제 685 호 / 2016. 7. 11 조사연구 국내외식품시장분석및시사점 이슈브리프 수출감소원인과대응방안글로벌 M&A시장최근동향과향후전망중국의 '4차산업혁명 ' 실천전략 정부정책 경제 ž 금융관련주요정책 금융시장 금리 환율 주가
조사연구 국내외식품시장분석및시사점 1 이슈브리프 수출감소원인과대응방안 11 글로벌 M&A시장최근동향과향후전망 14 중국의 '4차산업혁명 ' 실천전략 16 정부정책 경제 ž 금융관련주요정책 18 금융시장 금리 환율 주가 19
조사연구 국내외식품시장분석및시사점 최지황 ( 산업분석부, jihwang@kdb.co.kr) 세계식품시장은 08년 4.8조달러에서 14년 5.3조달러로연평균 2.0% 성장하였다. 품목별로는세계식품시장의절반정도를차지하는일반식품류의성장이정체된데비해음료및담배가식품시장의성장을견인하였다. 지역별로는아시아 태평양지역의높은성장세가이어지는가운데유럽지역의성장세는둔화되어 14년에는아시아 태평양식품시장이유럽을제치고세계식품시장 1위를달성하였다. 세계식품시장은중남미 아시아등신흥시장을중심으로높은성장세가이어지며 15년 5.6조달러에서 18년 6.3조달러로연평균 4.2% 성장하여거대시장으로서의지위를유지할것으로전망된다. 국내식품시장은 08년 98.6조원에서 14년 139.1조원으로연평균 5.9% 성장하였는데내수시장침체등으로 12년이후증가세가둔화되며 14년에는마이너스성장률을기록하였다. 품목별로는국내식품시장의절반이상을차지하는가공식품이높은성장세를나타내었고이어축산물, 수산물, 농임산물순으로나타났다. 한편국내식품시장은인구 경제규모가비슷한국가와비교시작은편이고, 국내식품생산대비수출비중은여전히낮은수준이며, 세계최대식품시장으로부상한중국시장의고성장전망등에따라성장잠재력을보유하고있는것으로판단된다. 한편국내식품시장은원재료수입비중이높아국제곡물시세및환율변동의영향이큰특징이있다. 따라서투기성자금유입등국제곡물시세변동성확대에대비하여해외농업생산확대및곡물유통망확보등을통한안정적인곡물수급처확보가필요할것으로보인다. 또한양호한성장세가전망되는중국등신흥시장을중심으로맞춤형전략수립이필요한것으로나타났다. 최근중국의식품소비성향이안전을중시하나자국산에대한신뢰도는낮은바, 경쟁력있는품목을중심으로안전성강조마케팅및맞춤형제품개발을통해중국시장점유율을확대하고한류를활용하여동남아, 중동등신흥시장개척방안을모색할필요가있다. 연구배경 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 1
조사연구 세계식품산업 1) 1. 세계식품시장동향 1) 본고에서는세계식품시장조사기관인 Datamonitor 의분류에따라세계식품시장은일반식품, 주류를제외한음료, 담배의합계로구성된다. 이에따라식품의약처안전처, 통계청등국내식품관련통계조사수치와다름을알린다. Weekly KDB Report 2016. 7. 11 2
조사연구 < 그림 1> 세계식품시장성장률추이 < 그림 2> 세계식품시장비중추이 자료 : IMF, Datamonitor 자료 : IMF, Datamonitor Weekly KDB Report 2016. 7. 11 3
조사연구 < 그림 3> 세계식품시장품목별규모추이 자료 : Datamonitor < 그림 4> 세계식품시장지역별규모추이 자료 : Datamonitor 2. 세계식품시장전망 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 4
조사연구 < 그림 5> 세계식품시장성장률전망 < 표 1> 식품시장지역별규모전망 ( 단위 : 억달러, %) 15 16 17 18 증가율 세 계 55,639 57,882 60,308 62,910 4.2 아시아 19,482 20,674 21,966 23,380 6.3 중국 11,040 11,967 12,979 14,084 8.5 일본 3,336 3,342 3,344 3,353 0.2 한국 689 712 738 765 3.5 유럽 18,471 18.916 19.396 19.883 2.5 북미 11.235 11.434 11.624 11.795 1.6 중남미 5.491 5.860 6.282 6.765 7.2 중동 959 998 1.040 1.087 4.3 자료 : IMF, UN, Datamonitor 주 : 증가율은 16~ 18년연평균증가율자료 : Datamonitor < 그림 6> 세계식품시장및타산업시장규모추이및전망 자료 : Datamonitor Weekly KDB Report 2016. 7. 11 5
조사연구 국내식품산업 2) 1. 국내식품시장동향 < 그림 7> 국내식품시장성장률추이 < 그림 8> 국내식품시장비중추이 자료 : 한국은행, 식품의약품안전처 자료 : 한국은행, 식품의약품안전처 2) 국내식품시장관련통계작성기관인식품의약품안전처의분류에따라국내식품시장은가공식품, 농임산물, 축산물, 수산물, 기타 ( 기구용기포장등 ) 의합계로구성되며주류및담배는제외된다. Weekly KDB Report 2016. 7. 11 6
조사연구 < 그림 9> 국내식품시장품목별규모추이 < 그림 10> 국내식품시장품목별비중추이 자료 : 식품의약품안전처 자료 : 식품의약품안전처 < 표 2> 국내식품산업생산 수입 수출액추이 ( 단위 : 조원 ) '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 생 산 액 85.7 95.2 101.6 105.1 114.8 122.1 121.5 수 입 액 16.8 16.5 18.4 23.5 24.0 26.6 24.3 수 출 액 4.0 5.0 5.6 7.2 7.1 6.7 6.7 무역수지 12.8 11.5 12.8 16.3 16.9 19.9 17.6 시장규모 98.5 106.7 114.4 121.4 131.7 142.0 139.1 주 : 시장규모 = 생산액 + 수입액 - 수출액, 무역수지 = 수출액 - 수입액 자료 : 식품의약품안전처 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 7
조사연구 2. 국내식품시장특징 < 그림 12> 주요곡물및원 / 달러환율추이 자료 : 시카고상품거래소, 한국은행 < 그림 13> 농림수산품및음식료품수출입단가추이 주 : 단가 = 금액지수 / 물량지수자료 : 한국은행 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 8
조사연구 3. 국내식품시장전망 < 표 3> 1 인당식품시장규모 ( 14 년기준 ) ( 단위 : 만명, 억달러, 달러 ) 인구 식품시장 1 인당식품시장 1 인당국민소득 미국 31,886 9,994 3,134 55,230 이태리 6,079 1,852 3,047 34,580 스페인 4,648 1,359 2,924 29,390 일본 12,713 3,327 2,617 42,000 포르투갈 1,040 311 2,990 21,360 그리스 1,087 277 2,548 22,810 한국 5,042 591 1,172 27,090 중국 136,427 10,223 749 7,400 세계 725,969 53,477 737 10,799 주 : 1인당국민소득은 GNI 기준임자료 : Datamonitor, World Bank < 그림 11> 주요국별식품교역액규모 ( 14 년기준 ) 자료 : Euromonitor 3) 농촌진흥청 (2013.10) 중국대도시소비자를대상으로한가공식품원산지별만족도조사 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 9
조사연구 시사점 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 10
이슈브리프 수출감소원인과대응방안 이세현 ( 조사부, lshyun90@kdb.co.kr) 18개월연속수출이감소한원인은세계교역량둔화, 유가하락 글로벌공급과잉에따른수출단가하락및중국의내수중심성장전략등임 수출부진은하반기에도지속될것으로예상되며, 유망소비재수출확대, 신시장개척등필요 18 개월연속감소한수출과하락세를보이는수출단가 수출액및수출증가율추이 수출단가및수출물량증가율추이 주 : 통관기준자료 : 산업통상자원부 주 : 통관기준자료 : 산업통상자원부 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 11
이슈브리프 수출감소의주요원인은세계교역량감소, 국제유가하락, 글로벌공급과잉등임 * 세계교역량지수증가율 ( 전년동기대비, %) : ('15.1) 3.6 ('15.6) 3.0 ('15.12) 0.3 * 국제유가 (Dubai, 달러 /BBL) : ('14.1) 104.0 ('15.1) 45.8 ('15.12) 34.9 * 양회 ( 兩會 ) : 전국인민대표대회, 중국인민정치협상회의 * 15 년對중국수출비중과중간재수출비중은각각약 26%, 78% ( 한국무역협회 ) 세계교역량지수증가율및국제유가추이 중국의수입증가율및가공수입비중추이 자료 : 네덜란드경제정책분석국 (CPB), 한국석유공사 자료 : 한국무역협회 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 12
이슈브리프 수출부진은하반기에도지속될전망 유망소비재수출확대, 신시장개척등수출확대노력필요 * 해외직접판매증가율 ( 전년동기대비, %) : ('15) 82.4 ('16.1 분기 ) 84.5 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 13
이슈브리프 글로벌 M&A 시장최근동향과향후전망 신수진 ( 조사부, soojinshin@kdb.co.kr) 최근글로벌 M&A 시장은미국의 M&A 관련규제강화와브렉시트 (Brexit) 에따른불확실성등으로위축 16년하반기글로벌 M&A 시장은금융시장불확실성등으로위축이지속될전망이며, 이에따라 IPO 및회사채시장또한활기가저하될가능성상존 최근글로벌 M&A 시장은미국의 M&A 관련규제강화와브렉시트 (Brexit) 에 따른불확실성등으로위축 분기별 M&A 거래규모추이 16 년상반기지역별 M&A 동향 ( 억달러, %) 지역 규모 비중 증감율주 ) 북미 5,945 45 32 남미 238 2 1 유럽 3,428 26 19 중동 / 아프리카 268 2 51 아시아태평양 3,339 25 26 합계 13,218 100 27 자료 : Mergermarket 재인용 주 : 전년동기대비자료 : Mergermarket Weekly KDB Report 2016. 7. 11 14
이슈브리프 16 년하반기글로벌 M&A 시장은금융시장불확실성등으로위축이지속될 전망이며, 이에따라 IPO 및회사채시장또한활기가저하될가능성상존 * 기업은통상 M&A 발표이후 6 개월경에 M&A 실행을위한자금을조달 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 15
이슈브리프 중국의 4 차산업혁명 실천전략 김규연 ( 조사부, rayna@kdb.co.kr) 중국은 중국제조 2025 와 인터넷 +( 플러스 ) 를통해 4차산업혁명실천전략을구체화 유리한인프라조건을바탕으로정부주도의적극적지원정책및해외 M&A 장려를통해기술혁신을가속화, 글로벌시장점유율확대 중국정부는 15.5 월 중국제조 2025 와동년 7 월 인터넷 +( 플러스 ) 를 4 차산업혁명을대비하기위한실천전략으로제시 * 제조선진국인독일은 인더스트리 4.0( 13.4 월 ), 미국은 산업인터넷 ( 12.11 월 ), 일 본은 로봇신전략 ( 15.1 월 ) 등을추진중 * 정보기술, 첨단로봇, 항공 / 우주, 해양플랜트, 선진교통설비, 전기차, 전력설비, 농기계, 신소재, 바이오 / 의료기기 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 16
이슈브리프 중국은기존에보유한유리한인프라조건을바탕으로정부주도의적극적지원 정책및해외 M&A 장려를통해기술혁신을가속화, 글로벌시장점유율확대 * 4 차산업혁명구조에서생산과수요를연결하는플랫폼으로, 온라인으로고객을 모아오프라인상점으로연결하는전자상거래, 인터넷광고, 핀테크등 * 15 년중국의특허출원건수 (2.98 만건 ) 는미국 (5.74 만건 ), 일본 (4.42 만건 ) 에이은세계 3 위 (WIPO) * 15 년창업기업이 443.9 만개이며, 16 년에는 500 만개돌파전망 ( 中공상총국 ) * 15 년소프트웨어기술수준은미국기준 (100%), 한국은 76.7% 로격차기간 1.9 년, 중국은 70.1% 로격차기간 2.4 년이며한중양국의차이는 5 개월에불과 ( 정보통신기술진흥센터 ) - 최근중국최대가전기업메이디 (MIDEA) 는독일의대표적인산업용로봇회사인 쿠카 (KUKA) 의지분 25.1% 를인수해총 38.6% 지분확보로최대주주로등극 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 17
정부정책 경제 ž 금융관련주요정책 한은임시금통위 국책은행자본확충펀드 관련자금지원방향결정 ( 한국은행, 7.1) 회사채시장인프라개선및기업자금조달지원방안 발표 ( 금융위 금감원, 7.4) * 산은 회사채인수지원프로그램 및신보의 新유동화프로그램 등 은행권계좌통합관리서비스 ( 어카운트인포 ) 추진방안 ( 금융위 금감원, 7.4) * 소액기준은 1 단계 ( 16.12.2) 에서는잔고 30 만원이하이며, 향후 2 단계 ( 17.3.2) 50 만원 이하로확대될예정 ** 조회일현재기준으로최종입출금일또는만기일로부터 1 년이상경과한계좌 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 18
금융시장 금리 ž 환율 ž 주가 금리국채 3 년 1.21% (0.01%p ), 회사채 3 년 1.65% (0.01%p ) 전주동향 금주전망 환율원 / 달러 1,161.8 원 (16.8 원 ), 엔 / 달러 100.49 엔 (1.97 엔 ) 전주동향 금주전망 주가 KOSPI 1,963.10pt (1.22% ), 코스닥 692.60pt (1.22% ) 전주동향 금주전망 * ( ) 는전주대비상승, 하락 Weekly KDB Report 2016. 7. 11 19
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