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1 글로벌금융, 디지털금융과금융안정 김인준 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 1 / 26

2 글로벌금융 글로벌금융 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 2 / 26

3 글로벌금융 글로벌금융의중요성 국내경제의저성장국면진입과국내금융시장수익률저하국내금융시장의포화현상과경쟁심화금융기관들의해외진출을통한신시장개척필요안정적수익기반마련의중요성증대무역과해외직접투자규모확대국제수지흑자지속과민간의해외재무적투자수요증가정부와공공기관의해외투자여력확대한국은행의외화보유고 : 2019년 2월현재 4046억달러한국투자공사의해외투자자금 : 2017년말 1341억달러국민연금 (638조원 ) 등의해외채권, 주식, 대체투자수요확대 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 3 / 26

4 글로벌금융 국내금융회사의해외진출과제 아세안등고성장국가들과신시장금융시장개척아세안 10개국은경제통합과금융통합추진아세안진출의경우상호호혜적이고동반적인관계를중시국내기업과개인고객들의해외수요충족국내기업들의해외투자를위한다양한수요충족 대출, 회사채발행, 해외 IPO등개인고객들의직접, 간접적인해외투자수요충족선진국진출을통한선진금융기법습득과해외투자자네트워크구축 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 4 / 26

5 글로벌금융 국내금융회사해외진출성격과추세 금융회사의해외진출자산규모와변화추세은행이가장큰부분을차지 2017년의자산규모는 1049억달러로전체은행자산의 5% 투자은행과자산관리회사의자산이빠른속도로증가 2017년자산규모 329억달러로전체자산의 9.7% 진출형태는현지법인, 지점, 사무소로아시아에집중해외점포수 : 2018년말현재 436개해외점포이중아시아에 295개해외점포로전체의 67.7% 중국과베트남에각각 63개해외점포와 52개해외점포 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 5 / 26

6 글로벌금융 국내금융회사해외진출성격과추세 은행들의이익유지와투자은행과자산관리회사도이익전환 2017년은행의순이익은전체순이익의 8.2% 투자은행과투자관리회사순이익은전체순이익의 1.6% 일본의 Mitsubish UFJ는 2018년총수입의 51.8% 해외발생 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 6 / 26

7 글로벌금융 국내금융회사해외진출성격과추세 시장환경에대한전략적대응등현지화추구 Development of localized products Establishment of local loan center 국내은행의현지화진전으로소매금융영업의비중확대 2018년말해외점포중현지법인 (local subsidiary) 207개지점 (branch) 81개, 사무소 137개로총 436개해외점포 M&A나핀테크기업들과의협업을통한성장전략추구 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 7 / 26

8 글로벌금융 해외진출의정책및경영전략차원개선방안 정책차원의개선방안체계적지원시스템구축금융부문의해외진출담당기구의설치및운영금융공공부문과의협력강화방안강구규제와감독애로사항개선 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 8 / 26

9 글로벌금융 해외진출의정책및경영전략차원개선방안 경영전략적차원의개선방안장기비전수립 : 글로벌자문기구의설치와운영국가별거점영업망확보와단계적확장해외비즈니스모델의정립인력의전문성제고지속적현지화정책추구민간금융부문과의협력강화 : 현지핀테크전략구축등 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 9 / 26

10 디지털금융 디지털금융 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 10 / 26

11 디지털금융 디지털기반기술과금융혁신간의융합적결합 AI( 인공지능 ) : 정보를효율적으로분석, 학습, 예측 Big Data : 수많은정보의저장과의미있는정보의추출 Blockchain : Distributed Ledge( 분산원장기술 ) 의원천기술 Clouding Computing : 언제어디서나정보의전송과조회및처리 Cryptography : Smart Contract와 Biometrics의원천기술 Mobile Access Internet : 디지털지갑과 Open APIs 오픈뱅킹은외부개발자가쉽게애플리케이션을개발할수있도록은행이 Open API(Application Programming Interface) 를제공하고그들과협력하여차별화된서비스를제공하는체계 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 11 / 26

12 디지털금융 핀테크의역할 핀테크는금융과 IT 의융합을통한금융서비스혁신 핀테크는기술기반금융서비스로기존금융회사의업무지원 비금융기업이신기술을활용하여기존의금융서비스대체역할 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 12 / 26

13 디지털금융 금융서비스의분류 국내의금융서비스분류 : 지급결제, 송금, 예금과대출, 투자자금모집, 자산관리, 보험으로분류영국의분류 : 송금과결제, 금융데이터분석, 금융소프트웨어, 금융플랫폼등네개영역으로분류 IMF 금융서비스분류 : 지급결제, 예금, 대출, 리스크관리, 자문 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 13 / 26

14 디지털금융 디지털기술혁신과금융산업 디지털혁신에따른금융산업의탈집중화와탈중개화진행디지털기술의발전과모바일기기확산과금융서비스진입장벽축소기존금융회사는다양한금융서비스를종합적으로공급핀테크기업의진입에따른기존금융서비스방식의붕괴및변화핀테크기업은경쟁력있는개별금융서비스에집중하는탈집중화정책기업간경계가사라지는 `No line' 경쟁이자 `플랫폼 ' 경쟁금융서비스수요자와공급자간직접거래확대로인한탈중개화결제기능의탈중개화 : 구글, 페이팔 (Paypal), 알리페이등국가별금융환경의차이에따른디지털혁신의차이점상존 금융의디지털혁신은선진국보다신흥시장에서더빠른속도로확산 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 14 / 26

15 디지털금융 디지털기술혁신과금융산업 은행과핀테크기업간의상생협력방안마련필요금융서비스를언제어디서나받기를원하며제공할필요국내핀테크산업의글로벌경쟁력확보필요기존금융플랫폼과핀테크기업의기술을결합한신규서비스개발필요핀테크발전을위한규제및제도혁신필요 예 ) 인증, 본인확인등규제와관행의재검토오픈뱅킹 (open banking) 구축필요 핀테크기업이은행결제망을이용하도록공동결제시스템구축 M&A를활용한디지털융합추진 예 ) 세계금융-ICT 사업간 M&A 건수가 2010년 256건에서 2016년 471건으로증가 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 15 / 26

16 디지털금융 디지털기술혁신과금융산업 개인정보보호와빅데이터활용간균형확보필요금융데이터를확보하고이를효율적으로활용하는주체가금융시장주도새로운상품개발과서비스업그레이드에필수적인빅데이터구축과활용디지털거래와디지털금융일반화로거래의안전성과개인정보보호의중요성확대개인정보보호와빅데이터활용간의효과적균형확보필요 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 16 / 26

17 디지털금융 디지털리스크관리필요성과과제 금융의디지털화는디지털리스크확대디지털화에따른비대면채널활용증가 금융회사의 KYC(Know Your Customer), AML( 자금세탁방지 ) 관련위험증가 IT 기업과의기술적협력과오픈 API 제공등 금융회사의정보관리, 고객보호, 금융사기방지관련어려움배가금융상품과서비스의기술적고도화와복잡성증가 의도적비의도적불완전부당판매증가가능성새로운금융상품의출시 가상화폐출시등에따른위험증가 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 17 / 26

18 디지털금융 디지털리스크관리필요성과과제 디지털리스크에대한적절한통제필요디지털화에따른새로운유형의금융사고와소비자피해우려 예 ) 사이버 (cyber) 공격등내부통제가불완전할경우대형금융사고와소비자피해우려금융회사에대한제재나소송, 배상야기우려금융회사에대한신뢰및고객기반상실과규제강화초래위험 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 18 / 26

19 디지털금융 디지털리스크관리필요성과과제 디지털리스크를관리할지배구조체제구축필요내부통제시스템구축준법감시체계구축디지털화리스크를차단할시스템구축필요 : 분산원장활용등금융과비금융상호간융합에따른리스크관리필요국내금융지주그룹은기술적부문의통제부족 IT 기업등의경우통합적위험관리체계구축미비기술적부문해결과통합적관리체계구축의필요성 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 19 / 26

20 금융혁신과금융안정 금융혁신과금융안정 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 20 / 26

21 금융혁신과금융안정 잘못된금융혁신과미국의금융위기 서브프라임부동산담보대출확대와다단계증권화다단계증권화와그림자금융의확대다단계증권화와그림자금융에대한위험관리실패서브프라임모기지대출부실화헤지펀드와투자은행의파산신용평가회사, 신용부도스왑 (CDS), 채권보증회사를통한신용보강이시스템리스크발생상황에서오히려위험확대초래금융위기의확산과글로벌화금융산업전반으로위기확산유럽과신흥개발국으로위기확산 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 21 / 26

22 금융혁신과금융안정 글로벌금융위기가주는교훈 부동산시장의과열과거품의붕괴과정에서발생물가와실물부문의안정이금융안정을보장하지않음금융위기를회복하는데장기간큰비용이든다는점거시건전성감독의중요성과글로벌금융협력의필요성금융시스템위험을막기위한정부와중앙은행의사전적능동적대처 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 22 / 26

23 금융혁신과금융안정 글로벌경기침체가능성과금융불안우려 미-중간무역마찰 : 무역전쟁, 화폐전쟁, 패권전쟁의전주곡미국경제 : 주식시장의급락가능성과경기침체에대한경고음중국경제 : 잠재위험요인현실화와성장둔화우려신흥국 : 국제금리인상과일부국가부도위기위험 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 23 / 26

24 금융혁신과금융안정 한국의대표적금융시스템위험 부동산시장의과열과거품붕괴과정에서나타나는위험 급격한자본의유출입에따른위험 금융권간연계성확대와비은행권비중증가에따른위험 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 24 / 26

25 금융혁신과금융안정 금융안정을위한통화정책과거시건전성정책의조합 실물사이클변동에통화정책, 금융사이클변동에거시건전성정책금융사이클변동성확대가금융시스템위험촉발과실물경제에큰영향통화정책이금융시스템리스크를촉발하는문제거시건전성정책이경기활성화정책으로활용되는문제통화정책은한국은행거시건전성정책은금융당국에서관리금융안정을위한통화신용정책과거시건전성정책의최적조합필요 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 25 / 26

26 금융혁신과금융안정 정부와한국은행간의거시건전성정책협력방안 거시건전성정책협력방안수립시고려사항금융안정을위한통화신용정책과거시건전성정책간의최적조합한국은행의통화신용정책의독립성유지위기발생시효율적으로대응할수있는협력체계확보방안금융안정위원회를상설기구로신설기획재정부, 한국은행, 금융위원회등참여수평적이고실제적인협력체제마련거시건전성정책을책임지고금융안정과관련된중요사항결정위원회의법제화와사무국신설시스템적중요금융기관들선정과규제감독금융위기발생시한국은행도일차적책임한국은행에시스템적중요금융기관들에대한공동감독권부여한국은행의독립성확보는정책적책임수반 김인준글로벌금융, 디지털금융과금융안정 26 / 26

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