글로벌시멘트기업동향 (2014 년기업별연간보고서참조 ) 2015. 7 한국시멘트협회
목 차 글로벌시멘트동향요약 1 1. 홀심 (Holcim) 4 2. 라파즈 (lafarge) 6 3. 하이델베르크시멘트 (HeidelbergCement) 8 4. 시멕스 (Cemex) 10 5. 이탈시멘티 (Itacementi) 12 < 별첨 > 2013 년시멘트기업생산능력순위 13
1. 판매동향 회사명 홀심 (Holcim) 라파즈 (Lafarge) 하이델베르크 (Heidelberg) 시멕스 (Cemex) 이탈시멘티 (Itacementi) 글로벌시멘트 5 대기업동향요약 ( 단위 : 백만톤, 백만m3,%) 시멘트판매 레미콘판매 골재판매 2013 2014 증감율 2013 2014 증감율 2013 2014 증감율 138.9 140.3 1.0 39.5 37.0 (6.3) 154.5 153.1 (0.9) 136.8 139.0 1.6 30.7 30.6 (0.3) 192.8 190.8 (1.0) 78.1 81.8 4.7 34.9 36.6 4.9 230.6 243.6 5.6 65.0 68.4 5.2 54.9 56.0 2.0 162.7 167.8 3.1 43.1 43.4 0.7 32.5 30.8 (0.8) 12.3 11.5 (0.8) 합계 461.9 472.9 2.4 192.5 191.0 (0.8) 752.9 766.8 1.8 `14 년시멘트, 골재판매량증가 - 시멘트판매세계 1 위 ( 홀심 ) : 1.4 억톤 - 레미콘판매세계 1 위 ( 시멕스 ) : 0.56 억루베 - 골재판매세계 1 위 ( 하이델베르크시멘트 ) : 2.44 억톤 세계판매순위는글로벌기업기준 ( 중국, 인도등자국대형업체제외 ) 2. 시장점유율동향 회사명 2011 홀심 (Holcim) 라파즈 (Lafarge) 하이델베르크 (Heidelberg) 시멕스 (Cemex) 이탈시멘티 (Itacementi) 세계점유율 ( 단위 : 백만톤,%) 2012 세계점유율 2013 세계점유율 2014 세계점유율 136.7 4.1 144.3 4.0 142.3 3.8 138.9 3.5 135.7 4.0 145.3 4.1 141.1 3.8 136.8 3.5 78.4 2.3 87.8 2.4 89.0 2.4 91.3 2.3 65.1 1.9 66.8 1.9 65.8 1.8 65.0 1.6 52.1 1.6 51.1 1.4 45.9 1.2 43.1 1.1 합계 495.3 13.7 484.1 13.0 461.9 11.7 472.9 11.4 * 전세계소비량 3,353 3,585 3,736 3,954 * 출처 : Global Cement Report Tenth Edition, Cembureau( 유럽시멘트협회 ) - 1 -
`14년전세계시장점유율 11.4% - `매년 4 8% 씩증가하는세계시멘트소비추세에비해글로벌 5사의시멘트판매성장부진으로시장점유율은 `08년이후계속감소하고있는추세 - 글로벌기업들의북미, 유럽생산설비감축과중국, 인도, 브라질등신흥국가업체들의설비증설의영향으로시장점유율은계속하락추세 3. 시멘트생산능력및출하비율동향 시멘트생산능력대비출하비율동향 ( 단위 : 백만톤,%) 구분 `10 증감증감증감증감증감 `11 `12 `13 `14 율율율율율 총생산능력 716.9 3.4 719.6 0.4 716.7 (0.4) 710.1 (0.9) 709.4 (0.1) 총출하량 468.0 (1.1) 495.3 5.8 484.1 (2.3) 461.9 (4.6) 472.9 2.4 생산능력대비출하비율 (%) 65.3 (2.9) 68.8 3.5 67.5 (1.9) 65.0 (2.5) 66.7 1.7 `14년 5개사의생산능력대비평균출하비율 66.7% - `08년 80% 수준이었던출하비율이 `09년부터발생된미국의리먼사태와 `11년유럽금융위기로북미와유럽지역의판매량이급감하며 70% 미만으로추락 - 출하비율높이기위해성숙시장 ( 북미, 유럽 ) 의설비감축과동시에신흥시장 ( 아시아, 아프리카, 남미 ) 의설비증가를진행하고있음 - 생산설비의재배치에도기존성숙시장의설비비중이높아출하비율이계속감소하고있으며급격한설비감축과더불어성숙시장의수요증가가발생하지않는다면향후에도 70% 미만의수준을유지할것으로예상 - 2 -
4. 경영동향 회사명 회사명 ( 단위 : 백억원,%) 총이익 영업이익 당기순이익 2013 2014 증감율 2013 2014 증감율 2013 2014 증감율 홀심 2,270 2,200 (3.1) 271 267 (1.5) 184 186 1.1 라파즈 1,831 1,796 (1.9) 270 204 (24.4) 105 38 (63.8) 하이델베르크 1,949 1,764 (9.5) 213 223 4.7 130 96 (26.2) 시멕스 1,604 1,654 3.1 160 175 9.4 (89) (53) 적자감소 이탈시멘티 592 581 (1.9) 86 90 4.7 (12) (7) 적자감소 합계 8,246 7,995 (3.0) 1,000 959 (4.1) 318 260 (18.2) 13 14 년원화환산은 14 년도국가별연평균환율적용 `14 년총이익은약 80 조원으로 13 년대비 3.0% 감소 - 영업이익, 당기순이익각각 4.1%, 18.2% 감소하였으며전반적으로수익률이 감소하는추세를보임 5. 재무동향 ( 단위 : 백억원,%) 총자산 자본 부채 2013 2014 증감율 2013 2014 증감율 2013 2014 증감율 홀심 4,368 4,569 4.6 2,150 2,315 7.7 2,218 2,254 1.6 라파즈 5,307 5,550 4.6 2,612 2,813 7.7 2,695 2,737 1.6 하이델베르크 3,698 3,935 6.4 1,751 1,992 13.8 1,947 1,943 (0.2) 시멕스 4,004 3,679 (8.1) 1,197 1,059 (11.5) 2,807 2,620 (6.7) 이탈시멘티 1,149 1,173 2.1 529 544 2.8 620 629 1.5 합계 18,526 18,906 2.1 8,239 8,723 5.9 10,287 10,183 (1.0) 13~14 년원화환산은 14 년도국가별연평균환율적용 `14 년총자산은 13 년대비 2.1% 증가 - 14 년자본대비부채비율은대부분 90~120% 로양호하나시멕스는 248% 로높은수준 - 미국리먼사태및유럽금융위기이후업체들의재정악화가심화되어 11 년 이후업체마다재무건정성개선을위해노력함 - 홀심은 0.9 주 ( 홀심 ) : 1 주 ( 라파즈 ) 주식교환을통해라파즈를인수합병하는 것으로라파즈와합의하였으며미국과유럽등진출국가의독과점규제에 벗어나기위해 65 억유로의중복자산매각 (CRH, 이탈시멘티등 ) 결정 - 3 -
1 홀심 (HOLCIM HOLCIM). 기업개요 홀심은스위스의세계적인건설자재업체 ( 시멘트판매세계 1 위 ) - `14 년기준 60 개국 1,500 개현장에서 67,584 명의직원근무 연도주요연혁 1912 Holcim 은 Holderbank, Canton Aargau 마을에서 1912년창립 1920 1980 유럽국가의시멘트사업진출을시작으로북미와남미, 아시아, 태평양, 동유럽의신흥시장진출 1990 시멘트, 콘크리트의핵심사업활동을기반으로우수사례정책과직원을위한평생전문개발프로그램보장 2001 5월 "Holderbank"Financière Glaris에서 Holcim으로회사명변경 2008 중국 Huaxin시멘트의최대주주로 39.9 % 의지분보유 2009 09 호주의 Cemax시멘트의인수를통한오세아니아의시장지배력확대 2015 라파즈 1주당홀심 0.9주비율로주식교환하여흡수합병결정 판매실적 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만톤,%) 시멘트생산능력 216.0 2.1 209.3 (3.1) 206.2 (1.5) 211.4 2.5 시멘트판매 144.3 5.6 142.3 (1.4) 138.9 (2.4) 140.3 1.0 골재판매 173.0 9.6 158.2 (8.6) 154.5 (2.3) 153.1 (0.9) 레미콘 48.4 5.4 45.3 (6.4) 39.5 (12.8) 37.0 (6.3) - 4 -
경영실적 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만프랑,%) 총이익 20,744 (4.2) 21,160 2.0 19,719 (6.8) 19,110 (3.1) 영업이익 1,933 (26.2) 1,749 (9.5) 2,357 34.8 2,317 (1.7) 순이익 682 (57.9) 1,002 46.9 1,596 59.3 1,619 1.4 주당이익 ( 프랑 ) 0.9 (76.7) 1.9 119.8 3.9 106.9 4.0 1.0 재무상태 (2011 2013 년 ) ( 단위 : 백만프랑,%) 자산 42,544 (3.9) 41,198 (3.2) 37,944 (7.9) 39,684 4.6 자본 19,656 (6.9) 19,234 (2.1) 18,677 (2.9) 20,112 7.7 부채 22,897 (1.0) 21,964 (4.1) 19,267 (12.3) 19,572 1.6 고정부채 15,202 (4.5) 13,665 (10.1) 11,807 (13.6) 12,649 7.1 유동부채 7,695 6.7 8,299 7.8 7,461 (10.1) 6,923 (7.2) - 5 -
2 라파즈 (Lafarge) 기업개요 라파즈는프랑스의세계적인건설자재업체 (`14 년시멘트판매량세계 2 위 ) - `14 년기준 61 개국 1,612 개현장에서 63,000 명의직원근무 연도 1833 시멘트생산능력 주요연혁대장간을의미하는 "Lafarge" 라는지역에서, Joseph-Auguste Pavin de Lafarge의석회암채석장추출작업을시작으로함. 1887 세계최초로시멘트연구소를선립 1921 백색시멘트에대해최초로특허출허 1956 북미지역진출및 90 만톤규모의시멘트생산 1974 산업폐기물을대체연료로최초로사용함 1985 아프리카, 유럽, 아시아 ( 인도, 중국한국등 ) 진출 2011 글로벌건축자재회사보랄 (Boral) 에석고사업지분전량매각 2015 홀심에 7 월인수합병될예정이며독과점방지를위해북미, 유럽등홀심과중복지역의자산매각을추진중 판매실적 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만톤,%) 217.8 0.6 223.6 2.7 221.2 (1.1) 214.7 (2.9) 시멘트판매 145.3 7.1 141.1 (2.9) 136.8 (3.0) 139.0 1.6 골재판매 192.7 (0.3) 188.3 (2.3) 192.8 2.4 190.8 (1.0) 레미콘 33.8 (0.6) 31.8 (5.9) 30.7 (3.5) 30.6 (0.3) - 6 -
경영실적동향 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만유로,%) 총이익 15,284 3.0 15,816 3.5 13,091 (17.2) 12,843 (1.9) 영업이익 1,683 (21.1) 1,920 14.1 1,933 0.7 1,460 (24.5) 순이익 736 (33.9) 554 (24.7) 753 35.9 274 (63.6) 주당이익 ( 유로 ) 0.4 (87.3) 1.2 236.1 1.9 59.5 0.5 (74.1) 재무상태 (2011 2013 년 ) ( 단위 : 백만유로,%) 자산 42,544 (3.9) 41,198 (3.2) 37,944 (7.9) 39,684 4.6 자본 19,656 (6.9) 19,234 (2.1) 18,677 (2.9) 20,112 7.7 부채 22,897 (1.0) 21,964 (4.1) 19,267 (12.3) 19,572 1.6 고정부채 15,202 (4.5) 13,665 (10.1) 11,807 (13.6) 12,649 7.1 유동부채 7,695 6.7 8,299 7.8 7,461 (10.1) 6,923 (7.2) - 7 -
3 하이델베르크시멘트 (Heidelberg Cement). 기업개요 하이델베르크시멘트는독일의세계적인건설자재업체 (`14 년골재판매세계 1 위 ) - `14 년기준 40 개국, 2,350 개의현장에서 45,000 명의직원근무 - 시멘트, 골재, 레미콘, 아스팔트가주요사업 연도 주요연혁 1873 년 Heidelberg에위치한 Bergheim mill 공장인수를시작으로함 1889 년 Portland -Cement-Werk Heidelberg로회사명변경 1960 년대 1990 년대 2000 년대 2010 년대 프랑스 (Vicat, sudbayer), 미국 (Lehigh Cement) 업체인수독일통일후대규모설비투자및유럽지역업체인수인도네시아, 중국, 폴란드, 러시아등지분인수를통한글로벌화가속화독일건축자재업체중최초로 DAX( 독일증권거래소 ) 30대기업가입 판매실적 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만톤,%) 시멘트생산능력 118.4 5.6 122.3 3.3 128.4 5.0 129.0 0.5 시멘트판매 87.8 12.0 89.0 1.4 78.1 (12.2) 81.8 4.7 골재판매 254.1 6.0 243.0 (4.4) 230.6 (5.1) 243.6 5.6 레미콘 39.1 11.7 39.1 0.0 34.9 (10.7) 36.6 4.9-8 -
경영실적동향 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만유로,%) 총이익 12,902 9.7 14,020 8.7 13,936 (0.6) 12,614 (9.5) 영업이익 1,474 3.1 1,604 8.8 1,520 (5.3) 1,595 5.0 순이익 534 4.5 529 (0.9) 933 76.4 687 (26.3) 주당이익 ( 유로 ) 1.9 1.6 1.5 (18.3) 3.9 158.6 2.6 (34.1) 재무상태 (2011 2013 년 ) ( 단위 : 백만유로,%) 자산 29,020 6.0 28,008 (3.5) 26,437 (5.6) 28,133 6.4 자본 13,569 5.3 13,708 1.0 12,523 (8.6) 14,245 13.8 부채 15,452 6.6 14,300 (7.5) 13,762 (3.8) 13,888 0.9 고정부채 10,783 (4.9) 10,034 (6.9) 8,910 (11.2) 8,637 (3.1) 유동부채 4,669 48.1 4,258 (8.8) 4,852 14.0 5,028 3.6-9 -
4 시멕스 (Cemex). 기업개요 시멕스는멕시코를대표하는건설자재업체로북미시장점유율 1 위 - 시멘트, 골재, 콘크리트등다양한범위의사업분야에진출 - `14 년기준 32 개국 2,428 개의생산현장에서 44,000 명의종업원이종사 연도연혁 1906 년 CEMEX 는멕시코북부의 Cementos Hidalgo 공장으로시작 1989 년멕시코 2 위업체인인수로세계 10 위규모의시멘트회사로등극 1992 년 1994 년 시멘트생산능력 스페인 1 2 위규모의업체인 Valenciana와 Sanson인수로 CEMEX는유럽시장에국제적인확장을시작베네수엘라, 파나마, 콜롬비아의주요시멘트업체인수로세계 3위규모의시멘트업체로등극. 1997 년필리핀 Rizal 시멘트의인수와함께아시아시장진출 2005 년 CEMEX 는유럽의시멘트및레미콘회사의지분을인수하며유럽의시장지배력을확대 2006 년 CEMEX 탄생 100 주년 판매실적 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만톤,%) 95.6 (0.5) 94.8 (0.8) 93.7 (1.2) 93.7 0.0 시멘트판매 66.8 2.6 65.8 (1.5) 65.0 (1.2) 68.4 5.2 골재판매 54.9 7.6 54.9 0.0 54.9 0.0 56.0 2.0 레미콘 160.0 0.9 159.4 (0.4) 162.7 2.1 167.8 3.1-10 -
경영실적동향 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만달러,%) 총이익 15,215 8.5 14,984 (1.5) 15,227 1.6 15,708 3.2 영업이익 951 12.3 1,293 36.0 1,518 17.4 1,659 9.3 순이익 (1,999) 87.9 (913) (54.3) (843) (7.7) (507) (39.9) 주당이익 ( 달러 ) (1.8) 적자발생 (0.8) 적자발생 (0.7) 적자발생 (0.4) 적자발생 재무상태 (2011 2013 년 ) ( 단위 : 백만유로,%) 자산 38,801 (5.0) 37,260 (4.0) 38,018 2.0 34,936 (8.1) 자본 12,300 (17.0) 12,111 (1.5) 11,366 (6.2) 10,052 (11.6) 부채 26,501 1.8 25,149 (5.1) 26,652 6.0 24,884 (6.6) 고정부채 887 7.4 589 (33.6) 730 23.9 1,765 141.8 유동부채 16,976 4.7 16,378 (3.5) 16,917 3.3 14,818 (12.4) - 11 -
5 이탈시멘티 (ITALCEMENTI) 기업개요 이탈시멘티는이탈리아에본사를둔글로벌건설자재업체 - 시멘트, 골재, 콘크리트사업분야에진출 - `14 년기준 22 개국 579 개의현장에 18,000 명의종업원이종사 1864 년 연혁 Società Bergamasca per la Fabbricazione del Cemento e della Calce idraulica ( 시멘트및석회제조회사 ) 라는이름으로설립 1925 년이탈리아밀라노증권거래소상장 1979 년이탈리아의 Calce e Cementi di Segni 회사인수합병 1984 년총 1 천 4 백만톤의시멘트생산능력과 30 개의공장보유 1997 년 Italcementi Group 으로새로운회사브랜드와정체성확보 2005 년 Suez 시멘트의지분 51% 획득으로이집트시장지배력확대 2006 년사우디아라비아의 Arabian 시멘트와의협력강화및시장확대 2007 년미국과쿠웨이트의지분확대및리비아의공장설립 판매실적 (2011 2014 년 ) 시멘트생산능력 ( 단위 : 백만톤,%) 71.8 (11.0) 66.7 (7.1) 60.6 (9.1) 60.6 0.0 시멘트판매 51.1 (1.9) 45.9 (10.2) 43.1 (6.1) 43.4 0.7 골재판매 14.5 27.2 12.9 (11.0) 12.3 (4.7) 11.5 (6.5) 레미콘 38.1 3.8 34.0 (10.8) 32.5 (4.4) 30.8 (5.2) - 12 -
경영실적동향 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만유로,%) 총이익 4,657 (0.1) 4,479 (3.8) 4,232 (5.5) 4,156 (1.8) 영업이익 742 (11.6) 625 (15.8) 616 (1.4) 644 4.5 순이익 91 (53.8) (362) (497.8) (88) (75.7) (49) (44.3) 주당이익 ( 유로 ) 0.12-0.06 (50.0) (0.6) 적자발생 (0.4) 적자발생 재무상태 (2011 2014 년 ) ( 단위 : 백만유로,%) 자산 4,165 (13.8) 8,891 113.5 8,215 (7.6) 8,384 2.1 자본 4,895 (1.8) 4,165 (14.9) 3,783 (9.2) 3,891 2.9 부채 4,898 (1.8) 4,726 (3.5) 4,432 (6.2) 4,793 8.1 고정부채 2,802 (14.2) 2,801 (0.0) 2,863 2.2 3,054 6.7 유동부채 2,033 14.9 1,925 (5.3) 1,570 (18.5) 1,739 10.8-13 -
< 별첨 > 2013 년시멘트기업생산능력순위 순위 회사명 국가 연간시멘트시멘트생산능력공장수 1 CNBM 중국 388-2 Anhui Conch 중국 231-3 Lafarge 프랑스 221 161 4 Holcim 스위스 206 147 5 Jidong Development 중국 130 43 6 HeidelbergCement 독일 122 103 7 Sinoma 중국 100-8 Cemex 멕시코 95 57 9 Shanshui 중국 93-10 China Resources 중국 74 17 11 Taiwan Cement Corp 대만 71-12 Italcementi 이탈리아 68 53 13 Votorantim 브라질 57 22 14 UltraTech 인도 51 22 15 Buzziunicem 이탈리아 45 39 16 Tianrui 중국 43 42 17 Eurocement 러시아 40 16 18 Cimpor 포르투갈 38 39 19 Intercement 브라질 38 39 20 Jaypee 인도 33 12 출처 : 글로벌시멘트 (www.globalcement.com) - 14 -