중점연구 2015-2 세계건설시장동향및 시사점 2015. 5
중점연구 2015-2 세계건설시장동향및 시사점 2015. 5
연구집필한국수출입은행해외경제연구소원고감수 산업연구팀이윤관팀장원고작성 산업연구팀강정화선임연구원 발간에부쳐 본보고서에수록된내용은집필자의개인적인견해이며당은행의공식적인의견을반영하는것이아님을밝힙니다.
CONTENTS [ 요약 ] 7 Ⅰ. 세계건설시장동향 15 1. 세계건설시장현황 15 2. 세계건설시장전망 17 3. 분야별시장전망 19 4. 지역별건설시장동향 24 가. 아시아 24 나. 중동 30 다. 중남미 37 라. 북미 43 마. 유럽 47 Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 50 1. 해외건설시장동향 50 2. 주요해외건설사동향 63 가. Grupo ACS 63 나. Bouygues 67 다. Strabag 69 라. Skanska 71 마. Bechtel 74 Ⅲ. 국내기업들의해외건설시장진출동향 75 1. 국내해외건설수주및실적동향 75 2. 국내건설산업경쟁력동향 80 Ⅳ. 시사점및결론 87 CONTENTS _ 3
표차례 표 Ⅰ-1. 중동주요석유수출국의 2011년과 2014년재정균형유가와재정수지비교 31 표 Ⅰ-2. 중남미주요국가경제규모및경제성장률 37 표 Ⅱ-1. 2013년공종별해외건설시장현황 54 표 Ⅱ-2. 2013년국가별해외건설수주실적 55 표 Ⅱ-3. 2010년기준세계 30대건설사해외건설매출액 58 표 Ⅱ-4. 2011년기준세계 30대건설사해외건설매출액 59 표 Ⅱ-5. 2012년기준세계 30대건설사해외건설매출액 60 표 Ⅱ-6. 2013년기준세계 30대건설사해외건설매출액 61 표 Ⅱ-7. 2013년기준세계 30대설계사해외매출액 62 표 Ⅲ-1. 지역별우리나라해외건설수주액현황 77 표 Ⅲ-2. 공종별우리나라해외건설수주액현황 78 표 Ⅲ-3. 국내상위 10개사수주현황및비중 79 표 Ⅲ-4. 최근 6년간국내건설사해외수주현황 79 표 Ⅲ-5. 최근 4년간국내외건설사실적현황 80 표 Ⅲ-6. 국가별건설산업글로벌경쟁력종합평가결과 81 표 Ⅲ-7. 국가별건설인프라경쟁력및건설기업역량평가지표평가결과 82 표 Ⅲ-8. 2013년기준건설산업국내기술경쟁력현황 84 표 Ⅲ-9. 2013년기준플랜트산업국내기술경쟁력현황 85 표 Ⅲ-10. 2013년기준플랜트기자재국내기술경쟁력현황 85 표 Ⅲ-11. 2013년기준미래유망건설기술분야국내기술경쟁력현황 86 표 Ⅳ-1. 국내주요건설부품경쟁력및채택율현황 91 4 _ 세계건설시장동향및시사점
그림차례 그림 Ⅰ-1. 2014년세계건설시장현황및분야별시장비중 16 그림 Ⅰ-2. 2014년세계인프라시장현황 16 그림 Ⅰ-3. 2014년세계非주거용건설시장현황 16 그림 Ⅰ-4. 2014년세계건설시장현황및전망 18 그림 Ⅰ-5. 세계주택시장전망 20 그림 Ⅰ-6. 세계인프라시장전망 21 그림 Ⅰ-7. 세계오피스시장현황및전망 22 그림 Ⅰ-8. 세계상업용시장현황및전망 22 그림 Ⅰ-9. 세계플랜트시장현황및전망 23 그림 Ⅰ-10. 아시아지역건설시장현황및전망 24 그림 Ⅰ-11. 중국건설시장현황및전망 25 그림 Ⅰ-12. 인도건설시장현황및전망 26 그림 Ⅰ-13. 동남아시아건설시장현황및전망 27 그림 Ⅰ-14. 동남아시아인프라시장현황및전망 29 그림 Ⅰ-15. 동남아시아국가별인프라시장현황및전망 29 그림 Ⅰ-16. 동남아시아플랜트시장현황및전망 30 그림 Ⅰ-17. 중동건설시장현황및전망 32 그림 Ⅰ-18. 중동주택건설시장현황및전망 33 그림 Ⅰ-19. 중동국가별주택건설시장현황및전망 33 그림 Ⅰ-20. 중동인프라건설시장현황및전망 34 그림 Ⅰ-21. 중동국가별인프라건설시장현황및전망 35 그림 Ⅰ-22. 중동플랜트시장현황및전망망 36 그림 Ⅰ-23. 중동국가별플랜트시장현황및전망 36 그림 Ⅰ-24. 중남미건설시장현황및전망 38 그림 Ⅰ-25. 중남미주택건설시장현황및전망 39 그림 Ⅰ-26. 중남미국가별주택건설시장현황및전망 39 그림 Ⅰ-27. 중남미교통인프라수준에대한평가 40 그림 Ⅰ-28. 중남미인프라시장현황및전망 41 그림 Ⅰ-29. 중남미국가별인프라시장현황및전망 41 그림 Ⅰ-30. 중남미플랜트시장현황및전망 42 그림 Ⅰ-31. 중남미국가별플랜트시장현황및전망 43 CONTENTS _ 5
그림 Ⅰ-32. 북미건설시장현황및전망 44 그림 Ⅰ-33. 북미주택시장현황및전망 45 그림 Ⅰ-34. 북미주택시장현황및전망 46 그림 Ⅰ-35. 북미플랜트시장현황및전망 46 그림 Ⅰ-36. 유럽건설시장현황및전망 47 그림 Ⅰ-37. 영국건설시장현황및전망 48 그림 Ⅰ-38. 폴란드건설시장현황및전망 49 그림 Ⅱ-1. 해외건설시장현황및전망 51 그림 Ⅱ-2. 2009년지역별해외건설시장비중현황 52 그림 Ⅱ-3. 2012년지역별해외건설시장비중현황 53 그림 Ⅱ-4 2013년지역별해외건설시장비중현황 53 그림 Ⅱ-5. 2006년부터 2013년까지주요국가별해외건설수주증가현황 56 그림 Ⅱ-6. 2013년기준상위 250개해외건설사국가별현황 57 그림 Ⅱ-7. 2013년 Grupo ACS사영업실적 63 그림 Ⅱ-8. 2013년 Grupo ACS사분야별매출비중액 64 그림 Ⅱ-9. 2013년 Grupo ACS사분야별매출액및영업실적 65 그림 Ⅱ-10. 2013년 Grupo ACS사분야별매출액및영업실적 66 그림 Ⅱ-11. Grupo ACS사 M&A 현황 67 그림 Ⅱ-12. Bouygues 사지역별매출비중 68 그림 Ⅱ-13. Strabag 경영실적현황 70 그림 Ⅱ-14. Strabag사 PPP 사업투자현황 71 그림 Ⅱ-15. Skanska사의지역별매출액현황 72 그림 Ⅱ-16. Skanska사의사업모델 73 그림 Ⅲ-1. 우리나라해외건설수주액현황 75 그림 Ⅲ-2. 최근 3년간국가별건설경쟁력평가현황 83 그림 Ⅳ-1. 세계건설시장중국내기업들의접근가능한시장분석 88 그림 Ⅳ-2. 주요국가들의운영모델비교 92 그림 Ⅳ-3. 진출유망한해외건설시장동향 94 6 _ 세계건설시장동향및시사점
[ 요약 ] 2015년세계건설시장규모는전년대비 4% 성장한 8.8조달러에달할전망 2014 년세계건설시장규모는 8.5조달러로추정되며, 주택분야가 3.2조달러로가장높은비중을차지 세계인프라시장규모는 2.7조달러로전체건설수요에서 32% 차지인프라분야중도로 다리 항만등교통분야가 1.28조달러를차지 산업용플랜트를포함한非주택분야는 2.6조달러로산업용플랜트 1.1조달러, 오피스 0.4조달러, 상업용건물 0.58 조달러, 공공시장 0.48 조달러로구성되어있음. 2018년까지세계건설시장은연평균 4% 씩성장할것으로예상되며, 2018년세계건설시장은 10조달러를넘어설전망 2016년세계건설시장은 9.2조달러로성장할것으로예상되며, 2018년에는 10조달러벽을넘어설것으로전망됨. 세계인프라시장은 2018년 3.7조달러로연평균 4.5% 씩성장할전망 세계플랜트시장은 2008년이후성장세가 2% 에불과했으나, 2014년이후회복세를보이고있으며, 2018년까지연평균 4% 성장하여 1.3조달러시장을형성할전망 2015년세계건설시장의성장은개도국시장이이끌것으로예상되며, 아시아지역성장세가가장두드러질전망 중국및인도를중심으로아시아개도국들의인프라투자가 2015년에도양호할전망 저유가상황으로인해산유국시장이위축될우려가높으나, 사우디아라비아, UAE, 나이지리아등주요산유국건설시장은양호한성장세를지속할전망 유로존건설시장은 2015년하반기이후서서히회복세에접어들전망 경기부양을위한유럽중앙은행의금리인하및양적완화정책이지속되고있음. 요약 _ 7
중남미지역은어려운경기상황으로인해성장세가저조할전망 중남미최대시장인브라질은올림픽특수에도불구하고어려운경제상황으로인해건설시장이침체가지속될것으로보이며, 멕시코시장역시미국경기훈풍에도낮은성장률을기록할전망 2014년세계건설시장규모는 8.5조달러에달하나민간건설기업들이접근가능한해외건설시장 1) 규모는 5,500억달러수준 외국기업들에게개방되어있는해외건설시장규모는 5,500억달러로전체건설시장에서차지하는비중이 6.5% 에불과 접근가능한시장이 6.5% 에불과한이유는주택및인프라건설등공공성이높은사업에대한민간부분의참여가제한적이기때문 세계건설산업의민영화바람으로해외건설시장규모가 2018년 8,000억달러를넘어설전망 2018 년까지세계건설시장은연 3~4% 의성장세에그칠것으로예상되나, 해외건설시장은연 7% 이상고성장세를보일전망 세계경기불황으로인한세계각국정부의재정상황이좋지않은상황에서민영화는불가피한선택 민영화속도가빨라지면서해외건설시장규모도빠르게커질것으로예상되며, 이는민간기업들의참여기회확대로이어질전망 2013년기준지역별해외건설시장규모는살펴보면아시아가 27% 로최대비중을차지 2009년 19% 에불과했던아시아지역의해외건설시장비중이 2013년 27% 로증가 아시아지역경제성장률이가장양호한상황이며, 경제성장에따른인프라수요가타지역대비높을전망 1) 해외건설시장 : 세계건설시장중민간기업들이접근가능한시장을뜻함 8 _ 세계건설시장동향및시사점
2013년기준국가별해외건설시장점유율을살펴보면스페인 14.7% 로최대이며, 그뒤를중국, 미국, 프랑스순 스페인기업들은자국내건설산업부진이지속됨에따라과감한해외시장진출전략과우수한기술력을바탕으로 2012년이후중국을제치고세계 1위건설강국으로입지를구축하고있음. 2012 년 670억달러로세계 1위해외건설실적을기록했던중국은 2013 년 790억달러로 2위로내려앉음. 2013년기준우리나라해외건설수주순위는 6위로전년과동일 해외건설시장은진입장벽이높은시장으로세계 Top 250 건설회사중 14개국가에 86% 인 216개사가포진해있음. 2013년기준국가별해외건설수주특징을살펴보면국력과기술경쟁력을바탕으로선진국기업에수주가집중되어있음. 2013 년매출기준세계 30대건설회사의국적을살펴보면유럽 14개, 중국 5개, 한국 5개, 미국 4개, 일본 1개, 브라질 1개 2014년우리나라해외건설수주액은전년대비 1.2% 증가한 660억달러를기록 2007년이후해외건설수주액은꾸준히증가하고있으나, 2012년이후수주증가율이정체되고있음. 우리나라해외건설수주액은 2011년 591억달러, 2012년 648억달러, 2013년 652억달러를기록 2011년이후우리나라해외건설수주액증가율은 3.7% 에불과하여, 같은기간해외건설시장연평균성장률 10% 를크게하회하는수치 2014년지역별수주액을살펴보면중동 313억달러, 아시아 159억달러, 유럽 67.5억달러순 2014 년지역별해외건설수주비중을살펴보면중동 47.4%, 아시아 24%, 유럽 10%, 중남미 10%, 북미 4.5%, 아프리카 3.3% 순 요약 _ 9
우리나라수주액의 40% 이상이중동지역에집중되어있어, 중동지역경제상황에따른수주변동성이큰상황 2015년국내해외건설수주액은전년대비 15% 감소한 560억달러에불과할전망 국내해외건설수주의 40% 이상차지했던중동지역수주가 2014 년대비 20% 이상감소한 250억달러에불과할것으로예상 2015 년 1분기해외건설수주액은 132 억달러로전년동기대비 25% 감소한상황 2014년공종별수주액은살펴보면플랜트분야가 517억달러로전체수주액의 78% 를차지 2007년이후우리나라해외건설수주액중플랜트분야가차지하는비중이평균 68% 수준으로플랜트분야에편중되어있음. 2014 년토목수주액은 56억달러로 8.4% 에불과하며, 건설수주액은 49억달러로 7.4% 불과 세계건설시장중플랜트시장이차지하는비중이 20% 남짓하나, 토목및인프라시장은 70% 이상차지하므로토목및건설분야시장개척이필요 2013년국가별건설산업글로벌경쟁력평가결과우리나라건설경쟁력은세계 7위수준 국가별건설산업글로벌경쟁력평가결과 3년연속미국이 1위, 중국이 2위를차지 독일 영국등유럽국가들이 3~6위, 한국은 2012 년과동일한 7위를기록하여, 미국과유럽기업들의강세가여전히지속 가격경쟁력은세계 4위권이나, 설계경쟁력은미국대비절반수준 가격경쟁력은 2011 년 3위, 2012 년 6위, 2013 년 4위를기록 인도, 중국대비 20% 이상격차가나고있으며, 국내건설인건비등을고려해향후가격경쟁력은점차악화될가능성이높음. 10 _ 세계건설시장동향및시사점
설계경쟁력은 2011년 19위, 2012년 10위, 2013년 19위로세계최고수준인미국대비 50% 에불과함. 주력수출산업인플랜트산업경쟁력을살펴보면최고수준대비 69% 에불과한상황 중국과의기술격차가 0.3년에불과하여가격위주의수주전략에는한계가있을전망 자원개발분야는중국대비 4.5년뒤쳐진상황이며, 플랜트전분야에걸쳐중국과의기술격차가빠르게줄어들우려가존재 플랜트부문의원천기술확보척도인특허기술경쟁력역시 44.9% 로매우저조함. 핵심기자재의경우기술격차가 5년이상, 세계시장점유율도 10% 미만으로낮아국내 EPC업체들은발주처의요구, 기술력차이, 또는납기등의이유로외국선진업체로부터조달 해외건설시장을놓고기업간무한경쟁시대로진입 유럽건설사들의경우정체된자국시장의탈출구로해외건설시장진출에앞장서고있으며, 최근유로화약세로인해가격경쟁력도높아진상황 가격경쟁력을바탕으로우리나라의주력시장인중동지역에서수주확대를꾀하고있으며, 전통적인강세지역인중남미및아프리카시장의공략을더욱더강화하고있음. 미국건설사들은기술경쟁력을바탕으로고수익분야인환경및컨설팅분야에대한영업력을강화하고있음. 중국은 AIIB(Asia Infra Investment Bank) 출범을계기로아시아지역인프라시장에대한공략에박차를가할전망 우리나라와기술격차가점차좁혀지고있는상황에서중국금융기관들의지원이확대될경우수주경쟁력이한층높아질전망 요약 _ 11
국내해외건설경쟁력확대를위해선기술경쟁력확대와지역다변화가필요 기술경쟁력확보및수익모델확대등의산업고도화가필요하여, 경쟁력을확보하는방안으로 M&A전략에대한검토가필요 세계적으로기획에서운영까지밸류체인통합이추세인상황에서국내건설기업들은시공분야에집중되어있는취약한사업구조를가지고있음. 해외건설시장에서선전하고있는스페인기업들의경우 M&A를통해기술력확보, 공종다변화, 진출지역확대등의문제를해결함. 중장기적으로자체기술개발을통해기술력을확보해야하겠지만, 단시간내에경쟁력확대를위한수단으로 M&A 방식에대한고려가필요 해외건설산업은자본집약형산업으로변화중이며, 금융역량이중요한경쟁력으로부상하고있어, 국내기업들이선진기업과경쟁을위해선금융역량확보가필수적 건설프로젝트가대규모화, 복합화되면서전통적인도급계약방식이아닌통합발주방식을선호하고있으며, 민간금융조달에대한요구가점차증가하고있음. 해외건설진출유망국가를성장성과안정성을기준을고려할때아시아인프라시장이유망하며, 사우디아라비아를포함한중동지역은여전히매력적인시장 아시아시장은안정성이취약하나성장성측면에서가장우수한지역 인도네시아, 베트남, 방글라데시, 스리랑카는경제개발에따른인프라수요가연 10% 이상큰폭으로증가할전망 하지만 Country Risk가큰지역으로이부분에대한해결방안이필요 중동시장은여전히국내건설사들에게매력적인시장이며, 사우디아라비아시장이가장유망 성장성과안정성을갖춘시장으로미국, 캐나다, 영국시장이유망하나선진건설기업과경쟁해야하는어려움이있음. 중남미에서는멕시코, 콜롬비아시장도외국기업에대한개방이확대되고있어가장유망한지역 12 _ 세계건설시장동향및시사점
세계건설시장동향및시사점
Ⅰ 세계건설시장동향 1. 세계건설시장현황 2014년세계건설시장규모는 8.5조달러로추정되며, 주택분야가 3.2조달러로가장높은비중을차지 세계건설시장은주택, 인프라, 非주택분야로구분할수있으며, 非주택분야는산업용플랜트, 오피스, 상업용건물, 공공시장으로구성됨. 분야별시장규모를살펴보면주택분야가 3.2조달러로전체시장의 38% 를차지하여가장높은비중을차지 세계인프라시장규모는 2.7조달러로전체건설수요에서 32% 차지 인프라분야를세분해보면도로, 항만, 공항등이포함된교통부분, 발전등에너지분야, 공공의료분야로구성 교통분야시장규모는약 1.28조달러로전체인프라시장의 47% 를차지하고있으며, 그뒤를에너지분야 1.26조달러, 공중보건부분 1,930억달러로구성됨. 산업용플랜트를포함한非주택분야는 2.6조달러로세계건설시장에서 30% 를차지 非주택분야시장규모는산업용플랜트 1.1조달러, 오피스 0.4조달러, 상업용건물 0.58조달러, 공공시장 0.48조달러로이루어짐. 산업용플랜트시장은석유화학분야가 1,500억달러로가장큰시장을형성하고있으며, 식품가공 1,200억달러, 유틸리티 1,100억달러, 교통장비분야 1,000억달러, 정유 740억달러순 Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 15
그림 Ⅰ-1. 2014 년세계건설시장현황및분야별시장비중 2014 년세계건설시장규모 8.5 조달러 비주택분야 30% 주택분야 38% 인프라 32% 자료 : IHS 그림 Ⅰ-2. 2014 년세계인프라시장현황 ( 단위 : 조달러 ) 공중보건, 0.19 에너지, 1.26 교통 운송, 1.28 자료 : IHS 그림 Ⅰ-3. 2014 년세계非주거용건설시장현황 ( 단위 : 조달러 ) 상업용, 0.58 공공용, 0.48 산업용플랜트, 1.1 오피스, 0.4 자료 : IHS 16 _ 세계건설시장동향및시사점
2. 세계건설시장전망 2015 년세계건설시장규모는전년대비 4% 성장한 8.8 조달러에달할전망 2015년세계건설 플랜트시장은미국경제성장과중국경기부양을위한건설투자확대등선진건설시장의투자가확대될전망 2015년세계건설시장의성장은개도국시장이이끌것으로예상되며, 아시아지역성장세가두드러질전망 중국및인도를중심으로아시아국가들의인프라투자가확대되어아시아건설시장은 2015년에도양호할전망 저유가상황으로인해산유국건설시장이위축될우려가높으나, 사우디아라비아, UAE, 나이지리아등주요산유국건설시장은양호한성장세를지속할전망 인프라투자가필요한사우디아라비아, 나이지리아, UAE 등중동및아프리카산유국인프라투자는지속될것으로예상 사우디아라비아및나이지리아의건설투자증가율이 5% 를넘어설것으로예상돼세계건설시장성장률을상회할전망 유로존건설시장은 2015년하반기이후서서히회복세에접어들전망 경기부양을위한유럽중앙은행의금리인하및양적완화정책이지속되고있음. 그리스사태및러시아문제해결이가시화될경우성장세는예상치를상회할여지도존재 개도국시장중중남미지역건설시장은성장세가저조할전망 중남미시장을대표하는브라질의경우월드컵및올림픽특수에도불구하고 2015년건설시장성장률이 2% 를하회할것으로예상 미국경기훈풍에도불구하고멕시코건설시장역시세계건설시장성장률에못미치는성장이예상됨. Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 17
그림 Ⅰ-4. 2014 년세계건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : 업계자료종합 2018년까지세계건설시장은연평균 4% 씩성장할것으로예상되며, 2018년세계건설시장은 10조달러를넘어설전망 2016년세계건설시장은 9.2조달러로성장할것으로예상되며, 2018년에는 10조달러벽을넘어설것으로전망됨. 전세계적인불황을극복하기위한각국정부들의부양책은세계건설 인프라시장성장에긍정적인요인으로작용할전망 미국을제외한유럽, 일본등선진국경제부진과세계최대건설시장인중국의경제성장률저하는세계건설 플랜트시장성장의가장큰위험요소 아시아및아프리카등개도국시장의성장세는세계건설 인프라시장성장을견인할전망 18 _ 세계건설시장동향및시사점
3. 분야별시장전망 2015년세계주택시장은전년대비 4% 증가한 3.3조달러를기록할것으로예상되며, 2018년까지연평균 3.5% 성장할전망 2016년이후세계경제는보다개선될것으로예상되며, 이에따라세계주택시장은 2015년대비 4% 이상성장할전망 세계주요주택시장을살펴보면다음과같음. 세계최대주택시장인중국은 2008년부터 2013년까지연 10% 이상성장했으나, 2015년이후 5% 대로낮아질전망 2015년중국경제성장률목표 7% 는중국경제하강가능성을시사하는것으로중국경제의경착륙을막기위해서라도중국정부는부동산시장의안정적성장이중요 중국정부의주택시장활성화를위한통화확대정책등의지원여부에따라성장률은상향조정될가능성이높음. 선진국주택시장중에서는미국및영국주택시장의성장세가두드러질전망 미국의경우 2015년하반기금리인상이예상될정도로경제상황이개선되고있으며, 경제호조로인한주택시장도활기를띠고있음. 유럽에서는영국주택시장이활기를띠고있으며, 2015년이후연평균 5% 성장이가능할전망 개도국주택시장에서는중동의사우디아라비아, 아시아지역에서는인도시장이 6% 이상성장할전망 유가하락에서도불구하고사우디아라비아정부는경기부양을위해주택건설의활성화를지원할것으로예상 인도의경우경기호조세로주택시장도호황을맞고있으며, 신규건설도크게늘어날전망 Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 19
그림 Ⅰ-5. 세계주택시장전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 2015년세계인프라시장규모는 2.8조달러규모이며전체건설시장에서 33% 를차지하고있으며, 2018년시장규모는 3.7조달러로연평균 4.5% 씩성장할전망 세계건설시장여러분야중인프라시장성장률이가장높을것으로예상됨. 세계인프라시장은아시아지역이이끌것으로예상되며, 2015년기준아시아인프라시장규모는 9,000억달러에달함. 전세계인프라시장중아시아가 32% 로가장높은비중을차지하고있으며, 성장률측면에서도가장빠르게성장하는지역 중국인프라시장은연 9% 이상성장할것으로예상되며, 베트남, 말레이시아는 2018년까지연 10% 이상의고성장을기록할전망 중동지역인프라시장은사우디아라비아와 UAE가주도할것으로예상되며, 연 8% 이상성장할전망 UAE는월드컵개최를위해관련인프라시설을늘릴예정이며, 사우디아라비아는풍부한자금력을바탕으로인프라투자를확대할계획 20 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-6. 세계인프라시장전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 2015년세계오피스시장규모는 4,200억달러에달할것으로예상 세계오피스시장은전체건설시장에서약 5% 를차지하고있음. 세계최대오피스시장은중국이며, 규모는 2015년기준 600억달러 중국은경제성장에따른오피스수요증가로투자확대가이어지고있으며, 2018년까지연 15% 씩성장할전망 그뒤를미국오피스시장이 400억달러를차지하고있음. 미국오피스시장은경기호황에따른오피스수요증가로연평균 10% 이상성장중 2015년세계상업용시장규모는 6,000억달러이며, 2018년까지연 4% 씩성장할전망 2008년금융위기이후위축됐던상업용시장이 2013년이후서서히회복세에접어들고있으며, 2015년은전년대비 5% 성장할전망 Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 21
그림 Ⅰ-7. 세계오피스시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 그림 Ⅰ-8. 세계상업용시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 22 _ 세계건설시장동향및시사점
2015년세계플랜트시장규모는 1.1조달러규모로세계건설시장에서차지하는비중은 13% 세계플랜트시장은 2008년이후성장세가 2% 에불과했으나, 2014년이후성장률이회복세를보이고있으며, 2018년까지연평균 4% 성장세가가능할전망 세계주요플랜트시장을살펴보면중국 4,600억달러, 미국 1,000억달러, 인도 570억달러순 우리주요플랜트수출지역인중동지역의경우 UAE가 90억달러로중동최대플랜트시장이며, 사우디아라비아 70억달러, 쿠웨이트 10억달러순 수요증가측면에서는동남아시아플랜트시장의성장세가두드러짐. 2015년인도네시아및베트남플랜트수요증가율이 7% 를넘어설것으로예상되며, 말레이시아및태국도 4% 이상성장할전망 그림 Ⅰ-9. 세계플랜트시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 23
4. 지역별건설 플랜트시장동향 가. 아시아 2014년기준아시아지역건설시장규모는약 3.9조달러 아시아지역은세계건설수요의 45% 를차지하고있는최대건설시장 성장성측면에서도중국을중심으로한아시아지역국가들의빠른경제성장으로타지역대비가장양호한성장세를기록할전망 중국경제성장률은 7% 이상을기록하고있으며, 2015년인도경제성장률은 8.5% 기록할전망 아시아지역경제성장률은 6% 를넘어서고있어 3% 대에불과한세계경제성장률을크게상회하는있음. 2015년아시아지역건설시장규모는 4.1조달러이상으로성장할것으로예상되며 2018년 4.8조달러시장으로성장할전망 2018년까지아시아지역건설수요는연 5% 씩증가할것으로예상 특히아시아지역은경제성장을위한기반인프라수요가건설수요를주도할전망 그림 Ⅰ-10. 아시아지역건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 24 _ 세계건설시장동향및시사점
중국건설시장규모는 2014년기준 1.9조달러로세계최대시장 중국은세계건설수요의 20% 를차지하는최대건설시장으로 2018년까지연 7% 성장세를기록할전망 생활수준향상과경제발전을인한주택과인프라수요가급증하고있으며, 두분야가중국건설수요의 68% 를차지 중국주택시장규모는 2014년기준 6,900억달러로추정되며 2018년 8,500억달러시장에달할전망 2014년기준중국인프라시장규모는 5,700억달러로파악되며, 2015년에는전년대비 9% 증가한 6,200억달러에달할전망 중국정부는경기부양을위한인프라투자를지속적으로확대할것으로예상되며, 2018년 8,000억달러시장으로성장할전망 2014년중국플랜트시장규모는 4,400억달러로중화학산업육성을위한투자가지속될전망 그림 Ⅰ-11. 중국건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 25
2014년인도건설시장규모는 4,600억달러이며, 중국, 일본다음의아시아지역 3위시장 2015년인도경제성장률은 8% 를넘어설것으로예상되는가운데아시아지역에서가장높은성장세를보일전망 인도의경우원유소비의 80% 를수입하고있는가운데최근유가하락은물가안정과경제성장에우호적인상황을조성함. 2015년인도건설시장은전년대비 7% 증가한 4,920억달러에달할것으로예상되며, 2018년까지연 8% 씩고성장을지속할전망 인도건설수요의 57% 는주택부분에서발생하고있으며, 2014년기준인도주택시장규모는 2,600억달러 인도의인프라투자가확대되고있으며, 2014년 800억달러였던시장규모가 2018년 1,200억달러시장으로확대될전망 경제성장을위한도로, 교통, 항만등사회간접자본에대한투자가 2018년까지연 11% 증가할전망 인도플랜트시장은 2014년 550억달러였으며, 2018년 700억달러규모로확대될전망 그림 Ⅰ-12. 인도건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 26 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-13. 동남아시아건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 2014년기준동남아시아건설시장규모는 4,000억달러이며, 2015년전년대비 5% 증가한 4,200억달러에달할전망 동남아시아건설시장은연 5% 성장하여 2018년 4,900억달러에달할전망 2014년기준국가별시장규모를살펴보면인도네시아 2,780억달러로동남아시아시장의 70% 를차지하는최대시장 말레이시아 410억달러, 태국 350억달러, 필리핀 290억달러, 베트남 170억달러순 2014년기준동남아시아주택건설시장규모는 790억달러이며, 2015년 820억달러규모로증가할전망 2014년국가별시장규모를살펴보면인도네시아 350억달러, 필리핀 170억달러, 태국및말레시아 105억달러, 베트남 66억달러 2018년 900억달러로성장할것으로예상되나성장률은 3% 미만에그칠전망 Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 27
2014년동남아시아인프라시장규모는 1,830억달러로동남아시아전체건설수요의 45% 를차지 2014년기준국가별인프라시장규모를살펴보면인도네시아 1,340억달러, 말레이시아 170억달러, 태국 160억달러, 필리핀 100억달러, 베트남 52억달러순 인도네시아의경우 2015년전년대비 5% 증가한 1,430억달러시장을형성할것으로예상되며, 2018년 1,600억달러시장으로성장할전망 인도네시아는물류비용이 GDP에 27% 달할정도로인프라개선이필요한상황이며, 중기발전계획에따라인프라구축을위한투자를확대해나갈계획 신규도로 2,650km, 민자도로 1,000km, 신규공항 15개, 신규철도 3,258km건설, 24개항만에대한확장사업등사회기반시설확대를위한인프라투자가추진될예정 태국인프라시장은 2015년 170억달러를형성할것으로예상되며, 2018년 190억달러시장으로성장할전망 도로, 철도복선화, 항만및공항투자등교통인프라를개선해 ASEAN 허브국가가되는것을목표로인프라투자를확대할예정 인프라투자확대의가장큰걸림돌은불안한정치상황으로인프라투자확대를위해선정치안정이급선무 말레이시아인프라시장은태국시장규모와비슷한규모이며, 2015년 170억달러에서 2018년 188억달러시장을형성할전망 말레이시아인프라상황은동남아시아국가중가장양호한상황이며, 도시철도등교통분야투자가향후확대될예정 동남아시아인프라시장중가장높은성장성을기록할것으로예상되는나라는베트남으로 2015년 55억달러에서 2018년 67억달러규모로성장할전망 저렴한임금을바탕으로한생산기지로써주목받고있어산업화에따른인프라투자가늘어날전망 28 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-14. 동남아시아인프라시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 그림 Ⅰ-15. 동남아시아국가별인프라시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 29
그림 Ⅰ-16. 동남아시아플랜트시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 2014년동남아시아비주택용건설시장은 1,390억달러규모이며, 이중플랜트분야가 40% 를차지 2015년동남아시아비주택용건설시장은전년대비 6.5% 증가한 1,480억달러로동남아시아건설분야중가장높은성장세를기록할전망 동남아시아플랜트시장규모는 2014년기준 560억달러이며, 2015년 590억달러시장으로확대될전망 인도네시아가동남아시아플랜트시장의 71% 를차지하고있으며, 그뒤를말레이시아가 83억달러, 태국 38억달러순 나. 중동 2014 년기준중동지역건설시장규모는 2,770 억달러 세계건설시장에서차지하는비중은 4% 에불과하나건설시장의개방성으로인해중요도가높은시장 30 _ 세계건설시장동향및시사점
저유가상황으로인해 2015년중동지역건설시장은마이너스성장할가능성이높음. 재정수입의상당부분을원유판매수입으로충당하고있는중동국가들의경우저유가상황은재정확보에치명적 유가하락으로석유의존도가높은중동석유수출국의재정수지흑자폭은감소하고균형재정유가 2) 는상승하고있음. 석유수출국의석유비중은 GDP 의 33~64%, 정부재정수입의 56~92% 로높게나타남. 상대적으로석유의존도가낮은 UAE와카타르는비석유부문의높은성장에의한정부세입및투자수입증가로재정수지흑자폭이증가하고있음. 2015년중동지역건설시장은전년대비 7% 감소한 2,570억달러에달할전망 2015년이후유가안정에따른중동지역건설수요는반등할것으로예상되며, 2018년 3,100억달러시장으로성장할전망 사우디아라비아와 UAE 가중동건설시장의 58% 를차지 2014년사우디아라비아건설시장규모는 840억달러이며, UAE 시장규모는 770억달러 표 Ⅰ-1. 중동주요석유수출국의 2011 년과 2014 년재정균형유가와재정수지비교 국가 재정균형유가 ( 달러 ) 2011 년 2014 년 재정수지 (GDP 대비 %) 재정균형유가 ( 달러 ) 재정수지 (GDP 대비 %) 사우디아라비아 79.0 11.6 97.0 2.5 U A E 102.5 4.1 79.0 5.7 쿠웨이트 59.0 29.8 60.4 25.1 카타르 71.0 7.6 49.0 10.8 바레인 118.5-0.3 130.1-5.0 오만 84.5-0.4 110.6-2.2 이라크 79.66 14.2 96.8 3.9 알제리 112.1-0.4 127.5-1.5 자료 : EIU 2) 균형재정유가 : 원유생산량을현재수준을가정하고정부가균형재정을달성하기위해필요한재정수입을충당할수있는유가수준을의미함 Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 31
그림 Ⅰ-17. 중동건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 그뒤를이란 590억달러, 카타르 290억달러, 오만 100억달러, 쿠웨이트 76억달러, 바레인 59억달러, 요르단 48억달러순 2014년기준중동주택건설시장규모는 700억달러이며, 2015년전년대비 4% 감소한 675억달러전망 2014년국가별주택시장규모를살펴보면사우디아라비아 250억달러, 카타르및 UAE 120억달러, 오만 36억달러, 쿠웨이트 27억달러, 요르단 18억달러순 2015년중동주택시장도유가하락과더불어부진할것으로예상되나, 2016년이후유가안정과더불어회복세를보일전망 2018년중동주택건설시장규모는 760억달러를형성할전망 32 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-18. 중동주택건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 그림 Ⅰ-19. 중동국가별주택건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 33
2014년중동지역인프라시장규모는 1,100억달러이며, 2015년에는전년대비 6% 감소할것으로전망 경제성장에따른인프라수요는계속증가할것으로보이나, 2015년저유가상황으로예산집행이지연될가능성이높음 만성적인물부족으로인한담수관련인프라투자는지속적으로늘어날것으로보이며, 도로 의료 통신관련투자도확대될전망 2016년이후인프라투자는안정세를보일것으로예상되며, 2018년중동지역인프라시장규모는 1,340억달러에달할전망 2014년기준중동주요국가별시장규모를살펴보면사우디아라비아 390억달러, 이란 320억달러, UAE 235억달러, 카타르 130억달러순 2018년중동지역인프라시장연 6% 이상의성장세를기록할전망 그림 Ⅰ-20. 중동인프라건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 34 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-21. 중동국가별인프라건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 2014년중동지역플랜트시장규모는 283억달러이며, 2015년전년대비 5% 감소한 268억달러가될전망 2015년중동발플랜트발주가주춤할가능성이높은상황이나, 2016년이후중동플랜트시장은안정세에접어들전망 2018년중동플랜트시장규모는 320억달러로예상되며, 2015년부터 2018년까지연 6% 대성장을할것으로전망 원유정제및석유화학플랜트수요가꾸준히늘어날것으로예상되며, 특히에너지수요및물수요증가에따른발전및담수플랜트수요가증가할전망 Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 35
그림 Ⅰ-22. 중동플랜트시장현황및전망망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 그림 Ⅰ-23. 중동국가별플랜트시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 36 _ 세계건설시장동향및시사점
다. 중남미 2014년기준중남미건설시장규모는 5,860억달러규모이며, 브라질과멕시코가중남미시장의약 60% 를차지 2015년중남미건설시장은중남미경제의어려움의인해 2% 증가한 6,000억달러에달할전망 2014년중남미경제성장률은 2009년금융위기이후최저치인 1.1% 를기록한것으로추정되며, 2015년경제성장률도 2% 내외의저성장을이어갈것으로전망 금융위기당시마이너스 1.3% 를기록한이후지난해까지 6.1%, 4.2%, 2.6%, 2.7% 로꾸준히둔화돼왔으나, 2014년이후상황이악화되고있음. 상품수출이많은중남미지역의경우글로벌경기회복부진에따른상품가격하락과금융불확실성이성장률저하의주요원인 2016년이후중남미건설경기가조금씩나아질것으로예상되며, 2018년 6,500억달러시장을형성할전망 표 Ⅰ-2. 중남미주요국가경제규모및경제성장률 순위국가국내총생산 2015 년경제성장률 1 브라질 2 조 2 천억달러 0.2% 2 멕시코 1 조 3 억달러 2.1% 3 아르헨티나 5,361 억달러 -0.2% 4 콜롬비아 4,001 억달러 4.3% 5 칠레 2,640 억달러 1.8% 6 베네수엘라 2,092 억달러 -3% 자료 : IMF, 주 : GDP 는 2014 년 10 월기준 Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 37
그림 Ⅰ-24. 중남미건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 2015년중남미주택건설시장은전년대비 2% 증가한 2,100억달러규모 경기침체와더불어주택건설시장도활발하지못한상황이며, 2016년에도 2015년과비슷한수준이될전망 중남미최대주택건설시장은멕시코이며, 2014년기준시장규모는 580억달러 그뒤를브라질 470억달러, 콜롬비아 260억달러, 페루 230억달러순 2017년이후경제회복과더불어주택건설시장성장도빨라질것으로예상되며, 2018년시장규모는 2,300억달러에달할전망 38 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-25. 중남미주택건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 그림 Ⅰ-26. 중남미국가별주택건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 39
2015년중남미인프라시장규모는전년대비 3% 증가한 2,740억달러 중남미국가들이인프라투자에적극나서는것은낙후된인프라때문에경제성장이저해되고있는상황 특히중남미교통인프라수준은전세계최하위수준으로평가받고있음. OECD국가의 GDP 대비물류비용은 10% 이나중남미국가는 16~25% 에이를정도로교통인프라가낙후 브라질, 콜롬비아, 페루의경우항공운송, 도로, 철도, 항만등제반교통인프라의질에서전세계 142개국평균보다낮은수준 중남미최대인프라시장은브라질로 2014년기준 1,100억달러규모이며, 그뒤를멕시코가 560억달러순 중남미주요국가들의 2014년인프라시장규모를살펴보면아르헨티나 220억달러, 칠레 224억달러, 콜롬비아 164억달러, 페루 68억달러, 베네수엘라 194억달러, 볼리비아 11억달러 어려운경제상황에도불구하고성장동력확충을위한인프라투자는꾸준히늘어날것으로예상되며, 2018년약 3,000억달러시장으로확대될전망 그림 Ⅰ-27. 중남미교통인프라수준에대한평가 ( 단위 : 점 ) 자료 : World Economic Forum 40 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-28. 중남미인프라시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 그림 Ⅰ-29. 중남미국가별인프라시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 41
2015년중남미플랜트시장규모는 420억달러로전년수준을유지할전망 2014년기준브라질 160억달러, 멕시코 130억달러로중남미플랜트시장의약 70% 를차지 2014년기준베네수엘라 23억달러, 아르헨티나 27억달러, 칠레 14억달러, 에콰도르 11억달러등브라질과멕시코를제외한중남미지역국가들의플랜트시장규모는 30억달러미만 중남미플랜트시장은 2018년까지 1% 미만의성장률을기록할것으로예상되며, 2018년플랜트시장규모는 450억달러로전망 그림 Ⅰ-30. 중남미플랜트시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 42 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-31. 중남미국가별플랜트시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 라. 북미 2014년기준북미건설시장규모는 1.15조달러로전년대비 4.3% 증가 북미건설시장은미국과캐나다시장으로나뉘며 2014년미국건설시장규모는 9,460억달러이며, 캐나다는 1,990억달러 미국건설시장은양호한경제성장과더불어선진국건설시장중에서가장높은성장세를기록중 미국금융위기이후위축됐던미국건설시장이 2013년이후서서히회복되고있으며, 경기회복에따른건설지출과신규착공이늘어나고있음. 미국건설업계는 2014년 29만명을신규채용했으며, 2015년에도 25만 ~35만개의신규일자리가창출될예정 미국시장과는달리캐나다건설시장은 2013년과동일한규모 Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 43
2015년북미건설시장은전년대비 5% 가까이증가한 1.2조달러가될전망 미국경기상승에힘입어미국건설시장도훈풍이지속될것으로예상되며, 2015년건설시장규모는전년대비 6% 증가한 1조달러를넘어설전망 캐나다건설시장은 2015년에도전년과동일수준을유지할전망 그림 Ⅰ-32. 북미건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 2014년북미주택시장규모는 4,460억달러규모이며, 미국 3,600억달러, 캐나다 860억규모 미국경기호조로인해 2014년미국주택시장은 7% 에가까운증가세를기록했음. 캐나다주택시장은성숙단계로전년과비슷한수준을유지 2015년미국주택시장도성장을지속할것으로보이나, 그성장률은약 3% 에머무를것으로예상 미국경제성장세가지속되고있으나, 금리인상등을통해속도조절을할가능성이높음. 44 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-33. 북미주택시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 2014년북미인프라시장규모는 2,740억달러규모이며, 2015년에는소폭하락한 2,600억달러시장을형성할전망 북미셰일가스개발로이에따른도로및항만등인프라투자가 2014년 5% 증가함. 2015년은유가폭락에따른자원개발부분의투자가감소할전망이어서관련인프라투자도감소할전망 2014년북미플랜트시장규모는 1,270억달러규모이며, 산업생산증가에따른증가세가예상되나그규모는소폭에그칠전망 2014년기준미국플랜트시장규모는 1,010억달러이며, 캐나다시장은 279억달러규모 북미플랜트시장은정체를보이다가셰일가스등자원개발이활성화되면서수요가증가하고있는상황 미국은셰일가스기반의석유화학및 LNG 관련투자가늘어날전망이며, 2018년 1,200억달러규모로성장할전망 캐나다플랜트시장은선진국플랜트시장과마찬가지로성숙된시장으로연수요증가율은 2% 미만에그칠전망 Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 45
그림 Ⅰ-34. 북미주택시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 그림 Ⅰ-35. 북미플랜트시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 46 _ 세계건설시장동향및시사점
마. 유럽 2014년기준유럽건설 인프라시장규모는 2조달러이며, 2015년 2.1조달러시장을형성할전망 유럽중앙은행의경기침체를탈피하기위한대규모양적완화시행은유럽건설경기활성화에도움이될전망 이와같은정부정책지원을바탕으로 2013년이후유럽건설 인프라시장의성장세가이어지고있으며, 정책지원이효과를거둘경우 2018년까지연평균 2.3% 씩성장할전망 그림 Ⅰ-36. 유럽건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IHS 유럽건설시장중성장세가빠를것으로예상되는국가는영국과폴란드임. 2014년영국경제성장률은 2.6% 로 2007년이후최고치를기록했으며, 2015년경제성장률은 2.9% 에달할전망 경제성장을위해정부의저금리와양적완화정책이민간부분의투자활성화로이어져고용과주택시장에훈풍이불고있음. Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 47
2014년영국건설시장규모는 3,100억달러로추정되며, 2015년시장규모는전년대비 5% 증가한 3,250억달러에달할전망 2014년영국건설시장은주택분야 1,200억달러, 인프라 600억달러, 상업용건물 670억달러, 플랜트 220억달러로구성 영국주택시장은경기호조세에힘입어 2018년까지연 5% 성장할것으로예상되어, 영국건설분야중가장빠르게성장할전망 2014년기준폴란드건설시장규모는 950억달러이며, 2018년까지연 3% 씩성장할전망 폴란드는유럽의생산기지로떠오르고있으며이와관련된투자들이늘어나고있음 인프라및플랜트관련투자가늘어나고있으며, 2014년기준폴란드인프라 (340억달러 ) 및플랜트 (180억달러 ) 로두시장이전체건설시장비중에서 55% 를차지 그림 Ⅰ-37. 영국건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook 48 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅰ-38. 폴란드건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Global Construction Outlook Ⅰ. 세계건설시장동향 _ 49
Ⅱ 해외건설시장및기업동향 1. 해외건설시장동향 2014년세계건설시장규모는 8.5조달러에달하나민간건설기업들이접근가능한해외건설 3) 시장규모는 5,500억달러수준 외국기업들에게개방되어있는해외건설시장규모는 5,500억달러로전체건설시장에서차지하는비중이 6.5% 에불과 접근가능한시장이 6.5% 에불과한이유는주택및인프라건설등공공성이높은사업에대한민간부분의참여가제한적이기때문 대규모건설사업의민간자본참여확대와공공사업에대한민영화는세계건설산업의큰흐름임. 세계각국정부들은부족한예산문제를민간자본참여를통해해결해나가려고하고있음. 민간건설회사들이건설후운영에참여하는프로젝트모델비중이높아지고있는것이최근세계건설산업의흐름을대변 세계건설산업의민영화바람으로해외건설시장규모가 2018년 8,000 억달러를넘어설전망 2004년 1,670억달러에불과했던해외건설시장규모가 2013년 5,440억달러규모로성장 3) 해외건설시장 : 외국건설기업에게참여가개방되어있는시장 50 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅱ-1. 해외건설시장현황및전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : ENR, 전망치는한국수출입은행 2015년해외건설시장은 6,000억달러를넘어설것으로예상되며, 2018년 8,100억달러시장에달할전망 2018년까지세계건설시장은연 3~4% 의성장세에그칠것으로예상되나, 해외건설시장은연 7% 이상고성장세를보일전망 세계경기불황으로인한세계각국정부의재정상황이좋지않은상황에서민영화는불가피한선택 민영화속도가빨라지면서해외건설시장규모도빠르게커질것으로예상되며, 이는민간기업들의참여기회확대로이어질전망 2013년기준지역별해외건설시장규모는살펴보면아시아가 27% 로최대비중을차지 2009년 19% 에불과했던아시아지역의해외건설시장비중이 2013년 27% 로증가 타지역대비높은경제성장률을바탕으로아시아지역이해외건설시장의중심으로부상할전망 Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 51
아시아시장의전략적중요성으로인해이지역의패권을두고중국기업과해외선진기업간싸움이치열해질전망 이에반해유럽, 중동지역은 2012년이후감소세를기록중 유럽및중동의해외건설비중하락은유럽의경우정부재정악화에따른경기침체가이어지고있으며, 중동의경우유가하락에따른재정수입악화때문 유럽의경우대규모경기부양을위한양적완화가시행되고있어, 신규건설수요가전년대비증가할가능성이높음. 유가하락이이어지고있어 2015년중동해외건설시장은전년대비마이너스성장할것으로전망 과거주목받았던중남미시장은정치불안및원자재가격하락등의영향으로시장비중이정체인상황 브라질을중심으로한중남미시장은경제성장률하락과정부재정악화로인해어려운시기를보내고있음. 장기적으로성장가능성이높으나, 단기적으로여전히불확실한경기상황은건설수요증가의걸림돌로작용 그림 Ⅱ-2. 2009 년지역별해외건설시장비중현황 자료 : ENR 52 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅱ-3. 2012 년지역별해외건설시장비중현황 자료 : ENR 그림 Ⅱ-4. 2013 년지역별해외건설시장비중현황 자료 : ENR 2013년기준분야별해외건설시장규모를살펴보면도로 교통분야가 1,369 억달러로최대시장 각국정부의경기부양을위한인프라투자확대로도로 교통, 항만, 전력, 상수도등은양호한성장세를기록 반면세계적경기침체영향으로제조, 통신등산업시설관련투자는저조한상황 개도국인프라투자가확대될것으로예상되어 2015년에도인프라관련시장수요는양호할전망 Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 53
2013년기준국가별해외건설시장점유율을살펴보면스페인 14.7% 로최대이며, 그뒤를중국, 미국, 프랑스순 2013년스페인해외건설실적은 798억달러로중동을제외한아시아, 아프리카, 유럽, 미국, 중남미등전지역에서매출호조를기록하고있음. 스페인기업들은자국내건설산업부진이지속됨에따라과감한해외시장진출전략과우수한기술력을바탕으로 2012년이후중국을제치고세계 1위건설강국으로입지를구축하고있음. 스페인주요 13개건설기업들매출의 80% 이상해외에서발생하고있으며, 2006년이후연 30% 의매출증가율을기록하고있음. 2012년 670억달러로세계 1위해외건설실적을기록했던중국은 2013년 790억달러로 2위로내려앉음. 스페인과달리중국의해외건설매출은아시아와아프리카지역에 70% 가집중되어있음. 중국의정치및경제적영향력이미치는지역을중심으로해외수주가이루어지고있음. 표 Ⅱ-1. 2013 년공종별해외건설시장현황 ( 단위 : 십억달러 ) 구분 시장규모 증가율 도 로 교 통 137 5.4 석 유 화 학 128 6.7 건 축 112 8.7 전 력 57 9.6 산 업 시 설 33 32 상 수 도 16 6.7 하 수 도 10 2.7 제 조 공 장 7 0 통 신 6 0 유 해 폐 기 물 1 50 기 타 37 12 합 계 544 7.3 자료 : ENR 54 _ 세계건설시장동향및시사점
중국건설시장의성장세가둔화될가능성이높아중국건설사들의공격적인해외진출이가속화될경우수주경쟁이과거대비더욱더치열해질전망 2013년미국해외건설수주액은 709억달러로전년대비소폭감소했으나, 2009년이후연 10% 씩성장 2013년기준우리나라해외건설수주순위는 6위로전년과동일 2006년해외건설수주증가율측면에서는우리나라가 31% 로가장높은성장세를기록 그뒤를스페인 30%, 중국 25%, 미국 9%, 독일 8%, 프랑스 6% 해외건설시장에서전통적인강자였던미국을밀어내고스페인및중국의약진이두드러지고있음. 우리나라또한중동지역에서가격경쟁력을바탕으로해외건설시장에서가장빠른성장세를기록함. 표 Ⅱ-2. 2013 년국가별해외건설수주실적 ( 단위 : 십억달러 ) 구분 매출 비중 중동 아시아 아프리카 유럽 미국 캐나다 중남미 스페인 79.8 14.7 4.3 20.3 28.4 17.5 15.9 0.3 16.3 중 국 79 14.5 13.7 25.4 30.3 2.5 0.8 0.3 5.9 미 국 70.9 13 7.6 22.9 1 7 NA 23.3 9 프랑스 50.7 9.3 1.9 7.3 5.9 25.2 4.3 3 3 독 일 46.5 8.6 1.6 23.1 0.4 7.6 11.8 1.4 0.4 한 국 42.4 7.8 21.6 14.5 3 0.3 0.2 0.5 2.1 이탈리아 28.9 5.3 7.4 3.5 6.4 4.9 1 1.1 4.4 일 본 22.2 4.1 1.6 15.3 0.8 0.6 2.7 0.4 0.7 터 키 20.4 3.8 6.3 3.6 2.1 8.2 0.06 0 0.1 브라질 12.9 2.4 0.05 0 2.9 0.06 0.1 0 9.7 호 주 10.6 1.9 0.8 4.3 0.09 1 2.6 1.3 0.2 네덜란드 9.9 1.8 1.1 1.2 0.6 5.9 0.8 0 0.2 영 국 5.9 1.1 2 1.2 0.7 1.5 0.03 0.12 0.3 캐나다 1.1 0.3 0.1 0.01 0.1 0.25 0.43 NA 0.2 기 타 62 11.4 13.5 3.4 4.7 28.9 7.4 0.26 2.2 합 계 543 100 84 146 62 111 48 34 56 자료 : ENR Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 55
그림 Ⅱ-5. 2006 년부터 2013 년까지주요국가별해외건설수주증가현황 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : ENR 해외건설시장은진입장벽이높은시장으로세계 Top 250 건설회사중 14개국가에 86% 인 216개사가포진해있음. 2013년기준국가별해외건설수주특징을살펴보면국력과기술경쟁력을바탕으로선진국기업에수주가집중되어있음. 중국이 62개사로최대이며, 터키 42개, 미국 31개, 이탈리아 16개, 스페인 13개, 한국 13개순 2013년매출기준세계 30대건설회사의국적을살펴보면유럽 14개, 중국 5개, 한국 5개, 미국 4개, 일본 1개, 브라질 1개 세계 Top 30 기업들의순위변동은크게없으나, 삼성물산은지난해 36위에서 17위로약진함. 스페인 Grupo ACS사는 2013년에이어 2014년에도 1위를기록 56 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅱ-6. 2013 년기준상위 250 개해외건설사국가별현황 ( 단위 : 개 ) 자료 : ENR 2013년기준상위 30개기업들의해외건설매출액은 3,360억달러로전체매출액의 62% 를차지 상위 30개해외건설사들이차지하는매출비중이 62% 에달하며, 유럽및미국기업들이상위권을차지하고있음. 상위건설사들의기술력과인지도를바탕으로한높은협상력으로세계최대시장인아시아지역에서의점유율을높여나가고있음. 아시아건설기업들의자국내매출비중이유럽및북미기업대비높음. 2013년자국과해외시장을포함한총매출액으로기준으로살펴보면 1위 ~4위까지기업이모두중국건설기업 2013년중국기업들의해외매출비중은 China Communications Construction 사 24% 를제외하고는 10% 미만 우리나라건설사의해외매출비중은 40~50% 정도중국건설사대비높으나, 유럽및북미건설사들의경우해외매출비중이 60% 를넘어섬. Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 57
표 Ⅱ-3. 2010년기준세계 30대건설사해외건설매출액 ( 단위 : 십억달러 ) 세계순위매출액업체명소속국 '11 '10 해외자국합계 1 1 Hochtief AG 독 일 27.4 1.6 29.0 2 2 Vinci 프 랑 스 16.6 28.5 45.1 3 4 Bechtel 미 국 12.5 7.2 19.7 4 5 Bouygues 프 랑 스 12.4 18.3 30.7 5 6 Skanska AB 스 웨 덴 11.6 3.0 14.6 6 7 Saipem 이탈리아 11.6 0.5 12.1 7 9 Fluor Corp 미 국 11.5 5.7 17.2 8 3 Strabag SE 오스트리아 10.9 1.9 12.8 9 10 Technip 프 랑 스 7.9 0.2 8.1 10 11 FCC, Fomento de Costr. Y Contratasa SA 스 페 인 7.5 8.5 16.0 11 13 China Communications Const. Group Ltd 중 국 7.1 33.3 40.4 12 18 Groupo ACS 스 페 인 6.6 14.0 20.6 13 8 Bilfinger Berger SE 독 일 6.3 4.5 10.8 14 12 KBR 미 국 5.9 1.8 7.7 15 15 Construtora Norberto Odebrecht 브 라 질 5.8 4.2 10.0 16 14 Lend Lease Group 호 주 5.6 2.8 8.4 17 17 Royal Bam Group NV 네덜란드 5.4 4.4 9.8 18 19 ConsolidatedContractorsGroup 그 리 스 5.3 0.0 5.3 19 16 Balfour Beatty 영 국 5.1 7.3 12.4 20 22 China state Const. Eng'ing Corp 중 국 4.8 44.1 48.9 21 ** OHL 스 페 인 4.6 1.9 6.5 22 24 Petrofac Ltd 영 국 4.4 0.0 4.4 23 23 현대건설 한 국 4.3 4.6 8.9 24 41 Sinohydro Group Ltd 중 국 4.0 11.9 15.9 25 21 Leighton Holdings Ltd 호 주 3.7 14.8 18.5 26 26 China National Machinery Industry Corp 중 국 3.5 1.2 4.7 27 46 China Petroleum Eng'g&Const. Corp 중 국 3.5 1.4 4.9 28 20 Foster Wheeler AG 미 국 3.5 0.5 4.0 29 25 China Railway Const. Corp. Ltd 중 국 3.4 72.8 76.2 30 34 Ferrovial Agroman SA 스 페 인 3.3 2.8 6.1 합 계 226.0 303.7 529.7 자료 : ENR 58 _ 세계건설시장동향및시사점
표 Ⅱ-4. 2011년기준세계 30대건설사해외건설매출액 ( 단위 : 십억달러 ) 세계순위매출액업체명소속국 '12 '11 해외자국합계 1 1 Hochtief AG 독 일 31.9 1.9 33.8 2 12 Grupo ACS 스 페 인 31.1 11.0 42.1 3 2 Vinci 프 랑 스 18.7 33.7 52.4 4 8 Strabag SE 오스트리아 17.3 2.7 20.0 5 3 Bechtel 미 국 16.7 8.3 25.0 6 6 Saipem 이탈리아 14.1 0.2 14.3 7 7 Fluor Corp 미 국 13.5 5.2 18.7 8 4 Bouygues 프 랑 스 12.6 19.0 31.6 9 5 Skanska AB 스 웨 덴 12.3 3.9 16.2 10 11 China Communications Const. Group Ltd 중 국 9.5 36.5 46.0 11 9 Technip 프 랑 스 9.3 0.2 9.5 12 10 FCC, Fomento de Costr. Y Contratasa SA 스 페 인 8.6 7.7 16.3 13 15 Construtora Norberto Odebrecht 브 라 질 7.3 6.0 13.3 14 13 Bilfinger Berger SE 독 일 7.1 4.7 11.8 15 34 삼성엔지니어링 한 국 5.9 2.2 8.1 16 19 Balfour Beatty PLC 영 국 5.8 7.7 13.5 17 18 Consolidated Contractors Group 그 리 스 5.5 0.0 5.5 18 14 KBR 미 국 5.4 1.6 7.0 19 17 Royal Bam Group NV 네덜란드 5.3 4.6 9.9 20 22 China state Const. Eng'ing Corp 영 국 5.2 0.0 5.2 21 21 OHL SA 스 페 인 4.5 1.9 6.4 22 20 China State Const. Eng'g Corp 중 국 4.5 63.8 68.3 23 24 Sinohydro Group Ltd 중 국 4.4 13.6 18.0 24 26 China National Machinery Industry Corp. 중 국 4.3 1.1 5.4 25 23 현대건설 한 국 4.2 4.4 8.6 26 40 Abeinsa SA 스 페 인 4.1 1.9 6.0 27 60 PCL Const. Enterprises Inc 미 국 3.9 1.7 5.6 28 25 Leighton Holdings Ltd 호 주 3.9 17.3 21.2 29 35 JGC Corp 일 본 3.9 0.8 4.7 30 29 China Railway Const. Corp. Ltd 중 국 3.8 74.1 77.9 합 계 284.6 337.7 622.3 자료 : ENR Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 59
표 Ⅱ-5. 2012년기준세계 30대건설사해외건설매출액 ( 단위 : 십억달러 ) 세계순위매출액업체명소속국 '13 '12 해외자국합계 1 2 Grupo ACS 스 페 인 42.8 7.9 50.7 2 1 Hochtief AG 독 일 34.6 1.9 36.5 3 5 Bechtel 미 국 23.3 6.1 29.4 4 3 Vinci 프 랑 스 18.4 31.9 50.3 5 7 Fluor Corp 미 국 17.2 5.1 22.3 6 4 Strabag SE 오스트리아 16.0 2.6 18.6 7 8 Bouygues 프 랑 스 14.2 19.7 33.9 8 6 Saipem 이탈리아 13.8 0.2 14.0 9 9 Skanska AB 스 웨 덴 13.3 3.9 17.2 10 10 China Communications Const. Group Ltd 중 국 11.2 36.1 47.3 11 11 Technip 프 랑 스 10.3 0.2 10.5 12 13 Construtora Norberto Odebrecht 브 라 질 9.3 5.6 14.9 13 15 삼성엔지니어링 한 국 8.7 2.0 10.7 14 12 FCC, Fomento de Costr. Y Contratasa SA 스 페 인 8.4 6.5 14.9 15 25 현대건설 한 국 7.8 4.7 12.5 16 14 Bilfinger SE 독 일 6.8 4.3 11.1 17 16 Balfour Beatty PLC 영 국 6.0 7.3 13.3 18 20 Petrofac Ltd 영 국 5.7 0.0 5.7 19 19 Royal Bam Group NV 네덜란드 5.6 4.2 9.8 20 23 Sinohydro Group Ltd 중 국 5.5 14.6 20.1 21 17 Consolidated Contractors Group 그 리 스 5.4 0.0 5.4 22 27 PCL Const. Enterprises INC 미 국 5.3 1.5 6.8 23 21 OHL SA 스 페 인 5.1 1.8 6.9 24 22 China State Const. Eng'g Corp 중 국 5.0 76.4 81.4 25 24 China National Machinery Industry Corp. 중 국 4.9 0.6 5.5 26 40 대림산업 한 국 4.8 3.9 8.7 27 71 Salini SPA 이탈리아 4.4 1.0 5.4 28 32 GS건설 한 국 4.4 4.1 8.5 29 18 KBR 미 국 4.3 1.7 6.0 30 26 Abein SA 스 페 인 4.3 1.2 5.5 합 계 326.8 257.0 583.8 자료 : ENR 60 _ 세계건설시장동향및시사점
표 Ⅱ-6. 2013년기준세계 30대건설사해외건설매출액 ( 단위 : 십억달러 ) 세계순위매출액업체명소속국 '14 '13 해외자국합계 1 1 Grupo ACS 스 페 인 44.0 7.0 51.0 2 2 Hochtief AG 독 일 34.8 2.2 37.0 3 3 Bechtel 미 국 23.6 7.1 30.7 4 4 Vinci 프 랑 스 20.3 33.8 54.1 5 5 Fluor Corp 미 국 16.8 5.3 22.1 6 6 Strabag SE 오스트리아 15.4 2.6 18.0 7 7 Bouygues 프 랑 스 14.8 21.1 35.9 8 9 Skanska AB 스 웨 덴 14.1 4.3 18.4 9 10 China Communications Const. Group 중 국 13.2 40.9 54.1 10 11 Technip 프 랑 스 12.2 0.2 12.4 11 8 Saipem 이탈리아 12.1 0.2 12.3 12 12 Contrutora Norberto Odebrecht 브 라 질 9.9 5.2 15.1 13 15 현대건설 한 국 8.7 5.1 13.8 14 ** Ferrovial 스 페 인 7.4 3.5 10.9 15 13 삼성엔지니어링 한 국 7.1 2.2 9.3 16 16 Bilfinger SE 독 일 6.9 4.4 11.3 17 36 삼성물산 한 국 6.3 6.6 12.9 18 19 Royal Bam Group NV 네덜란드 5.9 3.7 9.6 19 30 Abeinsa SA 스 페 인 5.8 0.9 6.7 20 24 China state Const. Eng'ing Corp 중 국 5.7 92.2 97.9 21 18 Petrofac Ltd 영 국 5.7 0.0 5.7 22 22 PCL Const. enterprises Inc. 미 국 5.5 1.8 7.3 23 20 Sinohydro Group Ltd 중 국 5.3 15.3 20.6 24 21 Consolidated Contractors Group 그 리 스 5.3 0.0 5.3 25 25 China National Machinery Industry Corp. 중 국 5.3 0.5 5.8 26 37 CB&I 미 국 5.2 3.7 8.9 27 32 JGC Corp 일 본 4.8 0.4 5.2 28 34 China Railway Group Ltd 중 국 4.8 84.1 88.9 29 28 GS건설 한 국 4.7 4.2 8.9 30 26 대림산업 한 국 4.4 3.7 8.1 합 계 336.0 362.2 698.2 자료 : ENR Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 61
표 Ⅱ-7. 2013 년기준세계 30 대설계사해외매출액 ( 단위 : 십억달러 ) 세계순위해외매출업체명소속국해외매출액 '14 '13 비중 (%) 1 1 Worleyparsons Ltd 호 주 4,553.8 82 2 7 Jacobs 미 국 3,691.2 54 3 2 Flour Corp 미 국 3,522.0 78 4 4 Aecom Technology Corp 미 국 3,323.9 46 5 3 Fugro NV 네덜란드 3,190.0 95 6 5 Arcadis NV 네덜란드 2,984.0 89 7 6 AMEC 영 국 2,356.5 47 8 10 Dar Al-handasah Consultants 이 집 트 2,061.4 100 9 9 Bechtel 미 국 1,699.0 67 10 8 SNC-Lavalin Inc 캐 나 다 1,690.4 48 11 12 CH2M Hill 미 국 16,40.3 46 12 14 Technip 프 랑 스 1,496.0 99 13 15 Mott Macdonald 영 국 1,470.3 73 14 16 WSP 캐 나 다 1,427.1 61 15 11 KBR 미 국 1,364.2 77 16 13 URS Corp 미 국 1,358.4 26 17 18 Tecnicas Reunidas 스 페 인 1,250.4 92 18 19 Arup Group Ltd 영 국 1,139.6 73 19 17 Hatch Group 캐 나 다 1,114.5 62 20 21 Atkins 영 국 1.076.5 44 21 24 Ramboll Group A/S 덴 마 크 943.0 68 22 22 Parsons Brinckerhoff 미 국 924.4 54 23 23 CB&I 미 국 885.9 42 24 28 Stantec Inc 캐 나 다 885.4 41 25 25 Tetra Tech Inc 미 국 788.0 31 26 29 Cardno Ltd 호 주 780.2 65 27 42 Wood Group Mustang Inc 미 국 735.3 59 28 30 Golder Associates Corp 미 국 709.0 58 29 26 Grontmij NV 네덜란드 709.0 70 30 35 Cowi 덴 마 크 695.7 71 합 계 47,748.6 - 자료 : ENR 62 _ 세계건설시장동향및시사점
2013년기준세계 30위설계회사중아시아기업은전무 상위 30개설계회사중미국기업이 11개로최다를차지했으며, 그뒤를캐나다 4개, 영국 3개, 호주 2개, 네덜란드 2개순 건설기술이집약되어있는설계분야기술역량이미국및유럽기업들에게집중되어있음을알수있음. 건설및토목분야에서아시아기업들이약진하고있으나, 기술적진입장벽이높은설계분야의경우미국및유럽기업들의강세가지속되고있음. 2. 주요해외건설사동향 가. Grupo ACS Grupo ACS는 2013년해외건설매출액기준세계최대건설회사 Grupo ACS사의 2013년해외건설매출액은 44억달러이며, 자국매출액은 7억달러로해외건설비중이 86% 를차지 그림 Ⅱ-7. 2013 년 Grupo ACS 사영업실적 ( 단위 : 백만유로 ) 자료 : Grupo ACS annual report Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 63
2010년해외건설매출이 66억달러로해외건설수주액순위가 12위에불과했으나, 2011년 Hochtief사를인수 합병하면서 2012년이후세계최대해외건설회사로발돋움함. 해외건설 2위기업인 Hochtief사지분 60% 를확보한후외형적으로급성장한대표적인스페인기업 해외건설매출액비중도 2010 년 34% 불과했으나, 2011 년 73%, 2013 년 86% 로급성장 Grupo ACS의사업부문은건설, 환경, 산업서비스로구성되어있으며, 건설부문을중심으로수익성이높은에너지및환경, 산업인프라서비스분야로사업을확대 2013년매출액중 77% 가건설분야에서발생하고있으며, 산업서비스 18%, 환경 5% 순 2013년이익률기준으로보면건설분야는 2.6% 에불과하나, 산업서비스 13.3%, 환경 15.4% 는높은수익성을기록 환경사업부문은폐기물처리 (waste treatment), 거리청소및폐기물수집과재활용, 수자원관리에대한도시환경관리 (urban services), 그리고항만물류, 복합운송등의물류사업 (logistics) 으로구성 산업서비스부문은전력, 통신, 가스수송및배급관리, 투자및운영사업을수행하며, Grupo Cobra(6개계열사 ) 와 Dragados Industrial(9계계열사 ) 을중심으로운영 그림 Ⅱ-8. 2013 년 Grupo ACS 사분야별매출비중액 ( 단위 : 백만유로 ) 자료 : Grupo ACS annual report 64 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅱ-9. 2013 년 Grupo ACS 사분야별매출액및영업실적 ( 단위 : 백만유로 ) 자료 : Grupo ACS annual report Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 65
그림 Ⅱ-10. 2013 년 Grupo ACS 사분야별매출액및영업실적 자료 : Grupo ACS annual report 2013년지역별매출비중을살펴보면, 전체매출액의 40% 가아시아지역에서발생 유럽계건설회사임에도불구하고유럽지역매출액보다아시아지역의매출액이 50% 이상높음. 북미지역매출액도 105억유로로북미지역에서도선전하고있음. 지역다변화전략을통해특정국가의경기변동에위험을분산시키고있음. Grupo ACS 성장전략의핵심은 M&A를통한규모의경제확보 Grupo ACS사는 M&A를통해외형확대, 진출지역다변화, 기술경쟁력확보등의해외건설분야에서경쟁력을키워나가고있음. 외형확대를통한협상력을바탕으로아시아지역진출확대를꾀하고있음. 1983년 70명에불과했던종업원수가 2013년 157,000명으로증가함. 66 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅱ-11. Grupo ACS 사 M&A 현황 자료 : Grupo ACS annual report 나. Bouygues 2013년기준해외건설매출액은 148억달러로해외건설매출액기준세계 7위기업 2013년 Bouygues사매출액은 359억달러로이중국내매출 211억달러, 해외매출이 148억달러로해외매출비중이 41% 를차지 Bouygues는타산업으로의신사업진출과건설사업전 후방영역으로의진출, 두가지방면으로사업영역을확장 지역별매출비중을살펴보면프랑스이외의유럽지역이 21%, 아시아 21% 순 향후아시아지역을전략적지역으로삼고, 이지역진출을위한노력을확대하고있음. Bouygues 의해외건축부문매출액은최근 10년간연평균성장률 9.7%, 토목부문은연평균성장률 8.7% 로성장 Bouygues의경우자국시장에서건축과토목상품을유사한비중으로유지해온것과달리, 해외시장에서는토목상품을중심으로진출 2011년기업의해외매출에서토목부문은 62% 를차지하고있으며, 반면자국시장에서는건축과토목부문이각 44% 로동일한비중을차지 Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 67
그림 Ⅱ-12. Bouygues 사지역별매출비중 자료 : Bouygues annual report Bouygues사는일찍이사업의금융조달, 설계, 건설, 운용, 사후관리를아우르는종합적인 full-service, full management를추구 고객에게비용, 일정, 품질에더많은가치를제공한다는개념아래종합적이고고부가가치의제품과서비스를강화하는종합서비스전략을추진 도로사업부문의 Colas는도로의건설에서부터운영및자재생산까지도로사업과관련한전분야에진출 Colas 의사업영역은핵심이되는도로건설사업과함께골재, 도로포장재, 콘크리트등도로건설자재생산에까지확대 건설부문의이러한사업전반에걸친노하우와역량을바탕으로대형공공프로젝트및민간투자사업참여 민간자금을투자하는 PPP 4), 혹은 PFI 5) 사업의수주에경쟁력을확보하고있음. 금융공학역량, DB계약사업의수행역량, 빌딩운영및유지관리역량부분에서세계최고수준의경쟁력확보 4) PPP(Public Private Partnership): 개발도상국에개발지원을공공부문과민간부문이협력하여수행하는접근방식 5) PFI(Private Finance Initiative): 도로, 철도등의건설과운영, 유지관리, 사업자금의도입등전과정을건설회사등민간기업에맡기는새로운사회간접자본구축방식으로서 68 _ 세계건설시장동향및시사점
대규모의인수합병은지역진출보다는핵심사업영역의확대목적 1986년도로공사부문세계 1위기업이었던 Screg를인수하며토목분야일류기업으로부상 철도및전력사업이증가하고있다는판단아래알스톰사의지분을 30% 로확대하고양기업의협력을추구 해외시장으로의진출은인수합병보다는종합건설역량을통한대형컨소시엄형태로진출 Bouygues 건설과콜라스는알스톰의교통부문과컨소시엄을구성하여재원조달, 설계, 건설, 운용등이포함된 PPP사업을수행하고있음. 또한 BOUYGUES 건설과알스톰의전력부문은에너지및지능형전력망개발분야에도진출 다. Strabag 2013년기준해외건설매출액이 154억달러로해외건설사순위 6위기업 2013년총매출액은 180억달러이며, 자국매출은 26억달러로해외건설비중이 85% 에달함. Strabag 는토목과건축사업을중점수행해온기업이며, 최근에는토목부문의매출비중이증가하여해외매출중토목부문은 54%, 건축부문은 23% 를차지 Strabag사의성장전략은진출지역의확대, PPP 사업에의투자, 틈새시장공략, 가치사슬확장임. 현재유럽에편중되어있는매출구조를다변화하기위해중동및아시아지역진출확대를위해노력중 53% 를오스트리아와독일에서, 30% 를동유럽국가에서, 그리고 12% 를나머지유럽국가에서올리고있어유럽에편중된매출구조를가지고있음. 유럽지역에서성공을바탕으로중동및아시아지역진출을꾀하고있으며, 아시아지역 PPP 시장진출이늘어날전망 Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 69
그림 Ⅱ-13. Strabag 경영실적현황 자료 : Strabag annual report Strabag는인프라와빌딩건축과같은 PPP 사업에대한투자를확대해왔으며, 향후에도지속적으로확장할계획 2013년 PPP 사업에지분투자된금액은 410만유로이며, 전년대비 6% 증가 2009년이후지분투자액은꾸준히증가하고있으며, 아시아지역으로확대를계획중 Strabag사의틈새시장전략은공공발주수요는점점줄어들고있는반면, 민간발주수요는다시증가하고있는현추세를바탕으로함. 건축, 토목, 교통인프라및터널과같은전통적인건설분야에도집중할뿐만아니라철도, 환경, 수로등과같은틈새시장공략을강화 빌딩및인프라의기획단계로부터건설, 운영까지가단일소스로부터추진및수행된다면많은반복작업내지비효율성을제거할수있다는개념으로경영효율화를추진하고있음. 70 _ 세계건설시장동향및시사점
그림 Ⅱ-14. Strabag 사 PPP 사업투자현황 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Strabag annual report 라. Skanska Skanska사는스웨덴회사로 2013년해외건설매출기준 8위기업이며, 총매출액 184억달러중해외건설금액이 141억달러로전체매출의 77% 가헤외에서발생 2014년매출액은전년대비 14% 증가한 210억달러를기록했으며, 영업이익은 8.4억달러 매출의 87% 는건설 토목분야에서발생하고있으며, 나머지는주택부분 6%, 상업용개발부분 7% 순 지역별매출비중을살펴보면북유럽을포함한유럽지역에서 67%, 북미지역에서 33% 가발생 Skanska 사는 1990년대적극적인인수합병으로해외건설시장에서성장하여왔으며, 이후 2000년대에는기업의성장보다수익성에목표를두고있음. 소규모지역업체의인수합병과현지화, 그리고 Local과 Global 전략의추진을통해건축프로젝트수주를확대 최근에는개발사업과토목사업에진출하며기업의규모성장보다수익성추구에집중하고있는경향을보이고있음. Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 71
그림 Ⅱ-15. Skanska 사의지역별매출액현황 자료 : Skansak annual report 현지로컬기업의역량과대형글로벌기업의역량을함께추구해왔으며, 이러한특성은국제건설사업수행에있어강점으로작용 사업의개발과건설은각지역의시장, 고객, 공급업체에대한지식을가지고있는지역의자회사에서수행하며, Skanska 그룹의브랜드와금융력, 그리고전문지식을통해뒷받침 사업금액이크지않은건축사업, 혹은지역특성이강한주거시설의부문에서현지법인의참여전략을통해성과를거둬옴. 수주물량에서약 160억원미만의프로젝트건수는 91% 이며, 1,000억원이상의대규모프로젝트건수는 2% 이하로소규모건설의비중이높게나타나고있음. 72 _ 세계건설시장동향및시사점
1995년이전해외건설기업 20위권밖의기업이었던 Skanska사는기업의성장을위해 M&A을적극적으로추진해왔으며, 다른기업들과달리소규모전문업체의인수합병에적극적인점이특징 1996년부터본격화된미국과남미지역기업들의성공적인인수는글로벌기업으로성장하는발판 인수합병을통해기업성장에초점을맞추었던 1990년대에반해, 2000년대이후수익성에집중하고있으며, 이에따라리스크관리를강화하고있음. 금융역량을바탕으로개발사업확대를추진중 건설및금융역량과의결합을통한사업개발부분으로확대는 Skanska 사의새로운사업전략 건설활동을통해창출된이윤은개발부문에투자되고, 개발부문에서얻어진이윤은다시건설부문에투자되는사업모델을구상하여사업운영및금융측면에서의시너지효과를기대하고있음. Skanska사의 PPP사업은영국 (63%) 과북유럽국가 (22%) 를중심으로수행되고있으며, 미국및라틴아메리카에서의사업도확장되고있는추세 그림 Ⅱ-16. Skanska 사의사업모델 자료 : Skansak annual report Ⅱ. 해외건설시장및기업동향 _ 73
마. Bechtel Bechtel사는 2013년기준매출액 307억달러이며, 이중해외건설매출액은 236억달러 매출의 77% 가해외에서발생하고있으며, 해외건설매출기준으로세계 3위건설회사 Bechtel사는 1980년대말미국시장의침체로인한경영위기속에서기업의위기극복을위해해외시장으로의진출을본격화 1990년토목분야매출이 90% 이었으나, 2000년대에는플랜트분야가 93%, 현재는토목 30%, 플랜트 70% 로구성 설계및엔지니어링, 사업관리역량바탕을바탕으로매출지역다변화에나서고있음. 엔지니어링과건설관리역량을강점으로다양한지역에서턴키, EPC 6) 사업및프로젝트관리서비스와같은사업을수행 세계최고의엔지니어링, 건설, 프로젝트관리회사란비전을제시하며, 단순시공보다엔지니어링과건설관리역량을강조 조인트벤처와컨소시엄을통한프로젝트단위의진출방식으로해외시장진출을확대를추진해옴. 특정지역의집중공략보다다양한지역으로의진출전략을펴고있으며, 이에비용과시간의투입이큰인수합병방식보다조인트벤처와컨소시엄방식을선호 Bechtel 사의해외진출에는기업의사업수행역량외에정치력과기업브랜드가강점 선진국가로의진출에는가격이아닌공기단축등기술력이바탕이되나, 저개발및신흥국가로의진출에는브랜드인지도와정치력이바탕 6) EPC: 설계 (engineering), 조달 (procurement), 시공 (construction) 등의영문첫글자를딴말이다. 대형건설프로젝트나인프라사업계약을따낸사업자가설계와부품 소재조달, 공사를원스톱으로제공하는형태의사업을 74 _ 세계건설시장동향및시사점
Ⅲ 국내기업들의해외건설시장진출동향 1. 국내해외건설수주및실적동향 2014년우리나라해외건설수주액은전년대비 1.2% 증가한 660억달러를기록 2007년이후해외건설수주액은꾸준히증가하고있으나, 2012년이후수주증가율이정체되고있음. 우리나라해외건설수주액은 2011년 591억달러, 2012년 648억달러, 2013년 652억달러를기록 2011년이후우리나라해외건설수주액증가율은 3.7% 에불과하며, 같은기간해외건설시장연평균성장률 10% 를크게하회하는수치 그림 Ⅲ-1. 우리나라해외건설수주액현황 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : 해외건설협회 Ⅲ. 국내기업들의해외건설시장진출동향 _ 75
2014년지역별수주액을살펴보면중동 313억달러, 아시아 159억달러, 유럽 67.5억달러순 2014년지역별해외건설수주비중을살펴보면중동 47.4%, 아시아 24%, 유럽 10%, 중남미 10%, 북미 4.5%, 아프리카 3.3% 순 우리나라수주액의 40% 이상이중동지역에집중되어있어, 중동지역경제상황에따른수주변동성이큰상황 중동지역수주액을살펴보면 2010년 472억달러로최고치를기록한이후 2013년 261억달러, 2014년 313억달러로정체상황 중동지역수주비중은 2009년 73% 까지높아졌다가 2013년이후 40% 대로낮아짐. 2014년중동지역국가별수주액을살펴보면이라크 85억달러, 쿠웨이트 77억달러, 알제리 44억달러, UAE 37억달러, 사우디아라비아 29억달러순 2015년국내해외건설수주액은전년대비 15% 감소한 560억달러에불과할전망 국내해외건설수주의 40% 이상차지했던중동지역수주가 2014년대비 20% 이상감소한 250억달러에불과할것으로예상 2015년 1분기해외건설수주액은 132억달러로전년동기대비 25% 감소한상황 이란과이라크정치적이슈상황으로공사발주가감소되고지속적인유가하락에따른사우디아라비아, UAE, 오만지역의프로젝트지연될가능성이높음. 2015년중동지역발주가능프로젝트규모는국내건설회사의입찰가능규모는약 840억달러에서 700억달러규모로감소될전망 유로화및엔화하락에따른유럽및일본건설사들의가격경쟁력증가로중동및아시아지역수주를놓고경쟁이치열해질전망 스페인, 독일, 프랑스등대형건설사들은전년대비 20% 이상절하된유로화로인해가격경쟁력이높아진상황 석유화학, 정유등국내기업들이가격경쟁력을바탕으로강세를보였던분야까지유럽건설사와의경쟁이치열해질전망 76 _ 세계건설시장동향및시사점
표 Ⅲ-1. 지역별우리나라해외건설수주액현황 ( 단위 : 억달러 ) 지역 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 중 동 228 272 357 472 295 369 261 313 비중 (%) 57.4 57.1 72.7 66.0 49.9 56.9 40.0 47.4 아시아 128 146 87.9 144 194 194 275 159 비 중 32.2 30.7 17.9 20.1 32.8 29.9 42.2 24.1 유 럽 14.4 11.6 4.7 3.9 3.7 5.3 7 67.5 비 중 3.6 2.4 1.0 0.5 0.6 0.8 1.1 10.2 중남미 3.3 24.7 7.2 20.6 66 61.9 33.3 67.5 비 중 0.8 5.2 1.5 2.9 11.2 9.6 5.1 10.2 아프리카 16.8 15 12 24 22 16.1 10.8 21.9 비 중 4.2 3.2 2.4 3.4 3.7 2.5 1.7 3.3 북 미 6.7 6.1 22 49.5 10 2.3 63.6 30 비 중 1.7 1.3 4.5 6.9 1.7 0.4 9.8 4.5 자료 : 해외건설협회 2014년공종별수주액을살펴보면플랜트분야가 517억달러로전체수주액의 78% 를차지 2007년이후우리나라해외건설수주액중플랜트분야가차지하는비중이평균 68% 수준으로플랜트분야에편중되어있음. 2014년토목수주액은 56억달러로 8.4% 에불과하며, 건설수주액은 49억달러로 7.4% 불과 세계건설시장중플랜트시장이차지하는비중이 20% 남짓하나, 토목및인프라시장은 70% 이상차지 해외건설시장에서플랜트분야가차지하는비중이 40% 에불과하므로토목및건설분야시장개척이필요 Ⅲ. 국내기업들의해외건설시장진출동향 _ 77
표 Ⅲ-2. 공종별우리나라해외건설수주액현황 ( 단위 : 억달러 ) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 토 목 41 58 88 181 56 도 로 17 24 49 26 28.5 철도공사 2 8 10 112 8.7 항 만 17 8 11 20 7.1 기 타 5 18 18 23 11.7 건 설 77 78 143.0 54.0 49.0 공 장 12 10 15 8 25.7 병원 호텔 17 8 10 0.8 5.6 주택 사무실 33 32 100 29 4.5 기 타 15 28 18 16.2 13.2 플 랜 트 572 433 395 396 517 발 전 소 328 178 174 130 107 석유 가스 115 89 74 162 290 화학공장 27 57 76 47 42 기 타 102 109 71 57 78 전 기 7.7 9.5 13.0 7.6 14.0 통 신 4.5 0.6 0.7 2.4 1.8 용 역 12.0 11.5 8.2 9.8 21.0 자료 : 해외건설협회 2014년기준상위 10개기업들의해외건설수주비중이 80% 에달함. 2014년상위 10개기업들의수주액이 524억달러로전체수주액의 79% 에달함. 2011년이후국내상위 10개평균수주비중이 84.5% 로이는해외건설수주에서시공경험몇역량, 및자본조달역량등점점더중요해진결과를반영 해외건설시장도점점더대형건설사중심의수주체결이진행되고있어수주협상력을높일수있는건설사의대형화는해외건설산업의하나의추세 상위 30개사의해외건설시장점유율은 2014년기준 70% 에달해해외건설시장도대형건설사위주로재편 78 _ 세계건설시장동향및시사점
사업진행을위한자금조달능력및개도국시장에서리스크관리측면에서대형건설사들의경쟁력이높아점유율이점차높아지고있음. 국내건설사들의해외건설수주확대를위해서는대형화는필수적 협상력확대, 금융경쟁력강화측면에서대형화는필요하며, 컨소시엄및 M&A를통한대형화방안에대한고려가필요 표 Ⅲ-3. 국내상위 10 개사수주현황및비중 ( 단위 : 억달러 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 상위 10개사수주액 490 557 586 524 수주비중 (%) 83 86 90 79 자료 : 해외건설협회 표 Ⅲ-4. 최근 6 년간국내건설사해외수주현황 ( 단위 : 억달러 ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 합 비중 현대건설 42 30 47 105 109 110 443 11.8 삼성 E N G 93 36.2 70.6 105 31.7 42.4 378.9 10.1 G S 건설 69 47.9 41.6 44.8 52.9 59.5 315.7 8.4 삼성물산 3.6 25 46 37.9 134.8 65.4 312.7 8.3 현대 E N G 14 35 41 35.9 52.7 96.5 275.1 7.3 S K 건설 39 24.8 37.2 26 48 66.8 241.8 6.4 현대중공업 45.8 44.5 11.8 36 49.9 39.7 227.7 6.1 대우건설 27.5 25.4 50 38.2 49.9 35.5 226.5 6.0 대림산업 26.4 30.9 59.2 23 39.5 24.5 203.5 5.4 포스코건설 9.3 21.9 68.9 44 17.6 23.9 185.6 4.9 두산중공업 12.5 77.4 2.1 17.9 8.2 20.9 139 3.7 한화건설 9.5 2.2 18.5 84 8.5 9.5 132.2 3.5 포스코ENG 1.4 5.1 0.2 2.7 4.7 5 19.1 0.5 기 타 98 309 97 48 45 60 657 17.5 합계 491 715 591 648 652 660 3,757 100.0 자료 : 해외건설협회 Ⅲ. 국내기업들의해외건설시장진출동향 _ 79
표 Ⅲ-5. 최근 4 년간국내외건설사실적현황 ( 단위 : 억달러 ) 기업명 매출 2011 2012 2013 2014 영업이익 매출 영업이익 매출 영업이익 G r u p o A C S 421 34 507 40 510 40 401 28 V i n c i 524 52 503 48 541 50 425 47 F l u o r C o r p 233 6 275 4.6 273 6.7 215 7.1 T e c h n i p 98.7 10 109 10.8 124 11.1 141 9.9 현대건설 108 6.7 120 6.9 126 7.2 157 10 삼성물산 195 3.2 230 4.5 258 3.9 258 5.9 대림산업 73 3.9 93 4.3 89 0.4 84-2.5 G S 건설 82 3.9 87 1.6 87-8.5 86 0.04 삼성엔지니어링 85 5.7 103 6.7 89-9.1 81 1.3 자료 : 해외건설협회 매출 영업이익 국내건설사들의매출및영업실적이 2013년이후급속히악화됨. 2011년이후국내건설사들의매출액은꾸준히증가추세에있으나, 2013년영업이익이큰폭으로악화됨. 영업이익의감소의원인은 2009~2011 년까지수주경쟁으로인한저가수주때문 특히 2009년부터 2011년까지 UAE와사우디아라비아저가수주가집중되어있으며, 이로인해 2014년 4분기까지영업실적에영향을미치고있음. 2015년이후영업실적은개선될것으로예상되나, 저유가상황과유로화약세등외부변수로인해수주경쟁이다시금치열해질전망 2. 국내건설산업경쟁력동향 2013년국가별건설산업글로벌경쟁력평가결과우리나라건설경쟁력은세계 7위수준 국가별건설산업글로벌경쟁력평가결과 3년연속미국이 1위, 중국이 2위를차지 80 _ 세계건설시장동향및시사점
독일 영국등유럽국가들이 3~6위, 한국은 2012년과동일한 7위를기록하여, 미국과유럽기업들의강세가여전히지속 국가별건설인프라경쟁력지표평가결과 2012년에이어중국이 1위, 미국이 2위를차지하였고한국은 8위를기록, 2011년 11위, 2012년 10위에이은꾸준한상승세 국가별건설기업역량평가결과에서는미국이작년에이어 1위를차지하였고한국은 2년연속 7위를유지 표 Ⅲ-6. 국가별건설산업글로벌경쟁력종합평가결과 국가별건설산업글로벌경쟁력종합평가 구분 2013년 2012년 2011년 순위 국가명 점수 국가명 점수 국가명 점수 1 U.S.A 100.0 U.S.A 100.0 U.S.A 100.0 2 China 77.2 China 88.0 China 91.4 3 Germany 73.5 Germany 78.0 Italy 81.1 4 France 68.1 Italy 76.5 U.K 79.1 5 Spain 67.9 Austria 75.4 Germany 79.0 6 U.K 67.9 Spain 74.7 France 77.9 7 S.Korea 67.8 S.Korea 73.8 Netherlands 76.2 8 Italy 67.0 France 73.6 Australia 74.8 9 Japan 65.4 U.K 72.9 S.Korea 73.7 10 Australia 64.6 Japan 71.6 Belgium 73.5 11 Netherlands 64.4 Netherlands 70.5 Japan 73.1 12 Portugal 63.6 Sweden 66.6 Spain 71.8 13 Turkey 61.8 Denmark 63.5 Austria 71.3 14 U.A.E 57.5 Canada 62.0 Portugal 70.5 15 Sweden 56.7 Belgium 61.2 Sweden 67.9 16 Canada 55.6 Ireland 61.0 Taiwan 67.9 17 Ireland 55.0 Turkey 60.8 Canada 66.6 18 Denmark 55.0 U.A.E. 60.6 Greece 66.3 19 India 54.8 Greece 60.6 Ireland 65.7 20 Greece 50.8 India 59.3 Turkey 65.4 21 Egypt 41.4 Portugal 55.7 India 65.2 자료 : 국토부, 한국건설기술연구원 Ⅲ. 국내기업들의해외건설시장진출동향 _ 81
표 Ⅲ-7. 국가별건설인프라경쟁력및건설기업역량평가지표평가결과 구분 국가별건설인프라경쟁력지표국가별건설기업역량평가지표 2013년 2012년 2011년 2013년 2012년 2011년 순위 국가명 점수 국가명 점수 국가명 점수 국가명 점수 국가명 점수 국가명 점수 1 China 100 China 100 U.S.A. 100 U.S.A. 100 U.S.A. 100 U.S.A. 100 2 U.S.A. 95.9 U.S.A. 95.9 China 88.4 Spain 75.8 Italy 84.0 Italy 94.4 3 Japan 82.7 Japan 82.2 Japan 79.6 Germany 72.6 Spain 83.1 China 93.6 4 U.K. 75.8 U.K. 77.0 Australia 77.8 Portugal 71.2 Germany 79.0 Germany 83.7 5 Germany 72.0 Canada 75.0 Canada 77.5 Italy 69.8 China 78.7 Portugal 83.1 6 Canada 68.4 Germany 73.1 Inda 75.8 France 66.6 Austria 77.0 Netherlands 82.8 7 France 67.6 France 72.6 U.K. 74.9 S.Korea 66.2 S.Korea 74.7 U.K. 82.2 8 S.Korea 67.6 Swenden 70.7 France 73.7 Netherlands 64.6 France 72.5 Spain 81.3 9 U.A.E. 67.3 Austria 69.7 Germany 72.6 Austria 64.5 Greece 71.5 France 81.0 10 Sweden 67.1 S.Korea 69.4 Sweden 67.9 Turkey 63.7 Netherlands 71.4 Greece 80.7 11 India 64.2 India 68.9 S.Korea 67.6 China 61.5 U.K. 68.7 Belgium 80.5 12 Austria 62.0 Denmark 66.9 Netherlands 67.5 U.K. 61.3 Japan 63.6 S.Korea 78.3 13 Netherlands 61.3 Brazil 66.7 Denmark 67.0 Greece 59.3 Sweden 62.5 Turkey 77.9 14 Denmark 60.5 Netherlands 66.0 Austria 64.4 Japan 53.4 Ireland 62.2 Austria 76.6 15 Ireland 60.4 U.A.E. 64.3 Belgium 64.2 Ireland 50.4 Denmark 59.9 Ireland 74.1 16 Italy 59.5 Belgium 63.4 Italy 63.4 Denmark 50.3 Turkey 59.2 Austria 72.5 17 Turkey 56.2 Turkey 60.9 Taiwan 62.6 U.A.E. 50.2 Portugal 58.7 Taiwan 71.8 18 Spain 52.0 Italy 60.5 Spain 59.2 Sweden 49.0 Belgium 58.4 Japan 68.3 19 Portugal 48.4 Spain 57.4 Ireland 54.6 India 47.7 U.A.E. 57.0 Sweden 67.9 20 Egyot 39.7 Ireland 56.5 Portugal 53.6 Canada 46.4 Canada 52.9 Denmark 58.8 21 Greece 34.7 Portugal 48.3 Turkey 48.8 Egyot 41.4 Inda 52.2 Canada 58.5 자료 : 국토부, 한국건설기술연구원 국가별시공경쟁력평가에서우리나라는 2011년 12위, 2012년 8위, 2013년 4위로큰폭으로순위가상승 해외건설시장에국내기업들의대형수주가증가하면서시공경쟁력도큰폭으로개선되고있음. 2014년기준단순도급형공사비중은 80.4% 로여전히높으며, 도급의대다수는단순시공에만집중되어있음 해외건설시장에서국내기업들의개발형사업비중이 3.1% 에불과한상황 해외건설시장의개발형사업확대라는시대적추세에국내기업들의대처가미흡한상황 82 _ 세계건설시장동향및시사점
가격경쟁력은세계 4위권이나, 설계경쟁력은미국대비절반수준 가격경쟁력은 2011년 3위, 2012년 6위, 2013년 4위를기록 인도, 중국대비 20% 이상격차가나고있으며, 국내건설인건비등을고려해향후가격경쟁력은점차악화될가능성이높음. 설계경쟁력은 2011년 19위, 2012년 10위, 2013년 19위로세계최고수준인미국대비 50% 에불과함. 미국및유럽선진국가대비설계경쟁력이매우취약한상황이이어지고있으며, 해외건설시장에서성과확대를위해선설계분야경쟁력확보가절실 2013 년기준우리나라건설기술경쟁력은최고수준대비 73% 이며, 기술격차는 5.4년 토목분야기술경쟁력이 78% 로가장높은수준이며, 플랜트분야는 69% 로가장낮은것으로평가됨 기술격차는교통 인프라분야가 4년으로가장적었으며, 수자원분야는 6.8년으로격차가가장큰것으로나타남. 해외건설시장에서경쟁자로떠오르고있는중국과의기술격차는 2.8년으로조사되었으며, 플랜트의경우 0.3년에불과 그림 Ⅲ-2. 최근 3 년간국가별건설경쟁력평가현황 자료 : 국토부, 한국건설기술연구원, KDB 산업은행. Ⅲ. 국내기업들의해외건설시장진출동향 _ 83
표 Ⅲ-8. 2013년기준건설산업국내기술경쟁력현황 주요기술부분 최고기술보유국 한국 (%) 기술격차 한국 VS 중국 종 합 미국 73.2 5.4 2.8 건 축 미국 70.5 5.5 2.9 토 목 일본 78.2 5.1 2.9 플 랜 트 미국 69.1 5.5 0.3 수 자 원 미국 71.9 6.8 4.7 교통인프라 미국 76.4 4.0 3.1 자료 : 국토교통과학기술진흥원 선진국과의기술격차는빠르게좁혀지지않고있는데반해, 중국과의격차는점점줄어들고있음. 주력수출산업인플랜트분야경쟁력을살펴보면최고수준대비 69% 에불과한상황 2014년해외건설수주액 660억달러중 517억달러를수주한플랜트분야기술경쟁력이선진국대비매우취약한상황 중국과의기술격차가 0.3년에불과하여가격위주의수주전략에는한계가있을전망 자원개발분야는중국대비 4.5년뒤쳐진상황이며, 플랜트전분야에걸쳐중국과의기술격차가빠르게줄어들우려가존재 플랜트부문의원천기술확보척도인특허기술경쟁력역시 44.9% 로매우저조함. 핵심기자재의경우기술격차가 5년이상, 세계시장점유율도 10% 미만으로낮기때문에국내 EPC업체들은발주처의요구, 기술력차이, 또는납기등의이유로외국선진업체로부터조달 도시인프라, 초대형건축, 교량, 도시재생등미래유망건설기술분야에서도선진국대비 70% 수준이며, 기술격차도 5.3년에달함. 교량및도로 교통분야기술력은선진국대비 78% 수준으로미래유망건설기술중선진국과가장근접한분야 초장대교량기술 초고층시공기술등우리나라만의특화기술을갖기위해노력중이나, 아직최고기술보유국과는상당한격차가존재 84 _ 세계건설시장동향및시사점
표 Ⅲ-9. 2013년기준플랜트산업국내기술경쟁력현황 주요기술부분 최고기술보유국 한국 (%) 기술격차 한국 VS 중국 종 합 미국 69.1 5.5 0.3 발 전 미국 78.3 4.8 0.7 자 원 개 발 미국 50.9 8.7-4.5 신재생에너지 미국 65.3 5.3 1.3 담수처리및환경 독일 79.7 4.0 4.4 자료 : 국토교통과학기술진흥원 표 Ⅲ-10. 2013 년기준플랜트기자재국내기술경쟁력현황 회전기계 고정장치 품 목 펌프 ( A P I ) 3 년 3% 가스압축기 5 년 2% 가스터빈 10 년 0.1% 열교환기 2 년 3% 반응기 2 년 3% 배관밸브 3 년 3% 전 기 계측제어장비 패키지 변압기 1 년 5% 고압차단기 ( G C B ) 공장제어설비 (I & C System) 폐열회수보일러 자료 : 한국플랜트산업협회 기술세계시장대표기업 격차점유율국내외국 3 년 2% 5 년 0.5% 1 년 10% 효성에바라 현대중공업 삼성테크윈 광신기계 삼성테크윈 두산중공업 두산중공업 LHE 서울기계공업 세원셀론텍 범한금속 삼신 현대중공업 효성중공업 현대중공업 LS 산전 효성중공업 우진 플로트론 두온시스템 두산중공업 성진지오텍 BHI FlowServe( 미 ) Sulzer( 독 ) Man Turbo( 스 ) Siemens( 독 ) GE( 미 ) Siemens( 독 ) Alstom( 프 ) Babcock( 미 ) Pressure Chemical( 미 ) Buchi( 독 ) Velan( 캐 ) CCI( 미 ) Siemens( 독 ) ABB( 스 ) AREVA( 프 ) Siemens( 독 ) ABB( 스 ) AREVA( 프 ) Honeywell( 미 ) Yokogawa( 일 ) Texas Instrument( 미 ) Sulzer( 독 ) Alstom( 프 ) Hitachi( 일 ) Ⅲ. 국내기업들의해외건설시장진출동향 _ 85
표 Ⅲ-11. 2013년기준미래유망건설기술분야국내기술경쟁력현황 주요기술부분 최고기술보유국 한국 (%) 기술격차 한국 VS 중국 종 합 미국 72.9 5.3 3.4 도시인프라 독일 73.2 5.3 5.4 도 시 재 생 일본 69.8 5.8 5.5 리 모 델 링 일본 69.3 5.6 4.1 첨 단 건 축 독일 68.7 5.3 3.1 초대형건축 미국 71.8 5.8 1.1 교 량 미국 79.5 4.8 1.9 도로및교통 미국 78.2 4.3 2.9 자료 : 국토교통과학기술진흥원 86 _ 세계건설시장동향및시사점
Ⅳ 시사점및결론 세계건설시장은 2018년까지연 4% 의성장세를기록하여 2018년 10조달러를돌파할전망 2015년세계건설시장은전년대비 4% 성장한 8.8조달러에달할것으로예상 주택 (3.3조달러 ), 인프라 (2.8조달러 ), 비주택 ( 플랜트, 오피스, 상업용, 공공분야 : 2.7조 ) 가 3~4% 의안정적인성장을기록할전망 미국을중심으로주택시장이활성화되고있으며, 유럽지역의대규모경기부양책으로건설시장으로자금유입이확대되고있음. 중국을포함한아시아지역인프라건설수요도꾸준할것으로예상되나, 중동및남미지역은유가하락과경기침체로수요가정체될전망 세계건설시장규모는 2018년 10조달러를돌파할것으로전망 2020년까지민간기업들이접근가능한해외건설시장의성장률은연 7% 로세계건설시장성장률을 1.75배에달할전망 2014년해외건설시장은 5,440억달러로세계건설시장 6% 에불과하나 2018년 8% 까지늘어날전망 세계건설시장중인프라, 빌딩, 플랜트분야에서제한적으로시장이형성되어있으며, 세계건설 인프라시장에 36% 를차지하는주택분야의경우외부에개방이되어있지않음. 해외건설시장의 54% 를플랜트분야가차지하고있으며, 인프라 25%, 나머지 21% 빌딩으로구성되어있음. Ⅳ. 시사점및결론 _87
그림 Ⅳ-1. 세계건설시장중국내기업들의접근가능한시장분석 해외건설분야중도로, 교량, 항만, 교통등인프라시장의성장세가가장두드러질전망 2013년기준 1,360억달러인인프라시장은연 8% 성장하여 2018년 1,990억달러에달할전망 해외건설시장성장동인은개도국수요증가와민영화확대를꼽을수있음. 개도국의인구증가, 도시화및산업발전은관련건설수요가큰폭으로증가하고있음. 2014년기준해외건설시장중유럽및북미등선진국이차지하는비중이 35% 에불과하며, 나머지 65% 는아시아를중심으로한개도국지역수요 선진국수요증가률은 2020년까지 2.5% 인데반해개도국증가율은 6.5% 에달할전망 2020년해외건설시장에서개도국비중은 70% 를넘어설전망 인프라건설등정부재정부족으로대규모자금이소요되는사업에대한자금조달의어려움으로인해민간기업들의참여기회를확대하는추세 글로벌금융위기이후자금조달이어려움이커지고있으며, 정부재정투입도어려운상황 88 _ 세계건설시장동향및시사점
건설부분뿐만아니라운영, 유지보수및금융조달등사업전영역에민간기업참여가확대되고있으며, 특히자본참여및금융조달이사업권수주에경쟁력으로부상 해외건설시장을놓고기업간무한경쟁시대로진입 해외건설시장은선진주요 10개국이시장의 90% 이상을차지하고있는진입장벽이높은시장 유럽건설사들의경우정체된자국시장의탈출구로해외건설시장진출에앞장서고있으며, 최근유로화약세로인해가격경쟁력도높아진상황 가격경쟁력을바탕으로우리나라의주력시장인중동지역에서수주확대를꾀하고있으며, 전통적인강세지역인중남미및아프리카시장의공략을더욱더강화하고있음. 미국건설사들은기술경쟁력을바탕으로고수익분야인환경및컨설팅분야에대한영업력을강화하고있음. 중국은 AIIB(Asia Infra Investment Bank) 출범을계기로아시아지역인프라시장에대한공략에박차를가할전망 중국내수시장에치중했던건설기업들이중국금융기관들의지원을힘입어해외진출을확대하고있음. 우리나라와기술격차가점차좁혀지고있는상황에서중국금융기관들의지원이확대될경우수주경쟁력이한층높아질전망 국내해외건설경쟁력확대를위해선기술고도화와지역다변화가필요 플랜트를포함한국내해외건설산업의당면한문제점 7) 은다음과같음. 치열한수주경쟁및후발국 EPC 업체추격, 저수익운영모델로인한낮은수익성, 낮은기자재조달율을꼽을수있음. 과거자국시장에치중했던중국건설기업들의해외진출이가시화되고있어, 가격경쟁력이중요한시장에서국내기업과경쟁이치열해지고있음. 7) 플랜트산업협회, 플랜트수출에따른요소부품수출확대전략,2012 Ⅳ. 시사점및결론 _89
ENR사 Top 250 기업매출기준으로 2012년중국의해외건설매출액은 670억달러이었으나, 2013년매출액은 790억달러로전년대비 18% 증가 ENR사 Top 250 기업에서중국건설기업수는 2012년 55개에서 2013년 62개로증가 우리나라의경우 2012년매출액은 414억달러, 기업수 15개, 2013년매출액은 424억달러, 기업수는 13개로전년대비감소함. 국내기업들은국내공사물량감소에따른매출유지를위해 2009년이후공격적인해외진출을시도하였으며, 2013년 ~2014년저가수주에따른대규모실적악화를기록함. 해외건설은해외현장정세변화, 환율변화, 공기지연, 추가원가투입등에매우민감하게반응하기때문에사업관리역량이매우중요 외형확대에치중해온국내건설사들의전략으로인해중동시장에서국내기업간수주경쟁으로인한저가수주와리스크관리역량부족은실적악화로이어짐. 기본설계등원천기술부족으로인한선진국대비기술경쟁력이 70% 에불과한상황이며, 국산기자재사용률도 50% 수준 국내플랜트 EPC기업들은사업관리, 실시설계, 기자재조달, 시공분야는경쟁력을보유하고있지만기본설계및 FEED를포함한핵심영역에서원천기술부족으로선진국대비기술경쟁력이취약 특히해외플랜트수주의비중이큰 Oil & Gas 플랜트에대한원천기술이가장취약 프로젝트전체공사비에서기자재 ( 요소부품포함 ) 가평균 57% 로상당히높은비중을차지하고있으나, 국산화율평균약 62%, 국내산기자재조달율은약 41% 로낮은상황 기술경쟁력확보및수익모델확대등의기술고도화가필요하여, 경쟁력을확보하는방안으로 M&A전략에대한검토가필요 세계적으로기획에서운영까지밸류체인통합이추세인상황에서국내건설기업들은시공분야에집중되어있는취약한사업구조를가지고있음. 해외건설시장에서선전하고있는스페인기업들의경우 M&A를통해기술력확보, 공종다변화, 진출지역확대등의문제를해결함. 90 _ 세계건설시장동향및시사점
중장기적으로자체기술개발을통해기술력을확보해야하겠지만, 단시간내에경쟁력확대를위한수단으로 M&A 방식에대한고려가필요 해외건설수주의절반이상을차지하는중동지역비중을낮추고 20% 에불과한아시아시장개척노력이필요 해외건설시장에서아시아시장이가장중요한시장으로부상할전망으로, 중남미및아프리카지역대비문화성동질성이높아시장접근이용이 표 Ⅳ-1. 국내주요건설부품경쟁력및채택율현황 항 목 Oil & GAS 해양 정유 석유화학 수주비중 26.8% 11.3% 33.3% 5.7% 기자재비중 56.0% 52.1% 56.8% 52.4% 비율구분 기계 국산화율 국산조달률국산화율국산조달률국산화율국산조달률국산화율국산조달률 고정장치 57.2 33.3 54.0 54.0 96.0 51.3 87.1 70.9 회정장치 45.7 9.9 18.4 18.4 33.7 2.6 31.0 22.0 패키지류 1.1 0.0 6.5 6.5 86.3 32.1 20.6 0.0 배관 밸브 20.2 11.1 88.8 88.8 100.0 77.9 57.5 57.5 벌크 45.3 34.6 25.3 25.3 100.0 54.5 93.3 84.1 전 기 51.5 24.7 47.8 37.6 100.0 32.7 62.0 54.6 계 장 33.6 27.1 46.6 44.5 94.1 41.9 64.0 38.1 기 타 57.5 51.2 52.2 49.6 62.3 51.2 92.2 22.7 계 45.1 25.4 36.9 35.8 80.5 43.5 55.7 38.8 항 목 발 전 담 수 전체평균 수주비중 13.0% 3.6% 기자재비중 65.1% 74.8% 57.7% 비율구분 기계 국산화율 국산조달률국산화율국산조달률 기자재비중 국산화율 국산조달률 고정장치 34.7 30.3 71.0 62.0 22.7% 74.5% 47.2% 회정장치 32.7 9.4 100.0 59.9 15.6% 36.1% 12.0% 패키지류 99.1 34.8 50.7 12.6 11.0% 38.7% 13.2% 배관 밸브 100.0 67.9 20.5 20.5 6.5% 51.3% 39.5% 벌크 95.8 85.4 100.0 100.0 14.0% 70.4% 50.5% 전 기 87.9 86.6 100.0 100.0 10.2% 78.0% 51.9% 계 장 98.5 98.5 56.0 56.0 9.4% 68.5% 40.0% 기 타 100.0 82.9 100.0 100.0 10.7% 66.4% 52.1% 계 64.4 56.7 74.2 60.8 100.0% 61.5% 40.5% 자료 : 플랜트산업협회 Ⅳ. 시사점및결론 _ 91