최종보고서 ( 안 ) 중국롄윈강물류인프라투자 사업타당성조사 2008. 01.
목 차 제1장서론 1 1. 연구의배경및목적 1 2. 연구방법 1 3. 연구수행절차 2 제2장사업여건분석 3 1. 경제환경분석 3 1) 중국경제현황과전망 3 2) 중국경제정책의특징 5 3) 중국경제변화요인 6 2. 중국의법 / 제도분석 10 1) 중국외국인투자관련법률 10 2) 중국의항만투자관련법률 14 3) 투자관련관행및관련여건분석 16 4) 시사점및평가 19 제3장중국해운항만산업현황분석 21 1. 중국및장수성항만정책및대상항만관련정책재검토 21 1) 중국의항만개발정책 21 2) 쟝쑤성의항만정책 25 2. 중국동부해안지역해운 / 항만산업현황 28 1) 국제해상및연안화물운송물동량급증 28 2) 항만수익성향상으로대규모투자증대 30 3) 중국항만의고도성장 31 4) 중국물류단지개발 31 3. 해운항만산업현황분석 3 - i -
1) 중국동부해안지역주요항만현황 33 2) 롄윈강선사및물류업체물동량처리현황 42 3) 롄윈강항항로분석 43 제4장사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 46 1. 항만및물류부지개발계획분석 46 2. 관련계획검토 53 3. 배후도시및제2차배후권역의인프라및물류유통현황 57 1) 물동량기종점분석 57 2) 배후권역설정및주요화물 64 3) 배후권역의인프라현황 66 4) 배후지역인구, 경제구조, 주요사업 71 4. 물동량및시설규모재평가 91 1) 롄윈강의물동량현황평가 91 2) 향후물동량전망 93 3) 경쟁항만과의여건분석 104 제5장시설계획 108 1. 기초자료조사 108 1) 롄윈강항현황 108 2) 수심및지형현황 108 3) 기상자료 109 2. 시설계획 1 1) 설계조건 111 2) 컨테이너부두개발계획 118 3) 배후물류단지조성 132 3. 건설계획 13 1) 공사개요 133 2) 단계별개발계획 133 3) 주요자재투입계획 134 4) 건설사업비 135 - ii -
5) 공정계획 137 6) 건설위험분석 138 4. 운영계획 139 1) 컨테이너터미널운영계획 139 2) 배후물류센터운영계획 140 제6장경제적타당성분석및평가 141 1. 사업의개요및기본가정 141 1) 사업개요 141 2) 사업성분석기본가정 141 2. 사업비산정 142 3. 수입추정 143 1) 사용료산정 143 2) 수입산정 143 4. 운영비용산정 14 1) 인건비 144 2) 유지관리비 144 3) 보험료 146 4) 운영비용종합 146 5) 기타비용 147 5. 민감도분석 148 1) 물동량기준민감도 148 2) 사용료기준민감도 148 3) 공사비기준민감도 149 제7장중국국가비준절차분석 150 1. 컨테이너터미널개발사업관련비준종류및행정절차 150 1) 비준기관및권한 150 2) 인허가절차서 (1 억달러이하의경우 ) 150 3) 최종승인까지의국가비준절차와필요서류 152 2. 경제개발구관련비준종류및행정절차 153 - iii -
1) 법인설립단계에서의심사인가순서및제출서류 153 2) 사업의건설심의허가및서비스 158 - iv -
표목차 < 표 2-1> 중국경제동향추이 4 < 표 2-2>1998 년이후지준률변화추이 5 < 표 2-3> 산업별경제성장에대한기여도비교 (2001 년~2006 년 ) 7 < 표 2-4> 수요별경제성장기여도비교 (2001 년~2006 년 ) 7 < 표 2-5> 중화인민공화국외자기업법실시세칙주요내용 (2001 년 4월 12 일수정 ) 10 < 표 2-6> 외상투자기업비교표 11 < 표 2-7> 중화인민공화국중외합자경영기업법실시조례주요내용 13 < 표 2-8> 기존법와신규법의주요변경사항 14 < 표 2-9> 외상투자목록의교통운송, 창고업, 우편행정업 15 < 표 2-10> 주요내용 16 < 표 3-1> 중국주요컨테이너항만선석개발계획 22 < 표 3-2> 중국의 5대항만군현황 22 < 표 3-3> 중국항만개발목표 23 < 표 3-4> 최근중국의항만간통합추진현황 24 < 표 3-5> 중국의 8대경제구역별물류단지개발현황 (2006 년 ) 32 < 표 3-6> 중국 8대보세물류단지현황 (2006 년 ) 33 < 표 3-7> 상하이양산심수항만개발사업자현황 34 < 표 3-8> 중국 10 대컨테이너항만처리실적 (2007 년 1-9 월 ) 35 < 표 3-9> 북중국 3대컨테이너항만의선석개발계획 36 < 표 3-10> 요녕성의중장기항만개발계획 ( 물동량 ) 38 < 표 3-11> 최근잉커우항화물처리실적 (2001~2006) 39 < 표 3-12> 옌타이항의터미널현황 40 < 표 3-13> 서 ( 西 ) 항개발계획현황 41 < 표 3-14> 롄위강항기항선사별물동량처리비중 42 < 표 3-15> 롄윈강시물류기업현황 43 < 표 3-16> 롄윈강선사기항항로현황 43 < 표 4-1> 롄윈강물동량처리실적 46 < 표 4-2> 롄윈강컨테이너터미널시설현황 47 < 표 4-3> 롄윈강컨테이너터미널시설현황 47 < 표 4-4> 장래개발계획 48 - v -
< 표 4-5> 롄윈강컨테이너물류원구현황 49 < 표 4-6> 중운물류원구장지및보관능력 50 < 표 4-7>5 대지역항만군배치방안 53 < 표 4-8>8 대화물운송체계배치방안 54 < 표 4-9>2004 년롄윈강항수입물동량성별기종점분석 57 < 표 4-10>2004 년롄윈강항수출물동량성별기종점분석 58 < 표 4-11>2004 년롄윈강항수출입물동량성별기종점분석 58 < 표 4-12>2005 년롄윈강항수입물동량성별기종점분석 59 < 표 4-13>2005 년롄윈강항수출물동량성별기종점분석 59 < 표 4-14>2005 년롄윈강항수출입물동량성별기종점분석 60 < 표 4-15>2006 년롄윈강항수입물동량성별기종점분석 60 < 표 4-16>2006 년롄윈강항수출물동량성별기종점분석 61 < 표 4-17>2006 년롄윈강항수출입물동량성별기종점분석 61 < 표 4-18>2004 년롄윈강항수출입물동량시단위별기종점분석 62 < 표 4-19>2005 년롄윈강항수출입물동량시단위별기종점분석 62 < 표 4-20>2006 년롄윈강항수출입물동량시단위별기종점분석 63 < 표 4-21>2004-2006 년롄윈강항수출입물동량시전체기종점분석 63 < 표 4-22> 롄윈강항배후권역현황 64 < 표 4-23> 배후권역별주요물동량현황 65 < 표 4-24> 공항항로현황 67 < 표 4-25> 롄윈강현황 72 < 표 4-26> 장수성현황 73 < 표 4-27> 장쑤성의주요경제지표 73 < 표 4-28> 우리나라와의관계 74 < 표 4-29> 옌청시현황 75 < 표 4-30> 화이안시현황 75 < 표 4-31> 화이안시무역규모 76 < 표 4-32> 쉬저우시현황 76 < 표 4-33> 산둥성현황 77 < 표 4-34> 산둥성의주요경제지표 77 < 표 4-35> 우리나라와의관계 78 < 표 4-36> 임기서현황 79 < 표 4-37> 대외무역및 FDI 규모 79 < 표 4-38> 제녕시현황 80 - vi -
< 표 4-39> 대외무역및 FDI 규모 80 < 표 4-40> 일조시현황 81 < 표 4-41> 대외무역및 FDI 81 < 표 4-42> 배후지역별주요발생물동량 82 < 표 4-43> 산서성현황 83 < 표 4-44> 산서성의주요경제지표 83 < 표 4-45> 산시성과우리나라와의경제관계 83 < 표 4-46> 하남성현황 84 < 표 4-47> 하남성의주요경제지표 84 < 표 4-48> 정주시현황 85 < 표 4-49> 대외무역및 FD 규모 85 < 표 4-50> 낙양시현황 86 < 표 4-51> 대외무역및 FD 규모 86 < 표 4-52> 섬서성현황 87 < 표 4-53> 산시성의주요경제지표 87 < 표 4-54> 감숙성현황 88 < 표 4-55> 감숙성의주요경제지표 88 < 표 4-56> 신강성현황 89 < 표 4-57> 신강성의주요경제지표 89 < 표 4-58>TCR 물동량처리실적 91 < 표 4-59>TCR 물동량처리실적 92 < 표 4-60> 배후권역발생물동량및롄윈강처리물동량전망 93 < 표 4-61> 롄윈강물동량전망치 94 < 표 4-62> 운송수단별물동량전망치 94 < 표 4-63> 주요화물별물동량전망치 94 < 표 4-64> 롄윈강수출물량전망 ( 대안1) 98 < 표 4-65> 롄윈강수출물량전망 ( 대안2) 98 < 표 4-66> 롄윈강수입물량전망 ( 대안1) 99 < 표 4-67> 롄윈강수입물량전망 ( 대안2) 99 < 표 4-68> 연안및환적물동량 100 < 표 4-69> 중앙아시아 TCR 수요국의경제성장률전망 102 < 표 4-70> 한국 중앙아시아 TCR 물동량전망 102 < 표 4-71> 롄윈강물동량전망 ( 대안1) 103 < 표 4-72> 롄윈강물동량전망 ( 대안2) 103 - vii -
< 표 4-73> 롄윈강시설소요 ( 대안1) 103 < 표 4-74> 롄윈강시설소요 ( 대안2) 103 < 표 4-75> 경쟁항만별배후도시와의거리비교 104 < 표 4-76> 경쟁항만별철도운송비용비교 105 < 표 4-77> 롄윈강- 배후도시간운송비용 105 < 표 4-78> 컨테이너화물의철도및도로운송요율 105 < 표 4-79> 운송수단별국제운송비용비교 106 < 표 4-80> 롄윈강의한 중 일항로별수송비용현황 106 < 표 4-81> 경쟁항만별항만이용료현황 107 < 표 5-1> 기상개요 (1970 년~2003 년 ) 109 < 표 5-2> 년간풍향별풍속및출현빈도 (1974 년~2003 년 ) 109 < 표 5-3> 시설규모 ( 단계별 ) 119 < 표 5-4> 접안시설의표준적인마루높이 122 < 표 5-5> 단계별사업규모 122 < 표 5-6> 단계별주요자재집계 134 < 표 5-7> 총건설사업비 (100,000DWT 4 선석 ) 136 < 표 5-8> 예정공정표 (100,000DWT 4 선석 ) 137 < 표 5-10> 연도별장비소요대수 139 < 표 5-11> 장비기사산정근거 139 < 표 5-12> 연도별운영인원 140 < 표 5-13> 배후물류센터연도별소요장비대수 140 < 표 5-14> 배후물류센터소요인원 140 < 표 6-1> 사업개요 141 < 표 6-2> 총사업비 142 < 표 6-3> 컨테이너터미널사용료 143 < 표 6-4> 물류센터사용료 143 < 표 6-5> 수입-대안 1( 불변금액 ) 143 < 표 6-6> 수입-대안 2( 불변금액 ) 143 < 표 6-7> 인건비산정기준 144 < 표 6-8> 점검비산정기준 144 < 표 6-9> 전력비산정기준 144 < 표 6-10> 대안1의전력요금 145 < 표 6-11> 대안2의전력요금 145 < 표 6-12> 대안1의유류비 145 - viii -
< 표 6-13> 대안2의유류비 145 < 표 6-14> 운영비용 -대안 1( 불변금액 ) 146 < 표 6-15> 운영비용 -대안 2( 불변금액 ) 147 < 표 6-16> 기타비용 -대안 1( 경상금액 ) 147 < 표 6-17> 기타비용 -대안 2( 경상금액 ) 147 < 표 6-18> 물동량에대한민감도분석결과 148 < 표 6-19> 사용료에대한민감도분석결과 148 < 표 6-20> 공사비에대한민감도분석결과 149 < 표 7-1> 건설용지기획허가증 심의 158 < 표 7-2> 국유토지사용증출양수속 159 < 표 7-3> 건설공정암토공정탐측보고 심의 160 < 표 7-4> 건설공정암토공정탐측보고 심의 160 < 표 7-5> 건설공정암토공정탐측보고 심의 160 < 표 7-6> 사업의건설장소선정의견서심의 161 < 표 7-7> 건설용지기획허가증 심의 161 < 표 7-8> 건설공정기획허가증 심의 162 < 표 7-9> 시공도심사범위및제출서류 163 < 표 7-10> 건설공정방안설계심의 164 < 표 7-11> 건설공정시공허가증심사 164 < 표 7-12> 건설공정기획라인검사 165 < 표 7-13> 건축공정준공인수등록 165 < 표 7-14> 건설공정준공기획테스트인가서발급절차 166 - ix -
그림목차 < 그림 1-1> 연구수행절차 2 < 그림 2-1> 세계경제성장에있어각국가의성장기여도 3 < 그림 4-1> 롄윈강경제기술개발구현황 49 < 그림 4-2> 장래개발구확장가능지역 50 < 그림 4-3> 롄윈강경제기술개발구장래계획 51 < 그림 4-4> 호산물류원구대상위치 52 < 그림 4-5> 오종칠횡의고속도로망 (36,000km)-2007 년까지 55 < 그림 4-6> 롄윈강도심교통중추 55 < 그림 4-7>1 심 3극 56 < 그림 4-8> 롄윈강의연계도시도 56 < 그림 4-9> 롄윈강배후도시현황 65 < 그림 4-10> 롄윈강도로연결현황 66 < 그림 4-11> 롄윈강항공항로현황도 68 < 그림 4-12> 통유운하 ( 연신선 ) 개발계획 69 < 그림 4-13>TCR 연결현황 70 < 그림 4-14>TCR 배후권역 71 < 그림 4-15>TCR 통과지역 72 < 그림 4-16> 중국 TCR 영향과 10 개성 82 < 그림 4-17> 수출입물동량추정절차 97 < 그림 4-18>TCR 물동량추정절차 101 < 그림 7-1> 컨테이너부두개발인허가절차 151 < 그림 7-2> 개발구관리위원회가직접인가하는합자, 합작사업 154 < 그림 7-3> 관리위원회비준권한을능가하는합자, 합작사업 155 < 그림 7-4> 관리위원회가직접허가할수있는외국독자사업 156 < 그림 7-5> 관리위원회비준권한을능가하는외국독자사업 157 < 그림 7-6> 사업의건설심의허가절차 158 - x -
제 1 장 서론 제 1 장서론 1. 연구의배경및목적 롄윈강시정부는북항컨테이너터미널및물류부지개발예정지역에대한한국정부와기업의투자를요청하였으며,2007 년 11 월 5일, 롄윈강시정부와해양부, 롄윈강항항구집단유한공사 경제기술개발구와사업자 (LKGT) 간롄윈강항북항구항만및물류부지개발 운영사업참여를위한정보교류및상호협력추진을위한양해각서를체결하였음 -사업대상지역은롄윈강항북항전체개발예정지역중동쪽의항입구부의 7 10 만 DWT 급 4선석 ( 안벽길이 1,440m) 과최소 30,000 m2의배후물류부지임 -개발예정지역은롄윈강시정부가투자 개발을계획하고있는지역으로서개발주체는민자사업을통해사업을추진하고자하고있음 ( 롄윈강시정부는외국인투자유치를통한항만개발을추진하고있음 ) 투자요청지역은롄윈강시정부가 TCR(TransChinaRailway: 중국횡단철도 ) 과의연계성을바탕으로, 인접한칭다오항, 상하이항간의간선항구기능및한중간의국제물류서비스에서중추적기능을하도록계획하고있는지역으로향후성장잠재력이높은것으로평가됨 - 그러나개발방식을민자사업으로추진하기때문에중국중앙정부의프로젝트인 허가절차등사업추진에예상치못한어려움이발생할가능성도있음 따라서사업대상지역에대한투자및사업타당성을명확히분석하고이를근거로사업을추진해야할필요가있음 -본조사는사업대상지역에대한사업여건분석, 항만개발계획검토및재평가, 사업기본계획수립, 경제성분석, 중국중앙정부및장쑤성비준절차및승인조건조사등을실시하여사업의타당성을판단하는데그목적이있음 2. 연구방법 본연구는중국의롄윈강항의개발여건조사및사업타당성분석으로현지자료를기초로하는연구수행 이를위해중국현지전문기관 (ShanghaiUniversity) 과의협동연구를통해롄윈강항컨테이너물동량의내륙기종점조사및분석 - 1 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 -국내에서접근이어려운자료에대한조사분석을중국현지전문기관이대행함으로써자료에대한신뢰성및정확성제고 또한사업시행후효율적인사업진행을위해외국인투자사업에대한진행절차및관련사항조사및제공 3. 연구수행절차 본연구의수행절차는다음의 < 그림 1-1> 과같음 < 그림 1-1> 연구수행절차 - 2 -
제 2 장 사업여건분석 제 2 장사업여건분석 1. 경제환경분석 1) 중국경제현황과전망 중국은세계시장의수요처로과잉생산, 경기둔화등에시달리던세계경제성장률을상승시키는중심축의역할수행 - 2006 년세계경제성장에있어중국의경제성장률이 30% 를상회하는기여도기록. 중국은새로운글로벌마켓리더의지위차지 1) -2007 년에는중국경제의세계정제성장기여도가 35% 에달할것으로추정 < 그림 2-1> 세계경제성장에있어각국가의성장기여도 40% 35% 30% 25% 20% 15% 2006 2007 10% 5% 0% 중국인도미국유로러시아일본브라질 자료 :IMF, 대신경제연구소. 중국은연평균 11.4% 의경제성장률을기록하며, 외환보유 1조 5,000 억달러이상을보유한세계최대의경제대국으로성장중 (2007 년예상치 ) 2002~2006 년까지중국경제성장, 대내외수요호조로고성장지속 2006 년중국경제는전년비 11.7% 의경제성장률을달성,2003 년 10.0% 에이어 4년 1)IMFreport, 대신경제연구소 - 3 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 연속두자릿수성장률을기록 국내총생산 (GDP) 총액으로는 2002 년 12 조위안에서 4 년뒤인 2006 년에는약 2 조 위안으로 4 년만에약두배로증가 < 표 2-1> 중국경제동향추이 단위 : 백만달러,% 2003 2004 2005 2006 2007f 경제성장률 10.0 10.1 10.4 11.1 11.4 재정수지 /GDP -2.4-1.9-1.6-1.3-0.6 소비자물가상승률 1.2 4.0 1.8 1.5 3.3 경상수지 45,875 68,659 160,818 249,866 357,100 경상수지 /GDP 3.1 3.657 7.1 9.5 10.8 상품수지 44,652 58,983 134,189 217,746 308,900 수출 438,270 593,393 762,484 969,682 1,200,400 수입 393,618 534,400 628,295 751,936 891,500 외환보유액 403,251 609,932 818,872 1,066,300 1,500,000 총외채잔액 208,700 247,500 281,045 323,000 357,100 총외채잔액 /GDP 14.2 12.8 12.3 12.0 10.8 D.S.R 5.0 3.4 3.1 2.9 2.8 자료 :IFS,GDF,EIU 2002 년이후 2006 년까지중국경제의고성장이지속될수있는주요요인은고정투자 의높은증가세때문 - 이기간동안고정투자의 GDP 대비비중이 50% 를상회하였고고정투자는약 5 년동안연평균 19% 의성장률을기록 - 이러한고정투자의급증과더불어 2005 년 2006 년에는대외수출이큰폭으로증 가하며중국 GDP 의두자릿수성장률이가능 반면가계지출과정부지출을합한최종소비지출은 GDP 내비중도줄어들었고 GDP 기여도역시정체양상이지속 지난 1999 년최종소비지출은 GDP 대비약 75% 까지차지하였으나투자증가로인 해그비중이점차줄어들면서 2002 년부터 2006 까지는 40% 내외까지축소 동기간최종소비지출의 GDP 기여도는 4%p 내외였으며, 총고정자본형성 ( 고정투자 + 재고 ) 은 5%p, 순수출은 1.2%p 의기여도를기록, 소비지출보다고정투자증가세 가중국경제성장에중요한역할을함 - 4 -
제 2 장 사업여건분석 2) 중국경제정책의특징 (1) 생산능력과잉조정 국가발전개혁위원회가 생산능력과잉업종에대한구조조정추진에관한통지 를발 표하며, 시멘트, 코크스, 합금주철, 알루미늄, 석탁, 방직등에대한구조조정목표를제시 (2006.3.) 이후, 고정자산에대한투자조정을강화, 신규프로젝트의엄격한통제에관한의견 을발표하고, 이후철강, 석탄, 자동차, 시멘트, 전력, 방직등에대한대규모신규프 로젝트에대한검사강화발표 (2006.6.) (2) 지준률및금리인상 중국국민은행은 2006 년 7 월 5 일부터 2007 년 6 월 5 일까지 8 차례에걸쳐지준률을 11.5% 까지인상 2007 년 3 월 18 일과 5 월 19 일연달아예금과대출금리를인상시킴 < 표 2-2>1998 년이후지준률변화추이 조정시기 조정수준 지준률변화 1998.3.21 5% 하향 13% 8% 1999.11.21 2% 하향 8% 6% 2003.9.21 1% 하향 6% 7% 2004.4.25 0.5% 상향 7% 7.5% 2006.7.5 0.5% 상향 7.5% 8% 2006.8.15 0.5% 상향 8% 8.5% 2006.11.15 0.5% 상향 8.5% 9% 2007.1.15 0.5% 상향 9% 9.5% 2007.2.25 0.5% 상향 9.5% 10% 2007.4.16 0.5% 상향 10% 10.5% 2007.5.15 0.5% 상향 10.5% 11% 2007.6.5 0.5% 상향 11% 11.5% 자료 : 국가발전개혁위원회거시경제연구원마샤오허부원장,2007 년상반기중국경제평가및정책방향,KIEP (3) 부동산시장조정 중국정부는부동산시장을조정하기위해 " 국 6 條 " 발표 (2006.5.17) 9 部委에서 15 개의조치를발표 (2006.5.27) - 이외에다음의추가적인부동산시장조정관련조치가있었음 국토자원부의별장용토지사용금지통보 (2006.5.31) 국가세무총국의주택구입이후 5 년미만의매매거래에대한영업세전액징수 (2006.5.31) - 5 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 국토자원부와국무원의토지공급긴축에관한조정조치 (2006.5~9 월 ) (4) 확대재정정책 중국정부는교육, 위생, 사회보장, 기타공공서비스분야의공급을늘려내수를견인, 조화로운사회건설을실현하기위해공공지출을증가시키고자함 이를위해국유기업에대한조세징수를강화하고, 재정세무제도개혁, 내외자기업에대한세수정책통일, 수출환급세정책의단계적취소등정책뒷받침필요 (5) 관련정책 중국정부는생산능력과잉산업과에너지고소모, 오염물질배출산업에대한통제조치를지속적으로실시하고산업별구조조정정책을강화할전망 이를위해 2007 년중에는소규모의발전설비확충을억제하고, 낙후된제철설비를폐지하는한편, 철강, 시멘트, 전해알루미늄, 석탄, 방직, 제지등의업종에대한구조조정을추진할계획 선진적인정보기술을도입하여전통산업구조를개선하고철강, 건축자재, 석탄, 전력, 석유화학, 건축등산업의기술혁신을강화 생물의약, 집적회로, 차세대이동통신및인터넷, 정보안전등첨단기술공정을지속적으로실시하고전자정보, 항공우주비행등첨단기술기지를새로구축하여신흥산업을육성 농업, 서비스업, 에너지절약및환경보호, 낙후지역개발등을지원 자주혁신능력을강화하고산업구조최적화와업그레이드추진 -대체에너지개발을단계적으로추진 -서부대개발정책을계속추진하고인프라시설, 생태환경건설, 과학기술교육발전강화 -동북노공업기지진흥을적극추진하기위해이지역기업의개편및연구개발지원 - 중부부흥정책을실시하고식량기지, 에너지원자재기지, 선진제조업, 첨단기술산업기지및교통물류체계건설강화 3) 중국경제변화요인 (1) 고성장세지속 중국경제는 2003 년부터 2006 까지 4 년연속 10% 를웃도는고속성장지속중 - 6 -
제 2 장 사업여건분석 -2007 년상반기에는전년동기대비 0.5% 높은 11.5% 의높은성장률을기록 2) 산업별경제성장에대한기여도를볼때중국의경제성장은 1 차및 3 차산업에비 해 2 차산업특히, 공업에견인 < 표 2-3> 산업별경제성장에대한기여도비교 (2001 년 ~2006 년 ) GDP 1차산업 2차산업 그중공업 3차산업 2001 100 5.0 46.7 42.1 48.3 2002 100 4.5 49.8 44.4 45.7 2003 100 3.3 58.5 51.9 38.2 2004 100 7.7 52.2 47.7 40.1 2005 100 6.3 54.7 47.9 39.0 2006 100 5.9 55.5 49.2 38.6 자료 : 국가발전개혁위원회거시경제연구원마샤오허부원장 ( 단위 :%) 수요측면에서볼때경제성장에대한소비의기여도가 2001 년 61.4% 에서 2006 년 50.0% 로감소한반면, 투자와수출의기여도는상승 < 표 2-4> 수요별경제성장기여도비교 (2001 년 ~2006 년 ) GDP 소비 그중주민소비 총자본형성 순수출 2001 100 61.4 45.2 36.5 2.1 2002 100 59.5 43.7 37.9 2.6 2003 100 56.8 41.7 41.0 2.2 2004 100 54.3 39.8 43.2 2.5 2005 100 51.9 37.7 42.6 5.5 2006 100 50.0 36.4 42.7 7.3 자료 : 국가발전개혁위원회거시경제연구원마샤오허부원장 ( 단위 :%) (2) 통화량증가, 투자확대 통화량증가율이높고대출증가속도가빠름 - 2007 년 6월말기준 M2와 M1의전년동기대비증가율은각각 17.1%,20.9% 에달함대출증가율은 2007 년 2월부터 16.5% 를웃돌고있으며 2007 년상반기대출잔액은 25 조위안에달해연초목표치를초과 2007 년상반기고정자산에대한투자는 25.9% 증가하였으며도시지역의고정자산에대한투자도 26.7% 증가 2) 국가발전개혁위원회거시경제연구원마샤오허부원장, 2007 년상반기중국경제평가및정책방향에대한발표, 2007.7.19, KIEP 에서정리 - 7 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 (3) 공업생산가속화 2007 년상반기규모이상공업기업의부가가치는전년동기대비 18.5% 증가 -특히 6월한달간공업기업의부가가치증가율은 19.4% 로최근 41 개월동안최고치기록 -업종별로는철강, 비철금속, 화학공업, 전력, 석유기공및코크스등의강세가두드러짐 현재중국경제의여건감안시, 공업기업의부가가치증가율은 16% 내외가적정한것으로평가되며이수준을초과하면과열 (4) 소비증가 중국의 2007 년상반기사회소비재소매판매증가율은전년동기대비 2.1% 증가한 15.4% 기록 -이중도시지역소비재판매증가율 15.9%, 현및현급이하지역소비재판매증가율 14.3% 를기록 향후도농주민의소득증가가예상됨에따라소비의증가추세가지속될전망 -2007 년상반기도시주민 1인당가처분소득은 7.052 위안 ( 전년동기대비실질증가율 14.2%), 농촌주민 1인당현금소득은 2,111 위안으로전년동기대비 314 위안 ( 실질증가율 13.3%) 증가 20004 년부터도시주민의가처분소득증가가속화 -이에따른정부의공공서비스분야에대한투자확대로인한소비원가감소, 저소득자보호범위확대, 양로및의료보험제도를통한사회보장수준제고등의요인으로소득이더욱증가, 이에따라소비지출확대기대 정부의적극적인농업지원정책으로농촌의소득수준도크게제고될것으로예상, 소비시장도보다활성화될것으로전망됨 (5) 소비자물가상승 최근중국의소비자물가가상승세를지속, 인플레이션압력이가중 -소비자물가최근 7개월연속 2% 이상상승, 특히 2007 년 5월부터소비자물가상승세뚜렷 -2007 년상반기소비자물가상승률은육류를비롯한식품가격의상승세 (7.6%) 에힘입어전년동기대비 1.9% 오른 3.2% 를기록. 특히,6 월소비자물가의전년동기대비상승률은 4.4% - 8 -
제 2 장 사업여건분석 -이밖에생활필수품, 주택, 기타서비스가격의체감물가도상승세보임 (6) 대외무역수지흑자급증 2007 년상반기대외무역은전년동기대비 23.3% 증가한 9,809 억달러기록 수출은 27.6% 늘어난 5,467 억달러, 수입은 18.2% 늘어난 4,342 억달러로대외무역수지흑자규모는전년동기에비해 511 억달러나증가한 1,125 억달러를기록 - 9 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 2. 중국의법 / 제도분석 1) 중국외국인투자관련법률 (1) 중화인민공화국외자기업법 중국의외자기업법은 2000 년 10 월 31 일에개정되었으며, 외국인의중국투자에대한지침을제공 외자기업법의제정목적은대외경제협력과기술교류를확대하고중국국민경제의발전을촉진하기위해외국인의투자를유도 외자기업법은총 24 조로구성되어있으며, 다음 < 표 2-5> 의중화인민공화국외자기업법실시세칙 ( 총 84 조 ) 에주요내용을자세히다루고있음 < 표 2-5> 중화인민공화국외자기업법실시세칙주요내용 (2001 년 4월 12 일수정 ) 구분제4조제7조제9조제10 조 주요내용 외자기업의설립을금지하거나제한하는업종은외국투자지도방향에관한국가규정과외국투자산업지도목록에따라집행하여야한다. 외자기업설립신청은중화인민공화국대외무역경제합작부 ( 대외무역경제합작부라약칭함 ) 가심사비준한후비준증서를발급한다. 외자기업설립신청이하기상황에해당할경우국무원은각성 자치구 직할시 계획단독배정시및경제특구인민정부에수권하여심사비준하고비준증서를발급하게한다. (1) 투자총액이국무원에서규정한투자심사비준권한내일경우 (2) 국가로부터원자재를조달받을필요가없고전국적에너지 교통운수 수출쿼타의균형유지에영향을미치지않을경우. 각성 자치구 직할시 계획단독배정시및경제특구인민정부는국무원의수권범위내에서외자기업설립을비준한후 15 일이내에대외무역경제합작부에보고하여등록해야한다.( 이하대외무역경제합작부와성 자치구 직할시 계획단독배정시및경제특구인민정부를심사비준기관이라통칭함 ). 외국투자자는외자기업의설립을신청하기전에설립할외자기업소재지현급또는현급이상의지방인민정부에다음사항과관련한보고서를제출해야한다. 보고서의내용에는외자기업설립취지, 경영범위및규모, 생산제품, 사용할기술설비, 용지면적및조건, 용수, 전기, 석탄, 가스및기타에너지의조건과사용량, 공공시설에대한요구등이포함된다. 현급또는현급이상의인민정부는외국투자자의보고서를받은일로부터 30 일이내에서면으로답복해야한다. 외국투자자가외자기업을설립할경우설립할외자기업소재지의현급또는현급이상인민정부를통하여심사비준기관에신청함과동시에하기서류를제출해야한다. (1) 외자기업설립신청서 (2) 타당성연구보고서 (3) 외자기업정관 (4) 외자기업법정대표자 ( 혹은이사회인선 ) 명부 (5) 외국투자자의법률증명서류와자금신용증명서류 (6) 설립할외자기업소재지현급또는현급이상인민정부의서면답복 (7) 수입해야할물자명세서 (8) 기타제출해야할서류. 전항제 (1),(3) 호의서류는중문으로작성해야하며, 제 (2),(4),(5) 호서류는기타외국어 - 10 -
제 2 장 사업여건분석 구분제14 조제15 조제71 조 주요내용 로작성할수있되, 반드시중문번역본을첨부해야한다. 둘혹은둘이상외국투자자가공동으로외자기업설립신청을할경우에는계약서부본을비준기관에보고하여등록해야한다. 외자기업설립신청서에는아래의내용이포함되어야한다. (1) 외국투자자의성명혹은명칭 주소 등록지, 법정대표자의성명 국적 직무 (2) 설립할외자기업의명칭 주소 (3) 경영범위, 제품품목과생산규모 (4) 설립할외자기업의투자총액 등록자본금 자금내원 출자방식및기간 (5) 설립할외자기업의조직형태와기구, 법정대표자 (6) 주요생산설비와그신구정도, 생산기술, 프로세스수준및그내원 (7) 제품의판매방향및지역, 판매채널 방식 (8) 외화자금의수입및지출계획 (9) 기구설치및인원편성, 종업원의채용 훈련 임금 복지 보험 노동보호등사항에관한계획 (10) 있을수있는환경오염정도및그해결책 (11) 부지선택과부지면적 (12) 기본건설과생산 경영에소요되는자금 에너지 원자재및그해결방법 (13) 프로젝트추진계획서 (14) 설립할외자기업의경영기간. 외자기업의정관에는하기내용이포함되어야한다. (1) 명칭및주소 (2) 취지, 경영범위 (3) 투자총액, 등록자본, 출자기간 (4) 조직형태 (5) 내부조직기구및그직권과의사규칙, 법정대표자 총경리 총기사 총회계사등요원의직책과권한 (6) 재무, 회계및회계감사원칙과제도 (7) 노동관리 (8) 경영기간, 종지및청산 (9) 정관개정절차. 외자기업의경영기간은영업허가증발급일로부터기산된다. 외자기업의경영기간이만료되어연장해야할경우에는기간만료 180 일전에심사비준기관에경영기간연장신청서를제출해야한다. 심사비준기관은신청서를접수한날로부터 30 일내에비준여부를결정해야한다. 경영기간연장비준을받은외자기업은연장비준서류를받은날로부터 30 일이내에공상행정관리기관에서등록변경수속을해야한다. < 표 2-6> 외상투자기업비교표 독자기업중외합자기업중외합작기업 근거법 외자기업법및실시세칙 중외합자경영기업법및실시조례 중외합작경영기업법및실시세칙 조직형태유한책임회사유한책임회사유한책임회사, 연합경영체 출자기한 - 분할불입가능 : 규모별불입기한규정 -1 회불입분 : 출자액의 15% 이상을영업허가발급 90 일이내 - 일괄불입 : 6 개월이내규정 - 분할불입 : 규모별불입기한규정에따라 -1 회불입분 : - 계약내용에따라분할불입 -1 회불입분 : 출자액의 15% 이상을영업허가발급 90 일이내 - 11 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 불입 출자액의 15% 이상을영업허가발급 90 일이내불입 이윤분배기준투자자단독결정지분율계약내용 경영관리방식투자자독자경영투자자공동경영 경영기한업종에따라제한있음 ( 제조업 50 년, 도소매 30 년등 ) 최고의사결정투자자동사회 ( 이사회 ) 외국투자자최저지분 투자회수방식 기업부채책임범위 청산자산처리 등록자본금의 100% 등록자본금 25% - 당기순이윤 - 청산이윤 출자액한도 청산후잉여자산독점소유 - 단기순이윤배분 - 청산이윤배분 지분율비례, 출자액한도 청산후잉여자산지분율배분 - 투자자공동경영 - 투자자일방경영 - 제 3 자위탁경영 - 동사회, 연합관리위원회 - 경영관리수탁자 - 당기총이윤배분 - 당기판매수입배분 - 당기생산품배분 - 당기감가상각비 - 약정금액 유한책임회사는출자액한도, 연합경영체는공동책임 계약내용에의거배분 (2) 중화인민공화국중외합자경영기업법 (2001 년 3월 15 일제2차수정 ) 중외합자경영기업법은국제경제의협력과기술교류를증진시키기위하여외국의회사, 기업및경제조직또는개인 ( 이하외국측합영자라약칭함 ) 이평등호혜원칙에입각하여중국정부의비준을받고중화인민공화국경내에서중국의회사, 기업또는기타경제조직 ( 이하중국측합영자라약칭함 ) 과공동으로합영기업을설립하는것을허용 중외합자경영기업법은총 16 조로구성되어있으며, 다음 < 표 2-39> 의중화인민공화국중외합자경영기업법실시조례 ( 총 105 조 ) 에주요내용을자세히다루고있음 - 12 -
제 2 장 사업여건분석 < 표 2-7> 중화인민공화국중외합자경영기업법실시조례주요내용 구분제7조제9조제11 조제13 조 주요내용 합영기업의설립을신청할때중외합영자는공동으로심사인가기구에아래서류를제출한다. (1) 합영기업설립신청서 (2) 합영당사자가공동으로작성한타당성연구보고 (3) 합영당사자의수권대표가서명한합영기업의협정 계약및정관 (4) 합영당사자가지명한합영기업의이사장 부이사장 이사의명부 (5) 심사인가기구가규정한기타서류. 전항에나열한서류는반드시중문으로작성하여야한다. 그중 (2),(3),(4) 의서류는동시에각당사자가협정한 1 개의외국문으로작성할수도있다.2 종의문자로작성된서류는동등한효력을가진다. 심사인가기관은제출한서류에서부적절한점을발견하였을경우기한부수정을요구해야한다. 신청자는인가증서를수취한후 1 개월이내에국가관련규정에따라공상행정관리기관 ( 이하등록관리기구라함 ) 에서등록절차를밟아야한다. 합영기업의영업허가증이교부된날을당해합영기업의설립일로한다. 합영기업계약에는다음각호의주요내용이포함되어야한다. (1) 각당사자의명칭 등록국 법정소재지및법정대표의성명 직무 국적 (2) 합영기업의명칭 법정소재지 취지 경영범위및규모 (3) 합영기업의투자총액 등록자본금, 각당사자의출자액 출자비율 출자방식 출자불입기간및출자액의미납 양도에관한규정 (4) 각당사자의이익분배및결손부담의비율 (5) 합영기업이사회의구성, 이사정원의배정및총경리 부총경리 기타고급관리자의직책 권한 초청방법 (6) 설치할주요생산설비 생산기술과그조달원 (7) 원자재구매와제품판매의방식 (8) 재무 회계 감사의처리원칙 (9) 노무관리 임금 복리 노동보험등의사항에관한규정 (10) 합영기업의기간, 해산과청산에관한절차 (11) 계약위반의책임 (12) 각당사자간의분쟁을해결하는방식과절차 (13) 계약의본문에채택되는문자와계약발효의조건. 합영기업정관에는다음각호의주요내용이포함되어야한다. (1) 합영기업의명칭및법정소재지 (2) 합영기업의취지 경영범위및합영기간 (3) 각당사자의명칭 등록국 법정소재지, 법정대표자의성명 직무 국적 (4) 합영기업의투자총액 등록자본금, 각당사자의출자액 출자비율, 출자액의양도규정, 이익분배와결손부담비율 (5) 이사회의구성 직권및의사규칙, 이사의임기, 이사장 부이사장의직책 (6) 관리기구의설치 직무규칙, 총경리 부총경리및기타고급관리자의직책과임면방법 (7) 재무 회계 감사제도의원칙 (8) 해산및청산 (9) 정관의개정절차 - 13 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 (3) 중화인민공화국기업소득세법 (2008 년 1월 1일시행예정 ) 소득세법은중국에서기업활동을하는국내외기업전체를기업소득세의납세인으로하며본법의규정에따라기업소득세를납부해야한다고명시 2007 년3월 16 일중화인민공화국제10 기전국인민대표대회제 5차회의에서새로운소득세법이통과됨. 본법이시행되는순간부터기존의 중화인민공화국외상투자기업과외국기업소득세법실시세칙 및 중화인민공화국기업소득세잠정조례 를동시에폐지할예정 신규법에서는기존법에서국내기업과외자기업에차등적용하던기업소득세를동일하게적용하는것을큰골자로하고있어외자기업의부담이증가할것으로판단됨 < 표 2-8> 기존법와신규법의주요변경사항 구분 기존세법 신규세법 주요내용 제 73 조 (2) 항구부두건설에종사하는중외합자경영기업기업소득세에세법제 7 조제 3 항의 15/100 의감면세율을징수한다. 제 75 조 (1) 영업기간이 15 년이상인항구부두건설에종사하는중외합자경영기업은기업소재지의성, 자치구, 직할시세무기관의비준을거쳐이익발생연도로부터제 1 년에서제 5 년은기업소득세를 100% 면제하고, 제 6 년에서제 10 년까지는기업소득세를 50% 감면받는다. - 사회공평과산업구조최적화실현을골자로, 현행우대세율을내외자기업에통일된기업소득세법을적용하여기업소득세세율을 25% 로통일. 단, 외자기업이중국내에기구, 장소등을설립하지않았거나설립은하되획득한소득이그설립한기구및장소와실제적인관련이없을경우, 적용소득세세율은 20% 임. - 또한, 새로이시행되는신규세법발표이전에설립된기업에대해 5 년간과도기세율적용방침 - 과도기세율적용대상기업은 2007 년 3 월 16 일전에공상국설립허가를마친기업과법률이정한대외경제협력및기술교류특정지역에소재하거나국무원이정책적으로설치한지역에신규설립국가중점지원하이테크기업임 - 기업소득세우대혜택대상기업중 15% 의세율을적용받던기업은올해 18% 의세율을적용받고 2009 년 20%,2010 년 22%,2011 년 24%,2012 년에는 25% 의세율적용 -24% 의세율을적용받던기업의경우 2008 년부터바로신법이규정한 25% 의세율을적용 2) 중국의항만투자관련법률 (1) 외상투자산업지도목록 중국의외상투자산업지도목록은 1998 년처음제정된이래 2002 년,2004 년,2007 년총세차례의수정을거쳤으며외국인의투자를분야별, 산업별로권장분야, 제한분야, 금지분야로구분하여투자를유도및제한 -상기목록에포함되지않은산업의경우는허가분야로분류함 - 14 -
제 2 장 사업여건분석 2007 년 11 월 7일국가발전개혁위원회와상무부는국무원의비준을받아 < 외상투자산업지도목록 (2007 년수정 )> 을연합발표함 -2007 년 12 월 1일부터시행됨에따라 2004 년에발표한기존목록은폐지됨 이중제 5항의외국인의투자를장려하는산업중 " 교통운송, 창고업, 우편행정업 " 에서항만의경우 2002 년이후외국인이 50% 이상의지분확보하는것이가능해짐 < 표 2-9> 외상투자목록의교통운송, 창고업, 우편행정업 주요내용 1. 철도간선도로망건설및경영 ( 중국측지분 50% 이상 ) 2. 간선철도, 지방철도, 그교량, 터널, 페리, 역시설의건설및경영 ( 합자, 합작으로제한 ) 3. 고속철도, 철도여객수송전용선, 도시간철도인프라종합수리보수 ( 중국측지분 50% 이상 ) 4. 도로, 독립교량, 터널건설및경영 5. 도로화물운송공사 6. 항만공용부두시설건설및경영 7. 민간공항건설및경영 ( 중국측지분 30% 이상 ) (2) 중화인민공화국항만법 (2004 년 1월 1일시행 ) 중국항만기획, 건설, 보호, 경영, 관리및유관활동에본법을적용 중화인민공화국항만법에서는중국내항만건설에있어외국인의투자가가능하다는것을명시하고있음 제5조에서 " 국가는국내외경제조직과개인이법에의해투자건설하고항만를경영하는것을격려하고투자자의합법권리를보호한다 " 라고명시함 (3) 중화인민공화국국제해상운송조례 (2002 년 1월 1일시행 ) 운송조례는국제해상운송활동을규범화하고공정경쟁을보호하며국제해상운송시장질서를유지하고국제해상운송관련각당사자의합법적인권익을보호하기위하여제정됨 운송조례 ( 총 61 조 ) 제 32 조, 중화인민공화국국제해상운송조례실시세칙 ( 총 70 조 ) 제 46 조에항만투자와관련한주요내용이언급됨 - 15 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 2-10> 주요내용 구분 해상운송조례제 32 조 실시세칙제 46 조 주요내용 국무원교통주무기관의허가를거쳐외국투자자는관련법률, 행정법및국가기타관련규정에근거하여중외합자경영기업또는중외합작기업을설립할수있으며국제선박운송, 국제선박대리, 국제선박관리, 국제해운화물하역, 국제해운화물창고업, 국제해운컨테이너및퇴적장업무를경영할수있다. 또한외자기업을설립하여국제해운화물창고업무를경영할수있다. 국제선박운송, 국제선박대리업무를경영하는중외합자경영기업의외국투자자지분비율은 49% 를초과하지못한다. 국제선박운송, 국제선박대리업무를경영하는중외합작경영기업의외국투자자지분비율은전항규정과동일하다. 중외합자국제선박운송기업또는중외합작국제선박운송기업의이사회주석과총경리는중외합자, 합작쌍방이협의한후중국측이지정한다. 외국인투자기업을설립하여국제해운화물창고저장업무를경영하거나또는중외합자, 합작기업을설립하여국제컨테이너터미널및퇴적장업무를경영하고자하는자는설립하고자하는기업의소재지성 ( 省 ), 자치구, 직할시인민정부의교통주무부서를통해교통부에관련자료를제출하여신청해야한다. 신청자료는다음과같다 : (1) 신청서 (2) 가능성연구보고서 (3) 합자또는합작경영계약서 (4) 투자자의기업상업등록문서또는신분증명서. 해당성 ( 省 ), 자치구, 직할시인민정부의교통주무부서는신청자료를접수한날로부터 10 일 ( 공휴일제외 ) 이내에신청자료및의견서를교통부에송부해야한다. 교통부는신청자료및의견서를접수한날로부터 30 일 ( 공휴일제외 ) 이내에동세칙제44 조또는제45 조규정에따라심사하여허가여부를결정한다. 신청인의신청을허가하면허가증을발급하고, 허가하지않을경우에는신청인에게서면으로거절사유를공지해주어야한다. 허가를받은신청인은교통부의허가증을가지고외국인투자기업관련법률및법규에따라관련부서에가서외국인투자기업설립허가수속을해야한다. 허가서류를취득하면교통부에등록하여국제해운보조업무경영자격등록증을발급받는다. 3) 투자관련관행및관련여건분석 (1) 투자관련관행 ( 가 )MOU 체결관련관행 중국투자시 MOU 는투자에대한상호신뢰를약속은하나사업권에대한확실한보장의의미로해석한다면안될것임 -사례 : 대풍시대풍항의경우대풍항항무국과흥아해운이사업에대한 MOU 를체결하여선박투입에대한최우선권을서로약속하였음에도불구하고 China Shipping 이선박을 07 년초에우선투입함 즉, 실무담당자들은중앙정부의목표를달성하기위해지연되는사업자의 MOU 보다는실제행동하는사업자를우선시함 따라서투자에대한 MOU 를신청한후에도합자회사가설립되기이전회사설립시기및일정에대한추가적인 MOU 를맺을필요성이있다고판단됨 - 16 -
제 2 장 사업여건분석 현재 LKGT 와맺은롄윈강북항투자에관한 MOU 도 07 년 7월경 COSCO 가우선맺었다고함 - 이러한관행에대하여일부는법적으로대응이가능하나, 중국의관행상 MOU 체결내용에구체적인투자시기,JVC 설립시기및내용이명시되지않을경우법적대응이어려울수있음 ( 나 ) 비준신청관련관행 비준신청에있어서는우선신청한기업에대한우선권은인정되나비준신청에대한시간차이가고려되지않음 -즉,LKGT 가먼저비준신청을하더라도나중에신청한기업이먼저비준을받을수도있는상황임. 이는먼저신청한기업에게대한우선권은인정하지만, 비준확정에대한보장은할수없기때문임 -따라서 LKGT 보다타기업의비준신청이우선적으로이루어질시사업권확보가더욱어려울가능성내재 -또한사업비준은중앙정부국가계획발전위원회에서승인하는것으로항만의전체발전정도를검토하여승인하기때문에초기사업권확보가실패할시향후수년간사업에대한승인을내어주지않는경우도있음 ( 다 ) 초기참여기업에대한우선권인정 중국의해외투자는전세계적으로이루어지고있기때문에초기에사업참여한기업에대한우선권을인정 중국항만사업의경우, 초기에물동량미비와인프라부족문제등으로어려운상황에있어적극적인투자유치활동을할시장기적인차원에서투자를결정한기업에대하여차후사업우선권및경영권에대해보장해줌 -사례 : 강소성태창항의경우초기항만활성화를위해해외투자를유치할시참여했던홍콩의 ModernTerminal 에게 1기사업에대하여는 45% 의지분을주었으나,2 기터미널에대해서는 70% 의지분을주는파격적인대우를함 항만의활성화가가시적인단계에서는성정부및항구집단자체적으로항만을건설하여운영권및지분을양도함. 그러나이경우매우높은가격으로지분을매도하기때문에신규참여가매우어려움 따라서중국사업의경우초기참여가매우중요함 - 17 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 ( 라 ) 물류부지투자관련관행 중국의물류부지에대한투자에서는기존참여자또는중국공공기업이아닐경우부지를내주지않거나높은가격을책정하는경우가많음 -토지가격및임대료의책정에대해서도타기업사례를검토하여협상할시기존가격보다더욱저가로협상이가능함 -실제로투자관련한부지가없다는발표후그부지에대한매각또는임대가결정나는경우도종종발생함 따라서물류부지와관련한사업시에는관련기관뿐만아니라초기사업진입자또는공기업과의접촉을통하여사전정보를확보할필요가있음 (2) 투자관련여건 ( 가 ) 북항투자관련여건 롄윈강은과거 2002 년이전에물동량증가가완만했던시기에는투자가매우용이하고, 상대적인투자경쟁이미약했음 그러나배후지역경제성장과중국내무역증대에따른물동량증가로대형해외기업의롄윈강에대한투자관심이고조되고있는상황 Maersk,COSCO, 일본 ITOCHU, 싱가포르 JurongPort, 홍콩 ModernTerminal 등이투자에대한관심을보임 이중 COSCO 는강소성성정부와물동량창출및북항개발에대한 MOU 를맺고, 북항개발에높은관심을보임 ( 강소성성정부에서는 COSCO 에서롄윈강에 100 만 TEU 의물동량을가져올수북항 10 개선석전체에대한개발권을우선제공하겠다는내용의 MOU 를작성한것으로알려짐 ) 홍콩 ModernTerminal 의경우에는관련기관및기업들대상으로현지조사를실시하고있는상황임 또한최근 ChinaShipping 이 55%, 항구집단이 45% 보유하던지분을 08 년 China Shipping35%,COSCO20%,Maersk20%, 항구집단 25% 로지분을조정함. 지분에대한협의는완료된상태이며, 홍콩주식상장후협의서체결예정 -중국의투자관행을근거로한다면 COSCO 와 Maersk 에우선권이주어질가능성도배제할수없음 중국항만사업의경우기존사업참여자에대한우선권을인정하는관행이있기때문에비준신청이지연될시 Maersk 또는 COSCO 에비해늦을가능성도있음 - 18 -
제 2 장 사업여건분석 ( 나 ) 물류부지투자관련여건 물류부지는북항과인접한지역에는부지가없어호산물류원구를 LKGT 사업지로선정하여물류원구승인을신청하고있는상황 현재부지조성도되어있지않은상황이나, 다른기업들도관심을보이고있어사업신청이늦을경우호산물류원구내부지확보도어려운상황 그러나중국의관행상중국내공기업에제공하기위해남겨둔부지가있을가능성도있기때문에추가적인조사가선행되어야할것으로판단됨 4) 시사점및평가 (1) 전략적초기진입은필수 중국의항만및물류부지투자는초기진입이가장중요함 - 물론초기진입시사업리스크가있으나, 사업리스크가최소화되는시점에는사업참여가매우어렵거나여지가없는경우가대부분임 특히, 본사업인롄윈강북항건설및물류부지투자의경우에는현재의시기를놓칠경우사업참여가어렵거나또는매우높은비용을지불하면서참여해야할가능성이높음 따라서중장기적인관점에서신속한투자결정,JVC 설립및비준신청이가장시급한것으로판단됨 (2) 높은롄윈강항발전가능성 중국의항만및지역경제발전은자체적인발전원동력으로인해성장하는경우도많지만, 중앙정부및성정부의적극적인지원과지도자의관심이그지역및항만발전의더큰원동력이될수있음 롄윈강의경우에는강소성성정부와중앙정부지도자의개발의지가높은곳으로향후발전가능성이매우높다고판단할수있음 -사례 : 원자바오총리가롄윈강방문시신동방컨테이너터미널사장자택을방문하는매우이례적인일로미루어볼때중국에서전폭적으로롄윈강발전을지원하는것으로해석가능 - 19 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 (3) 정략적인분석및면밀한조사철저 본사업의신속한비준신청을위해서는다음과같이내용에대한정략적인분석이필수적으로포함되어야할것으로판단됨 -TCR 을통하여얼마나많은한국기업들이이용하여새로운물동량을창출할것인가? -한중간의화물을어떻게롄윈강에집중시킬것인가? 물류부지투자의경우에는부지확보가능성에대하여사업단에서추가적인세밀한조사가필요할것으로판단되며, 가능하면 50-70 년기간의임대를하거나부지를구입할수있는방안을모색할필요가있음 이는향후투자에있어지가상승에따른투자회수가조기에달성할수있는장점이있으며, 물류투자에있어서는부지확보가필수적이라할수있음. 단기임대는장래사업이활성화될경우임대료인상으로사업성이낮아질가능성이있음 - 20 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 제 3 장중국해운항만산업현황분석 1. 중국및장수성항만정책및대상항만관련정책재검토 1) 중국의항만개발정책 (1) 동북 3성항만의집중화 중국정부는물류중심지선점을목표로동북3성항만에대한집중투자를통하여물류중심화를추진하였음 - 특히상하이양산심수항에대한집중투자로항만정책이성공적으로평가받고있음 -중국전체항만의물동량증가및모선직기항증가로지난 2002 년중국항만행정관리체제개혁을시작으로항만개발및운영권이지방정부로이관되면서항만간통합이추진되기시작하였음 (2) 중국항만행정관리체제개혁 2002 년항만행정관리기능이중앙정부에서지방정부로이관되면서각지방정부는항만개발을지역경제발전의주요원동력으로규정하고대대적인항만개발에착수하였음 -그후 2004 년항만법발효에따라항만투자시장이개방되고, 민간및외국자본유치가용이해지면서항만개발이보다빠르게진전되었음 2005 년 연해항만발전전략 에이어지난해 8월 연해항만배치계획 이마련됨에따라중국의주요항만들은컨테이너선석개발에적극나서고있음 -중국의주요컨테이너항만들은 2012 년까지컨테이너선석 151 개를추가로개발할예정으로이는 2006 년대비 2배에육박하는규모임 -2006 년말기준으로운영중인컨테이너선석은 224 개로전년대비 49 개증가하였음 - 21 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 3-1> 중국주요컨테이너항만선석개발계획 항만 2006 년 2006 년말선석당평균 2007~2012 년컨테이너처리량보유선석처리량추가개발계획 2012 년선석수 상하이 2,171 만TEU 36 60 만TEU 21 57 선전 1,847 만TEU 26 71 만TEU* 41 67 칭다오 770 만TEU 13 59 만TEU 23 36 닝보 706 만TEU 14 50 만TEU 18 22 광저우 660 만TEU 10 66 만TEU* 14 24 톈진 595 만TEU 16 37 만TEU 17 33 샤먼 402 만TEU 18 22 만TEU 6 24 다롄 321 만TEU 11 29 만TEU 11 22 합계 7,472 만TEU 144 52 만TEU 151 295 자료 :ContainerAge,JUNE2007 주 :* 는소형다용도터미널의처리량을포함한것임 전국연해항만배치계획 은각기상이한지역의경제발전현황과특징, 지역내항만현황및내륙운송체계, 주요화물운송의경제적합리성등을기준으로추진되고있으며, -연해주요항만을환보하이, 장강삼각주, 동남연해, 주강삼각주, 서남연해등 5개항만군으로편성하였음 특히이계획은항만군에따라각기특성있는개별항만의역할분담과통합을통해중복건설과과당경쟁의문제를해결한다는의도가포함되어있으며, -최종적으로항만군내부및항만군간의합리적인통합과분업을통해질서있는 협력적경쟁구도 를구축하고전체적으로항만경쟁력을제고하는데주목적이있음 -따라서향후항만군내부나아가서는항만군간의거점항만을중심으로한항만통합이보다가속화될전망임 < 표 3-2> 중국의 5대항만군현황항만군배후지역거점항만선석수 (2005 년 ) 환보하이북부연해및내륙지역다롄, 톈진, 칭다오, 잉커우 578 장강삼각주장강삼각주및장강연안상하이, 닝보, 롄운강 1,197 동남연해푸젠성과인접내륙지역샤먼, 푸저우 218 주강감각주주강삼각주및주강연안홍콩, 선전, 광저우, 주하이, 산터우 587 서남연해서남지역잔쟝, 팡청, 하이커우 189 자료 : 교통부, 중국연해항만배치계획 - 22 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 < 표 3-3> 중국항만개발목표 구분항만개발목표항만개발기본구도연해간선항만 (11 개 ) 내하지선항만 (24 개 ) 원활한물동량처리선진항만개발다국적기업유치전국균형발전및물류비용최소화 1억 3,400~1 억4,300 만TEU( 10) 내용 연해중추항만 (8 개 ) 6 세대로대수심경제발전, 대외교역전진기지경제규모 : 중국의 70% 이상 3,900 만 TEU( 03) 1 억 1,250 만 ~1 억 4,300 만 TEU( 10)` 성및자치구중심항만조건 -1 개이상의정기선항로 - 주 1~2 항차 334 만 TEU( 03) 1,700~1,800 만 TEU( 10) 수출입운송서비스중추허브항만및간선항만지원중추항으로화물집하, 배송 90 만 TEU( 03) 450~500 만 TEU( 10) (3) 중국항만통합움직임 중국내항만통합작업의가속화추세로 2007 년 2월광시성의팡청, 친저우, 베이하이항이통합하여새로운북부만 ( 통킹만 ) 국제항만그룹이출범한데이어,5 월에는칭다오항이르조우항컨테이너터미널의 50% 지분을매입하여공동경영하기로하였으며, - 8월에는샤먼항이장저우항을흡수통합하였고,10 월에는다롄항이진황다오항컨테이너터미널의 15% 지분을인수하였음 한편, 중국최대의항만기업인 SIPG 은 장강전략 ( 장강물량확보전략 ) 에따라장강연안의항만을대상으로통합작업을적극추진하고있음 - 이미 2003 년부터장강을거슬러올라가면서난퉁, 난징, 우후, 창사, 충칭등의항만과자본및업무협력을강화하여왔으며, -2005 년부터는본격적으로주요거점항만인충칭, 우한, 난징항에대한지분을확대하였고, 올해에들어서는쥬유쟝 ( 九江 ) 항의지분 70% 를매입했음 -또한인근주요항만과의과당경쟁을해소하고, 장강및연해환적화물유치를위해양산항, 베이룬항 ( 닝보항 ), 저우산항, 난징항및롄윈강항을통합하여운영하는방안도전략적으로추진하고있는것으로알려짐 -이를통해과당경쟁을피하고, 상하이항의경쟁력을높이기위해장강및연해화물을상하이항에서환적하는시스템을구축할수있을것으로예상됨 - 23 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 3-4> 최근중국의항만간통합추진현황 항만 통합시기 통합내용 타이창 -장쟈강 -창수 2002.8 수저우항으로통합 르조우 -란산 2003.5 르조우항으로통합 옌타이 -펑라이 2005.5 옌타이항으로통합 칭다오 -워이하이 2005.12 워이하이항컨터미널공동경영 닝보- 저우산 2006.1 통합 ( 공동운영협의회 ) 다롄- 진저우 2006.9 진저우항컨터미널지분참여, 전략적파트너십구축 옌타이 -룽커우 2006.4 옌타이항으로통합 팡청- 친저우 -베이하이 2007.2 통합하여신규북부만 ( 통킹만 ) 국제항만그룹발족 칭다오 -르조우 2007.5 르조우항컨터미널공동경영 샤먼- 장저우 2007.8 샤먼항으로통합 상하이 -주우쟝 2007.9 SIPG, 주우쟝항 70% 지분매입, 향후 90% 까지확대 다롄- 친황다오 2007.10 친황다오항컨터미널공동경영 자료 : 한국해양수산개발원 지방정부의이와같은무리한항만개발은중복건설과과잉투자의문제를야기하여결국중앙정부의우려를불러일으켰으며, 항만통합을추진하는계기로작용하였음 -또한인접국가항만의경쟁압박과세계적인항만대형화및전문화추세도이러한항만통합을부추기고있음 중국정부의의도대로항만통합계획이순조롭게추진된다면중국대형항만의지위는더욱확고해지고, 배후지역에대한서비스능력과전체적인항만경쟁력이대폭강화될것으로전망됨 -그러나시장원리에따른기업자체의통합보다는정부주도형즉, 정부정책의의지에의한통합이므로합리적인자원배분을왜곡시킬수있음 - 또한지역경제보호주의와행정구역을무시한항만통합에따른복잡한행정절차, 통합이후의운영체제등이향후해결과제로남아있음 한편, 점차구체화되고있는중국항만의대형화및전문화추세는중국을중심으로한물류환경변화를보다가속화시키고있으며, 향후항만통합화확대와함께우리나라항만에영향은더욱커질것으로예상됨 중국의항만과다개발은우려는 2011 년이후에나문제가될것이며, 중국항만의최대현안은항만적체이므로이를해결하는것이급선무라는의견또한제시되고있음 -따라서중국항만당국으로선항만적체의문제를해결하고과다개발우려를불식시키기위한노력도필요할것으로평가됨 o 특히, 북중국보하이만지역의컨테이너터미널시설과잉이우려되고있는가운데, - 24 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 천진항의시설과잉이가장우려되고대련, 청도항도시설이용률이낮아질것으로 예상됨에따라향후주변항만들에상당한파장을미칠가능성이있음 2) 쟝쑤성의항만정책 (1) 렌윈강항개발정책 쟝쑤성정부는렌윈강시를국제적인해변도시이자현대화된항만산업도시로발전시킴으로써쟝쑤성북부지역발전의거점으로활용할계획임 - 쟝쑤성은렌윈강항을발전시킴으로써렌윈강시전체발전을도모하고, 쟝쑤성북부전체발전의계기를마련하려는것임 -나아가서는쟝쑤성북부를발전시킴으로써남부와의격차해소를도모하고있음 -쟝쑤성정부는이러한지역균형화전략을추진하기위해북부지역과남부지역의주요도시를연결하는고속도로를완공하였으며, 양쯔강을건너는길이 34 km의수통대교를 2007 년말까지완공할예정임 렌윈강시는쟝쑤성북부발전의에너지를축적하기위해 3,000 만평이넘는대단위국가급경제기술개발구를조성하고있음 - 1984 년국가급경제기술개발구로지정받았으나그면적과외국인투자규모가성북부지역발전에너지로활용하기에는크게부족하다는인식하에주변염전의매립을통해대단위개발구로확장되고있음 또한렌윈강시는 11 개선석의북항터미널을 2020 년까지완공함으로써총 20 개선석의대형컨테이너항만도시로거듭날계획임 - 렌윈강항에는현재남항구역에 4개선석의컨테이너터미널이운영되고있으며, 2008 년까지 5개선석의컨테이너터미널이추가로완공될예정임 -그리고렌윈강시는렌따오섬을연결하는 7km의방조제를활용하여 11 개선석의북항터미널을 2020 년까지개발할계획임. 현지항만관계자의설명에의하면세계유명항만운영업체들모두가투자의향서를제출한상태임 아울러렌윈강시와렌윈강항만당국은경제기술개발구와항만구역사이에물류원구를개발함으로써렌윈강시의물류거점면모를완성할계획임 -렌윈강항구관리국은렌윈강항구물류유한공사를설립하여 13 만평규모의 렌윈강항구쫑윈물류원구 를조성하였음 -그리고렌윈강시와국가자금위원회는쟝쑤성강완투자유한공사를설립하여 800 만평에달하는 렌윈강쫑윈타이국제물류원구 를조성하고있음 -140 만평의 1단계물류원구는 2008 년에완공예정임 - 25 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 렌윈강시는 쟝쑤성대외교역의관문항 이라는성차원의물류비전, 중국해안경제권의 10 대컨테이너항 이라는국가차원의물류비전, 유라시아대륙철도물류의동방거점 이라는대륙차원의물류비전을도모하고있음 - 연간 700 만 TEU 로추산되는쟝수성남부지역수출입화물은대부분이상하이항을경유하여수송되고있으나, 렌윈강항이육성되면상당수의컨테이너화물이렌윈강항을경유할것으로예상됨. 즉쟝쑤성은렌윈강항을쟝쑤성의관문으로육성하고있음 -연간처리량이 2,100 만 TEU 를초과하는상하이항과연간 700 만 TEU 를초과하는칭따오항은 600 km이상의거리를두고있으며, 이구간은항만물류의공백지대임. 렌윈강항은이해안물류공백을채움으로써중국 10 대항으로발전하려는비전을추구하고있음 -중국정부는현재북쪽헤이룽쟝성의동쟝에서시작하여남쪽하이난성의산야에이르는 5,400 km의 동산고속도로 를건설하고있는바, 중국해안경제권을통합시켜주는이고속도로가렌윈강항을중국 10 대항으로발전시키는데크게기여할것으로예상됨 -그리고렌윈강에서시작되는 4,000 km이상의중국횡단철도 (Trans-ChinaRailway ;TCR) 는중국중부내륙을가로질러중앙아시아와유럽으로연결되고있음 -쟝쑤성과렌윈강시는 TCR 개통 15 주년을맞이하여렌윈강항을유라시아대륙물류의동방거점으로육성하기위해렌윈강시에유라시아대륙교경제지대 (Eurasia LandbridgeEconomicZone) 를설치하겠다고발표하였음 -또한중국정부는이 TCR 을따라 5,000 km에달하는중국횡단고속도로를건설하고있음. 따라서중국횡단철도와횡단고속도로는렌윈강항이중국중부내륙, 중앙아시아, 유럽등을한국, 일본등태평양연안국가들과연결시켜주는물류거점으로발돋움하는데크게기여할것임 (2) 양커우항개발정책 장쑤 ( 江苏 ) 성이 11 5 계획에따라양커우 ( 洋口 ) 항만을중점개발하기로함에따라이항만이최근중국세관으로부터외국선박출입항이허용되는 1급대외개방항만으로승인되는등장강 ( 양자강 ) 삼각주의새로운심수항만으로떠오르고있음 -양자강입구에서북측으로 110km 떨어진인공섬 ( 沙洲보강 ) 에위치한양커우항은수심 16~23m 에달해장수성이유일하게 10~20 만톤급선석을개발할수있는천연심수항임 -특히이항만은양자강북쪽지역에서가장가까운연해항만으로, 단기적으로는 LNG, 유조선전용터미널의개발을목표로하고, 장기적으로는동부연해지 - 26 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 역의벌크및컨테이너화물환적항으로개발한다는방침임 총사업비가 50 억위안 ( 약 7억달러 ) 이투입되는양커우항인프라개발사업은임항산업단지 ( 临港工业区 ), 인공섬항만창고구역 ( 人工岛港口仓储区 ), 터미널구역 ( 码头区 ), 임항산업단지와항만을연결하는황해대교건설사업으로이뤄져있음 -이가운데, 투자액 7억위안이들어가는황해대교 ( 길이 12.6km, 폭 11m) 는 2005 년 9월에이미착공되어올해안에개통될예정임 -임항산업단지는에너지, 석유화학, 제련, 물류산업을중점적으로발전시킬계획인데,LNG 사업은이미국가의승인을얻은상태임 항만당국은항만사업과관련해 2009 년까지 160 억위안 ( 약 22 억달러 ) 을투입하여단계적으로항만시설을개발할계획인데, -처리능력을 1단계에는 350 만톤, 그리고 2단계와 3단계에는각각 600 만톤과 1 천만톤으로확대할예정임 - 또한항만창고구역에는대형액체화물물류단지와유류저장시설등을설치할계획임 한편, 터미널구역은창사 ( 長沙 ), 환강 ( 環港 ), 소양커우 ( 小洋口 ) 지역으로구성되는데, -창사항은석유, 가스, 벌크화물, 컨테이너화물전용으로, 환강항은석탄과잡화물환적, 그리고소양커우는원양수산물전용선석으로개발할계획임 그동안장수성난퉁항은양자강연안항만개발에주력해왔으나, 개발지역이포화상태에이르고, 장수성의연해항만발전전략에따라현재양커우심수항개발에나선것임 -2006 년말현재난퉁항은연해항만양커우 ( 洋口 ), 여쓰 ( 吕四 ), 내하연안항만으로루부 ( 如皋 ), 텐생 ( 天生 ), 난퉁 ( 南通 ), 런강 ( 任港 ), 랑산 ( 狼山 ), 푸민 ( 富民 ), 쟝하이 ( 江海 ), 퉁하이 ( 通海 ) 등 10 개항구를보유 운영하고있음 전문가들은양커우심수항의개발이장수성과양자강삼각주의경제일체화에커다란영향을미칠것이며, 상하이국제해운센터의구축에도크게기여할것으로분석하고있음 - 27 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 2. 중국동부해안지역해운 / 항만산업현황 1) 국제해상및연안화물운송물동량급증 (1) 세계교역의확대로해상물동량증가 최근세계교역구조변화, 항만간경쟁심화, 중국경제성장등으로나타나는아시아지역기간항로변화는중국동부경제권이주도하고있음 교역구조및물류네트워크가개편됨에원거리및근거리수송수요가꾸준히증가함 최근아시아 / 구주서향항로운항선대들이만선에가까운상태를계속해서유지하는등유례없이높은선적률이이어지고있음 -아시아/ 북미동향항로물동량도당초의예상과는달리꾸준한증가세로비교적높은선적률이유지되고있음 EU 경제의호조와동구권국가들의구매력확대로아시아 / 구주서향항로의 1~8 월컨테이너물동량이작년에비하여 21% 증가한 621 만 9,000TEU 를기록하는등높은증가세를이어가고있음 -아시아/ 북미동향항로도서브프라임사태등의여파로미국의구매력이급격히위축되었음에도불구하고 7~8% 의견실한증가세를유지하고있음 o중국의급속한교역량증가와항만개발로주요중국항만들의성장세가지속적으로진행되고있음 - 중국의컨테이너항만의연간처리물동량이지난해 9,300 만 TEU 에서올해 1억 TEU 를넘어선것으로나타났음 올 3분기중국주요항만의물동량은 39 억톤으로전년동기대비 15.5% 증가하였으며, 그중컨테이너처리량은 8,211 만 TEU 로전년동기대비 22.7% 증가했음 - 상하이항은전년동기대비 21.2% 증가한 1,935 만 TEU 를처리하여홍콩항 (1,770 만 TEU) 보다약 160 만 TEU 초과하여세계 2위항만지위를확고히함과더불어싱가포르항 (2,072 만 TEU) 과의격차를지속적으로줄여나가고있음 - 선전항도전년동기대비 11% 증가한 1,494 만 TEU 를처리했으며, 광저우항은난샤항개발에힘입어,3분기동안 681 만 TEU 를처리하여전년동기대비 41.5% 증가하는등 3년연속 40% 이상의고성장을보임 또한닝보-저우산항은국제항로의증가등에힘입어 698 만 TEU 를처리하여전년동기보다 34.8% 증가했으며, -특히북부지역에소재한롄운강항은신규서비스 (14 개 ) 증가등으로 132 만 TEU 를처리 - 28 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 하여전년동기대비 45.1% 증가하는등중국연해항만중최고성장률을기록했음 한편, 발해만에있는북중국항만들도컨테이너처리량이지속적으로늘어나고있는것으로나타났음 -칭다오항은전년동기대비 24.3% 증가한 701 만 TEU 를처리해북부지역 1위의입지를굳히고있고, 톈진항은국가개발정책에힘입어전년동기대비 20.4% 증가한 522 만 TEU 를처리했음 -그외다롄항과잉커우항의처리량도동북진흥전략심화에따라전년동기대비각각 16.7%,36.5% 증가한 273 만 TEU,105 만 TEU 를처리했음 -전문가들은이러한성장세가지속되고있는이유는대외수출의안정적인증가와국제서비스항로의증가및상반기에시행된수출환급세율의인하등으로분석하고있음 (2) 직기항체제의확산과선사및항만간의제휴강화 급속한물동량증가로다수의대형항만이등장하며직기항서비스가확대됨 이에따라다양한간선항로형성으로대형항만을피더선으로연결하는중소형항만의역할이증대됨 대형선사들이시장지배력강화를위해다른선사와의전략적제휴또는 M&A 를가속화하고있음 -최근에는근해 / 역내선사들도대형원양선사또는글로벌선사들과전략적제휴관계를형성하는등다양한협력체제를모색하고있음 한편, 글로벌선사들의대형인수합병은줄어든반면대형선사들의중소형지역선사에대한인수활동이늘어나고있는추세임 신속하고안정된통합서비스에대한화주의수요증대로선사와터미널운영사사이의제휴도강화되고있음 -해운및항만산업을둘러싼시장구조개편과환경변화로시장참여자들의경쟁이더욱더치열해지고있는가운데전략적제휴로공조체제구축이확대되고있는추세임 - 29 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 2) 항만수익성향상으로대규모투자증대 (1) 항만의수익성및부가가치창출로대규모자본유입 항만운영시스템의정보화와체계화로하역생산성이크게향상됨 항만지역의물류와제조활동의연계발전가능성증대와새로운소득및고용창출효과로인해투자은행, 연금펀드, 보험회사등대규모금융투자자본이터미널사업에유입됨 사모펀드등으로막대한투자금액을확보한글로벌투자회사들은컨테이너터미널을지속적으로인수하는한편, 벌크터미널및크루즈터미널등의인수에도적극적으로관심을나타내고있음 HPH,PSA 등의전통적인 GTO 들은상대적으로투자비용이저렴한신흥물류시장에대한항만개발사업에주력하며시장점유율을높여나가고있음 중국항만들은터미널확장과신규설비수요가크게증가함에따라투자자금의조달창구로서기업공개를농한자금조달을가속화하고있음 - 2005 년 12 월샤먼항,2006 년 4월다롄항,6 월상하이항만그룹및 10 월일조항, 2007 년 4월롄윈강항등이기업공개를통해자금을충당하였음 -한편, 닝보항도내년초기업공개를통해 30 억달러의자금을조달할계획으로알려졌음 -항만운영사업의양호한수익률을바탕으로기업공개를통한자금조달로항만경쟁력이향상되고있음 (2) 대규모항만개발로항만간경쟁심화 중국은자체물량을기반으로항만인프라를대폭확충하고있으며항만배후물류단지개발등을통해해외제조 / 물류기업유치활동에도적극적임 중국은대규모항만개발로물동량유치를위한경쟁이치열하게전개될것으로전망됨 -중국동부해안지역항만은경쟁심화로선사인센티브제도등을도입하며물동량유치에적극적으로나서고있음 -내륙수송인프라를구축하고고속도로통행료등을인하하여화주의비용절감을실현하고초대형선사들이터미널개발및이용에직접참여시키고, 다양한외국선사유치로항만마케팅에적극적임 당분간항만간의화물및선사유치와중심 / 지역항만의지위선점을위한경쟁이심화될것으로판단됨 - 30 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 (3) 친환경적인 Eco-Port 지향과크루즈항만건설확산 최근재래항만의기능을개선및변경하여도시기능과조화된친수시설로의전환이늘어남 -환경문제에대한관심고조로개발단계에서부터환경친화적인항만개발이요구됨 중국을비롯한주요아시아국가들이크루즈산업을활성화하기위해크루즈항만을대대적으로건설하는계획을추진하고있음 -대형크루즈터미널건설에따라크루즈선사와여객을유치하기위한각국간의치열한경쟁이예상됨 3) 중국항만의고도성장 (1) 동북 3성항만집중화 o중국정부의상하이양산심수항을포함한동북 3성항만에대한집중투자로물동량증가및모선직기항이크게늘면서북중국컨테이너터미널의성장은중국항만들가운데최고수준을기록하고있음 -상하이항은장강지역경제개발가속화로지속적으로물동량이증가할것으로예상되며추가적인선석확충으로환적기능및효율성을극대화하여국제중심항으로입지를굳힐것으로예상됨 (2) 초고속물동량증가 o상해이북주요항만은 02-06 년 (4 개년 ) 연평균 25% 의높은증가율을기록함 -상하이항이연평균 26% 로가장높은연평균증가율을보였으며, 이지역 4개항만역시 25% 의높은증가율을기록함 4) 중국물류단지개발 (1) 동부연안지역종합형물류단지확대 중국은최근들어연안및내륙지역에다양한형태의물류단지 (logisticspark) 를적극개발하고있음 이러한물류단지는경제수준이비교적높은동부연안지역 ( 상하이, 장수, 저쟝 ) 이 52 곳으로전체의 26% 를차지하고있음 - 31 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 3-5> 중국의 8 대경제구역별물류단지개발현황 (2006 년 ) 구분 물류단지개발실태전체운영중개발중계획중 비고 전체 207 50 65 92 동부연안경제구 52 11 11 30 상하이, 장수, 저쟝 남부연안경제구 36 8 9 19 푸젠, 광동, 하이난 북부연안경제구 28 10 8 10 베이징, 톈진, 허베이, 산동 동북경제구 21 4 12 5 요녕, 지린, 헤이룽장 황하중부경제구 21 6 7 8 섬서, 산시, 허난, 내몽고 서남경제구 19 3 8 8 윈난, 궈이저우, 스촨, 충칭, 광시 양자강중부경제구 17 7 9 1 후베이, 후난, 쟝시, 안훠이 서북경제구 13 1 1 11 간수, 칭하이, 닝샤, 티벳, 신쟝 자료 : 중국물류구매연합회 -대부분지역경제발전전략에따라물류단지가계획되어개발되고있으며항만물류단지를주축으로종합형물류단지가주류를이루고있는것이특징임 물류단지개발은대부분정부계획에따라민간기업이주도적으로수행하고있으며, 정부의적극적인역할이증대되고있음 (2) 보세물류단지증가 국제교역의자유화가진전되고,1990 년대에설립된보세구역의장점이점차약화됨에따라최근들어서는보세물류단지가점차늘어나고있음 -보세물류단지는보세기능과물류기능이결합된세관특수감독관리구역임 - 2003 년상하이외고교보세구역에최초로 보세물류원구 를시범적으로개설된데이어,2004 년에칭다오, 닝보, 다롄, 장쟈강, 샤먼, 선전, 톈진 7개도시로확대되었음 이같은보세물류단지는특히대외교류및투자측면에서중요성이크게부각되면서연안지역의성장거점으로떠오르고있음 - 32 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 < 표 3-6> 중국 8 대보세물류단지현황 (2006 년 ) 보세물류단지구분 총투자 ( 억위안 ) 개발면적 ( km2 ) 주요업종 운영일자 상하이외고교 28 1.03 철강, 금속, 가전,IT 제품등 2005.1 닝보 13 0.95 기계, 화공등 2006.1 샤먼 3 0.7 IT 제품등 2005.12 선전옌티안 -- 0.96-2006.4 칭다오 2.5 1 전자제품, 강판, 타이어등 2005.11 톈진 -- 1.5-2005.4 자료 : 중국물류구매연합회 다롄 7 1.5 자동차부품, 기계설비등 2004.11 장쟈강 25 1.53 화공, 방직, 기계전자, 금속제품등 2005.3 3. 해운항만산업현황분석 1) 중국동부해안지역주요항만현황 (1) 상하이항 2007 년 1~10 월상하이항의컨테이너처리량은 20.8% 증가하였음 -1~10 월상하이항의물동량은 4억 7,000 만톤으로전년동기대비 4.1% 증가했으며, 그중대외교역화물물동량은 2억 1,000 만톤에달했음 같은기간컨테이너처리량은 2,159 만 TEU 로전년동기대비 20.8% 증가했으며, 그중 10 월중처리량은 225 만 TEU 로전년동월대비 17.8% 증가했음 -한편, 같은기간양산항의처리량은 496 만 TEU 에달했음 상하이항이내년에싱가포르항만을추월하여세계최대항만으로등극할것이라는예측이나오고있음 -상하이국제항만그룹 (SIPG) 는 2008 년에 2,900 만 TEU 를처리하여싱가포르를추월할것으로전망했음 3단계컨테이너터미널사업자로 CMA CGM 이선사로서는처음으로지분을확보하며운영사업자로참여하게되었음 - 33 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 3-7> 상하이양산심수항만개발사업자현황 구분 1단계 2단계 3단계 선석수 5개 4개 7개 처리능력 (TEU) 300 만 250 만 500 만 사업자 ( 지분,%) SIPG:100 HPH APMT:32 SIPG:16 COSCO Pacific 차이나쉬핑 :10 PSA 차이나쉬핑 :30 SIPG:20 COSCO CMACGM:10 개장일 2005.12 2006.12 자료 : 한국해양수산개발원 2007(4 개선석 ) 2010(3 개선석 ) 상하이외고교보세구 -IT : 와이가오챠오 (185 만평 ) -자동차 : 서북물류원구 -화학제품 : 남회물류센터 -철강제품 : 오송물류센터 루차오깡물류단지 -보세항 :180 만평 -국제물류단지 :120 만평 -창고및환적 :168 만평 수조우물류단지 -중국이 65%, 싱가포르가 35% 를투자한정부의합동프로젝트 -R&D 센터, 기술교육학교, 골프장등기업형도시로운영중 상하이항북쪽의렌웬강항, 장강내부의타이창항및난징항등개발이진행되고있으며, 항저우대교건설에따라닝보항과직접적인경쟁에돌입하는상하이항의위기위식이고조되고있음 -닝보항 1,430 만 TEU, 렌웬강항 600~700 만 TEU 의항만건설이실현될경우, 닝보항과환적화물경쟁, 렌웬강항및쟝수성과물량경쟁을벌여야하며, -외항선의직접입출항이가능한장강내부의타이창항, 난징항개발이완료되어활성화될경우, 상하이항에서장강화물을환적처리하는데영향을줄것임 - 34 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 < 표 3-8> 중국 10 대컨테이너항만처리실적 (2007 년 1-9 월 ) 순위항만 2007 년 1~9 월 ( 만 TEU) 증감율 (%) 1 상하이항 1,935 21.2 2 선전항 1,494 11.1 3 칭다오항 701 24.3 4 닝보- 저우산항 698 34.8 5 광저우항 681 41.5 6 톈진항 522 20.4 7 샤먼항 339 16.9 8 다롄항 273 16.7 9 롄윈강항 132 45.1 10 잉커우항 105 36.5 자료 :www.portcontainer.cn (2) 칭다오항 칭다오보세구 -명칭 : 청도경제기술개발구 -면적 :3.8 km2 -관리기구 : 창거보세구역관리위원회 -외자유치 : 미국 Lucent 등 700 개사. 한국기업 90 개사 -기능및혜택 : 수출입무역, 가공, 창고, 상품전시, 외화정책 청도경제개발구 청도황해경제개발구 칭다오항은 11 개선석을운영중인데, 모두청도치앤완북부만에위치하고있음 -최근칭다오 (Qingdao) 항은선석 10 개추가확장사업에 10 억달러를투자할계획으로알려졌음 - APM 터미널,COSCO Pacific, 청도항무그룹 (QingdaoPortGroup) 으로구성된합작회사인칭다오치앤완컨테이너터미널 (Qingdao Qianwan Container Terminal Co) 은추가로 10 개선석건설을위해 Pan Asia International Shipping 과계약을체결하였음 이터미널의총연장은 3,400 미터로연간처리능력은 600 만 TEU 로예상되며, 이에따라신터미널이완공될경우칭다오항전체의연간처리능력은 1,250 만 TEU 에이를것으로예상됨 -남부지역에건설될터미널사업은 2008 년말까지 4개선석이우선개장될예정임 칭다오항은막대한배후지와우수한항만작업효율, 외국자본의적극적인투자, 수심 - 35 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 과개발가능한해안선, 항만개발계획등에서우세하여북중국 1위컨테이너항만의지위가당분간유지될전망임 칭다오항 (Qingdao) -시설현황 :8 개선석,300 만TEU - QQCT(Qingdao Qiawan Container Terminal) 3개선석, 명항공사 ( 明港公司, MingGang)5 개선석총 8개선석, 안벽연장 2,300m -연간처리능력 : 약 300 만 TEU 내외 칭다오항개발계획 :2010 년에 1,000 만TEU -제3기공정 2005 년에 7선석약210 만 TEU 개발. 제4기공정구상중 -글로벌터미널운영사와개발프로젝트체결 -03 년 P&O Ports,APM Terminal,COSCOPacific 사와 10 억달러개발프로젝트체결 < 표 3-9> 북중국 3 대컨테이너항만의선석개발계획 항만 2006 년실적 2007 년 1-8 월실적 2006 년말보유선석 2007~2012 년추가개발계획 2012 년선석수 칭다오 770 만 TEU 620 만 TEU 13 23 36 톈진 595 만 TEU 460 만 TEU 16 17 33 다롄 321 만 TEU 239 만 TEU 11 11 22 자료 : 지구촌해양수산제 385 호 (3) 텐진항 텐진보세구 -명칭 : 텐진항보세구역 -면적 :7.0 km2 -관리기구 : 천진항보세구역관리위원회 -외자유치 : 미국, 독일기업 5,000 개사. 한국기업은대우, 귀뚜라미등 230 개사 -기능및혜택 : 수출입무역, 가공, 창고, 상품전시, 외화정책, 부가가치세면제 경제기술개발구 천진신기술산업원구 무청개발구 천진정해경제개발구등 톈진항은물류효율성과항만경쟁력을강화하기위해베이징등북중국지역에있 - 36 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 는 12 개성과자치구, 직할시와공동으로향후 3~5 년안에물류중심도시와국경지역에내륙항만 (DryPort) 을건설하기로최근합의하였음 대대적으로개발되는빈하이신구에서북방지역물류통로와내륙항만건설을계획하고있음 빈해신구 ( 濱海新區 ) 가종합시범개발구역으로지정되어 제2포동 으로개발되고있으며, 중국최대규모의둥쟝 ( 東疆 ) 보세항만구역도빠르게개발되고있음 -특히 2008 년올림픽효과까지겹쳐향후톈진항의급성장이예상되고있음 텐진항 :8 개선석,306 만TEU -연간처리능력 :306 만TEU 내외 -CT 유한공사터미널 165 만TEU,CSX 터미널이 142 만TEU 텐진항개발계획 :2010 년에 1,000 만TEU -2010 년까지 15 개선석, 추가확보 -2003 년말 : 북강항만구역 5개선석,150 만TEU -2004 년-2007 년 :5 개선석안벽연장 1,600m -2007 년-2009 년 :5 개선석추가개발 (4) 다롄항 따렌보세구 -면적 :2.5 km2 -관리기구 : 대련시보세구역관리위원회 -외자유치 : 일본기업 1,000 개사, 한국기업화진등 200 개사 -기능및혜택 : 수출입무역, 가공, 창고, 상품전시, 지방소득세 3% -경제기술개발구 -대련고신기술원구등 다롄시와요녕성정부는 다롄동북아국제항운센터발전계획 을추진하고있음 -2020 년까지다롄항의따야오만보세항구 ( 大窯灣保稅港區 ) 를중심으로기타연근해항만인잉커우 ( 營口 ) 항, 진저우 ( 錦州 ) 항, 단둥 ( 丹東 ) 항, 후루다오 ( 葫蘆島 ) 항을보조항으로하여동북지역을배후지로하는동북아국제해운센터로도약한다는계획임 -2010 년까지다롄항의컨테이너처리량을현재보다 3배이상증가한 1,100 만 TEU 로확장하고,2020 년에는 2,000 만 TEU 를넘어서는동북아거점항만및물류센터로발전시킬방침임 - 37 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 3-10> 요녕성의중장기항만개발계획 ( 물동량 ) 구분 항만물동량 ( 억톤 ) 2006 년 2010 년 2020 년 컨처리량 ( 만 TEU) 항만물동량 ( 억톤 ) 컨처리량 ( 만 TEU) 항만물동량 ( 억톤 ) 컨처리량 ( 만 TEU) 연근해항만 3.5 468 5 1,400 10 3,500 다롄항 2 321 2.5 1,100 5 2,000 자료 : 다롄동북아국제항운센터발전계획 ㅇ 2006 년말기준으로다롄항은 223 개선석를보유하고있으며, 컨테이너전용선석은 11 개로연간처리능력은 340 만 TEU 에달하고있음 -동북지역컨테이너화물의 70%, 특히대외컨테이너화물의 90% 이상을처리하고있음 다롄을국제적인물류센터로, 선양, 창춘, 하얼빈과퉁료우 ( 通遼 ) 는지역물류센터로육성하기위해현대화된복합운송체계를구축할계획임 - 우선적으로동북중부 ( 퉁쟝-쟈무스 -하얼빈 -다롄 ), 동북동부 ( 동변철도 ), 동북서부 ( 네이멍구동부-푸신 -진저우 )3대종합운송통로를중점적으로개발할방침임ㅇ한편, 다롄항은따야오만보세항만구역 1단계개발사업을완료하고, 본격적인운영에들어갔음 -다롄시정부는중국의 4대보세항만구역의하나인따야오만보세항만구역을동북지역에서개방도가가장높은특별경제구역으로발전시킬계획임 - 동항만구역에는보세물류단지, 따야오만컨테이너터미널 1~3 단계 ( 현재 8선석 ) 가포함될예정이며, 현재 46 개대형물류기업들이진출하였음 다롄동북아국제항운센터발전계획 으로북중국항만간의경쟁이보다격화될것으로예상됨 - 다롄시정부는보세구역개장을계기로향후다꾸산 ( 大孤山 ) 반도를포함하여총 50 km2에달하는지역을한 중 일자유무역지역으로개발한다는계획을밝혀관심을끌고있음 -장기적으로는동북지역및내몽고와의협력을강화하고, 고효율의물류시스템과세관관리, 현대화된정보기술을통해동북보세물류네트워크를구축할계획임 따롄항 (Dalian) -대요만 :5 개선석,186 만TEU -연간처리능력 :5 선석약 186 만TEU - DCT(Dalian ContainerTerminal)150 만 TEU,? China Shipping 터미널 36 만 - 38 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 TEU 따롄항개발계획 :2007 년까지 17 개선석처리능력 586 만TEU -대요만 2단계터미널공사 :6 개선석, 연간처리능력 200 만TEU -대요만 3단계공사 (#11~#16):6 개선석 200 만 TEU -글로벌터미널운영사와전략적파트너쉽체결 - PSA,COSCO Pacific,APM Terminal 등과전략적파트너쉽항만인프라투자합의 (5) 잉커우항 o보하이만의잉커우항은선양근해경제구역및선시산업지역의투자가속화로철도, 도로수송망이확충됨에따라동북지역의새로운물류허브로급부상하고있음 -잉커우항은 2010 년까지항만개발에 140 억위안을투자하여종합항만으로성장할계획임 -지난해잉커우항의컨테이너처리량은전년대비 28.3% 증가한 101 만 TEU 에달하여중국 10 위의컨테이너항만으로부상하였음 잉커우항은동북지역및내몽고동부지역에서가장가까운출해구로서선양-다롄, 장춘-다롄철도등이경유하고있으며, 현재금년말개통을목표로선양-잉커우출해대통로 (152.5km, 왕복 6차선 ) 가건설되고있음 한편, 지난해잉커우항의화물처리량은 9,477 만톤으로전년대비 25.7% 증가하였고, 컨테이너는전년대비 28.3% 증가한 101 만 TEU 를처리했음 - 현재잉커우항은잉커우 ( 營口 ), 바위최얼 ( 鲅魚圈 ), 센런다오 ( 仙人島 )3개항구에 39 개선석 ( 만톤급이상이 25 개보유 ) 을보유하고있으며, 금년중 4개선석, 내년에 3개선석을추가로개발할계획으로있어물류허브화작업이가속화되고있음 < 표 3-11> 최근잉커우항화물처리실적 (2001~2006) 구분 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년화물물동량 ( 만톤 ) 2,508 3,127 4,009 5,977 7,539 9,477 컨테이너처리량 ( 만TEU) 21.0 30.2 40.3 58.3 78.7 101-39 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 (6) 옌타이항 산둥성정부는칭다오항을중심으로옌타이항을보조항으로하여컨테이너, 광석, 석탄및원유수송을통합하는항만체계건설을추진하고있음중국산동반도북단 에위치한 - 옌타이 ( 烟台 ) 항은 2004 년 29 만 TEU,2005 년 60 만 TEU,2006 년 105 만 TEU 를처리하였으며,2007 년에는 150 만 TEU 를처리할것으로예상됨 -2004 년부터 2006 년까지옌타이항의컨테이너처리량증가율은연평균 90.3% 이며, 이는중국전체평균인 23.3% 의네배에이르고있음 - 옌타이항은 2004 년에중국 21 위소형항만에서 2006 년에는 12 위중형항만으로 급성장하였으며, 향후몇년내에는 10 위권에진입할것으로예상됨 옌타이항은, 지리적인이점을이용한국내환적과재가공수출을통한지속적인물 량증가를실현하고있음 - 국내환적중심항으로급부상하여중부의상하이와남부의광저우를북부의티 엔진, 잉커우, 다롄등과연계하는환적물량이지속적으로증가하고있으며, - 옌타이및산동성지역의류, 휴대폰부품, 자동차제품, 농산물등의한국, 일본 수출물량이증가하고있음 - 이러한성장잠재력을활용함으로써, 옌타이항은 2008 년 240 만 TEU,2009 년에는 300 만 TEU 를처리할것으로예상됨 - 컨테이너전용부두로는즈푸완항 3 개터미널및롱커우항 1 개터미널이있으며, 즈푸완항 연장 2,000m 및 9 개선석으로연간 324 만 TEU 를처리할수있음 < 표 3-12> 옌타이항의터미널현황 구분안벽길이 (m) 수심 (m) 야드면적 ( m2 ) 연간처리능력 ( 만 TEU) 환치우 ( 环球 ) 터미널 700 14 44 100 동롱 ( 东龙 ) 터미널 700 14 30 100 즈후앙샹 ( 集装箱 ) 터미널 600 14 10 100 롱커우항하이청 ( 海盛 ) 터미널 200 12 6 24 옌타이항의예상물동량에따르면 2010 년이후에는항만시설부족에직면할것으로예상되며, 이에따라 11 5 계획 에의해항만시설을크게확충하고있음 -2010 년까지즈푸완항에연간 120 만 TEU 를처리할수있는안벽 1,200m 규모의신규터미널을개발하고있으며, 현재운영중인벌크터미널은 80 만 TEU 처리가가능한컨테이너전용터미널로리모델링할계획임 -또한옌타이경제개발구동북부에위치한시 ( 西 ) 항지역을새롭게개발하여 2015-40 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 년까지연간 1,500 만 TEU 를처리할수있는 30 개선석을건설할계획임 - 계획이완료되는 2015 년옌타이항의연간컨테이너처리능력은 2,024 만 TEU 로 중국동북부를대표하는대형항만으로부상하게됨 < 표 3-13> 서 ( 西 ) 항개발계획현황 안벽길이 (m) 수심 (m) 야드면적 연간처리능력 컨테이너전용부두 15~20 1,500 만 TEU 액체화학부두 450 14.5 200 만m3 ( 탱크용적 ) 벌크부두 1650 14.5~22.5 115 만m2 2,200 만톤 원유부두 820 14.5 84 만m3 ( 탱크용적 ) 2,700 만톤 옌타이시는항만투자기업발굴과항만배후지역개발에초점을맞추고있음 - 항만배후지역에 50 km2규모의산업단지를조성해조선, 석유화학, 원유, 재가공등의산업을육성할계획임 또한터미널내에철도인입선을설치하여중국철도네트워크와연결되는란옌 ( 蓝烟 ) 선, 쟈오지 ( 交济 ) 선및현재건설중인드롱옌 ( 德龙烟 ) 선을통해산동지역화물을집화하는전략을추진하고있음 옌타이항은산동지역화물의아시아권수출과중국남북을이어주는국내환적중심항의역할을수행하는데주력할전망임 한편빈하이신구개발을통한티엔진항발전계획은국가차원의개발전략이고칭따오항육성계획은성차원의개발전략이나옌타이항은시차원의개발전략이므로중앙정부의지원및재원마련이쉽지않을것으로예상됨 옌타이항은화물집화능력보다과다한항만건설계획에의하여시항의 30 개선석을모두건설하기에는많은난관이있을것으로예상됨 - 옌타이항은성내경쟁항만인칭따오항에비해항만시설, 항로수, 선박정시성, 서비스수준, 화주선호도등이상대적으로낮아화물집화능력이떨어지며, - 수출증치세인하와위엔화평가절상으로주요수출품목인의류의제조공장이동남아지역으로이전될가능성이높으며, - 그동안옌타이항을주로이용하던이우시소상품도, 육송거리가짧은렌윈강항카페리항로로이전되는추세임 - 41 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 2) 롄윈강선사및물류업체물동량처리현황 (1) 선사별현황물동량처리실적 롄윈강항에기항하는선사는 ChinaShipping,SITC,COSCO,HongYang,Kaida, Sinotrans,Penavico 등대부분중국적선사임 -롄윈강항은국내무역비중이상대적으로높아중국적선사비중이높음 롄윈강항기항선사중가장많은물동량을처리하는선사는신동방컨테이너를운영하고있는 ChinaShipping 으로전체물동량의약 50% 이상을처리 - ChinaShipping 의기항항로중물동량처리실적이높은항로는롄윈강- 광저우항로로서기존에는 4,250TEU 선박 1척을투입하였으나,2007 년 1척을추가로투입하여 1항차 /4 일로운항하고있음 -이는주강삼각주지역의원자재공급수요가증가함에따라원자재가풍부한롄윈강배후지역에서의물동량수요도동반성장할것으로전망 - ChinaShipping 은운송하는대부분의수출화물은미국, 유럽등으로수출되며, 한국물동량은주당 500TEU 수준으로적은실정 < 표 3-14> 롄위강항기항선사별물동량처리비중 선사물동량처리실적처리비중 ChinaShipping 100 만TEU - Kaida 20 만TEU - COSCO 7만 TEU - SITC 7만 TEU - Sinotrans 7만 TEU - HongYang 5만 TEU - Penavico 5만 TEU - 자료 :ChinaShipping 인터뷰자료를 KMI 정리. 주 : 물동량처리실적은인터뷰자료를인용하여추정한수치임. 롄윈강항의신규항로개설및기존항로추가현상은지속될것으로전망되며,2007 에만 14 개항로가추가되어총 42 개항로가개설 - COSCO,ChinaShipping 등은선박투입증가및항로추가개설을계획하고있으며, 최근신동방컨테이너터미널의지분을인수한 Maersk 의선박투입도가능할것으로판단 (2) 물류업체현황및물동량처리실적 롄윈강시물류기업은국제포워딩, 도로운송, 수로운송, 철도운송업체로구분 - 42 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 - 국제포워딩업체는총 101 개의기업이있으며, 대표적인기업으로는 COSCO Logistics,Sinotrans,Kaida,Penavico 등이있음 - 육상컨테이너운송을담당하는기업은약 20 개업체가있으며, 차량은 570 대를 보유.2004 년이후 8 개기업,300 대차량이새로이등록됨 - 롄윈강시등록수로운송선박은 2,848 척으로적재용량은 37.86 만톤임 - 철도운송을위한창고업체는약 80 개업체가있으며, 철도와연계한장치, 발송, 배 송등의업무를담당 물류기업 Kaida 가연간 20 만 TEU 의가장많은물동량을처리하는있으며, 항구집단에 서 100% 지분을확보하고있음 < 표 3-15> 롄윈강시물류기업현황 물류기업연간처리물동량비고 COSCO Logistics 150,000TEU 강소성북부, 하남성중부, 산동성남서부화물처리 Sinotrans 50,000TEU 강소성북부, 산동성남부화물처리 Penavico 80,000TEU 항구집단에서 40% 지분보유 Kaida 200,000TEU 합구집단이 100% 투자한자회사 자료 : 롄윈강시물류기업인터뷰자료를 KMI 정리. 3) 롄윈강항항로분석 롄윈강의선사기항은지속적으로증가추세에있으며,2007 년에만 14 개항로가추가 개설됨 이와더불어롄윈강항의주요선사인 ChinaShipping 의항로개설및투자가증가하 고있으며,COSCO,Maersk 가신동방컨테이너터미널의지분을인수하는등신규 항로개설의여지가많음 현재일본, 동남아, 연안, 한국, 미주, 유럽, 중동항로등에서월간총 176 항차운영 - 가장많은항차를운영중안선사는 ChinaShipping 및 Kaida 현재까지는동남아항로및중국내항로가많으며, 국제항로가부족한편 < 표 3-16> 롄윈강선사기항항로현황 구분 선박명 선사 항로 JifaBohai ChinaShipping 오사카 JifaHuanghai ChinaShipping 오사카 일본 LinYuan ChinaShipping 도쿄 항로 GreenValey 롄윈강 Kaida 도쿄, 요코하마 SymsChangjiang 롄윈강 Kaida 나고야 MerweTrader SITC 나고야, 도쿄, 요코하마 - 43 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 일본간사이 SymsZhujiang 롄윈강 Kaida 오사카, 고베 DongHai ChinaShipping 도쿄 SymsHuashan 롄윈강 Kaida 도쿄, 요코하마 StadtLauenburg 롄윈강 Kaida 요코하마, 도쿄 Takeko Cosco 청도, 오사카, 고베 CoscoRan Cosco 청도, 오사카, 고베 SitcNingbo SITC 나고야, 도쿄, 요코하마, MerweTrader SITC 나고야, 도쿄, 요코하마, 일본큐슈 SITC Yantai SITC 하카타, 모지 ZiYuLan 롄윈강 Kaida 인천 ChuTian Sinotrans 부산한국 SITC Ningbo SITC 부산, 광양항로 C-KStar 롄윈강 Kaida 평택 MerweTrader SITC 부산, 광양 연안항로 청도연안항로 청도국제무역연안항로 상해국제무역연안항로 XiangFei ChinaShipping 난샤 XinZhanJiang ChinaShipping 셔코우 XiangZhou ChinaShipping 일조 QingJin DongHong 천주, 닝보, 청도 ChaoHe Cosco 황포, 셔코우, 샨토우 Tonghai168 롄윈강 Kaida 황포, 샤먼 XinYaZhou ChinaShipping 난샤 Chenggong85 ChinaShippingLogistics 푸조우, 천주, 청도 QiuHe Cosco 황포, 셔코우, 샨토우 SongHe Cosco 천주, 잉커우 XiangTeng ChinaShipping 난샤 XinZouShan DongHong 청도 XiangHao ChinaShipping 마닐라 Xingning51 DongHong 청도 ZhongDa8 Sinotrans 청도 Huihong1 Sinotrans 청도 LingYunHe Sinotrans 상해 Huihong1 Cosco 상해 Jihaiyongyu Cosco 상해 XinZhanJiang ChinaShipping 셔코우 XiangZhou ChinaShipping 청도 일본남한 VegaDavos 롄윈강 Kaida 하카타, 모지, 부산 Tianrui QingdaoYuanda 청도 Gangtai1 Penavico 영파, 청도국제무역연 JiHaiBaoShan ChinaShippingAgency 상해안항로 XiangYing ChinaShippingAgency 상해 Jihaizhongshan ChinaShippingAgency 상해 HansaOldenburg Penavico 첸나이, 클랑, 싱가폴, Islandia 롄윈강 Kaida 홍콩, 마닐라, 하이퐁 YM People ChinaShippingAgency 홍콩, 자카르타, 싱가폴 XiangHong ChinaShipping 마닐라 동남아 Dolores SITC 싱가폴, 클랑 Heluan Penavico 클랑, 호치민 GreenValey 롄윈강 Kaida 홍콩, 마닐라, 하이퐁 YM Earth ChinaShippingAgency 청도 XiangHao ChinaShipping 마닐라 - 44 -
제 3 장 중국해운항만산업현황분석 SymsHuashan 롄윈강 Kaida 홍콩, 마닐라, 하이퐁 YM Image ChinaShippingAgency 청도 FeiYunHe Penavico 클랑, 첸나이, 싱가폴 StadtLauenburg 롄윈강 Kaida 홍콩, 마닐라, 하이퐁 YM Izmir ChinaShippingAgency 청도 ChaoShanHe Cosco 석원, 카오슝, 키륭, 타이중 WanHai315 Penavico 홍콩, 제벨알리, 투타코린, 압바스, 클랑, 카라치, 싱가폴 제벨알리, 홍콩, 투타코린, 압바스, 클랑, Nordwoge Penavico 대만항로카라치, 싱가폴 WanHai301 Penavico 제벨알리, 홍콩, 투타코린, 압바스, 클랑, 카라치, 싱가폴 WanHai311 Penavico 제벨알리, 홍콩, 투타코린, 압바스, 클랑, 카라치, 싱가폴 미국서안 XiangCang ChinaShipping 부산 YM Instruction Penavico 로스엔젤레스, 오클랜드 미국캐나다 YM Increment Penavico 로스엔젤레스, 오클랜드 YM Initiative Penavico 로스엔젤레스, 오클랜드 - 45 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 제 4 장사업대상항만및물류부지개발계획분석및 재평가 1. 항만및물류부지개발계획분석 (1) 항만개발계획분석가. 항만개발목표및비젼 롄윈강항전체목표 -컨테이너화물처리를중심으로하는억톤급항만 -청도와상해간의중요한간선항만 -지역의경제발전을유도할수있는종합적항만 -중국중서부개발을지원할수있는전략적항만 단기목표 -2008 년에 1억톤달성처리항만실현 -2008 년에 300 만TEU 컨테이너처리항만실현나. 물동량현황 2004 년 50 만 TEU,2006 년 1,30 만TEU 로최근 3년간연평균 48.7% 의증가율을기록하였으며,1992 년부터 2006 년까지연평균증가율은 37.2% 였음 롄윈강은배후지형항구로, 중서부지역의화물이화물총취급량의 60% 를점유하고있음 -현재중국정부가중서부지역의개발에박차를가하고있기때문에향후롄윈강처리물량은더욱증가할것으로예상됨 < 표 4-1> 롄윈강물동량처리실적 ( 단위 : 천 TEU) 연도 92 93 94 95 96 97 98 99 물동량 15.5 23.3 50.3 65.5 89.6 113.1 91.6 110.5 연도 00 01 02 03 04 05 06 CAGR 물동량 120.1 156.0 209.3 301.1 501.2 1,005 1,300 37.2% 자료 : 롄윈강항구집단 (2007) - 46 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 다. 시설규모 현재 5-7 만톤급 2선석,2 만톤급 2선석등총 4선석이운영되고있으며, 총설계하역능력은 74 만TEU 임 -실제하역능력은약 200 만TEU 수준으로판단 < 표 4-2> 롄윈강컨테이너터미널시설현황 구분 하역능력 총하역능력 2만톤급 2 24 만TEU 5-7 만톤급 2 50 만TEU 74 만TEU 자료 : 시정부및신동방컨테이너터미널주식회사. 신동방컨테이너터미널에서사용중인장비현황은다음과같음 < 표 4-3> 롄윈강컨테이너터미널시설현황 구분 대수 61TQ/C(Outreach55m) 13 41TRTGC(1over5) 29 45TReachStacker 3 EmptyContainerStacket 8 Forklift 30 ContainerTruck 45 자료 : 신동방컨테이너터미널주식회사. 라. 장래추진전략 롄윈강항은기존신동방컨테이너터미널을확장하여 2008 까지총 5개선석개발을추진 -설계하역능력은 220 만TEU 이나, 실제 300 만TEU 처리가능한것으로판단 -따라서신규 5개선석을포함한 9개선석의하역능력은약 500 만TEU 로판단 또한북항컨테이너터미널에는 7만톤급 10 선석규모의컨테이너터미널개발을계획하고있음 - 47 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 4-4> 장래개발계획 남항 장래개발계획개장시기하역능력 3만톤급 1 2008 년말 2008 년 6월경조기개장 2선석 7만톤급 3 ( 현재크레인 4기설치 ) 1선석 2008 년말 10 만톤급 1 2008 년말 220 만 TEU 북항 7 만톤급 10-800 만 TEU( 추정 ) 자료 : 시정부및신동방컨테이너터미널주식회사. (2) 물류부지 ( 경제기술개발구 ) 개발계획분석 가. 물류부지개발목표및비젼 롄윈강항경제기술개발구는 1984 년 12 월국무원의승인을받아설립된최초의국가급개발구 개발구는 전국제일의개발구 를목표로성정부차원에서의도시화와산업화를조직적으로추진 이를위해 하나의개발구에다양한원구개발 전략을바탕으로산업별특성화원구개발을추진 -국제적해안도시, 현대화항만공업도시, 관광도시등국제화해안도시로의개발추진나. 시설규모 롄윈강경제기술개발구에는신포, 롄윈, 해주등 3개구역이있으며, 감유, 동해, 관운, 관남등 4개현이있음 -총면적은 7,444 km2이며, 총인구는 480 만명, 개발구의관리면적은 175.3 km2임 -또한배후지역의면적은 360 만km2, 총인구는 2.6 억명으로중북부의출구로개발 - 48 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 그림 4-1> 롄윈강경제기술개발구현황 경제개발구내컨테이너장치장은현재중운물류원구가운영되고있으며, 중운대물 류원구내금항만물류원구가계획중에있음 - 중운물류원구는 2007 년말완공예정으로건설중이며, 금항만물류원구는토지확 보후시정부승인을받은상태 - 금항만물류원구는중운물류원구와함께강소성의중점발전지역으로지정받았으 며, 통유운하와직접적으로연결되도록계획 < 표 4-5> 롄윈강컨테이너물류원구현황 구분규모기능 중운물류원구 금항만물류원구 자료 : 시정부및경제기술개발구. 22 km2 (1 차 :4.7 km2건설예정 ) 신동방컨테이너지원 신동방컨테이너지원 중운물류원구는창고, 컨테이너장치장 ( 냉동포함 ),CFS, 검수 / 검사장등으로구성되 어있으며, 컨테이너장치능력은일반컨테이너 260,026TEU, 냉동컨테이너 2,190TEU 등이며, 창고는 74000 m2임 - 49 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 4-6> 중운물류원구장지및보관능력 구분장치능력비고연간능력합계 적 컨테이너 1,604TGS 4 단적 156,123TEU 공 컨테이너 610TGS 7 단적 103,903TEU 260,026TEU 냉동컨테이너 60TGS 3 단적 2,190TEU 2,190TEU CFS 창고 17,000 m2 - 건잡화창고 27,000 m2 - 건잡화야적장 30,000 m2 - 자료 : 롄윈강경제기술개발구,2007. 74,000 m2 다. 물동량현황 롄윈강경제기술개발구의전체발생물동량은파악하기어려우나, 현재경공업제품생산기업의입주미진으로물동량발생비율은낮음 컨테이너물류원구의경우에도중원물류원구가 2007 년말에완공할예정으로공사중에있어물동량처리실적은미미 그러나완공후신동방터미널물동량의최대 30-50% 가경유할것으로전망됨 -롄윈강항처리물동량은합판, 원료등원부자재가많아보관비율이높음라. 추진전략 롄윈강정부는현재개발구와함께양측저생산염전지역을장래확장구역으로설정하여장래수요대비 < 그림 4-2> 장래개발구확장가능지역 자료 : 롄윈강경제기술개발구,2007. - 50 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 장래확장예정지까지개발이이루어지면총 5개의주요구역으로개발하여향후동부지역의종합발전지역으로계획 - 종합생활지역, 빈해거주지역, 상업지역, 관광지역, 항만지원지역등으로개발할예정이며, 항만종합구역은현재항만위치에지정 < 그림 4-3> 롄윈강경제기술개발구장래계획 자료 : 롄윈강경제기술개발구,2007. 이와더불어장래북항컨테이너터미널을지원하는호산물류원구의개발을계획하고있으며, 현재승인신청중 -본사업의대상예정지역인호산물류원구의규모는 193 만m2로개발의예정되어있음 - 철도인입계획의경우에는비준시전제조건이지만, 인입비용은사업자측에서부담하는것을원칙으로함 - 51 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 그림 4-4> 호산물류원구대상위치 - 52 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 2. 관련계획검토 (1) 광역계획 :11 차 5개년 (2006~2010 년 ) 주요계획가. 전국연해항만배치계획 5대지역항만군의배치방안 -각기상이한지역경제발전현황과특징, 지역내항만현황및내륙간운송체계, 주요화물운송의경제적합리성등을기준으로다음과같은 5개항만군으로구분 < 표 4-7>5 대지역항만군배치방안 환보하이지역항만군창쟝삼각주지역항만군동남연해지역항만군주쟝삼각주지역항만군서남연해지역항만군 라오닝연해항만군 : 다렌동북아국제항운센터와잉커우항주축, 단둥, 진저우등포함한항만들로구성, 주로동북 3 성과내몽골동부지역을배후지로함 진지연해항만군 : 텐진북방국제항운센터와칭황다오항위주, 탕산, 황화등의항만으로구석 산둥연해항만군 : 칭다오, 옌타이, 르자오항위주웨이하이등의항만으로구성, 산둥만도및인근서부지역을배후지로한 목적 : 상하이국제항운센터의설립 상하이, 닝보, 롄윈강항주축으로구성 전쟝, 난퉁, 수저우등연해및창쟝하류지역내륙항만이역할을충분히발휘, 챵장삼각주지역과창쟝연안지역의경제발전을도모함 샤먼, 푸저우항주축으로취엔저우, 푸티엔, 창저우항등으로구성 푸젠성과내륙지역장시성일부지역의경제발전을촉진하는역할을담당 이지역과대만과의우편 통신 무역의발전을추진하는창구역할수행 광둥성동쪽과주쟝삼각주지역항만으로구성 홍콩국제항운센터의지위를더공고히하며, 광저우, 선전, 주하이, 샨터우항위주로샨웨이, 후이저우, 후먼, 마오밍, 양쟝등의항만발전을통해화남및서남일부지역의경제발전을도모 광둥성및내륙지역과홍콩및마카오간의교류강화 광둥성서쪽, 광시성연해지역및하이난성항만등 잔쟝, 팡청, 하이커우항을주축으로베이하이, 친저우, 양푸, 바수어, 산야항만발전시켜서남지역경제발전추진및하이난성과가타지역간운송시스템제공 롄윈항강은챵장삼각주지역항만군에속하며, 상하이, 닝보, 롄윈항강이챵장삼각주지역항만군의주축 -이항만군의주요목표는전쟝, 난퉁, 수저우등연해및창쟝하류지역내륙항만이역할을충분히발휘하도록하여, 챵장삼각주지역과창쟝연안지역의경제발전을도모하는것 - 53 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 8 대화물운송체계배치방안 < 표 4-8>8 대화물운송체계배치방안 석탄운송석유운송철광석운송컨테이너운송식량자동차로로선여객선 ' 북쪽의석탄을남쪽으로운송 하는구조에따라선적항을북부연해지역의태황항, 당산항, 천진항, 황화항, 청도항, 일조항, 롄윈강으로구성 / 하역항을화동및화남연해지역의석탄주소비지역내전력회사전용부두와공용항만구역의석탄환적시설등으로구성석유기업입지분포기준 20~20 만톤급수입원유전영하역부도와환적 저장 운반시설, 정제유및천연가수와부대시설등으로구성에너지확보요구충족철광기업과근접한곳이나철강기업들이분포된곳에 20~20 만톤급고급화 전문화된수입철광석하역부두와접안, 하역, 환적시설등으로구성대련, 천진, 청도, 상해, 영파, 소주, 하문, 심천, 광주등 9개주요간선항을위주이에상응하여연해지역진선항및피더항발전도모연해지역항만의컨테이너운송발전도모국가의식량유통, 비축, 물류통로등부대설비조성전문화된운영으로집약화된식량운송시스템구축자동차생산지역분포와국내외자동차무역의수출입항만에기초, 전문화된운송체계발전유도대륙과섬간로로선운송에중점, 연해지역섬의사회경제발전수요에부응여객서비스개선을목적으로안전하고적합하며민첩한운송체계구축 전국연해항만배치계획에서는운송품목에따라 8대화물운송체계를배치하여, 보다체계적인연해항만교통물류망체계구축을도모. 그분류는다음과같음 특기할점은, 북쪽의석탄을남쪽으로운송 이라는전체구조에따라, 롄윈강항은주변장쑤성과산둥성에서생산된석탄을선적하는항으로분류된다는점 롄윈강이외에칭다오항, 텐진항, 르자오항, 탕산항, 친황다오항등북부연해에서선적된석탄은화동및화남연해지역의석탄주소비지역내전력회사전용부두와공영항만구역의석탄환적시설등에서하역됨나. 전국연해항만배치계획의시사점 전국연해항만배치계획은 10 차 5개년계획기간에수립된 국가고속도로망계획, 농촌도로건설계획, 중장기철도망계획, 창쟝삼각주, 주쟝삼각주, 환보하이만 3지역연해항만건설계획 등에이어 11 차 5개년계획 기간중국정부의교통물류망구축전략의진행과정을보여주는또하나의계획물 그간각지방정부가각자대형항만건설을추진하여중복건설과과잉투자의문제야기 이번계획에서는이러한중복건설과과잉투자문제를해결하려는의도가뚜렷 항만군내부와항만군간합리적인분업을통해중국항만들간경쟁적구도를협력적구도로전환함으로써질서있는 협력적경쟁구도 를만들려는것이계획의핵심취지 - 54 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 (2) 배후수송망 ( 도로, 철도 ) 관련계획 중국횡단고속도로 ( 롄윈강- 우루무치 ) 의경우장쑤성구간은완공되었으며, 나머지구간도 2010 년완공예정. 연해철도와연해고속도의장쑤성구간은이미완공되었으며, 나머지구간은 2010 년경에완공예정 < 그림 4-5> 오종칠횡의고속도로망 (36,000km)-2007 년까지 신강청대도, 화과산대도, 빈하이대도 : 도시종합교통의중추 < 그림 4-6> 롄윈강도심교통중추 - 55 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 1심 3극 -신하이지역 : 전시회행정문화도시, 상업도시기능, 종합거주기능, 동해까지연장, 룽바이선산업과도시발전추진 -동부시내지역 : 항구및관련사업주도 / 서비스능력완벽화, 종합지원능력재고 -깐위시내지역 : 렌윈강국익의엔진기능완벽, 환경우월한복합형도시공간으로발전 < 그림 4-7>1 심 3극 롄윈강은중국해안지역에서상대적경제력약하나, 양호한지리적위치를활용하여 연계도시의산업을발전시킴 < 그림 4-8> 롄윈강의연계도시도 - 56 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 3. 배후도시및제 2 차배후권역의인프라및물류유통현황 1) 물동량기종점분석 (1) 성단위기종점분석 물동량기종점분석은롄윈강해관통계를기반으로하여, 통관을수행한물류업체의 직접조사를통해분석 - 해관통계는통관지점까지를관리하기때문에실질적인화주분포는물류기업의 고객분포및실적조사를통해파악가능함 연도별적컨테이너와공컨테이너만을기준으로내륙기종점분포조사 2004 년수입물동량성별기종점에서는장수성, 산동성, 하남성이 85.3% 를점유. 그 중장수성이 51.9% 로가장높은비중을차지 < 표 4-9>2004 년롄윈강항수입물동량성별기종점분석 구분 공컨 (TEU) 적컨 (TEU) 합계 비중 Jiangsu 67,306 38,227 105,533 51.9% shandong 20,275 33,184 53,459 26.3% henan 7,543 6,802 14,345 7.1% Anhui 2,528 113 2,641 1.3% Xinjiang 325 50 375 0.2% Sichuan 3,334 868 4,202 2.1% Zhejiang 1,760 1,760 0.9% Shaanxi 3,276 2,740 6,016 3.0% Gansu 740 210 950 0.5% Guizhou 479 479 0.2% Qinghai 1,405 1,405 0.7% Yunnan 14 226 240 0.1% Tianjin 1,585 2 1,587 0.8% Shanghai 3,276 9 3,285 1.6% Hunan 958 2 960 0.5% Fujian 805 805 0.4% Guangdong 2,006 2 2,008 1.0% Beijing 2,288 2,288 1.1% Hainan 323 323 0.2% Jilin 530 530 0.3% - 57 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 2004 년수출물동량성별기종점에서는장수성, 산동성, 하남성이 90.7% 를점유 < 표 4-10>2004 년롄윈강항수출물동량성별기종점분석 구분 공컨 (TEU) 적컨 (TEU) 합계 비중 Jiangsu 11,227 112,970 124,197 61.1% shandong 8,762 36,467 45,229 22.3% henan 2,939 11,922 14,861 7.3% Anhui 113 3,428 3,541 1.7% Xinjiang 50 6,292 6,342 3.1% Sichuan 868 2,038 2,906 1.4% Zhejiang 14 14 0.0% Shaanxi 1,420 2,327 3,747 1.8% Gansu 210 805 1,015 0.5% Guizhou 530 530 0.3% Qinghai 1,760 1,760 0.9% Yunnan 226 1,585 1,811 0.9% Tianjin 2 479 481 0.2% Shanghai 9 740 749 0.4% Hunan 2 958 960 0.5% Fujian 2,006 2,006 1.0% Guangdong 2 325 327 0.2% Beijing 1,405 1,405 0.7% Hainan 2,288 2,288 1.1% Jilin 323 323 0.2% 2004 년수출입물동량성별기종점에서는장수성 55.0%, 산동성 23.6% 로상위를차지 < 표 4-11>2004 년롄윈강항수출입물동량성별기종점분석 구분 공컨 (TEU) 적컨 (TEU) 합계 비중 Jiangsu 78,533 151,197 229,730 55.0% shandong 29,037 69,651 98,688 23.6% henan 10,482 18,724 29,206 7.0% Anhui 2,641 3,541 6,182 1.5% Xinjiang 375 6,342 6,717 1.6% Sichuan 4,202 2,906 7,108 1.7% Zhejiang 1,760 14 1,774 0.4% Shaanxi 4,696 5,067 9,763 2.3% Gansu 950 1,015 1,965 0.5% Guizhou 479 530 1,009 0.2% Qinghai 1,405 1,760 3,165 0.8% Yunnan 240 1,811 2,051 0.5% Tianjin 1,587 481 2,068 0.5% Shanghai 3,285 749 4,034 1.0% Hunan 960 960 1,920 0.5% Fujian 805 2,006 2,811 0.7% Guangdong 2,008 327 2,335 0.6% Beijing 2,288 1,405 3,693 0.9% Hainan 323 2,288 2,611 0.6% Jilin 530 323 853 0.2% - 58 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 수입물동량성별기종점에서는장수성, 산동성, 하남성이 93.6% 를점유 < 표 4-12>2005 년롄윈강항수입물동량성별기종점분석 구분 공컨 (TEU) 적컨 (TEU) 합계 비중 Jiangsu 139,810 55,663 195,473 64.9% shandong 48,511 20,475 68,986 22.9% henan 12,451 5,147 17,598 5.8% Anhui 4,194 1,914 6,108 2.0% Xinjiang 2 0 2 0.0% Sichuan 6,016 202 6,218 2.1% Zhejiang 456 0 456 0.2% Shaanxi 3,250 672 3,922 1.3% Gansu 627 0 627 0.2% Guizhou 476 0 476 0.2% Qinghai 340 0 340 0.1% Yunnan 24 0 24 0.0% Tianjin 175 0 175 0.1% Shanghai 345 0 345 0.1% Hunan 90 0 90 0.0% Fujian 21 0 21 0.0% Guangdong 121 0 121 0.0% Beijing 224 0 224 0.1% 2005 년롄윈강항의수출물동량성별기종점에서는장수성, 산동성, 하남성이 94.3% 를 점유 < 표 4-13>2005 년롄윈강항수출물동량성별기종점분석 구분 공컨 (TEU) 적컨 (TEU) 합계 비중 Jiangsu 115,307 115,752 231,059 68.6% shandong 20,475 48,511 68,986 20.5% henan 5,147 12,451 17,598 5.2% Anhui 1,914 4,194 6,108 1.8% Xinjiang 0 2 2 0.0% Sichuan 202 6,016 6,218 1.8% Zhejiang 0 456 456 0.1% Shaanxi 672 3,250 3,922 1.2% Gansu 0 627 627 0.2% Guizhou 0 476 476 0.1% Qinghai 0 340 340 0.1% Yunnan 0 24 24 0.0% Tianjin 0 175 175 0.1% Shanghai 0 345 345 0.1% Hunan 0 90 90 0.0% Fujian 0 21 21 0.0% Guangdong 0 121 121 0.0% Beijing 0 224 224 0.1% - 59 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 2005 년롄윈강항의수출입물동량성별기종점에서는장수성, 산동성, 하남성이 94.0% 를점유. 그중장수성이 66.9%, 산동성 21.6%, 하남성 5.5% 각각차지 < 표 4-14>2005 년롄윈강항수출입물동량성별기종점분석 구분 공컨 (TEU) 적컨 (TEU) 합계 비중 Jiangsu 255,117 171,415 426,532 66.9% shandong 68,986 68,986 137,972 21.6% henan 17,598 17,598 35,196 5.5% Anhui 6,108 6,108 12,216 1.9% Xinjiang 2 2 4 0.0% Sichuan 6,218 6,218 12,436 1.9% Zhejiang 456 456 912 0.1% Shaanxi 3,922 3,922 7,844 1.2% Gansu 627 627 1,254 0.2% Guizhou 476 476 952 0.1% Qinghai 340 340 680 0.1% Yunnan 24 24 48 0.0% Tianjin 175 175 350 0.1% Shanghai 345 345 690 0.1% Hunan 90 90 180 0.0% Fujian 21 21 42 0.0% Guangdong 121 121 242 0.0% Beijing 224 224 448 0.1% 2006 년롄윈강항의수입물동량성별기종점에서는장수성, 산동성, 하남성이 90.8% 를 점유. 그중장수성이 65.2% 로가장높은비중을차지 < 표 4-15>2006 년롄윈강항수입물동량성별기종점분석 구분 공컨 (TEU) 적컨 (TEU) 합계 비중 Jiangsu 145,704 72,031 217,735 65.2% shandong 53,282 14,982 68,264 20.4% henan 12,782 4,717 17,499 5.2% Anhui 5,405 2,629 8,034 2.4% Xinjiang 5,689 0 5,689 1.7% Sichuan 5,451 145 5,596 1.7% Zhejiang 4,936 0 4,936 1.5% Shaanxi 2,327 2,072 4,399 1.3% Gansu 1,219 0 1,219 0.4% Guizhou 308 0 308 0.1% Qinghai 304 0 304 0.1% Yunnan 47 0 47 0.0% Tianjin 24 0 24 0.0% Shanghai 21 0 21 0.0% Hunan 9 0 9 0.0% Fujian 0 0 0 0.0% Guangdong 0 0 0 0.0% Beijing 0 0 0 0.0% - 60 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 2006 년롄윈강항의수출물동량성별기종점에서는장수성, 산동성, 하남성이 93.7% 를 점유. 그중장수성이 75.4% 로가장높은비중을차지 < 표 4-16>2006 년롄윈강항수출물동량성별기종점분석 구분 공컨 (TEU) 적컨 (TEU) 합계 비중 JiangsuProvince 185,683 175,514 361,197 75.4% shandong 57,043 13,488 70,531 14.7% henan 4,340 12,782 17,122 3.6% Anhui 2,629 5,405 8,034 1.7% Xinjiang 0 5,689 5,689 1.2% Sichuan 145 5,451 5,596 1.2% Zhejiang 0 4,936 4,936 1.0% Shaanxi 1,912 2,327 4,239 0.9% Gansu 0 1,219 1,219 0.3% Guizhou 0 308 308 0.1% Qinghai 0 304 304 0.1% Yunnan 0 47 47 0.0% Tianjin 0 24 24 0.0% Shanghai 0 21 21 0.0% Hunan 0 9 9 0.0% Fujian 0 0 0 0.0% Guangdong 0 0 0 0.0% Beijing 0 0 0 0.0% 2006 년롄윈강항의수출입물동량성별기종점에서는장수성, 산동성, 하남성이 92.6% 를점유. 그중장수성이 71.2%, 산동성 17.1%, 하남성 4.3% 각각차지 < 표 4-17>2006 년롄윈강항수출입물동량성별기종점분석 구분 공컨 (TEU) 적컨 (TEU) 합계 비중 Jiangsu 331,387 247,544 578,931 71.2% shandong 110,325 28,470 138,795 17.1% henan 17,122 17,499 34,621 4.3% Anhui 8,034 8,034 16,069 2.0% Xinjiang 5,689 5,689 11,378 1.4% Sichuan 5,596 5,596 11,192 1.4% Zhejiang 4,936 4,936 9,872 1.2% Shaanxi 4,239 4,399 8,638 1.1% Gansu 1,219 1,219 2,438 0.3% Guizhou 308 308 616 0.1% Qinghai 304 304 608 0.1% Yunnan 47 47 94 0.0% Tianjin 24 24 48 0.0% Shanghai 21 21 42 0.0% Hunan 9 9 18 0.0% Fujian 0 0 0 0.0% Guangdong 0 0 0 0.0% Beijing 0 0 0 0.0% - 61 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 (2) 시단위기종점분석 2004 년롄윈강항의수출입물동량시단위별기종점에서장수성롄윈강시가 43.5%( 그외장수성기타도시 56.5%), 산동성임기시가 79.8%( 그외산동성기타도시 20.2%), 하남성정주시가 70.1%( 그외하남성기타도시 29.9%) 를각각점유 < 표 4-18>2004 년롄윈강항수출입물동량시단위별기종점분석 성 Jiangsu shandong henan 도시 수입수출공컨적컨공컨적컨 합계 도시비중 Lianyungang 22,768 6,543 5,643 65,031 99,985 43.5% OtheCities 44,538 31,684 5,584 47,939 129,745 56.5% 소계 67,306 38,227 11,227 112,970 229,730 100.0% linyi 16,350 26,116 7,123 29,174 78,763 79.8% OtheCities 3,925 7,068 1,639 7,293 19,925 20.2% 소계 20,275 33,184 8,762 36,467 98,688 100.0% zhengzhou 5,321 4,761 2,036 8,345 20,463 70.1% OtheCities 2,222 2,041 903 3,577 8,743 29.9% 소계 7,543 6,802 2,939 11,922 29,206 100.0% 2005 년롄윈강항의수출입물동량시단위별기종점에서장수성롄윈강시가 30.9%, 서주시가 16.4%, 염성시가 8.9%( 그외장수성기타도시 43.8%), 산동성임이시가 80.0%( 산동성기타도시 20.0%), 하남성정주시가 69.9%( 하남성기타도시 30.1%) 를각각점유 < 표 4-19>2005 년롄윈강항수출입물동량시단위별기종점분석 성 Jiangsu shandong henan 도시 수입수출공컨적컨공컨적컨 합계 도시비중 Lianyungang 42,356 9,123 38,123 42,356 131,958 30.9% Xuzhou 31,308 3,649 3,649 31,308 69,914 16.4% Yancheng 4,516 14,970 14,970 3,483 37,939 8.9% Huaian 3,483 2,912 2,912 5,842 15,149 3.6% Suqian 5,842 0 0 4,516 10,358 2.4% Othercities 52,305 25,009 55,653 28,247 161,214 37.8% 소계 139,810 55,663 115,307 115,752 426,532 100.0% linyi 38,898 16,328 16,380 38,809 110,415 80.0% OtheCities 9,613 4,147 4,095 9,702 27,557 20.0% 소계 48,511 20,475 20,475 48,511 137,972 100.0% zhengzhou 8,660 3,633 3,603 8,716 24,612 69.9% OtheCities 3,791 1,514 1,544 3,735 10,584 30.1% 소계 12,451 5,147 5,147 12,451 35,196 100.0% - 62 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 2005 년롄윈강항의수출입물동량시단위별기종점에서장수성롄윈강시가 35.7%, 서주시가 17.6%, 염성시가 6.2%( 그외장수성기타도시 40.5%), 산동성임이시가 80.0%( 산동성기타도시 20.0%), 하남성정주시가 70.0%( 하남성기타도시 30.0%) 를각각점유 < 표 4-20>2006 년롄윈강항수출입물동량시단위별기종점분석 성강소성산동성하남성 도시 수입수출공컨적컨공컨적컨 합계 도시비중 Lianyungang 54,174 13,664 78,380 60,173 206,391 35.7% Xuzhou 41,953 5,920 4,996 48,953 101,822 17.6% Yancheng 3,374 15,617 13,537 3,574 36,102 6.2% Huaian 5,606 4,104 3,639 6,006 19,354 3.3% Suqian 8,617 0 0 9,417 18,034 3.1% Othercities 31,980 32,726 85,131 47,391 197,228 34.1% 소계 145,704 72,031 185,683 175,514 578,931 100.0% linyi 42,626 11,986 45,634 10,790 111,036 80.0% OtheCities 10,656 2,996 11,409 2,698 27,759 20.0% 소계 53,282 14,982 57,043 13,488 138,795 100.0% zhengzhou 8,947 3,302 3,038 8,947 24,235 70.0% OtheCities 3,835 1,415 1,302 3,835 10,386 30.0% 소계 12,782 4,717 4,340 12,782 34,621 100.0% 2004-2006 년롄윈강항의수출입물동량시단위별기종점에서장수성롄윈강시가 35.7%, 서주시가 17.6%, 염성시가 6.2%( 그외장수성기타도시 40.5%), 산동성임이시가 80.0%( 산동성기타도시 20.0%), 하남성정주시가 70.0%( 하남성기타도시 30.0%) 를각 각점유 < 표 4-21>2004-2006 년롄윈강항수출입물동량시전체기종점분석 성 도시 2004 2005 2006 롄윈강 43.5% 30.9% 35.7% 서주 - 16.4% 17.6% 염성 - 8.9% 6.2% 강소성 회안 - 3.6% 3.3% 숙천 - 2.4% 3.1% 기타 56.5% 37.8% 34.1% 소계 100.0% 100.0% 100.0% 임이 79.8% 80.0% 80.0% 산동성 기타 20.2% 20.0% 20.0% 소계 100.0% 100.0% 100.0% 정주 70.1% 69.9% 70.0% 하남성 기타 29.9% 30.1% 30.0% 소계 100.0% 100.0% 100.0% - 63 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 2) 배후권역설정및주요화물 (1) 배후권역설정 롄윈강항의배후도시는도로운송으로연결가능한직배후권역과 TCR 의연결을통한 2차배후권역으로구분 -도로운송이가능한권역은지리적으로 500km 이내에위한권역으로설정 ( 롄윈강항물류기업의일반적인화물운송형태 ) 직배후권역은롄윈강이포함된강소성북부와지리적으로인접한산동성, 하남성, 감숙성, 섬서성, 산서성등이있음 - 특히, 하남성의정주시는상해, 천진, 롄윈강, 청도등에서출발하는 TCR 이교차되는교통의중심지이자, 자체물동량발생많은주요배후도시임 2차배후권역은 TCR 을통해롄윈강으로운송하여육상운송으로인접지역으로운송하거나, 해상을통해연안운송및국제운송하는권역으로운남성, 신강성, 안휘성등이있음 -2차배후권역에서가장많은물동량이창출되는지역은신강성우루무치로서과거천진으로운송되던화물 ( 토마토케쳡 ) 이항로증가에따라롄윈강항이용 < 표 4-22> 롄윈강항배후권역현황 직배후권역 2 차배후권역 구분 강소성북부 산동성서부 / 남부 하남성 섬서성 산서성남부 사천성 감숙성 주요도시 롄윈강시, 염성시, 회안시, 서주시, 숙견시등 임기시, 제녕시, 하택시, 일조시등 정주시 ( 교통중심 ), 낙양시, 상구시 서안시 임분시, 진선시, 운송시, 후마시 매산시, 광원시 란주시 운남성 - 신강성 - 안휘성 - 자료 : 롄윈강주요물류기업면담자료. 주 :2 차배후권역은 TCR 을통해운송되는권역을의미함. 2) 배후권역주요화물 배후권역에서발생하는주요화물은성 / 시별로다양하게구성되어있으며, 이러한 화물대부분은과거롄윈강항의시설부족과항로부족으로상해항, 청도항을이용하 - 64 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 던화물임 롄윈강항의시설확보추진과항로증가에따라물류비절감차원에서의배후권역물 동량유입이증가할것으로판단 < 표 4-23> 배후권역별주요물동량현황 구분 주요도시 강소성북부 알루미늄, 철강제품, 합판, 화공품, 화학비료, 소다, 식품 산동성서부 / 남부 가구완제품 ( 하택시 ), 유리제품, 타이어, 기계부품 ( 제녕시 ), 농산물 ( 마늘 ), 마늘, 합판, 도자기, 벽돌, 화학비료등 직배후권역 하남성 유리제품, 농산품, 식품, 주스, 내화재료, 기계부품, 건전지부품등 섬서성 - 산서성남부 철강제품, 석탄, 화공품등 사천성 광석, 합판재료, 알루미늄제품 감숙성 - 2차배후권역 운남성 - 신강성 면화, 토마토소스등 안휘성 - 자료 : 롄윈강주요물류기업면담자료. 주 :2 차배후권역은 TCR 을통해운송되는권역을의미함. < 그림 4-9> 롄윈강배후도시현황 - 65 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 3) 배후권역의인프라현황 (1) 도로현황 롄윈강시는중국중앙정부로부터 45 개교통중추도시중의하나로인정받아, 고속도로연결상황이양호 - 주요도시까지의거리는상해 530km, 청도 285km, 북경 880km 이며, 배후지역중많은물동량이발생하는서주까지는 200km 임 특히, 연곽고속도로 ( 롄윈항- 신강호르끼스 ) 와동삼고속도로 ( 흑룡강성동강시- 해남성상아시 ) 등중국대동맥의교차지점 현재건설중에있는고속도로는총 4차선으로거리는 288.5km 이며, 현재는롄윈강- 염성간 55.3km 고속도로를건설중 본사업대상지인북항컨테이너터미널은해제로, 해안대로,242 성급도로, 소항로, 연해철도와연결이가능한교통요충지 < 그림 4-10> 롄윈강도로연결현황 - 66 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 (2) 철도현황 롄윈강시철도는북경, 상해, 남경, 성도, 무한, 태원, 서안, 우루무치등중대형주요도시와연결되며,TCR 을통해중앙아시아, 유럽까지연결됨 철도총연장은 99.248km 로롄윈강동, 쉬거우, 중윈, 윈타이산, 옌투어, 신푸둥, 롄윈강, 바오좡, 바이타부, 둥하이시엔, 스후, 아후등 12 개역을가지고있음 -그중롄윈강동, 쉬거우, 롄윈강, 둥하이시엔 4개역은여객및화물운송업무를취급하며나머지 8개역에서는화물운송업무만취급 2006 년기준롄윈강시내의철도여객운송량은 155.4 만명, 화물발송량은 3802.6 만톤이며, 전용선기업의화물발송차량은 21.1 만차량,1293.7 만톤임 2006 년 5월 TCR 전기화재건프로젝트가정식으로시작되었으며, 동프로젝트는동쪽의롄윈강동역에서서쪽으로는쉬저우여객운송역까지이르는구간을포함하며총연장 223.9km 에 13.3 억위안을투자 -재건후대형열차가운행할수있어이단적컨테이너열차운송조건을만족할수있음. 또한롄윈강과염성을연결하는 롄옌철도프로젝트 가 2006 년 10 월정식으로철도부 "11.5" 철도네트워크계획에채택되었음 (3) 항공현황 롄윈강공항은국제 4D 급표준으로, 보잉 747 등대형여객기의발착등도가능 현재북경, 상해, 광주, 홍콩등주당 44 회운항하고있으며, 중국내대형도시로의 기항은이루어지고있으나국제항로는없음 그러나롄윈강시정부에서는항공활성화를위한국제항로개설을적극적으로추진 하고있음 < 표 4-24> 공항항로현황 항로운항스케쥴항로운항스케쥴 롄위강 - 북경 2 회 / 일롄윈강 - 남경 2 회 ( 수, 토 )/ 주 롄윈강 - 상해 1 회 / 일롄윈강 - 하문 2 회 ( 화, 금 )/ 주 롄윈강 - 소주 1 회 / 일롄윈강 - 2 회 ( 수, 토 )/ 주 롄윈강 - 대련 2 회 ( 수, 토 )/ 주롄윈강 - 2 회 ( 화, 금 )/ 주 롄윈강계립 4 회 ( 월, 수, 금, 토 )/ 주롄윈강 - 홍콩 2 회 ( 수, 토 )/ 주자료 : 롄윈강경제기술개발구,2007. - 67 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 그림 4-11> 롄윈강항공항로현황도 (4) 운하현황 강소성정부, 국가교통부의 강소성의주요항로네트워크계획 에의해 11.5 계획기간에 (2006 년~2010 년 ) 양자강, 경항대운하 ( 북경-항주 ) 를중심으로 3,500km 의 사종사횡 주요하천항로건설을계획 그중연신선 ( 롄윈강- 상해 ) 은 1종으로항로길이는 558.1km 이며, 상해의해하 ( 海河 ) 까지직접연결수송이가능해짐 -이를위해 중운대물류원구 우측 70km 를개발하는 통유운하 사업을계획하고있으며,2 년후완공하여연신선과연결예정 -연신선완성후철도의운송량한계와고비용의육상운송을대체하여롄윈강의운송능력이대폭확대될것으로전망 - 68 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 그림 4-12> 통유운하 ( 연신선 ) 개발계획 (5)TCR ( 가 )TCR 현황 TCR( 용해철도 ) 의중국서안에서로테르담까지를잇는총연장 10,870km( 중국내는 4,131km) 의대륙횡단철도로롄윈강은동쪽시발점임 롄윈강은 1992 년 TCR 이컨테이너열차운송을개통한이후전체물동량의약 90% 를처리하는중요경로임 -중국내경유구간 : 롄윈강 정조우 란조우 우루무치 알라산코 - 69 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 그림 4-13>TCR 연결현황 ( 나 )TCR 의지역간유통구조 TCR 의배후권역은산서성, 감숙성, 신장성및중앙아시아에이르기까지광범위하게구성되어있으며, 유통구조와주요품목또한성별로상이하게구성 TCR 을통해가장많은물동량이수송되는신장성의경우토마토케쳡이주요품목으로롄윈강으로이동하여중국내수또는수출되고있음 - 신강성은전세계에서가장많은토마토케쳡을생산하는지역으로한국, 일본등동남아지역과미주, 유럽등까지수출되고있음 -중국내수물동량은보세물류원구에서일시장치된후지역의수요에따라육상으로운송되고있음 우즈베키스탄, 카자흐스탄을중심으로하는중앙아시아의경우수출은기계및자동차부품등이대부분이며, 수입의경우에는면화가대부분임 -그러나인바운드대비아웃바운디비중이미미하여인아웃불균형이매우심함 -중앙아시아의면화는현재이란의반다라스항을이용하여많은물동량이운송되고있기때문에롄윈강으로의이동되는물동량은한국, 일본등주변국가의물동량과중국내수물동량이많음 -중국또한면화는수입하여사용하고있어중국내수비중이증가할경우 TCR 을통한물동량창출효과는줄어들가능성있음 - 70 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 그림 4-14>TCR 배후권역 4) 배후지역인구, 경제구조, 주요사업 (1) 롄윈강의중국물류에서중요성 롄윈강은중국중부의동서물류벨트및남해안벨트의거점 - 롄윈강에서출발하는중국횡단철도 (TCR) 와중국횡단고속도로는중앙아시아를거쳐유럽까지연결 -롄윈강은중국중부내륙을잇는동서물류벨트의태평양관문이며상하이항과칭따오항의중간지점에위치, 중국연해철도와연해고속도로의중요한물류거점으로발전중 3) 롄윈강에서난징, 장쟈강, 창수, 우시, 쑤조우, 쿤산, 타이창등으로연결되는고속도로가완공됨으로써장쑤성의관문항으로발전할수있을것으로보임 3) 고현정, 임종관외, 중국장강물류시장활용방안연구,KMI,2006.12-71 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 그림 4-15>TCR 통과지역 TCR 통과지역 (1) 텐진 ~ 베이징 ~ 후허하오터 ~ 란저우 ~ 우루무치 ~ 아라산커우 TCR 통과지역 (2) 롄원강 ~ 쉬저우 ~ 정저우 ~ 란저우 ~ 우루무치 ~ 아라산커우 (8,613km ) 자료 : 원동욱, TCR 의현황과발전추세 : 전략적가치와연계방향, 한국교통연구원,2006 롄윈강의 2006 년전체화물처리량은 6,016 만톤으로중국전체항구중 2위를차지 - 2005 년컨테이너물동량 100 만TEU 를돌파하며 2000 년이후연평균 53% 의고속성장증가세를보임 -고속성장증가세는장쑤성남부물동량과중국중부내륙및중앙아시아물동량의롄윈강항이용증가추세에기인 롄윈강지역은인구 472 만명의대도시이나 1인당 GRP 가 1,282 달러에불과 롄윈강지역은수출입잠재력이큰도시로 2005 년수출입이 20 억달러로소규모이나 2000 년이후연평균 33% 씩성장 롄윈강경제기술개발구를 3,800 만평으로확장하고있어수출입잠재력이막강 < 표 4-25> 롄윈강현황 구분 개요 경제개항 내용 롄윈강 ( 漣云江 ) 시는장쑤성북부에위치, 서로는俆州, 북으로는산동성日照, 남으로는淮安, 鹽城과맞닿아있음 면적 :7,550 km2 인구 :472.18 만명 롄윈강은중국중부의동서물류벨트및남해안벨트의거점 산업구조 (2006 년 ):1 차 20.5%,2 차 44.2%,3 차 35.3% 주요산업 : 해양화공, 소금, 건축물, 채광, 전자, 경방, 수산가공업 주요수출품목 : 농수산품 주요수입품목 : 콩, 산화알루미늄, 철광석, 석탄, 유황등 주요개발구현황 : 롄윈강경제기술개발구 ( 국가급 ), 하이테크기술산업개발구, 롄윈강동해선개발구급, 롄윈강시신포구 ( 성급 ) - 72 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 (2) 직배후지가. 장쑤성 전통적으로농업이발달한지역이나최근산업구조조정을통하여정보서비스및신기술산업의발전이기대되며, 영업이익 100 억위안이상의대기업이 33 개에달함 2005 년 GDP 는 18,306 억위안 (2,268 억달러 ) 으로중국전체의 10.0% 에해당하며,1인당 GDP 는 24,560 위안 (3,043 달러 ) 으로중국전체 5위 상해에인접해있으며, 중국동부의장강삼각주지역으로내륙지방으로의진출이용이한연해지방 < 표 4-26> 장수성현황 구분 개요 내용 장강삼각주지역에속하며, 長江하류, 上海市북쪽에위치면적은 10 만km2로중국총면적의 1.0% 를차지인구는 7,456 만명으로중국전체의 5.7% 에해당 4) 성도는南京이며행정구역은 40 市 27 縣, 주요도시는蘇州, 南通, 連雲港, 無錫, 鎭江, 揚洲등 경제개항 자료 :KOTRA, 중국주요도시투자환경,2007. 산업구조 (2005 년 ):1 차 7.6%,2 차 56.6%,3 차 35.8% 주요산업 : 기계, 자동차, 전자, 석유화학, 방직, 야금, 건축자재, 식품주요수출품 (2005 년 ): 컴퓨터및부품,LCD,TV 부품, 핸드폰부품, 반도체등첨단제품주요수입품 (2005 년 ): 집적회로및마이크로전자부품, 기계부품, 강재, 원유,TV 부품주요부존자원 : 석탄, 석유, 천연가스, 황, 인, 수정, 다이아몬드, 고령토, 석회석, 석영, 동, 납, 주석, 금, 은경제기술개발구 : 南通, 連雲港, 南京, 蘇州고신기술개발구 : 南京, 蘇州, 無보세구 : 張家港주요공항 : 南京 < 표 4-27> 장쑤성의주요경제지표 구분 단위 2001 2002 2003 2004 2005 GDP 억위안 9,457 10,607 12,443 14,004 18,306 경제성장률 % 10.2 11.7 13.6 14.8 14.5 물가상승률 % 0.8-0.8 1.0 4.1 2.1 고정자산투자 억위안 2,823 3,450 5,233 6,557 8,165 공업총생산액 억위안 2,994 3,547 4,671 6,448 8,119 제조업월평균임금 위안 844 960 1,126 1,262 1,411 상품수지 백만달러 6,392 6,642 4,609 4,139 18,011 수출 백만달러 28,870 38,465 59,113 87,494 122.967 수입 백만달러 22,478 31,823 54,504 83,355 104,956 자료 : 중국국가통계국 (www.state.gov.cn) 및강소성인민정부 (www.jssb.jov.cn) 4)2005 년기준, 한국수출입은행해외경제연구소, 장쑤성의경제지표 - 73 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 장쑤성은개혁개방이래빠른공업화로 1992 년이래 13 년연속연 10% 이상의고도경제성장을이룩, 최근들어성장속도가더욱빠르게증가 -2005 년에는 14.5% 의경제성장률을기록 산업별비중을살펴보면,2005 년 6월현재 1차산업생산액이 575 억위안,2 차산업생산액이 4,797 억위안,3 차산업생산액이 2,841 억위안이며, 전년동기대비성장률은 1 차산업 4.5%,2 차산업 17.1%,3 차산업 12.4% 로 2차산업이경제성장을주도 2005 년수출입액은 227,923 억위안으로,2004 년 170,849 억위안에서 33.4% 인 57,074 억위안증가 -장쑤성의수출입액은중국전역의약 16% 를차지하고있으며, 주요 5대교역국가로는유럽, 일본, 미국, 대만, 한국이며, 이들국가에대한교역액은성전체교역의약 70% 차지 5) < 표 4-28> 우리나라와의관계 교역현황 단위 2001 2002 2003 2004 2005 2006.9 수출 백만달러 2,573 3,645 7,546 14,392 22,231 16,937 수입 백만달러 1,231 1,713 2,281 3,602 5,420 5,384 상품수지 백만달러 1,342 1,932 5,265 10,790 16,811 11,553 투자실적 (2006 년 9월현재, 총투자기준 ):1,228 건,3,443 백만달러 1 옌청시 ( 鹽性市 ) 10 차 5개년개발계획기간동안 GDP 성장률은 12.5% 에달하였으며, 고정투자자산은연평균 27.9% 씩증가,FDI 는연평균 40.3%, 대외무역은 29.6% 의빠른증가추세를보이고있음 이지역의수출은 2005 년 870 만달러에서 2006 년 970 만달러로 11% 증가하였으며, 수입역시 2005 년 450 만달러에서 2006 년 620 만달러로 38% 증가 현재한국기업투자금액은 5억 1,000 만달러로투자기업은장수모비스자동차부속유한회사, 장수현대하이스크강철유한회사, 옌청징신전자유한회사 5) 한국수출입은행, 강소성경제현황및투자환경,2005 년상반기기준 - 74 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 표 4-29> 옌청시현황 구분 개요 경제개항 내용장쑤성연해중부에위치, 동으로는黃海, 남으로는南海, 북으로는連沄港과접해있는신흥도시면적은 1.67 만km2인구는 798.67 만명염장이풍부하며, 천연가스매장량이풍부한데실제매장량이 2,000 억m2에달함 1인당 GDP:10,928 위안고정자산투자총액 (2006 년 ):433.89 억위안 GDP 성장률 (2006 년 ):15% 소비재매출액 :389.03 억위안소비자물가상승률 (2006 년 ):3% 산업구조 (2005 년 ):1 차 22.7%,2 차 44.0%,3 차 33.3% 지주산업 : 자동차, 방직산업주요기업 : 東風悅达기아자동차 ( 자동차생산회사 ), 中威유한회사, 한일, 두원, 부국, 대창, 진책, 모비스, 경신, 하이스코등 ( 자동차부품업체 ) 주요수출품 : 완구, 유리공예품, 방직품, 복장주요수입품 : 자동차부품, 공정기계주요개발구현황 : 옌청경제개발구, 옌청화공개발구, 옌청난양개발구, 옌청호경제개발구, 따풍외향형농업종합개발구, 따풍해약경제종합개발구 2 화이안시 ( 淮安市 ) 예전부터쌀수송거점도시로발달하였으며, 현재중국의주요농부산품의생산 가공 판매기지중하나로 1차산업 GDP 비중이다른도시에비해상대적으로높음 < 표 4-30> 화이안시현황 구분 개요 경제개항 내용 장쑤성북부의하향토시, 화이안지구내위치하며, 서로는宿迁, 동으로는鹽城, 북으로는連云港, 남으로는揚州를잇는간선도로상에위치면적은 1.67 만km2인구는 798.67 만명대운하가쑤베이관개종합운하를가로지르는곳에있어수운의중심지이며, 대운하를이용한농산물집산지로유명 1 인당 GDP:9,597 위안 (2004 년 ) 고정자산투자총액 (2004 년 ):275.7 억위안 GDP 성장률 (2006 년 ):14.9% 소비재매출액 :156.3 억위안 (2004 년 ) 소비자물가상승률 (2006 년 ):1.4% 평균임금 :1,384 위안산업구조 (2005 년 ):1 차 19%,2 차 46.9%,3 차 34.1% 주요산업 : 전자, 식품, 화학비료, 쌀, 밀, 옥수수, 콩, 땅콩, 목화, 유채주요기업 : 東風悅达기아자동차 ( 자동차생산회사 ), 中威유한회사, 한일, 두원, 부국, 대창, 진책, 모비스, 경신, 하이스코등 ( 자동차부품업체 ) 주요수출품 : 담수새우, 유기화학공업원료, 타이어, 목재, 전기, 완구, 의료기기주요수입품 : 유기화학고업원료, 천연고무, 합성고무, 화학섬유, 제련기계, 합성수지, 가공기계주요개발구현황 : 화이안경제기술개발구, 화이안외향형농업종합개발구 ( 성구 ) - 75 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 2005 년 GDP 는 561 억 8,000 위안으로전년대비 14.3% 의증가율을보이며, 화공 기계 방직 야금 연초산업이지주산업으로육성되고있음 주요한국기업투자금액은 4억 6,000 달러로, 주요한국투자기업은다음과같음 장쑤한국타이어유한공사, 화이안부상특건자재과학기술발전유한공사, 쟝쑤포림전자유한공사, 대광보형설비유한공사, 화이안금금피혁유한공사, 세양화학공업유한공사등 < 표 4-31> 화이안시무역규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2003 2004 2005 2006 수출 242 382 477 659 수입 134 260 206 364 3 쉬저우시 ( 徐州市 ) 2006 년 GDP 는 1,428 억 9,000 위안으로전년대비 15% 가까운증가를보이며, 그중 2차산업은 742.13 억위안으로 17.3% 성장하면서쉬저우시경제성장을주도 -타이어, 합성고무, 화학비료, 시멘트, 알루미늉, 담배, 방직, 합성세제등이주요생산품목 < 표 4-32> 쉬저우시현황 구분 개요 경제개항 내용 중국장쑤성의서북부, 화북평원의동남부에위치면적은 1,159.9 km2인구는 179.87 만명 1 인당 GDP:12,005 위안 (2004 년 ) 고정자산투자총액 (2004 년 ):445.2 억위안 GDP 성장률 (2006 년 ):15.0% 소비재매출액 :273.7 억위안 (2004 년 ) 소비자물가상승률 (2006 년 ):2.0% 평균임금 :1,571 위안산업구조 (2005 년 ):1 차 11.8%,2 차 48.7%,3 차 39.5% 주요수출품목 : 방직, 기계장치, 합근주철, 농업부산물, 판재주요수입품목 : 기계장치및부품주요개발구현황 : 신이경제개발구, 패이시엔경제개발구, 수이닝경제개발구, 쉬저우공업원구, 피저우경제개발구, 쉬저우경제개발구, 통산경제개발구, 펑신엔경제개발구 - 76 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 나. 산둥성 ( 山東省 ) 2005 년산둥성의 GDP 는 18,517 억위안 (2,295 억달러 ) 으로중국전체 GDP 의 10.1% -2005 년산둥성 GDP 는장쑤성의 GDP(18,306 억위안 ) 을추월, 광둥성에이어중국 2위에해당 -2005 년 1인당 GDP 는 20,096 위안 (2,515 달러 ) 로중국전체 7위에해당 < 표 4-33> 산둥성현황 구분 개요 경제개항 내용 환발해지역에속하며, 황해와인접, 우리나라의인천과마주봄면적은 15 만 7,800 km2로중국총면적의 1.6% 에해당 9,248 만명의인구로중국전체의 7.1% (2005 년기준 ) 를차지성도는濟南이며,48 市 60 縣의행적구역, 주요도시로는靑島, 煙台, 威海등 산업구조 (2005 년 ):1 차 11.5%,2 차 56.3%,3 차 32.2% 주요산업 : 석유, 석유화학, 기계, 방직, 식품가공, 건축자재주요수출품 (2005 년 ): 방직물, 의류, 전자전기제품, 농수산물, 기계설비금속, 섬유및직물주요수입품 (2005 년 ): 석유, 원유, 청광, 콩, 면화, 생선, 석유, 집적회로주요부존자원 : 금, 석고, 황, 사암 ( 이상전국 1 위 ), 성규, 코발트, 마그네사이트, 다이아몬드 ( 이상전국 2 위 ), 흑연, 활석 ( 이상전국 3 위 ) 경제기술개발구 : 靑島煙台, 威海고신기술개발구 : 濟南, 威海, 淄博, 濰坊, 靑島보세구 : 靑島주요공항 : 濟南, 靑島, 煙台 < 표 4-34> 산둥성의주요경제지표 구분 단위 2001 2002 2003 2004 2005 2006 GDP 억위안 9,195 10,276 12,078 15,022 18,517 21,847 경제성장률 % 10.0 11.7 13.4 15.4 15.2 14.7 물가상승률 % 1.8-0.7 1.1 3.6 1.7 - 상품수지 백만달러 7,284 8,281 8,478 11,031 15,510 - 수출 백만달러 18,117 21,108 26,557 35,845 46,123 58,650 수입 백만달러 10,833 12,827 18,079 24,814 30,613 36,640 자료 : 중국국가통계국 (www.state.gov.cn) 및강소성인민정부 (www.jssb.jov.cn) 산둥성은농업생산량전국 1위로중국주요작물인밀, 면화, 땅콩의최대산지 -사과 ( 전국 1위 ), 배, 포도 ( 전국 2위 ), 복숭아등과수재배농업이발달 수산업생산량전국 1위 -3천km의해안선과근해의양식가능해수면적이넓은수산업에유리한조건 석유, 천연가스, 철, 구리, 금, 석탄, 소금등기초자원이풍부, 이를기반으로한석유화학공업이발달 이밖에, 중형화물자동차, 공작기계, 대형압축기, 주조기계, 선박용부품, 재료시험기, - 77 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 중소형트렉터, 피스톤, 밸브등생산기계공업이발달 면화, 양모, 합성사를이용한방직공업이발달 중국유명가전사인 Haier,Hisense,Aucma 등대형기업이소재 < 표 4-35> 우리나라와의관계 교역현황 단위 2001 2002 2003 2004 2005 2006.9 수출 백만달러 3,676 4,185 5,465 7,117 9,243 8,006 수입 백만달러 2,592 3,285 4,210 5,580 6,690 6,358 상품수지 백만달러 1,084 900 1,255 1,537 2,553 1,648 투자실적 (2006 년 9월현재, 총투자기준 ):5,539 건,4,327 백만달러 한, 미, 일 3국의교역액합계는산둥성교역액의 51.2% 를차지 한국은 2002 년부터산둥성최대교역국으로부상 -한국은산둥성최대수입대상국이며, 미국, 일본,EU 에이어 4위의수출대상국 - 한 산둥성교역액 (157.5 억불 ) 은산둥성교역액의 20.5%, 한 중교역액의약 14.1% 를차지 - 대한수출은산둥성수출액의 14.2% 를차지, 대한수입은산둥성수입액의 30.0% 를차지 산둥진출한국기업이원 부자재를한국에서수입, 다시한국및제 3국으로수출하는가공무역형태를취하고있어한국의對산둥성무역수지흑자규모가큼 한국기업의산둥성진출이계속증가, 한국의무역흑자당분간지속될전망 1 임기시 산동성의교통중심지로산동 장쑤 ( 江苏 ) 등의여러도시와의무역활발 상업과유통업중심지로지난수년간 10% 이상의발전속도유지 기계, 화공식품, 경공업, 방직, 의약, 전자등이주도산업으로형성 산동성남부는농업집산지역할을하며, 주요농산물은밀, 땅콩, 감자등 - 78 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 표 4-36> 임기서현황 구분 내용 개요 경제개항 산둥성동남부에위치, 황해와인접면적은 1 만 7,184 km2 1,000 만명의인구 1 인당 GDP(2004 년 ):10,000 위안고정자산투자총액 (2006 년 ):530 억 2,000 위안 GDP 성장률 (2006 년 ):16.5% 소비재매출액 (2006 년 ):554 억 7,000 위안소비자물가상승률 (2006 년 ):1,5% 산업구조 (2006 년 ):1 차 12.7%,2 차 52.0%,3 차 35.3% 주요산업 : 기계, 화공, 의약, 제지, 주조업평균임금 :1,319 위안주요수출품 (2006 년 ): 의약, 식품, 농작물, 방직, 나무판재, 공예품, 가전제품, 야채식품, 의류, 신발, 모자, 견과류주요수입품 (2005 년 ): 원목, 철, 대두, 카사바뿌리주요부존자원 : 금, 석고, 황, 사암 ( 이상전국 1 위 ), 성규, 코발트, 마그네사이트, 다이아몬드 ( 이상전국 2 위 ), 흑연, 활석 ( 이상전국 3 위 ) 주요개발구현황 : 린이경제개발구, 린이하이테크개발원, 린이시공업무역개발구, 린이시난팡신구, 허뚱공업원, 이쉐이씨엔경제기술개발구고신기술개발구 : 濟南, 威海, 淄博, 濰坊, 靑島 < 표 4-37> 대외무역및 FDI 규모 단위 2003 2004 2005 2006 수출 백만달러 784 1,129 1,280 1,680 수입 백만달러 356 454 500 600 FDI 백만달러 243 486 362 335 2 제녕시 제녕시는강수성, 산동성, 하남성, 안회성 4개성이교류하는곳에위치물류, 교통상요지 해상운송은베이징- 항저우간대운하가남 북으로통과 공항은베이징, 상하이, 광저우등의지방등과항로개설 철도는베이징- 상하이, 신항-석구소, 베이징- 홍콩을통과 도로는베이징 -푸저우, 르자오- 동평간고속도와 4개국가급도로가제녕시경유 농산물집산중심지이자, 산동성 6개공업중심도시중하나 - 79 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 4-38> 제녕시현황 구분 개요 경제개항 내용 산동성남서부, 지난남서쪽징항운하연안에위치텐진 - 푸커우철도지선의기점산둥반도남쪽끝에위치, 동으로는황해, 북으로는칭다오, 웨이팡과맞닿아있음면적은 5,310 km2인구는 281 만 7,100 명 1 인당 GDP(2004 년 ):13,767 위안 GDP 성장률 (2006 년 ):16.4% 고정자산투자총액 (2006 년 ):517 억위안소비자물가상승률 (2006 년 ):0.95% 소비재매출액 (2006 년 ):499 억 6,000 위안평균임금 :1,303 위안산업구조 (2006 년 ):1 차 12.8%,2 차 55.2%,3 차 32% 주요산업 : 기계, 화공, 의약, 석탄, 전략, 건축자재, 방직, 음식양조등평균임금 :1,303 위안주요수출품 (2006 년 ): 농산물, 방직, 의류, 공정기계및부품, 석재주요수입품 (2006 년 ): 알루미늄, 시멘트, 고무, 화학섬유, 기계부품성급주요개발구현황 : 제녕하이테크개발구, 제녕경제개발구 교통상의편의덕분에이지역의수출입량, 그중특히수출액이 2003 년대비 2006 년 에는 3 배정도증가,FDI 규모는약 28 배증가하는등비약적증가를기록 < 표 4-39> 대외무역및 FDI 규모 단위 2003 2004 2005 2006 수출 백만달러 533 825 1,163 1,500 수입 백만달러 473 620 704 845 FDI 백만달러 12.83 41.28 248 358 3 일조시 신흥항구도시로황해와칭다오와맞닿아있는물류요충지 양식, 땅콩, 수산물, 담배, 약재등의중요생산지로자연자원이풍부 - 80 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 표 4-40> 일조시현황 구분 개요 경제개항 내용신흥항구도시산둥반도남쪽끝에위치, 동으로는황해, 북으로는칭다오, 웨이팡과맞닿아있음면적은 5,310 km2인구는 281 만 7,100 명 1인당 GDP(2004 년 ):13,875 위안 GDP 성장률 (2006 년 ):12.6% 고정자산투자총액 (2006 년 ):233 억위안소비자물가상승률 (2006 년 ):1.1% 소비재매출액 (2005 년 ):125 억 1,000 위안산업구조 (2006 년 ):1 차 2.4%,2 차 61.6%,3 차 36.0% 주요산업 : 의복, 정제식품, 술, 직판, 건축평균임금 :1,087 위안주요수출품 (2006 년 ): 식품, 방직, 건축자재주요수입품 (2006 년 ): 철광석, 목재성급주요개발구현황 : 르자오경제개발구, 르자오하이테크기술산업원구, 산하이덴휴양구 < 표 4-41> 대외무역및 FDI ( 단위 : 백만달러 ) 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 수출 781 1,082 1,323 1,838 수입 510 761 1,224 2,077 FDI 133 107 162 136 (3) 주요배후지역 장쑤성과산동성이외에, 하남성의정주시, 낙양시, 상구시, 운남성, 감숙성의란주시, 섬서성의서안시, 산서성남부의임분시, 진선시, 운송시, 후마시, 신강성의우루무치, 안휘성, 사천성의매산시, 광원시등이롄윈강항의주요배후지역에해당 -롄윈강항의주요배후지역은 TCR 의배후지역중물동량이적은영하, 감숙, 청해지역을제외하고,TCR 운송물동량이미치는사천성과운남성지방을포함 롄윈강에서시작되는 TCR 의통과지역은쉬저우- 정저우 -란저우 -우루무치 -아라산커우등 -롄윈강부터우루무치까지 8,631km 의구간에달하는지역이롄윈강의 TCR 배권역에해당 6) 6) 원동욱, TCR 의현황과발전추세 : 전략적가치와연계방향, 한국교통연구원, 2006-81 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 그림 4-16> 중국 TCR 영향과 10 개성 자료 : 이재욱, 한중열차페리사업화전망과과제, 인하대학교,2007 < 표 4-42> 배후지역별주요발생물동량 지역구분 강소성북부 산동성서부 / 남부 하남성중부 산서성남부 신강성 사천성 주 : 롄윈강항담당자면담사항참고 주요화물 알루미늄, 철강제품, 합판, 화공품, 화학비료, 소다, 식품 가구완제품 ( 하택시 ), 유리제품, 타이어, 기계부품 ( 제녕시 ), 농산물 ( 마늘 ), 합판, 도자기, 벽돌, 화학비료등 유리제품, 농산품, 식품, 주스, 내화재료, 기계부품, 건전지부품등 철강제품, 석탄, 화공품등 면화, 토마토소스등 광석, 합판재료, 알루미늄제품 - 82 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 가. 산서성 ( 山西省 ) 산서성의 2005 년 GDP 는중국내 GDP 의 2.3% 인 515 억달러이고, 인구는중국전체인구의 2.6% 인 3천 355 만명 < 표 4-43> 산서성현황 구분 개요 경제개항 내용 환발해지역에속하나河北省의서쪽에위치면적은 15 만 6,266 km2로중국총면적의 1.6% 이며, 인구는 3,355 만명으로중국전체의 2.6% 를차지 (2005 년기준 ). 성도는타이위엔시 ( 太原市 ) 이며, 행정구역은 22 市 85 縣, 주요도시는大同, 陽泉, 長壽, 輔城등 산업구조 (2005 년 ):1 차 6.3%,2 차 56%,3 차 37.7% 주요산업 : 석탄, 기계, 야금, 화학공업, 방직주요자원 : 석탄, 보크사이트, 내화점토, 마그네슘, 유산나트륨, 철광석주요수출품 (2005 년 ): 석탄, 활성탄, 코크스, 마그네슘과동, 스테인레스강판, 유리제품주요수입품 (2005 년 ): 철광석, 니켈괴, 크롬광, 망간광, 산화알루미늄, 프레스기, 혼합기주요부존자원 : 석탄, 보크사이트, 내화점토 ( 이상전국 1 위 ), 마그네슘염, 유산나트륨 ( 이상전국 2 위 ), 철광 ( 이상전국 4 위 ), 석고, 장석, 코발트, 동, 은경제기술개발구 : 太原고신기술개발구 : 太原주요공항 : 太原 < 표 4-44> 산서성의주요경제지표 구분 단위 2001 2002 2003 2004 2005 2006 GDP 억위안 2,011 2,253 2,588 3,176 3,676 4.747 1인당 GDP 위안 7,435 9,150 12,320 14.064 1차 % 8.8 8.3 6.3 5.8 산업 2차 % 56.6 59.5 56.0 57.8 구조 3차 % 34.7 32.2 37.7 36.4 경제성장률 % 9.8 11.1 11.8 12.9 12.6 11.8 물가상승률 % 1.0-1.1 1.7 3.1 1.2 상품수지 백만달러 155 528 686 1,151 1,577 수출 백만달러 953 848 1,048 1,246 3,077 4,140 수입 백만달러 352 411 466 527 628 2,490 FDI( 실행액기준 ) % 13.9 14.1 12.5 11.8 자료 : 중국국가통계국 (www.state.gov.cn) 및강소성인민정부 (www.jssb.jov.cn) < 표 4-45> 산시성과우리나라와의경제관계 교역현황 단위 2001 2002 2003 2004 2005 2006.9 수출 백만달러 37 27 29 47 53 44 수입 백만달러 188 214 192 339 577 392 상품수지 백만달러 -155-187 -163-292 -524-348 투자실적 (2006 년 9월현재, 총투자기준 ):19 건,10 백만달러 - 83 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 나. 하남성 ( 河南省 ) 중국중부지역의하남성은 2005 년 GDP 는중국전체의 5.8% 인 1,312 억달러이며, 경제성장률은 2003 년이래로 10% 를넘기는등성장이빠른지역 주요산업은담배, 석탄및석유채굴, 비철금속가공, 기계, 방직, 식품, 건설등 < 표 4-46> 하남성현황 구분 개요 경제개항 내용 중부지역, 黃河중류에속함면적은 16.7 만km2으로중국총면적의 1.7% 인구는 9,380 만명으로중국전체인구의 7.2% 를차지 (2005 년 ) 성도는정저우 ( 鄭州 ) 이며, 행정구역은 18 개의시,21 개의현급시,89 개의현,38 개의구로구성, 주요도시는鄭州市, 洛陽市, 平頂山市, 安陽市등 산업구조 (2006 년 ):1 차 16.4%,2 차 54.3%,3 차 29.3% 주요산업 : 면방직, 방직기계, 구리공업주요농산물 : 밀, 담배, 면화, 콩, 땅콩, 참깨등주요수출품 (2005 년 ): 가발, 산화알루미늉, 동관, 은, 알루미늌괴, 납괴, 모피의류및제품, 타이어주요수입품 (2005 년 ): 대두, 남광석, 천연고무, 철광석, 산화알루미늉주요부존자원 : 몰리브덴, 남석면, 천연염 ( 이상전국 1 위 ), 보크사이트, 석탄, 석유, 철, 운모, 금, 은 ( 이상전국 2 위 ), 경제기술개발구 : 鄭州고신기술개발구 : 鄭州, 洛陽주요공항 : 鄭州, 洛陽, 南陽 < 표 4-47> 하남성의주요경제지표 구분 단위 2001 2002 2003 2004 2005 GDP 억위안 5,533 6,035 6,868 8,554 10,587 경제성장률 % 9.0 9.5 10.7 13.7 14.2 물가상승률 % 0.7 0.1 1.6 3.8 2.1 상품수지 백만달러 627 1,034 1,246 1,730 2,451 수출 백만달러 1,704 2,119 2,979 4,175 5,088 수입 백만달러 1,077 1,085 1,733 2,445 2,637 자료 : 중국국가통계국 (www.state.gov.cn) 및강소성인민정부 (www.jssb.jov.cn) 1 정주시 황허와준허, 두강을접하며, 철도노선, 국도 107 번,301 번선이교차하는교통요충지 공업경제가지속적으로발전중이며, 산업경쟁력강화됨 -장비제조, 버스, 식품가공등의분야에서두각을보임 - 84 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 교통 운송및산업의발달로 1 인당 GDP 가 2 만 1,233 위안에달하는소득수준이 높음 < 표 4-48> 정주시현황 구분 개요 경제개항 내용 하남성의중부, 중원한가운데에위치면적은 7,446.2 km2인구는 724 만 3,000 명고대중국문명발상지인항허와준허, 두강을접하며, 철도노선, 국도 107 번,301 번이교차하는교통요충지 1 인당 GDP(2004 년 ):21,233 위안 GDP 성장률 (2006 년 ):15.7% 소비자물가상승률 (2006 년 ):1.4% 고정자산투자총액 (2006 년 ):1031 억 9,000 만위안소비자매출액 (2006 년 ):822 억 2,000 만위안평균임금 (2007 년 ):1,571 위안산업구조 (2006 년 ):1 차 16.4%,2 차 54.3%,3 차 29.3% 주요산업 : 면방직, 방직기계, 구리공업주요수출품 (2005 년 ): 가발, 산화알루미늉, 동관, 은, 알루미늌괴, 납괴, 모피의류및제품, 타이어주요수입품 (2005 년 ): 대두, 남광석, 천연고무, 철광석, 산화알루미늉주요투자기업 : 한맥 ( 정저우 ) 히업유한공사, 정저우타이커전자유리유한공사, 정저우대흥도로공정기술유한공사주요개발구 : 국가정저우첨단기술산업개발구, 정저우경제기술개발구 수출은 2006 년에 2003 년대비 100% 이상성장한 179 억달러를기록하였으며, 해외 직접투자역시 2002 년 1 억 4,000 만달러 < 표 4-49> 대외무역및 FD 규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 수출 8,700 10,800 13,900 17,900 수입 5,400 6,400 5,500 6,800 FDI 140 290 280 340 610 2 낙양시 낙양은정주와함께하남성의 2대공업도시 -중국최대의트렉터공장및베어링, 유리, 화학비료등의공장이입지 -석탄및기타광물자원풍부, 싼먼사댐의수력전기이용하기용이한거리 - 85 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 4-50> 낙양시현황 구분 개요 경제개항 내용하남성의서부, 황하중류에위치면적은 15,208 km2인구는 646 만명하남성의 2대공업도시중국최대트렉터공장을비롯, 베어링, 유리, 화학비료등의공장입지 1인당 GDP(2004 년 ):14,204 위안 GDP 성장률 (2006 년 ):15.6% 고정자산투자총액 (2006 년 ):625 억 4,000 만위안소비자매출액 (2006 년 ):394 억 8,000 만위안평균임금 (2004 년 ):2,110 위안산업구조 (2006 년 ):1 차 4.8%,2 차 73.7%,3 차 21.5% 주요산업 : 석유, 화공, 제조업, 건축업주요수출품 (2005 년 ): 방직, 기계, 동철, 도자기주요수입품 (2005 년 ): 동철주요투자기업 : 허남현대좡헝재료유한회사주요개발구 : 뤄양첨단기술산업개발구 ( 국가급 ), 뤄양경제기술개발구, 허난뤄양공업원구 ( 성급 ) 수입은 2006 년에 2004 년대비 240% 증가한 5 억 4,000 만달러로수출은 2006 년에 2004 년대비 32.2% 성장한 7 억 8,000 만달러를기록. 이지역의 2006 년해외직접투 자는 2004 년 8,900 만달러에서 138% 증가한 2 억 1,200 만달러를기록 < 표 4-51> 대외무역및 FD 규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 수출 590.0 720.0 780.0 수입 160.0 244.0 540.0 FDI 89 110 212 다. 섬서성 ( 陝西省 ) 섬서성은내륙지역에위치하였으나동부와서북 서남을연결하는교통요충지임을감안, 향후 10 년동안 1,300 억위안 (157 억달러 ) 을투자하여준고속도로 3,100 km를건설함으로써경제개발기반을조성하고자함 군수공업의상대적우위를바탕으로군수기술의민수부문으로의전환을통한전자공업의가속화를도모하며, 기계 의약공업이비교적발달한서북지역의공업중심지 -섬서성에서중국최조의민간항공기, 로켓, 컬러브라운관을생산되었음 - 86 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 표 4-52> 섬서성현황 구분 개요 경제개항 내용 섬서성은서북지역에속하며황하중류에위치 면적은 20.6 만km2로중국총면적의 2.1% 를차지 인구는 3,720 만명으로중국전체의 2.8%(2005 년기준 ) 행정구역은 13 市 81 縣, 성도는安西, 주요도시는寶鷄, 延安, 咸陽, 銅天등 산업구조 (2005 년 ):1 차 11.4%,2 차 50.3%,3 차 38.3% 주요산업 : 전자, 기계, 의약품, 화공, 식품, 에너지자원등 주요수출품 : 석탄, 활성탄, 코크스, 마그네슘, 철강검토, 유리제품, 질소비료 주요수입품 : 철광석, 비철금속광물, 산회알루미늄, 기계류등 주요부존자원 : 석탄, 보트사이트, 내화점토 ( 이상전국 1 위 ), 마그네슘염, 유산나트륨 ( 이상전국 2 위 ), 철광석 ( 이상전국 4 위 ) 경제기술개발구 : 西安 고신기술개발구 : 西安, 寶鷄, 楊潫 주요공항 : 西安, 延安 역대 13 개왕조의도읍지로관광산업이발달하여과거 5 년동안연평균 9% 대의높 은경제성장률을기록 산업구조는 2 차산업의비중이 44% 로가장높고,3 차산업의비중이 39%,1 차산업의 비중이 17% 를차지 < 표 4-53> 산시성의주요경제지표 구분단위 2001 2002 2003 2004 2005 GDP 억위안 2,011 2,253 2,588 3,176 3,676 경제성장률 % 9.8 11.1 11.8 12.9 12.6 물가상승률 % 1.0-1.1 1.7 3.1 1.2 고정자산투자억위안 773 915 1,201 1,509 1,882 농립목축어업생산액억위안 479 509 535 651 731 공업생산액억위안 460 534 674 871 1,322 상품수지백만달러 155 528 686 1,151 1,577 수출백만달러 1,108 1,376 1,734 2,397 1,500 수입백만달러 352 411 466 527 628 자료 : 중국국가통계국 (www.state.gov.cn) 및강소성인민정부 (www.jssb.jov.cn) 라. 감숙성 ( 甘肅省 ) 란저우를중심으로롱하이선 ( 란저우- 산시성서안-하남성정주-강소성롄윈강 ), 包蘭線 ( 란저우- 네이멍구자치구包頭 ), 蘭新線 ( 란저우 -청해성西寧 ) 등 4대노선이전국각지를연결 총 3만 5,000 km의甘新, 甘川등 9개간선도로를중심으로성내주요도시를연결하는 - 87 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 도로가있으나, 일부주요도로를제외하고도로사정을열악 항공편으로는란저우공항을중심으로베이징, 상하이, 광저우를연결 < 표 4-54> 감숙성현황 구분 개요 경제개항 내용 중국북서부에위치면적은 45 만 4,400 만km2이며인구는 2606 만명이다 (2006 년기준 ) 인구는 3,720 만명으로중국전체의 2.8%(2005 년기준 ) 행정구역은 13 市 81 縣, 성도는安西, 주요도시는寶鷄, 延安, 咸陽, 銅天등 6 대지주사업은석탄, 전력, 철강, 비철금속, 석유체굴, 석유화학가공주요부존자원은니켈, 코발트, 백금, 동광, 희토류, 크롬, 안티몬, 납, 아연등 36 개성급개발구가위치하며, 성도는란저우 ( 蘭州 ) 동서로길고남북으로좁은지형을가진건조지대로농업과공업에상당한제약이있으나, 비철금속을중심으로각종부존자원을풍부하게매장되어있고수력자원이풍부해에너지자원이경제를주도 -한편, 고대중국과유럽간의교류루트였던실크로드가위치, 관광자원이풍부 -주요관광지로는돈황유적지와불교사찰만리장성의최서북단등 < 표 4-55> 감숙성의주요경제지표 구분 단위 2003 2004 2005 2006 GDP 억위안 1,305 1,559 1,928 2,275 1인당 GDP 5,022 5,970 7,341 8,730 경제성장률 % 10.1 10.9 11.7 11.4 1차 % 18.1 18.1 15.6 14.65 산업구조 2차 % 46.6 48.6 43.4 46.07 3차 % 35.3 33.3 41.1 39.28 수출 백만달러 7.41 10.36 10.89 15.09 수입 백만달러 5.51 9.49 18.18 23.11 FDI( 실행액기준 ) 백만달러 39 35 20 30 고정자산투자 억위안 655 756 875 1024.3 소비품소매총액 억위안 475 536 633 717.47 자료 : 중국국가통계국 (www.state.gov.cn) 및강소성인민정부 (www.jssb.jov.cn) - 88 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 마. 신강성 < 표 4-56> 신강성현황 구분 개요 경제개항 내용 면적 164 만 6,900 km2인구 2,050 만명 15 개의지급행정구와 85 개의현급행정구로구성성도는우루무치 ( 烏魯木齊 ) 10 개개발구주요농작물은밀 옥수수 벼 목화 과일등인데, 특히목화재배의발전은괄목할만함타림분지남쪽의허톈 [ 和 ] 사처 [ 莎車 ] 등지에서양잠이성함천연가스 ( 전국 1 위 ), 철광석 ( 전국 2 위 ), 석탁등의부존물자원이풍부하고, 특히석유의매장량이많음주요산업은섬유와농산물가공, 석유화학, 철강부문 < 표 4-57> 신강성의주요경제지표 구분 단위 2003 2004 2005 2006 GDP 억위안 1,877 2,200 2,609 3,019 1인당 GDP 9,700 11,199 13,184 14,727 경제성장률 % 10.9 11.1 10.9 11.0 1차 % 22.0 20.2 - - 산업구조 2차 % 42.4 45.9 - - 3차 % 35.6 33.9 - - 수출 백만달러 2,389 2,921 5,040 7,139 수입 백만달러 2,469 3,103 2,902 1,964 FDI( 실행액기준 ) 백만달러 40.1 46.0-104 고정자산투자 억위안 973.4 1,138.7 1,352.3 1,567.05 소비품소매총액 억위안 421.2 482.1 637.8 727.59 자료 : 중국국가통계국 (www.state.gov.cn) 및강소성인민정부 (www.jssb.jov.cn) (4) 시사점및평가가. 경제적중요성 롄윈강항의배후지역은 TCR 영향권을중심으로강소성, 산동성, 하남성, 운남성, 감숙성, 섬서성, 산서성, 신강성, 안위성, 사천성등으로펼쳐짐 이들 10 개성은그면적이중국전체면적의 39.4% 에달하며, 중국전체 GDP 의 36.3%, 중국인구의 35.0%, 중국공업생산의 39.3%, 중국전역 FDI 의 42.2% 를차지하는등중국내에서큰경제적영향력을가짐 7) 7)2005 년중국국민경제및사회발전통계공보, 해당지역통계공보 - 89 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 나. 교통의중요성 롄윈강항에서출발하는중국횡단철도 (TCR) 와중국횡단고속도로는중앙아시아를거쳐유럽까지연결됨 롄윈강은위치상상하이항과칭따오항의중간지점에위치, 중국연해철도와연해고속도로의중요한물류거점으로발전 8) 롄윈강에서난징, 장쟈강창수, 우시, 쑤조우, 쿤산, 타이창등으로연결되는고속도로완공에따라롄윈강항의장쑤성의관문항으로써의발전가능전망은더욱밝아짐롄윈강지역은양호한항만조건을갖추었으며, 저렴한노동력과산업용토지가풍부, 유망한미개척연해경제권 8) 고현정, 임종관외 - 90 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 4. 물동량및시설규모재평가 1) 롄윈강의물동량현황평가 (1) 컨테이너부두물동량 롄윈강항의배후권역 TCR 의배후지역을포함하고있기때문에육송으로연결이가능한강소북부, 강소중부, 산동남부지역과하남성, 섬서성, 산서성, 감숙성, 사천성과중앙아시아에이르기까지광범위함 롄윈강항의배후권역은산서성과같이, 석탄, 코크스및금속제품 ( 동, 알루미늄 ) 등의천연에너지자원이풍부한성들이많은편임 이러한에너지자원들은중국내제조업에필요한원자재로서, 국내운송물동량이증가하고있는추세임 (2)TCR 물동량가.TCR 총물동량 TCR 은 1992 년 12 월 1일에정식개동된이후로 2004 년이후연평균 41.6% 의증가율을보이고있으며,2007 년에는 12 만5천 TEU 를처리할것으로전망됨 -2004-2007 년기간동안연평균 41.0% 의높은증가율을기록하였으며, 국가간 ( 중국 카자흐스탄 우즈베키스탄 ) 협력이강화되면물동량증가는지속될것으로판단 < 표 4-58>TCR 물동량처리실적 ( 단위 :TEU) 구분 2004 2005 2006 2007 CAGR TCR 전체 44,609 67,904 94,523 125,000 41.0% 자료 : 서중물류,2007. 주 :2007 년자료는추정치임. TCR 의발생물동량을발생지별로살펴보면, 대부분의화물은중앙아시아로부터의 면화와신강성으로부터의토마토케챱이며, 나머지지역의화물은미미 - 91 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 나. 한국의 TCR 물동량 TCR 전체물동량중한국은 2007 년기준 18% 의높은비중을점유하고있으며, 향 후에도지속적인비율증가가전망되고있음 < 표 4-59>TCR 물동량처리실적 ( 단위 :TEU) 구분 2004 2005 2006 2007 TCR 전체 44,609 67,904 94,523 125,000 한국물동량 5,120 16,500 17,850 23,020 한국비중 11% 24% 17% 18% 자료 : 서중물류,2007. 국내기업의 TCR 이용물동량중가장많은부분을차지하는것은우즈베키스탄의우즈대우물량으로월 800FEU(1,600TEU) 가운송되고있음 - 그러나현재우즈대우의경우 TSR 과 TCR 을병행하여이용하고있기때문에 TCR 의여건이개선되면 TSR 의물동량흡수가능 다. 향후물동량변화전망 그러나이란의반다라바스항에서처리하던연간 100 만톤의우즈베키스탄면화는정치적인문제및유럽은행의결제회피등을이유로롄윈강항의이용을검토 -반다라바스항이용물동량은유럽, 미주등으로운송되었으나, 이중상당한부분의흡수가가능할것으로전망 - 특히, 미주향물동량의경우항로개설이이루어진다면롄윈강항을이용할가능성이매우높음 그러나이와반대로중앙아시아지역으로들어가는건설자재및중고자동차물동량은감소할것으로전망 - 중고자동차는국내에서의수급문제와중앙아시아지역의저가자동차제공으로매리트가약해짐 -건설자재등원자재는중국의개발기술이발전함에따라중국내내수가활성화되어있는실정 - 92 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 2) 기존컨테이너물동량전망 배후권역발생물동량 - 배후권역발생물동량은 2006 년에 280 만TEU 이었으며,2008 년에는 490 만TEU 가될것으로전망 -롄윈강의처리물동량은 2008 년에 300 만TEU 로전망하고있으며, 이중연안물동량이 100 만TEU, 수출입물동량이 200 만TEU( 적컨 140 만TEU, 공컨 60 만 TEU) 를차지할것으로전망 < 표 4-60> 배후권역발생물동량및롄윈강처리물동량전망 ( 단위 : 만 TEU) 구분 배후권역발생물동량 롄윈강처리물동량 2006 년 2008 년 ( 예측 ) 2006 2008( 예측 ) 강소북부, 강소중부지역 100 150 용해철도배후지역 ( 하남성, 섬서성, 산서성, 감숙성, 사천성등 ) 100 200 산동남부지역 80 140 자료 : 롄윈강항구집단 (2007) 계 280 490 130 300 ( 연안 :100, 수출입 :200) 롄윈강의기존물동량전망은 97 년 롄윈강전체배치계획 에서 2020 년기준총 5,400 만톤,80 만 TEU 로전망하였으나, 이수치는과거의완만한증가세를유지하던물동량실적치를기준으로전망된것이므로, 최근의변화가반영되지못하고있음 최근까지공식적으로검토된보고서는없으며, 롄윈강항구집단및시정부에서는중앙정부의물동량목표치를전망치로설정하여물동량유치전략을추진하고있음 롄윈강항구집단이최근발표한자료에의하면 08 년 300 만TEU,2010 년에 400 만TEU 처리를목표치로전망하고있음 롄윈강항구집단이발표한물동량전망치에따르면, 롄윈강의총화물취급량은 2010 년에 1억 2000 만톤,2020 년에 1억 8천만톤에달할것으로전망되고있음 또한, 물동량을운송수단별로구분해봤을때,2020 년을기준으로, 수로운송이 49%, 철도운송이 29%, 도로운송이 22% 를차지하는것으로나타났음 - 93 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 4-61> 롄윈강물동량전망치 연도 2008 2010 2015 2020 총화물취급량 ( 만톤 ) 컨테이너화물취급량 ( 만 TEU) 자료 : 국가급롄윈강경제기술개발구 (2007) 10,000 12,000 16,000 18,000 300 400 600 700 < 표 4-62> 운송수단별물동량전망치 ( 단위 : 만톤 ) 수로 철도 도로 연도 2008 2010 2015 2020 in 2,600 3,240 4,640 5,400 out 2,650 3,000 3,360 3,465 in 1,725 1,920 2,040 2,070 out 1,250 1,560 2,384 3,105 in 678 840 1,320 1,530 out 1,100 1,440 2,040 2,430 계 10,003 12,000 15,784 18,000 자료 : 국가급롄윈강경제기술개발구 (2007) 롄윈강의주요화물은석탄, 금속광석, 유색금속, 쌀, 석유및제품이며, 향후, 석유 및제품의처리량이급속히증가할것으로보임 < 표 4-63> 주요화물별물동량전망치 ( 단위 : 만톤 ) 구분 2008 2010 2015 2020 석탄 2,100 2,400 2,550 2,800 금속광석 1,950 2,250 2,450 2,600 유색금속 700 950 1,200 1,300 화학비료, 농약 260 300 365 400 쌀 500 650 820 1,000 석유및제품 200 600 950 1,200 강철 100 150 210 250 목재 100 130 160 200 비금속광석 40 70 90 100 계 5,950 7,500 8,795 9,850 자료 : 국가급롄윈강경제기술개발구 (2007) - 94 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 3) 컨테이너터미널물동량추정 (1) 개요 물동량발생경로 -롄윈강직간접배후지역의경제성장에따른컨테이너물동량의지속적증가 -기타환적물량및한국발중앙아시아행 TCR 수입물량 - 롄윈강에정기선이없었던과거, 청도항과상해항으로이전되었던화물이롄윈강으로유입됨으로써처리물동량증가 물동량추정방식 -롄윈강의물동량을수출입물량과환적물량으로구분하여추정함 -수출입물동량은향후중국의경제성장및배후지역의경제성장추세를고려하여, 배후도시의수출입발생물동량을추정한뒤경유비율을적용하여추정함 -수출입- 연안및환적비중이전체물량의 70% 와 30% 가되도록환적물동량을산정함 -수출-수입비중은 60% 와 40% 가되도록함 -TCR 배후지역인감숙성, 신강성, 사천성, 섬서성등의컨테이너물동량은전망하지않음 ( 기초자료보완후추정예정 ) -단, 한국 중앙아시아노선의 TCR 수입물동량은별로도산정하여더해줌 -청도항과상해항으로부터이전될물량은수출입및환적물량에포함될것이므로, 별도의추정을하지않음 (2) 수출입물동량가. 물동량추정방식 수출입물동량의추정절차는총 5단계로구성되는데,1~3 단계는 2007 년수출입물동량의배후도시별배분작업이며,4~5 단계는 2008~2025 년까지의장래물동량전망작업임 1단계 : 주요배후도시컨테이너발생물동량추정 -주요배후도시의수출입액을기준으로수출입발생물동량을추정함 2단계 : 주요배후도시의롄윈강유입 유출비율추정 -현지선사및물류기업인터뷰내용을종합하여롄윈강수출입물동량의 50% 는강소성,30% 는산동성,15% 는하남성,5% 는기타도시물량으로배분함 -이자료를토대로, 롄윈강의주요배후도시별유입 유출비율및물동량을추정하였음 - 95 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 3단계 : 배후도시발생물동량의롄윈강경유비율도출 -배후도시의컨테이너수출입발생물동량을롄윈강의유출입물동량으로나누어주어, 주요배후도시수출입물량의롄윈강경유비율을도출함 4단계 : 배후도시수출입발생물동량전망 (2008~2025) - 중국전체의경제성장율감소추세를반영한배후도시 GDP 성장률 (2008-2025) 을도출하고두개의대안을설정하여배후도시의수출입발생물동량전망치를도출함 -대안1: 물동량증가율이지역 GDP 성장률과같다고가정 -대안2: 물동량증가율이지역 GDP 성장률의 1.1 배라고가정 -현재, 중국의경제성장률이여타국에비해월등히높은수준이므로, 본연구에서는배후도시의발생물동량이 GDP 성장률수준으로증가한다고가정하였음 -대안2는보다낙관적인대안으로서, 배후도시발생물동량이 GDP 성장률의 1.1 배수준으로증가한다고가정함 5단계 : 롄윈강의수출입물동량전망 -배후도시의수출입발생물동량전망치를롄윈강경유비율로곱해주어롄윈강의수출입물동량전망치를도출함 롄윈강수출물동량 -롄윈강의주요배후도시별수출물동량추정결과, 대안1의경우 2011 년에 135 만TEU,2015 년 210 만TEU,2020 년 353 만TEU,2025 년에는 568 만TEU 에달하는것으로추정됨 -주요수출물량발생도시는양주시, 태주시, 정주시순으로나타났음 롄윈강수입물동량 -롄윈강의주요배후도시별수입물동량을추정해본결과, 대안1의경우 2011 년에 89 만TEU,2015 년 139 만TEU,2020 년 231 만TEU 가각각수입되며,2025 년에는 368 만TEU 가해외로부터수입될것으로전망됨 -수입물량이가장많이발생되는배후도시는롄윈강시였으며, 그다음으로일조시, 양주시순으로나타났음 - 96 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 그림 4-17> 수출입물동량추정절차 기본전제 수출입 70%, 연안및환적 30% 수출 60%, 수입 40% 1 단계 2 단계 주요배후도시컨테이너발생물동량추정 주요배후도시의롄윈강유입 유출비율추정 2007 년수출입물동량의배후권역별배분 수출입액기준발생물동량추정 3 단계 현지선사및물류기업인터뷰자료를토대로산정 배후도시발생물동량의롄윈강경유비율도출 배후도시발생물동량 롄윈강유입유출물동량 4 단계 배후도시수출입발생물동량전망 (2008 년 ~2025 년 ) 수출입물동량전망 (2008~2025) 중국전체의경제성장율감소추세를반영한배후도시 GDP 성장률 (2008-2025) 을도출하고두개의대안을설정하여배후도시의수출입발생물동량전망치도출 대안 1: 물동량증가율이지역 GDP 성장률과같다고가정 대안 2: 물동량증가율이지역 GDP 성장률의 1.1 배가정 5 단계 롄윈강의수출입물동량전망 (2008~2025) 배후도시수출입발생물동량전망치 롄윈강경유비율배후도시별전망치의총계 - 97 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 나. 물동량추정가 ) 경제성장률전망 중국은최근동안 10% 를상회하는높은경제성장을지속하고있으며, 안정적인경제발전계획으로장래에도경착륙할것으로전망되고있음 < 표 4-64> 중국 GDP 전망구분 2006 2007 08-25 중국 GDP 9.5% 8.5% 7.0% 자료 :ADB,AsiaDevelopmentBank,2006,GlobalInsight,2006. 롄윈강항배후도시의발생물동량 ( 수출입물동량 ) 전망을위해 2006 년기준도시별 GRDP 를조사하고, 상기중국경제성장률전망치를적용하여도시별장래 GRDP 를전망함 롄윈강배후도시의 GRDP 는최근의급격한경제성장으로높은수치의 GRDP 를기록하고있으며, 장래에도지속될것으로판단되고있음 그러나 2011 년이후에는중국경제성장전망과같이안정적인성장세를유지될것으로판단되어매 5년마다연평균 1% 씩감소하는것으로가정 < 표 4-65> 도시별 GRDP 전망 강소성 산동성 하남성 구분 2006 2007 08-10 2011-15 2016-20 2021-25 롄윈강시 15.1% 14.1% 12.6% 11.6% 10.6% 9.6% 서주시 15.0% 14.0% 12.5% 11.5% 10.5% 9.5% 숙천시 15.0% 14.0% 12.5% 11.5% 10.5% 9.5% 염성시 15.0% 14.0% 12.5% 11.5% 10.5% 9.5% 태주시 15.1% 14.1% 12.6% 11.6% 10.6% 9.6% 양주시 15.2% 14.2% 12.7% 11.7% 10.7% 9.7% 회안시 14.9% 13.9% 12.4% 11.4% 10.4% 9.4% 임기시 16.5% 15.5% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 제녕시 16.4% 15.4% 13.9% 12.9% 11.9% 10.9% 하택시 15.0% 14.0% 12.5% 11.5% 10.5% 9.5% 일조시 12.8% 11.8% 10.3% 9.3% 8.3% 7.3% 정주시 15.7% 14.7% 13.2% 12.2% 11.2% 10.2% 낙양시 15.6% 14.6% 13.1% 12.1% 11.1% 10.1% 상구시 15.0% 14.0% 12.5% 11.5% 10.5% 9.5% - 98 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 나 ) 물동량성장탄성치전망 경제성장률대비컨테이너물동량의탄성치는 1.5~2.0 인것으로평가되고있으나 (KMI,2006 9) ), 중국의경우비약적인경제성장률로인하여일반적인탄성치를적용하는것은어려움 - 탄성치 1.5 는경제성장이안정적으로이루어지는있는선진국을대상으로적용하며,2.0 은신흥경제성장국에적용 -그러나일반적인탄성치를적용할경우물동량이과다전망될가능성이높기때문에조정이필요 따라서본연구에서는중국의경제성장률이 10% 이상을지속하고있기때문에, 경제성장률대비탄성치를 1.0%(BaseCase: 대안 1),1.1%(HighCase: 대안 2) 로조정하여적용 다 ) 배후도시별발생물동량추정 롄윈강배후도시의발생물동량은그통계치가없기때문에, 통계치가확보가능한도시의발생물동량을기준으로추정함 확보가능한도시별발생물동량은 Modern Terminal 의 Interim Report:Cargo DevelopmentintheYRD 에서조사된자료를기준으로적용 < 표 4-66> 도시별발생물동량 단위 : 백만 TEU, 억달러 구분 물동량 수출액 수입액 Nanjing 0.7 173.65 128.45 Suzhou 3.7 946.81 678.55 Wuxi 0.8 214.4 136.44 Changzhou 0.4 78.96 22.10 Zhenjiang 0.2 26.63 19.31 Nantong 0.4 71.83 27.32 자료 :ModernTerminal,Interim Report:CargoDevelopmentintheYRD,2007. 롄윈강배후도시별발생물동량은조사된도시 (Nanjing,Suzhou,Wuxi,Changzhou, Zhenjiang,Nantong) 의수출액및수입액의비율로서추정함 - 본연구에서는각도시별로비교추정된발생물동량의평균값을적용 9) 한국해양수산개발원, ESCAP 역내컨테이너물동량전망및 ITPM 모델개발에관한연구,2006. - 99 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 4-67> 롄윈강항배후도시의발생수출물동량추정 (2005 년기준 ) 단위 : 천 TEU 구분 Nanjing Suzhou Wuxi Changzhou Zhenjiang Nantong 평균 롄윈강시 46 47 48 61 92 64 59.6 서주시 37 38 39 49 74 52 48.0 숙천시 7 7 7 9 14 10 9.0 염성시 43 44 45 57 86 60 55.7 태주시 66 68 69 87 132 93 85.8 양주시 94 97 98 125 188 132 122.3 회안시 24 24 25 31 47 33 30.7 임기시 63 65 66 83 126 88 81.8 제녕시 57 59 60 76 115 80 74.5 하택시 23 24 24 31 47 33 30.4 일조시 65 67 68 86 130 91 84.5 정주시 69 71 72 91 138 97 89.7 낙양시 35 37 37 47 71 50 46.1 상구시 2 3 3 3 5 3 3.2 합계 630 652 660 837 1,264 886 821.4 < 표 4-68> 롄윈강항배후도시의발생수입물동량추정 (2005 년기준 ) 단위 : 천 TEU 구분 Nanjing Suzhou Wuxi Changzhou Zhenjiang Nantong 평균 롄윈강시 60 56 57 50 57 81 60.2 서주시 38 19 19 17 19 27 23.3 숙천시 7 1 1 1 1 1 2.0 염성시 44 28 29 26 29 41 32.9 태주시 68 29 30 27 30 43 37.9 양주시 97 44 46 40 46 65 56.3 회안시 24 10 11 9 11 15 13.3 임기시 65 26 27 24 27 38 34.4 제녕시 59 35 36 32 36 52 41.7 하택시 24 2 2 2 2 3 6.0 일조시 67 61 63 55 63 90 66.6 정주시 71 34 35 31 35 50 42.6 낙양시 37 19 19 17 19 27 23.0 상구시 3 1 1 1 1 1 1.1 합계 665 366 375 330 378 535 441.4-100 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 라 ) 배후도시별발생물동량전망 롄윈강항배후도시별발생물동량은 GRDP 대비컨테이너물동량성장탄성치와각도시별경유비율을적용하여전망 -도시별경유비율은 2007 년배후도시별발생물동량추정치와도시별롄윈강항유입실적추정비율로적용 -롄윈강항배후도시는 롄윈강항대안별수출물동량전망 -대안 1:2010 년 1,203 천TEU,2015 년 2,102 천TEU,2025 년 5,678 천TEU 발생전망 -대안 2:2010 년 1,244 천TEU,2015 년 2,292 천TEU,2025 년 6,807 천TEU 발생전망 롄윈강항대안별수입물동량전망 -대안 1:2010 년 800 천TEU,2015 년 1,389 천TEU,2025 년 3,677 천TEU 발생전망 -대안 2:2010 년 827 천TEU,2015 년 1,513 천TEU,2025 년 4,397 천TEU 발생전망 < 표 4-69> 롄윈강항수출물량전망 ( 대안 1) ( 단위 : 천 TEU) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 롄윈강시 67 76 85 96 107 166 275 435 서주시 25 28 32 36 40 62 102 160 숙천시 8 9 11 12 13 21 34 53 강소성 염성시 67 76 85 96 107 165 272 428 태주시 84 95 107 120 134 208 344 543 양주시 118 133 149 168 188 293 487 773 회안시 34 38 42 48 53 82 134 210 임기시 67 77 87 100 113 183 323 545 산동성 제녕시 84 96 109 124 140 228 399 670 하택시 29 33 37 42 47 72 119 187 일조시 76 83 92 101 111 158 236 335 정주시 84 95 108 122 137 217 368 599 하남성 낙양시 50 57 64 73 82 129 218 353 상구시 4 5 5 6 7 10 17 27 기타도시 42 47 53 60 68 109 198 359 합계 840 947 1,067 1,203 1,345 2,102 3,526 5,678-101 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 4-70> 롄윈강수출물량전망 ( 대안 2) ( 단위 : 천 TEU) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 롄윈강시 67 77 87 99 112 181 314 518 서주시 25 29 33 37 42 67 116 191 숙천시 8 10 11 12 14 22 39 64 강소성 염성시 67 76 87 99 111 179 310 509 태주시 84 96 109 124 140 226 392 648 양주시 118 134 153 174 196 319 556 924 회안시 34 38 43 49 55 89 153 250 임기시 67 78 89 103 118 201 374 663 산동성 제녕시 84 97 112 129 147 250 462 814 하택시 29 33 38 43 49 78 136 223 일조시 76 84 94 104 115 170 263 387 정주시 84 96 110 126 143 237 423 720 하남성 낙양시 50 58 66 75 86 141 251 425 상구시 4 5 5 6 7 11 19 32 기타도시 42 48 55 62 71 119 229 439 합계 840 958 1,092 1,244 1,406 2,292 4,038 6,807 < 표 4-71> 롄윈강수입물량전망 ( 대안 1) ( 단위 : 천 TEU) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 롄윈강시 78 88 99 112 125 194 321 507 서주시 28 32 35 40 44 69 113 178 숙천시 2 2 2 2 3 4 7 11 강소성 염성시 39 44 50 56 62 96 158 249 태주시 50 57 64 72 80 125 206 326 양주시 67 76 85 96 107 167 278 442 회안시 17 19 21 24 27 41 67 105 임기시 42 48 55 62 70 115 202 340 산동성 제녕시 50 57 65 74 84 137 240 402 하택시 6 6 7 8 9 14 23 36 일조시 67 74 82 90 99 141 210 298 정주시 50 57 65 73 82 130 221 359 하남성 낙양시 28 32 36 41 45 72 121 196 상구시 1 1 1 2 2 3 5 7 기타도시 34 38 43 48 54 83 138 220 합계 560 631 710 800 893 1,389 2,310 3,677-102 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 표 4-72> 롄윈강수입물량전망 ( 대안 2) ( 단위 : 천 TEU) 강소성 산동성 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 롄윈강시 78 89 102 116 130 211 366 605 서주시 28 32 36 41 46 75 129 212 숙천시 2 2 2 2 3 4 8 13 염성시 39 45 51 58 65 105 181 297 태주시 50 57 65 74 84 136 235 389 양주시 67 77 87 99 112 182 318 528 회안시 17 19 22 25 28 45 76 125 임기시 42 48 56 65 74 126 234 414 제녕시 50 58 67 77 88 150 277 489 하택시 6 6 7 8 9 15 26 42 일조시 67 75 83 93 102 151 234 344 정주시 50 58 66 76 86 142 254 432 하남성 낙양시 28 32 37 42 48 78 139 236 상구시 1 1 1 2 2 3 5 8 기타도시 34 38 44 50 56 91 158 262 합계 560 638 726 827 933 1,513 2,641 4,397 (3) 연안및환적물동량 연안및환적물동량산정방식 -환적물동량은환적항로분석을통해추정해야하나, 그과정이복잡하고, 장래물동량전망시불확실성이크기때문에, 현재수출입물동량대비연안및환적물동량비중을기준으로산출하도록함 - 2007 년현재, 전체물동량의약 70% 가수출입물동량이며, 나머지 30% 가연안및환적물동량 10) 이므로, 이비중을적용하여물동량을추정함 롄윈강항배후지역은에너지자원이풍부하여, 향후지속적인증가세가전망될것으로판단되고있으나 ( 신동방 컨 터미널,ChinaShipping 인터뷰자료 ), 장래의불확실성과과다물동량추정방지를위해장래에도현재수준이유지될것으로전망 -또한롄윈강항배후도시의지속적인개발도이루어지고있어, 원자재, 부자재등의수입도증가할것으로판단되고는있음 연안및환적물동량추정결과 -대안 1:2011 년 96 만TEU,2020 년 250 만TEU,2025 년 400 만TEU 발생전망 -대안 2:2011 년 100 만TEU,2020 년 286 만TEU,2025 년 480 만TEU 발생전망 10) 신동방 컨 터미널,ChinaShipping,COSCO KMI 인터뷰자료기준. - 103 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 4-73> 연안및환적물동량 ( 단위 : 천 TEU) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 대안 1 600 676 762 859 959 1,496 2,501 4,009 대안 2 600 684 779 888 1,003 1,631 2,862 4,802 (4)TCR(TransChinaRailway) 물동량추정 본연구에서추정가능한 TCR 물동량은중국자체에서발생하는물동량과한국에서 CIS(CommonwealthofIndependentStates) 국가로가는물동량임 - 수출물동량은주로하남성, 신강성, 감숙성등과같은 TCR 노선배후지역의수출물동량이며, 수입물동량은노선배후지역의수입물동량과, 한국발중앙아시아행수입물동량으로구성됨 그러나중국자체에서발생하는 TCR 물동량은상기전망된수출입물동량에포함되어있기때문에본연구에서는한국 CIS 국가간 TCR 물동량만을전망함 -현재한국 CIS 국가간물동량의처리는 CIS 국가에서한국으로수입되는물량은없으며, 한국에서수출하는물동량만있기때문에본연구에서도한국에서수출하는 TCR 물동량만을산정함 -CIS 국가는자체발생가능한물동량이매우미미하며, 장래에도미미할것으로판단되고있음. 또한 CIS 국가에서생산되는면화의롄윈강항이용방안도구체적인실행계획이없는상태임 TCR 물동량추정절차 -롄윈강에서처리되는 TCR 물동량은수출물동량과수입물동량으로구분됨 -중앙아시아의주요수입국가인우즈베키스탄과카자흐스탄의수입수요를반영한물동량을추정하기위해, 두국가의경제성장률전망치를토대로물동량증가율을도출함 -이때, 두국가의경제규모를고려하여,GDP 비중에따라가중평균한경제성장률전망치를산정하고, 이비율과동일하게중앙아시아의 TCR 수입물동량도증가한다고가정함 - 104 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 그림 4-18>TCR 물동량추정절차 1 단계 TCR 물동량의발생경로조사 TCR 수출물동량 : 노선배후지역의수출물동량 TCR 수입물동량 : 노선배후의수입물동량한국 우즈베키스탄및카자흐스탄유입물동량 2 단계 한국 중앙아시아구간 TCR 물동량전망 (2008 년 ~2025 년 ) 중앙아시아수입국가인우즈베키스탄과카자흐스탄의평균경제성장률을적용하여한국에서두나라로유입되는수입물동량전망 한국 중앙아시아 TCR 물동량추정결과 - 추정결과,TCR 을이용하여한국에서중앙아시아로수출하는컨테이너물량은 2011 년에 3만 TEU,2015 년에 4만 TEU,2025 년에는 6만 TEU 수준이될것으로전망됨 < 표 4-74> 중앙아시아 TCR 수요국의경제성장률전망 단위 :% 구분 2008 2009-2025 우즈베키스탄 4.38 3.46 카자흐스탄 9.75 5.75 평균성장률 ( 가중평균 ) 9.11 5.48 주 : 우즈베키스탄과카자흐스탄의경제성장률전망치는 GlobalInsight2006 전망치이며, 평균성장률은두국가의 GDP 비중 (0.12: 0.88) 에따라가중평균한값임 < 표 4-75> 한국 중앙아시아 TCR 물동량전망 단위 : 천 TEU 전망 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 물동량 25 27 29 30 38 49 64-105 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 (5) 물동량전망및시설소요 롄윈강물동량전망결과 -대안 1:2011 년 323 만TEU,2015 년 503 만TEU,2025 년 1,343 만TEU 발생전망 -대안 2:2011 년 337 만TEU,2015 년 547 만TEU,2025 년 1,607 만TEU 발생전망 < 표 4-76> 롄윈강물동량전망 ( 대안 1) 단위 : 천 TEU 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 수출 840 947 1,067 1,203 1,345 2,102 3,526 5,678 수입 560 631 710 800 893 1,389 2,310 3,677 소계 1,400 1,578 1,778 2,003 2,238 3,491 5,836 9,355 연안및환적 600 676 762 859 959 1,496 2,501 4,009 TCR( 한국 ) - 25 27 29 30 38 49 64 총계 2,000 2,279 2,567 2,891 3,228 5,025 8,386 13,429 < 표 4-77> 롄윈강물동량전망 ( 대안 2) 단위 : 천 TEU 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 수출 840 958 1,092 1,244 1,406 2,292 4,038 6,807 수입 560 638 726 827 933 1,513 2,641 4,397 소계 1,400 1,595 1,818 2,072 2,339 3,805 6,679 11,204 연안및환적 600 684 779 888 1,003 1,631 2,862 4,802 TCR( 한국 ) - 25 27 29 30 38 49 64 총계 2,000 2,304 2,624 2,989 3,372 5,473 9,591 16,070 롄윈강의시설소요 -신동방 컨 터미널의하역능력은기존 4개부두와신규 5개확장부두의하역능력을합친 500 백만TEU 로적용 -선석당하역능력 50 만TEU 11) 적용 -대안 1:2015 년에 25 천TEU 의처리능력부족전망,1 선석소요 -대안 2:2015 년에 473 천TEU 의처리능력부족전망,2 선석소요 11) 선석당 50 만 TEU 적용은기존부두의하역능력기준 :200 백만 TEU(2007 년신동방 컨 터미널처리실적 )/4 선석 ( 현재선석수 )= 약 50 만 TEU - 106 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 < 표 4-78> 롄윈강시설소요 ( 대안 1) 단위 : 천 TEU, 선석 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 시설용량 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 시설부족 - -279 2,433 2,109 1,772-25 -3,386-8,429 소요선석 - - - - - 1 7 17 < 표 4-79> 롄윈강시설소요 ( 대안 2) 단위 : 천 TEU, 선석 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 시설용량 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 시설부족 - -304 2,376 2,011 1,628-473 -4,591-11,070 소요선석 - - - - - 2 10 23 4) 배후물류단지물동량추정가. 개요 호산물류원구물류센터물동량은본사업부두에서유치가능한물동량과건설기간동안의 JVC(JointVentureCompany) 의영업을통해확보가능한물동량을고려 유치물동량특성 -TCR 이용물동량 : 현재기준북항컨테이너터미널에는철도인입계획이없어본사업부두의 TCR 이용물동량은철도가인입되는호산물류원구물류센터에서처리가정 -부두내무료장치기간이상의장기보관이필요한화물처리 ( 수급상황에따라물동량배분이이루어지는화물 ) 가정나. 물동량전망 호산물류원구물류센터의유치가능물동량은영업가능물동량을고려하기위하여대안 2(HighCase) 의물동량을기준으로산정 물류센터의경유비율은기존롄윈강컨테이너물류센터의경유비율 30% 의절반인 15% 를적용함 -이는본사업의리스크를최소화하고향후개발예정되어있는금항만물류센터와의경쟁상황을고려하여적용한것임 유치가능한물동량은 2015 년 70,950TEU 가될것으로전망되었으며,2015 년부터는 - 107 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 최대 300,000TEU 를유치가능할것으로전망 < 표 4-80> 롄윈강항배후물류센터유치가능물동량전망 단위 :TEU 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 물동량 70,950 168,300 277,200 300,000 300,000-108 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 3) 경쟁항만과의여건분석 (1) 지리적여건및수송비용비교 상해항과청도항은롄윈강항과인접지역에위치하고있으며, 동일한배후지역을가지고있음 -이두항만은롄윈강항에비해월등히높은경쟁력을지니고있기때문에현재시점에서는수평적인경쟁관계로는보기어려움 - 그러나향후롄윈강항이시설확보및항로개설이이루어진다면, 이두항만의처리물동량을롄윈강항으로유인할수있는가능성이충분하다고판단됨 롄윈강항은인근상해항과청도항과비교했을때, 주요배후지역과가장가까운곳에위치하고있어배후지역물동량유입에매우유리한입지를지니고있음 -특히, 하남성정주시서역으로부터유출되는물량이롄윈강항을이용할경우, 상해항보다 482 km의철송거리가단축되어톤당 48 위안의수송비용이절감되는것으로나타났음 -또한, 정주시물량이청도항을이용했을때보다롄윈강항을이용했을때,500 km의운송거리가단축되어톤당 50 위안의수송비용이절감되는것으로조사되었음 < 표 4-81> 경쟁항만별배후도시와의거리비교 ( 단위 : km ) 배후도시롄윈강항상해항청도항 서주 250 768 580 진안 160 480 470 숙천 195 650 430 염성 220 509 540 태주 330 310 640 양주 330 330 620 합비 500 504 856 임기 150-250 제녕 350-500 하택 500-580 정주 640 998 1050 자료 : 롄윈강신동방컨테이너터미널 (2007) - 109 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 표 4-82> 경쟁항만별철도운송비용비교 ( 단위 : km, 위안 / 톤 ) 구분 운송거리 ( km ) 운송비용측정구간 : 정주서역 ~ 해당항만롄윈강보다롄윈강보다운임추가되는운송거리추가되는운송비용 ( 위안 / 톤 ) ( km ) ( 위안 / 톤 ) 롄윈강항 570 0 57 0 일조항 879 +309 88 +31 상해항 1052 +482 105 +48 청도항 1107 +500 110 +50 자료 : 국가급롄윈강경제기술개발구 (2007) 주 :1) 철도운임은현재의톤 / km당평균철도운임 0.10 위안을적용하였음 2) 점장비와철도공사가자체경영하는제3산업관련액외수취비용등의부분은비포함 < 표 4-83> 롄윈강 - 배후도시간운송비용 ( 단위 : km ) 목적지 거리 ( km ) 운송방식 도로철도하천운송 운임 소요시간 ( 위안 / 톤 ) ( 일 ) 거리 ( km ) 운임 소요시간 ( 위안 /60 톤급차 ) ( 일 ) 거리 ( km ) 운임 소요시간 ( 위안 / 톤 ) ( 일 ) 회음 120 90 0.5 - - - - - - 숙천 200 110 1 - - - - - - 염성 210 110 1 - - - - - - 서주 230 110 1 154 1,530 3 - - - 소주 500 180 1.5 610 3,400 3 500 70 4-5 자료 : 국가급롄윈강경제기술개발구 (2007) 주 :1) 도로의경우차량의규모는 20 톤급이며, 운임에는컴퓨터운송영수증비용이포함되어있고, 화물운송량이많거나장기적으로이용할경우가격인하가능성이있음 2) 철도의경우철강수송시단가이며, 차량의규모는 60 톤급을적용하였고, 벌크화물은화물의체적을기준으로요금을산정함 3) 하천운송의경우, 한개선박팀의운송량은보통 300 톤임 < 표 4-84> 컨테이너화물의철도및도로운송요율 20' 40' 구분 자료 : 롄윈강항구집단 (2007) 철도사용료 ( 위안 /TEU) 화물차배송료 ( 위안 /TEU/ km ) 적 4.10 6.00 공 1.04 3.60 적 8.00 12.00 공 2.70 7.20-110 -
제 4 장 사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 일본고베에서네덜란드노테르담구간의화물운송시롄윈강항으로들어와서 TCR 을이용할경우,TSR 이용시보다약 1일의운송시간이절감되며, 스위스운하, 파나마운하, 케이프타운운하를경유하여해상운송시보다 7일 ~14 일정도운송시간이단축되는것으로나타났음 더욱이강소성교통청, 재정청, 물가국 3부서연합으로 2005 년 7월 1일부터롄윈강을통과하는국제컨테이너운송차량에대해일반도로는 50%, 고속도로는 30% 의통행요금우대를실시한다고밝힌바있음 < 표 4-85> 운송수단별국제운송비용비교 ( 단위 : km, 일 ) 철도 해상 운송수단 운송거리 일본 ( 고베 )- 네덜란드 ( 노테르담 ) 구간 롄윈강항구보다추가되는거리 롄윈강항구보다추가되는시간 ( 일 ) TCR 12,000 0 0 시베리아철도 (TSR) 15,000 +2,700 +1 스위스운하 20,000 +8,000 +7 파나마운하 23,000 +11,000 +10 케이프타운경유 27,000 +15,000 +14 자료 : 국가급롄윈강경제기술개발구 (2007) 주 :1) 해상운송은 24.5 절, 철도운송은 120 km / 시간을적용하였음 2) 운송시간에선적, 하역, 체류시간등을포함하지않았음 < 표 4-86> 롄윈강의한 중 일항로별수송비용현황 목적지 해운비 (US$) THC ( 위안 ) 항구청부비 ( 위안 ) 화물차 ( 개발구 ) ( 위안 ) 20GP 40GP 40HC 20GP 40GP 20GP 40GP 20GP 40GP 관동지역 120 240 260 370 560 300 600 250 350 관서지역 10 20 25 370 560 300 600 250 350 나고야모지하카다 80 160 160 370 560 300 600 250 350 부산 180 360 410 370 560 300 600 250 350 홍콩 280 550 600 370 560 300 600 250 350 자료 : 국가급롄윈강경제기술개발구 (2007) - 111 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 (2) 경쟁항만별항만이용료비교 세항만의항만이용료를분석해본결과, 상해항과청도항은중국교통부의표준항만이용료요율의 121%~134% 수준이었으나, 롄윈강은표준요율의 87% 수준으로나타나가격경쟁력측면에서유리한조건을지니고있음 - 더욱이상해항과청도항의항만이용요율이물동량처리수요증가로인해, 2007 년에 10%~20% 가량상승하였으며, 향후에도두항만의요율증가가예상됨에따라, 롄윈강의가격경쟁력은더욱더우위를차지할수있을것으로예상됨 < 표 4-87> 경쟁항만별항만이용료현황 ( 단위 : 위안 /TEU, 위안 /FEU) 구분 MOC 표준요율 롄윈강항 상해와이까오차오항 시장요율 상해양산항청도항 일반 425.50 370.00 566.30 514.90 514.90 적 냉동 / 위험물 467.90 406.90 622.80 566.20 566.20 20' 비규격화물 851.00 740.00 1132.70 1029.70 1029.70 공 일반 294.10 255.80 391.40 355.90 355.90 냉동 / 위험물 324.20 281.90 431.50 392.30 392.30 일반 638.30 555.10 849.60 772.30 772.30 적 냉동 / 위험물 702.00 610.50 934.40 849.40 849.40 40' 비규격화물 1276.60 1110.21 1699.20 1544.70 1544.70 공 MOC 표준요율에대비가격수준 (%) 일반 441.10 383.60 587.10 533.70 533.70 냉동 / 위험물 468.10 422.70 647.00 588.20 588.20 100% 87% 134% 121% 121% 07 년요율상승률 - - 10% 21% 10% 자료 : 롄윈강항구집단 (2007), 한진해운 (2007.12 현재 ) 의자료를토대로재구성하였음주 : 롄윈강항의비규격화물요율은화물에따라협의를통해결정하도록되어있는관계로, 일반화물의 MOC 표준요율대비롄윈강항요율비중을적용하여추정하였음 - 112 -
제 5 장 시설계획 제 5 장시설계획 1. 기초자료조사 1) 롄윈강항현황 롄윈강시는중국연해의남북과동서를연결하는중심점에위치하고있어, 철도, 도로및운하등각종운송통로의교차점역할을하고있으며, 롄윈강항은강소성, 산동성, 안후에이, 하남성및중서부지역의에너지수출과해외무역운송의중요한위치에있음 특히, 롄윈강시가태평양서안과대서양동안을연결하는대륙간철도 (TCR) 운송의출발점에위치하고있어렌윈강항은물류발전을위한천혜의물류통로와네트워크를형성하고있음. 2) 수심및지형현황 롄윈강항북항개발예정지역에대한수심및지형현황은 3차에걸친현장조사결과와해도등을종합분석하여검토하였음. 롄윈강항은중국연해중부지역황해해주만서남쪽운대산북쪽에위치하고있으며, 항내수역이넓을뿐아니라, 동서연도및운대산, 서대제등으로차폐되어있어항내정온도확보에유리하고, 항내퇴적이적어항만운영여건이매우우수한지형조건을가지고있으며, 사업대상지역의원지반고는 DL(±)0.0~DL(+)1.0m 정도로수심이얕고전체적으로평탄한분포를나타냄. < 그림 5-1> 수심및현황도 - 113 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 3) 기상자료 롄윈강서연도해양점 ( 위치 :34 47 N,119 26 E, 해발고도 :26.9m) 에서 14 년 (1970 년~2003 년 ) 간관측한자료에의해분석. (1) 기상개요 < 표 5-1> 기상개요 (1970 년~2003 년 ) 구분내용비고 바람 년평균풍속 5.5m/s 년최대풍속 30.0m/s,E 1997 년 8 월 평균 15.0 평균최고 29.9 7 월 기온 평균최저 -1.4 1 월 최고 38.0 2002 년 7 월 15 일 최저 -11.9 1970 년 1 월 5 일 강수 년평균 년최대 년최저 895.1mm 1,380.7mm 520.7mm 일최대 432.2mm 1985 년 9 월 2 일 습도년평균 71.0% 자료 :1. 롄윈강항북항구컨테이너부두개발방안보고서 (2007.1) :2. 롄윈강항묘령 3 기돌제공사가행성보고서 (2005.6) (2) 바람자료 < 표 5-2> 년간풍향별풍속및출현빈도 (1974 년 ~2003 년 ) 풍향 N NNE NE ENE E ESE SE SSE 평균풍속 (m/s) 7.4 7.6 6.1 5.5 5.1 5.5 4.7 5.3 최대풍속 (m/s) 29.7 27.0 25.0 26.3 30.0 26.0 25.0 22.0 빈도율 (%) 7.0 8.1 6.7 6.1 10.3 11.4 6.8 6.5 풍향 S SSW SW WSW W WNW NW NNW 평균풍속 (m/s) 4.7 4.7 4.4 5.3 4.6 4.7 5.1 6.5 최대풍속 (m/s) 24.0 21.3 18.0 24.0 20.0 25.0 27.0 29.0 빈도율 (%) 4.3 3.1 4.2 7.8 7.5 3.3 3.0 4.0 자료 : 롄윈강항북항구컨테이너부두개발방안보고서 (2007.1) - 114 -
제 5 장 시설계획 (3) 태풍 중국중앙기상국과상해태풍연구소및롄윈강해양점에서실제관측한자료에의하면 46 년 (1956 년~2002 년 ) 간롄윈강항에직접적인영향을준태풍은총 46 회로년평균 1회정도태풍의영향을받음. (4) 안개일수 롄윈강의년평균안개일수는 18.4 일로 3월 ~6월사이에년평균안개일수의 59.0% 인 10.9 일이집중적으로발생하며,8 월~10 월사이에는안개가거의발생하지않음. (5) 습도 년평균상대습도는 71% 로 6월 ~8월의평균습도가 81% 로가장높고,11 월~1월은 65% 로가장낮음. (6) 파랑 롄윈강항은서대제및동서연도에의해외해로부터차폐되어있으며, 주로 SE~ ESE 계열파랑의영향을받음. 사업대상지역에대한설계파고는자료부족으로인하여정확한수치를산정하기곤란하나, 대상지인근부두의설계파고자료를기준할때,50 년빈도의설계최대파고 (Hmax) 는약 2.0~2.5m 정도될것으로예측됨. 이를기준할경우, 사업대상지역의설계파고 (H 1/3 ) 는 0.6m 이내일것으로추정되므로파랑에의한영향은거의없을것으로예상됨. - 115 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 2. 시설계획 1) 설계조건 (1) 자연조건가. 조위 구분조위조위도 고극조위 DL(+)6.53m 설계고조위 DL(+)5.40m 평균고조위 DL(+)4.84m 평균조위 DL(+)2.97m 평균저조위 DL(+)1.18m 설계저조위 DL(+)0.49m 저극조위 DL(-)0.57m 나. 조류 사업대상지역의최강창 낙조류는 0.5m/s 를초과하지않는것으로나타났으며, 창조시보다낙조시의시간이더오래걸리는것으로조사됨. (2) 지반조건 북항컨테이너부두개발예정지에대한지반조사자료가없어인근의묘령 3기돌제공사 ( 신동방터미널확장공사 ) 가행성보고서의지반조사자료를활용하여검토하였음. 묘령 3기돌제공사지역의지반조건은원지반표층에서 8.0m 정도연약점토층이존재하고, 그하부에 N치가 9이상인점토가 DL.(-)54.0m 깊이까지두꺼운층을형성하고있으며, 일부층에서약간의사질층이존재함. 그러나사업대상지역이묘령 3기돌제공사지역과다소거리가떨어져있어, 토층분포및토질특성이일치하지않을것으로예상되므로, 상세설계시사업대상지역에 - 116 -
제 5 장 시설계획 대한지반조사를시행하여토질정수값을결정하여야할것임. (3) 대상선박제원 선박규모 SuperPost Panamax 급 재하중량 (DWT) 적재량 (TEU) 전장 (m) 형폭 (m) 형심 (m) 만재흘수 (m) 접안수심 (m) 100,000 8,000 347 42.8 24.6 14.5 DL.(-)16.0 자료 : 롄윈강항북항구컨테이너부두개발방안보고서 (2007.1) (4) 하중조건 가. 상재하중 구분 APRON CY 지역비고 상재하중 2.0tonf/m² 5.0tonf/m² 나. 사하중 재료 구분 수 상 (tf/m 3 ) 수 중 (tf/m 3 ) 비 고 무근콘크리트 2.30 1.30 철근콘크리트 2.45 1.45 석 재 2.60 1.60 강 재 7.85 6.85 모 래 1.80 1.00 자갈, 깬돌 1.80 1.00 아스팔트포장 2.30 1.30 해 수 1.03 다. 선박에의한하중 선박접안력 구 분 대상선박 (DWT) 접안속도 (m/sec) 접안에너지 (tf m) 컨테이너선 100,000(8,000TEU) 0.10 64.18 비 고 - 117 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 선박견인력 구분곡주곡주의간격 (m) 1 선석당곡주설치개수 (EA) 100,000DWT 100tf 20.0 18 비 고 라. 잔류수위 (R.W.L) 구분산정식적용비고 케이슨식 L.W.L+1/2 H.W.L DL(+)2.700m (5) 사용재료의조건 가. 재료강도정수 구분적용범위강도정수비고 안벽기초, 호안제체 =40 사 석 뒷채움재 =40,δ=15 편심경사하중에의한지지력검토 =35,C=2tf/m² 토 사 매립재 =30 주 : 사석층의허용지지력 (qa)=50tonf/ m2이하 : 내부마찰각 δ : 벽면마찰각 C : 점착력 나. 콘크리트 설계기준강도 종류대상구조물 무근콘크리트 철근콘크리트 상치콘크리트, 케이슨의덮개콘크리트곡주, 오탁방지막 슬럼프 (cm) 굵은골재의최대치수 (mm) 콘크리트강도의최소특성치 (kgf/cm²) 10 40 180 콘크리트재하블록 10 40 210 버림콘크리트 8 40 135 케이슨, 크레인기초 12 25 280 비고 - 118 -
제 5 장 시설계획 재료특성 구분특성비고 탄성계수 E c = W 1.5 c 4.270 f ck (kgf/cm 2 ) fck 300kgf/cm² 포아슨비 ν = 1/6 전단탄성계수 G c = E c /2(1+ν)(kgf/cm 2 ) 철근콘크리트허용응력 구분허용응력 허용휨압축응력 fca=0.4fck 보및 1 방향전단 (1 방향슬래브및확대기초 ) 2 방향전단 (2 방향슬래브및확대기초 ) 콘크리트의허용전단응력 전단보강이있는부재의최대허용전단응력 전단보강이있는부재의허용전단응력 Vc=0.25 f ck Vc=V ca + 1.0 f ck Vca=0.25(1+ 2/β c ) f ck 0.5 f ck 다. 철근및강재 재료의특성 구분특성구분특성 탄성계수 (δ) 2.0 10 6 kgf/ cm2전단탄성계수 (Gs) 7.9 10 5 kgf/ cm2 포아슨비 (ν) 0.30 선팽창계수 (α) 12 10-6 l/ C 철근의허용응력 강 종 항복강도 (kgf/ cm2 ) 허용인장강도 (kgf/ cm2 ) 비 고 SD30A,B fy 3,000 1,500 일반철근 SD40 fy 4,000 1,800 고강도철근 - 119 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 기둥의유효좌굴길이계수 좌굴모양이점선과같은경우 β 의이론값 0.50 0.7 1.0 1.0 2.0 2.0 β 의설계값 0.65 0.8 1.2 1.0 2.1 2.0-120 -
제 5 장 시설계획 강말뚝및강널말뚝의허용응력 ( 단위 :kgf/ cm2 ) 응력의종류 강 종 STK400,SHK400, SHK400M,SKY400 STK490,SHK490M,SKY490 축방향인장응력및휨인장 압축응력 1,400 1,850 축방향 압축응력 l γ 18:1,400 18< l γ 92:1,400-8.2 ( l γ - 18 ) 92< l γ : 12,000,000 6,700+ ( l γ ) 2 l γ 16:1,850 16< l γ 79:1,850-12 ( l γ - 16) 79< l γ : 12,000,000 5,000+ ( l γ ) 2 축방향과휨모멘트를동시에받는부재 1 인장 :σt+σbt σta 또는 -σt+σbc σba 2 압축 : σ c σ ca + σ bc σ ba 1.0 전단응력도 800 1,050 비 고 l : 부재의유효좌굴길이 ( cm ) γ : 부재총단면의단면회전반경 ( cm ) σ t,σ c : 축방향인장응력도및축방향압축응력도 σ bt,σ bc : 최대휨인장응력도및최대휨압축응력도 σ ta,σ ca : 허용인장응력도및허용축방향압축응력도 σ ba : 허용휨압축응력도 강재의부식속도 부식환경부식속도 ( mm / 년 ) H.W.L 이상 0.3 해 육 측 측 H.W.L~ L.W.L(-)1.0m 0.1~ 0.3 L.W.L(-)1.0m ~ 해저부까지 0.1~ 0.2 해저니층중 0.03 육상대기중 0.1 토중 ( 잔류수위이상 ) 0.03 토중 ( 잔류수위이하 ) 0.02-121 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 (6) 안전율및기타 가. 허용안전율 ( 벽체구조물기준 ) 구분상시비고 제체안정성 활동 1.2 전도 1.2 원호활동 1.3 편심경사하중 (Bishop 법 ) 1.2 MOUND 직선활동 1.2 PILE 지지력 2.5 인발력 3.0 나. 마찰계수 구분 Conc. 와 Conc. Conc. 와사석사석과사석 마찰계수 0.5 0.6 0.8 다. 사면굴착구배 구분토질 N 치상태비탈경사 일반준설 점토질토사 4미만 4~8 8~20 20~40 연니연질중질경질 1:3~ 1:5 1:2~ 1:3 1:1.5~ 1:2 1:1~ 1:1.5 사질토사 10 미만 10~30 30~50 연질중질경질 1:2~ 1:3 1:1.5~ 1:2 1:1~ 1:1.5 특수준설 자갈암반 - 1:1~ 1:1.5 1:1-122 -
제 5 장 시설계획 2) 컨테이너부두개발계획 (1) 개요 롄윈강항은 2004 년 50 만TEU,2005 년 100 만TEU,2006 년 130 만TEU 의컨테이너물동량을처리하여 3년간연평균 48.7% 의물동량증가율을기록하였으며,2007 년에는 200 만TEU 의컨테이너물동량을처리할것으로예상됨. 또한롄윈강항항구집단에서최근발표한자료에의하면 2008 년 300 만TEU,2010 년 400 만TEU 의컨테이너물동량처리를목표치로전망하고있어, 롄윈강항의처리물동량은지속적으로증가할것으로예상됨. 중국정부는장래물동량증가에대비하여롄윈강항서대제내측에 70,000DWT~ 100,000DWT 급선박 10 척이동시접안할수있는북항컨테이너부두개발계획을 2007 년초에수립하였으며,LKGT 에서는 10 선석중동서연도측마린센터시점부에서 1,440m 구간에 100,000DWT 급컨테이너부두 4선석개발계획을검토. (2) 평면배치계획 평면배치계획은북항개발예정지역에대한현지조사자료부족으로다음과같이전제하여검토수행. -컨테이너부두배치및사업범위는롄윈강항북항구컨테이너부두개발방안보고서 (2007.1) 에제시된개발계획평면도를기준하여결정. -컨테이너부두개발은준설토투기장을선조성하여준설토를투기하고, 안벽및터미널부지에대한지반개량을시행한후, 상부기능시설을조성하는것으로계획. -컨테이너부두는 제4장사업대상항만및물류부지개발계획분석및재평가 에서분석한롄윈강항물동량추정방법대안1,2 중, 대안1에의한물동량전망치및시설소요판단결과에따라 2단계로개발하는것으로계획. ㆍ1단계 (2 선석 ):2015 년 1월개장ㆍ2단계 (2 선석 ):2018 년 1월개장 - 개발계획수립시준설토투기장호안축조및준설토투기는중국정부에서선시행하는것으로가정하여공정계획에서제외하고총사업비만반영. 투기장호안은서대제항내측으로동측호안 870m, 남측호안 1,440m, 서측호안 845m 를배치하였고, 남측호안 90m 전면에컨테이너부두 1,440m(100,00DWT 4 선석 ) 를배치. 상부기능시설은국내에서운영중인터미널을기준하여배치계획을수립하였으며, - 123 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 향후상세설계시터미널운영여건및운영자의의견을반영하여배치계획재수립 필요. < 표 5-3> 시설규모 ( 단계별 ) 시설규모 구 분 1단계 2단계 합계 비 고 1. 접안시설 720m 720m 1,440m 케이슨식,DL(-)16.00m 2. 호안 1,770m 1,655m 3,425m 사석경사제 서측호안 - 845m 845m 남측호안 720m 720m 1,440m 동측호안 870m - 870m 연결호안 180m 90m 270m 3. 부지조성 745,320m² 619,080m² 1,364,400m² 건축, 전기포함 터미널부지 745,320m² 619,080m² 1,364,400m² 컨테이너부두개발계획공정상 1단계공사가 2014 년에완료된후,2015 년부터 1단계 2선석운영개시와동시에 2단계공사가착공되어야 2018 년 4선석전면개장이가능할것으로판단됨. 그러나사업초기의컨테이너부두의운영리스크최소화및운영효율극대화를위해서는먼저 1단계 2선석개장시점에서, 롄윈강항운영여건변화및물동량증가추이를면밀히분석하여 2단계 2선석개발시기를결정하는것이바람직할것임. - 124 -
제 5 장 시설계획 < 그림 5-2> 평면배치계획도 - 125 -
중국 롄윈강 물류인프라 투자 사업타당성 조사 <그림 5-3 > 상부기능시설 계획평면도 - 126 -
제 5 장 시설계획 (3) 단면계획 가. 접안시설 가 ) 마루높이결정 마루높이는대상선박의제원, 이상조위, 항만의조차, 폭풍해일, 파랑, 배후지이용조 건및인근시설의마루높이등을고려하여결정. ( 가 ) 항만및어항설계기준 에의한소요높이 < 표 5-4> 접안시설의표준적인마루높이 구분조차 3.0m 이상조차 3.0m 이하 대형접안시설 ( 수심 4.5m 이상 ) HWL+0.5~ 1.5m HWL+1.0~ 2.0m 소형접안시설 ( 수심 4.5m 이하 ) HWL+0.3~ 1.0m HWL+0.5~ 1.5m 롄윈강항의조차가 3.0m 이상이므로대형접안시설조건을적용. -마루높이 =H.W.L+0.5~ 1.5m =DL.(+)5.90~ 6.90m ( 나 ) 인근시설의마루높이 본사업대상지인롄윈강항내의신동방컨테이너부두의마루높이가 DL(+)7.00m 이고, 북항구컨테이너부두 개발방안 검토시 북항 컨테이너 부두의마루높이를 DL(+)7.00m 로계획 ( 다 ) 마루높이결정 항만및어항설계기준에의한소요높이및인근시설의마루높이, 북항컨테이너부 두 개발계획 시 적용한 마루높이 등을 종합적으로 고려하여 마루높이는 DL.(+)7.00m 로결정 나 ) 구조형식검토 접안시설은롄윈강항의입지여건, 장래계획, 지반조건, 재료구득의편리성, 원활한해상장비수급가능여부및시공조건등을종합적으로검토하여가장적합한구조형식을선정하여야함. 구조형식으로는중력식, 잔교식, 널말뚝식, 선반식, 셀식등이있으나, 롄윈강항의지반특성, 대상선박및이용조건, 시공조건, 롄윈강항내컨테이너부두적용단면등을고려할때적용가능한구조형식은케이슨식, 잔교식, 벽강관식등,3 개안으로판단됨. - 127 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 따라서케이슨식, 잔교식, 벽강관식에대한각단면형식별특성및공사비등을종합 적으로검토한후, 최적의단면형식을선정함. ( 가 ) 제 1 안 : 케이슨식 공법개요 케이슨안벽은기초사석마운드를형성한후, 일체형확대기초인케이슨을거치하여상부하중및배후토압등의외력에대하여케이슨제체중량으로저항하는대표적인중력식구조형식 육측크레인기초는강관말뚝공법적용 시공순서 1차준설 SCP 개량 2차준설 MOUND 축조 케이슨제작ㆍ거치 속채움및뒷채움 상치콘크리트타설 매립및육측크레인기초말뚝타입 특 성 장점단점 일체형구조로선박의충격력등외력에대한저항성이크므로구조적안정성우수 콘크리트구체로염해및부식에대한피해가거의없음. 국내대형안벽에적용된시공사례가풍부하고, 공종이단순하며시공이용이 인접구조물과접속성양호 공사비가가장저렴하여경제성우수 유지관리가양호 접안수심의증심이곤란 케이슨인양 거치시의대형해상장비필요 케이슨기초및 SCP 개량으로준설량이타안에비하여많아해양오염측면에서다소불리 대규모의케이슨제작장필요 개략공사비 (m 당 ) 75,700 천원 주 :m 당개략공사비는중국공사단가기준임 - 128 -
제 5 장 시설계획 ( 나 ) 제 2 안 : 잔교식 공법개요 시공순서 잔교식은지지층의심도가깊은지역에서유용한구조형식으로말뚝을지지층까지타입하여선박의견인력및크레인하중등의외력을강관말뚝의부재력에의하여저항하도록되어있는구조형식 육측및해측크레인기초는잔교단면내에서동일한구조로일체화 1차준설 SCP 개량 2차준설 말뚝타입및가시설설치 호안축조및블록제작 거치 슬래브콘크리트타설 방식처리 가설재제거 특 성 장점단점 사면형제체로항내반사파저감효과우수 준설량이타안에비하여적어해양오염측면에서유리 중력식에비해증심유리 육 해측크레인기초가동일구조로서부등침하가적음 시공경험비교적풍부 별도의제작장불필요 연약지반거동에따른구조적불확실성상존 횡력에대한취약성으로횡방향변위발생우려 공종이복잡하고시공성이불리 염해및부식에대한방식대책필요 인접구조물과접속불리 주기적인유지관리필요 공사비가고가 개략공사비 (m 당 ) 107,000 천원 주 :m 당개략공사비는중국공사단가기준임 - 129 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 ( 다 ) 제 3 안 : 벽강관식 공법개요 시공순서 배후토압등외력에저항하는벽강관말뚝과벽강관말뚝을 Tie-Cable 에의해고정시키는버팀말뚝으로저항하는구조형식으로급속시공이가능 육측및해측크레인기초는강관말뚝의동일한구조로적용 1 차준설 SCP 개량 2 차준설 벽강관말뚝타입 해측강관말뚝타입 뒷채움및 1 차매립 버팀말뚝항타 Tie-Cable 설치 뒷채움사석및매립 상치콘크리트타설 방식처리 육상강관말뚝타입 특 성 장점단점 급속시공이가능하므로공기단축에유리 준설량이케이슨식에비하여적어해양오염측면에서다소유리 중력식에비해증심유리 넓은제작장불필요 연약지반거동에따른구조적불확실성상존 횡력에대한취약성으로횡방향변위발생우려 공종이복잡하고정밀한시공관리필요 염해및부식에대한방식대책필요 인접구조물과접속성불리 주기적인유지관리필요 공사비가다소고가 개략공사비 (m 당 ) 86,800 천원 주 :m 당개략공사비는중국공사단가기준임 - 130 -
제 5 장 시설계획 ( 라 ) 구조형식결정 단면구조형식 3개안에대한종합적인검토결과, 장래증심가능성및대규모제작장확보측면에서는다소불리하나, 국내시공경험이풍부하고구조적안정성, 내구성, 시공성, 유지관리성및경제성측면에서우수한케이슨식구조형식을선정하였음. 구조형식별단면검토는인근묘령 3기돌제공사 ( 신동방터미널확장공사 ) 가행성보고서의지반조사자료를활용하여시행한것으로향후상세설계시대상지역에대한지반조사를시행하고지반특성을상세히분석한후, 단면구조형식에대한재검토필요. - 131 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 그림 5-4> 제 1 안케이슨식 - 132 -
제 5 장 시설계획 < 그림 5-5> 제 2 안잔교식 - 133 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 < 그림 5-6> 제 3 안벽강관식 - 134 -
제 5 장 시설계획 나. 호안시설 가 ) 개요 북항컨테이너부두개발을위한준설토투기장호안단면계획은인근묘령 3기돌제공사가행성보고서 ( 신동방터미널확장공사 ) 의지반조사자료를활용하여계획하였음. 호안시설은동측호안 870m, 남측호안 1,440m, 서측호안 845m 등총연장 3,155m 이고, 투기장조성면적은약 123 만m2임. 투기장조성규모와컨테이너터미널의단계별개발가능성등을고려하여투기장내측 1,2 단계경계부에분리호안적용여부를검토하였으나, 설치필요성이없는것으로나타나배치계획에서제외. 컨테이너안벽과투기장호안접속을위해연결호안 90m 를 4선석시점부와종점부에각각배치하였으며,1,2 단계경계부에추가로연결호안을배치. < 그림 5-7> 호안시설배치계획도 나 ) 마루높이결정 투기장호안및연결호안의마루높이는렌윈강항북항구컨테이너부두개발방안보 - 135 -
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 고서를참조하여 DL.(+)6.50m 로결정. 다 ) 피복재 준설토투기장은롄윈강항항내측에위치하여외해파랑에의한피해가능성이거의없는정온한수역이나, 준설토투기기간및컨테이너부두공사기간중의제체사면손상및유실방지를위해해측제체사면에 0.2 m3 /EA 급피복재를적용. 라 ) 단면계획 호안구조형식은롄윈강항북항구컨테이너부두개발방안보고서내용을근거로동, 서, 남측호안및연결호안의구조형식및제체제원을다음과같이결정. -구조형식 : 사석경사식 -제체제원 : 마루높이 DL.(+)6.50m, 제체폭 6.00m, 투기고 DL.(+)6.30m < 그림 5-8> 호안표준단면도 - 136 -
3)배후물류단지 조성 롄윈강항 컨테이너부두( 1 0 0, 0 0 0 DWT 4 선석) 의 원활한 운영을 위해 컨테이너 부두 배 후에 적정 규모의 물류단지를 확보하여 동시에 운영하는 것으로 계획하였으며, 사업대상지는 컨테이너부두로부터 약16 거리에 롄윈강기술개발구( 국가급) 에서 조 성 예정인 호산물류원구내의 부지를 분양받아 조성하는 것으로 계획하였음. 물류단지는 최소 규모인 3 0, 0 0 0 를 확보하는 것으로 계획하였으며,타당성 조사 결 과 및 향후 업무추진 과정에서 운영여건에 맞도록 물류단지 규모를 최종 결정하는 것이 바람직할 것임. <그림 5-9 > 물류단지 위치도
중국롄윈강물류인프라투자사업타당성조사 3. 건설계획 1) 공사개요 공사명 : 롄윈강항컨테이너부두 (100,000DWT 급 4선석 ) 축조공사 공사위치 : 중국강소성롄윈강시롄윈강항북항일원 공사기간 :2009.07-2017.12(102 개월 ) 2) 단계별개발계획 롄윈강항북항컨테이너부두 4선석 (360m 4 선석 ) 은현시점을기준하여 2009 년 6월까지설계및인 허가를완료하고, 1단계 (100,000DWT 급 2선석 ) 사업은 2009 년 7월공사를착공하여 2015 년 1월개장을목표로건설계획을수립하고, 2단계 (100,000DWT 급 2선석 ) 사업은 2013 년 1월에착공하여 2018 년 1월개장을목표로건설계획을수립하였음. 전체건설계획상 2단계사업은 1단계사업준공과동시에착공되어야하므로컨테이너터미널운영리스크최소화및운영효율극대화를위해서는 1단계공사진행과정에서롄윈강항운영여건변화및물동량변화추이등을면밀히분석하여 2단계사업추진여부를결정하여야할것으로판단됨. 총사업비는부두시설, 지반개량, 상부기능시설, 투기장호안및준설토투기비용등모든공종을포함하여산출하였으나, 투기장호안및준설토투기는중국정부에서선시행하는조건으로건설계획수립시, 공정계획에는반영하지않았음. 단계별개발계획 - 138 -
제 5 장 시설계획 1 단계 (100,000DWT 급 2 선석 ) 2 단계 (100,000DWT 급 2 선석 ) 2015 년 1 월개장 2018 년 1 월개장 < 그림 5-10> 개발계획평면도 사업규모 < 표 5-5> 단계별사업규모 구 분 1단계 2단계 합 계 비 고 1. 접안시설 720m 720m 1,440m 케이슨식,DL.(-)16.00m 2. 호안 1,770m 1,655m 3,425m 사석경사제 동측호안 870m - 870m 남측호안 720m 720m 1,440m 서측호안 - 845m 845m 연결호안 180m 90m 270m 3. 부지조성 745,320m² 619,080m² 1,364,400m² 포장및 T/C 기초 4. 건축 1식 1식 1식 운영건물, 정문등 5. 전기및통신 1식 1식 1식 조명탑, 배전설비등 6. 물류단지 30,000m² - 30,000m² 3) 주요자재투입계획 공정계획에따른분기별자재투입계획수립및실시간시황분석으로투입물량적기 공급계획수립 정부품질기준에적합한자재선정으로구조물의품질확보 - 139 -