ISSUE MONITOR 제 83 호 April 2018 삼정 KPMG 경제연구원 금융산업의플랫포마이제이션 : 비대면금융플랫폼의부상
Contacts 삼정 KPMG 경제연구원 김광석수석연구원 Tel: +82 2 2112 7438 gwangsukkim@kr.kpmg.com 이광용선임연구원 Tel: +82 2 2112 6611 kwangyonglee@kr.kpmg.com 조민주선임연구원 Tel: +82 2 2112 7589 minjoocho@kr.kpmg.com
Contents Executive Summary...... 3 Page 비대면금융플랫폼의확대... 4 금융권자산경량화트렌드가속화... 비대면금융플랫폼의부상... 금융산업내비대면금융플랫폼... 4 5 6 주요금융산업별비대면플랫폼구축동향및사례... 8 은행산업비대면플랫폼구축동향.... [ 은행산업사례 ] 피도르은행, 플랫폼사업자로진화한은행... 보험산업비대면플랫폼구축동향.... [ 보험산업사례 ] 구글, 중안보험, 인바이유의비대면플랫폼기반보험판매.. 증권산업비대면플랫폼구축동향.... [ 증권산업사례 ] 블록체인기반의증권거래플랫폼구축시도 카드산업비대면플랫폼구축동향.... [ 카드산업사례 ] 마스터카드와비자의디지털결제플랫폼다변화노력... 8 9 10 11 12 13 14 15 시사점... 16 HOW KPMG CAN HELP... 16 본보고서는삼정KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를밟은것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한조언을제공할목적으로작성된것이아니므로, 구체적인의사결정이필요한경우에는당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 삼정KPMG의사전동의없이본보고서의전체또는일부를무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다. 2
Executive Summary 금융플랫폼이진화하고있다. 각종금융서비스를이용하는플랫폼의모습이 은행점포에서은행원을만나는모습 에서점차 ATM/CD기를이용하는모습 으로확대되었고, 근래에는 인터넷뱅킹및모바일뱅킹을이용해손위에서금융서비스를누리는모습 으로까지확장되고있다. 이에선도기업들은금융소비자와만나는접점을관리하고, 자사만의독특한플랫폼을구축하기위해노력하고있다. 본보고서는은행, 보험, 증권, 카드의 4대금융산업에서각기업들이어떻게비대면금융플랫폼을확보해나가고있는지, 그동향을대표적으로잘설명해주는기업들의사례를살펴보았다. 국내금융사들은다양한 비대면금융플랫폼 구축동향과사례를통해전략적방향설정에지침을마련할수있을것이다. Executive Summary 비대면금융플랫폼의확대 금융기업의영업점포축소기조가뚜렷하게나타나고, 소비자들도인터넷뱅킹의의존도가크게늘면서대면거래가줄고있음 금융서비스의플랫폼은 대면서비스 에서 ATM기서비스 로, 그리고 비대면서비스 로확대되고있으며, 기업들이플랫폼에의존하게되는플랫포마이제이션 (Platformization) 현상이두드러짐 은행, 보험, 증권, 카드산업의주요금융기업들은산업별금융서비스에특화된비대면금융플랫폼구축경쟁이한창임 주요금융산업별비대면플랫폼구축동향및사례 ( 은행산업 ) 은행권에서는 M&A, 기술투자및전문가육성등다양한방법으로비대면플랫폼확장을위한노력을본격화하고있음 : 피도르은행사례 ( 보험산업 ) 보험산업은디지털라이제이션 (Digitalization), 인슈어테크 (Insurtech) 등의동인에의해 IT기업의진출과소비자중심의서비스플랫폼체계로재편될것으로전망됨 : 구글, 중안보험, 인바이유사례 ( 증권산업 ) 증권계좌의개설에서부터, 자산관리및금융상품해지까지의모든업무프로세스를비대면으로이용할수있는플랫폼구축시도 : 증권업계공동의블록체인플랫폼도입사례 ( 카드산업 ) 새로운지급결제수단의출현, 고객기대감및규제환경의변화등으로인해카드산업은구조적인변화를맞이하고있음 : 마스터카드, 비자카드사례 시사점 금융기업들은자사의서비스에특화된플랫폼을도입하고지속적으로플랫폼경쟁력을확보해야하며, 각금융사별로노출될수있는사이버위협들을조사하고대응하기위한사이버보안시스템을확충할필요 또한범용화된비대면플랫폼을확보하여고객들과의커뮤니케이션을강화하고, 맞춤화된금융서비스를제공할필요 3
비대면금융플랫폼의확대 금융기업의영업점포축소기조가뚜렷하게나타나고, 소비자들도인터넷뱅킹의존도가크게늘면서대면거래가줄고있음 금융권자산경량화트렌드가속화금융기관의자산경량화 (Asset-light Strategy) 트렌드가뚜렷하다. 금융기관들은수익성개선을위해영업점포를축소해나가고있다. 국내은행영업점포수는 2015년 7,445개에서 2016년 7,280개로줄어들었고, 2017년 3분기기준으로는 7,033 개를기록하고있다. 은행뿐만아니라, 생명보험사, 손해보험사, 증권사등대부분의금융기관들의영업점포가줄어들고있는현상이뚜렷하게나타나고있다. 금융서비스의상당비중이인터넷뱅킹, 특히모바일뱅킹으로이동하고, 계좌개설이나자금이체등대부분의금융서비스가스마트폰을통해가능해지면서기존과다른새로운영업점포의역할이요구되고있다. 이에획일적확장중심의점포운영에서벗어날필요가생겼고, 디지털채널과의융화등을통해저비용으로고객과쉽게상호작용하거나, 소비자의금융니즈변화에적응하는방향으로점포전략의혁신이가속화되고있는상황이다. 실제로금융서비스의전달채널별업무처리비중을보면, 영업점을방문하는대면거래는 2005년 26.3% 에서 2017년 10.6% 로크게줄어들었다. 반면, 인터넷뱅킹은같은기간동안 18.6% 에서 2017년 41.1% 로크게늘어났다. 최근금융사들은자산의양적축소노력을넘어인력구성이나채널서비스변화등지점의효율성강화를위한질적인변화가확대되고있다. 점포전략도다변화되고있지만, 비대면금융플랫폼을확대및고도화하는방향으로의움직임도뚜렷하다. ( 개 ) 15,000 10,000 5,000 0 주요금융사영업점포현황 생명보험 손해보험 국내은행 증권사 1,136 1,081 1,034 7,445 7,280 7,033 3,104 3,038 2,987 3,855 3,812 3,546 2015 2016 2017.3/4 금융서비스전달채널별업무처리비중 (%) 대면거래 CD/ATM 텔레뱅킹 인터넷뱅킹 100 18.6 26.6 80 12.3 39.4 41.1 16.0 60 11.7 10.5 42.8 40 41.9 37.7 37.8 20 26.3 15.5 0 11.3 10.6 Source: 금융위원회, 금융통계정보시스템 Source: 한국은행 Note: 입출금및자금이체기준 4
비대면금융플랫폼의부상 금융서비스의플랫폼은 대면서비스 에서 ATM기서비스 로, 그리고 비대면서비스 로확장되고있음 플랫포마이제이션 (Platformization) 이란, 플랫폼이새롭게진화하고, 기업들이플랫폼에의존적이되어가는현상을가리킴 플랫폼 (Platform) 이란무엇인가? 플랫폼의어원은 Plat( 넓은 ) + Form( 모습 ) 이다. 초기에는사람들이기차를쉽게타고내릴수있는장소를의미하였으나, 점차특정행동이나일을하는 장 을일컫는방향으로의미가확대되었다. 즉, 플랫폼은다양한종류의시스템이나서비스를제공하기위해공통적이고반복적으로사용하는기반모듈, 어떤서비스를가능하게하는일종의 토대 로정의할수있으며, 제품및서비스, 자산, 기술이나노하우등모든형태가가능하다. 각종금융서비스를이용하는플랫폼의모습이 은행점포에서은행원을만나는모습 에서점차 ATM/CD기를이용하는모습 으로확대되었고, 근래에는 인터넷뱅킹및모바일뱅킹을이용해손위에서금융서비스를누리는모습 으로까지확장되고있다. 더욱이세계적으로테크 (Tech) 기반의기업들이인터넷전문은행을출범시키고, 금융사들이로보어드바이저를도입하며, 보험사들이디지털라이제이션을이행하면서비대면금융플랫폼으로의진화가가속화되고있다. 그밖에도전화상담사가아닌챗봇 (Chatbot) 을이용해금융상담을받는다거나, 계좌개설을위해점포에방문할필요가생기지않고 ( 규제완화및핀테크발전등 ), 대출심사차점포에방문해각종서류를제출하는일이사라져가고있다. 플랫폼이새롭게진화하고, 기업의플랫폼에대한의존도가증대되는현상을플랫포마이제이션 (Platformization) 이라한다. 비대면금융플랫폼은금융소비자가 24시간, 원하는시간에, 원하는장소에서, 맞춤형서비스를누릴수있다는면에서장점이있다. 금융기관입장에서도대면금융서비스를제공하기위한인력유지비용및점포운영비용절감등의차원에서이점이있다. 또한, 비용을축소하는만큼저렴한수수료혜택을소비자에게제공한다는점에서경쟁력구축의기반이된다. 나아가해외진출의교두보로서도비대면금융플랫폼을적극활용하는트렌드가나타나고있다. 비대면금융플랫폼으로의진화 Internetonly Bank BANK BANK Source: Databyte, 삼정 KPMG 경제연구원수정인용 5
금융산업내비대면금융플랫폼 은행뿐만아니라, 보험, 증권, 카드등의세부산업별로비대면금융플랫폼을구축하기위한다양한움직임이나타나고있다. 각산업별리딩기업들은금융소비자와만나는접점을관리하고, 자사만의독특한플랫폼을구축함으로써경쟁력을확보해나가고있다. 은행, 보험, 증권, 카드산업내금융기업은산업별서비스에특화된비대면금융플랫폼구축경쟁이한창 먼저, 은행산업내에서플랫폼구축의동향은오픈플랫폼 (Open Application Programming Interface, Open API) 에상당부분집중되어있는모습이다. 금융위원회는표준 API 구축작업을선도하고있고, 이를통해핀테크기업들과금융기관들간의기술적협업이활성화될것으로전망된다. 뿐만아니라, 은행들은인터넷전문은행출시, 챗봇과로보어드바이저도입등을통해비대면금융서비스를확대하려는움직임이뚜렷한상황이다. 둘째, 보험산업의경우, 비대면금융플랫폼구축을통해서공급자중심의보험상품에서수요자중심의보험상품으로패러다임을바꾸어나가고있다. 보험상품비교플랫폼, 보험상품추천플랫폼, 보험판매유통플랫폼, 크라우드보험플랫폼등을통해소비자들은맞춤화된상품을제공받을수있다. 셋째, 증권산업에서는비대면증권계좌개설과블록체인기반인증플랫폼구축이한창이다. 이미비대면으로증권거래서비스를이용하고있다는산업의특성상, 4차산업혁명의기반기술을토대로비대면금융플랫폼이도입되는속도가더딘경향이있다. 그러나최근블록체인을도입한개인인증및보안강화의움직이뚜렷하다는점을주목할필요가있다. 넷째, 카드산업의경우다양한간편결제플랫폼들이경쟁적으로확대 구축되고있다. 비접촉식결제플랫폼이나, 클라우드기반결제및구매단계통합솔루션등이대표적예이다. 주요유형별비대면금융플랫폼 구분은행보험증권카드 주요사례 은행권오픈플랫폼 (Open API), 인터넷전문은행등 보험상품비교플랫폼, 보험상품추천플랫폼, 보험판매유통플랫폼, 크라우드보험플랫폼등 비대면증권계좌개설플랫폼, 블록체인기반인증플랫폼등 비접촉식결제, 간편결제앱, 모바일 POS, 클라우드기반결제, 가상화폐, 구매단계통합플랫폼등 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 6
금융산업이 4차산업혁명의기반기술을도입해나가면서, 다양한변화가나타나고있다. 삼정KPMG 경제연구원 (2017) 의보고서 금융산업, 4차산업혁명과만나다, 삼정Insight 53호 에서분석한바와같이, 금융서비스가맞춤화되고있고, 신용평가체계가고도화되고있는등금융산업의다양한변화가나타나고있다. 금융산업의대표적인변화의모습중가장두드러진점은비대면금융플랫폼구축경쟁이치열하다는점이다. 비대면금융플랫폼을통해맞춤형서비스를제공하고있고, 신용평가체계를고도화하고있으며, 지급결제수단을간편화하고있다. 본보고서는은행, 보험, 증권, 카드 4대금융산업들이각각어떻게비대면금융플랫폼을확보해나가고있고, 그동향을대표적으로잘설명해주는기업들을사례를살펴보았다. 국내금융사들은금융기업들의다양한비대면금융플랫폼구축동향및사례를바탕으로자사의전략적방향설정에지침을마련할수있을것이다. 7
주요금융산업별비대면플랫폼구축동향및사례 은행들은저마다 특색있는비대면금융 플랫폼 구축 경쟁이 본격화 은행산업비대면플랫폼구축동향인터넷전문은행출범으로인해은행의비대면플랫폼인모바일뱅킹이용자가큰폭으로증가했다. 한국은행에따르면 2017년 PC, 모바일등을통해인터넷뱅킹을이용한사용자수는 1억 3,504만명으로전년보다 10.2% 증가했다. 이렇듯비대면금융플랫폼을선호하는소비자가늘어나면서은행권에서는 M&A, 기술투자및전문가육성등다양한방법으로비대면플랫폼확장을위한노력을하고있다. 신한은행은디지털그룹을새롭게구성해모바일채널통합및플랫폼구축을담당하는디지털채널본부와빅데이터분석을위한빅데이터센터를설치하고외부전문가영입에도적극적으로나서고있다. 뿐만아니라매물검색에서부터대출까지원스톱부동산서비스가가능한은행들의부동산플랫폼이잇따라출시되고있다. KB국민은행이선보인부동산플랫폼리브온과그대항마로우리은행은위비홈즈를선보인바있다. 한편, 금융위원회는지난해 7월금융권공동의오픈플랫폼을구축하겠다고밝혔다. 이후금융결제원과 16개은행, 15개증권사는지난해말부터표준 API 구축작업을진행해왔다. API란특정기술을만들때가장기본이되는기술규격이다. 표준 API가완성되면각금융사는송금, 잔액조회등금융기술 API를포털에제공하여핀테크기업이이를저렴한가격에내려받아신기술개발때활용할수있게된다. 금융권공동오픈플랫폼 Source: 금융결제원은행권공동오픈플랫폼 8
[ 은행산업사례 ] 피도르은행, 플랫폼사업자로진화한은행 피도르은행은은행서비스가대면서비스에서비대면서비스로변모할수있음을선도적으로증명한사례로손꼽힘 2009년설립된독일의피도르 (Fidor) 은행은은행이플랫폼사업자로진화할수있다는가능성을보여준기업이다. 현재피도르은행은주요시스템과고객서비스를제외하고대부분의서비스를외부업체에맡기고있다. 이를위해피도르은행은오픈 API ' 피도르 OS(Fidor OS) 를외부업체에제공하고있으며, 외부업체는피도르은행의내부시스템과연계한금융서비스를개발할수있다. 피도르은행은이와같은방식을통해금융데이터분석과예측모델, 결제솔루션, P2P(Peer to Peer) 대출등의다양한모바일금융서비스를선보이고있다. 뿐만아니라피도르은행은경쟁은행들에게도피도르 OS를제공한다. 폐쇄적인시스템내에서자사가만든금융상품을주로판매하는기존은행권과는전혀다른모습이다. 이같은개방성을무기로피도르은행은설립 7년만에자사의온라인커뮤니티이용자수를 30만명까지확대할수있었으며충성도도높였다. 지난 2015년기준이용자의 35% 가피도르은행을주거래은행으로이용했으며, 예금액은 2억 5,000만유로 ( 한화기준약 3,200억원 ) 까지늘어났다. 특히피도르은행의직원수는 2017년기준으로약 40명에불과하다. 즉, 직원 1명당고객 7,500명을관리하는셈이다. 대규모지점망을보유한기존은행과비교하면차이는현저하다. 피도르은행의다양한플랫폼 Apps Account Card Traffic Payments Credit Insurance Crowd Finance Extensions Distribution APIs Debitor Management Community Source: Fidor Bank 9
보험산업비대면플랫폼구축동향보험산업은지난 100여년동안큰변화가없었을만큼상품의복잡성, 불완전판매, 다양한규제, 리스크관리의어려움, 역선택문제등과같이다양한요소들로인해진입장벽이높아다른금융산업에비해기술혁신과변화가느린산업에속해왔다. 온라인플랫폼을기반으로 IT 서비스기업들의보험산업진출가속화 그러나최근 5년사이새로운혁신과비즈니스모델이생겨나면서변화가시작되고있다. 그대표적인변화는보험산업의 Digitalization 및인슈어테크 (Insurance+Techonology) 로요약될만하다. 보험산업과기술의융합으로기존보험산업의가치사슬 (Value Chain) 이무너지고, 소비자를중심으로한서비스의수급구조나소비패턴이수시로달라지는서비스플랫폼체계로재편될전망이다. 글로벌기업을중심으로막대한양의고객정보와온라인플랫폼을기반으로구글, 페이스북, 등 IT 기업뿐만아니라 Goldman Sachs, American Express 등의글로벌금융사들또한보험산업으로진출하는등의유례없는변화가진행중에있다. 온라인으로다양한상품을비교하고가입이가능한보험상품비교플랫폼이등장하고, P2P(Peer-to-Peer) 방식을통해틈새시장을개척하는등새로운유형의서비스를제공하고있다. 보험산업의플랫포마이제이션 글로벌기업의보험산업진출현황 고객 보험판매플랫폼 판매자판매자판매자 Source: 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Source: 삼정 KPMG 경제연구원재구성 10
[ 보험산업사례 ] 중안보험, 인바이유의비대면플랫폼기반보험판매 2013년에설립된중국의중안보험은인슈어테크를활용한사업의효율화를추진하고있다. 인터넷보험판매, 스마트기기로의판매채널확대, 보험판매협업플랫폼활용등 3단계에걸쳐판매채널의다각화를추진하고있다. 과거의대면보험판매에서비대면판매로의진화를본격화한대표적사례이다. 비대면보험판매플랫폼을이용하여, 보험산업의판매채널다각화및고객의편리극대화달성 특히, 중안보험은빅데이터를활용하여보험회사가고객에게직접판매하는것이아닌, 플랫폼을거쳐고객에게도달하는 B2B2C 형태의모델이특징이다. 쇼핑몰계정만으로도보험에가입할수있어보험소비자들의편리함을극대화한대표적인협업모델사례이다. 한편, 국내에서는새로운개념의크라우드보험플랫폼인 인바이유 (inbyu) 사례가있다. 인바이유를통해동일위험에대한보험을원하는다수의사람들이그룹을형성하는것이가능하며, 인바이유는이를토대로보험사와보험료및보장내용을협상해소비자들에게보다유리한조건의보험서비스를제공받을수있도록돕는것이특징이다. 따라서펫보험매칭서비스, 금융사와의제휴를통해미니보험, 보험서비스를결합한패키지상품등다양한서비스를제공하고있다. 집단구매력을바탕으로하는점에서는일종의보험공동구매방식이며, 복잡한중간유통과정및정보의불투명성을개선했다는점에서는크라우드형보험서비스라고할수있다. 중안보험의판매채널플랫포마이제이션 협력사를통해보험계약인수 보험상품판매 보험자 판매채널 보험계약자 중안보험 협력업체 ( 알리바바, 타오바오 ) 고객 협력사를통해보험계약인수 보험상품구매 Source: 중안보험 11
증권산업비대면플랫폼구축동향 증권계좌개설부터, 자산관리및금융상품해지까지의모든업무프로세스를비대면으로전환 증권사의리테일영업전략도점차변하고있다. 금융소비자가증권사지점을방문하는대신인터넷을통해주식을거래하거나펀드에가입하는비대면거래추세가확산되면서비대면상품개발에역량을집중하는증권사가늘어나고있다. 비대면금융계좌개설서비스도그중하나이다. 비대면금융계좌개설서비스란투자자가은행, 증권사등금융회사에직접방문하지않고도온라인으로계좌를만드는것을말한다. 또한증권사는고객의수요가줄어들고있는오프라인지점을통 폐합하고하나의플랫폼에서종합서비스를받을수있는솔루션을제시하고자노력하고있다. 특히, 비대면계좌개설에대한사회적관심이증가하면서증권사들도이러한변화를활용하고있다. 실제금융위원회의조사에따르면증권사의비대면계좌개설을허용한지 1년여만에누적계좌수는 75만개를돌파했으며, 총자산규모도 5조원이상인것으로나타나고있다. 오프라인영업점이없는온라인증권사의경우전체계좌개설의약 70% 가비대면으로이루어질정도이다. 더불어비대면계좌개설및증권거래에활용할새로운기술 ( 블록체인등 ) 도입을위해컨소시엄을구성하는등증권사의적극적인행보가나타나고있다. 이외에도인공지능기술을활용한비대면자산관리서비스인로보어드바이저 (Robo-Advisor) 도확산되고있다. 여러증권사에서관련전문업체와의협업또는자체시스템개발을통해로보어드바이저서비스를제공하면서고액자산가에게집중돼있던자산관리시장을일반고객에게까지확대하고있다. 이에따라소수의고액자산가뿐만아니라더많은금융소비자가합리적인비용으로맞춤형자산관리서비스의혜택을누릴수있게되었다. 증권사비대면업무프로세스 펀드상품비교 ( 펀드슈퍼마켓 ) 펀드상품가입 증권계좌비대면 발급으로고객접근성 증권계좌개설 투자일임계약 (ISA) 체결 운용지시 주기적자산관리 상품해지 증대및투자자문, ISA 투자일임도비대면으로처리가능 투자자문계약체결 투자상품구매 Source: 금융위원회보도자료, 비대면실명확인시행 6 개월간이용현황 12
[ 증권산업사례 ] 블록체인기반의증권거래플랫폼구축시도 증권사는은행에비해상대적으로지점수가적기때문에비대면금융계좌개설은금융소비자에게큰편익을제공할수있다. 국내대부분의증권사들도오프라인영업점감소에따른부작용을최소화시키면서, 고객이영업점을방문해야하는불편함을없애고편익을극대화시키기위해비대면금융계좌서비스를제공하고있다. 증권업계공동의블록체인플랫폼도입을통한소비자편의성제고및경영효율화추구 더욱이최근블록체인기반의금융투자업권공동인증서비스인 체인아이디 (Chain ID) 가도입되면서증권거래시공인인증서를사용해야하는번거로움이해소될것으로기대되고있다. 해당서비스를이용하면하나의증권사에서인증절차를거치면별도의인증이나등록절차없이다른증권사에서도주식매매거래를할수있게된다. 그리고매년갱신해야하는공인인증서와달리 3년에한번씩만갱신하면되기때문에편의성이더욱제고된다. 현재국내주요증권사가해당서비스제공에참여하고있으며시범서비스기간에는모바일트레이딩시스템 (MTS) 상에서조회전용서비스만사용가능하나, 향후시스템안정화에따라홈트레이딩시스템 (HTS), 웹트레이딩시스템 (WTS) 으로범위가확대되고주식주문이나자금이체등도가능해질전망이다. 또한점차채권청산결제나장외주식거래에도블록체인기반의거래플랫폼이도입될계획이다. 국내증권사공동의블록체인인증서비스도입 기존 공인인증서 서비스 새로운 블록체인공동인증 서비스 공인인증기관 증권사 A 증권사 B 인증서비스제공 ( 중앙서버에서정보관리 ) 증권사간인증정보공유 ( 정보를네트워크에분산하여관리 ) 증권사 A 증권사 B 증권사 C 증권사 E 증권사 D 증권사 C Source: 금융투자협회 13
카드산업비대면플랫폼구축동향 오늘날지급결제생태계는새로운지급결제수단의출현, 고객기대감및규제환경의변화등으로인해구조적변화를맞고있다. 이러한변화는기존카드회사에게새롭게조성되고있는디지털생태계에서의비즈니스방식을전면적으로재검토하도록촉구하고있다. 지급결제환경의구조적변화로인해카드사는새로운디지털지급결제생태계에대응하고있음 새롭게조성되는디지털생태계에서카드사는방대한규모의거래데이터분석을통한고객맞춤형서비스제공이라는시대적요구와함께, 급변하는환경에최적화되지못한조직구조및비즈니스측면의민첩성등이당면과제로부각되고있다. 특히, ICT 기업의시장진입과전자상거래에온라인결제시스템을연동한유통기업이많아지면서전통적인카드사의위기의식이높아지고있다. 새로운경쟁사의등장으로지급결제시장의경쟁이심화되고있으며, 이제카드사는삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, 페이코, SSG페이, L페이, H월렛등간편결제시장에서의이른바 페이 (Pay) 전쟁에서생존해야하는입장이다. 이에카드사는새로운디지털지급결제생태계에서최적의역할수행을위해핀테크기업과의협업을확대하는추세이다. 이는시장파괴자에서잠재적파트너로핀테크기업에대한인식전환이일어났기때문이다. 결국지급결제생태계에서이루어지고있는구조변화나업계이해관계자의당면과제완화를위한전략적혁신방향으로카드사는제3자지급결제공급업체와소비자간에발생하는상호작용의중요한조정자역할을수행해야할필요가있다. 따라서카드사는전략의핵심일뿐만아니라차별화요소인지급결제플랫폼에대한지속적인투자로향후시장주도권을확보하는전략이더욱중요해지고있다. 지급결제생태계의구조적변화요인 지급결제시장의혁신적비즈니스모델 구현서비스 주요내용 핀테크기업출현 적용가능한기술등장 비접촉식결제 간편결제앱 모바일기기의 NFC, QR 코드, 바코드등을통한비접촉거래의대중화 판매자별차별화된간편결제앱을통해고객충성도제고 모바일 POS 카드뿐만아니라각종비접촉결제에대한편리성향상 고객기대감변화 규제환경변화 클라우드기반결제 가상화폐 카드결제정보의클라우드저장으로결제편의성제고 중앙은행의보증및관리가필요치않은거래수단존재 구매단계통합 검색, 상품비교, 결제등모든단계의통합시행이가능한서비스등장 Source: 여신금융협회, 지급결제시장의급변과카드사의전략적혁신방향 Source: 여신금융협회, 지급결제시장의급변과카드사의전략적혁신방향 14
[ 카드산업사례 ] 마스터카드와비자의디지털결제플랫폼다변화노력 플라스틱카드시장에안주하지않고, 다양한기업과의협업등을통해새로운지급결제플랫폼을개발해나가고있는카드업계 마스터카드 (MasterCard) 는전세계수많은은행과상거래업체들을연결하고금융생태계를운영하는플랫폼기업으로변모하고있다. 과거에는지급결제플랫폼이카드사의비핵심서비스로간주되어왔다. 카드결제대금의승인및중개업무등은외주업체 (VAN사등 ) 에맡기고, 카드사는발급 정산 결제와같은핵심서비스에만집중했다. 그러나오늘날카드사의지급결제플랫폼은전략적핵심일뿐만아니라차별화요소로부각되며, 비접촉식결제및모바일지갑과같은기술투자를통한혁신으로고객에게차별화된지급결제경험을제공하고있다. 마스터카드는강점을가지고있는플라스틱카드시장에집중하기보다새롭게등장하는채널을위한지급결제플랫폼을선제적으로출시함으로써시장의변화를주도하고있다. 마스터카드는제조사인삼성전자와의협력을통해삼성전자의사물인터넷 (IoT) 기반냉장고에서온라인쇼핑이가능하도록하는지급결제플랫폼 Groceries by MasterCard 를개발하였다. 비자 (VISA) 카드역시사업모델의중심인카드기반결제에서다양한수단과채널을기반으로결제할수있는결제플랫폼사로나아가고있다. 2018년평창동계올림픽공식파트너이기도했던비자카드는동계올림픽에서내부에비자칩이장착되어있는 장갑, 배지, 스티커 형태의웨어러블결제시스템을선보였다. 장갑은손에착용한상태로, 배지와스티커는옷이나휴대폰에부착한상태로근거리무선통신 (NFC) 단말기에가져다대면간편하게결제가이뤄진다. 비자카드는카드기반의결제회사이지만 카드없는 (Cardless) 사회의도래에민첩하게대응하고있다. 마스터카드의 Groceries by MasterCard 비자의평창동계올림픽웨어러블결제수단 장갑형 스티커형 삼성전자의 IoT 냉장고와마스터카드의지급결제플랫폼결합 배지형 Source: MasterCard, 각기관자료종합 Source: VISA, 각기관자료종합 15
시사점 Platformization, 어떻게? 플랫폼경쟁력을확보하라 자사의서비스에특화된플랫폼을도입하고, 지속적으로플랫폼경쟁력을확보하라 과거경쟁력의공식은제품과서비스에치우쳐져있었다. 경영자의관심은제품과서비스를차별화하고, 품질을높이고, 가격을낮추는데관심이있었다. 그러나최근기업경영은플랫폼에의존하고있고, 더욱의존적이되고있다. 즉, 플랫폼을확보한기업이제품과서비스를확보한기업보다경쟁우위에서게된것이다. 기업들은자사의금융서비스에특화된플랫폼을확보해나갈필요가있다. 서비스경쟁력에서플랫폼경쟁력으로경쟁의근간이이동했기때문이다. 세분화된고객층에맞는관심콘텐츠 ( 내집마련, 결혼, 투자, 사업, 건강등 ) 를플랫폼에탑재하거나, 지역에특화된정보서비스및연결서비스등의플랫폼을구축할수있다. 그리고 Open API 등으로핀테크기업들과의적극적인협업을통해보다편리하고선진화된챗봇, 로보어드바이저도입등을시도하거나새로운플랫폼개발에나설수있다. 카카오그룹이블록체인전문자회사설립을시도하는것이대표적인사례가된다. 플랫폼사업자와협업하거나, 범용화된플랫폼에참여하는방법도함께고민해볼필요가있다. 수많은플랫폼들이생겨나고, 범용화에실패해사라지는경우가많은상황이다. 플랫폼경쟁이치열한레드오션에서경쟁력이약한플랫폼을구축하는것보다는기구축된플랫폼에적극적으로참여하는방법도합리적인전략이될수있다. 사이버보안역량을강화하라 각금융사별로노출될수있는사이버위협을조사하고, 대응하기위한사이버보안시스템을확충하라 과거의금융서비스플랫폼은 영업점에방문해직원과상담하는모습 이었기때문에, 상대적으로물리적보안이중요했다고할수있다. 즉, 문잘잠그기 가중요한보안역량이었다. 그러나비대면금융플랫폼으로변화된환경하에서는물리적인보안보다사이버보안이더욱중요해졌다. 특히, 사물인터넷으로연결성이강화되고, 클라우드기반의금융서비스를제공하며, 빅데이터에기초해맞춤형서비스를제공하는과정에서다양한금융정보나개인정보의유출우려가있다. 물리적보안위협은단순히영업점의업무를마비시킬수있지만, 사이버보안위협은금융사의전체업무를마비시킬수있다. 각금융사별로노출될수있는바이러스, 외부해킹, 보안패치미적용, 무단외부접속, 내부직원의규정위반등의사이버위협의유형들을조사하고, 이를예방하거나문제발생시조기에대응할수있는사이버보안시스템을확충할필요가있다. 특히, 모바일보안기능으로, 백신, 플랫폼해킹탐지, 앱위변조방지, 생체인증, 보안키보드등이도입되고있는바, 비대면플랫폼구축노력과함께사이버보안기술을확보하는노력이병행될필요가있다. 16
정책지원방향및규제완화방향을지속적으로모니터링하라최근정부는 규제와의전쟁 을선포할만큼신산업육성을저해하는다양한규제들을완화하기위한움직임이뚜렷하다. 금융산업내에서가장이슈가되고있는규제에는비식별신용정보빅데이터활용제한, 가상통화거래제한등이있다. 이러한규제가언제어떻게완화될것인지등에대해적극적으로모니터링할필요가있다. 한편, 핀테크산업육성과인재양성및스타트업활성화지원등의다양한정책보조가확대될전망이다. 금융위원회, 산업통상자원부, 중소기업벤처부등의주요부처로부터어떠한새로운정책지원들이보조될지를주목하고, 금융사들은다양한정책지원들을적극활용하여신산업진출을시도해야한다. 세분화된금융산업별로플랫폼구축아이디어를모색하라 각금융사별로범용화된비대면플랫폼을확보하여, 고객과의커뮤니케이션을강화하고, 맞춤화된금융서비스를제공해야할필요 금융산업들은속해있는산업과당사의금융서비스특성에맞게각각의차별화된비대면금융플랫폼을확보해야한다. 은행은핀테크기업들과의협업을강화하여, 자사의타겟고객층이나지역등에특화된플랫폼을확보해나가야한다. 물리적영업지점은사라질수있지만, 온라인영업지점이급속도로확산될기반이마련되고있다. 예를들어, 한국동지점 은사라질수있지만, 온라인 테니스동호회지점 이구축될수있다. 고객들의관심분야에관한다양한콘텐츠를공유하면서, 다양한금융서비스를제공하는플랫폼이요구되는상황이다. 자녀교육지점, 아파트투자지점, 아이돌팬클럽지점 등다양한특화된지점들이비대면금융플랫폼을통해확대시킬필요가있다. 보험사는상품개발, 유통 / 판매, 언더라이팅, 보험금지급관리, 마케팅과고객관리에이르기까지전가치사슬단계에걸쳐디지털화 (Digitalization) 를추진해야한다. 이미국내외리딩보험사들은이를상당한수준으로진행한상황에서디지털화는선택이아니라필수가되고있다. 특히, 고객맞춤형보험상품개발및추천등의비대면플랫폼을도입해국내시장뿐만아니라해외시장진출을시도해나갈필요가있다. 증권사는상장 / 비상장주식거래가편리하게이루어질수있도록블록체인기반인증시스템및생체인식기술등의구축을고려해야한다. 또한, 다양한경제 / 증권정보들이공급자중심으로고객층에게전달되는것보다, 각고객층이필요로하는맞춤형정보들을제공하는빅데이터기반의플랫폼구축도아이디어가될것이다. 카드사는비대면거래에특화된비물리적지급결제방식을확대 구축할필요가있다. 생체인식기술, 블록체인, 클라우드등에기초한새로운지급결제방식을도입하고, 이를광범위한소비자층에통용될수있도록하는방법을집중적으로논의할필요가있다. 17
Business Contacts 금융산업전문팀 Advisory(Digital Transformation) 장지수전무 T: 02-2112-7577 E: jjang@kr.kpmg.com 조재박상무 T: 02-2112-7514 E: jaeparkjo@kr.kpmg.com Audit 한은섭부대표 T: 02-2112-0422 E: eunsuphan@kr.kpmg.com 권영민전무 T: 02-2112-0217 E: ykwon@kr.kpmg.com 석명기전무 T: 02-2112-0415 E: mseok@kr.kpmg.com 신재준상무 T: 02-2112-0205 E: jaejunshin@kr.kpmg.com 어경석상무 T: 02-2112-0497 E: keo@kr.kpmg.com 이성노상무 T: 02-2112-0404 E: seongnolee@kr.kpmg.com 조형욱상무 T: 02-2112-7558 E: hyungwookcho@kr.kpmg.com 조원덕전무 T: 02-2112-0215 E: wcho@kr.kpmg.com 최재범전무 T: 02-2112-0213 E: jaebeomchoi@kr.kpmg.com 전용기상무 T: 02-2112-0556 E: yjeon@kr.kpmg.com 김민규상무 T: 02-2112-0428 E: mingyukim@kr.kpmg.com 홍명국상무 T: 02-2112-0475 E: myoungkookhong@kr.kpmg.com 조정래상무 T: 02-2112-7525 E: jjoh@kr.kpmg.com 조성민전무 T: 02-2112-0499 E: sungmincho@kr.kpmg.com 채민선전무 T: 02-2112-0484 E: mchae@kr.kpmg.com 박철성상무 T: 02-2112-0437 E: chulsungpark@kr.kpmg.com 김진귀상무 T: 02-2112-0223 E: jinkwikimg@kr.kpmg.com 김왕문상무 T: 02-2112-7964 E: wangmoonkim@kr.kpmg.com 박우성상무 T: 02-2112-0193 E: woosungpark@kr.kpmg.com kr.kpmg.com The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.