지식정보보안산업발전전략 2009. 11 1 1
목차 I Ⅱ Ⅲ Ⅳ 보안산업의변화지식정보보안산업의현황지식정보보안산업비전및전략중점추진현황 2
I 보안산업의변화 1. 지식정보보안산업의트렌드및정의 2. 지식정보보안산업의특징 3 3
1. 보안산업의트렌드및정의 정보보안산업의광역화, 통합화, 융합화가트렌드급속히진행됨에따라전통적인물리보안산업과정보보안및융합보안 (IT+ 물리보안 ) 산업을총칭하는 지식정보보안산업 출현 지식정보암호, 인증, 인식, 감시등의보안기술이적용된보안산업제품을생산하거나, 관련보안기술을활용하여재난 재해 범죄등을방지하는서비스를제공하는산업 정보보안 ( 클린인터넷경제 ) 해킹 / 침입탐지 / 개인정보유출 컴퓨터 Forensic 등 물리보안 ( 안전안심생활 ) 영상감시 / 바이오인식 무인전자경비등 융합보안 운송보안 ( 자동차 / 항공 / 조선등 ) ( 안전성강화 ) 스마트그리드 / 국방, 방범보안로봇등 4
2. 지식정보보안산업의특징 공공성이큰지식정보인프라산업 우리나라 1 25 침해사고시 1,630 억원의 GDP 손실액발생 7.7 DDoS 사이버테러시 500 억원의경제적피해 시장성장성과수출잠재력이높은신성장산업 지식정보보안산업세계시장규모 2007 2013 최근 3 년간연평균성장률 6.2% 12.7% 1,800 억달러 3,680 억달러 IT 산업 지식정보보안산업 응용스펙트럼이넓고, 여타산업에의파급효과가막대 국내부가가치유발효과 국내생산유발효과 [ 단위 : 억원 ] 18 조 2,450 [ 단위 : 억원 ] 25 조 8,010 3 조 920 4 조 3,725 2007 2013 2007 2013 5
Ⅱ 지식정보보안산업의현황 1. 국내지식정보보안산업현황 2. 주요국정책현황 3. 지식정보보안산업육성지원예산 6
1. 국내지식정보보안산업현황 정보보안 정보보안제품매출액규모 [ 단위 : 억원 ] 7,661 6,970 1,445 정보보호서비스 6,466 1,120 5,346 1,282 5,688 6,215 시스템및네트워크정보보호제품 2007 2008 2009( 전망 ) 정보보안 09 년 7 천 7 백억원대규모로전년대비약 8.7% 의시장성장 시스템및네트워크정보보호제품정보보호서비스시장점유율 7
1. 국내지식정보보안산업현황 물리보안 연도별주요물리보안시장전망 [ 단위 : 억원 ] 51,036 40,814 13,404 기타 21,511 4,862 674 6,675 9,300 31,162 7,397 1,015 9,750 13,000 1,347 10,408 12,560 16,500 1,694 15,138 20,800 바이오인식 CCTV 영상감시 무인전자경비서비스 2007 2008 2009 2010 물리보안 ` 08 년 3 조원대규모로연평균약 32% 의시장성장 시장점유율 무인경비서비스영상감시바이오인식기타 8
1. 국내지식정보보안산업현황 기술력수준 선진국대비평균 86% 의기술수준과 1.5 년의기술격차 정보보안 콘텐츠보안등일부국내기술이선진국보다우수하지만네트워크보안및보안관리서비스는선진국보다떨어짐 국내외기술격차는 1.39 년, 선진국대비 87.45% 수준 해외주요업체 : 시스코, 맥아피 국내주요업체 : 파수닷컴, 마크애니 물리보안 CCTV, 바이오인식제품경쟁력은선진국보다앞서지만 CCTV 감지센서등핵심원천기술은선진국에비해떨어짐 국내외기술격차는 1.58 년, 선진국대비 83.75% 수준 해외주요업체 : Tyco Fire & Security 국내주요업체 : 에스원, IDIS 융합보안 스마트키, 차량블랙박스분야는선진국보다앞서있지만산업용보안기기분야의기술은선진국보다부족한실정임 국내외기술격차는 1.5 년, 선진국대비 85.82% 수준 해외주요업체 : GE 시큐리티, IBM 국내주요업체 : PLK 테크, 신창전기 9
2. 주요국정책현황 미국 9.11 테러이후법 제도대대적으로정비 09 년사이버안보에대한관심증가로급격히증가하는양상 09 년정보화대비정보보안예산비율 9.7% 로 68 억달러책정 ( 전년대비 9.4% 증가 ) 미연방기관의 IT 정보보호예산 2009 (Office of Management and Budget) E U 보안전략기획 중장기액션플랜 정보사회미디어이사회 (ISMDG) 유럽네트워크보안청 (ENISA) 보안기술분야에 2013 년까지 14 억유로 ( 원화 : 2 조 6,500 억원 ) 투자계획제시 일본 경제산업성에서 글로벌정보보안전략 으로산업정책을추진 제 3 차과학기술개발계획 (06~10) 에서도보안기술개발의중요성부각 10
3. 산업육성지원예산 지식정보보안산업관련예산 인력양성및산업경쟁력강화관련예산확보 R&D 관련예산확보 136 억 110 억 ( 추진 ) 248 억 228 억 237 억 ( 추진 ) 15.2 억 2008 2009 2010 2008 2009 2010 보안산업관련예산은 08 년 263 억에서 09 년 364 억으로 38.4% 증가 08 년정부조직개편으로기존보안산업이정보통신부에서지식경제부로이관 11
Ⅲ 1. 지식정보보안산업비전및전략 12
1. 지식정보보안산업비전및전략 3 대추진전략세부추진과제 미래시장선점을위한핵심기술개발 기술제품표준화역량강화 보안기술의상용화촉진 공공ㆍ민간부분보안제품보급확대지식정보보안고급인력양성 지식정보보안신규일자리창출 지식정보보안자격증활성화 해외수출지원및홍보활동강화 품질인증제도개선으로제품경쟁력제고 지식정보보안지원체계구축 13
Ⅳ 중점추진현황 1. 글로벌기술역량확보 2. 시장ㆍ인력수요확대 3. 수출경쟁력제고 14
1. 글로벌기술역량확보 1-1 미래시장선점을위한핵심기술개발 주요과제 지식정보보안분야통합기술청사진수립지식정보보안산업원천기술개발사업추진 (228 억 ) 추진현황 지식정보보안분야 R&D 투자방향성을제시하는중장기통합기술청사진및미래중점 연구테마를탐색하기위한전략기술로드맵수립 ( 09.7) 정보보안 물리보안 클린인터넷보안및사이버테러대응능력강화에주력 - 40G급 DDoS공격탐지, 위조된사이버공격위치자동역추적, 디지털포랜식, 스마트지갑, 개인정보보호, 콘텐츠보안, 클라우드보안등정보보안기술개발추진 영상감시, 바이오인식제품ㆍ서비스기술의新부가가치창출 - CCTV 스마트카메라, 원거리휴먼인식, 얼굴인식및검색, 영상보안, 다중바이오융합등 융합보안 차량, 의료등非 IT 산업에적용되는응용보안기술개발역량강화 - 부채널공격방지보안디바이스, 차량제어보안모듈 (mtpm), 금융 IC 카드, OTP 토큰등 15
1. 글로벌기술역량확보 1-2 보안기술의상용화촉진 주요과제 보안기술상용화촉진센터설치 (5억) 국가보안용 R&D 연구성과의민간기술이전촉진 추진계획 실시간보안기술정보제공을위한상용화포털운영 ( 10) 보안제품의상용화및품질 / 보안성시험지원에필요한상용화집적시설을구축하고산업체에개방, Open Lab운영 ( 10) 상용화인프라 (KISA : Test Lab, ETRI : Open Lab 등 ) 를연계한신제품의빠른평가인증규격 (PP) 개발지원및인증 (CC) 획득지원 ( 10) A 업체 제품마켓팅 상용제품개발지원 개발지원요청 A기술이전 연구지원 R&D 연구기관공공기관보안수요파악 시장 보안기술상용화촉진센터 국가 / 공공기관 16 ETRI 등 서비스제공 기술자문요청 상용화기술자문 B기술이전 R&D 공동연구 / 자문위원회참여 B 업체
1. 글로벌기술역량확보 1-3 기술ㆍ제품표준화역량강화 주요과제 지식정보보안국제표준보유율확대를위해국제표준제안및국제표준활동강화 분야별표준포럼, 국제표준활동강화 추진현황 국내외사실표준화활동을지원하는 IT 표준화전략포럼 6 개지원 국내 : 국내민간표준화활성화유도 국제 : 세계주요포럼 (IEEE, IETF 등 ) 에대한전략적대응및국내미러포럼역할 국내기술을국제표준에반영하는주체인국제표준화전문가 Pool 24 명구성 및국제표준화기구의장단 (ITU-T SG17 부의장 ) 1 명진출 국제표준화기구 (ITU) 의장단진출세계 2 위권 (ITU WP 부의장급이상 ) 17
2. 시장인력수요확대 2-1 공공ㆍ민간부분보안제품보급확대 주요과제 주요정보통신기반시설지정대상확대핵심기술보유기업지원 SW 유지보수요율체계이원화및 SW 대가차별화 추진현황 현 모든 SW 개 일반 SW 행 10~15% 정 10~15% 상호협의 주요정보통신기반시설 지정대상을확대, 국내정보보안시장활성화및보안제품신규수요창출 ( 09년) 국가핵심기술보유기업에맞춤형보안설비구축지원확대 ( 설비구축비용의 50% 지원 ) 지식정보보안설비투자에대한세액공제 3%, 적용기간연장 ( 10~ 12년) 정보보안SW의유지보수요율은일반 SW와별도분리하고, 보안패턴업데이트, 모니터링, 로그분석및정책지원등추가서비스지원대가는별도협의하여결정 ( 09년) 18
2. 시장인력수요확대 2-2 지식정보보안고급인력양성 주요과제 고급기술인력양성을위한 고용계약형맞춤형석사과정 개설 (9 억 ) 현장핵심인력양성을위한 지식정보보안아카데미 교육 (21 억 ) 추진현황 고용계약형맞춤형석사과정 : 홈네트워크보안, 금융보안 2개과정석사개설 (3/2~) - 홈네트워크보안 ( 고려대, 아주대 ), 금융보안 ( 동국대, 아주대 ) 과정을개설 ( 분야별 25명 ) - 정기교육과정후컨소시엄참여기업에서전원인턴실습 (6주간) 지식정보보안아카데미 : 디지털포렌식, 바이오인식등 4개과정개설 (5/29~) - 주간, 야간, 주말등탄력적인교과과정운영으로현재 98개업체 108명수료 - 향후연말까지지식정보보안컨설턴트, RFID/USN보안등 200여명교육예정 19
2. 시장인력수요확대 2-3 지식정보보안신규일자리창출 주요과제 정보통신관련졸업자등의고용지원을통해청년실업해소및산업경쟁력강화 (48억) - 지식정보보안분야무료교육 ( 약 160시간내외 ) 추진현황 KISA 및 KISIA( 관리기관 ) 가참여기업모집후교육기관 ( 지식정보보안아카데미 ) 교육교육수료후근무일부터매월 50만원씩최대 1년간고용보조금지원교육과정 : 정보보호일반, 보안컨설팅, 보안프로그래밍 (3개과정) 1차 (8/19~9/25, 서울 3개과정총 51명수료 ) 2차 (10/5 ~, 서울, 수원, 대전, 광주, 부산에서약 200여명교육중 ) 3차 (11/9 ~, 서울, 인천, 원주, 대구등약 250여명교육예정 ) 신규일자리창출교육과정정보보호일반보안컨설팅보안관제보안프로그래밍물리보안 20
2. 시장인력수요확대 2-4 지식정보보안자격증활성화 주요과제 정보보호전문가 (SIS) 자격제도개편을통한위상강화 - 국가기술자격제전환, 자격증에대한인센티브확대 추진현황 국가기술자격증전환추진 지식경제부 자료수집및서류준비 노동부 검토및종목개발 관계부처법령작업및국가기술자격전환 지식정보보안컨설팅전문업체고급기술인력요건에 SIS 자격증소지자추가 ( 09) 21
3. 수출경쟁력제고 3-1 해외수출지원및홍보활동강화 주요과제 해외마케팅지원사업 (11억) - 보안제품패키지수출컨소시엄 및해외유명전시회참가지원 - UI(User Interface), 매뉴얼제작등 제품현지화지원 글로벌제품발굴을위한 마케팅레퍼런스사이트 구축 추진현황 보안제품패키지수출컨소시엄 을구성하여비즈니스상담회개최 - 정보보안 : 말레이시아, 베트남등동남아시아 ( 09 년 11 월 ) - 물리보안 : 유럽 ( 프랑스, 독일, 09 년 12 월 ), 중국 ( 09 년 11 월 ) 중소기업대상해외유명전시회참가지원 - 보안업체가진출을선호하는일본 ( 동경, 요코하마 ) 전시회참가지원 ( 09 년 10 월, 20 개업체 ) UI(User Interface), 매뉴얼제작등 제품현지화지원 - 27 개업체선정 ( 해외마케팅지원위원회구성운영 ) 글로벌제품발굴을위한 마케팅레퍼런스사이트 구축중 (12 월오픈 ) - 업체별판매실적, 사이버공격ㆍ방어시뮬레이션사이트구축 운영 22
3. 수출경쟁력제고 3-2 품질인증제도개선으로제품경쟁력제고 주요과제 지식정보보안업체의수출촉진을위한지식정보보안제품품질인증시험서비스 -지식정보보안품질인증시험환경구축, 품질인증지침 ( 안 ) 및품질평가방법론개발보안용공개 SW 검증체계구축 추진현황 지식정보보안품질인증시험실구축및시험장비일부도입 (4월) 품질인증추진방향의견수렴및우선추진대상제품군 8종선정 (6월) 09년은품질체계구축및네트워크보안제품위주로서비스를제공하고, 이후단계별대상확대추진 < 연도별평가대상확대방향 > 2010 년 2011 년 2012 년 네트워크보안제품전반 + 시스템보안제품군 정보보안제품전반 + 물리보안제품 물리보안제품전반 + 융합보안제품 09 년 (8 종 ) : 침입차단 탐지 방지시스템, 지문, 가상사설망, 기업보안관리 (ESM), 웹방화벽, 접근제어품질시험 인증지침 ( 안 ) 작성및제품별평가방법론개발착수 (6 월 ~) 국제공인인증제도 (KOLAS) 도입을통한해외수출경쟁력강화 23
3. 수출경쟁력제고 3-3 지식정보보안지원체계구축 주요과제 지식정보보안산업지원체계 개선 지식정보보안산업협회 로확대개편 추진현황 기존정보보안 Test Lab 에서물리 융합보안 Test Lab 제공을통한지원체계개선 정보보안 Test Lab DDoS 분석시험 웹방화벽등분석 안티바이러스분석 물리보안 Test Lab 디지털영상신호생성및분석 아날로그영상신호생성및분석 온 / 습도신뢰성테스트등 융합보안 Test Lab 스마트카드 Test Lab 스마트카드 EMA 분석 오류주입분석등 정보보호산업협회에서 지식정보보안산업협회 로확대개편함 ( 09. 9.16) - 지식정보보안산업협회 ( 물리보안업체 18 개사포함하여회원사 : 142 개 ) 24
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