Trend 84 85
리뷰리포트 유료 TV 불법시청의현황분석 : 북미지역을중심으로 지원업체라는점을감안할때유료 TV 불법시청문제에대한좀더정교한분석을위해서는네트 워크트래픽변동에대한정량적데이터검토를넘어서는실질적인시청자행태조사가이루어져 야할것으로보인다. Reference 1. Sandvine, Global Internet Phenomena Spotlight report focusing on paid subscription television piracy, 2017.11.01