발표자 : 이승희아프리카지역본부장
1 아프리카시장상반된시선 2 3 4 5 변화된미래시장아프리카진출전략및유망품목우리기업진출주의사항 KOTRA 아프리카지역본부사업 6 ( 참고 )2017 년유망국가 (8 개국 )
1984 년 Sub-Saharan 1992년 Africa: 2008년 2011 년 Land of promise or of peril? 2000 년 2000 년 2012 년 2013 년 3
긍정 부정 There are plenty of reasons to stay optimistic. -The economist(2016.4)- Africa Rising? Africa Reeling Is More Fitting Now -New York Times(2016.10)- 4
<SSA GDP 성장추이및전망 > 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00-1.00 고속성장 (Africa Rising) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F 5.05 5.83 3.42 2.75 침체 3.35 3.20 0.41 3.08 1.43 3.44 2.85 2.66 SSA 평균 SSA 산유국 ( 평균 ) 세계평균 고속성장기 - 04 년 ~ 14 년평균성장 : 5.85% ( 전세계 4.01%) - 풍부한자원을바탕으로고도성장 침체기 - 16년, 최근 20년중최저경제성장기록 : 1.4 % - 고성장을주도한산유국의몰락 - 17년경제성장 : 2.9% ( 세계평균 3.4%) 전망 5
일부국가에편중된경제구조 : 상위 6 개국 72% 차지 SSA 전체 GDP (2015 년기준 ) : 1 조 5042 억달러 상위 6 개국 GDP (2015 년기준 ) : 1 조 822 억달러 * 남아공, 나이지리아가전체 54%, 상위 6 개국인 72% 차지 전형적인모노컬쳐형경제구조 모노컬쳐형 자원수출에의존하여외화를획득하고, 공산품을수입하는산업구조로자원가격하락에취약한경제구조 자원가격하락재정수입감소 / 외환부족경기침체 / 수입여력감소 6 Source : IMF
외부적원인 : 대외여건불확실 저유가 : 2014년 6월배럴당 108달러 -> 2015년 1월 47달러 미국금리인상 : 2017년인상전망, 아프리카국가들이자비용, 환율악영향 주요국경기침체 : 중국, 전통적교역국 ( 유럽 ) 경기침체로수출부진 가뭄 : 엘니뇨현상으로농업생산감소 < 사례 > 나이지리아 ( 아프리카제 1 의경제규모 ) 심각한자원의존도 : 전체수출수입 (Export Revenue) 90%, 재정수입의 70% 차지 비석유분야및제조기반부족 ( 모노컬처형 ) - 대표적원유생산국이나석유품귀현상 Direct Sale, Direct Purchase 실시 정치불안이경제악영향 - 니제르델타 ( 나이지리아원유생산시설집결지 ) 테러단체원유생산시설파괴 - 저유가에도석유생산량오히려감소 (150 만배럴 / 일 *2011 년 230 만배럴 / 일 ) 7
60.00 50.00 40.00 수입성장률 ( 세계 vs. 사하라이남아프리카 ) 53.21 세계연평균 SSA 연평균 30.00 28.96 33.88 20.00 13.95 21.44 10.00 2.59 2.64 2.36 0.00-0.80 1.68-0.80-6.06 0.62-12.18-10.00-10.67-12.44-20.00 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 SOURCE : UNCTAD 사하라이남아프리카수입액추이 ( 십억달러, UNCTAD) 연도 2010 2012 2013 2014 2015 2016E 세계 14,565 17,688 17,985 18,097 15,846 15,719 SSA 296 382 392 402 353 350 8
對 SSA 수출추이 ( 백만달러, WTA) 연도 2012 2013 2014 2015 2016 E 2017 F 수출액 9,272.36 11,212.59 9,933.36 7,597.36 9,068.54 (19.3% ) 9,857.50(8.7% ) 16 년對아프리카주요수출품목 ( 백만달러, WTA) HS Code 품목 수출금액 (10 월누적 ) 증감률 (16/15) 2016 년전망치 89 선박과수상구조물 4,097.254 63.13% 4,916.71 27 광물성연료, 광물유 981.185 173.52% 1,177.42 87 차량및그부품 506.020-36.52% 607.22 84 원자로, 보일러와기계류 363.458-34.05% 436.15 39 플라스틱및그제품 326.248-34.20% 391.49 16 년주요수출국 (WTA) 라이베리아, 콩고, 남아공, 앙골라, 나이지리아등 9
아프리카 투자매력도 (EY) F D I 유입추이 SOURCE : UNCTAD 10
소비재, 인프라분야 FDI 유입크게증가 소비재 25% 인프라 11% 자원분야큰폭감소 41% 11
1 아프리카시장엇갈린시선 2 3 4 5 변화된미래시장아프리카진출전략및유망품목우리기업진출주의사항 KOTRA 아프리카지역본부사업 6 ( 참고 )2017 년유망국가 (8 개국 )
변화된아프리카 중산층성장 무선통신확산 정치안정 인프라개선 13
블랙다이아몬드등장 ( 신흥소비계층 ) 전례없는인구증가 + 정치안정 + 경제성장 중산층확대 - 2040 년중국 (14 억 ), 인도 (16 억 ) 을넘는최대인구권역으로성장 : 20 억명 - 중산층인구 : 2030 년 5 억 2060 년 11 억 ( 중국추월 ) 블랙다이아몬드특징 : 교육된 ( 문맹율 30% 미만 ), 젊은 ( 중위인구 25 세이하 ), 소비계층 14 SOURCE: UN Population Division
급격한도시화로소비시장확대 도시소비자수 ( 백만명 ) 소비재시장규모 ( 십억달러 ) SOURCE: Amethisfinance SOURCE: Knight Frank African Report 2015 15
< 남아공케이프타운쇼핑몰 > < 케냐나이로비쇼핑몰 > < 잠비아루사카쇼핑몰 > 16 < 가나아크라쇼핑몰 >
모바일시장성장에따른상업의변화 무선통신의보급으로아프리카인터넷접속획기적증가 스마트폰 & 태블릿기기보급증가로모바일시장급성장중 아프리카모바일머니사용율, 세계평균보다훨씬높아 SOURCE: PwC, 2016 17 SOURCE: Pew Research Centre, 2013
모바일시장확대파급효과 다양한소비욕구창출및금융결제로소비촉진 전자상거래분야외국인투자증가추세 ( 예. 독일 Rocket Internet, 온라인쇼핑몰 Jumia 에투자 ) 사례 1 : 케냐모바일시장확대로소비촉진활발 30000 25000 20000 < 케냐모바일시장현황 > ( 단위 : 만명, 억실링 ) 2011 년 2015 년 28160 M-PESA Safaricom 의모바일금융서비스 ( 07 년출시 ) '15 년기준이용자수 : 1,700 만명 하루평균이용건수 : 680 만건 m-pesa 연간매출 : 3,800 억원 15000 10000 11690 5000 2698 3771 1740 2675 0 휴대폰사용자 SOURCE: 케냐통신위원회 모바일머니 이용자 모바일머니 이용금액 18 M-KOPA Solar 태양열전구, 충전기, 라디오및 TV 판매 모바일소액할부결제로신규소비창출 이용고객 : 40 만가구 ( 케냐, 우간다, 탄자니아 )
사례 2 : 남아공온라인쇼핑, PC 에서모바일로전환중 < 유형별인터넷이용금액추이 > ( 단위 : 백만랜드 ) < 온라인쇼핑시사용기기 > 남아공온라인쇼핑시모바일앱사용율, 35% ( 세계평균 : 34%, 2016 년닐슨설문조사 ) 인터넷뱅킹사용증가와잇따른모바일금융서비스출시로온라인쇼핑이더욱용이해짐 모바일시장확대로온라인유통시장규모성장예상 ( 16 년 : $6 억 4 천 18 년 $7 억 7 천 ) 19
정치적안정성개선 지난 10 년간아프리카 54 개국중 37 개국거버넌스지수개선보여 2016 년 Ibrahim Index of African Governance 발표 4 가지고려요소 : 안전과법치주의, 국민참여와인권, 지속가능한경제적기회, 인간개발 Top 5 거버넌스개선국가 : 코트디부아르, 토고, 짐바브웨라이베리아, 르완다 평화적정권교체사례증가 - 코트디부아르 ( 15 년 10 월 ) 알라산와타라, 폭력사태및투표방해없이재선성공 - 나이지리아 ( 16 년 4 월 ) 야당후보부하리선출로조나단정부 16 년장기집권중단 - 잠비아 ( 16 년 8 월 ) 룽구대통령재선성공 - 가나 ( 16 년 12 월 ) 야권인사아도당선에마하마현대통령패배인정 < 비교 > 콩고내전 (1998~2003) : 8 개국의이해관계국참전 20
최근 25 년간내전및분쟁감소추세 1989-2011 : 사하라이남아프리카국가내분쟁및내전감소추세 ( 스웨덴웁살라대학교 UCDP 연구소 ) 최근정치안정으로 1990 연대최대 40% 까지해외로유출되던아프리카부가투자및사업목적으로재유입 ( 이코노미스트 ) 한편, 전반적인안정속일부국가분쟁유의필요 16 년내전 ( 콩고, 모잠비크 ) 및반정부시위 ( 에티오피아 ) 등일부지역내불안지속 21
10 년간의고속성장으로도로망지속개선 < 교통인프라현황 > 구미선진국대비열악한수준 ad connectivity) 선진국대비열악한수준 - 세계은행, 아프리카평균도로밀도 20.4 km 에불과 * 평균도로밀도 (Road density) : 100평방 km당연결도로길이 - 내륙물류비상승및상품가격경쟁력약화요인 - PwC, 아프리카전체교역액중역내교역비중 11% 에불과 - 산업화, 제조업육성부진으로고용창출에악영향 인프라개발을위한각국정부노력도크게증가 - 지난 10여년동안, 매년도로연장이 7,500 km 증가 * 남아공도로밀도, 미국 (67KM) 에근접하는 62 KM 수준 (2010 월드컵대비 ) - AfDB, 탄자니아, 레소토매년 15%, 24% 각각도로연장증가 22
< 최근 10 년간주요교통인프라건설현황 > 1 아디스아바바 - 지부티항구철도프로젝트 (2016.10 월완공, 756km). 중국수출입은행 40 억달러출자, 중국철도그룹건설참여 * 참고 : 지부티항은에티오피아물동량 95% 를차지 2 몸바사 - 나이로비표준궤철도 (SGR) 프로젝트 (2017 년완공예정, 609km). 중국수출입은행 38 억달러, 케냐정무 2 억달러출자. 케냐독립이후최대프로젝트, 동아프리카최대항구뭄바사연결프로젝트 3 카중굴라교량건설프로젝트 (2018 년완공 ). 일본 JICA 2.5 억달러출자, 대우건설수주. 잠비아와보츠와나국경잠베지강 923m 교량건설 4 아프리카전역총연장거리 1 만 1000 킬로철도프로젝트추진중. 서부아프리카 ( 코트디바르, 부르키나파소, 니제르, 베냉연결 2,700km). 세네갈, 645km 철도보수공사합의 ( 중국기업, 645km) 아프리카국가간역내교역촉진기대 참고 ) Tazara 철도프로젝트 (1975 년완공, 총거리 1,860 km). 탄자니아다레살람항구 잠비아카피리연결. 중국수출입은행 5 억달러 ( 현재가치 30 억달러 ) 출자 23
최대경제권역남부아프리카의전력인프라개발사례 2500 2000 1500 1000 500 <2004 년이후남부아프리카전력프로젝트 > 년전력용량 [MW] 2004 320 2005 490 2006 375 2007 1696 2008 1747 2009 2187 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2004 년부터 11 년동안총 13,604MW 의신규전력프로젝트완공 매년 1,237MW 전력설비가증가 * 자료원 : SAPP annual report 2015 2010 1100 2011 1230 2012 1099 2013 1361 2014 1999 TOTAL 13604 24
1 아프리카시장엇갈린시선 2 3 4 5 변화된미래시장아프리카진출전략및유망품목우리기업진출주의사항 KOTRA 아프리카지역본부사업 6 ( 참고 )2017 년유망국가 (8 개국 )
1 차세대소비시장, 대형유통망활용진출 2 세계최대공적원조시장, 공공조달활용진출 3 POST OIL 시대, 산업다각화수요활용상생진출 4 농업현대화정책활용, 농기계시장공략 5 지속적인인프라개발프로젝트참여 26
중국에이은최대잠재시장으로부상 아프리카소비시장규모 : ( 현 ) 4 조달러 (25 년 ) 5.6 조 * 참고 : 중국소비시장 7 조 - 맥킨지글로벌연구소 SSA 생활소비재수입시장빠르게성장 ( 전략 ) 남아공중심아프리카대형유통망진출이유리 남아공대형유통망이아프리카시장을독점 - Top5 가전체시장의 75% 를장악하고있는것으로추정 (BMI) 남아공소재대형유통망아프리카타지역으로급속히확산 * 남아공의유통기업, 타아프리카지역에 1400개지점운영 - Shoprite : 17개국, 260개매장운영, 1억불신규투자계획 - Pick Pay : 8개국기진출, 가나, 나이지리아신규진출계획 - Walmart(Massmart) : 13개국진출, 매출 23% 성장 27
블랙다이아몬드가주도하는소비트렌드주목필요 블랙다이아몬드키워드 : 품질, 유행, 브랜드 - 무조건적인저가 (X) - 유행 : 고성장을경험한세대, 유행에민감 - 브랜드 : 신분상승과부축적의상징, 고가감수 남아공스카치위스키의세계 5 대수입시장 온라인유통시장성장가속 - Jumia ( 나이지리아 ), Takealot( 남아공 ) 등장 - 오프라인을빠르게대체할것으로전망 2016 케이프타운유망소비재상담회 ( 최초 ) 아프리카최초유통망진출전시상담회 (11.21~22/ 케이프타운 ) - 총 46 개사참여, 96 개바이어상담 문구업체 A 사 1000% 만족 식품업체 B 사 시장가능성확인, 지사설립검토 28
주요대형유통기업소개 (2015 년매출액기준 ) 1 위 : Shoprite ( 매출 114 Billion Rand = 약 83 억달러 ) 2 위 : Massmart (Walmart) ( 매출 84 Billion Rand = 약 61 억달러 ) 29
3 위 SPAR( 매출 73 Billion Rand = 약 53 억달러 ) 4 위 Pick n Pay( 매출 72 Billion Rand = 약 52 억달러 ) 5 위 Woolworths( 매출 72 Billion Rand = 약 52 억달러 ) <Spar 매장내한국식품판매사진 > 30
세계최대의국제원조시장, 아프리카 대외원조의존도가높은공공부문은최근의경기침체에도유망 아프리카현지기업역량부족, 산업기반부재로수입에의존, 외국기업진출용이 아프리카리스크염려우리기업참여에유리 성공사례창출시주변국으로빠르게확산되는경향 : 권역별유사한경제여건보유 31
( 건설 ) 확대되는아프리카원조기구조달, ODA 활용필요 우리나라대 SSA ODA 금액비중확대 ( 표 1) - 2011 년 1.4 억달러 (15%) 2014 년 2.2 억달러 (22%) 원조기구의프로젝트규모확대 - 2010 년 32 억달러 2015 년 51 억달러 - 교통, 에너지가가장큰비중를차지 ( 상품 ) 현지수요품목중심진출 아프리카공통적수요품목진출유망 - ( 보건의료 ) 의약품, 의료장비, 병원건설 - ( 방산 ) 군용차, 군복, 경비정등 - ( 정보통신 ) 최근프로젝트활성화 - ( 농업 ) 농업현대화추진활용 32
사하라이남아프리카주요국자원중심에제조업육성본격적움직임 자원중심의성장에한계실감 : 지난 20년간자원의존으로제조업비중오히려감소 * 아래표 현지에서원자재공급이가능한경공업중심의제조업육성노력 일부산업은전략적육성을위해수입제한등보호조치 : 나이지리아 ( 시멘트 ), 남아공 ( 자동차 ) < 사하라이남아프리카제조업비중변화 > 국가 남아공 나이지리아 케냐 카메룬 가나 에티오피아 1995년 21.7 8.2 10.3 23.6 8.6 3.6 2014년 13 10 11 14 6 4 증감 8.7 1.8 0.7 9.6 2.6 0.4 SOURCE : IMF 33
한국의압축적경제발전경험전수를통한진출 (KSP) 한 - 아프리카유사한역사적배경 ( 식민, 내전 ) + 경제적여건 ( 열악한인프라 ) 경험 최빈국에서단시간성공적인경제성장과산업화를이룬노하우에깊은관심 한국의경제발전경험전수 KSP(Knowledge Sharing Program) 활용필요 2017 년가나투자진흥정책개선등 8 개국으로확대검토중 아시아를대체하는생산기지로부각 무관세혜택 (AGOA, EPA) + 산업단지인센티브 + 값싼노동력장점 아프리카산업단지조성붐을활용투자진출유망 < 사례 > 에티오피아 S 사진출 ( 의류 ) 아프리카경제통합움직임대비현지진출적극고려시점 TFTA(Tripartite Free Trade Area; 2017년 4월비준 ) 34 CFTA(Continent Free Trade Area)
< 에티오피아볼레레미공단입주우리기업전경 > 35
아프리카상생윈윈의중소형플랜트진출필요 중소형플랜트수출사업 : 아프리카제조업발전에기여하는상생전략사업 경공업제조시설, 기계 ( 유휴설비, 중고기계 ), 중고차유망 현지에서의한국제품, 경제성장에관심을기회요인으로활용필요 < 사례 1> 탄자니아건설기업중고드릴기계현장구매성사 40 만달러 < 사례 2> 가나자동차 DKD 조립생산개시 중소형플랜트 : 생활용품, 산업용중간재및완제품생산시설 분류 설비 섬유제품 의약 / 의료 플라스틱제품 화학제품 가구류 기타 예시 소형발전기, 산업용저장, 포장및운송용기 드레스, 양말, 타월, 붕대 일회용주사기, 진단기, 백신, 의료소모품, 의료기기 쇼핑백, 바닥재 비누, 모기향, 살충제 주방가구, 사무가구등 가발, 건설자재, 제지 36
국가남아공케냐나이지리아탄자니아모잠비크가나에티오피아 유망품목 플라스틱포장용기, 중장비부착장치, 발전기, 자동차부품 수공구, 셔블로더, 동력삽, 굴삭기, 의약품, 석유 / 정제유 자동차배터리및타이어, 중장비부품, 에어컨, 섬유기계, 전력기자재 CCTV, 금고, 자동차윤활유, 농업용트랙터, 건설중장비 / 부품 화장품, 의약품, 의료기기, 건설용중장비, 자동차부품 자동차타이어, 중고의류, 중소형자동차, 시멘트, 화장품, 화학비료 건설중장비및부품, 의약품, 염화비닐수지, 석유화학제품, 자동차, 산업기계, 유압식변압기, 화물자동차 수단 아비장 DR 콩고 자동차, 건설광산기계, 자동차부품, 연산축전지, 농업용트랙터중고자동차, 건축자재, 의료기기 건축자재, 자동차 37 부품, 태양광발전설비, LED
농기계거대시장으로부상전망 (Agrivolution, 2013) 농업현대화아프리카국가들의산업화전제요소 - 인구 50% 가농업에종사하고있으나식량부족 - 농업현대화로생활수준향상및산업화인력확보 각국정부, 농업현대화제 1 의정책과제로추진 - 아시아농업성장에기반한경제성장에관심 AU, 포괄적아프리카농업개발프로그램 (CAADP) - NEPAD 프로그램일환으로 2002 년출범 *New Partnership for Africa s Development 38
농업성장유망국가중심, 정부조달참여유망 < 국내기업 - 가나정부 MOU(2016.9 월, 서울 )> < 사례 > 국내기업 A 사가나정부농기계수출성약 - 2016 년 : 120 만불 ( 완료 ), 2017~2018 년 1 억불 - 가나농업부, 재무부, 조달공사협업 - 중장기농기계합작공장설립추진예정 농업성장이유력한지역중심진출검토 모잠비크, 에티오피아, 잠비아, 우간다등 39 자료원 : KPMG
아프리카인프라프로젝트현황 전체 301 건, 3754 억달러 (3 천만달러이상기준 ) 남부 (38%), 동부 (15%), 서부 (30%), 중부 (10%) 에너지발전분야 (28%) 와교통인프라 (37%) 가 65% 차지 남부, 서부지역집중 40 에너지, 교통분야유망 * 자료원 : African Construction Trend (Deloitte, 2015)
전통적유망시장 ( 나이지리아 ) 외유망국중심프로젝트참여유리 인프라프로젝트투자, 2025 년까지연평균 10% 성장 (PwC) 나이지리아, 남아공이인프라의 68% 를차지, 양대축이나, 케냐 (10%), 가나 (8%), 에티오피아 (6%), 탄자니아 (5%), 모잠비크 (3%) 높은성장세 + 한국에우호적인보츠와나, 잠비아, 코트디부와르유망시장 전력부족대응, 아프리카국가별전력수급계획수립전력설비확대 41
< 보츠와나복합화력발전소 PPA 계약체결 (2016.12)> < 코트디부와르아비장시프렐복합화력발전소현장 > < 잠비아 - 짐바브웨국경카중굴라교량건설현장 > 42
1 아프리카시장엇갈린시선 2 3 4 5 변화된미래시장아프리카진출전략및유망품목우리기업진출주의사항 KOTRA 아프리카지역본부사업 6 ( 참고 )2017 년유망국가 (8 개국 )
사하라이남아프리카는 49 개국가로구성된파편화된시장 경제규모, 언어, 부존자원수준도천차만별 아프리카실제크기 아프리카국가별경제규모 ( 세계순위 ) GDP 1 인당 GDP( 명목 ) SOURCE : The Economist 1. 나이지리아 $4151억 (26위) 2. 남아공 $2804억 (40위) 3. 알제리 $1683억 (52위) 4. 모로코 $1049억 (58위) 5. 수단 $943억 (61위) 6. 앙골라 $919억 (62위) 7. 에티오피아 $692억 (67위) 8. 케냐 $692억 (68위) 9. 탄자니아 $467억 (81위) 10. 가나 $428억 (85위) : 53. 코모로 $6억 (180위) 54. 상투메프린시페 $4억 (183위) 44 1. 세이셸 $15,319 (38위) 2. 적도기니 $14,176 (42위) 3. 모리셔스 $9,439 (53위) 4. 가봉 $8,261 (60위) 5. 리비아 $6,169 (68위) 6. 보츠와나 $5,082 (76위) 7. 남아공 $5,018 (78위) 8. 나미비아 $4,428 (82위) 9. 알제리 $4,129 (87위) 10. 앙골라 $3,360 (98위) : 53. DR콩고 $473 (179위) 54. 부룬디 $284 (186위) SOURCE: IMF
SOURCE: Center for Security Studies ETH Zurich SOURCE: USGS, Ekn 에너지경제 각국의부존자원도각양각색 45
구식민지별형성된권역별진출방법차별화 ex) 프랑스 CFA 구식민국과강한네트워크카르텔형성, 이를활용진출필요 아프리카식민지도 아프리카언어 SOURCE: Wikipedia 46 SOURCE: World Maps
DR 콩고 ( 구벨기에식민지 : 불어사용 ) 진출사례 - 한국건축자재기업 P 사, 생소한 DR 콩고시장진출성공 - 콩고와같은저소득국가에고급, 고가품의틈새시장진출가능성에의문 특히주요바이어는모두저가의중국산을선호시장진출에난관 그러나무역관을통해식민시대부터시장에진출한벨기에기업소개 동기업은저가제품이아닌소수고소득층을대상으로한고가건축자재독점기업 벨기에기업과급진전, 컨테이너주문으로이어져 현지 CSR 활동도공동추진 시사점 : 현지고가수요는구식민지네트워크를활용진출이용이! 47
국내아프리카정보획득은매우제한적 ( 일부연구소, 뉴스기사등 ) 부정적인선입견을주는왜곡된정보는피해야 < 연예인봉사활동장면 > < 꽃보다청춘 - 빅토리아폭포 > 코트라해외시장뉴스활용 ~! (http://news.kotra.or.kr) 중동, 아프리카정보메카 (http://meka.kotra.or.kr) 48
아프리카는최근 20 여년간정치안정과경제개혁을이어오고있음에도불구하고아직까지제대로된조명을받지못하고있음 미디어가만든빈곤과가난이라는이미지때문에아프리카를외면한다면마지막남은미래성장기회를잃게될것이다. Africa ascending, KPMG - The biggest threat is not being here Bryan Leith, COO,KPMG s Global Africa Practice The Chinese and, to almost the same extent, the Indians, are really capitalizing on the African opportunity. The rest of the world tend to be more risk-averse and are holding back, and if they continue to do so, they will find that all the low-hanging fruit has been picked 49
1 아프리카시장엇갈린시선 2 3 4 5 변화된미래시장아프리카진출전략및유망품목우리기업진출주의사항 KOTRA 아프리카지역본부사업 6 ( 참고 )2017 년유망국가 (8 개국 )
중소형플랜트사업 공공조달 중소형플랜트전략구매단 ( 연 3 회 / 서울 ) 아프리카공공조달포럼개최 (3 월 / 부산 ) KODAS 연계방산진출설명회 (9 월 / 서울 ) 플랜트수주지원 유망지역프로젝트조사단 ( 상, 하반기 1 회 ) 민관합동 3 개국사절단 (6 월 / 남아공, 보츠와나, 모잠비크 ) 전략마케팅 ( 무역사절단 ) 미개척유망지역전략사절단 ( 연 2 회 / 에디오피아등 ) 유통망 ( 소비재 ) 진출남아공소비재상품전 ( 하반기 / 케이프타운 / 생활소비재 ) 경제협력활용사업 아프리카경제협력후속사절단 ( 연 1 회 ) 제 10 차한아프리카산업협력포럼 ((11 월 / 서울 ) 52
1 아프리카시장엇갈린시선 2 3 4 5 변화된미래시장아프리카진출전략및유망품목우리기업진출주의사항 KOTRA 아프리카지역본부사업 6 ( 참고 )2017 년유망국가 (8 개국 )
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로 아프리카경제를이끄는선도국 - 사하라이남아프리카전체 GDP 의 25% 차지 (2016 년기준남아공 GDP 3,044 억달러 ) 발달된인프라로아프리카산업주도 - 사하라이남아프리카발전용량의약 55% 차지 - 3 개의대형항만및국제공항외에도선진국수준의도 및철도망보유 아프리카시장진출의관문 - 아프리카유통시장은남아공소재대형유통기업이장악 - 중소형제조플랜트및뿌리산업협력진출유망 * 다양한제조업육성정책 ( 자동차분야 APDP, 섬유가공분야 CTCIP 등 ) 으로우리기업과의협력수요확대 주요산업 - 자동차산업, 철강산업, 광업 유망산업 - 소비재산업, 중소형플랜트, 자동차부품등 55
사하라이남아프리카최대인구및경제규모 - 아프리카인구의약 5 분의 1 이거주 (1 억 8 천만명 ) - 아프리카주요경제대국으로부상 * 2015 년나이지리아 GDP 는 4,938 억달러, 사하라이남아프리카전체 GDP 의 33% 차지 [ 나이지리아원전 ] 경제고도성장국가 - 최근 10년간평균경제성장률 7% 이상기록 * 국제유가의고공행진을기반으로 2014년까지최고실질성장률기록 * 석유및가스를중심으로모바일, 건축토목업등이주도 - 2014년 6월이후국제유가급락으로경제성장률대폭감소 * IMF,EIU등은 2017년이후경제침체를벗어날것이라전망 서아프리카경제공동체 (ECOWAS) 의의장국 - 인근아프리카 15 개국가경제공동체 를로, 56 인프라수요확산및참여유망프로젝트 - 신규발전소건립추진등을통해국가전력생산규모 2020 년까지현재두배로확대예정 - 석유가스분야 / 전력분야 / 비석유분야 ( 전력망확충, 도 통신망구축등 ) 다양한참여유망프로젝트보유 유망산업 - 자동차산업 ( 배터리, 전기장치, 보안장치, 엔진등 ) - 섬유, 금속가공, 석유화학등
을 동아프리카시장진출의교두보 - 동아프리카경제공동체 (EAC) 국가중가장큰경제력 가지고있으며, 가장높은수입규모를차지 중산층인구및구매력증가 - 케냐중산층인구는매년 10-12% 가량증가 - 중산층구매력향상으로인한글로벌체인진출활발 * 도미노피자, 서브웨이, 버거킹등 농업기계화추진 - 전체노동인구의 75% 가농업에종사 - 농업은국가 GDP 의 24% 이상을차지 - 현재정부의농업기계화추진으로트랙터및농기구수요급증 - 2016 년 5 월, 한국정상케냐방문으로양국간치안 - 보안협력및농업현대화협력관계구축 수입구조 - 원유, 산업용원자재, 기계류가 70% 이상차지 - 일반소비재시장규모는비교적작은편 유망산업 - 농기계, 건설기계류, 의료산업등 57
민주주의의선두 - 아프리카국가중민주주의의선두주자임 증가 석유생산증가및호텔, 운송, 금융등서비스부문의호조에힘입어 2000 년대이후빠른경제성장 - 2013 년이후환율급등및경제침체시작 - EIU 는새로운석유및가스생산으로인한재정수입 등으로 2017 년에는실질 GDP 성장률이 7.8% 를기록할것으로예상 [ 중고차산업 ] [ 수도아크라 ] 가 58 증가하는한국과의경제교류 - 1997 년한국과가나의수교후양국간교역규모급증 - 19977 년우리나라대가나수출액은 700 만달러였으나 2013 년 3 억 5,100 만달러로비약적증가 - 중국의저가제품이소비시장점령하였으나, 한국산제품품질우수인정 - 따라서한국산전자제품및자동차에대한수요증가 농업은가나경제의주요외화수입원으로 GDP 의약 20%, 인구의 55% 를고용하며전체수출액의약 45% 를차지 - 주요경제작물인코코아를제외하고는최근시장규모 감소하고있어, 농산업육성을위한다양한프로그램과프로젝트를추진중 (AMSECs, METASIP) 유망산업 - 농기계, 중고차산업 ( 화물차량및트럭 ) - 자동차부품 ( 배터리, 타이어, 브레이크등 )
[] 가파른경제성장률 : 최근 11 년평균 11% 성장지속 -2 015 년 8.7%, 2016 년 8.1% 경제성장률전망 (IMF) 아프리카제 2 인구대국, 풍부한내수시장잠재력 - 공식집계 9,400 만, 실제인구는 1 억이상추정 정치중심의메카 : AU, ECA 등국제기구본부위치 2020 년까지중진국도약을목표, 정부주도의충실한개발계획추진 *GTP I : Growth and Transformation Plan( 10-15) GTP II : 15 년하반기 ~ 20 년 - 산업단지전담개발기관신규설립, 외국기업유치총력 - 정부의적극적인투자유치정책과투자진출여건긍정적 - 투자청을총리실직속으로격상, one stop 서비스체계구축 사업기회 - AGOA,EBA 등관세혜택유효 - 동남아보다저렴한인건비 (21 달러 vs 방글라데시 67 달러 ) - 도로등인프라건설활발 유망산업 - 섬유, 중소형플랜트, 건축자재, 소비재, 농업기계 최고의의류생산기지 - 맥킨지 59
92 년내전종식후정치안정, 경제개혁, 선진국부채탕감및원조등에힘입어 22 년간연평균 10.4% 성장 [ 모잠비크건설붐 ] -2015 년 7%, 2016 년 8.2% 경제성장률전망 (IMF) 천연가스투자 ( 15 년 ) 수출 ( 18 년 ) 이본격화되면기하급수적경제성장을시현하며, 앙골라또는카타르수준의중소득국으로진입할전망 가스개발컨소시엄주도 LNG 플랜트, 비료, 암모니아, 석유화학등플랜트및가스발전소, 교통인프라분야대형사업발주예정 유망산업 : - 중소형플랜트, 가스발전소, 건설업, 교통인프라 60
코트디부아르 가장비즈니스하기좋은서아프리카국가중하나 - 안정된차인, 높은경제성장률, 투자기회확대등 2012년부터연 8% 이상성장세시현제 2차국가개발계획 (PND 2016~2020) 발표 - 5가지기본원칙및전략 * 제도개선과바른통치 * 인력개발과사회복지 ( 제약 / 의료기기분야시장확대가능성 ) * 산업화를통한경제구조내편 (IT, 전자정부등정부조달시장공략기회 ) * 국토균형개발과환경보존 ( 중소엔지니어링기업참가가능성 ) * 서아프리카지역통합강화향후전망 - 정치-사회적안정기대, 경제성장세지속 탄자니아 안정된정치체제를바탕으로연평균 7% 의고도성장지속 - 서비스산업 ( 통신, 금융 ) 이 GDP 50% 점유, 2016년기준 7.9% 성장 - 모범적이고평화적인정권교체 ( 정치체제안정지속전망 ) 제조업육성정책 - - 송유관, 공항, 천연가스개발관련인프라, 도로등투자지속자원개발활발 - 에너지자원 ( 천연가스, 석탄등 ) 및지하자원 ( 금, 니켈 ) 풍부 - 송유관, 공항, 천연가스개발관련인프라, 도로등투자지속인도양및주변 8개국과접경, 지정학적가치보유 - 정치-사회적안정기대, 경제성장세지속 61
이하는발표자참고자료입니다.
아프리카대륙내무역및경제블럭참가국현황
Africa s Tripartite Free Trade Area (TFTA)
Trans African Highway
2030 년 missing link 완공계획 1 단계