What we learned? 한학기동안디지털금융강의를수강하면서 핀테크금융의재부팅 핀테크가주도하는혁신과미래 김완길 장함 김예빈 다양한유형별핀테크기업핀테크산업의현재와미래다양한핀테크기업들향후금융산업의판도 영국의 P2P 기업미국의 P2P 기업일본의 Net Bank 뉴질랜드의 ASB 아프리카의 M-PESA 02 What 뭐뭐뭐? 당신의성취도는어떠한가 핀테크의본질 당신은핀테크가무엇이라고생각하십니까? 기말고사 1 번문제 ( 배점 50 점 ) 핀테크가기존금융사업과다른점은?? 유형별 / 사례별 / 성격별 / 수익모델별 / 단계별아는만큼서술하시오 핀테크는좋다.. 은행하고는조금다르다.. 그냥좀많은점에서많이다르다. 핀테크는개개인이변화를주도하게한다. 단순히기술의적용의문제가아닌금융업의혁신에대한이야기이다. 혁신자들에게귀를기울여라그리고금융이앞으로어떻게변할지상상해보아라 교수님존경하고사랑합니다. 03 04 프로젝트 Focus 무엇이파괴 ( 변화, 혁신 ) 되었는가 파괴 ( 혁신 ) 자들은어떻게문제를공격하는가? 발표순서 01 복습 Part 3 지점이없는은행 Part 4 금융의소셜미디어화 Part 8 금융이제공하는경험 Part 9 네오뱅크의시대 04 미래가여기에있다 금융계에서일어나는변화 우리가상상하는미래의금융 금융산업은앞으로어떻게변할것인가?( 미래금융의모습 ) 5 단계 교재순서대로발표를진행 02 은행계좌에대한개념을바꿔라 당좌예금계좌는비효율적이다 은행에대한 10 가지비판 05 정리및마침 03 혁신자들에게얻을수있는교훈들혁신자들에게발견되는공통된패턴과교훈 요약정리 자료조사 요약정리 발표준비 5 가지패턴 핀테크금융의재부팅 앞선주제의내용중국의사례 내용정리 PPT 제작 발표준비겸연습 05 06 1
1 / 5 우리는무엇을배워왔는가? P2P 대출 페이먼트 디지털네이티브의특징 비트코인 개인재무관리생체인식기술 네오뱅크 고객참여마케팅 신용카드캐시백 Timeline 앞선강의와발표에서다룬주제들 Part 4 금융의소셜미디어화 -뉴질랜드 ASB은행 -페이스북의송금서비스 Part 9 네오뱅크의시대선불카드로대표되는새로운은행 -미국의 Moven, GoBank, Bluebird -유럽의 Knab, Fidor, mbank, Hello Part 3 지점이없는은행 지점구조를탈피하는은행과금융상품들 Part 4 금융과 SNS 소셜미디어의활용으로새로운기회를창출하는은행과금융기업들 Part 8 금융이주는경험 기술의발전으로향상된금융거래의사용자경험과새로운수익모델 Part 9 네오뱅크의시대 은행을대체할새로운금융업 Part 3 지점이없는은행지점이없는은행은가능할까? -미국의 USAA 은행 -호주의 UBANK -일본의 Net Bank Part 8 금융이제공하는경험다양한생체인식기술과빅데이터활용 -Mitek의사례 -모벤의 PFM 07 08 타당한주장들 강의를수강하였다면쉽게이해할수있는주장들 뉴질랜드 ASB 은행 혁신은행의선두주자 모든지점구조는쇠퇴할것이다 어느시기에급격하게시작되고안정될지는논란의여지가있으나, 모든지점구조가압력을받고있으며현재하양세에접어들었다는사실에는논란의여지가없다. 고객이온라인으로계좌를개설할정책을마련하지않은은행은잠재고객을잃을위험에처해있다. 금융서비스의고객확보비용이증가하고있다 (: 당좌예금계좌당 350달러, 개인대출 800~1000달러, 주택담보대출 2500달러 ) 유통비용이지금처럼높을이유가없다. 미국에서급성장하는예금상품은선불직불카드로당좌예금계좌보다유통비용이낮다. 홍보업체들이온보딩과정을단순화했기때문이다. 이런식으로일어난변화는더욱커질것이며소액금융팀은새로운유통모델을찾아야한다. 판매경로를뒷받침하는광고채널과캠페인마케팅전략이파괴되었다. 전통적인집단세분화와캠페인중심마케팅이심각하게도전받고있다.) 고객과가까운은행 활발한기술혁신시도 ㅇ 2010년부터 SNS운영 ( 선두주자 ) 커뮤니티기반행사 (BBQ) 고객목소리에귀기울임 스마트페어런팅영역상품출시 Clever Kash Piggy Bank 아이들의저축습관위한전자저금통 09 뉴질랜드의 Christchurch 대지진 뉴질랜드건국이래의대참사로사회제반시설의마비로인한경제손실 ASB 의전략 대지진당시상황을중심으로 185 명의사상자 2 년간 8 조원의복구비용 FACEBOOK 가상지점서비스로고객상담및공유국가인구의절반이 ASB서비스사용 INSTAGRAM 고객질문응대 피해주민들이신속하게금융서비스를받을수있도록 SNS로안내또한직원들의피해도파악하여내부조치 2011 년대지진당시모습 135 조원손실 20% 주택손실 2%(8000 명 ) 인구감소 TWITTER 고객질문응대 SOCIAL 콜센터와 SNS의관계는허브앤스포크모델 후에펀드를모금하여주민들을도움 http://www.scoop.co.nz/stories/bu1103/s00825/ asb-provides-250-mn-investment-to-kick-startchch-rebuild.htm 11 12 2
2 / 5 은행계좌에대한개념을바꿔라 당좌예금계좌의경우고객확보비용과상관없이저금리로인해적자상태핵심원인은고객관리비용이부풀려지고비효율적인상태이기때문이다 PFI 가제공해야하는것 은행과고객의엇갈린관계 은행들은 PFI 가되면수익이상승할것이라기대 고객들이생각하는 PFI 에대한기대치는매우높음 PFI 는 { 개인금융을관리하고노후를계획하고자녀의대학진학계획을세우도록돕는곳 } 이라생각 고객유출문제 새로운대안 은행이깨달아야할 10 가지것들 관리도구를제공하는제 3 솔루션으로고객유출 고객이원하는것을은행이깨닫지못하고있음 단순한비용구조를가진제3의솔루션으로고객이몰림 고객유치를위해바뀌어야할은해의모습과수익모델에관한전략을제시 교재 246페이지 ( 머니데스크톱 ) 모든은행이 PFI가되길원하지만아무런준비가되어있지않다 13 14 제 3 솔루션의대안 제 3 솔루션제공업체 : 그린도트, 네트스펜드, 심플, 모벤 효율적인관리도구 당좌예금관리용이 단순한비용구조 은행이깨달아야할 10 가지 01 저항은결코고객을유치하지못한다. 02 시도해보지도않고확신하지말아라 03 은행의지점우선구조는 자기실현적예언의법칙 일지도모른다. 04 수치에대한근거를솔직하게제시하라 05 비용구조를바꾸거나수익성이높지않은고객을제거하라 15 16 은행이깨달아야할 10 가지 06 아프리카가할수있다면다른은행도할수있다. 07 앞으로는은행계좌를앱처럼다운로드할것이다. 3 / 5 혁신자들에게얻을수있는교훈들 금융기관의보이지않는곳에많은혁신자가있다. 시티그룹, USAA, 뉴질랜드의 ASB은행등여러기관의이야기를들었다. 금융서비스를재부팅시키는파괴자 ( 혁신자 ) 로부터되풀이되러나오는주제와핵심은무엇인가? 08 수익모델의핵심은생각을바꾸는것이다. 09 고객을파악하라 10 최고의조언은이제지점에서찾을수없다. 저항을타파 타성어젖어있는기존은행이하지못하는것을시도 다른것을상상 전통적마케팅접근방식에서탈피하여새롭운것을시도 고객과기술변화 Y세대참여패턴과기술의발달로인한금융변화의가속화 혁신의자금 자금마련을위한수단으로의다양한펀드의유용성 17 18 3
저항이발목을잡는다 세계경제포럼 (WEF) 한국금융경쟁력 148 개국중 81 위 저항은제거해야할대상이다 저항에순응하는것이아닌제거하는것이고객경험을향상하기위한은행업의핵심 문제로부터물러나다른것을상상하라 전통적지점은행가들은절대못할것들 ASB 는대지진시소셜미디어플랫폼을이용해빠른현금서비스등고객구조서비스를마련 카드사용시서명 vs 모바일사용법적으로보호되는것이모바일시장보다매력적인가? 혁신자들은타성에젖은경쟁업체와반대로일을처리할방법을모색 결과적으로고객에게전혀다른경험을선사 심플 / 모벤 / 블루버드 / 유뱅크등은오래된금융시스템에효율적관리도구를도입해효과적해결 조파 / 렌딩클럽 / 렌도는전통적대출사업과다른새로운사고방식으로혁신 기존의저항 / 유통모델 / 상품구조 / 마케팅방식을탈피한파괴적인혁신들 (Breaking Banks) 19 20 고객행동이변화하고있다금융도변화해야한다 입출금표를작성한적이없는젊은고객들 이제기술이반드시인간의경험보다열등하지않다 IT 기술로새로운고객경험을선사할수있다 Y 세대 ( 디지털네이티브 ) 와같은신흥고객이증가 인공지능이주식거래를? 어느때보다기술이빠르게변하고있음 광고에면역이된이들은색다른참여패턴을가짐 수년안에소액금융시장의주고객이될것 원격당좌예금계좌거래 / P2P 결제 / 개인재무관리는더이상차별화서비스가아님 ( 위생요인화 ) 고객이정적이지않은데은행이정적이면망함 AI 트레이딩이라불리는금융기술 구글이사용한머신러닝방식으로진화중 올해국내도주식거래앱 오름S 출시 금융기술의파괴력과위험성 2010 플래시크래시 (flash crash) 한순간에미국증시가 1000 포인트폭락 5 년뒤범인검거 은행도기술에의해변화되고운영될것 금융권도기술의기본요소를갖추어야함 앞으로는핵심기술을중심으로금융생태계가변할것이라해도과언이아님 중요한것은고객경험의증가 21 프로그램으로선물계약대규모매도주문 22 혁신을위한자금은은행에서오지않는다 혁신적기술을위한자금 벤처자금 사모펀드 4 / 5 미래가여기에있다 오늘날금융분야혁신은일반적으로핵심사업모델이아니라제품혁신, 알고리즘면에서고려되어왔다. 원제인 Breaking Banks를보고부정적이거나파멸적인것을떠올렸을지도모르겠으나변화하는소비자행동이금융과관련된사업모델에큰영향을미치고있으며기존시스템을파괴하기보다돌파구와전통적사고틀을깨트리라는제언에가깝다. 투자은행 크라우드펀딩 모바일결제 아프리카라틴아메리카아시아시장에서모바일결제가급성장중 선불프로그램 미국중국중동등지에서선불프로그램이급성장중 금융스타트업 미국러시아이스라엘등에서다양한금융스타트업출현 중국의핀테크 중국의핀테크발전은어느정도인가? 23 24 4
모바일결제 모바일결제가급성장하는국가들 아프리카 라틴아메리카 아시아 라틴아메리카는성장잠재력높음 - 포브스 (Fobes) 선정 15 세이상성인의은행계좌보유 51 % 4% 대의경제성장률과상반되는수치 -World Bank- 스페인핀토닉 / 미국민트등시장참여 중소상인위한멕시코스타트업클립의모바일결제솔루션 페이클립 투자유치 선불프로그램 미국, 중국, 중동등지의선불프로그램경이로울정도로성장 한국의선불시장은? 기프트카드시장은줄고있음 이동통신서비스의경우다양해짐 해외는 prepaid maket 성장중 25 26 금융스타트업 다양한핀테크스타트업기업의출현 다양한출신 다양한서비스 - 페이먼트 - P2P - 개인재무 - 해외송금 - 크라우드펀딩 - 비트코인 - 금융보안 중국의핀테크 중국의 BAT 바이두그룹 : 바이파 (PFM 플랫폼 ) 알리바바그룹 : 위어바오 ( 단기 MMF) 텐센트그룹 : 리차이통 ( 온라인재태크 ) 알리페이온라인 MMF 상품위어바오 27 28 中國의핀테크를소개합니다 용어정리 [ 메신저 ] 위쳇 = 웨이신 [ 결제서비스 ] 텐페이 = 차이푸통알리페이 = 쯔푸바오 [MMF 상품 ] 리차이퉁위어바오 만약 BAT 가출동하면어떨까? 중국의 IT 기업은 BAT 로요약할수있음 세대기업모두핀테크사업을하고있음 B A T 5
세대기업의온라인결제서비스 중국온라인결제순위 바이두월렛 알리페이 ( 쯔푸바오 ) 텐페이 ( 차이푸통 ) 1 등알리바바그룹의알리페이 2 등텐센트그룹의텐페이 ( 차이푸통 ) 훙바오 ( 紅包 붉은봉투 ) 전쟁 텐센트그룹의온라인결제플랫폼 텐페이 와 위챗 의서비스가결합해랜덤으로세뱃돈을나누어주는서비스로대박 ( 송금금액 1 조 2000 억원 ) 2015 년에는바이두훙바오알리바바그룹도훙바오서비스를시작하였으나선두주자인텐센트가앞서고있음 단기 MMF 상품 머니마켓펀드 (MMF): 단기금융상품에집중투자해단기실세금리의등락이펀드수익률에신속히반영될수있도록한초단기공사채형상품. 단기 MMF 상품 : 위어바오소개 단기 MMF 상품 : 위어바오소개 안정한수익 보안 무기간입출금 쯔푸바오 ( 알리페이 ) 에서위어바오로전환해서 MMF 펀드에투자필요할땐다시전환해서상품구매 특징 : 1. 작은돈에도가치증식의기회를부여하는것입니다. 위어바오의수익률은 5% 쯤으로은행보통예금의 0.35% 보다거의 14 배나높음. 2. 쯔푸바오에서위어바오로옮길수있고쇼핑필요할때도쯔푸바오로전환할수있음. 6
단기 MMF 상품 : 리차이퉁소개 2013 온라인결제 2 위였던텐센트그룹의반격위쳇 ( 카톡 ) 에서연동되는 MMF 서비스 단기 MMF 상품 : 리차이퉁소개 텐센트는 2014 년위쳇을통해은행계좌에서남는돈을투자하는재태크금융상품 리차이통 이라는 MMF 서비스를개발했음. Wechat 에서나의은행카드클릭 Wechat 에서나의지갑클릭해서리차이통을나온다. 인터넷전업은행 : WE BANK 금융분야신기술이용한사례 안면인식기술 (facial recognition system): 디지털이미지를통해각사람을자동으로식별하는컴퓨터지원응용프로그램을말함. 이는살아있는이미지에나타나는선택된얼굴특징과안면데이터베이스를서로비교함으로써이루어짐. 안면인식기술 : 알리페이 2015 년 3 월 16 일독일에서 CeBIT 이개막되었음. 개막식에서중국알리바바그룹의창시자마윈은안면인식기술을가지고있는즈푸바오의지불기능을전시했음. 안면인식기술 : ATM 기 2015 년 5 월 30 일중국항주에서안면인식시스템을가지고있는 ATM 을출시했다. 이 ATM 기계는청화대학과 ( 梓昆科技 ) 주식회사를같이연구개발헀는것. 원리 : ATM 기계의카메라를통해사용하는고객의얼굴정보를수집하고온라인경찰시스템의도움을빌려서신분인증및대비. Smile to pay 이새로운지불인증기술은알리바바의개미금융과 Face++ Financial( 旷视科技 ) 를협력하며연구개발했음. 7
5 / 5 정리및질문 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sodales odio sit amet odio tristique quis tempus odio Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sodales odio sit amet odio tristique quis tempus odio Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 1st 2nd 3rd 4th Thank For Watching Meet Happy Enjoy! 복습변화교훈미래 28 8