ISSN 2093-3118 Vol.11 No.8 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야 2012 년 1 월문병기연구원장민주연구조원
목차 [ 요약 ] Ⅰ. 멕시코시장의부상 1 Ⅱ. 한 - 멕시코무역현황 3 Ⅲ. 한 - 멕시코투자현황 7 Ⅳ. 미주대륙진출거점, 멕시코 9 Ⅴ. 유망진출분야 13 보고서내용문의처문병기연구원 ( 02-6000-5103, bkmun@kita.net) 장민주연구조원 * Trade Focus 는국제무역연구원에서매주월요일이메일로발송하는 KITA CEO Report 와국제무역연구원홈페이지 (http://iit.kita.net) 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.
요약멕시코는인구 1억2 천만명, 1인당 GDP 가 1만달러에달하는거대내수시장이다. 중남미전체 GDP 의 90% 를차지하고있는중남미 7개국 (LAC-7) 중에서도멕시코는연간수입액이 3,523억달러로무역규모가가장크다. 우리나라의對멕시코수출액은 1967년 5만5 천달러에서 2011년 1월부터 11월까지 91억달러로 16만배이상, 수입은 78만달러에서 22억달러로 2,800배증가하여멕시코는우리나라 10위무역대상국이되었다. 또한수출의가파른증가세에힘입어 2011년 11월기준무역흑자는 69억달러로전체흑자의 24% 를차지하며 1988년에무역적자대상국에서우리의 7위무역흑자대상국으로돌아섰다. 멕시코에대한한국의직접투자금액은 1980년 10만달러에서 2010년 6천4 백만달러로 640배증가하였다. 2008년에 3.7억달러로아시아국가중가장컸으며, 1980년부터 2011년까지멕시코에대한총투자액은 11.4억달러에달한다. 투자업종에서는 1980년도소매업이 96% 였으나 2010년에는제조업이 90% 에육박한다. 삼성, LG, 포스코등한국의대표적인기업들이멕시코시장선점및북미수출을위해생산공장을가동중이다. 우리기업의멕시코건설 플랜트시장진출도확대되고있다. 우리나라가 1965 년부터 2010년까지멕시코에서건설 플랜트관련수주금액은 38.6억달러로이는동기간중남미에서수주한금액의 42% 를차지하고있으며, 작년도멕시코에대한수주금액은 4억달러로멕시코석유화학플랜트및인프라시설에대한투자가활발히이루어져왔다. 또한멕시코의주요산업으로자동차산업은 2010년기준 GDP 의 3%, 제조생산의 14%, 수출의 23% 를차지하고있으며총생산량의 80% 이상이수출되고있어우리기업에게는자동차부품수출의기회이다. 자동차, 자동차부품, 철강판의對멕시코수출액이對멕시코연간수출액에서차지하는비중은 2006년 12% 에서 2011년 23% 로 2배가까이증가하였다. 멕시코는우리의주요소비시장인미주대륙및유럽과의지리적근접성이뛰어나고인건비및물류비용이저렴하여제조업경쟁력이뛰어나다. 건설 플랜트및자동차산업분야를중심으로미주대륙진출거점으로삼기위해서는현지업체및외국업체와의공동진출이효과적일수있고한- 멕시코 FTA 체결및긴밀한경제협력이요구된다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ
본 문
Ⅰ. 멕시코시장의부상 세계경제에새로운성장동력을제공하는신성장국가로서부상 멕시코는인구 1억 2천만명, 1인당 GDP 가 1만달러에달하는거대내수시장이자, 연간수입액 3,523억달러의중남미최대교역시장임 - 2011년중남미전체 GDP(5.8조달러 ) 의 90% 를중남미 7개국 (LAC-7) 이차지하고있으며, 그중에서도멕시코가중남미 GDP 의 20% 를차지함 또한멕시코는 MIKT( 멕시코, 인도네시아, 한국, 터키 ) 중한국가로국민소득이한국과비슷하며성장잠재력이매우큼 - 넓은국토면적 (196만km2 ) 과 1억명이넘는인구수, 성장에필요한자본력의증가, 석유 천연가스등풍부한천연자원등의원동력으로지속적으로성장할것으로보임 L A C l 7 국가명 GDP ( 억달러 ) <LAC-7 과 MIKT 주요경제지표 > 인구 ( 백만명 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 경제성장률 (%) 수출 ( 억달러 ) 수입 ( 억달러 ) 브라질 24,801 197 12,611 2.9 2,572 2,271 아르헨티나 4,310 41 10,573 7.8 825 719 베네수엘라 3,354 29 11,373 3.4 904 446 콜롬비아 3,321 47 7,076 5.2 538 507 칠레 2,346 17 13,598 6.3 825 697 페루 1,748 30 5,860 6.8 453 373 * 멕시코 (M) 11,415 115 9,944 3.9 3,492 3,523 인도네시아 (I) 8,424 242 3,476 6.4 2,004 1,709 한국 (K) 11,169 48 23,081 3.6 5,487 5,224 터키 (T) 7,690 74 10,443 8.2 1,436 2,311 주 : 2011 년기준자료 : Global Insight 본보고서에서는한 - 멕시코수교 50 주년을맞아양국의무역및투자현황을살펴보고, 미주대륙진출거점으로서멕시코의강점과유망진출분야를살펴보고자함 IIT, 국제무역연구원 1
참고 : MIKT의성장잠재력 믹트 (MIKT) 는멕시코 인도네시아 한국 터키의영문첫글자를따서만든신조어로 2010년골드만삭스에서믹트 (MIKT) 를브릭스 (BRICs) 와함께경제성장잠재력이가장큰국가로지목하면서새롭게주목받고있음 IMF 의 2011 세계경제전망보고서에따르면 MIKT 의 2000년 ~2010년연평균 GDP 성장률은 8% 로향후 5년간동일수준의성장률을유지할것으로예측되어성장률이현재의 18% 대에서 11% 수준으로둔화될것으로보이는 BRICs 에비해안정된성장이예상됨 MIKT 의성장잠재력에대한근거 인플레이션이장기적으로하락하여물가가안정되고있으며, 정부부채가낮고, 외환보유고가증가하여재정안정성이우수함 총자본형성률이높고외국인직접투자 (FDI) 유입이지속적으로증가하여기업활동이활발해질것으로예상됨 또한경제활동인구가증가하고교육수준이향상되어고령화문제로고민하고있는 BRICs 에비해내수시장확대와생산성향상에의한장기적인경제성장이가능함 <MIKT의경제성장현황 > <MIKT와 G7, BRICs의경제성장율추이 > <MIKT와 BRICS의주가지수추이 > 자료 : IMF, 우리투자증권 자료 : Bloomberg, 우리투자증권 2 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
Ⅱ. 한 - 멕시코무역현황 우리나라의對멕시코수출액은 1967 년 5 만 5 천달러에서 2011 년 1 월부터 11 월까지 91 억달러로 16 만배이상, 수입은 78 만달러에서 22 억달러로 2,800 배증가하였음 수출의가파른증가세에힘입어 1988년에무역적자국에서우리의중요한무역흑자대상국으로돌아섰음 < 對멕시코무역현황 > 무역추이 1981~1990 무역현황 ( 단위 : 백만달러 ) 연도수출수입무역수지 81 50 56-6 82 43 261-218 83 51 201-150 84 20 212-193 85 26 139-113 86 51 175-124 87 133 181-48 88 280 220 60 89 462 163 298 90 560 264 295 자료 : kita.net 멕시코는 2011 년 11 월기준우리나라 12 위수출대상국으로무역수지의 23.7% 를 차지하여우리의 7 위무역흑자대상국임 2011 년 1월부터 11 월까지對멕시코수출은 91억달러, 무역액은 113 억달러를기록하여무역규모 10위로브라질과함께중남미최대무역대상국임 - 對멕시코수출금액은 2002년 22.3억달러에서 2010년 89.5억달러로 4배가까이증가, 무역규모는 4.5 배증가하면서우리의주요수출시장으로자리를굳힘 IIT, 국제무역연구원 3
< 對멕시코수출동향및순위변화 > 자료 : kita.net < 주요무역흑자대상국비교 > ( 단위 : 억달러, %) 순위대상국가명수출수입무역수지흑자비중 1 중국 1,225 796 430 146.6% 2 홍콩 285 22 264 89.9% 3 싱가포르 190 82 108 36.9% 4 미국 516 409 107 36.5% 5 베트남 122 47 75 25.7% 6 라이베리아 70 0 70 23.9% 7 멕시코 91 22 69 23.7% 8 마샬군도 68 0 68 23.0% 9 브라질 111 58 53 18.2% 10 그리스 13 1 12 4.0% 전체 5,081 4,788 293 100.0% 주 : 2011.1~11 월기준, 무역적자대상국에대한흑자비중은음수자료 : kita.net 최근 10년간글로벌금융위기가있었던 2009년을제외하고멕시코에대한수출과수입, 무역수지가지속적으로증가하여왔음 - 對멕시코수출입이전체에서차지하는비중은수출 1~2.5%, 수입 0.18~ 0.45% 로낮으나무역수지는전체무역흑자에서 8~45% 로큰비중을차지함 4 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
품목별로는자동차, 전자등제조업부문의부품수요증가로평판디스플레이및 센서, 자동차부품, 전자관, 반도체의수출액이크게증가하였고, 유리제품과가정용 회전기기, 인조장섬유직물수출은감소하였음 자동차부품, 반도체, 평판디스플레이및센서, 석유제품의수출액이 2002 년대비 2010년수출액증가율 (4배) 보다큰폭으로증가하여 2010년에는 10대주력수출품목으로부상함 2002 년순위 품목 < 한국의對멕시코수출품목변화 > 2002 년수출액 증감 ( 단위 : 백만달러, 배 ) 2010 년수출액 2010 년순위 1 컴퓨터 296 0.7 214 8 2 전자관 253 18 14 42 3 무선통신기기 249 1 333 6 4 영상기기 159 6 961 2 5 합성수지 114 2 257 7 6 자동차 102 5 478 5 7 가정용회전기기 90 0.7 59 20 8 철강판 75 11 795 3 9 인조장섬유직물 64 0.4 24 32 10 유리제품 61 0.02 1 98 17 자동차부품 26 20 514 4 39 반도체 6 26 155 10 74 평판디스플레이및센서 1 3,155 3,155 1 123 석유제품 0.1 1,570 157 9 전품목 2,231 4 8,846 주 : MTI 3 단위기준, 한 - 멕시코투자보장협정이발효된 2002 년기점자료 : kita.net 수입품목은강반제품및기타철강제품과아연광, 무선통신기기, 기타금속광물, 계측제어분석기의수입이크게증가하였고인조섬유장섬유사, 수산가공품, 사진영화용재료의수입은감소함 컴퓨터, 자동차부품을제외한 2002년 10대수입품목들의증가율은전품목증가율 (5배 ) 보다낮아모두 10대수입품목에서제외되었고강반제품및기타철강제품, 아연강등이 10대수입품목에오름 IIT, 국제무역연구원 5
2002 년순위 품목 < 한국의對멕시코수입품목변화 > 2002 년수입액 증감 ( 단위 : 백만달러, 배 ) 2010 년수입액 2010 년순위 1 유선통신기기 38 1.2 46 11 2 반도체 31 1.3 41 13 3 소금 20 2.2 43 12 4 컴퓨터 19 3.2 61 7 5 수산가공품 17 0.1 2 51 6 자동차부품 14 3.4 49 10 7 인조섬유장섬유사 14 0.0 1 73 8 석유화학합섬원료 11 - - - 9 농약및의약품 10 1.5 15 25 10 사진영화용재료 9 0 0.1 114 116 아연광 2 86.3 180 1 619 강반제품및기타철강제품 0.03 5100.6 163 2 812 무선통신기기 4 26.4 108 3 119 기타금속광물 4 20.4 87 4 21 계측제어분석기 4 13 52 9 - 연제품 - - 77 5 - 합금철선철및고철 - - 64 6 - 동광 - - 57 8 전품목 295 5.1 1,521 주 : MTI 3 단위기준, 한 - 멕시코투자보장협정이발효된 2002 년기점자료 : kita.net 수출상위 10 대품목이전체수출에서차지하는비중이 2002 년 67% 에서 2010 년 79% 로증가한반면수입상위 10 대품목의비중은 62% 에서 59% 로감소하였음 6 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
Ⅲ. 한 - 멕시코투자현황 멕시코에대한한국의직접투자금액은 1980 년 10 만달러에서 2010 년 6 천 4 백만 달러로 640 배증가하였음 멕시코에대한외국인직접투자는 2010년기준 187억달러로중남미전체 FDI 유입액의 12% 를차지하고있음 - LAC-7 국가로의자본유입증가로중남미가세계 FDI 중 13% 에이르고있으며, 특히브라질, 멕시코, 칠레가중남미전체 FDI 유입액의 50% 이상차지하고있음 멕시코에대한한국의직접투자는 2008 년에 3.7 억달러로아시아국가중가장컸으며, 1980 년부터 2011 년까지멕시코에대한총투자액은 11.4 억달러에달함 - 멕시코직접투자주요국들은미국, 스페인, 네덜란드, 캐나다등으로미국이 45% 로가장높은비율을차지하고일본, 한국, 싱가포르와같은일부아시아국가들이각 0.4~1.4% 의비율을차지하고있음 < 중남미주요국의 FDI 유입액 > < 對멕시코한국의 FDI 현황 > ( 단위 : 억달러, %) 구분 2008 2009 2010 브라질 451(12) 259(18) 484(30) 멕시코 263(22) 153(11) 187(12) 칠레 152(13) 129(9) 151(9) 중남미 (A) 2,067 1,410 1,592 세계 (B) 17,441 11,850 12,437 중남미비중 (A/B) 11.9% 11.9% 12.8% 주 : ( ) 는중남미전체 FDI 중각국의비중자료 : UNCTAD 주 : ( ) 는금액기준한국의멕시코투자순위자료 : 멕시코경제부 (SE) 멕시코에대한한국의투자업종에서는 1980년도소매업이 96% 였으나 2010년에는제조업이 90% 에육박함 IIT, 국제무역연구원 7
- 2010 년투자금액의 88%(5 천6백만달러 ) 가제조업이집중되어있으며, 그다음으로광업이 10%(6 백만달러 ) 를차지하고있음 < 한국의對멕시코업종별투자변화 > 1980년 2010년 ( 단위 : 천달러, %) ( 단위 : 천달러, %) 자료 : 수출입은행 삼성전자, 삼성물산, LG전자, 포스코등한국의대표적인기업들이멕시코시장선점및북미수출을위해생산공장을가동중임 - 포스코는 2.5 억달러를투자하여멕시코동부알타미라시에 CGL( 용융아연도금강판 ) 공장을설립하였음 < 한국기업의멕시코진출현황 > 자료 : ProMéxico, 2nd Latin American Forum KCLAC(2010. 3. 31.) 8 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
Ⅳ. 미주대륙진출거점, 멕시코 멕시코는지리적근접성이뛰어나고수출입절차가간편하며운영및물류비용이 저렴하여미국및인접미주시장의진출기지로서각광받고있음 대부분의외국인투자기업들은멕시코에서제품을조립, 가공해서미국으로수출하는북미및중남미수출기지형사업구조를구축함 - 멕시코는 1965년부터미국 -멕시코국경지역에투자하는내 외국기업에재수출조건으로도입되는원자재등에대한관세및각종규제를없앤 마낄라도라 라는제도를시행해옴 참고 : 마낄라도라산업 마낄라도라 (maquiladora) 산업은멕시코에서외자유치및수출장려를위해시행된보세가공수출산업을일컬음 멕시코의값싼노동력및지리적이점을이용하여미국과접경한북부지역에서외국산원부자재, 기계장비등을무관세로수입하여조립가공한후재수출하는노동집약적산업형태임 제조, 보세임가공, 수출서비스산업진흥프로그램 (IMMEX) 을통하여수출용상품을생산하는데투입되는기계, 장비, 부품, 소재등을임시수입할수있음 특히제조업경쟁력이뛰어나특히미국시장에진출한기업의생산기지로써유리한 조건을가지고있음 국제컨설팅업체인 Alix Partner 사는미국시장진출시의양륙포함가격을비교했을때인도, 베트남, 러시아, 중국과같은주요저비용제조업생산국가중멕시코의생산비용이가장낮은것으로평가 - 최대제조국가인중국이위안화절상과임금의상승, 지리적제한에따른운송비부담을지고있는데반해멕시코는페소화의약세와인건비상승억제로북미시장에서가격경쟁력을확보함 IIT, 국제무역연구원 9
< 제조업생산비용지수 > 주 : 미국에서의제조비용 (100%) 에대비한비용지수자료 : Alix partners analysis, <2011 US Manufacturing-outsourcing cost index> 주요소비시장인미주대륙및유럽으로수출하는데있어한국에서운송하는것에비해 13~17 일을단축시킬수있음 - 브라질에서미국이나일본으로해상운송하는것에비해서도약 10~19 일을단축할수있어미주대륙및동아시아국가의수요변화에신속하게대응하고재고비용을줄일수있음 < 주요소비시장까지의해상운송소요일 > ( 단위 : 일 ) 목적지 출발지브라질중국한국미국멕시코 뉴욕 15 32 21-5 LA 23 18 17-4 로테르담 17 32 33 11 16 요코하마 35 4 3 15 19 자료 : Boston Consulting Group, ProMéxico 북으로는미국, 남으로는과테말라로연결된 2만 7천킬로미터의철도를비롯하여 63개의국제공항, 114개의항구등교통 물류인프라가구축되어있음 - 멕시코정부는 2010년인프라에 8백억페소를투자하는등물류플랫폼개선을위한노력을아끼지않고있음 10 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
인건비절감효과가크고기업경영환경이우수함 2009년제조업노동자의시간당보수는 5.6달러로대만 (7.8달러 ), 브라질 (8.3달러 ) 등경쟁국가보다낮고, 미국 (33.5 달러 ) 의 6분의 1 수준에불과함 2011년세계은행비즈니스환경평가에따르면건설허가및법인설립등의행정절차가간단하여시간및비용을최소화할수있음 - 법인설립에필요한행정절차와평균소요일수가각각 6개와 9일로중남미평균 (19.3개, 56.7일 ) 및 OECD 평균 (5.6개, 13.8일 ) 에비해절차가간단함 < 제조업노동비비교 > < 현지법인설립까지의절차수 > ( 단위 : 시간당달러 ) ( 단위 : 개수 ) 자료 : 미노동통계청, ProMéxico 자료 : Doing Business, Worldbank2011 < 건설허가승인까지의절차수 > < 현지법인설립소요일 > ( 단위 : 개수 ) ( 단위 : 일 ) 자료 : Doing Business, Worldbank2011 자료 : Doing Business, Worldbank2011 IIT, 국제무역연구원 11
또한미국, EU, 캐나다, 이스라엘, 일본, 콜롬비아등 44 개국과 12 개의자유무역협정 (FTA) 을체결하였으며한국, 독일, 스페인, 아르헨티나등 28 개국과투자보장협정을 체결하여개방적인경제구조임 일본이 2005년 FTA 를먼저발효한이후, 우리도 2007년부터 2차례멕시코와 FTA 협상을진행하였으나, 멕시코자동차업계를비롯한일부산업계의반대등으로협상이중단된상황임 < 멕시코의자유무역협정체결현황 > 구분협정명 ( 체결국, 발효년도 ) -체결 : NAFTA( 미국, 캐나다,'94), 코스타리카 ('95), 볼리비아 ('95), G3( 콜롬비아,'95), 칠레 ('99), 니카라과 ('98), 이스라엘 ('00), EU('00), Northern Triangle( 온두라스, 과테말라, 엘살바도르,'01), EFTA( 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 FTA '01), 우루과이 ('04) (Free Trade -서명 : 페루 Agreement, -협상 : 파나마, FTAA( 미주34개국 ), 싱가포르, MERCOSUR( 브라질, 아르헨티나, 파라자유무역협정 ) 과이, 우루과이 ), 한국, 중미 ( 코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 니카라과 ), 브라질 -검토 : 에콰도르, 뉴질랜드 EPA (Economic Partnership -체결 : 일본 ('05) Agreement, 경제동반자협정 ) ECA (Economic -체결 : 칠레 ('92), 페루 ('95), 우루과이 ('01), 아르헨티나 ('01), MERCOSUR 자동차 ('03), Complementatio 브라질 ('03), MERCOSUR('06) n Agreement, 경제보완협정 ) 자료 : 명진호, 2011 년, 주요국 FTA 추진동향과시사점, 국제무역연구원, 2011. 9. < 멕시코의투자보장협정체결현황 > 발효년도 체결국 발효년도 체결국 1996 스위질랜드 2004 체코 1998 아르헨티나 2006 파나마, 아이슬란드 1999 네덜란드 2007 호주, 트리니다드토바고 2000 프랑스, 영국, 포르투갈, 덴마크, 핀란드 2008 스페인, 인도 2001 독일, 오스트리아, 스웨덴 2009 슬로바키아, 중국, 벨라루스 2002 한국, 이탈리아, 우루과이, 쿠바 2011 싱가포르 2003 벨기에 자료 : 멕시코경제부 (SE) 12 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
Ⅴ. 유망진출분야 1. 건설 플랜트 석유, 천연가스, 광물자원등풍부한천연자원보유로자원개발및발전플랜트건설등의수요가많으며, 경제발전의기초인교통및에너지인프라사업에대규모투자를계획중임 멕시코는세계 7위의석유생산국인동시에은, 형석, 구리, 아연, 카드뮴, 흑연등광물자원과천연가스의주요생산국이기도함 < 멕시코의천연자원연간생산현황 > 자원 생산량 세계순위 석유 2.983 million bbl/day 7 천연가스 59.07 billion cu m 15 금 39,660,882,800 peso 18 은 36,466,112,600 peso 1 동 25,937,033,900 peso 13 철 7,087,859,800 peso 14 납 5,233,067,600 peso 6 아연 15,571,106,100 peso 8 석탄 5,650,597,800 peso - 카드뮴 71,583,000 peso 7 망간 730,535,700 peso 9 주 : 2010 년기준자료 : US Energy Information Adminstration, CIA, The Mexican Geological Survey 석유산업의경우국가독점방침에서심해유전개발관련운영권이제한적으로민간에부여됨으로써향후민간투자확대가기대됨 - 2011 년 3월, 멕시코국립석유회사 Pemex 가석유산업이국유화된 1938 년이래최초로석유, 가스개발프로젝트공개입찰에외국기업참가가가능토록함 국제유가의회복과원자재가격상승에따른재정능력강화로석유화학플랜트및인프라시설의투자가확대될전망임에따라우리기업들의멕시코건설 플랜트시장수주활동도활발해질것임 IIT, 국제무역연구원 13
< 멕시코원유생산량및가격변화 > 자료 : PEMEX 1965~2010 년중남미에대한건설누적수주실적은멕시코가 38.6 억달러로 중남미전체수주액의 42% 로가장큰비중을차지하고있음 중남미지역의건설수주는전년대비 221% 증가한 66억불을기록하면서해외건설전체수주에서차지하는비중이 2010년 2.9%(21억달러 ) 에서 2011년 11.3% 로 3배이상증가함 < 중남미해외건설수주실적현황 > < 對멕시코건설수주실적 > ( 단위 : 억달러, %) ( 단위 : 억달러, %) 지역 2009 2010 2011 순위국가수주액비중 1 멕시코 38.6 42 중동 357(72.6) 473(65.9) 295(49.9) 2 칠레 24.4 26 아시아 109(22.2) 181(25.3) 194(32.9) 3 에콰도르 7.4 8 중남미 7(1.5) 21(2.9) 66(11.3) 4 페루 5.7 6 북미 1(0.2) 13(1.9) 10(1.6) 5 엘살바도르 4.9 5 6 트리니다드 4.0 4 아프리카 12(2.5) 24(3.4) 22(3.7) 7 브라질 3.5 4 8 바하마 2.5 3 유럽 5(1.0) 4(0.6) 4(0.6) 9 기타 2.0 2 전체 491(100) 716(100) 591(100) 전체 93 100 주 : ( ) 는각지역별비중자료 : 해외건설협회 주 : 1965~2010 년누계자료 : 해외건설협회 2011년멕시코에대한수주금액은포스코 -멕시코제2 연속아연도금라인 (2.1 억달러 ), 인터젠산루이스데파즈발전프로젝트 (1.5 억달러 ) 등총 3건의공사를발주하여 4억달러에달함 14 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
<2011 년멕시코건설수주실적 > ( 단위 : 천달러 ) 업체공사명발주처금액 경동세라텍 ( 하청 ) 금양산업 ( 하청 ) 나노플러스 만사니요 LNG 저장탱크건설공사 (LNG Tank Insulation Work) 원청 : 삼성 ENG 620 만사니요 LNG 저장탱크건설공사원청 : 삼성 ENG 256 EPS 순수장치역삼투여과막교체외 삼성전자멕시코법인 삼성 ENG 인터젠산루이스데파즈발전프로젝트 InterGen 152,500 42 웅남 ( 하청 ) 태인이앤씨 ( 하청 ) 만사니요 LNG 저장탱크건설공사 ( 탱크기계공사 ) 원청 : 삼성 ENG 879 포스코멕시코법인 CGL2 기건설공사 (Civil works) POSCO-MEXICO 18,430 포스코건설포스코 - 멕시코제 2 연속아연도금라인 POSCO-MEXICO 209,464 홍해기술 ( 하청 ) 만사니요 LNG 저장탱크건설공사 ( 배관 / 기계 / 철골 ) 원청 : 삼성 ENG 11,035 8 개업체총 3 건공사 ( 신규 3 건 ) 3 개발주처 393,226 자료 : 해외건설협회 단, 멕시코최대발주처인국영석유공사, 연방전력청등이국제입찰참가를 FTA 체결국업체에제한하고있어 FTA 체결등경제협력강화가필요함 2. 자동차산업 멕시코의주요산업으로자동차산업이크게성장하고있으며, 총생산량의 80% 이상이 수출되고있어우리기업에게는자동차부품수출의기회임 2010 년자동차생산량은전년대비 50% 증가하였으며, 자동차산업은 GDP 의 3%, 제조생산의 14%, 수출의 23% 를차지하고있음 폭스바겐, GM, 닛산, 도요타, 포드등세계적인자동차업체의생산공장이집결되어있으며대미수출전진기지화를위한이전및추가공장을설립중임 - 특히엔고현상의타결책으로닛산, 마쓰다등일본계기업이멕시코현지공장을늘리는등자동차및부품의수요가확대되고있음 IIT, 국제무역연구원 15
<2009-2010 멕시코자동차생산량 > ( 단위 : 대, %) 제조업체 2009 2010 증가율 시장점유율 제너럴모터스 350,534 559,530 59.6 24.7 닛산 355,414 506,494 42.5 22.4 폭스바겐 319,743 434,685 35.9 19.2 포드 234,330 393,649 68.0 17.4 크라이슬러 157,082 257,319 63.8 11.4 혼다 47,728 55,001 15.2 2.4 토요타 42,696 54,278 27.1 2.4 합계 1,507,527 2,260,776 50.0 자료 : 멕시코자동차산업협회 (AMIA), BMI 멕시코의자동차생산량중수출이차지하는비중은 2005년 73% 에서 2010년 82% 로상승추세에있음 < 멕시코의자동차생산및수출 > 자료 : 한국자동차공업협회 (KAMA) 미국에대한멕시코의수출액은 2,387 억달러로전체수출액의 80% 를차지하며, 대미수출액의 50% 이상을자동차와자동차부품이차지하고있음 16 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
멕시코의 2010년주요대미수출품목은자동차 (275억달러 ), 자동차부품 (234 억달러 ), 영상음향기기 (165억달러 ), 통신기기 (140억달러 ) 로자동차, 전자등제조업부문의부품수요가지속적으로확대될것으로예상됨 < 멕시코의수출대상국비중과금액 > < 멕시코의수입대상국비중과금액 > ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 억달러 ) 주 : 2010 년기준자료 : kita.net 주 : 2010 년기준자료 : kita.net < 멕시코의주요대미수출품목과수출액추이 > 구분 2006 2007 2008 2009 2010 ( 단위 : 십억달러 ) 2009-2010 증가율 석유 / 가스 29.4 30.3 37.9 21.2 29.3 38% 자동차 23.2 23.1 22.0 18.4 27.5 49% 자동차부품 20.8 22.7 20.6 15.4 23.4 52% 영상음향기기 13.9 17.1 17.8 15.6 16.5 6% 통신기기 8.7 13.1 13.0 12.8 14.0 8% 기타 101.0 104.0 105.0 92.9 118.2 38% 총계 197.1 210.2 216.3 176.3 228,8 30% 자료 : M. Angeles Villarreal, Congressional Research Service(2011) 자동차, 자동차부품, 철강판의對멕시코수출액이對멕시코연간수출액에서차지 하는비중은 2006 년 12% 에서 2011 년 23% 로 2 배가까이증가하였음 IIT, 국제무역연구원 17
멕시코자동차산업의성장에따른철강수요증가로 2006년부터 2011년까지철강판의수출증가율은對멕시코수출증가율보다항상높았음 - 포스코는타마울리파스주에연간 50만톤규모의자동차용강판생산공장을추가로건설하여생산량을연간 40만톤에서 90만톤으로증가할예정임 (3억달러투자예정 ) < 자동차관련수출품목의비중 > < 자동차관련품목의수출증가율 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 연도철강판자동차자동차전체부품 2006 69 72 174 66 2007 22 185 30 19 2008 54 65-6 22 2009-13 -44-41 -22 2010 80 97 94 24 2011.11 21 40 32 12 주 : MTI 3 단위기준, 對멕시코수출액대비자료 : kita.net 주 : MTI 3 단위기준, 전년대비증감율자료 : kita.net 그러나멕시코의자동차수입액 250 억달러중한국산은 9 억달러로멕시코수입차 시장에대한우리의시장점유율은 4% 에불과함 현재한국산승용차에대한관세는 30% 이며, 자동차산업투자유치방안으로현지생산공장을가지고있는해외기업에게만제한적으로무관세수입쿼터를부여하고있음 - 현지에자동차생산공장이없는우리기업들은제너럴모터스, 크라이슬러등다국적기업과전략적제휴를통해무관세쿼터를활용하여 EM방식으로수출하고있음 현지생산을위한완성차및부품업체들의동반투자진출또는현지업체및외국업체와의공동진출등을통해멕시코자동차및부품시장에진입할수있음 18 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
- 일례로한국의자동차부품업체 KDAC( 한국델파이주식회사 ) 는멕시코에제조시설을갖춘자동차배기가스제품공급업체 KATCON 과상업, 기술, 제조및조달협력을포함하는전략적사업제휴협정을 2010년에체결함 IIT, 국제무역연구원 19
참고자료 1. 멕시코일반개황및주요경제지표 < 멕시코일반개황 > 면적 : 1,964,375 km² 수도 : 멕시코시티 인구 ('11) : 1억 1,479 만명 종교 : 로마카톨릭 (96%) 정부형태 : 연방공화제 국가주석 : 펠리페칼데론대통령 GDP('11, 명목 ) : 11,415억달러 1인당 GDP('11, 명목 ) : 9,944 달러 통화단위 : 페소 환율 ('11,US $1당 ) : 12.35 Peso 주요자원 : 석유, 천연가스, 은등 언어 : 스페인어 < 멕시코주요경제지표 > ( 단위 : 십억달러, 1인당GDP 달러, %) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 GDP 1,035.9 1,094.5 879.7 1,034.8 1,141.5 1인당 GDP 9,484.7 9,893.4 7,852.2 9,123.4 9,943.9 경제성장률 1.9 0.0-7.3 4.1 2.7 산업생산증가율 2.0-0.1-7.6 6.0 5.5 소매판매증가율 2.4 2.7 1.2-4.3 2.4 실업률 3.7 4.0 5.5 5.4 5.3 재정수지 /GDP 0.1 0.0-0.6-2.8-3.3 소비자물가상승률 3.6 4.0 5.1 5.3 4.2 환율 ( 달러당, 연중 ) 10.90 10.93 11.13 13.51 12.64 경상수지 -4.5-8.8-16.2-6.2-5.6 자료 : Global Insight 20 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
2. 한 - 멕시코주요품목무역 품목명 < 對멕시코 10 대품목별수출동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 2009 2010 2011(1 월 ~11 월 ) 금액증가율금액증가율금액증가율 전체 7,133-21.5 8,846 24 9,122 12.1 평판디스플레이 3,540 0.7 3,155-10.9 2,361-20.1 칼라TV 527-60.1 954 80.9 953 8.2 선박 - - 0-645 - 자동차부품 261-44.4 514 96.9 643 39.5 승용차 211-40.8 449 112.4 564 34.3 냉연강판 140 43.8 313 124.1 392 36.3 아연도강판 227-26.1 331 45.6 326 7.4 합성수지 211-15 257 21.9 307 28.2 무선전화기 182-33.3 210 15 230 26.3 집적회로반도체 89-30.6 154 73.8 137-4.9 주 : MTI 4 단위기준자료 : kita.net 품목명 < 對멕시코 10대품목별수입동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 2009 2010 2011(1월 ~11월 ) 금액증가율금액증가율금액증가율 전체 972-7.4 1,521 56.5 2,177 61.4 강반제품 16-77.9 163 913.9 283 147.6 기타금속광물 31 2,855.30 87 182.1 276 226.4 아연광 53 1,388.10 180 242.2 227 52 동괴및스크랩 38-76.2 33-12.6 132 306.7 고철 30-68.5 64 112.1 72 18.5 자동차부품 22-19.2 49 127.3 67 53.8 동광 33-31 57 74.7 67 16.8 연괴및스크랩 98 1,566.50 77-20.9 60-15.7 무선통신기기부품 96 87.2 97 1.1 58-36 가축육류 16-37.2 29 84.5 49 92.1 주 : MTI 4 단위기준자료 : kita.net IIT, 국제무역연구원 21
품목 < 한국의멕시코시장점유율상위 20개품목 > 한국의對멕시코 멕시코의 수출 對세계수입 ( 단위 : 백만달러, %) 한국의멕시코시장점유율 지와판지 3 12 25.9% 광학 의료 측정 검사 정밀기기 2,533 10,203 24.8% 목재 목탄 2 8 22.6% 비금속제공구, 스푼 포크 43 260 16.6% 서적 신문인쇄물 1 9 15.8% 철강 840 7,264 11.6% 광물성연료및에너지 156 1517 10.3% 워딩 부직포 12 162 7.5% 인조필라멘트섬유 53 859 6.2% 각종화학공업생산품 22 526 4.2% 철강제품 254 6,623 3.8% 전기기기 TV VTR 2,680 70,870 3.8% 어패류 5 140 3.8% 자동차 877 24,712 3.6% 인조스테이플섬유 23 650 3.5% 편물 24 798 3.0% 침투 도포한직물 8 358 2.2% 플라스틱과그제품 343 17,405 2.0% 보일러 기계류 919 46,786 2.0% 도자제품 1 30 1.7% 전품목 8,846 331,630 3% 주 : 2010 년, HS 2 단위기준자료 : UN Comtrade 22 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
3. 한 - 멕시코투자 < 한국의對멕시코투자추이 > ( 단위 : 건, 백만달러, 비중 %) 연도신고건수비중 (%) 신고금액비중투자금액비중 2001 12 0.3% 7 0.1% 18 0.3% 2002 35 0.7% 72 1.1% 46 1.1% 2003 22 0.4% 28 0.4% 21 0.4% 2004 23 0.3% 37 0.4% 25 0.4% 2005 22 0.2% 81 0.8% 71 1.0% 2006 31 0.3% 111 0.6% 53 0.5% 2007 56 0.4% 228 0.8% 120 0.5% 2008 55 0.5% 288 0.8% 305 1.3% 2009 46 0.5% 140 0.5% 55 0.3% 2010 56 0.6% 227 0.7% 64 0.3% 2011 55 0.8% 241 0.7% 143 0.8% 누적액 566 0.5% 1,782 0.6% 1,139 0.6% 주 : 비중은각항목별한국의대세계투자에서멕시코가차지하는비중자료 : 수출입은행 < 對멕시코직접투자주요국가별현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 순위 2008 2009 국가금액비중국가금액비중 1 미국 11,039 41.6% 미국 7,178 45.3% 2 스페인 4,882 18.4% 스페인 2,678 16.9% 3 캐나다 3,055 11.5% 네덜란드 2,068 13.1% 4 네덜란드 1,823 6.9% 캐나다 1,609 10.2% 5 버진아일랜드 1,456 5.5% 영국 346 2.2% 6 영국 1,288 4.9% 벨기에 337 2.1% 7 독일 609 2.3% 프랑스 240 1.5% 8 대한민국 371 1.4% 일본 221 1.4% 9 룩셈부르크 349 1.3% 싱가포르 196 1.2% 10 스위스 224 0.8% 룩셈부르크 188 1.2% 11 프랑스 197 0.7% 브라질 127 0.8% 12 일본 142 0.5% 아일랜드 113 0.7% 13 파나마 138 0.5% 스위스 82 0.5% 14 싱가포르 109 0.4% 대한민국 76 0.5% 전체 26,565 100.0% 전체 15,829 100.0% 자료 : 멕시코경제부 (SE) IIT, 국제무역연구원 23
산업 < 한국의對멕시코업종별투자현황 > 신규법인 2009 2010 투자금액 비중신규법인 ( 단위 : 천달러, %) 투자금액 비중 제조업 6 50,297 91.3% 10 56,311 88.1% 광업 0 3,547 6.4% 13 6,360 9.9% 금융및보험업 - - - 1 2 0.0% 도매및소매업 1 561 1.0% 2 766 1.2% 건설업 - - - 1 67 0.1% 운수업 - - - 1 255 0.4% 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 1 162 0.3% 0 120 0.2% 전기, 가스, 증기및수도사업 - - - 1 53 0.1% 사업시설관리및사업지원서비스업 0 528 1.0% - - - 자료 : 수출입은행 전체 8 55,094 100% 16 63,934 100% 24 한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야
한 - 멕시코수교 50 주년 : 멕시코시장의중요성과유망진출분야 Trade Focus Vol.11 No.8 발행인 사공일편집인 이경태발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2012년 1월 26일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960 년 5 월 26 일 등록번호 2-97 호