제출문 한국콘텐츠진흥원장귀하 본보고서를 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 ) 의결과보고서로제출합니다. 2010 년 12 월 31 일 주관연구기관 연구수행기관 한국콘텐츠진흥원 삼정회계법인 삼정 KPMG 경제연구원 연구수행책임자 유기은 이광열 수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원 김보영이효정안병욱이선미박소윤조진희
요약문 1. 제목 : 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 ) 2. 연구의목적및필요성 : 2010 해외콘텐츠시장조사 는미디어환경의변화에따라점차글로벌화되고있는세계콘텐츠시장에서국내시장의위치와향후발전전략을모색하기위한연구로서, 국내콘텐츠산업의육성및정책수립을위한기초자료로활용하기위함이다. 협소한국내시장의한계를극복하기위해많은콘텐츠기업들이해외진출을염두에두거나공동제작을진행하는사례가많아지고있어, 다변화되고있는해외콘텐츠시장에대한정보제공요구가증가하고있다. 3. 연구의내용및범위 : 본보고서는세계출판시장통계와동향분석을주요골자로, 권역별또는유통 소비채널에따라시장을분류한다. 권역별로는북미권, 유럽권, 아시아권, 오세아니아권, 중남미권, 중동 / 아프리카권으로구분하며, 국가별로는세계콘텐츠시장규모를기준으로한국을제외한 9개국가 ( 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 일본, 중국, 호주 ) 를대상으로한다. 출판시장은도서, 잡지, 신문의세개시장으로세분화하며각각디지털시장과인쇄물시장이구분된다. 산업에대한개괄적인분석, 세부분야별 / 권역별 / 국가별현황과동향분석, Key Player 현황과전략분석등을다룬다. 4. 연구수행결과 : 주요해외시장조사전문기관의문헌자료를수집 분석하며미국과일본등주요출 판선진시장에서부터중남미 중동 / 아프리카등신흥시장까지세계각국의출판시장규모및동향 을도출했으며, 또한메가트렌드와주요기업들의동향등을함께제시하였다. 5. 활용분야및실적 : 세계출판시장현황및전망에대한정량적 정성적분석은권역별 국가별시장 규모와특징을파악하는데도움을주며, 출판산업관련실무자및관련공무원들에게전략및정책 수립을위한참고자료로활용될수있을것으로보인다. 6. 연구효과 : 2010 해외콘텐츠시장조사 보고서는해외시장진출을위한시장이해도향상및 해외진출전략의효과성증진을위한기초자료로서활용이기대되며, 국내출판관련기업의경쟁 력제고를위한정책수립에도도움이될것으로본다.
목 차 제1장출판시장의개요 1 제1절출판시장의정의와특성 3 1. 출판시장의정의 3 2. 출판시장의구조및특성 4 제2절출판산업의분류체계와조사방법론 6 1. 출판산업의분류체계 6 2. 조사방법론 9 제2장세계출판시장의동향및전망 13 제1절세계출판시장규모및전망 15 1. 세계출판시장규모분석 15 2. 세계출판시장권역별규모분석 18 제2절세계출판시장의주요이슈및트렌드 20 제3장권역별출판시장의동향및전망 25 제1 절북미권 27 1. 북미권출판시장의개요 27 2. 미국출판시장 28 제2 절유럽권 34 1. 유럽권출판시장개요 34 2. 영국출판시장 36 3. 프랑스출판시장 39 4. 독일출판시장 42 5. 이탈리아출판시장 43 6. 스페인출판시장 45 제3절아시아권 47 1. 아시아권출판시장규모및전망 47 2. 일본출판시장 49 3. 중국출판시장 55 제4절중남미권 64 1. 중남미권출판시장개요 64 제5절오세아니아권 68 - i -
1. 오세아니아권출판시장개요 68 제6 절중동 아프리카권 71 1. 중동 아프리카권출판시장개요 71 제4장주요기업동향 75 제1 절 The McGraw-Hill Companies, Inc. 77 1. Company Profile 77 2. 기업특징및주요이슈분석 77 제2절 Pearson plc. 79 1. Company Profile 79 2. 기업특징및주요이슈분석 79 제3절 Reed Elsevier NV 81 1. Company Profile 81 2. 기업특징및주요이슈분석 81 제4절 Wolters Kluwer 83 1. Company Profile 83 2. 기업특징및주요이슈분석 83 참고자료 85 - ii -
표목차 < 표 I-1> 만화산업의세분류및출판산업과의비교 4 < 표 I-2> 북미표준산업분류체계 (North American Industry Classification System, NAICS) : NAICS 7 < 표 I-3> 영국표준산업분류체계 (United Kingdom Standard Industrial Classification) : UK SIC 7 < 표 I-4> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC 8 < 표 I-5> 시장규모전망방법론 10 < 표 I-6> 시장변인에따른지수도출 11 < 표 I-7> 추정식과 R 2 값 12 < 표 Ⅱ-1> 세계출판시장규모및전망 15 < 표 Ⅱ-2> 세계 10대출판사 17 < 표 Ⅱ-3> 권역별출판시장규모및전망 18 < 표 Ⅲ-1> 북미권출판시장분야별규모및전망 27 < 표 Ⅲ-2> 미국출판시장분야별규모및전망 29 < 표 Ⅲ-3> 미국출판사매출액 (2008-2009) 29 < 표 Ⅲ-4> 미국신간발간종수 (2002~2009) 31 < 표 Ⅲ-5> 유럽권출판시장규모및전망 34 < 표 Ⅲ-6> 유럽권주요국가출판시장규모및전망 34 < 표 Ⅲ-7> 유럽주요국출판산업개요 35 < 표 Ⅲ-8> 유럽주요국출판물저작권현황 36 < 표 Ⅲ-9> 영국출판시장규모및전망 37 < 표 Ⅲ-10> 프랑스출판시장규모및전망 39 < 표 Ⅲ-11> 독일출판시장규모및전망 42 < 표 Ⅲ-12> 이탈리아출판시장규모및전망 44 < 표 Ⅲ-13> 스페인출판시장규모및전망 46 < 표 Ⅲ-14> 아시아권출판시장규모및전망 47 < 표 Ⅲ-15> 아시아권주요국가출판시장규모및전망 47 < 표 Ⅲ-16> 일본출판시장규모및전망 49 < 표 Ⅲ-17> 일본출판시장주요플레이어영업실적 52 < 표 Ⅲ-18> 일본연도별신간출간종수및발간부수 53 < 표 Ⅲ-19> 일본연도별잡지구독현황 53 < 표 Ⅲ-20> 일본의연간도서출판현황 - 분야별 55 < 표 Ⅲ-21> 중국출판시장규모및전망 55 < 표 Ⅲ-22> 중국의주요장르별연간도서발간종수 56 < 표 Ⅲ-23> 중국의도서저작권수입 10대국가 57 < 표 Ⅲ-24> 중국의도서저작권수출 10대국가 57 - iii -
< 표 Ⅲ-25> 픽션 Top 30 (2010 년상반기 ) 58 < 표 Ⅲ-26> 논픽션 Top 10 (2010 년상반기 ) 59 < 표 Ⅲ-27> 아동도서 Top 10 (2010 년상반기 ) 59 < 표 Ⅲ-28> 중남미권출판시장규모및전망 64 < 표 Ⅲ-29> 오세아니아권출판시장규모및전망 68 < 표 Ⅲ-30> 중동아프리카권출판시장규모및전망 71 < 표 Ⅳ-1> The McGraw-Hill Companies, Inc. 에대한 SWOT 분석 78 < 표 Ⅳ-2> Pearson plc 에대한 SWOT 분석 80 < 표 Ⅳ-3> Wolters Kluwer 에대한 SWOT 분석 84 - iv -
그림목차 [ 그림 I-1] 출판산업의가치사슬 4 [ 그림 I-2] 디지털출판시장의가치사슬 5 [ 그림 I-3] 출판시장규모산출자료현황 10 [ 그림 I-4] 미국온라인시장규모추정예시 12 [ 그림 Ⅱ-1] 세계출판시장규모추이 15 [ 그림 Ⅱ-2] 2010 년과 2015 년세계출판시장분야별비중 16 [ 그림 Ⅱ-3] 세계출판시장분야별시장규모추이 16 [ 그림 Ⅱ-4] 세계출판시장인쇄물 / 디지털시장별시장규모추이 17 [ 그림 Ⅱ-5] 권역별출판시장규모추이 19 [ 그림 Ⅱ-6] 2010 년과 2015 년세계출판시장권역별비중 19 [ 그림 Ⅱ-7] GQ 아이폰어플리케이션 21 [ 그림 Ⅱ-8] 애플어플리케이션의분야별비중 21 [ 그림 Ⅱ-9] 구글의이북스토어 23 [ 그림 Ⅲ-1] 북미권출판시장부문별시장규모추이 28 [ 그림 Ⅲ-2] 2010 년과 2015 년북미권출판시장분야별비중 28 [ 그림 Ⅲ-3] 미국도서시장의판매경로별비중 30 [ 그림 Ⅲ-4] 미국도서구매장르별구매비중 32 [ 그림 Ⅲ-5] 미국픽션도서성별장르선호 32 [ 그림 Ⅲ-6] 미국신문시장의세부시장별비중 33 [ 그림 Ⅲ-7] 미국신문시장의주요업체별시장점유율 33 [ 그림 Ⅲ-8] 유럽권출판시장부문별시장규모추이 35 [ 그림 Ⅲ-9] 2010 년과 2015 년유럽권출판시장분야별비중 35 [ 그림 Ⅲ-10] 영국출판사총매출액 ( 국내및국외 ) 2007-2009 37 [ 그림 Ⅲ-11] 영국도서시장의판매경로별비중 38 [ 그림 Ⅲ-12] 영국신문시장의세부시장별비중 38 [ 그림 Ⅲ-13] 영국신문시장의주요업체별시장점유율 39 [ 그림 Ⅲ-14] 프랑스도서시장의판매경로별비중 40 [ 그림 Ⅲ-15] 프랑스신문시장의세부시장별비중 40 [ 그림 Ⅲ-16] 프랑스신문시장의주요업체별시장점유율 40 [ 그림 Ⅲ-17] FnacBook 41 [ 그림 Ⅲ-18] 독일도서시장의판매경로별비중 42 [ 그림 Ⅲ-19] 독일신문시장의세부시장별비중 43 [ 그림 Ⅲ-20] 독일신문시장의주요업체별시장점유율 43 [ 그림 Ⅲ-21] Amazon.it CEO Jeff Bezos 의런칭메시지 44 - v -
[ 그림 Ⅲ-22] 이탈리아신문시장의세부시장별비중 45 [ 그림 Ⅲ-23] 이탈리아신문시장의주요업체별시장점유율 45 [ 그림 Ⅲ-24] 스페인신문시장의세부시장별비중 46 [ 그림 Ⅲ-25] 스페인신문시장의주요업체별시장점유율 46 [ 그림 Ⅲ-26] 아시아권출판시장부문별시장규모추이 48 [ 그림 Ⅲ-27] 2010 년과 2015 년아시아권출판시장분야별비중 48 [ 그림 Ⅲ-28] 일본출판유통구조 50 [ 그림 Ⅲ-29] 일본출판물유통개요 50 [ 그림 Ⅲ-30] 일본출판업의판매단계별이익률 51 [ 그림 Ⅲ-31] 연도별일본출판물판매량변화추이 ( 판매부수 ) 51 [ 그림 Ⅲ-32] 연도별일본출판물판매량변화추이 ( 매출액 ) 52 [ 그림 Ⅲ-33] 중국신문시장의세부시장별비중 60 [ 그림 Ⅲ-34] 중국신문시장의주요업체별시장점유율 60 [ 그림 Ⅲ-35] 베이징국제북페어 (2010.8.20.~9.3) 61 [ 그림 Ⅲ-36] Bambook E-Reader 62 [ 그림 Ⅲ-37] 중남미권출판시장부문별시장규모추이 64 [ 그림 Ⅲ-38] 2010 년과 2015 년중남미권출판시장분야별비중 65 [ 그림 Ⅲ-39] 신간 / 비신간출판현황 (2008/2009 년 ) 66 [ 그림 Ⅲ-40] 편 역서및브라질저자의원서출판현황 (2008/2009 년 ) 66 [ 그림 Ⅲ-41] 브라질도서판매처의정부 / 민간비중 (2009) 66 [ 그림 Ⅲ-42] 브라질도서회의소 67 [ 그림 Ⅲ-43] 오세아니아권출판시장부문별시장규모추이 68 [ 그림 Ⅲ-44] 2010 년과 2015 년오세아니아출판시장분야별비중 69 [ 그림 Ⅲ-45] 중동아프리카권출판시장부문별시장규모추이 71 [ 그림 Ⅲ-46] 2010 년과 2015 년중동아프리카권출판시장분야별비중 72 [ 그림 Ⅲ-47] IPA 심포지엄 72 [ 그림 Ⅲ-48] Abu Dhabi International Book Fair 2010 73 [ 그림 IV-1] McGraw-Hill 지역별매출액비중 (2009) 78 [ 그림 IV-2] Financial Literacy Central 78 [ 그림 IV-3] Reed Elsevier 지배구조 82 [ 그림 IV-4] Wolters Kluwer 지역별매출액비중 (2009) 84 - vi -
제 1 장 출판시장의개요
제 1 장출판시장의개요 제 1 절출판시장의정의와특성 1. 출판시장의정의 가. 출판의정의 출판 ( 出版, Publishing) 이란단행본, 잡지, 교과서등내용을담은출판물을펴내복제하고배포하는행위로서출판물을기획해서편집하고제작 ( 생산, 복제 ) 하여마케팅 ( 유통 ) 을거쳐독자에게전달하는활동을의미한다. 이때제작과정과상품형태는과거종이에인쇄된콘텐츠로서개념화되었으나, 정보통신기술발달과매체다양화에따라인쇄뿐아니라디지털출판을포괄하는것으로점차그의미가확대되고있다. 또한멀티미디어형출판, 장르간융복합화에의해출판과음악, 출판과영상물등기존의많은구분들이점차희미해질것으로예측된다. 한국출판연구소에서는출판의정의를 문서ㆍ도화ㆍ악보따위저작물을인쇄물그밖의기계적ㆍ전자적방법에의해복제하여각종출판물의형태로꾸민다음이것을다수독자에게반포하는일련의행위 라규정하였는데, 이는바로종이에인쇄하는형태를넘어서서확장되고있는개념을포괄하기위한새로운정의라할수있다. 한편현행저작권법에서는 " 인쇄그밖에이와유사한방법으로문서또는도화로발행하고자하는것 " 을저작물로정의하였으며, 출판문화산업진흥법은 " 저작물등을종이나전자적매체에실어편집 복제하여간행물 ( 전자적매체를이용하여발행하는경우에는전자출판물만해당한다 ) 을발행하는행위 " 로규정하고있다. 다른여러콘텐츠산업부문과마찬가지로출판산업역시정보통신기술발달과문화소비양식변화를비롯한사회문화적변화에의하여디지털화가활발하게이루어지고있다. 과정부의디지털전환에대한지원정책으로인해디지털화가가속화되고있으며, 크게세가지측면에서아날로그시장과비교해서변화를보이고있다. 전자출판물은 출판사가저작물등의내용을 CD-ROM, CD-I, DVD 의저장매체나인터넷을통해이용자가컴퓨터등정보처리장치를통해읽거나보고들을수있는전자책 으로규정된다. 과거에는 CD-ROM 등유형의고체물인전자적기록매체형태를띠는것으로정의되었으나 E-book 의확산등으로인하여점차그유 무형성은전자책을정의하는핵심요소가아니게되었다. 美국립표준기술연구소 (National Technical Information Service; NTIS) 에서는전자책을 책을보는것과유사한형태로표현되도록화면에표시되는전자적콘텐츠, 또는전자적콘텐츠를표시하는단말시스템그자체 로정의하며 CD-ROM 형태의전자출판물이나데이터베이스, 온라인저널형태까지전자책의범주에포함시키고있다. IDPF(International Digital Publishing Forum) 의전신인 OeBF(Open ebook Forum) 는 문자저작물이포함되어디지털형태로출판되고열람되는콘텐츠로서하나이상의고유한식별자, 메타데이터, 콘텐츠부문으로구성되는것또는그전자책을읽기위해개발된하드웨어디바이스 제 1 장출판시장의개요 3
자체 로전자책을정의하고있다. OeBF 에따르면전자책은콘텐츠뿐만아니라전자책콘텐츠를사용하기위한단말, 즉하드웨어까지의미한다 ( 한국콘텐츠진흥원, 2010). 결국전자출판은종이재질, 출판물제작공정의전산화를비롯하여, 새소재인전자매체를이용한전자출판물의생산, 그리고그응용ㆍ변환으로새매체와통신을이용한정보제공체계라고할수있겠다. 구분 출판 인쇄 도, 소매 < 표 I-1> 만화산업의세분류및출판산업과의비교 111. 서적출판업 ( 종이매체출판업 ) 112. 교과서및학습서적출판업 113. 신문발행업 114. 잡지및정기간행물발행업 115. 정기광고간행물발행업 116. 기타인쇄물출판업 121. 인쇄업 131. 서적및잡지류도매업 132. 서적및잡지류소매업 133. 계약배달판매업 ( 신문배달판매 ) 출판산업의세분류 141. 인터넷 / 모바일전자출판제작업인터넷 / 모바일서비스 142. 인터넷 / 모바일전자출판서비스업 143. 인터넷서점 ( 만화제외 ) 임대 151. 서적임대 ( 만화제외 ) 2. 출판시장의구조및특성 가. 출판시장의구조 [ 그림 I-1] 출판산업의가치사슬 4 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
출판산업은기획, 제작, 유통, ( 전자책의경우단말기 ), 소비의가치사슬로구성된다. 기획 ( 및저술 ) 단계의 player 는원저자와출판사, 신문 잡지사다. 제작은인쇄업으로구분되는별개업체에서이루어지는것이통상적이며, 이후서점을통해소비자에게이르게되며, 서점은전자책시장에서도가장큰비중을차지한다. 전자책의경우에는 e- 리더제조사나인터넷포탈사이트, 유 무선통신사등다양한사업자가유통의일정부분을담당한다. [ 그림 I-2] 디지털출판시장의가치사슬 자료원 : OpeneBookForum, 2000; skyventure, 2010 에서재인용 제 1 장출판시장의개요 5
제 2 절출판산업의분류체계와조사방법론 1. 출판산업의분류체계 가. 기관별출판산업의분류체계 1) 한국콘텐츠산업의분류체계 : 문화체육관광부 국내출판산업분류체계는 2010 년부터적용되는문화체육관광부 콘텐츠산업통계조사 의콘텐츠산업분류를기준으로살펴볼수있다. 문화체육관광부의콘텐츠산업분류체계는 OECD( 콘텐츠미디어산업분류 ) 와 UNESCO(2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics) 가작성한국제기준을참조하고국내산업의특성을반영하여작성되었다. 국내출판산업분류체계는 2010 년부터적용되는문화체육관광부 콘텐츠산업통계조사 의콘텐츠산업분류를기준으로살펴볼수있다. 2010 콘텐츠산업통계조사 는 2009 문화산업통계조사 에서산업특수분류를새롭게조정하여반영한통계조사로서명칭은변경되었으나출판및만화산업의분류는이전과동일하며, 대부분기관별분류체계는산업별 Value Chain 에따라제작 유통 소비를기준으로산업을분류하고있으며, 국내콘텐츠산업의분류체계역시창작과출판에해당하는부문과오프라인도소매유통, 그리고온라인 ( 인터넷 / 모바일 ) 유통으로구분하고있다. 이때 Value Chain 상에서만화를출판산업으로부터분리하지않는영역은출판물의 인쇄 부문으로, 이는출판산업에포함되어집계되고있다는점이특징적이다. 출판 인쇄 도, 소매 구분 인터넷 / 모바일서비스 한국콘텐츠산업특수분류세분류출판 111. 서적출판업 ( 종이매체출판업 ) 112. 교과서및학습서적출판업 113. 신문발행업 114. 잡지및정기간행물발행업 115. 정기광고간행물발행업 116. 기타인쇄물출판업 121. 인쇄업 131. 서적및잡지류도매업 132. 서적및잡지류소매업 133. 계약배달판매업 ( 신문배달판매 ) 141. 인터넷 / 모바일전자출판제작업 142. 인터넷 / 모바일전자출판서비스업 143. 인터넷서점 ( 만화제외 ) 기타 151. 서적임대 ( 만화제외 ) 만화 211. 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 212. 일반출판사 ( 만화부문 ) 241. 만화서적및잡지류도매 242. 만화서적및잡지류소매 221. 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 222. 인터넷만화콘텐츠서비스 223. 모바일만화콘텐츠서비스 주 1: 만화산업분류체계는 2010 년부터변경되어사용되는 콘텐츠산업통계조사 ( 구 : 문화산업통계 ) 의산업분류기준으로문화산업통계와디지털콘텐츠통계의통합으로변경되었으며, 통계청의콘텐츠산업특수분류를바탕으로함. 주 2: < 콘텐츠산업통계조사 (2010)> 와 < 문화산업통계조사 (2009)> 의산업분류체계는동일함.( 변경사항없음 ) 자료원 : 통계청, 2010; 문화체육관광부, 2010 6 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
해외주요국 ( 미국, 일본, OECD 등 ) 의경우만화를출판산업으로부터독립적으로분류하는산업분류체 계를사용하지않고있는것으로나타났다. 2) 북미표준산업분류체계 : NAICS(2007) 북미표준산업분류체계 (NAICS) 는출판산업을신문, 정기간행물, 도서, 디렉토리출판업이포함되는 인쇄물출판업부문과소프트웨어출판업부문으로나누고있으며, 인쇄업은포함되어있지않다. < 표 I-2> 북미표준산업분류체계 (North American Industry Classification System, NAICS) : NAICS Major Group Group Industry 511 출판산업 ( 인터넷제외 ) 5111 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원, 2009 신문, 정기간행물, 도서, 디렉토리출판업 51111 신문사 51112 잡지사 51113 도서출판업 51114 51119 디렉토리 & 메일링리스트출판업 기타출판업 511191 Greeting Card Publishers 511199 All Other Publishers 5112 소프트웨어출판업 51121 소프트웨어출판업 3) 영국표준산업분류체계 : UK SIC(2007) 영국표준산업분류체계 (UK SIC) 는북미표준산업분류체계와마찬가지로 2007 년변경된기준이적용 되고있으며전반적으로도서, 신문, 잡지, 디렉토리및메일링리스트, 기타로구분되는북미의분류체계 와유사한형태를보인다. < 표 I-3> 영국표준산업분류체계 (United Kingdom Standard Industrial Classification) : UK SIC 58.1 Major Group Publishing of books, periodicals and other publishing activities Industry 58.11 도서출판 58.12 디렉토리및메일링리스트출판 58.13 신문출판 58.14 저널및정기간행물출판 58.19 기타출판활동 자료원 : www.statistics.gov.uk 4) 일본표준산업분류체계 : JSIC 일본표준산업분류체계 (JSIC) 는 비디오, 사운드정보, 문자정보제작과배급 의형태로영상산업과출판 제 1 장출판시장의개요 7
산업을대분류에서함께포함하고있다. 출판은신문과그외의출판으로크게구분한다. < 표 I-4> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC Major Group Group Industry 41 비디오, 사운드정보, 문자정보제작과배급 413 신문발행자 4131 신문업자 414 신문을제외한출판업자 4141 신문을제외한출판업자 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원, 2009 나. 기타분류체계 Value Chain 별로살펴본출판산업은기획 제작 유통작 소비에이르는과정에서대체로발행주기 와매체 ( 인쇄 / 디지털 ) 에따른분류가가장통상적으로사용된다. 1) 발행주기에따른분류 출판산업및만화산업에공통적으로본연구에서는발행주기에따른구분이라할수있는도서 ( 단행 본 ), 잡지 ( 정기간행물 ), 신문의구분을사용한다. 도서제13회유네스코총회에서 ' 도서생산및정기간행물에관한통계의국제적표준화에대한권고안 '(1964 년 11월 19일, 파리 ) 에따르면도서란 " 출판되어공중이이용하는최소한 49 쪽이상의인쇄된비정기간행물 " 을의미한다. 신문신문은정치 경제 사회 문화 시사 산업 과학 종교 교육 체육등전체분야또는특정분야에관한보도 논평 여론및정보등을전파하기위하여동일한제호로월 2회이상발행하는간행물로서, 신문등의자유와기능보장에관한법률제2조에서는일반일간신문, 특수일간신문, 외국어일간신문, 일반주간신문, 특수주간신문으로구분된다. 잡지 잡지란일정이상의시간적간격으로다양한정보의글을모아서편집하여계속적인일련번호로발간 하는정기간행물을말하며, 발행주기에따라주간, 월간, 격월간, 계간, 연간등으로구분된다. 8 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
2) 매체에따른분류 출판매체별분류는최종콘텐츠가어디에담겨있느냐에따라구분하는것으로크게종이에기록되는 인쇄출판물과전자적인매체에기록되는전자책으로구분된다. 인쇄출판물 전통적인출판매체인종이를활용한인쇄출판물로서, 활자매체로인쇄된모든출판물을포함한다. 전자책전자출판은 1980 년국제출판협회 (International Publishers Association; IPA) 에전자출판위원회 (Electronic Publishing Committee) 가설치되면서용어에대한정의가내려졌고, 1982 년영국에서세계전자출판연구센터 (International Electronic Publishing Research Centre; IEPRC) 가설립되면서전자출판이라는용어가출판업계의공식적인용어로정착되었다. 美국립표준기술연구소 (National Technical Information Service; NTIS) 에서는전자책을 " 책을보는것과유사한형태로표현되도록화면에표시되는전자적콘텐츠, 또는전자적콘텐츠를표시하는단말시스템그자체 " 로정의하며 CD-ROM 형태의전자출판물이나데이터베이스, 온라인저널형태까지전자책의범주에포함시키고있다. 2. 조사방법론 가. 조사대상 본보고서는출판시장의규모및전망을파악하기위해앞서각국가별 기관별산업분류체계와가치사슬 (Value Chain) 별분류체계를살펴보고시장통계데이터와해외시장조사전문기관들의시장분류체계를참고하여, 다음의 < 표 I-10> 과같이시장을분류하고조사대상을설정하였다. 이는 2010 해외콘텐츠시장조사 의시장분류체계로써다음의내용들이고려되었다. (1) 非디지털시장과디지털시장구분의기준은무엇이며어떻게구분할수있는가? (2) 국내외출판및만화산업비교를위한국내통계분류와의연관성고려 (3) 본보고서가제공하고자하는시장조사내용의목적과활용범위는무엇인가? 조사대상은유통채널에따른시장분류로크게非디지털시장과디지털시장으로구분하며, 非디지털시장은도서, 잡지, 신문을포함하는인쇄물시장을, 디지털시장은모바일시장과그외의디지털출판시장을대상으로한다. 디지털출판시장은인쇄물이아닌전자적형태로유통되는출판시장을의미하며, 이중모바일시장은휴대폰을매체로하는시장으로국한하여, 별도로추정하였다. 인쇄출판물시장과디지털시장모두에서잡지와신문시장규모에는광고시장규모가포함되나, 본연구에서는광고부문의연구가별도로이루어지는바, 이를제외한판매 ( 구독 ) 시장만을다룬다. 제 1 장출판시장의개요 9
나. 조사방법 1) 조사자료현황 [ 그림 I-3] 출판시장규모산출자료현황 2) 시장통계산출방법 본보고서에서출판부문 2005-2009 년확정통계치는 PWC(2010) 의권역별 국가별비율을적용하여확정통계치를산출하였다. 향후 5년간시장전망치를도출하기위해 2010 년세계출판시장에영향을미친요인들을파악하고이들의파급효과를수치로적용하여도출하였다. 각요인에대해평가를내리고이를근거로시장전망을하였다. 또기존시장내전망치와조율을위해추정한성장률그리고 PWC 와같은기존시장조사기관들의전망치를산술평균하여최종전망치를도출하였다. 시장에영향을미치는요인과해당요인의영향력을지수화시킨지수합계는다음방법론에따라추정하였다. < 표 I-5> 시장규모전망방법론 시장규모전망방법론 변수 과거 5 개년연평균성장률 (2005~2009 CAGR) 과거 5 개년성장률증감추이 (2005~2009) 산정방법 해당시장의지금까지의추이를이후시장규모추정의준거점으로설정 해당시장의성장률의증감추이를추정의변수로반영 시장에영향을미치는요인을세부시장에영향을미치는세부요인과전체시장에영향을지수합계미치는공통요인을규정해서, 해당요인들의영향력을지수화시킴기존에발표된시장조사기관의산업성장률지수연도별성장률 단신흥시장의경우에는위의방법만으로는왜곡되는경우가많으므로다음과같은방법을사용함. -신흥시장은 산업초기단계로콘텐츠주요선진 8개국 1) 중한개국가라도지난 5년간 (2005~2009) 시장규모가 0 이었거나 2006 년의전년대비성장률이 100% 이상인시장 으로정의 10 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
- 이같은경우에는상기언급한방법론이아니라, 기존시장조사기관의전망치 ( 또는성장률 ) 를이용하고, 통계를제공하는시장조사기관이없는경우에는과거통계치의추이를분석한추정식에근거해추정함 - 추정식 ( 다항추정, 선형추정, 지수추정, 로그추정등 ) 은시장의트렌드에적합한추정방식중에서신뢰도를나타내는 R2 값이높은방식을따르고, 관련추정식과 R2 값을기재함 2) - 신흥시장의특성상변동폭이커서생길수있는왜곡현상을방지하기위해과거성장률과성장률의증감추이의차이가 50% 이상인경우에는과거성장률과성장률증감추이모두 1/2 수준으로적용해평준화시킴 ( 과거성장률 - 성장률의증감추이 >0.5) 과거 5 개년데이터가일부없는경우에는해당하는범위에대해서만연평균성장률과증감추이를도출함 지수합계에사용되는각세부요인의추정치는최대 -5.0%~+5.0% 범위를넘지않도록함 ( 별도의근거자료가있는경우는제외 ) 각국가의합과권역의합이따로계산되는유럽과아시아의경우에는주요국가의합이권역내에서차지하는비중이일정한추이를유지할수있도록추세를조정 산업성장률지수가없는경우에는 2 로나누지않음 자료원 : 삼정 KPMG, 2010 시장에영향을미치는요인과해당요인의영향력을지수화시킨지수합계는다음방법론에따라추정 하였다. < 표 I-6> 시장변인에따른지수도출 구분시장변인전망 / 가정영향지역 GDP 금융위기의실질적인여파로 2009 년대부분하락세를기록한세계경제는 2010 년을기점으로회복할전망 Positive 지역별로상이 (PWC,2010) 공통 인구증가율 독일, 일본을제외한나머지주요권역및국가에서는 2015 년까지 1% 내외의연평균성장률을보일것으로전망됨 지역별로상이 (UNDP,2008) 05-14 세인구증가율 캐나다, 독일, 아시아 ( 중국, 일본포함 ), 중남미지역은출산율감소에따라 05-14 세인구가감소하는반면, 미국, 유럽, 중동아프리카지역은증가할것으로전망됨 지역별로상이 (UNDP,2008) 스마트폰보급및모바일서비스확대 전세계모바일인터넷가입자는 2010 년에서 2015 년까지연평균 18.2% 로증가할전망 Positive ( 모바일 ) 모바일인터넷가입자추이 (PWC,2010) 세부 인터넷확산에따른온라인시장확대디지털매체이용에따른인쇄물시장잠식 인터넷을통한유통및소비시장확대 Positive ( 온라인 ) 인터넷보급률 (PWC,2010) 전자책리더, 스마트폰등의이용에따른인쇄물시장축소 Negative ( 인쇄물 ) 디지털시장증가세 (PWC,2010) 자료원 : 삼정 KPMG, 2010 1) 북미 ( 미국 ), 유럽 ( 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 ), 아시아 ( 일본 ), 오세아니아 ( 호주 ) 2) 대부분다항식 (2차) 을사용. 그러나추정곡선이비정상적으로급격하게감소하는경우에는로그나선형으로변경. 비정상적으로급격하게증가하는경우에는선형이나지수로변경. 제 1 장출판시장의개요 11
두번째는신흥시장으로서표준방법론이아니라과거추정식또는시장조사기관의예측치를사용하는 경우다. < 표 I-7> 추정식과 R 2 값 권역 R 2 값 추정식 북미 0.9952 y = 5.7054x2 + 121.56x + 319.95 미국 0.9989 y = 9.1607x2 + 89.246x + 349.3 유럽 0.9962 y = 3.0804x2 + 107.54x - 14.55 영국 0.9963 y = 0.2946x2 + 45.037x - 19.55 독일 0.9995 y = -0.0268x2 + 14.888x + 14.85 프랑스 0.992 y = 0.8571x2 + 16x + 10 스페인 0.9878 y = 0.5893x2 + 7.275x - 6.9 이탈리아 0.9869 y = 0.5625x2 + 8.1625x - 7.05 아시아 0.9844 y = 4.4464x2 + 41.475x - 44.1 중국 0.9745 y = 0.5714x2 + 3.3714x - 3 일본 0.9851 y = 3.8304x2 + 39.887x - 40.95 오세아니아 0.9839 y = 1.5x2 + 14.1x - 14.6 호주 0.9842 y = 1.4196x2 + 13.963x - 14.25 남미 - - 중동아프리카 - - 주 : 온라인시장은신흥시장으로시장조사기관의예측치를반영하며, < 표 I-7> 은이에대한추정식을정리한것임. 자료원 : 삼정 KPMG, 2010 [ 그림 I-4] 미국온라인시장규모추정예시 ( 단위 : 백만달러 ) 12 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
제 2 장 세계출판시장의동향및전망
제 2 장세계출판시장의동향및전망 제 1 절세계출판시장규모및전망 1. 세계출판시장규모분석 2010 년세계출판시장규모는약 1,845 억달러로, 전년과거의동일한수준의규모로추정되었다. 세계 출판시장은향후 5 년간연평균 1.9% 의성장을통해 2015 년 2,022 억달러규모에이를것으로전망된다. < 표 Ⅱ-1> 세계출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 도서 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 소계 64,831 65,525 69,846 69,264 68,776 69,348 71,184 73,323 75,963 78,290 77,814 2.3% 인쇄물 64,670 65,214 69,300 68,443 67,496 67,536 68,276 69,279 70,553 72,033 70,997 1.0% 디지털 161 311 546 821 1,280 1,812 2,908 4,044 5,410 6,257 6,817 30.3% 소계 46,354 46,683 47,492 47,613 46,083 45,523 45,913 46,950 48,247 49,693 51,138 2.4% 잡인쇄물 46,171 46,159 46,569 45,789 43,902 43,027 42,914 43,260 43,839 44,546 45,253 1.0% 지디지털 183 524 923 1,824 2,181 2,496 2,999 3,690 4,408 5,147 5,885 18.7% 소계 67,818 68,341 69,383 70,595 69,991 69,604 70,020 70,838 71,866 73,122 73,278 1.0% 신인쇄물 66,532 66,401 66,662 67,186 65,894 65,048 64,995 65,338 65,889 66,490 66,424 0.4% 문디지털 1,286 1,940 2,720 3,409 4,097 4,557 5,024 5,499 5,976 6,632 6,854 8.5% 인쇄물소계 177,373 177,774 182,531 181,418 177,292 175,611 176,185 177,877 180,281 183,069 182,674 0.8% 디지털소계 1,630 2,775 4,189 6,054 7,559 8,864 10,931 13,234 15,794 18,035 19,556 17.1% 모바일소계 81 139 209 303 378 891 1,130 1,424 1,760 2,314 2,869 26.3% 합계 179,154 180,514 186,584 187,107 184,398 183,993 186,643 190,615 195,551 200,545 201,634 1.8% 전년대비성장률 0.8% 3.4% 0.3% -1.4% -0.2% 1.4% 2.1% 2.6% 2.6% 0.5% 자료원 : PWC(2010); Börsenverein des Deutschen Buchhandels; 인터넷미디어종합연구소 ; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 [ 그림 Ⅱ-1] 세계출판시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : PWC(2010); Börsenverein des Deutschen Buchhandels; 인터넷미디어종합연구소 ; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 제 2 장세계출판시장의동향및전망 15
출판시장은 2008 년이후 2010 년까지감소추세에있었으나향후경기회복에의해 2012 년경 2007~8 년수준으로회복될것으로전망되며, 디지털시장은급격한성장을보일것으로전망된다. 잡지와도서, 신문시장으로나누어볼때도서시장의성장폭이가장크고이에따라 2015 년에이르러서는 3대부문중비중에있어서도서시장비중이신문의비중을넘어설것으로전망된다. [ 그림 Ⅱ-2] 2010 년과 2015 년세계출판시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 출판시장의세부시장별규모순위는신문 > 도서 > 잡지의순이며, 2010 년신문시장은 696 억 400 만달 러, 도서시장은 693 억 4,800 만달러, 잡지시장은 455 억 2,300 만달러규모로나타났다. 그러나 2011 년 부터는도서시장규모가신문시장규모를넘어설것으로예측된다. [ 그림 Ⅱ-3] 세계출판시장분야별시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : PWC(2010); Börsenverein des Deutschen Buchhandels; 인터넷미디어종합연구소 ; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 16 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
[ 그림 Ⅱ-4] 세계출판시장인쇄물 / 디지털시장별시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : PWC(2010); Börsenverein des Deutschen Buchhandels; 인터넷미디어종합연구소 ; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 The Bookseller(2010.6) 에의하면, 세계 1 위의출판사는 Pearson 이며 (2009 년기준 ), 그뒤를따르고 있는 Reed Elsevier 가전년에비해 10% 이상매출액증가를달성하며뒤따르고있다. Pearson 의 2008~2009 년매출액성장률은 4.9% 이며, 도서판매매출이 53 억유로 ( 약 74 억달러 ) 다. 2009 년에세계 10 대출판사에새로이진입한업체로는독일미디어그룹 Holtzbrinck(Macmillan 의모기업 ) 를들수있으 며, 미국교육전문출판사 McGraw-Hill 이순위에서벗어난점이특기할만하다. 경기불황이해소되지 않았음에도상위의출판사대부분은전년보다매출액신장을기록하였으며, 예외적으로 Bertelsmann 과 McGraw-Hill 이매출액하락세에놓여있다. 출판사순위를볼때출판시장에서영국, 미국, 독일, 네덜란드등이차지하는비중이높지만어느한 국가가절대적이지는않다. 일본은 50 위권안에드는출판사가 7 개, 한국은 1 개이며, 최근이들출판사들 은대부분두자리수이상의연간성장률을기록하고있다. 순위 < 표 Ⅱ-2> 세계 10 대출판사 업체명모회사국가 2009년매출액 ( 백만달러 ) 2008년매출액 ( 백만달러 ) 2008-09 성장률 1 Pearson Pearson (Corp.) 영국 7,756.40 7,419.72 4.5% 2 Reed Elsevier Reed Elsevier Corp. 영국 / 네덜란드 / 미국 7,367.12 6,746.01 9.2% 3 Thomson Reuters The Woodbridge Co. Ltd. 캐나다 5,470.00 5,126.00 6.7% 4 Wolters Kluwer Wolters Kluwer 네덜란드 4,910.77 4,963.15-1.1% 5 Bertelsmann Bertelsmann AG 독일 4,256.95 4,383.58-2.9% 6 Lagardère Publishing/ Hachette Livre France Lagardère 프랑스 3,259.03 3,175.89 2.6% 7 Grupo Planeta Grupo Planeta 스페인 2,586.58 2,588.96-0.1% 8 McGraw-Hill Education The McGraw-Hill Cos. 미국 2,388.00 2,639.00-9.5% 9 De Agostini Editore Gruppo De Agostini 이탈리아 N/A 2,235.29 10 Holtzbrinck Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 독일 N/A 1,962.87 자료원 : Wischenbart. 2010. 제 2 장세계출판시장의동향및전망 17
출판시장에서가장큰비중을차지하는것은여전히신문시장이지만, 대부분의선진국신문사들은광고수입과구독료양부문모두에서하락세를맞이하고있는것이사실이다. 그러나최근의 OECD 보고서 (2010) 에의하면이러한현상이신문의종말을예견하는것이라고보기는어렵다. OECD 는이보고서에서파리소재조사기관을통해실시한글로벌신문출판산업조사결과를발표하였는데, 이조사에의하면지난 10 년동안세계의신문발행종수가두배가까이로증가했다. OECD 31 개국중 20 개국에서신문구독이줄어들었고, 이러한현상은특히젊은연령층에서심하게나타났다. 미국시장의경우에는 2007 년에서 2009 년사이에 30% 나감소했다. 반면에유럽의상황은이보다나아서, 독일이 10%, 프랑스는 4%, 오스트리아는 2% 감소에그쳤다. 발행종수또한대체로감소추세에있으나, 아일랜드, 터키, 포르투갈등은예외였다. 비 OECD 국가들, 그리고경기회복을고려하면이정도로신문의종말을논하기는어렵다는것이이보고서의주장이다. 전세계신문출판시장규모 3) 는 1,640 억달러 (2009 년기준 ) 로추정된다. 이는음반 (270 억달러 ) 이나비디오게임 (550 억달러 ), 영화 (850 억달러 ) 시장보다훨씬큰규모이며, 중국, 인도등지의경우가가장활황이라할수있다. 세계최고의신문열독국가는일본이다. 1,000명당 1일평균 526개유료일간신문이판매된다. 그다음으로는노르웨이 (458 개 ), 핀란드 (400 개 ), 스웨덴 (362 개 ) 순으로나타났다. 하위권 3개국은미국 (160 개 ), 호주 (116 개 ), 이탈리아 (90 개 ) 다. 일본은전세계판매부수 10위권의유료일간신문중 5개를보유하고있다. 1위는요미우리신문으로, 1 일 1,000만부가판매된다. 이보고서에따르면 OECD 국가들중일부에서는이미절반이상의신문독자가신문을온라인으로읽는것으로나타났다. 아직은능동적인인쇄물신문독자들이웹신문도더많이읽는다. 하지만아주어릴때부터인터넷을접한세대를중심으로해서온라인으로만신문을읽는독자들이급속도로늘어날것으로예상된다. 2. 세계출판시장권역별규모분석 2010 년세계출판시장의권역별규모를살펴보면유럽권이 781 억달러, 그다음으로아시아권이 530 억달러, 세번째로북미권이 420 억달러규모로나타났다. < 표 Ⅱ-3> 권역별출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 북미권 44,140 42,993 44,679 43,391 42,342 41,959 42,641 43,754 45,262 46,365 47,559 2.5% 유럽권 78,020 78,478 80,442 79,771 78,277 77,543 78,087 79,223 80,662 82,425 82,787 1.3% 아시아권 46,026 47,591 49,318 51,381 51,271 51,893 53,043 54,386 55,920 57,534 56,555 1.7% 중남미권 3,134 3,212 3,246 3,295 3,275 3,281 3,342 3,433 3,549 3,693 3,836 3.2% 오세아니아권 4,566 4,838 5,186 5,413 5,451 5,550 5,698 5,903 6,125 6,363 6,602 3.5% 중동아프리카권 3,268 3,402 3,713 3,856 3,782 3,768 3,833 3,917 4,033 4,164 4,296 2.7% 합계 179,154 180,514 186,584 187,107 184,398 183,993 186,643 190,615 195,551 200,545 201,634 1.8% 3) OECD 는신문시장을인쇄및전통적신문사의온라인구독매출을포함하는시장으로규정하였다. 18 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
향후 5년간권역별시장규모는전반적으로성장추세에놓여있는가운데, 오세아니아권 (3.5%) 과중남미권시장 (3.2%) 이 3% 이상의가장높은연평균성장률을보이고있다. 중국, 인도, 브라질등최근급성장하고있는국가들이포함되어있는아시아권, 중남미권, 오세아니아권의성장률이북미와유럽권에비해상대적으로높게나타나고있다. [ 그림 Ⅱ-5] 권역별출판시장규모추이 2010 년세계출판시장의권역별비중을살펴보면북미권이 43.3% 의가장큰비중을차지하고있는것으로나타나며, 유럽권이 28.1%, 아시아권이 21.6% 로북미권과유럽권이세계시장의반이상을차지하고있는것으로나타난다. 2015 년에는북미권과유럽권의비중이각각 41.8%, 27.2% 로 2010 년과비교해서다소감소할것으로전망되는데, 이는아시아권, 오세아니아권, 중남미권시장이성장함에따른변화로분석된다. [ 그림 Ⅱ-6] 2010 년과 2015 년세계출판시장권역별비중 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : PWC(2010); Börsenverein des Deutschen Buchhandels; 인터넷미디어종합연구소 ; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 제 2 장세계출판시장의동향및전망 19
제 2 절세계출판시장의주요이슈및트렌드 가. 인쇄물시장의쇠퇴와디지털시장의급성장 출판시장에서가장큰규모를차지하는미국과일본을비롯하여전세계적으로인쇄물시장은성장률이거의 -1~1% 으로정체되어있다. 이는과거 2~3 년간전반적인경기침체의영향에의한현상이라고볼수있으나, 동시에디지털출판의급성장에의해경기불황이해소되어감에도불구하고장기적으로지속되는현상이될것으로전망된다. 디지털출판은거의모든권역에서가장큰이슈이며, 특히 2010 년부터시판된 ipad 시장을비롯하여, 스마트폰등모바일기기확산정도에따라서국가마다디지털출판물보급률성장이그속도를달리할것으로전망된다. 가장모바일부문이먼저성장하고있는부문은일본의모바일만화시장이다. 아마존킨들, 소니리더, 애플아이패드등의전자책리더가대표적인예다. 이들은콘텐츠제공자들에게새로운기회를제공하고있을뿐아니라새로운수요를창출하기도한다. 아이팟과음원시장, 아이폰과모바일어플리케이션시장의관계와유사하게, 향후시장을이끌어가는주된동력이될것으로예측된다 (KPMG International, 2010). NYT 는 " 미국에서가장크고가장강력한서점체인망을보유한반스앤노블이새로운경쟁자를만났다." 며 " 수익성과서점방문객수가모두감소하고있다." 고보도했으며, 미국출판협회에따르면 2009 년 1~5 월까지만해도전자책이전체책시장에서차지하는규모는 2.9% 에불과했다. 하지만올해같은기간에는 8.5% 로급증했다. 이는하드커버책판매를넘어서는수치다. 반스앤노블은 2009 년 11월 Nook 를출시하여 E-Reader 전쟁에뛰어들었으며, 2010 년봄 CEO William Lynch 는디지털역량강화를위해 1억4 천만달러를투자한다고발표했다. 또한사이먼앤슈스처의캐롤린리디대표는 현재의전자책이회사전체수입에서차지하는비중은 8% 지만향후 3~5 년동안 40% 대까지높아질것 이라고전망하였다. 한편출시되기전부터많은사람들이새로운 e- 북단말기로서기대한아이패드가 2010 년의가장큰이슈였다. 잡지출판업체인컨디나스 (Conde Nast) 는이미여러잡지를아이폰버전으로제공하여왔으며, 아이패드애플리케이션으로 GQ,, 배니티페어 (Vanity Fair), 와이어드 (Wired), 글래머 (Glamour), 뉴요커 (The New Yorker) 등을서비스할것이라고발표했다. 뉴욕타임즈는컨디나스가 GQ 의 2010 년 1월호아이폰버전을 1만 5,000부판매했으며, 2009년 12월호는 7,000부판매했다고보도했다. ( 사진 : GQ 2009 년 12월호아이폰앱 ) (IDG Korea, 2010) 20 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
[ 그림 Ⅱ-7] GQ 아이폰어플리케이션 [ 그림 Ⅱ-8] 애플어플리케이션의분야별비중 자료원 : HMC 투자증권, 2010 디스플레이뱅크 (2010) 에서는전자책기기 (e-reader) 수요가오는 2015 년 5,400 만대, 2018 년에는 8,800 만대까지늘어날것이라고전망하면서, 특히향후 B2B 시장에서의 e- 북리더판매가크게늘어날것이라예측했다. 이들에따르면 B2C 시장인일반소비자시장은스마트폰이나태블릿 PC, 넷북등다목적멀티미디어기기가다양하게개발되면서소비자들이 책읽기 고유한기능외에추가적인기능을요구하고있기때문에경쟁이더욱심해지는반면에반면기업이나기관에서 e- 북리더를도입할경우, 다목적보다는책의구매비와관리비, 책을진열하는공간의절약등이주된목적이기때문에그전망이더욱밝다는것이다. 또한최근신제품출시가늘어나면서가격이하락하고그영향으로다시수요가확대되는등선순환구조가마련되었다고분석한다. 더구나 2010 년에는아이패드와갤럭시탭등새로운디바이스출시로인해전자책시장이전체적으로더욱큰잠재력을발휘할것으로전망되고있다. 이에따라향후에는콘텐츠의중요성이더욱크게대두될것으로보인다. 아마존닷컴에서판매되는킨들전자책은이미하드커버수요를넘어섰다. 2010 년 2분기 3개월동안아마존닷컴에서판매된하드커버도서와킨들용전자책의비중은 1:1.43 이며, 2010 년 6월매출만을보면 1:1.80 에달한다 4). 잡지시장에서도전자책과태블릿PC 의영향력은이미크게나타나고있다. 버진그룹이지난해말아이패드용월간지를창간하였으며, 거대미디어기업들에서도태블릿PC 용콘텐츠를위한연구개발을위해경주하고있다 (ZDnet korea). 1) 1 인출판확산 디바이스의다양화와 e- 북의확산은 1 인출판을용이하게함과동시에촉진하는동력이되고있다. 이 4) 이는아마존닷컴의미국사이트매출분석결과이며, 킨들판책이없는양장본책들의판매도포함, 무료킨들용전자책은제외한수치다 ( 뉴시스 ). 제 2 장세계출판시장의동향및전망 21
미로맨스, 판타지, 무협등장르문학은전자책출판플랫폼을통한 1인출판이활성화되고있다. 또한스티븐코비가신간을출판사없이전자책으로먼저출간하겠다는계획을발표하여화제가되기도했다 5). 애플의아이북스가 2010 년상반기에, 아마존의싱글스가 2010 년하반기에각각서비스를시작했다. 애플의아이북스스토어는미국세금등록번호 (EIN) 를발급받고애플계정을갖고있으면 ISBN 을획득한후전자책포맷인 ' 이펍 (EPUB)' 형식의콘텐츠를아이북스스토어에서판매할수있도록하는서비스로, 기본적인개념과운영방침, 수익배분방식등은앱스토어와유사하다고볼수있다. 한편아마존도최근 1인출판, 즉 do-it-yourself DTP(Digital Text Platform) 시장을겨냥한미니전자책 (1만 ~3 만단어, 약 30~90 페이지에해당 ) 섹션 ' 싱글즈 ' 를공개했다. 2) 공공디지털도서관프로젝트 공공디지털도서관프로젝트는유럽에서먼저활성화되었고, 2010 년에새롭게등장한현상이라기보다는인터넷확산과더불어꾸준히그필요성이제기되고각국에서다양한시도가있었으나 6) 최근하버드대학교의새로운프로젝트가발표되었다. 하버드대학교의프로젝트는 Berkman Center for Internet & Society 가주축이되어, 미국내대학, 공공도서관, 의회 7), 그밖에민간 / 공공부문이공동으로참여하여, 방대한디지털도서관을구축하도록기획되었다. 3) 서적유통시장의다각화전략 오프라인대형서점들은전자적유통시장에의한잠식에대응하기위하여서점안에교구, 완구, 게임기등의코너를마련하는등서비스와상품을다양화하여생존전략을구상하고있다. 13일뉴욕타임스 (NYT) 에따르면뉴욕유니언광장의반스앤노블매장은최근서점의일부벽에서서적진열용선반들을철거하기로결정했다. 대신그자리에완구와게임기를위한코너를새로설치하기로했다. 또한반스앤노블의 Nook 와같이 e-리더기사업에적극적으로진출하여변화하는시장에대응하고있다. 반스앤노블은모든매장에전자책단말기 ' 눅 ' 을위한전용전시공간을설치했다. 나. 주요기업별동향 2010 년출판산업에가장크게영향력을행사하고있는기업은구글과아마존, 그리고애플이라할수 있다. 구글은 2010 년미국 IT 업계의 M&A 를주도하며공격적인사업확장을하는가운데, 2010 년 12 월 클라우드컴퓨팅을바탕으로하는이북스토어를오픈하여아마존을위협하고있다. 5) ZDnet, 2010.12.27 6) 노르웨이국립도서관은 2005년컬렉션전체를디지털화하는계획을발표하여이분야에서가장앞서나가고있다. 현재까지 17만권의장서와 25만부의신문, 라디오방송 61만시간, TV 방송 20만시간, 사진 50만장을디지털화하였다고보고된다 (2011. 1. NYT). 2010년에는네덜란드국립도서관에서도 1470년이래모든네덜란드도서, 신문, 정기간행물을디지털화할것이라고발표했다. 7) 미국의회도서관은 'American Memory'(http://memory.loc.gov) 라는디지털도서관을구축하였으나, 도서, 영상자료등을포함하여 1억건이넘는소장자료중약 1,600만건만이디지털화되었다. 22 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
[ 그림 Ⅱ-9] 구글의이북스토어 구글은지난 2004 년부터 모든책들을디지털로변환하자 라는 e- 북프로젝트를진행해왔으며, 2010 년 e- 북시장에본격적으로뛰어들었다고할수있다. 현재 1,500 만권이상의책을디지털로변환, 2010 년 4월까지제휴를맺은출판사수가 4,000개에이른다. 또한구글은 1500년부터 2008년까지출간된영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 중국어, 러시아어도서 520 만권을데이터베이스 (DB) 화하는이른바 컬처로믹스 (Culturomics) 를완료했다. 이작업에는하버드대, 매사추세츠공대 (MIT), 브리태니커백과사전등이참여했으며, 언어학, 문학을비롯한다양한학문분과에서활용가능할것으로기대되고있다. 구글은랜덤하우스, 사이먼앤슈스터, 맥밀란등대형출판유통업체와제휴하고 2004 년부터축적해온막대한데이터를바탕으로하여무료검색을지원함으로써소비자들을끌어들이고있다. 한편아마존은현재서비스중인국가외에도다른나라소비자들이서비스를편리하게이용할수있도록전자상거래플랫폼을개편하고있다. 아마존측은 " 서비스나콘텐츠를다른나라언어로번역하고제품가격이나세금도계산해주는전자상거래플랫폼을개발하고있다 " 며 " 새로운플랫폼에서는해외소비자에게제품을발송할때항공이나선박으로보낼지등도자동으로결정할수있다 " 고소개한다. 제 2 장세계출판시장의동향및전망 23
제 3 장 권역별출판시장의동향및전망
제 3 장권역별출판시장의동향및전망 제 1 절북미권 1. 북미권출판시장의개요 2010 년북미권출판시장은전년대비 0.9% 감소하여약 420 억달러규모로나타났다. 경제불황으로 인해 2005 년부터지속적으로하락세에있는북미출판시장은 2011 년을기점으로회복될것으로전망되 어, 2010 년부터 2015 년까지는연평균 2.5% 의성장률을나타낼것으로전망되었다. 도서 잡지 신문 < 표 Ⅲ-1> 북미권출판시장분야별규모및전망 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 CAGR 소계 21,586 21,098 22,700 21,482 21,394 21,702 22,664 23,682 24,942 25,717 26,581 4.1% 인쇄물 21,511 21,002 22,578 21,279 20,840 20,745 20,750 20,805 20,920 21,090 21,260 0.5% 디지털 75 96 122 203 554 957 1,914 2,877 4,022 4,627 5,321 40.9% 소계 11,076 10,564 10,775 10,982 10,794 10,695 10,682 10,825 11,051 11,320 11,588 1.6% 인쇄물 10,971 10,410 10,465 10,281 9,925 9,700 9,558 9,513 9,542 9,606 9,670-0.1% 디지털 105 154 310 701 869 995 1,124 1,312 1,509 1,714 1,918 14.0% 소계 11,478 11,331 11,204 10,928 10,154 9,562 9,294 9,246 9,268 9,329 9,390-0.4% 인쇄물 11,005 10,705 10,392 9,982 9,104 8,478 8,209 8,147 8,143 8,154 8,166-0.7% 디지털 474 626 811 945 1,051 1,084 1,085 1,099 1,126 1,176 1,224 2.5% 인쇄물소계 43,487 42,117 43,435 41,542 39,869 38,923 38,517 38,465 38,605 38,850 39,096 0.1% 디지털소계 653 876 1,243 1,849 2,474 3,036 4,123 5,288 6,657 7,516 8,463 22.8% 합계 44,140 42,993 44,679 43,391 42,342 41,959 42,641 43,754 45,262 46,365 47,559 2.5% 전년대비성장률 -2.6% 3.9% -2.9% -2.4% -0.9% 1.6% 2.6% 3.4% 2.4% 2.6% 자료원 : PWC(2010); The Association of American Publishers 분야별로살펴보면, 2010 년현재가장큰비중을차지하는것은도서인쇄물시장으로, 글로벌시장전체에비하여신문시장의비중이작고, 도서시장의비중이큰것으로나타났다. 향후가장큰성장률을보일것으로전망되는분야역시디지털도서시장이이며, 시장축소가예상되는부문은인쇄신문시장이다. 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 27
[ 그림 Ⅲ-1] 북미권출판시장부문별시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 북미권출판시장의 2010 년분야별비중을살펴보면, 도서시장이 51.8% 로약 1/2, 신문시장과잡지 시장이각각 1/4 정도씩을차지하고있으며, 대체로이비중은크게변화하지않을것으로보이나, 전반적 으로 2015 년디지털시장확대가예상된다. [ 그림 Ⅲ-2] 2010 년과 2015 년북미권출판시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 2. 미국출판시장 미국출판시장은 2010 년전년대비 0.9% 축소되었으며, 2011 년에는 1.7% 성장, 2010~2015 년연평균 2.6% 성장할것으로전망된다. 이러한성장세회복에가장크게기여할것으로전망되는세부시장은디지 털도서시장이다. 28 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
< 표 Ⅲ-2> 미국출판시장분야별규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 도서 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 소계 20,710 20,223 21,775 20,555 20,440 20,725 21,655 22,635 23,865 24,609 25,442 4.2% 인쇄물 20,635 20,128 21,655 20,355 19,890 19,775 19,755 19,785 19,875 20,020 20,165 0.4% 디지털 75 95 120 200 550 950 1,900 2,850 3,990 4,589 5,277 40.9% 소계 10,573 10,060 10,266 10,510 10,340 10,247 10,236 10,415 10,584 10,837 11,090 1.6% 잡인쇄물 10,469 9,911 9,967 9,822 9,486 9,273 9,139 9,142 9,124 9,184 9,244-0.1% 지디지털 104 149 299 688 854 974 1,097 1,273 1,460 1,653 1,846 13.7% 소계 10,766 10,614 10,495 10,272 9,553 8,989 8,737 8,697 8,717 8,769 8,821-0.4% 신인쇄물 10,306 10,009 9,712 9,359 8,540 7,948 7,700 7,650 7,649 7,660 7,672-0.7% 문디지털 460 605 783 913 1,013 1,041 1,038 1,047 1,068 1,110 1,150 2.0% 인쇄물소계 41,410 40,048 41,334 39,536 37,916 36,996 36,594 36,577 36,648 36,864 37,081 0.0% 디지털소계 639 849 1,202 1,800 2,417 2,965 4,034 5,170 6,518 7,351 8,273 22.8% 합계 42,049 40,897 42,536 41,337 40,333 39,961 40,628 41,747 43,166 44,215 45,354 2.6% 전년대비성장률 -2.7% 4.0% -2.8% -2.4% -0.9% 1.7% 2.8% 3.4% 2.5% 2.5% 자료원 : PWC(2010); The Association of American Publishers 미국출판협회 (The Association of American Publishers (AAP)) 발표에따르면, 2009 년한해동안 의미국출판사매출액은 239 억달러로추정된다. 이는 2008 년 243 억달러에비해 1.8% 감소한것이다. 지난 7 년간연평균성장률 (CAGR) 은 1.1% 다. 구분 < 표 Ⅲ-3> 미국출판사매출액 (2008-2009) 2008 년 (1,000$) 2009 년 (1,000$) 전년대비성장률 2002~2009 년 CAGR Trade (Total) 8,079,423 8,067,524-0.1% 1.8% 성인-Hardbound 2,436,070 2,604,159 6.9% 1.3% 성인-Paperbound 2,364,331 2,241,386-5.2% 2.6% 청소년 -Hardbound 1,794,184 1,704,475-5.0% 0.6% 청소년 -Paperbound 1,484,838 1,517,504 2.2% 2.7% 북클럽 / 우편주문 600,470 588,461-2.0% -5.2% Mass Market Paperback 1,085,566 1,042,143-4.0% -2.2% 오디오북 220,412 191,979-12.9% 4.3% Religious 723,872 658,724-9.0% 2.4% E-books 113,220 313,167 176.6% 71.0% Professional 3,457,283 3,357,022-2.9% 0.9% 초중등교육 (K-12) 6,076,538 5,237,976-13.8% -1.4% 고등교육 3,777,275 4,264,543 12.9% 5.0% 기타 168,976 134,167-20.6% -0.2% 합계 24,303,035 23,855,706-1.8% 1.1% 자료원 : The Association of American Publishers (AAP) 미국출판사협회에서발표한 2008~2009 년출판현황에의하면, 인쇄물도서시장에서고등교육교재 시장이상대적으로큰성장률을보이고있음을할수있다. 그러나전체적으로는시장성장이정체되어 있다. 출판형태별로는성인대상의하드커버시장이가장많이성장했으며, 성인 / 청소년, 하드커버 / 페이 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 29
퍼백구분으로볼때가장큰비중을차지하는것도성인대상의하드커버시장이다. 일반도서 ( 성인및청소년대상 ) 의경우 81 억달러로 1.8% 감소했는데, 특기할만한점은성인용 Hardbound 의경우 6.9% 성장한 26억달러매출을달성했으나성인용 Paperbound 는 5.2% 감소한 22억달러에그쳤다는점이다. 아동및청소년용 Hardbound 는 5.0% 감소하여 17억달러였고, Paperbound는 2.2% 증가하여 15억달러로추정되었다. 과거 7년간성인용 Hardbound 도서 CAGR 은 1.3%, 청소년용 Hardbound 는 0.6% 였다. Paperbound 는성인용이 2.6%, 청소년용이 2.7% 로, 전반적으로 Hardbound 시장의성장률이더낮았고그중에서도청소년용은거의시장이성장하지않았다고할수있는반면에 Paperbound 는 Hardbound 보다는높은성장률을보였고, 성인용과청소년용간의차이도거의없었다. Mass market paperbacks 는전년보다 4.0% 축소하였고, 7년간 CAGR 는 -2.2% 였다. 2009 년총매출액은약 10억달러였다. 북클럽및우편주문은 5억 8천 8백만달러규모로전년보다 2.0% 감소했다. 오디오북연간매출액은 1억 9천 2백만달러로, 7년간 CAGR 이 4.3% 로서전통적출판시장부문에서가장안정적인성장을유지해왔으나, 전년대비로서는 12.9% 감소하였다. 가장높은성장추세를보이는것은단연 e-book 시장으로, 2009 년 3억 1천 3백만달러에달하고있으며, 이는전년에비해 176.6% 가성장한수치다. 초중등학교교재부문은 52 억3천 8백만달러, 대학교재부문은 42 억6천 5백만달러로서, 초중등교재는전년대비 13.8% 감소, 대학교재부문은 12.9% 성장하는대조를보였다. [ 그림 Ⅲ-3] 미국도서시장의판매경로별비중 자료원 : Datamonitor, 2010 미국은출판에관한규제가거의없으며누구나책을출판할수있다. 미국의출판산업은출판업자, 저널리스트, 작가의권리를보호하는캠페인운동을벌이는미국출판협회에의해지지되고있다. 신뢰한만한기관이제공하는조언과지원이새로운시장진입자에게는매우유용하다. Random House 와같은거대출판업자들이미국시장을지배하고있으나, 출판사간경쟁이치열하며, 이로인해다양한차별화전략을고안하고있다. 예를들어 Kansas 에기반을둔 Andrews McMeel Publishing 은만화와유머책에관한출판에특화하였다. 또한작고독립적인기업일수록적은비용으로틈새시장을겨냥하는유연한접근방법으로성장하고있다. 30 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
< 표 Ⅲ-4> 미국신간발간종수 (2002~2009) 주제 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Projected 2009 % of SubTot % change 07-08 % change 08-09 % change 02-09 농업 1,418 1,535 1,501 1,483 1,426 1,259 1,556 1,329 0.46% 24% -15% -6% 예술 6,574 8,431 8,779 8,762 9,201 9,291 10,304 9,824 3.41% 11% -5% 49% 전기 ( 傳記 ) 6,873 9,837 9,765 8,904 11,271 11,414 11,375 12,313 4.27% 0% 8% 79% 경영 6,918 7,614 7,905 7,885 8,719 7,722 8,873 8,976 3.11% 15% 1% 30% 컴퓨터 7,564 8,955 6,928 6,092 5,472 6,069 5,638 5,131 1.78% -7% -9% -32% 요리 1,956 2,590 2,857 3,062 2,705 2,836 3,164 2,647 0.92% 12% -16% 35% 교육 6,829 7,562 7,135 6,951 6,449 7,162 9,640 9,200 3.19% 35% -5% 35% 픽션 25,102 24,666 38,832 34,927 42,777 53,590 53,058 45,181 15.67% -1% -15% 80% 총류 2,085 2,195 4,266 2,017 2,078 2,211 2,400 2,563 0.89% 9% 7% 23% 역사 11,362 13,192 14,191 12,686 15,241 14,406 13,477 14,291 4.96% -6% 6% 26% 가정 1,434 1,628 1,760 1,634 1,755 1,775 1,644 1,599 0.55% -7% -3% 11% 청소년 30,504 33,469 37,976 32,112 30,395 31,009 29,825 32,348 11.22% -4% 8% 6% 언어 5,924 6,899 6,088 5,669 5,134 4,879 6,181 5,221 1.81% 27% -16% -12% 법 4,432 4,675 4,509 5,468 5,359 5,195 5,533 5,784 2.01% 7% 5% 31% 문학 6,261 6,493 7,972 6,297 8,227 9,974 10,843 10,941 3.79% 9% 1% 75% 의료 9,495 10,522 11,834 11,688 10,931 10,777 11,022 10,913 3.78% 2% -1% 15% 음악 3,376 3,740 4,859 4,076 3,545 3,540 4,131 4,397 1.52% 17% 6% 30% 개인금융 473 402 552 542 582 582 598 653 0.23% 3% 9% 38% 철학, 심리학 8,894 10,040 11,410 10,556 12,961 13,098 12,605 13,209 4.58% -4% 5% 49% 시, 희곡 5,742 7,007 9,891 9,414 10,700 11,610 11,700 11,766 4.08% 1% 1% 105% 종교 12,253 14,517 21,669 16,785 19,854 19,540 18,296 19,310 6.70% -6% 6% 58% 과학 11,688 12,962 12,639 12,626 12,655 12,714 14,100 15,428 5.35% 11% 9% 32% 사회학, 경제학 20,969 23,530 23,222 23,750 27,675 24,546 24,737 25,992 9.01% 1% 5% 24% 스포츠, 레크리에이션 5,800 6,323 6,196 6,438 6,666 6,362 6,262 6,000 2.08% -2% -4% 3% 기술, 공학 6,896 7,142 7,753 7,138 7,262 7,131 7,666 8,472 2.94% 8% 11% 23% 여행 4,316 4,172 5,304 4,941 5,376 5,678 5,101 4,868 1.69% -10% -5% 13% 소계 215,138 240,098 275,793 251,903 274,416 284,370 289,729 288,355 100.00% 2% 0% 34% 기타 ( 미분류등 ) 32,639 26,224 19,730 30,597 21,936 123,276 271,851 764,448 121% 181% 2242% 합계 247,777 266,322 295,523 282,500 296,352 407,646 561,580 1,052,803 38% 87% 325% 자료원 : Bowker, 2010; www.bowker.com 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 31
한편, Pubtrack Consumer 에서 43,816 명의 13 세이상도서구매자, 118,769 권의도서구매, 79,001 건의도서구매행위를대상으로하여 2009 년도서소비자조사를발표하였는데 (Pubtrack Consumer. 2010), 그주요결과는다음과같다. 도서구매자의온라인활동 : 아홉가지온라인활동에대한참여도를조사한결과, 전자우편 (92%), 웹서핑 (86%), 온라인업무 (68%), 온라인쇼핑 (58%), 소셜네트워크 (57%), 온라인잡지 (56%), 웹기반온라인게임 (55%), 블로그 (42%), 도서관련소셜네트워크 (11%) 의순으로나타났다. 도서구매자특성 : 13 세이상미국인의 43% 는 2009 년한해동안 1권이상의도서를구매하였으며, 도서구매자의평균연령은 42 세이다. 구매된도서의 64% 가여성구매자에게판매되었고, 도서구매자의 58% 는여성인것으로나타나, 여성의도서구매지출액이남성보다높은것을알수있다. 도서구매를위한지출총액의 50% 이상은 18~44 세의연령대에의해지출되는데, 여성의경우 18~29 세가총액의 31% 를차지하는반면에, 남성의경우에는 30~44 세가 28% 로더높게나타나, 여성도서구매자들의평균연령대가더낮음을알수있다. 장르별구매비중 : 과학 기술 의료, 성인용논픽션, 성인용픽션, 종교, 청소년, 학술 전문의 6개장르로구분할때가장구매비중이높은장르는성인용픽션 (40%), 그다음으로청소년 (20%), 성인용논픽션 (16%) 의순으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-4] 미국도서구매장르별구매비중 픽션도서성별장르선호 : 픽션물중가장성별선호도차이가큰장르는로맨스로, 로맨스도서구매자의 89%( 구매권수기준 ) 는여성인것으로나타났다. 반면판타지는여성 53%, 남성 47% 로성별선호도차이가가장작게나타났다. 픽션전체로보면 66% 가여성에의해구매되었다. [ 그림 Ⅲ-5] 미국픽션도서성별장르선호 미국신문시장의경우, 일간신문비중이전체의 61.1% 로, 유럽시장에비해일간신문비중이적은편 인것으로나타났다. 플레이버별로는 USA Today 와 Tennessean 등을발행하는 Gannett Company 가전 체의약 10% 로가장큰점유율을나타내고있다. 32 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
[ 그림 Ⅲ-6] 미국신문시장의세부시장별비중 자료원 : Datamonitor, 2010 [ 그림 Ⅲ-7] 미국신문시장의주요업체별시장점유율 자료원 : Datamonitor, 2010 현재가장이슈가되는디지털시장은전자책단말기시장, 스마트폰및 ipad 시장이다. 2010 년에는 아이패드의영향으로디지털시장의기하급수적성장을목도하게될것으로예상된다. 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 33
제 2 절유럽권 1. 유럽권출판시장개요 2010 년유럽출판시장규모는 775 억 4,300 만달러로나타났으며, 향후 5년간연평균 1.3% 증가할것으로전망된다. 2015 년에는 827 억달러를넘어설것으로예측되었다. 세부시장별로는도서시장이 290 억 900 만달러, 잡지시장이 214 억 400 만달러, 신문시장이 270 억 4,900 만달러 (2010 년기준 ) 로나타난다. 디지털시장은 25 억 5,300 만달러로, 아직전체시장의 3.2% 에불과한것으로나타났으나, 향후 5년간연평균 18.9% 성장할것으로전망되었다. < 표 Ⅲ-5> 유럽권출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 도서 잡지 신문 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 소계 28,273 28,464 30,043 29,691 29,258 29,090 29,383 29,870 30,517 31,269 30,615 1.0% 인쇄물 28,273 28,464 30,041 29,681 29,236 29,058 29,335 29,783 30,386 31,089 30,386 0.9% 디지털 0 0 2 10 22 32 48 87 131 180 229 48.2% 소계 22,557 22,672 23,048 22,674 21,817 21,404 21,486 21,893 22,380 22,936 23,493 1.9% 인쇄물 22,409 22,453 22,729 22,178 21,272 20,755 20,579 20,636 20,766 20,966 21,166 0.4% 디지털 148 219 319 496 545 649 907 1,257 1,614 1,970 2,327 29.1% 소계 27,190 27,342 27,352 27,406 27,201 27,049 27,218 27,461 27,765 28,219 28,679 1.2% 인쇄물 26,637 26,518 26,277 26,081 25,589 25,176 25,066 25,026 25,070 25,117 25,177 0.0% 디지털 553 825 1,075 1,325 1,612 1,873 2,152 2,435 2,695 3,102 3,502 13.3% 인쇄물소계 77,319 77,435 79,047 77,940 76,097 74,989 74,980 75,445 76,222 77,172 76,729 0.5% 디지털소계 701 1,043 1,396 1,831 2,179 2,553 3,107 3,778 4,440 5,252 6,058 18.9% 합계 78,020 78,478 80,442 79,771 78,277 77,543 78,087 79,223 80,662 82,425 82,787 1.3% 전년대비성장률 0.6% 2.5% -0.8% -1.9% -0.9% 0.7% 1.5% 1.8% 2.2% 0.4% 자료원 : PWC(2010); Börsenverein des Deutschen Buchhandels; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 주요국가별로살펴보면, 2010 년현재유럽에서가장큰출판시장은독일이며, 프랑스, 영국, 이탈리 아, 스페인의순으로나타났으며, 2015 년독일출판시장은 185 억 7,000 만달러규모로성장할것으로 전망되었다. < 표 Ⅲ-6> 유럽권주요국가출판시장규모및전망 국가 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 연평균성장률 영국 11,919 11,931 12,237 11,662 11,493 11,434 11,501 11,647 11,845 12,084 12,325 1.5% 독일 15,455 15,571 15,847 16,135 16,561 16,603 16,929 17,307 17,680 18,124 18,570 2.3% 프랑스 13,126 13,134 13,835 13,686 13,310 13,110 13,160 13,348 13,602 13,916 14,232 1.7% 스페인 5,074 5,160 5,086 4,938 4,749 4,619 4,599 4,614 4,683 4,782 4,882 1.1% 이탈리아 8,998 8,990 8,936 8,773 8,466 8,303 8,282 8,364 8,453 8,559 8,666 0.9% 34 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
[ 그림 Ⅲ-8] 유럽권출판시장부문별시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 유럽권출판시장의 2010 년분야별비중을살펴보면, 인쇄물도서시장이 37.5%, 인쇄물신문시장이 32.5% 로나타났으며, 2015 년에는각분야별디지털시장이크게확대될것으로전망되었다. [ 그림 Ⅲ-9] 2010 년과 2015 년유럽권출판시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 출판사 / 도서출판기준으로볼때, 가장많은책을출간하는국가는영국, 가장많은출판사를보유한 국가는프랑스이며, 도서가격은독일이가장높다. 영국은유럽에서가장큰도서수출국이다. < 표 Ⅲ-7> 유럽주요국출판산업개요 영국 독일 프랑스 스페인 1995 2002 1981 1975 정가제 End of Net Book Agreement BuchPrG Loi Lang 신간종수 133,224 종 93,124 종 74,788 종 76,200 종 출판사수 2,510 개 2,843 개 약 4,000 개 1,110 개 총판수 3,643 개 5,049 개 15,000 개 3,500 개 수출총액 1.4 십억유로 1.3 십억유로 665,022 백만유로 334.7 백만유로 전체 미상 미상 미상 12.45 유로 평균 하드커버 13.52 유로 26.77 유로 미상 미상 가격 소프트커버 미상 약 20 유로 15.23 유로 미상 페이퍼백 9.21 유로 11.62 유로 5.10 유로 6.40 유로 부가가치세율 0% 7% 5.5% 4% 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 35
출판물저작권측면에서, 통상적인계약기간이가장짧은국가는스페인이며, 권리범위는프랑스에서 가장폭넓게설정되어있음을아래표에서확인할수있다. < 표 Ⅲ-8> 유럽주요국출판물저작권현황 계약기간 계약방식 영역범위 권리범위 지적재산 평균인세 부차권 (subsidiary right) 배분 ( 저자 / 출판사 ) 영국독일프랑스스페인 일반적으로지적재산기간 License 영연방 ( 캐나다와호주는포함될때도있음 ), 전세계일때도있음 일반적으로지적재산기간 License (Nutzungsrecht) 영어출판권저자의 50%: ( 음성 영상권리를제외한 ) 모든권리저자의 50%: 독일어출판권에제한 저자사후 70 년 ( 인격권및재산권 ) 하드커버 : 10-15% 페이퍼백 : 7.5-12% 지적재산기간 Assignment (cession) 최대 15 년 License (concesión) 전세계전세계전세계또는스페인 저자사후 70 년 ( 인격권및재산권 ) 하드커버 : 10-12-14% 소프트커버 : 8-11% 페이퍼백 : 5-8% 50%/50% ~ 40%/60% 페이퍼백 : 50%/50% 번역 : 50%/50%~30%/70% 모든권리 재산권 : 저자사후 70 년인격권 : 영구 소프트커버 : 8-10-12% 또는 10-12-14% 페이퍼백 : 5% ( 단일 ) 스페인어출판권 저자사후 70 년 ( 재산권및성명표시권 8) ) 하드커버 : 10% 소프트커버 : 8% 페이퍼백 : 5% 50%/50% 페이퍼백및북클럽 : 50%/50% 기타 : 30%/70% 또는 20%/80% 2. 영국출판시장 2010 년영국출판시장은 114 억 3,400 만달러규모로나타났으며, 전년대비 0.5% 축소되었으나, 2011 년부터회복세로돌아서, 2010~2015 년연평균 1.5% 성장, 2015 년 123 억 2,500 만달러에이를것으로전망되었다. 영국은출판시장에서신문시장이차지하는비중이유럽권타국가에비해높은편으로, 신문시장규모가 2010 년현재약 46 억 1,900 만달러인것으로나타났다. 그다음으로도서시장이 35 억 3,600 만달러, 잡지시장이 32 억 7,900 만달러가비슷한규모를차지한다. 출판매체별로볼때, 디지털도서시장규모가향후비약적인성장을거듭하여, 2015 년 9,100 만달러규모에이를것으로전망된다. 8) 저작인격권의한부분 36 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
< 표 Ⅲ-9> 영국출판시장규모및전망 도서 잡지 신문 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 CAGR 소계 3,575 3,675 3,853 3,611 3,549 3,536 3,550 3,584 3,642 3,707 3,772 1.3% 인쇄물 3,575 3,675 3,851 3,608 3,541 3,525 3,533 3,548 3,587 3,634 3,681 0.9% 디지털 0 0 2 3 8 11 17 36 55 73 91 52.6% 소계 3,408 3,316 3,488 3,325 3,278 3,279 3,328 3,409 3,500 3,594 3,688 2.4% 인쇄물 3,364 3,252 3,403 3,197 3,143 3,119 3,112 3,127 3,151 3,182 3,213 0.6% 디지털 44 64 85 128 135 160 216 282 349 412 475 24.3% 소계 4,937 4,939 4,896 4,726 4,665 4,619 4,623 4,654 4,703 4,784 4,866 1.0% 인쇄물 4,839 4,791 4,700 4,490 4,374 4,279 4,230 4,210 4,215 4,217 4,220-0.3% 디지털 98 148 195 236 291 340 393 444 488 566 646 13.7% 인쇄물소계 11,778 11,718 11,954 11,295 11,058 10,923 10,875 10,885 10,953 11,033 11,114 0.3% 디지털소계 141 212 283 367 435 511 627 762 892 1,051 1,211 18.8% 합계 11,919 11,931 12,237 11,662 11,493 11,434 11,501 11,647 11,845 12,084 12,325 1.5% 전년대비성장률 0.1% 2.6% -4.7% -1.5% -0.5% 0.6% 1.3% 1.7% 2.0% 2.0% 자료원 : PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 영국출판시장은 Guardian Media Group 과같은거대출판회사들이지배하고있다. 이회사들은광대한범위의미디어시장에서다양한자회사를통해다변화시키고있지만그들간의경쟁은심한편이어서, 차별화전략이다각적으로모색되고있다. 예를들어런던에기반을둔 Apple Press 는요리에초점을둔실화에관한서적출판에특화하였다. 전반적으로영국의출판시장경쟁강도는중간수준이다 9). [ 그림 Ⅲ-10] 영국출판사총매출액 ( 국내및국외 ) 2007-2009 3,500 3,047 3,052 3,053 3,000 m 2,500 2,000 1,500 1,000 1,915 1,890 1,850 1,132 1,162 1,203 2007 2008 2009 500 0 합계국내국외 자료원 : Datamonitor, 2010 영국출판사의매출은 60.6% 가자국내에서발생하고있는데 (2009), 이비중은점차줄어들고있다. 판매경로별로보면, 음반 비디오와함께도서를취급하는일반적인서점에서판매되는비중이 32.7% 로가장높고, 그다음으로는디스카운트스토어, 잡화점, 일반소매업등을통해판매되고있다. 영국도서시장의경우상대적으로서점 ( 음악, 비디오, 도서소매업 ) 판매비중이낮은편인것이특징이다. 9) Datamonitor, 2010 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 37
[ 그림 Ⅲ-11] 영국도서시장의판매경로별비중 45.9% 32.7% 음악, 비디오, 도서소매업 디스카운트스토어, 잡화점, 일반소매업 4.8% 7.7% 8.8% 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 할인점 편의점, 주유소 기타 자료원 : Datamonitor, 2010 한편, 영국에는약 2,600 종의소비자대상잡지가있으며, 연간 190 억파운드의매출액을갖고있다. 대부분의잡지수출은배급사를통해이루어지며, 도매업체와몇년에한번씩재계약을체결한다. 영국잡지유통의가치사슬은출판사 -배급사- 도매업체- 소매업체- 소비자로이루어진다. 대표적인잡지도매업체로는 Smith News PLC. 10) 와 Menzies Distribution Ltd. 11) 를들수있다. 영국신문시장은유럽신문시장중가장큰비중을갖고있으며, 그중일간신문이차지하는비중이 66.4% 로나타났다. [ 그림 Ⅲ-12] 영국신문시장의세부시장별비중 33.6% 66.4% 일간신문 기타신문 자료원 : Datamonitor, 2010 영국에서최대점유율을차지하고있는신문사는 The Times, The Sunday Times, The Sun, the News of the World 등을발행하는 News International 이다. 10) Smiths News plc.(http://www.whsmithnews.co.uk) 는영국스윈던에소재하며, 연간 Revenue 2,867 백만파운드, 연간 Sales 1,829.6 백만파운드, 총자산 181.2 백만파운드, 종업원수 5,586 명 ( 기준일 : 31-Aug-2010) 이다 (OneSource). 11) 모회사 John Menzies plc. 아래에 Menzies Aviation 과 Menzies Distribution 의두부문이있으며, 후자는영국전역에신문및잡지공급체인을갖고있다. 멘지를통해유통되는신문이매일 5,500 만부, 잡지는 2,200 만부 (3 천종 ) 에달하며, 소매업체들에게상품진열에서판촉, 재고관리등다양한서비스를제공한다 (Reuters). 38 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
[ 그림 Ⅲ-13] 영국신문시장의주요업체별시장점유율 52.4% 23.1% 12.9% News International Associated Newspapers 11.7% Express Newspapers 기타 자료원 : Datamonitor, 2010 3. 프랑스출판시장 2010 년프랑스출판시장은 131 억 1,000만달러규모로나타났으며, 전년대비 1.5% 축소되었으나, 2011 년부터회복세로돌아서, 2010~2015 년연평균 1.7% 성장, 2015 년 142 억 3,200 만달러에이를것으로전망되었다. 프랑스는출판시장에서신문시장이차지하는비중이유럽권타국가에비해낮은편으로, 신문시장규모가 2010 년현재약 28 억 9,800 만달러인것으로나타났다. 도서시장과잡지시장은각각 51 억 4,400 만달러와 50 억 6,800 만달러로비슷한규모다. 출판매체별로볼때, 디지털출판시장규모가향후 5년간비약적인성장을거듭하여 ( 연평균 21.9%), 2015 년 10억 3,600 만달러규모에이를것으로전망된다. < 표 Ⅲ-10> 프랑스출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 잡지 신문 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 도서 5,311 5,158 5,714 5,526 5,283 5,144 5,179 5,248 5,353 5,492 5,631 1.8% 소계 5,057 5,209 5,313 5,310 5,128 5,068 5,079 5,183 5,298 5,423 5,549 1.8% 인쇄물 5,022 5,157 5,236 5,183 4,986 4,897 4,837 4,847 4,860 4,888 4,916 0.1% 디지털 35 52 77 127 142 171 242 336 438 535 633 29.9% 소계 2,758 2,767 2,808 2,850 2,899 2,898 2,902 2,917 2,951 3,001 3,052 1.0% 인쇄물 2,702 2,684 2,695 2,707 2,719 2,683 2,657 2,639 2,645 2,646 2,649-0.3% 디지털 56 83 113 143 180 214 246 279 306 355 403 13.4% 인쇄물소계 13,035 12,999 13,645 13,416 12,988 12,724 12,673 12,734 12,858 13,026 13,196 0.7% 디지털소계 91 135 190 270 322 385 487 614 743 891 1,036 21.9% 합계 13,126 13,134 13,835 13,686 13,310 13,110 13,160 13,348 13,602 13,916 14,232 1.7% 전년대비성장률 0.1% 5.3% -1.1% -2.7% -1.5% 0.4% 1.4% 1.9% 2.3% 2.3% 자료원 : PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 프랑스에는출판에관한법적규제가없으며누구나책을출간할수있어신규진입자들에게유리한국가로알려져있다. 다른선진국과마찬가지로, 대규모출판사들의경쟁속에서특성화전략이꾀해진다. 예컨대, Alain Ducasse Editions 는유명한주방장들의요리를선명한삽화로제공하는미식관련책에관한출판에특화하였다. 전반적으로프랑스의출판시장경쟁강도는중간수준이라할수있다. 프랑스도서판매경로별비중을보면, 69.7% 가일반적인서점 ( 음반, 비디오, 도서소매업 ) 에서판매되 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 39
고있으며, 그다음으로할인점이나하이퍼마켓, 슈퍼마켓등을통해판매되고있다. [ 그림 Ⅲ-14] 프랑스도서시장의판매경로별비중 3.4% 9.5% 4.5% 음악, 비디오, 도서소매업 13.0% 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 할인점 69.7% 디스카운트스토어, 잡화점, 일반소매업 편의점, 주유소 기타 자료원 : Datamonitor, 2010 프랑스신문시장의 92.6% 는일간신문, 나머지 7.4% 는주간등기타신문이차지한다. 프랑스신문 시장은 Groupe Ouest-France, Groupe Amaury, Groupe LeMonde 3 개사가각각약 10% 씩을차지하고 그밖의업체들이나머지약 70% 를차지하고있는것으로나타난다. [ 그림 Ⅲ-15] 프랑스신문시장의세부시장별비중 7.4% 92.6% 일간신문 기타신문 자료원 : Datamonitor, 2010 [ 그림 Ⅲ-16] 프랑스신문시장의주요업체별시장점유율 71.3% 10.5% 9.8% 8.3% Groupe Ouest-France Groupe Amaury Groupe Le Monde 기타 자료원 : Datamonitor, 2010 40 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
한편, 다른주요국들에서와마찬가지로프랑스출판사들의디지털시장에대한관심또한최근급격히늘고있다. 2010 년 10월프랑스의 Fnac 도 E- 북리더 FnacBook 을출시했다. Fnac 은유럽최대의문화상품및전자제품소매체인으로전체매출중 20% 가도서판매부문이다 12). [ 그림 Ⅲ-17] FnacBook FnacBook 은자국내하이테크업체인 Sagem 에의해개발되었으며, E잉크와 Wi-Fi 접속, 무료 3G 접속을제공한다 ( 이동통신사 SFR 와제휴 ). FnacBook 의가장큰장점은 8만권의 e-북과 750 권의인기있는디지털그래픽노블을제공하고있는 Fnac 온라인서점에의링크다. e- 북샵 Fnac.com 은아이팟, 아이패드, 안드로이드폰에서사용가능하다. 경쟁자인 Oyo(France Loisirs 와 Chapitre.com 에서개발한 E- 리더 ) 또한빠르게성장하고있으며프랑스의모든메이저출판사와제휴를맺었다. Fnac 의 e- 북은미국보다비싼편으로, 종이책에비하여 20~30% 정도저렴할뿐이다. 현재 e- 북에대한세율은논란에있다.(Publishing Perspectives, 2010. 10) 2009 년 2월거대출판사그룹인 Media Paricipations 은비디오게임등을만드는회사인아뉴만인터랙티브를인수하여 BDtouch.fr 라는회사를만들어자사출판만화를아이폰과아이팟터치용으로판매하고있다. 한편프랑스교육부장관이유럽교육박람회에서발표한바에의하면, 프랑스정부는향후 3년동안초중등학교디지털화를위해약 6천만유로 ( 원화약 910 억 ) 를배정할계획이다. 그목적은양질의디지털정보접근성향상, 교사교육, 디지털서비스및디지털공간의일반화, 지역단체와의파트너십재확인, 학생들에게디지털정보와커뮤니케이션의책임있는사용교육에있다. 2011 년도부터공립, 사립학교교육자료개제사이트를마련될예정이며, 중 고등학교마다 디지털전담교사 를임명하고, 전국단위와지역단위의협조관계를증진시키기위해교육관련지역단체와함께파트너십을발전시킴과동시에, 전자교과서를사용할예정이다. 프랑스에서는지난 2009 년부터 69 개중학교에서시범적으로전자교과서제도를시행해왔으며, 2010 년에그평가가이루어졌다. 학생들의가방무게를줄여주고, 혁신적인교육자료를제시하며교실에서의디지털이용을발전시키기위한목적으로이루어진전자교과서제도는학생과학부모들로부터긍정적인평가를받았으나, 교사들은콘텐츠의개발없이단순히포맷만을변형하여실시한시범사업에대해다소부정적으로평가했다. 또한교실밖에서의전자교과서사용빈도는낮은것으로나타났고, 교실내에서도개인용장치부족으로사용이제한적이었다 ( 교육정책네트워크정보센터, 2010). 그러나이러한정책의시행은향후전자책시장의활성화에 12) Fnac 은 1954 년에설립되었으며, 종업원수 14,632 명, 2009 년매출은 4,375 백만유로임. 모회사는 Pinault Printemps Redoute(PPR). 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 41
크게기여할것으로전망된다. 4. 독일출판시장 2010 년독일출판시장은 166 억 300 만달러규모로나타났으며, 전년대비 0.3% 성장하여, 유럽권 3대출판국가중유일하게전년에비해성정한것으로나타났다. 2010~2015 년연평균 2.3% 성장, 2015 년 185 억 7,000만달러에이를것으로전망되었다. 독일은출판시장에서잡지시장이차지하는비중이유럽권타국가에비해낮은편으로, 잡지시장규모가 2010 년현재약 35 억 9,700 만달러인것으로나타났다. 도서시장과신문시장은각각 69 억 5,100 만달러와 60 억 5,600 만달러로비슷한규모다. 출판매체별로볼때, 디지털출판시장규모가향후 5년간비약적인성장을거듭하여 ( 연평균 18.5%), 2015 년 13억 2,400 만달러규모에이를것으로전망된다. < 표 Ⅲ-11> 독일출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 잡지 신문 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 도서 5,731 5,832 6,101 6,266 6,840 6,951 7,118 7,327 7,549 7,786 8,023 2.9% 소계 3,862 3,810 3,813 3,775 3,644 3,597 3,651 3,735 3,827 3,927 4,026 2.3% 인쇄물 3,836 3,772 3,757 3,684 3,545 3,476 3,476 3,490 3,510 3,538 3,566 0.5% 디지털 26 38 56 91 99 121 175 245 317 389 460 30.7% 소계 5,862 5,929 5,933 6,095 6,077 6,056 6,160 6,244 6,304 6,411 6,520 1.5% 인쇄물 5,745 5,751 5,697 5,790 5,698 5,610 5,636 5,649 5,650 5,652 5,657 0.2% 디지털 118 178 236 304 379 446 524 596 654 759 863 14.1% 인쇄물소계 15,312 15,355 15,555 15,740 16,083 16,037 16,230 16,466 16,709 16,976 17,246 1.5% 디지털소계 143 216 292 395 478 567 699 841 971 1,148 1,324 18.5% 합계 15,455 15,571 15,847 16,135 16,561 16,603 16,929 17,307 17,680 18,124 18,570 2.3% 전년대비성장률 0.8% 1.8% 1.8% 2.6% 0.3% 2.0% 2.2% 2.2% 2.5% 2.5% 자료원 : PWC(2010); Börsenverein des Deutschen Buchhandels 외 독일출판시장에서최근특성화전략으로눈에띄는업체로 Alouette Verlag 를들수있다. 이들은자 연과문화에기반한서적에특화하였다. 또한작고독립적인기업일수록적은비용으로틈새시장을겨냥 할수있다는유연한접근방법으로인해성장했다. 전반적으로독일출판시장에는경쟁정도는중간정 도라할수있다. 독일도서판매경로중에서서점이차지하는비중은유럽내다른주요국가에비해상대적으로적은 편으로약 70% 에해당한다. [ 그림 Ⅲ-18] 독일도서시장의판매경로별비중 3.2% 6.5% 6.1% 음악, 비디오, 도서소매업 14.2% 디스카운트스토어, 잡화점, 일반소매업 70.0% 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 할인점 편의점, 주유소 기타 자료원 : Datamonitor, 2010 42 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
독일신문시장은대부분이일간지가차지하고있다. 그비중은 95.3% 로유럽내다른주요국에비해더높은편이다. 독일신문시장에서가장높은비중을차지하는신문사는 Die Welt 를비롯한다수의잡지와지방지등을발행하는 Axel Springer AG 로, 전체의 17.7% 를차지하며그외에는 10% 이상의점유율을가진신문사가없다. [ 그림 Ⅲ-19] 독일신문시장의세부시장별비중 4.7% 95.3% 일간신문 기타신문 자료원 : Datamonitor, 2010 [ 그림 Ⅲ-20] 독일신문시장의주요업체별시장점유율 74.9% 17.7% 4.0% 3.4% Axel Springer Zeitungsgruppe WAZ M.Dumont-Schauberg 기타 자료원 : Datamonitor, 2010 독일에서도전자책이점차늘어나고있으며, 2007 년에는독일도서거래협회의주도하에대규모텍스트 - 데이터뱅크인리브레카 (Libreka!) 가만들어졌다. 리브레카에서는 1,326 개출판사의 313,544 종의도서, 5 천만페이지검색이가능하며, 31,816 종의전자책을판매하고있다. 5. 이탈리아출판시장 2010 년이탈리아출판시장은 83 억 300 만달러규모로나타났으며, 전년대비 1.9% 축소되어, 유럽권주요국가들중경기불황의영향을상대적으로크게받은것으로나타났으나, 2011 년부터서서히회복세로돌아서, 2010~2015 년연평균 0.9% 성장, 2015 년 86 억 6,600 만달러에이를것으로전망되었다. 이탈리아는출판시장에서신문시장이차지하는비중이유럽권평균에비해낮은편으로, 신문시장규모가 2010 년현재약 11 억 6,700 만달러인것으로나타났다. 도서시장과잡지시장은각각 35 억 7,300 만달러와 35 억 6,300 만달러로비슷한규모다. 출판매체별로볼때, 디지털출판시장규모가향후 5년간비약적인성장을거듭하여 ( 연평균 23.3%), 2015 년 5억 9,100 만달러규모에이를것으로전망된다. 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 43
< 표 Ⅲ-12> 이탈리아출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 잡지 신문 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 도서 3,566 3,566 3,587 3,580 3,566 3,573 3,587 3,615 3,649 3,684 3,719 0.8% 소계 4,186 4,150 4,086 3,940 3,712 3,563 3,538 3,586 3,637 3,696 3,756 1.1% 인쇄물 4,157 4,108 4,025 3,844 3,615 3,441 3,371 3,351 3,337 3,330 3,323-0.7% 디지털 29 42 61 96 97 122 167 235 300 366 433 28.8% 소계 1,246 1,273 1,263 1,253 1,187 1,167 1,158 1,163 1,166 1,179 1,192 0.4% 인쇄물 1,222 1,235 1,213 1,191 1,113 1,082 1,059 1,052 1,046 1,039 1,034-0.9% 디지털 25 38 50 62 75 85 98 111 121 140 158 13.2% 인쇄물소계 8,945 8,909 8,825 8,615 8,294 8,096 8,017 8,018 8,032 8,053 8,076 0.0% 디지털소계 54 81 111 158 172 207 265 346 421 506 591 23.3% 합계 8,998 8,990 8,936 8,773 8,466 8,303 8,282 8,364 8,453 8,559 8,666 0.9% 전년대비성장률 -0.1% -0.6% -1.8% -3.5% -1.9% -0.2% 1.0% 1.1% 1.3% 1.2% 자료원 : PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 저작권법형태의정부규제는모든운영에있어서필요하며이탈리아의출판업자와작가들이저작권을보호받고로열티를지급받기위해서는이탈리아작가및편집자협회에소속되어야한다. 따라서새로운진입자들의위협은중간정도이다. 최근차별화전략으로눈에띄는출판사로는예술삽화책에특화한 Artvision Books 를들수있다. Amazon 은 2010 년 11월 23 일 Amazon.it 런칭을발표했다. 아직킨들은판매하지않고있다. 이탈리아는유럽의다른국가들에비해 e-commerce 가활성화되어있지않다. 2009 년이탈리아소매업중온라인판매비중은 0.8% 에불과했다. 신용카드이용률도선진국들중가장낮은편이다. 몬다도리출판사에서소유하고있는 Bol.it 가가장크지만, 상대적으로경쟁은치열하지않은편이다. 그보다는이탈리아사람들의신용카드사용과개인정보노출에대한거부감을어떻게극복할수있을지가관건이다 13). [ 그림 Ⅲ-21] Amazon.it CEO Jeff Bezos의런칭메시지 13) publishingperspectives.com, 2010. 11. 23 44 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
이탈리아신문시장은대부분이일간지가차지하고있다. 그비중은 94.2% 로유럽내다른주요국에비해더높은편이다. 이탈리아신문시장에서가장높은비중을차지하는신문사는판매부수 1위인 Corriere della Sera 를발행하는 RCS Editori 로, 전체의 15.5% 를차지하며그다음으로는 8.5% 를차지하는 Gruppo Editoriale L'Espresso(la Repubblica 발행 ) 가뒤를잇는다. [ 그림 Ⅲ-22] 이탈리아신문시장의세부시장별비중 5.8% 94.2% 일간신문 기타신문 자료원 : Datamonitor, 2010 [ 그림 Ⅲ-23] 이탈리아신문시장의주요업체별시장점유율 15.5% 70.4% 8.5% 5.6% RCS Editori Gruppo Ed. L'Espresso Il Sole 24 Ore S.p.A. 기타 자료원 : Datamonitor, 2010 6. 스페인출판시장 2010 년스페인출판시장은 46 억 1,900 만달러규모로나타났으며, 전년대비 2.7% 축소되어, 유럽주요 5개국중경기불황의영향을가장크게받은것으로나타났다. 2010~2015 년연평균 1.1% 성장하여, 2015 년 48 억 8,200 만달러에이를것으로전망되었으며, 디지털시장규모는향후 5년간연평균 16.5% 성장하여 2015년 3억 1,000만달러에이를것으로예측되었다. 스페인출판시장에서가장큰규모를차지하는것은도서시장으로, 22 억 5,900 만달러로추정된다. 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 45
< 표 Ⅲ-13> 스페인출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 잡지 신문 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 도서 2,414 2,475 2,487 2,429 2,322 2,259 2,266 2,287 2,329 2,377 2,425 1.4% 소계 746 764 789 774 735 711 708 714 734 762 791 2.2% 인쇄물 741 756 777 755 715 688 674 667 673 687 701 0.4% 디지털 5 8 12 19 20 23 34 47 61 75 90 31.7% 소계 1,914 1,921 1,810 1,735 1,692 1,649 1,625 1,613 1,620 1,643 1,666 0.2% 인쇄물 1,876 1,863 1,737 1,649 1,586 1,528 1,487 1,460 1,451 1,448 1,446-1.1% 디지털 38 58 73 86 106 122 138 154 169 195 220 12.6% 인쇄물소계 5,031 5,094 5,001 4,833 4,623 4,475 4,427 4,414 4,453 4,512 4,572 0.4% 디지털소계 43 66 85 105 126 144 172 200 230 270 310 16.5% 합계 5,074 5,160 5,086 4,938 4,749 4,619 4,599 4,614 4,683 4,782 4,882 1.1% 전년대비성장률 1.7% -1.4% -2.9% -3.8% -2.7% -0.4% 0.3% 1.5% 2.1% 2.1% 자료원 : PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 다른유럽국가들에비해스페인에서 e-book 과기타온라인매체들은널리퍼져있지않으나, 주요스페인출판사인 Planeta 와 Mondadori 는온라인서적홍보에높은관심을보여왔다. 바르셀로나에기반을둔 Norma Editorial SA 는스페인어와카탈로니아어로된만화출간에특화하고있다. 스페인신문시장은영국, 독일, 프랑스, 이탈리아에이어유럽 5위에해당하며, 전체의 75.2% 를일간신문이차지한다. 유력일간지 El Pais 를발행하는 Diario El Pais 가신문시장점유율 1위업체 (8.8%) 이다. [ 그림 Ⅲ-24] 스페인신문시장의세부시장별비중 24.8% 75.2% 일간신문 기타신문 자료원 : Datamonitor, 2010 [ 그림 Ⅲ-25] 스페인신문시장의주요업체별시장점유율 8.80% 6.20% 5.50% 79.50% Diario El Pais Recoletos Unidad Editourial 기타 자료원 : Datamonitor, 2010 46 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
제 3 절아시아권 1. 아시아권출판시장규모및전망 2010 년아시아출판시장은 518 억 9,300 만달러규모로추정되며, 2010 년부터 2015 년까지약 1.7% 의연 평균성장률을보일것으로전망된다. 세부적으로는인쇄물시장은연평균 1.4%, 디지털시장이 7.9% 성장할 것으로예측되며, 2015 년아시아권출판시장규모는약 565 억 5,500 만달러에이를것으로전망된다. < 표 Ⅲ-14> 아시아권출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 도서 잡지 신문 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 소계 12,244 13,198 14,219 15,046 15,054 15,432 15,934 16,470 17,090 17,759 16,942 1.9% 인쇄물 12,159 12,986 13,802 14,445 14,359 14,621 15,005 15,413 15,866 16,356 15,736 1.5% 디지털 85 212 417 601 695 811 929 1,057 1,224 1,403 1,206 - 소계 9,952 10,316 10,368 10,414 9,892 9,796 10,043 10,384 10,796 11,222 11,647 3.5% 인쇄물 9,873 10,211 10,228 10,184 9,624 9,486 9,637 9,884 10,196 10,520 10,844 2.7% 디지털 79 105 140 230 268 310 406 500 600 702 803 21.0% 소계 23,830 24,077 24,731 25,921 26,324 26,664 27,066 27,531 28,034 28,554 27,966 1.0% 인쇄물 23,604 23,642 23,996 24,929 25,080 25,293 25,549 25,883 26,249 26,632 26,331 0.8% 디지털 226 434 735 991 1,244 1,372 1,517 1,649 1,785 1,921 1,634 3.6% 인쇄물소계 45,636 46,839 48,026 49,558 49,063 49,400 50,191 51,180 52,311 53,508 52,911 1.4% 디지털소계 389 751 1,292 1,822 2,208 2,493 2,852 3,206 3,609 4,026 3,644 7.9% 합계 46,026 47,591 49,318 51,381 51,271 51,893 53,043 54,386 55,920 57,534 56,555 1.7% 전년대비성장률 3.4% 3.6% 4.2% -0.2% 1.2% 2.2% 2.5% 2.8% 2.9% -1.7% 자료원 : PWC(2010); 인터넷미디어종합연구소 ; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 국가별로는일본의출판시장은향후 5 년간 1.1% 의연평균성장률을보여, 거의시장성장이정체될 것으로보이나, 중국시장의경우에는연평균 5.7% 의급격한성장을지속할것으로전망된다. 일본과중 국의 2015 년시장규모는각각 280 억 9,600 만달러와 189 억 6,400 만달러로예측되었다. < 표 Ⅲ-15> 아시아권주요국가출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 일본 26,264 26,728 26,680 27,763 26,820 26,551 26,628 26,874 27,259 27,675 28,096 1.1% 중국 10,057 10,758 11,781 12,466 13,478 14,341 15,263 16,152 17,074 18,019 18,964 5.7% 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 47
[ 그림 Ⅲ-26] 아시아권출판시장부문별시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 아시아권출판시장의 2010 년분야별비중을살펴보면, 인쇄물신문시장이 48.7% 로가장큰비중을 차지하고있는데, 2015 년에는이비중이다소줄어들것으로나타났다. 전반적으로 2015 년에는각분야 별디지털시장이크게확대되어인쇄물비중을잠식할것으로예측된다. [ 그림 Ⅲ-27] 2010 년과 2015 년아시아권출판시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 아시아권출판시장에서는특히일본과중국, 한국을포함하여모바일출판시장의급격한성장이전망된다. 일본의경우과거 10년이상출판시장이정체에놓여있지만, 디지털만화시장의경우에는오히려급속한성장세에있다. 일본의디지털만화시장은전자책시장의 80% 이상을차지하며, 2005 년 34 억엔에서 2006 년에는약 190 억엔, 2008 년 356 억엔으로가파른성장을지속하고있다. 출판만화, 특히잡지시장쇠퇴에따라출판사들이전략적으로디지털화를도모하고있고, 기술적, 사회문화적환경도이를뒷받침한데기인한다. 디지털출판시장의확대에발맞춰각출판사들은온라인서점과의연계를통한전자서적판매에힘을기울인다. 현재일본의주요온라인서점은아마존저팬을비롯하여 Seven & Y, 키노쿠니아 (Book Web), 분쿄도 (J-Book), 준쿠도 (Junkudo Book Web), 라쿠덴북스, 그리고 BookOne(bk1) 등 48 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
이다. 중국의경우, 인터넷및모바일사용인구증가가출판시장확장의가장중요한요인으로작용할것으로전망된다. 중국인터넷정보센터의 2010 년 8월중국인터넷발전에관한제 26 차통계보고서에의하면, 2010 년 6월기준으로중국인터넷사용인구는 4억 2천만명에달한다. 이는 2009 년 6월 (3억 3천 8백만명 ) 대비약 24.3% 증가한숫자다. 현재초고속인터넷사용자는 3억 6,810 만명, 모바일인터넷사용자는 2억 7,700 만명이며, 2010 년상반기에새로진입한모바일인터넷사용자는 4,334 만명으로나타났다. 2008 년말현재중국디지털출판산업 (e-book, 온라인게임, 모바일콘텐츠, 디지털음원, 인터넷광고등다양한형태를포함한다 ) 의총수입은 53 억 RMB 에달했으며, 이는 2007 년에비해 46.42% 증가한것이며, 2009 년에는모바일콘텐츠분야의빠른성장등으로인하여 75 억 RMB 로증가할것으로예상된다는발표가있었다. 2. 일본출판시장 2010 년일본출판시장은 265 억 5,100 만달러규모로나타났으며, 전년대비 1.0% 축소된것으로나타났으나, 2011 년부터다소회복하여 2010~2015 년연평균 1.1% 성장할것으로예측되었다. 2015 년일본출판시장의예상규모는 280 억 9,600 만달러이며, 디지털시장규모는향후 5년간연평균 13.5% 성장하여 2015 년 43 억 6,300 만달러에이를것으로예측되었다. 일본출판시장에서가장큰규모를차지하는것은신문시장으로, 2010 년기준 140 억 6,800 만달러규모로추정된다. 도서 잡지 신문 < 표 Ⅲ-16> 일본출판시장규모및전망 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 CAGR 소계 5,889 6,312 6,550 6,964 6,775 6,810 6,928 7,082 7,306 7,557 7,808 2.8% 인쇄물 5,821 6,152 6,248 6,569 6,302 6,248 6,270 6,323 6,409 6,515 6,621 1.2% 디지털 68 160 302 395 473 562 658 759 897 1,042 1,187 - 소계 6,675 6,752 6,503 6,414 5,884 5,673 5,704 5,831 6,010 6,193 6,377 2.4% 인쇄물 6,598 6,653 6,375 6,197 5,630 5,377 5,331 5,374 5,464 5,553 5,642 1.0% 디지털 77 99 128 217 254 296 373 457 546 640 735 19.9% 소계 13,701 13,664 13,627 14,386 14,161 14,068 13,996 13,960 13,943 13,925 13,911-0.2% 인쇄물 13,509 13,282 12,961 13,383 12,895 12,605 12,337 12,107 11,893 11,680 11,470-1.9% 디지털 192 383 666 1,003 1,265 1,463 1,658 1,854 2,050 2,245 2,441 10.8% 인쇄물소계 25,928 26,087 25,584 26,149 24,827 24,230 23,938 23,804 23,766 23,748 23,733-0.4% 디지털소계 336 642 1,095 1,615 1,993 2,321 2,690 3,070 3,493 3,928 4,363 13.5% 합계 26,264 26,728 26,680 27,763 26,820 26,551 26,628 26,874 27,259 27,675 28,096 1.1% 전년대비성장률 1.8% -0.2% 4.1% -3.4% -1.0% 0.3% 0.9% 1.4% 1.5% 1.5% 자료원 : PWC(2010); 인터넷미디어종합연구소 ; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 49
[ 그림 Ⅲ-28] 일본출판유통구조 일본출판사는잡지와단행본출판업체가나뉘어있지않은점이특징이다. 일본출판시장 ( 소매매출기준 ) 은 1999년약 2500엔에서 2009년 2000엔미만으로점차축소되고있다. 그러나발행종수는도서와잡지모두동일비율로감소하고있지않고, 일정규모를유지하고있다. 즉, 종수는감소하지않고, 종별판매부수가감소하고있다. 2009 년신규출판된단행본도서는약 78,000 종이며, 총 840,000 종이발간되었다. 2009 년한해동안발간된잡지종수는약 3,400 종이며, 이중 1백만부이상팔린잡지가 5종이었다. 일본출판물유통업은몇몇도매업체가약 70% 를커버한다 ( 그림참조 ). [ 그림 Ⅲ-29] 일본출판물유통개요 50 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
일본출판시장의두가지특징으로위탁판매시스템과재판매가격유지제도를들수있다. 위탁판매시스템 (consignment system) 에의해서점은리스크없이재고관리가가능하고, 소규모출판사도대규모업체와동일한기반에서경쟁할수있다는장점이있다. 그러나이때문에배급업체없이유통이불가능해진다는한계도존재한다. 또한재판매가격유지제도 (Resale Price Maintenance System) 에의해전국어디서나정가에판매된다. [ 그림 Ⅲ-30] 일본출판업의판매단계별이익률 일본출판시장규모는아래그림에서볼수있듯이지난 10 년동안판매량과매출액모두에서감소 추세에있다. [ 그림 Ⅲ-31] 연도별일본출판물판매량변화추이 ( 판매부수 ) 자료원 : The All Japan Magazine and Book Publisher's and Editor's Association, Credit Suisse 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 51
[ 그림 Ⅲ-32] 연도별일본출판물판매량변화추이 ( 매출액 ) 자료원 : The All Japan Magazine and Book Publisher's and Editor's Association, Credit Suisse 일본출판물유통은몇몇도매업체가약 70% 를커버하고있다. 대부분의중 ~ 대규모출판사는단행본과잡지를모두출간하며, 동일한채널로유통된다. 만화책과주간잡지는현재일본출판시장의가장주된상품이다. 서점을통한유통이외에 2001 년경에등장한대규모만화대여점은일본만화출판시장에큰영향을미쳤다. 저작권자와출판업체들이연합하여반대운동을벌인결과그결과 2004 년저작권법에서대여권에관해규정하게되었고, 같은해에저자와출판사들은 Rental Rights Administration Center for publications(rrac) 를설립했다. 일반적으로도매업체에서서점당납품량등을결정하며, 반품이보장되므로, 서점측에서는경험이없어도큰어려움없이운영이가능하다. e- 북, 스마트폰, 태블릿 PC 등모바일시장의플랫폼다양화는일본출판업계에서만화 e- 북표준선점을위한단체설립, 과금체계개발, 전자형태의잡지발간등다양한시도를하고있다. 아래표는일본출판시장주요플레이어들의최근영업실적을보여주고있다. 총판의영업실적은비교적안정적인것으로보이며, 출판사중에서는 Kadokawa Group 이최근높은영업이익률을나타내고있으나, 전반적인출판시장침체를알수있다. < 표 Ⅲ-17> 일본출판시장주요플레이어영업실적 ( 단위 : 백만엔 ) 구분 FY 매출 영업이익 영업이익률 Tohan 2009.3 574,826 8,019 1.4% Nippon Shuppan Hanbal 2009.3 632,673 13,402 2.1% Kodansha 2009.11 124,522-7,301-5.9% Shogakukan 2010.2 117,721* -4,493-3.8% Shueisha 2009.5 133,300* 660 0.5% Kadokawa Group 2010.3 135,922 5,164 3.8% Kinokuniya 2009.8 114,509 1,708 1.5% Maruzen 2010.1 89,952-257 -0.3% 주 : Shogakukan 및 Shueisha 는순이익 자료원 : Company data, Teikoku Databank, Tokyo Shoko Research, The All Japan Magazine and Book Publisher's and Editor's Association, Credit Suisse에서재인용 52 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
< 표 Ⅲ-18> 일본연도별신간출간종수및발간부수 연도 신간종수발간부수 ( 백만부 ) ( 성장률, %) 신간일반 2004 74,587(2.7%) 396 1,232 2005 76,528(2.6%) 398 1,257 2006 77,722(1.6%) 402 1,283 2007 77,417( 0.4%) 404 1,318 2008 76,322( 1.4%) 397 1,318 2009 78,555(2.9%) 386 1,274 자료원 : Shuppan Geppo 2010. Shuppan Kagaku Kenkyujo, Japan Book Publishers Association. 2010에서재인용 < 표 Ⅲ-19> 일본연도별잡지구독현황 연도 발간종수발간부수 ( 백만부 ) 합계월간주간합계월간주간 2004 3,605 3,505 100 4,207 2,808 1,399 2005 3,642 3,536 106 4,147 2,818 1,329 2006 3,652 3,557 95 4,006 2,747 1,259 2007 3,644 3,543 101 3,904 2,668 1,236 2008 3,613 3,511 102 3,720 2,546 1,174 2009 3,539 3,439 100 3,439 2,381 1,058 자료원 : Shuppan Geppo 2010. Shuppan Kagaku Kenkyujo, Japan Book Publishers Association. 2010에서재인용 및삼정KPMG 재구성 일본에는약 4,000 개의출판업체가있으며, 이중약 80% 가도쿄에있다. 자체적으로인쇄, 제본, 판매를모두수행하는업체는거의없으며대부분은외주를통해제작하며, 도매업체를통해판매한다. 현재일본출판시장의가장주된상품은만화책과주간잡지라할수있다. 일본출판에서특기할만한점으로는만화책및만화잡지가일본출판전체의약 20% 를차지하여, 세계적으로독보적인만화시장규모를갖고있다는점을들수있다. 2003 년 5월고단샤와미국랜덤하우스가협약을체결하여 Random House Kodansha(RK) 를설립하여랜덤하우스의도서를일본어로번역출간하고, 일본어서적은영어, 독일어, 스페인어로번역출간하였는데, 이협약은 2010 년 1월종결되었다. 대부분의중 ~ 대규모출판사는단행본과잡지를모두출간하며, 동일한채널로유통된다. 일본에서는많은도서가번역출간되고있으며, 외서시장은상대적으로작은편이라할수있다. 2~30 년전보다독서인구는줄어들고있다고보고되고있으며, 이러한경향은전자매체발달에따라더욱촉진되고있다. 2007 년 e-book 시장규모는 355 억엔으로, 전년도에비해 95% 성장하였다. 가장성공적인분야는모바일폰시장으로, 80% 에해당하는 283 억엔규모였다. 모바일만화시장은 (Keitai Comic) 229 억엔을차지했다. 모바일 e-book 판매를위한웹사이트수는 2006 년 9월 193 개에서 2008 년 6월 574 개로빠르게증가했다. 약 70개의도매업체중 29개업체가 Japanese Publication Wholesalers Association 에가입되어있으며, 이들 29 개업체가전체유통시장의약 80% 를차지한다. 대부분의출판사는모든메이저도매업체와거래하는반면, 서점은단일도매업체와거래한다. 출판산업에서도매업체가핵심적인역할을수행하며, 출판사나서점은도매업체에의존적이라할수있다. 일부서점은거래하던도매업체산하에편입된경우도있다. 일본서점상업조합연합회 ( 日本書店商業組合連合会 ; Japan Booksellers Federation 14) ) 에 5,500 개서점이가입되어있으며, 전체서점수는 15,482 개로추정된다. 대부분의서점규모는작은편이어서, 2009 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 53
년개업한서점의평균연면적은약 700 m2인데, 대도시를중심으로점점규모가대형화되는경향이있다. 한편 1992 년 ( 약 22,500 개 ) 이래로서점수는줄어들고있다. 대표적인서점으로는키노쿠니야 (Kinokuniya, 약 1,170 억엔 ) 15) 을비롯, 마루젠 (Maruzen), 유린도 (Yurindo), 분쿄도 (Bunkyodo) 등이있으며, 이들을포함한 16 개업체가 200 억엔이상의연간매출규모를갖고있다. 이들 16 개업체의 2007 년매출액합계액은 6,470 억엔에달하며, 시장전체의 50% 를차지하고있다. 일본에서서점은일상생활속에깊숙이자리잡고있으며, 세련된약속장소로여겨지기도한다. 최근트렌드중하나는하이브리드스토어 ( 예를들어, 오디오 / 비디오상품과출판물을함께판매 ), 교외대형판매장 ( 넓은주차장시설이있는 ), 컴퓨터매장내에있는출판물판매코너등다양한형태의서점이늘어나고있다는점이다. 또한한국과마찬가지로 24 시간편의점에서도잡지와만화, 페이퍼백서적이판매되고있으며, 최근에는하드커버서적도편의점에서판매되기시작했다. 편의점수는총 42,673 개로, 여기서판매되는연간도서및잡지매출액은 3,560 억엔 (2008 년기준 ) 에달한다. 결론적으로전통적인서점수는줄어들었지만, 도서및잡지가판매되는공간의총규모는늘어나고있다. 한편, 東京都古書籍商業協同組合 (Japanese Association of Dealers in Old Books) 에는약 2,300 개서점이가입되어있으며, 그중 720 개는도쿄에있다 16). 판매시장이하락세인반면에중고서점, 만화카페, 대형도서대여점등다양한방식의비즈니스가늘어나고있다. 이경우저작권자나출판사에게그이익이돌아가지는못한다. 일본최초의온라인서점은 1995 년오픈한마루젠온라인서점이며, 그후주요서점업체들은대부분온라인매장을만들었다. 경쟁업체로는베텔스만의 bol, 아마존재팬으로 2002 년뒤늦게일본시장에진출했는데, 이중아마존재팬은막대한투자규모와서비스속도, 기존아마존 (US) 고객및높은인지도등으로일본온라인서점업계를강타했다. 아마존은치바에유통센터를설립했고, 홋카이도에 100 명규모의콜센터를운영하고있으며, 2009 년에는오사카의사카이시에유통센터를하나더세웠다. 그영향으로베텔스만은 1년후일본시장에서철수하고, 현재는아마존재팬, Seven & Y, 키노쿠니야 (BookWeb), 분교토 (J-book), 준쿠도 (Junkudo Book Web), 라쿠텐북스 (Rakuten Books), 북원 (BookOne, bk1) 이메이저플레이어로서시장을이끌고있다. 온라인서점의판매는전체의 6~7% 를차지한다. 대체로판매실적을공개하지는않으나, 연간매출액은약 1,400 억엔 (2009 년기준 ) 으로추정된다. 이는미국이나한국등에비해서아직적은비중이다. 이중아마존재팬의비중이 50% 이상인것으로보고되고있다. 단순한매출규모에서뿐아니라, 온라인서점은 1) 출판산업에서새로운마케팅도구를도입하게하며, 2) 도매업구조자체에영향을미치고있다는점에서의미가크다. 대부분의온라인서점은자체데이터베이스를구축하고있고, 소비자는인터넷으로주문후택배 (takkyubin) 로, 또는가까운편의점에서받아볼수있다. 전통적인일본출판산업에서는사전주문제도가없었으나, 온라인서점의활성화에의해출판사들은소비자가직접예약주문을하는방식에눈을돌리기시작했다 17). 사전주문제도는초판발간부수를적절하게책정하는데에도기여할수있다. 14) http://www.shoten.co.jp 15) 키노쿠니야는오프라인서점뿐아니라일본, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 호주, 타이완, 미국의온라인서점사이트를운영하고있다. 16) 일본의중고서점은 Japanese Secondhand Business Control Law 에의거, 허가를받아야한다. 17) 해리포터시리즈중가장많은판매고를올린 < 해리포터와죽음의성물 > 은아마존재팬에서 88,000 권이상이예약주문으로판매됐다. 54 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
< 표 Ⅲ-20> 일본의연간도서출판현황 - 분야별 분야 신간종수 (%) 총발간부수 (1,000 부, %) 평균발간부수 ( 부 ) 총류 889 3,420 3,847 철학 3,975 24,230 6,096 역사 / 지리 4,146 16,200 3,907 사회과학 15,667 44,920 2,867 자연과학 5,451 10,560 1,937 공학 5,749 13,470 2,343 산업 3,094 10,600 3,426 예술 / 취미 / 가정 13,032 90,680 6,958 언어학 1,915 9,000 4,700 문학 14,195 132,650 9,345 청소년 4,384 29,800 6,797 학교교재 3,825 11,870 3,103 합계 76,322 397,390 5,207 자료원 : Japan Book Publishers Association. 2010. 에서재구성 일본최초의근대적저작권법은 1899 년제정되었으며, 일본정부는 2002 년에제정된 < 지적재산기본법 > 의규정에따라 지적재산전략본부 를설치하여거의매년국가차원의 지적재산추진계획 을수립하고있다. 일본은인터넷상에서의유통에대비하기위해다른나라들보다도먼저저작인접권자에게 송신가능화권 을부여하는등저작자보호에적극적으로대처하고있어, 법체계의확고한구축에의해저작자권리를보호하는국가로평가된다 18). 3. 중국출판시장 2010 년중국출판시장은 143 억 4,100 만달러규모로나타났으며, 전년대비 6.4% 성장한것으로나타 났다. 중국은세계주요국가들가운데출판시장에있어서가장높은성장률을보인국가중하나다. 2010~2015 년연평균 5.7% 성장하여 2015 년중국출판시장의예상규모는 189 억 6,400 만달러에이를 것으로예측되었으며, 디지털시장규모는향후 5 년간연평균 21.9% 성장하여 2015 년 8 억 1,300 만달러 에이를것으로예측되었다. 도서, 잡지, 신문중중국출판시장에서가장큰규모를차지하는것은신문 시장으로, 2010 년기준 68 억 9,700 만달러규모로추정된다. 도서 < 표 Ⅲ-21> 중국출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 소계 3,305 3,554 4,024 4,245 4,466 4,724 4,982 5,205 5,431 5,656 5,881 4.5% 인쇄물 3,304 3,552 4,020 4,239 4,458 4,714 4,970 5,189 5,409 5,628 5,847 4.4% 디지털 1 2 4 6 8 10 12 16 22 28 34 27.7% 소계 1,739 2,010 2,286 2,431 2,547 2,720 2,951 3,175 3,420 3,679 3,939 7.7% 잡인쇄물 1,736 2,004 2,274 2,410 2,520 2,682 2,884 3,083 3,296 3,522 3,748 6.9% 지디지털 3 6 12 21 27 38 67 92 124 157 191 38.3% 소계 5,013 5,195 5,471 5,791 6,465 6,897 7,330 7,771 8,223 8,683 9,145 5.8% 신인쇄물 4,988 5,142 5,378 5,646 6,252 6,643 7,008 7,384 7,771 8,164 8,556 5.2% 문디지털 25 52 93 144 213 254 322 387 452 520 588 18.3% 인쇄물소계 10,028 10,698 11,672 12,295 13,230 14,039 14,862 15,656 16,476 17,314 18,151 5.3% 디지털소계 29 60 109 171 248 302 401 495 598 705 813 21.9% 합계 10,057 10,758 11,781 12,466 13,478 14,341 15,263 16,152 17,074 18,019 18,964 5.7% 전년대비성장률 7.0% 9.5% 5.8% 8.1% 6.4% 6.4% 5.8% 5.7% 5.5% 5.2% 자료원 : PWC(2010); Open Book; Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 18) 백승혁, 2009 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 55
중국의출판산업에서정부의검열과규제는매우중요한고려사항이다. 신문출판총서는중국의인쇄물과전자및인터넷출판물에대해서검열하고금지시킬법적권한을가지고있는데새로운시장진입자들로인해중국출판시장에서의이러한규제수준이완화될여지가있다 19). 그러나중국에서출판은여전히가장심하게정부통제를받는산업에속한다. The General Administration of Press and Publication(GAPP) 이최상위기구로서, 각종규제, ISBN 발급, 출판사설립, 대외협력등을담당하고있다. 2002 년까지중국의모든출판사는국가소유의비영리기구였는데, 2003 년이후점차적으로시장지향적인개혁이이루어져왔다. Bartz 에의하면중국출판산업의 2009 년 5대변화는다음과같다. 1 거대출판그룹급증 : 초기에는정부가지역산업발전을위해탑-다운정책으로출판그룹을육성한결과였으며, 2008 년이후에는산업이나지역을가로지르는자발적합병이나재구조화등이일어나기시작했다. 2 변형 : 정책적변화로인하여대부분의출판사가영리기업으로전환되었는데, 이러한변화는 2010 년완료되는것으로계획되어있다. 3 민영출판사의합법화 : 중국에는약 1만개의민영출판사가있다. 2006 년이전에는대체로불법이었으나, 2009 년 4월민영출판사가완전히합법화되었다. 단, 아직까지 ISBN 은국영출판사로부터구매해야하는체제다. 현재민영출판사는해외파트너로부터구매되는저작권의 12% 를차지하며베스트셀러의절반을차지할만큼그규모가커졌다. 4 기업공개 : 타산업또는해외기업의투자등을촉진하는정부정책등의영향으로기업공개가많아졌다. 그결과, 랴오닝성, 상하이, 쓰촨성, 안후이성의네개출판미디어그룹이상장했다. 5 해외진출정책 : 최근중국정부는출판업의해외진출을촉진하기위한정책을강화하고있다. 전세계에공자연구소 ( 孔子學院 ; Confucius Institute) 를설립하고, 2009 년프랑크푸르트북페어주빈국으로초청받았으며, 번역지원프로그램인 China Book International 을운영하고있다. GAPP 에서 2009 년 7월에발표한공식통계보고서에따르면 2008 년기준, 중국의등록출판사는 579 개이며, 이중 220 개는중앙정부, 359 개는지방정부에등록되어있다. 2007 년에 578 개에서단하나의출판사가추가로시장에진입한것으로나타났는데, 이는승인과통제가까다롭기때문인것으로보인다. Beijing Cheers Book Company Books 는중국경영진들을위한경영관리에관한출판에특화하는등, 최근중국출판사들은차별화전략을꾀하고있다. 중국에서연간발간되는도서수는 275,668 종이며, 이중 15,000 종이신간이다. 2007 년에비해전체적으로는 11% 증가, 신간은 10%, 재판은 12% 가증가했다. 재판은전체발간부수의 46% 를차지한다. < 표 Ⅲ-22> 중국의주요장르별연간도서발간종수 장르 발간종수 신간발간종수 ( 총발간종수중신간비율 ) 문학 19,585 14,646 (74.8%) 언어 15,528 7,925 (51.0%) 경제 23,496 15,106 (64.3%) 철학 5,520 4,084 (74.0%) 19) Datamonitor, 2010 56 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
GAPP 발표에의하면총도서판매매출 ( 도소매합계 ) 는 145 억6천유로다. Open Book (http://www.openbook.com.cn/english.asp) 은순매출이 65 억유로 (2008 년기준 ) 이며, 이중 52억유로가신화등국영배급사에의해발생하였고, 13억유로가민간부문에서이루어진것으로추정하였다. 온라인서점역시국영과민영으로구분된다. 평균단행본가격은 11.41 RMB 이며, 아동도서의경우 9.85RMB 다. 중국출판과학연구소의 2008 Survey of Chinese Reading Behavior 에의하면, 중국인의 17.9% 만이 21RMB(3~4 천원 ) 이상의가격으로책을구매할의향이있는것으로나타났다. 중국인의약절반 (49.2%) 는현재의도서가격이너무비싸다고응답했다. GAPP 통계에따르면 2008 년한해동안중국 ( 본토 ) 이외국으로부터수입한도서저작권은 16,969 종이며, 상위 10개국은다음과같다. 한국은 2007 년 6위에서 5위 (755 종 ) 로올라갔다. < 표 Ⅲ-23> 중국의도서저작권수입 10 대국가 순위 국가 2007 2008 1 Taiwan 892 6,040 2 US 3,878 4,011 3 UK 1,635 1,754 4 Japan 822 1,134 5 Korea 416 755 6 Germany 585 600 7 France 393 433 8 Singapore 228 292 9 Hong Kong 268 195 10 Canada 33 59 한편수출된도서저작권종수는 2,455 종이며, 상위 10 개국가는다음과같다. 한국은 2007 년 2 위에서 2008 년 3 위로하락했다. < 표 Ⅲ-24> 중국의도서저작권수출 10 대국가 순위 국가 2007 2008 1 Taiwan 630 603 2 Hong Kong 116 397 3 Korea 334 303 4 Singapore 171 127 5 US 196 122 6 Russia 100 115 7 Germany 14 96 8 France 50 64 9 Japan 73 56 10 Macau 38 47 중국도서저작권수출입에서가장큰비중을차지하는것은, 타이완, 마카오등중국어권국가들이다. 2008 년도서수출총액은 3,131 만달러로, 전년대비 5% 감소했으며, 2008 년도서수입총액은 8,155만달러로 2007 년에비해 4.38% 증가했다. 과학 기술 의료 (STM) 분야도서가도서수입총액의 41.24% 를차지하여가장비중이크며, 그다음은철학 사회과학분야다. 이를통해대학및연구기관이가장 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 57
두터운고객층임을알수있다. 도서수출입역시아직은전적으로중앙정부통제하에이루어지며, 중국최대의도서수출업체는중국국제도서무역총공사 ( 中国国际图书贸易总公司 ) 다. 중국도서시장에서민간및해외플레이어들에게오픈되어있는유일한부문이도소매다. 유통의 3대채널은다음과같다. 1 신화서점 : 독서행태조사에의하면도서를구매하고자할때신화서점을첫번째경로로꼽은독자가 72.5% 나되었다. 2 민영도소매업체 : Open Book 의추정에따르면소매업매출의 1/5 가량이민간부문에서발생한다. 독서행태조사에의하면도서구매자의 30.3% 가민영서점에서책을구매한다. 3 온라인서점 : 상기한조사에서 5.7% 가온라인서점을이용한다고응답했다. 그러나전년대비 62.9% 나증가하여향후급속한성장이전망된다. 중국인터넷정보센터 ( 中国互联网络信息中心 ; China Internet Network Information Center(CNNIC)) 는 2009 년 7월, 경제위기기간동안이었음에도불구하고최근 6개월동안인터넷쇼핑이용인구가 1천4 백만명이나증가하여현재 8,788 백만명에이르렀다고발표했다. The Xinhua Agency 는 AC Nielsen 을인용하여, 인터넷이용자의 56% 가책을온라인으로구매한다고발표했다 (Xinhua Net: 04 June 2009). 플레이어별로보면, Dangdang 과 Amazon 이 B2C 부문의양대산맥이다. 소비측면에서, 중국도서구매자의 34.1% 는해적판도서를주로판매하는노점에서책을구입한다고응답하여, 향후저작권보호정책변화에따라출판시장의큰성장이기대된다고볼수있다. 아동도서시장은상대적으로성숙해있는편이다. 따라서트렌드에있어서최근의큰변화는없다. 2008 년 13,500 종이발간되었고, 그중 7,440 종이신간이다. 전년대비 29.27% 증가했다. 2009 독서행태조사 에의하면 0~8 세아동의선호도서는 1 드로잉북과월포스터 (46.2%), 2 동화책 (42.9%), 3 카툰및만화책 (30.4%) 의순이다. 2006 년 3월중국국가통계국 ( 中华人民共和国国家统计局 ; NBS) 발표에의하면아동및청소년 (~14 세 ) 은중국인구 (13 억 ) 의 20.3% 를차지한다 (2005 년기준 ). 아동도서는전체발간도서의 6.18% 를차지한다 (2007년 5.42%). GAPP 는중국도서비즈니스보고서 (CBBR) 에서중국출판사의 91% 이상이 2005 년에아동도서를발간했다고발표했다. 34 개출판사는전문아동 / 청소년도서출판사이며, 130 개출판사는전담부서를따로두고있다. < 표 Ⅲ-25> 픽션 Top 30 (2010년상반기 ) 순위 제목 출판사 저자 정가 1 小时代 2.0 虚铜时代 창장문예출판사 ( 长江文艺出版社 ) 궈징밍 ( 郭敬明 ) 26.8 2 杜拉拉升职记 산시사범대학출판부 ( 陕西师范大学出版社 ) 李可 26 3 失落的秘符 인민문학출판사 ( 人民文学出版社 ) 댄브라운 38 4 杜拉拉 2- 华年似水 산시사범대학출판부 李可 28 5 蜗居 창장문예출판사 六六 25 6 杜拉拉 3: 我在这战斗的一年里 강소문예출판사 ( 江苏文艺出版社 ) 李可 29.8 7 小时代 1.0 折纸时代 창장문예출판사 궈징밍 29.8 8 暮光之城 - 暮色 릴레이출판사 ( 接力出版社 ) 스테파니마이어 29.8 9 暮光之城 - 月食 릴레이출판사 스테파니마이어 35 10 暮光之城 - 破晓 릴레이출판사 스테파니마이어 39.8 58 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
순위제목출판사저자정가 1 把吃出来的病吃回去 ( 含 DVD) 인민일보출판사 ( 人民日报出版社 ) 张悟本 35 2 国医健康绝学系列 ( 十六 )- 手到病自除 : 圣手医师杨奕的不生病真法 강소문예출판사杨奕 29 3 好妈妈胜过好老师 : 一个教育专家 16 年的教子手记 작가출판사 ( 作家出版社 ) 尹建莉 28 4 中国 2010 年上海世博会官方导览手册 상해인민출판사 ( 上海人民出版社 ) 上海世博会事务协调局 20 5 易经的奥秘陕西师范大学出版社曾仕强 30 6 国医健康绝学系列 ( 五 )- 不生病的智慧강소문예출판사马悦凌 29 7 国医健康绝学系列 ( 二十二 )- 手到病自除 (2): 圣手医师杨奕的家庭保健处方 강소인민출판사 ( 江苏人民出版社 ) 杨奕 29 8 世界因你不同 : 李开复自传 中信出版社 李开复 29.8 9 10 历史是个什么玩意儿 2: 袁腾飞说中国史 ( 下 ) 历史是个什么玩意儿 1: 袁腾飞说中国史 ( 上 ) < 표 Ⅲ-26> 논픽션 Top 10 (2010 년상반기 ) 花山文艺出版社袁腾飞 32.8 上海锦绣文章出版社袁腾飞 32.8 < 표 Ⅲ-27> 아동도서 Top 10 (2010년상반기 ) 순위 제목 출판사 저자 정가 1 赛尔号精灵集合大图鉴 (2010 年官方第 1 版 ) 江苏美术出版社 上海淘米网络科技有限公司 20 2 喜羊羊与灰太狼 - 虎虎生威 ( 电影连环画 ) 江苏少年儿童出版社 山石卡通 18 3 窗边的小豆豆 南海出版公司 黑柳彻子 20 4 笑猫日记 - 一头灵魂出窍的猪 明天出版社 杨红樱 15 5 赛尔号精灵集合大图鉴 (2) 江苏美术出版社 上海淘米网络科技有限公司 20 6 笑猫日记 - 那个黑色的下午 明天出版社 杨红樱 15 7 阳光姐姐小书房 - 六 ( 四 ) 班的追星族 明天出版社 伍美珍 16 8 赛尔号攻关秘籍 ( 赠时空密码卡 ) 江苏美术出版社 上海淘米网络科技有限公司 12.8 9 动物小说大王沈石溪品藏书系 - 狼王梦 浙江少年儿童出版社 沈石溪 18 10 夏洛的网 ( 译文经典 ) 上海译文出版社 E.B. 怀特 17 다음으로교재시장을보면, 2008 년중국에서출판된교재종수는총 55,853 종이며, 이중 18,599 종이신간이었다. 이는 2007 년에비해 3.44% 증가한수치다. 2005 년이전에는그독점구조때문에중국출판시장을왜곡했던경향이있으나 (2005 년교재가총도서발간부수의 54.4%, 매출액의 45.9% 를차지 ) 이후시장개방과재활용및재사용을촉진하는각지자체의정책변화로인하여판도가변화했다. 즉, 교재중사교육및전문서적비율이높아졌고, 전체도서출판시장에서교재의비율은줄어들었다 (2008 년발간도서의 52.75%, 총매출액의 42.18%)(China Book Business Report, 2009. 7. 28) 중국교육부의최근발표에의하면, 2009 년초중등학교학생수는 2008 년에비하여 4백만명이감소하 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 59
였으며, 이로인해교재시장은 1억유로가량줄어들었을것으로추정된다 (Publishing Today, 2009. 8. 9) 중국신문시장에서일간신문의비중은약 81.0% 이며, 3대신문발행사는신화통신, 심천신문, 남방일보이나, 이 3개신문사의매출을합하여도전체신문시장에서 10% 미만을차지할뿐이다. [ 그림 Ⅲ-33] 중국신문시장의세부시장별비중 19.0% 81.0% 일간신문 기타신문 자료원 : Datamonitor, 2010 [ 그림 Ⅲ-34] 중국신문시장의주요업체별시장점유율 3.3% 2.1% 2.0% 92.7% 신화통신 (Xinhua News Agency) 심천신문 (Shenzhen Newspapers Group) 남방일보 (Nanfang Daily Group) 자료원 : Datamonitor, 2010 중국은디지털출판시장의성장이특히기대되는국가이다. 중국인터넷정보센터 (CNNIC) 의 2010 년 8 월중국인터넷발전에관한제 26 차통계보고서에의하면, 2010 년 6월기준으로중국인터넷사용인구는 4억 2천만명에달한다. 이는 2009 년 6월 (3억 3천 8백만명 ) 대비약 24.3% 증가한숫자다. 초고속인터넷사용자는 3억 6,810 만명, 모바일인터넷사용자는 2억 7,700 만명이며, 2010 년상반기에새로진입한모바일인터넷사용자는 4,334 만명으로나타났다. 제3 회중국디지털출판박람회 (China Digital Publishing Fair, 2009. 7. 베이징 ) 에서발표된바에의하면, 2008 년말현재중국디지털출판산업 (e-book, 온라인게임, 모바일콘텐츠, 디지털음원, 인터넷광고등다양한형태를포함한다 ) 의총수입은 53 억 RMB 에달했으며, 이는 2007 년에비해 46.42% 증가한것이며, 2009 년에는모바일콘텐츠분야의빠른성장등으로인하여 75 억 RMB 로증가할것으로예상된다. 60 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
이중출판부문에대해서는 GAPP 부서기선쇼우샨 ( 孙寿山 ; Sun Shoushan) 은 2008 년말기준으로중국출판사의 90% 가디지털출판서비스를제공하며, 한해동안 50 만종의디지털출판물이발간되어발간종수로볼때 2007 년에비해 25% 성장하였다고보고했다. 발간부수를기준으로하면 3천만부, 3억 RMB 에해당하며, 전년대비 50% 성장하였다. 중국최대 e-book 사이트 Chinese All(www.chineseall.com) CEO Tong Zhilei 는 2008 년중국 e-book 독자가 7,900 만명에이르렀다고말한다. 중국에는약 580 개의출판사가있으며 2009 년출판물총수는 301,719 종 ( 신간 168,296 종 ) 에달하며, 이는전년도에비하여약 10% 성장한것으로보고되고있다 ( 중화인민공화국신문출판총서, 2010.9). 중국의주요온라인서점으로는 Dangdang, Joyo (2004 년아마존에매각되었음 ) 와 Bertelsmann 의자회사인 B.O.L. 3개가있으며, 현재온라인서점을통한유통은대중도서판매의 2% 그리고중국도서유통시장의 1% 미만을차지하는데불과하지만점차확대되고있다. 저작권침해문제가출판산업발전을저해하는가장큰요인으로대두되고있으며, 이에따라창작에서소비에이르는전과정에서저작권체계강화대책이수립되고있다. [ 그림 Ⅲ-35] 베이징국제북페어 (2010.8.20.~9.3) 자료원 : Publishing Perspectives 베이징국제북페어 (Beijing Internaional Book Fair)(2010.8.30.~9.3) 에서 2009 년의디지털콘텐츠매출규모가 800억 RMB (118 억 $) 이라고보고되었다 (2008년 500억 RMB (73억 5,000만달러 )). 중국출판시장규모는연간약 1,500 억달러로보고되고있다. 단, 중국의통계는게임다운로드, 어플리케이션다운로드, 신문, 그밖에모든인쇄물을포괄하는것으로, 본보고서에서의출판시장을넘어서는범위를가진다. 여기서앞의디지털시장을빼면오프라인출판시장은 1,382 억달러 (Publishing Perspectives) 로추정된다. 한편다른보고에의하면중국내종이책의출판을통한부가가치창출액은 1660 억 RMB 로문화산업부가가치생산액의 60% 이상을점유했으며전자책의생산액은 799 억위앤으로집계된다 ( 코트라글로벌윈도우 ). 아직디지털시장의비중은 7~8% 이지만, 중국출판시장이호황을지속하고있는그주된동력은디지털라이제이션이라할수있다. 전자책리더가그중에서도가장뜨거운이슈. 중국최대디지털출판업체인샨다문학사 ( 盛大文学 ; Shanda Literature Group) 는금년애플의앱스토어같은형식의전자책스토어를런칭하여 5백만권의온라인소설과 1만권의전자서적을제공하고있으며, 자체전자책리더 Bambook 도갖고있다. 중국전자책 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 61
업계는애플의아이패드와아마존킨들등에대한수요가늘어남에따라전자책시장선점을위해전자책리더및콘텐츠로의사업영역확장을적극적으로추진중이다. 일례로전통적출판사인중국출판집단공사 ( 中国出版集团公司, China Publishing Group Ltd.) 와상해세기출판집단 ( 上海世纪出版集团, Shanghai Century Publishing Group) 도자체 E- 리더를출시하였다. [ 그림 Ⅲ-36] Bambook E-Reader 중국최대의이동통신사업자차이나모바일 (China Mobile Communications Corporation(CMCC) 中国移动通信集团公司 ) 은한왕 ( 漢王, Hanwang), 대당 ( 大唐, Datang), 화웨이 ( 华为, Huawei), 방정 ( 方正, Founder) 등 4대전자책단말기업체, 400 여개출판사등과협력해 2009 년부터전자책서비스를시작해 200 만서비스가입자를확보했다. 이와같이중국전자책시장은단말기공급업체의전자책콘텐츠제공의통합형태로발전하며이동통신사업자와의연계로인터넷과, 모바일 3G 통신을통한유통이이루어지고있다. 2009 년전세계전자책리더판매규모는 400 만대로올해 1200 만대, 2011 년에 1800 만대에이를것으로전망되는데, 2010 년중국전자책리더판매량이 300 만대에이르며세계시장의 20% 에달할것으로예측되고있으며 (2009 년 210 만 2,500 대, 세계시장의 15.5%), 2010 년중국전자책독자수또한 1억명이상이될것으로예상된다. 중국전자책리더시장은아마존, 소니, 아이리버등외국기업과로컬기업다수가치열한경쟁을벌이고있는상황이다. 전자책리더중판매실적에서 1위를차지하고있는것은 2008 년 8월중국기업최초로전자책리더를출시한한왕으로, 2009년 270,000대를판매하였고, 차이나모바일망과연계되는 3세대 (3G) e-book 리더기를출시하였다. 방정은온라인전자책검색및구매플랫폼인 Fanshu.com 을통해 60 만권의전자책서비스시스템을구축했다. 샨다문학사는앱스토어와같은형식의콘텐츠제공으로 500 만권의온라인소설과 1만권의전자서적을단말기제조업체들과협력해제공하고있다. 불법복제에대한낮은인식수준, 유통사간매출공유, 정부의규제, 복잡한라이선싱절차, 콘텐츠부 62 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
족등의문제가외국업체들의시장진출을어렵게만드는요인으로보고된다. 한편 WTO 에따르면, 2010 년 7월 12일중국과미국이양국간출판시장접근사안의이행에대한합의를보고중국이판정발효후 14개월이내즉 2011 년 3월 19일전에판정을이행하기로동의하였다고발표했다 (2010. 8. 24 중국경제주간, 대한상공회의소 Korcham China 에서재인용 ). 2007 년 4월미국의제소에의해이루어진공방이일단락된것으로서, 중국이판정을이행하여미국에출판물및음반, 영상물시장을개방할경우 WTO 의최혜국대우원칙에따라미국뿐아니라 EU, 일본에대해서도개방조치를취해야하므로, 산업적측면에서뿐아니라사회문화적으로미칠파급효과가지대할것으로예상된다. 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 63
제 4 절중남미권 1. 중남미권출판시장개요 2010 년중남미출판시장은 55억 5,000만달러규모로추정되며, 북반구의대부분권역에서 2009~2010 년사이에출판시장규모가축소된데반하여, 중남미권은성장률이다소둔화되기는하였으나성장을지속하고있다. 2010~1015 년연평균성장률은 3.5% 로역시권역별평균성장률에비해높게나타날것으로전망되며, 2015 년 66 억달러이상으로성장할것으로예상된다. < 표 Ⅲ-28> 중남미권출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 잡지 신문 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 도서 965 987 1,012 1,094 1,081 1,090 1,109 1,132 1,158 1,191 1,224 2.3% 소계 1,574 1,695 1,795 1,821 1,832 1,871 1,933 2,025 2,128 2,238 2,347 4.6% 인쇄물 1,573 1,690 1,787 1,803 1,806 1,838 1,888 1,957 2,039 2,126 2,213 3.8% 디지털 1 5 8 18 26 33 45 68 89 112 134 32.8% 소계 2,027 2,156 2,379 2,498 2,538 2,590 2,657 2,746 2,838 2,934 3,030 3.2% 인쇄물 2,027 2,156 2,363 2,466 2,489 2,523 2,572 2,642 2,713 2,786 2,860 2.5% 디지털 0 0 16 33 49 67 84 104 126 148 170 20.6% 인쇄물소계 4,565 4,833 5,162 5,363 5,376 5,451 5,569 5,731 5,910 6,103 6,297 2.9% 디지털소계 1 5 24 50 75 99 129 172 215 260 304 25.1% 합계 4,566 4,838 5,186 5,413 5,451 5,550 5,698 5,903 6,125 6,363 6,602 3.5% 전년대비성장률 6.0% 7.2% 4.4% 0.7% 1.8% 2.7% 3.6% 3.8% 3.9% 3.7% 자료원 : PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 분야별성장률추이를볼때중남미권은디지털시장뿐아니라인쇄물시장에서도모든분야가향후 5 년간지속적인성장을할것으로보이며, 가장높은성장률을보일것으로예측되는분야는디지털잡지 시장이다. [ 그림 Ⅲ-37] 중남미권출판시장부문별시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 중남미권출판시장의 2010 년분야별비중을살펴보면, 인쇄물신문시장이 45.5% 로가장큰비중을 64 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
차지하고있는데, 2015 년에는이비중이다소줄어들것으로나타났다. 전반적으로 2015 년에는각분야 별디지털시장이크게확대되어인쇄물비중을잠식할것으로예측된다. 예를들어 2015 년디지털신문 시장은전체출판시장의 2.6% 로까지성장할것으로전망되었다. [ 그림 Ⅲ-38] 2010 년과 2015 년중남미권출판시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 브라질은 2013 년프랑크푸르트북페어주빈국이며, 브라질에는연간 5종이상의책을출판하는출판사가 545 개이며, 이들은브라질 ( 독립 ) 출판사연맹 (LIBRE), 브라질도서회의소 (CBL), 브라질도서출판조합 (SNEL) 의세조합에소속되어있으며, CBL 에가입된업체가 630 개에달한다 20). 그밖에관련기관으로브라질출판사연합 (SNEL), 국립도서판매업협회 (ANL), 국립도서관재단 (FBN) 등이있다. 브라질경제조사연구소 (FIPE) 에의하면 2007 년 45,092 종, 351,396,288 권의도서가출판되었으며, 총판매액은 2008 년 30 억헤알 ( 약 16억달러 ) 로증가추세를이어가고있다. 2009 년도서판매시장규모는 25 억달러로보고된바있다. 또한교육및출판사업에대한투자도늘어나고있다. 브라질에는약 3,000개의서점이있는것으로알려져있다. 이서점들은대부분일부지역에집중되어있으며대부분대형그룹에속해있다. 남동부가가장발전된지역으로, 여기에서점의 56% 가소재해있는반면에북부지역에는단 3% 만분포해있다. 브라질사람들의평균독서량은연간 4.7 권이며, 학교교재를제외하면 1.3 권이다. 최근브라질도서판매시장에서주목할만한한가지는방문판매가급격히증가하였다는점이다. 2006 년총매출의 5% 이던비중이 2008 년 13%, 2009 년 17% 로증가하였다. 게다가이수치는다른부문을잠식한것이아니라전체적인시장성장속에서특히방문판매가더높은성장률을보인것으로보고되고있다. 브라질도서방문판매협회 (Associação Brasileira de Difusão do Livro ABDL) 에의하면브라질에는도서방문판매업체가약 30,000개있는데, 최근가장눈에띄는업체는화장품업체인 Avon 이다. 광범위한판매망으로인해도서판매업체에게중요한협력사다. 연간도서판매량 : 3 억 8,600 만권으로신간, 비신간별발간종수와판매부수는다음과같다. 20) 이하브라질만화시장동향의자료원은프랑스국제도서사무국 (BIEF)( 해외출판정보, 2010.9 에서재인용 ) 및 Publishing Perspectives 임 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 65
[ 그림 Ⅲ-39] 신간 / 비신간출판현황 (2008/2009 년 ) 구분 발간종수판매부수 2008 2009 성장률 (%) 2008 2009 성장률 (%) 신간 19,174 22,027 14.9 130,109,195 154,471,507 18.7 비신간 31,955 30,483-4.6 210,165,000 231,895,629 10.3 합계 51,129 52,509 2.7 340,274,195 386,367,136 13.6 자료원 : CBL SNEL FIPE (2010) 브라질도서출판시장에서신간과재판이상의출판현황을살펴보면, 2008 년에비해 2009 년에신간 의발간종수가더많이증가하였고, 판매부수에서는신간이 18.7%, 비신간이 10.3% 증가, 전체적으로는 13.6% 판매량이증가한것으로나타났다 (CBL SNEL FIPE, 2010). [ 그림 Ⅲ-40] 편 역서및브라질저자의원서출판현황 (2008/2009 년 ) 발간종수 판매부수 2008 2009 성장률 (%) 2008 2009 성장률 (%) 편 역서 6,626 5,807 20,693,392 28,342,446-12.4 (13.0%) (11.1%) (6.1%) (7.3%) 37.0 자국저자 44,503 46,703 319,580,803 358,024,690 4.9 (87.0%) (88.9%) (93.9%) (92.7%) 12.0 합계 51,129 52,509 340,274,195 386,367,136 2.7 (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 13.6 자료원 : CBL SNEL FIPE (2010) 브라질의 693 개출판사를대상으로한서베이에의하면, 브라질에서출판되는서적중편 역서의비중은발행종수의 11.1%, 판매부수의 7.3% 이며, 2008 년과 2009 년데이터를비교할때발간종수기준으로는편 역서비중이줄어들었으나, 부수기준으로는오히려늘어난것으로나타났다 (CBL SNEL FIPE, 2010). 구분 매출액 (R$) 판매부수 2008 2009 성장률 (%) 2008 2009 성장률 (%) 민간 2,436,606,207.66 2,541,526,516 4.3 211,542,458 228,704,288 8.1 정부 869,351,280.59 834,714,338-4.0 121,722,061 142,234,221 16.9 합계 3,305,957,488.25 3,376,240,854.19 2.1 333,264,519 370,938,509 11.3 자료원 : CBL SNEL FIPE (2010) [ 그림 Ⅲ-41] 브라질도서판매처의정부 / 민간비중 (2009) 매출액기준 (R$) 판매부수기준 자료원 : CBL SNEL FIPE (2010) 66 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
브라질의출판물시장은전체판매부수의 60%, 판매수입의 75% 을차지하는전통적인민간출판물시장 ( 서점, 대형유통업체, 가판점, 온라인서점, 방문판매등을포함 ) 과판매부수의 40%, 판매수입의 25% 를차지하는연방정부대상직접판매시장으로구분되며, 정부대상판매시장이매우큰비중을차지한다는것이브라질출판시장의특징이며, 정부구매프로그램에의한판매는각급학교에공급되는교과서에해당하나, 아동서로서만화또한다수이프로그램에의해판매된다. CBL 은세계에서두번째로큰북페어로알려져있는상파울루국제북페 [ 그림 Ⅲ-42] 브라질도서회의소어를주관하며, SNEL 은리우국제북페어를주관한다. 최근브라질출판업계의가장큰이슈중하나는저작권법개정이다. 창작자및소비자의권리를강화하고, 사적복제나포맷전환, 편집, 교육목적의콘텐츠이용, 문화유산보존, 집단적권리관리체계, 저작권료등을변화된환경에맞게개정하고자, 4년이상의논의끝에 2010 년 6월개정안초안을공개했고, 의련수렴기간동안에열린상파울루국제북페어 (2010.8.12.~22) 에서이와관련된포럼도개최되었다. 또다른중요한이슈는디지털출판이며제1 회국제디지털도서회의가상파울루북페어에앞서열렸다. 그러나아직브라질 e-book 시장은매우적다. 세개의 e- 북서점이있을뿐이다. 브라질일간지는 300 여종에달하며, 브라질의주요일간지로는 O Estado de Sao Paulo, Folha de Sao Paulo, Jornal do Brazil, O Globo 등이있으며, 주요월간지는 Manchete, Veja 등이있다. 브라질신문시장의경우, 국토면적과인구에비하여발행부수가상대적으로적은편이다. 이는디지털시장의급성장잠재력을시사하는점으로해석될수있다. 대표적인신문발행사는미디어그룹인 Grupo Estado 를들수있다. 한편칠레도서회의소 (La Cámara Chilena del Libro) 에따르면칠레의연간도서시장은약 1억2천만달러다. 가장큰비중을차지하는것이정부의교과서시장이고, 장르별로도교육분야의비중이가장크다. 칠레정부는연간 8백만 ~1 천2백만권의도서를초등공교육용으로구매한다. 이는약 2백만명의학생에게연간 4~6 권의교과서를제공함을의미한다. 이에따라출판업체의사업영역또한교육출판물시장과비교육출판물시장으로양분된다. 교과서시장다음으로큰부문은픽션이차지하고있는데, 교과서는대체로자국에서출판되는반면에픽션도서는대부분이수입된다. 교과서와픽션이차지하는비중은전체도서시장의 90% 로보고되고있다. 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 67
제 5 절오세아니아권 1. 오세아니아권출판시장개요 2010 년오세아니아출판시장은전년과거의비슷한규모로서 32 억 8천 1백만달러를기록할것으로예측된다. 2011 년부터는회복속도를높여, 2015 년까지 28 억 3천 6백만달러규모에이를것으로전망된다. 호주출판시장은오세아니아권출판시장의약 86% 를차지하며, 향후오세아니아권출판시장의규모와성장률은디지털출판시장이좌우할것으로예측되고있다. < 표 Ⅲ-29> 오세아니아권출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 도서 잡지 신문 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 소계 975 981 1,044 1,125 1,181 1,219 1,268 1,329 1,396 1,470 1,544 4.8% 인쇄물 974 978 1,041 1,120 1,175 1,212 1,259 1,316 1,377 1,442 1,507 4.5% 디지털 1 3 3 5 6 7 9 13 19 28 37 39.5% 소계 1,000 1,030 978 949 896 879 896 922 954 995 1,035 3.3% 인쇄물 998 1,024 969 936 879 854 856 869 888 912 936 1.9% 디지털 2 6 9 13 17 25 40 53 66 83 99 31.5% 소계 1,159 1,201 1,223 1,221 1,197 1,183 1,178 1,182 1,199 1,228 1,258 1.2% 인쇄물 1,148 1,179 1,185 1,163 1,124 1,099 1,083 1,075 1,080 1,091 1,103 0.1% 디지털 11 23 38 57 73 84 96 107 119 137 155 13.0% 인쇄물소계 3,120 3,181 3,195 3,219 3,178 3,165 3,198 3,260 3,345 3,445 3,546 2.3% 디지털소계 14 32 51 76 97 116 144 173 204 248 290 20.1% 합계 3,134 3,212 3,246 3,295 3,275 3,281 3,342 3,433 3,549 3,693 3,836 3.2% 전년대비성장률 2.5% 1.0% 1.5% -0.6% 0.2% 1.9% 2.7% 3.4% 4.0% 3.9% 자료원 : PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 [ 그림 Ⅲ-43] 오세아니아권출판시장부문별시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 분야별성장률추이를볼때오세아니아권도서시장은디지털시장뿐아니라인쇄물시장도지속적으 68 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
로성장할것으로예측되는반면, 잡지와신문시장은디지털분야의성장률은크지만인쇄물시장은도서시장에비해상대적으로정체될것으로보인다. 가장높은성장률을보일것으로예측되는분야는디지털도서시장이다. 오세아니아권출판시장의 2010 년분야별비중을살펴보면, 신문과도서시장이각각약 36% 로비슷한비중을차지하며, 나머지약 26% 를잡지시장이차지하고있다. 전반적으로 2015 년에는각분야별디지털시장이크게확대되어인쇄물비중을잠식할것으로예측된다. 특히 2015 년디지털신문시장은전체출판시장의 4.0% 로까지성장할것으로전망되었다. [ 그림 Ⅲ-44] 2010 년과 2015 년오세아니아출판시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 SGS Economics and Planning Pty. Ltd.(2008) 에의하면, 호주의출판사수는 234 개 (2003~04 년기준 ) 로보고되어있으며, 수익규모기준상위 20 개출판사가전체의 77% 를차지한다 ( 판매량기준 76%). 지역별로는뉴사우스웨일즈 (NSW) 소재출판사가전체도서판매의 51% 를점유하고있으며, 빅토리아주가 43% 를차지한다 21). 교육부문을포함한전체출판시장규모는 15억 6,060 만달러 ( 유럽시장의 20% 정도에해당 ) 이며, 호주에서판매되는도서중수입도서비중은약 40% 인데, 이는 1980 년대에 60% 이상의도서가수입되던것에비교할만한산업성장을의미한다. 그러나도서매출총액은 2000 년이후하락세에있다. 출판사총매출중도서판매매출비중은약 87% 이며, 이중 14% 는수출에의한매출이고, 가장큰수출시장은미국 ( 수출총액의 1/3) 이다. 유통경로별로는배급업체및서점을통한매출이전체의 77% 이며 22), 직접소비자에게판매되는비율이나머지 23% 다. 비용측면에서가장큰비중을차지하 21) SGS Economics and Planning Pty. Ltd.(2008) 22) 호주출판시장구조는다음과같다 (Lee(2010)). 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 69
는것은인쇄비 (23%) 이며, 인건비 (19%), 도서수입 (14%) 이그뒤를잇는다. 현재호주에서사용되는대표적인 e- 리더는다음과같다. Bebook (2009. 5 출시. $549) Cybook (2009. 5 출시. $499) Kindle (2009. 10 출시. 약 $300) ECO reader (2009. 10 출시. $449) Kobo ereader (2010. 5 출시 $199) Stash ereader (2010. 6 출시 $129) 70 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
제 6 절중동 아프리카권 1. 중동 아프리카권출판시장개요 2010 년중동아프리카출판시장은 37 억 6,800 만달러규모로나타났다. 아직까지중동아프리카권역대부분의국가에서는출판시장이유럽시장의영향을크게받는의존적인구조로나타나고있으나, 향후시장규모성장은중남미다음으로성장률측면에서잠재력을나타낼것으로전망된다. 향후 5년간연평균성장률은 2.7% 로전망된다. < 표 Ⅲ-30> 중동아프리카권출판시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 도서 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 소계 788 797 828 826 808 815 826 840 860 884 908 2.2% 인쇄물 788 797 826 824 805 810 818 830 846 865 884 1.8% 디지털 0 0 2 2 3 5 8 10 14 19 24 36.9% 소계 347 371 391 409 398 396 399 405 413 423 432 1.7% 잡인쇄물 347 371 391 407 396 394 396 401 408 416 424 1.5% 지디지털 0 0 0 2 2 2 3 4 5 7 8 31.4% 소계 2,133 2,234 2,494 2,621 2,576 2,557 2,607 2,672 2,760 2,858 2,956 2.9% 신인쇄물 2,111 2,201 2,449 2,565 2,508 2,478 2,517 2,565 2,634 2,710 2,787 2.4% 문디지털 23 32 45 57 68 78 91 106 126 148 169 16.7% 인쇄물소계 3,246 3,369 3,666 3,796 3,709 3,682 3,731 3,796 3,888 3,991 4,095 2.1% 디지털소계 23 32 47 60 73 85 102 121 145 173 201 18.7% 합계 3,268 3,402 3,713 3,856 3,782 3,768 3,833 3,917 4,033 4,164 4,296 2.7% 전년대비성장률 4.1% 9.2% 3.9% -1.9% -0.4% 1.7% 2.2% 3.0% 3.3% 3.2% 자료원 : PWC(2010); Frankfurter Buchmesse; Nielsen Company 외 분야별성장률추이를볼때중동아프리카권도서, 신문, 잡지시장모두디지털시장뿐아니라인쇄물 시장도지속적으로성장할것으로예측되며, 신문시장의성장률이가장높을것으로예측되었다. 디지털 시장의경우에는도서시장이가장높은성장률을나타낼것으로전망되었다. [ 그림 Ⅲ-45] 중동아프리카권출판시장부문별시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 71
중동아프리카권출판시장의 2010 년분야별비중을살펴보면, 신문시장이전체의 67.9% 를차지하고 있으며, 그다음으로도서시장이 21.6% 를차지한다. 2015 년까지매년디지털시장이급격하게증가하여, 디지털신문시장의경우에는전체출판시장의 3.9% 까지확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-46] 2010 년과 2015 년중동아프리카권출판시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 UAE 에서는최근지적재산권위반에대해 1만디르함 ( 약 300 만원 ) 에서 50 만디르함 ( 약 1억5 천만원사이의벌금또는 2개월에서 9개월사이의징역, 그리고 6개월간영업정지에처하도록제도화했으며, Arab Publishers Association (APA) 회장 Mohamed Abdel Latif 에의하면미국은최근사우디아라비아를저작권침해블랙리스트국가에서해제하였다. 2010 년 3월에 International Publishers Association(IPA) 저작권심포지엄이 UAE 아부다비에서개최되었다는사실도중동지역에서현재저작권보호문제가큰이슈중한가지라는사실을시사한다. 특히디지털출판은저작권이슈의격전장인데, 근본적으로도서저작권시장의지속적인발전과보다효과적인배급시스템수립만이이쟁점을해결할수있는길이라평가되고있다 (Publishing Perspectives, 2010. 3). [ 그림 Ⅲ-47] IPA 심포지엄 한편, 아부다비국제북페어에서아부다비문화유산당국 (Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage; ADACH) 은범아랍도서총판인 Abu Dhabi Distribution(ADD) 을출범시켰다. 이는이지역출판사들이배급과정에서겪는난제들을해결해줄것으로기대된다. 아랍어권도서 150,000~200,000 권에대한정보를담을 DB 구축사업과아랍어권출판사와각지역배급사들간의가교역할을하는독자적인배급비즈니스모델구축에주력할것이며, Hachette A. Antoine, Librairie Orientale, Dar 72 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
AlShorouk, Dar Al-Moualef 등다수의출판사와협약을체결했다고발표했다. [ 그림 Ⅲ-48] Abu Dhabi International Book Fair 2010 중동지역의대표적출판사로는레바논베이루트에위치한 Arab Scientific Publishers, Inc. 를들수있다. Arab Scientific Publishers 는 1973 년에인쇄회사로출발하여 26 년전출판사를설립하였으며, 아랍최대온라인서점을소유하고있으며, 아부다비와두바이에서는출판사 Thaqafa 를운영하고있다. 지금까지각종장르 ( 소설, 비소설, 아동, 컴퓨터등모든장르 ) 에서 2,500 개이상의타이틀을출판하였으며, 2009 년볼로냐아동도서전을계기로영역된한국아동서를아랍어로중역하여출판할계획이다 23). Pearson PLC는 2010 년 11월, Penguin Group 이중동시장의대표적인출판사중하나인이집트의 Dar El Shorouk 와함께 JV 를출범시켰다고발표했다. 이들은펭귄클래식시리즈중 12권을아랍어로출간할계획이며, 오리지널아랍어도서 8종또한준비중이다 (2011 년초부터출간예정 ). 23) 한국문학번역원 ; klti.or.kr 제 3 장권역별출판시장의동향및전망 73
제 4 장 주요기업동향
제 4 장주요기업동향 제 1 절 The McGraw-Hill Companies, Inc. 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Harold W. McGraw 계열사 280 홈페이지 www.mcgraw-hill.com 직원수 21,077 감사인 Ernst & Young 설립일 1925 상장증시 MHP (NYSE) 시가총액 (US mil.) 9,253.6 (2010/7) 전화번호 212-512-2000 팩스번호 212-512-3840 위치 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, US 사업영역 인쇄및출판 주요계열사 Standard & Poor s, CRISIL Ltd. Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2005-Dec 6,003.6 3,687.3 844.3 6,395.8 N/A 2006-Dec 6,255.1 3,867.9 882.2 6,042.9-5.5 2007-Dec 6,772.3 4,244.7 1,013.6 6,391.4 5.8 2008-Dec 6,355.1 3,836.6 799.5 6,080.1-4.9 2009-Dec 5,951.8 3,565.8 730.5 6,475.3 6.5 History 연도 내용 1909 James McGraw 와 John Hill이출판사업을공동영위하기위하여 McGraw-Hill Book Company, Inc. 설립 1988 Random House, Inc. 의교육사업인수 1995 신규 CI 프로그램을발표하고, McGraw-Hill Companies, Inc. 로사명변경 2000 Tribune Education 인수 2009 BusinessWeek를 Bloomberg LLP. 에매각 2. 기업특징및주요이슈분석 The McGraw-Hill Companies, Inc. ( 이하 McGraw-Hill) 은 1925 년에설립된글로벌정보서비스제공업체로, 교육, 금융서비스, 비즈니스정보등을다룬다. 서비스채널은인쇄물단행본, 잡지, 뉴스레터, 웹사이트, 유무선디지털플랫폼, 방송등다양하다. 인쇄는외주를통하여이루어진다. 비즈니스세그먼트는 McGraw-Hill Education, Financial Services, Information and Media 의세개로나뉜다. 2009 년 12월 Business Week 를 Bloomberg L.P. 에매각하였으며, 2010 년 3분기까지의 9개월동안의 제 4 장주요기업동향 77
수익은전년동기간대비 3% 증가한 46억 4,000만달러였다. 순이익은 20% 증가하여 6억 7,420 만달러였다. 매출은아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 중국, 콜롬비아, 도미니카공화국, 에콰도르, 프랑스, 독일, 과테말라, 인도, 이탙리아, 일본, 말레이시아, 멕시코, 뉴질랜드, 페루, 필리핀, 푸에르토리코, 한국, 러시아, 싱가포르, 남아프리카공화국, 스페인, 태국, 대만, UAE, 영국, 미국, 베네수엘라등거의세계전역에서발생한다. FY2009 의경우, 매출액의지역별비중은다음과같다. [ 그림 IV-1] McGraw-Hill 지역별매출액비중 (2009) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : GlobalData (2010) < 표 Ⅳ-1> The McGraw-Hill Companies, Inc. 에대한 SWOT 분석 강점 / Strength 높은영업이윤 시장에서의선도적위치 생산적인수전략기회요인 / Opportunities 광대역망사용증가 콘텐츠전송트렌드 신흥시장에서의성장잠재력 출판시장에대한긍정적전망 엔터테인먼트및미디어산업확장 약점 / Weakness 소송절차 시장점유율감소 US 지역에대한과도한집중위협요인 / Threats 경제침체의영향 신문용지가격의불안정성 뷰어환경변화 경쟁강도심화 비즈니스의계절적변동 2010 년 6 월 McGraw-Hill 은뉴욕공립도서관을지원하여무료로금융관련데이터베이스와각종자료 를서비스하는 Financial Literacy Central 을오픈하였다. [ 그림 IV-2] Financial Literacy Central 자료원 : www.nypl.org 78 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
제 2 절 Pearson plc. 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Marjorie M. Scardino 계열사 282 홈페이지 www.pearson.com 직원수 37,164 감사인 PWC 설립일 1897 상장증시 PSO (NYSE) 시가총액 (US mil.) 11,519 (2010/7) 전화번호 44-20-70102000 팩스번호 44-20-7010 6060 위치 80 Strand, London, WC2R 0RL, UK 사업영역 인쇄및출판 주요계열사 Financial Times Ltd., Interactive Data Corp., Penguin UK Ltd. Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2005-Dec 6,922.1 3,673.7 1,134.3 13,047.3 N/A 2006-Dec 7,342.1 3,954.5 820.7 14,116.9 8.2 2007-Dec 8,326.0 4,505.1 568.1 14,515.5 2.8 2008-Dec 8,818.2 4,833.4 535.2 14,228.0-2.0 2009-Dec 8,766.8 4,809.0 662.5 15,199.0 6.3 History 연도 내용 1844 설립 2003 Financial Times Asia edition 및 Chinese.FT.com 발간 ( 인쇄및온라인 ) 2004 인도주요금융신문인 Business Standard 의지분 13.85% 확보 (FT) 2005 WRC Media로부터 AGS Publishing 인수 ( 약 2억 7,000만달러 ) 2005 스패니쉬미디어그룹 Recoletos 의지분 79% 매각 2007 Reed Elsevier로부터 Harcourt Assessment 및 Harcourt Education International 인수 ( 약 9억 5,000만달러 ) 2009 Wall Street Institute 로부터 Wall Street English 를인수 (1억 4,500 만달러 ) 함으로써중국에서영어교육분야선두에나섬 2. 기업특징및주요이슈분석 Pearson plc ( 이하 Pearson) 는교육, 비즈니스정보, 일반서적출판등의영역에서사업을영위하고있는국제적미디어비즈니스기업이다. Pearson 의비즈니스는 Pearson Education, Penguin, the Financial Times Group 의세개단위로크게나뉜다. 출판분야는 Penguin 과 Pearson Education, 정보서비스분야는 FT Group 에속해있다고볼수있다. Pearson 은영국과인도, 호주, 뉴질랜드에서 1위의도서출판사이며, 미국과캐나다에서는 2위로랭크되고있다. 전세계교육기관, 기업, 전문가집단에게각 제 4 장주요기업동향 79
종시험을개발하여서비스하며, Scott Foresman, Prentice Hall, Addison-Wesley, Allyn and Bacon, Benjamin Cummings, Longman 등과의판권계약을통해도서를출판한다. 교육부문은북미 / 그외지역 / 전문가부문으로세분화된다. Pearson 은 2009 년 10월에는 A+RISE 인수를발표한데이어 2010 년 2월 Medley Global Advisors LLC, 같은해 7월에는 Wall Street Institute 을인수했다. 한편비슷한시기에 Interactive Data 에대해갖고있던 61% 의지분을매각했다. Pearson 의 2010 년상반기실적을살펴보면, 매출이약 9% 신장한것으로나타났다. 특히교육비즈니스실적증가율이높다. < 표 Ⅳ-2> Pearson plc 에대한 SWOT 분석 강점 / Strength 우수한재무상태 효율적자원배분 높은유동성및운영이윤 높은브랜드인지도 기회요인 / Opportunities 콘텐츠전송트렌드 출판시장의강력한성장잠재력 커리큘럼테스트에대한정부와의계약 전략적인수및제휴전략 약점 / Weakness US 지역에대한과도한집중 비용증가 시장점유율감소 위협요인 / Threats 미국및유럽경기침체 시장경쟁심화 구독자감소 불안정한신문용지가격 80 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
제 3 절 Reed Elsevier NV 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Erik Engstrom 계열사 495 홈페이지 www.reed-elsevier.com 직원수 35,000 감사인 Deloitte & Touche 설립일 1979 상장증시 ENL (NYSE) 시가총액 (US mil.) 8,804.2 (2010/7) 전화번호 31-20-4852434 팩스번호 31-20-6180325 위치 Radarweg 29, Amsterdam, 1043 NX, Netherlands 사업영역 인쇄및출판 주요계열사 Elsevier Ltd., Butterworths Ltd., LexisNexis Group Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2005-Dec 421.4 421.4 420.1 1,781.1 N/A 2006-Dec 570.9 570.9 575.9 2,026.8 13.8 2007-Dec 1,099.0 1,099.0 1,170.2 3,054.2 50.7 2008-Dec 349.6 349.6 430.0 788.2-74.2 2009-Dec 274.0 274.0 304.6 1,486.4 88.6 History 연도 내용 1894 Albert E. Reed가신문인쇄공장설립 ( 영국켄트지방 ) 1991 Reed와합병하기 2년전 Elsevier가 Pergamon Press 인수 2007 Pearson이 Harcourt Assessment 및 Harcourt Education International 인수 (9억 5,000만달러 ) 2008 데이터애그리게이션업체인 Choicepoint 인수 ( 미국및중남미지역 2억2,000만 명이상의데이터확보 ) 2010 Reed Elsevier 이미국에서발행하던 21개잡지를매각하였고, 23개잡지발행을 중단하겠다고발표 2. 기업특징및주요이슈분석 Reed Elsevier 는세계최대의전문정보퍼블리셔로, 핵심사업분야는과학, 의학, 법률, 리스크관리, 비즈니스분야의전문정보솔루션이며, 주된활동지역은북미와유럽이다. Reed Elsevier 는 Reed Elsevier PLC 와 Reed Elsevier NV, 두개의모기업을갖고있으며, Reed Elsevier NV는 Reed Elsevier 의 50% 를소유하고있다. 개략적인지배구조는다음과같다. 제 4 장주요기업동향 81
[ 그림 IV-3] Reed Elsevier 지배구조 자료원 : Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2008 비즈니스세그먼트는크게과학및의학출판부문 (Elsevier), 법률및기타전문부문 (LexisNexis), 전시회및컨퍼런스부문 (Reed Exhibitions), 비즈니스정보및트레이드잡지부문 (Reed Business Information) 으로나뉘어있다. 2010 년상반기매출은전기대비 100% 이상신장하였으며 (8,100 만유로 1억 7,900 만유로 ), 순이익또한 9,100 만유로에서 1억 8,200 만유로로증가하였다. 이러한매출및순이익증가는 JV 로부터발생한매출및운영이윤율증가에기인한것으로해석된다. 82 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
제 4 절 Wolters Kluwer 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Nancy McKinstry 계열사 147 홈페이지 www.wolterskluwer.com 직원수 18,207 감사인 KPMG 설립일 1878 상장증시 WKL (EASE) 시가총액 (US mil.) 5,791.0 (2010/7) 전화번호 31-172-641400 팩스번호 31-172-474889 위치 Zuidpoolsingel 2, P.O. Box 1030, Alphen aan den Rijn, 2400 BA, Netherlands 사업영역 인쇄및출판 주요계열사 Wolters Kluwer Health, Wolters Kluwer Tax and Accounting Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2005-Dec 4,193.7 2,659.9 323.2 6,416.8 N/A 2006-Dec 4,247.2 2,658.8 402.8 7,454.3 16.2 2007-Dec 4,671.3 2,979.6 1,255.1 7,713.8 3.5 2008-Dec 4,935.1 3,176.9 457.8 8,879.6 15.1 2009-Dec 4,763.3 3,058.2 164.1 8,684.5-2.2 History 연도 내용 2007 Banconsumer Service Inc. 인수 2007 Desert Document Services, Inc. 인수 2007 Wolters Kluwer Financial Services에서신규서비스 ComplianceOne 솔루션 런칭 2007 The AppOne Companies 인수 2008 Stewart Lender Services 인수 2. 기업특징및주요이슈분석 Wolters Kluwer 는정보서비스및출판부문에서글로벌선도기업이다. 이들은헬스케어, 세무, 회계, 기업, 금융서비스, 법률및규제등에있어서전문가들에게상품과서비스를제공한다. 유럽, 북미, 아시아태평양이주요시장이며, 2009 년 8월본사를 Alphen aan den Rijn 으로옮겼다. Euronext Amsterdam 에상장되어있으며, AEX index 및 Euronext 100 index 에포함된다. 사업부문은크게 Wolters Kluwer Health, Wolters Kluwer Corporate & Financial Services, Wolters Kluwer Tax, Accounting & Legal, Wolters Kluwer Legal, Tax & Regulatory Europe 의네개로나뉘어있다. 2010 년상반기매출은전기대비 1% 신장한 17억 3,000만달러이며, 순이익은 5% 감소하였다 (1억 제 4 장주요기업동향 83
2,600 만유로 ). 의료 제약분야등몇몇영역에서의수요증가로인해다소매출이증가하였으나, 금융 비용증가로인하여순이익실적은저조한것으로보인다. 2009 년기준지역별매출비중은다음과같다. [ 그림 IV-4] Wolters Kluwer 지역별매출액비중 (2009) ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : GlobalData (2010) < 표 Ⅳ-3> Wolters Kluwer 에대한 SWOT 분석 강점 / Strength 광범위한활동지역 강력한브랜드포트폴리오 상호연계적제품혁신 다양한비즈니스방식기회요인 / Opportunities e- 커머스에대한관심증대 비즈니스정보솔루션분야에대한낙관적전망 전략적인수증가 출판산업의성장잠재력 약점 / Weakness 시장점유율감소 수익성감소 유럽에서의법률및세무부문성과취약 위협요인 / Threats 지적재산권취약 시장경쟁심화 시장트렌드의급속한변화 엄격한규제환경 무료온라인정보증가 84 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 출판 )
참고자료 Associação Brasileira de Difusão do Livro(ABDL). 2010. Search ABDL 2009 CBL SNEL FIPE (2010) Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro em 2009 IDG Korea Jenny Lee (2010) Digital Technologies in Australia s Book Industry. Book Industry Strategy Group KOCCA, 2010. 2009 해외콘텐츠시장조사 Media Predictions 2010, Deloitte. 2010. Publishing Perspectives http://publishingperspectives.com Rüdiger Wischenbart. 2010. The Global Ranking of the Publishing Industry 2009. Publishing Research Quarterly Volume 26, Number 1, 16-23 Rüdiger Wischenbart. 2010. The Global Ranking of the Publishing Industry 2010. Livres Hebdo; www.wischenbart.com/publishing World Association of Newspapers(WAN) (2010) Shaping the Future of the Newspaper World Association of Newspapers(WAN) (2010) World Digital Media Trends 2010 디지털콘텐츠협회편저, [ 디지털콘텐츠백서 2009] 백승혁, 2009, 일본콘텐츠유통과저작권, 한국방송영상산업진흥원 ; www.kbi.re.kr 인터넷미디어종합연구소 [ 조사발표-전자서적의시장규모 355 억엔 ] 2008. 인프레스 R&D 그룹 中华人民共和国新闻出版总署 ( 중화인민공화국신문출판총서 ) http://www.gapp.gov.cn 한국교육개발원교육정책네트워크정보센터 http://edpolicy.kedi.re.kr 해외출판정보, http://opia.klti.or.kr 참고자료 85
제출문 한국콘텐츠진흥원장귀하 본보고서를 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 ) 의결과보고서로제출합니다. 2010 년 12 월 31 일 주관연구기관 연구수행기관 한국콘텐츠진흥원 삼정회계법인 삼정 KPMG 경제연구원 연구수행책임자 유기은 이광열 수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원 김보영이효정안병욱이선미박소윤조진희
요약문 1. 제목 : 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 ) 2. 연구의목적및필요성 : 2010 해외콘텐츠시장조사 는미디어환경의변화에따라점차글로벌화되고있는세계콘텐츠시장에서국내시장의위치와향후발전전략을모색하기위한연구로서, 국내콘텐츠산업의육성및정책수립을위한기초자료로활용하기위함이다. 협소한국내시장의한계를극복하기위해많은콘텐츠기업들이해외진출을염두에두거나공동제작을진행하는사례가많아지고있어, 다변화되고있는해외콘텐츠시장에대한정보제공요구가증가하고있다. 3. 연구의내용및범위 : 본보고서는세계영화시장통계와동향분석을주요골자로, 권역별또는유통 소비채널에따라시장을분류한다. 권역별로는북미권, 유럽권, 아시아권, 오세아니아권, 중남미권, 중동 / 아프리카권으로구분하며, 국가별로는세계콘텐츠시장규모를기준으로한국을제외한 9개국가 ( 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 일본, 중국, 호주 ) 를대상으로한다. 유통 소비채널에따른영화시장의분류는극장용, 홈비디오, 온라인, 모바일의 4가지시장으로세분화하며, 산업에대한개괄적인분석, 세부분야별 / 권역별 / 국가별현황과동향분석, Key Player 현황과전략분석등을다룬다. 4. 연구수행결과 : 주요해외시장조사전문기관의문헌자료를수집 분석하며미국과일본등주요영 화선진시장에서부터중남미 중동 / 아프리카등신흥시장까지세계각국의영화시장규모및동향 을도출했으며, 또한메가트렌드와주요기업들의동향등을함께제시하였다. 5. 활용분야및실적 : 세계영화시장현황및전망에대한정량적 정성적분석은권역별 국가별시장 규모와특징을파악하는데도움을주며, 영화산업관련실무자및관련공무원들에게전략및정책 수립을위한참고자료로활용될수있을것으로보인다. 6. 연구효과 : 2010 해외콘텐츠시장조사 보고서는해외시장진출을위한시장이해도향상및 해외진출전략의효과성증진을위한기초자료로서활용이기대되며, 국내영화관련기업의경쟁 력제고를위한정책수립에도도움이될것으로본다.
목 차 제1장영화시장의개요 1 제1절영화시장의정의와특성 3 1. 영화시장의정의 3 2. 영화시장의구조및특성 4 제2절영화산업의분류체계와조사방법론 9 1. 영화산업의분류체계 9 2. 조사방법론 16 제2장세계영화시장의동향및전망 25 제1절세계영화시장규모및전망 27 1. 세계영화시장규모분석 27 2. 세계영화시장권역별규모분석 29 제2절세계영화시장의주요이슈및트렌드 39 1. 아바타효과 : 3D 입체영화시장의확대 39 2. 홈엔터테인먼트시장의변화 42 3. 모바일시장의잠재력 48 4. 글로벌미디어기업의회복세 51 5. 해외시장진출을위한세계각국의공동제작지원제도 51 제3장권역별영화시장의동향및전망 53 제1절북미권영화시장의동향및전망 55 1. 북미권영화시장의개요 55 2. 미국영화시장 57 제2절유럽권영화시장의동향및전망 62 1. 유럽권영화시장의개요 62 2. 영국영화시장 66 3. 프랑스영화시장 72 4. 독일영화시장 76 5. 이탈리아영화시장 79 6. 스페인영화시장 82 제3절아시아권영화시장의동향및전망 85 1. 아시아권영화시장의개요 85 2. 일본영화시장 88 - i -
3. 중국영화시장 93 제4절중남미권영화시장의동향및전망 99 1. 중남미권영화시장의개요 99 2. 멕시코영화시장 100 3. 브라질영화시장 103 제5절오세아니아권영화시장의동향및전망 108 1. 오세아니아권영화시장의개요 108 2. 호주영화시장 110 제6절중동아프리카권영화시장의동향및전망 113 제4장주요기업동향 117 제1절 Time Warner Inc. 119 1. Company Profile 119 2. 기업특징및경쟁력분석 120 3. 최근 Company 이슈 121 제2절 Viacom 123 1. Company Profile 123 2. 기업특징및경쟁력분석 124 3. 최근 Company 이슈 126 제3절 News Corporation 128 1. Company Profile 128 2. 기업특징및경쟁력분석 129 3. 최근 Company 이슈 130 제4절 Walt Disney 132 1. Company Profile 132 2. 기업특징및경쟁력분석 133 3. 최근 Company 이슈 135 참고자료 137 - ii -
표목차 < 표 I-1> 영화산업분류체계 : 문화체육관광부 10 < 표 I-2> 북미표준산업분류체계 (North American Industry Classification System, NAICS) : NAICS 10 < 표 I-3> 영국표준산업분류체계 (United Kingdom Standard Industrial Classification) : UK SIC 11 < 표 I-4> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC 11 < 표 I-5> 기획및제작목적에따른분류 12 < 표 I-6> 제작기술양식에따른분류 13 < 표 I-7> 장르에따른분류 13 < 표 I-8> 유통채널에따른분류 14 < 표 I-9> 2010 해외콘텐츠시장조사의분류체계및조사범위 15 < 표 I-10> 주요시장조사기관의영화시장구분 16 < 표 I-11> 시장규모전망방법론 18 < 표 I-12> 시장변인에따른지수도출 18 < 표 I-13> 전세계박스오피스시장성장률 (2006 2015) 19 < 표 I-14> 시장규모추정방법론적용예시 : 박스오피스시장 20 < 표 I-15> 추정식과 R2 값 20 < 표 I-16> 모바일영화시장의미래전망치추정식과 R 2 값 21 < 표 I-17> 자료원목록 22 < 표 Ⅱ-1> 세계영화시장규모및전망 27 < 표 Ⅱ-2> 권역별영화시장규모및전망 29 < 표 Ⅱ-3> 권역별박스오피스시장규모및전망 31 < 표 Ⅱ-4> 권역별홈비디오시장규모및전망 32 < 표 Ⅱ-5> 권역별홈비디오시장규모및전망 : 판매 33 < 표 Ⅱ-6> 권역별홈비디오시장규모및전망 : 대여 34 < 표 Ⅱ-7> 권역별온라인시장규모및전망 36 < 표 Ⅱ-8> 권역별모바일시장규모및전망 37 < 표 Ⅱ-9> 2010 개봉영화전세계박스오피스순위 TOP 15 39 < 표 Ⅱ-10> 권역별 3D 스크린증가추이 41 < 표 Ⅱ-11> 3D 입체영상제작방식의미디어와장르별적합도 42 < 표 Ⅱ-12> 온라인 ( 다운로드 스트리밍 ) 서비스사이트 45 < 표 Ⅱ-13> Top 10 미국온라인비디오서비스순위 46 < 표 Ⅱ-14> 2009 년 3분기모바일영상시장의카테고리현황 49 < 표 Ⅱ-15> 2009 년 3분기모바일채널순위 50 < 표 Ⅱ-16> 연령별소비자들의모바일이용패턴현황 50 < 표 Ⅱ-17> 세계정부의공동제작영화지원혜택 52 < 표 Ⅲ-1> 북미권영화시장규모및전망 55 - iii -
< 표 Ⅲ-2> 미국영화시장규모및전망 57 < 표 Ⅲ-3> 2010 상반기미국박스오피스흥행순위 59 < 표 Ⅲ-4> 2010 미국영화시장의소스별시장점유율 60 < 표 Ⅲ-5> 2010 년박스오피스 Top 15 국내외수익률비교 61 < 표 Ⅲ-6> 유럽권영화시장규모및전망 62 < 표 Ⅲ-7> 디지털스크린보유현황 (2009 년말기준 ) 64 < 표 Ⅲ-8> 3D 스크린보유현황 64 < 표 Ⅲ-9> 유럽의영화촬영지현황 65 < 표 Ⅲ-10> 영국영화시장규모및전망 67 < 표 Ⅲ-11> 영국에서제작된장편영화현황 (2003 2010: 상반기기준 ) 68 < 표 Ⅲ-12> 영국내제작비지출규모 ( 상반기만해당 / 단위 100 만파운드 ), 2003 2010 69 < 표 Ⅲ-13> 영국독립제작영화의제작편수와영국내제작비지출분 ( 상반기에만해당 ), 2003 2010 69 < 표 Ⅲ-14> 미국스튜디오와영국독립제작영화의시장점유율, 2001-2010 69 < 표 Ⅲ-15> 영국과아일랜드의배급사현황 (2008 년기준 ) 70 < 표 Ⅲ-16> 2009 vs 2010 상반기관객수비교 70 < 표 Ⅲ-17> 2010 년상반기영국박스오피스 Top15 71 < 표 Ⅲ-18> 영국의영화및비디오산업관련기업현황 71 < 표 Ⅲ-19> 프랑스영화시장규모및전망 72 < 표 Ⅲ-20> 상반기프랑스영화시장관객수 74 < 표 Ⅲ-21> 상반기흥행영화순위 75 < 표 Ⅲ-22> 2010 년상반기비디오시장 76 < 표 Ⅲ-23> 독일영화시장규모및전망 76 < 표 Ⅲ-24> 2010 Top Stars 10 78 < 표 Ⅲ-25> 2007-2010 제1 분기개봉영화편수변화 78 < 표 Ⅲ-26> 2007-2010 제1분기국가별개봉영화편수변화 78 < 표 Ⅲ-27> 2010 독일영화시장현황 79 < 표 Ⅲ-28> 2005-2009 독일영화관객수시장점유율 79 < 표 Ⅲ-29> 이탈리아영화시장규모및전망 80 < 표 Ⅲ-30> 2010 이탈리아영화시장박스오피스순위 81 < 표 Ⅲ-31> 스페인영화시장규모및전망 82 < 표 Ⅲ-32> 아시아권영화시장규모및전망 85 < 표 Ⅲ-33> 일본영화시장규모및전망 88 < 표 Ⅲ-34> 상반기일본영화시장의흥행순위및수입 90 < 표 Ⅲ-35> 2010 년상반기일본영상소프트매출현황 90 < 표 Ⅲ-36> 중국영화시장규모및전망 94 < 표 Ⅲ-37> 중국국내영화상영관수데이터 95 < 표 Ⅲ-38> 2010 년상반기 10대중국영화상영관데이터 ( 흥행수입기준 ) 96 < 표 Ⅲ-39> 2010 년상반기 10대중국영화원선데이터 ( 흥행수입기준 ) 96 < 표 Ⅲ-40> 2010 년상반기 10대수입영화데이터 ( 흥행수입기준 ) 97 - iv -
< 표 Ⅲ-41> 2010 년상반기 10대중국영화데이터 ( 흥행수입기준 ) 97 < 표 Ⅲ-42> 중국영화산업투자형태 98 < 표 Ⅲ-43> 중남미권영화시장규모및전망 99 < 표 Ⅲ-44> 2010 년상반기주말박스오피스현황 101 < 표 Ⅲ-45> 2000-2009 멕시코상영작수 102 < 표 Ⅲ-46> 2008 년멕시코극장업체별시장점유율 103 < 표 Ⅲ-47> 2000-2009년멕시코극장입장권평균가격 103 < 표 Ⅲ-48> 월별자국및해외영화관객수 104 < 표 Ⅲ-49> 배급사유형에따른작품수및관객수 104 < 표 Ⅲ-50> 장르별현황 : 전체 105 < 표 Ⅲ-51> 장르별현황 : 브라질영화 105 < 표 Ⅲ-52> 개봉첫주상영관수기준현황 : 전체 106 < 표 Ⅲ-53> 개봉첫주상영관수기준현황 : 브라질영화 106 < 표 Ⅲ-54> 배급사유형에따른자국영화및해외영화현황 106 < 표 Ⅲ-55> 배급사유형에따른 100 개이상의상영관개봉브라질영화 107 < 표 Ⅲ-56> 2010 년개봉영화흥행순위 107 < 표 Ⅲ-57> 오세아니아권영화시장규모및전망 108 < 표 Ⅲ-58> 호주시장규모및전망 111 < 표 Ⅲ-59> 호주인들의문화생활선호도 112 < 표 Ⅲ-60> 호주관객의평균극장방문횟수및비율 (2000-2008) 112 < 표 Ⅲ-61> 중동아프리카권시장규모및전망 113 - v -
그림목차 [ 그림 I-1] 영화산업의구조및가치창출영역 5 [ 그림 I-2] 영화산업의가치사슬 5 [ 그림 I-3] 영화유통창구의다양화추세 6 [ 그림 I-4] 디지털화에따른영상산업의변화 6 [ 그림 I-5] 영화시장규모산출자료현황 17 [ 그림 I-6] 미국온라인시장규모추정예시 21 [ 그림 I-7] 미국모바일영화시장규모추정예시 22 [ 그림 Ⅱ-1] 세계영화시장규모추이 28 [ 그림 Ⅱ-2] 세계영화시장분야별규모추이 28 [ 그림 Ⅱ-3] 2010 년과 2015 년전세계영화시장분야별비중 29 [ 그림 Ⅱ-4] 권역별영화시장규모추이 30 [ 그림 Ⅱ-5] 2010 년과 2015 년세계영화시장권역별비중 30 [ 그림 Ⅱ-6] 권역별박스오피스시장규모추이 31 [ 그림 Ⅱ-7] 2010 년과 2015 년세계박스오피스시장권역별비중 32 [ 그림 Ⅱ-8] 권역별홈비디오판매시장규모추이 33 [ 그림 Ⅱ-9] 2010 년과 2015 년권역별홈비디오판매시장권역별비중 34 [ 그림 Ⅱ-10] 권역별홈비디오대여시장규모추이 35 [ 그림 Ⅱ-11] 2010 년과 2015 년세계홈비디오대여시장권역별비중 35 [ 그림 Ⅱ-12] 권역별온라인영화시장규모추이 36 [ 그림 Ⅱ-13] 2010 년과 2015 년세계온라인영화시장권역별비중 37 [ 그림 Ⅱ-14] 권역별모바일영화시장규모추이 38 [ 그림 Ⅱ-15] 2010 년과 2015 년세계모바일영화시장권역별비중 38 [ 그림 Ⅱ-16] 3D 상영을통한수익비중 40 [ 그림 Ⅱ-17] 2010 년대표적인 3D 입체상영작들 40 [ 그림 Ⅱ-18] 2009 년스크린형태별현황 41 [ 그림 Ⅱ-19] 3D 입체영상제작방식의채택전망 42 [ 그림 Ⅱ-20] 전세계홈엔터테인먼트시장비중 (2009) 43 [ 그림 Ⅱ-21] 디즈니의 Keychest 47 [ 그림 Ⅱ-22] 세계스마트폰보급현황 48 [ 그림 Ⅱ-23] 모바일영상사용자증가추이 49 [ 그림 Ⅲ-1] 북미권영화시장규모추이 55 [ 그림 Ⅲ-2] 북미권영화시장분야별규모추이 56 [ 그림 Ⅲ-3] 2010 년과 2015 년북미권영화시장분야별비중 56 [ 그림 Ⅲ-4] 미국영화시장분야별규모추이 57 [ 그림 Ⅲ-5] 2010 년과 2015 년미국영화시장분야별비중 58 - vi -
[ 그림 Ⅲ-6] 2D/3D 박스오피스매출 59 [ 그림 Ⅲ-7] 유럽권영화시장규모및전망 62 [ 그림 Ⅲ-8] 유럽권영화시장분야별규모추이 63 [ 그림 Ⅲ-9] 2010 년과 2015 년유럽권영화시장권역별비중 63 [ 그림 Ⅲ-10] 영국영화시장분야별규모추이 67 [ 그림 Ⅲ-11] 2010 년과 2015 년영국영화시장권역별비중 68 [ 그림 Ⅲ-12] 프랑스영화시장분야별규모추이 72 [ 그림 Ⅲ-13] 2010 년과 2015 년프랑스영화시장분야별비중 73 [ 그림 Ⅲ-14] 2010 년상반기프랑스영화시장의자국영화점유율 75 [ 그림 Ⅲ-15] 독일영화시장분야별규모추이 77 [ 그림 Ⅲ-16] 2010 년과 2015 년독일영화시장권역별비중 77 [ 그림 Ⅲ-17] 이탈리아영화시장분야별규모추이 80 [ 그림 Ⅲ-18] 2010 년과 2015 년이탈리아영화시장권역별비중 81 [ 그림 Ⅲ-19] 스페인영화시장분야별규모추이 83 [ 그림 Ⅲ-20] 2010 년과 2015 년스페인영화시장권역별비중 83 [ 그림 Ⅲ-21] 아시아권영화시장규모및전망 85 [ 그림 Ⅲ-22] 아시아권영화시장분야별규모추이 86 [ 그림 Ⅲ-23] 2010 년과 2015 년아시아권영화시장권역별비중 86 [ 그림 Ⅲ-24] 일본영화시장분야별규모추이 88 [ 그림 Ⅲ-25] 2010 년과 2015 년일본영화시장권역별비중 89 [ 그림 Ⅲ-26] 만화원작의일본음악영화들 93 [ 그림 Ⅲ-27] 중국영화시장분야별규모추이 94 [ 그림 Ⅲ-28] 2010 년과 2015 년중국영화시장분야별비중 95 [ 그림 Ⅲ-29] 중남미권영화시장분야별규모추이 99 [ 그림 Ⅲ-30] 중남미권영화시장분야별규모추이 100 [ 그림 Ⅲ-31] 2010 년과 2015 년중남미권영화시장분야별비중 100 [ 그림 Ⅲ-32] 2000-2009년멕시코영화제작편수현황 102 [ 그림 Ⅲ-33] 배급사시장점유율 105 [ 그림 Ⅲ-34] 오세아니아권영화시장규모및전망 108 [ 그림 Ⅲ-35] 오세아니아권영화시장분야별규모추이 109 [ 그림 Ⅲ-36] 2010 년과 2015 년오세아니아권영화시장분야별비중 109 [ 그림 Ⅲ-37] 호주영화시장분야별규모추이 111 [ 그림 Ⅲ-38] 2010 년과 2015 년호주영화시장분야별비중 111 [ 그림 Ⅲ-39] 호주관객의평균극장방문횟수및비율 (2000-2008) 113 [ 그림 Ⅲ-40] 중동아프리카권시장규모및전망 114 [ 그림 Ⅲ-41] 중동아프리카권영화시장분야별규모추이 114 [ 그림 Ⅲ-42] 2010 년과 2015 년중동아프리카권영화시장분야별비중 115 [ 그림 V-1] Disney 의사업부문별매출비중 (2009) 134 - vii -
제 1 장 영화시장의개요
제 1 장영화시장의개요 제 1 절영화시장의정의와특성 1. 영화시장의정의 영화란 연속적인영상이필름또는디스크등의디지털매체에담긴저작물로서영화상영관등의장소또는시설에서공중에게관람하게할목적으로제작한것 을가리키며 1), 초기에한국과일본에서는영어의모션픽쳐 (motion picture) 를직역하여 활동사진 이라고하였다. 그밖에무비 (movie) 시네마 (cinema) 필름 (film) 등으로도불리며, 2) 영화시장은영화의제작 활용 유통 보급 수출입등에관련된시장 3) 을의미한다. 요컨대영화시장은상업적인목적으로공중에게영상물을제공하며, 크게제작, 배급, 상영, 부가시장으로구성된다. 영화산업에서주요수익이발생하는창구는극장 TV/ 홈비디오 ( 판매대여 ) 를포함하는홈엔터테인먼트 인터넷을통한온라인영상서비스등이있으며, 극장은상영부분, 홈엔터테인먼트와온라인서비스영역은부가시장부분에포함된다. 영화가남녀노소의오락거리로서시간과장소에구애받지않고다양한매체를통해즐길수있는시대를맞이하게되면서수익창구인윈도우는점차확대되고있다. 이는미디어환경이다변화되면서콘텐츠수요가증가하고있고, 제작비증가에따른위험요인을분산시키기위한것으로보인다. 영화가제작되어소비자에게전달되는과정은매우복잡하고많은비용과노동력을요하는작업이지만, 영화시장에서콘텐츠가성공했을때발생하는사회 경제적파급효과로인해그중요성은점차증가하고있다. 할리우드의영화산업은미국의대표적인산업중하나로다른콘텐츠산업과마찬가지로직접적인경제적이익외에도문화적영향력으로인해발생하는간접적인이익때문에세계각국이주목하고있는산업분야이지만, 해외시장의문화적장벽으로인해쉽게진입하기어려운부분이기도하다. 그러나 발리우드 로대표되는인도영화처럼자국시장의산업적기반과개성있는콘텐츠를바탕으로할리우드에진출하여성공하는사례또한증가하고있다. 영화시장은시대별로제작기술의발달과트렌드에따라다양한장르가별도의시장을형성해왔으며, 이는영화콘텐츠의안정적수익창출을위해제작되는시리즈 (sequal; 속편 ) 작품이증가하면서더욱뚜렷해진현상이기도하다. 2000 년대대표적인흥행작인 반지의제왕, 해리포터시리즈 등은디지털제작기술의발달과함께판타지장르의상상속이미지를표현하는것이가능해지면서등장하였으며, 탄탄한원작을바탕으로다양한소비채널로상품화시킬수있는강점을지니고있어판타지영화의트렌드를장기적으로지속시킬수있었다. 영화산업은문화콘텐츠산업의특성인불확실성을제거하기위한안정장치로과거에는스타시스템 4) 1) 영화및비디오물의진흥에관한법률 ( 이하 영화진흥법 이라함 ) 제 2 조 ( 정의 ) 제 10 호 2) 위키피디아사전 3) 영화진흥법제 2 조 ( 정의 ) 제 1 호내지제 2 호 4) 1910 년대부터정착되기시작한할리우드의제작시스템중하나로영화제작에있어스타를중심에두어단기적인흥행안정성을보장받을수있었다. 그러나장기적으로는스타의개런티등에많은비용이소요되면서영화발전을위한투자비중을감소시키면서부정적인영향을미치기도하였다. 제 1 장영화시장의개요 3
과속편제작방식을활용하였으며, 최근에는특정장르영역을별도의시장으로세분화시키고원작을기반으로 3편이상의시리즈로제작하면서장기적인수익확보와 OSMU 전략을활용해상품화시키고있다. 해리포터의경우원작을읽은소설팬들을영화의관객층으로끌어들이는동시에원작을읽지않은일반관객을극장으로끌어들이면서관객층을확장시킬수있으며, 7권이되는많은분량의콘텐츠확보를통해시리즈로제작이가능하다. 또한게임, 캐릭터상품등의연관산업으로확장되면서다양한창구를통해수익창출이가능하도록하고있다. 이러한현상은많은제작비용이투자되는콘텐츠인만큼문화적할인율이적은액션, SF, 판타지장르를통해해외시장에서의성공또한보장받을수있기때문으로해석된다. 2010 년영화시장은 878 억 4,000만달러규모로예측되는가운데, 2015년까지 1,129 억 2,500만달러규모에이를것으로전망되며, 영화는 20 세기이후부터단순한예술장르가아닌거대한엔터테인먼트산업의하나로인식되고있다. 2. 영화시장의구조및특성 가. 영화시장의구조 영화시장에서가치를창출하는영역은극장상영을통한박스오피스시장을 1차로보고, 이후 CATV, DVD, 위성 TV, TV 등홈엔터테인먼트및온라인영상서비스시장을 2차시장으로부가수익을창출하는창구화전략을추진한다. 극장에서의흥행여부가홈엔터테인먼트시장에서의수익과도직접적으로연결되기때문에, 영화산업은윈도우시스템 (Window System) 을통해문화산업으로서규모의경제를적극적으로추구하고있다. 영화시장은영상시장중심의 1.2 차부가시장과더불어캐릭터, OST, 게임, 출판, 테마파크 ( 관광 ) 등의연관산업으로부가사업을확장시킬수있으나, 이는파생상품시장으로서시장조사기관의영화시장범주에대부분포함되지않으며, 본보고서의영화시장의규모를파악하기위한조사대상에도포함되지않는다. 공급측면에서살펴본영화시장은할리우드를중심으로한세계영화산업은거대글로벌미디어기업들이시장을주도하고있으며, 이들은영상, 음악, 인쇄미디어전반에걸친다양한사업영역에영향을미치고있다. 현재할리우드의제작사들은상당수가글로벌대기업이나다국적투자자들이소유하고있으며, 제작구조역시자국시장만을겨냥하는것이아닌해외시장의배급과유통을고려하는방향으로진행되고있다. 또한공동제작시스템이확산되면서뉴질랜드, 영국, 독일, 헝가리등의제작스튜디오인프라가조성된국가에서의제작건수가증가하는경우가늘고있다. 수요적측면에서살펴본영화시장은기존의 1.2 차윈도우시스템을중심으로여전히시장을형성하고있으나, 미디어환경의변화와소비자의콘텐츠이용행태등다양한외부환경요인으로유통시스템과소비채널등이변화하면서전통적인경계가점차모호해지고있다. 인터넷전용상영관을통해공개되는인터넷영화의경우가기존유통순서를벗어난콘텐츠사례라고볼수있다. 4 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 I-1] 영화산업의구조및가치창출영역 자료원 : 공정거래위원회 (2008), 영화산업구조분석및경쟁정책적평가방송위원회 (2004), 한국영화산업규모예측과성장요인분석 영화산업의가치사슬은크게기획 제작 유통의과정을거쳐소비자에게이르게되며, 투자및제작, 배급, 상영, 부가시장으로연결되면서다양한사업자들이참여하게된다. 투자단계에서는다양한배경의투자자들이참여할수있으며, 제작단계는프리프로덕션 프로덕션 포스트프로덕션의 3단계로이루어진다. 프리프로덕션은영화제작을위한시나리오집필, 시장조사, 캐스팅등기획에부합하는작업들이이루어지며, 프로덕션은실제영화촬영이진행된다. 포스트프로덕션은촬영된영상과관련된제반후반작업으로녹음, 현상, 편집, CG 작업등이진행되며, 최근제작되는영화들은이단계에많은시간이소요되는경우가종종발생하고있다. 또한영화콘텐츠완성후, 배급사를통한홍보와마케팅, 판권유통등의작업이이루어지며극장상영및 DVD, TV, 온라인등의다양한플랫폼을통한 2차유통이시작된다. [ 그림 I-2] 영화산업의가치사슬 자료원 : KOCCA(2010); JETRO(2005); 삼정 KPMG 재구성 영화의유통창구는 1차적으로극장상영을기본으로하며, 방송및패키지시장등을통해 2차적인추가수익을창출하는구조를가지고있다. 시간이지날수록유통창구의수와종류는다변화되고있으며, 이는미디어환경변화로인한채널확장과이에따른콘텐츠수요가증대된데기인하고있다. 2000년대이전극장상영, 방송 ( 케이블TV, 지상파방송 ), 홈비디오중심의유통창구는 2007 년에는 IPTV, DMB, 인터넷, 디지털케이블등으로확대되었으며, 최근스마트폰보급증가와함께모바일채널의증가, 스마트 TV, 3D TV, 그외온라인유통창구까지더욱다양화되고있다. 제 1 장영화시장의개요 5
[ 그림 I-3] 영화유통창구의다양화추세 자료원 : 유진룡외 (2009), 엔터테인먼트산업의이해, 넥서스 BIZ 또한디지털제작기술의발달과정부의디지털전환지원정책으로인해영상산업은디지털화가가속화 되고있으며, 제작 - 유통 - 소비단계에서다음과같은변화를보이고있다. [ 그림 I-4] 디지털화에따른영상산업의변화 삼정 KPMG 우선제작단계에서는디지털촬영장비를이용한프로덕션및포스트프로덕션작업이진행중이다. 과거대부분의영화들이필름카메라로제작되었던것과달리, 최근에는디지털카메라를통한제작이증가하고있으며, 이후컴퓨터그래픽작업및기타후반작업에서디지털제작이이루어지고있다. 이렇게제작된영상물은디지털상영을위한영화콘텐츠로유통되거나, 2차부가수익시장에서온라인서비스업체를통해파일형태로유통된다. 영상물의복제비용이거의제로에가깝고복제시간또한단축되는등영상콘텐츠의패키징및유통단계에서발생하는거래비용이감소하고있어, 이는영화산업구조전반에도커다란영향을미치고있다. 6 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
디지털화에따른변화는최근소비단계에서도많이나타나고있으며, 디지털상영관이확대되고고화질-고음질의영화와 3D 입체상영이가능해지고있다. 또한디지털미디어기기의발달에따라 TV 와 DVD 등의제한된채널에서 PC, PMP, 휴대폰, 콘솔게임기등다양한디바이스 (Device) 를통해소비하는것이가능해지면서, 소비매체의변화, 이용장소의확대, 소비행태의변화를가져오고있다. 특히, 클라우드시스템환경에서의 3 Screen 또는 N Screen 은언제어디서나소비자가원하는콘텐츠이용이가능해짐에따라홈엔터테인먼트시장에커다란변화를가져올것으로예상되고있다. 하지만디지털화로인해나타난무엇보다가장큰변화는콘텐츠를수동적으로소비하던이용자들이생산과유통에직접적으로참여하는 프로슈머 (Prosumer) 로변모하게되었다는점이다. 디지털장비가대중적으로보편화되고브로드밴드의빠른보급으로인터넷이발달하면서, 이용자들이영상콘텐츠를쉽게접하고생산하며다른사용자들과공유할수있는환경이조성되었다. 이는 1인미디어시대를앞당기며, 영상콘텐츠의제작을비롯한다양한관련커뮤니티의형성및영향력을더욱강화시키고있다. 나. 영화산업의특성 영화산업의특성은다음의 5가지를중심으로설명할수있다. 5) 첫째, 영화산업은대표적인 하이리스트-하이리턴 (High Risk High Return) 의고위험산업이다. 이는영화가경험재 6) 의속성을지니고있어실제로극장에서영화를관람하기전까지는흥행여부를예측할수없기때문이다. 대규모투자비용을필요로함에따라흥행에실패했을경우큰부담을안게되는반면, 영화가흥행에성공했을경우는매우큰수익을얻을수있는고수익산업이다. 흥행감독이나스타라할지라도영화콘텐츠의성공을보장하지는못한다. 실제로전혀예상하지못했던작품이엄청난성공을하는경우가종종발생하는데, 국내사례중에서는 < 왕의남자 > 와 < 해운대 > 의경우가흥행성을보장받지못한장르였음에도불구하고천만관객을돌파한작품이되었다. 둘째, 영화산업은규모의경제 (Economic of Scale) 와범위의경제 (Economic of Scope) 를발생시킨다. 영화산업은제조업과비교해서대량생산과소비를통해이루어지는비용절감및매출확대효과가매우큰산업이다. 초기투자비용이높은대신완성된영화의복제 유통비용은매우적어, 복제를통한콘텐츠상품공급이추가적인수익을창출하게된다. 다양한창구를통해상품과서비스를생산하고제공함으로서평균비용과한계비용의절감이가능하게되어범위의경제를발생시킨다. 셋째, 영화산업은윈도우효과 (Window Effect) 를통해수익을극대화하는특성을지닌다. 영화산업은 창구효과 일명윈도우효과 (Window Effect) 로영화산업의리스크를감소시키고수익을극대화하는데, 미디어환경변화에따라최근에는윈도우시스템에도급격한변화가나타나고있다. 극장흥행에성공한영화는 2차윈도우 ( 지상파방송, 위성방송, CATV, 비디오 /DVD, 해외수출등 ) 를통해서고부가가치창출이가능하다. 이러한특성은주요글로벌미디어기업에의한시장과점현상을가속화시킨다. 미디어기업들은영화의제작과배급은물론, 방송, 인터넷기반의온라인사업영역, 전통적인엔터테인먼트영역에서부터방송 통신네트워크에이르는광범위한미디어플랫폼을기반으로영화산업의가치사슬과비즈니스모델을재편하고있다. 수직적통합을통해콘텐츠제작과배급부분사업을통합해나가고있으며, 수평적통합 5) 유진룡외 (2009) 6) 실제로경험하기전에는그품질과내용을알수없는것. 제 1 장영화시장의개요 7
을통해콘텐츠유통채널을다변화하고있다. 이는영화산업의위험요인을분산시키고수익을극대화하기위한전략으로윈도우시스템을형성한다. 넷째, 영화산업의주요시장인박스오피스영역에서는영업레버리지효과가나타난다. 영화상영을위해서는상영관, 영사시설등상영시설을갖추어야하며, 디지털영상콘텐츠의발달은이를더욱가속화시키고있다. 홈비디오및 DVD 등 2차부가시장에비해상당한설비투자가수반되는데, 고정비용의비율이높은만큼이익변화율또한높게나타난다. 고정비용기준을넘어선이후매출이증가할수록많은이익을얻을수있다. 다섯째, 비경합성과비반복성을가진다. 관객이티켓을구매하여영화콘텐츠를소비하는활동은재화를소멸시키지않으며다른사람의영화소비활동에영향을미치지않는비경합성이존재한다. 그러나영화콘텐츠의특성상관객은특정영화를한번관람하면다시관람할가능성이매우낮다. 소비의비반복성이존재한다. 따라서영화상품은 1회관람으로상품의수명주기와성공여부판단기간이매우빠른것이특징이다. 이러한요인은단기간에많은상영관을확보하여집중화시키는광역개봉 (Wide Release) 방식의배급전략을추진하는주요요인으로작용하였다. 8 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
제 2 절영화산업의분류체계와조사방법론 1. 영화산업의분류체계 본항은영화분야의해외콘텐츠시장조사를위해영화산업규모및비중이큰국가들의산업분류체계와가치사슬 (Value Chain) 별분류를통해조사대상과조사방법을설정하고자한다. 산업분류체계는미국 일본 영국등국내외주요기관별영화및영상산업분류체계를바탕으로하며, 가치사슬에따라제작목적 제작형태 유통채널을기준으로영화산업을어떻게구분하고있는지살펴보도록한다. 가. 기관별영화산업의분류체계 1) 한국콘텐츠산업의분류체계 : 문화체육관광부 국내영화산업 (Film Industry) 의분류체계는 2010 년부터새롭게정리되는문화체육관광부 콘텐츠산업통계조사 의콘텐츠산업분류를기준으로살펴볼수있다. 문화체육관광부의콘텐츠산업분류체계를기준으로살펴본영화시장은 OECD( 콘텐츠미디어산업분류 ) 와 UNESCO(2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics) 가작성한국제기준을참조하고국내산업의특성을반영하여작성한것으로크게중분류 (2) 와소분류 (13) 로나뉘며, 중분류에서는영화제작및지원 유통업과 DVD/VHS 제작및유통업으로구분된다.(< 표 I-1> 참조 ) 대부분기관별분류체계는산업별가치사슬에따라제작 유통 소비를기준으로산업을분류하고있는가운데, 크게영화와비디오산업의형태로구분된다. 소분류단계에서는영화수입부터영화투자조합까지다른산업과비교해서세분화된분류체계를보이며, 극장산업이중요한창구임을감안하여보통유통 배급업또는전시업에포함되는극장상영이별도로분리되어있다. 2010 콘텐츠산업통계조사 는기존의통계청산업특수분류 7) 를새롭게조정하여반영한통계조사로서 2009 문화산업통계조사 에서명칭이변경되었으나, 영화산업의분류는이전과동일하다. 7) 산업특수분류 2010 : 통계청콘텐츠산업특수분류중분류소분류 음악및기타오디오물출판업 녹음시설운영업음악, 영화 비디오, 애니메이션제작업 일반영화및비디오물제작업 애니메이션영화및비디오물제작업 광고영화및비디오물제작업 음반, 기타오디오물, 비디오물복제업음악, 영화 비디오물복제및제작관련서비스업 영화, 비디오물및방송프로그램제작관련서비스업 음반및비디오물도매업음악, 영화 비디오, 애니메이션유통및임대업 음반및비디오물임대업 영화, 비디오물및방송프로그램배급업 노래연습장운영업음악, 영화 비디오, 애니메이션제공업 영화관운영업 비디오물감상실운영업 제 1 장영화시장의개요 9
< 표 I-1> 영화산업분류체계 : 문화체육관광부 중분류 51 영화제작및지원, 유통업 52 DVD/VHS 제작및유통업 콘텐츠산업통계조사 511. 영화기획및제작 512. 영화수입 513. 영화제작지원 514. 극장배급 515. 극장상영 516. 영화홍보및마케팅 517. 영화투자조합 521. DVD/VHS 제작 522. DVD/VHS 도매 523. DVD/VHS 소매 524. DVD/VHS 대여 525. DVD/VHS 상영 526. 온라인상영 소분류 주 1: 영화산업분류체계는 2010 년부터변경되어사용되는 콘텐츠산업통계조사 ( 구 : 문화산업통계 ) 의산업분류기준으로문화산업통계와디지털콘텐츠통계의통합으로변경되었으며, 통계청의콘텐츠산업특수분류를바탕으로함. 주 2: < 콘텐츠산업통계조사 (2010)> 와 < 문화산업통계조사 (2009)> 의산업분류체계는동일함.( 변경사항없음 ) 자료원 : 통계청홈페이지 ; 문화체육관광부내부자료 2) 북미표준산업분류체계 : NAICS(2007) 북미표준산업분류체계 (NAICS) 는영화산업을영상및사운드레코딩산업의형태로분류하고있으 며, 이는다시영상 비디오산업과사운드레코딩산업으로세분화된다. 가치사슬에따라제작 배급 전시 포 스트프로덕션서비스와기타영상, 비디오산업으로구분되는데, 포스트프로덕션부분이별도의산업으 로분리되어국내분류와는조금차이를보인다. < 표 I-2> 북미표준산업분류체계 (North American Industry Classification System, NAICS) : NAICS Major Group Group Industry 512 영상및사운드레코딩산업 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) 5121 영상과비디오산업 5122 사운드레코딩산업 51211 영상과비디오제작 51212 영상과비디오배급 51213 영상과비디오전시 51219 포스트프로덕션서비스와기타영상, 비디오산업 51221 음반제작 51222 통합음반제작 / 배급 51223 음악출판 51224 사운드레코딩스튜디오 51229 기타사운드레코딩산업 3) 영국표준산업분류체계 : UK SIC(2007) 영국표준산업분류체계 (UK SIC) 는북미표준산업분류체계와마찬가지로 2007 년변경된기준이적용 10 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
되고있으며영화, 비디오, TV 프로그램의영상산업을동일한산업군으로분류하고있다. 전반적으로제 작 배급 전시 포스트프로덕션및기타산업으로구분되는북미의분류체계와유사한형태를보이며, 영국 또한포스트프로덕션산업이별도로분류되어있는것이특징이다. < 표 I-3> 영국표준산업분류체계 (United Kingdom Standard Industrial Classification) : UK SIC 591 Major Group Group Industry 영화, 비디오와 TV 프로그램산업 5911 59111 영화제작영화, 비디오와 59112 비디오제작 TV 프로그램제작산업 59113 TV 프로그램제작 5912 영화, 비디오와 TV 프로그램포스트프로덕션산업 5913 59131 영화유통 / 배급영화, 비디오와 59132 비디오유통 / 배급 TV 프로그램유통 / 배급산업 59133 TV 프로그램유통 / 배급 5914 영화, 비디오와 TV 프로그램전시산업 자료원 : www.statistics.gov.uk 4) 일본표준산업분류체계 : JSIC 일본표준산업분류체계 (JSIC) 는 비디오, 사운드정보, 문자정보제작과배급 의형태로영상관련산업을분류하고있다. 일본의분류체계는 < 표 I-4> 와같이비디오제작부터문자정보배급, 그래픽디자인, 비디오 음성 문자정보서비스까지넓은범위에서영상관련산업을포괄하고있다. 텔레비전프로그램과애니메이션제작을제외한영상과비디오제작산업에영화산업이포함시키며, 영상 비디오제작업과배급업으로분류된다. < 표 I-4> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC Major Group Group Industry 4111 텔레비전프로그램과애니메이션제작을제외한영상과비디오제작 411 비디오정보제작과배급 4112 애니메이션제작을제외한텔레비전프로그램제작 (Teleproduction) 41 비디오, 사운드정보, 문자정보제작과배급 415 상업적예술과그래픽디자인 4113 애니메이션제작 4114 영상, 비디오, TV 프로그램배급 4151 상업적예술과그래픽디자인 4159 비디오, 음성정보, 문자정보제작과배급에따른다양한서비스 416 비디오, 음성정보, 문자정보제작과배급에따른서비스 4161 뉴스연합 ( 뉴스공급자 ) 4169 비디오, 음성정보, 문자정보제작과배급에따른다양한서비스 주 : 410/412/213/414 그룹은영화산업과연관성이떨어지는분류로표기입에서는제외하였음. 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) 제 1 장영화시장의개요 11
나. 가치사슬별분류체계 가치사슬별로살펴본영화산업은기획 제작 유통 / 배급을거쳐소비에이르는과정에서각단계별로 기획 / 목적 제작기술 장르 유통채널을기준으로시장을분류할수있다. 1) 기획및제작목적에따른분류 영화를기획및제작목적에따라분류하는것은다소주관적일수있으나, 예술성과상업성이모호한몇몇작품들을제외하고는일반적으로독립영화와상업영화로구분할수있다. 독립영화는쉽게말해 기존상업자본에의존하지않고창작자의의도에따라제작한영화 로일명 인디영화 라고도한다. 8) 대부분은상영시간 ( 러닝타임 ) 이 15~30 분정도인단편영화로상업영화와는반대의개념으로사용된다. 영화산업의주류상업영화들이영화제작사의자본에의해기획 제작됨에따라작가와감독의의도보다는투자금에대한수익성을창출을목적으로하는것과달리, 독립영화는상업영화에대한대안으로서자본에독립적일수있다. 따라서스토리전개및시나리오의전개, 연출방식등이창의적이고독창적인차별성이갖는다. 독립영화가가진산업으로부터의독립성은다소이념적이고진보적인성향의작품을제작할수있는배경이되었으며, 이는독립영화에대한편견을만들어냈다. 그러나최근에는독립영화의소재가다양해지고상상력과아이디어가발현되면서상업영화의정형성을벗어난장르 소재 연출등의새로운대안제시를위한실험으로서의미를갖게되었다. 또한인터넷을통한온라인상영관이나전용상영관을통해과거보다는독립영화의접근성이높아지고 20 여분내외의단편외에장편영화도등장하고있으나, 영화산업내에서주류상업영화들과경쟁하는것은매우어려운일이다. 본보고서는영화산업의중심이되는주류상업영화를대상으로하고있으며, 이는제작방식별 국가별 장르별 유통별로다양한시장을형성한다. < 표 I-5> 기획및제작목적에따른분류 구분 독립 상업 특징 제도권외곽에서문화적다양성의토대를이루는비상업주의영화로기존상업자본에의존하지않고창작자의의도에따라제작되며실험적인성향을가지고있음 수익창출을목적으로제작되는대중적인성향의영화 자료원 : 경인일보 (2007.2.14.); 위키피디아 ; 삼정 KPMG 재구성 2) 제작기술양식에따른분류 기술양식에따라영화를분류하면 무성영화 vs 발성영화, 컬러영화 vs 흑백영화, 실사영화 vs 애니 메이션영화 형태로구분할수있으며, 다음의 < 표 I-6> 과같이 5 가지정리할수있다. 8) 경인일보 (2007.2.14.) 12 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
< 표 I-6> 제작기술양식에따른분류 구분무성영화 3D 영화아이맥스영화애니메이션영화흑백영화 녹음된소리, 특히대사가없는영화 특징 3 차원영화 (3-D Film) 는거리지각의착시를강화시킨영화로입체영화, 3D 영화, S3D 영화라는용어도통용되고있음 IMAX(Image Maximum) 란 IMAX 사의영화필름포맷을지칭하며, 종래영화필름과비교할때훨씬큰사이즈로고해상도의영상을기록 표시할수있음. 표준 IMAX 의스크린은폭 22 미터에높이 16 미터이지만, 이것보다클때도있으며, IMAX 는대형포맷, 특수극장의필름시스템 애니메이션 (Animation, 漫畵映畵만화영화, 문화어 : 그림영화 ) 은여러장의화면을연속촬영, 조작하여움직이도록보이게만든영화의일종 흑백필름으로만든영화. 영화사가시작된이래컬러필름이등장하기전까지모든영화는흑백영화였음 자료원 : 위키피디아백과사전 ; 네이버용어사전 3) 장르에따른분류 영화콘텐츠는다음의 < 표 I-7> 과같이공상과학, 코미디, 액션, 판타지, 로맨스등다양한장르 9) 로분류되며이는영화의주제와분위기를상징적으로나타내주는분류이자별도의시장분류기준으로도볼수있다. 최근 5년간공상과학, 액션, 판타지장르의영화제작이활발히이루어졌으며높은흥행수익을올리기도했다. 공상과학, 액션, 판타지장르의경우는문화적할인율이낮은장르로서특히, 만화와소설원작을기반으로제작된영화콘텐츠가최근시장에서많은비중을차지하고있다. < 표 I-7> 장르에따른분류 공상과학, 코미디, 액션, 판타지, 로맨스, 호러, 갱스터, 서부, 활극, 전쟁, 범죄, 재난, 역사, 뮤지컬, 스릴러, 모험등 4) 유통채널에따른분류 영화시장을유통채널에따라분류하면박스오피스 ( 극장상영 ), 홈비디오, 온라인, 모바일 4가지로크게구분할수있다. 영화는본래극장상영을목적으로제작되며많은비용과시간이소요된다. 미국을중심으로한북미시장의규모가세계에서가장크며, Time Warner, Walt Disney, News Corporation, Viacom, Sony, General Electric/Vivendi SA 의 6대메이저기업을중심으로할리우드영화는제작 유통 배급되고있다. 홈비디오시장은영화콘텐츠를 DVD Blu-ray 등패키지로판매 대여하는유통시장으로과거대중화되어있던 VHS 형태는거의사라진상태이다. 대부분을 DVD 가차지하는가운데 3D 입체영상콘텐츠제작 9) 장르 (Genre) 는예술에서작품을구분할때이용되는분류범위로 " 종류 " 라는의미의프랑스어단어 "genre" 에서나왔다. 주로문학과수사학분야에서사용되었으나, 영화와음악, 만화, 컴퓨터게임등다른예술분야에도폭넓게적용된다. 예술작품을분류하는데에는여러기준이있겠지만, 그중장르는대체로각예술분야에서작품의주제나전개해나가는방식, 또는분위기등을기준으로삼는다. 제 1 장영화시장의개요 13
증가에따라점차 Blu-ray 시장이커질것으로보이며, 다양한마케팅전략으로시장에진출하고있는 Netfilx( 우편렌탈 ) 와 RedBox( 자동판매기대여 ) 같은키오스크 (kiosk) 10), 오프라인렌탈스토어로이루어진대여시장이비즈니스모델의변화를꾀하며성장하고있다. 온라인시장은인터넷을통해영화파일을다운로드하거나스트리밍의형태로서비스받는유통시장으로인터넷인프라발달에따라해마다급속도로성장하고있다. 이때 DRM 파일을다운로드하거나스트리밍으로감상하게되는데, 대여용파일의경우 DRM 탑재를통해서일정기간이지나면파일이자동으로삭제되거나재생이되지않도록한다. 스트리밍은실시간으로영화를시청할수있으며파일이이용자의컴퓨터에저장되지않는다. 그러나온라인시장은통신환경에따라시장자체가아직형성되지않는곳도있으며, 온라인을통해손쉽게누구나이용할수있어저작권허락없이불법으로영화등의콘텐츠가복제되어유통되면서많은경제적손실을가져오고있다. 모바일시장은스마트폰보급확산과함께모바일이용률이증가하면서급성장하고있는시장으로, 온라인시장과마찬가지로모바일기기로영화콘텐츠를다운로드하거나스트리밍으로감상하는것이가능하다. < 표 I-8> 유통채널에따른분류 구분 박스오피스 홈비디오 ( 판매 / 대여 ) 온라인 ( 판매 / 대여 ) 모바일 극장상영을통해영화콘텐츠를이용하는시장 특징 영화산업의부가판권시장으로 DVD/ 블루레이패키지형태의상품을판매하거나대여하는시장이며, VHS 형태는거의사라지고 DVD 가시장의대부분을차지하는가운데, 블루레이가새로운포맷으로성장 인터넷을기반으로다운로드및대여 ( 스트리밍 ) 형태로서비스를제공하는시장 휴대폰, PDP 등모바일기기를통해영화콘텐츠를이용하는시장 자료원 : PWC(2010), Global entertainment and media outlook: 2010-2014.; 한국콘텐츠진흥원 (2010), 2009 해외콘텐츠시장조사 다. 2010 해외콘텐츠시장조사 의분류체계 본보고서는영화시장규모를파악하고전망하기에앞서, 각국가별 기관별산업분류체계와가치사슬 (Value Chain) 별분류체계를살펴보고, 시장통계데이터와해외시장조사전문기관들의시장분류체계를참고하였다. 다음의 < 표 I-9> 는 2010 해외콘텐츠시장조사 의시장분류체계로다음의내용들이고려되었다. (1) 국내외영화산업분류체계의비교분석및국내통계분류와의연계성 (2) 영화산업의가치사슬에따른시장분류체계 (3) 본보고서가제공하고자하는시장조사내용의목적과활용성고려국내외산업분류체계는영상 사운드의제작및배급영역에서영화산업을다루고있으며, 문화관광체육 10) 정보기술에서말하는키오스크는지나다니는사람들을위해정보를표시할수있도록만들어진소형구조물로서, 대개컴퓨터와디스플레이화면이장착되어있다. 북미지역에서는쇼핑객들에게객장을안내하기위한목적으로, 키오스크가쇼핑몰입구근처에위치하고있는것이보통이다. 이단어는일찍이터키및페르시아어에근원을두고있는데, 그뜻은옥외에설치된대형천막이나현관등의의미를갖는다. 개방된장소에서무인으로운영되는기기로서사용하기쉽고이용자들이편리하게발권, 등록, 매매등의처리를할수있으며, 다양한정보를얻거나제공할수있다. 14 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
부의 콘텐츠산업통계조사 분류체계와동일한형태를띠고있다. 하지만영화, 애니메이션, 게임등의장르적속성을반영하여산업영역을구분하고있는국내와달리, 해외에서는영상, 사운드, 문자 ( 텍스트 ) 등의콘텐츠속성이반영된산업분류를사용하고있어, 국내외통계자료의비교분석및자료확보에많은어려움이따르고있다. 이에 2010 해외콘텐츠시장조사 는가치사슬에따른시장분류체계및해외시장데이터의확보가능성을고려한분류방법을채택하였으며, 영화분야주요전문기관의시장조사보고서를참고하여조사대상을설정하였다. 또한디지털기술의발전과급변하는온 오프라인유통시장의사업자간이해관계를유기적으로파악하고, 비즈니스구조의변화와시장트렌드를반영하기위해극장용, 홈비디오 ( 판매 / 대여 ), 온라인, 모바일의유통경로를기준으로영화시장을분류하였다. 조사대상및시장분류체계는전년도와동일하며, 해외시장보고서에서별도로분류하고있는온라인구독시장 ( 키오스크, 온라인주문, 우편등 ) 은패키지형태의상품을구매하는것이므로홈비디오대여시장으로포함시키도록한다. 모바일시장의경우는영화를별도로분류하기보다모바일영상시장의콘텐츠중하나로인식하고있어애니메이션, 영화, 뮤직비디오등의다양한영상콘텐츠비중을검토하여조사하도록한다. 다음은 2010 해외콘텐츠시장조사를위한시장분류체계로유통채널에따른소비시장에초점을맞추고있다. 홈비디오 시장구분 정의 조사범위 박스오피스 ( 극장용 ) 극장상영영화콘텐츠의박스오피스시장 영화콘텐츠의박스오피스수익 판매 대여 온라인 ( 다운로드 / 스트리밍 ) 모바일 ( 다운로드 / 스트리밍 ) < 표 I-9> 2010 해외콘텐츠시장조사의분류체계및조사범위 극장상영및방송이이완료된영화, 기타다른매체를통해유통된영화를패키지상품 (DVD, Blu-ray 등 ) 의형태로판매하는시장 영화콘텐츠의패키지상품을오프라인매장, 우편, 무인자판기등을통해대여하는시장 유무선인터넷을통해다운로드및스트리밍서비스의형태로영화콘텐츠를이용하는시장 모바일기기 ( 휴대폰및태블릿 PC 등 ) 를통해영화콘텐츠를이용하는시장 홈비디오패키지상품판매수익 홈비디오패키지대여 ( 렌탈 ) 수익 온라인동영상다운로드및스트리밍이용수익 모바일영상콘텐츠이용수익 ( 모바일기기를통해결제된비용또는모바일콘텐츠이용비용 ) 주 : 모바일영화시장은모바일영상시장의범주에포함되어있어, 별도로구분하지않는편임. 따라서모바일영상콘텐츠에서영화의비중을적용하여시장규모를산출하도록함. 본보고서와 PWC 보고서의영화시장분류가크게극장, 홈비디오, 온라인시장으로구분되어공통점을보이는가운데, PWC 의경우홈비디오시장을유통단계에 [ 서 오프라인매장에서판매 (Physical sell-through) 하거나대여 (on-store rentals) 하는시장, 인터넷쇼핑몰을통한주문배달방식의대여시장 (Online rental subscription) 으로구분하고있다. 인터넷다운로드및스트리밍서비스를통한소비매출이발생하는시장은디지털다운로드시장으로분류하고있으며, 모바일시장은구체적으로다루고있지않다. 모바일시장의경우는시장조사전문기관인 Informa 가 'Mobile Entertainment' 라는보고서 제 1 장영화시장의개요 15
를통해시장데이터를제공하고있으나, 콘텐츠시장의형태로시장을분류하고있지는않다. 영화시장 의경우는모바일영상시장의일부로포함되어다루어지고있다. 2010 해외콘텐츠시장조사 PWC(2010) Informa(2007) 극장용 Box Office( 극장용 ) 홈비디오 ( 판매 / 대여 ) 온라인 < 표 I-10> 주요시장조사기관의영화시장구분 - Home video( 홈비디오 ) : Physical sell-through( 판매 ) : on-store rentals( 대여 ) : Online rental subscription ( 온라인주문방식대여 ) Digital downloads ( 디지털다운로드, 스트리밍포함 ) 모바일 - 모바일영상 자료원 : PWC(2010); Informa(2007) - 2. 조사방법론 가. 조사자료현황 영화시장규모를산출하기위한시장조사자료현황은다음의 [ 그림 I-5> 와같다. 영화시장의경우국가별영화진흥위원회성격의협회및기관에서박스오피스관객수및수익을집계하여관련통계자료를연도별로제공하고있다. 미국의 MPAA(Motion Picture Association of America) 11) 는 2009 Theatrical Market Statistics 라는시장조사자료를통해북미권과그외권역의박스오피스시장을중심으로전세계시장규모데이터를제공하고있으며, 영국 UKFC( 영국영화진흥위원회 ), 프랑스 CNC( 프랑스영화진흥센터 ), 일본 EIREN( 일본영화제작자연합 ), 독일 FFA( 독일영화진흥공사 ) 등가굮의영화진흥위원회역시이와같은역할을수행하고있다. 본보고서는 2010 년세계영화시장규모를추정하기위해가장큰시장비중을차지하고있는미국의 MPAA 자료를기준데이터로활용하였다. 이는주로박스오피스시장규모도출에사용되며, 부가수익시장부문은미디어 엔터테인먼트산업시장조사보고서중에서가장넓은권역을다루고있는 PWC(2010) 를선정하였다. PWC(2010), Box Office Mojo, MPAA, UKFC, FFA 등시장조사전문기관의자료들과각국의데이터를비교했을때나타나는박스오피스시장규모의차이는환율변동과조사기간이다른데기인한것으로, 우선세계영화시장에서가장큰비중을차지하고있는북미권자료를기준자료로선택하고, 구체적인데이터가제공되지않는지역별자료는 PWC(2010) 의권역별 국가별비율을적용하여 2005 년부터 2009 년까지의측정치를산출하도록한다. 모바일시장은시장조사전문기관의보고서에서모바일영화시장을별도로구분하여추정하기보다는 11) 미국영화협회로 1922 년에주요미국영화스튜디오들에의해 Motion Picture Producers and Distributors of America 라는이름의단체로창설되었다. 1930 년부터 1968 년까지헤이스코드영화등급시스템을관활하기시작하였으며, 1945 년에이들은 Motion Picture Association of America 로이름을바꾸었다.( 위키피디아 ) 16 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
모바일엔터테인먼트의일부분으로스포츠, 뮤직비디오, Movie Trailer 등을포함하는모바일영상시장으로구분하고있다. Informa Telecom & Media 에서는영화를모바일영상 (Mobile Video) 의한장르로서포함시켜시장규모를추정하고있으며, 권역별 국가별자료를제공하고있다. 따라서모바일영화시장의규모는전체모바일영상시장에서영화콘텐츠가차지하는비율, 그리고모바일을제외한영화시장의권역별 국가별비율을모바일영상시장에적용하여산출하도록한다. [ 그림 I-5] 영화시장규모산출자료현황 나. 데이터활용기준 극장용홈비디오판매홈비디오대여온라인모바일 MPAA 에서발표한시장규모통계자료기준 + PWC(2010) 에서권역별 / 국가별비율산출 PWC(2010) 데이터활용 모바일영상시장에서의콘텐츠별비중을통해모바일영화산출 Box Office Mojo, The Numbers, PWC(2010) 의수치비교시환율에따른오차범위수준으로비교적정확한편임 국가별홈비디오데이터적용시, - 환율로인한증감추세오류발생 - 데이터산출기준차이로인한불균형발생이에동일기준과전권역을다루고있는 PWC(2010) 의데이터를활용 Informa Telecom & Media(2007) ( 영화 21%) 다. 시장통계산출방법 본보고서에서 2005~2009 년확정통계치는 MPAA(2010) 의보고서를기준으로 PWC(2010) 의권역별 국가별비율을적용하여확정통계치를산출하도록한다. 향후 5 년간시장전망치를도출하기위해 2010 년 세계영화시장에영향을미친요인들을파악하고이들의파급효과를수치로적용하여도출하였다. 각요 제 1 장영화시장의개요 17
인에대해평가를내리고이를근거로시장전망을하였다. 또기존시장내전망치와조율을위해추정한 성장률그리고 PWC 와같은기존시장조사기관들의전망치를산술평균하여최종전망치를도출하였다. < 표 I-11> 시장규모전망방법론 시장규모전망방법론 변수 과거 5 개년연평균성장률 (2005 2009 CAGR) 과거 5 개년성장률증감추이 (2005 2009) 지수합계 산정방법 해당시장의지금까지의추이를이후시장규모추정의준거점으로설정 해당시장의성장률의증감추이를추정의변수로반영 시장에영향을미치는요인을세부시장에영향을미치는세부요인과전체시장에영향을미치는공통요인을규정해서, 해당요인들의영향력을지수화함 기존에발표된시장조사기관의산업성장률지수연도별성장률 단신흥시장의경우에는위의방법만으로는왜곡되는경우가많으므로다음과같은방법을사용함. -신흥시장은 산업초기단계로콘텐츠주요선진 8개국 12) 중한개국가라도지난 5년간 (2005 2009) 시장규모가 0 이었거나 2006 년의전년대비성장률이 100% 이상인시장 으로정의 -이같은경우에는상기언급한방법론이아니라, 기존시장조사기관의전망치 ( 또는성장률 ) 를이용하고, 통계를제공하는시장조사기관이없는경우에는과거통계치의추이를분석한추정식에근거해추정함 -추정식( 다항추정, 선형추정, 지수추정, 로그추정등 ) 은시장의트렌드에적합한추정방식중에서신뢰도를나타내는 R 2 값이높은방식을따르고, 관련추정식과 R 2 값을기재함 13) -신흥시장의특성상변동폭이커서생길수있는왜곡현상을방지하기위해과거성장률과성장률의증감추이의차이가 50% 이상인경우에는과거성장률과성장률증감추이모두 1/2 수준으로적용해평준화시킴 ( 과거성장률-성장률의증감추이 >0.5) 과거 5개년데이터가일부없는경우에는해당하는범위에대해서만연평균성장률과증감추이를도출함 지수합계에사용되는각세부요인의추정치는최대 -5.0% +5.0% 범위를넘지않도록함 ( 별도의근거자료가있는경우는제외 ) 각국가의합과권역의합이따로계산되는유럽과아시아의경우에는주요국가의합이권역내에서차지하는비중이일정한추이를유지할수있도록추세를조정 산업성장률지수가없는경우에는 2로나누지않음 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 시장에영향을미치는요인과해당요인의영향력을지수화시킨지수합계는다음방법론에따라추정 하였다. 구분시장변인전망 / 가정영향지역항목 10 11 12 13 14 15 공통 GDP 금융위기의실질적인여파로 2009 년대부분하락세를기록한세계경제는 2010 년을기점으로회복할전망 < 표 I-12> 시장변인에따른지수도출 Positive 지역별로상이 PWC, 2010 12) 북미 ( 미국 ), 유럽 ( 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 ), 아시아 ( 일본 ), 오세아니아 ( 호주 ) 13) 대부분다항식 (2 차 ) 을사용. 그러나추정곡선이비정상적으로급격하게감소하는경우에는로그나선형으로변경. 비정상적으로급격하게증가하는경우에는선형이나지수로변경. 18 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
구분시장변인전망 / 가정영향지역항목 10 11 12 13 14 15 지역별로남미, 아시아시장의불법복제율상이불법복제율이증가하면서, 영화시장의성장 Negative BSA/IDC, 에장애요인이될것으로전망 2010 세부 3D 시장부상 홈비디오감소 온라인유통확산 3 Screen 모바일서비스이용자증대 영화 < 아바타 > 효과를통한 3D 입체상영시장의확대및 3D TV 로의확산이전망되는가운데콘텐츠수요증가가예상 온라인유통서비스확산에따른패키지형홈비디오시장의성장둔화 온라인다운로드및스트리밍서비스확대에따른새로운수익창출 영화이용채널의다양화 (3 Screen): 온라인 - 모바일 -TV 로인한홈비디오시장에부정적영향 전세계모바일인터넷가입자는 2010 년에서 2015 년까지연평균 18.2% 로증가할전망 Positive Negative 홈비디오 Positive 온라인 Negative 홈비디오 Positive 모바일 Futuresour ce consulting, 2010 홈비디오성장변동률 PWC, 2010 인터넷보급률 PWC, 2010 모바일인터넷가입자추이 PWC, 2010 파급효과 -1-1 -1-1 -1-1 파급수준 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 지수 -3.0% -3.0% -3.0% -3.0% -3.0% -3.0% 주 : 온라인 모바일시장은신흥시장으로서시장조사기관의전망치를활용함으로지수가적용되지않음. 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 이같은방법론을영화시장에적용하면두가지종류의방법이도출된다. 첫번째는표준적인방법론 을사용하는것이다. 여기에해당하는경우는영화산업의 1 차수익창구인박스오피스시장이며, 다음의 < 표 I-13> 은시장규모산출을위해적용한시장성장률을정리한표이다. < 표 I-13> 전세계박스오피스시장성장률 (2006 2015) 권역 기존성장률성장률전망치 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 북미 4.5% 4.3% 0.0% 10.4% 12.2% 9.6% 9.0% 9.4% 9.2% 9.0% 미국 4.8% 4.7% 0.1% 9.7% 12.1% 9.4% 8.8% 9.2% 9.1% 8.8% 유럽 12.2% 0.6% 9.6% 6.1% 3.7% 6.6% 6.5% 6.1% 5.4% 4.5% 영국 4.0% 6.9% 7.8% 3.3% 2.9% 5.6% 5.1% 4.6% 3.7% 2.7% 독일 14.9% -7.7% 7.7% 15.8% 3.6% 7.3% 6.9% 6.6% 5.8% 5.1% 프랑스 14.3% -5.9% 10.7% 0.8% 1.2% 2.6% 2.8% 1.9% 1.2% 0.6% 스페인 5.3% 0.4% -1.2% 15.5% 4.1% 10.2% 10.1% 10.1% 9.7% 9.5% 이탈리아 5.0% 10.4% -2.2% -1.4% 4.3% 6.7% 6.4% 7.4% 6.9% 6.0% 아시아 17.4% 5.0% 8.4% 3.8% 8.4% 8.4% 7.8% 7.4% 6.5% 5.5% 중국 37.9% 26.1% 30.0% 38.7% 35.9% 27.8% 26.4% 24.4% 23.3% 22.7% 일본 2.6% -2.9% 0.9% -2.9% 1.2% 3.1% 3.2% 1.6% 1.5% 0.8% 오세아니아 10.9% 2.4% 8.1% 7.1% 6.0% 8.2% 8.0% 5.7% 5.7% 4.4% 호주 11.4% 2.4% 8.5% 8.6% 7.4% 9.7% 9.4% 7.0% 6.9% 5.6% 중남미 13.5% 4.8% 8.8% 15.3% 10.8% 11.9% 11.6% 11.9% 11.8% 10.5% 중동아프리카 9.5% 1.3% 8.1% 2.9% 2.4% 5.2% 5.0% 4.7% 4.1% 3.3% 주 : 기존성장률은 MPAA 보고서통계에근거해도출한수치임자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 1 장영화시장의개요 19
2010 년미국박스오피스시장에표준방법론을적용하면다음과같이추정할수있다. 다른연도와권 역에대한추정은각변수별수치에따라바뀌게된다. < 표 I-14> 시장규모추정방법론적용예시 : 박스오피스시장 변수 값 비고 과거 5개년연평균성장률 4.8% 과거 5개년성장률증감추이 1.6% 2006 년전년대비성장률 4.8% 2009 년전년대비성장률 9.7% 산업성장률지수 5.8% PWC 의 2010 년전년대비성장률 지수합계 12.1% 공통요인 + 세부요인 공통요인 4.0% 명목 GDP 성장률 *GDP 상관계수 =2.91% 인구변화율 =1.6%*0.5%( 파급효과 )=0.8% 불법복제증감률 =-0.3% 세부요인 8.1% 3D 시장부상 =8.1% 홈비디오시장감소 = 해당사항없음온라인유통확산 = 해당사항없음 3 Screen 전략 = 해당사항없음모바일서비스이용자증대 = 해당사항없음 자료원 : 삼정 KPMG(2010) 결론 : 2010 년미국영화박스오피스시장의전년대비성장률은 12.1% 이다. =((4.8%+1.6%+5.8%)+12.1)/2 두번째는신흥시장으로서표준방법론이아니라시장조사기관의예측치또는과거데이터패턴에따 른추정식을사용하는경우다. 온라인영화시장은 PWC(2010) 가발표한온라인영화시장의미래전망치 를사용하며, 이에따른미래전망치의추정식과 R 2 값은다음의 < 표 I-15> 와같다. < 표 I-15> 추정식과 R 2 값 권역 R 2 값 추정식 북미 0.9952 y = 5.7054x2 + 121.56x + 319.95 미국 0.9989 y = 9.1607x2 + 89.246x + 349.3 유럽 0.9962 y = 3.0804x2 + 107.54x - 14.55 영국 0.9963 y = 0.2946x2 + 45.037x - 19.55 독일 0.9995 y = -0.0268x2 + 14.888x + 14.85 프랑스 0.992 y = 0.8571x2 + 16x + 10 스페인 0.9878 y = 0.5893x2 + 7.275x - 6.9 이탈리아 0.9869 y = 0.5625x2 + 8.1625x - 7.05 아시아 0.9844 y = 4.4464x2 + 41.475x - 44.1 중국 0.9745 y = 0.5714x2 + 3.3714x - 3 일본 0.9851 y = 3.8304x2 + 39.887x - 40.95 오세아니아 0.9839 y = 1.5x2 + 14.1x - 14.6 호주 0.9842 y = 1.4196x2 + 13.963x - 14.25 남미 - - 중동아프리카 - - 주 : 온라인시장은신흥시장으로서시장조사기관의예측치를반영하며, < 표 I-16> 는이에대한추정식을정리한것임. 자료원 : 삼정KPMG(2010) 20 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 I-6] 미국온라인시장규모추정예시 ( 단위 : 백만달러 ) 모바일영화시장은기초자료로활용하고있는 Informa Telecom & Media 의모바일영상시장데이터가본보고서에서추정하고자하는 2010 년부터 2015 년까지의데이터중일부미래전망치가없는경우 14) 에해당되므로, Informa Telecom & Media 가제공하는모바일영상시장의과거데이터패턴에따른추정식을통해산출하도록한다. 다음은모바일애니메이션시장의미래전망치추정식과 R 2 값이다. 권역 R 2 값 추정식 북미 0.9988 y=1.9445x2+0.6897x+24.244 미국 0.9989 y=1.81x2+0.8285x+23.162 유럽 0.9982 y=-1.2342x2+52.832x+43.097 영국 0.9969 y=0.0413x2+4.1329x+17.263 독일 0.9969 y=-0.1792x2+9.7846x+1.3495 프랑스 0.9974 y=0.0141x2+6.7603x+5.8155 스페인 0.9661 y=0.3735x2+3.378x+7.6732 이탈리아 0.7775 y=12.429ln(x) + 15.968 아시아 1.0000 y=6.5774x2-6.872x+80.143 중국 0.9985 y=0.5884x2+0.5474x+5.4186 일본 0.9991 y=-0.8758x2+13.839x+35.175 오세아니아 1.0000 y=0.636x2+1.2024x+10.438 호주 1.0000 y=0.5464x2+1.1746x+8.7059 중남미 0.9962 y=0.6295x2-0.5234x+9.1442 중동아프리카 0.9998 y=0.3715x2+0.0709x+5.2636 자료원 : 삼정 KPMG(2010) < 표 I-16> 모바일영화시장의미래전망치추정식과 R 2 값 14) 모바일시장은신흥시장으로시장조사기관의예측치를반영해야하지만, 본보고서에서기초자료로활용하고있는 Informa Telecom & Media 가 2007 2012 년까지의데이터를제공함에따라나머지 2013 2015 년까지의예측치는 2007 2012 년까지의과거데이터패턴에따른추정식을통해산출함. 제 1 장영화시장의개요 21
[ 그림 I-7] 미국모바일영화시장규모추정예시 ( 단위 : 백만달러 ) 4) 주요자료원리스트 본보고서는앞서언급한방법론에기초하여 1) 각종관련지표를활용하여전세계, 권역별영화시장규모및추이를파악할수있는정량적지표를제공하고, 2) 통계자료를통해제시하기어렵거나불가능한정성적자료들을수집하여영화산업트렌드와수요자동향을제시할수있도록구성되었다. 자료수집에있어각국영화관련협회및정부산하기관등공신력있는국가기관의통계와민간산업전문조사기관의자료를우선적으로이용하였으며각권역별시장동향에대해서는현지언론매체등의자료를참고하였다. 본고에서활용한각국가별자료수집출처는다음과같다. < 표 I-17> 자료원목록 권역자료원출처 / 기관활용범위 Global entertainment and Media Outlook 2010-2014 PWC 홈비디오판매 / 대여시장온라인시장규모 전세계 미국 The motion Picture & Television Industry Contribution to the U.S. Economy.2010.4 MPAA 전세계박스오피스시장규모산출 Global movie & entertainment Data Monitor 박스오피스, 홈비디오시장비율 Mobile Entertainment: Country Profiles Informa Telecom & 모바일영화시장규모산출 Media The Strategic Impact of 3D Update March 2010 futuresource 박스오피스시장규모산출 www.boxofficemojo.com 박스오피스모조미국박스오피스시장규모산출 www.the-numbers.com The Numbers 미국홈비디오판매시장규모산출 22 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
권역자료원출처 / 기관활용범위 영국 UK Film Yearbook 2010 UK Box Office H1 2010 British Film Certification, first half year H1 2010 UKFC 영국박스오피스시장규모산출 영국영화시장이슈및현황 프랑스 www.cnc.fr CNC 프랑스영화시장이슈및현황 독일 www.ffa.de FFA 독일영화시장이슈및현황 www.insidekino.de insidekino 일본 www.eiren.org EIREN 일본영화시장이슈및현황 www.jva-net.or.jp 일본영상소프트협회 2009-2010 中国电影产业研究报告 ENTGROUP 중국 www.sarft.gov.cn 중국광전총국 중국영화시장이슈및현황 멕시코 www.imcine.gob.mx IMCINE 멕시코영화시장이슈및현황 제 1 장영화시장의개요 23
제 2 장 세계영화시장의동향및전망
제 2 장세계영화시장의동향및전망 제 1 절세계영화시장규모및전망 1. 세계영화시장규모분석 2009 년세계영화시장규모는 847 억 7,700 만달러로나타났으며, 2010 년에는전년대비 3.6% 성장한 878 억 4,000 만달러에이를것으로추정된다. 세계영화시장은향후 5 년간연평균 5.2% 의성장세를기 록하며 2015 년에는 1,129 억 2,500 만달러에달할것으로전망된다. < 표 Ⅱ-1> 세계영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 극장용 23,100 25,500 26,300 27,800 29,900 32,330 35,047 37,859 40,850 43,901 46,892 7.7% 홈합계 55,827 56,050 56,739 54,952 54,048 54,434 55,442 56,883 58,754 60,802 62,622 2.8% 비판매 36,843 36,685 36,530 34,583 32,559 31,953 32,019 32,466 33,279 34,207 34,834 1.7% 디 오 대여 18,984 19,365 20,209 20,369 21,489 22,481 23,423 24,417 25,475 26,595 27,788 4.3% 온라인 2 30 134 291 435 593 809 1,199 1,651 2,111 2,436 32.7% 모바일 231 307 394 484 575 668 768 870 975 15.0% 합계 78,929 81,580 83,404 83,350 84,777 87,840 91,873 96,608 102,023 107,684 112,925 5.2% 전년대비성장률 3.4% 2.2% -0.1% 1.7% 3.6% 4.6% 5.2% 5.6% 5.5% 4.9% 주 : 온라인영화시장은인터넷영상서비스를제공하는사이트를통해콘텐츠이용에대한일정비용을지불하고, 다운로드및스트리밍의형태로영화를소비하는시장, 모바일영화시장은모바일단말기를통해다운로드및스트리밍서비스의형태로영화콘텐츠를이용하는시장으로모바일서비스이용에대한소비지출이발생하는시장을의미함자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 영화시장은 2007 년까지꾸준한성장세를보였으나 2008 년에세계경제위기의여파로다소시장감소세를보였다. 이러한결과는경기불황에따라콘텐츠소비자들의소비심리가위축된데기인한것으로전세계영화제작편수감소및편당제작예산축소, DVD Blu-ray 등패키지상품의판매감소에영향을미치면서전년대비성장률이 -0.1% 로나타나게되었다. 그러나 2009 년부터영화시장은회복세로돌아서기시작했으며, 2010 년을기준으로이전과비교해서높은성장세가예상되고있다. 그이유는영화 < 아바타 > 의전세계적인흥행과함께 3D 입체애니메이션시장이성장하면서박스오피스시장규모가크게증가하고있으며, 홈엔터테인먼트시장까지 3D 열풍이확산되면서 3D TV 스마트 TV 등소비채널의확대로인한영화콘텐츠의수요증대가전망되면서 2015 년까지지속적인성장이기대되고있다. 제 2 장세계영화시장의동향및전망 27
[ 그림 Ⅱ-1] 세계영화시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 세계영화시장의분야별규모는박스오피스, 홈비디오시장 ( 판매 / 대여 ), 온라인시장의전반적인성장추이가예상되는가운데, 박스오피스 ( 극장용 ) 시장의성장이두드러질것으로보인다. 박스오피스 ( 극장용 ) 시장이 7.7%, 온라인시장이 32.7% 의연평균성장률을보일것으로전망되는가운데, 3D 콘텐츠증가에따라 DVD 보다 Blu-ray 시장이커지면서다소위축되었던홈비디오판매시장역시 1.7% 의성장이예상된다. 온라인 우편 키오스크방식의대여시스템발달이대여시장의꾸준한성장을이끌것으로보이며, 특히 Blu-ray 는 DVD 에비해판매가격이높고영화를소장하고자하는매니아층과영화디스크를소장하는비율이높은유럽시장의특성이반영되어영향을미쳤을것으로예상된다. [ 그림 Ⅱ-2] 세계영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 28 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
2010 년과 2015 년세계영화시장에서가장큰비중을차지하는것은박스오피스 ( 극장용 ) 시장으로 36.8% 에서 41.5% 까지약 4.7% 정도가상승할것으로보인다. 반면, 다음으로큰비중을차지하는홈비디오판매시장의경우는 36.4% 30.8% 로, 대여시장의경우는 25.6% 24.6% 로감소할전망이다. 이는 3D/4D 등디지털상영관을비롯한특수전용관상영을필요로하는영화콘텐츠가증가하면서입체상영극장을찾는관객들이증가했기때문으로분석된다. 향후 5년간온라인시장은 0.7% 2.2%, 모바일시장은 0.6% 0.9% 로성장이예상되며, 아직규모는작지만미디어환경변화와이에따른소비패턴이변화하면서시장에커다란영향력을미칠것으로보인다. [ 그림 Ⅱ-3] 2010 년과 2015 년전세계영화시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2. 세계영화시장권역별규모분석 2010 년세계영화시장의권역별규모를살펴보면북미권이 378 억 9,300 만달러로가장큰비중을차 지하며, 다음으로유럽권이 247 억 3,700 만달러, 아시아권이 190 억 6,300 만달러, 오세아니아권이 31 억 5,300 만달러, 중남미권이 26 억 5,300 만달러, 중동아프리카권이 3 억 6,500 만달러로나타난다. < 표 Ⅱ-2> 권역별영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 북미권 36,393 37,326 38,025 37,132 36,873 37,893 39,218 40,864 42,888 45,116 47,183 4.5% 유럽권 23,062 23,511 23,594 23,635 24,187 24,737 25,751 26,970 28,340 29,694 30,904 4.6% 아시아권 15,021 15,932 16,579 17,122 17,908 19,063 20,332 21,729 23,256 24,798 26,276 6.6% 중남미권 1,928 2,186 2,331 2,272 2,457 2,653 2,888 3,156 3,468 3,817 4,158 9.4% 오세아니아권 2,224 2,299 2,549 2,842 2,982 3,153 3,361 3,599 3,826 4,073 4,295 6.4% 중동아프리카권 301 319 327 348 356 365 382 400 420 439 456 4.6% 전세계 78,929 81,580 83,404 83,350 84,777 90,145 96,555 103,837 111,867 120,340 128,583 5.9% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 제 2 장세계영화시장의동향및전망 29
향후 5 년간권역별시장규모는전반적으로성장추세에놓여있는가운데, 중남미권시장의경우 9.4% 의 가장높은연평균성장률을보이고있다. 중국, 인도등최근급성장하고있는국가들이포함되어있는 아시아권, 중남미권, 오세아니아권의성장률이북미와유럽권에비해상대적으로높게나타나고있다. [ 그림 Ⅱ-4] 권역별영화시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년세계영화시장의권역별비중을살펴보면북미권이 43.1% 의가장큰비중을차지하고있는것으로나타나며, 유럽권이 28.2%, 아시아권이 21.7% 로북미권과유럽권이세계시장의반이상을차지하고있는것으로나타난다. 2015 년에는북미권과유럽권의비중이각각 41.7%, 27.3% 로 2010 년과비교해서다소감소할것으로전망되는데, 이는아시아권, 오세아니아권, 중남미권시장이성장함에따라나타나는현상으로분석된다. [ 그림 Ⅱ-5] 2010 년과 2015 년세계영화시장권역별비중 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 30 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
가. 권역별박스오피스시장 2009년 299 억달러규모였던세계박스오피스시장은 2010년에 323 억 3,000만달러로증가하면서향후 5년간연평균 7.7% 의성장세로 2015 년에는 468 억 9,200 만달러에이를것으로전망되고있다. 특히, 전세계성장평균을웃도는북미권과중남미권의성장이기대되는가운데, 영화티켓가격의상승이시장규모확대에직접적인영향을미쳤을것으로예상된다. < 표 Ⅱ-3> 권역별박스오피스시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 북미권 8,800 9,200 9,600 9,600 10,600 11,894 13,032 14,206 15,535 16,972 18,503 9.2% 유럽권 7,492 8,405 8,452 9,264 9,826 10,189 10,860 11,567 12,272 12,934 13,523 5.8% 아시아권 4,888 5,738 6,023 6,531 6,782 7,349 7,969 8,589 9,225 9,828 10,366 7.1% 중남미권 970 1101 1,154 1,255 1,447 1,604 1,795 2,002 2,240 2,505 2,768 11.5% 오세아니아권 733 812 832 899 963 1,020 1,104 1,193 1,261 1,332 1,391 6.4% 중동아프리카권 217 237 240 260 267 274 288 302 316 330 341 4.5% 전세계 23,100 25,500 26,300 27,800 29,900 32,330 35,047 37,859 40,850 43,901 46,892 7.7% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년부터 2015 년사이의연평균성장률은중남미권 (11.5%), 북미권 (9.2%), 아시아권 (7.1%) 순으로 높게나타나며, 권역별박스오피스시장규모추이는북미권, 유럽권, 아시아권크게증가하는가운데, 북 미권의성장이두드러진다. [ 그림 Ⅱ-6] 권역별박스오피스시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년세계박스오피스시장의권역별비중을살펴보면북미권이 36.8% 의가장큰비중을차지하고 있는것으로나타나며, 유럽권이 31.5%, 아시아권이 22.7% 로북미권과유럽권이세계시장의반이상을 제 2 장세계영화시장의동향및전망 31
차지하고있는것으로나타난다. 2015 년에는북미권시장은 36.8% 39.5% 로, 중남미권이 5.0% 5.9% 로증가세가전망되며, 유럽권의경우는 31.5% 28.8% 로, 아시아권은 22.7% 22.1% 로감소가예상된다. 박스오피스시장에서유럽권비중의감소는북미권시장의성장이주요한영향을미쳤을것으로판단되며, 이와더불어극장보다는상대적으로홈비디오를선호하는유럽소비자들의소비행태가반영된결과라고볼수있다. 중동아프리카권은동일한비중을유지할것으로보인다. [ 그림 Ⅱ-7] 2010 년과 2015 년세계박스오피스시장권역별비중 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 나. 권역별홈비디오시장 2009 년 540 억 4,800 만달러규모였던세계홈비디오 ( 판매 / 대여 ) 시장은 2010 년에 544 억 3,400 만달러 로증가하면서향후 5 년간연평균 2.8% 의성장세로 2015 년에는 626 억 2,200 만달러에이를것으로전망 되고있다. < 표 Ⅱ-4> 권역별홈비디오시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 북미권 27,593 28,102 28,286 27,245 25,865 25,478 25,547 25,833 26,327 26,888 27,256 1.4% 유럽권 15,568 15,101 15,028 14,200 14,111 14,202 14,415 14,767 15,233 15,762 16,231 2.7% 아시아권 10,133 10,193 10,472 10,494 10,999 11,540 12,116 12,753 13,477 14,227 15,008 5.4% 중남미권 958 1,085 1,168 1,006 996 1,033 1,072 1,124 1,191 1,266 1,334 5.3% 오세아니아권 1,491 1,487 1,704 1,926 1,997 2,101 2,213 2,327 2,447 2,579 2,712 5.2% 중동아프리카권 84 82 81 81 80 79 79 79 79 80 80 0.1% 합계 55,827 56,050 56,739 54,952 54,048 54,434 55,442 56,883 58,754 60,802 62,622 2.8% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 특히, 전세계성장평균을웃도는아시아권, 중남미권, 오세아니아권의성장이기대되는가운데, 온라인 시장의발달은패키지상품을판매하는홈비디오판매시장을위축시키는요인이될것으로판단되고있 32 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
다. 그러나 3D 시장확장에따라감소할것으로전망되던홈비디오시장은 Blu-ray 가매출이증가하면서 위축되었던홈비디오판매시장에다소긍정적인영향을미칠것으로예상되고있다. < 표 Ⅱ-5> 권역별홈비디오시장규모및전망 : 판매 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 북미권 18,272 18,621 18,079 16,563 14,426 13,443 12,988 12,744 12,708 12,727 12,549-1.4% 유럽권 12,377 12,200 12,404 11,947 11,967 12,176 12,487 12,928 13,476 14,079 14,617 3.7% 아시아권 4,749 4,382 4,314 4,130 4,201 4,254 4,332 4,425 4,546 4,645 4,721 2.1% 중남미권 450 508 557 609 616 656 700 754 817 890 958 7.9% 오세아니아권 956 937 1,140 1,297 1,313 1,390 1,479 1,584 1,701 1,835 1,960 7.1% 중동아프리카권 39 37 36 37 36 35 33 32 32 31 30-2.8% 합계 36,843 36,685 36,530 34,583 32,559 31,953 32,019 32,466 33,279 34,207 34,834 1.7% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 권역별홈비디오판매시장의규모추이는 2009 까지급격히감소하던북미권의경우는일정한비율을 유지할것으로보이며, 유럽권은향후 5 년간가장높은성장을할것으로전망된다. 타권역들은작지만 조금씩일정비율을유지하면서성장할것으로예상된다. [ 그림 Ⅱ-8] 권역별홈비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 홈비디오판매시장의권역별비중을살펴보면, 북미권이 42.1%, 유럽권이 38.1%, 아시아권이 13.3%, 오세아니아권이 4.3% 등으로북미권과유럽권의비중이약 80% 가까이되고있다. 아시아권의경우대부분의시장을일본이차지하고있기때문에, 이는문화콘텐츠산업 10 대강국 15) 이대부분의홈비디오판매시장의비중을차지하고있음을확인할수있다. 2015 년북미권은 42.1% 36.0% 로감소가 15) 시장규모에다른문화콘텐츠산업 10 대강국은미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 중국, 한국, 호주이다. 제 2 장세계영화시장의동향및전망 33
예상되는가운데, 유럽권은 38.1% 42.0% 로, 아시아권은 13.3% 13.6%, 오세아니아권은 4.4% 5.6% 로, 중남미권은 2.1% 2.8% 로비중이증가할것으로전망된다. 유럽권시장의홈비디오판매시장증가는 DVD 가격의하락과콘텐츠를소장하고자하는소비자특성이반영된결과라고볼수있다. 또한불법파일공유로홈비디오판매시장이거의붕괴한아시아권, 중남미권지역과달리, 저작권보호에대한인식이자리잡혀있는시장의안정성이반영된것으로분석된다. [ 그림 Ⅱ-9] 2010 년과 2015 년권역별홈비디오판매시장권역별비중 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 권역별홈비디오대여시장의규모는 2010 년 224 억 8,100 만달러로추정되며, 해마다꾸준히성장해왔다. 향후 5년간연평균 4.3% 의성장세로 2015 년에는 277 억 8,800 만달러규모에이를것으로전망된다. 그러나유럽권과아시아권은연평균성장률이각각 -4.4% 와 7.1% 로예상되어매우상반된시장변화가예상되고있다. < 표 Ⅱ-6> 권역별홈비디오시장규모및전망 : 대여 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 북미권 9,321 9,481 10,207 10,682 11,439 12,036 12,558 13,089 13,619 14,161 14,708 4.1% 유럽권 3,191 2,901 2,624 2,253 2,144 2,026 1,928 1,840 1,758 1,683 1,614-4.4% 아시아권 5,384 5,811 6,158 6,364 6,798 7,286 7,785 8,328 8,931 9,582 10,287 7.1% 중남미권 508 577 611 397 380 377 372 371 374 377 377 0.0% 오세아니아권 535 550 564 629 684 711 734 743 746 743 752 1.1% 중동아프리카권 45 45 45 44 44 45 46 46 47 49 50 2.1% 합계 18,984 19,365 20,209 20,369 21,489 22,481 23,423 24,417 25,475 26,595 27,788 4.3% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정KPMG 재구성 홈비디오대여시장은북미권와아시아권의성장추이가높게나타나며, 유럽권은유일하게성장률이 감소하는권역으로나타나고있다. 34 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 Ⅱ-10] 권역별홈비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 홈비디오대여시장의권역별비중을살펴보면, 북미권이 53.5%, 유럽권이 9.0%, 아시아권이 32.4%, 오세아니아권이 3.2% 등으로북미권과아시아권의비중이약 86% 가까이되고있다. 2015 년아시아권은 32.4% 37.0% 로증가가예상되는가운데, 북미권은 53.5% 52.9% 로, 유럽권은 9.0% 5.8% 로, 오세아니아권은 3.2% 2.7% 로, 중남미권은 1.7% 1.4% 로비중이감소할것으로전망된다. [ 그림 Ⅱ-11] 2010 년과 2015 년세계홈비디오대여시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 다. 권역별온라인시장 2009 년 4 억 3,500 만달러규모였던세계온라인영화시장은 2010 년에 5 억 9,300 만달러로증가하면서 향후 5 년간연평균 32.7% 의성장세로 2015 년에는 24 억 3,600 만달러에이를것으로전망되고있다. 2 차 수익시장의중심이온라인으로빠르게변화하고있는곳은아시아권과오세아니아권으로연평균 80.0% 제 2 장세계영화시장의동향및전망 35
가넘는성장률이예상되고있다. < 표 Ⅱ-7> 권역별온라인시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 북미권 - 24 113 253 364 463 564 726 901 1,102 1,236 21.7% 유럽권 2 5 16 33 61 108 197 322 482 611 731 46.6% 아시아권 - 1 4 4 8 16 36 112 200 297 350 85.3% 중남미권 - - - - - - - - - - - - 오세아니아권 - - 1 1 2 6 12 39 68 101 119 81.8% 중동아프리카권 - - - - - - - - - - - - 합계 2 30 134 291 435 593 809 1,199 1,651 2,111 2,436 32.7% 주 : 온라인영화시장은 PWC 의온라인시장규모에서도출된것으로, PWC 의자료는중남미권과중동아프리카권데이터를제공하지않고있음. 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 권역별홈비디오대여시장의규모는북미권, 유럽권, 오세아니아권, 아시아권의순으로증가가예상된다. [ 그림 Ⅱ-12] 권역별온라인영화시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 온라인영화시장의권역별비중을살펴보면, 북미권이 78.1% 로세계시장의대부분을차지하고있는가운데, 유럽권이 18.2%, 아시아권이 2.7%, 오세아니아권이 1.0% 등으로나타났다. 2015 년북미권은 78.1% 50.7% 로감소가예상되는가운데, 아시아권은 2.7% 14.4% 로, 유럽권은 18.2% 30.0% 로, 오세아니아권은 1.0% 4.9% 로증가할전망이다. 2010 년부터 2015 년까지분야별연평균성장률을비교했을때, 온라인시장이가장높은성장이예상되며, 이는영화콘텐츠의유통방식이오프라인에서온라인형태로변화하고있음을보여준다. 36 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 Ⅱ-13] 2010 년과 2015 년세계온라인영화시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 라. 권역별모바일시장 2009 년 3 억 9,400 만달러규모였던세계모바일영화시장은 2010 년에 4 억 8,400 만달러로증가하면서 향후 5 년간연평균 15.0% 의성장세로 2015 년에는 9 억 7,500 만달러에이를것으로전망되고있다. 전세계 시장이약 25.0% 전후의성장률을보이는가운데, 유럽권은상대적으로낮은성장률을보이고있다. < 표 Ⅱ-8> 권역별모바일시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 북미권 - - 26 34 44 58 75 99 124 154 188 26.7% 유럽권 - - 98 139 189 238 279 313 352 387 419 12.0% 아시아권 - - 80 93 119 158 210 276 354 446 551 28.4% 중남미권 - - 9 11 14 17 22 29 36 45 55 26.8% 오세아니아권 - - 12 15 20 25 32 41 50 61 73 23.4% 중동아프리카권 - - 6 7 9 12 15 19 24 30 36 25.6% 합계 - - 231 307 394 484 575 668 768 870 975 15.0% 주 : 모바일시장의경우는극장용 / 방송용 / 홈비디오 / 온라인시장과달리별도의시장보고서를활용하고있어, 모바일시장은존재하나, 온라인시장규모는파악할수없는권역 ( 중남미권 / 중동아프리카권 ) 이발생하는한계점을보임자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 권역별모바일영화시장의규모는유럽권과아시아권의성장이두르러진가운데, 2010 년까지앞선성 장을보이던유럽권의성장률이감소하고아시아권의성장속도가가속화될것으로나타나고있다. 북미 권과기타권역역시꾸준한성장을보일것으로전망되고있다. 제 2 장세계영화시장의동향및전망 37
[ 그림 Ⅱ-14] 권역별모바일영화시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 모바일영화시장의권역별비중을살펴보면, 유럽권이 46.9% 로세계시장의반정도를차지하고있는가운데, 아시아권이 31.1%, 북미권이 11.3%, 오세아니아권이 5.0% 등으로나타났다. 2015 년유럽권은 46.9% 34.4% 로감소가예상되는가운데, 아시아권은 31.1% 39.7% 로, 북미권은 11.3% 13.7% 로, 오세아니아권은 5.0% 5.4% 로증가할전망된다. 모바일시장은온라인시장다음으로연평균 15.0% 의높은성장이예상되며, 이는스마트폰, 태블릿PC 보급확산에따른콘텐츠수요가증가하면서나타나는긍정적인결과로예상된다. [ 그림 Ⅱ-15] 2010 년과 2015 년세계모바일영화시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 38 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
제 2 절세계영화시장의주요이슈및트렌드 1. 아바타효과 : 3D 입체영화시장의확대 2009 년 12월영화 < 아바타 > 개봉이후, 전세계박스오피스시장은 3D 열풍에휩싸이게되었다. 미국의경기침체로인해영화시장에도큰타격이예상되었으나, 영화 < 아바타 > 로시작된 3D 입체영화붐이일어나면서오히려 2010 년상반기영화시장은전년도대비시장규모가상승한것으로나타나고있다. 2010 년영화관객수는증가하지않았으나 3D 입체상영및 IMAX 전용관상영에대한관객들의호기심을자극하면서비싼티켓가격을지불하고서라도 3D 입체영화를체험하고자하는관객들이늘어나게되었고, 박스오피스수익이증대하는결과를가져오게되었다. 미국의경기침체로영화산업연간제작편수가감소하는등부정적전망이제기되고있던가운데, 영화 < 아바타 > 의흥행성공은릴리스된 34 주간총 2,776 백만달러의수익을기록하며지금까지전세계최고흥행영화 1위를지키고있던 < 타이타닉 > 누르고새로운기록을갱신하였다. 티켓판매수는 2005 년이래로가장낮은수치를기록하였으나, 박스오피스수익은전반적으로증가한것으로조사되고있으며, NATO(National Association of Theatre Owners: 전미극장소유주협회 ) 에따르면 2010 년티켓의평균가격은 2009 년보다 38 센트가상승한 7.88 달러라고한다. 또한 2010 년 8월 18일을기준으로개봉영화의전세계박스오피스순위를살펴보면 Pixar 의 < 토이스토리 3> 가 1위를차지하고있으며, 이밖에도애니메이션 3편 (< 슈렉포레버 > < 드래곤길들이기 > < 슈퍼배드 >) 과 < 이상한나라의앨리스 >, < 페르시아의왕자 >, < 라스트에어벤더 > 같이 3D 상영이화제가되었던영화들의흥행순위가높게나타났다. 순위 타이틀 Studio 전세계 국내 ( 미국 )/ % 해외 / % 1 토이스토리 3 BV $1,029.5 $408.1 39.6% $621.4 60.4% 2 이상한나라의앨리스 (2010) BV $1,024.3 $334.2 32.6% $690.1 67.4% 3 슈렉포레버 P/DW $709.0 $238.4 33.6% $470.6 66.4% 4 인셉션 WB $694.7 $277.1 39.9% $417.6 60.1% 5 트와일라잇 : 이클립스 Sum. $655.4 $298.7 45.6% $356.7 54.4% 6 아이언맨 2 Par. $621.7 $312.1 50.2% $309.6 49.8% 7 타이탄 (2010) WB $491.9 $163.2 33.2% $328.7 66.8% 8 드래곤길들이기 P/DW $491.5 $217.6 44.3% $273.9 55.7% 9 페르시아의왕자 BV $329.6 $90.6 27.5% $239.0 72.5% 10 가라데키드 Sony $318.4 $175.9 55.3% $142.5 44.7% 11 로빈후드 Uni. $310.6 $105.3 33.9% $205.4 66.1% 12 슈퍼배트 Uni. $309.8 $240.3 77.5% $69.6 22.5% 13 셔터아일랜드 Par. $294.8 $128.0 43.4% $166.8 56.6% 14 섹스앤더시티 2 WB(NL) $290.1 $95.3 32.9% $194.7 67.1% 15 라스트에어벤더 Par. $253.3 $131.1 51.8% $122.2 48.2% 자료원 : Box Office Mojo, 2010.8.18. < 표 Ⅱ-9> 2010 개봉영화전세계박스오피스순위 TOP 15 2010 년주요흥행작품들의 3D 상영을통한수익비중을살펴보면 < 아바타 > 가 71% 로가장크며, < 드래 곤길들이기 >, < 슈렉포레버 >, < 토이스토리 3> 순으로약 60% 정도의비중을차지하는것을알수있다. 실 사영화중 3D 입체상영으로주목을받았던작품인 < 이상한나라의앨리스 > 는개봉첫주수입이 < 아바 제 2 장세계영화시장의동향및전망 39
타 > 를앞서면서 2010 년 3D 영화에대한관심이어느정도였는지보여주는대표적인사례라고할수있다. [ 그림 Ⅱ-16] 3D 상영을통한수익비중 자료원 : The Wrap 3D 입체영화시장의확대는기존영화의 3D 변화를가속화시키는데영향을미쳤고, 이에대하여 3D 시장에대한과도한기대감이라는우려의목소리가나오고있다. 2010 년상반기영화계는 3D 영화의활약으로관객입장수는 2009 년여름보다 3% 줄었지만 3D 영화들을통해작년보다 2% 더높은수익을기록한것으로나타난다. 그러나 3D 붐을타고큰흥행을예상한 < 스텝업 3D> 와 < 피라냐 3D> 가흥행에실패하고, 애니메이션 < 슈퍼배드 > 의 3D 를통한수익비중이약 40% 정도로이전작품들과비교해서낮아졌다. 상반기흥행에성공한 < 인셉션 > 은 2D 영화였으나, 독특한스토리와세계관으로전세계시장에서큰호응을얻었다. 3D 붐에편승한마구잡이식제작이아닌영화에재미를더하는요소중의하나로 3D 기술의활용이요구된다. [ 그림 Ⅱ-16> 의주요작품들중 < 아바타 > 와 < 드래곤길들이기 > 는단순히 3D 입체영화가가진기술력요인때문에성공했다고보기보다는, 3D 기술에적합한콘텐츠로제작되었기때문에긍정적인결과를얻어낼수있었던것으로보고있다. 이작품들은 3차원공간으로표현되는입체영상의효과를최대한매력적으로연출할수있도록공중을비행하는씬 (Scene) 이등장한다. [ 그림 Ⅱ-16> 에서보는바와같이이러한 3D 수익비중은뒤로갈수록점차감소하는경향을보이고있어, 무조건적인 3D 입체영화의지향보다는 3D 상영에적합한영화콘텐츠의기획및제작이요구되고있다. [ 그림 Ⅱ-17] 2010 년대표적인 3D 입체상영작들 20 세기 FOX 의아바타 DreamWorks Animation 의드래곤길들이기 자료원 ; 20th FOX; DreamWorks Animation 40 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
2009 년전세계영화시장의권역별스크린현황을전체스크린수는아시아태평양지역이가장높게나 타났으며, 북미지역은 3D 를포함한디지털스크린의비중이높은것을확인할수있다. [ 그림 Ⅱ-18] 2009 년스크린형태별현황 자료원 : ScreenDigest; Rentrak Corporation; MPAA(2010) 재인용 3D 스크린수는전세계모든권역에서점차증가하는추세이며, 매년거의 200.0% 이상의성장률을보 이고있다. 현재전세계스크린중에서디지털스크린은약 55.0% 정도로추정되며, 라틴아메리카지역은 80.6% 가디지털스크린으로가장빠르게디지털화가이루어지고있는곳이다. < 표 Ⅱ-10> 권역별 3D 스크린증가추이 권역 2005 2006 2007 2008 2009 디지털비율 (%) U.S/Canada 84 206 994 1,514 3,548 45.9% EMEA 0 12 211 594 3,495 74.3% Asia Pacific 0 35 80 344 1,584 45.0% Latin America 0 5 14 91 362 80.6% 전세계 84 258 1,299 2,543 8,989 54.8% 전년대비 n/a 207% 403% 96% 253% 25.9% 자료원 : MPAA(2010), Theatrical market statistics < 표 Ⅱ-11> 에서보는바와같이, 영화산업은미디어와장르모든측면을고려했을때콘텐츠산업분야중 3D 입체영상제작방식에적합한분야로나타났다. PWC 의보고서 16) 에따르면 3D 가 스토리를더욱재미있게만든다 고생각하는사람이약 46%, 3D 효과가영화를더즐겁게감상하는데도움이된다 고생각하는사람이약 55.0% 인것으로나타나, 3D 에대한관객들의호의적인태도를확인할수있다. 16) PWC(2009), 'Eyed wide open: 3D Tipping Points Loom' 제 2 장세계영화시장의동향및전망 41
< 표 Ⅱ-11> 3D 입체영상제작방식의미디어와장르별적합도 미디어 장르 고지향성 영화, 게임, 온라인게임, 세컨드라이프, 스마트폰, TV 영화, 애니메이션, 스포츠, 다큐멘터리, 교육 / 문화예술, 어린이, 인포테인먼트 저지향성 IPTV, CATV, 모바일, 포털, DMB 퀴즈쇼 / 게임쇼, 드라마, 생활정보, 뉴스, 시사보도, 토론 자료원 : 권상희 (2010), 3DTV 의미래와콘텐츠전략 : 3DTV 의성과예측과킬러콘텐츠제작방향제시 또한 3D 콘텐츠의제작및유통비용과콘텐츠를통해얻을수있는수익성을고려했을때 3D 콘텐츠 로적합한영화장르는애니메이션, 블록버스터, SF, 액션으로나타나, 할리우드영화시장에서 3D 콘텐 츠의증가는더욱가속화될것으로전망된다. [ 그림 Ⅱ-19] 3D 입체영상제작방식의채택전망 자료원 : PWC(2009), 'Eyed wide open: 3D Tipping Points Loom'; 권상희 (2010) 재인용 2. 홈엔터테인먼트시장의변화 가. 홈비디오시장과홀드백시스템의변화 과거 30 년간의홈엔터테인먼트의전세계적인트렌드를살펴보면, 우선초기 10년간은 VHS 렌탈 ( 대여 ) 시장의빠른성장이특징이었고, 두번째 10년은 VHS 가초기 10년에비해안정기에도달하는시기였다. 세번째 10년은 DVD 판매와대여시장이성장하였고, 2000년대후반에는 DVD 시장이 Blu-ray 디스크와디지털유통시장의활성화로인해생긴갭을채울수없게되자, 홈비디오시장의규모가점차감소하기시작하였다. 42 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
DVD 블루레이 온라인영화시장, 즉, 홈엔터테인먼트시장을분석하는산업단체인디지털엔터테인먼트그룹에따르면 2010 년상반기부가시장은다음과같다. 할리우드부가시장의주요수익원인 DVD, 블루레이, 온라인주문판매시장이약 88 억달러 17) 로작년에비해 3.3% 가낮은수치로나타나고있는가운데, 다운로드를통한온라인판매수익은 37.0% 정도, 주문용비디오판매수익 ( 온라인대여시스템 ) 은 19.0% 정도가오른것으로나타나고있다. 현재할리우드는일반영화티켓보다가격이높은 3D 영화티켓에서증가한박스오피스수익이부가시장의손실을상쇄하고있는상황으로향후영화산업수익률에변화를예측하기어려운상황이다. 전세계홈비디오시장은 DVD 대여시장이 57% 로가장크며, 다음으로 DVD 판매시장 27.0%, TV VOD 10.0%, 디지털시장이 3.0%, Blu-ray 대여 2.0%, Blu-ray 판매가 1.0% 순으로나타나고있다. [ 그림 Ⅱ-20] 전세계홈엔터테인먼트시장비중 (2009) 자료원 : Screen Digest(2010) 홈엔터테인먼트시장에서가장큰비중을차지하던 VHS/DVD/Blu-ray 중심의패키지시장이인터넷미디어환경이발전함에따라점차규모가감소하고있는추세이며, 그자리를대신온라인시장이대체하면서홈엔터테인먼트시장은커다란변화를맞고있다. 시장조사기관스크린다이제스트에따르면최근 5년간홈비디오시장은 2005년 55억 8,000만달러 2010 년 54 억 3,800 만달러로시장규모가계속감소하고있으며, 반면온라인시장은 2005 년 300 만달러 20010년 7,600만달러로 20배이상이증가한것을확인할수있다. 이러한시장의변화는최근이슈가된미국의대표적인비디오렌탈기업인 Blockbuster 의파산보호신청과 Netflix 의인기몰이사례를통해서살펴볼수있다 (< 사례분석 : Blockbuster vs Netflix> 참조 ). 17) 온라인다운로드판매시장규모에대한수치는 Screen Digest 의자료에근거하였으나, 시장조사기관별방법론에차이에따라본보고서에서제시하는시장규모수치와차이가발생할수있다. 그러나시장규모의변화추이는동일하게나타나고있다. 제 2 장세계영화시장의동향및전망 43
사례분석 : Blockbuster vs Netflix 미국의대표적인비디오렌탈기업인 Blockbuster 의파산보호신청은홈엔터테인먼트시장의변화를상징적으로보여주고있다. 온라인시장으로변화하는시장에맞는비즈니스모델을구축하지못한 Blockbuster 와달리 Netflix 는한달 8.99 달러의저렴환비용을지불하면무제한으로영화를비롯한다양한콘텐츠의 DVD 와 Blu-ray 를우편으로대여하거나온라인스트리밍으로감상할수있도록하면서새로운기회를잡게되었다. 2010 년 3 분기기준 1500 만명이상의회원을보유한 Netflix 는불경기를맞은관객들에게저렴한가격으로영상콘텐츠를즐길수있는서비스를제공함으로서시장의 36% 를점유하며점차그인기를더해하고있다. 매월서비스이용료를지불하면랩톱, 데스트톱, 모바일기기 (iphone, ipad, itouch) 를이용해언제어디서든원하는영상을감상하는것이가능하며, 무제한서비스를즐길수있다는점은가장큰인기요인으로분석되고있다. 또한기존의영화 DVD 와 Blue-ray 대여및스트리밍에국한됐던 Netflix 의서비스가 NBC 의케이블채널과계약을통해 TV 프로그램으로확장될예정이며경기불황에빠졌던미국소비자들에게편리함과저렴함이라는편익을제공함으로서온라인영화및 TV 대여시장에서두각을나타내고있다. 최근에는콘솔게임기플랫폼을통한서비스또한제공되고있는데, Will 에서제공되던넷플릭스스트리밍서비스가 PS3 에서도서비스되었으며 PS3 네트워크섹션에들어가서넷플릭스애플리케이션을다운받은후사용할수있다. 오프라인 DVD 대여에서우편배달로바뀐 DVD 감상패러다임이다시금스트리밍으로전환되고있으며 Will 와 PS3 는이전게임디스크를빼고 DVD 디스크를삽입하여감상하던방식에서벗어나 Non-Disc, 즉, 온라인스트리밍으로 DVD 감상이가능하게한다. 현재넷플릭스는인터넷 TV, 스마트폰, 태블렛 PC 에서도서비스되는등다각도로저변을확장하고있는상황이며, 인터넷이되는기기의온라인스트리밍서비스콘텐츠로써의입지를다지고있다. 자료원 : arstechnica.com 자료원 : KOTRA, 美, Netflix 거센인기몰이본격시작, 경제 / 산업동향, 2010.9.27. 미국다음으로패키지시장의규모가큰일본시장의경우역시최대음반매장인 HMV 시부야점 이사업부진을이유로문을닫았으며, 소니픽쳐스는 DVD 판매부진으로 450 명의직원을감원한것으로보도되고있다. 물론미국과일본의패키지시장축소는불법파일유통으로인한시장붕괴와는조금차원이다르지만, 우편배달서비스를기반으로한 Netflix 의편리한서비스와방대한콘텐츠가기존오프라인대여점을위협했고, Redbox 와 Express 등대여자동판매기가시장에진입하면서기존대여점시장을파고들었기때문이다. 하지만분명한것은 DVD 를구매하거나대여하기위해서소비자들은오프라인매장을찾기보다는온라인매장을이용하기시작했다는점이며, 일부는온라인으로유통되는영화서비스를더선호하기시작했다. 미국의경우연간극장수익이해마다증가하고있으나 2차부가판권시장의 DVD 판매는계속적으로감소하고있으며, 이는유통채널의다변화와함께영화산업의홀드백시스템 18) 자체를변화 18) 홀드백시스템 (Hold-back System): 극장 -DVD-VOD-TV 등 2.3 차부가판권시장단계별수익을안정적으로확보하기위해단계별로일정기간을유지하는것을말한다. 국내시장으로예를들면, 통상영화가 1 차매체인극장에서 2 차매체인 44 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
시키면서 DVD 발매와 VOD 서비스를동시에진행하거나, 아예발매전부터서비스를시작하는시도또한 이루어지고있다. Time Warner 는 2011 년중반부터극장에서상영중인영화를비롯한최신영화를 VOD 로제공할방침이라고밝혔다. 나. 온라인영화시장의성장과유료화서비스실시 영상및사운드산업으로분류되는영화산업은 CD, DVD 패키지의형태로 2차적인유통시장을형성하고수익을창출해왔다. 그러나인터넷을중심으로온라인유통환경이발달하면서홈엔터테인먼트및영화산업역시음악산업과마찬가지로온라인비즈니스로유통시장의중심이변화할것으로보인다. 이에영화사들은수익을유지하기위한방법들을고안하고있으며, 온라인스트리밍으로영화를시청하는사용자들이점차증가하고있다. 오프라인시장 ( 패키지시장 ) 의감소는온라인시장의증가로나타나고있으며, 이는콘텐츠이용매체환경이디지털을중심으로온라인또는모바일로유통방식이변화하고있기때문이다. 인터넷브로드밴드망확산으로영화파일을다운로드없이실시간으로즐기는이용패턴이증가하기시작했다. 다음의 < 표 Ⅱ-12> 는온라인다운로드및스트리밍서비스를제공하는주요사이트들이다. < 표 Ⅱ-12> 온라인 ( 다운로드 스트리밍 ) 서비스사이트 NBC Universal, Fox, ABC 가공동으로설립한동영상스트리밍사이트로영화, 드라마등의프리미엄동영상을제공하며 YouTube 다음으로높은이용비율을보임 애플의단말인 ipod, iphone 콘텐츠를제공하며북미의콘텐츠다운로드시장의 91% 이상을점유하고있음 게임기를셋톱박스로활용해영화, 애니메이션등의콘텐츠를제공함 북미최대의인터넷쇼핑몰로할리우드영화와 TV 방송을다운로드가가능함 Skype 설립자가개발한 P2P 방식의무료동영상사이트 오픈소스소프트웨어를다운받아컴퓨터, 셋톱박스, 휴대용기기등에인스톨하면웹상에서 DRM 프리로제공되는모든콘텐츠를이용가능 ( 신디케이트형태 ) 세계최대무료동영상공유사이트로누구나업 / 다운로드및공유가가능하며, 최근에는전문채널이개설되어특성화된영상을공급하는경우도있음 자료원 : Jetro(2010); 한국콘텐츠진흥원 (2009); 삼정 KPMG 재구성 대표적인사이트로는 YouTube 와 Hulu.com 등이있으며, 여전히 YouTube 가가장많은이용률을보 이고있다. Hulu.com 는 NBC Universal, Fox, ABC 가공동으로설립한동영상스트리밍사이트로 1,500 만명이상이방문하면서 YouTube 다음으로높은점유율을차지하고있다. 비디오 DVD 시장으로가는데 6 개월정도가걸리고, 케이블 TV 로가는데 3 6 개월, 케이블 TV 에서지상파 TV 로넘어가는데 6 개월이걸렸다. 극장개봉을마친후지상파 TV 로방영되는데 1 년이상의기간이소요되나, 최근이기간은점점짧아지고있다. 제 2 장세계영화시장의동향및전망 45
< 표 Ⅱ-13> Top 10 미국온라인비디오서비스순위 순위 Brand 스트리밍수 ( 천회 ) 이용자 ( 천명 ) 1 YouTube 5,280,027 101,336 2 Hulu 813,043 15,458 3 MSN/WindowsLive/Bing 183,836 14,356 4 Yahoo! 170,462 24,200 5 Turner Sports and Entertainment Digital Network 130,552 5,068 6 Fox Interactive Media 126,979 11,500 7 CNN Digital Network 126,503 12,388 8 Facebook 123,815 26,186 9 CBS Entertainment Websites 112,252 5,286 10 Blinkx 107,914 598 자료원 : Nielsen Video Census YouTube 는올해말유료영화스트리밍서비스를준비중이며, 5달러정도의가격에제공된다고한다. 이서비스는구글의검색엔진과유튜브풍부한콘텐츠를바탕으로기존 VOD 시장에변화를가지고올것이라는업계의관심을받고있다. 또한이전선댄스필름영화제에출품한 5개영화를대여해서비스로비디오렌탈서비스를진행한바있으며, 본격적인유료할리우드영화스트리밍서비스를실시하겠다고발표하였다. 최근영화사들이급격히줄어들고있는 DVD 매출을대체하기위해새로운수입원을찾고있기때문에구글의유료영화서비스는할리우드영화사에도큰반향을일으키고있다. Hulu 는광고기반의무료스트리밍서비스를제공하며, 드라마 / 영화 / 뮤직비디오등다양한콘텐츠를보유하고있는것이특징이며, 최근 Hulu 가특정콘텐츠에대해서는유료서비스를시작하면서새로운수익모델을제시해줄수있을지에대한관심이주목되고있다. 대부분이북미권을중심으로운영되고있는가운데현재가장성공적인모델로는아이튠즈 (itunes) 가손꼽히고있으며, 2006 년 9월애플사가기존의아이튠즈뮤직스토어를아이튠즈스토어로바꾸고영화다운로드서비스를시작한후, 2008 년렌탈과다운로드를합해하루약 5만건의콘텐츠를판매한것으로나타나고있다. 아이튠즈의이용료는 HD 급은 19.99 달러, SD 급은 14.99 달러, 구작은 9.99 달러, 렌탈 HD 급은 4.99 달러, 렌탈 SD 급은 3.99 달러이며, DVD 발매당일다운로드와렌탈로동시에콘텐츠가공급되어홀드백면에서도유리한시스템을갖고있는것으로평가받고있다. 19) 하지만무엇보다아이튠즈가현재적절한대안으로평가받고있는것은이용자편의성을고려한페어플레이 DRM 방식 20) 때문으로온라인영화시장의성장을위해서는시장특성에맞는적절한 DRM 적용방법이필요함을시사한다. 다. 3 Screen 전략과스마트 TV 할리우드스튜디오들은최근 Ultraviolet 과같은디지털영화판매서비스를통해수익을창출해내고자 하며, 소비자들은 Ultraviolet 을통해영화를구입한후, 디지털사물함 (Web 상의저장공간 ) 에저장하 고, DVD 와마찬가지로언제어디서든모바일폰이나태블릿 PC 및온라인접속이가능한모든기기를 19) 영화진흥위원회 (2010), Global Report, 2009 년할리우드산업동향결산 20) 아이튠즈를통한다운로드콘텐츠를애플의각종디바이스에서자유롭게이용할수있도록하여이용에제한이있는다른 DRM 모델과달리이용자들의편의성을도모하였다. 46 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
통해서볼수있다. 디지털영화판매를활성화시키기위하여소비자들이기존에소유하고있는 DVD 는무료로온라인제공하고 30 달러의 프리미엄 요금으로는 DVD 보다더빠르게새로운영화를볼수있다. 21) 이는사용자가동일한콘텐츠를휴대폰, PC, TV 를통해언제어디서나이용할수있도록제공하는서비스인 3 Screen 전략으로모든 Device 에서소비자개인의요구에맞는콘텐츠이용이가능해진다. 월트디즈니또한이와비슷한키체스트 (Keychest) 라는벤처사업을진행중에있으며, 다음의 [ 그림 Ⅱ-21> 과같다. 키체스트 (Keychest) 라는기술은소비자들이하나의기기를통해구매한콘텐츠를다른여러기기로옮겨서즐길수있는클라우드기반의서비스로 KeyInfo 파일을 DRM 형식으로배포한다. [ 그림 Ⅱ-21] 디즈니의 Keychest 자료원 : www.engadget.com 3 Screen 시장을주도하기위한통신사와방송사의경쟁은점점치열해지기시작했으며, 홈엔터테인먼트시장의변화를주도할매체로 Google TV 와 Apple TV 로대표되는스마트 TV( 또는인터넷 TV) 가있다. 시장조사기관 isuppli 의발표에의하면인터넷 TV 는지난해에비해 125.0% 성장, 2,770 만대판매가예상되며, 3D TV 는 300~400 만대정도판매가예상된다고한다. Apple 의차세대 TV 셋톱박스출시와아마존의온라인디지털콘텐츠서비스추진, Netflix 와 Hulu 의온라인디지털콘텐츠공급확대, Google TV 등을통해변화될시장환경은앞으로온라인영화콘텐츠시장과홈엔터테인먼트시장에커다란영향을미칠것으로보인다. 프랑스케이블TV 사업자인 Numericable 은파나소닉과파트너십을통해 3D HD 채널을런칭하며, 케이블채널가입자들이영화, 다큐멘터리, 애니메이션등 3D 콘텐츠를롱클립 (long-clip) 으로서비스받을수있도록하고있다. 사례분석 : Apple TV vs Google TV Apple TV 는기존 Apple TV 셋톱박스의경우애플의온라인스토어인아이튠즈에서구입한비디오를저장하게돼있었으나, 새로운 Apple TV 를통해 HD 콘텐츠를다운로드가아닌스트리밍방식의서비스로지원한다. 즉, 사용자들이유무선인터넷을통해아이튠즈에접속하면각종 TV 프로그램및영화등의영상콘텐츠를 BOX 로스트리밍해서 TV 화면으로즐길수있도록하는서비스이다. 이는일정기간콘텐츠를대여하는형태로 TV 프로그램이편당 99 센트, 영화는편당 4.99 달러이다 Google TV 는안드로이드 OS 를기반으로구글크롬웹브라우저를구동시킨다. 수백개의유료채널등방송프로그램뿐만아니라아마존 VOD, 유튜브등인터넷콘텐츠등을마음대로시청할수있다. 또한안드로이드마켓에서필요한어플리케이션을설치해서사용할수있으며, 검색또한가능한형 21) LA Times(2010.9.18.) 제 2 장세계영화시장의동향및전망 47
태로 TV 를스마트폰처럼사용하는것이가능하다. 구분 Apple TV Google TV 가격 99달러 299.99 달러 작동법 스트리밍서비스 ( 다운로드금지 ) 크롬브라우저를통한웹이용가능아이팟 / 아이폰 / 아이패드와생태계구축 2011 년부터안드로이드마켓이용 형태 셋톱박스 TV 완제품 콘텐츠 TV 쇼대여 99센트온라인콘텐츠 HD 급영화대여 4.99 달러디시네트워크콘텐츠 ( 유료가입자 ) 협력사 Netflix, News corporation, Walt Disney 소니, 로지텍, 인텔, 디시네트워크 자료원 : 지디넷코리아, Google 3. 모바일시장의잠재력 스마트폰의폭발적인보급과함께영화산업은모바일영화시장의잠재력에주목하고있다. 모바일시장에서의수익창출은사실상시장규모가크고, 모바일인터넷서비스가입자가많은몇몇국가만이해당되는이야기였다. 그러나스마트폰을이용하는소비자들이일반휴대폰이용자보다콘텐츠이용률이높다는조사결과가나오면서모바일시장에대한기대감이증가하고있다. 세계스마트폰시장이다음의 [ 그림 Ⅱ-22> 를통해보는바와같이빠르게성장하고있는가운데, 온라인영화서비스를제공하는대부분의업체들은모바일네트워크를통해서도영상스트리밍또는파일다운로드서비스를이용할수있도록한다. [ 그림 Ⅱ-22] 세계스마트폰보급현황 자료원 : SA, 이트레이드증권리서치센터 2009 년 3분기미디어조사기관인 Nielsen 의모바일영상시장리포트에따르면, 소비자들의모바일영화콘텐츠이용패턴은무비트레일러 애니메이션 리얼리티 TV 의형태로무비트레일러의경우 450 만명정도가방문하고있다고한다. 미국의시장조사기관 ABI 리서치는 2010 년모바일동영상시장규모를 1 억 2100 만달러로전망하면서, 2013 년에는 20 억달러를초과할것으로예상하고있다. 이는 2년간약 16배가넘는규모로 3G 에서 4G 로모바일서비스방식이업그레이드되면더욱폭발적인성장을할것으 48 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
로본다. 22) < 표 Ⅱ-14> 2009년 3분기모바일영상시장의카테고리현황 순위 카테고리 시청자수 ( 천명 ) 이용자비율. 전체카테고리 15,744 1 1 코미디 6,557 41.7% 2 음악 5,287 33.6% 3 날씨 5,208 33.1% 4 스포츠 4,927 31.3% 5 UCC 콘텐츠 4,579 29.1% 6 영화트레일러 4,517 28.7% 7 뉴스와금융정보 4,132 26.2% 8 엔터테인먼트뉴스 3,994 25.4% 9 애니메이션 3,533 22.4% 10 리얼리티 TV 3,307 21.0% 자료원 : The Nielsen Company. Q3 2009 Mobile Video Report 모바일영상은비디오클립, 뮤직비디오, TV 시리즈, 모바일장치를통해직접전달되는온라인영상등을포함한다. 시장조사기관피라미드리서치는 2014 년까지 160 억달러에이를것으로전망하고있으나, 수요의대부분은유럽, 아시아, 북미권에서나올것이며, 해마다꾸준히성장할것으로전망하고있다. 23) [ 그림 Ⅱ-23] 모바일영상사용자증가추이 자료원 : Pyramid Research 24) 2009 년 3 분기의모바일 Top 채널은온라인시장과동일하게 YouTube 가 530 만명이상이방문하면서 가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로 FOX 와 The weather channel 이뒤를잇고있다. YouTube 22) Wikitree, 모바일동영상시장 2 년사이 16 배성장전망, 2010.7.17. 23) http://finance.morenewsnow.com/2010/10/30/revenues-from-mobile-video-calling-to-surpass-1-billion-by-2015 24) http://news.cnet.com/8301-1023_3-10257163-93.html 제 2 장세계영화시장의동향및전망 49
의이용자는 533 만명으로 2 위인폭스보다 60 만명의사용자가더많다. < 표 Ⅱ-15> 2009년 3분기모바일채널순위 순위 채널 이용자수 ( 천명 ) 모바일영상이용자비율 1 YouTube 5,337 33.9% 2 FOX 4,737 30.1% 3 The Weather Channel 4,507 28.6% 4 CBS 4,276 27.2% 5 Comedy Central 4,037 25.6% 6 ABC 3,964 25.2% 7 MTV 3,658 23.2% 8 ESPN 3,415 21.7% 9 NBC 3,345 21.2% 10 E! 3,178 20.2% 자료원 : The Nielsen Company. Q3 2009 Mobile Video Report 또한모바일서비스가입자중비디오를시청하는연령층은 18~29 세연령층이가장높게나타나는가운데, 30~49 세연령층은이들의절반정도를차지하는것으로집계되었다. 이들은실질적인구매력을갖춘소비집단으로이들연령층의비디오소비행태를반영한적절한콘텐츠기획및마케팅전략이요구되고있다. < 표 Ⅱ-16> 연령별소비자들의모바일이용패턴현황 18-29 세 30-49세 50-64 세 65세 + 휴대폰소유 90%** 88%** 82%* 57% 휴대폰소유자그룹별이용이용패턴텍스트메시지송수신 95*** 82** 57* 19 사진촬영 93*** 83** 67* 34 인터넷 65*** 43** 18* 10 음악 64*** 36** 13* 6 게임 60*** 37** 17* 9 영상기록 / 촬영 60*** 39** 14* 5 e-mail 송수신 52*** 37** 22* 11 SNS 48*** 23** 8* 3 인스턴트메시지송수신 46*** 35** 17* 10 영상재생 40*** 20** 6 4 사진, 영상온라인송신 33*** 15** 5 2 위치기반서비스 21*** 9** 3 2 구매 20*** 11** 4 5 전체 6.9 4.7 2.5 1.2 주 : *** 다른연령대그룹과분명한차이가나타나는경우 /**50-64 와 65+ 이상과분명한차이가나타나는경우 /*65+ 이상과차이가나타나는경우자료원 : Pew Research Center's Internet & American Life Project(2010.4.29-5.30, Tracking Survey) 50 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
4. 글로벌미디어기업의회복세 2008 년경기불황이후고전을면치못했던미국의글로벌기업들이 2010 년개선된실적을발표하였다. 전체산업지표의개선상황보다더빠른회복세를보이고있는가운데, Viacom 은지난해분기대비실적이 52% 가상승했으며, 총매출이 6% 상승한 21 억달러를기록한것으로나타난다. 영화산업부분은홈엔터테인먼트분야의부진으로 10% 정도하락했으나극장수익에서호조를보이며하반기역시밝은전망을하고있다. 다른기업들역시현재금융위기이전의단계까지회복한것은아니지만향후긍정적인전망을내놓고있다. 21 세기폭스의모기업인 News Corporation 은 4분기업계예상을상회하는실적을내놓았고, Time Warner 는 2분기매출 8%m 순이익이 7% 씩상승한실적을내놓았다. 이러한실적의바탕에는케이블네트워크와터너브로드캐스팅, HBO 등의광고수익과가입자증가가기여한것으로나타난다. 홈비디오매출은감소하였으나, 디지털배급매출이 50% 가상승하였고, 디지털배급이홈비디오의 20% 정도점유율을차지할정도로성장한것으로나타났다. 그러나업계는여전히세계경제의불확실성에경계심을가지고있어내부고용환경은별로나아지지않고있으며, 2008 년말해고된인력들상당수는일자리를찾지못하고있는것으로나타난다. 5. 해외시장진출을위한세계각국의공동제작지원제도 콘텐츠산업이글로벌화됨에따라영화산업역시공동제작방식을통한해외시장진출이꾸준히증가하는있으며, 여기에는공동제작협정당사국을중심으로동일문화권으로시장개방효과를얻을수있기때문이다. 또한세계각국의정부가자국영화콘텐츠의해외시장진출을지원하기위한방안으로공동제작협정을맺거나공동제작영화의제작비용일부를지원하는등다양한혜택을얻을수있어, 이러한현상을더욱긍정적인수단으로검토될듯보인다. 공동제작시지원혜택은주로제작비의현지지출분중일정비율을다시환급받거나세금을공제받는형태이다. 이를위해서는공동제작협정에따른각국정부의 공동제작인증 (corporation certificate) 절차를거쳐야하며, 자국영화임을인증받아외국의영화지원제도혜택을받을수있다. 그러나공동제작협정을통해당사국의국적을획득하였다고해서반드시현금지원이나소득세상의혜택을받을수있는것은아니라는점을주의해야한다. 공동제작협정은프랑스를중심으로한유럽권의경우공식적인협정없이도상당수의국가에서자국여화로인정받고있어, 점차협정자체가사라지고있는추세이다. 국제공동제작협정을가장먼저시작한프랑스가 45 개국과협정관계를맺고있어최다로나타나며, 뉴질랜드 11개국, 호주 10개국, 영국 7개국, 중국 6개국, 한국 2개국등으로나타난다. 25) 프랑스의경우처럼현금지원이가능한국가가있으며, 영국처럼소득세상의혜택을주는곳도있다. 한국은스크린쿼터를통해유통상의우선권을부여하며, 중국은자국영화보호정책으로 1년에외국영화가 20~30 개이상허용하지않음에따라, 공동제작시중국영화로분류되어호재를누릴수있다. 26) 25) 부산영상위원회 (2010a) 26) 25) 와동일 제 2 장세계영화시장의동향및전망 51
< 표 Ⅱ-17> 세계정부의공동제작영화지원혜택 남아프리카공화국 영화제작비의현지지출분의 15% 환급 독일 영화제작비의현지지출분의 15-20% 미국 각주정부가영화제작비현지지출분의일부환급 벨기에 영화제작비의 150% 에대한소득공제 브라질 영화제작비의 70% 에대한소득공제 아일랜드 영화제작비의 10-28% 에대한세액공제 영국 영화제작비의현지지출분의 20-25% 환급 이태리 영화제작비의현지지출분의 40% 환급 멕시코 영화제작비의 11-26% 세액공제 뉴질랜드 현지지출분의 15% 현금지급 스페인 영화제작비의현지지출분의 16-56% 환급 프랑스 영화제작비의 16-20% 에대한세액공제 + 극장구입및 TV 판권매출의약 10-15% 호주 영화제작비에대한세액공제 15% / 현지지출분의 40% 환급 자료원 : 부산영상위원회 (2010a) 프랑스의경우는자국영화인증을받은영화에대해극장수입에부과되는부가세 140%, TV 판권판매액 의 5~10% 를현금으로환급해준다. 물론이외에도로케이션지원등형태는다양하다. 52 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
제 3 장 권역별영화시장의동향및전망
제 3 장권역별영화시장의동향및전망 제 1 절북미권영화시장의동향및전망 1. 북미권영화시장의개요 2009 년 368 억 7,300 만달러규모였던북미권영화시장은 2010 년에 378 억 9,300 만달러전년대비 2.8% 의성장을보였다. 향후 5년간연평균 4.5% 의성장세로 2015 년에는 471 억 8,300 만달러에이를것으로전망되고있다. 세계경기침체로 2008~2009 년시장규모가다소하락했던영화시장은 2010 년을기점으로이전보다높은성장이예상된다. < 표 Ⅲ-1> 북미권영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 극장용 8,800 9,200 9,600 9,600 10,600 11,894 13,032 14,206 15,535 16,972 18,503 9.2% 홈 합계 27,593 28,102 28,286 27,245 25,865 25,478 25,547 25,833 26,327 26,888 27,256 1.4% 비디 판매 18,272 18,621 18,079 16,563 14,426 13,443 12,988 12,744 12,708 12,727 12,549-1.4% 오 대여 9,321 9,481 10,207 10,682 11,439 12,036 12,558 13,089 13,619 14,161 14,708 4.1% 온라인 - 24 113 253 364 463 564 726 901 1,102 1,236 21.7% 모바일 26 34 44 58 75 99 124 154 188 26.7% 합계 36,393 37,326 38,025 37,132 36,873 37,893 39,218 40,864 42,888 45,116 47,183 4.5% 전년대비성장률 2.6% 1.9% -2.3% -0.7% 2.8% 3.5% 4.2% 5.0% 5.2% 4.6% 10.6% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-1] 북미권영화시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 55
북미권영화시장의분야별규모추이는홈비디오판매시장을제외한그외시장의성장세가예상되는가운데, 홈비디오판매시장은 2010 년이후일정한시장규모를유지할것으로보인다. 박스오피스 ( 극장용 ) 시장의성장이가장눈에띄는가운데, 홈비디오대여시장과온라인시장또한꾸준한증가세를보일것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-2] 북미권영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년북미권영화시장의분야별비중을살펴보면홈비디오판매가 35.5% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로극장용박스오피스시장이 31.4%, 홈비디오대여시장이 31.8%, 온라인이 1.2% 의순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 31.4% 39.2% 로, 온라인시장이 1.2% 2.6% 로증가할것으로예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 35.5% 26.6% 로, 대여가 31.8% 31.2% 로감소세가전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-3] 2010 년과 2015 년북미권영화시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 56 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
2. 미국영화시장 가. 미국영화시장규모및전망 2009 년 336 억 1,300 만달러규모였던미국영화시장은 2010 년에 345 억달러로전년대비 2.6% 의성 장을보였다. 향후 5 년간연평균 4.5% 의성장세로 2015 년에는 429 억 1,400 만달러에이를것으로전망되 고있다. < 표 Ⅲ-2> 미국영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 극장용 8,128 8,521 8,920 8,926 9,789 10,972 11,999 13,053 14,248 15,538 16,908 9.0% 홈비디오 합계 25,244 25,700 25,775 24,763 23,420 23,018 23,066 23,323 23,774 24,285 24,620 1.4% 판매 16,670 16,975 16,350 14,900 12,850 11,875 11,426 11,176 11,115 11,103 10,906-1.7% 대여 8,574 8,725 9,425 9,863 10,570 11,143 11,640 12,147 12,659 13,182 13,714 4.2% 온라인 - 24 113 252 361 456 550 700 855 1,035 1,208 21.5% 모바일 25 33 43 55 71 94 118 146 177 26.4% 합계 33,372 34,245 34,833 33,974 33,613 34,500 35,686 37,170 38,994 41,004 42,914 4.5% 전년대비성장률 2.6% 1.7% -2.5% -1.1% 2.6% 3.4% 4.2% 4.9% 5.2% 4.7% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 미국영화시장의분야별규모추이는홈비디오판매시장을제외한그외시장의성장세가예상되며, 홈비디오판매시장은 2010 년이후일정한시장규모를유지할것으로보인다. 박스오피스 ( 극장용 ) 시장의성장이가장눈에띄는가운데, 홈비디오대여시장과온라인시장또한꾸준한증가세를보일것으로전망된다. 2010 년전후로시장규모가크게달라질것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-4] 미국영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 57
2010 년미국영화시장의분야별비중을살펴보면, 홈비디오판매가 34.4% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로극장용박스오피스시장이 31.8%, 홈비디오대여시장이 32.3%, 온라인이 1.3%, 모바일이 0.2% 순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 31.8% 39.4% 로, 온라인시장이 1.3% 2.8% 로, 모바일시장이 0.2% 0.4% 로증가가예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 34.4% 25.4% 로, 대여가 32.3% 32.0% 로감소세가전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-5] 2010 년과 2015 년미국영화시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 나. 미국영화시장의이슈및트렌드 1) 3D 입체영화시장의성장 박스오피스시장 2009 년개봉을시작으로세계영화시장에 3D 열풍을불러일으킨영화 < 아바타 > 가상반기박스오피스 1위를차지하고있는가운데, 애니메이션영화 3편이 Top 10에진입하는결과가나타났다. 이는 3D 입체상영을위한콘텐츠로애니메이션의제작이실사영화에비해용이하지때문이며, 기존흥행작품의마지막시리즈들이유종의미를거둔한해였다. < 이상한나라의앨리스 > 역시개봉초기부터 3D 상영에대한관심이매우높았으며, 이는흥행성적으로반영되었다. 배급사를중심으로살펴본 2010 년상반기성적은파라마운트와워너브라더스의작품들이각각 4 5 편으로시장에서긍정적인반응을얻어낸것으로나타나고있다. 개봉첫주박스오피스수익의경우는 3위를차지하고있는 < 아이언맨 2> 과 < 이상한나라의앨리스 > 가 1.2 위로높게나타났다. 반면, < 드래곤길들이기 > 의경우는개봉첫주성적은 4,300 만달러로다소낮은편이지만최종박스오피스수익이 5배에달하는높은성적을기록하면서, 관객들의꾸준한호응을얻을것으로보인다. 58 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
순위영화명배급사 < 표 Ⅲ-3> 2010 상반기미국박스오피스흥행순위 최종박스오피스수익 개봉일 개봉첫주박스오피스수익 1 아바타 20세기폭스 $465,757,084 2009.12.18 $77,025,481 2 이상한나라의앨리스 월트디즈니 $334,178,566 2010.3.5 $116,101,023 3 아이언맨 2 파라마운트 $307,644,516 2010.5.7 $128,122,480 4 토이스토리 3 월트디즈니 $258,826,169 2010.6.18 $110,307,189 5 슈렉포레버 파라마운트 $231,383,496 2010.5.21 $70,838,207 6 드래곤길들이기 파라마운트 $215,812,814 2010.3.26 $43,732,319 7 타이탄 워너브라더스 $162,773,680 2010.4.2 $61,235,105 8 베스트키드 소니 $143,523,258 2010.6.11 $55,665,805 9 셔터아일랜드 파라마운트 $128,012,934 2010.2.19 $41,062,440 10 앨빈과슈퍼밴드 2 20세기폭스 $125,582,976 2009.12.2 3 $48,875,415 11 발렌타인데이 워너브라더스 $110,485,654 2010.2.12 $56,260,707 12 셜록홈즈 워너브라더스 $106,738,678 2009.12.25 $62,304,277 13 브로큰데이트 유니버설 $103,585,075 2010.5.14 $36,063,385 14 일라이 워너브라더스 $97,447,288 2010.4.9 $25,207,599 15 섹스앤더시티 2 워너브라더스 $94,835,059 2010.1.15 $32,789,494 자료원 : Box Office Mojo 현재미국영화시장의박스오피스매출은아직 2D 가대부분을차지하고있으나, 2008 년 2 억 4,000 만 달러에서 2009 년 11 억 4,000 만달러로급격히증가하고있는추세이다. [ 그림 Ⅲ-6] 2D/3D 박스오피스매출 ( 단위 : 십억달러 ) 자료원 : MPAA(2010), Theatrical Market Statistics 영화소스별로살펴본시장점유율은오리지널시나리오작품이 43% 를차지하는것으로나타났으며, 소설이나단편스토리를기반으로제작된경우가 25%, 리메이크가약 7%, 만화원작이약 6% 순으로집계되었다. 최근소설을원작으로하는판타지영화와만화원작의히어로물이제작된사례가많았으나, 여전히오리지널시나리오기반의작품이많은비중을차지하는것으로나타나고있다. 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 59
< 표 Ⅲ-4> 2010 미국영화시장의소스별시장점유율 순위소스형태작품수총수익티켓점유율 (%) 1 오리지널시나리오 181 $4,017,587,736 511,794,609 43.76 2 도서 / 짧은스토리기반 58 $2,305,097,865 293,643,041 25.10 3 리메이크 16 $637,772,042 81,244,846 6.95 4 만화 / 만화형태소설 / 동화 10 $546,313,211 69,594,040 5.95 5 TV 7 $536,271,820 68,314,882 5.84 6 실제사건 119 $344,717,226 43,913,025 3.75 7 전통 / 전설 2 $173,976,028 22,162,552 1.89 8 잡지기사 8 $152,331,552 19,405,293 1.66 9 게임 2 $150,884,209 19,220,918 1.64 10 연극 / 공연 3 $97,189,061 12,380,773 1.06 자료원 : The Numbers(2010.12.2.) 최근대다수의할리우드제작사들은 < 스파이더맨 >, < 배트맨 >, < 판타스틱4> 등과같은프랜차이즈영화들을리부트 (Reboot) 27) 로기획중이며, 이는속편과스핀오프처럼안정적인관객확보를위한방법으로서기존시장에서성공이입증된콘텐츠를다양한형태로제작하는방법이다. 대표적인작품들로는이미흥행에서도성공한 < 배트맨비긴즈 >, < 스타트랙 >, < 카지노로얄 > 등이있으며, 이미성공한콘텐츠의검증된브랜드네임을활용함으로써마케팅비용을절감하고동시에속편 (Sequeal) 에비해상대적으로전편내용에얽매이지않아도되는장점을지닌다. 3D 영화는많은제작투자를요하는블록버스터콘텐츠로서지속적으로안정적인수익을확보하기위해리부트영화를계획중에있으며, 향후몇년간약 75 편에이를것으로파악된다. 28) 최근리부트 (Reboot) 영화로기획중인작품으로는 < 스파이더맨 4>, < 버피와뱀파이어 >, < 더크로우 >, < 슈퍼맨 >, < 닌자거북이 >, < 로보캅 >, < 폴리스아카데미 >, < 쥬라기공원 > 등으로이는안정적수익확보의전략외에도할리우드의소재고갈문제를해결하는방법으로도이용되고있다. 2) 해외수익률증가 전세계영화시장에서막강한영향력을발휘하고있는할리우드영화는최근국내박스오피스수익보다해외수익률이증가하고있다. 국내박스오피스성공여부가영화콘텐츠의성공을결정하는결과물이었으나, 국내수익률과비교해서해외수익률이 2~3 배이상인경우가발생하면서이에대한조정이필요할것으로보인다. 2010 년 12월 2일기준으로세계박스오피스순위를살펴보면대부분의영화들이해외수익률이국내수익률을앞서고있는것으로나타나고있다. < 이상한나라의앨리스 > 와 < 로빈후드 > 는수익률이국내와비교해서약 2배정도높고, < 페르시아의왕자 > 는국내수익률 27.1%, 해외수익률 72.9% 로약 3배가까이높게나타난다. 미국영화의해외박스오피스수익률은전체시장의 60~65% 정도였으나, 2010 년이수치는상당히올라간것으로조사되고있다. 국내수익률이가장높은영화는 < 아이언맨 2> 이며, 해외수익률이가장높은영화는 < 페르시아의왕자 > 로나타났다. 이는 3D 입체상영영화의비싼티켓가격과멀티플렉스 디지털상영관확대극장시설의확대및발달을기반으로중국 러시아 인도등의 27) 속편영화와같이전편의스토리가연결되는형태가아니라, 주인공의어린시절이나시간상다른시점의이야기를별도의스토리구성을통해콘텐츠로제작하는프랜차이즈형태를일컬음. 28) 75 movie remakes and reboots currently in the work, 2010.3.28.(http://www.denofgeek.com) 60 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
영화시장이급속한성장을이루고있기때문으로보인다. < 표 Ⅲ-5> 2010 년박스오피스 Top 15 국내외수익률비교 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 영화명 영화사 전세계국내해외수익수익수익률수익수익률 1 토이스토리 3 디즈니 $1,063.0 $415.0 39.0% $648.0 61.0% 2 이상한나라의앨리스 디즈니 $1,024.3 $334.2 32.6% $690.1 67.4% 3 인셉션 워너브라더스 $823.4 $292.3 35.5% $531.1 64.5% 4 슈렉포레버 드림웍스 $737.4 $238.4 32.3% $499.0 67.7% 5 이클립스 서밋 $629.4 $300.5 43.4% $391.8 56.6% 6 아이언맨 2 파라마운트 $621.8 $312.1 50.2% $309.6 49.8% 7 해리포터죽음의성물 1 워너브라더스 $604.4 $221.4 36.6% $383.0 63.4% 8 슈퍼배드 유니버설 $534.6 $249.7 46.7% $284.9 53.3% 9 타이탄 워너브라더스 $493.2 $163.2 33.1% $330.0 66.9% 10 드래곤길들이기 드림웍스 $493.2 $217.6 44.1% $275.6 55.9% 11 가라데키드 소니 $358.7 $176.6 49.2% $182.1 50.8% 12 페르시아의왕자 디즈니 $335.2 $90.8 27.1% $244.4 72.9% 13 라스트에어벤더 파라마운트 $318.9 $131.6 41.3% $187.3 58.7% 14 로빈후드 유니버설 $311.6 $105.3 33.8% $206.4 66.2% 15 셔터아일랜드 파라마운트 $294.8 $128.0 43.4% $166.8 56.6% 자료원 : Box Offcie Mojo (2010.12.1.) 또한국가별 시기별특성을고려한개봉시기차별화전략이해외수익률증가에긍정적인영향을미치고있는것으로파악된다. 이전에전세계적인동시개봉전략을통해오프닝에집중적인마케팅을펼치던것과달리, 최근에는미국개봉이후로해외개봉시기를늦추는경향이나타나고있다. 이는미국시장에서의성공이미치는영향력과월드컵과같은특수한요인이흥행에매우큰영향을미치기때문이다. < 토이스토리 3> 의경우영국 독일에서는월드컵이후에개봉을하였으며, 또는국가별어린이관객층의방학기간을고려하여개봉시기를선정하였다. 불법복제를방지하기위한수단으로이른개봉을하는경우도있다. 러시아는불법복제율이매우높은국가중하나로이런대상국들은미국과동시개봉을하거나이른개봉을통해불법복제의기회를최대한줄이도록하고있다. 29) 29) 영화진흥위원회 (2010), [ 미국 ] 할리우드, 미국국내보다높은해외수익률, 2010.9.30. 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 61
제 2 절유럽권영화시장의동향및전망 1. 유럽권영화시장의개요 가. 유럽권영화시장규모및전망 2009 년 241 억 8,700 만달러규모였던유럽권영화시장은 2010 년에 247 억 3,700 만달러전년대비 2.3% 의성장을보였다. 향후 5년간연평균 4.6% 의성장세로 2015 년에는 309 억 400 만달러에이를것으로전망되고있다. 북미권에이어세계에서두번째로큰유럽시장은북미권과는다른특성이나타나고있다. < 표 Ⅲ-6> 유럽권영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 7,492 8,405 8,452 9,264 9,826 10,189 10,860 11,567 12,272 12,934 13,523 5.8% 홈합계 15,568 15,101 15,028 14,200 14,111 14,202 14,415 14,767 15,233 15,762 16,231 2.7% 비판매 12,377 12,200 12,404 11,947 11,967 12,176 12,487 12,928 13,476 14,079 14,617 3.7% 디 오 대여 3,191 2,901 2,624 2,253 2,144 2,026 1,928 1,840 1,758 1,683 1,614-4.4% 온라인 2 5 16 33 61 108 197 322 482 611 731 46.6% 모바일 - - 98 139 189 238 279 313 352 387 419 12.0% 합계 23,062 23,511 23,594 23,635 24,187 24,737 25,751 26,970 28,340 29,694 30,904 4.6% 전년대비성장률 1.9% 0.3% 0.2% 2.3% 2.3% 4.1% 4.7% 5.1% 4.8% 4.1% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-7] 유럽권영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 유럽권영화시장의분야별규모추이를살펴보면점차감소하고있는홈비디오대여시장과달리홈비 디오판매시장과박스오피스시장이꾸준한성장세를보이고있으며, 2005 년홈비디오판매시장의약 60% 를차지하던박스오피스시장이 2015 년에는거의비슷한규모가될것으로보인다. 62 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
향후 5년간가장큰성장이전망되는분야는온라인과모바일시장으로아직시장규모는작지만전세계유통의중심이디지털시장으로이동함에따라더욱성장이기대되는분야이다. 그러나콘텐츠의패키지상품을직접구매하여소장하는소비문화가퍼져있는유럽시장은국가별로차이는있겠지만대여시장보다판매시장이월등히발달되어있는편이며, 온라인과모바일시장의성장률또한다른권역과비교해서낮게나타나고있다. [ 그림 Ⅲ-8] 유럽권영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년유럽권홈비디오판매시장의분야별비중을살펴보면홈비디오판매가 49.2% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로박스오피스 ( 극장용 ) 시장이 41.2%, 홈비디오대여시장이 8.2%, 온라인이 0.4%, 모바일이 1.0% 의순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 41.2% 43.8% 로, 온라인시장이 0.4% 2.4% 로, 모바일시장이 1.0% 1.4% 로증가가예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 49.2% 47.3% 로, 대여가 8.2% 5.2% 로감소세가전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-9] 2010 년과 2015 년유럽권영화시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 63
나. 유럽권영화시장의이슈및트렌드 1) 디지털시네마확산 30) 현재유럽영화시장은빠르게디지털화되어가고있으며, 전년도에비해약 3배가량증가한것으로나타난다 31). 그중 3D 스크린이차지하는비중은 74% 에이르고있다. 유럽에는총 4,580 개의디지털스크린이있으며, 그중 3,890 개가서유럽에, 690 개가동유럽에있다. 2009 년디지털스크린성장률은전년도대비 196.1% 상승했고, 유럽의 3D 성장률은 505.9% 였다. 2009 년전세계총 16,405 개의시네마스크린중 27.9% 는유럽의시네마스크린이었다. 3,890 개의디지털스크린을보유하고있는서유럽국가중에서디지털시네마분야를선두하고있는프랑스는 2009년말을기준으로약 1,000여개의디지털을스크린을보유하고있는것으로조사되고있다. 다음으로영국이 642 개의디지털스크린을보유하면서유럽에서두번째로큰시장되며, 이는 200 5~2006 년영국영화위원회 (UKFC) 가영화시장을디지털화하는데적극적으로개입하면서이룬결과이다. 독일은총 525 개의디지털스크린을보유하고있으며, 영화진흥기구 (FFA) 는극장의현대화및리모델링을위한자금을지원하는제도를운영하고있다. 지원액은최대 200,000유로, 예외적인경우에한해최대 350,000 유로를지원하며, 대출금의상환기간은최대 10년까지이다. 2009 년지원서접수건은총 432 건이었고, 이중 180 건 ( 총 3,668,433 유로 ) 이지원되었다. 32) < 표 Ⅲ-7> 디지털스크린보유현황 (2009년말기준 ) 프랑스 영국 독일 1,000여개 642개 525개 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2010.4.13.) 유럽전역에총 3,387 개의 3D 스크린이생기면서현재총유럽디지털시네마스크린의 74% 가 3D 스크린으로 3D 스크린부분에서 5개의유럽시장들이 1,000% 이상의성장률을기록하였다. 프랑스가 3D 부분에서도가장선두주자로 710 개의스크린에 3D 기술이설치되었으며, 영국은 449 개의 3D 스크린을가지고있고독일은 419 개의 3D 스크린을가지고있다. 동유럽국가들중에서는러시아가 317 개의 3D 스크린들을가지고있는데총디지털시네마스크린의 95.8% 를차지한다. < 표 Ⅲ-8> 3D 스크린보유현황 프랑스 영국 독일 러시아 710개 449개 419개 317 개 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2010.4.13.) 30) 한국콘텐츠진흥원 (2010.4.13.) 31) www.filmecho.de/aktuell/archiv/meldung/12887-europa-zahl-der-digitalen-leinwaendo-hat-sich-2009-mehr-alsverdreifacht 32) 부산영상위원회 (2010b) 64 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
유럽의디지털스크린수부분에서가장빠르게성장하는시장은주로굉장히작은규모에서발전하는국가들로체코공화국, 핀란드그리고사이프러스가있지만, 이탈리아의디지털스크린규모도 2009 년에 423% 나증가했고스페인도 393.1% 나증가하였다. 영화디지털성장분야에서선두국가로달리고있는프랑스같은경우에는 2008 년도와 2009 년도사이에 277.6% 의성장률을보였다. 2) 영화촬영지로각광받기시작한유럽 최근유럽은세계적인영화촬영지로각광을받기시작했다. 독일의바벨스베르크스튜디오를비롯하여체코, 헝가리, 아일랜드는정부차원의지원정책을통해서할리우드의영화제작을유치하고있다. 이들영화촬영스튜디오들의유치전략은주로제작비를절감을돕는자금지원방식이다. 영화제작비중약 20% 를다시돌려주거나, 자국내에서제작되는영화를대상으로 20% 정도의자금을직접지원해주는경우가있다. 헝가리의경우는여기에현지시설과인력을활용할수는시스템을조성하고, 영어를자유롭게구사하는영화관계자를배치하여촬영하는제작팀들에게편의를제공하도록하면서, 다른국가들과의경쟁에서차별화된서비스를제공하였다. 최근영화산업내의공동제작방식이점차증가하고있는점을감안할때, 이러한유럽의영화촬영지가제공하는혜택들은제작자의입장에서는매우매력적인조건이라고할수있다. 특히, 지역영화산업에의존하는비중이큰경우다른국가들과영화를공동제작하는것이영화산업에중요한자금조달공급원이될수있고, 어려운상황에놓여있는영화산업을다시살릴수있는가장가능성이높은방법이기때문에공동제작에서의아주작은참여도국가의영화산업을지탱해주는중요한수단이될수있다. 최근헝가리와유럽의이웃국가들간유치경쟁이더욱심해지고있는가운데, 체코는오스트리아와마찬가지로세금면제시스템을가지고있는것이특징이다. 33) 이밖에영화 <Kiliney> 와 <Neverland> 가아일랜드에서촬영중이며, 이러한영화와텔레비전산업이 200 백만유로의가치를경제적가치를창출할것으로정부는기대하고있다. 아일랜드는전세계영화제작자들을끌어들일만한최고의촬영환경을보유하고있으며, 이를통해일자리창출, 해외자본유치, 그리고 < 반지의제왕 > 을통해뉴질랜드의관광이부흥한것처럼영화와텔레비전제작이아일랜드를알리는홍보의기회로작용할수있을것으로기대하고있다. 34) < 표 Ⅲ-9> 유럽의영화촬영지현황 독일의바벨스베르크스튜디오 35) 세계에서가장오래된유럽최대의스튜디오로 1912 년문을열었음 최근할리우드유명영화제작유치로유럽영화의허브로급부상 과거동독시설 800 여편의영화가제작된동유럽영화의중심지였음 2007년독일연방영화펀드 (DFFF) 가조성되면서독일에서사용한제작비에대해최대 20% 를돌려주며세계의제작자들을유인하기시작하면서지난해 7,560 만유로의수익을확보, 할리우드제작자및감독들에게좋은평가를얻고있음 촬영된작품 33) 한국콘텐츠진흥원 (2010,2,18.) 34) 한국콘텐츠진흥원 (2010.10.4.) 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 65
톰크루즈주연의 < 발키리 >, 쿠엔틴타란티노감독의 < 바스터즈 : 거친녀석들 >, 로만폴란스키감독의 < 유령작가 >, 케이트윈슬렛주연의 < 더리더 : 책읽어주는여자 > 제작중인작품롤랜드에머리히감독의 < 익명 >, 리암니슨주연의 < 언노운화이트메일 >, 케이트블란쳇과에릭바나주연의 < 한나 > 등 체코 36) 헝가리 체코의프라하는 5.6 년전까지국제영화제작사들의현지촬영지로각광을받았던곳 2002 년외국영화사들이체코에서촬영을위해투자한자금만도총 45 억크라운 ( 현재가치로약 2억유로 ), 2003 년에는 50억크라운을넘음 그러나이듬해 3분의 1로축소되었으며, 5년후인 2008 년에는 7억크라운에그쳐쇠락 2004 년이웃의헝가리가영화산업진흥을위해자국내에서촬영되는영화에대해소요비용의 20% 를현금지원하는제도를도입하면서상황은급변했으며, 금융위기이후, 체코보다저렴한헝가리를선호 올해하반기부터유럽연합 (EU) 의승인을얻어자국내제작영화의비용 20% 를지원해주는제도를시행 체코는오스트리아와마찬가지로세금면제시스템 촬영된작품 < 아마데우스 >, < 미션임파서블 > 등 자국내촬영비의 20% 를지원한첫해인 2004 년에만 30 억포린트 ( 약 1100 만유로 ) 규모의해외영화제작을유치 2005 년에는 160 억포린트로, 2007 년에는무려 347 억포린트 ( 약 1억2600 만유로 ) 까지그규모가수직상승 인력이나시설, 정책적지원이월등함 최근에영화공동제작은헝가리영화산업미래에중요한요소 2009 년헝가리는유럽, 미국, 아시아등의다양한종류의영화들을많이제작, 2010 년헝가리국회가세금면제계획안을제때통과시키지못하면서, 부정적인결과를초래함 촬영된작품 < 트리플X 3; 젠더케이지의귀환 > 2. 영국영화시장 가. 영국영화시장규모및전망 2009 년 56 억 4,100 만달러규모였던영국영화시장은 2010 년에 57 억 4,500 만달러전년대비 1.8% 의성장을보였다. 향후 5년간연평균 3.5% 의성장세로 2015 년에는 68 억 800 만달러에이를것으로전망되고있다. 홈비디오대여시장은해마다시장규모가감소하고있으며, 2010 년부터 2015 년사이에는 -6.8% 의감소세가예상되고있다. 반면, 온라인시장은 54.1% 의높은성장이예상되며, 모바일시장또한 10.8% 의성장이기대된다. 35) 한국일보 (2010.6.9.) 36) 헤럴드생생뉴스 (2010.11.01.) 66 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
< 표 Ⅲ-10> 영국영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 1,199 1,247 1,333 1,437 1,484 1,527 1,613 1,696 1,774 1,840 1,889 4.3% 홈 합계 4,280 4,038 4,193 4,064 4,110 4,153 4,224 4,329 4,430 4,525 4,601 2.1% 비디 판매 3,614 3,455 3,670 3,654 3,720 3,790 3,886 4,015 4,136 4,251 4,345 2.8% 오 대여 666 583 523 410 390 363 338 315 294 274 255-6.8% 온라인 - 1 4 8 17 30 64 117 173 211 260 54.1% 모바일 - - 22 25 30 35 40 43 48 53 58 10.8% 합계 5,479 5,286 5,552 5,534 5,641 5,745 5,941 6,185 전년대비성장률 6,425 6,629 6,808-3.5% 5.0% -0.3% 1.9% 1.8% 3.4% 4.1% 3.9% 3.2% 2.7% 3.5% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 영국영화시장의분야별규모추이는홈비디오대여시장을제외한그외시장은성장세가예상되며, 홈비디오판매시장은 2010 년이후꾸준히성장할것으로보인다. 홈비디오판매시장과극장용박스오피스시장의시장규모증가추이가가장눈에띄는가운데, 2015 년에는감소한홈비디오대여시장과온라인시장의규모가비슷해질것으로예상된다. [ 그림 Ⅲ-10] 영국영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년영국홈비디오판매시장의분야별비중을살펴보면홈비디오판매가 66.0% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로극장용박스오피스시장이 26.6%, 홈비디오대여시장이 6.3%, 온라인이 0.5%, 모바일이 0.6% 의순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 26.6% 27.7% 로, 온라인시장이 0.5% 3.8% 로증가세가예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 66.0% 63.8% 로, 대여가 6.3% 3.8% 로감소세가전망되고있다. 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 67
[ 그림 Ⅲ-11] 2010 년과 2015 년영국영화시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 나. 영국영화시장현황및특징 1) 2010 영국영화시장의제작여건 2010 년상반기영국영화시장은위축된분위기에서 2003 년이래제작편수가최저를기록했으며, 공동제작편수역시 2003 년이래두번째로낮게조사된 8편이었다. 2010 년영국의국내자본영화는 29 편으로 2009 년에비해감소했으며, 대내투자영화역시 2007 년부터계속적으로감소하면서올해 14편이제작된것으로조사되었다. < 표 Ⅲ-11> 영국에서제작된장편영화현황 (2003 2010: 상반기기준 ) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 공동제작영화 50 40 29 39 11 14 4 8 국내자본영화 24 18 24 31 33 29 37 29 대내투자영화 19 16 15 10 20 17 19 14 합계 93 74 68 80 64 60 60 51 주 : 연도별상반기제작영화중 50 파운드이상이투자된작품만을집계한수치임자료원 : UKFC(2010), 영화진흥위원회 (2010.8.31.) 영국에서제작된영화들의지출규모는공동제작영화의경우해마다감소하여 2010 년상반기까지 1,560 만파운드를지출한것으로나타난다. 국내자본영화역시공동제작영화와마찬가지로 2003 년부터해마다지출규모가감소하면서 2010년에는 7,000만파운드를소비하였다. 반면, 대내투자영화는 2009부터최근 7년간의지출규모보다많은비용을소비한것으로나타나고있다. 68 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
< 표 Ⅲ-12> 영국내제작비지출규모 ( 상반기만해당 / 단위 100 만파운드 ), 2003 2010 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 공동제작영화 85.3 65.5 40.5 74.1 19.4 40.7 9.1 15.6 국내자본영화 114.7 49.3 82.4 115.8 75.1 113.8 100.4 70.3 대내투자영화 440.0 520.7 159.6 283.4 333.2 217.5 616.9 557.1 합계 640.0 635.5 282.6 473.2 427.7 372.0 726.4 643.0 주 : 연도별상반기제작영화중 50 파운드이상이투자된작품만을집계한수치임자료원 : UKFC(2010), 영화진흥위원회 (2010.8.31.) 독립영화또한해마다제작편수와지출되는제작비가감소하고있으며, 2010 년상반기까지집계된수 치는 37 편의영화가제작되었고 8,000 만파운드를지출한것으로나타난다. < 표 Ⅲ-13> 영국독립제작영화의제작편수와영국내제작비지출분 ( 상반기에만해당 ), 2003 2010 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 제작편수 74 65 60 68 49 44 40 37 영국내제작비지출분 180.3 130.0 141.1 124.4 114.4 108.1 101.8 80.0 자료원 : UKFC, 영화진흥위원회 (2010.8.31.) 미국스튜디오가제작한영국영화의시장점유율은 2010 년 20.2% 로 8.5% 였던전년도에비해크게증 가하면서 2007-8 년도수준으로회복되었고, 영국독립제작영화의경우는 6.2% 를기록하면서전년도보 다하락한것으로조사되었다. < 표 Ⅲ-14> 미국스튜디오와영국독립제작영화의시장점유율, 2001-2010 ( 단위 : %) 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 미국스튜디오에서제작한영국영화시장점유율영국독립제작영화의시장점유율 21.2 16.1 12.5 19.5 26.2 14.4 21.8 25.4 8.5 20.2 3.8 6.5 3.4 3.9 6.9 4.7 6.8 5.7 8.2 6.2 자료원 : UKFC(2010), 영화진흥위원회 (2010.8.31.) 2) 2010 년영국영화시장박스오피스현황 영국의박스오피스를장악하고있는대부분의영화들은주요대형배급사가차지하는비중이큰상황이다. 이는영국시장뿐만아니라전세계시장에서공통적으로나타나는현상이다. 2008 년자료를기준으로살펴본영국과아일랜드의영화배급사는 Universal Pictures 가 18.3% 로가장높은비율을차지한것으로나타났으며, Paramount 가 17.0%, Sony Pictures 가 12.5%, Warner Bros 가 11.0%, Disney Studios 가 10.0% 순으로대부분헐리우드배급사가시장을점유하고있는것으로나타난다. 반면, 주요 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 69
10 개배급사를제외한중소배급사는 5.5% 의시장점유율을차지하고는있지만배급영화편수가 368 편으로 10 개배급사의 58.0% 에해당하는 230 편의영화를배급한것으로조사되었다. 영국의중소배급사들은시 장점유율은크지않지만시장에서미치는영향력은작지않을것으로분석된다. < 표 Ⅲ-15> 영국과아일랜드의배급사현황 (2008 년기준 ) ( 단위 : 백만파운드 ) 배급사 시장점유율 (%) 배급영화편수 박스오피스총액 유니버설픽쳐스 (Universal Pictures) 18.3 31 177.7 파라마운트 (Paramount) 17.0 26 162.4 소니픽쳐스 (Sony Pictures) 12.5 22 119.4 워너브라더스 (Warner Bros) 11.0 21 105.2 디즈니스튜디오 (Disney Studios) 10.0 19 95.3 21세기폭스 (20th Century Fox) 9.4 26 90.2 엔터테인먼트 (Entertainment) 7.9 22 75.9 모멘텀 (Momentum) 3.5 23 33.2 라이온스게이트 (Lions Gate) 2.5 21 23.9 파테 (Pathè) 2.1 19 19.8 소계 94.5 230 903.0 타배급사 (82 개중소배급사 ) 5.5 368 53.7 합계 100.0 598 956.7 자료원 : 한국영화진흥위원회 (2010.1.15.) 2010 년상반기영국극장의관객수는 8,010 만명으로 2009 년같은기간과비교해서 4% 가감소한것으 로나타났다. 전년도와비교해서가장많이관객수가증가한달은 3 월이며, 가장많이감소한달은 6 월로 나타났다. 6 월의경우는 2010 년남아공월드컵으로인한결과이다. < 표 Ⅲ-16> 2009 vs 2010 상반기관객수비교 ( 단위 : 명, %) 월 2009 2010 2009-2010 1월 14.5 14.6 +0.5 2월 15.0 14.9-10.5 3월 11.9 14.5 +21.7 4월 13.8 14.7 +0.6 5월 15.8 12.8-18.8 6월 12.5 8.7-30.1 합계 83.5 80.1-4.0 자료원 : UKFC(2010) 2010 년상반기영국박스오피스시장역시 3D 영화의강세를확인할수있다. 상반기 1 위를차지한 영화는팀버튼감독의 < 이상한나라의앨리스 > 로개봉전부터 3D 입체상영에대한관심이높았던작품이 다. 다음으로 < 센스앤더시티 2>, < 아이언맨 2>, < 타이탄 > 이흥행에성공하였다. 70 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
< 표 Ⅲ-17> 2010 년상반기영국박스오피스 Top15 ( 단위 : 백만파운드 ) 순개봉첫주영화명제작국총수익개봉관수위수익 배급사 1 이상한나라의앨리스 미국 42.54 553 10.53 디즈니 2 섹스앤더시티 2 미국 21.61 530 6.14 워너브라더스 3 아이언맨 2 미국 21.17 521 7.66 파라마운트 4 타이탄 영국 / 미국 20.20 446 5.68 워너브라더스 5 드래곤길들이기 미국 17.17 471 4.85 파라마운트 6 내니맥피 2: 유모와마법소동 영국 / 미국 16.43 512 2.59 유니버설 7 로빈후드 영국 / 미국 15.43 537 5.75 유니버설 8 스트리트댄스 3D 영국 11.60 412 2.49 버티고 9 킥에스 영국 / 미국 11.60 402 3.88 유니버설 10 공주와개구리 미국 11.14 1 0.02 디즈니 11 셔터아일랜드 미국 10.75 416 2.25 파라마운트 12 발렌타인데이 미국 10.21 432 3.73 워너브라더스 13 사랑은너무복잡해 미국 9.31 434 1.10 유니버설 14 페르시아왕자 : 시간의모래 영국 / 미국 8.84 468 1.37 디즈니 15 퍼시잭슨과번개도둑 미국 7.45 454 1.50 20세기폭스 자료원 : UKFC 3) 영국영화및비디오산업현황 영국의영화및비디오산업관련기업들이지난 12 년간 12.7% 의성장률을보이고 2010 년 435 개까지 증가한것으로나타났다. 특히, 제작사의규모는 1996~2007 년까지 276% 의성장률을보이면서 2008 년 약 8,000 개에이르렀다. 멀티플렉스상영관의증가추세에따라체인업체의수또한 29.0% 의성장률을보 이고있으며, 이는영국영화산업전체적으로 21.2% 의성장을가져왔다. 하지만제작사및배급사의증가만큼영화제작편수가증가한것은아니다. 2003 년부터영국의장편영화 제작편수는꾸준히감소하고있으며, 또한 2010 년상반기에제작된영화편수는최근 7 년간가장적은수치 로그중에서대내투자영화가계속감소하고있는추세이다. 하지만대내투자영화의제작비지출규모는오 히려증가한것으로나타나고있어, 이는점차상승하고있는제작비와무관하지는않을것으로보인다. 연도 제작사 배급사 영화관체인업체 전체 1996 1,745 355 155 1,380,695 1997 2,460 360 160 1,547,175 1998 3,065 370 160 1,573,935 1999 3,460 380 165 1,595,705 2000 3,900 425 165 1,616,835 2001 4,185 485 190 1,626,025 2002 4,605 515 195 1,619,195 2003 5,065 530 205 1,623,715 2004 5,275 455 200 1,611,535 2005 5,785 445 200 1,631,540 2006 6,210 415 200 1,646,280 2007 6,575 400 200 1,673,835 2008 7,970 435 230 2,161,555 성장률 1996-2007(%) 276.8 12.7 29.0 21.2 자료원 : UKFC, 2010 < 표 Ⅲ-18> 영국의영화및비디오산업관련기업현황 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 71
3. 프랑스영화시장 가. 프랑스영화시장규모및전망 2009 년 38 억 300 만달러규모였던프랑스영화시장은 2010 년에 37 억 9,300 만달러전년대비 0.3% 의 감소세를보였다. 향후 5 년간연평균 0.6% 의성장세로 2015 년에는 39 억 1,500 만달러에이를것으로전 망되고있다. < 표 Ⅲ-19> 프랑스영화시장규모및전망 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 1,430 1,634 1,538 1,703 1,717 1,739 1,784 1,834 1,869 1,892 1,903 1.8% 홈비 합계 2,732 2,532 2,240 2,042 2,047 1,993 1,948 1,909 1,884 1,861 1,810-1.9% 디 판매 2,487 2,315 2,083 1,921 1,926 1,884 1,851 1,822 1,805 1,792 1,749-1.5% 오 대여 245 217 157 121 121 109 98 87 78 69 61-10.9% 온라인 2 5 13 28 46 60 90 116 134 36.8% 모바일 13 18 26 34 41 46 54 61 68 15.1% 합계 4,162 4,166 3,793 3,769 3,803 3,793 3,819 3,850 3,897 3,930 3,915 0.6% 전년대비성장률 0.1% -9.0% -0.7% 0.9% -0.3% 0.7% 0.8% 1.2% 0.9% -0.4% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 ( 단위 : 백만달러 ) 프랑스영화시장의분야별규모추이는박스오피스시장을제외한기타시장들의소폭의성장또는정 체현상이있을것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-12] 프랑스영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 72 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
2010 년프랑스영화시장의분야별비중을살펴보면홈비디오판매가 49.7% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로극장용박스오피스시장이 45.8%, 홈비디오대여시장이 2.9%, 모바일시장이 0.9%, 온라인이 0.7% 의순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 45.8% 48.6% 로, 온라인시장이 0.7% 3.4% 로증가할것으로예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 49.7% 44.7% 로, 대여가 2.9% 1.6% 로감소세가전망되고있다. 모바일시장은 1.7% 를차지하며성장할것으로예상된다. [ 그림 Ⅲ-13] 2010 년과 2015 년프랑스영화시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 나. 프랑스영화시장현황및특징 1) 경기침체로인한프랑스영화산업의위기 한국콘텐츠진흥원 37) 에따르면, 2009 년세계경제불황은프랑스영화시장에도큰타격을입혔다. 2009 년영화산업의투자비용은 15억유로로 11억유로가투자된 2008 년보다 26.3% 가감소한규모이다. 연간제작편수의경우도 2009 년 230 편의영화가제작 / 생산되면서 2008 년도 240 편보다감소한것으로나타났다. 또한주요영화프로덕션회사들의수도 196 개에서 182 개로줄어들었다. 배우들의출연료는 2008 년도의경우총영화제작비의 8% 를차지했었는데, 2009 년도에는 1.2% 가감축되어평균적으로총영화제작비의 6.8% 가지불되었다. 경제불황의여차는프랑스 TV 채널들의영화투자예산에도부정적인영향을미쳤으며, 지금까지유명한영화프로덕션에투자를해온프랑스의주요사설방송국인 TF1 의투자비용을 29.8% 나축소하게만들었다. 2009 년에공영텔레비전방송국프랑스텔레비지옹 (France Televisions) 도영화에투자되는비용을 25.8% 축소했고, M6 은 19.8% 그리고유료텔레비전방송국인캐널플러스 (Canal Plus) 는 5.3% 를감축한것으로조사되고있다. 이와반대로프랑스와독일의사설채널방송아르테 (Arte) 는 2009 년영화투자예산을 2008 년보다 83.6% 를올린것으로나타났다. 37) 한국콘텐츠진흥원 (2010.3.15.) 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 73
2008년에는 4,000만유로가넘는큰예산영화들이 3년정도제작되었으나, 2009년도에는이러한큰예산의영화제작이적었다. 2009년도에는프랑스의주요프로덕션들이 4,000만유로이상의고예산작품제작을줄이면서, 저예산영화들이선전하는결과가나타났다. 프랑스영화산업은총예산의 16.2% 를 400~700 백만유료의예산영화를위해서비축하면서중저가예산영화들에더많은후원과투자를지원했고, 그결과 2008 년에비해 2009 년도에제작된중저가예산영화들은 11.4% 나증가하였다. 2009 년평균영화제작비는 510 만유료로 2008 년보다훨씬낮았다. 그중에서가장큰예산이지출된영화는총 3134 만유로가투자된뤽베송 (Ruk Besson) 의 < 어드벤쳐오브아델리브란섹 (Adventure of Adele Blanc Sec)> 이라는영화와총 2,962 만유료의제작비가지출된로만폴란스키 (Roman Polanski) 의 < 유령작가 (The Ghost Writer)> 그리고파비엔온테니엔테 (Fabien Onteniente) 의코미디영화 < 캠핑 2(Camping 2)> 가총 2,307 만유로의제작비로제작되었다. 2) 2010 년상반기영화시장현황 월드컵이개최된 6월을제외하고는작년보다많은관객들이영화관을찾은것으로나타났다. 2009 년은총관객수 2억 93 만명으로이는두번째로많은관객수를기록한한해였다. 이러한자료를감안할때 2010 년상반기와더불어하반기역시높은기록을세울것으로예상되고있다. 2010 년상반기에만극장을찾은관객은 1억명을넘어섰으며, 작년같은기간과비교해서 8.9% 가증가한수치로나타난다. 특히, 1-2 월관객이급증한것으로나타나, 이는영화 < 아바타 > 의흥행력이미친영향력으로보고있다. < 표 Ⅲ-20> 상반기프랑스영화시장관객수 ( 단위 : 만명 ) 구분 2010 2009 변화 1월 1,905 1,529 +24.6% 2월 2,102 1,903 +10.5% 3월 1,851 1,774 +4.3% 4월 1,854 1,739 +6.6% 5월 1,633 1,493 +9.4% 6월 1,070 1,119-4.4% 상반기총관객수 10,415 9,561 +8.9% 지난 1년간총관객수 21,000 18,364 14.4% 자료원 : CNC 2010 년프랑스에서개봉한영화중가장많은관객수를기록한작품은 < 이상한나라의앨리스 > 로약 450 만명의관객을극장으로불러들인것으로조사되었다. 영국시장과비교해서프랑스시장은파테와고몽등박스오피스순위에서자국내배급사의작품들이상대적으로많은것으로나타나며, 또한 < 오션스 > 와같은다큐멘터리형작품이 Top 10에진입한점도눈에띄는부분이다. 2010 년박스오피스 15위권내에프랑스영화 5편이자리를차지하고있으며, 2D 애니메이션 < 공주와개구리 > 의선전은애니메이션에대한선호도가높고전체관람가영화가강세를보이는프랑스시장의특성들이반영된결과라고볼수있다. 74 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
< 표 Ⅲ-21> 상반기흥행영화순위 순위 영화명 배급사 개봉일 개봉관수 관객수 1 이상한나라의앨리스 월트디즈니 3.24 774 4,498,565 2 캠핑 2 파테 4.21 782 3,921,061 3 공주와개구리 월트디즈니 1.27 700 3,828,695 4 하트브레이커 유니버설 3.17 443 3,702,823 5 우리가꿈꾸는기적 : 인빅터스 워너 1.13 497 3,109,022 6 셔터아일랜드 파라마운트 2.24 542 3,058,274 7 일제단속 고몽 3.10 707 2,851,291 8 오션스 파테 1.27 588 2,847,873 9 아이언맨 2 파라마운트 4.28 722 2,551,310 자료원 : Ecran Total, No.810, pp.27-30; KOFIC, 2010.8.31. 재인용 프랑스영화시장의자국영화점유율은전년도와비교해서모두증가한것으로나타나고있으며, 이는다음의 [ 그림 Ⅲ-14> 를통해확인할수있다. 2010 년프랑스영화시장에서자국영화의점유율은 38.5% 를차지하고있으며, 미국영화가 52.3%, 그밖에제 3국의영화가 11.6% 를차지하고있는것으로나타나고있다. 한편, 2009 년 7월부터 2010 년 6월까지지난 1년간프랑스영화점유율은 36.2% 였으며, 같은기간미국영화점유율은 49.8% 를차지한것으로나타났다. 특히, 지난 1년간미국영화점유율이 52.3% 로상반기 49.8% 에비해높게나타나는것은 2009 년말개봉한 < 아바타 > 의흥행이영향을미친것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-14] 2010년상반기프랑스영화시장의자국영화점유율 자료원 : CNC 2010 상반기프랑스의홈비디오시장을살펴보면총 6억 3,215 만유로로, 전년도대비 6.9% 가성장한수치가나타나고있다. DVD 가 5억 5,699 만유로의매출을기록하며 1.5% 성장한것과달리, 블루레이시장은 7,516 만유로의판매를기록하며 75.3% 가성장한것으로조사되었다. 비디오시장의전체판매량은 6,296 만장으로전년도같은기간대비 4.5% 가늘어난수치이다. DVD 는 5,902 만장, 블루레이는 394 만장이판매되었으며, 블루레이는전년도같은기간과비교해서 99.1% 로크 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 75
게증가한것이특징이다. 2010 년상반기 DVD 의평균가격은 17.81 유로, 구작 DVD 는평균 8.48 유로였다. 신작블루레이의경우 24.52 유로, 구작은 15.76 유로에판매되어상대적으로높은가격대를형성하고있다. 판매된 DVD 중에는 8유로미만이전체판매량의 31.1% 를기록해가장큰비중을차지했으며, 한편 17-20 유로사이의 DVD 는판매량의 26.5% 였다. < 표 Ⅲ-22> 2010 년상반기비디오시장 구분 타이틀 변화 (%) 총매출액 ( 백만유로 ) 변화 (%) DVD 59.02 1.3 556.99 1.5 블루레이 3.94 99.1 75.16 75.3 계 62.96 4.5 632.15 6.9 지난 1년간 143.84 6.4 1430.49 3.9 자료원 : CNC-GFK<Baromètre : video CNC-GFK 1er semestre 2010>; KOFIC, 2010.8.31 4. 독일영화시장 가. 독일영화시장규모및전망 2009년 36억 8,600 만달러규모였던독일영화시장은 2010년에 38억 2,000만달러전년대비 3.6% 의성장을보였다. 향후 5년간연평균 4.9% 의성장세로 2015 년에는 48 억 6,400 만달러에이를것으로전망되고있다. 독일시장역시영국 프랑스와마찬가지로홈비디오대여시장의규모감소와온라인 모바일시장의성장이예상되며, 특히박스오피스 ( 극장용 ) 시장의성장이매우높게나타나고있다. < 표 Ⅲ-23> 독일영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 1,034 1,188 1,097 1,182 1,368 1,418 1,522 1,627 1,735 1,835 1,929 6.4% 홈 합계 2,346 2,212 2,233 2,161 2,270 2,334 2,401 2,479 2,565 2,662 2,757 3.4% 비디 판매 1,901 1,817 1,850 1,795 1,916 1,993 2,071 2,161 2,260 2,368 2,475 4.4% 오 대여 445 395 383 366 354 341 330 318 306 294 282-3.7% 온라인 2 4 5 13 19 30 44 59 75 88 103 28.1% 모바일 12 19 29 38 46 53 61 68 75 14.3% 합계 3,382 3,404 3,347 3,374 3,686 3,820 4,013 4,218 전년대비성장률 4,437 4,654 4,864 0.7% -1.7% 0.8% 9.2% 3.6% 5.0% 5.1% 5.2% 4.9% 4.5% 4.9% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 독일영화시장의분야별규모추이는홈비디오판매시장과극장용박스오피스시장의성장에두드러 진가운데, 온라인시장이 28.1%, 모바일시장이 14.3% 의성장률을보이고있다. 76 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 Ⅲ-15] 독일영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년독일영화시장의분야별비중을살펴보면홈비디오판매가 52.2% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로극장용박스오피스시장이 37.1%, 홈비디오대여시장이 8.9%, 온라인이 0.8% 의순으로나타난다. 2015 년에는박스오피스 ( 극장용 ) 시장이 37.1% 39.7% 로, 온라인시장이 0.8% 2.1% 로, 모바일시장이 1.0% 1.5% 로증가세가예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 52.2% 50.9% 로, 대여가 8.9% 5.8% 로감소세가전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-16] 2010 년과 2015 년독일영화시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 나. 독일영화시장현황및특징 2010 년독일상반기박스오피스 Top 10 순위를살펴보면 < 섹스앤더시티 2> 가 1 위를기록한것을 확인할수있다. 다음으로 < 로빈후드 >, < 이상한나라의앨리스 >, < 타이탄 >, < 셜록홈즈 > 가차지하면서, 독 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 77
일영화시장에서의할리우드영향력을확인할수있다. < 섹스앤더시티 2> 의경우미국시장보다오히 려유럽권국가에서좋은반응을얻은것으로나타나고있다. < 표 Ⅲ-24> 2010 Top Stars 10 순위 관객수 극장수 영화제목 1 595.000 720 섹스앤더시티2 2 554.992 712 로빈후드 3 543.814 452 이상한나라의앨리스 4 478.888 628 타이탄 5 416.024 599 셜록홈즈 6 394.286 767 슈렉4 7 339.476 473 셔터아일랜드 8 336.777 371 프랜스쉽 9 332.506 512 바운티헌터 10 322.272 633 아이언맨 2 자료원 : www.insidekino.de 최근 3년간 1분기개봉영화편수를비교해보면, 전체적으로증가와감소를반복하고있으며 2010 년에는 1월개봉편수가급감하고 2월에다시증가한것으로나타나고있다. 이는 2009 년말에개봉한 < 아바타 > 의장기흥행에따른결과로판단되며, 2009 년에는다른해에비해상대적으로개봉영화의편수가많은것으로집계되고있다. < 표 Ⅲ-25> 2007-2010 제 1 분기개봉영화편수변화 월 2007 2008 2009 2010 1월 44 42 58 38 2월 31 29 31 37 3월 47 43 44 42 합계 122 114 133 117 자료원 : FFA 2007 년부터 2010 년까지 1 분기에개봉된국가별영화현황을살펴보면, 독일영화가 37 편, 프랑스영화가 11 편, 영국영화가 2 편, 미국영화가 43 편, 기타유럽국가영화가 6 편, 기타 18 편으로총 117 편이개봉된 것으로나타난다. 독일영화는 2009 년 41 편의많은영화가개봉했으며, 프랑스는큰변화없이일정규모 가개봉되고있다. 영국영화는 2 편으로올해그수가급감하였으며, 미국영화는 43 편으로전년도와일치 한다. 이는 2-3 년전경기침체로영화시장이위축되면서제작편수가감소한요인이시간이지나면서나 타난결과로해석된다. < 표 Ⅲ-26> 2007-2010 제 1 분기국가별개봉영화편수변화 국가별 2007 2008 2009 2010 독일 32 33 41 37 프랑스 9 12 11 11 영국 6 4 7 2 미국 43 47 43 43 기타유럽국가 11 9 11 6 기타 21 9 20 18 합계 122 114 133 117 자료원 : FFA 78 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
2010 년 10월 9일을기준으로입장객수는 6,038 만명으로집계되고있으며, 이는전년도에비해 7% 가감소한수치로나타난다. 그러나실제박스오피스수익은전년도에비해 5.2% 가증가한 4억 4,306 만유로로나타나, 13.1% 상승한티켓가격으로인한결과로분석된다. 이는전세계영화시장에서공통적으로나타나는현상으로전체적인영화관람객수는감소하였으나, 3D 입체상영의증가와티켓가격의상승으로실제수익은증가하는결과를가져오게되었다. < 표 Ⅲ-27> 2010 독일영화시장현황 ( 단위 : 유로 ) 입장객수 박스오피스수익 입장료 2009 2010 09-10 2009 2010 09-10 2009 2010 09-10 64,915,036 60,380,717-7.0 % 421,353,942 443,068,135 5.2 % 6,49 7,34 13.1 % 자료원 : FFA (2010.10.9. 기준 ) 독일영화관객이시장에서차지하는비율은최근 2 년간최근 5 년동안증감을반복하다가 2008 년부터 증가하기시작했다. 월간시장점유율의연평균비율은 2008 년 25.6%, 2009 년 27.1% 로나타났다. 월별로 살펴본점유율은대체로 9~10 월또는 2~3 월시즌의수치가높게나타나는특성을보였다. < 표 Ⅲ-28> 2005-2009 독일영화관객수시장점유율 연도 2005 2006 2007 2008 2009 1월 19.3% 19.9% 14.1% 30.5% 26.0% 2월 29.9% 21.9% 31.1% 42.2% 32.1% 3월 17.7% 39.8% 24.5% 39.1% 44.1% 4월 23.4% 12.3% 22.7% 42.4% 27.6% 5월 11.5% 10.6% 15.8% 22.9% 8.4% 6월 9.3% 11.2% 9.6% 12.1% 7.2% 7월 7.5% 11.5% 6.0% 9.2% 4.4% 8월 15.3% 20.4% 10.7% 10.2% 19.9% 9월 24.5% 45.3% 15.5% 17.3% 43.5% 10월 24.8% 56.5% 16.6% 37.2% 50.8% 11월 13.4% 36.4% 37.0% 20.6% 27.7% 12월 11.5% 9.2% 29.5% 23.7% 33.1% 연평균 17.3% 24.6% 19.4% 25.6% 27.1% 자료원 : FFA 5. 이탈리아영화시장 가. 이탈리아영화시장규모및전망 2009 년 21 억 1,800 만달러규모였던이탈리아영화시장은 2010 년에 21 억 3,400 만달러전년대비 0.8% 의성장을보였다. 향후 5 년간연평균 3.8% 의성장세로 2015 년에는 25 억 6,700 만달러에이를것으 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 79
로전망되고있다. 특히, 온라인과모바일시장의성장률이눈에띈다. < 표 Ⅲ-29> 이탈리아영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 극장용 835 877 969 947 934 974 1,039 1,105 1,187 1,269 1,345 6.7% 홈비디오 합계 1,495 1,480 1,433 1,207 1,159 1,128 1,111 1,099 1,094 1,098 1,094-0.6% 판매 1,026 1,064 1,084 927 876 856 849 847 856 872 876 0.5% 대여 469 416 349 280 283 272 262 252 239 226 218-4.4% 온라인 - - 1 1 2 4 8 21 37 50 60 72.0% 모바일 - - 11 16 23 28 30 43 50 59 68 19.6% 합계 2,330 2,357 2,414 2,171 2,118 2,134 2,187 2,268 2,368 2,475 2,567 3.8% 전년대비성장률 1.2% 2.4% -10.0% -2.5% 0.8% 2.5% 3.7% 4.4% 4.5% 3.7% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 이탈리아영화시장의분야별규모추이를살펴보면홈비디오대여시장을제외한그외시장은성장세가예상되며, 반면홈비디오대여시장은향후 5년간점차적으로규모가감소할것으로보인다. 박스오피스 ( 극장용 ) 시장규모증가추이가가장눈에띄는가운데, 홈비디오시장은약 1.4% 의성장률을보이며일정한수준을유지할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-17] 이탈리아영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년이탈리아영화시장의분야별비중을살펴보면박스오피스가 45.6% 로가장큰비중을차지하 고있으며, 다음으로홈비디오판매시장이 40.1%, 홈비디오대여시장이 12.8%, 온라인이 0.2%, 모바일 이 1.3% 의순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 45.6% 52.4% 로, 온라인시장이 80 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
0.2% 2.3% 로, 모바일시장이 1.3% 2.7% 로증가세가예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 40.1% 34.1% 로, 대여가 12.8% 8.5% 로감소세가전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-18] 2010 년과 2015 년이탈리아영화시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 나. 이탈리아영화시장현황및특징 2010 년이탈리아영화시장의박스오피스순위를살펴보면, 전세계영화시장을강타한영화 < 아바타 > 가 6,550 만유로의수익을얻으며 1위를차지한것으로나타났다. < 아바타 > 가기록한오프닝기록은지금까지이탈리아영화시장에서볼수없었던수치로, 개봉일 200 만유로, 다음날인토요일에 400 만유로, 총 3일간 960 만유로를벌어들었다. 특히, 같은기간이탈리아의자국영화 <lo. Loro e Lara> 와 <La Prima Cosa Bella> 가선전하고있던시기였기에더욱놀라운결과라고할수있다. 다음으로 < 이상한나라의앨리스 > 가약 3,000만유로의수익을얻으면서 1위를차지하였으나, 1위인 < 아바타 > 의수익과는거의 2배의차이가나타났다. 3위를차지한영화는이탈리아영화 <lo. Loro e Lara> 로 1,576 만유로의수익을거둔것으로조사되었다. 이탈리아시장의특색은유럽권국가중에서자국영화의흥행성적이매우좋은것으로, 2010 년 6월 20 일기준으로 3위의 <lo. Loro e Lara> 를비롯한총 5편의영화가박스오피스 Top 10에진입하였다. < 표 Ⅲ-30> 2010 이탈리아영화시장박스오피스순위 ( 단위 : 유로 ) 순위 영화명 배급사 수익 1 아바타 폭스 65.502.997 2 이상한나라의앨리스 디즈니 30.337.322 3 lo. Loro e Lara WB 15.760.184 4 로빈후드 유니버설 10.844.776 5 Baciami Ancora MED 9.156.272 6 Genitori & Figli AUR 8.451.359 7 Männer al dente 01 8.232.007 8 아이언맨 2 유니버설 8.163.402 9 Kampf der Titanen WB 7.787.392 10 셔터아일랜드 MED 7.098.919 자료원 : www.insidekino.com (2010.6.20. 기준 ) 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 81
Cinetel 의박스오피스자료에따르면 2009 년과비교해서 2010 년이탈리아영화시장은시장규모의 26% 가증가하였으며, 314 만명의관객수를기록한 2009 년 8월과비교했을때약 90 만명의관객이증가한 400 만명이상으로집계되고있다. 이는 3D 입체상영에따른티켓가격의상승이수익을증대시키는효과를가져왔기때문으로분석되며, 전세계영화시장에서공통적으로나타나고있는트렌드현상이다. 전년도대비 450 만유로의수익을기록하였으며, 1월 1일부터 8월 31 일까지공동제작을포함한이탈리아영화의시장점유율은 24.0%(21.0%-2009) 로전년도보다상승한것으로나타난다. 미국영화의점유율은 67.0% 로 2009 년 64.0% 와비교해서 3.0% 가증가한수치이다. 38) 6. 스페인영화시장 가. 스페인영화시장규모및전망 2009 년 17억 2,700 만달러규모였던스페인영화시장은 2010 년에 17억 1,300 만달러전년대비 0.8% 의감소를나타냈다. 향후 5년간연평균 6.0% 의성장세로 2015 년에는 22 억 9,600 만달러에이를것으로전망되고있다. 스페인영화시장은다른유럽권국가들과비교해서박스오피스시장과온라인시장의성장률이상대적으로높게예측되고있으며, 홈비디오대여시장의경우는감소세가높게나타나고있다. 영화시장의유통구조가급격한변화를거칠것으로전망되고있다. < 표 Ⅲ-31> 스페인영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 881 928 931 921 1,063 1,106 1,219 1,342 1,477 1,620 1,774 9.9% 홈비디오 합계 1,018 940 856 738 633 567 522 492 468 447 422-5.7% 판매 549 535 542 466 403 376 356 348 345 343 335-2.2% 대여 469 405 314 272 230 192 166 143 123 104 87-14.6% 온라인 - - - 1 1 3 7 19 33 47 56 79.6% 모바일 15 23 31 37 41 31 40 42 43 3.2% 합계 1,899 1,868 1,803 1,682 1,727 1,713 1,790 1,883 2,018 2,156 2,296 6.0% 전년대비성장률 -1.7% -3.5% -6.7% 2.7% -0.8% 4.4% 5.2% 7.2% 6.8% 6.5% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 스페인영화시장의분야별규모추이를살펴보면홈비디오대여시장을제외한그외시장의성장세가 예상되는가운데, 극장용박스오피스시장의급속한성장이가장눈에띄게나타나고있다. 38) CINEUROPA, Avatar breaks records, Verdone and Virzi going strong, country focus Italy, 2010.1.18. 82 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 Ⅲ-19] 스페인영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년스페인홈비디오판매시장의분야별비중을살펴보면박스오피스시장이 64.6% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로극장용홈비디오판매시장이 21.9%, 홈비디오대여시장이 11.2%, 모바일이 2.2%, 온라인이 0.2% 의순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 64.6% 77.3% 로, 온라인시장이 0.2% 2.4% 로증가할것으로예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 21.9% 14.6% 로, 대여가 11.2% 3.8% 로, 모바일시장은 2.2% 1.9% 로감소세가전망되고있다. 스페인영화시장은유럽권주요국가중에서도박스오피스 ( 극장용 ) 시장의비중이매우높은곳으로, 향후 5년간그비중이더욱커지면서부가수익을창출할수있는 2차시장이큰역할을하지못할것으로보인다. 이는영화산업의위험을분산시키고수익을극대화할수있는윈도우시스템이큰효과를내지못하는것을의미한다. [ 그림 Ⅲ-20] 2010 년과 2015 년스페인영화시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 83
나. 스페인영화시장현황및특징 스페인영화는최근해외시장에서좋은반응을얻고있으며, 같은기간국내박스오피스의수익 1억 4,037 만유로를뛰어넘는규모를해외에서벌어들인것으로나타나고있다. 스페인영화제작자협회 FAPAE(Federation of Spanish Audiovisual Producers Associations) 에따르면이러한성공에는공동제작이주요한역할을하고있다고언급하고있다. 스페인의공동제작비율은 1/4 정도로 55% 의국제적인비율과는차이가있다. 스페인영화의주요수출대상은유럽시장으로전체수익의약 40% 정도인 5,000 만유로의수익을얻은것으로나타난다. 프랑스에서 1,800 만유로, 이탈리아 1,193 만유로, 영국 1,182 만유로의수익을벌어들였으며, 북미시장에서의수익이크게증가하는추세이다. 문화적 지역적접근성이높은유럽시장을주요타깃으로하는스페인의경우는공동제작을통해시장을확대하는기회로활용할수있으며, 이는진입장벽이높은시장에진입할경우어려움을해결해주는장치가될수도있다. 따라서공동제작시스템을활용한해외시장진출전략을모색할필요가있을것이다. 최근몇년간스페인영화의해외개봉현황을살펴보면 <Planet 51> 의경우가 14개국에서개봉되었고, <My Life In Ruins> 는 13개국, <Che: Part Two> 는 12개국, <Vicky Cristina Barcelona> 는 8개국, <Chef's Special> 과 <The Milk of Sorrow> 는 6개국에서개봉된것으로집계되고있다. 39) 39) CINEUROPA(2010.6.24.) 84 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
제 3 절아시아권영화시장의동향및전망 1. 아시아권영화시장의개요 가. 아시아권영화시장규모및전망 2009 년 179 억 800 만달러규모였던아시아권영화시장은 2010 년에 190 억 6,300 만달러전년대비 6.5% 의성장을보였다. 향후 5년간연평균 6.6% 의성장세로 2015 년에는 262 억 7,600 만달러에이를것으로전망되고있다. 아시아권시장은특히, 온라인과모바일시장에서 85.3% 와 28.4% 의높은성장세가예측되며, 이는북미 유럽과비교해도매우높은비율이다. < 표 Ⅲ-32> 아시아권영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 4,888 5,738 6,023 3561 6,782 7,349 7,969 8,589 9,225 9,828 10,366 7.1% 홈 합계 10,133 10,193 10,472 10,494 10,999 11,540 12,116 12,753 13,477 14,227 15,008 5.4% 비디 판매 4,749 4,382 4,314 4,130 4,201 4,254 4,332 4,425 4,546 4,645 4,721 2.1% 오 대여 5,384 5,811 6,158 6,364 6,798 7,286 7,785 8,328 8,931 9,582 10,287 7.1% 온라인 - 1 4 4 8 16 36 112 200 297 350 85.3% 모바일 80 93 119 158 210 276 354 446 551 28.4% 합계 15,021 15,932 16,579 17,122 17,908 19,063 20,332 21,729 23,256 24,798 26,276 6.6% 전년대비성장률 6.1% 4.1% 3.3% 4.6% 6.5% 6.7% 6.9% 7.0% 6.6% 6.0% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-21] 아시아권영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 85
아시아권영화시장의분야별규모추이를살펴보면전체시장이성장추세가있으며, 특히, 박스오피스 ( 극장용 ) 시장과홈비디오대여시장의증가추세가두드러진다. 홈비디오판매시장은꾸준히안정적으로 규모가증가할것으로보이며, 온라인과모바일시장또한점차증가할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-22] 아시아권영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년아시아권영화시장의분야별비중을살펴보면극장용박스오피스시장이 38.5% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로홈비디오대여시장이 38.2%, 홈비디오판매시장이 22.3%, 모바일이 0.8%, 온라인이 0.1% 의순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 38.5% 39.5% 로, 모바일시장이 0.8% 2.1%, 온라인시장이 0.1% 1.3% 의성장률이예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 22.3% 18.0% 로감소세, 대여가 38.2% 39.2% 로증가세가전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-23] 2010 년과 2015 년아시아권영화시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 86 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
나. 아시아권영화시장주요이슈및트렌드 1) 볼리우드와할리우드의협력강화 아시아권영화시장은해마다시장규모가성장하고있는인도 중국을중심으로할리우드영화사의진출이꾸준히증가하고있으며, 자국영화의흥행과해외영화제수상증가등으로영화시장이성장하고있는태국, 대만등신흥국가가점차증가하고있다. 특히, 인도는 2009 년에영국과의합작투자로완성된작품 < 슬럼독밀리어네어 > 가성공하면서, 할리우드제작자들과의합작움직임이증가하는추세이다. 최근미국의메이저영화사들은현지영화제작에직접적으로참여하는현지화전략을추진하고있으며, Warner Bros. Japan 이일본시장에서로컬프로덕션사업을본격화한것역시같은맥락으로볼수있다. AFP 의보도에따르면 Disney 가인도영화시장에서가장큰비중을차지하는남인도지역에서 Sony Pictues Entertainment 와 Warner Bros. 의뒤를이어, 영화를제작중인것으로나타나고있다. 할리우드영화사들은인도영화시장진출에있어더빙은물론현지감독과배우들을캐스팅하는등철저한현지화전략을사용하고있으며, 이는앞으로더욱증가할것으로전망되고있다. Disney 는 2011 년 14개의영화를제작할계획이며, 40) 텔루구어로된판타지어드벤쳐장르의영화가개봉될예정이다. 또한 MPAA 와 7개인도영화제작사가공동으로저작권침해의불법복제물방지에대해협력관계를구축하겠다고발표함으로서영화제작을비롯한영화산업전반에걸쳐산업적협력을지속할것으로보인다. 2) 태국영화의한국로케이션증가 드라마와음악콘텐츠분야가아시아각국에서한류열풍을이끌고있는가운데, 최근몇년간영화는크게두각을나타내지못하고있으며수출또한감소한것으로나타나고있다. 그러나태국내불고있는한류열풍은태국영화의한국로케이션의형태로나타나고있으며, 작품의 95% 를한국에서촬영한 < 꾸언믄호 : 헬로스트레인저 > 라는작품은관광산업과연계되어큰호응을얻은것으로보고되고있다. 이는서울영상위원회의인센티브지원프로그램을통해로케이션스카우팅과제작비지원을받아제작된것으로파악되고있어, 향후해외영화제작자를대상으로하는국내로케이션지원정책에시사하는바가클것으로보인다. 40) 한국무역진흥공사 (2010.9.20.), 인도영화산업현황및전망 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 87
2. 일본영화시장 가. 일본영화시장규모및전망 2009 년 111 억 4,800 만달러규모였던일본영화시장은 2010 년에 116 억 5,600 만달러로전년대비 4.6% 의성장률을보였다. 향후 5년간연평균 5.3% 의성장세로 2015 년에는 150 억 8,100 만달러에달할것으로전망되고있다. 일본시장은온라인시장이연평균 82.5% 의높은성장세를보이고있으며, 홈비디오대여시장또한 7.3% 로다른권역및국가들과비교해서상대적으로높게나타난다. 이는비디오시장이발달한일본시장의특성이반영된결과로볼수있다. < 표 Ⅲ-33> 일본영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 2,213 2,271 2,205 2,225 2,161 2,187 2,254 2,327 2,363 2,397 2,417 2.0% 홈 합계 8,242 8,202 8,405 8,439 8,912 9,377 9,870 10,401 10,977 11,594 12,252 5.5% 비디 판매 3,961 3,533 3,388 3,158 3,198 3,221 3,274 3,335 3,392 3,446 3,494 1.6% 오 대여 4,281 4,669 5,017 5,281 5,714 6,156 6,596 7,066 7,585 8,148 8,758 7.3% 온라인 - 1 3 3 6 16 34 107 187 273 324 82.5% 모바일 48 60 69 76 83 87 89 90 89 3.2% 합계 10,455 10,474 10,661 10,727 11,148 11,656 12,240 12,921 13,616 14,354 15,081 5.3% 전년대비성장률 0.2% 1.8% 0.6% 3.9% 4.6% 5.0% 5.6% 5.4% 5.4% 5.1% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 일본영화시장의분야별시장규모추이를살펴보면홈비디오대여시장이급속한증가추이를보일것 으로예상되는가운데, 대부분의시장이꾸준히성장할것으로전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-24] 일본영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 88 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
2010 년일본영화시장의분야별비중을살펴보면홈비디오대여가 52.8% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로홈비디오판매시장이 27.6%, 박스오피스 ( 극장용 ) 시장이 18.8%, 모바일이 0.7%, 온라인이 0.1% 의순으로나타난다. 2015 년에는홈비디오대여시장이 52.8% 58.1% 로, 온라인시장이 0.1% 2.1% 로증가할것으로예상되는가운데, 박스오피스 ( 극장용 ) 시장이 18.8% 16.0%, 홈비디오시장은판매가 27.6% 23.2% 로감소세가전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-25] 2010 년과 2015 년일본영화시장권역별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 나. 일본영화시장현황및특징 2010 년상반기일본영화시장의흥행순위를통해살펴본특징은 100 억엔을넘어서는대규모흥행작품이대거등장했다는점이다. 2009 년흥행 1위작품이었던 <ROOKIE- 졸업 > 은 85.5 억엔의수입을올렸으나, 올해상반기에는 100 억엔을넘은작품이둘이나등장하였다. 상반기 1위부터 10위까지작품들의총수입을비교해도 2010 년 610.4 억엔, 2009 년은 518.3 억엔으로약 92.1 억엔이증가한수치이다. 이는 3D 입체상영의높은수익성이반영된결과로 < 아바타 > 의경우 2D 가 70%, 3D 가 30% 의비율로상영되었으나, 수익은 2D 가 20%, 3D 가 80% 를차지한것으로나타나, 이러한 3D 열풍은당분간계속될것으로전망되고있다. 또한일본극장판애니메이션작품들의강세를확인할수있는데, 1-10 위내에애니메이션작품이총 4작품이며, 그중 3작품이일본만화원작의애니메이션작품이다. 하반기에는지브리스튜디오의 < 마루밑아리에티 >, < 토이스토리 3>, < 인셉션 > 이개봉하면서애니메이션의강세와대규모흥행성적은계속적으로나타났을것으로보인다. 또는드라마를원작으로하고있는 < 노다메칸타빌레 > 시리즈까지 만화- 애니메이션- 영화 또는 만화-드라마 -영화 로이어지는일본 OSMU 전략의대표적인사례를확인할수있다. 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 89
< 표 Ⅲ-34> 상반기일본영화시장의흥행순위및수입 순위 작품명 배급 흥행수입 1 아바타 FOX 155 억엔 2 이상한나라의앨리스 디즈니 120 억엔 3 업 (UP) 디즈니 50억엔 4 원피스극장판스트롱월드 도에이 48억엔 5 노다메칸타빌레최종악장전편 도호 41 억엔 6 노다메칸타빌레최종악장후편 도호 37 억엔 7 명탐정코난천공의난파선 도호 31.9 억엔 8 도라에몽 / 노비타의인어대해전 도호 31.6 억엔 9 오션 갸가 24.3억엔 10 고백 도호 23.6 억엔 자료원 : goo 영화홈페이지 (http://movie.goo.ne.jp/special/half_ranking/index.html), 2010 년 7 월 16 일시점, 흥행통신사조사 2010 년상반기일본영화패키지상품의매출을기준으로살펴본홈비디오시장은전년도대비성장한것으로나타났으며, 특히, 블루레이시장은 2배이상의성장을보였다. 해외영화와자국영화의매출액비교시, 전체소프트웨어중에서자국영화는 19.2%, 해외영화는 5.7% 로나타나, 비디오시장에서자국영화의비중이높게나타나고특징을보였다. 판매량을기준으로살펴볼경우는자국영화의비중이 31.3% 로해외영화의 5배정도로나타났다. < 표 Ⅲ-35> 2010 년상반기일본영상소프트매출현황 구분판매량 ( 천개 ) 구성비 (%) 전년대비성장률 (%) 매출액 ( 백만엔 ) 구성비 (%) 전년대비성장률 (%) DVD 25038 88.1% 104.3% 120,992 84.2% 101.7% Blu-ray Disc 3367 11.9% 241.6% 22,759 15.8% 216.7% 합계 28405 100.0% 111.9% 143,752 100.0% 111.0% 영 해외영화 1706 6.0% 84.9% 8132 5.7% 87.3% 화 자국영화 8899 31.3% 143.6% 27619 19.2% 140.3% 자료원 : www.oricon.co.jp( 오리콘랭킹 ) 모바일비디오시장의성장잠재력이기대되는가운데일본은휴대폰콘텐츠를극장에서상영하는사례가나타나고있다. 휴대폰전용방송국 BeeTV 를통해서비스되어화제가된영화 < 영자들은두번논다 > 가 DVD 출시, 국제영화제프리미어상영에이어 7월 3일에극장에서 1주일이라는한정된기간동안상영되었다. 이작품은모바일서비스당시에 60 일간다운로드 1위를기록하였으며, 누계 900 만다운로드를돌파하여휴대폰콘텐츠업계에서매우화제가되었다. 아쿠타가와상을수상한요시다슈이치의원작을 < 세상의중심에서사랑을외치다 > 의감독이메가폰을잡았다. 핸드폰 영화관 DVD 출시 라는새로운윈도우순서를만들어내면서새로운유통모델의가능성을제시해주었다. 90 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
사례분석 : ASMIK, TV 방송국과영화제작재개 41) 중견영화사인 Asmik Ace Entertainment,Inc. 는 TV 방송국과의공동제작을재개하였다. 2010 년에는 4 년만에 2 편의작품을공동제작하였는데, 이외에도 2011 년여러작품의공동제작이계획중이다. 이는 TV 방송국의제작ㆍ홍보력을통해화제를불러일으킬수있기때문이다. TV 방송국과의제휴를계기로 2010 년은 2009 년대비 70% 증가한 70 억엔의흥행수입을기대하고있다. Asmik 는 2010 년예년수준인 15 편정도를개봉할예정인데, 그중방화는 2005 년이후최대인 10 편이상이다. 2009 년까지는외화비율이높았으나최근방화의인기가증가하면서무게중심을옮겼다. 2011 년이후에도방화와외화를 2:1 비율로전개할예정이며, 올해개봉예정인방화중애니메이션이나배급만을담당하는작품을제외하면, 제작작품은 5 편으로나타난다. 타사배급을포함하면두작품이 TV 방송국과의공동제작작품이다. 만화를원작으로한시대극 < 오오쿠大奥 >(10 월개봉 ) 을 TBS 와제작하는한편, 인기작가인 ' 무라카미하루키 ' 의동명소설을제재로한 ' 노르웨이의숲 '(12 월개봉 ) 을후지 TV 와제작중이다. 대형영화제작사는 TV 방송국과의연계강화를진행중인데, 2009 년에가장많은흥행수입을냈던방화작품 'ROOKIES- 졸업 '(85 억엔 ) 은토호가배급하고 TBS 가출자한작품이다. 이는 TV 드라마의속편으로화제를모은작품이성공한케이스로, 2009 년의일본국내흥행수입은 3 년만에전년을웃도는 2060 억엔을기록하였다. Asmik 는지금까지대형제작사와는다른독자노선의작품을제작한다는방침을내세우고 TV 방송국과의제휴는연간 2 편전후로출자하는정도에그쳐왔었다. 그러나앞으로는 TV 매체와의연계를강화하여대형제작사에대항해갈것이라는계획을발표하였다. 이는 2010 년최고의흥행성적을기록한극장판 < 원피스 - 스트로월드 > 의전략과동일한것으로, 당분간방송사와의협력관계는계속될것으로전망된다. 다. 일본영화시장의주요이슈및트렌드 1) 3D 영화콘텐츠제작증가 전세계적인 3D 영화에대한기대는일본이라고해도제외는아니었다. 영화 < 아바타 > 의성공이 3D 영화에대한관심을증대시키면서, 올해 4월공개한 < 이상한나라의앨리스 > 역시대히트를기록하였다. 대기업영화 3사가 3D 전용영화관확대를서두르고있다. 토호 ( 東宝 ) 사는약 50 개의스크린을늘려 160 개로확장하는계획을진행중이며, 도에이 ( 東映 ) 사도약 20 개정도의스크린을추가하여 40 개정도로늘릴예정이다. 쇼치쿠사는연내에 10개이상늘린약 60 개의 3D 전용스크린을확보할예정이다. 내년봄, 전용안경을사용하는 3D 전용스크린수는약 260 개로이는전체상영관의약 3.0% 에해당된다. 일본영화시장은 3D 를기폭제로정체된박스오피스시장에활기를불어넣기를기대하고있다. 또한영화관으로의관객수증가는통상의티켓가격보다 300 엔비싼요금이설정되어있어, 고객단가상승에의한증수효과에기대하고있다. 도에이사는 8월에 < 가면라이더 > 등어린이를위한작품 2편을 3D 로배급할예정이며, 1관당 3개이상의스크린에서 3D로상영할계획이다. 3D 상영방식은 5가지종류가있는데, 현재주류방식은정해여있지않은상황이기때문에 3D 상영방식에대한기술적대응또한요구되는상황이다. 41) 한국콘텐츠진흥원 (2010.3.12.) 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 91
2) 해외기업의일본영화제작 최근 Warner Entertainment Japan 은일본독자적으로영화를제작하는로컬프로덕션사업을본격화하기시작했다. Warner 는최근 10년전부터일부일본영화에투자, 최근에는애니메이션 < 서머워즈 > 및 < 가슴배구 ( おっぱいバレー )> 등 7~8 편의일본영화를배급해왔다. 그란 2009 년까지 2년간은흥행수입점유율이일본영화를밑돌았고, 이러한상황하에미국의메이저기업도흥행수입확대를위해서일본영화제작에나서, 종래의틀을넘은영화제작ㆍ배급사업을진행하고자한다. Warner 는영화제작위원회의간사회사 42) 역할을맡기시작하면서, 2010 년 12월에첫번째작품을공개하였고, 2011 년에는 6편으로확대할계획이다. 국내기업 CJ Entertainment 역시올해일본법인을설립하고, 본격적인일본시장진출에나선다. 일본시장에서중점을두고있는부분은영화제작을추진하는것으로원작물뿐만아니라오리지널작품을목표로한다. CJ 의전략은 Warner 와는다소차이가있으며, 단순히한국영화를일본으로배급하고일본제작영화를한국으로배급하는수준이아니라, 공동제작을통해글로벌시장에서통하는콘텐츠를제작하는것이목표인것으로분석된다. 43) 3) 음악영화열풍 2010 년일본영화에는유독음악을소재로한라이브느낌의영화공개가잇따르고있다. 대표적인 3개작품은드라마로도유명한 < 노다메칸타빌레최종악장 > 과인기만화를원작으로애니메이션으로도제작된 <Beck> 이다. 또다른만화원작의작품은 < 소라닌 > 이있다. 만화 드라마 영화, 만화 애니메이션 영화 형태로 OSMU 모델을실현하고있는일본의상품화시스템을다시한번확인할수있는사례이기도하다. 음악영화는실제연주같은박력있는소리와영상을큰화면에서체험할수있고, 마치콘서트회장에있는것같은분위기를영화를통해느낄수있다는특징이있다. 또한음악에대한이해력이높은열정적인음악팬들도영화관으로유입할수있다는점도나름의강점이라고할수있다. 여러가지버전의시리즈가제작된 TOHO 사의 < 노다메칸타빌레최종악장 > 은니노미야토모코의원작만화를토대로후지텔레비전이방송한 TV 드라마의영화판으로만화단행본의누계발행부수는 3,300 만부를돌파하였다. 영화는전, 후편으로나누어공개하였으며, 우에노쥬리와타마키히로시등젊은인기배우들이출연한다. 영화 <BECK> 은평범한일상을보내는고교생이천재기타리스트등과밴드를결성하여, 음악연주에빠져드는이야기로원작은코단사 ( 講談社 ) 가발행한인기만화이다. 단행본 34 권의누계발행부수는약 1,500 만부를기록한작품이다. 영화는미즈시마히로와사토타케루등젊은인기배우가다수출연한다. AsmikAce 엔터테인먼트는청춘영화 < 소라닌 ( ソラニン )> 을제작하였다. 아르바이트를하면서밴드활동도열심히하는젊은이를그린작품으로, 이작품역시원작은동명만화를바탕으로한다. 2010 년개봉된다음의세작품외에도음악을소재로제작된영화는해마다등장하고있으며, 올해는 42) 일본에서는영화배급회사및 TV 국, 광고기업등이영화로출자하는제작위원회가주류로, 출자비율등에따라서흥행수입이나타나며, 일정의수익을투자자에배분하는방법을채용하고있다. 투자비율이가장많은기업이간사회사가되고, 가장많은수입을올릴수있는시스템이다. 43) 부산영상위원회 (2010a) 92 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
유독 집중화된 경향이 나타났다. 원작을 통해 흥행성은 어느 정도 검토 받은 작품인 경우가 많아 실제로 영화의 흥행성적도 좋은 경우가 많으며, 음악를 소재로 함에 따라 음악 산업과의 연계가 가능하다는 점도 OST 등 부가수익시장을 확대하는데 긍정적인 요소로 작용한다. [그림 Ⅲ-26] 만화원작의 일본 음악 영화들 영화판 <노다메 칸타빌레> 영화 <Beck> 영화 <소라닌> 만화 <노다메 칸타빌레> 만화 <Beck> 만화 <소라닌> 자료원: 각 영화 홈페이지 3. 중국 영화 시장 가. 중국 영화 시장 규모 및 전망 2009년 12억 2,600만 달러 규모였던 중국 영화 시장은 2010년에 16억 900만 달러 전년대비 31.2%의 성장을 보였다. 향후 5년간 연평균 23.5%의 성장세로 2015년에는 46억 1,700만 달러에 이를 것으로 전망 되고 있다. 중국 영화 시장은 전 분야에 걸쳐 매우 높은 성장률이 예상되고 있다. 온라인 시장의 성장률은 91.7%에 달하며, 박스오피스(극장용) 시장, 모바일 시장은 약 20 28%로 전망되고 있다. 제3장 권역별 영화 시장의 동향 및 전망 93
< 표 Ⅲ-36> 중국영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 291 402 507 659 914 1,242 1,587 2,007 2,498 3,081 3,781 24.9% 홈비디오 합계 146 190 228 267 300 351 412 481 560 649 751 16.4% 판매 88 126 161 197 227 273 329 393 466 550 646 18.8% 대여 58 64 67 70 73 78 83 88 94 100 106 6.3% 온라인 - - - - - - 2 4 12 22 27 91.7% 모바일 - - 6 9 13 17 22 30 38 47 58 28.2% 합계 437 592 741 935 1,226 1,609 2,024 2,522 3,108 3,800 4,617 23.5% 전년대비성장률 35.3% 25.2% 26.1% 31.2% 31.2% 25.7% 24.6% 23.2% 22.3% 21.5% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 중국영화시장의분야별시장규모추이를살펴보면박스오피스 ( 극장판 ) 시장규모가급속히증가하고 있다는점이다. [ 그림 Ⅲ-27] 중국영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년중국영화시장의분야별비중을살펴보면극장용이 77.2% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로홈비디오판매시장이 17.0%, 홈비디오대여시장이 4.8% 순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 77.2% 81.9% 로, 모바일시장은 1.0% 1.3% 로증가세가, 홈비디오시장은판매가 17.0% 14.0%, 대여가 4.8% 2.3% 로감소세가전망되고있다. 중국시장은홈비디오시장의비중이높은일본과달리박스오피스 ( 극장용 ) 시장의비율이 2010 년기준으로약 77.2% 에달할정도로매우큰비중을차지하고있다. 이는불법복제로인해홈비디오시장이안정적인수익구조를창출하지못한점과최근집중적인투자가극장상영시설에투입되면서박스오피스입장객증가에긍정적인영향을미치고있는것으로파악된다. 94 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 Ⅲ-28] 2010 년과 2015 년중국영화시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 최근스마트폰의보급이확산되면서향후모바일시장의성장이기대되는가운데, 2010 년 4월기준으로 7억명이상의휴대전화사용자를보유하고있는중국모바일시장은매우잠재력이클것으로전망된다. 3G 전화사용자는모바일사용자가 340 만명 (2009 년말 ), 유니콤사용자가 551 만명 (2010.4), 텔레콤사용자가 407 만명 (2009 년말 ) 으로조사되고있다. 모바일채널조사를통해나타난모바일콘텐츠이용자수는 2009 년말기준으로음악콘텐츠이용자 1억 2130 만명, 영상사용자 224 만명, 뉴스사용자 4,912 만명, 게임이용자 615 만명으로나타난다 나. 중국영화시장의이슈및트렌드 1) 상반기중국영화시장현황 2002 년부터중국영화상영관수는점차증가하고있는것으로나타나고있다. 2009 년까지집계된상영관수는 1,687 개로전년도보다 142 개가증가한수치이다. 중국전체영화시장에서봤을때, 영화관의수는부족한상황으로인구수 13.5 만명당한개의스크린비율이적용된다. 뿐만아니라현재운영중인영화상영관도오래된시설인경우가많아, 대규모의영화상영관건설이계획되었다. 중국의국내영화상영관수는해마다증가하여 2009 년 1,687 개로집계되고있으며, 이는전년도보다 142 개가증가한수치로 2007 년이후상영관증가수는 100 개이상을기록하고있다. < 표 Ⅲ-37> 중국국내영화상영관수데이터 연도 영화상영관수 증가수 2002 1,024 0 2003 1,045 21 2004 1,188 143 2005 1,243 55 2006 1,325 82 2007 1,427 102 2008 1,545 118 2009 1,687 142 자료원 : ENTGROUP 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 95
2010 년상반기가장많은흥행수입을올린중국영화상영관은베이징 UME 화씽국제 ( 北京 UME 华星国 际 ) 로 5,504 만 RMB 로집계되고있으며, 상하이허핑 ( 上海和平 ), 심천찌아허 ( 深圳 j 嘉禾 ) 등이뒤를잇고 있다. < 표 Ⅲ-38> 2010년상반기 10대중국영화상영관데이터 ( 흥행수입기준 ) ( 단위 : 만 RMB) 순위 영화상영관 흥행수입 1 베이징 UME 화씽국제 北京 UME 华星国际 5,504 2 상하이허핑 上海和平 4,190 3 심천찌아허 深圳 j 嘉禾 4,060 4 총칭 UME 국제 ( 찌앙베이 ) 重庆 UME 国际 ( 江北 ) 3,905 5 수도화롱 首都华融 3,881 6 베이징석경산완다국제 北京石景山万达国际 3,301 7 푸어주찐이 " 福州金逸 " 3,239 8 천친완다 " 天津万达 " 3,201 9 무한완단 " 武汉万达 3,046 10 상하이용화 " 上海永华 3,020 자료원 : 한국영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 중국 ] 2010 년상반기중국영화극장망을흥행수입을기준으로살펴보면, 완다 ( 万达电影院线股份有限公 ), 쭝잉씽메이 ( 中影星美电影院线有限公司 ), 심천시쭝잉난방신간선 ( 深圳市中影南方电影新干线有限负责公 司 ) 의순으로높은수입을올린것으로나타나고있다. < 표 Ⅲ-39> 2010년상반기 10대중국영화원선데이터 ( 흥행수입기준 ) ( 단위 : 만 RMB) 순위 영화상영관 흥행수입 1 완다 万达电影院线股份有限公 70622 2 쭝잉씽메이 中影星美电影院线有限公司 60224 3 심천시쭝잉난방신간선 深圳市中影南方电影新干线有限负责公司 47615 4 상하이렌허 上海联合电影院线有限负责公 45461 5 베이징신잉롄 北京新影联影业有限负责公司 37659 6 광저우찐이쭈지앙 广州金逸珠江电影院线有限公司 33256 7 쪄지앙시대 浙江时代电影大世界有限公司 19085 8 광동대지 广东大地电影院线有限公司 17044 9 쓰촨태평양 四川太平洋电影院线有限公司 16590 10 리아오닝북방 辽宁北方电影院线有限负责公司 15445 자료원 : 한국영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 중국 ] 2010 년상반기 10 대수입영화흥행순위를기준으로살펴보면, 137,870 만 RMB 의수익을올린 < 아바 타 > 가 1 위를차지했으며, 다음으로 < 이상한나라의앨리스 >, < 아이언맨 2>, < 타이탄 >, < 페르시아의왕 자 > 등이순위를확보하고있다. 96 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
< 표 Ⅲ-40> 2010 년상반기 10 대수입영화데이터 ( 흥행수입기준 ) ( 단위 : 만 RMB) 순위 영화상영관 흥행수입 1 AVATAR 137,870 2 Alice in Wonderland 22,640 3 Iron Man 2 17,637 4 Clash of the Titans 17,518 5 Prince of Persia: The Sands of Time 15,822 6 How to Train Your Dragon 9,124 7 Sherlock Holmes 8,174 8 The Spy Next Door 6,974 9 Toy Story 3 6,491 10 Robin Hood 4,380 자료원 : 한국영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 중국 ] 2010 년상반기중국영화흥행순위는 23,235 만 RMB 의수익을올린 < 엽문2: 叶问 2 宗师传奇 > 이 1위를차지했으며, < 대병소장 : 大兵小将 >, < 금의위 : 锦衣卫 >, < 월광보합 : 越光宝盒 > 등의작품이그뒤를잇고있다. 상반기중국영화의특징중하나는중국 홍콩 대만영화인들의합작이활발했다는점으로총 7편의중국영화가흥행수입 1억 RMB 를돌파한가운데, < 엽문 >, < 금위의 >, < 월광보합 >, < 전성열연 > 모두창작부분은홍콩영화인들이, 투자부분은중국영화인들이참여하였으며, 배우들은중국 홍콩 대만인들이함께출연하였다. < 표 Ⅲ-41> 2010 년상반기 10 대중국영화데이터 ( 흥행수입기준 ) ( 단위 : 만 RMB) 순위 영화상영관 흥행수입 1 엽문2 叶问 2 宗师传奇 23,235 2 대병소장 大兵小将 16,078 3 금의위 锦衣卫 14,365 4 월광보합 越光宝盒 13,179 5 진성열연 全城热恋 13,165 6 두라라승진기 杜拉拉升职记 12,881 7 씨양양시리즈 喜洋洋与灰太狼之虎虎生威 12,685 8 공자 孔子 10,108 9 화천희사 2010 花田喜事 2010 6,142 10 미래경찰 未来警察 6,003 자료원 : 한국영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 중국 ] 2) 중국정부의영화시설확충지원정책 중국정부의영화산업발전을위한 2011~2015 년계획의내용은 100 억위안을넘어서 300 억위안규모 로의시장성장, 국산영화의품질향상, 디지털기술발전, 극장설립의전국화, 해외진출및글로벌화이다. 이중현재영화시설확충을위한투자에지원이집중되어있는상황으로중국의영화시장은최근엄청 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 97
난속도로성장하고있으며, 이는세계최대규모의내수시장을바탕으로한다. 중국의극장시설은양적 질적으로모두부족한상황으로기존상영관마저노후한경우가많아, 상영관수가많은멀티플렉스건축을적극적으로독려하고있다. 영화상영관시설확충에투자되는자금은크게 5가지형태로, 영화관련사업자금, 중국정부자금, 부동산등의산업자금, 금융자본을의미한다. 영화관련사업자금에는국영, 민영, 홍콩, 해외자금이해당된다. 다음의 < 표 Ⅲ-42> 은투자자금에대한특성및현황을자세히살펴볼수있으며, 이러한자금을바탕으로마련된영화상영관은중국의영화시장규모의확대를이끌고있다. < 표 Ⅲ-42> 중국영화산업투자형태 영화관련사업자금 구분 중국정부자금 국영자금 민영자금 홍콩자금 해외자금 부동산등의산업자금 금융자본 내용 - 쭝잉집단, 상하이집단, 허난문화영화, TV 집단, 쭈찌앙영화집단등국영집단과원선기구가있음 - 다년간의관리경험, 영화사업기획과상영관경영, 그리고상영시기에대한노하우등을가지고있음 - 영화상영관과원선간의협력관계를조율하기쉽다는장점 - 국영영화집단의강점은풍부한자금력을보유하고있다는점 - 민영자금투입은이윤의극대화를추구하기위한목적 - 화이형제원선회사, 폴리보나국제영화상영관투자관리회사, 씽메이영화상영관투자회사, 헝뗸영화, 시대매체집단회사등많은민영회사자금은영화상영관건설프로젝트에투입 - 환이, 홍콩UME 국제영화상영관관리회사, 홍콩백노휘원선집단, 지아허원선등이대표적임 - 홍콩자금이투입된상영관들은영화상영관관리뿐만아니라모든영역에서매우우수한것으로나타남 - 해외자금이투자된영화상영관들 : 한국의오리온메가박스, CJ CGV, 일본의 Kadokawa 가대표적 - 풍부한관리경험과특색있는상영관설계, 저가티켓전략등으로국제적관리수준의상영관운영을강점으로하였으나, 중국시장과의조화와상영관지분비율문제가발생 - 메가박스는북경의중관촌과산리툰, CGV 는상하이 CGV 다팅국제영화상영관과 CGV 신좡영화상영관을경영 - 중국광전총국은 전문발전기금 항목을설정, 매년흥행수입의 5% 를영화상영관프로젝트에보조하도록함 - 지역광저부과문화부는극장건설촉진을위해자금을보조 - 베이징시는영화상영관중 4개이상의스크린이있는영화상영관건설에자금을보조하는정책을통해멀티플렉스극장을확대시키고있음 - 수저우과학문화중심영화상영관, 중산문화예술중심영화상영관, 판위시교문화예술중심영화상영관등이건설 - 영화상영관건설에투입되는투자자금중가장중요한자금 - 현재중국영화시장에는상업무역, 인테리어, 패션등산업자금이투입 - 중국은이러한형태의투자자금에매우집중 - 대련완다집단소속, 완다원선회사는 2007 년말까지 5억 78RMB 를투자대지문화, 즈진창톈, 시대찐뎬, 폴리보나의배후에는부동산기업들이있음 - 점차금융자본의관심과집중을받고있음 - 북경은행등차이나필름, 시대찐뎬, 화이형테, 폴리보나등영화기업에대한은행신용공여, 차이나필름배급기업채권, 폴리보나사모펀드등 - 이외, 산동루신집단 44) 소속인루신문화방송은최근 2년산동에사영관투자프로젝트를시작 자료원 : 중국영화사업연구보고 (2009); 영화진흥위원회 (2010.6.4.) 44) 산동루신집단 : 산동성의인민정부의허가를받아주로투자, 금융그리고자본경영을주업무로하며, 2008 년말통계자료로순자산 362 억 RMB 를보유한대형국영투자회사이다. 98 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
제 4 절중남미권영화시장의동향및전망 1. 중남미권영화시장의개요 2009 년 24 억 5,700 만달러규모였던중남미권영화시장은 2010 년에 26 억 5,300 만달러전년대비 8.0% 의성장을보였다. 향후 5년간연평균 9.4% 의성장세로 2015 년에는 41 억 5,800 만달러에이를것으로전망되고있다. 중남미권영화시장에서연평균성장률이가장높은분야는박스오피스 ( 극장용 ) 시장과모바일시장으로각각 11.5%, 26.8% 로예측되고있다. < 표 Ⅲ-43> 중남미권영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 970 1,101 1,154 1,255 1,447 1,604 1,795 2,002 2,240 2,505 2,768 11.5% 홈 합계 958 1,085 1,168 1,006 996 1,033 1,072 1,124 1,191 1,266 1,334 5.3% 비디 판매 450 508 557 609 606 656 700 754 817 890 958 7.9% 오 대여 508 577 611 397 380 377 372 371 374 377 377 0.0% 온라인 - - - - - - - - - - - - 모바일 - - 9 11 14 17 22 29 36 45 55 26.8% 합계 1,928 2,186 2,331 2,272 2,457 2,653 2,888 3,156 3,468 3,817 4,158 9.4% 전년대비성장률 13.4% 6.6% -2.5% 8.1% 8.0% 8.9% 9.3% 9.9% 10.1% 8.9% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-29] 중남미권영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 중남미권영화시장의분야별규모추이를살펴보면박스오피스 ( 극장용 ) 시장규모증가가높게전망된다. 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 99
[ 그림 Ⅲ-30] 중남미권영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년중남미권영화시장의분야별비중을살펴보면박스오피스 ( 극장용 ) 가 60.4% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로홈비디오판매시장이 24.7%, 홈비디오대여시장이 14.2%, 모바일이 0.6%, 의순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장이 60.4% 66.6% 로, 모바일시장이 0.6% 1.3% 로증가할것으로예상되는가운데, 홈비디오시장은판매가 24.7% 23.0% 로, 대여가 14.2% 9.1% 로감소세가전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-31] 2010 년과 2015 년중남미권영화시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2. 멕시코영화시장 한국영화진흥위원회의해외시장자료 45) 에의하면멕시코영화시장은 2010 년상반기주말박스오피스 의대부분을헐리우드의블록버스터영화들이차지하면서멕시코자국영화중에서흥행작은등장하지않 45) 한국영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 멕시코 ] 100 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
았으며, 다른국가들과마찬가지로헐리우드영화에의존하는시장구조행태를보이며이에대한변화가 요구되고있는실정이다. < 표 Ⅲ-44> 2010년상반기주말박스오피스현황 기간 박스오피스 1위 해당주말흥행수입 (US $) 1주 아바타 $12,262,108 2주 아바타 $8,181,558 1월 3주 아바타 $8,041,359 4주 아바타 $6,587,070 5주 아바타 $7,271,909 1주 아바타 $5,404,223 2월 2주울프맨 $9,348,732 3주울프맨 $7,123,621 4주 울프맨 $6,029,467 1주 이상한나라의앨리스 $10,712,923 3월 2주이상한나라의앨리스 $9,192,948 3주이상한나라의앨리스 $6,784,616 4주 드래곤길들이기 $7,211,221 1주 드래곤길들이기 $6,757,626 4월 2주드래곤길들이기 $6,783,497 3주타이탄 $10,654,691 4주 타이탄 $73,113,53$ 1주 아이언맨 2 $11,555,886 2주 아이언맨 2 $5,736,258 5월 3주 로빈후드 $7,755,779 4주 로빈후드 $6,292,186 5주 페르시아의왕자 : 시간의모래 $8,250,307 1주 페르시아의왕자 : 시간의모래 $6,856,604 6월 2주페르시아의왕자 : 시간의모래 $4,031,392 3주토이스토리3 $17,620,896 4주 토이스토리3 $11,587,814 자료원 : Box Office Mojo; 한국영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 멕시코 ] 최근 10년간멕시코영화시장에서상영된국내외작품분포를살펴보면다음의 < 표 Ⅲ-45> 과같다. 2000년도부터멕시코의자국영화상영작수는해마다증가해왔으며, 2009년에는 54편의멕시코영화가상영된것으로집계되었다. 반면, 외국영화의비율은증감을반복하며, 2009 년은 253 편으로전년도보다 24편이감소한것으로조사되었다. 전체상영작수역시조금씩증가하면서 2000년 241편에서 2009년에는 307 편까지늘어난것으로나타났다. 이러한멕시코영화시장의성장에는 10년전전환점을마련해준 < 아모레스페로스 (2000)> 라는작품이계기가되었다. 칸영화제에서호평을거두면서이후, 전세계적으로 2천만달러의수익을올린작품으로알려져있으며, 이작품의성공을시작으로멕시코시장은 10년동안자국영화의상영작수가 4배이상증가한것으로나타났다. 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 101
< 표 Ⅲ-45> 2000-2009 멕시코상영작수 멕시코영화 외국영화 합계 2000 16 * 241 2001 19 * 250 2002 17 * 260 2003 25 * 280 2004 18 260 278 2005 26 253 279 2006 33 265 298 2007 43 262 305 2008 49 277 326 2009 54 253 307 자료원 : IMCINE( 멕시코영화진흥원 ); 영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 멕시코 ] 그러나 2010 년이후거의매주한편이상의자국영화가개봉되고있지만이처럼헐리우드대작들앞에서멕시코영화가흥행성적표를내밀기란쉽지않은상황이다. 2008 년을기준으로멕시코영화의편당제작비는약 150 만달러로자국영화를극장에서관람하는경우는전체관객의 10% 미만인것으로조사되고있다. 멕시코의영화산업은아직열악한상황에놓여있으나, 정부의지속적이고적극적인지원정책에힘입어꾸준히자국영화제작에힘쓰고있다. 그결과, 지난십여년간제작편수는두배이상, 자국영화의극장상영비율은 3배가까이증가한것으로나타나고있다. 2009 년말국의멕시코진흥원예산감축으로인한논란이있었으나, 삭감안이무효화되면서다시멕시코영화계는안정을되찾았다. 2010 년멕시코영화진흥원의예산은약 3억 5천 7백만페소인것으로나타났으며, 연간 70 여편의자국영화제작지원을추진하고있다. [ 그림 Ⅲ-32] 2000-2009 년멕시코영화제작편수현황 자료원 : IMCINE( 멕시코영화진흥원 ); 영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 멕시코 ] 멕시코영화계에서헐리우드대형배급사들이 70% 정도의시장비중을차지함에따라군소배급사들은특성화된생존전략으로살길을모색하고있다. 멕시코의독립배급사들은칸, 토론토, 베를린등국제영화제와아메리칸필름마켓등을돌며해외영화를들여오는경우가많으며, 이들의투자규모는적게는 1만달러에서많게는 40 만달러까지다양한것으로나타난다. 멕시코의군소배급사중하나인시마 (Zima) 는고정된관객층을확보할수있는호러영화와같은장르영화를주요콘텐츠로유통하고있으며, 이를통해 102 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
흥행위험성을최소화하였다. 퀄리티필름스 (Quality Films) 는해외의다양한영화배급은물론자국영화의배급에도적극적인회사로알려져있으며, 이들의노력으로 < 학생 (El Estudiante)> 라는작품이 2009 년멕시코영화최고의흥행작이될수있었다. 2008 년기준멕시코극장업체별시장점유율은씨네폴리스 (53.2%) 와씨네멕스 (14.9%) 두업체가 60% 이상을차지하고있으며, 이로인해 < 인셉션 > 의개봉당시멕시코개봉을앞두고배급사인워너브라더스사와멕시코극장체인업계일부업체간의매표수입금분배를둘러싼분쟁이가시화되면서극장입장료와영화계의수입구조에대한쟁점이이슈가되었다. 워너브라더스는멕시코극장체인업계 1.2 위를달리고있는씨네폴리스와씨네멕스에게매표수입의 50% 를배급사몫으로요구하였고두업체가이를거부한것으로알려져있다. < 표 Ⅲ-46> 2008 년멕시코극장업체별시장점유율 업체명 시장점유율 Cinpèolis 53.2% MM Cinemas 15.2% Cinemax 14.9% Cinemark 7.3% Lumiere 2.5% 기타 9.5% 자료원 : 멕시코영화 영상물산업국가위원회 (CANACINE); 한국영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 멕시코 ] < 인셉션 > 은다른극장체인망을통해개봉을했으나, 멕시코 5 천여개의스크린중두업체가약 3,900 개를운영하고있다는점에서이사건은귀추가주목되고있다. 멕시코극장입장료평균가격은해마다상 승하여 2009 년에는평균가격이 43 페소에이르렀다. < 표 Ⅲ-47> 2000-2009 년멕시코극장입장권평균가격 ( 단위 : 페소 ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 가격 28 29 31 33 33 35 37 39 39 43 자료원 : IMCINE( 멕시코영화진흥원 ); 한국영화진흥위원회 (2010.8.31.)[ 멕시코 ] 멕시코의극장수입분배구조는 2010 년을기준으로극장입장료의평균가격을 50 페소라고할경우, 부가가치세 16% 를제외한 42 페소를극장업체와배급사가나누게된다. 통상적으로극장업체가 63%, 배급사가 37% 를가져가게되는데배급사는이금액에서마케팅비용은물론프린트비용까지환수해야한다. 멕시코의배급사순이익이전체극장수입의 25% 정도를차지하고있는가운데, 극장수입의대부분은상영업체의차지가됨으로써영화계전반의수익구조에서제작투자에대한환원이순조롭지못한문제점을안고있다. 3. 브라질영화시장 2010 년브라질영화시장은전체약 1 억 3,436 만명의관객을불러들였으며, 약 12 억 5,655 만달러의 수익을올린것으로나타났다. 관객수는 1982 년이래최고치를기록하였으며, 관객은 19.3%, 박스오피스 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 103
수익은 29.6% 가증가한것으로조사되었다. 월별로는 7월 > 10월 > 1월순으로전체관객수가높게나타났으며, 이는미국영화를관람한관객수의직접적인영향을받은것으로보인다. 브라질영화의관객수는 10월이가장높게나타나, 조금차이를보였다. < 표 Ⅲ-48> 월별자국및해외영화관객수 ( 단위 : 명 ) 기간 브라질 미국 기타 전체 1월 1,699,001 14,793,062 257,342 16,749,405 2월 372,336 7,546,186 181,716 8,100,238 3월 185,526 6,197,282 190,182 3,572,990 4월 3,331,061 8,395,573 481,462 12,208,096 5월 698,603 8,017,101 192,491 8,908,195 6월 159,576 7,284,978 185,361 7,629,915 7월 568,646 18,000,439 293,662 18,862,747 8월 673,315 8,451,094 153,534 9,277,943 9월 3,528,874 6,607,413 322,623 10,458,910 10월 9,428,770 7,317,763 194,042 16,940,575 11월 3,340,493 6,081,598 389,214 9,811,305 12월 1,241,556 7,343,926 258,719 8,844,201 전체 25,227,757 106,036,415 3,100,348 134,364,520 자료원 : ancine 배급사유협에따른작품및관객수현황은전체시장에서독립배급사의비중이 69.7% 로메이저배급사의비중보다높은것이브라질영화시장의특징이다. 그러나배급사별관객수는역시메이저배급사의비중이 73.9% 로매우높은비중을차지하고있다. 그러나브라질영화의경우는마찬가지로독립배급사의작품수가 77.9% 를차지하는가운데작품에따른동원관객수역시독립배급사의비중이높게나타나고있다. 배급사유형 < 표 Ⅲ-49> 배급사유형에따른작품수및관객수 전체브라질영화작품수 ( 편 ) % 관객수 ( 명 ) % 작품수 ( 편 ) % 관객수 ( 명 ) % 메이저 154 30.3% 99,342,875 73.9% 30 22.1% 9,985,868 39.6% 독립배급사 355 69.7% 35,021,645 26.1% 105 77.9% 15,241,889 60.4% 전체 509 100.0% 134,364,520 100.0% 135 100.0% 25,227,757 100.0% 자료원 : ancine 시장에높은점유율을차지하고있는배급사는전체영화시장에서는 Sony/Disney(Columbia) 가 23.0% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로 Paramount/Universal 이 20.0%, FOX 가 17.0%, Warner 가 13.1% 로메이저배급사의미중이높게나타나고있다. 브라질영화의경우는독립배급사인 Zazen 이 43.7%, Sony/Disney(Columbia) 가 20.0%, FOX 가 16.5%, Europa 가 6.2% 로 Zazen 의비중이메이저배급사들의전체비중보다큰것을확인할수있다. 104 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 Ⅲ-33] 배급사시장점유율 전체영화 브라질영화 자료원 : ancine 장르별비중은픽션이 80% 를차지하는가운데, 애니메이션장르가작품수의비중보가많은관객을불러들인것으로집계되고있으며, 작품수에따른관객수를비교한수치에서도픽션의 4배에가까운관객수를보이며, 높은흥행성공률가능성을제시해주고있다. 그러나브라질영화의장르별현황을살펴보면애니메이션작품은존재하지않으며, 다큐멘터리의비중이매우높은것을확인할수있다. 하지만작품수 (42.7%) 에비해관객수 (1.0%) 는매우낮게나타나고있다. < 표 Ⅲ-50> 장르별현황 : 전체 장르 작품수 ( 편 ) % 관객수 ( 명 ) % 관객수 / 작품수 애니메이션 13 4% 22,943,635 18.5% 1,764,895 다큐멘터리 45 15% 503,100 0.4% 11,180 픽션 244 80% 100,797,849 81.1% 414,806 기타 1 0% 4,068 0% 4,068 전체 303 100.0% 124,248,652 411,419 < 표 Ⅲ-51> 장르별현황 : 브라질영화 장르 작품수 ( 편 ) % 관객수 ( 명 ) % 관객수 / 작품수 애니메이션 - - - - - 다큐멘터리 32 42.7% 238,771 1.0% 7,462 픽션 43 57.3% 23,767,234 99.0% 565,887 전체 75 100.0% 24,006,005 100.0% 324,405 자료원 : ancine 개봉첫주 250 개이상의상영관에서배급된작품수는 31 편으로전체의 10.2% 를차지하고있는것으 로나타나는가운데, 관객은 69.0% 를차지하는것으로나타나, 브라질영화시장역시상영관수확보가 영화흥행에직접적인영향을미치는요인임을확인할수있다. 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 105
< 표 Ⅲ-52> 개봉첫주상영관수기준현황 : 전체 개봉첫주상영관수 작품수 ( 편 ) % 관객수 ( 명 ) % 관객수 / 작품수 1-6 90 29.7% 669,162 0.5 7,435 7-20 54 17.8% 1,029,002 0.8 19,056 21-50 40 13.2% 3,318,358 2.7 82,959 51-100 36 11.9% 4,341,543 3.5 120,598 101-150 15 5.0% 5,059,280 4.1 337,285 151-250 34 11.2% 24,038,576 19.3 707,017 250이상 31 10.2% 85,792,731 69.0 2,767,507 불확실 3 1.0% N/D N/D N/D 전체 303 100.0% 124,248,652 100.0% 411,419 자료원 : ancine 브라질영화의경우 250 개이상의상영관을확보한작품이 5 편으로대규모상영은메이저배급사를바 탕으로하는할리우드영화가대부분으로차지할것으로분석된다. < 표 Ⅲ-53> 개봉첫주상영관수기준현황 : 브라질영화 개봉첫주상영관수 작품수 ( 편 ) % 관객수 ( 명 ) % 관객수 / 작품수 1-6 35 46.2 105,212 0.4 3,006 7-20 16 21.3 240,807 1.0 15,050 21-50 6 8.0 371,568 1.6 61,928 51-100 4 5.3 387,542 1.6 96,886 101-150 1 1.3 272,862 1.1 272,862 151-250 5 6.7 3,110,398 13.0 622,080 250이상 5 6.7 19,517,616 81.3 2,903,523 불확실 3 4.0 ND ND ND 전체 75 100.0 24,006,005 100.0% 324,405 자료원 : ancine 또한메이저배급사와독립배급사모두자국영화보다는해외영화배급의비중이높은편이며, 메이 저배급사의경우는해외영화를통한관객수가 89.1% 로높은비중을차지하는가운데, 독립배급사는자 국영화와해외영화의관객수비중이크게차이가나타나지않는것이특징이다. < 표 Ⅲ-54> 배급사유형에따른자국영화및해외영화현황 구분 메이저배급사독립배급사작품수 ( 편 ) % 관객수 ( 명 ) % 작품수 ( 편 ) % 관객수 ( 명 ) % 자국영화 13 13.5 9,951,781 10.9 62 30.0 14,054,224 43.0 해외영화 83 86.5 81,625,955 89.1 145 70.0 18,616,692 57.0 전체 96 100.0 91,577,736 100.0 207 100.0 32,670,916 100.0 자료원 : ancine 106 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
메이저배급사를통해개봉된브라질영화의작품수가약 2.5 배정도로많지만관객동원수는독립배 급사의작품이 57.7% 로전체관객수에서더큰비중을차지하고있어, 자국영화배급에있어서는독립 배급사가강점을보이고있는것을확인할수있다. < 표 Ⅲ-55> 배급사유형에따른 100개이상의상영관개봉브라질영화 구분 메이저배급사작품수 ( 편 ) % 관객수 ( 명 ) % 관객수 / 작품수 메이저배급사 8 72.7 9,685,474 42.3 1,210,684 독립배급사 3 27.3 13,215,402 57.7 4,405,134 전체 11 100.0 22,900,876 100.0 1,334,587 자료원 : ancine 실제로 2010 년브라질의영화흥행순위를살펴보면 Zazen 이라는독립배급사의 <Tropa de elite 2> 라는작품이 1,100 만이상의관객을모으며, 102 억브라질달러의수익을얻은것으로나타나고있다. 다음으로 < 슈렉포레버 >, < 트와일라잇 : 이클립스 >, < 앨빔과슈퍼밴드 2> 등이높은흥행성적을거두었으며, 10위권내에브라질영화가 3편이포함되어있는것으로나타났다. 순위작품명배급사 Copies 판매관객수수익 (R$) 1 Tropa de elite 2 Zazen 610 763 11,023,475 10,232,011,416 2 슈렉포레버 Paramount/Universal 779 687 7,368,374 7,047,183,500 3 트와일라잇 : 이클립스 Paris(SM) 703 918 6,179,590 5,260,320,647 4 엘빈과슈퍼밴드 2 Fox 361 416 5,155,971 3,882,364,600 5 해리포터와죽음의성물1 Warner 724 929 4,401,163 3,765,501,944 6 토이스토리 3 Sony/Disney (Columbia) 480 496 4,351,729 4,238,419,452 7 이상한나라의앨리스 Sony/Disney (Columbia) 438 492 4,344,557 4,793,363,959 8 Nosso lar Fox 402 444 4,060,304 3,612,608,300 9 Chico Xavier Sony/Disney (Columbia) 343 392 3,412,969 3,027,903,300 10 아이언맨 2 Paramount/Universal 575 632 3,227,105 2,835,898,000 11 타이탄 Warner 303 438 2,502,709 2,845,927,900 12 셜록홈즈 Warner 305 322 2,472,825 2,199,683,200 13 슈퍼배드 (Despicable Me) Paramount/Universal 250 387 2,425,161 2,342,304,300 14 가라데키드 Sony/Disney (Columbia) 375 399 2,104,707 1,768,792,535 15 드래곤길들이기 Paramount/Universal 353 378 2,044,487 2,193,778,400 자료원 : ancine < 표 Ⅲ-56> 2010 년개봉영화흥행순위 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 107
제 5 절오세아니아권영화시장의동향및전망 1. 오세아니아권영화시장의개요 가. 오세아니아권영화시장규모및전망 2009 년 29 억 8,200 만달러규모였던오세아니아권영화시장은 2010 년에 31 억 5,300 만달러전년대비 5.7% 의성장을보였다. 향후 5년간연평균 6.4% 의성장세로 2015 년에는 42 억 9,500 만달러에이를것으로전망되고있다. 시장전체가성장세에놓여있으며, 특히온라인과모바일시장의연평균성장률이각각 81.8%, 23.4% 로높게전망되고있다. < 표 Ⅲ-57> 오세아니아권영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 733 812 832 899 963 1,020 1,104 1,193 1,261 1,332 1,391 6.4% 홈 합계 1,491 1,487 1,704 1,926 1,997 2,101 2,213 2,327 2,447 2,579 2,712 5.2% 비디 판매 956 937 1,140 1,297 1,313 1,390 1,479 1,584 1,701 1,835 1,960 7.1% 오 대여 535 550 564 629 684 711 734 743 746 743 752 1.1% 온라인 - - 1 1 2 6 12 39 68 101 119 81.8% 모바일 - - 12 15 20 25 32 41 50 61 73 23.4% 합계 2,224 2,299 2,549 2,842 2,982 3,153 3,361 3,599 3,826 4,073 4,295 6.4% 전년대비성장률 3.4% 10.8% 11.5% 4.9% 5.7% 6.6% 7.1% 6.3% 6.5% 5.5% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-34] 오세아니아권영화시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 오세아니아권영화시장의분야별규모추이를살펴보면모든분야가전반적으로상승세를보이고있 는가운데, 홈비디오판매시장와박스오피스시장의규모가빠르게증가할것으로보인다. 108 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 Ⅲ-35] 오세아니아권영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년오세아니아권영화시장의분야별비중을살펴보면홈비디오판매가 44.1% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로극장용박스오피스시장이 32.4%, 홈비디오대여시장이 22.5%, 모바일이 0.8%, 온라인이 0.2% 의순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장은 2010 년과마찬가지로 32.4% 로나타나며, 온라인시장이 0.2% 2.8% 로, 홈비디오시장은판매가 44.1% 45.6% 로증가세가나타나며, 대여가 22.5% 17.5% 로감소세로전망되고있다. 가족과함께집에서영화를보는문화가정착되어있는오세아니아권역시홈비디오시장의비중이높은지역으로나타나고있다. [ 그림 Ⅲ-36] 2010 년과 2015 년오세아니아권영화시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 109
나. 오세아니아권영화시장현황및특성 오세아니아권의호주와뉴질랜드는자체제작영화보다는영화촬영스튜디오와제작인프라가풍부한곳으로알려져있다. 영화 < 반지의제왕 > 으로영화콘텐츠파급력을몸소체험한뉴질랜드는 < 반지의제왕 > 의감독인피터잭슨의후속작인 < 호빗 > 을유치하기위해노동법개정 46) 뿐만아니라, 제작비감면과투자를통해적극적인지원을하고있는것으로알려져있다. 파이낸셜타임스 (FT) 의보도에의하면존키뉴질랜드총리가영화 < 호빗 > 제작사인미국 Warner Brothers 경영진과의협상끝에뉴질랜드에서영화를촬영할수있도록노동법개정에나설예정이라고 28 일보도했다. 이는뉴질랜드배우노조가제작사에정식고용을요구하면서, 영화촬영지가다른나라로옮겨질위기에처해지면서갈등이생겼고, 이에따라정부는노동법을개정해영화제작사가영화인들을계약직으로채용할수있도록허용키로했다. 또한 < 호빗 > 제작에는현행지원제도의 15% 에해당하는 6,500 만뉴지랜드달러 ( 약 560 억원 ) 의세금감면혜택과 2,000만뉴질랜드달러 ( 약 172 억원 ) 의추가감면, 영화마케팅비용 1,340만뉴질랜드달러 (113 억원 ) 까지뉴질랜드정부가부담할계획인것으로알려졌다. < 호빗 > 시리즈두편의성공여부에따라편당각각 1,000만뉴질랜드달러규모의추가세금감면혜택도줄방침이라고한다. 이에뉴질랜드정부의호빗제작부담금은 1억뉴질랜드달러에달한다. 47) 반지의제왕개봉이후세계적인관광지로발돋움한뉴질랜드는관광수입이 10% 이상늘어났다. 뉴질랜드의이러한제작투자는마케팅영상이나 DVD 를통해더투자가치를회수할수있을것으로기대하고있다. 영화촬영지로유명해지면관광수입이느는것은물론수천개의일자리창출효과또한얻을수있기때문이다. 유럽과마찬가지로뉴질랜드역시자국에서제작되는모든대형영화에더많은세금혜택을제공할것으로보인다. 빌잉글리시뉴질랜드재무장관은 현행 15% 인세금감면혜택을확대하고전반적인영화산업지원방안도찾아볼것 이라고밝혔다. 영화산업에대한세금감면은프랑스와헝가리가 20% 선이고아일랜드는 28% 수준이다. 48) 2. 호주영화시장 가. 호주영화시장규모및전망 2009 년 25 억 8,600 만달러규모였던호주영화시장은 2010 년에 27 억 8,000 만달러전년대비 7.5% 의 성장을보였다. 향후 5 년간연평균 8.0% 의성장세로 2015 년에는 40 억 9,000 만달러에이를것으로전망 되고있다. 46) 뉴질랜드정부와의회는영화산업에서 독립계약자 (Independent Contractor) 와 피고용인 (Employee) 의구분을명확하게하는내용의노동법개정안을통과시켰다. 개정법은배우와성우, 스턴트배우, 엑스트라, 가수, 음악인, 무용수등영화제작에관여하는사람들을노동법상피고용인이아닌독립계약자로규정해노사관에따른법률적행동을할수없도록했다. 즉, 배우나스태프는촬영중노동쟁의를벌일수없고, 휴일수당과병가등피고용인으로서의혜택도없어졌다. 자료원 : 부산영상위원회 (2010b) 47) 한국경제, 뉴질랜드, 영화 호빗 위해法도바꿔, 2010.10.28. 48) 부산영상위원회 (2010b) 110 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
< 표 Ⅲ-58> 호주시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 637 710 726 788 856 920 1,009 1,104 1,181 1,262 1,334 7.7% 홈합계 1,250 1,230 1,427 1,643 1,711 1,832 1,964 2,100 2,247 2,409 2,577 7.1% 비판매 850 831 1,015 1,167 1,182 1,266 1,361 1,473 1,601 1,747 1,887 8.3% 디 오 대여 400 399 412 476 529 567 603 627 646 661 689 4.0% 온라인 1 1 2 6 12 38 67 98 116 80.8% 모바일 10 13 17 22 28 35 44 53 64 23.5% 합계 4,887 1,940 2,165 2,445 2,586 2,780 3,013 3,277 3,538 3,822 4,090 8.0% 전년대비성장률 2.8% 11.6% 13.0% 5.8% 7.5% 8.4% 8.8% 8.0% 8.0% 7.0% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅲ-37] 호주영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년호주영화시장의분야별비중을살펴보면홈비디오판매가 45.5% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로극장용박스오피스시장이 33.1%, 홈비디오대여시장이 20.4%, 모바일이 0.8%, 온라인이 0.2% 의순으로나타난다. 2015 년에는홈비디오판매시장이 45.5% 46.1% 로, 모바일시장이 0.8% 1.6%, 온라인시장이 0.2% 2.8% 로증가할것으로예상되는가운데, 극장용박스오피스시장은 33.1% 32.6% 로, 홈비디오대여시장은 20.4% 16.9% 로감소세가전망되고있다. [ 그림 Ⅲ-38] 2010년과 2015년호주영화시장분야별비중 2010년분야별비중 2015년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 111
나. 호주영화시장현황및특징 호주통계국 (Australian Bureau of Statistics, ABS) 에따르면, 호주인들이가장선호하는문화생활로영화관람이압도적인비율을차지하는것으로나타났다. 15년간의데이터에서영화관을문화활동을즐기는장소로선택한비율은 2006 년약 65%(1,043 만명 ) 로 2위를차지한도서관, 식물원에비해매우높은수치를보였다. 야외활동이실내활동보다발달한호주의문화적특성을고려할때이는놀라운조사결과로볼수있으며, 연극 / 뮤지컬등의공연과비교해서영화가저렴한비용과접근의용이성이있다는점, 그리고젊은층에할리우드영화가인기를끌면서이러한결과에영향을미친것으로분석된다. < 표 Ⅲ-59> 호주인들의문화생활선호도 ( 단위 : 천명 ) 구분 1995 1999 2006 관객수비율 (%) 관객수비율 (%) 관객수비율 (%) 영화관 8733.80 62.1 9987.60 67.00 10431.40 65.2 도서관 5403.10 38.4 5684.10 38.1 5454.50 34.1 식물원 5410.50 38.5 5379.80 36.1 5390.90 33.7 동물원 / 수족관 4966.00 35.3 5048.50 33.9 5699.80 35.6 음악콘서트 3790.70 26.9 3781.80 25.4 4035.90 25.2 아트갤러리 3134.10 22.3 3159.70 21.2 3630.70 22.7 박물관 3905.60 27.8 2975.40 19.9 3611.90 22.6 기타순수예술관 2634.40 18.7 2648.00 17.8 2655.00 16.6 연극 2336.30 16.6 2464.90 16.5 2723.20 17.0 오페라 / 뮤지컬 2722.10 19.3 2430.40 16.3 2613.90 16.3 댄스클럽 1407.50 10.0 1345.00 9.0 1625.00 10.2 클래식공연 1081.30 7.7 1310.30 8.8 1508.10 9.4 최소 2개이상선택시 11670.00 82.9 12615.80 84.6 13574.10 84.8 자료원 : 호주통계국 (ABS); KOFIC, 2010.8.31( 호주 ) 재인용 2000 년부터최근 9년간호주인들이영화소비행태를살펴보면, 1년에최소 1회이상방문하는경우가 69% 로나타나며, 정기적인방문객의경우는일년평균 8회정도인것으로조사되었다. 2004 년을기점으로극장방문횟수는점차감소하는경향을보이고있는데, 이는영화콘텐츠를소비할수있는매체가다변화되면서영향을미쳤을것으로파악된다. < 표 Ⅲ-60> 호주관객의평균극장방문횟수및비율 (2000-2008) 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 일년에최소 1회이상방문 70 70 72 71 72 69 68 67 66 관객 1명당 1년평균극장방문횟수 8.4 8.5 8.3 8.2 7.8 7.6 7.5 7.2 7.3 자료원 : Roy Morgan Research Centre(www.roymorgan.com.au) 112 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 Ⅲ-39] 호주관객의평균극장방문횟수및비율 (2000-2008) ( 단위 : 명, %) 자료원 : Roy Morgan Research Centre(www.roymorgan.com.au) 제 6 절중동아프리카권영화시장의동향및전망 2009 년 3 억 5,600 만달러규모였던중동아프리카권영화시장은 2010 년에 3 억 6,500 만달러전년대비 2.4% 의성장을보였다. 향후 5 년간연평균 4.6% 의성장세로 2015 년에는 4 억 5,600 만달러에이를것으 로전망되고있다. < 표 Ⅲ-61> 중동아프리카권시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 극장용 217 237 240 260 267 274 288 302 316 330 341 4.5% 홈비디오 합계 84 82 81 81 80 79 79 79 79 80 80 0.1% 판매 39 37 36 37 36 35 33 32 32 31 30-2.8% 대여 45 45 45 44 44 45 46 46 47 49 50 2.1% 온라인 - - - - - - - - - - - - 모바일 - - 6 7 9 12 15 19 24 30 36 25.6% 합계 301 319 327 348 356 365 382 400 420 439 456 4.6% 전년대비성장률 6.2% 2.5% 6.4% 2.3% 2.4% 4.7% 4.8% 5.0% 4.6% 3.9% 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 113
[ 그림 Ⅲ-40] 중동아프리카권시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 중동아프리카권영화시장의분야별규모추이는극장용박스오피스시장의성장에눈에띈다. [ 그림 Ⅲ-41] 중동아프리카권영화시장분야별규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 2010 년중동아프리카권영화시장의분야별비중을살펴보면극장박스오피스가 75.0% 로가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로홈비디오대여시장이 12.3%, 홈비디오판매시장이 9.5% 순으로나타난다. 2015 년에는극장용박스오피스시장은 75.0% 74.6% 로, 홈비디오시장은판매가 9.5% 6.6% 로, 대여가 12.3% 10.9% 로감소세가전망되고있으며, 모바일시장은 3.2% 7.9% 의성장이예상되고있다. 114 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
[ 그림 Ⅲ-42] 2010 년과 2015 년중동아프리카권영화시장분야별비중 2010 년분야별비중 2015 년분야별비중 자료원 : MPAA(2010); PWC(2010); Informa(2007); 삼정 KPMG 재구성 최근중동아프리카권영화시장의이슈는나이지리아의영화산업 놀리우드 (Nollysood) 로, 이는새롭게부상하고있는아프리카영화산업을일컫는용어이다. 나이지리아에서는연간 1,000년이상의영화가제작되면서, 규모면에서는 할리우드 와 발리우드 를넘어서고있다. 아프리카영화산업구조는우리가일반적으로생각하는극장상영을통한수익창출구조가아니라, DVD 나비디오를통해유통되는것이특징이다. 나이지리아는인구가 1억 5,000 만명이지만영화관이거의없고, 가장큰영화관체인인실버버드그룹도전국에 7개의영화관을가지고있을뿐이기때문이다. 영화제작에드는시간은 10여일정도이며, 평균제작비는 1,500 만원정도이다. 디지털카메라로촬영되기때문에촬영이후바로비디오패키지상품으로제작가능하다. 일주일에 30 편정도의작품이출시되며, 한편당평균 5만장씩은판매된다. 나이지리아의영화산업이발전하게된계기는정부의방송규제로외국프로그램으로볼수없게되면서국내의인기연극등을방송하고이후비디오로유통시키는과정에서시작되었다. 우선비디오영화시장이확대되기시작했으며, 이후 1992 년 < 리빙인본디지 > 라는작품이대성공을거두면서영화시장이커지게되었다. 놀리우드영화의특징은아프리카의이야기를하고, 아프리카의색채를담고있다는데있다. 인도영화가춤과노래를떠올리게하듯, 나이지리아의영화는주술사의마법이공포를자아내는권선징악형이야기가특징이다. 나이지리아의영화산업은 15년만에급성장했으며, 석유산업에버금갈정도로산업적중요도또한높아졌다. 이와함께놀리우드주변으로스타시스템또한발달하면서파파라치가등장하기시작했으며, 영화산업의여파는음악제작산업으로번지면서관련산업이확장되는파급효과가나타나고있다. 49) 49) ABC News(2010), Nollywood's Film Industry Second Only to Bollywood in Scale, 2010.4.26. 제 3 장권역별영화시장의동향및전망 115
제 4 장 주요기업동향
제 4 장주요기업동향 제 1 절 Time Warner Inc. 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Dick Parsons 계열사 296 Companies 홈페이지 www.timewarner.com 직원수 31,000 감사인 Ernst & Young 설립일 2001 상장증시 New York Stock Exchange(TWX) 시가총액 (US mil.) 34,075.0(20-Aug-2010) 전화번호 212-484-8000 팩스번호 212-484-7189 위치 One Time Warner Center, New York, NY, 10019, New York County, United States 사업영역 Networks, Filmed Entertainment, Magazine Publishing 주요상품 / 서비스 Harry Potter, The Lord of Ring, Time, Fortune, Friends 주요계열사 New Line Cinema, HBO Films, Castle Rock Ent., Turner Ent., Warner Bros. Animation Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2007-Dec 26,211 9,885 4,149 133,830 0.8% 2008-Dec 26,516 10,677-12,146 114,059-14.8% 2009-Dec 25,785 10,602 2,438 65,730-42.4% 2010-Mar 6,322 2,844 725 66,066 N/A 2010-Jun 6,377 2,641 562 65,030 N/A History 연도 내용 1923 Warner Bros. 설립및 Time 창간 1967 Seven Arts가 Warner Bros. 매수 1969 렌터카회사 'Kinney National Company 가 Seven Arts를매수 1972 Kinney National Company가 Warner Communications로회사이름변경 1989 Warner Communications와 Time Inc. 가합병하여, Time Warner가탄생 1992 Time Warner Entertainment 설립 1993 Time Warner Telecommunications 설립 1995 Time Warner가 Turner Broadcasting System(TBS) 및산하기업인 CNN을매수 2000 AOL과 Time Warner가합병하여, 'AOL Time Warner' 가탄생 2003 AOL Time Warner의회사이름이 'Time Warner' 가됨 2009 AOL과 Time Warner가분사 제 4 장주요기업동향 119
2. 기업특징및경쟁력분석 타임워너 (Time Warner) 는세계적인미디어 & 엔터테인먼트기업으로사업영역은크게 3가지로구분된다. 국내외방송사및케이블 TV 네트워크를통해프로그램의제작 배급 방송사업을진행하는네트워크영역, 영화제작 배급 유통사업을진행하는영화엔터테인먼트영역, 타임 (Time) 포춘 (Fortune) 인스타일 (In-Style) 등의전문잡지를발간하는출판영역이이에해당된다. 사업부담당사업관련사업부영화산업관련성 Networks 프로그램제작 / 배급 / 방송 Turner Broadcasting System Inc.(Turner) Home Box Office Inc.(HBO) 2 차유통창구인방송 / 미디어영역 Filmed Entertainment 영화제작 / 배급 / 유통 Warner Bros. Entertainment New Line Cinema Corporation 영화콘텐츠사업영역 Publishing 전문잡지출판 Time, Fortune, In-style 등 - 자료원 : OneSource Corporate Overview Report(Time Warner Inc.)(2010); GlobalData(2010.8); 삼정 KPMG 재구성 Turner Broadcasting System Inc. 은전세계 180 개국, 87 개지역에다양한유통플랫폼을통해방송프로그램을배급하며, Cartoon Network Boomerang Turner Classic Movies The News Tribune TBS 등의채널을운영하고있다. HBO 는 Cinemax 와더불어유료채널서비스를제공하며, CNN.com, CNNMoney.com, NASCAR.com, PGA.com, PGATour.com, CartoonNetwork.com 등다양한사이트를운영하고있다. 터너는각지역및국가의채널과조인트벤처의형태로파트너십을맺어지역채널을설정하며, 대표적인예로 CNN+( 스페인 )/CNN Turk( 터키 )/CNNj( 일본 )/CNN Chile( 칠레 )/Cartoon Network Korea( 한국 )/Cartoon Network Turkey( 터키 ) 등이있다. 영화엔터테인먼트영역은 Warner Bros. Entertainment 와 New Line Cinema Corporation 사업부를중심으로자사영화부터공동제작까지영화를제작하고유통하는업무를담당하며, TV SHOW, 애니메이션, 홈비디오, 저작권관련사업까지포함한다. 이에 2009 Networks 는기업전체이익의 45% 인약 116 억달러를, 영화엔터테인먼트는 41% 인 110 억달러를벌어들였다. 출판영역은 Time Inc. 에의해운영되는사업부문으로 People, Sports, Illustrated, InStyle, Southern Living, Time, Cooking Light and Entertainment 등매우다양한내용들을다루면서넓은소비시장을장악하고있다. Time Inc. 는 2009 년기업전체의수익중 14% 를차지하는약 37 억달러를벌어들였 120 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
으며, 미국내에서 21 개, 그외국가에서 90 개이상의잡지를출판하는세계적인미디어그룹이다. 타임워너의경쟁력 [ 강력한브랜드파워 ] 타임워너는세계미디어 & 엔터테인먼트산업내에서강력한위치를차지하고있다. Time Inc., Home Box Office(HBO), Turner Broadcasting System, Warner Bors. 등을포함하는다양한미디어브랜드를통해비즈니스를하고있다. Time Inc. 은미국에서가장큰잡지출판사로서국내시장점유율또한상당한편이며, Time Warner 는미국내주요케이블사업자중의하나이다. HBO 프리미엄 TV 기업은미국내 4천만달러이상의구독료수입을올리고있으며, HBO 는 2007 년 Primetime Emmy Award 에서수상을하기도하였다. Turner Broadcasting System 은전세계시장을대상으로엔터테인먼트, 애니메이션, 뉴스네트워크사업을운영하고있다. [ 세계시장에서의위치 ] 타임워너는기본적으로미국시장을중심으로활동하지만글로벌기업으로서캐나다, 호주, 아일랜드, 영국을포함한다양한지역에서비즈니스활동을전개한다. 비용의효율성을높이기위한경영시스템을별도로운영하고있으며, 2009 년에는미국 ($180 억 ) 영국 ($15 억 ) 독일 ($6 억 ) 캐나다 ($6 억 ) 등전세계를대상으로총 257 억달러의수익을달성하면서세계시장에서존재감을부각시켰다. 타임워너와같은글로벌기업은전세계시장을대상으로하는만큼몇몇특정지역에서의상품과서비스에대한수요변동의위험성을최소화할수있다는강점또한지니고있다. [ 증가하는수익성 ] 2009 년타임워너의자기자본수익률 (ROE) 은 7.30% 으로 S&P 500 개기업의평균 4.5% 를넘어선수치로나타났다. 이는타임워너가주주들의투자자금을효율적으로사용했음을의미한다. 2009 년영업이익은 17.62% 로 R&P 500 개기업의평균 7.26% 보다높은수치로나타났으며, 이는기업에의한효율적인비용관리또는강력한가격전략이추진되었음을생각해볼수있다. 자본이익률 7.98%, 총자산이익률 3.71%, 총고정자산이익률이 8.62% 로나타나는가운데, 2009 년기업활동은수익성이매우증가하여긍정적인평가를받고있다. [ 엔터테인먼트 & 미디어산업의성장 ] 엔터테인먼트미디어산업의성장은타임워너에게더높은수익창출의기회를제공하고있다. 타임워너는산업내에서상당한존재감을지닌기업으로영화 엔터테인먼트사업 / 방송네트워크사업 / 출판사업의영역을중심으로활동하고있다. 연평균성장률 6.4% 로 2011 년까지 2조달러를달성할수있을것으로보고있다. 세계인터넷시장은 13.4% 의성장률이예상되며, TV 배급시장이 2011 년까지 9.3% 의연평균성장률이예상된다. 미국의엔터테인먼트시장은빠르게시장을선도할것이며, 산업의팽창은기업에게충분한기회를제공하게될것이다. 그러나세계경제침체에따른영화제작의위축, 온라인유통시장의발달에따른주요부가판권시장인홈비디오시장의감소는워너브라더스의영화사업영역에있어서위험요인으로작용하고있다. 3. 최근 Company 이슈 워너브라더스는넷플릭스와의계약을통해자사의콘텐츠에대한스트리밍서비스를제공할계획이다. 2011 년까지워너브라더스의인기텔레비전쇼를온라인렌탈서비스로제공하며, <Nip/Tuck>, <Veronica Mars>, <Pushing Daisies>, <Terminator: The Sarah Connor Chronicles> 등의콘텐츠가새롭게제공될예정이다. 제 4 장주요기업동향 121
넷플릭스와워너브라더스는영화 <28 일후 > 의 DVD 출시당시콘텐츠를공유에동의하였으며, 20 세기폭스사와유니버셜역시이와같은계약을체결하고있다. 워너브라더스는앞으로주요스튜디오의새로운작품이출시되는즉시, 스트리밍서비스를제공하며, 또한 DVD 로새롭게출시하는영화를넷플릭스와오프라인상점에동시유통시키는등홀드백시스템에변화를주고있다. 전세계 23 개이상의국가에서사무소를운영하고있는워너브라더스픽쳐스인터내셔널은 120 개해외시장에서배급및협력사업을진행하고있는워너브라더스픽쳐스의자회사로대만의쇼타임시네마 미라마 WV 시네마 시네마크-코어퍼시픽 앰버서더시어터와제휴를통해디지털상영관확대사업을제휴하였다. 일본시장에서는직접제작에뛰어드는등최근아시아시장에서적극적인사업을전개중이다. 또한최근아마존이개설한 아마존스튜디오 를통해새로운형태의제작시스템을운영할계획이며, 인터넷사용자들이공유한영화제작과관련된자료와이용자들이만든영화샘플이나대본을새로운아이템발굴의수단으로활용하고자한다. 여기서평가를거친가능성있는콘텐츠기획들은아마존의임원과전문가들로구성된평가위원회의검토를거쳐이를영화로제작할계획을추진중이다. 122 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
제 2 절 Viacom 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Subsidiary CEO Philippe P. Dauman 계열사 497 홈페이지 www.viacom.com 직원수 11,200 감사인 PWC 설립일 2005 상장증시 VIA.B (NYSE) 시가총액 (US mil.) 20,389.7 (2010/7) 전화번호 212-258-6000 팩스번호 212-258-6175 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 1515 Broadway, New York, NY 10036, US 방송, 영상 / 비디오제작및배급 보글보글스폰지밥, 드림웍스제작영화및애니메이션배급 주요계열사 CBS Corp., Simon & Schuster Inc., CNET Networks Inc., DreamWorks, MTV, Nickelodeon Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2007-Dec 13,423.0 5,992.0 1,838.0 22,904.0 5.1 2008-Dec 14,625.0 5,838.0 1,251.0 22,487.0-1.8 2009-Dec 13,619.0 6,032.0 1,611.0 21,900.0-2.6 2010-Mar 2,786.0 N/A 281.0 21,606.0 N/A History 연도 내용 1970 CBS 프로그램배급사업부로 CBS 산하에설립 1971 CBS(Columbia Broadcasting Systems Inc.) 로부터분사완료 1983 Warner Communications Inc. 및 Warner Amex Cable Communications와합작사설립 1986 MTV Network 인수완료 1987 National Amusements(Sumner M. Readstone 소유 ) 가 Viacom의지분 83% 인수 1994 Paramount Communication Inc. 인수 (99억달러규모 ) 1999 뉴욕증시상장 2000 CBS Corporation 과의인수 (370억달러규모 ) 로 2번째로큰미디어기업으로도약 2001 흑인전문케이블방송 BET, 디지털케이블방송서비스제공 2005 CBS( 지상파 / 라디오방송 ) 와 Viacom( 케이블, 영화 ) 으로분사 Paramount Pictures, Paramount Vantage 론칭 2006 Dreamworks(16 억달러 ), 온라인게임커뮤니티 Xfire(1억 200만달러 ) 인수 게임개발사 Harmonix(1억 7,500만달러 ) 인수 Paramount Pictures, 북미이외 15개주요국가에서자체배급시작 2007 음반제작사 Famous Music, Sony에매각 Microsoft 와콘텐츠및광고제휴계약체결 (5년) Viacom, Paramount, MGM, Lionsgate가새합작사 epix 설립 2008 Dreamworks 분사완료 전체 7% 규모 (850명 ) 인력감축 제 4 장주요기업동향 123
2. 기업특징및경쟁력분석 Viacom 은 1970 년美 FCC( 연방통신위원회 ) 가공중파 TV 방송사의케이블시스템및지역 TV 방송사소유를규제함에따라, CBS 가공중파와분리해설립한케이블및미디어기업에서시작되었다. 현재 Viacom 은케이블TV 채널, 영화및음반사업부문을운영하고있다. 종합엔터테인먼트미디어업체인 Viacom 은 MTV Networks, BET Networks, Paramount Pictures, Paramount Home Entertainment, DreamWorks SKG, Famous Music 등을계열사로거느리고 TV, 케이블, 극장, 디지털플랫폼을통해다양한영상콘텐츠를제공하고있다. 자료원 : teleprison.com/mediamonopoly.html 사업부문 Viacom 은전세계적으로케이블 TV, 영화, 음악등의엔터테인먼트콘텐츠를제공하고있으며, 최근에는인터넷, 모바일등과같은디지털플랫폼사업부문을강화하고있다. Viacom 의사업부문은크게 Media Network 부문과 Filmed Entertainment 부문으로구성되어있다. Media Network 사업부문은 BET Network 부문과 MTV Networks 부문으로구성되어있으며, Filmed Entertainment 부문은 영화제작및배급사업과 음반사업부문으로구성되어있다. 각부문별주요브랜드는아래표와같다. 부문 주요브랜드 Media Networks o BET NETWORKS o MTV Networks BET, BET J ATOMFILMS, ADDICTINGGAMES, CMT, COMEDY CENTRAL, GAMETRAILERS, HARMONIX, LOGO, MTV, MTV2, MTVN INTERNATIONAL, MTVU, MTV TR3S, NEOPETS, NICKELODEON - NICK JR., NICK AT NITE, PARENTSCONNECT, RHAPSODY, SHOCKWAVE, SPIKE, THE N, TV LAND, VH1, VH1 CLASSIC, VH1 SOUL, VIRTUAL WORLDS, XFIRE Filmed Entertainment PARAMOUNT PICTURES CORP., PARAMOUNT PICTURES, PARAMOUNT VANTAGE, MTV FILMS, NICKELODEON MOVIES, HOME ENTERTAINMENT 자료원 : Viacom 홈페이지, KOCCA, 2009, 2009 124 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
Media Networks Viacom 의 Media Network 사업부문은 MTV Networks 와 African-American 을대상으로하는 BET Networks 를중심으로운영되고있다. MTV Networks(MTVN) 는현재 25 개언어로된 130 여개지역프로그램들을제공하고있다. MTVN 은유사고객층및프로그램의특성에따라, MTVN Music and Logo Group, MTVN Kids and Family Group, MTVN Entertainment Group, MTVN International 등의 4개부문으로나뉜다. MTVN Music and Logo Group 은주로 18 34 세를대상으로음악프로그램을비롯한다양한콘텐츠를제공하고있으며, 유료음악채널인 VH1 은전세계적으로약 1억명의시청자를확보하고있다. Logo 는레즈비언, 게이, 트렌스젠더들을위한채널이다. MTVN Kids and Family Group 은 2 17 세의어린이와가족들을대상으로양질의엔터테인먼트와교육프로그램, 인터넷서비스등을제공한다. 아동전문채널인 Nickelodeon 은전세계약 1억 7,000만명의시청자를보유하고있다. MTVN Entertainment Group 은성인을대상으로엔터테인먼트프로그램과온라인콘텐츠, 게임등을제작 배급하고있다. MTVN International 은국제적으로제작한 100 여개의프로그램에대해라이선스를가지고있으며, MTVN 브랜드의웹사이트들을제공하고있다. BET Networks 는미국의 African-American 을대상으로엔터테인먼트, 음악, 뉴스등의프로그램을제공하는케이블 TV 채널로, BET, BET J, BET Gospel, BET Hip Hop 을포함한케이블프로그램서비스를운영하고있다. BET Networks 의주요채널가운데 BET 은 24 시간종합케이블채널이며, BET J는주로재즈, R&B, neo-soul 등을제공하는음악전문채널이다. BET Gospel 은 gospel 음악을중점적으로다루고있으며, BET Hip Hop 은힙합음악과공연등의프로그램을제공하고있다. Viacom 은 2006 년 8월 BET 가 BET.com 의지분을사들이면서 BET.com 에대한 100% 의경영권을갖게되었다. BET.com 은 African-Americans 를대상으로콘텐츠와뉴스, 엔터테인먼트, 커뮤니티등쌍방향방송등을제공한다. BET.com 은 BET Networks 프로그램서비스의쌍방향엔터테인먼트콘텐츠도제공하고있다. Filmed Entertainment Viacom 의 Filmed Entertainment 사업부문은 1)Feature Film Production and Distribution 부문의 Paramount Pictures, Paramount Home Entertainment, DreamWorks SKG 와 2)Music Publishing 부문의 Famous Music 으로구성돼있었으나, 2007 년 5월 Famous Music 을 Sony 의자회사인 Sony/ATV 에 4억달러에매각하기로합의함에따라 Music Publishing 부문은사라졌다. Film 사업부문의주요자회사로는우선극장용영화를제작및유통하는 Paramount Pictures 가있다. Paramount Pictures 는 1912 년에설립된할리우드메이저영화제작사로, 아카데미수상작인 Forrest Gump, Brave Heart, the Hours, Titanic 등을포함, 약 2,500 개이상의작품을보유하고있다. 또한 Paramount Home Entertainment 는영화의홈비디오배급을담당하고있다. 2006 년 1월에는 DreamWorks SKG 의인수를완료함에따라 Viacom 의 Film 사업부문역량이보다강화되었다. Viacom 의사업전략및주요활동 Viacom 은시청자의인구학적특성을고려하여세분화된콘텐츠를제공하는전략을통해세계미디어 제 4 장주요기업동향 125
시장을공략하고있다. Viacom 의대표채널가운데하나인 BET 은미국인구의 1/3 을차지하고있는흑인을대상으로서비스중이며, MTV Networks 는각시장의특성에맞춘콘텐츠를제공해해당지역에서의인기채널로급부상하고있다. 한편, 2002 년당시거대미디어기업들이사업다각화를위해무차별적으로기업들을인수 합병하면서 몸집불리기 를실행했던것처럼 Viacom 도 CBS 와의합병을통해거대미디어그룹으로거듭났다. 그러나시너지효과를유발할것이라는기대에서이루어진 CBS 와의합병은예상만큼의성과를거두진못했다. 합병이후 Viacom 의주가는거의절반까지하락했으며, CBS 사업부문의더딘성장으로인해 Viacom 의자산가치도계속하락했다. 결국 2005 년에 Viacom 은다시분사를결정하고 2006 년 1월, 케이블네트워크부문을중심으로한 Viacom 과지상파네트워크를중심으로한 CBS 로분리했다. 분사이후 Viacom 은케이블네트워크전문미디어기업으로거듭났으며, 단순한사업확장을위해서가아닌전문화를위한인수합병전략을추진해나가고있다. 3. 최근 Company 이슈 DVD 부문합병소문 Viacom 산하의 Paramount Pictures 는 2009 년 7월경쟁업체인 Sony Pictures 와 DVD 사업부등홈엔터테인먼트부문합병을논의하고있다는소문에휩쓸렸다. 경쟁사들간에이처럼합병논의가이루어진다는것은그동안영화사들의주요수익창출원이었던 DVD 산업이급속히위축되는데따른대응책으로분석된다. 2009 년세계 DVD 판매시장은급감했으며, 여기에경기침체까지겹쳐영화사들의비용절감이불가피해진것이다. 이번합병논의는 DVD 의생산과유통, 비영업부문기능의통합문제를중심으로이루어지고있다는것이전문가들의분석이다. Paramount 와 Sony 는이소문에대해부인하고있지만유력언론들은두회사가 DVD 부문합병시기대할수있는비용절감효과를내세우며합병논의를기정사실화하고있다. 크로스미디어전략다각화영상사업을온라인게임시장과연결하려는업계의움직임이활발한가운데 Viacom 도 Nickelodeon 과 MTV Networks 로대표되는케이블방송사업부문과온라인게임의연계를통한크로스미디어전략을통해새로운수익모델확보에나서고있다. 이사업모델은지금당장은영화사업과직접적인관계가없지만 TV 영역에서영상물의비중이큰것과마찬가지로웹에서게임이차지하는비중이큰만큼, 미래전략의측면에서는영화콘텐츠의다양한활용과도연관된다고할수있다. Nickelodeon은취학전아동, 8세 12 세까지의트윈 (tween) 세대, 10 대청소년, 그리고이들과불가분의관계인부모등다양한연령집단별로맞춤화된일련의사이트군 ( 群 ) 을구축하고이를서로연결해 ' 미국최대의온라인게임네트워크 ' 를만든다는계획을세웠다. Nickelodeon 은영화제작사, 비디오게임퍼블리셔, 완구제조업체등을이사이트들의주요광고주와마케터로유치할수있을것으로기대하고있다. Nickelodeon 이 10대청소년을겨냥해운영하는웹사이트 'The N' 은 12세 17 세대상의게임콘텐트를제공하고있다. The N의서비스를즐기던이들이성장하게되면곧 Nick.com 을이용하게된다. Nickelodeon 은 2008 년부터 2010 년까지총 1억달러를들여어린이용온라인게임개발에나설계획이 126 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
다. Nickelodeon 은 MTV Networks 로부터이비용을투자받아퍼즐과카드게임등어린이들이손쉽게즐길수있는캐주얼게임과교육용게임등다양한콘텐츠를개발할방침이다. 이를위해 Insight Communication 과같은케이블업체들과공동으로미취학아동을대상으로한유료교육게임서비스를준비하고 3차원아바타와멀티플레이어게임등을제공하는 'Nick Gaming Club' 서비스도정비하고있다. MTV Networks 는온라인게임사업진출을위한내부조건이이미무르익었다고판단하고있다. MTV Networks 의시청자중약 47% 는 Nickarcade.com, Neopets, Shockwave, Addicting Games 를통해게임관련콘텐츠를이용한경험이있으며, CMT.com, Comedycentral.com, MTV.com 등 TV 채널의자체웹사이트에마련해둔캐주얼게임섹션도좋은반응을얻고있다. Viacom 은일반인을대상으로한온라인게임은물론어린이대상의온라인캐주얼게임에있어서도안정적인수익모델확보를위해노력하고있다. 우선광고수익과소액거래모델을결합해사용자들에게일단샘플서비스를즐기도록한후나중에게임구매를유도하는모델을모색하고있다. 뿐만아니라게임자체는무료로즐기면서게임내의아이템을구매하는식의모델을개발하거나, 게임플레이도중기업들의상품광고를삽입하는방식도긍정적으로검토중에있다. 50) 50) 지난한해눈길을끌었던마케팅기획으로평가받고있는사례에는 MTV Networks 산하 Shockwave 사이트에서직소퍼즐게임을즐기는사용자들을상대로 Staples 社가후원하는 "easy button" 항목을눌러퀴즈의힌트를얻게한다거나, Nickelodeon 의 Nick.com Arcade 사이트에서 Paramount Pictures 의 Bee Movie 홍보용맞춤게임을제공하는방식등이꼽히고있음 제 4 장주요기업동향 127
제 3 절 News Corporation 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO K. Rupert Murdoch 계열사 375 홈페이지 www.newscorp.com 직원수 51,000 감사인 Ernst & Young 설립일 1979년 상장증시 NASDAQ, Australian Stock Exchange 시가총액 (US mil.) 37,569.1 (03-Dec-2010) 전화번호 212-852-7017 팩스번호 212-852-7145 위치 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States Filmed Entertainment, Television, Cable Network Programming, Direct 사업영역 Broadcast Satellite Television, Integrated Marketing Services, Newspapers and Information Services, Book Publishing, and Others. 주요상품 / 서비스 엑스맨, 나홀로집에, 스타워즈, 나니아연대기, 아바타 주요계열사 FOX Broadcasting Company, FOX Sports Australia, FOX Television Stations, MyNetworkTV, WSJ 등 Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액 총이익 순이익 총자산 자산증가율 2007-Jun 28,655.0 10,010.0 3,426.0 62,343.0-2008-Jun 32,996.0 12,465.0 5,387.0 62,308.0-0.1% 2009-Jun 30,423.0 10,860.0-3,378.0 53,121.0-14.7% 2010-Jun 32,778.0 11,763.0 2,539.0 54,384.0 2.4% History 연도 내용 1979 Rupert Murdoch의 News Corporation 설립 1986 Rupert Murdoch 의 Fox Television Station 설립 1987 가장긴시리즈의 TV 애니메이션 The Simpsons 방송시작 1993 CBS 의 NFL(National Football League) 중계권을가져옴 1994 News Corp. 이 New World Communications, Chris-Craft Industries, BHC Communications, United Television 방송국을인수 2000s 케이블채널추가편성 : Fox College Sports, Fuel TV, Fox Reality Channel, Fox Business Network 2004 HDTV 방송시작 - NFL 풋볼경기중계방송 2008 NBCU 와함께온라인동영상사이트 Hulu 런칭 2010 와이어리스제너레이션인수, 교육시장진출 128 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
2. 기업특징및경쟁력분석 News Corporation( 이하 News Corp.) 은글로벌미디어및엔터테인먼트거대기업으로, 주요사업은텔레비전방송사업, 신문, 잡지, 서적의출판및인쇄, 영화제작, 배급, 영화스튜디오운영등이다. 호주출신의루퍼트머독은 1979 년 News Limited 를위한지주회사로설립하였다. 이후호주증권거래소, 뉴욕증권거래소에상장되었다. 호주시드니에서미국뉴욕으로본사를이전을한것은 2004 년 11월로, 주주의다수결에의해미국델라웨어주에회사를재설립하며본사를뉴욕으로옮겼다. News Corp. 계열의방송사는 Fox TV 로, News Corp. 산하 Fox Entertainment 의계열방송사이다. Fox Entertainment 는방송과영화등영상분야의비즈니스를펼치는기업이다. FOX TV 는자사의콘텐츠별웹사이트를구축하여 Fox.com, FoxNews.com, FoxSports 등을운영중이다. 1986 년방송국을개국한 FOX TV 는미국의타대형방송사에비해서는개국이늦었지만, 미국에서가장인기있는프로스포츠중하나인 NFL(National Football League) 의중계권과농구메이저리그중계권을보유하며시청자를확보하였다. News Corp. 의경쟁력 [ 다각화된비즈니스영역 ] 다각화된비즈니스를수직계열화한 News Corp. 는 8개의비즈니스부문을경영한다. 필름엔터테인먼트, 텔레비전, 케이블네트워크프로그래밍, 직접위성방송 (Direct Broadcast Satellite) 텔레비전, 통합마케팅서비스, 신문및정보서비스, 출판이이들 8개부문이다. 2010 회계연도기준으로, News Corp. 의필름엔터테인먼트부분이 76 억 3,100 만달러의매출을올리며전체매출액의 23.28% 를차지하였다. 그뒤를이어신문및정보서비스부문이전체매출액의 18.57%, 텔레비전 12.89%, 케이블네트워크프로그래밍 21.47%, 직접위성방송텔레비전 11.59%, 출판 3.87%, 통합마케팅서비스 3.6%, 기타가 4.67% 를차지하였다. [Dow Jones 비즈니스 ] 2007 년 News Corp, 가 Dow Jones 를인수한이후, Dow Jones 의비즈니스는 News Corp. 의신문및정보서비스영역의브랜드와상품포트폴리오를강화하는데크게기여하였다. 제 4 장주요기업동향 129
Dow Jones 는글로벌비즈니스및재무뉴스, 정보등을제공하며 The Wall Street Journal, Dow Jones Newswires, Dow Jones Factiva, Barron s, MarketWatch, SmartMoney 등의상품포트폴리오를보유하고있다. Dow Jones 의인수이후강화된신문및정보서비스부문은 2010 회계연도기준, 60 억 8,700 만달러의매출액을올렸다. [ 수익성증대 ] 2010 회계연도기준 News Corp. 의 ROE( 자기자본이익률 ) 은 10.1% 에이르렀으며이는 S&P 500 기업들의평균인 4.5% 를상회하였다. 2010 회계연도의영업이익률은 11.3% 였으며 S&P 500 기업들의평균인 7.26% 를넘어서는결과를선보였다. 특히영업이익률의경우전년대비 3,024bps 상승하여 News Corp. 의경영진이수익성개선에초점을맞추고있다는부분을보여줬다. 아울러 2010 회계연도의투하자본수익률 (Return On Capital Employed) 은 8.135% 를나타냈으며 ROA( 총자산이익률 ) 는 4.669% 였다. 전년대비개선된수익성은강점중하나로작용하고있다. [ 높은재무성과 ] News Corp. 는 2010 회계연도에높은재무성과를거뒀다. 2010 년 6월끝난 2010 회계연도에 News Corp 는 327 억 7,800 만달러의매출액을올렸으며이는전년대비 8% 증가한실적이다. 필름엔터테인먼트부문과, 케이블네트워크프로그래밍, 신문및정보서비스부문의실적증가로인한결과이다. 필름엔터테인먼트부문의경우전년대비무려 29% 증가하였으며, 케이블네트워크프로그래밍부분은전년대비 15%, 신문및정보서비스부문은전년대비 4% 증가하였다. 그러나불법영상으로인한저작권침해로인해디지털저작권의불법복제가증가하면서이와같은요인은 News Corp. 의광고수익에영향을미칠수있는위협요인이되었다. 아울러합법적으로유통되는디지털영상의암호를해독하여불법유통되도록만드는기술또한발전하면서, News Corp. 는영상의불법유통을방지하기위한보안정책을마련하여운영하고있다. 3. 최근 Company 이슈 최근 News Corp. 는활발한인수합병을보이며뉴미디어시대의미디어기업으로서의면모를보이고있다. 2010 년 6월 News Corp. 는 e리더용스키프 (skiff) SW( 소프트웨어 ) 플랫폼을타언론기업인허스트로부터매입하였다. 2010 년 1월허스트와스프린트는라스베이거스가전쇼 (CES) 에서스키프 (skiff) 사의 e리더를소개하였으며, News Corp. 는 SW 플랫폼을매입하였다. 반면 e리더의하드웨어기기는매입하지않고허스트의소유로남겨놓았다. 이를통해 News Corp. 는다채로운디바이스를통해디지털미디어를제작하고유통할수있는플랫폼을확보하였다. News Corp. 는또한온라인뉴스의가입자플랫폼인 저널리즘온라인 (Journalism Online)' 에지분을투자하며디지털미디어에대한투자의저변을넓혀가고있다. 저널리즘온라인의경우연간또는월단위로구독료를낸독자들에게한번의로그인으로다채로운신문과잡지의열람서비스를제공하였다. News Corp. 의인수합병행보는 2010 년하반기에도이어졌다. 2010 년 11월 News Corp. 는교육사업전문업체인와이어리스제너레이션 (Wireless Generation) 을 3억 6,000만달러에인수하였다. 와이어리스제너레이션은교사의학습지도를지원하는콘텐츠를지닌교육정보서비스업체이다. 미국의교사 20 만명이상이와이어리스제너레이션을이용중이다. 비상장회사인와이어리스의주식 90% 를 News Corp. 은현금으로인수하여자회사로만들것으로계획중이며, 와이어리스의현재경영진은 10% 130 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
의주식은그대로보유한다. 이로서 News Corp. 은 5,000억달러규모에달하는미국교육시장에진출하였다. News Corp. 의뉴미디어관련다각화등의노력을통해, 광고매출과유료가입자증가로 2010 년 1분기에 36% 순이익상승을기록하였다. 2010 년 1분기의 News Corp. 의순이익은 2009 년 5억 7,100 만달러보다 36% 늘어난 7억 7,500 만달러로조사되었다. 2010 년 1분기의매출액은전년동기보다 3% 증가한 74억 3,000만달러로집계되었다. 특히 News Corp. 의케이블 TV 채널부문의광고매출은미국에서 16%, 미국외의국가에서는 27% 증가세를보였다. TV 방송부문도 22% 증가했으며이는중간선거에서의특수효과와자동차, 통신, 금융등분야의광고지출의확대에인한것으로풀이된다. 제 4 장주요기업동향 131
제 4 절 Walt Disney 1. Company Profile Company Overview 회사형태 Public Parent CEO Robert A. Iger 계열사 473 홈페이지 corporate.disney.go.com 직원수 144,000 감사인 PWC 설립일 1979 상장증시 DIS (NYSE) 시가총액 (US mil.) 66,101.4 (2010/7) 전화번호 818-560-1000 팩스번호 818-560-1930 위치 사업영역 주요상품 / 서비스 주요계열사 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US 방송네트워크, 테마파크 & 리조트, 스튜디오엔터테인먼트, 라이선스사업, 게임등 미키마우스, 곰돌이푸우, 라이온킹, 인어공주, 미녀와야수등 ABC Inc., Euro Disney SCA, ESPN Inc., Walt Disney World Resort, Pixar Studio Financial Profile 단위 ( 백만달러 ) 매출액총이익순이익총자산자산증가율 2007-Sep 35,510.0 6,855.0 4,687.0 60,928.0-2008-Sep 37,843.0 7,443.0 4,427.0 62,497.0 2.6% 2009-Oct 36,149.0 5,697.0 3,307.0 63,117.0 1.0% 2010-Oct 38,063.0 6,726.0 3,963.0 69,206.0 9.6% 연도 History 1923 Walt Disney 와그의형 Roy Disney 가 Disney Brothers Studio 를설립함 1928 Mickey Mouse 창작 1937 Disney 최초의장편애니메이션인 Snow White and the Seven Dwarfs 개봉 내용 1955 캘리포니아애너하임에최초의디즈니랜드오픈 1983 실사영화와 TV 프로그램을제작하기위한 Walt Disney Pictures 설립됨 일본 Disneyland 설립위해일본 Oriental Land Company와제휴 1984 성인콘텐츠개발위해 Touchstone Pictures 신설 1992 Disneyland Paris 개발 1993 영화스튜디오 Miramax Film을인수 1995 최초컴퓨터애니메이션 Toy Story' 제작 1996 미국의 4 대방송사중하나인 ABC TV 를인수 1997 Pixar 와함께향후 10 년동안 5 개의애니메이션을제작하기로협약 2005 홍콩 Disneyland 오픈, 첫 3D 애니메이션영화 Chicken Little 출시 2006 CG 애니메이션제작사 Pixar 인수합병완료 (74 억달러 ) 2007 어린이가상세계서비스 Club Penguin 을인수 2008 유럽의 Kids Entertainment 기업인 Jetix 를인수 2010 Power Ranger' 브랜드, 초기브랜드제작사였던 Saban 에재매각 132 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )
2. 기업특징및경쟁력분석 Walt Disney 는 1923 년단편만화영화를제작하기위해설립한 Studio 로시작해영화, TV 프로그램등의영상콘텐츠제작및유통부터 2차부가가치창출에유리한캐릭터상품및테마공원등의사업영역까지영위하고있는글로벌미디어사업자로성장했다. Walt Disney 의사업부문은 Media Networks, Studio Entertainment, Park and Resorts, Consumer Products, Interactive Media 의 5개로구성되어있다. 사업부담당사업관련사업부 Media Networks Park & Resorts Studio Entertainment Consumer Products Interactive Media TV 프로그램제작 / 배급 / 방송담당지상파및케이블방송포함광고수익이대부분 테마파크 / 리조트운영관리 Walt Disney Imagineering 부서는 Disney 의테마파크에대한전반적인설계및호텔, 편의시설의건설관련사업을관리입장권수익이대부분이며, 숙박료와상품 / 식음료판매가일부차지 애니메이션 / 영화 / 음악 / 공연관련콘텐츠를제작 / 확보해극장 /DVD/TV 통해배급 Disney 또는타사의라이선스를확보해관련제품을생산 / 유통신규 IP 제안 Disney 의콘텐츠를게임이나웹사이트의형태로개발 / 유통 자료 : Disney Annual Report, 삼정 KPMG 재구성 ABC Television Network ABC Studios ABC Media Productions ESPN Disny Channel Walt Disney World Resort(Florida 위치 ) Disneyland Resort(California 위치 ) Disney Vacation Club Disney Cruise Line Adventures by Disney Disney Paris(51% 지분보유 ) Hong Kong Disneyland Resort(47% 지분보유 ) Theatrical Market Home Entertainment Market Televison Market Disney Music Group Disney Theatrical Group Merchandise Licensing Publishing ( 서적 / 잡지 ) Retail ( 전용매장통해유통 ) - 미국에 231 개매장 - 유럽에 109 개매장 Disney Interactive Studios( 게임 ) Disney Online( 웹사이트 / 가상세계 ) 캐릭터관련성 라이선스보유 유통채널 라이선스보유 상품화 / 유통 라이선스보유 디즈니의강점은극장, 방송, 게임, 캐릭터, 테마파크로연계되는전방위적인사업영역으로콘텐츠의다양한수익창출통로를확보하여, 다양한형태의상품을개발및유통을가능하게한다. 또한최고의창작집단인픽사스튜디오를인수하면서실질적인경제적이득과제작역량을함께보유하게되었다. Media Networks 부문은 ESPN 의가맹비와광고매출의증가를통해매출신장을가져오고있으며, 여기에 Disney Channel 가입자증가효과가더해지면서계약금과광고비증가로매출이상승하는결과를낳았다. Studio Entertainment 부문에서는 < 토이스토리 3>, < 이상한나라의앨리스 >, < 아이언맨2> 와같은핵심타이틀이잇따라흥행에성공한것이주효했다. 뿐만아니라, 미국내홈엔터테인먼트시장 (DVD 시 제 4 장주요기업동향 133
장 ) 에서도배급 / 마케팅비용절감에성공하면서전반적으로좋은성과를거두었다. 현재 Disney 의매출에서가장비중을차지하는부분은 Media Networks 로 2009 년기준 162 억 900 만 달러의매출과 47 억 6,500 만달러의영업이익을기록하며전체매출의 44.8% 를차지하고있다. [ 그림 V-1] Disney 의사업부문별매출비중 (2009) 자료원 : Walt Disney Annual Report, 2010 Disney 의경쟁력 [ 다양한채널을통한 IP 활용극대화 ] Disney 는자사의콘텐츠를한가지채널에활용하는데그치지않고, 다양한채널을통해판매해매출을극대화하고있다. 예를들어, 새로운영화 1편을출시할때, Box office 수익을거두는데그치지않고, 이영화내캐릭터를활용한라이선스사업과완구제작등을통한상품판매사업을병행하고있다. 또인기있는작품의경우에는이를게임으로개발하기도하고, TV 네트워크를통해서방영하면서, Studio Entertainment( 박스오피스 ) 뿐만아니라, Consumer Products( 라이선스, 완구 ), Media Networks(TV 네트워크 ), Interactive Media( 게임 ), Park and Resort( 관련제품판매 ) 부문에이르기까지다양하게활용하고있다. 최근에는이와같은다양한수익창구를확대하기위해온라인 VOD 시장과 ipod 과같은휴대용기기를적극활용하기시작했다. [ 강력한브랜드파워 ] 엔터테인먼트산업내에서 Walt Disney 의브랜드파워는매우강력하다. 유명여행잡지 Cond Nast Traveler 는 2009 년조사에서크루즈경험도 1위업체로 Disney Cruise Line 을선정했다. 또 Disney 와산하계열사인 ABC Television Group 은미국 TV 방송분야최고상인 Emmy Awards 에서 10개가넘는수상을한바있다. 이외에도 Disney 는 < 하이스툴뮤지컬 2:2008)> 와 <Cars:2007> 를통해서전세계라이선싱제조사협회 (LIMA: Licensing Industry Merchandisers' Association) 에서수여하는올해의프로그램상을 2년연속수상했다. [ 다양한사업부문보유에따른 Risk 최소화및비용절감 ] Walt Disney 는산하의 5개사업부문을통해서 TV, 라디오 (Media Networks), 영화관, DVD 매장 (Studio Entertainment), 놀이공원및숙박시설, 크루즈 (Parks and Resorts), 완구및액세서리 (Consumer Products), 인터넷, 게임, 모바일단말 (Interactive Media) 등일상생활에서경험할수있는대부분의문화공간에서 360 도체험을제공할수있는인프라를확보하고있다. 이러한다양한사업부문보유에따라, 경기침체로부터의영향을최소화시킬수있고, 운영비를절감하여경쟁력을확보할수있다. 134 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 영화 )