보안연구부 -2018-007 페이팔 (PayPal) 간편결제서비스분석 ( 연구총괄팀, 2018.1.18) Ⅰ 개요 최근몇년간금융회사, 전자금융업자및핀테크업체들은금융과 ICT기술을융합한간편결제서비스를시장에출시ㅇ금융소비자들도국내외간편결제서비스의편리성때문에 84% 가이용하고있으며, 특히해외간편결제서비스의경우페이팔이용률이 67% 수준으로매우높게나타남 * * 2017 금융보안통계조사결과보고 (2017.12.28.) 참조 ㅇ이번보고에서는페이팔서비스를간략히소개하고, 페이팔 서비스의성공요인및국내소비자의페이팔선호이유를 살펴본후국내금융 핀테크회사가나아갈방향을제시 Ⅱ 페이팔서비스소개 연혁 년 피터틸 루크노셀등이 설립 (Confinity 사가개발한결제시스템이 PayPal) 년 엘론머스크가설립한온라인뱅킹회사 과합병 년 로회사명변경 년 가인수 년 한국지사설립및한국어서비스시작 에서분리 ( 1 / 9 )
서비스규모 구분사용가능국가자금인출가능통화계좌개설가능통화수취가능통화소비자계정수판매자계정수 내용 202개 56개 25개 100개 2억 1800만명 1700만개이상 이용형태 전체페이팔결제중 가여행에사용하고 전체페이팔트랜잭션중약 가모바일을통해발생하 며 연간소득이 인사용자가주로이용 보안성 소비자와판매자모두를보호하기위해온라인 부정거래위험관리조직인력이있으며 딥러닝을적용한사기방지시스템도운영ㅇ 2,000명이상의위험분석팀이효과적인자체학습모델 ( 딥러닝 ) 을활용하여부정거래를방지및추적하고있음 2) * `17.6 월기준페이팔의사기손실비율 0.28%. 미국의평균사기손실비율은 1.58~2.39% 수준이며 3) 국내는엄격한규제로인해 0.1% 미만임 1) Infographic PayPal success story, https://playnpay.co.uk/paypal-success-stroy, 2017.8 월 2) How PayPal Protects Billions of Transactions, Bank Info Security, 2017,6 월 3) 2017 True Cost of Fraud Study, LexisNexis, 2017.10 월 ( 2 / 9 )
서비스화면 로그인 로그인후초기화면 결제대상선택 결제금액입력 ( 3 / 9 )
결제내용확인및결제 전자지갑상태 ( 타인의송금시충전됨 ) Ⅲ 다른간편결제서비스소개및비교 알리페이 중국최대온라인쇼핑몰인알리바바그룹의 간편결제서비스로 년에설립되었으며초기페이팔과달리설립초기부터자회사쇼핑몰의지원을받음ㅇ중국전역에 1억 2천만명의상인이알리페이를통해서비스를사용하고있으며, 36개국, 27개통화이용가능ㅇ아시아각지의중국인관광객들을주고객으로시장을넓혀가는중이며, 국내에서도페이팔에이어두번째로많이사용되는해외간편결제서비스임 ( 4 / 9 )
페이팔의후발주자로페이팔의간편결제시스템과유사한 서비스를제공하며 (FDS 사기탐지 ), 노점과소상공인등이 많은중국시장의특성을감안해바코드결제기능추가제공 아마존페이 세계최대온라인쇼핑몰인아마존닷컴의 간편결제서비스로 2007년에사업을시작하였으며외부사이트에서아마존닷컴의아이디를통해결제가가능ㅇ 2016년부터글로벌활동을본격적으로시작하면서 `17.2월 3,300만명의고객이이용하고있고, 133개의온라인판매자가아마존페이를통해서비스를사용하고있음 페이팔과유사한서비스제공 (FDS 사기탐지 ) 및자회사인아마존의약 3억 1,000만명고객을바탕으로성장 Ⅳ 페이팔성공요인분석 외부적요인ㅇ ( 정책환경 ) 미국의사업자주도자율보안체계를바탕으로원칙중심정책은사업자에게자율성을부여할수있어다양한결제서비스모델의개발 출시가가능하였음 - 이러한자율보안체계에서는사업자가보안사고의예방 대응도자율적으로방안을수립하여운영하는것이가능ㅇ ( 지급결제환경 ) 미국의지급결제수단은결제처리가신속하지않고 신용카드관련사고가빈번히발생하여신속하고안전한간편결제서비스에대한니즈가컸음 4) 조현아, 국내외비금융기관의간편결제서비스관련동향및시사점, 지급결제와정보기술제 58 호, 금융결제원, 2014.10 월 ( 5 / 9 )
ㅇ ( 사업환경 ) 페이팔설립당시에는미국의닷컴붐시기 (`98~`99 년 ) 로새로운서비스에대한자금조달이용이했음 내부적요인ㅇ ( 독점 ) 시장지배를용이하도록초기시장을작게설정하여모든역량을경쟁이아닌기술혁신과고객에집중 - 특정온라인마켓의일부계층만 (ebay 파워셀러 * ) 을목표로설정하여편리한결제서비스를제공함으로써성장발판마련 * (PowerSeller) 이베이에서하루에다수의옥션을운영하는전문판매자로많은양의상품을판매하고그와유사한양의상품을구매함 ㅇ ( 마케팅 ) 비싼인터넷배너광고대신, 회원가입시 $10, 친구추천시 $10, 총 $20 를제공함으로써매일 7% 의회원 증가효과를봄 ㅇ ( 사용자보호 ) 사용자가안심하고구매및판매할수있도록 외부위협을차단하는고도화된위험관리시스템 (FDS) 을 구축하고발전시키는데지속적으로투자 - 2000 년도하루에 1,000 만달러의사기피해가발생하자 엘리트팀을만들어이고르 * 라는프로그램을개발하여 사기발생률을낮춰 2002 년도에최초로분기영업이익달성 * (Igor) 의심거래자동추출기능, 운영자의사기분석기능을제공 하는하이브리드시스템으로다양한사기탐지가가능하며, FBI 등 으로부터성능을인정받아금융사기탐지, 테러리스트검거등에도활용 5) 2) 와동일 6) Peter Thiel, Blake Masters, Zero to One, 1 판, Random House LLC, 2014.9 월 7) 성영조, 글로벌혁신기업의성공전략 : 독점과플랫폼, 이슈 & 진단제 258 호, 경기연구원, 2016.12 월 8) 4) 와동일 9) 4) 와동일 ( 6 / 9 )
- 2015년사이버보안에 AI를적용하기위해이스라엘의사이버보안스타트업 CyActive를인수하고딥러닝 (H 2 O 플랫폼 * ) 을이용한사기방지시스템을구축 운영 10) * H 2 O.ai사 (2011년설립 ) 에서개발한대용량데이터분석을위한오픈소스기계학습플랫폼으로빅데이터에서특정패턴검색우수 - 부적절한거래실시간탐지, 데이터암호화, 24/7 거래모니터링, SW/HW 업그레이드등담당전담팀운영 11) 페이팔과유사한간편결제서비스를제공한업체들은 높은금융사기손실률로, 금융사기방지를위해엄격한 보안을적용한업체들은낮은편의성으로사업에실패 ㅇ ( 업무효율화 ) 엘리트들간의의견충돌등으로인한업무지연을 방지하기위해직원별로다른업무를할당하였고, 그결과 직원간충돌이적어지고관계및전문성이향상됨 Ⅴ 국내소비자의페이팔선호이유 시장점유율ㅇ페이팔은전세계온라인간편결제시장에서약 72% 12) 라는압도적인수치로시장을장악하고있기때문에해외직구, 해외여행과같이국외지불이가장용이함 - 2위는 Stripe사로시장의약 10.5% 를차지하고있음 10) Venkatesh Ramanathan, Fraud Prevention Using Deep Learning, H2O World 2014, 2014.11 월 11) http://www.paypal.coom/kr/webapps/mpp/fraud-prevention, 2018.1 월 12) https://www.datanyze.com/market-share/payment-processing/paypal (Alexa 통계이용 ), 2018.1 월 ( 7 / 9 )
사용편의성ㅇ페이팔은이메일과카드만으로간편하게가입이가능하고, 해외결제를클릭몇번만으로원하는상품구매가능ㅇ해외송금도상대방의페이팔계정으로간편송금이가능 낮은수수료ㅇ페이팔을이용한구매자는별도수수료가없으며, 판매자는다른간편결제보다상대적으로낮은수수료지불 - ( 판매자수수료 ) 미국내결제는판매액의 2.9%+$0.30 이고, 다른간편결제는유사하거나초기비용또는월사용료가있음 13) Ⅵ 결론 페이팔의성공은 개의외부적요인과 개의내부적요인에 의해이루어진것으로분석됨 외부적요인 사업자책임의자율보안정책 느리고 불편한기존결제시스템 신규업체에대한투자활성화 내부적요인 독점적인분야선점 효율적마케팅 금융사기탐지및이용편의성을위한고도화된 시스템구축 업무효율성을높이는업무할당방식 13) PayPal vs Stripe vs Authorize.net vs Amazon Payments? Which Is Best for a WordPress Site, https://www.codeinwp.com/blog/paypal-vs-stripe-vs-authorize-net-vs-amazon-payments-for-wo rdpress/, 2018.1 월 ( 8 / 9 )
국내소비자가페이팔을선호하는이유는다음 가지로파악됨 해외온라인간편결제시장점유율이가장높고 간편한가입결제가가능하며 별도구매수수료가없음 페이팔및다른간편결제서비스의성공요인분석을통한국내간편결제서비스의성공방안제시 알리페이 아마존페이사례와같이후발간편결제서비스는 이미성공한간편결제서비스와유사하거나보다간편한결제서비스제공이성공을위한필수요건 - 알리페이바코드결제와같이국내산업특성을감안하여추가적인결제인프라구축없이서비스를제공할필요 간편결제서비스는이용편의성을높이기위해 와 같은백엔드 보안기술이중요하며페이팔과같이 등을통한백엔드기술고도화를지속추진할필요 * (Back-end) 사용자가인지하지못하는후면에서특정기능을수행, 사용자와직접상호작용하는프론트엔드 (Frond-end) 와반대개념임 단기간에고도화된백엔드보안기술을확보하기위해서는 금융보안전문기관과금융회사, 핀테크회사와의협업이중요 ( 9 / 9 )