02 01 F inancial P lanning S tandards B oard 한국 FPSB 활동보고서
F P S B K O R E A 미션 F P S B K O R E A 핵심목표 02 03 한국FPSB는국제기준의역량과자질을갖춘재무설계및금융전문자격자를양성 인증하고개인재무설계 (Personal ) 의국민적보급과발전을통해가계경제의건전한운용과금융소비자보호에앞장섬으로써금융산업및국민경제발전에이바지한다. 5 대핵심목표 CFP FPSB Job Analysis Core Topics SIF PLIM CFP AFPK SRO
F P S B K O R E A 연혁 F P S B K O R E A 주요활동 04 05 2004 01 FP FPSB 02 AFPK 1 03 CFP 1 2005 07 FPSB 2011 12 AFPK 20 2012 02 CFP 04 07 01 역량기준강화 01 AFPK 교재연례개정 06 02 CFP 교재전면개편 04 대외활동및홍보 01 CFP 자격시험합격자광고 15 02 한국FP협회활동지원 2006 01 AFPK 2007 04 SIF Seoul Institute of Finance 05 CFP 2 06 AFPK 09 AFPK 3 AFC 12 FP 2013 04 CFP 07 11 3 PTP 12 CFP 3 AFPK 23 2014 01 04 CFP AFPK 3 11 CFP 1 02 재무설계사및금융전문가양성 인증 01 CFP 자격시험 08 02 AFPK 자격시험 03 자격인증 04 CFP 지정교육대학원 05 AFPK 지정교육대학 06 FPSB 지정교육기관 03 SNS 및케이블 TV를통한자격홍보 05 국제협력및산학협동 01 국제협력 18 1) 국제FPSB 회원국총회참석 2) 국제FPSB 컨퍼런스콜참여 3) 동북아 4개국회의참석 4) 국제FPSB 회원국현장업무감사수검 02 산학협동 19 2008 06 AAMS 10 SIF 2009 01 CFP 03 AWMA 06 AFPK 2 ARPS 09 CFP 5 AFPK 5 2015 01 6 TV CFP 12 AFPK 25 AFPK 9 2016 03 3 AFPK 12 AFIE AFPK 40 07 금융전문가양성및인재개발교육 03 금융소비자보호 01 CFP, AFPK 자격표장관리 14 1) 한국FP학회지원 PLIM 아카데미 20 SIF B2B 28 2010 04 CFP 2 10 FPSB 04 CFP 3 10 156 12 AFPK27
01 역량기준강화 06 07 01 AFPK 교재연례개정 한국FPSB는지난 2016년전면개편한 AFPK 교재에대해그동안개정된세법이나제도등재무설계사들에게필요한내용과최신통계자료등을반영하여연례개정한교재를 년 3월 1일발간하였습니다. 연례개정을통해새롭게발간된교재는그해하반기시험부터다음해상반기시험까지 1년간적용됩니다. 년연례개정의주요내용은가계재무상태평가지표, 소비자금융, 주식시장개장시간, 주택청약제도등변경된제도와보험업법, 국민연금법, 소득세법, 상속세및증여세법등재무설계와관련된법률의주요변경내용을반영하여항상최신의제도와법률을학습할수있도록하였습니다. 등을토대로하였습니다. 또한재무설계학계에서연구된이론과재무설계사들이실무현장에적용하면서보완이필요한부분을체계적으로조화시켜재무설계사가갖추어야할지식 (Knowledge) 뿐만아니라업무수행을위한기술 (Skill) 및능력 (Ability) 을배양하는데필수적으로요구되는개념과실무적용사례들을충실히담아내는데중점을두었습니다. 이를구체적으로살펴보면첫째, 국제FPSB가제시하고있는재무설계사의역량기준적용을위해국내연구진에의해수행된역량분석 (Competency Analysis) 결과를토대로재무설계모듈별핵심항목 (Core Topics) 을도출하여교재내용에반영하였습니다. 둘째, 국제FPSB의재무설계교육체계 (Education Framework) 가권장하는커리큘럼의세부적인내용과형식에따라교재를구성하였습니다. 셋째, 미국과캐나다에서사용하는재무설계교육체계와커리큘럼을분석하여선진국에서인정되고있는재무설계의필수적인항목과 요소들이충분히포함되도록하였습니다. 넷째, 국내외금융산업과금융시장의최신동 02 CFP 교재전면개편 한국FPSB는 년 4월 1일 3차로전면개편한 CFP 교재를발간하였습니다. 제3차전면개편은 지식에서실무역량중심으로, 이해에서분석과대안중심으로, 부분심화에서 향, 새로운금융상품에대한정보, 법과제도의변화내용등을반영하여교재의시의적절성을제고하였습니다. 마지막으로종전교재와마찬가지로 AFPK 교재는개념위주로, CFP 교재는심화된이론과실무적용성에초점을둠으로써재무설계이론과현장이요구하는실무능력을동시에배양할수있도록하였습니다. 종합적접근으로 라는 3가지목표아래 23명의집필위원, 그리고최현자서울대교수등 6명의감수위원이참여하여진행되었습니다. 전면개편한교재는국제FPSB가글로벌스탠더드로제시하는재무설계커리큘럼에대한가이드라인은물론이고미국, 캐나다등선진국교재의구성과모듈별강의대강 (Syllabus)
02 재무설계사및금융전문가양성 인증 08 09 01 CFP 자격시험 년에 CFP 자격시험에응시하기위해 CFP 교육을받는사람은 723명입니다. 이로써 CFP 교육을시작한 2002년부터 년까지 16년간 CFP 교육수료자는모두 3만 9594 명에이르고있습니다. 02 AFPK 자격시험 재무설계입문단계의자격으로 CFP 자격을취득하기전에거쳐야하는 AFPK 자격시험에응시하기위해 년 AFPK 교육을받은사람은 5556명입니다. 이로써 AFPK 교육이시작된 2001 년부터 년까지 17년간 AFPK 교육수료자는 27만 3045명에이르고있습니다. 5월과 11월두차례에걸쳐실시된 CFP 자격시험에서 268명의합격자가새로배출되었습니다. 모두 835명이지원했고, 798명이응시하여, 응시인원대비평균합격률은 29.4% 를기록했습니다. 이로써지금까지배출한 CFP 합격자는 1만 950명에달합니다. AFPK 시험은 년에 4회실시했으며 2317명의합격자가새로탄생했습니다. 4차례시험에는모두 9998명이지원했으며, 8050명이응시하여응시인원대비평균합격률은 26.4% 를기록했습니다. 이로써지금까지배출한 AFPK 시험합격자는모두 9만 8796명 에달합니다. CFP 시험합격자는한국 FPSB 가정한교육 ( 재무설계직업윤리, 재무설계원론, 화폐의시간가 치, 위험관리와보험설계, 투자 부동산 은퇴 세금 상속설계, 재무설계사례 ) 을이수한다음, 시험에서과목당 40/100점이상, 전체평균 70/100 점이상을획득한사람입니다. 이들합격자는 4E( 교육, 시험, 경력, 윤리 ) 의요건중경력과윤리등나머지요건을충족시켜 CFP 자격인증을받은후재무설계 6단계프로세스에따라고객에게재무설계를해주는전문가로활동하게됩니다. AFPK 시험합격자는한국FPSB가정한교육 ( 재무설계직업윤리, 재무설계개론, 위험관리와보험설계, 투자 부동산 은퇴 세금 상속설계 ) 을이수한다음, 시험에서과목당 40/100 점이상, 전체평균 70/100 이상을획득한사람입니다. 이들합격자는 3E( 교육, 시험, 윤리 ) 의요건가운데남아있는윤리서약을충족시켜 AFPK 자격인증을받은후 CFP 인증자의감독아래재무설계를하거나고객재무상태의평가와분석등부분적인재무설계업무를수행하게됩니다. CFP 자격시험지원및합격자현황 () ( 단위 : 명 ) AFPK 자격시험지원및합격자현황 () ( 단위 : 명 ) 31 32 65 66 462 447 124 27 7 96 8 373 351 144 29 4 94 1 3 050 2 501 729 29 1 82 0 2 529 2 058 592 28 8 81 4 67 68 년총계 835 798 268 95 6 29 4 2 573 2 032 79 0 1 846 1 459 79 0 551 27 1 445 30 1 년총계 9 998 8 050 2 317 79 3 26 4
10 11 03 자격인증 국내금융회사별 AFPK/CFP 자격인증자수와임직원대비자격자비중 년에 CFP 자격인증을신규로받은사람은 385명, 2년으로제한된자격유효기간이끝나이를갱신한사람은 1552명입니다. AFPK 자격인증을처음받은사람은 2364명, 2년의유효기간이끝나자격을갱신한사람은 7918명입니다. 이로써 년말현재유효한 CFP 자격인증자는 3881명, 유효한 AFPK 자격인증자는 2만 2467명에이르고있습니다. 전세계각국의 CFP 인증자수 175,573 명 ( 작년대비 3.2% 증가 ) CANADA 16,518 26 Certification rams Worldwide UNITED STATES 80,035 COLOMBIA 10 IRELAND 551 UNITED KINGDOM 933 FRANCE 1,688 THE NETHERLANDS 3,759 SWITZERLAND 311 BRAZIL 3,409 SOUTH AFRICA 1,508 AUSTRIA 334 4,766 GERMANY TURKEY 0 ISRAEL 236 INDIA 2,023 >15,000 3,000-6,000 1,000-2,999 500-999 <500 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 17,523 HONG KONG 4,505 THAILAND 249 SINGAPORE 846 MALAYSIA 2,622 REPUBLIC OF KOREA 3,881 JAPAN 21,151 CHINESE TAIPEI 1,230 INDONESIA 1,504 AUSTRALIA 5,702 NEW ZEALAND 279 AFPK CFP KEB 13 902 1 000 7 2 227 1 63 NH 13 653 1 142 8 4 300 2 20 17 132 2 006 11 7 226 1 32 12 572 379 3 0 106 0 84 14 401 1 690 11 7 385 2 67 14 756 722 4 9 210 1 42 SC 4 330 175 4 0 31 0 72 3 770 276 7 3 64 1 70 1 019 125 12 3 23 2 26 594 136 22 9 34 5 72 5 323 530 10 0 226 4 25 3 843 200 5 2 36 0 94 KB 3 356 124 3 7 30 0 89 5 904 222 3 8 110 1 86 KB 2 887 262 9 1 18 0 62 NH 2 886 630 21 8 93 3 22 4 677 423 9 0 110 2 35 2 277 224 9 8 187 8 21 2 326 191 8 2 24 1 03 2 525 73 2 9 23 0 91 1 016 258 25 4 19 1 87 236 16 89 432 953 1 1 192 0 21 2 16 523 449 2 7 39 0 24 17 342 163 0 9 7 0 04 300 22 9 074 212 2 3 14 0 15 09 2018 03 01 06
12 13 04 CFP 지정교육대학원 년말현재 CFP 지정교육대학원은국민대경영대학원, 한림대대학원, 상명대경영대학원, 경북대대학원, 숭실대경영대학원, 가천대경영대학원등 6개입니다. 06 FPSB 지정교육기관 한국FPSB는대학이외의교육전문회사와금융회사의사내교육과정을 FPSB 지정교육기관으로승인하여 CFP 및 AFPK교육을실시하고있습니다. 년에 토마토패스가신 규지정교육기관으로승인되었습니다. 이로써 년말교육전문회사로서 CFP 및 AFPK 교육을담당하고있는 FPSB 지정교육기관은멀티캠퍼스 ( 구크레듀 ), KG패스원, 미래이코 05 AFPK 지정교육대학 년말현재 AFPK 지정교육대학은서울대학교를비롯하여모두 40 개입니다. 노믹 ( 이그잼스쿨 ), 해커스패스, 유비온, 이패스코리아, 토마토패스등모두 8개입니다. 또금융회사가운데 FPSB 지정교육기관으로승인받은곳은삼성생명과메트라이프생명등 2개회사의사내교육과정입니다. AFPK 지정교육대학 (40 개교 ) 07 금융전문가양성및인재개발교육 동의대학교 서울대학교 상명대학교 인천대학교 영남대학교 성균관대학교 인하대학교 한림대학교 성신여자대학교 계명대학교 건양대학교 충북대학교 건국대학교 대구대학교 서울사이버대학교 이화여자대학교 서울디지털대학교 열린사이버대학교 국민대학교 한신대학교 인제대학교 경희사이버대학교 전주대학교 전남대학교 경북대학교 건양사이버대학교 울산대학교 제주대학교 숭실대학교 충남대학교 서원대학교 상명대학교천안캠퍼스 나사렛대학교 경상대학교 대구카톨릭대학교 배재대학교 영진전문대학교 숙명여자대학교 광운대학교 서경대학교 한국FPSB 부설인재개발교육기관인 PLIM(Professional Life thru Integrated Management) 아카데미는대기업및중견기업의직급별교육, 팀장교육, 신입사원교육, 퇴직자교육등을중점적으로추진하였습니다. 한국FPSB 부설금융전문가교육기관인 SIF(Seoul Institute of Finance) 는은행증권보험사등의금융권종사자들을대상으로전문자격교육, PB전문교육, B2B금융교육등을중점적으로실시하였습니다. SIF는 년 8월부터 PLIM아카데미에통합되어운영되고있습니다. 구체적인활동내용은별첨자료에수록별첨1: PLIM아카데미별첨2: SIF B2B
03 금융소비자보호 04 대외활동및홍보 14 15 01 CFP, AFPK 자격표장관리 CFP 및 AFPK 자격의사칭및상표무단사용자 ( 명함및개인소개물에자격인증자표시 ) 5명에대해 표장의무단사용에대한조치기준규정 제5조 2항에의거하여위반내용시정및재발방지를위한각서를징구하였으며, 그처리결과를한국FPSB 홈페이지에공지하였 01 CFP 자격시험합격자광고 CFP 자격시험합격자명단을한국FPSB 홈페이지, 그리고 FP웹진에광고함으로써일반인에게는 CFP 자격과재무설계의중요성을알리고 CFP 합격자에겐재무설계전문가로서자부심을갖도록하였습니다. 습니다. 02 한국 FP 협회활동지원 한국FP협회가개최한 FP컨퍼런스, FP 콘테스트 행사등을지원하여재무설계및 CFP, AFPK 자격에대한금융소비자들의인지도제고와재무설계의품질향상을추구하였습니다.
16 17 03 SNS 및케이블 TV 를통한자격홍보 2) 케이블 TV 광고 1) 페이스북이벤트 한국 FPSB 의팔로워확보를위해 년 9 월 11 일부터 22 일까지 FPSB 페이스북과팔로 CFP 홍보영상을토마토 TV 의재무상담프로그램인 " 머니맨 "( 오후 6 시 30 분 ~7 시 30 분 ) 의방 송전과후 1회의광고시간을편성하여 년 11월1일부터 2018년 2월 28일까지광고하였습니다. 우맺기이벤트를실시하였습니다. 또한 CFP 홍보영상을제작하여 10월10 일부터 20일까지페이스북에서홍보영상알리기이벤트를실시하였습니다.
05 국제협력및산학협동 18 19 01 국제협력 1) 국제FPSB 회원국총회참석 년 4월 22일부터 27일까지 5일간말레이시아쿠알라룸푸르에서열린국제FPSB 상반기회원국총회에한국FPSB를비롯한 23개회원국대표들이참석하여 FPSB 2020 년까지의단기실행계획점검 핀테크및로보어드바이저에대한대응전략 글로벌재무설계의날행사추진 FP 규제제도변화에따른글로벌모범사례등을논의했습니다. 10월 21일부터 26일까지 5일간남아프리카공화국케이프타운에서개최된국제FPSB의하반기회원국총회에참석하여 CFP 인증프로세스효율화 회원국간 CFP 자격상호인증제도 핀테크와재무설계의미래 CFP 자격인증요건개선안등을논의했습니다. 2) 국제FPSB 컨퍼런스콜참여 3) 동북아 4개국회의참석한국FPSB는 년 7월 13일부터 15일까지일본도쿄에서개최된동북아 4개국회의에참석하여 각국의 CFP 자격인증현황 금융전문가의신인의무 핀테크가 FP 실무에미치는영향 향후도전과제등에대해논의했습니다. 4) 국제FPSB 회원국현장업무감사수검한국FPSB는 년 2월 24일부터국제FPSB로부터지배구조, 표장, 인증제도, 교육, 윤리, 경영실적등업무전반에대한현장방문업무감사 (Onsite Assessment) 를수검했습니다. 국제FPSB의감사관은한국FPSB가평가항목별로제출한감사항목에대한답변과증빙자료를점검했습니다. 감사결과한국FPSB는국제FPSB가제시하고있는대부분의평가기준을충족하고있었으며, 최종적으로 90% 의종합평점을받았습니다. 한국FPSB는 2월 15일진행된국제FPSB의상반기컨퍼런스콜에참여하여 FPSB 최우선활동계획 FPSB 이사회임원추천위원회위원추천 년 FPSB 상반기평의 회일정 각분과및지역위원회의회의주제등에대해의견을교환했습니다. 7월 12일진행된국제FPSB의하반기컨퍼런스콜에참여하여 2018 년 FPSB 평의회회 02 산학협동 장후보추천 글로벌재무설계의날행사계획 FPSB 하반기평의회일정등에대해 논의했습니다. 1) 한국 FP 학회지원 지난 2007년한국FP학회가발족한이후한국FPSB는매년한국FP학회의학술활동을지원함으로써재무설계의학술적연구와실무의연계를강화하고있습니다. 이같은지원을바탕으로한국FP학회는춘계 (4월) 및추계 (12월) 학술대회및정책세미나를개최하고, 학회지인 파이낸셜플래닝리뷰 (FPR) 제10권 1호 ~4호를발간하였습니다. 춘계학술대회 (4월 21일, 금융투자교육원 ) 은퇴전후가계의소비지출변화연구 등총 7편의논문발표 동계학술대회 (12월 15일, 서울대 ) 은퇴적응단계의구분및영향요인 등총 7편의논문발표 학회창립 10주년행사 (12월 15일, 서울대 ) 창립 10주년기념감사패및공로패증정, FPR 우수논문상시상 한국형가계모형연구 (2010 ~ 2016) 발표 (12월 15일, 서울대 )
PLIM 아카데미 20 21 2) 삼성금융계열사 ( 삼성생명, 삼성화재, 삼성증권, 삼성카드 ) 만50세에이른삼성그룹의금융계열사직원 250여명에게 Life Design School( 생애설계 ) 교육을진행하였습니다. 이교육에선직업관을평생직장에서평생경력으로전환하도록하고, 50세이후의활동영역에대해생애설계를하는방법과지식을제공하였습니다. 교육참가자들은평생 한국 FPSB 부설인재개발전문교육기관인풀림아카데미 (PLIM, Professional Life thru Integrated Management) 는조직원의삶의가치와기업의성장동력을통합적으로높여나가는교육사업을수행하고있 경력, 은퇴크레바스, 연금화자산, 건강관리, 가족관계회복등의생애이슈를점검하고설계하는시간을가졌습니다. (6월21일 ~11월 17일 ) 습니다. 신입사원들에게는조직의구성원으로자리잡게하는마음가짐및역량을배양하는등직급별계층별맞춤형교육을통해서조직원들의업무성과를높일수있도록지원하고있습니다. 특히조직의단합을도모하고사기를진작시키기위해서조직문화개선에필요한컨설팅과교육도제공하고있습니다. 또한퇴직예정자들에게는인생 2 막의계획과적응을돕는실전형교육프로그램을제공하고있으며, 재 직단계에서부터노후준비를하도록하는생애설계프로그램도제공하고있습니다. 01 퇴직예정자생애설계교육 3) 한국전력회사내 50~55세직원 140명에게 50+ 생애설계 교육을강의와함께개별맞춤형컨설팅으로제공하였습니다. 주요교육내용은재무설계, 부동산관리, 귀농귀촌등으로교육참가자들은퇴직전후의삶에대한환경과생애목표를탐색하고재설정하였습니다. (3월2일 ~8월24일 ) 1) KEB하나은행 120여명의 KEB하나은행지점장및중간관리자를대상으로 30여년의은행생활을마감한후행복한인생2막을찾게하는전직지원교육을실시하였습니다. 2개월에걸친교육과 1대1 맞춤형상담을통해스스로를돌아보고여가와평생일이라는관점에서은퇴계획을세워보는소중한시간을가졌습니다. 대다수의참석자들이가족과사회에서의역할을재정립하는교육에만족하였습 니다. (5 월 22 일 ~7 월 21 일, 11 월 9~1 월 19 일 ) 4) 현대해상현대해상의 50~54세직원 300여명에게 인사이트 50+ 라는교육과정으로재직시에는직무몰 입도를높이고퇴직이후에는행복한삶을살수있도록일, 건강, 여가, 재무, 부동산등에관한생애설계교육을실시하였습니다. 교육대상자들은체계적은퇴준비를위해전문지식쌓고자신에게적합한은퇴계획을수립하는등유익한시간을가졌습니다. (6월14 일 ~11월 10일 )
22 23 5) KB국민은행 50세이상의책임자급 180여명을대상으로 50+ 전직지원스쿨 교육을진행하였습니다. 변화무쌍한직업세계에서직장인이관심을가져야할트렌드와퇴직이후에도오래도록일할수경력관리방법등을안내하였습니다. (6월9일 ~12월16 일 ) 8) 한국국토정보공사퇴직예정자 60여명을대상으로인생 2막을준비하는미래설계교육을진행하였습니다. 자신의생애이벤트를점검하고행복한노후생활을위한생애영역별계획을수립토록하였습니다. (11월 20일 ~11월 24일 ) 6) KB손해보험인생의전반기에서후반기로전환하는과정에서일과삶을조화시키도록하는생애설계프로그램인 행복더하기과정 교육을실시하였습니다. 만 54세이상의임원과부서장을대상으로 1박 2일간합숙하면서마인드전환, 재무, 건강, 여가, 일, 가정에서의역할등에관한핵심정보를제 9) 경기도소방학교정년을 5년가량남겨둔소방공무원 40여명을대상으로안정적퇴직준비에대한교육을 5일간진행하였습니다. 교육내용은변화관리와감정관리, 일자리설계와재무설계로구성하였습니다. (4월24일 ~4월28일 ) 공하였습니다. (8 월 11 일 ~9 월 16 일사이 4 회 ) 7) 삼성중공업퇴직예정자및 50대재직자들을대상으로행복한인생2막을살아가도록하는생애설계교육과전직에필요한자기분석및진로계획을수립하는전직교육을실시하였습니다. 현직에서의경험 10) 안양시퇴직을앞둔 30여명의공무원을대상으로은퇴설계교육을진행하였습니다. 스스로과거를되돌아보고미래의행복한은퇴생활을준비하기위해일터와가정에서달성해야할목표를수립토록하였습니다. (9월28일 ~9월30일 ) 과전문성을바탕으로계속일을하는방법과취미, 여가, 봉사활동을통해은퇴생활을하는방법을전수하였습니다. (1월24 일 ~4월7일 )
24 25 11) 종로구청, 중랑구청정년퇴직예정인 70여명의공무원을대상으로퇴직이후변화하는환경, 재무설계, 여가및건강 02 직급별교육 유지등을주제로은퇴준비교육을실시하였습니다. 1) 경기도청및경기도인재개발원경기도및각시군의공직자 250여명에게고전, 역사, 예술에등장하는인물과사건을통해서배우는리더십교육을실시하였습니다. 교육참가자들은인문학에서배우는리더십이흥미로울뿐만아니라행정현장에서응용할수있는아이디어가많아매우유익했다고평가하였습니다. (4 월15일 ~8월30일사이 6회 ) 12) 서울시전문지식과실무경력을보유한퇴직유휴인력 ( 중장년및기타고령자 ) 을대상으로사회참여의기회를제공하고, 비영리단체, 사회적기업등에퇴직전문인력을공급함으로써실효성있는동반성 - 5급공직자 : 고전을통해배우는리더십교육 - 6~7급공직자 : 역사를통해배우는리더십교육 - 8~9급공직자 : 예술을통해배우는리더십 장이구현되도록하는 사회공헌활동지원사업 을진행하였습니다. (3 월 2 일 ~12 월 31 일 ) 2) 한라인재개발원 년에승진한한라그룹대리직원들에게인간중심의업무능력을키워주기위해의사소통및문제해결에대한교육을실시하였습니다. (3월2일 ~11월 16일사이 6회 )
26 27 3) 한국엔지니어링플라스틱 230여명의직원을사원, 대리 ~ 과장, 차부장, 팀장으로구분하여각계층에맞는핵심역량을도출하고이를강화하는교육을실시하였습니다. 개인과조직성과를높이는데역점을두었습니다. 6) 동부화재 동부화재의혁신리더 50여명에게효과적인업무처리를돕는워크스마트교육을실시하였습니다. (6월9일) (3 월 21 일 ~10 월 27 일사이 7 회 ) 4) 국가과학기술인력개발원책임행정연구원 50여명을대상으로문제해결및의사결정교육을맞춤형으로진행하였습니다. 국책연구기관에서발생하는업무상의문제를해결하는일처리프로세스에교육의초점을맞췄 7) 서울우유협동조합재직자및퇴직예정자 60여명을대상으로생애설계및은퇴설계교육을실시하였습니다. 제2의인생을꾸려나가는데필요한재무및비재무적영역의다양한정보를제공하고상담도실시하였습니다. (11월 20일 ~11월 29일 ) 습니다. (7 월 12 일 ~19 일 ) 5) 안양시청 안양시의 7,8급공무원 60여명에게기획력과커뮤니케이션능력을배양하는교육을실시하였습니다. 정책기획및업무상소통능력을강화하여빠르고원활한행정이이뤄지도록하는데역점 8) 고용노동부 5급공무원 60여명을대상으로변화관리리더십교육을진행하였습니다. 조직내부의과제를신속하게해결할수있도록구성원들에게동기를부여하고서로소통하는노하우를전달하였습니다. (6월13 일 ~15일, 10월10일 ~12일 ) 을두었습니다. (8 월 29 일 ~31 일 )
SIF B2B 28 29 2) SIF(Seoul Institute of Finance) 는한국 FPSB 부설금융교육센터로 2008 년설립돼국제수준의전문성 과최적성을갖춘종합적인금융교육을실시하여경쟁력있는금융전문가육성에앞장서고있습니다. PB를대상으로 PB Advanced 과정, PB아카데미과정, 노후설계강사양성과정, 자산관리아카데미및글로벌PB 과정을실시하여 300여명이교육을받았습니다. 년 8 월부터 PLIM 아카데미에통합되어활동하고있습니다. 01 금융권전문교육 PB Advanced 과정.04.03~04, 04.06~07, 04.12~13 PB 아카데미.05.19, 05.23 노후설계강사양성과정.09.01~09.27 자산관리아카데미과정.09.11~09.13 글로벌PB 과정.12.12~12.15 1) 삼성생명고능률FC( 프레스티지, 명인, 슈퍼 ) 를대상으로삼성금융MBA 과정을개발하여 220명의 MBA인증자를배출하였습니다. 유니브 (Univ) 를대상으로하는신입교육과차월교육, GFC를대상으로하는법인과정, 그리고삼성생명우수고객사의차세대 CEO를대상으로하는 Junior CEO 과정에각각교육프로그램을공급하여 500여명이교육을받았습니다. 슈퍼MBA.02.15~.09.12 명인MBA.02.07~.09.12 프레스티지MBA.03.13~.08.17 유니브과정.01.09~.10.16 Junior CEO과정.02.08~.10.12 3) 100명의신입사원을대상으로하는금융마케팅과정을진행했습니다. (년 1월2일과 1월17일 ) 4) KEB하나은행 PB 60명을대상으로프리젠테이션교육을실시했습니다. (년 4월15일과 5월 20 일 )
30 31 02 금융상품분석사 (AFIE) 양성 한국 FPSB 가개발한금융상품분석사 (Accredited Financial Instrument Expert) 양성과정을본격적 으로운용하였습니다. 4, 7, 10월등 3차례에걸쳐실시한시험에 305명이응시하였고이중 156 명이금융상품분석사자격을취득하였습니다. 시험에앞서한국FPSB는 3월에집합교육을실시했으며, 교육협력기관인이패스코리아, 와우패스, 알파코, 해커스금융, 토마스패스등은온라인및우편원격교육을실시했습니다. 또한성균관대와서원대가금융상품분석사교재를재무관련학과의수업교재로채택하는등대학에서도높은관심을보였습니다.