온라인소액증권발행인게재사항 [ 발행인에관한사항 ] 기업명 ( 국문 ): 쓰리디코리아 기업명 ( 영문 ): 3D Korea Co. Ltd. 대표자성명 ( 국문 ): 최문수 대표자성명 ( 영문 ): Choi Mun Soo 기업소개한줄 ( 국문 ): 쓰리디코리아는 3D프린팅관련소재, 프린터, 압출기등을생산하는 3D프린팅솔루션회사임 기업소개한줄 ( 영문 ): 3D Korea is total solution company that produces 3D Printing materials, 3D Printer, extruder of Filament 제 1 부증권의발행조건에관한사항 가 모집에관한일반사항 가 모집개요 모집기간변경 종류수량단위당액면가액 단위당모집가액 보통주 400 10,000 250,000 100,000,000 보통주 400 10,000 250,000 100,000,000 ( 단위 : 원 ) 모집총액청약기간납입기일 2017.02.08.~ 2017.03.08 2017.02.08.~ 2017.03.31 2017.03.20 2017.04.12 가 모집가액결정방법 모집가액결정방법결정절차결정관여자관여방식 당사자체적인평가를통하여모집가액결정 2017.01.13. 이사회진행 2017.03.02. 이사회진행 ( 모집기간변경 ) 대표이사최문수, 이사이종협 이사회
가 모집절차 구분청약기간 ( 변경후 ) 배정일자 ( 변경후 ) 모집일자 2017.02.08.~2017.03.08. 2017.02.08.~2017.03.31. 2017.03.16. 2017.04.10 구분 청약방법 청약방식 크라우드펀딩을통한온라인소액공모 온라인소액투자증개업자인코리아에셋투자증권 청약절차 크라우드펀딩홈페이지를통한청약 (https://crowd.kasset.co.kr) 청약단위 1주 ( 최소투자단위 :2주) 청약한도 일반투자자 200만원, 소득요건투자자 1,000만원전문투자자및연고자투자제한없음 청약증거금 청약목표금액의 80% 달성미만시공모취소 청약유의사항 청약금액이총모집가액의 80% 에미달하는경우공모가취소될수있습니다 구분주요기준청약배정방법 배정방법선착순배정방식선착순배정방식 나 모집되는증권의권리내용 - 주식의종류 : 기명식보통주 - 주주의의결권은 1주당 1개 - 양도제한 : 無 - 신주의배당기산일 : 동사정관제10조의 1 제 10 조 신주의배당기산일 이회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배당에관하여는신주를발행한때가속하는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. 다 모집되는증권의취득에따른투자위험요소
사업위험 1. 당사가영위중인사업분야인 3D 프린터및필라멘트시장은 4차산업혁명의주요한분야로서시장이매년급성장하고있으나국내외기술개발경쟁이심함. 따라서당사의기술경쟁력을충분히검토하시고투자판단에임하시기바랍니다. 2. 당사보유의탁월한기술력을기반으로국내및세계유수의 3D 프린터및필라멘트수요회사와공급계약체결 ( 예정 ) 이나, 기업간의조건조율등의문제로당사의수익성계획차질의변수는존재한다는점을유의하시기바랍니다. 회사위험 1. 당사는설립전부터다양한색상과물성을동시에투입할수있는 5헤드 3D 프린터기술개발에자금과시간을투입하였으며관련특허를취득하였습니다. 법인설립직후부터매출을발생하였으나아직당사의운영비를충당하는데에는매출의실현이높지않습니다. 2. 주식회사외부감사에관한법률 에의한외부감사대상에해당하지않으므로당사의재무제표는외부감사인의회계감사를받지않은재무제표입니다. 또한, 2016년재무제표는아직결산이이루어지지않아차후수정 / 변동가능성이존재하는점을유의하여주시기바랍니다. 기타투자위험 1. 본건온라인소액공모를통해취득한동사의주식가치는하락할수있으며, 상기투자위험요소에기재된정보에만의존하여투자판단을해서는안되며, 투자자여러분의독자적인판단에의하여야함을유의하시기바랍니다. 라 자금의사용목적 - 온라인소액공모를통한모집자금사용내역
구분 상세내용 운영비용 0.1억 인건비 0.9억 (3D프로그램인력채용 ) 총사용비용 1억 총모집금액 1억 추가자금조달계획 - 매출이본격발생하는금년하반기이후필라멘트생산설비를확충하기 위하여 VC 등으로부터생산설비확충을위한투자를받을계획 제 2 부온라인소액증권발행인의재무상태, 사업계획서등 에관한사항 가 회사의내용 가 회사의개요 명칭 쓰리디코리아 대표이사 최문수 설립일자 2014.01.08 주소 (40043) 경북성주군선남면선노로 371-36 ( 용신리 ) 주요사업 3D컬러프린터, 3D 필라멘트및재료칩, 소형압출기생산 임직원수 7명 - 쓰리디코리아는 3D컬러프린터및특수프린터, 3D 프린터로출력하는데필요한소재인 3D필라멘트생산과필라멘트의재료칩생산, 소형압출기제작등의일관체제를구축하였습니다. 5개의서로다른컬러의필라멘트를입력으로하여컬러별제어기술을확보하여풀컬러출력이가능하고물성이다른재료의투입이가능하도록필라멘트별용융온도차별화기술을적용하였습니다.
색상혼합및탄성강도조정, 필라멘트별향기조합 ( 향1, 향2, 향3) 등다양한조합 ( 짠맛 + 단맛 + 향1, 야광소재 ) 이가능합니다. 쓰리디코리아는꾸준한연구개발로더나은 3D 출력물을만들기위한노력을계속할것입니다. 가 회사의연혁 2016.12 2016 년대한민국기업대상 ( 기술혁신대상 -3D 프린터부분 ) 수상 2016.11 서울대병원관련메디아이피 ( 주 ) 와사전수술용장기출력을위한 3D 프린터와소재계약 2016.11. 에프알티와계약진행중 2016.11 한국로봇융합연구원의 3D 프린팅소재및로봇부품시제작 과 제수행 ( 진행중 ) 2016.09 코오롱플라스틱과코오롱의 3D 프린팅소재인 인크레용 제품 의가공및독점판매계약체결 2016.05 기업부설연구소설립 ISO9001, IOS14001 획득 2015.07 벤처기업등록 2015.06 중소기업기술정보진흥원의창업성장기술개발사업 고속출력및 풀컬러조형의 3D 프린터및콘텐츠플랫폼 과제수행완료 2015.03 유상증자 ( 자본금 210,000,000 원 ) 2014.01 쓰리디코리아법인설립 2016.11 PCT 특허출원 (PCT/KR2016/013687) 2016.08 이종재료혼합성능이증가된 3 차원프린팅노즐, 이를포함하는 3 차원프린터 - 특허출원등록 2015.10 3D 프린터용멀티필라멘트출력장치및그제어방법 - 특허출원등록 2015.09 3D 프린팅용조성물및이를이용한 3D 프린터용필라멘트 - 코오롱플라스틱과공동특허출원등록 2015.08 기술가치평가완료 ( 기술보증기금 1 억 ) 2014.10 복합 3D 프린터및그제어방법 (3D 칼라헤드 ) - 특허등록 가 자본금변동현황
( 기준일 : 2017.01.09) ( 단위 : 원 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용발행일자발행형태종류수량주당액면가액주당발행가액비고 2014.01.08 회사설립보통주 1,000 10,000 10,000 2015.03.20 증자보통주 20,000 10,000 10,000 가 주식의총수 ( 기준일 : 2016.03.14) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류의결권무의결권합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 84,000 84,000 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 21,000 21,000 Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 0 0 1. 감자 0 0 2. 이익소각 0 0 3. 상환주식의상환 0 0 4. 기타 0 0 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 21,000 21,000 Ⅴ. 자기주식수 0 0 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 21,000 21,000 가 의결권현황 ( 기준일 : 2016.03.14) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 주식수 발행주식총수 (A) 보통주 21,000 의결권없는주식수 (B) - 정관에의하여의결권행사가제한된주식수 (C) - 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) - 정관등에의하여의결권이부활된주식수 (E) - 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 21,000 가 배당에관한사항
가 공모자금사용내역 나 사업의내용 그밖의사업계획에관한사항 나 주요생산제품 (1) 3D컬러프린터 -재료의적절한배합으로 Full Color 구현가능 -LCD Screen 채용 -Full Steel 프레임을사용하여제품의견고함을최대화함 -제품의수축을막는히팅베드 -SD카드사용 -소음을최소화하여사용자환경개선 (2) 3D 프린트용필라멘트 -PLA: 옥수수추출물에서유래한안전한친환경바이오플라스틱소재, 독자개발한첨가제사용 -ABS: 유독가스를제거한친환경구분자석유추출물재료를이용 -PETG: 아크릴보다견고하고 LPA와 ABS의장점을고루가지며내열성이다소떨어지나고강도로친환경성, 친화학성, 성형성이뛰어난필라멘트 -기타향기소재, 야광소재 (3) 소형압출기 -고분자플라스틱, PLA, ABS, PETG 등열가소성수지를재료로실험실이나연구실또는개인적으로필라멘트생산에적합한미니압출기. 장소와시간에구애받지않고적은양의소재로도 3D프린터용필라멘트를간편하게제작할수있음. 2개모터의속도조절을통해필라멘트굵기제어가능하며여러가지펠렛을섞어다양한색상의필라멘트생산가능.
나 생산및설비 - 생산및관련설비를현재보유 - 향후투자자금대부분을필라멘트생산및관련설비에사용할예정임 나 경영상의주요계약등 1 ( 주 ) 오가메디 - 컬러3D프린터, 일반3D프리터, 특수성필라멘트납품계약 2 에프알티 - 특수성소재시편제작납품계약 3 코오롱플라스틱 ( 주 ) - 임가공생산및제품판매계약 4 LG화학 ( 주 ) - 필라멘트생산및시편제작계약 나 그밖에투자의사결정에필요한사항 특허및실용시안리스트 2016.11 PCT 특허출원 (PCT/KR2016/013687) 2016.11.25. 2016.08 이종재료혼합성능이증가된 3차원프린팅노즐, 이를포함하는 3차원프린터 - 특허출원등록 (10-2016-0106053) 2016.08.22. 2015.10 3D프린터용멀티필라멘트출력장치및그제어방법 - 특허출원등록 (10-2015-0142024) 2015.10.12. 2015.09 3D프린팅용조성물및이를이용한 3D프린터용필라멘트 - 코오롱플라스틱과공동특허출원등록 (10-2015-0138191) 2015.09.30. 2014.10 복합3D프린터및그제어방법 (3D칼라헤드) - 특허등록 (2014.10.10) 다 재무상태에관한사항
다 요약재무정보등에관한사항 요약손익계산서 단위 백만원 매출액 영업이익 당기순이익 요약재무상태표 단위 백만원 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본총계 다 재무제표에관한사항 - 2014 년이후재무제표첨부 다 기타재무상태에관한사항 - 별첨재무제표참조 라 회계감사인의감사의견등 마 회사의기관에관한사항
마 이사회에관한사항 - 이사회구성 직위성명최종학력주요경력비고 의장최문수한국방송통신대학교 ( 경영학사 ) 사내이사 이종협 영남대학교 ( 학사, 기계설계 ) 그린수지대표 ( 플라스틱원료가공업-20년경영 ) 겸업 ( 주 )LG마이크로닉스직원, ( 주 ) 미래생활화학이사등 (13년) 대표이사 ( 대주주 ) 이해관계없음 마 주주의의결권행사에관한사항 바 대주주에관한사항 바 최대주주및그특수관계인의주식소유현황 ( 기준일 : 2016.03.14 ) ( 단위 : 주, %) 소유주식수및지분율 성명 관계주식의종류 기초 (2017.01.01.) 기준일 (2017.01.14.) 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 최문수본인 보통주 9,500 45.2 9,500 45.2 특수조영미관계 보통주 4,620 22 4,620 22 인 계 보통주 14,120 67.2 바 최대주주변동현황등
사 임원에관한사항 ( 기준일 : 2016.03.01) 성명성별출생등기임원상근담당주요소유주식수재직임기직위년월여부여부업무경력의결권有의결권無기간만료일 최문수남 1966. 대표경영등기상근 10.27 이사총괄 9,500 0 42월 2018.10.06 이종협남 1966. 운영이사등기상근 12.30 총괄 2,730 0 20월 2018.07.23 조영미여 1969. 감사 02.26 등기 상근감사 4,620 0 20월 2018.07.23 제 3 부발행인, 그대주주및임원의신뢰성등에관한사항 가 형사범죄경력 나 소송현황