지급결제조사자료 2014-6 국내외비금융기업의지급서비스 제공현황및정책과제 2014. 11 김규수, 이동규, 이슬기 금융결제국결제연구팀 결제연구팀차장 결제연구팀조사역 결제연구팀조사역 이자료의내용은집필자의개인의견으로서한국은행의공식견해를나타내는것은아닙니다 본조사연구를진행하는과정에서유익한조언을해주신전법용결제연구팀장께감사드립니다
차례 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 비금융기업의지급서비스제공현황 3 1. 비금융기업의지급서비스제공영역 3 2. 글로벌비금융기업의지급서비스제공현황 6 3. 국내비금융기업의지급서비스제공현황 11 Ⅲ. 기업별현황 15 1. 글로벌기업현황 15 2. 국내기업현황 70 Ⅳ. 비금융기업의지급서비스시장진입요인및특징 82 1. 진입요인 82 2. 주요특징 88 Ⅴ. 비금융기업지급서비스제공의영향 93 1. 지급결제시스템에미치는영향 93 2. 금융시장에미치는영향 95 3. 금융기관에미치는영향 96 4. 규제환경에미치는영향 100 Ⅵ. 향후과제 103 1. 정책당국의과제 103 2. 금융기관의대응과제 106 3. 중앙은행의과제 109 < 참고문헌 > 123
Ⅰ 검토배경 년대들어인터넷 모바일등 기술이소액지급서비스에적극활용되면서전자지급수단및온라인전자상거래시장이크게활성화됨 세계비현금지급수단이용규모는 년중연평균 년중 성장하여건수기준으로 억건에달함 국내도인터넷뱅킹등을중심으로비현금지급수단의이용이높은성장세를지속 세계비현금지급수단이용현황 1) 국내인터넷뱅킹이용규모 1) ( 일평균 ) 주 : 1) 거래건수기준자료 : Capgemini(2014a) 주 : 1) 전자금융공동망기준자료 : 한국은행 세계 전자상거래시장규모도매년 이상성장하여 년 조달러에서 년에는 조달러로커질것으로예상 국내 전자상거래도최근 년간매년 성장하여 년 조원에달함 세계 B2C 전자상거래시장규모전망 국내 B2C 전자상거래추이 자료 : emarketer 자료 : 통계청 - 1/126 -
지급결제시장규모가커짐에따라페이팔 구글 애플등과같은글로벌거대 기업들이소액결제시장에활발히진출하고있음 초기의단순한지급결제대행서비스제공역할에서전자화폐발행업등의인가를통해은행의고유한금융서비스영역으로확장 국내에서도최근이동통신업체뿐아니라다음카카오 네이버등 기업이금융권과의제휴등을통해지급서비스를본격적으로제공 대형 기업의소액지급서비스시장진입으로다양하고편리한지급서비스제공및소액결제혁신에대한기대가증가 반면금융기관과같은수준으로규제받지않는비금융기업이제공하는지급서비스의안전성문제 금융부문의사업환경을변화시킬가능성등에대한우려도상존함 국내외비금융기업의소액지급서비스시장진입현황과주요특징을살 펴보고지급결제시스템및금융부문에미치는영향과정책과제를도출하 고자함 - 2/126 -
Ⅱ 비금융기업의지급서비스제공현황 1. 비금융기업의지급서비스제공영역 지급결제는거래이전고객과의접촉단계 거래승인 청산 결제 거래후고객및금융기관과의연계등다양한절차또는과정을거침 지급결제업무는전통적으로은행의고유업무로인식되었으나정보통신기술발달에따른 와금융의융합으로디지털컨버전스 가촉진 영상, 음성, 데이터등디지털기술기반의여러제품이나서비스가단말기, 서비스, 네트워크의제약없이자유롭게융합하는현상 특히스마트폰의대중화로지급서비스가대면 창구 에서모바일로빠르게이동하면서온라인결제의성장뿐아니라온라인과오프라인거래및결제의통합도가능 주요지급결제단계및기능 단계 역할 기능 1 거래전지급수단이용고객과금융기관을위한초기하부구 (Pre-transaction) 조를구성하는단계 2 승인 (Authorization) 지급거래가완료되기전지급거래를승인하는처리과정을포함한단계 3 청산 (Clearing) 지급결제시스템참가자간의청구와계산, 각참가자의지급 수취의무등의지급정보를확정하여배포하는단계 4 결제 (Settlement) 대금수령인과수취인결제은행의계좌에서채권과채무의지급과직접관련된업무를처리하는단계 5 거래후결제이후다양한형태의부가서비스의제공과관련 (Post-transaction) 된처리및활동을포함한단계 자료 : CPMI(2014) - 3/126 -
비금융기업의지급서비스제공방식 비금융기업이지급서비스를제공하는방식은 지급결제단계 와의연관정도 제공하는서비스또는지급수단의유형 은행과의관계등에따라 가지로분류가능 유형 대고객서비스제공기관 최종지급서비스사용자와은행의전통적청산 결제절차를연결하는서비스를제공 주로거래전 단계 거래개시 거래후 단계에서지급서비스를제공 일반적으로청산 결제를위해은행과협력이필요하며모바일지갑 지급결제대행기관 의지급서비스기관등이있음 < 유형 1> 대고객서비스제공 (Front-end providers) 유형 후선서비스기관 은행또는비은행기관의외주등을받아지급결제와관련된후선서비스를제공 최종소비자에게직접서비스를제공하지않으며주로 서비스 데이터센터서비스 데이터보안등을담당 < 유형 2> 후선서비스기관 (Back-end Providers) - 4/126 -
유형 소액결제인프라운영기관 은행등과협력하여지급거래의청산 결제를위한인프라및서비스를제공 청산 결제서비스의후선업무에특화되어은행또는기타참가기관과협력이필요하며 등신용카드네트워크사가대표적 < 유형 3> 소액결제인프라운영기관 유형 최종이용자간서비스제공 비금융기관의자체계좌를통해은행의개입없이지급인과수취인등의최종이용자에게직접지급서비스를제공 페이팔 알리페이 와같은선불지급수단발행기관 송금서비스제공기관등이해당 이러한비금융기업은자체계좌의입금또는현금인출서비스를위해은행을대행기관으로활용하고있음 < 유형 4> 최종이용자간서비스 (End-to-end providers) 종전비금융기업은은행의아웃소싱이나협력을통해지급결제단계의후선서비스업무를주로제공 유형 하였으나점차최종이용자를대상으로독자적인지급서비스 유형 를제공 - 5/126 -
특히이동통신업체 전자상거래플랫폼 사업자및모바일기기제조업체등대형 기업들이가세하면서지급결제단계의전영역으로서비스를확대 플랫폼은 다양한제품이나서비스를제공하기위해사용하는토대 로정의할수있으며 IT 시장의전형적인플랫폼은검색엔진, 운영체제, 앱마켓, 전자상거래및지급결제시스템, SNS 등을들수있음 2. 글로벌비금융기업의지급서비스제공현황 가 기업개요 글로벌 기업은뛰어난 기술을활용하여전자상거래 검색 단말기공급등각자고유영역에서 년대이후빠르게성장 이베이 페이팔 와아마존은전자상거래및지급결제 구글은검색및검색광고 애플은휴대폰및태블릿단말기 페이스북은소셜네트워크서비스 분야에서각각독보적위치를확보 또한이들기업은전세계대규모고객을대상으로영업하면서높은성장률과수익성을기록 년중연평균매출증가율이 를기록하고있으며순이익규모도아마존을제외하고는수십억달러를상회 아마존 주요글로벌 IT 기업현황 이베이 ( 페이팔 ) 구글애플페이스북알리바바 ( 알리페이 ) 설립년도 1994 1995 1998 1976 2004 1999 상장시기 1997.5 1998.9 2004.8 1980.12 2012.5 2014.9 주요사업 전자상거래, 클라우드서비스 전자상거래, 지급결제플랫폼 검색및검색광고 컴퓨터, 단말기제조 소셜네트워크서비스 전자상거래, 지급결제플랫폼 시가총액 ( 십억달러 ) 1) 149.3 65.7 394.0 603.3 204.9 222.1 주가 ( 달러 ) 1) 323.2 52.9 587.7 100.8 78.8 90.5 자산 ( 십억달러 ) 40.2 41.5 110.9 207.0 17.9 18.0 주 : 1) 시가총액은 2014.9.26. 일종가기준자료 : 각사, Annual Report 및 Google Finance - 6/126 -
글로벌 IT 기업의매출증가율및시가총액글로벌 IT 기업의순이익현황 1) 주 : 1) 매출증가율은최근 3 년 (2011-13) 평균자료 : 각사, Annual Report 등 주 : 1) 2013 년기준 나 지급서비스제공현황 제공서비스 해외비금융기업의지급서비스는 전자상거래대금결제등지급결제대행 및결제대금예치 업무 자체선불계정을이용한개인간 이체및대금결제서비스 은행등과제휴한대출중개및펀드판매등금융서비스로구분할수있음 대부분의비금융기업은전자상거래대금결제를위해신용카드 은행예금이체등을중개하는지급결제대행및결제대금예치서비스를인터넷또는모바일채널을통해제공 이베이의페이팔 알리바바의알리페이 등은자체선불지급수단을도입하여이메일주소또는휴대전화번호를이용한개인간이체 전자상거래대금결제등의서비스를제공 페이팔 알리페이등일부기업은은행이나자산운용사와연계하여대출을중개하거나펀드를판매하는금융서비스를제공 특히중국의알리페이는 월위어바오라는온라인펀드상품을판매 하여대규모실적을달성 2014.6 월말까지가입자 1 억명, 총 5,742 억위안 ( 약 94 조원 ) 의자금을유치 - 7/126 -
비금융기업은온라인지급서비스를기반으로다양한지급채널을개발함으로써거래규모가더큰오프라인지급서비스시장으로진출 최근페이팔 구글 애플등은스마트폰및모바일상거래증가등에대응하여모바일지갑 을통해온라인또는오프라인에서결제할수있는서비스를도입 페이팔과아마존은오프라인가맹점에서스마트폰에카드리더기를장착하여단말기로사용할수있는모바일 서비스를제공 페이팔과구글은선불계정과연계하여오프라인가맹점에서사용할수있는실물의선불형직불카드 를발급 특히페이팔은글로벌송금업체와의제휴를통한입 출금 송금서비스제공등으로지급채널을온라인과오프라인전영역으로확대 페이팔의지급서비스확대현황 시기 상품 서비스내용 2012년 모바일POS (PayPal Here) 가맹점에서스마트폰을카드단말기로이용 2012년 페이팔선불형직불카드 (PayPal Prepaid Debit Card) 가맹점에서사용할수있는실물직불카드 2012년 오프라인충전카드현금으로구입한충전카드를이용해페이팔 (PayPal My Cash Card) 계정에예치하여사용 2013년 글로벌송금업체제휴서비스 오프라인에서페이팔예치금을현금으로인출하거나현금을페이팔계정에예치 2013년 모바일지갑 오프라인가맹점에서모바일지갑앱을이용해페이팔예치금으로결제 2008년 신용대출서비스은행과제휴하여회원고객에게일정기간 (PayPal Credit) 소비자신용을제공 자료 : 페이팔홈페이지등 기업명 지급결제대행 해외비금융기업의주요지급서비스제공현황 선불계정 대금결제 P2P 이체실물카드 모바일지갑 모바일 POS 기타 페이팔 대출중개 구글 아마존 대출중개 애플 페이스북 알리페이 대출중개, 펀드판매 - 8/126 -
비금융기업은지급서비스제공시신용카드 직불카드 은행계좌와함께자체선불계정등다양한지급수단을활용하고있음 비금융기업은지급결제대행시거래수수료로거래금액의 정액수수료를수취하며거래규모가커질수록거래수수료를인하 페이팔, 구글, 아마존지급서비스비교 페이팔 Google Wallet Amazon Payments 판매자거래수수료 2.9% + $0.30 2.9% + $0.30 2.9% + $0.30 이용고객 페이팔가입자 구글가입자 아마존가입자 지급수단 신용카드, 직불카드은행계좌, 페이팔계좌, echecks 신용카드, 직불카드, 은행계좌, 구글계좌 신용카드, 직불카드, 은행계좌, 아마존계좌 결제가능통화 26 개국통화 9 개국통화 12 개국통화 자료 : 각사홈페이지 금융기관과제휴현황 비금융기업은다양한지급서비스를제공하기위해은행 신용카드네트워크등다수금융기관과제휴하고있음 모바일지갑서비스를제공하기위해은행 신용카드네트워크 매입기관등과협력 오프라인가맹점에서비금융기업의선불지급수단이나자체발급실물카드를사용하기위해은행 신용카드네트워크등과제휴 비금융기업과금융기관과의지급서비스업무제휴 기업 상품 제휴기관및내용 - 카드결제 - 은행, 신용카드네트워크 페이팔 - 실물직불카드발행 - 은행 (Bancorp Bank): 선불예치금관리 - 신용카드네트워크 : 가맹점네트워크제공 - 매입기관 : 매출전표매입 - 단기신용대출 - 은행 (Comenity Capital Bank) 아마존 - 카드결제 - 은행, 신용카드네트워크 - 단기신용대출 - 할부금융회사 (Amazon Capital Services) 구글 - 이동통신사 : NFC기반모바일기기제공 - 구글월렛 - 신용카드네트워크 : 가맹점네트워크제공 - 실물직불카드발행 - 은행 : 신용카드등록, 선불예치금관리 애플 - 애플페이 - 신용카드네트워크 - 은행 : 신용카드등록 - 카드결제 - 은행, 신용카드네트워크 알리페이 - 단기신용대출 - 소액대출회사 - 펀드판매 - 자산운용사 - 보험연계펀드판매 - 생명보험회사 - 9/126 -
인가및규제체계 해외비금융기업이지급서비스를제공하기위해서는지급결제대행업무와선불지급수단발행등에대한인가 가필요 미국 비금융기업이자금이체및지급결제대행업무를하기위해서는주정부감독당국의자금이체업또는금전서비스업인가가필요 인가대상자금이체업은송금 지급결제대행 선불지급수단등의지급수단발행 환전 수표교환및지급등으로분류 유럽 유럽에서는비금융기업의지급서비스에대해전자화폐발행업과지급서비스제공에관한법률이적용됨 전자화폐발행기관인가를받은경우계좌간이체가가능한선불전자지급수단을발행할수있고지급결제대행등지급서비스기관의업무를수행가능 중국 월중국인민은행이제정한 비금융지급서비스기관관리규정 을통해자금이체 선불지급수단발행등지급서비스를규제 비금융기업이제공할수있는지급서비스는환전및온라인결제서비스 선불카드의발행및관리 가맹점 단말기를통한카드결제대행서비스등임 해외비금융기업은지급서비스를제공하는국가별로영업인가를취득하고있음 세계대다수국가에서지급서비스를제공하는페이팔의경우미국에서는자금이체업 유럽에서는전자화폐발행업 호주에서는선불지급수단발행기관인가를취득 구글및아마존의경우미국에서자금이체업인가를받고있으며 지역서비스제공을위해영국 구글 및룩셈부르크 아마존 에서전자화폐발행업인가를취득 페이스북은미국에서자금이체업인가를받았으며 에서영업하기위해 월아일랜드에전자화폐발행업인가를신청하였음 중국의알리페이는 년중국에서비금융지급서비스기관인가를취득 - 10/126 -
해외비금융기업의지급서비스업인가현황 회사명 인가국가 인가종류 감독기관 미국 자금이체업자 주정부감독당국 유럽 CSSF( 룩셈부르크금전자화폐발행기관 ( 룩셈부르크 ) 융감독당국 ) 가치저장수단발행기관 APRA 호주 ( 승인된예금수취기관 ) ( 호주금융감독청 ) 페이팔 (PayPal) 러시아비은행신용기관러시아중앙은행 싱가포르가치저장수단보유기관 1) ( 여타국가 ) * 별도영업인가없음 MAS( 싱가포르통화청 ) 멕시코 지급결제대행기관멕시코중앙은행, (payment aggregator) 은행 증권위원회 미국 자금이체업자 주정부감독당국 구글 (Google) FCA(Financial 유럽 ( 영국 ) 전자화폐발행기관 Conduct Authority) 미국 자금이체업자 주정부감독당국 아마존 (Amazon) 유럽 CSSF( 룩셈부르크전자화폐발행기관 ( 룩셈부르크 ) 금융감독당국 ) 미국자금이체업자주정부감독당국페이스북유럽 (Facebook) 전자화폐발행기관 ( 신청중 ) 아일랜드중앙은행 ( 아일랜드 ) 알리페이 (AliPay) 중국 비금융지급서비스기관 중국인민은행 자료 : 미국 FinCEN, 각사홈페이지등 3. 국내비금융기업의지급서비스제공현황 가 기업개요 카카오 와네이버는각각모바일메신저서비스와인터넷포털서비스분야에서국내최대회원을보유한 기업임 카카오는 2014.10.1 일국내 2 위포털서비스업체인다음과합병하여다음카카오로변경 년현재카카오가입자수는 억명에달하며국내모바일메신저시장에서 이상의점유율을기록 네이버가입자수는 백만명으로국내검색포털서비스점유율이 위이며 계열사인소셜네트워크서비스업체라인 가입자수는 억명 국내가입자수는 백만명 에달함 - 11/126 -
카카오및네이버현황 카카오 다음 네이버 설립년도 2006.12 1995.2 1999.6 상장시기 - 1999.11 2002 주요사업 소셜네트워크서비스 (SNS) 검색, 인터넷포털 검색, 인터넷포털, 모바일메신저, 소셜네트워크서비스 시가총액 ( 십억원 ) 1) - 8,167.7 24,722.0 주가 ( 천원 ) 1) 144 750 - ( 액면가 : 500원 ) ( 액면가 : 500원 ) 자산 ( 십억원 ) 2) 218.3 657.7 2,697.7 매출액 ( 십억원 ) 2) 210.8 530.9 2312.0 영업이익 ( 십억원 ) 2) 66.2 81.8 524.1 당기순이익 ( 십억원 ) 2) 55.6 66.1 456.9 가입자수 1.4 억명 38 백만명 주 : 1) 주가및시가총액은 2014.11.24 일종가기준 2) 2013 년기준자료 : 각사, 연차보고서등 33 백만명 ( 라인 : 4.9 억명 ) 나 지급서비스제공현황 제공서비스 카카오 네이버의자회사인캠프모바일등 기업은은행또는지급결제대행기관과연계하여개인간송금서비스또는온라인대금결제서비스를제공하고있거나제공할예정 업체인카카오는 월은행이개발한모바일지갑인뱅크월렛을활용하여카카오이용자간소액송금및온라인및오프라인매장에서대금을결제하는 뱅크월렛카카오 서비스를제공 2013.3 월국내은행들과금융결제원이공동개발한스마트폰전자지갑인 뱅크월렛 (BankWallet) 과카카오톡메신저플랫폼을상호결합한 SNS 기반의모바일지갑서비스 또한카카오는지급결제대행업체인 와제휴를통해 월신용카드간편결제서비스인 카카오페이 서비스를도입 네이버는지급결제대행업체와제휴하여 서비스인밴드 회원간회비등을송금할수있는서비스를추진중 - 12/126 -
국내 IT 기업의지급서비스제공현황 기업 카카오 네이버 ( 캠프모바일 ) 플랫폼 뱅크월렛 카카오페이 지급결제및금융서비스 제휴기관 송금은행, 금융결제원 지급결제은행, 금융결제원 지급결제 카드사, 지급결제대행업체 세부내용 카카오톡이용자간소액송금 ( 이체한도일 10만원 ) 온라인쇼핑및오프라인매장결제온라인쇼핑, 오프라인매장결제 증권플러스자산관리증권사주식거래와증권정보제공 밴드송금지급결제대행업체밴드회원간회비송금 한편국내이동통신사및모바일기기제조업체도모바일지갑에신용카드등을등록하여대금지급서비스를제공하고있음 모바일지갑에신용카드를등록한후 바코드 코드등을활용하여매장에서결제하거나쿠폰이나멤버십관리등의부가서비스를제공 국내이동통신사및금융기관의전자지갑서비스 구분 사업자 서비스명 송금 지급수단 기타 KT 모카월렛 / 주머니 통신사 LG U+ 스마트월렛 SKT 시럽 국민카드와이즈월렛 NFC/ 바코드 / 쿠폰 / 멤버십카드삼성카드 M포켓 QR코드관리금융회사신한카드올댓쇼핑 & 월렛 신한은행 주머니 하나은행 N월렛 제조회사 삼성전자 삼성월렛 자료 : 김종현 (2014) 금융기관과제휴현황 국내 기업은전자금융업을직접수행하지않고금융기관또는기존전자금융업자와의제휴를통해지급서비스를제공 뱅크월렛카카오서비스는은행이개발한모바일지갑인뱅크월렛을기반으로제공되며은행이금융거래정보및충전자금관리등을담당하고다음카카오는카카오톡플랫폼을통해회원정보를제공 카카오페이의경우에도기존지급결제대행업체가결제솔루션및가맹점모집을담당하고카카오는카카오톡플랫폼을제공 - 13/126 -
인가및규제체계 국내비금융기업의지급서비스업무는전자금융거래법에서전자금융업자와전자금융보조업자로구분 전자금융업자 전자화폐또는선불지급수단발행 지급결제대행 결제대금예치 전자고지결제등을위해금융위원회의허가또는등록이필요 전자금융보조업자 금융회사또는전자금융업자를위하여전자금융거래를보조또는대행하거나결제중계시스템운영업무를담당하며허가또는등록대상이아님 월현재전자금융업자는지급결제대행업 개 선불지급수단발행업 개 중심으로 개업종 개사 이영업 국내비금융전자금융업자업체수및거래규모현황 ( 개, 억건, 조원 ) 업종 등록업체수 1) 거래건수 2) 거래금액 2) 전자지급결제대행 (PG) 51 10 48 선불전자지급수단발행및관리 24 53 6 결제대금예치 (Escrow) 20 3.4 13 직불전자지급수단발행및관리 17 0.0031 0.01 전자고지결제 5 0.2 4 전자채권관리업 1 - - 합계 118개업종 (69개사 3) ) 66.6 71 주 : 1) 2014.10월현재 2) 2013년중기준 3) 1개업체가여러업무를인가받을수있음자료 : 배문선. 양아라 (2014), 금융위원회 다음카카오및네이버 캠프모바일 은전자금융거래법상의지급결제대행이나선불지급수단발행권한이있으나은행또는기존지급결제대행업체와제휴하여지급서비스를제공 특히뱅크월렛카카오의개인간이체를위한이용자의선불예치금은은행이보관및관리하고있으며카카오는자사의회원정보를활용하여서비스를중개하는제한적인역할만수행 - 14/126 -
Ⅲ 기업별현황 1. 글로벌기업현황 가 이베이 와페이팔 사업개요 월온라인경매사이트로미국에서설립된이베이는전세계를대상으로전자상거래플랫폼및지급서비스를제공하는기업 당초온라인상개인간상거래를중개하는업무 로시작하였으나이후개인과기업 기업간 상거래를중개하는업무로확장하여세계최대의온라인경매및전자상거래업체로성장 이베이는전자상거래대금결제서비스 를제공하기위해 월에페이팔 을인수하여자회사로편입 1998.6 월에설립된페이팔은인터넷을기반으로한 P2P 대금지급및자금이체서비스를제공하는업체 페이팔은 월말기준으로미국을포함하여전세계 개시장 개국가에서지역별마케팅웹사이트를운영하고지급서비스를제공 페이팔의실이용자수는 월말전세계 백만명에달하며유로 호주달러 캐나다달러 일본엔화 홍콩달러등 개국통화로페이팔계좌를통해자금을이체 수신 보유 페이팔은소규모온라인전자상거래업체의지급수단으로사용하면서급속히성장하였고특히이베이와같은개인간온라인경매사이트의거래증가가성장의밑바탕이되었음 페이팔은초기에는이베이사이트에서만사용되었으나이후외부전자상거래사이트에서도지급수단으로사용 현재이베이의사업부문은 온라인상거래 플랫폼 페이팔중심의지급결제서비스 디지털마케팅서비스인 커머스 개로성장 - 15/126 -
2011.6 월오프라인유통업체를대상으로전자상거래솔루션을제공하는 GSI 커머스를 24 억달러에인수하여기존에온라인중심의전자상거래사업을오프라인유통업체이용고객을대상으로확대 이베이이용금액은전자상거래시장확대에부응하여꾸준히증가함에따라 년실이용자수 백만명 이용금액 억달러를기록 총수입 및순이익도꾸준히증가하여 년에는각각 억달러 억달러를기록하였으며순이익률 순이익 매출 도 로높은수준 이베이이용금액및실이용자수 1) 현황 이베이매출및순이익현황 주 : 1) 과거 1 년간실제거래실적이있는회원기준자료 : Ebay, Annual Report, 각년도 지급서비스현황 페이팔은초기에는페이팔계좌를이용하여상거래대금결제및개인간송금등온라인지급서비스를주로제공하였으나이후금융기관과연계한대출중개 실물의선불형직불카드발급 모바일기기를이용한오프라인상점의대금결제등으로사업영역을지속적으로확대 이용방법 고객이페이팔에계좌를개설한후은행예금또는신용 직불카드등으로예치 선불지급수단 한후수취인의이메일주소를이용하여물품대금을결제하거나개인간송금서비스를이용 신용카드정보를한번입력해두면비밀번호입력만으로이용가능 또한이름과계좌번호 신용카드번호 등정보를판매자에게제공하지않고이메일주소만으로결제가가능해개인정보보호가가능 - 16/126 -
지급서비스종류 페이팔계좌에예치 충전 하는방법은은행계좌이체 신용 직불카드를이용한입금 수표를이용한입금 타인의페이팔계좌를통한수취등이있음 페이팔계좌에서자금을인출하는방법도은행계좌로이체 우편으로수표발급 페이팔직불카드를이용한인출등이있음 페이팔계좌를이용한결제구조 개인간송금서비스 페이팔회원인송금인이상대방의이메일주소또는휴대폰번호를입력하여송금할수있는서비스 수취인의페이팔가입여부에상관없이송금이가능하나수취인은페이팔에가입한후본인의페이팔계좌나은행계좌이체또는수표로수취 페이팔계좌간이체는즉시처리되나페이팔계좌에서은행계좌로이체할경우에는 영업일소요 송금인은미리충전된페이팔예치금으로바로송금할수있고 예치금이부족할경우연계해놓은은행계좌나신용카드로즉시충전하여송금가능 상거래대금지급서비스 판매자의웹사이트 블로그등에페이팔지급모듈을적용하여페이팔회원이동사이트에서페이팔을통해대금을지급할수있는서비스 판매대금은수수료를차감한후실시간으로판매자의페이팔계좌로입금 - 17/126 -
대금청구및집금서비스 페이팔회원인요청인이온라인경매낙찰금 기부금 물품대금등을청구하기위해상대방의이메일주소와금액을입력하여입금을요청하는서비스 입금요청이메일을수신한상대방은내역을확인한후페이팔송금서비스를통해송금 특히페이팔은구독료등반복적인이체 가필요한거래를위해구매자의신용카드또는페이팔계좌에서판매자의페이팔계좌로대량출금하는서비스를제공 이용자수및이용금액 페이팔의실이용자수및거래금액은전자상거래이용자의확대로매년빠르게증가 페이팔실이용자는 년 천만명에서 월말 백만명으로 배증가 페이팔을이용한결제금액도매년 이상증가하여 년 억달러에서 년 억달러로약 배증가 특히페이팔이외부전자상거래사이트에서도지급수단으로널리이용됨에따라이베이거래금액 억달러 을크게상회 페이팔결제금액중이베이거래금액이차지하는비중은 년 에서 년 로하락 이베이및페이팔이용자수 1) 현황 페이팔결제금액및증가율현황 주 : 1) 과거 1 년간실제거래실적이있는회원기준자료 : 이베이, Annual Report, 각년도 - 18/126 -
모바일 년스퀘어 의카드리더기를벤치마킹한 를도입하여스마트폰을결제단말기로이용하는모바일 서비스를영세업체등을대상으로제공 2009 년설립된스퀘어는소형카드리더기를스마트폰에연결하여신용카드결제서비스를제공하는회사로미국및캐나다에 200 만개의가맹점을운영 가맹점은페이팔계좌를개설한뒤무료로제공되는카드리더기를스마트폰단말기에장착하고전용앱 및안드로이드용앱 을통해메뉴나금액정보를입력하여결제를진행 비자 마스터카드 아메리칸익스프레스 디스커버등대부분의신용카드및직불카드결제가가능 한편고객은 앱을통해페이팔계좌에체크인한후카드없이도결제를할수있음 PayPal Here 카드리더기 Square 카드리더기 페이팔선불형직불카드 월페이팔은미국고객이페이팔예치금을오프라인매장에서사용할수있도록실물의선불형직불카드 를발행 고객은페이팔예치금중일부를직불카드에충전한후사용하는데동자금은미국의인터넷전문은행인 의별단계정 에개인명의로보관 2000 년설립된은행지주회사 Bancorp, Inc. 의자회사인 Bancorp Bank 는 FDIC 예금보호대상이자지점없는 (branchless banking) 인터넷전문은행으로서비은행기업을대상으로지급결제솔루션제공, 선불카드발행등의업무에특화 - 19/126 -
페이팔선불형직불카드는마스터카드와제휴하여온 오프라인신용카드가맹점에서사용하거나 에서현금인출가능 카드발행및관리업무는선불카드제공기관인 와제휴하여처리 은행접근이어려운소비자등을대상으로선불형직불카드발급및관련금융서비스를제공하는회사 직불카드잔액충전은페이팔계좌이체 은행의계좌이체를이용하거나일부상점에서도가능 페이팔직불카드는저렴한수수료 사용의편리성등을장점으로 년미국에서가장인기있는선불형직불카드중하나로성장 페이팔선불형직불카드이용수수료 ( 달러, %) 개시수수료월유지수수료구매수수료 ATM 수수료환전수수료최대발행잔액 - 4.95 달러 - 1.95 달러 2.5% 15,000 달러 자료 : Gardon(2014) 오프라인충전카드발급 월페이팔은은행계좌또는신용카드가없는고객들의페이팔사용을확대하기위해일종의기프트카드인 를발행 약국 편의점 할인점등에서현금으로충전카드를구매한후페이팔계좌에충전하여온라인에서사용 페이팔계좌에등록시 3.95 달러의수수료 (activation fee) 부과 페이팔은제휴업체인 의충전식선불카드 을이용하여충전하도록함으로써금융기관의의존을줄이는전략을모색 발행카드종류는 달러에서 달러이며충전한도는 일 달러 월 천달러로제한 - 20/126 -
PayPal Prepaid Debit Card PayPal My Cash Card 글로벌자금이체업체와의제휴 월페이팔은글로벌자금이체업체인 과제휴하여오프라인에서도페이팔예치금을현금으로인출하거나현금을페이팔계좌에예치하는서비스를제공 MoneyGram 은미국에서자금이체업인가를받고있으며전세계 198 개국가, 327 천개대리점 (agent) 을통해글로벌송금서비스를제공 또한 을통해페이팔예치금을해외에서현금으로인출하거나송금가능 모바일지갑도입 월페이팔은모바일지갑 을도입하여오프라인가맹점에서도결제할수있도록함으로써온 오프라인시장을통합한지급서비스를제공하는기반을마련 오프라인가맹점에서페이팔계좌로결제하기위해신용카드회사인디스커버 미국및유럽의매입기관인 등과제휴 이에따라페이팔은미국내신용카드사인디스커버 의 백만개 가맹점에서지급수단으로이용가능 비자나마스터카드의미국내신용카드가맹점수의 95% 수준에달함 이용자는가맹점에서스마트폰의페이팔앱에서바코드또는 코드를통해결제할수있으며별도의단말기나 장치는불필요 신용대출서비스 월부터페이팔은은행과제휴하여미국내페이팔고객에게상품구매시일정기간후에대금을지급할수있도록단기대출을제공하는 서비스를제공 - 21/126 -
페이팔은 2008.11 월미국에서 9 천여개유통업체를대상으로거래신용을제공하는온라인결제서비스회사인 Bill Me Later 를 9.45 억달러에인수하여고객에게소비자신용서비스를제공하고있으며인수후서비스명칭을 PayPal Credit 으로변경 은페이팔과제휴한은행 이페이팔고객에게부여하는신용한도 로고객은동한도내에서상품구매또는개인간송금시사용 2003 년설립된 FDIC 예금보호대상은행으로신용카드발행업무에특화 페이팔회원이은행에이름, 생년월일, 사회보장번호를제공하면적격자인경우즉시최소 250 달러이상의신용한도를제공 일반적으로대금이용및상환은신용카드와같은방식으로이루어지며연체시 의금리를적용 거래수수료 페이팔의주수입원은페이팔계좌를이용한개인간송금및대금결제시이용자로부터받는거래수수료임 페이팔계좌의예치금또는은행예금을이용하여개인간송금또는이체할경우에는별도의수수료가없음 페이팔계좌에예치금이부족하여신용 직불카드또는 을이용하여송금할경우에는 달러의수수료납부 페이팔의송금및수취수수료 구분 지급방식 수수료 폐이팔계좌또는은행계좌잔액 무료 개인간송금 신용 직불카드또는 PayPal Credit 2.9% + $0.3 주 : 미국내이용자기준자료 : PayPal User Agreement, July 22, 2014 페이팔을이용하여상품대금을지급할경우판매자만거래금액을기준으로거래수수료를납부 페이팔은거래수수료에서카드발급은행과신용카드네트워크사에정산수수료와네트워크수수료등을지급 미국내기본거래수수료는 달러이며판매자의월매출액에따라거래수수료를할인 - 22/126 -
디지털콘텐츠등소액거래활성화를위해거래금액이 달러미만인경우에는 달러를부과 가맹점에서모바일앱을이용하여결제하는경우거래수수료는스퀘어 보다낮은 가상터미널 과같은프리미엄서비스를이용하는판매자는월별유지수수료 달러를납부 판매자가카드단말기없이인터넷으로페이팔계좌에접속한후고객의신용카드정보를입력하여결제하는시스템 미국페이팔의거래수수료체계 결제종류구분수수료 1) 일반가맹점 ( 월매출액기준 ) 비영리기관 ( 월기부액기준 ) 모바일결제 (PayPal Here) 기본수수료 2.9% + $0.30 $3,000 이하 2.9% + $0.30 $3,000 $10,000 2.5% + $0.30 $10,000 $100,000 2.2% + $0.30 $100,000 초과 1.9% + $0.30 소액결제 ( 평균거래금액 $10 미만 ) 5% + $0.05 $100,000 이하 2.2% + $0.30 $100,000 초과 1.9% + $0.30 Swipe & Check in 2.7% Keyed & Scanned 3.5% + $0.15 주 : 1) 해외결제수수료는위수수료에서 1% 가산자료 : PayPal User Agreement, July 22, 2014 인가및규제체계 페이팔은지급결제대행 결제대금예치업무와페이팔계좌의선불지급수단발행업무를주로하고있어영업국가별로자금이체업자 전자화폐발행기관 가치저장수단발행기관등의인가를받고있음 대부분의국가에서는페이팔의지급서비스업무를전자화폐업무로한정함에따라최소유동성및자본금요건과자금세탁및테러자금조달방지등의법규를적용 다만페이팔의구체적인인가및규제방식은국가별로은행및지급서비스관련법및감독체계에따라차이가있음 - 23/126 -
미국 미국에서페이팔은미국내모든주에서자금이체업자 인가를받아영업 페이팔은지급결제중개기관 으로인식하여연방정부의직접적인인가및감독대상금융기관이아님 2002 년 FDIC 는페이팔이은행과같이대출을목적으로예금을수취하는업무를하지않기때문에 FDIC 법적용대상이아니라는입장을공표 자금이체또는금전서비스업 에대한인허가및규제권한은주정부금융감독당국이담당하고있으며연방법또는연방정부차원의규제는없음 2000.8.3 통일주법국가위원회는주별로내용이상이한금전서비스업 (MSB) 에대한인가및감독법규를통일하기위하여 통일금전서비스법 (Uniform Money Service Act, UMSA) 을마련하여승인 자금이체업은전통적인은행또는금융기관과같이예금을받거나상업대출을취급하지않는비은행기관의업무를규율 은행계좌가없는 고객을주대상으로자금이체 국가간송금포함 전신환 여행자수표 선불지급수단등과같은지급수단의발행및판매 수표의현금화 외화환전등의업무를수행 페이팔에예치된고객자금은자금이체업법에따라선불지급수단에해당하여기업의운영자금과분리하여유동성자산형태로별도보관 연방정부차원에서페이팔과같은자금이체업은은행비밀법의자금세탁방지의무와전자자금이체법의소비자보호규정을적용받고있음 자금세탁및테러자금조달방지법률인은행비밀법 에따라재무부산하 에등록하고거래기록유지및자금세탁등과관련한의심거래에대해보고할의무 가있음 MSB 는 3 천달러이상의송금이나여행자수표등지급수단구매, 1 천달러이상의환전에대한기록을 5 년이상유지하여야하며, 동일인의 1 일 1 만달러이상현금거래에대해 15 일이내에보고서를제출하여야함 또한자금이체업자는소비자보호를위한전자자금이체법시행규정인미연준의 를준수해야함 및이의 - 24/126 -
전자자금이체법은전자자금이체및송금거래에서금융기관과소비자의권리 채무 책임관계를명확히하고소비자의권리를규정 < 참고 1> 미국페이팔선불예치금의관리방식변경 년미국캘리포니아금융감독당국은페이팔이고객예치금을자금의소유자가아닌고객의대행기관 으로서위탁보관하는것은캘리포니아주자금이체법에서정하고있는 고객자금을유동성자산으로관리해야한다 는원칙을위반하는것이라고결정 당시페이팔은해외의선불예치금은고객에대한직접채무로서대차대조표의자산 부채항목에포함하였으나미국내고객예치금은직접채무가아니라고판단하여난외항목 으로관리 페이팔은 월부터이용약관을변경하여미국내고객예치금도페이팔의직접채무 로관리 즉대차대조표의자산 부채항목의 고객으로부터받을자금 과 고객에게지급할자금 에선불예치금을동시에반영 이에따라고객은페이팔의직접채권자가되었으며페이팔의고객예치금은종전 의예금보호대상에서제외 되었음 고객자금을은행에예치하여위탁관리하는경우에는 1 인당 25 만달러까지 FDIC 의예금보호대상에포함 (pass-through FDIC insurance) 될수있음 또한페이팔은은행에고금리로예치하던일부자금을수익률이낮은정부채권에투자하게되어수익이감소하는결과를초래 자료 유럽 페이팔은 년룩셈부르크에서은행업인가 를받고 국가를대상으로자금이체등의지급서비스를제공 EU 에서는일국에서은행업인가를받으면여타회원국가에서도영업이가능한패스포트규정 (passport notification process) 에따라 EU 32 개국가에서서비스를제공 페이팔은대출등을포함한은행업이아닌 전자화폐발행 이라는제한된업무만을영위가능 - 25/126 -
페이팔은 2004 년부터영국의금융감독청 (FSA) 에서 전자화폐발행기관 인가를받고영업을하다가 2007 년유럽본사를룩셈부르크로이전 페이팔은룩셈부르크은행에부과된공시 보고 자금세탁방지 자본금요건 자금운용요건 정보보안등의의무를준수하여야함 또한페이팔은 의지급서비스에관한소비자보호등과관련한 지급서비스지침 도준수하여야함 호주 페이팔은지급결제시스템 규제 법 와은행법 에의해 월가치저장수단공급업 인가를받고서비스를제공 은행법에서순수한가치저장수단공급업무도은행업무 의일부로규정함에따라금융감독당국 로부터 승인된예금수취기관 영업인가를받음 지급결제시스템규제법에의해가치저장수단공급업무를하기위해서는호주중앙은행의승인 ( 면제 ) 을받거나은행법에의한 ADI( 승인된예금수취기관 ) 인가를받아야함. 자세한내용은임윤상 오형석 (2007) 참조 페이팔은자본금 운영관련요건을준수하여야하며가치저장수단공급이외에여타은행업무를할수없음 페이팔은은행이라는명칭을사용하지못하고, 대출을하거나예치금에이자를지급할수없으며, Tire 1 자본으로 5 백만 AU$, 또는총저장가치의 5% 이상을보유하여야함 또한페이팔은 의자금세탁및테러자금조달방지법과소비자보호와경쟁관련법규도준수하여야함 러시아 페이팔은 월러시아중앙은행으로부터비은행신용기관 인가를받고 월부터러시아통화를이용한지급서비스를제공 인가이전에도러시아에서페이팔계좌을이용한대금결제및페이팔계좌간자금이체는가능하였으나러시아루블화예금을이용한페이팔계좌입금이나출금은불가능 - 26/126 -
월제정된지급시스템법 에의해전자화폐발행등자금이체서비스를제공하기위해서는러시아중앙은행의인가가필요 지급결제시스템관련법 조직체계와지급서비스제공업무를규제하는법률, 자금이체업인가를위해서는최소자본금 백만루블 만 이필요 싱가포르 싱가포르에설립된 는 년지급시스템 감시 법에서규정하고있는가치저장수단보유기관 으로간주되지만싱가포르통화청 으로부터별도의영업인가를받지는않고있음 범용선불지급수단을발행하는가치저장수단발행기관은싱가포르통화청이승인및감독을담당하고있으며현재승인된기관은 NETS CashCard(1996.11 도입 ), ez-link Card(2002.4 도입 ), NETS FlashPay(2009.10 도입 ) 3 개임 페이팔은송금업인가 를받지않아상품및서비스구매시지급결제대행서비스만제공하고있으며자금이체는불가능 페이팔은싱가포르의자금세탁및테러자금조달방지관련지침 과 의가치저장수단운영및투명성 공시 소비자보호 이용자자금의환불등리스크관리관련지침 을준수하여야함 페이팔싱가포르법인은한국을포함한아시아지역 을대상으로지급서비스를제공 미국, EU, 호주, 브라질, 캐나다, 러시아이외의모든시장을담당 페이팔은해당지역은행과제휴를맺고지급결제대행및지역통화로의환전서비스를제공 한편지급결제중개서비스를제공하는페이팔이해당국가별로지급서비스관련인가를받아야하는지는불확실한상황 즉페이팔과같은해외지급결제대행업체가각국의상거래업체와고객을대상으로대금지급서비스를제공하는경우해당국법의적용여부및방식이불명확 멕시코 페이팔은 월현재멕시코중앙은행과은행 증권위원회로부터지급결제대행기관 으로규제를받고있으며향후페이팔의역할에따라규제방식이달라질수있음 - 27/126 -
중국 페이팔은중국상하이의인터넷컨텐츠공급업인가가있는 사와제휴를맺고중국고객의위안화지급서비스를제공 현재외국기업인페이팔이지급서비스제공기관인가 를받거나인수할수있는지 제휴기관인 가인가권을받을수있는지는불확실 중국인민은행은비은행지급서비스제공기관의인가및감독을위해 2010.6 월 비금융기업지급서비스관리방안 을제정 시행중 인도 페이팔은 월인도중앙은행의온라인지급결제대행기관인가및감독을받고국제송금및지급서비스를제공 페이팔의국제송금업무는인도의외환거래법 (The Foreign Exchange Management Act (FEMA)) 과지급결제시스템법 2007(Payments and Settlements Act of 2007) 적용대상 인도중앙은행은지급결제대행기관이처리할수있는건별최대한도를 만달러로제한 하고있으며페이팔계좌를이용한개인간이체는불허 판매자가수출및서비스대금을페이팔계좌로수취하는업무만허용 기타 페이팔은말레이시아에서는전자화폐발행기관 일본에서는자금이체기관 으로서각각규제를받고있음 페이팔의주요국영업인가현황 국가 회사명 인가종류 감독기관 미국 PayPal 자금이체업자 (47개주) Escrow 대행기관 (1개주) 주정부감독당국 유럽 CSSF( 룩셈부르크금 PayPal(Europe) 전자화폐발행기관 ( 룩셈부르크 ) 융감독당국 ) 호주 PayPal Australia 가치저장수단발행기관 APRA Pty. Ltd ( 승인된예금수취기관 ) ( 호주금융감독청 ) 러시아 PayPal 비은행신용기관 러시아중앙은행 싱가포르 PayPal Pte. Ltd 가치저장수단보유기관 1) MAS - 별도영업인가없음 ( 싱가포르통화청 ) 멕시코 PayPal 지급결제대행기관 (payment 멕시코중앙은행, aggregator) 은행 증권위원회 인도 PayPal 지급결제대행기관 인도중앙은행 주 : 1) 송금이나자금이체없이지급결제대행업무만수행자료 : CPMI(2014) 등 - 28/126 -
금융기관등과의경쟁및제휴 업무제휴 페이팔은온라인및오프라인지급서비스및금융서비스를제공하기위해은행 신용카드회사 매입기관등다양한기관과업무제휴 페이팔신용대출 (PayPal Credit) 페이팔과금융기관간업무제휴현황 서비스제휴기관제휴서비스은행 (Comenity Capital Bank) 은행 (Bancorp Bank) 고객선불예치금관리신용카드네트워크 (Visa, MasterCard, 오프라인가맹점이용 Amex, Discover) NetSpend 직불카드발행및관리 페이팔선불형직불카드 (PayPal Prepaid Debit Card) 페이팔회원대상으로일정기간신용한도제공 페이팔충전카드 Green Dot 충전카드발행및관리 페이팔모바일지갑 (PayPal Wallet) 오프라인입출금및송금 신용카드네트워크 TSYS, EPOS MoneyGram 오프라인가맹점이용 매입기관오프라인에서입금및출금, 글로벌송금서비스제공 경쟁 페이팔은온라인 모바일 오프라인지급서비스를도입함에따라모바일결제 전자자금이체 국가간결제네트워크등의기존기관과경쟁 선불지급수단공급은신용카드 직불카드 등전통적인지급수단공급기관및유사서비스를제공하는 과경쟁 모바일지갑은비자의 마스터카드의 구글월렛 구 등모바일지갑공급기관과경쟁 미국의 3 대이동통신사 (AT&T, T-Mobile, Verizon) 가설립한 ISIS 는카드발급사, 카드네트워크, 단말기제조사와협력하여만든모바일전자지갑플랫폼으로 2012.10 월부터정식서비스를제공하였으며 2014.7 월명칭을 Softcard 로변경 온 오프라인지급결제대행기관으로서가맹점에카드결제네트워크를제공하는기관 과경쟁 Chase Paymentech, First Data, WorldPay, Global Payment 모바일카드리더기제공업무를통해 등 공급기관과경쟁 - 29/126 -
지급결제기업인수 합병 이베이는 년이후페이팔의온라인지급서비스를강화하는한편모바일및오프라인결제서비스를확대하고구글 애플 등신규진입기업과경쟁하기위해인수및합병을확대 월에는모바일결제솔루션을제공하는 을 억달러에인수하여모바일결제서비스를강화 Zong 은사용자들이이베이에서물품을구입할때, 사용자들의휴대전화청구서를통해대금을지불할수있도록하는솔루션을가지고있고, 전세계 45 개국 250 여개의통신사와제휴 월에는미국내유통업체를대상으로단기신용을제공하는온라인지급서비스회사인 를인수하여회원에게소비자신용을제공 월모바일결제신생기업인 를인수하여모바일결제시장에참여하려는구글 애플 등과의경쟁에대비 상점의기존 POS 에간단한 USB 기기와드라이버를설치하고사용자가스마트폰에애플리케이션을설치하면오프라인상점에서쉽게결제할수있는솔루션을개발하는회사 월모바일결제확대를위해글로벌결제플랫폼업체인브레인트리 를 억달러에인수 브레인트리는룸렌탈서비스인 에어비엔비 와웹상에서실시간식당예약서비스를제공하는 오픈테이블 등 천개이상의전자상거래사이트에서신용카드결제서비스를제공하는기업 특히모바일기기를통해개인간송금이가능하도록해주는브레인트리의모바일어플리케이션인 벤모 를활용하여페이팔의모바일결제서비스를다양화 브레인트리는 Venmo 를 2012.8 월 26.2 백만달러에인수 월에는모바일앱솔루션개발업체인스택몹 을인수 2010 년설립된스택몹은모바일백엔드서비스 (MBaaS) 를비롯해데이터스토어 API 등모바일앱개발과관련한전반적인서비스를제공 - 30/126 -
스택몹은텐센트와레드햇 버라이즌와이어리스등을주요고객으로확보 이베이의주요기업인수 합병현황 인수시기 회사명 사업분야 국가 인수가격 ( 백만달러 ) 1999.5월 Billpoint 전자상거래결제시스템 미국 2000.6월 Half.com 온라인마켓플레이스 미국 318 2001.1월 Auction Co. 온라인경매사이트 한국 120 2001.3월 ibazar 온라인경매사이트 프랑스 66 2002.7월 PayPal 전자상거래결제시스템 미국 1,500 2003.7월 EachNet 전자상거래 중국 150 2004.1월 mobile.de 자동차중개사이트 독일 152 2004.6월 Baazee.com 온라인경매사이트 인도 50 2004.8 Craigslist 전자상거래중개사이트 미국 13.5 2004.11월 Marktplaats.nl 전자상거래중개사이트 네덜란드 290 2005.5월 Gumtree 부동산중개사이트 영국 2005.6월 Shopping.com 가격비교사이트 이스라엘 620 2005.9월 Skype Limited 1) 인터넷전화업체 룩셈부르크 2,600 2006.4월 Tradera 온라인경매사이트 스웨덴 48 2007.1월 StubHub 전자상거래사이트 미국 310 2008.1월 Fraud Sciences 온라인리스크관리 이스라엘 169 2008.10월 Bill Me Later 전자상거래 미국 1,200 2008.10월 dba.dk & bilbasen.dk 중개사이트 덴마크 390 2010.3월 Magento 전자상거래사이트 미국 225 2010.6월 RedLaser 모바일애플리케이션 ( 바코드스캐닝앱개발 ) 미국 10 2011.3 GSI Commerce 온라인마케팅 / 배송 미국 2,400 2011.7월 Zong 모바일대금결제서비스 미국 240 2013.9월 Braintree 지급서비스 미국 800 2013.10월 Shutl 신속배송서비스 영국 - 2013.12월 StackMob 모바일앱 (API) 개발 미국 - 2014.2월 PhiSix Fashion 가상의류관련컴퓨터그래 Labs 픽회사 미국 - 주 : 1) 2009.11월 19억달러에매각 자료 : http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_acquisitions_by_ebay, 2014.8.25. 한편 월이베이는 년하반기중페이팔을별도상장기업으로분리 할계획을발표 이는급변하는글로벌상거래및지급결제시장에서유연성을높이고성장기회를확대하는한편소액결제시장에진출하는구글 애플 알리바바등과의경쟁에서우위를확보하기위한전략으로평가 - 31/126 -
특히페이팔은온라인지급결제플랫폼으로서기존에경쟁관계에있던전자상거래업체나금융회사와의협력을통해시장을더욱확대할수있을것으로예상 분리시페이팔은이베이와의협력관계는지속적으로유지할계획 국내진출현황 개요 이베이는 월국내에법인을설립하여 년경매전문사이트인옥션 의최대주주가되었으며 년에는전자상거래중개업체인 마켓을인수 이베이옥션은 월 마켓과합병하여 이베이코리아로출범 이베이코리아는전자상거래중개업무를위해전자상거래등에서의소비자보호에관한법률에의거 통신판매업자 로등록 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률 에의해통신판매또는통신판매중개를위해서는관할시또는구청에 " 통신판매업자 " 로신고하여야함. " 통신판매 " 란우편ㆍ전기통신등의방법으로재화또는용역의판매에관한정보를제공하고소비자의청약을받아재화또는용역을판매하는행위이며 " 통신판매중개 " 란사이버몰의이용을허락하거나거래당사자간의통신판매를알선하는행위임 지급서비스 이베이코리아는자사가운영하는온라인전자상거래사이트에서전자지급결제대행 결제대금예치및선불전자지급수단의발행및관리등의서비스를제공 마켓 옥션고객의구매대금결제를위해전자지급결제대행및결제대금예치서비스를제공 실제지급결제대행시스템은 이니시스등기존의지급결제대행업체를이용하며이베이코리아는자금관리서비스만제공 또한 마켓 옥션등에서현금잔고 마일리지 북캐시 캐시 이머니 등의선불전자지급수단을발행및관리 G 마켓은가상계좌성격의 G 통장 을통해선불예치금에해당하는현금잔고, 마일리지, G 캐시등의서비스를제공 자사사이트내고객의상품구매대금지급수단으로이용가능하며가입회원간송금은불가능 - 32/126 -
충전한도는기명식은 만원 무기명식은 만원이며충전은계좌이체 신용카드 상품권등의방식을이용가능 본인이선불계좌에충전한금액은필요시전액환불가능함 이베이코리아의선불전자지급수단 구분 명칭 내용 충전한도 G마켓 현금잔고등 구매자의입금후환불금액, 주문취소시환불금액등을합산하여적립해둔 G마켓사이트의가상계좌서비스 - 기명식 : 200만원 옥션 이용자가옥션사이트판매자에게대금지급 - 무기명식 : 50만원이머니에사용하기위하여발행, 관리하는선지 (e-money) 급식전자지급수단 자료 : 이베이코리아, G 마켓전자금융서비스이용약관, 구매회원이용약관 등 전자금융업등록 이베이코리아는 년전자지급결제대행 결제대금예치 선불전자지급수단발행및관리를위한전자금융업자로등록 한편이베이코리아는미국에서와같이선불예치금을이용한개인간원화송금또는이체서비스를제공하지않고있음 내국인의서비스이용 국내에페이팔이직접진입하지않아내국인은미국등의페이팔계좌에가입한후신용카드를이용해해외사이트에서외화 달러 로물품대금을결제하거나송금서비스를이용할수있음 한편페이팔은하나은행등국내은행과제휴하여원화예금계좌에서페이팔계좌에외화로예치하거나개인간송금하는서비스를제공 < 참고 2> 내국인의페이팔 (PayPal) 이용방법 신용카드를이용한대금결제 내국인이해외가맹점에서물품을구매하면페이팔 은가맹점의페이팔계좌에대금을즉시입금 내국인은결제일에카드대금을납부하고 는신용카드사로부터결제대금을수취 내국인이해외인터넷쇼핑몰등을통한해외직구시주로이용 - 33/126 -
신용카드결제방식 (PayPal 사례 ) < 한국 > < 해외 > 국내구매자 ( 신용카드회원 ) 1 물품 구매 해외온라인쇼핑물 (PayPal 계좌 ) 8PayPal 계좌송금 9 카드대금납부 2 매출전표제출및결제승인 (BOA 계좌 ) 국내신용카드사 4 정산내역통보 6 해외송금 대외결제은행 ( 카드사간송금 수령 ) 6 해외수령 해외신용카드사 3매출전표 5차액결제의송부뢰글로벌결제사 4정산내역통보 (Visa, Master 등 ) 7 결제대금지급 은행계좌를이용한해외송금 국내송금인이인터넷뱅킹등을통해페이팔계좌에해외송금 건당 천달러이하 연간 만달러한도 하면페이팔이최종수취인의페이팔계좌에입금하는방식 월부터 이하나은행과의제휴를통해해외소액송금서비스를제공중 해외소액송금서비스 (PayPal 사례 ) < 한국 > < 해외 > 송금인 ( 하나은행계좌 ) 1인증서 보안카드입력, 송금신청 4실시간충전 (PayPal 계좌 ) 수취인 (PayPal 계좌 ) 인터넷뱅킹 스마트폰뱅킹 2 출금 환전 하나은행 ( 외화미지급계정 ) 3 실시간전문 5 익일대사후 SWIFT 로 PayPal 계좌송금 ( 정산 ) (BOA 계좌 ) 신용카드를이용한개인간송금 내국인은페이팔과제휴한국내은행을거치지않고도신용카드를이용하여수취인의페이팔계좌에외화로송금 이체 할수있음 - 34/126 -
페이팔사이트에서수취인의이메일주소와송금액을입력하면등록된신용카드에서출금하여수취인의페이팔계좌에즉시입금됨 페이팔에서신용카드를이용한송금은형식적으로이베이를통한물품구매대금결제이나실질적으로는자금이체에해당 은행계좌또는페이팔계좌를이용한해외송금시에는수수료가무료이나 신용카드를이용한해외송금에는수수료 거래금액의 달러 를납부 수취인은자금을페이팔계좌에예치해두거나본인의은행계좌로이체할수있음 나 구글 사업개요 월검색서비스제공을위해설립된구글은인터넷관련서비스와상품에특화된글로벌기업으로 월나스닥시장에상장 구글은세계최고의검색엔진을이용한인터넷및모바일검색광고를통해대부분의수익을창출 검색광고는구글사이트를통한광고애드워즈 판매와여타웹사이트에서광고솔루션애드센스 를활용하여광고를붙여수익을내는구글네트워크웹사이트로구분 구글의비즈니스모델기본구조 자료 : 한국방송통신전파진흥원 (2013) - 35/126 -
구글의매출액및순이익은검색광고수입을중심으로매년빠르게늘어나 년각각 억달러 억달러를기록 구글의매출액순이익률도 년 로매우높은수익성을유지 구글의매출액추이 구글의순이익추이 자료 : 구글, Annual Report, 각년도 년검색광고매출이 억달러로매출액의 를차지하고있으며최근매각한모토로라사업부문을제외할경우에는 수준 구글의사업부문은크게검색광고, 라이선싱등기타사업, 그리고 2011 년에인수한모바일기기제조업인모토로라사업의 3 개로구분 최근에는모바일광고수입이크게늘어나 년전세계모바일광고시장매출에서구글의비중은 억달러에달함 구글의부문별매출현황 ( 십억달러 ) 2009 2010 2011 2012 2013 검색광고 22.9 28.2 36.5 43.7 50.6 구글 15.7 19.4 26.1 31.2 37.5 구글네트워크 7.2 8.8 10.4 12.5 13.1 기타 0.8 1.1 1.4 2.4 5.0 모토로라 - - - 4.1 4.4 총수입 23.7 29.3 37.9 50.2 59.8 자료 : Google, Annual Report, 각년도 주요기업별모바일광고수입 ( 십억달러 ) 2012 2013 2014F 구글 52.6% 49.3% 46.8% 페이스북 5.4% 17.5% 21.7% 트위터 1.5% 2.4% 2.6% 판도라 2.6% 2.1% 1.7% 기타 37.9% 28.7% 27.2% 총광고수입 8.8 18.0 31.5 자료 : http://techcrunch.com/2014/03/19/ - 36/126 -
지급서비스 구글은검색광고를통해상품을구매하는이용자에게직접지급수단을제공함으로써기존의검색광고중심수익원을다변화하기위해지급서비스시장에진출 또한지급서비스이용자의거래정보를통해소비자의행태및지출패턴을파악함으로써목표광고또는맞춤형검색광고서비스를제공하고이를광고매출증대기회로활용하려는전략 구글체크아웃 구글은페이팔이장악하고있던온라인결제시장에진입하기위해 월미국 월영국 에서구글체크아웃 을도입하여지급서비스를제공 구글체크아웃은페이팔과같이구글계좌에신용 직불카드 배송주소등의정보를저장한후구글의검색기능과연계된쇼핑몰에서원클릭으로빠르게결제하는서비스임 구글체크아웃은별도의결제시스템을구축하기어려운영세온라인판매상인들을위해편리한지급서비스를제공 도입초기이용자확대를위해 월까지페이팔거래수수료보다낮은 달러를부과하였으며이후거래규모에따라수수료를차별화하는페이팔의수수료구조를적용 그러나구글체크아웃은이용자가매우저조 하여 월서비스를중단하고구글지갑 에서비스를통합 구글은구글체크아웃이용자를공표하지않지만페이팔이용자에비해매우미미한수준으로알려짐 구글월렛 구글은 월미국에서모바일결제플랫폼인구글월렛 서비스를도입 구글은모바일상거래증가에따른결제수요증가및타사업과의시너지강화를통한광고수익극대화를위해모바일결제시장에진출 구글월렛은 기술을바탕으로금융기관과유통점등다양한서비스공급업자가참여하여지급결제및할인서비스를제공할수있는오픈커머스플랫폼 형태로개발 - 37/126 -
은행과신용카드네트워크, 이동통신사와스마트폰제조사, 결제단말기제조사등으로구성된모바일결제및마케팅플랫폼으로, 결제뿐아니라멤버십과쿠폰적립, 할인등다양한기능을적용가능 기술을바탕으로서비스를제공함에따라고객은 를지원하는휴대폰에앱을설치하고모바일카드를등록하여사용 초기지급수단은마스터카드의 카드와구글직불카드였으며이후대상카드를확대하여 월부터일반기프트카드도이용가능 도입시구글월렛을지원하는스마트폰은미국이동통신업체 사의 뿐이었으나점차확대되어 월부터애플아이폰의 에서도이용가능 구글월렛생태계 (Ecosystem) 자료 : EIS Mini Project(2011) 한편구글월렛은서비스이용을활성화하기위해 월부터기존의서버형 클라우드형 지급서비스인구글체크아웃을통합하여오프라인결제뿐아니라온라인결제도지원 2013.6 월구글플레이스토어를통한구글월렛앱다운로드횟수는 1 천만건수준 구글은 등다수신용카드네트워크와제휴하고가맹점에서기존의바코드단말기를이용 함으로써이용자의편의성을제고 - 38/126 -
또한카드정보를스마트폰유심이나메모리에저장하던 기반모바일결제와달리클라우드서버에저장하여분실등에따른보안성을강화 이메일송금 월부터구글월렛은이메일주소 를이용하여개인간자금을이체할수있는서비스를제공함으로써 이용자 를구글월렛이용자로전환을유도 2012.6 월기준 Gmail 실이용자수는 4.25 억명수준 은행예금으로이체할경우에는수수료가무료이며신용 직불카드를이용할경우에는거래건별로 달러의수수료를부과 수취인은예치금을자신의은행계좌로이체하거나구글월렛가맹점에서사용가능 이메일을이용한개인간송금서비스는페이팔이제공하는서비스와구조가동일 월에는아마존의원클릭결제와같은간편결제서비스를도입하여구글월렛을통해총 회의클릭 로그인 결제완료 으로결제하는서비스를제공 신용 직불카드등을등록하여한번의클릭만으로상품을결제하고주문할수있는서비스 구글선불형직불카드 월부터구글월렛의이용을활성화하기위해구글월렛계좌와연계된실물의선불형직불카드 를발급 실물직불카드발급에대해디지털지갑플랫폼을목표로하는구글의전략적퇴보로보는견해가있는반면구글월렛직불카드는미국이동통신업체공동의모바일지갑 (ISIS) 등경쟁업체에대한대응전략으로보기도함 신용카드또는은행예금을이용해구글월렛계좌에자금을예치한후여타직불카드와동일하게오프라인가맹점에서사용하거나 에서현금인출가능 - 39/126 -
구글월렛직불카드는미국의 은행이발급하고마스터카드가맹점에서사용가능함 카드사용한도는일일최대 천달러 인출한도는 일 백달러 구글월렛계좌보유자는무료로신청할수있으며연회비나월회비가없고구글은 현금인출수수료도받지않음 검색과금융서비스의결합 월영국의금융상품비교사이트 를인수하고 서비스를출시 전자상거래와광고를통해파악한소비패턴과개인금융거래지원및금융관리서비스제공을연계또는확대할가능성이있음 거래수수료 구글월렛을이용하는판매자의거래수수료는페이팔과동일한구조임 다만디지털콘텐츠구매시거래수수료는거래금액에따라 와 달러중더낮은수수료를부과 구글월렛거래수수료 ( 디지털컨텐츠 ) 9.5달러미만 9.5달러이상 미국 5.0% 1.9%+0.3달러 자료 : https://support.google.com/ 구글플레이앱스토어에서판매하는애플리케이션및모든인앱상품의경우판매금액의 가구글의거래수수료임 구글월렛의부진이유 구글월렛은구글의적극적인서비스확대전략에도불구하고보안에대한우려및이동통신사의지원부재등수요및공급측요인에의해확산이느림 공영일 수요측면에서는구글월렛을비롯한모바일결제서비스에대한인식부족 보안문제에대한우려등이큰요인 공급측면에서는 를장착한휴대폰의보급지연 가맹점 단말기의보급부진 스마트폰의유통을담당하고있는이동통신업체와의이해충돌등이장애요인 - 40/126 -
미국의이동통신사중구글월렛을지원하는곳은 가유일하며 개대형이동통신사는공동의모바일지갑 을개발함에따라경쟁관계인구글월렛의확산에소극적 인가및규제체계 미국 구글은자회사인 를통해미국대부분의주에서자금이체업인가를취득 구글은구글월렛계정을이용한지급결제중개 고객예치금의보관및구글계좌간자금이체를위해자금이체업및선불지급수단발행업인가를취득 FinCEN 의금전서비스업중 Money transmitter(409), Provider of prepaid access(414) 유럽 구글의자회사인 는유럽지역에지급서비스를제공하기위해 월영국의금융감독당국 으로부터전자화폐발행기관인가를취득 영국에서는 전자화폐규정 2011 에의해금융감독당국인 FCA(Financial Conduct Authority) 가전자화폐발행기관에대해인가및감독을담당 전자화폐발행업인가로구글은전자화폐발행 지급계좌에현금예치및인출 송금 지급결제중개등의서비스를제공할수있음 구글체크아웃서비스에관해서는 월 월인가를받음 구글월렛서비스는 금융기관과의경쟁및제휴 구글은구글월렛서비스를온라인및오프라인에서제공하기위해은행및카드네트워크 이동통신사등과제휴 구글선불형직불카드서비스제공을위해은행 네트워크와제휴 카드 과 - 41/126 -
인수 합병및전망 구글은최근 년간 를핵심성장전략으로활용하여안드로이드 유투브 모토로라등 여개기업을인수하며사업영역을확장 년모바일운영체제인안드로이드 년동영상서비스업체인유투브를인수하였으며 년에는모바일기기제조업체인모토로라를인수 구글의주요 M&A 역사 자료 : Digieco(2014) 모바일지갑등지급서비스를확대하기위한기업인수및서비스지원도강화 년모바일결제업체 를인수하여 일명진저브래드 부터 지원기능을추가 년이후검색엔진사업에서벗어나모바일사업 더나아가사람 사물 공간이인터넷으로결합되는사물인터넷 사업을위해대형 를다수실시 2014.1 월네스트랩, 2014.6 월 Skybox Imaging, 2014.6 월 mdialog 등인수 구글은향후일상생활과관련된모든기기를구글의미래형 지능형기술이탑재된플랫폼안에포함시키는것을목표로관련기업을인수 전망 구글은금융기관이나가맹점에구글월렛이용수수료를받지않고광고및마케팅기회등의확대를통한수익을추구 구글은다수참여기관에게공동의플랫폼을제공함으로써이용자의구매및판매정보를취득하여타겟광고와마케팅등에활용하여수익모델을강화할것으로전망 - 42/126 -
이경우구글은모바일지갑 시장광고 할인혜택연계 광고확대 지급서비스및광고수입증대의선순환구조를달성할수있을것으로예상 구글은위치기반서비스를활용한가맹점위치및할인정보제공등의마켓팅을통해구글월렛의활용도를높이기위해 와 서비스도동시에출시 개인의거주지, 소비패턴등에따라인근상점의할인혜택을선별하여제공하고구글월렛과연동하여가맹점단말 ( 동글 ) 에한번의태그로할인과결제가이루어지는서비스 이용자위치기반장소검색및추천서비스 구글은기존의검색및광고역량을바탕으로쇼핑및구매 평가 결제에이르는인터넷및모바일통합상거래인프라구축을추진 구글의구글월렛활용전략 자료 : 김진영 임하늬 김소연 (2012) - 43/126 -
다 아마존 사업개요 월제프베조스가미국시애틀에설립한아마존 은 월온라인서점으로서비스를시작한이후사업을확장하여세계최대의온라인전자상거래플랫폼사업자로성장 서적외에음반 의류 전자제품 소프트웨어 컴퓨터등다양한영역으로품목을늘려종합쇼핑몰로확장 아마존은현재총 개국 에해외사이트를운영중이며중국을제외한대부분의국가에서온라인전자상거래를장악 독일. 영국 (1998), 일본. 프랑스 (2000), 캐나다 (2002), 중국 (2004), 이탈리아 (2010), 스페인 (2011), 브라질 (2012), 멕시코. 인도. 호주 (2013) 아마존은중국을제외한모든국가에서직접진출방식을선택했으며 해외진출시경쟁우위가확실한도서로진출하여시장점유율을확보한후 일반상품으로카테고리를넓혀나가는전략을구사 아마존의실제이용자수는 년 백만명에서 월말 억명으로증가하였으며해외지역매출비중은 수준 아마존실제이용자수추이 아마존해외지역매출액비중추이 주 : 과거 1 년간이용실적이있는이용자기준자료 : http://www.statista.com/ 주 : 2013 년기준자료 : Amazon, Annual Report, 각년도 - 44/126 -
아마존의성공요인은원클릭 결제시스템등의이용편의성 광범위한데이터베이스구축을통한유통및재고비용절감 온 오프라인최고수준의고객서비스제공등으로평가됨 아마존은현재대부분의전자상거래업체가채택하고있는온라인거래관련기술을최초로개발 아마존의핵심사업가치는다양한선택 (selection), 낮은가격 (low prices), 빠른배송 아마존의결제시스템인 원클릭 은고객이최초에저장한정보를이용해버튼하나로모든결제절차를완료 년도입한아마존프라임멤버십 등의회원제를통한충성도높은고객확보 79 달러 (2014 년 99 달러로인상 ) 의연회비를내면 2 일이내무료배송등배송혜택과 5,000 여개에달하는영화와 TV 프로그램을무료로제공. 2007 년일본, 영국, 독일, 2008 년프랑스, 2011 년이태리, 2013 년캐나다로서비스를확대 아마존비즈니스모델의기본구조 자료 : 한국방송통신전파진흥원 (2013) 아마존은 년이후매년높은매출증가세를지속하였으며상품종류도매우다양화 년아마존의순매출은 억달러로 년보다 배증가하였으며점차미디어부문의매출비중이줄고전자및일반상품의매출비중이빠르게증가 - 45/126 -
아마존의매출은크게미디어, 전자및일반상품, 기타부문으로구분. 미디어부문과전자및일반상품부문은전자상거래사업자로서외부공급자로부터구매한상품과컨텐츠를재판매하여얻는수익과제 3 자판매자의대행수수료가주수익원임. 기타부문은 AWS 등의클라우드서비스, 마케팅및홍보대행수익등임 아마존의매출액추이 아마존의부문별매출액비중추이 자료 : Amazon, Annual Report, 각년도 한편아마존은상품을직접구매하여판매함에따라운영비용이매우높아순이익규모가여타 기업에비해매우낮은수준 아마존의영업이익률은 수준으로여타 기업인구글 애플 이베이등보다크게낮음 주요 IT기업의수익지표비교 (2013 회계연도기준 1) ) ( 십억달러, %) 아마존 월마트 이베이 구글 애플 페이스북 알리바바 매출액 74.5 476.3 16.0 59.8 170.9 7.9 8.5 영업이익 0.7 26.9 3.4 14.0 49.0 2.8 4.0 매출액영업이익률 1.0 5.6 21.0 23.3 28.7 35.6 47.5 순이익 0.3 16.7 2.9 12.9 37.0 1.5 3.8 매출액순이익률 0.4 3.5 17.8 21.6 21.7 19.1 44.6 주 : 1) 월마트 1월, 애플 9월, 알리바바 3월기준 자료 : 각사, Annual Report, 2013 지급서비스 아마존은 년설립한자회사 를통해페이팔과유사한방식으로지급서비스제공을확대하고있음 아마존은 년이상의지급결제대행업무경험과아마존회원 백만명의계좌정보를활용하여잠재적인사용자층을바탕으로외부전자상거래업체및고객에게지급서비스를제공 - 46/126 -
아마존은 월 서비스를개발하여페이팔과같은온라인지급서비스를제공 아마존은 를통해판매자및구매자에게 상품대금지급 이메일주소를이용한개인간송금 판매자의상품대금집금서비스등을제공 판매자가구매자에게구독료 반복적인지급등정기적인자금을자동으로출금 할수있는서비스도제공 이용자는이메일계좌를등록하여신규로지급계좌 를개설할수있고기존의아마존계좌 보유자는별도의등록절차없이지급서비스이용가능 이용자는아마존에등록한결제정보및배송주소를이용하여아마존자체사이트뿐아니라제휴사이트또는제 자사이트에서도지급서비스를이용가능 아마존은 월제 자상거래사이트에서아마존계좌를이용하여결제하는 을도입 제 자상거래사이트에서상품을선택한후아마존계좌로접속 하여기등록된지급수단으로결제를완료 지급수단으로는신용카드 직불카드 은행예금 아마존선불예치금또는아마존기프트카드등을사용 판매자의기본거래수수료는거래금액의 달러이며월매출액규모에따라 달러의수수료를적용 지급수단으로 이용한은행계좌이체 아마존선불카드이용시거래수수료는 ACH(Automated Clearing House) 는미국내연금지급및공공요금납부등반복적으로발생하는은행간소액대량거래관련정보를전자적으로처리하는소액결제시스템 - 47/126 -
발행 일아마존은자사의 태블릿을이용하여아마존앱스토어에서사용할수있는가상화폐인 을출시 아마존은앱및콘텐츠시장의확대 에따른가상화폐의시장성에기반해자사앱스토어생태계를확장하기위한도구로서 을도입 Yankee Group(2013) 에따르면앱및콘텐츠구매관련가상화폐시장규모는 2012 년 12 억달러에서 2017 년 32 억달러로확대될것으로전망 자체적인 코인 단위로표시하며 코인은 달러의가치가있는데구매시 할인혜택을상시제공 아마존코인을이용하여앱스토어에서유료앱을구매하거나아이템구입등앱내결제 용도로사용할수있음 월미국 영국 독일의안드로이드휴대폰및태블릿으로사용대상을확대하고 월에는일본 호주로이용대상을확대 일부전문가는 이자체지급서비스네트워크를구축하기위한아마존의첫시도로 장기적으로디지털상품을넘어온라인및오프라인상품구매에도활용할것으로예상 아마존은소셜커머스서비스를통해제휴하고있는오프라인매장과신용카드사인 의가맹점네트워크를활용하여 을오프라인지급수단으로사용가능 이러한전략을통해아마존은결제시금융기관에지급하는수수료비용 을절감하고판매수익및마진확대를도모가능 아마존은매출액의약 1% 가량을카드사및결제대행사에지급하고있으며 2013 년기준약 7.5 억달러 ( 매출액은 745 억달러 ) 를수수료및결제처리비용으로지출하는것으로알려짐 모바일 도입 월 와같이스마트폰앱과리더기를이용하여오프라인상점에서결제할수있는모바일결제서비스인 를도입 - 48/126 -
아마존은 월모바일결제서비스강화를위해이태리모바일결제서비스스타트업 의기술및엔지니어링인력을인수하여동서비스를제공 2009 년에설립된 GoPago 는일반이용자에게는 ios 나안드로이드용모바일앱을이용한지급서비스를, 소매업자에게는모바일거래를처리하는 POS 시스템을제공 상점은 아마존웹사이트에서계정을만들고 아마존 애플 구글앱스토어에서모바일앱을다운로드한후 스마트폰과태블릿에카드리더기를장착하여사용 카드리더기는 달러에구입할수있으며초기거래시 달러를공제하여실제로는무료로공급 거래수수료는이용활성화를위해 일까지경쟁회사인스퀘어 나페이팔 보다낮은 로유지 모바일 POS 서비스거래수수료비교 아마존의모바일 POS 전자방식 (Swiped) Amazon 2.50% (1.75% 1) ) Square PayPal Here 2.75% 2.7% 수작업 (Keyed) 2.75% 3.5% + $0.15 3.5% + $0.15 주 : 1) 2016.1.1 까지한시적용자료 : http://localregister.amazon.com/ 도입 월아마존은아마존파이어폰과안드로이드용스마트폰에서사용할수있는모바일지갑인 을통해모바일지급서비스를제공 아마존은 2013.4.16. 일모바일결제시이용자가이름, 전화번호, 이메일주소등개인정보를판매자에게제공하지않고대금을지급할수있는 익명모바일결제 (Anonymous Mobile Payments) 특허를출원 아마존월렛은주로상점의기프트카드나멤버십카드등을등록하여사용하며신용 직불카드 예금계좌등도등록하여관리가능 - 49/126 -
현재오프라인매장에서사용가능하며결제시에는 코드나바코드를이용 신용대출중개서비스 아마존은 월부터아마존사이트의온라인판매업자에게물품구매용도의소액단기대출중개서비스 를도입 아마존의대출서비스는이베이와아마존사이트를이용하는중소형판매업자를대상으로 500 10 만달러의온라인대출서비스를제공하는 Kabbage 의사업모델과유사 대출은자회사인 를통해판매실적등을고려하여최대 만달러 까지제공되며 대출금리는신용카드대출금리보다낮은연 를적용 일반적인대출금액은 1,000 38,000 달러수준으로알려짐 대출금은승인후 영업일이내에판매업자의아마존계좌에입금 대출기간은최대 개월이며이자및원금의상환시아마존의판매자계정에서자동으로인출 인가및규제체계 미국 아마존은자회사인 를통해미국대부분의주에서자금이체업인가를받고있음 아마존계좌를이용한지급결제중개 고객예치금의보관및고객계좌간자금이체를위해자금이체업및선불지급수단발행업인가를취득 FinCEN 의금전서비스업중 Money transmitter(409), Provider of prepaid access(414) 유럽 아마존은자회사 를통해룩셈부르크에서전자화폐발행업인가를받고유럽에서지급서비스를제공 국내영업현황 아마존은 년부터국내에서클라우드컴퓨팅서비스인 를제공하고있으며전자상거래나지급서비스에진출하지는않고있음 - 50/126 -
최근아마존의한국온라인쇼핑몰사업진출설이계속제기 되고있음 2013 년하반기이후아마존한국법인대표로전구글코리아대표영입, 한국직원채용공고등진행 아마존은플랫폼사업자 쇼핑편의성극대화 킨들단말기를통한컨텐츠유통등의장점이있어국내진입시온 오프라인시장에상당한변화를가져올것으로전망 투자증권 국내에아마존페이먼트와아마존앱스토어가우선진출한후아마존닷컴의온라인쇼핑몰진출이추진될것으로예상 라 애플 사업개요 년개인용컴퓨터제조회사로출발한애플은컴퓨터외에스마트폰등다양한개인용전자기기를제조하고관련콘텐츠유통을위한플랫폼을직접운영하고있음 개인용컴퓨터 만을주로제조해오던애플은 년개인용미디어플레이어 년스마트폰 년태블릿 을출시하면서사업영역을확장 년음원판매를위한플랫폼인 서비스를실시하였으며이후영화 에피소드 어플리케이션 도서로판매영역을확대 애플은자체하드웨어와독자적인운영체제 를기반으로콘텐츠및서비스생태계를구축하고단말기매출과디지털콘텐츠판매수수료 를통해수익을얻는사업모델을영위 itunes Store 를통한콘텐츠및어플리케이션판매시애플은판매금액의 30%( 신용카드사수수료포함 ) 에해당하는수수료수입을얻고나머지 70% 는콘텐츠개발자등에게지급 - 51/126 -
애플의비즈니스모델기본구조 자료 : 한국방송통신전파진흥원 (2013) 스마트폰 태블릿등단말기제조외에단말기사용자를대상으로다양한콘텐츠를판매하여수익원을확대 다양한디지털콘텐츠제공은단말기판매를확대하는시너지효과를창출하기위한전략으로볼수있음 애플의매출및순이익은 년이후스마트폰및태블릿의판매호조에힘입어급격한신장세를지속 년매출액은 억달러로 년의 억달러보다 배늘어났으며순이익도 억달러로같은기간중 배나급증 년매출액순이익률도제조업으로서는매우높은 를기록 애플의매출액및증가율추이 애플의순이익추이 자료 : Apple, Annual Report, 각년도 - 52/126 -
년애플의매출중스마트폰이 태블릿이 로가장큰비중을차지하고컴퓨터비중은 로축소 지급서비스제공 애플은자사플랫폼운영을통해확보한신용카드등사용자정보와지급결제관련기술을지속적으로축적함으로써지급서비스시장에서상당한점유율을확보할수있는잠재력을보유 월현재애플은약 억개에달하는 사용자계정정보 를확보하고있으며이중상당수가신용카드계좌정보를포함 소비자들이 itunes Store 이용을위한계정생성시신용카드정보를입력하도록한뒤콘텐츠및어플리케이션구매시간편결제서비스를제공. 다만현재는 itunes Store 및 Apple Store 에서만이용가능 월말현재전세계 개국가 에서 를이용하여 의디지털콘텐츠 구매가가능 미국, 캐나다, 유럽 38 개국가, 아프리카, 중동, 인도지역 39 개국가, 아시아태평양지역 31 개국가, 남미및카리브해지역 36 개국가 이용가능한콘텐츠종류는국가별로상이. 우리나라의경우 itunes Store 를통한음원, 도서, 영화및 TV 시리즈등의판매는이루어지고있지않음 ( 백만명 ) itunes Store 계정수 itunes Store 이용가능국가 자료 : Wikipedia 애플은 월각종쿠폰 탑승권 티켓 상점카드또는기타모바일지급수단을저장할수있는일종의모바일지갑어플리케이션인 서비스를도입 - 53/126 -
또한애플은지속적으로모바일지급서비스와관련된기술및서비스특허를축적 년부터 및 등관련기술분야의전문가를고용하는한편지급서비스분야에응용가능한기술및서비스특허를지속적으로획득 최근에는지문인식기술인 등새로운보안기술을적용하고 이외에 등자사의기술을활용한지급서비스관련특허를제출 애플은 2013 년하반기 iphone 5S 를출시하면서지문인식기술기반의보안솔루션을도입 애플의근접거리통신기술로최대약 50m 내외의작동거리에서 BLE (Bluetooth Low Energy) 기술을활용하여수신단말기위치를파악하고관련신호를전송하는기술 날짜 애플의모바일지급서비스관련활동및특허출원추이 내용 2010.5월 비접촉통신기술로 NFC를활용한전자지갑어플리케이션 Transaction 및연계어플리케이션 Shopping 관련특허출원 자사의전자지갑서비스의명칭으로 iwallet 사용 자계좌 (subsidiary account) 의통제에관한내용을담은금융거래 2012.3월 규칙 (financial transaction rule) 관련특허출원 온라인카드거래보안기능특허출원 Nano Sim 및 iwallet 칩관련특허출원 2012.4월 NFC를활용하여 itunes Store의콘텐츠를선물하는기능개발 2013.1월 iwallet 관련동작기반지급승인특허획득 2013.4월 iwallet을활용한금융거래실행을위한특허획득 2013.6월 Wifi 등 NFC 이외의기술을활용한데이터전송기술등 iwallet 관련특허추가획득 2014.1월 ibeacon을활용한새로운 iwallet 시스템공개 NFC 대신 Wifi 또는 Bluetooth 활용 2014.8월 iwallet에적용가능한부정거래 (fraud transaction) 감지시스템공개 자료 : Patently Apple 월에는동서비스에애플리테일스토어에서사용할수있는일종의선불전자지급수단인 를추가 애플은 월 안테나를탑재한새로운아이폰단말기 를출시하면서지급서비스인애플페이 를도입 - 54/126 -
애플페이는단말기내장형 에지급수단정보를저장한뒤비접촉통신기술인 를활용하여오프라인거래 에서지급거래를가능하게하는모바일결제서비스 모바일기기에지급수단및개인정보등을저장하기위한별도의보안영역으로서적용기술에따라내장형 (embedded type), 칩 (USIM or MicroSD) 방식및서버 ( 클라우드 ) 방식등이있음. 애플페이는별도의 를적용하여온라인상점에서도사용이가능 소비자는 계정에저장된신용카드정보를가져오거나플라스틱카드를아이폰카메라로촬영하여카드정보를모바일기기에저장 아이폰의 Passbook 어플리케이션을통해카드저장및삭제등의관리가이루어지며단말기분실시에는애플의 Find My iphone 어플리케이션을통해모바일기기에저장된계좌번호사용을중지시킬수있음 지급거래시 로본인확인이이루어지며별도로발급된계좌번호와동적보안코드 가사용되어소비자의개인정보및카드정보가가맹점에노출되지않음 또한애플은지급거래의개시및승인과정에관여하지않아거래금액 거래장소및시기등거래와관련된사적정보를알지못함 애플페이발급및거래흐름 주 : 1) Device-only Account Number 2) Touch ID 를사용할수없는경우 PIN 사용 3) DAN 및 DSC(Dynamic Security Code) 애플페이서비스는주요신용카드네트워크및카드발급기관 가맹점들이참여한가운데 월부터미국에서제공 - 55/126 -
및 등주요신용카드브랜드를모두사용할수있으며 월현재 등 개카드발급은행이애플페이서비스를지원 등총 만개의오프라인가맹점이서비스에참여 소셜커머스업체인 온라인콜택시서비스인 등온라인가맹점도애플페이서비스를제공할예정 애플페이 (Apple Pay) 참여기관항목내용사용가능브랜드 Visa, MasterCard, American Express 발급기관 1) American Express, Bank of America, Capital One, Chase, Citi, Wells Fargo Nike, McDonald, Subway Sandwich, Disney Store 오프라인등약 22만개상점가맹점 Groupon, MLB.com, UBER, Starbucks 등 11개온라인서비스주 : 1) 2014.9월현재, 향후 Barclay card 등 5개기관이추가적으로참가예정자료 : Apple 홈페이지 애플은지문인식기술도입을통한지급서비스의보안강화등을위해신기술기업을인수 최근애플의지급결제관련기업인수현황 인수일인수기업서비스인수금액 2012. 7 월 AuthenTec 지문센서기업, 3.5 억달러 2013.11 월 Prime Sense 3D 센서기술전문업체 3.6 억달러 2013.12 월 Topsy Labs 소셜미디어분석업체, 2 억달러 자료 : 새먹거리를확보하라 4 대 IT 기업들결투, 미주중앙일보 (2014.5.1.) 평가 애플의애플페이도입이향후모바일결제등기존지급서비스시장에미칠영향력에대해서는상반된평가를하고있음 긍정적 일부에서는애플의강력한브랜드파워 충성도높은소비자 통합된단말기및콘텐츠생태계 단순하고통합된서비스제공등으로 및모바일결제시장의확산에기여할것으로예상 애플이 NFC 를도입하여지급서비스시장에진출한배경으로 1) 미국대부분의가맹점에서노후화된 POS 기기를 2015.10 월까지교체할예정이어서 NFC 단말기가대량으로보급될여건이마련되었으며, 2) 지문인식기술 (TouchID technology) 로스마트폰의보안문제를해결가능하게되었다는점이지적됨 - 56/126 -
더욱이애플은하드웨어판매가주수익원이기때문에지급서비스수수료나고객정보를포기함으로써보다손쉽게소비자와사업자들의참여를이끌어낼수있는비즈니스모델이가능하다고강조 부정적 일부전문가는애플의서비스가기존 등과보안성이나사용자경험의측면에서본질적차이가없어모바일결제활성화에미치는영향은제한적일것으로평가 애플의신용카드계좌정보보유규모는 2012.2 분기 4 억명에서 2014.1 분기 8 억명으로크게증가하였지만아이튠즈계좌당수입은 2013.1 분기 1 인당 25 달러에서 2014.1 분기 15 달러로하락하는등신용카드계좌증가가애플의수입증대로이어지지않고있음 또한서비스지역이미국으로국한되어있는데다국가별법률체계의차이 비즈니스모델의한계 등으로미국이외국가로의서비스확대가능성도불투명 애플은애플페이사용시은행으로부터거래건당약 0.15% 의수수료를받는것으로알려졌으나추후가맹점의추가수수료부담등을우려 마 페이스북 사업개요 월미국의일부대학생을대상으로서비스를시작한페이스북 은현재전세계이용자를대상으로소셜네트워크서비스를제공하는글로벌기업으로성장 페이스북월간이용자 수는 년말 만명수준이었으나이후빠르게늘어나 월 억명을상회 한달동안웹사이트나모바일앱을통해페이스북에접속또는메신저앱을사용하였거나페이스북과연동된외부사이트또는어플리케이션을이용한회원수 년이후스마트폰의확산으로이용자가급증하여 월에는전체이용자의 이상이스마트폰 태블릿 등모바일기기를이용하여페이스북에접속 - 57/126 -
( 백만명 ) 페이스북월간사용자수 (MAU) 1) 페이스북모바일사용자 1) 비중 ( 백만명 ) (%) 주 : 1) 2014 년은 6 월말자료자료 : Facebook, Annual & Quaterly Report, 각호 한편페이스북은 월과 월사진공유서비스 과메시징서비스 을각각 억달러및 억달러에인수 하면서페이스북관련서비스의사용자기반을크게확장 인수후해당서비스들이페이스북에통합되지는않고여전히독립적인서비스로제공되고있으며 WhatsApp 의경우 1 년무료사용후연간 0.99 달러의사용료를지급하는비즈니스모델도유지 월말현재 의서비스사용자수는 억명이상으로파악되고있으며 은 월말현재서비스사용자수가 억명을넘어섬 페이스북의주수익원은개발자및광고업체에대한광고판매이며자체지급거래인프라를통한디지털콘텐츠판매수수료도수익의일부차지 페이스북의광고수입은그간꾸준한성장세를보여왔으며 년상반기중 억달러를기록 전체수입의 최근모바일을이용한페이스북이용자수가증가함에따라전체광고수입에서모바일광고가차지하는비중이빠르게증가하여 년 분기광고수입의 이상을차지 페이스북의지급거래수수료수입은 분기에총수입의 가넘기도하였으나점차하락하여 분기에는총수입의 수준 - 58/126 -
페이스북수입구조 1) ( 백만달러 ) (%) 페이스북광고수입구조 1) ( 백만달러 ) (%) 주 : 1) 2014 년은 6 월말및상반기자료자료 : Facebook, Annual & Quaterly Report, 각호 지급서비스 페이스북은 년자체지급수단제공을위해가상화폐인 을도입하면서지급서비스에참여 은페이스북플랫폼에서애플리케이션이나게임용아이템등디지털콘텐츠구입에사용되는가상화폐로법정통화로전환되지는않음 페이스북은애플리케이션개발업체로부터판매금액의 를수수료로수취 신용카드 페이팔등으로크레딧 을구매할수있으며 달러가 크레딧으로전환됨 월페이스북은페이스북플랫폼을이용하는모든웹개발자들이 을의무적으로사용하도록하는정책을도입 사용및수수료징수와관련하여소셜게임업체인징가 와전략적제휴를체결하면서사용확대를유도 년페이스북전체매출에서차지하는비중이 에불과했으나 년 사용의무화이후지급거래수수료수익비중이늘어남 - 59/126 -
페이스북은 월이용규모저조등으로서비스를중단한 을대체하는 를도입 사용자는페이스북계정에신용카드 페이팔 선불카드등다양한지급수단 정보를등록한뒤페이스북플랫폼의디지털콘텐츠구매시사용할수있으며전세계 개국통화로결제가능 사용가능한지급수단은국가별로상이하며우리나라의경우신용카드외에문화상품권등각종상품권도사용가능 웹개발자들이 를이용해디지털콘텐츠를판매할경우페이스북은최대 의수수료를수취 웹개발자는디지털콘텐츠판매시 Facebook Payment 를지급수단으로사용해야함 페이스북은 를이용하여제 자기업과의제휴를통한모바일결제서비스나페이팔과유사한자체지급서비스도추진중 2014.6 월데이비드마커스전페이팔사장을영입하고메신저를이용한송금서비스를출시할예정 페이스북은송금거래시제 자기업이페이스북계좌정보를이용할수있게하거나모바일결제에필요한정보를제공 년서비스를제공하기시작한싱가포르의 미국의 은수취인의계좌정보없이도페이스북계좌정보만으로자금을이체하는서비스를제공 년에는모바일앱에서결제시관련정보 카드번호 보안코드 청구지주소등 를자동으로채워주는 서비스를공개하고 년전자상거래솔루션제공업체인 의회원상점에배포 페이스북은동서비스제공과정에서실제자금이체나결제과정에는관여하지않으며별도의수수료도받지않는대신사용자정보를확보하여더욱효과적인광고상품을개발 영국에서는모바일결제솔루션을보유한스타트업과제휴를추진하고있어향후페이스북모바일사용자를대상으로송금및지급거래가가능한전자화폐서비스를도입할것으로예상 - 60/126 -
또한페이스북이국가간송금서비스를제공하고있는 와제휴를추진중이어서향후페이스북의지급서비스가국가간송금 시장을대상으로할것이란분석도제기됨 2011 년영국에설립된금융서비스회사로서인터넷과모바일을통해 198 개국을대상으로국제송금서비스를제공 페이스북과금융기관제휴지급서비스제공사례 은행명 Common Wealth( 호주 ) ASB은행 ( 뉴질랜드 ) ICICI은행 ( 인도 ) FNB은행 ( 남아프리카 ) Alior은행 ( 폴란드 ) 주요서비스 - 페이스북의친구리스트를이용한모바일송금서비스를스마트폰앱 Kaching 에서제공 - 페이스북상에서송금이가능한앱제공 - ASB은행의직원과상담이가능한페이스북앱 ASB Virtual Branch 제공 - 페이스북의친구리스트를이용한모바일송금서비스가능한스마트폰앱 ASB Social Collect 제공 - 페이스북상에서계좌잔액확인, 수표책청구, 직불카드의업그레이드등이가능한앱제공 - 송금서비스도가능 - 모바일회원에대한계좌잔액조회등이가능한페이스북앱제공 - 페이스북상의친구를선택하고텍스트메시지와함께송금기능을자행온라인지점 Alior Sync 에서제공 인가및규제체계 미국 페이스북은지급서비스를제공하기위해 월자회사로 를설립하여미국 개주감독당국으로부터자금이체업인가 를취득 유럽 페이스북은 월아일랜드중앙은행에전자화폐발행업 인가를신청하여향후유럽지역에서페이팔과같은송금및지급서비스를직접제공할것으로예상 주요서비스는페이스북계좌에예치한자금을이용한물품대금지급및개인간송금업무가될것으로예상 국내영업현황 페이스북한국지사는 월유한회사형태로설립되었으며광고시장중심으로영업 한국의실이용자가월평균 만명에달하고있으며대부분모바일로접속하고있어모바일광고영업에중점 - 61/126 -
바 알리바바 의알리페이 사업개요 년설립된알리바바그룹 은중국최대의전자상거래플랫폼운영기업으로최근미국증권시장상장을통해글로벌시장진출을도모 알리바바그룹은 및 전자상거래 지급결제 물류처리 마케팅및데이터프로세스를자체서비스로수행하는생태계를구축 전자상거래사이트알리바바 오픈마켓서비스타오바오 온라인마켓팅서비스알리마마 전자상거래사이트티몰 등을운영 또한에스크로 및지급결제대행기관인알리페이 를운영하여자사및외부사이트에지급서비스를제공 자사플랫폼을사용하는전자상거래업체들을위한클라우드컴퓨팅서비스도제공 현재알리바바의사업구조는미국의아마존과페이팔을통합한비즈니스모델 알리바바그룹의전자상거래생태계 주 : 1) 별도의계약관계유지 2) 지분의 48% 소유 최근알리바바는이용자수와거래규모면에서글로벌전자상거래플랫폼인이베이를넘어서며세계최대시장으로성장 - 62/126 -
년알리바바는총 억명의구매자가약 억달러의총거래액 을기록하여 억명의구매자가약 억달러의거래를기록한이베이를크게앞섬 알리바바와이베이의거래규모 (GMV) ( 십억달러 ) 알리바바와이베이의실구매자수 ( 백만명 ) 자료 : Business Insider 또한알리바바의모바일기기를통한거래도빠르게증가하여 년중이베이보다약 억달러정도많은 억달러 총거래액의 의거래가이루어짐 알리바바는 월뉴욕증권거래소 기업공개를통해주당 달러 총 억달러를조달하여미국증시사상최대공모금액을기록 종전최대공모금액은 2008 년 Visa 의 198.5 억달러, 2012 년페이스북의 184 억달러 일현재시가총액 억달러를기록하여미국 기업중애플 구글 마이크로소프트에이어 위를차지 알리바바그룹의주요연혁 시기 내용 1999년 B2B 전자상거래플랫폼인 Alibaba.com 서비스시작 2003년 중국내 C2C 전자상거래플랫폼인 Taobao Marketplace 서비스시작 2004년 Taobao에서의안전한지급거래를위한에스크로및지급거래서비스로알리페이시작 2007년 온라인마케팅플랫폼인 Alimama 서비스시작 2008년 브랜드별전자상거래플랫폼인 Tmall 서비스시작 2009년 클라우드컴퓨팅서비스제공업체 Alibaba Cloud Computing 설립 소셜커머스플랫폼인 Jihuasuan 서비스시작 2010년 글로벌전자상거래플랫폼 AliExpress 출시 Mobile Taobao App 출시 2011년 비교쇼핑사이트 etao 서비스시작 2014년 미국뉴욕증권거래소에기업공개 (IPO) - 63/126 -
지급서비스 알리바바는자회사인알리페이를통해지급결제대행 결제대금예치 선불지급수단발행등의지급서비스를제공 알리페이는 년까지알리바바그룹의자회사였으나 년중국인민은행이시행한제 자지급서비스제공기관인가를용이하게얻기위해알리바바그룹에서분사 알리페이는알리바바그룹의창업자마윈이최대주주인 Small and Micro Financial Services Company 를모회사로하고있으며알리바바그룹과계약기간 50 년의서비스제공계약을체결 (50 년자동연장옵션포함 ) 알리페이는 년 의결제대금예치및지급결제대행서비스로시작하여현재알리바바그룹의모든전자상거래플랫폼에지급서비스를제공 이후개인간송금 공과금납부 신용카드대금결제및타가맹점에대한지급거래서비스도제공함으로써페이팔제공서비스와유사 년중알리페이를통한총결제금액은약 억달러로중국내약 의시장점유율을기록 년중약 억달러가모바일기기를통해결제되어페이팔의모바일결제금액 억달러를크게상회 한편 년말등록고객수는약 억명으로페이팔의실사용자수 억명의약 배에달함 알리페이지급서비스시장점유율 (2013 년 ) 알리페이등록고객수 1) 주 : 1) Mercator Advisory Group 의추정치 2) 페이팔의경우 1 년동안 1 회이상의거래를기록한사용자수자료 : 이트레이드증권, Mercator Advisory Group - 64/126 -
알리페이계좌는일종의선불지급수단으로사용자는알리페이계좌를개설하고실명확인등의절차를거친후제휴은행을통해알리페이계좌에잔액을충전하여사용 충전된금액은인터넷또는모바일어플리케이션 알리페이월렛 을이용해전자상거래사이트또는오프라인가맹점에서지급거래시사용가능 또한각종교통비결제 공과금납부 휴대폰요금납부 신용카드대금결제및개인간송금도가능 알리페이계정은중국최대의소셜네트워크서비스인웨이보와알리바바그룹의전자상거래플랫폼계정과연동하여사용가능하며타오바오등에서사용시알리왕왕등의메신저서비스도사용가능 알리페이의거래수수료는거액금액에따른정률수수료를부과하고있으며가맹점의거래금액과지급수단에따라차등적용 이효찬 사용시 의수수료를부과하는반면모바일기기사용시 의수수료를적용 신용카드를이용하는경우거래수수료는발행은행 신용카드네트워크 전표매입기관이각각 의비율로배분 알리페이결제흐름도 자료 : 이트레이드증권, 한국산업은행 - 65/126 -
최근에는해외소재기업또는상점들이중국인을대상으로온라인으로상품을판매할수있도록국가간지급결제서비스인 를제공 중국소비자는해외사이트에서판매되는제품을위안화로구매할수있으며판매자는자국통화로환전 된판매대금을지급받음 환율은제휴은행인중국건설은행이제공하는현물환율 (spot rate) 이적용되며현재 12 개국통화를지원 해외판매자는중국내에은행계좌를개설할필요가없으며자국거래은행계좌로직접이체받을수있음 알리페이국가간지급거래서비스흐름도 자료 : Alipay Global 홈페이지 월현재전세계 개국가에서약 여개의온라인사이트가알리페이의국가간지급서비스를이용 국내에서도롯데면세점등일부업체들이동서비스를이용하여중국인관광객을대상으로알리페이지급서비스를제공하고있음 알리페이국가간지급서비스이용현황 항목 내용 남아프리카공화국, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 대만, 덴마크, 독일, 말레이시아, 미국, 벨기에, 벨리즈, 서비스제공국가사이프러스, 스웨덴, 에스토니아, 영국, 우크라이나, (27개국) 이태리, 인도, 일본, 지브랄타, 캐나다, 파나마, 프랑스, 필리핀, 한국, 호주, 홍콩 PC 및인터넷서비스 TapJoy, McAfee, hotfile 등 18개가맹점 가맹점 상품 Sasa.com. J shoppers.com 등 34개가맹점 여행 AirAsia, Lulutrip.com 2개가맹점 교육 Livemocha, English Pod 등 5개가맹점 자료 : Alipay Global 홈페이지 - 66/126 -
금융기관과연계한금융서비스제공 알리바바는금융기관과연계하여대출중개 온라인펀드및보험상품판매 자산관리서비스등의금융서비스영역으로사업범위를확대 월부터알리바바는자사전자상거래사이트회원인중소기업과개인을대상으로소액대출회사와제휴하여소액대출중개서비스를제공 전자상거래거래량 재구매율 만족도등의다양한빅데이터를활용한신용평가시스템을통해대출신청자의대출상환능력 의지및적격여부등을평가하여 위안까지신용대출한도를제공 실제대출은 2010 년설립된알리바바계열소액대출회사인알리바바파이낸셜 (Alifinance) 이제공 알리페이의대출처리절차 자료 : 조윤정 (2014) 월알리바바는자산운용사인텐홍펀드 와의제휴를통해알리페이예치잔액을투자하여수익을올릴수있는온라인 인 위어바오 를출시 알리바바그룹의설립자인마윈이 50% 이상의주식을보유하고있어사실상알리바바의자회사로볼수있음 알리바바가자금모집을담당하고자산운용은텐홍자산운용사에위탁하는방식으로운용 - 67/126 -
월말현재가입자가 억명을넘어섰으며자산총액이 억위안 약 조원 을기록 해당상품은 위안부터투자가가능하고예금금리보다높은 이상의고금리를지급하며스마트폰으로간편하게펀드가입 수익관리및환매가가능하다는점등때문에출시이후투자자들이급증 위어바오투자자및순자산추이 ( 단위 : 억위안 ) ( 단위 : 만명 ) 위어바오의수익률비교 위어바오 MMF 평균 ( 단위 : %) 중국주가지수 최근 1년 5.2 4.6-2.0 최근 6개월 2.6 2.4-4.9 최근 3개월 1.2 1.1-0.3 최근 1개월 0.4 0.4 2.4 주 : 2014.7.6일기준 자료 : 금융연구원, 주간금융브리프, 2014.7 월알리바바는변액생명보험상품과연계된온라인펀드상품인위러바오 를출시 고객들은펀드가입을통해중국보험회사인궈화생명에서판매하는투자연계형보험상품 궈화화루이 호종신생명보험 형 을구매 월알리바바는온라인맞춤형정기자산관리상품인자오차이바오 를출시 동상품은알리바바산하의중국최대온라인쇼핑몰인타오바오 에서운영하며 를제외한다양한정기자산관리상품투자가가능 자오차이바오는 위안 약 만 원 부터투자가능하며기본상품만기는 개월에서 년 예상연간수익률은 에서 만기전에거래액 의수수료만내면수익률을보장한채중도환매도가능 - 68/126 -
평가 알리페이의지급및금융서비스가빠른성장세를보이자중국내에서관련규제를강화하려는움직임 월중국인민은행은지급서비스의건전성확보를위해알리페이와같은제 자지급서비스제공기관의충전 이체 사용거래한도를제한하는내용의정책초안 을발표 선불지급수단이용한도는상품구매시 1 회 5,000 위안 ( 약 800 달러 ) 또는월 10,000 위안 ( 약 1,600 달러 ) 을초과할수없고상품구매와무관한이체시에는 1 회 1,000 위안 ( 약 160 달러 ) 또는연간 10,000 위안으로제한 또한중국인민은행은알리바바등이 은행과제휴를통해제공하고자했던가상모바일신용카드서비스를보안상의이유로중단시키고해당업체들로하여금관련보고서를제출하도록요구 해당모바일신용카드서비스는 코드를스캔해지급거래승인을요청하는서비스였으나 코드사용에대한보안우려가제기됨에따라중단 한편일부대형상업은행은알리페이충전을위한자동이체한도를종전의 일 위안 위안수준에서월 위안미만으로대폭축소 은행업인가 알리바바그룹은 월말중국은행업감독관리위원회로부터 저장앤트 개미 스몰앤드마이크로금융서비스그룹 의저장왕상 은행설립을인가받아직접은행업에진출 2014.3 월중국정부는중국내주요도시 5 곳에서순수민간기업만이출자한민영은행을시범적으로설립. 운영하기위한계획을수립하였으며알리바바, 텐센트등 10 개의업체를참여사업자로선정 저장앤트는마윈알리바바회장이지분 를소유한회사로알리바바의온라인결제시스템인알리페이를운영하고있어향후알리페이의금융서비스업무가더욱확대될것으로예상 저장왕상은행은저장 ( 浙江 ) 성항저우 ( 杭州 ) 시에들어서며저장앤트는지분 30% 를보유할것으로예상되며은행업인가후 6 개월내에은행을설립해야함 - 69/126 -
중국정부의민영은행시법사업개요 항목내용사업주체중국은행업감독관리위원회국유자본을제외한순수민간기업만출자및운영할수있는민영은사업내용행시범사업시범방식 1개민영은행당 2개기업이공동출자및관리담당절강성 : 알리바바 ( 인터넷쇼핑몰기업 ), 완샹 ( 자동차부품기업 ) 광동성 : 텐센트 ( 인터넷포털기업 ), 바이예위안 ( 의약품및부동산투시범지역및자기업 ) 사업자상해 : 쥔요 ( 항공물류기업 ), 푸싱 ( 부동산기업 ) 절강성온주 : 정타이 ( 전기전자및청정에너지기업 ), 화펑 ( 화공기업 ) 천진 : 상휘 ( 부동산기업 ), 화베이 ( 전선제조기업 ) 자료 : 하나금융연구소 (2014) 2. 국내기업현황 가 카카오 사업개요 카카오 주 는우리나라의대표적인모바일메신저어플리케이션개발사로메신저서비스제공을통해확보한방대한사용자를기반으로소셜네트워크서비스등다양한서비스를제공 2014.10.1 일다음과의합병이후다음카카오 (DaumKakao) 로사명이변경. 현재제공중이거나준비중인지급서비스가카카오톡플랫폼을이용 월출시된모바일메신저카카오톡 은국내사용자중심으로서비스가빠르게확산되어국내의대표적인 로성장 년현재총가입자수가 억 천만명에달하며국내모바일메신저시장에서 이상의점유율을기록 반면글로벌시장에서의사용은저조한편인데이는카카오톡이라인과달리구글의안드로이드를제외한여타모바일 에대한지원이미흡했기때문인것으로평가 - 70/126 -
( 백만명 ) 카카오톡가입자수추이 모바일메신저시장점유율 자료 : 카카오, 미래창조과학부 카카오의수익원은게임 웹툰등의디지털콘텐츠판매중개수수료와광고판매비등이며이중게임판매중개수수료수익이상당부분을차지 년중카카오전체매출에서게임및웹툰등콘텐츠판매를통한중개수수료수익이차지하는비중이 이상이며이중대부분을게임콘텐츠판매 가차지 구글플레이스토어또는애플앱스토어에서게임컨텐츠판매시카카오는구글및애플의수수료 30% 를제외한나머지 70% 의 30%, 즉전체의 21% 를수수료수익으로가져감 카카오매출및당기순이익 ( 억원 ) 카카오매출비중 1) 2011 2012 2013 매출 18 458 2,108 중개 15 312 1,777 광고 3 121 288 기타 0.3 25 43 당기순이익 -152 70 556 주 : 1) 2013 년중중개매출은게임및웹툰등의판매수수료자료 : 금융감독원, 카카오 지급서비스 카카오는금융기관들과의제휴를통해카카오톡플랫폼을이용한지급서비스를제공하고있음 - 71/126 -
카카오페이 카카오는 와의제휴를통해 월초부터신용카드간편결제서비스인 카카오페이 서비스를시작 카카오는카카오톡플랫폼을제공하고 는 사로서결제솔루션 제공및가맹점모집업무를담당 카카오페이는 LG CNS 가 2014.3 월도입한모바일간편결제솔루션인엠페이 (MPay) 를기반으로하고있으며 2014.7 월금융감독원보안 가군 인증을받아공인인증서와동급의안정성을갖춘것으로평가 사용자는자신의카카오톡어플리케이션 에서회원가입및카드등록을할수있으며결제시에는결제카드를선택하고카드등록시설정한비밀번호를입력하는것만으로거래가완료됨 2014.9 월현재안드로이드플랫폼에서만이용가능하며아이폰용 (ios) 은 120 월중서비스를제공예정 실물로발급된신용및체크카드를최대 개까지등록할수있으며 월현재 현대 롯데 삼성및 카드를사용할수있음 카카오페이를사용할수있는가맹점은홈쇼핑 유통업체및서점등을중심으로점차확대되고있음 카카오페이서비스내용 항목 내용 지원 OS 안드로이드, ios 1) 결제모듈 LG CNS의 mpay 등록가능카드 BC카드 ( 우리, IBK기업, SC, 대구, 부산, 경남은행 ), BC제휴카드 ( 수협, 광주, 전북, 제주, 새마을금고, 우체국, 신협, KDB산업, 저축, 중국은행, 현대증권 ), 현대, 롯데, 삼성, KB국민카드 카카오플랫폼홈쇼핑유통가맹점 2) 서점배달소셜커머스기타주 : 1) ios의경우 12월이후서비스제공예정 2) 2014.10월현재제공중이거나제공예정 카카오선물하기 GS, CJ, 현대, 롯데, 홈앤쇼핑롯데닷컴, 이니스프리교보문고, 알라딘배달의민족, 요기요위메프 CJ헬로비젼 뱅크월렛카카오 다음카카오는 월금융결제원및은행들과제휴하여모바일송금및결제를주요기능으로하는 뱅크월렛카카오 서비스를도입 - 72/126 -
뱅크월렛카카오는 월국내은행들과금융결제원이공동개발한스마트폰전자지갑인 뱅크월렛 과카카오톡메신저플랫폼을상호결합한 기반의모바일지갑서비스 뱅크월렛카카오의결제흐름도 뱅크월렛카카오는별도앱 ( 안드로이드 OS 및 ios 용앱 ) 으로제공 되는뱅카앱을통해충전형선불카드인뱅크머니 와은행에서발급한플라스틱형태의현금카드를등록하여사용 만 세이상이이용자는선불전자지급수단인뱅크머니에충전한후카카오톡친구에게송금하거나온 오프라인가맹점에서사용가능 뱅크머니는카드정보및충전잔액을은행권서버에저장하는간편형과스마프폰 칩에저장하는 형서비스를제공 뱅크머니충전한도는최대 만원 송금한도는 일 만원 받기 수취 한도는 일 만원으로운영하며향후이용편의성등을고려하여확대할예정임 뱅크머니송금수수료는최대은행이자율적으로결정하되서비스초기에는일정기간수수료를면제할예정 또한은행에서발급한현금카드를스마트폰에등록한모바일현금카드를이용하여 현금인출과계좌이체및온 오프라인가맹점결제에사용가능 CD/ATM 이용및오프라인결제를위해 NFC 통신기술을활용 - 73/126 -
뱅크월렛카카오서비스내용 항목 내용 지원통신사 SKT, KT, LG U+ 지원 OS 안드로이드, ios o 간편형 : 농협, 신한, 우리, SC, 하나, 국민, 외환, 수협, 뱅크머니 (13개) 부산, 광주, 제주, 전북은행 (12개) 제휴은행 o NFC형 : 우리, 국민, 대구, 부산, 제주은행 (5개) 현금카드 (15개) 농협, 신한, 우리,SC, 하나, 기업, 국민, 외환, 씨티, 수협, 대구, 부산, 제주, 전북, 경남은행 뱅크머니카카오톡친구에게송금 (P2P), 온 오프라인결제제공서비스 CD/ATM이용현금인출, 계좌조회및이체, 현금카드온 오프라인결제부가서비스쿠폰, 카카오포인트 ( 서비스준비중 ) 관리주 : 2014.11.11일기준자료 : 금융결제원 (2014.11), 보도자료 뱅크월렛카카오에서모든금융거래처리와충전잔액관리는은행및금융결제원이수행하며다음카카오는카카오톡플랫폼을금융권플랫폼을연동하여친구정보와쿠폰 멤버쉽등의부가서비스를제공 결제및금융서비스와관련하여다음카카오의직접적인역할은없으며금융정보도다음카카오에제공되지않음 평가 뱅크월렛카카오서비스의성장가능성에대한평가는엇갈림 일부에서는카카오톡이보유한방대한사용자기반을바탕으로카카오페이 뱅크월렛카카오등이지급서비스시장에서상당한점유율을확보할것으로예상 국내스마트폰가입자가 만명을넘고이중 이상이카카오톡을사용하고있어카카오톡플랫폼을통해손쉽게사용자를확보할것으로평가 실제카카오페이의경우서비스시작 여일만에가입자가 만명을넘어설정도로빠른속도로보급 반면일부에서는알리페이와같은해외서비스와달리신용카드등소액결제인프라가잘구축되어영향력이제한적일것으로평가 - 74/126 -
국내의경우신용카드보급이광범위한데다금융기관및 사들이이미다양한간편결제서비스를제공하고있어카카오페이의차별성이크지않음 알리페이의경우신용카드및은행계좌보급률이현저히낮은중국시장에서온라인쇼핑시현금사용의불편함을해소시킨점이주요성공요인 또한알리페이는자사의대규모전자상거래플랫폼에서손쉽게사용할수있었던반면카카오페이의경우사용처가제한적 뱅크월렛카카오는기존의뱅크월렛이카카오톡플랫폼만을활용한다는점에서소비자에게새로운사용자경험을주기어려움 뱅크월렛카카오와유사한국내서비스 구분서비스명칭도입시기제휴기관 모바일현금카드 뱅크머니 뱅크온 2003 국민은행및 LG 텔레콤 Moca 2012 KT 및하렉스인포텍 고급형 1) 모바일 T 머니 2007 한국스마트카드 일반형 1) Zoo Money 2012 KT 네모 2004 SKT 및제휴은행 하나 N 월렛 2012 하나은행주 : 1) 고급형은지급수단정보가 USIM 칩에저장되며 NFC 통신기능을이용해오프라인에서결제. 일반형은지급수단정보가서버에저장되며이동통신네트워크를활용해서버와통신하여지급거래를처리 인가및규제체계 카카오는지급결제대행업이나선불지급수단발행업등전자금융업자로등록하지않고기존의은행및지급결제대행업체와제휴를통해지급서비스를제공 카카오와합병한 다음커뮤니케이션은 2007 년부터자사온라인사이트고객을대상으로선불지급수단인다음캐쉬등의지급서비스를제공하기위해선불지급수단발행업과전자지급결제대행업인가를취득하고있음 외국의경우선불지급수단을이용한개인간송금이나대금지급서비스를위해직접선불지급수단발행업인가를받고있는것과차이가있음 - 75/126 -
따라서해외의페이팔이나알리페이와같이선불지급수단을활용하여독자적으로다양한지급서비스를제공하는데한계가있는것으로평가 나 네이버 사업개요 네이버 주 는 월에설립된인터넷포털서비스업체로현재검색포털서비스이외에블로그 카페등다양한서비스를제공하고있음 설립당시의사명은네이버컴 ( 주 ) 였으나 2001 년한게임과합병이후사명을 NHN Corporation 으로변경하였다가 2013.8 월인적분할을통해한게임관련사업을 NHN Entertainment Corporation 으로이관한후다시사명을네이버 ( 주 ) 로변경 검색포털네이버 는 년최초로서비스를시작한이후꾸준히시장점유율을확대함에따라현재국내대표적인포털사이트로성장 년현재총회원수는 만명으로 일방문자수는 만명에달하며국내검색포털서비스가운데점유율 위를기록중 네이버의관련주요통계검색포털서비스점유율 1) 항목 통계 회원수 3,300만명 1일방문자수 1,700만명 1일검색어입력횟수 1억3천만번 까페수 510만개 활성블로그수 1,600만개 주 : 1) 검색쿼리기준, 2013.12 월현재자료 : 네이버, 코리아클릭 최근에는라인 밴드 등 도제공하고있으며특히라인이글로벌시장에서다수의사용자를확보 월에출시된라인은 월말현재전세계가입자수가약 억명으로 과같은대표글로벌메신저로평가받고있으나국내가입자는약 만명수준 - 76/126 -
( 백만명 ) 국가별라인가입자수 주 : 1) MAU(Monthly Active User) 자료 : 네이버실적보고서, Statista 글로벌빅 3 메신저현황 구분 Whatsapp Wechat ( 왓츠앱 ) ( 위챗 ) Line( 라인 ) 국가 미국 중국 한국 서비스출시 2009.5월 2011.1월 2011.6월 가입자수 7억명 6억명 4.9억명 월이용자수 1) 5억명 4.38억명 1.75억명 주요진출국북. 중. 남 일본, 대만, 중국, 동남태국, 한국, 미, 유럽아스페인등 밴드는제한된인원의그룹채팅을기본기능으로하는폐쇄형 로 월출시이후국내에서다수의사용자기반을확보 월말현재전세계가입자수가 만명정도로파악되고있으며라인과달리대부분 약 이국내이용자로구성 네이버의주된수익원은검색광고 배너광고등의광고매출이며그외음악 게임등의디지털콘텐츠판매수입이일부를차지 네이버의매출액은광고수입을중심으로매년빠르게늘어나 년 조원을기록하였으며순이익도약 조원에달함 분기현재광고매출이전체영업수익의 를차지 네이버의매출액추이 ( 십억원 ) (%) 네이버의순이익추이 ( 십억원 ) (%) 자료 : 네이버, 각년도사업보고서 - 77/126 -
한편라인이글로벌시장에서빠른속도로성장함에따라게임 스티커등의라인매출이전체영업수익에서차지하는비중이증가 분기라인매출은네이버총매출의약 로높아졌으며라인서비스가대부분해외에서이용됨에따라전체영업수익에서해외매출이차지하는비중도 수준까지증가 라인매출비중추이 ( 십억원 ) (%) (%) 지역별매출비중추이 자료 : 네이버실적보고서 지급서비스 네이버는사용자를위한간편구매및결제서비스인네이버체크아웃과이를위한선불지급수단을제공하고있으며금년중소셜네트워크플랫폼을활용한개인간송금서비스를출시할계획 네이버체크아웃 월에도입한일종의간편구매및결제서비스로소비자들은개별쇼핑몰의회원가입절차없이네이버아이디하나로가맹점쇼핑몰에서상품을구매하고대금을결제할수있음 즉네이버가입자가체크아웃서비스를통해가맹점쇼핑몰에서상품을구매하는경우해당결제정보를중개하거나 구매회원과스토어팜판매회원간의거래에대한통신판매중개시스템을제공 네이버체크아웃가맹점이되기위해서는지급결제대행업체 와의거래실적이있고현금결제시에스크로서비스를제공해야함 월말현재패션 미용 전자기기 가구 육아 스포츠분야의약 만개가맹점을보유 - 78/126 -
체크아웃가맹점의지급수단으로휴대폰소액결제 계좌이체 신용카드 네이버캐쉬등을이용할수있으며지급결제대행관련시스템운영은대부분기존 업체가담당 일부카드 ( 삼성, BC) 의경우간편결제서비스를이용할수있으나간편결제서비스를제공하는주체는네이버가아닌각카드사와제휴한 PG 사임 네이버는체크아웃을이용한결제시가맹점에거래수수료를부과하지않고있음 네이버캐쉬 네이버는체크아웃가맹점내상품구매또는만화 영화 음악 게임등네이버가제공하는콘텐츠구매에사용하기위한선불전자지급수단으로네이버캐쉬를발행 하고있음 2012.9 월종전네이버코인의명칭을변경한것이며, 네이버캐쉬외에도가맹점에서사용할수있는네이버마일리지, N stamp 등을발행 충전한도는제한이없으나보유한도는기명식이어서잔액기준으로 백만원이며잔액의유효기간은 년임 네이버캐쉬잔액을일정하게유지할수있는자동충전기능을제공하여건당 만원까지충전가능 충전방식으로는휴대폰소액결제 신용카드 계좌이체 각종상품권 신용카드포인트등을이용가능 충전수단 휴대폰 네이버캐쉬충전수단별충전한도 계좌이체 / 무통장입금 신용카드 ( 포인트 ) 일반전화상품권 1) 최저금액 - 3,000 원 1,000 원 - - 최고금액 30 만원 10 만원 200 만원 20 만원 5 만원 주 : 1) 문화 도서문화 해피머니상품권등자료 : 네이버홈페이지 이용자가직접충전한네이버캐쉬에한해결제취소또는현금인출방식 으로전액을환불받을수있음 결제취소 는충전후일정시한내에취소요청할경우이용한지급수단에요금이부과되지않도록취소하는것이며, 현금인출 은계좌를통해잔여네이버캐쉬금액을현금으로돌려받는것임 - 79/126 -
환불요청시승인일로부터최소 영업일이소요되며환불금액은지정한은행계좌로입금 네이버는선불지급수단인네이버캐쉬를상품대금지급용도로이용하고있으며개인간이체또는송금서비스를제공하지는않음 한편다음 도네이버캐쉬와유사한 캐쉬 라는선불지급수단을발행하여자사가운영하는웹사이트및제휴사서비스등에서재화나용역을구매할수있도록제공하고있음 Daum 캐쉬는뮤직, 만화, 게임등다음서비스의유료콘텐츠를구매하기위해현금처럼사용하실수있는인터넷선불지급수단 다만사용범위 선불잔액의유효기간 지급수단별충전한도 환불금액및처리기간등은네이버캐쉬와차이가있음 네이버캐쉬와 Daum 캐쉬비교 네이버캐쉬 Daum캐쉬 사용처 자사콘텐츠및사이트가맹점자사서비스콘텐츠구매구매 잔액유효기간 10년 5년 충전방식및한도 - 신용카드 : 200만원 - 휴대폰 : 30만원 - 계좌이체, 무통장입금 : 10만원 - 상품권 : 5만원 - 신용카드, 휴대폰, 계좌이체 : 월 30 만원 - 무통장입금, 상품권 : 월 50 만원 충전방식 신용카드, 휴대폰, 무통장입금, 일반전화, 상품권등 환불금액 충전금액전부 충전금액의 20% 이하 환불처리기간 최소 4영업일 7영업일이내 자료 : 각사, 전자금융거래약관 개인간송금서비스 최근네이버는옐로페이 (yelopay) 신용카드, 휴대폰, 무통장입금, 일반전화, 상품권등 등 PG 사와제휴 하여소셜네트워크서비스플랫폼인밴드에회비송금과같은금융서 비스제공을추진중 옐로페이는휴대폰을이용한간편결제서비스로소비자가제휴금융기관계좌번호와휴대전화번호를등록한뒤가맹점에서선불 ( 충전 ), 직불및후불 ( 인터파크에서만이용가능 ) 결제기능을이용하는서비스. 현재준비중인서비스에서네이버는개별 사의서비스제공을위한플랫폼과회원정보를제공하고실제송금서비스는 사가제공할것으로예상 - 80/126 -
구체적으로밴드어플리케이션내에회비송금과같은메뉴를추가한뒤해당메뉴선택후각 PG 사의송금서비스로연결되는모습을가질것으로추측 평가 네이버의지급서비스시장진입은자사의검색플랫폼을활용해사업영역을확장하고수익원을다양화하기위한전략으로보임 다만지급서비스관련축적된기술이나서비스제공경험 규제체계등을고려하여독자적으로서비스제공을위한시스템을구축하기보다는기존 사의시스템을활용 인가및규제체계 네이버는네이버체크아웃서비스제공및네이버캐쉬발행을위해 년부터선불전자지급수단발행업 전자지급결제대행업 결제대금예치업등전자금융업자로등록 하고있음 네이버 ( 주 ) 는선불전자지급수단발행업과전자지급결제대행업을, 자회사인네이버비즈니스플랫폼 ( 주 ) 는선불전자지급수단발행업, 전자지급결제대행업, 결제대금예치업인가보유 네이버의지급서비스는자사사이트회원및체크아웃가맹점을대상으로지급결제대행및결제대금예치서비스위주로제공 네이버체크아웃가맹점에서네이버캐쉬를사용하는규모는아직크지않으며주로 사를통해신용카드 계좌이체등전통적인지급수단을이용 - 81/126 -
Ⅳ 비금융기업의지급서비스시장진입요인및특징 1. 진입요인 소액결제시장의경제적특성 비금융기업의지급서비스제공은소액결제시장에서안정적인수익달성이가능하고규모와범위의경제를통해독점적우위를확보할수있는경제적인특성을반영한것임 일반적으로경제성장과함께지급결제수요는꾸준히증가하며다른시장에비해경기변동에민감하지않아초기시스템구축이후안정적인수익확보가가능 예를들어신용카드네트워크를제공하는비자와마스터카드의경우 년금융위기시기에도수입및이용규모가꾸준히늘어남 비자및마스터카드의수입추이 비자및마스터카드결제건수추이 자료 : 비자, 마스터카드, 연차보고서 글로벌 기업은검색 전자상거래등핵심사업을통해수집한고객정보및글로벌기업의브랜드인지도를활용하여지급서비스시장에서규모의경제를통해효과적인서비스제공이가능 글로벌 기업은전자상거래 스마트폰및디지털컨텐츠판매 등각자의핵심업무영역에서최고수준의글로벌네트워크와플랫폼을확보 또한자사서비스제공을통해신용카드정보등대규모회원정보를확보하여지급서비스제공에매우유리한기반을갖추고있음 - 82/126 -
월말기준아마존은전자상거래결제를위해 억명 페이팔은 억명에달하는회원의신용카드및배송정보를보유 구글은검색서비스이용자및지메일가입자등 억명의회원정보를보유하고있으며애플및페이스북도각각 억명 억명의회원정보를보유 주요 IT 기업의이용자 ( 계좌 ) 수비교 1) ( 억명, 억개 ) 아마존 페이팔 구글 애플 페이스북 알리바바 기준 실이용자 2) 실이용자 2) 월이용자 itunes 계정보유자 회원수 2) 실이용자 이용자수 2.44 1.53 7.5 (4.25) 3) 8.0 10.0 2.79 주 : 1) 아마존, 페이팔은 2014.6 월말, 여타기업은 2013 년말기준 2) 연 1 회이상구매실적이있는이용자 (active users) 3) 2012.6 월기준 Gmail 회원수자료 : 각사, Annual Report 및신문기사 또한글로벌 기업들은높은성장률과수익성등을바탕으로은행보다높은신뢰성및브랜드인지도를확보하여제공하는지급서비스에대한신뢰확보가가능 2012.3 월브랜드컨설팅업체 (Clear) 가영국소비자 6 천명을대상으로설문조사를실시한결과금융서비스를추진하고있는애플 (2 위 ), 구글 (5 위 ), 아마존 (8 위 ), 페이팔 (21 위 ) 등이영국 4 대은행보다브랜드인지도가높은것으로나타남 기술혁신에따른지급채널의다양화 기술혁신은 기술과금융서비스를결합하는핀테크 를활용한비금융기업의신규지급채널및서비스제공을촉진 파이낸셜 (financial) 과기술 (technology) 의합성어로모바일결제, 송금, 개인자산관리, 크라우드펀딩등금융서비스와관련된기술. 자세한사항은 < 별첨 1> 참조 등비접촉기술 위치기반기술등을활용하여기존의지급수단보다신속 편리한지급수단개발이가능 특히스마트폰등의신규기기보급이확산되면서신용카드 계좌이체등전통적지급수단을매개또는대체하는새로운지급채널개발이용이 - 83/126 -
NFC 와 BLE 기술개요 NFC(Near Field Communication) BLE(Bluetooth Low Energy) 접속방식 P2P P2P 칩셋가격 낮음 보통 도달범위 10cm 이하 10 50m 이하 주파수 13.56 MHz 2.4 GHz 동시접속 1개 ( 실제 20개수준 ) 접속속도 0.1초이하 0.03초이하 이용사례 Google 및삼성의스마트폰 애플 ibeacon, 페이팔 Beacon 자료 : Swen van Klaarbergen(2014) 등 수요자의행태변화 전자상거래증가 인터넷및모바일기술의발전에따라소비자및판매자도편리하고안전한새로운지급수단에대한수요가늘어남 소비자는인터넷및모바일사용이일반화됨에따라기존소액결제시스템의자금이체속도 처리기간 편리성등에대해불만족 소비자는편리성 속도 개인금융정보보호및익명성 낮은처리비용등을고려하여지급수단을선택 판매자는매출대금을신속히회수하여구매자의지급불이행에따른결제위험을방지하고자금운용의효율성을제고하려고함 판매자는처리속도 비용 편리성및보안등을고려하여지급수단을선택 이에따라이용자의편의제고및결제리스크감축차원에서금융기관계좌를이용한신속한자금이체및결제를위한소액결제시스템을구축 년영국에서신속이체서비스 를도입한후스웨덴 덴마크 싱가포르 호주등다수국가에서실시간이체서비스를개발 반면금융기관의신속이체서비스도입은높은처리비용과운영리스크발생가능성에직면할수도있음 - 84/126 -
주요국의실시간지급서비스도입 시스템명 도입시기 운영기관 영국 Faster Payments 2008.5월 영국지급결제협회 (APACS) 스웨덴 BiR 2012년 Bankgirot 덴마크 NETS 2009년 NETS 싱가포르 FAST 2014.3월 싱가포르은행협회 (ABS) 호주 FSS 2016년 ( 예정 ) 호주중앙은행 한편전통적인은행서비스이용이곤란한저소득층이나이민자등이모바일등을이용해지급서비스및금융서비스에용이하게접근하려는수요가증대 이동통신업체등비금융기업은휴대폰등을활용하여국내외송금 대금지급등의서비스를낮은비용으로제공할수있음 ㅇ은행에계좌를개설하지않고선불예치계좌등을통해저렴하고 편리한서비스를제공함으로써긍정적사업모델로정착 예를들어 2007 년부터케냐의이동통신업체인 Safaricom 이도입한 M-Pesa 는 2014.3 월말기준으로케냐국민의 40% 가넘는 22 백만명이이용하고있으며선불예치계정을통한예금, 자금이체, 대출등의서비스를제공 반면은행은낮은수수료수입 불법자금관리부담등으로영업을확대하는데소극적 새로운지급서비스는금융서비스수준이낮은국가에서이용자의편의성을제고하고국가간송금등에활용되면서기존은행서비스와경쟁 비금융기업의지급서비스규제여건개선 유럽 영국 일본등은지급서비스시장의경쟁제고및불필요한진입장벽해소를위해비은행기관의전자화폐발행 자금이체업무등에관한규제체계를정비하고은행보다완화된기준을적용 는 월전자화폐지침 을개정하여전자화폐발행기관 의설립요건을완화 전자화폐발행기관 (Electronic Money Institutions) 은전자적장치또는서버에보관되고현금과교환되는전자화폐를발행할수있는권한을가짐 - 85/126 -
영국도 월 의개정내용을반영하여전자화폐규정을개정하여전자화폐발행요건을 기준으로완화 일본은 월자금결제에관한법률을제정하여전자자금이체 선불지급수단발행등비금융기업의지급서비스관련법체계를마련 미국의경우비금융기업의자금이체 송금 지급결제중개업무등은개별주의감독당국이인가함에따라지급서비스시장에참여하기가상대적으로용이 또한지급서비스관련고객자산보호 손실책임한도등소비자보호방안이마련됨에따라비금융기업의지급서비스에대한수요가증가 전자상거래시장의성장에따른수익창출기회확대 전세계인터넷및모바일전자상거래시장의지속적인성장에따른온라인지급서비스수요증가로수익창출가능성이증대되고있음 세계전자상거래건수가 년 억건에서 년 억건으로급성장하고 전세계전자상거래이용자비중이 년 에서 년에는 로높아질것으로예상됨 세계전자상거래이용규모전망 자료 : Capgemini(2014a) 세계전자상거래이용자규모 1) 전망 2013 2014 2015 2016 2017 2018 북미 72.0 73.6 74.9 76.3 77.7 78.8 서유럽 64.0 65.2 66.3 76.3 68.2 69.0 아시아태평양 42.1 44.1 46.8 48.9 50.4 50.9 중동유럽 41.6 43.4 44.3 44.4 44.6 44.6 중동아프리카 31.3 33.1 34.0 35.0 36.0 37.0 라틴아메리카 28.2 29.9 30.9 31.8 32.7 33.7 전세계 41.3 42.7 44.3 45.4 46.4 47.3 주 : 1) 인터넷쇼핑경험이있는 14 세이상이용자비중자료 : emarketer(2014) (%) 또한 및스마트폰의보급이빠르게증가함에따라모바일상거래및결제서비스등새로운사업기회가확대 세계스마트폰보급대수는 년 억대에서 년에는 억대로늘어날것으로전망됨에다양한방식의지급서비스제공이가능 - 86/126 -
이에따라모바일결제는매년 증가하여거래건수가 억건이될것으로전망 특히비은행기관의모바일결제규모는 년 억건에서 년에는 억건으로급증하여차지하는비중도 로상승 세계스마트폰보급대수전망 세계모바일결제이용규모전망 주 : 2014 년이후는전망치자료 : Statista 자료 : Capgemini(2014a) 국내에서도스마트폰확산으로모바일지급서비스에유리한환경이조성되고있음 국내스마트폰가입자는 년이후급격히늘어나 월말 천만명으로휴대폰가입자중 전체인구의 를차지 국내모바일쇼핑은 년 조원규모로성장한데이어 년에는 조원이상으로늘어날전망 국내스마트폰보급대수및보급률 국내모바일쇼핑시장규모 자료 : 방송통신위원회자료 : 다음카카오공시자료, 2014-87/126 -
2. 주요특징 핵심사업모델및신기술을활용하여지급서비스제공 글로벌 기업은고유영역의탁월한사업성과를바탕으로관련 기술을활용하여지급서비스를경쟁적으로제공 글로벌 IT 기업의사업부문별경쟁관계는 < 별첨 2> 참조 지급서비스부문에서선도적인역할을하고있는페이팔은자사이베이의전자상거래플랫폼에서지급서비스를제공한기술및경험을활용하여여타상거래업체로서비스를확대 아마존도자사전자상거래운영경험과거래업체및회원정보를바탕으로편리한지급서비스를제공 중국의알리바바또한타오바오등자사전자상거래플랫폼에서편리한결제서비스를제공하기위해알리페이를도입하였으며이후여타상거래업체로이용대상을확대 구글은검색서비스및검색광고를통해확보한기술및소비자와기업간네트워크를활용하여지급서비스를제공 애플은스마트폰단말기기술과 를통한디지털콘텐츠공급역량및회원정보를기반으로모바일지갑서비스를제공 페이스북은 를기반으로이용자와디지털콘텐츠개발업체등을연결하고원활한결제가가능하도록자체지급서비스를도입 한편글로벌비금융기업들은자사의영업모델을지원하는방식으로위치정보서비스 근거리통신 기술등최신정보통신기술을지급서비스에활용 구글은검색및지도등위치정보제공기술과 를기반으로 서비스를제공 특히이용자의검색정보 위치정보와결제정보를입수하여맞춤서비스제공 - 88/126 -
소비자가직장이나자주이용하는점포를지도상에설정하면이용자의생활형태를반영한쿠폰을제공 기업에대해서는고객분석기술을활용하여기업이필요로하는고객에게광고발송이가능 애플은 월 부터패스북 을탑재하여항공탑승권 상점의쿠폰등을등록 사용하도록하였으며 월에는신규스마트폰에 칩을장착하여애플페이라는모바일지갑서비스를제공 또한애플은 를활용한데이터통신기술인 을도입하여매장에서상품검색 구매및결제를간단히처리할수있는서비스를제공하는데활용할예정 금융기관과제휴를통해지급서비스제공 비금융기업은예금이나대출이가능한은행업인가가없는데다독자적인가맹점확보에큰비용이들기때문에인터넷및모바일을활용한지급및금융서비스제공을위해다수금융기관과제휴 특히비금융기업은온라인을중심으로이용자를확보하고있어오프라인에서지급서비스를제공하기위해서는기존금융기관의지점또는가맹점인프라를이용하는것이불가피 페이팔 구글의경우페이팔계정과연계된실물직불카드를발급하기위해신용카드네트워크와은행등과제휴 신용카드네트워크및매입기관은가맹점이용및매출전표매입업무를지원하고은행은페이팔직불카드와연계된예치금을보관 또한모바일지갑에각종신용카드를등록하여이용하기위해서는신용카드네트워크와협력이필요 구글월렛 애플페이의경우에도신용카드를등록하고온 오프라인가맹점에서사용하기위해신용카드네트워크및은행등과제휴 비금융기업은스마트폰등을통해고객이은행의서비스를이용할수있는편리한접속채널또는새로운지급수단을제공 - 89/126 -
은행및신용카드네트워크는비금융기업의우수한 기술과회원정보를활용하여자사서비스이용을늘리거나새로운고객을확보 온 오프라인통합지급서비스제공 지급서비스를제공하는대부분의글로벌 기업들은자사의사업기반인온라인을넘어오프라인영역으로확대함으로써 통합지급서비스를제공하는전략을추진 최근스마트폰사용자의급증 페이스북이나트위터 와같은소셜미디어의확대 온라인과오프라인에있는빅데이터의마케팅활용등에기인하여 가급성장 스마트폰은시간 장소에관계없이정보를얻을수있고본인인증이나비접촉기술을활용한간편한결제가가능하여 를실현할수있는핵심지급채널로활용가능 는온라인에서상품및서비스정보를검색하고오프라인에서실제구매하는소비행태뿐아니라역으로오프라인매장에서상품검색후온라인에서구매하는것도포함 지급서비스측면에서 는온라인에서사용하는지급수단을오프라인에서도사용할수있도록통합하는서비스형태로발전 스마트폰을활용한결제단말기와 를이용한전자지갑서비스를융합하면점포고객확대외에 에활용되거나광고에도유효하게활용가능 통합서비스를제공하기위해구글과아마존등은위치기반서비스 타겟광고 모바일결제등을활용 소비자의위치및기호에따라맞춤형상품및서비스정보를제공하여매장방문을유도한후구매절차간소화를통해쇼핑의편의성을제고 지급서비스는 실물카드대신에스마트폰을전자지갑으로이용하거나 가맹점에서스마트폰이나태블릿에이어폰잭형의카드리더기를장착하여결제단말기로서사용하는방식등으로구현 - 90/126 -
전자지갑 등 형은은행의예금 신용카드 포인트 할인쿠폰등을스마트폰앱에탑재하고 코드등을이용하여온 오프라인에서결제 ( 이용사례 ) 기차, 비행기탑승권, 소매점쿠폰, 포인트카드등을스마트폰에내장시키는외에위치정보와연계하여점포가까이쿠폰을배포하여점포방문을유도하고스마트폰결제와동시에포인트를제공 미국비금융기업의모바일지갑서비스제공현황 회사 지갑명칭 접속방식 사용처 제공서비스 구글 구글월렛 NFC, QR코드오프라인 온라인, 애플 애플페이 NFC 오프라인, 온라인 신용카드, 직불카드 페이팔페이팔월렛 QR 코드, 바코드오프라인, 온라인 이동통신사 Softcard QR 코드, 바코드오프라인 유통업체 MCX (CurrentC) QR 코드, 바코드오프라인 신용카드, 직불카드, 선불카드, 할인쿠폰, 멤버십서비스 신용카드, 직불카드, 선불카드, 은행예금신용카드, 직불카드, 은행예금, 할인쿠폰, 멤버십서비스신용카드, 직불카드, 은행예금 (ACH), 할인쿠폰, 멤버십서비스 모바일 형은 등이대표적임 금융서비스로영역확대 비금융기업은은행을보조하는온라인지급결제중개등기본지급서비스업무에서국내외송금대출투자중개보험판매등금융의고유업무영역으로확장 페이팔은페이팔계좌의선불예치금을활용하여개인간송금및출금이체서비스를제공함으로써은행계좌를통한자금이체와경쟁 또한은행및신용카드네트워크와제휴하여선불형직불카드를발행하여은행의직불카드와동일한서비스를제공 특히페이팔 아마존 알리페이는은행과제휴하여회원에게단기신용대출을중개 알선 해주는한편가맹점에도일시적인운영자금을지원하는서비스를제공 - 91/126 -
중국의알리바바의경우에는자산운용사와제휴한펀드 판매또는생명보험회사와연계한보험상품판매등의방식으로금융서비스에진출 이에더해알리바바그룹은 월말중국에서은행업설립을인가받아직접은행업에진출할예정 구글도 월 를통해소비자에게모기지 신용카드 예금상품등을비교할수있는금융자문서비스를제공 해외비금융기업의금융서비스진출현황 자국내 자료 : 조윤정 (2014) 비금융기업은은행업면허가없어은행과제휴하여대출등의금융서비스를제공하고있으나소비자는비금융기업과직접접촉하기때문에금융서비스의제공주체를은행이아닌비금융기업으로인식 이에따라인터넷및모바일결제등비대면금융서비스채널제공에유리한 기업들이지급서비스를기반으로소비자금융중심의인터넷전문은행 설립을추진할가능성도있음 인터넷전문은행 (Internet Primary Bank, Digital Bank) 이란점포를통한대면거래를하지않고인터넷및모바일을주요영업채널로활용하는은행. IT 기업이은행업에직접진출하지않는이유는 < 별첨 3> 참조. 비금융기업은거래실적이나서비스이용행태등을분석하여고객회원의신용도및자금상황을정확히파악함으로써부실대출의발생을줄일수있음 - 92/126 -
Ⅴ 비금융기업지급서비스제공의영향 1. 지급결제시스템에미치는영향 지급서비스의혁신및경쟁촉진 비금융기업은자사플랫폼을이용하는고객거래정보를활용하여다양한지급서비스를제공하면서새로운지급수단에대한혁신을선도 규모의경제를통해비용을낮추고소비자의지급수단선택폭을넓혀혁신을유도 기존금융서비스에정보통신기술을적용하는핀테크를활용함으로써비용을절감하고빠르고편리한서비스를제공 모바일기기비접촉기술 위치정보서비스등 기술을지급서비스에적용함으로써소비자와판매자의정보이용효율성을제고 특히최근비금융기업은독자적으로은행과유사한서비스를낮은비용으로제공함으로써금융기관과의경쟁을통해보다편리한지급서비스개발을촉진 은행등금융기관의금융서비스를후선에서지원하는방식에서벗어나자사의검색플랫폼및판매자와의네트워크를활용하여결제이전의상품정보 구매의사결정등을지원하고지급서비스를제공 지급결제시스템에대한신뢰저하가능성 비금융기업의지급수단발행또는지급서비스제공이지급결제시스템의안정성을저해하거나시스템전반의리스크를초래할가능성은크지않음 비금융기업이제공하는지급서비스는개인과기업또는개인과개인간의소액거래를대상으로하고있어금융시장내거래또는금융기관간청산 결제에직접적인영향을미치지는않음 - 93/126 -
다만비금융기업의지급서비스가금융기관소액결제서비스를일부대체할경우비금융기업지급서비스의운영장애등에따른신뢰상실은소액결제시스템의신뢰에도영향을미칠수있음 글로벌 기업은규모및범위의경제를통해낮은비용으로지급서비스를제공함에따라장기적으로소수기업에서비스가집중될가능성 서비스제공기관이시장지배력을남용하는경우서비스수준이저하되거나높은비용을부과함으로써시장의효율성이저하될수있음 소수의대형기업이독점적으로서비스를제공하는상황에서는서비스중단또는해킹에따른개인정보유출등운영리스크가집중될수있음 특정 기업이동일한지급서비스를다수금융기관과제휴하여제공하는상황에서동기업에장애가발생하는경우다수의지급서비스참가기관및이용자에게부정적영향을줄수있음 예를들어구글월렛은다수금융기관또는신용카드사의카드를등록하여고객들이이용하는데시스템장애시동시에여러금융기관의서비스가불가능해짐 일부기관의집중에따른서비스중단또는해킹등사고발생시지급서비스전반의신뢰하락우려 은행이비금융기업과제휴를맺고지급서비스를제공하는경우은행이직접 서비스를제공하는것에비해운영리스크에대한불확실성이증대할우려 은행은고객과의접점에있는비금융기업에서발생하는모든장애상황을점검 관리하기어려움 해킹 사기 정보유출등의사고발생시은행과비금융기업간책임소재및소비자보호등과관련된리스크가발생할수있음 비금융기업이다수금융기관고객의금융정보를보유하고이용함에따라개인정보유출이확대될가능성이있음 - 94/126 -
예를들어모바일기기를이용한서비스제공기관은고객의거래유형 위치그리고지급거래활동과관련한정보를보유하고이를고객이인지하지못하는사이에타사에제공할수있음 지급과정에서일시적으로고객자금을보유하는비금융기업에대해서는은행과같은자본금및유동성규제를적용하지않아비금융기업이파산하는경우고객자금의손실발생가능 2. 금융시장에미치는영향 단기적영향은제한적 비금융기업의지급서비스제공이국내금융시장에미치는영향은단기적으로는매우제한적일것으로판단됨 카카오페이 뱅크월렛카카오등의서비스에서비금융기업의역할은제한적이며실질적인지급서비스는금융기관및기존의전자금융업자가제공 이는아직까지금산분리원칙이매우엄격히적용되어비금융기업의금융업진입이매우어렵고선불지급수단의발행및자금이체한도등에서도제한이있기때문 또한은행이용이어려운계층이많은미국이나영국등과는달리우리나라는인터넷뱅킹등이발달해있고거의모든국민이금융기관을이용하고있어기본적인환경이다름 결제성예금및현금수요에영향 기술의혁신으로금융소비자들의결제행태가변하고규제완화가이어질경우비금융기업의지급서비스가크게확대되고장기적으로금융시장에미치는영향은커질수있음 아마존 페이팔 알리페이등은이미개인간송금등지급서비스에서부터대출및투자중개 보험판매등으로서비스범위를크게확대하고있으며많은나라에도진출을시도 - 95/126 -
이와같이비금융기업이단순히지급서비스를제공하는것을넘어보다광범위한금융서비스를제공하는경우금융시장에직접적인영향을미칠수있음 또한자체선불계정을이용한비금융기업의지급서비스는은행의결제성예금 나아가중앙은행이공급하는본원통화 에대한수요를감소시킬가능성도있음 기업의지급서비스이용을위한소비자들의선불지급수단에대한수요가늘어나면대체관계에있는은행의결제성예금수요는감소 비금융기업의자체네트워크안에서지급거래에서최종결제까지이루어질경우금융기관이고객의지급거래로인해발생하는금융기관간채권 채무를결제하기위해중앙은행에예치하는결제준비금의규모가줄어들수있음 그리고은행의결제성예금이유사한기능을하는비금융기업의선불계정으로자금이대규모로이동할경우결제성예금을통한은행의완충적인금융안정역할이약화될가능성이있음 더욱이비금융기업의선불지급수단은금융규제체계나감시범위에잘포착되지않는 의일종으로볼수있으며금융시스템의안정성에영향을미칠가능성 FSB 등은 shadow banking 을 은행시스템밖에서은행과유사한신용중개기능을제공하는기관또는활동 으로정의하는데비금융기업의선불지급수단은결제성예금과유사한기능을수행하면서중앙은행의유동성지원이나예금자보호등공적보호장치가없다는점에서 shadow banking 으로볼수있음 3. 금융기관에미치는영향 수익성악화가능성 그동안은행의지급서비스는매우수익성있는사업영역으로맥킨지에따르면 년전세계은행의수익중 인 조달러가지급결제분야에서발생하였음 - 96/126 -
특히은행의지급결제수수료수입중가장큰부분은결제성예금에서발생하는순이자수입으로전체의 이상을차지 세계은행의지급결제수수료수입 유럽은행의지급결제수수료수입비중 자료 : McKinsey, Global Payments Trends, 2013.9 자료 : McKinsey, The Digital Battle that Banks must win, 2014.8 은행은비금융기업의 기술및고객을활용하여금융서비스의효율성을제고하고서비스접근채널을다양화함으로써수익확대가능 비금융기업은검색및위치서비스등특화된서비스 회원으로확보한소비자와판매자정보등을금융기관서비스에접목함으로써금융기관의서비스접근채널및고객확대에기여 예를들어비금융기업이온라인지급결제대행서비스를제공함으로써은행이나신용카드사의신용카드및직불카드이용이증가 페이팔 등이스마트폰을활용한모바일 를제공하여영세업체의신용카드이용을확대함으로써은행의수익이증대 향후비금융기업의소액결제시장진입에따른경쟁심화로은행및카드사등기존금융기관이주도하던지급서비스시장을잠식하고수수료수입축소등수익성을악화시킬가능성이있음 비금융기업이최종고객에게지급서비스를제공하는경우은행과직접적인경쟁관계가될수있음 - 97/126 -
페이팔 알리페이의선불예치금을통한자금이체및대금지급은신용카드나은행예금계좌이용을축소함으로써은행의수수료수익이감소하는요인으로작용 특히저렴한수수료및실시간서비스를바탕으로국가간송금및이체서비스를제공함으로써수익성높은은행의서비스를대체 비금융기업의지급서비스는은행의서비스수수료를인하하는압력으로작용하거나은행서비스이용을축소하는요인으로도작용 예를들어페이팔및알리페이는이용자에게소액의정액수수료등낮은수수료율을적용함으로써신용카드보다는은행계좌를이용한자금이체를유도 고객의 구매여정 은결제이전단계에 광고 상품검색 로열티제공 등을포괄하는데비금융기업은낮은수수료의지급서비스를제공하더라도여타단계에서수익창출이가능 예를들어구글이구글월렛서비스를무료로제공하더라도구글검색을통해완료된구매에대해상점으로부터검색광고수입을얻을수있음 비금융기업이지급결제대행업무를참여함에따라은행의가맹점수수료수입이감소하고선불예치금을이용한거래가증가할경우에는정산수수료수입도감소 비금융기업의선불지급수단또는전자화폐를통한지급서비스가확대될수록은행의결제성예금 이감소하고순이자수익이줄어들수있음 Accenture(2013) 에따르면미국의경우비금융기업의금융업진출로인한경쟁심화로 2020 년에기존은행매출의 1/3 이잠식될것으로예상 페이팔의선불예치금잔액은꾸준히증가하여 월말 억달러에달하고있으며미국의선불카드이용규모도증가세를지속 페이팔의선불계좌뿐아니라최근주유소나스타벅스등기업발행개방형선불카드에고객이수십억달러의자금을예치 기업발행선불카드는해당기업뿐아니라다수가맹점에서도사용할수있으며미국에서는직불카드와달리정부의정산수수료규제대상이아니라는이점도있음 - 98/126 -
페이팔의선불예치금잔액 미국의비현금지급수단이용건수추이 주 : 부채항목중고객앞지급자금기준자료 : 이베이, 연차보고서, 각호 자료 : FRB(2013) 고객기반약화초래가능성 지급결제는은행고객과총체적인금융거래관계를맺기위한교두보 이자핵심통로 인데지급서비스가축소될경우금융기관의장기적인고객기반이약화될가능성이있음 비금융기업이지급서비스를제공할경우은행이자금이체또는구매거래를통해얻을수있는고객의구매행태나신용도에대한정보나데이터가점차감소 특히소비자가거래또는결제용도의자금을비금융기업에예치하여각종지급거래를하는경우은행은고객의중요거래정보를상실 또한결제성예금거래고객이감소할경우여타금융상품을광고하거나교차판매할수있는유용한기회도감소하고신용도평가를통한우량고객선별등을통한자금중개기능도위축될가능성 장기적으로은행은비금융기업이제공하는지급서비스나금융서비스의후면에서보조적인역할 을할수도있는것으로전망 예를들어페이팔은제휴은행을통해신용대출을중개하고있지만이용고객은페이팔이대출을제공하는것으로인식가능 미국의인터넷뱅킹전문스타트업기업인 Simple 은은행업인가없이 FDIC 보호대상인 Bancorp 은행과제휴하여결제성계좌및카드발급등은행서비스를제공하는데이용자들은 Simple 을은행으로인식. 2014.2 월스페인계은행인 BBVA 가고객 10 만명에불과한 Simple 을 1.17 억달러에인수. - 99/126 -
4. 규제환경에미치는영향 규제체계의사각지대발생가능성 비금융기업이 기술을활용하여새로운지급수단또는서비스를도입하거나동일한서비스를다수금융기관에제공함에따라기존법체계를적용하기곤란한영역이발생할수있음 모바일기기를활용하여은행과비금융기업이공동으로제공하는지급또는금융서비스 온 오프라인을통합한모바일지갑등기존규제체계를그대로적용하기어려운새로운서비스가등장 또한지급서비스제공범위나이용자수확대등으로감독당국의인가를받지않는전자금융보조업자의역할이점차중요해지고있음 금융기관의업무를비금융기업이제휴또는외주를통해수행할경우관련기관간책임영역또는기존법체계적용이명확하지않을수있음 비금융기업이금융기관의외주또는제휴를통해지급서비스를제공할경우외주기업규제체계나금융기관과비금융기업의계약관계에따라비금융기업의규제준수의무가달라질수있음 특히외주기업이대형 기업인경우에는금융기관이규제요건준수책임을강제하기어려울수있음 비금융기업이금융기관의지급결제네트워크또는금융정보를활용하여지급서비스를제공하는경우기존법체계를적용하기곤란 예를들어카카오는은행들이구축한뱅크월렛을활용하여각종지급서비스를제공하지만별도의전자금융업인가대상은아님 또한글로벌지급서비스를제공하는경우에는국가별로규제체계및감독당국이상이해금융기관과외주비금융기업간책임영역이모호해질가능성이더커짐 - 100/126 -
국내지급서비스규제법규체계 제공서비스 은행 - 예금및대출 - 신용카드발행및관리 - 전자화폐발행 - 지급서비스제공 신용카드회사 - 신용카드 발행 및 관리 - 전자화폐발행 - 지급서비스제공 전자금융업자 / 전자금융보조업자 < 전자금융업 > - 전자화폐발행 - 지급서비스제공 < 전자금융보조업 > - 전자금융거래보조 규제법규 - 은행법 - 여신전문금융업법 - 전자금융거래법 (2007) 글로벌 기업은전세계를대상으로지급서비스를제공하고있으나국가별로비금융기업의금융업인가및영업범위에차이가있어규제공백또는회피가발생할수있음 페이팔과같은글로벌 기업은전세계이용자를대상으로지급서비스를제공하고있으나일부국가에서는일부서비스가제한되거나규제가더엄격하게적용 이경우인가요건이느슨한국가를통해지급서비스를제공하거나편법적인방식으로서비스를이용하는규제회피현상이발생 또한해외소재비금융기업이국내소비자또는유통업체를대상으로외화로지급서비스를제공하는경우국내법규의적용필요성또는적용방식을판단하기어려울수있음 예를들어국내소비자가페이팔의해외사이트를통한구매 해외직구 시지급서비스를이용하거나 알리페이가중국인을대상으로국내유통업체에지급서비스를제공하는경우국내법적용여부등에대한검토가필요 금융위원회는알리페이가국내업체와제휴해내국인이아닌중국인만대상으로영업하는경우에는전자금융업등록대상이아니라고해석 개인정보및소비자보호문제 금융기관이보유하던소비자의금융정보를비금융기업도보유또는공유하게됨에따라해킹 도난등에따른개인정보유출및손실등으로정보보호및소비자보호관련문제를초래할수있음 - 101/126 -
또한고객의자금을일정기간보관하는비금융기업이자본금이나유동성요건을제대로준수하지않을경우고객의자산이리스크에노출될가능성도증대 한편비금융기업이글로벌지급서비스를제공하는경우에는국가별로규제체계및감독당국이달라정보유출이나손실발생시책임및보상영역이모호해질가능성이더커짐 공정경쟁이슈 비금융기업의지급서비스시장진입이확대됨에따라은행과비금융기업간지급서비스제공방식등의공정경쟁문제가제기될수있음 기존규제체계가은행의지급서비스를중심으로발전하여비금융기업이지급서비스를제공하는데불리하다고여겨질가능성 예를들어소액결제시스템은은행위주로구축되어비금융기업이소액결제시스템에직접또는간접참가하는데진입장벽이있음 또한비금융기업이고객의예금계좌 신용카드정보등을활용한새로운지급서비스를제공할경우고객금융정보의활용범위및방식등에대한논란발생가능 예를들어비금융기업이자금이체를직접수행하지않더라도지급지시또는계좌통합관리서비스등을제공하기위해서는고객의계좌정보를활용할필요가있음 한편공정경쟁이슈는다수국가를대상으로지급서비스를제공하는글로벌 기업이늘고있어국내기업과외국기업간 국가간에도발생가능 예를들어국외전자상거래사이트를주대상으로영업하는지급결제대행업체의국내전자금융업등록요건의설정문제가있을수있음 금융위원회는 2013.12 월 전자금융감독규정 을개정하여해외지급결제대행업체의국내등록시전산설비, 운영인력등의요건을일부완화 - 102/126 -
Ⅵ 향후과제 1. 정책당국의과제 전자금융거래규제체계의점검 기업등비금융기업이지급서비스제공을확대하면서은행과유사한업무를수행할가능성이제기됨에따라기존의영업인가 규제 감독등지급결제관련규제환경의전반적인점검필요 년 전자금융거래법 시행이후기술혁신으로새로운지급수단이등장하고지급서비스제공방식도복잡해지는점을반영하여전자금융업분류체계및규제방식을재검토 EU 에서도새로운지급서비스도입등소액결제시장의여건변화를반영하여 2000 년제정한 전자화폐지침 을 2009 년개정하였으며, 2007 년제정한 지급서비스지침 의개정안을 2013 년발표하여논의중임. 자세한사항은 < 별첨 4> 참조. 은행은예금및지급서비스와금융중개기능을통해금융정보를효율적으로생산하고유동성을공급한다는전제하에설계된현행지급결제관련규제체계의접근방식에대한점검필요 규제체계점검시지급서비스시장의장점 을최대화하고단점 을최소화할수있도록금융과비금융기업간의경쟁및협조를통한상생구조를마련할필요가있음 수익안정성, 성장지속성, 차별화가능성, 네트워크효과, 전문적인기술 편중리스크, 보안노출취약성, 혁신에대한지연가능성 비금융기업과금융기관간경쟁을통한지급서비스의개선, 소비자의선택권확대와편리성증진, 다양한부가서비스의개발을통한소비자의만족도제고등의순기능을강화 한편개인정보의유출가능성책임소재의불명확성및감독기관부재등에따른소비자보호에대해서는보완책을마련할필요 다만 과도한규제로인해비금융기업을통한소액결제혁신및관련산업의발전이저해되지않도록명확하고투명한방향의법체계정비가필요 - 103/126 -
미국에서는전자상거래에따른대금지급과직접관련된서비스에대해서는상거래활성화차원에서직접규제를하지않고개인간자금이체 (P2P) 에대해서는소비자보호차원에서은행의자금이체에준하는규제를하는방안등을논의 (Kevin Tu, 2013) 과도한규제로인해금융소비자의선택권을제약하거나글로벌 기업의국내시장잠식으로이어지지않도록유의 보안및소비자보호강화 금융기관과비금융기업의제휴시각사의대상업무에대한책임영역을명확히하여보안및소비자보호에만전을기할필요 은행이감시 감독대상이더라도실제제휴서비스를제공하는상대기관이감시를받지않는다면소비자피해가발생가능 비금융기업이업무연속성을위한대체수단을구비하지못할경우서비스장애가발생가능 또한모바일지갑등모바일지급서비스의보안강화를위해무선인터넷개인정보보호대책 마련 표준기술채택등을고려 일본은모바일결제의가이드라인을제정, 보완하여 1 국제적보안기준에따른암호화처리, 2 카드정보를스마트폰, 주변기기등에남기지않고, 3 부정사용이있었던경우단말기확인이가능토록하는등의조치를시행 전자화폐및선불지급수단의규제방안재검토 비금융기업의지급서비스제공및소액결제혁신등에대응하여전자화폐및선불지급수단의정의및발행요건등규제체계를재검토할필요 페이팔 알리페이등글로벌 기업의지급서비스가자체선불지급수단을기반으로이루어지고있는점을고려하여향후해외기업의국내진입에대비하기위해서도기존규제체계에대한점검이필요 국내 전자금융거래법 에서는선불형지급수단을범용성 환금성등에따라크게전자화폐와선불전자지급수단으로구분 - 104/126 -
원칙적으로전자화폐와범용성이높은선불전자지급수단에대해서만규제 감독실시 선불전자지급수단발행업은등록대상인반면전자화폐발행업은허가대상으로규정하고 발행방식 자본금 자산운용요건등도더엄격히적용 전자화폐와선불전자지급수단의요건및규제방식은 < 별첨 5> 참조 높음 전자화폐와선불전자지급수단의구분 범용성범용성 환금성환금성 낮음 전자화폐 선불전자지급수단 소규모 전자상품권등 ( 허가 ) ( 등록 ) ( 등록면제 ) ( 규율대상에서제외 ) 일정수이상의물품 지역 가맹점에서사용되고 ( 범용성 ) 현금 예금과 1:1 교환이보장 ( 환금성 ) 되는전자지급수단 범용성이전자화폐보다낮고, 환금성이보장되지않는전자지급수단 전화카드 교통카드등단일품목에만사용되거나발행자에게만사용되어범용성이매우낮고환금성이떨어짐 현행법체계에서는전자화폐와선불지급수단의구분이불명확하여전자화폐발행을통한지급수단의혁신또는다양한서비스제공이어려울수있음 현재전자화폐요건중일부를충족되지못하는경우선불전자지급수단으로분류함에따라전자화폐와유사한기능을하지만규제가완화된선불전자지급수단으로발행할수있음 예를들어선불예치금을현금또는예금으로전액환급해야하는규정을피해예치금을일부만환급하도록설계할경우전자화폐가아닌선불지급수단으로분류 또한전자화폐의요건으로 현금또는예금과동일한가치로교환되어발행될것 으로정하고있어아마존코인과같이화폐단위가아닌별도단위로발행되는전자화폐의경우기존법적용이모호 비트코인 등자체발행단위를갖는가상화폐의경우에도전자금융거래법의전자화폐정의를직접적용하기어려운면이있음 비트코인은자체화폐단위로비트코인 (BTC, 1BTC= 약 370 달러 ) 를사용하며아마존코인은코인 (100 코인 =1 달러 ) 이라는단위를사용 - 105/126 -
미국 유럽등주요국에서는전자화폐와선불지급수단을별도로구분하지않고포괄적으로정의하며범용성과거래규모등을기준으로발행기관에대한규제방식을결정하는점을고려할필요 주요국의비금융기업지급서비스법체계비교는 < 별첨 6> 참조 주요국의전자화폐또는선불지급수단에대한정의 국가명칭정의관련법률카드, 코드, 전자적번호, 모바일식별번선불지급수단호, 또는개인식별번호등을통해미래에은행비밀법규정미국 (prepaid 인출또는이체할수있는사전에예치된 (FinCEN) access) 자금또는자금가치에대한접근 EU 영국 일본 홍콩 전자화폐 (electronic money) 전자화폐 (electronic money) 선불지급수단 가치저장수단 (Stored value facilities) 발행자이외의자에대한지급거래에사용할수있도록화폐적가치를마그네틱등전자적장치에저장한것 전자화폐발행업자가발급하는전자적으로저장된화폐적가치로 1) 자금을받고지급거래목적으로발급되고, 2) 전자화폐발행업자이외의자에게사용되는것 증표 ( 상품권형 ), 전자기기등에기재되거나전자적방법으로기록되어있는금액에따라대가를받고발행되는증표 ( 카드형 ) 및번호 기호 부호등 ( 서버형 ) 으로대가변제및청구를위해제시 교부등의방법으로사용할수있는것 지급매체또는전자적장치에가치가저장되어상품및서비스구입시이용할수있는화폐대용지급수단 전자화폐지침 전자화폐규정 자금결제에관한법률 청산 결제시스템법률 ( 개정중 ) 2. 금융기관의대응과제 은행등금융기관은새로운 기술활용또는비금융기업과의제휴및협력을통해지급채널및서비스를다양화하는한편지급서비스와기존금융서비스간연계를강화하는노력이필요 다양한상품을활용한금융서비스의내실화 디지털혁신이고객의사용자경험을획기적으로변화시킬수있으나금융기관은공정한금리및수수료 폭넓은상품군 연계서비스등기본적인서비스를충실히제공할필요가있음 - 106/126 -
Capgemini(2014b) 에의하면최근고객들이금융기관선택시가장중요하게고려하는요인은수수료와금리이며그다음으로전반적인서비스의품질, 다양한상품의일괄제공서비스등임 금융기관은고객들에게결제성예금과저축성예금계좌 모기지대출 신용카드등을주요연계상품으로고객에게일괄적으로제공하기위한노력을강화 보다근본적으로금융기관은고객의기본계좌인결제성예금계좌에대한인식전환을통해결제성예금을통한지급서비스를다양화함으로써수수료등의수익확보전략을추진할필요 결제성예금은지급결제와연계하여디지털고객관계를확대하기위한핵심자원임 다양한방식을활용하여전자방식지급채널에대한고객의참여및이용을확대하면서지급서비스이외의금융서비스제공노력을강화 금융기관의결제성예금활용전략 핵심결제성예금계좌확보 인터넷 / 모바일계좌개설 뱅킹 - 지점을통한인터넷 / 모바일뱅킹등록 - YouTube 비디오제공 자료 : BCG(2014) 고객참여및이용확대 가치및참여확대위한다양한채널활용 - 스마트하고심플한인터페이스 - 빠른접속 - 간편한모바일결제제공 - 멀티채널을이용한소통 - 채널별로일관된고객경험제공 고객관계심화 전통적인교차판매를넘는서비스제공 - 신용카드 - 결합저축상품 - 예금과신용을결합한리워드 - 인터넷 / 모바일뱅킹목표고객대상서비스제공 지급서비스이외분야로확대지급결제플랫폼을활용한새로운부가가치서비스제공 - 개인재무관리 - 편리한리워드이용및상환 - 가맹점제공타겟리워드 - 위치기반모바일서비스 고객데이터관리방식및활용전략강화 금융기관은고객의결제성예금 신용카드거래내역 대출정보등각종거래관련데이터를통합관리함으로써기존서비스의효율성을높이고새로운서비스를제공함으로써대응 - 107/126 -
금융기관은서비스의효율성을높이기위해은행 신용카드 증권등기존의분산된데이터관리방식 에서단일데이터관리방식으로전환할필요가있음 고객의결제성예금과신용카드이용등은밀접히연계되어고객의거래및소비행태를파악하는유용한정보를제공할수있음 외국과달리국내의대형은행은최근신용카드사업을대부분분사하여운영 ( 하나SK카드 (2009.11.2.), KB국민카드 (2011.3.2.), 우리카드 (2013.4.1.), 신한카드 (2002.6.1.) 등 ) 입출금 자동이체등의결제성예금거래내역 신용대출이나유동성상황 신용카드거래내역등의데이터는 기업이가지고있는회원의검색또는구매정보보다더유용한고객정보를제공 또한빅데이터분석방법등을적극활용하여수익성있는고객맞 춤서비스를개발 비금융기업과의제휴를통한서비스채널다양화 금융서비스와관련하여모바일과소셜미디어의영향력이더욱확대 되고있는점을고려하여지급서비스채널다양화에적극대응할필요 Capgemini(2014b) 에의하면 2014 년은행고객의주 1 회이상채널이용비중을보면인터넷 (57%), ATM(46%) 높으며모바일이 22% 로 1 년사이에 9%p 증가하였고소셜미디어의이용도 10% 로급상승 기업이보유한저비용의 기술및인프라 방대한회원정보등을활용 국내의경우에도은행이용시 인터넷뱅킹중심의비대면채널이대부분을차지 다만금융기관간과당경쟁에따른시스템의개별구축등으로지급서비스수익 비용구조가악화될가능성에도유의할필요 - 108/126 -
세계지급채널별은행이용비중 1) 국내지급채널별은행이용비중 주 : 1) 주 1 회이상이용자비중자료 : Capgemini(2014b) 주 : 입출금및자금이체거래기준자료 : 한국은행 소셜미디어의플랫폼을활용하여은행의계좌정보및거래기록제공 결제를위한접점제공 위치기반서비스등을통한소셜협력서비스를개발 소셜미디어채널을이용한은행서비스사례 분류 내용 계좌정보 계좌현황, 거래기록및자동이체내역 정보수집 금융상품정보, 지점 /ATM 위치정보 거래실행 공과금납부, 지급, 개인정보수정 소셜협력 GPS 등위치기반서비스, 온라인커뮤니티, 소셜네트워크참여, 게임 고객서비스 실시간고객상담, 서비스요청신청 자료 : Capgemini(2014b) 3. 중앙은행의과제 중앙은행은비금융기업이다양한지급수단개발을통해소액결제의혁신과효율성을제고할수있도록지원하는한편지급결제시스템및지급수단의안전성과신뢰성이유지될수있도록감시할필요 특히지급결제제도의운영자 감시자및촉진자로서비금융기업의지급서비스에대한감시기능의재정비 관련기관과의협력강화 대외커뮤니케이션등을통한감시투명성제고필요 - 109/126 -