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1 간편결제서비스확대에따른카드업계의대응방안 2014 신용카드학회정기학술대회 / 국민대학교 여신금융협회조사연구센터장이효찬 0

2 Contents I. 간편결제서비스의개요 II. 해외주요간편결제서비스현황 III. 국내주요간편결제서비스현황 IV. 향후전망및시사점

I. 간편결제서비스의개요 지급결제과정 지급결제과정은거래의개시, 청산및결제, 대금수취과정으로구성 지급결제과정의참여자는지급인 ( 구매자 ), 지급인 PSP*, 수취인 ( 판매자 ), 수취인의 PSP 지급인과수취인은다수의접근채널 (access channel) 과접근매체 (access device) 를통해지급거래를개시 접근채널은 PSP 또는대행처리기관

3 I. 간편결제서비스의개요 지급결제과정 지급결제과정은거래의개시, 청산및결제, 대금수취과정으로구성 지급결제과정의참여자는지급인 ( 구매자 ), 지급인 PSP*, 수취인 ( 판매자 ), 수취인의 PSP 지급인과수취인은다수의접근채널 (access channel) 과접근매체 (access device) 를통해지급거래를개시 접근채널은 PSP 또는대행처리기관 (VAN**, PG*** 사업자 ) 이소유 접근매체는지급인과수취인이접근채널에사용하기위해필요한매체 ( 신용카드, 컴퓨터, 휴대폰 ) 지급인의 PSP 는접근채널을통해지급지시를수신하고수취인계좌로결제대금을입금 * PSP(payment service provider) : 은행, 카드사, 이동통신사, 유통업체와같은지급결제서비스제공기관 ** VAN(value added network) : 카드사와가맹점간네트워크를구축하고승인중계및전표를매입하는부가통신사업자로카드사를대신하여가맹점을모집하고단말기를제공 *** PG(payment gateway) : 전자상거래판매업체 ( 온라인하위쇼핑몰 ) 를대표하여수요 - 공급자간온라인대금결제를중계하고정산하는통합전자결제시스템사업자로대표가맹점의역할을수행 지급결제과정 2

4 I. 간편결제서비스의개요 간편결제서비스 온라인구매시거래정보를 PSP 에전달하는과정을단순화한서비스 개인, 신용정보를서버에저장하고거래시설정된인증방법을사용하는서버형결제방법을사용 웹 (web) 표준기술 * 이적용되므로 PC, 스마트폰, 태블릿 PC 등다양한접근매체를통해사용가능 인증수단으로비밀번호, 바코드및 QR코드, SMS, ARS외다양한기술이적용 * 웹표준기술 : 웹에서표준적으로사용되는기술의총칭으로대표적인국제표준화단체인 W3C 가정한웹을만드는기술권고안 서버형간편결제서비스의개념 3

I. 간편결제서비스의개요 주요현황 미 - 중에서폭넓게사용, 국내에서도관련규제개선으로관심확대 전세계적으로미국의 PayPal, 중국의 Alipay가대표적인간편결제서비스업체 페이팔

4억명의회원을확보 알리페이 : 세계최대오픈마켓타오바오를보유하고있는알리바바그룹의계열사로 8억명의회원보유 국내에서는카드사와오픈마켓중심으로소액결제 (<30만원)

공인인증서의무사용폐지와카드정보보관이가능해지면서 PG업체의진입이확대 14년 5월공인인증서의무사용폐지, 8월 PG업체의신용정보보관허용되면서 PG업체의관심증대 LG CNS와카카오의

5 I. 간편결제서비스의개요 주요현황 미 - 중에서폭넓게사용, 국내에서도관련규제개선으로관심확대 전세계적으로미국의 PayPal, 중국의 Alipay가대표적인간편결제서비스업체 페이팔 : 미국의대표적오픈마켓 ebay의자회사로 1.4억명의회원을확보 알리페이 : 세계최대오픈마켓타오바오를보유하고있는알리바바그룹의계열사로 8억명의회원보유 국내에서는카드사와오픈마켓중심으로소액결제 (<30만원) 에대한간편결제서비스를제공 신용카드사는개별회사별로다양한인증방법과앱카드를사용하는간편결제서비스를제공 오픈마켓제공서비스는옥션과 G마켓의 스마일페이, 인터파크의 옐로페이 가대표적 공인인증서의무사용폐지와카드정보보관이가능해지면서 PG업체의진입이확대 14년 5월공인인증서의무사용폐지, 8월 PG업체의신용정보보관허용되면서 PG업체의관심증대 LG CNS와카카오의 카카오페이, LG유플러스의 Paynow+ 가서비스를시작하였으며, KG이니시스의 케이페이 가서비스를준비중국내간편결제서비스적용현황 신용카드사 ( 소액 + 고액결제 ) 오픈마켓 ( 소액결제 ) PG 업체 ( 소액결제 ) 각카드사별자체간편결제서비스제공 주 : 올해 5 월이전고액결제 (>30 만원 ) 에는공인인증서를의무적으로적용 4

Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 PayPal ( 성장과정 ) 이메일이체서비스로시작하여 ebay 에연동및인수후성장세진입 1998년무료로가상계좌개설과이메일자금이체서비스시작 2000년 ebay 시스템과연동되면서계좌수가급격하게증가 (10만 100만계좌 ) 2014년현재유효계좌수약 1억 4,800만좌, 198개국 26개화폐로간편결제서비스제공 PayPal

6 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 PayPal ( 성장과정 ) 이메일이체서비스로시작하여 ebay 에연동및인수후성장세진입 1998년무료로가상계좌개설과이메일자금이체서비스시작 2000년 ebay 시스템과연동되면서계좌수가급격하게증가 (10만 100만계좌 ) 2014년현재유효계좌수약 1억 4,800만좌, 198개국 26개화폐로간편결제서비스제공 PayPal 성장과정및서비스현황 1998년 2000년 2001년 2002년 2005년 2007년 2014년 무료가상계좌개설 이메일자금이체서비스 ebay 시스템연동 100만계좌달성 ebay 가 PayPal 인수 (1 조 5 천억원 ) VeriSign 의 PG 사업부인수 모바일서비스개시 유효계좌수 1 억 4,800 만좌 198 개국 26 개화폐서비스제공 로그인시이미지문자입력사용화 ( 캡차 ) 사기방지시스템 (FDS) Igor 개발 부정거래탐지시스템강화를위한 Fraud Sciences 사인수 5

Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 PayPal ( 가입및서비스사용절차 ) 최초가입시개인및카드정보를입력한이후 ID 와 PW 만으로결제 Email을 ID로입력한후개인정보 ( 이름, 주소등 ) 와신용카드정보 ( 카드번호, 유효기간, CSC)

7 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 PayPal ( 가입및서비스사용절차 ) 최초가입시개인및카드정보를입력한이후 ID 와 PW 만으로결제 을 ID로입력한후개인정보 ( 이름, 주소등 ) 와신용카드정보 ( 카드번호, 유효기간, CSC) 입력 신용카드번호와유효기간은서버에보관되지만 CSC(CVC) 값은최초가입시입력후즉시삭제 카드확인을위해휴대폰으로전송된인증번호를입력하고 $1.95가가상계좌로결제되는추가인증과정이필요가입절차간편결제 ( 온라인, 모바일 ) 인증번호 4 자리입력 6

8 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 PayPal ( 보안부문현황 ) PCI 보안표준을준수하고있으며보안부문에적극적인투자지속 PCI 보안표준 * 을준수하여 Service Provider Level 1** 으로 PCI Compliance 획득 * 고객의신용카드정보를보호하기위하여 VISA, MasterCard, American Express 등대형다국적카드회사들이참여하는정보보안표준 ** 1년에 30만건이상의거래업체는 Level 1에따른보안감사를적용 전자금융사기방지를위해적극적으로보안업체인수하고새로운보안기술을도입 FDT* 와 FMS* 기술을통해보안을강화하는동시에버그바운티제도 ** 운영 피싱공격 *** 을방지하기위해 Microsoft사와필터링장치마련과도메인키서명사용 * Fraud Detection Tool( 금융사기발견기술 ), Fraud Management System( 금융사기관리시스템 ) 로이상거래발생시승인및거래보류 ** 보안취약성제보자에게보상금지급 (75만원 ~1천만원 ) *** 개인정보 (private data) 와낚시 (fishing) 의합성어로이메일로사기웹사이트에접속하게유도해카드정보등을유출 보안강화및투자현황 구분내용산업계인증 PCI-DSS Level 1 획득 ( 내부통제, 결제절차, 인증기술, 사후대책등에대한종합적감사 ) 보안강화 웹표준활용 (SSL) 보안업체인수 보안기술 웹서버 ( 웹사이트 ) 와사용자 PC( 웹브라우저 ) 간의데이터의글로벌표준암호화알고리즘적용 2008 년 1 월금융보안전문업체인 Fraud Science 를 1 억 7 천만달러 ( 약 1,700 억원 ) 에인수 전자금융사기발견기술 (Fraud Detection Tool: FDT) 과금융사기관리시스템 (Fraud Management System: FMS) 기술을보유 버그바운티제도보안취약성제보자에게보상금지급 (75 만원 ~1 천만원 ) 피싱사고방지 필터링 도메인키서명 Microsoft 사와협력하여불법인피싱사이트의목록을작성하고이를필터링할수있는장치마련 피싱사이트로연결시키는 을차단하기위해 도메인키서명 (domain key signing) 을사용 7

9 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 PayPal ( 수수료부과체계 ) 매출액에따라수수료가변동되며결제수단별로차등적으로적용 하위쇼핑몰의월매출액에따라 1.9%+$0.3~2.9%+$0.3 의수수료를차등적으로부과 모바일수수료가소폭높으며, 가상계좌간이체수수료는무료 $12 달러이하소액결제는기본수수료보다높은정률수수료를부과 ( 정액수수료는 $0.05 로낮음 ) 부정사용을방지하기위해판매대금의은행계좌입금에는 D+8* 일정도소요 * 결제승인후 3~4 일내 PayPal 계좌로입금, 이후 3~4 일내은행계좌로입금 수령 ( 판매 ) 모바일일반가맹점비영리기관 미국내 PayPal 수수료체계 구분 수수료 송금 ( 구매 ) 없음 기본 2.9%+$0.3 Swipe & Check-in 2.7% Keyed & Scanned 3.5%+$0.15 월매출액기준 $ $3, %+$0.3 $3, $10, %+$0.3 $10, $100, %+$0.3 $100, 이상 1.9%+$0.3 월기부액기준 $0.01 ~ $100, %+$0.3 소액결제및다계좌이체수수료 구분수수료 자국간 2%( 최고 $1.0) 송금 ( 구매 ) 다계좌이체 타국간 2%( 최고 $20.0) 자국간 5%+$0.05 일반 소액결제 1) 타국간 6%+$0.05 수령 ( 판매 ) (Micro 자국간 Payments) 일반결제수수료혹은디지털기기타국간소액수수료중선택가능 주 : 1) $12 이하의결제에대해서는소액결제수수료체계를적용 2) 동시에다수에게지불거래를실시하는경우 자료 : PayPal, User Agreement for PayPal Services $100, 이상 1.9%+$0.3 주 : 해외결제수수료는위수수료율에서 1% 를가산 자료 : PayPal, User Agreement for PayPal Services 8

10 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 PayPal ( 수수료배분체계 ) 페이팔은정산수수료와브랜드사수수료를차감한수수료를수취 PayPal은제공사이윤 (Provider Mark-up) 중이해당사자수수료제외하고수취 하위쇼핑몰이지급하는수수료는정산수수료와브랜드회사 (Visa, MasterCard) 수수료, 제공사이윤으로구성 페이팔은제공사이윤중매입은행 (acquiring bank) 수수료를제외한나머지수수료를수취 제공사이윤은브랜드사별 (Visa와 MasterCard), 온라인과오프라인결제에따라서차이발생 Visa : 온라인 0.99%+$0.1805, 오프라인 1.28%+$ MasterCard : 온라인 0.99%+$0.1795, 오프라인 1.28%+$ 주요브랜드사별가맹점수수료구성내용 구분 오프라인 (Swiped) 온라인 (Key-entered/ E-commerce) Visa MasterCard Visa MasterCard PayPal 수수료 2.9%+$ %+$0.3 정산수수료 1.51%+$ %+$0.1 브랜드회사수수료 0.11%+$ %+$ %+$ %+$ 제공사이윤 (Provider Mark-up) 1.28%+$ %+$ %+$ %+$ 주 : 수수료 2.9% 부과시수수료배분체계 9

를기록 미국내대체결제수단중 PayPal이가장높은시장점유율을차지 ShopVisible* 의자료에따르면인터넷쇼핑에서 17%, 모바일쇼핑에서 46%

11 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 PayPal ( 이용현황 ) 미국내간편결제서비스중가장높은시장점유율을차지 올해 1분기준전세계 193개국시장과 26개통화로서비스제공 유효계좌수는 1억 4,800만좌이며, 일 900만회이상의지불결제가발생 ebay 전체수입에서 PayPal이차지하는비중은 43% 를기록 미국내대체결제수단중 PayPal이가장높은시장점유율을차지 ShopVisible* 의자료에따르면인터넷쇼핑에서 17%, 모바일쇼핑에서 46% 의점유율기록 * 온라인플렛폼제공업체로자체플랫폼이용고객을대상으로분석인터넷지불결제수단별비중 모바일지불결제수단별비중 10 주 : 2012 년구매횟수기준자료 : ShopVisible

12 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 Alipay ( 성장과정 ) 알리바바의전자상거래플랫폼의지불결제서비스제공을통해성장 알리바바의 6개의전자상거래사이트중하나인 Taobao의결제시스템으로 2003년에개발 이후 Taobao에서분리, 주요은행들과제휴하면서중국시장내점유율을확대 13년말기준전세계사용자수 8.5억명확보, 해외 34개국대상결제서비스제공알리바바그룹의계열사현황 자료 : 알리바바그룹 11

13 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 Alipay ( 서비스사용절차 ) 가입된 Alipay 의결제용패스워드입력으로결제가능 물품구매시간편결제서비스를지원하는결제수단중하나를선택한후패스워드를입력 결제수단으로는카드, 은행계좌, 가상계좌 * 등록가능 * 가상계좌이체시 MMF 상품 위어바오, 펀드상품 위러바오, 자산관리상품 자오차이바오 에투자가능 별도의카드정보입력이나본인인증절차없이편리하게결제완료가능 12 자료 : 알리페이

14 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 Alipay ( 수수료부과체계 ) 누진식수수료와통합수수료로구분하여가맹점수수료를부과 누진식은거래금액구간에따라차등수수료부과하고, 통합식은설정금액내에서정률수수료부과 판매자입장에서는판매금액이많을수록누진식이유리 결제수단에따라차등적으로수수료를부과 PC사용시 0.7~1.2% 의수수료를부과하는반면모바일기기사용시 2.0~2.5% 의수수료부과 신용카드의경우수취수수료는발행은행, 브랜드사, 전표매입기관이각각 7 : 2 : 1의비율로배분 가맹점수취대행서비스별수수료율체계 건당누진식패키지수수료율 (PC) 패키지명칭 선불요금 거래금액 ( 량 ) ( 선불 ) 수수료율 초과수수료율 서비스기간 0-6만 1.2 6만-50만 1.0 누진식 0 50만-100만 0.9 패키지 100만-200만 0.8 N/A 1년 200만이상 0.7 거래량통합패키지수수료율 (PC) 600 패키지 600 6만 1.0 1,800 패키지 1,800 20만 년 3,600 패키지 3,600 45만 0.8 ( 단위 : 위안, %) 적용서비스거래보증, 즉시입금, 거래보증-즉시입금선택, 온라인뱅킹거래보증, 즉시입금, 거래보증-즉시입금선택 건당누진식패키지수수료율 ( 모바일 ) 누진식 패키지 0 0-1만 2.5 1만-10만 만-100만 2.2 N/A 1 년 빠른결제 ( 모바일 ), 모바일인터넷결제, QR코드즉시입금수취, 13 자료 : 알리페이 100 만이상 2.0 QR 코드거래보증수취

15 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 Alipay ( 보안부문현황 ) 금융당국의보안법규적용을받으며국제기준의보안시스템적용 중국금융당국은결제기관의인허가, 자금세탁방지, 고객정보등에관한보안법규를도입 Alipay는 프라이버시규칙 ( 隐私权规则 ) 에따라업무상필요한회원정보를수집및관리 PCI 보안표준을준수, 이상거래탐지시스템 (FDS)* 및 SSL 인증서 ** 도입 * 부정사용이의심되는거래를실시간으로분석해걸러내는시스템 ** 홈페이지에입력하는개인정보및글을암호화해주는보안툴 Alipay 가적용받는각종보안법규 발표 / 시행일자 감독규정명칭 시행여부 비금융기관결제서비스관리판법 시행중 비금융기관결제서비스관리판법시행세칙 시행중 결제기관자금세탁방지와테러융자방지관리판법 시행중 결제기관온라인결제업무관리판법 ( 의견청취안 ) 의견청취중 자료 : 중국인민은행 정보유형 알리페이가수집하는회원정보 내용 개인정보 금융정보 이용정보 성명, 신분증번호 ( 주민등록번호 ), 주소, 전화번호, 이메일주소, 주소지우편번호등 은행계좌정보, 다른결제수단의계좌정보, 은행카드정보 PC IP 주소, 기기식별부호, 하드웨어모델번호, 운영체제버전, 사용자위치, URL 14 자료 : 알리페이프라이버시규칙 ( 隐私权规则 )

4억명 ) 와결제액 (180조원 ) 을큰폭으로상회 Alipay 와 Paypal 의가입자수추이 Alipay 와 Paypal 의결제규모비교 중국내업체별온라인결제시장점유율 주 : 1) Registered Alipay

16 Ⅱ. 해외주요간편결제서비스현황 Alipay ( 이용현황 ) 설립 10 년만에세계최대의간편결제플랫폼으로성장 등록자수 8.5억명, 총결제액약 650조원 ( 13년), 중국온라인결제의 48.8% 점유 ( 14년 2분기 ) 09년모바일결제도입이후가입자수가 2.1억명에서 5.5억명으로급증 전자결제수단의원조인 PayPal의등록자수 (1.4억명 ) 와결제액 (180조원 ) 을큰폭으로상회 Alipay 와 Paypal 의가입자수추이 Alipay 와 Paypal 의결제규모비교 중국내업체별온라인결제시장점유율 주 : 1) Registered Alipay Users 는 Active Users 를의미하지는않음 2) Active Paypal users 는과거 12 개월내에 1 번이상의거래를수행자료 : Paypal(Mercator Advisory Group 의추정치 ) 자료 : 언론기사내용종합 자료 : 김태우 (2014) 알리페이의사업모델과시사점 " 의자료를재인용 15

17 Ⅲ. 국내간편결제서비스제공현황 신용카드사 공인인증서대체인증수단을적용하여고액결제로서비스범위확대 공인인증서의무사용기간에는소액결제에대해간편결제서비스제공 카드사별로비밀번호, SMS 와같은다양한본인인증수단을적용했으며, 단일또는복수의인증방법 * 사용 앱 (app) 카드방식은관련앱을스마트폰에설치한이후 QR 및바코드, 비밀번호등의인증방식적용 전자상거래간편화방안 ' 시행이후카드사별로공인인증서대체인증수단도입 금융당국은공인인증서대체인증수단제공여부를금융회사경영실태평가에반영할예정 대부분의카드사가 SMS 또는 ARS 를적용한인증수단과공인인증서를동시에제공 * 비밀번호방식 : 비씨카드 Payall, KB 국민카드, 우리카드 SMS 방식 : 롯데카드, 삼성카드, 신한카드, 현대카드, 외환은행, NH 농협은행앱카드방식 : 삼성카드, 신한카드, 현대카드, 하나 SK 카드 카드사별공인인증서대체인증수단도입현황 회사명서비스명본인인증수단 롯데카드간편결제 SMS 인증 + ARS 인증 비씨카드삼성카드신한카드 KB국민카드하나SK카드현대카드 NH농협은행 Payall ID 간편결제스마트결제 ISP 결제모비페이간편결제안심클릭 ARS 인증 16 외환은행간편결제 SMS 인증

계좌이체를통한결제방식을사용하고있으며, 가상계좌이용시이자를지급 주요은행 ( 국민, 신한, 우리, 씨티, 농협, 우체국 ) 과제휴하고있으며, 은행잔고내에서소액결제 (<30 만원 ) 가능 결제절차 : 옐로페이선택 휴대폰번호입력 전화를받고휴대폰에비밀번호입력 결제완료

18 Ⅲ. 국내간편결제서비스제공현황 오픈마켓 대형오픈마켓은자체간편서비스를제공하여결제편의성을도모 G 마켓과옥션의 스마일페이, 인터파크의 옐로페이 가대표적으로일부온라인쇼핑몰에적용 ( 스마일페이 ) SMS 인증방식을채택하고있으며 3 개카드사 ( 삼성, 비씨, 현대 ) 와제휴 결제절차 : 스마일페이선택 ( 상품소개및결제정보창 ) 등록카드선택 SMS 인증을통해결제 * 고객기반확대를위해구매포인트 2 배적립, 할인쿠폰제공등의유인책을제공 보안을위해결제시저장되어있는카드정보를암호화하여전송하는방법을채택 ( 옐로페이 **) 계좌이체를통한결제방식을사용하고있으며, 가상계좌이용시이자를지급 주요은행 ( 국민, 신한, 우리, 씨티, 농협, 우체국 ) 과제휴하고있으며, 은행잔고내에서소액결제 (<30 만원 ) 가능 결제절차 : 옐로페이선택 휴대폰번호입력 전화를받고휴대폰에비밀번호입력 결제완료 가상계좌충전시일 200 만원까지결제가가능하며, 연 2% 의이자를지급 * 소액결제만가능하고고액결제시에는공인인증서가필요 ** 네이버는옐로페이와제휴를통해자사 SNS 서비스인 밴드 ' 내소액송금서비스를시행할예정 스마일페이의결제화면 (SMS 인증 ) 옐로페이의결제화면 (ARS 인증 ) 17

카드및개인정보 ) 를카카오톡과 LG CNS데이터센터에분리저장 대부분의카드사와제휴를맺고있으며, 14.

19 Ⅲ. 국내간편결제서비스제공현황 PG 업체 (1) 규제완화이후가장활발하게간편결제서비스를준비중 LG CNS의 Mpay*, LG유플러스의 Paynow+, KG이니시스의 Kpay가대표적 ( 카카오페이 ) SNS 플랫폼카카오톡에 LG CNS의 Mpay를결합한간편결제서비스 LG CNS의서비스보급확대필요성과카카오의신규수익원확보를위한부가서비스제공이제휴의이유 보안을위해암호화된결제정보 ( 카드및개인정보 ) 를카카오톡과 LG CNS데이터센터에분리저장 대부분의카드사와제휴를맺고있으며, 14.10월기준회원수 120만명돌파 LG CNS는주요홈쇼핑업체, 대형마트, 소셜커머스업체등으로제휴하위몰을확대하고있는중 아직까지고액결제 (>30만원) 에대해서는공인인증이필요하므로완전한형태의간편결제서비스로전환되기에는시간이걸릴전망 Mpay 의구매채널별결제과정 카카오페이의예상수수료흐름 자료 : ROA 컨설팅 18

Ⅲ. 국내간편결제서비스제공현황 PG 업체 (2) 규제완화이후가장활발하게간편결제서비스를준비중 (Paynow+) 업계 2 위 LG U+ 의간편결제서비스로다양한인증수단사용이특징 비밀번호이외에 ARS, 디멘터그래픽 *, 안전패턴, motp** 등다양한인증수단으로공인인증서대체예정

11 월이후 SMS 인증방식의 INIpay 간편결제서비스를신한, 하나 SK 카드와제휴하여제공 Kpay 는보안강화를위해 PC 와모바일인증수단을함께이용하는 2 채널방식의 시큐락 ' 시스템을도입 Paynow+ 도고액결제에대해서는공인인증서가필요, Kpay 는신용정보보관적격 PG 업체선정

20 Ⅲ. 국내간편결제서비스제공현황 PG 업체 (2) 규제완화이후가장활발하게간편결제서비스를준비중 (Paynow+) 업계 2 위 LG U+ 의간편결제서비스로다양한인증수단사용이특징 비밀번호이외에 ARS, 디멘터그래픽 *, 안전패턴, motp** 등다양한인증수단으로공인인증서대체예정 본인인증과결제에이르는모든과정에대한보안성을심의하는금융감독원의 보안성심의 를통과 개인정보및신용정보를토큰화 (tokenization) 기술을통해가상카드번호로전환하는기술을사용 (Kpay) 업계 1 위 KG 이니시스의간편결제서비스로기존 INIpay 를업그레이드한서비스 KG 이니시는 월이후 SMS 인증방식의 INIpay 간편결제서비스를신한, 하나 SK 카드와제휴하여제공 Kpay 는보안강화를위해 PC 와모바일인증수단을함께이용하는 2 채널방식의 시큐락 ' 시스템을도입 Paynow+ 도고액결제에대해서는공인인증서가필요, Kpay 는신용정보보관적격 PG 업체선정 이후서비스개시예정 * 매번위치와내용이변경되는이미지를조합해기존비밀번호방식의보안성을강화하는방식 ** 시스템에서일회용비밀번호를생성해서스마트폰으로전송하는방식 Paynow+ 의결제과정 INIpay 의결제과정 주 : 로그인단계에서패턴인식이외에다양한방법적용가능자료 : LG U+, Google Image 19 자료 : KG 이니시스

21 Ⅳ. 향후전망및시사점 향후전망 (1) 신용정보보관적격 PG 업체선정이후 PG 시장의독과점화심화예상 카드사의동의를받은 PG 사는고액간편결제서비스를위한카드정보의저장이가능 보안및재무적능력을충족 * 한업체만카드정보 ( 카드번호, 유효기간 ) 를카드사동의를받아수집보유가능 PG 사는카드번호와카드유효기간의저장이가능하고인증값 (CVC,CVV) 은가입시수집후삭제 * PCI-DSS 인증취득, 부정사용방지시스템 (FDC) 및재해복구센터구축, 자본금 400 억이상, 부채비율 200% 이하 시스템개발과보안강화를위한투자여력이있는상위 PG 업체만이적격업체선정예상 간편결제시스템구축과보안강화를위한투자는상위업체가아니면감당하기어려울것으로예상 자체 PG 서비스를제공하는대형오픈마켓과상위권 PG 업체가적격업체로선정가능 사용편의성과보안성을강화한결제서비스를제공하는업체의시장점유율이높아질전망 구매자의편의성과보안성을충족시키는서비스를제공하는 PG 업체의시장지배력확대예상 간편결제서비스도입이전 향후 PG 시장의재편과정전망 간편결제서비스도입이후 A D 전업 PG사 B C E F G H I J 수요측면 편의성과보안성을충족시키는서비스에대한수요증가 A 전업 PG 사 C 대형사위주로재편 오픈마켓 PG 서비스 A B C 공급측면 시스템구축, 신용정보관리, 보안관련투자액증가 오픈마켓 PG 서비스 A B C 20

Ⅳ. 향후전망및시사점 향후전망 (2) 수수료상승및외국 PG 업체의국내간편결제시장선점가능성존재

scale) 달성에는시간이걸릴전망 PG업체의독과점화가심화될경우간편결제서비스제공비용을하위쇼핑몰에전가할가능성존재

scale) 를달성 페이팔의수수료체계를국내하위쇼핑몰에적용할경우수수료범위는 2.36~3.

0%) 고려시해외업체의 PG시장잠식가능성존재 하나의 ID로국내외상품구매가가능한편리성으로구매자의해외 PG서비스수요가증가할전망

97 공급측면 규모의경제달성으로국내 PG 업계대비낮은수수료제공 3 백만원 ~1 천만원미만 3.03 1 천만원 ~1 억원미만 2.

22 Ⅳ. 향후전망및시사점 향후전망 (2) 수수료상승및외국 PG 업체의국내간편결제시장선점가능성존재 업계재편에도불구시스템구축과보안강화비용증가로하위쇼핑몰의수수료상승가능성존재 초기투자비용과업체규모를고려할때규모의경제 (economies of scale) 달성에는시간이걸릴전망 PG업체의독과점화가심화될경우간편결제서비스제공비용을하위쇼핑몰에전가할가능성존재 규모의경제를달성한해외업체국내진출시 PG시장의상당부분을점유할전망 페이팔과알리페이는다수의가입자를확보하여이미규모의경제 (economies of scale) 를달성 페이팔의수수료체계를국내하위쇼핑몰에적용할경우수수료범위는 2.36~3.97% 가될것으로추정 현재국내하위쇼핑몰이지급하는수수료수준 (3.4%~4.0%) 고려시해외업체의 PG시장잠식가능성존재 하나의 ID로국내외상품구매가가능한편리성으로구매자의해외 PG서비스수요가증가할전망 페이팔국내진출시수수료추정 해외업체국내진출요인 월매출액수수료율 (%) 3 백만원미만 3.97 공급측면 규모의경제달성으로국내 PG 업계대비낮은수수료제공 3 백만원 ~1 천만원미만 천만원 ~1 억원미만 억원이상 2.36 매출액가중평균수수료율 2.43 주 : 1) PG 사 ( 대표가맹점 ) 와계약을맺은하위몰의 8 월 12 일이후한달간일부카드승인자료참고 2) 페이팔의미국수수료체계적용자료 : 김소영 (2014) 페이팔의국내진출시영향분석 " 수요측면 구매자의사용편리성제고 (1 ID 사용, 해외직구확대 ) 제도적측면 PG 업체의신용정보보관가능 ( 14.8 간편결제활성화방안 ) 해외 PG 업체의국내진출에우호적환경조성 21

23 Ⅳ. 향후전망및시사점 시사점 (1) 보안사고발생위험에대비한제도적보완책마련필요 간편결제서비스제공 PG 의보안사고발생시국내지불결제시스템전반의신뢰도저하 국내 PG 업체의보안시스템수준과경쟁력을고려한제도적보완이필요 금융사고예방을위해해외대형 PG 업체와비슷한수준의보안부분에대한투자가필수적 최소한의보안기준인 PCI-DSS 준수여부이외에보안기준준수에대한주기적점검필요 FDS 시스템도입시이미 FDS 를도입한카드사와이상거래정보교환과같은상호체크시스템도입필요 PG 업체외 ICT* 기업의지불결제시장진출시발생가능한리스크점검필요 네이버, 카카오, 애플, 삼성전자등대규모사용자플랫폼을갖춘 ICT 업체의지급결제시장진출확대 애플은 NFC 와토큰화기술을이용한 애플페이 서비스를미국내에서시행, 삼성전자와네이버는 옐로페이 와제휴를통해소액이체및지급결제서비스시행예정 방대한회원을보유하고있는 ICT 기업의금융사고발생리스크에대비한제도적보완이필요 ** * ICT : Information Communication Technology ** 중국금융당국은올해 3 월보안성검토를이유로 Alipay 의신용카드상품출시를불허 간편결제서비스확대를위한선결과제 금융사고예방 금융사고방지를위한보안부문의체계적인기준안마련 상호협력방안마련 PG 사에대한주기적인보안사항점검및이상거래정보교환 해외 PG 업체진출 국내시장점유율확대및독점화방지를위한방안마련 ICT 업체의금융업진출확대 금융사고발생위험에대비한제도보완필요 22

Ⅳ. 향후전망및시사점 시사점 (2) 결제편의성증진과보안강화를위한업계의공동대응이필요 PG 업계의독과점화는카드업계의협상력을낮추는요인 카드수수료인하압박가능성증가 독과점형성이후하위몰부과 PG 수수료인상시하위몰의카드수수료인하압박요인으로작용가능 높아진협상력을바탕으로 PG 사와카드사에게수수료배분에대한이의제기가능 공동간편결제플랫폼구축을통한 PG 수수료의내부화

24 Ⅳ. 향후전망및시사점 시사점 (2) 결제편의성증진과보안강화를위한업계의공동대응이필요 PG 업계의독과점화는카드업계의협상력을낮추는요인 카드수수료인하압박가능성증가 독과점형성이후하위몰부과 PG 수수료인상시하위몰의카드수수료인하압박요인으로작용가능 높아진협상력을바탕으로 PG 사와카드사에게수수료배분에대한이의제기가능 공동간편결제플랫폼구축을통한 PG 수수료의내부화 하위몰수수료인상요인최소화 기존카드업계의보안시스템을활용하여보안이강화된공동간편결제서비스제공 카드사별로가입및서비스형태가다른간편결제시스템의공동운영을통해회원및가맹점의편의성증진 카드사공동의토큰화 * 서버운영 PG 업계의독과점화방지, 보안사고발생가능성감소 공동토큰화서버운영으로중소형 PG 사의간편결제서비스시장진입을용이하게유도 최근애플은 VISA, MaterCard 와제휴하여토큰화기술을적용한모바일지갑 ( 애플페이 ) 을출시 LG U+ 의 Paynow+ 는신용정보보관없이카드사에게제공받은가상카드번호를사용하여서비스를제공 토큰화를통해 PG 업체의중복투자비용을절감하고신용정보제공으로인한보안부문의우려를해소 * 결제과정 : 토큰제공사 ( 카드사 ) 가난수로생성된토큰제공 토큰으로승인요청 (PG 사 ) 토큰화서버에서카드정보로전환 결제승인 지급결제시장의환경변화와카드업계의대응방안 PG 업계의독과점화및해외대형 PG 업체의국내진출 PG 업체의협상력 PG 업계에신용정보제공 1. 카드사공동간편플랫폼구축 2. 카드사공동의토큰화서버운영 보안시스템구축비용, 보안사고발생가능성 23

25 24 Q&A

[그림 2] 페이팔의 사업구조 자료: 산업은행, 한국투자증권 페이팔(Paypal) 그리고 알리페이(Alipay) 국내 결제 시장의 향후 변화, 해외 사례로 쉽게 유추 가능 국내 결제 시장에서 어떤 변화가 시도되고 있는지는 해외의 사례를 살펴보면, 비교적 쉽게 알 수 있

[그림 2] 페이팔의 사업구조 자료: 산업은행, 한국투자증권 페이팔(Paypal) 그리고 알리페이(Alipay) 국내 결제 시장의 향후 변화, 해외 사례로 쉽게 유추 가능 국내 결제 시장에서 어떤 변화가 시도되고 있는지는 해외의 사례를 살펴보면, 비교적 쉽게 알 수 있 박혜진 (hspark@truefriend.com) 02-3276-5993 카카오페이와 라인페이: 결제 시장의 변화 2014년 Target KOSPI 2,070pt 12MF PER 9.82배 12MF PBR 0.95배 Yield Gap 7.9%P 카카오페이와 라인페이 출시, 규제 완화 등 국내에서도 간편결제 서비스 활성화 움직임 알리페이(Alipay)의 사례